docÚvod Microsoft Dynamics AX 4.0 – stručná referenční příručka
download 
Stížnost Transkript
Úvod Microsoft Dynamics AX 4.0 – stručná referenční příručka
Úvod Microsoft Dynamics AX 4.0 – stručná referenční příručka Microsoft Dynamics™ AX je integrované a přizpůsobitelné řešení řízení podniku pro střední a velké společnosti, které zaměstnancům pomáhá přijímat kvalifikovaná obchodní rozhodnutí s větší jistotou. Řešení Microsoft Dynamics AX funguje podobně jako další známý software společnosti Microsoft (například Microsoft® Office) a spolupracuje s ním. Zaměstnanci mohou bez nutnosti většího školení rychle začít pracovat a soustředit se na to, co je důležité. Microsoft Dynamics AX může snadno spolupracovat se stávajícími podnikovými systémy. Microsoft Dynamics AX automatizuje a zjednodušuje procesy řízení financí, správy zákazníků a dodavatelského řetězce a vzájemně tak spojuje lidi, procesy a informace, ať již se nacházejí kdekoli na světě. Zvyšuje produktivitu a efektivitu podniku a pomáhá zaměstnancům při dosahování obchodních úspěchů. Společnosti používající řešení Microsoft Dynamics AX mohou snadněji využívat globální obchodní příležitosti díky vysokým rychlostem transakcí a podpoře stovek tisíc uživatelů v různých umístěních. Součástí produktu je podpora místních jazyků, měn a právních předpisů pro více než 30 zemí. Řešení je dodáváno prostřednictvím celosvětové sítě partnerů, kteří poskytují specializované služby a místní podporu přizpůsobenou vašim jedinečným potřebám. Úvod Jak používat tento dokument Tato stručná referenční příručka je určena pro obchodníky a netechnické pracovníky v organizacích partnerů MCP (Microsoft Certified Partner). Můžete ji použít jako nástroj k seznámení s celým rozsahem řešení a jako pomůcku při popisu jednotlivých modulů a jejich funkcí zákazníkům. Je napsána ve druhé osobě (oslovuje „vás“) a umožňuje tak snadno připravovat informace pro zákazníky. Pořadí modulů a funkcí v dokumentu odpovídá ceníku řešení Microsoft Dynamics AX. Partneři tak mohou dokument výhodně využít v kombinaci s ceníkem, když ve spolupráci se zákazníky zjišťují obchodní požadavky pro řešení Microsoft Dynamics AX. Poznamenejme, že i když pro potřeby licenčního modelu BRL (Business Ready Licensing) jsou moduly seskupeny do cenových variant s názvy Business Essentials, Advanced Management, Advanced Management Enterprise a některých dalších součástí, v této příručce jsou všechny funkční moduly nebo součásti řešení Microsoft Dynamics AX popisovány samostatně. U předpokladů pro moduly se také používají názvy jednotlivých modulů místo souhrnných cenových variant. Tato zvýšená úroveň podrobností vám pomůže hlouběji pochopit funkce modulů a součástí. Příručka bude pravidelně aktualizována, jakmile budou k dispozici nové informace o produktu. Nejnovější informace o řešení Microsoft Dynamics AX včetně případných oprav údajů v této příručce naleznete na portálu PartnerSource na adrese https://mbs.microsoft.com/partnersource/products/axapta. Obsah Business Essentials 1 ZÁKLADNÍ SADA 2 Základní sada a databáze Microsoft Dynamics AX 2 Výstrahy 4 Advanced Management Obchodní analýzy 24 Microsoft Dynamics CRM Server 25 ŘÍZENÍ DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE Řízení skladu I ŘÍZENÍ FINANCÍ 23 25 25 5 5 VÝROBA 26 Finance II 6 Zdroje 26 Dlouhodobý majetek 7 Výroba I 26 Tři účty společnosti 7 Hlavní plánování 27 Neomezený počet virtuálních společností 7 Dimenze 8 ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 28 Neomezený počet účtů společnosti 9 Finance I Domény (skupiny společností) ŘÍZENÍ DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE 10 11 Obchod 11 Obchodní smlouvy 12 Identifikace RFID 12 Logistika 13 Jazyky v Microsoft Dynamics AX 16 KONFIGURACE A VÝVOJ Runtime modul pro vrstvu BUS 17 17 Sada pro vývojáře MorphX pro Microsoft Windows 17 Runtime modul pro vrstvu VAR 19 DALŠÍ FUNKCE VARIANTY BUSINESS ESSENTIALS Projekt I ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY 28 30 Automatizace marketingu 30 Telemarketing 31 Automatizace prodeje 32 Řízení prodeje 33 Advanced Management Enterprise 35 ŘÍZENÍ FINANCÍ 36 Nákladové účetnictví I (účtování nákladového střediska) 36 Nákladové účetnictví II (otevřené dimenze) 37 Nákladové účetnictví III (interní nákladové účtování) 37 Nákladové účetnictví IV (flexibilní plánované 19 Protokol databáze 19 Elektronické bankovnictví 20 náklady) ŘÍZENÍ DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE 37 38 AOS (Application Object Server) 20 Mezipodnikové transakce 38 Zabezpečení na úrovni záznamu 21 Řízení skladu II (dimenze zásob) 40 Obsah VÝROBA 41 Konfigurátor výrobku Plánování poptávky 41 pro podnikový portál 57 Výroba II (řízení postupů) 42 Řízení výkonnosti pro podnikový portáll 58 Výroba III (správa dílen) 43 Weboví uživatelé podnikového portálu 58 Konfigurátor výrobku I (konfigurace výrobku) Rozhraní AIF 44 Konfigurátor výrobku II (konfigurátor postupu) 45 Konfigurátor výrobku III (typy ověření) Konfigurátor výrobku IV (rozšířená konfigurace výrobku) 45 46 Dílenské řízení I (čas a docházka) 47 Dílenské řízení – záznamy zaměstnanců 47 Dílenské řízení II (registrace práce) 48 Dílenské řízení III (generování mezd) 49 ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Projekt II ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY 59 Webové služby 60 Dílenské řízení pro podnikový portál 60 KONFIGURACE A VÝVOJ Sada pro vývojáře Web MorphX 61 61 DALŠÍ FUNKCE VARIANTY ADVANCEMENT MANAGEMENT ENTERPRISE 61 Modul Balanced Scorecard 61 Řízení obchodního procesu 63 50 Dotazník I 64 50 Dotazník II 65 51 Správa servisu 51 Předplatné servisu 52 SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ 53 Správa lidských zdrojů III 53 PROSTOR PRO SPOLUPRÁCI 54 Podnikový portál 54 Role zaměstnance 55 Role prodejního zástupce 55 Role zákazníka 55 Role dodavatele 56 Role konzultanta 56 Dotazník pro podnikový portál 57 Správa lidských zdrojů pro podnikový portál (Application Integration Framework) 57 Další součásti pro varianty Business Essentials a Advanced Management 67 Správa lidských zdrojů I 68 Správa lidských zdrojů II 69 Další záznamy zaměstnanců 70 Microsoft Dynamics AX Business Connector 71 Zdrojový kód X++ 72 Microsoft SQL Server Runtime 73 Business Essentials Business Essentials Varianta Business Essentials je integrované, výkonné řešení řízení financí a dodavatelského řetězce, určené pro společnosti, které potřebují základní řešení finančního řízení a obchodu umožňující snadné škálování s růstem firmy. Tato varianta byla zjednodušena s ohledem na snadnou instalaci, zajímavou cenu a rychlé osvojení ze strany uživatelů. 1 Základní sada ZÁKLADNÍ SADA A DATABÁZE MICROSOFT DYNAMICS AX Součástí základní sady řešení Microsoft Dynamics AX jsou následující položky: • Jeden uživatel • Tři účty společnosti • Tři finanční dimenze • Neomezený počet virtuálních společností • Jeden konkrétní jazyk • Funkce zabezpečení a správy uživatelů • Návrhář nabídek a formulářů s technologií IntelliMorph® • Jeden server AOS (Microsoft Dynamics AX Object Server) Jeden uživatel V ceně základní sady je jeden uživatel. Licence pro další uživatele je možno dokoupit. Účty společnosti a virtuální společnosti Základní sada Microsoft Dynamics AX obsahuje tři účty: • Dva účty společnosti. • Jeden účet DAT, který je podobný prvním dvěma účtům společnosti, nelze jej však přejmenovat ani odstranit. Na účet DAT lze pohlížet jako na datový účet společnosti, který obsahuje všechny obchodní informace používané řešením Microsoft Dynamics AX. Do řešení můžete také zahrnout libovolnou tabulku prostřednictvím „virtuální společnosti“. Lze tak vytvořit libovolný počet datových účtů jiných společností pro sdílení dat ve virtuální společnosti. Do virtuální společnosti můžete například umístit tabulku směnných kurzů a sdílet tyto informace s libovolným počtem jiných datových účtů společnosti. Můžete také sdílet zásoby mezi více společnostmi nebo zpracovávat faktury více společností s použitím jednoho sdíleného účtu. Veškeré změny provedené v tabulce virtuální společnosti se projeví ve všech ostatních datových účtech společností, které tato data sdílí. Jedna virtuální společnost může obsahovat libovolný počet tabulek a do jedné instance databáze lze umístit libovolný počet virtuálních společností. Jazyky Základní sada Microsoft Dynamics AX obsahuje jeden jazyk, který lze používat v uživatelském rozhraní, nápovědě online, formulářích, sestavách, nabídkách, tištěných výkazech, fakturách, nákupních i prodejních objednávkách a dalších obchodních dokumentech, stejně jako v rozhraních podnikového portálu Microsoft Dynamics AX. Další jazyky lze dokoupit (viz část Jazyky v Microsoft Dynamics AX). Microsoft Dynamics AX rovněž podporuje technologii dvoubajtového kódování znaků. Konfigurace systému Při úvodní implementaci jsou instalovány všechny funkce řešení Microsoft Dynamics AX, bez ohledu na to, ke kterým modulům jste se rozhodli zakoupit licenci. Když řešení implementujete poprvé, obdržíte sadu licenčních klíčů v závislosti na zakoupených licencích k modulům. Každý licenční klíč zpřístupňuje část konfigurace systému a uživatelů a pomocí příslušných možností konfigurace si můžete vybrat požadované funkce. Nelicencované funkce zůstanou skryty, dokud se je nerozhodnete zpřístupnit. Pak jen stačí zadat licenční klíč k nové funkci a systém tuto funkci zpřístupní. Jednoduchá architektura konfigurace řešení Microsoft Dynamics AX přináší rychlejší implementaci, nižší náklady na implementaci a údržbu, nižší náklady na upgrade i nižší celkové náklady vlastnictví (TCO). Microsoft Dynamics AX vyžaduje databázi pro ukládání dat. Obchodní informace vaší společnosti jsou uloženy v jedné databázi. Tato jednoduchá architektura přispívá k jednodušší údržbě a nižším celkovým nákladům. Použití jediné databáze odstraňuje nutnost synchronizace databází a snižuje riziko poškození dat. Řešení Microsoft Dynamics AX zajišťuje všechny operace s databází, jako je vytváření indexů, řazení a synchronizace tabulek. Microsoft Dynamics AX 4.0 SP1 spolupracuje s produkty Microsoft SQL Server™ 2005, Microsoft SQL Server 2000 a Oracle Database 10g. Business Essentials Databáze 3 VÝSTRAHY Výstrahy v řešení Microsoft Dynamics AX umožňují pracovníkům v celé organizaci snadno a rychle vytvářet pravidla zajišťující automatické upozorňování na změny a události, které jsou pro jejich práci důležité. Mohou například obdržet oznámení, když je vytvořen nebo odstraněn záznam zákazníka, když je některá nákupní objednávka otevřená déle než určitý počet dnů nebo když je úloha označena jako dokončená. Výstrahy • Uživatelská konfigurace • Intuitivní a snadné nastavení pravidel • Sledování podle předdefinovaných kalendářních dat s možností zadání počtu dnů před či po akci nebo určitého dne • Sledování podle změn záznamů, určitých polí nebo nastavené hodnoty • Podmíněné filtrování zajišťující zobrazení výstrah jen při splnění určitých podmínek, například při vytvoření nákupní objednávky pro jistou skupinu dodavatelů • Flexibilní doručování prostřednictvím vyhrazené schránky Zobrazit výstrahy, místních oken v řešení Microsoft Dynamics AX nebo e-mailových zpráv v aplikaci Microsoft Office Outlook® • Rychlý přístup k podrobnostem výstrahy včetně údajů o času vzniku, důvodu výstrahy, hodnot před změnou a po ní • Vytváření šablon pravidel výstrah podle konkrétních potřeb a definování formátu HTML nebo XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation) pro začleňování dat výstrahy do e-mailových zpráv • Integrace s aplikací Outlook s možností přechodu k podrobnostem v řešení Microsoft Dynamics AX • Funkce vzdáleného přístupu s použitím podnikového portálu Prezentace výhod: Microsoft Dynamics AX zvyšuje efektivitu pracovních postupů, protože umožňuje snadné a rychlé definování výstrah zajišťujících získávání potřebných informací v pravý čas a tedy i udržování přehledu o důležitých obchodních záležitostech. Hlavní otázky: • Potřebujete rychlý a efektivní způsob sledování změn a událostí ve svých operacích? •Mohli by si vaši pracovníci udržovat lepší přehled o obchodních aktivitách sledováním podmínek, změn a stavu určitých obchodních priorit? Předpoklady: Základní sada FINANCE I Modul Finance I v řešení Microsoft Dynamics AX obsahuje základní funkce, jako je hlavní kniha, správa banky, pohledávky a závazky. Tento modul je předpokladem pro pokročilejší moduly a funkce řešení Microsoft Dynamics AX. Hlavní kniha 1 • Správa flexibilních účetních období, použití spolehlivého postupu roční uzávěrky včetně uzávěrkového formuláře • Více nastavitelných deníků s funkcí schvalování • Periodické deníky • Rozsáhlý systém kontrol zaúčtování včetně ověřování před zaúčtováním • Možnost použití více měn a nastavení převodů • Vícenásobný strukturovaný rozpočet • Rozsáhlé a flexibilní funkce daňového modulu pro různé typy výpočtů a sestav • Pokročilé finanční výkazy včetně alternativních řádků • Dimenze umožňující členění dat různými způsoby pro flexibilnější analýzy a snížení složitosti účtové osnovy • Příděly k účtům na základě procent Správa banky • Odsouhlasování bankovních účtů včetně importu elektronických výpisů (u vybraných zemí) • Kontrola nastavení • Sledování vkladů, plateb, směnek a zůstatků • Elektronický import bankovních výpisů (u vybraných zemí) Pohledávky • Sledování úvěrových limitů • Flexibilní platební podmínky včetně pokročilých platebních kalendářů a platebních slev • Funkce pro zálohové platby • Směnečné příkazy (cizí směnky) • Funkce návrhů plateb s flexibilními způsoby platby • Volná fakturace (fakturace neskladových položek) • Pokročilé vytváření upomínek a výpočet úroků • Deník plateb s funkcemi návrhu platby • Možnost použití více měn a nastavení převodů • Formáty exportu a importu pro elektronické platby Business Essentials Řízení financí Závazky • Překlenovací účty • Flexibilní platební podmínky včetně pokročilých platebních kalendářů a platebních slev • Funkce pro zálohové platby • Funkce pro vlastní směnky • Funkce návrhů plateb s flexibilními způsoby platby • Různé možnosti zadávání faktur, například samostatné zpracování schválených a neschválených faktur a párování faktur s fyzickými dodávkami • Deník plateb s funkcemi návrhu platby 5 • Možnost použití více měn a nastavení převodů • Formáty exportu a importu pro elektronické platby Prezentace výhod: Modul Finance I nabízí nenákladný, rychlý a efektivní způsob registrace finančních transakcí pocházejících ze závazků, pohledávek a hlavní knihy. Hlavní otázka: Tráví vaši zaměstnanci příliš mnoho času ručním zpracování finančních transakcí, údržbou deníků a účtů v hlavní knize? Předpoklady: Základní sada FINANCE II Modul Finance II řešení Microsoft Dynamics AX obsahuje mezipodnikové účtování, funkce pro konsolidaci více společností, přidělování účtů, prognózy cashflow projekce požadavků na měnu. Modul Finance II pomáhá společnostem předpovídat budoucí finanční požadavky a definovat automatická přidělování pro dimenze na základě předdefinovaných nastavení. Rozšířená hlavní kniha • Záznam transakcí mezi společnostmi s funkcemi mezipodnikového účtování • Projektování budoucích transakcí na základě závazků s použitím prognóz cashflow a kalkulace požadavků na měnu • Konsolidace financí více společností online nebo prostřednictvím exportu a importu dat mezi společnostmi • Automatická distribuce částek podle předdefinovaných nastavení účtů, dimenzí a procent • Řízení a tvorba omezení pro kombinace finančních dimenzí Prezentace výhod: Pokročilé funkce hlavní knihy v modulu Finance II pomáhají spravovat vztahy mezi pobočkami a nadřízenou společností. Transakce můžete provádět přímo v příslušné společnosti, což může snížit pracovní zátěž. Modul Finance II také umožňuje vytvářet prognózy cashflow. Můžete tak snadno předpovídat finanční požadavky a likviditu. Prezentace výhod: • Vynakládá vaše společnost velké množství zdrojů na ruční sledování operací v pobočkách nebo samostatných obchodních skupin, závodů nebo kanceláří v hlavní knize? • Udržujete více samostatných hlavních knih nebo dokonce více architektur systému ve společnosti? • Stává se vám, že někdy nedokážete předpovídat budoucí požadavky na cashflow? Prezentace výhod: Finance I Modul Dlouhodobý majetek v řešení Microsoft Dynamics AX využívá při sledování dlouhodobého majetku společnosti různé modely rozpočtů a odpisování. Integrace s ostatními částmi řešení Microsoft Dynamics AX umožňuje objednávat a přijímat položky dlouhodobého majetku prostřednictvím nákupních objednávek a skladu. Správa dlouhodobého majetku • Správa celého životního cyklu od pořízení přes odpisy po likvidaci • Možnost převodu projektů na položky dlouhodobého majetku pro potřeby kapitalizace a odpisů • Udržování informací o stavu majetku • Lepší kontrola nad dlouhodobým majetkem s ohledem na přesnost a časovou správnost účtování • Více modelů odpisování • Prognózy s využitím rozpočtů dlouhodobého majetku • IIntegrace s funkcemi nákupu a skladu • Zpracování čárových kódů Prezentace výhod: Modul Dlouhodobý majetek pomáhá zákazníkům při správě celého životního cyklu dlouhodobého majetku, od pořízení až po odprodej nebo likvidaci. Business Essentials DLOUHODOBÝ MAJETEK Hlavní otázky: • Trávíte příliš mnoho času sledováním stavu dlouhodobého majetku v hlavní knize a v jiných záznamech? • Udržujete více sad údajů o dlouhodobém majetku? Předpoklady: Finance I TŘI ÚČTY SPOLEČNOSTI Základní sada Microsoft Dynamics AX obsahuje tři účty: • Dva účty společnosti. • Jeden účet DAT, který je podobný prvním dvěma účtům společnosti, nelze jej však přejmenovat ani odstranit. Na účet DAT lze pohlížet jako na datový účet společnosti, který obsahuje všechny obchodní informace používané řešením Microsoft Předpoklady: Základní sada Dynamics AX. NEOMEZENÝ POČET VIRTUÁLNÍCH SPOLEČNOSTÍ Do řešení můžete zahrnout libovolnou tabulku prostřednictvím „virtuální společnosti“. Lze tak vytvořit libovolný počet datových účtů jiných společností pro sdílení dat ve virtuální společnosti. Do virtuální společnosti můžete například umístit tabulku směnných kurzů a sdílet tyto informace s libovolným počtem jiných datových účtů společnosti. Můžete také sdílet zásoby mezi více společnostmi nebo zpracovávat faktury více společností s použitím jednoho sdíleného účtu. Veškeré změny provedené v tabulce virtuální společnosti se projeví ve všech ostatních datových účtech společností, které tato data sdílí. Jedna virtuální společnost může obsahovat libovolný počet tabulek a do jedné instance databáze lze umístit libovolný počet virtuálních společností. Předpoklady: Základní sada 7 DIMENZE Dimenze pomáhají analyzovat a klasifikovat finanční transakce. Finanční transakce jsou obvykle uspořádány podle podknihy a čísla účtu. V řešení Microsoft Dynamics AX můžete transakce seskupovat podle různých dimenzí, které jim přiřadíte. Dimenze může představovat nákladové středisko, oblast, typ zákazníka, typ transakce nebo jinou kategorii, podle které chcete klasifikovat transakce. K dispozici jsou tři výchozí dimenze: • Oddělení • Nákladové středisko • Účel Chcete-li zvýšit úroveň podrobností pro analýzy finančních dat nebo zavést nové pohledy na finanční data, můžete si pořídit licenci k dalším dimenzím. Všechny funkce pro práci s dimenzemi jsou součástí základní sady Microsoft Dynamics AX. Licenční klíč k dalším dimenzím pouze zvyšuje počet dimenzí, které lze vytvořit. Nastavení dimenzí umožňuje zvýšit nebo snížit počet dimenzí, které jsou v řešení Microsoft Dynamics AX sledovány. Obchodním datům lze například přiřadit dimenze „telefonický prodej“ a „internetový prodej“, které obchodním manažerům poskytují více informací o hodnotách a výsledcích prodeje. Microsoft Dynamics AX rovněž využívá hierarchické dimenze, které se skládají z více úrovní. Dimenze v hierarchii si zachovávají vlastnosti nadřazené dimenze. Dimenze • Hodnoty dimenzí jsou používány a ukládány na úrovni transakcí • Data mohou být agregována podle dimenzí při vytváření sestav a dotazů • Datové krychle OLAP využívají dimenze k podrobnějším analýzám obchodním dat • Pro účty lze nastavit pravidla řídící účtování do hlavní knihy podle použitých dimenzí • U základních dat lze nastavit výchozí dimenze, jako jsou účty hlavní knihy a účty zákazníků • Lze vytvářet hierarchie dimenzí pro řízení účtování Prezentace výhod: Dimenze pomáhají analyzovat finanční data společnosti z různých pohledů a umožňují dokonalejší sledování hodnot na účtech. Dodatečná úroveň podrobnosti zahrnutá do dat poskytuje mocný nástroj pro analýzy obchodních informací a přeměně nezpracovaných dat v použitelné znalosti. Hlavní otázka: Můžete analyzovat a klasifikovat finanční transakce společnosti s použitím více než tří os, abyste získali podrobné rozpisy hodnot obchodních dat? Předpoklady: Základní sada Základní sada Microsoft Dynamics AX obsahuje tři účty společnosti: • Ukázkový účet, který lze použít pro testování a školení (poznamenejme, že k bezpečnému testování lze rovněž použít duplikování aplikace a databáze) • Účet DAT, který slouží k ukládání dat přímo nesouvisejících se společností, jako jsou například uživatelská oprávnění • Datový účet společnosti, který obsahuje všechny obchodní informace používané řešením Microsoft Dynamics AX Každý další účet společnosti umožňuje uchovávat samostatnou sadu dat pro každou obchodní jednotku nebo pro každého klienta. Transakce provedená s jedním účtem společnosti nemá vliv na data ostatních účtů. Účty pro více společností zákazníkům také umožňují vytvořit samostatnou sadu dat pro každou obchodní skupinu, závod nebo kancelář. Business Essentials NEOMEZENÝ POČET ÚČTŮ SPOLEČNOSTI I když jsou data jednotlivých účtů společností uchovávána samostatně, je možné, aby různé účty sdílely společné datové tabulky (například PSČ, směnné kurzy nebo data zákazníků a dodavatelů). To omezuje rozsah nadbytečných dat, která je třeba uchovávat. V případě potřeby lze provádět i transakce mezi účty společností. Ukládání a zabezpečení dat • Účty společností umožňují uchovávat samostatné sady dat v jedné databázi • Samostatné účty společností lze nezávisle upravovat – transakce provedené v rámci jednoho účtu nemají vliv na data jiných účtů • Domény podporují přístup uživatelů k více účtům společností (viz část Domény na následující straně) Prezentace výhod: Samostatné účty společností umožňují rozdělit obchodní data a pracovat se samostatnými obchodními skupinami v rámci společnosti. Účty společností můžete rovněž využít k uchovávání dat jiných společností. Díky účtům společností může řešení Microsoft Dynamics AX uchovávat samostatné sady dat v rámci jedné instalace. Tyto samostatné sady mohou přitom využívat společné tabulky. To zaručuje integritu dat jednotlivých účtů a může přispět ke snížení celkových nákladů vlastnictví. Hlavní otázky: • Kolik samostatných klientských účtů používáte? • Jak vytváříte samostatné sady dat pro různé interní obchodní, skupiny, závody nebo kanceláře a jak s nimi dále pracujete? Předpoklady: Základní sada 9 DOMÉNY (SKUPINY SPOLEČNOSTÍ) Samostatné účty společností lze seskupovat do domén. Domény v řešení Microsoft Dynamics AX pomáhají při definování uživatelských účtů, jejichž členové mají stejná oprávnění pro několik různých účtů společností. Oprávnění jakékoli skupiny uživatelů lze nastavit jednotlivě pro různé domény. Jedna sada účtů společností může patřit do několika domén. Prezentace výhod: Použití domén v řešení Microsoft Dynamics AX usnadňuje definování uživatelských oprávnění v implementacích s velkým počtem účtů společností. S pomocí domén můžete definovat různá přístupová práva pro různé účty společností. Hlavní otázka: Potřebují vaši správci definovat různá uživatelská oprávnění pro různé společnosti? Předpoklady: Finance I a Účty společnosti OBCHOD Modul Obchod řešení Microsoft Dynamics AX pomáhá automatizovat celý proces prodeje. Systém při zadávání prodejních objednávek automaticky kontroluje limity úvěru, účetní informace zákazníků a stavy skladu, takže můžete zákazníkům poskytovat aktuální informace. Potvrzení objednávek můžete tisknout, faxovat, odesílat e-mailem nebo je publikovat na webu pomocí podnikového portálu. Zákazníkům můžete nabídnout flexibilní možnosti fakturace, sledovat doobjednávky a zpracovávat vrácené položky. Můžete sledovat nevyřízené položky všech nákupních objednávek. V závislosti na stavu nákupní objednávky můžete přidělit požadované položky k prodejním objednávkám. Obchod • Vytváření nákupních objednávek z výrobních zakázek, prodejních objednávek nebo pravidel disponibility skladu • Vytváření nákupních objednávek s přímým odkazem na prodejní objednávky pro podporu nákupů JIT (Just-In-Time) • Flexibilní a komplexní cenové kalkulace pro lepší přesnost a služby zákazníkům • Rychlé zadávání řádků objednávky • Přidávání vedlejších nákladů k nákladům položek a cenám prodejních či nákupních objednávek • Potvrzování objednávek e-mailem přímo z řešení Microsoft Dynamics AX • Převod měn u otevřených objednávek v reálném čase • Porovnávání nákladů s výnosy • Vytváření dobropisů z deníků faktur • Tisk dobírkových dokumentů při fakturaci a následné akce s neuhrazenými dobírkami • Snadné odsouhlasení hodnot skladu proti transakcím hlavní knihy pro potřeby kontroly • Podpora přímých dodávek • Automatický převod nákupních jednotek na manipulační jednotky skladu a manipulačních jednotek skladu na prodejní jednotky • Tisk informací o doobjednávkách na dodací dokumenty a faktury Business Essentials Řízení dodavatelského řetězce • Automatické nahrazování nedostupných položek alternativami • Upozornění na částečné dodávky a připomínky na dokumentech prodejních objednávek • Definování parametrů pro přijetí při zvýšení nebo snížení dodaného množství • Nákladové metody: FIFO (First In/First Out), LIFO (Last In/First Out), standardní nákladová cena, vážený průměr • Použití inventurních štítků a přenos do deníku inventur Prezentace výhod: Modul Obchod pomáhá poskytovat kvalitní a spolehlivé služby zákazníkům. Automatizace a optimalizace procesů prodeje a nákupu přispívá ke snižování nákladů. Hlavní otázky: • Používáte při sledování objednávek a doobjednávek stále ruční postupy? • Jak dlouho vám trvá, než získáte přehled o všech otevřených objednávkách? • Můžete rychle sdílet otevřené objednávky s výrobou a nákupem, abyste vaše dodávky byly rychlé a včasné? Předpoklady: Finance I 11 1 OBCHODNÍ SMLOUVY Modul Obchodní smlouvy řešení Microsoft Dynamics AX pomáhá při tvorbě podrobných cenových smluv se zákazníky a dodavateli včetně možnosti speciálních cen a slev pro různé zákazníky, dodavatele a položky. Můžete také automaticky načítat ceny a slevy při zadávání objednávek a definovat data platnosti cen pro položky i zákazníky. Obchodní smlouvy • Definování cen, slev, víceřádkových slev a celkových slev pro zákazníky, dodavatele, položky a jejich skupiny • Definování cen a slev ve všech měnách • Definování budoucích cen a slev bez ovlivnění současného nastavení • Automatické načítání cen a slev při zadávání objednávek • Automatický výpočet víceřádkových a celkových slev u objednávek IDENTIFIKACE RFID Microsoft Dynamics AX v rámci funkcí řízení dodavatelského řetězce podporuje technologii identifikace s použitím rádiových vln (RFID) pro identifikaci a značení jednotlivých položek. Dokonalejší přehled o skladu a nástroje pro řízení skladu umožňují snížit náklady a dosáhnout lepší spokojenosti zákazníků.. • Čtení a zápis štítků RFID-EPC (Radio Frequency Identification-Electronic Product Code) • Registrace palet a skladových položek a jejich řízení v rámci celého dodavatelského řetězce • Rozhraní pro zařízení RFID prostřednictvím produktu Microsoft BizTalk® Server • Přehled o celém prostředí RFID • Možnost vytváření obchodních procesů za účelem automatizace Prezentace výhod: Modul Obchodní smlouvy řešení Microsoft Dynamics AX urychluje zadávání objednávek a pomáhá zajistit správnost cen při prodejních a nákupních transakcích. Modul usnadňuje práci se složitými strukturami cen a slev a může zaměstnancům automaticky poskytovat správné ceny na základě podrobností každé transakce. Díky možnosti dávkových změn cen a slev položek můžete snadno udržovat cenové a slevové struktury. Hlavní otázka: Můžete snadno získat přehled o všech cenových smlouvách se zákazníky a dodavateli? Předpoklady: Obchod Prezentace výhod: Identifikace RFID pomáhá zákazníkům při správě a zajišťování shody s legislativou. Čtení a zápis štítků RFID-EPC pomáhá při automatizaci obchodních procesů. Hlavní otázky: • Požadují od vás zákazníci dodržování nových zásad označování položek, obalů a palet? • Potřebujete velmi podrobnou manipulaci s určitými položkami ve skladu? Předpoklady: Microsoft BizTalk RFID Poznamenejme, že Microsoft BizTalk RFID není dosud k dispozici (březen 2007). Nejnovější informace o řešení Microsoft Dynamics AX získáte na portálu PartnerSource na adrese https://mbs.microsoft.com/partnersource/products/axapta Modul Logistika řešení Microsoft Dynamics AX pomáhá zjednodušit celý logistický proces. Můžete podrobně sledovat sklad pomocí dimenzí skladu a dimenzí položek. Řízení karantény umožňuje vyčlenit položky, které potřebujete pro řízení kvality. Podpora čárových kódů umožňuje elektronické sledování položek ve skladu a v systému POS na místě prodeje. Modul také obsahuje flexibilní a robustní návrhář kusovníku. Prognózy • Zadávání a úpravy prodejních a nákupních prognóz • Přidělování prognóz k jednotlivým položkám a časovým obdobím s použitím alokačních klíčů • Konsolidace prodejních a nákupních prognóz do jedné skladové prognózy Dimenze položek • Popis jednotlivých položek s použitím až tří dimenzí: konfigurace, velikosti a barvy • Možnost přejmenování dimenzí velikosti a barvy podle konkrétních obchodních potřeb • Udržování platných kombinací dimenzí položek s možností ručního nebo automatického přidělování • Možnost určení počtu dimenzí položek použitých ve skupinách • Definování určitých cen a slev podle kombinací dimenzí položek Dimenze skladu • Popis skladování podle jednotlivých skladů • Sledování položek s použitím dimenzí sériových čísel a čísel dávek Pokročilé sledování množství na skladě • Snadné získání přehledu množství na skladě podle skladů • Přechod na podrobné aktuální údaje o množství na skladě podle dimenze položky, dimenze skladu dimenze nebo jejich kombinace • Nástroje pro sledování sériových čísel a čísel dávek v celém systému Řízení karantény • Ruční nebo automatické vyčleňování položek do karantény při příjmu zboží s použitím karanténních příkazů • Možnost prohledávání karanténního skladu ve všech fázích procesu řízení kvality Analýzy ABC Business Essentials LOGISTIKA • Kalkulace analýz ABC na základě výnosů, nákladů, marže a skladových nákladů nebo s uživatelsky definovanými limity • Kalkulace analýz ABC podle výnosů, hodnoty nákladů a skladových nákladů Správa kusovníků • Možnost udržování více čárových kódů pro jednu položku • Víceúrovňové kusovníky s řízením verze a data více kusovníků • Postupy schvalování • Vzorce pro výpočet proměnné nebo konstantní spotřeby • Podpora fiktivních kusovníků • Konfigurátor odchylek • Možnost zadávání tolerancí odpadu při výpočtu spotřeby • Funkce vyhledávání použití • Rozvinutí kusovníku pro materiálové plánování a cenové kalkulace na všech úrovních kusovníku • Závislé verze kusovníku Rozmístění a skladování • Různé zásady pro umisťování a skladování na úrovni celého skladu i jednotlivých položek • Definování skladových míst na pěti úrovních: sklad, ulička, stojan, police, přihrádka • Zvýšená přesnost díky funkcím RFID (viz část Identifikace RFID) 13 Grafický návrhář kusovníku • Grafická sada pro návrh a údržbu kusovníků a pro udržování přehledu o existujících kusovnících s využitím přetahování myší • Všechny úrovně a podúrovně kusovníku jsou viditelné v grafické stromové struktuře • Přetahování položek z tabulky skladových zásob do kusovníku • Přetahování položek z kusovníku do operací technologických postupů • Rotační kontrola funkcí, které lze provádět s určitými kusovníky • Výstrahy systému pro uživatele, když je kusovník aktivní a nelze jej upravovat • Zjednodušená konfigurace položek a možností nastavení na všech úrovních kusovníku Dimenze zásob Osm různých dimenzí pro určení přesného umístění položek ve skladu: • Fyzické umístění: sklad a skladové místo • Fyzické umístění: sklad, skladové místo a palety • Původ položky: sériové číslo a číslo dávky • Charakteristiky: konfigurace, velikost a barva Podpora čárových kódů • Možnost udržování více čárových kódů pro jednu položku • Čtení a zápis následujících čtyř typů čárových kódů: EAN128/ UCC128, Code 39, prokládaný 2 z 5, Code 128 Deníky doručení • Použití pro registraci položek • Zpřístupnění položek ve skladu okamžitě po zaúčtování deníku doručení • Možnost ručního nebo automatického doporučování umístění pro příjem a výstup podle nastavení skladu a položky Vyskladňování a dodávky • Odesílání elektronických oznámení o dodávkách ASN (Advanced Shipping Notification) příjemcům • Možnost určení specifikací dodávky podle prodejní objednávky nebo zákazníka Prezentace výhod: Modul Logistika pomáhá při flexibilním řízení skladu a nákupu, protože propojuje výrobu, nákup a prodej. Flexibilní návrhář kusovníku zjednodušuje vytváření a sledování kusovníků. Optimalizace nákupních procesů, řízení zásob a skladu pomáhá snižovat náklady na logistiku. Hlavní otázky: • Můžete sledovat umístění svých zásob? • Stává se vám, že někdy dojde k vyskladnění nesprávných položek? • Můžete v případě potřeby rychle vyhledat dříve používané kusovníky a vytvořit z nich nové? Předpoklady: Obchod • Vytváření transportů palet z následujících dokumentů: vstupních, výstupních nebo doplňovacích příkazů • Nastavení priorit podle typů příkazů • Zvažování různých typů palet s různými rozměry při výběru skladových míst • Použití identifikace RFID k registraci palet a skladových položek a jejich řízení v celém dodavatelském řetězci Business Essentials Různé typy palet 15 JAZYKY V MICROSOFT DYNAMICS AX Řešení Microsoft Dynamics AX 4.může být implementováno s níže uvedenými jazyky. Umožňuje vybrat první jazyk, který je součástí základní sady Microsoft Dynamics AX. Pro práci s dalšími jazyky nabízí Microsoft Dynamics AX dvě možnosti. První možností je pořízení licence k dalším jazykům. Druhá možnost spočívá v instalaci dalších jazyků bez jejich licencování. Pokud pořídíte licenci k dalším jazykům, každý uživatel systému si může vybrat kterýkoli z licencovaných jazyků pro uživatelské rozhraní, nápovědu online, formuláře, sestavy a nabídky. Licencované jazyky lze rovněž používat v tištěných sestavách, fakturách, nákupních a prodejních objednávkách a dalších obchodních dokumentech. Mohou je používat i vzdálení uživatelé v rozhraních podnikového portálu. Pokud další jazyky pouze nainstalujete bez zakoupení licence, uživatelé si budou moci zobrazovat a tisknout sestavy v libovolném nainstalovaném jazyce; uživatelské rozhraní však musí být vybráno ze seznamu licencovaných jazyků. Poznamenejme, že prodejci VAR (ValueAdded Reseller) nebo partneři MCP (Microsoft Certified Partner) mohou nabízet ještě více jazyků. Prezentace výhod: Pořízení licencí k dalším jazykům vám umožní rozšířit Microsoft Dynamics AX mezi pobočky v různých oblastech, zpřístupnit je zákazníkům, dodavatelům a obchodním partnerům hovořících různými jazyky a uplatnit tak jeho sílu v mezinárodním měřítku. Hlavní otázky: • Dokážete podporovat uživatele, kteří při každodenní práci dávají přednost jiným jazykům? • Můžete tisknout a odesílat obchodní dokumenty zákazníkům a obchodním partnerům v jazycích, které jim vyhovují? Předpoklady: Základní sada Dostupné jazyky Čínština (zjednodušená) Čeština Dánština Holandština Holandština (Belgie) Angličtina (Austrálie) Angličtina (Kanada) Angličtina (Indie) Angličtina (Irsko) Angličtina (Malajsie) Angličtina (Nový Zéland) Angličtina (Singapur) Angličtina (Jižní Afrika) Angličtina (Velká Británie) Angličtina (Spojené státy) Estonština Finština Francouzština Francouzština (Belgie) Francouzština (Kanada) Francouzština (Švýcarsko) Němčina Němčina (Rakousko) Němčina (Švýcarsko) Maďarština Islandština Italština Italština (Švýcarsko) Japonština* Lotyština Litevština Norština Polština Portugalština Ruština Španělština Španělština (Mexiko) Švédština Thajština Turečtina * Japonština bude k dispozici nejdříve v polovině roku 2007.. RUNTIME MODUL PRO VRSTVU BUS Partneři a nezávislí dodavatelé softwaru mohou vyvíjet přizpůsobená vertikální nebo horizontální řešení či moduly, které využívají vrstvu BUS řešení Microsoft Dynamics AX. Chcete-li implementovat řešení využívající vrstvu BUS, stačí pořídit licenci pouze k runtime modulu pro vrstvu BUS, který je potřebný pro podporu řešení od partnera, aniž byste museli licencovat celou sadu pro vývojáře MorphX®. Tím ušetříte část nákladů. Runtime modul pro vrstvu BUS bez sady pro vývojáře MorphX však Hlavní otázka: • Chcete implementovat přídavný modul od jiného dodavatele bez použití produktů X++®, MorphX, a webového vývoje pro potřeby budoucích přizpůsobení? Předpoklady: Základní sada Business Essentials Konfigurace a vývoj neumožňuje žň j řřešení š í vyvinuté i té partnerem t upravovat. SADA PRO VÝVOJÁŘE MORPHX PRO MICROSOFT WINDOWS MorphX je integrované vývojové prostředí (IDE), které integruje několik různých funkcí (návrh, úpravy, kompilaci a ladění) v jednom společném produktu. Sada pro vývojáře MorphX pro Microsoft Windows® obsahuje editor pro klienta Microsoft Dynamics AX pro Microsoft Windows, s jehož pomocí mohou správci systému rychle a s minimem kódování přidávat nové a upravovat stávající funkce. Pořízení licence k sadě pro vývojáře MorphX pro Microsoft Windows vám umožňuje vytvářet, upravovat a odstraňovat aplikační objekty, které jsou základními kameny řešení Microsoft Dynamics AX. Objekty řešení Microsoft Dynamics AX jsou uloženy ve stromové struktuře AOT (Application Object Tree). Sada pro vývojáře MorphX pro Microsoft Windows je nutná pro podporu úprav řešení Microsoft Dynamics AX nebo vertikálních přídavných řešení vyžadujících objekty uvedené v části Objekty MorphX na další straně. Výjimkou z tohoto pravidla je možnost pořízení licence k runtime modulům pro vrstvu VAR nebo BUS, které jsou popisovány na jiných místech této příručky. Sada pro vývojáře MorphX pro Microsoft Windows vám však umožňuje tyto přizpůsobené funkce flexibilně upravovat, kdykoli je třeba. Technický popis jednotlivých nástrojů a uvedených objektů přesahuje rámec tohoto dokumentu. Další informace získáte v příslušné technické dokumentaci nebo od svého partnera MCP. Vývojové nástroje MorphX (klient Microsoft Windows) Následující nástroje jsou k dispozici v základní sadě Microsoft Dynamics AX. Chcete-li je však použít pro úpravy svého řešení, musíte si pořídit licenci k sadě pro vývojáře MorphX pro Microsoft Windows: • • • • • Prohlížeč tabulky Visual MorphXplorer Code profiler Strom aplikační hierarchie Křížové odkazy 17 Následující nástroje jsou k dispozici pouze v případě, že máte licenci k sadě pro vývojáře MorphX pro Microsoft Windows: • Průzkumník ActiveX® • Import/export objektů • Systém upgradů • Funkce pro slučování • Systém popisků Objekty MorphX Objekty jsou nejdůležitější součástí řešení Microsoft Dynamics AX. Každý objekt představuje entitu, která provádí jednu nebo více funkcí řešení Microsoft Dynamics AX. Sada MorphX umožňuje upravovat a rozšiřovat funkce řešení Microsoft Dynamics AX. Pomocí vývojových nástrojů MorphX můžete vytvářet, upravovat a odstraňovat objekty. Sada MorphX nabízí následující objekty: • Tabulky • Mapy • Zobrazení • Rozšířené datové typy • Výčtové typy • Klíče oprávnění • Licenční kódy • Konfigurační klíče • Klíče zabezpečení • Kolekce tabulek • Perspektivy • Makra • Formuláře • Sestavy • Dotazy • Úlohy • Nabídky • Položky nabídky • Nápověda online Poznamenejme, že pokud chcete systém upravovat přímo v místě instalace nebo do něj přidávat nově vyvinuté součásti, budete pravděpodobně potřebovat licenci k sadě pro vývojáře Microsoft Dynamics AX MorphX pro Microsoft Windows, sadě pro vývojáře MorphX pro web a k produktu X++. Prezentace výhod: MorphX nabízí partnerům a zákazníkům snadno použitelné vývojové prostředí, které jim může pomoci urychlit vývoj ve fázi implementace a snížit náklady na implementaci řešení. Výkon, flexibilita a snadné používání prostředí MorphX může také přispět k úspoře nákladů při upgradech a přizpůsobování řešení rozšiřujícím se obchodním potřebám společnosti. Kromě toho získáte větší jistotu při úpravách a rozšiřování řešení Microsoft Dynamics AX, protože jeho struktura využívající vrstvy udržuje úpravy odděleně od základního řešení. V případě potřeby se můžete vrátit k dřívější fázi postupu upgradu, aniž by to mělo vliv na základní řešení. Hlavní otázka: Potřebujete integrovanou podnikovou aplikaci, která umožňuje bezproblémové úpravy a upgrady? Předpoklady: Základní sada Přizpůsobené funkce nebo moduly pro řešení Microsoft Dynamics AX s použitím vrstvy VAR mohou vyvíjet všichni partneři. Chcete-li implementovat řešení využívající vrstvu VAR, stačí pořídit licenci pouze k runtime modulu pro vrstvu VAR, který je potřebný pro podporu řešení od partnera, aniž byste museli licencovat celou sadu pro vývojáře MorphX pro Microsoft Windows. Tím ušetříte část nákladů. Runtime modul pro vrstvu VAR bez sady pro vývojáře MorphX pro Microsoft Windows však neumožňuje řešení vyvinuté partnerem upravovat. Hlavní otázka: Chcete používat přizpůsobené řešení vyvinuté partnerem, aniž byste potřebovali produkty X++, MorphX a webový vývoj pro budoucí přizpůsobení? Business Essentials RUNTIME MODUL PRO VRSTVU VAR Předpoklady: Základní sada Další funkce varianty Business Essentials PROTOKOL DATABÁZE Microsoft Dynamics AX obsahuje vlastní integrovanou funkci protokolování, s jejíž pomocí mohou uživatelé a správci zjistit, kdy byl který záznam vytvořen či naposledy změněn a kdo jej změnil. Tyto informace jsou však evidovány pouze pro poslední změnu každého záznamu. Pokud stejný záznam upraví pět uživatelů, budou uloženy jen informace o závěrečné úpravě. Pořízením licence k modulu Protokol databáze řešení Microsoft Dynamics AX získají uživatelé a správci přístup k historii vkládání, aktualizací, přejmenovávání a odstraňování tabulek a polí, které si vyberou v rámci sady účtů společností. Protokol může evidovat všechny transakce v systému nebo pouze vybrané tabulky. Uživatelé nebo správci si mohou zobrazit následující informace:: • Typ změny každého vybraného záznamu a staré i nové hodnoty záznamu, který byl změněn. • Datum a čas změny. • Uživatele, který změnu provedl. Prezentace výhod: Modul Protokol databáze přináší správcům podrobnou historii jednotlivých transakcí a veškerých změn všech záznamů v systému nebo vybrané sady tabulek. Správci tak mají lepší přehled o datech společnosti. Hlavní otázka: Můžete si zobrazit historii změn provedených v tabulkách a záznamech včetně údajů o tom, kdo kterou změnu provedl? Předpoklady: Základní sada 19 ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ Modul Elektronické bankovnictví řešení Microsoft Dynamics AX podporuje import a export souborů s platbami od finančních institucí v několika zemích. Tato funkce je rozdělena mezi moduly pohledávek a závazků. Elektronická správa banky • Podpora formátů exportu a importu pro elektronické platby Prezentace výhod: Elektronickým zpracováním příchozích a odchozích plateb můžete omezit časově náročné ruční postupy, urychlit obchodování a snížit riziko lidských chyb. Hlavní otázky: • Věnuje vaše společnost příliš mnoho času a zdrojů ručnímu zpracování plateb? • Není vaše společnost izolována od některých zákazníků nebo dodavatelů, kteří požadují elektronickou výměnu informací o platbách? Předpoklady: Finance I AOS (APPLICATION OBJECT SERVER) Server AOS (Application Object Server) zajišťuje obchodní logiku pro tenké klienty, umožňuje vícenásobná připojení k databázi Microsoft Dynamics AX, provádí vyrovnávání zátěže a mnohé další funkce. Instalace řešení Microsoft Dynamics AX vyžaduje implementaci jednoho nebo více serverů AOS. Třívrstvá architektura řešení Microsoft Dynamics AX umožňuje používat tenké klienty přes připojení WAN (Wide Area Network) a přispívá tak ke snižování celkových nákladů vlastnictví řešení. Základní sada Microsoft Dynamics AX obsahuje jeden server AOS.. Podpora třívrstvého prostředí Třívrstvý tenký klient • Nižší požadavky na klientský hardware a šířku pásma • Dokonalejší zabezpečení databáze, protože k databázi je připojen pouze server AOS (odpadá nutnost více klientských připojení) Technologie clusterů • Automatické rozdělování uživatelů mezi servery v clusteru • Jednoduché zvýšení redundance a kapacity přidáním dalšího serveru AOS • Kratší prostoje, protože při výpadku jednoho serveru stačí klientům, aby se opětovně připojili • Vzdálená umístění a uživatelé se mohou pomocí serveru AOS připojit k centrálnímu řešení Microsoft Dynamics AX prostřednictvím sítě WAN, aniž by bylo třeba instalovat další software Vývoj webu • Instalace, aktualizace, konfigurace a spouštění řešení Microsoft Dynamics AX jediným dotykem tlačítka • Součást ActiveX na webové stránce ukazuje stav místní instalace Prezentace výhod: Technologie Microsoft AOS podporuje škálovatelnost řešení Microsoft Dynamics AX. Servery AOS mohou pomoci společnostem rozšířit a využít flexibilitu, výkon, redundanci a komunikační možnosti řešení Microsoft Dynamics AX. Hlavní otázky: • Můžete do svého řešení přidávat uživatele bez nutnosti odstavení systému? • Chcete, aby se k vašemu řešení mohly s nízkými náklady připojovat pobočkové kanceláře? Business Essentials Podpora vzdálených umístění a uživatelů Předpoklady: Základní sada ZABEZPEČENÍ NA ÚROVNI ZÁZNAMU Tento modul umožňuje správcům nastavit zabezpečení a oprávnění pro skupiny uživatelů Microsoft Dynamics AX na úrovni jednotlivých záznamů. Lze vytvářet omezení pro libovolný počet tabulek na základě skupin uživatelů. Bezpečnostní omezení jsou implementována v rámci jednotlivých společností, které tak mohou používat různá nastavení. V řešení Microsoft Dynamics AX s modulem Zabezpečení na úrovni záznamu lze například nastavit, aby obchodníci tvořící skupinu uživatelů mohli zobrazovat a upravovat obchodní informace pouze těch zákazníků, kteří jsou jejich skupině přiděleni. Funkce zabezpečení na úrovni záznamu • Správci mohou skupinám uživatelů definovat oprávnění pro každý jednotlivý záznam v tabulce místo pouhého obecného oprávnění pro celou tabulku • Omezení pro tabulky musí být výslovně nastavena správci (pokud není definováno žádné zabezpečení na úrovni záznamu, jsou všechny záznamy v tabulce přístupné) Poznamenejme, že zabezpečení na úrovni záznamu je řízeno systémem oprávnění ze základní sady. Uživatelé proto mají povolen nejvýše takový přístup k datům, jaký umožňuje nastavení jejich skupiny v systému základních oprávnění. Prezentace výhod: Zabezpečení na úrovni záznamu představuje nástavbu standardního systému oprávnění řešení Microsoft Dynamics AX a nabízí větší flexibilitu při definování oprávnění. Hlavní otázka: Můžete nastavit možnost zabezpečení pro zaměstnance, kterým stačí zobrazovat a upravovat pouze podmnožinu podnikových dat, například údaje o jednotlivých zákaznících, projektech, dodavatelích nebo účtech zaměstnanců? Předpoklady: Základní sada 21 Advanced Business Management Essentials Advanced Management Varianta Advanced Management je řešení zvláště vhodné pro rostoucí organizace, které potřebují přizpůsobitelné řešení s komplexními, vysoce funkčními finančními a účetními programy. Pomáhá zákazníkům získat základní funkce business intelligence a podporu sestav, které potřebují při řízení svých organizací. Advanced Management obsahuje všechny funkce varianty Business Essentials a navíc moduly popisované v následujícím oddíle. 23 OBCHODNÍ ANALÝZA Modul Obchodní analýza řešení Microsoft Dynamics AX umožňuje porovnávat údaje o dodavatelích, analyzovat skladové operace, vyvíjet strategie pro udržení klíčových zákazníků a získání nových klientů, vytvářet profily zákazníků, segmentační analýzy atd. Obecné informace • Snadno použitelné, intuitivní rozvržení a struktura • Vytváření datových kostek OLAP pro analýzy obchodních dat podle různých dimenzí nebo jejich kombinací • Zobrazování kostek OLAP v řešení Microsoft Dynamics AX nebo pomocí kontingenčních tabulek v aplikaci Microsoft Office Excel® s různými možnostmi vizualizace dat • Propojování a zkoumání dat v kostkách OLAP s použitím nástrojů společnosti Microsoft, jako jsou aplikace Excel a ProClarity Microsoft Analysis Services • K dispozici s produkty Microsoft SQL Server 2005 a Microsoft SQL Server 2000* • Úplná synchronizace s řešením Microsoft Dynamics AX • Vytváření, údržba a správa databází a kostek OLAP Microsoft Reporting Services • Definování, ukládání a sdílení sestav ad hoc • Načítání dat v reálném čase z primární nebo replikované databáze aplikace • Vytváření sestav s rozšířeným zabezpečením pouhým přetahování myší Metadata pro funkce business intelligence • Plně integrovaná metadata ve vývojovém prostředí Microsoft Dynamics AX • Jemné dolaďování sestav ad hoc podle potřeby • Automaticky generované modely sestav služby SQL Server Reporting Services pro konfigurátor sestav * Zákazníkům doporučujeme upgrade na Microsoft SQL Server 2005. Budoucí verze řešení Microsoft Dynamics AX již nemusí Microsoft SQL Server 2000 podporovat. Vytváření a zobrazování kostek • Správce definic kostky umožňuje využívat výhody datového modelu Microsoft Dynamics AX • Použití formulářů Microsoft Dynamics AX pro snadné definování • Vytváření kostek ve více měnách a jazycích • Možnost pravidelné dávkové aktualizace všech kostek • Všeobecný přehled dostupných zobrazení a automatické filtrování základních dat Microsoft Dynamics AX v zobrazeních kontingenčních tabulek Zabezpečení a konfigurace Přístup k datům datových kostek OLAP v řešení Microsoft Dynamics AX může být řízen Prezentace výhod: Modul Obchodní analýza pomáhá při analýzách činitelů ovlivňujících hospodářský výsledek pomocí flexibilních a přizpůsobitelných analytických nástrojů OLAP. Můžete sdílet informace o nákupech zákazníků a skladech dodavatelů a provádět nezbytné změny v dodavatelském řetězci na základě zjištěných slabých míst. Hlavní otázky: • Můžete z množství dat, která máte k dispozici, získat potřebné obchodní informace? • Můžete zkoumat obchodní data podle libovolného parametru nebo množiny parametrů? Předpoklady: Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services (pro nástroj Konfigurátor sestav) (Aktualizovanou verzi si můžete stáhnout z adresy www.microsoft.com/downloads/ details. aspx?familyid=BE6A2C5D-00DF4220-B133-29C1E0B6585F&displaylang=en.) Produkty jiných dodavatelů K zobrazování kostek a zkoumání jejich dat můžete použít libovolný produkt od společnosti Microsoft nebo jiného dodavatele, který podporuje službu Microsoft Analysis Services, jako je například aplikace Excel nebo ProClarity. Tyto produkty nabízejí více funkcí než nativní zobrazovací nástroje řešení Microsoft Dynamics AX. Používání dalších produktů od společnosti Microsoft nebo jiných dodavatelů však není nezbytně nutné. Advanced Business Management Essentials prostřednictvím uživatelských oprávnění k zobrazením kontingenčních tabulek. Správci by měli mít na paměti, že při dotazech na data kostek nejsou načítaná data ve výchozím nastavení zabezpečena podle oprávnění řešení Microsoft Dynamics AX.. Protože k prohlížení a vytváření sestav z dat kostek se obvykle používají nástroje typu Excel a ProClarity, správci by měli u kostek nasazených v řešení Microsoft Dynamics AX použít nativní nástroje služby SQL Server 2005 Analysis Services k definování zabezpečení. Informace o zabezpečení kostek naleznete v příručce SQL Server 2005 Books Online. MICROSOFT DYNAMICS CRM SERVER Produkt Microsoft Dynamics CRM Server může být dodán při nákupu první klientské licence CAL k řešení Microsoft Dynamics CRM. Pokud současně s řešením Microsoft Dynamics AX zakoupíte licenci k řešení Microsoft Dynamics CRM, můžete získat licenci k produktu Microsoft Dynamics CRM Server bez dalších nákladů. Další informace o řešení Microsoft Dynamics CRM naleznete na adrese www.microsoft.com/dynamics/crm/default.mspx. Řízení dodavatelského řetězce ŘÍZENÍ SKLADU I Modul Řízení skladu I řešení Microsoft Dynamics AX obsahuje dimenze zásob, které můžete přidávat ke všem skladovým položkám. Dimenze informují nejen o tom, v kterém skladě se položka nachází, ale také o jejím přesném umístění v rámci skladu. Dimenze zásob Dimenze skladového místa umožňuje přesně určit místo zaskladnění při příjmu položek. Při prodeji položek může uživatel přesně zadat, odkud mají být prodávané položky vydány. Spolu se skladovým místem lze také zobrazit množství položky na skladě. Prezentace výhod: Modul Řízení skladu I umožňuje přesně sledovat umístění zásob ve skladech. Zaměstnanci tak nemusí ztrácet čas hledáním položek a výrobků, což vede k rychlejšímu vyřizování objednávek a dodávek. Hlavní otázky: • Tráví vaši zaměstnanci příliš mnoho času hledáním položek nebo výrobků ve skladech? • Ztratili jste již nějaké objednávky proto, že zaměstnanci nedokázali dostatečně rychle najít položky ve skladech? Předpoklady: Logistika 25 Výroba ZDROJE Zdroje používané ve výrobě lze rozdělit do čtyř skupin (pracovních středisek): stroje, lidé, nástroje a dodavatelé. Modul Zdroje řešení Microsoft Dynamics AX pomáhá registrovat a organizovat všechny vaše výrobní nebo projektové zdroje, aby je mohly navazující moduly (Výroba ll nebo Projekt l) co nejvýhodněji využít. Zdroje • Kategorizace zdrojů ve čtyřech pracovních střediscích (skupinové nebo individuální zdroje) • Definování efektivity jednotlivých zdrojů pro potřeby sledování, zda některé zdroje umožňují rychlejší dokončení prací • Nastavení kapacity každého pracovního střediska s použitím individuálního kalendáře obsahujícího údaje o časové dostupnosti • Definování přípravných a provozních hodinových nákladů pracoviště a přírůstkových nákladů na položku s možností získání celkového přehledu o výrobních nebo projektových nákladech Předpoklady: Modul je určen pro použití s modulem Výroba II nebo Projekt I (viz Výroba ll a Projekt I) VÝROBA I Modul Výroba I řešení Microsoft Dynamics AX umožňuje vytvářet výrobní kusovníky pro evidenci surovin a materiálů, z nichž se skládají hotové výrobky. Informace o skutečné spotřebě materiálu a o dokončených výrobcích je z tohoto modulu automaticky účtována do hlavní knihy. Vytváření výrobních zakázek • Ruční vytváření výrobních zakázek • Vytváření výrobních zakázek prostřednictvím plánovaných zakázek v modulu Hlavní plánování • Vytváření výrobních zakázek přímo z řádků prodejní objednávky Výrobní zakázky • Výrobní zakázky lze sdružovat do skupin pro potřeby plánování nebo účtování do hlavní knihy • Rychlý přehled o stavu výrobních zakázek • Sledování skutečných výrobních nákladů v porovnání s odhadovanými a standardními náklady • Rozdělení jedné výrobní zakázky do dvou nebo více zakázek • Spojení nákupních objednávek pro subdodavatele s výrobní zakázkou • Plánování výrobních zakázek přímo z prodejních objednávek Subdodávky • Nákup služeb od subdodavatelů • Poznámky k dodání od dodavatele • Účty dodavatelů ve skladu pro vyhledání správné adresy dodání Výrobní kusovníky • Standardní kusovník je zkopírován do výrobní zakázky, kde jej lze v případě potřeby změnit • Podpora vzorců měrných jednotek pro výpočet spotřeby • Podpora záporných množství na řádcích kusovníků pro zpracování vedlejších produktů výroby • Každé položce kusovníku může být přiřazen typ řádku (odvozená výroba, fiktivní kusovník, subdodávka, surový materiál atd.) Plánování • Plánování výroby lze provádět dopředně nebo zpětně s různými výchozími daty v závislosti na dodacích lhůtách surovin • Omezené nebo neomezené plánování materiálu • Hrubé nebo podrobné plánování práce Stav výroby • Výrobní zakázky procházejí následujícími kroky: • Vytvořená • Odhadnutá • Plánovaná • Uvolněná • Zahájená • Dokončená • Zahrnutá do nákladů Řízení stavu výroby • Výrobní zakázka může být v případě potřeby vrácena a odstraněna, pokud již nebyla zahrnuta do nákladů Integrace s financemi • Položky nedokončené výroby jsou aktualizovány online a skutečné náklady jsou při aktualizaci v modulu Výroba promítána do hlavní knihy Výrobní spotřeb • Veškerá spotřeba je zaznamenávána do deníků, které mohou být automaticky generovány a účtovány • Podpora zpětného odpisu položek • Odpad lze spravovat jako konstantní nebo proměnnou položku Prezentace výhod: Modul Výroba I s flexibilními možnostmi plánování kusovníků pomáhá zkracovat dobu realizace zakázek a lépe uspokojovat poptávku zákazníků. Díky online aktualizaci nedokončené výroby a účtování skutečných nákladů do hlavní knihy máte stále aktuální přehled o stavu výrobků v procesu výroby. Pokud zákazník používá metodu standardních nákladů, hlavní knihu lze aktualizovat s použitím standardních nákladů a odchylek. Hlavní otázka: Můžete na vyžádání získat aktuální přehled o spotřebě surovin ve výrobním procesu? Předpoklady: Logistika a Hlavní plánování (viz následující část Hlavní plánování) 27 HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ Modul Hlavní plánování řešení Microsoft Dynamics AX využívá informace z celé společnosti a dodavatelského řetězce a pomáhá optimalizovat plánování výroby a materiálů. Konečné plánování materiálů a kapacit lze provádět současně. Při plánování výroby lze tedy brát v úvahu dostupnost kapacit, úrovně zásob a dodací lhůty při nákupech. Plánování prognóz a hlavní plánování • Plánování prognóz podává dlouhodobý přehled o požadavcích na nákup, výrobu a zdroje s možností použití více scénářů prognóz Advanced Business Management Essentials • Grafické zobrazení kusovníku poskytuje vizuální přehled změn při modelování scénářů různých situací • Vytváření více plánů pro krátkodobé hlavní plánování za účelem zkoumání materiálových a kapacitních požadavků podle stávajících zakázek nebo různých scénářů Skupiny disponibility • Skupiny disponibility umožňují přiřazovat různým položkám různé ochranné doby • Výroba časově náročnějších položek může mít delší ochrannou dobu, aby bylo možno rozšířit plánování výroby na delší období Metody plánování • Dvě různé úrovně plánování: plánování operací, které plánuje operace a doby realizace podle dnů, a plánování práce, které plánuje operace podle dnů a hodin; skupiny disponibility umožňují přidělovat různým položkám různé ochranné doby Zprávy • Zprávy označují zakázky, které nelze dodat k požadovanému budoucímu datu; zpráva obsahuje nejbližší možné datum dodávky podle materiálových a kapacitních požadavků • Zprávy opatření doporučují změny ve stávajících a plánovaných zakázkách za účelem potvrzení dostatečného množství zásob pro splnění požadavků; navrhují také aktualizovaná data dodávek Přísliby dodávek • Funkce rozpadu prodejních objednávek umožňuje rozpis na úrovni položek kusovníku a výpočet nejdřívějšího možného data dodání na základě postupu a příchozích položek. • Dostupnost pro příslib (ATP): počítá datum dodání na základě dostupných zásob a aktuálních výrobních zakázek • Možnost pro příslib (CTP): počítá datum dodání na základě dostupných materiálových a výrobních kapacit • Moduly Prodej a Marketing řešení Microsoft Dynamics AX umožňují propojovat nabídky s materiálovým plánováním v modulu Hlavní plánování Prezentace výhod: Modul Hlavní plánování umožňuje bezpečně plánovat výrobu, nákupní objednávky, převodní příkazy a čisté požadavky. Pomůže vám maximálně zkrátit doby realizace, zajistit včasné dodávky zákazníkům, rychle reagovat na změny v poptávce a snížit úrovně zásob. Hlavní otázky: • Udržujete velké bezpečnostní úrovně zásob na různých místech, aby se vám někde nemohlo stát, že zásoby dojdou? • Stává se vám, že vaši obchodníci někdy slíbí dodací lhůty, které nemůžete dodržet? Předpoklady: Obchod Řízení projektů PROJEKT I Modul Projekt I řešení Microsoft Dynamics AX umožňuje evidenci spotřebovaného času a materiálu a zajištění následných akcí u projektů určených časem a materiálem i u interních projektů. Můžete rozepsat čas a materiál do položek pro fakturaci, a to při zachování prodejních cen, nákladů na položky a odpracované hodiny. Registrace a zadávání dat • Rozpis nákladů projektu, hodin zaměstnanců, použitého materiálu a poplatků způsobených zákazníkem a jejich zadání do deníku • Vzdálené zadávání hodin přes Internet prostřednictvím podnikového portálu • Vytvoření vlastní hierarchie projektu • Následné akce podle stavu dodávek, prodejních a nákupních objednávek • Fakturace jednotlivých projektů nebo skupin projektů, zachování rozpisu nákladů na čas a zdroje • Dílčí projekty lze fakturovat samostatně nebo společně; možnost použití jednoho projektu s více fakturami pro různé zákazníky • Možnost nastavení postupů schvalování faktur, aby byly zajištěny podpisy odpovědných manažerů před odesláním faktury zákazníkovi • Možnost evidence zálohových faktur a jejich použití při budoucí fakturaci • Zadávání nákladů projektu přímo do závazků nebo nákupních objednávek • Možnost použití flexibilního nastavení vlastností řádku pro zachycení nákladů přiřaditelných i nepřiřaditelných k osnově • Úpravy transakcí před vytvářením návrhů faktur; úpravy návrhů faktur před konečnou fakturací Řízení projektů • Možnost rozpisu času a materiálu použitého v projektech a přidělení jednotlivých hodin nebo položek do dílčích projektů za účelem podrobnějšího přehledu o nákladech a spotřebě • Struktury projektů lze ukládat; rozpočty, dílčí projekty a aktivity mohou být kopírovány z minulých projektů a použity jako šablony pro nové projekty • Možnost plánování prací a přidělování zdrojů a kapacit pro budoucí práce Účtování • Modul Projekt I je těsně integrován s funkcemi hlavní knihy; u každé transakce projektu lze použít dimenze • Lze definovat podrobné profily účtování, aby transakce mohly být účtovány na příslušné účty hlavní knihy podle předem nastavených kritérií Dotazy a sestavy • Generátor sestav umožňuje vytvářet, načítat a ukládat rozšířené sestavy • Statistický formulář průběžně porovnává rozpočty projektů se skutečnou spotřebou • Interakce s hlavní knihou usnadňuje sledování podrobností transakcí u jednotlivých projektů nebo jejich skupin Advanced Business Management Essentials Fakturace Prezentace výhod: Modul Projekt I je určen pro projektově orientované společnosti a pro podniky, které se zabývají například výzkumnými programy, službami, instalacemi informačních technologií a podporou výrobků. Modul může analyzovat průběh projektů v reálném čase a porovnávat finanční výkonnost jednotlivých projektů i celé společnosti s předem stanovenými cíli. Hlavní otázky: • Můžete rychle analyzovat finanční výkonnost interních a externích projektů porovnáním spotřebovaných zdrojů a získaných výnosů s cíli projektu? • Máte obavy z problémů při řízení cashflow z důvodu zpoždění při fakturaci provedené práce zákazníkům? Předpoklady: Obchod, Zdroje (volitelně) a Logistika (pro prognózy položek) 29 Řízení vztahů se zákazníky AUTOMATIZACE PRODEJE Modul Automatizace prodeje řešení Microsoft Dynamics AX umožňuje evidovat informace o potenciálních a stávajících zákaznících, podrobnosti jednotlivých komunikací mezi obchodníky a vnějším světem a celý proces od úvodní nabídky k prodejní objednávce. Řízení kontaktů • Uchovávání informací o potenciálních a stávajících zákaznících, dodavatelích a jiných obchodních kontaktech • Evidence aktivit souvisejících s procesem prodeje • Synchronizace aktivit v podobě událostí a úkolů aplikace Outlook • Možnost konfigurace mapování polí řešení Microsoft Dynamics AX do aplikace Outlook • Ochrana dat při synchronizaci s aplikací Outlook • Přetahování souborů, dokumentů a e-mailových zpráv z aplikací Průzkumník Windows a Outlook do systému správy dokumentů řešení Microsoft Dynamics AX • Protokolování transakcí u vybraných záznamů • Import potenciálních zákazníků s obchodními a kontaktními údaji • Integrace počítače s telefonem prostřednictvím rozhraní TAPI • Odesílání e-mailů a zpráv SMS jednotlivcům nebo skupinám • Evidence všech přidaných, změněných a odstraněných informací o kontaktech a procesech prodeje • Sledování veškeré poštovní, telefonické a e-mailové komunikace mezi obchodníky a vnějším světem • Vytváření a záznam komunikace se skupinami zákazníků na základě vybraných kritérií pro data zákazníků Řízení procesu prodeje • Vytváření zájemců pomocí exportu z vnějších zdrojů, přidělování odpovědnosti za zájemce obchodníkům a sledování kvality zájemců • Rozšíření nabídek na skupiny zájemců s použitím přizpůsobitelných profilů • Úplná integrace s ostatními částmi řešení Microsoft Dynamics AX usnadňuje přístup k prodejním informacím • Všechny důležité údaje o výrobcích, projektech a financích (výrobní náklady, dostupnost položky, dodací lhůta atd., v závislosti na licencovaných modulech řešení Microsoft Dynamics AX) mohou být k dispozici obchodníkům Prezentace výhod: Modul Automatizace prodeje pomáhá efektivně spravovat vztahy se zákazníky. Umožňuje zvýšit produktivitu a efektivitu obchodníků, snadno identifikovat a využívat obchodní příležitosti a získat přehled o všech aktivitách se stávajícími i potenciálními zákazníky v celé společnosti. Hlavní otázky: • Potřebujete zaznamenávat informace o kontaktech a komunikaci se všemi stávajícími i potenciálními zákazníky? • Máte před hovorem se zákazníkem snadný přístup k informacím o tom, co od vás koupil a o co by případně mohl mít zájem? • Když hovoříte se zákazníkem po telefonu, můžete rychle zjistit, o jaký typ zákazníka se jedná a jaké aktivity s ním vaši kolegové již provedli? • Můžete zaznamenávat prodejní objednávky a smlouvy se zákazníky přímo do systému a ušetřit tak čas při vytváření sestav? Předpoklady: Finance I a Obchod • Možnost přiřazování procent k prodejním nabídkám s cílem získání lepšího přehledu o prodejním řetězci a optimalizace nákupních a prodejních rozhodnutí v modulu Hlavní plánování ŘÍZENÍ PRODEJE Modul Řízení prodeje řešení Microsoft Dynamics AX umožňuje analyzovat výkonnost pracovníků prodeje, prodejních týmů a celé organizace prodeje. Uživatelsky definované grafy umožňují načítat a zpracovávat data z kterékoli části řešení Microsoft Dynamics AX. To vede k lepšímu přehledu a vyšší úspěšnosti procesů prodeje. Rozpočty pro pracovníky prodeje • Definování prodejních cílů pro jednotlivce • Automatické porovnávání výsledků prodeje s rozpočty a hodnocení výkonnosti • Zobrazení prodejní výkonnosti podle více vybraných dimenzí pro podporu analýz prodejních toků Statistiky řízení • Extrakce dat z kterékoli části řešení Microsoft Dynamics AX • Definování skupin dat podle jakékoli hodnoty v tabulce nebo intervalů období • Sčítání hodnot z libovolných číselných polí nebo metod tabulky • Vyhledání nejvyšší a nejnižší hodnoty, průměru a počtu údajů v jakékoli datové sadě • Řízení a sledování aktivit prodejních týmů • Vytváření dotazů na základě výchozích šablon včetně stavu prodejních aktivit, čekajících prodejních nabídek a správy zájemců • Definování dotazů pro jednotlivé zaměstnance nebo týmy • Grafické zobrazování prodejních dat pro intuitivní přehled o obchodních tocích • Export prodejních dat a grafů do externích aplikací Prezentace výhod: Modul Řízení prodeje pomáhá vytvářet podrobné dotazy k prodejním a marketingovým datům z modulu Automatizace prodeje. Výsledky dotazů pomáhají hodnotit efektivitu a výkonnost v celé organizaci prodeje. Můžete tak zjednodušit a zdokonalit řízení prodejního řetězce. Advanced Business Management Essentials • Prodejní nabídky jsou rozšířené pro zvýraznění procesu prodeje; integrace s prodejními objednávkami a hlavním plánováním • Sledování efektivity pracovníků prodeje a marketingu Hlavní otázky: • Potřebujete hodnotit výkonnost jednotlivých členů prodejního týmu? • Potřebujete vědět, v jaké fázi procesu prodeje se nacházejí vaši zájemci v porovnání s minulým rokem? • Potřebujete mít úplný přehled o prodejní výkonnosti – v minulosti i v současnosti? • Můžete snadno získat podrobnosti o prodejním řetězci – dnes i zítra? • Potřebujete každodenně sledovat aktivity svých obchodníků? Předpoklady: Automatizace prodeje Možnosti rozšíření: Automatizace marketingu, Telemarketing, Projekt I a Dotazník 31 AUTOMATIZACE MARKETINGU Modul Automatizace marketingu řešení Microsoft Dynamics AX umožňuje rozdělit stávající i potenciální zákazníky do skupin podle obchodních a demografických informací z modulu Automatizace prodeje. Seskupení zákazníků a zájemců podle obchodních dat a informací ze systému CRM umožňuje jejich cílené zařazení do kampaní. Můžete vytvářet přesně zaměřené marketingové kampaně a optimalizovat tak prodejní výsledky. Modul můžete také použít k řízení mimoobchodní komunikace, například k rozesílání zpravodajů a členských materiálů. Řízení komunikace • Vytváření kampaní na základě obchodních, komunikačních a demografických informací z celé databáze řešení Microsoft Dynamics AX • Přidělování komunikačních úkolů pracovníkům prodeje nebo marketingu na základě jejich odpovědností a specializace • Automatické vytváření aktivit marketingových kampaní na základě zásad definovaných společností • Propojování kampaní, dotazníků, projektů a ohlasů z webu • Dělení kampaní na dílčí kampaně za účelem cílenějšího oslovení zájemců • Kampaň může být propojena s projektem za účelem sledování nákladů a výnosů (vyžaduje modul Projekt I) • Realizace kampaní s použitím e-mailu, webu, faxu, pošty a telefonu • Využití struktur existujících kampaní jako šablon pro nové kampaně Marketing Encyclopedia • Společné úložiště pro všechny prodejní a marketingové materiály • Výměna prodejních a marketingových znalostí • Přehled o prodejních materiálech, informace o řadách výrobků, výrobcích a cenách • Kategorizace prodejních a marketingových materiálů (katalogů výrobků, technických dokumentů, obrazového materiálu, webových stránek a videí) za účelem rychlého přístupu • Přístup k informacím v encyklopedii s podporou webových odkazů, zvukových klipů, videoklipů, prezentací a grafického softwaru • Sledování a přehled o konkurenčních informacích a trendech na webových stránkách konkurentů Prezentace výhod: Modul Automatizace marketingu pomáhá plánovat, realizovat a analyzovat kampaně. Můžete snadno seskupovat stávající i potenciální zákazníky na základě zadaných kritérií a mít všechny podstatné marketingové informace na dosah ruky. Kampaně mohou využívat informace ze serverové i klientské strany, což usnadňuje jejich organizaci, realizaci, sledování a analýzy a přináší lepší přehled. Hlavní otázky: • Můžete snadno rozdělit své stávající i potenciální zákazníky do skupin a rozeslat jednotlivým skupinám náležité marketingové materiály? • Dokážete podrobně analyzovat ohlasy zákazníků z poslední marketingové kampaně a využít získané informace ke zlepšení budoucích kampaní? • Mají vaši marketingoví specialisté dostatek ohlasů od zákazníků, aby si mohli vytvořit obraz o tom, kdo vaši zákazníci jsou a co chtějí? Předpoklady: Automatizace prodeje Možnosti rozšíření: Dotazník a Projekt Modul Telemarketing řešení Microsoft Dynamics AX je určen pro prodejní a telemarketingové týmy. Podporuje programy telefonické podpory zákazníků a marketingu, pomáhá při vytváření poptávky, zákaznických průzkumech a přímých marketingových kampaních. Telemarketing • Vytváření telefonních seznamů z kontaktních údajů • Automatické vytáčení čísel • Zaznamenávání údajů o neúspěšných hovorech pro potřeby dalších pokusů • Automatické vytváření aktivit telemarketingových kampaní na základě zásad definovaných společností • Integrace kampaní a telefonních seznamů • Integrace dat dotazníků do procesů prodeje • Pomocí modulu Dotazník lze vytvářet vlastní skripty, které pracovníky vedou při telefonických komunikacích • Okno telemarketingu obsahuje všechny podstatné informace, které vaši marketingoví specialisté a pracovníci podpory potřebují • Integrace počítače s telefonem prostřednictvím rozhraní TAPI (Telephony Application Programming Interface) • Záznam úplných informací o hovorech včetně data, trvání, volajícího a dalších údajů • Vytváření skupin zákazníků s možností rozdělení odpovědnosti za hovory s těmito skupinami mezi pracovníky telemarketingu nebo telefonické podpory • Analytické nástroje pro hodnocení výkonnosti zaměstnanců a statistik hovorů Prezentace výhod: Modul Telemarketing pomáhá uživatelům řídit telefonickou podporu prodeje a marketingu prostřednictvím jednoho integrovaného řešení. Modul umožňuje uživatelům zdokonalit vytváření a kvalifikaci poptávky, efektivně uskutečňovat hovory s využitím funkcí telefonního centra a využívat údaje z telemarketingových aktivit přímo v procesu prodeje. Advanced Business Management Essentials TELEMARKETING Hlavní otázky: • Víte, jak efektivně využívají čas vaši pracovníci telemarketingu? • Mají vaši marketingoví pracovníci a specialisté podpory zákazníků jednotný nástroj, který jim podává všechny potřebné informace o zájemcích a zákaznících a který jim pomáhá zajistit návaznost jednotlivých hovorů? • Můžete přebírat informace z telemarketingových aktivit a využít takto získané informace pro podporu celkových prodejních procesů? Předpoklady: Automatizace prodeje Možnosti rozšíření: Automatizace marketingu a Dotazník 33 Sada Advanced Management Enterprise rozšiřuje funkce varianty Advanced Management pro společnosti s komplexními potřebami. Nabízí bohatou sadu funkcí pro pokročilé řízení Advanced Management Advanced Business Management Enterprise Essentials Advanced Management Enterprise dodavatelského řetězce, služby v terénu, konfiguraci, výrobu a vývoj. Další informace naleznete v ceníku řešení Microsoft Dynamics AX 35 Řízení financí NÁKLADOVÉ ÚČETNICTVÍ I (ÚČTOVÁNÍ NÁKLADOVÉHO STŘEDISKA) Modul Nákladové účetnictví I řešení Microsoft Dynamics AX představuje interní nástroj pro řízení cashflow, který pomáhá získat lepší přehled o nákladech spojených s vaším podnikáním. S modulem Nákladové účetnictví I můžete podrobně hodnotit ekonomickou výkonnost a ziskovost obchodních operací a obchodních jednotek. Účtování nákladového střediska • Flexibilní mapování nákladových účtů na nákladové kategorie • Definování dimenzí pro nákladové účetnictví • Kategorie servisu pro řízení množství (integrace s moduly Výroba a Projekt) • Flexibilní systém sestav s víceřádkovými definicemi a strukturálními hierarchiemi • Integrované deníky nákladového účetnictví pro rezervování interních transakcí nákladového účetnictví u nákladových částek nebo množství • Funkce pro flexibilní a všestranné přidělování a rozúčtování včetně více souběžných verzí výpočtu • Možnost vytváření konkrétních rozpočtů a prognóz propojených s rozpočtem hlavní knihy Předpoklady: Nákladové účetnictví I Chcete-li mít k dispozici rozsáhlejší funkce analytického účetnictví, můžete si pořídit licence až pro sedm dalších finančních dimenzí, které doplňují tři dimenze obsažené v základní sadě. Otevřené dimenze umožňují přidělovat hodnoty z dimenze jednoho typu do jiné dimenze prostřednictvím transakcí Má dáti/Dal. Předpoklady: Nákladové účetnictví I NÁKLADOVÉ ÚČETNICTVÍ III (INTERNÍÍ NÁKLADOVÉ Á É ÚČ ÚČTOVÁNÍ) Á Í Modul Nákladové účetnictví III řešení Microsoft Dynamics AX umožňuje přidělovat nebo rozvrhovat náklady prostřednictvím nákladových sazeb. Předpoklady: Nákladové účetnictví I Á É NÁKLADY) Á NÁKLADOVÉ ÚČETNICTVÍ IV (FLEXIBILNÍÍ PLÁNOVANÉ Modul Nákladové účetnictví IV obsahuje funkce pro účetní a rozpočtové prognózy. Funkce flexibilního plánování nákladů umožňuje nákladové plánování na základě využití kapacity a hodnocení odchylky cílových nákladů podle skutečného využití y kapacity p y a skutečných ý nákladů. Předpoklady: Nákladové účetnictví I Advanced Management Advanced Business Management Enterprise Essentials NÁKLADOVÉ ÚČETNICTVÍ II (OTEVŘENÉ DIMENZE) 37 Řízení dodavatelského řetězce MEZIPODNIKOVÉ TRANSAKCE Mezipodnikové transakce v řešení Microsoft Dynamics AX umožňují vzájemné interní obchodování mezi několika společnostmi nebo distribučními centry v rámci jedné instalace řešení Microsoft Dynamics AX. Prodejní a nákupní objednávky mezi pobočkami mohou být vytvářeny ručně nebo automaticky. Mezipodnikové transakce • Definování a používání různých zásad při obchodování mezi společnostmi v rámci řešení Microsoft Dynamics AX • Přímé a automatické vytváření řetězců mezipodnikových objednávek z prodejních objednávek zákazníků s přímými dodávkami nebo bez nich • Vytváření prodejních objednávek v reálném čase, aktualizace mezipodnikových prodejních objednávek z nákupních a naopak • Úplná transparentnost struktur objednávek a logistiky v mezipodnikovém řetězci Prezentace výhod: Mezipodnikové transakce podávají vám a vašim zákazníkům přesnější informace o stavu zásob a dodacích lhůtách. Můžete minimalizovat doobjednávky položek, které jste přislíbili zákazníkům, a omezit náklady spojené se skladováním, protože máte přehled o zásobách ve všech pobočkách a můžete je sdílet. Hlavní otázky: • Může si jedna pobočka vaší společnosti přímo elektronicky objednat zásoby z jiných poboček ve vaší síti? • Musí mít vaše společnost vázány značné prostředky ve velkých pojistných zásobách v různých pobočkách, aby se vyhnula riziku, že v některé pobočce zásoby neočekávaně dojdou? • Můžete zjistit přesné množství zásob jednotlivých položek ve všech pobočkách a ujistit se tak, že můžete zákazníkům dodat, co jim bylo přislíbeno? Advanced Management Advanced Business Management Enterprise Essentials • Podpora hlavního plánování mezi společnostmi v rámci řešení • Podpora automatických plateb a vyrovnávání • Podpora více mezipodnikových cenových zásad • Podpora různých úrovní automatizace zpracování prodejních a nákupních objednávek • Výměna informací mezi organizacemi, pobočkami a distribučními centry bez nutnosti používání shodné identifikace pro zákazníky, dodavatele, položky nebo jednotky • Příjem položek na základě poznámky k dodání od prodávající pobočky • Fakturace položek na základě faktury od prodávající pobočky • Možnost zjišťování stavu zásob ve všech pobočkách Předpoklady: Obchod 39 ŘÍZENÍ SKLADU II (DIMENZE ZÁSOB) Modul Řízení skladu II řešení Microsoft Dynamics AX přidává logiku a pravidla umisťování zásob ve skladech. Když přijímáte skladové položky, modul vám doporučí jejich optimální umístění ve skladu podle předdefinovaných pravidel. Když obdržíte objednávku, funkce vám nejen sdělí, kde a na které paletě se položka nachází, ale vytvoří také optimalizovaný postup výdeje. Rozmístění a skladování • Různé zásady pro umisťování a skladování na úrovni skladu i jednotlivých položek • Funkce libovolného umístění určují místo skladování na základě pravidel zohledňujících velikost, objem a výšku Dimenze skladu • Popis zásob podle jednotlivých skladů, palet a míst Skladové zóny a místa • Rozdělení skladů na skladovací zóny za účelem stanovení priorit při výběru míst pro příchozí zásoby • Definování skladových míst na pěti úrovních: sklad, ulička, stojan, police a přihrádka Libovolné umístění zásob • Určování skladového místa na základě pravidel zohledňujících velikost, objem a hmotnost • Přidělování prostoru podle priority (nejprve výdejní skladová místa, poté místa v meziskladu) Vyskladňování a dodávky • Rozpis výstupních objednávek na možná výdejní skladová místa prostřednictvím deníku dodávek • Možnost vytváření dodávek z více objednávek jednoho zákazníka Výstupní objednávky • Použití dílčích objednávek při výdeji pomáhá zajistit dostatečné množství zásob pro více objednávek • Odvozování výstupních objednávek z řádků prodejní objednávky nebo výrobní zakázky Prezentace výhod: Modul Řízení skladu II pomáhá šetřit čas a zdroje při příjmu položek, protože doporučuje optimalizované umístění zásob ve skladu. Optimalizované postupy výdeje také šetří čas při vyskladňování a dodávkách položek ze skladů. Modul vám umožňuje rychleji reagovat na objednávky a snižovat skladovací náklady. Hlavní otázky: • Můžete přesně sledovat, kde se nacházejí vaše zásoby, a to až do úrovně jednotlivých palet? • Tráví vaši zaměstnanci příliš mnoho času hledáním nejlepšího místa pro umístění nově přijatých položek ve skladech? • Jsou vaše skladové operace málo efektivní, protože zaměstnanci nepoužívají postupy výdeje? Předpoklady: Řízení skladu I •V Vytváření ář í výstupních ý í h objednávek bj d á k v podobě požadavků pro sklad • Definování dodávek s cílem vytvoření optimalizovaných výdejních postupů Dodávky • Rychlejší vyskladňování s možností výběru objednávek, které lze expedovat současně • Konsolidace dodávek z více prodejních objednávek téhož zákazníka • Odvozování výstupních objednávek z řádků prodejní objednávky nebo výrobní zakázky • Vytváření přeprav palet pro přesun skupin položek v rámci skladu nebo mezi sklady Čárové kódy • Tisk popisků palet, popisků skladových míst a popisků přepravních dokladů obsahujících čárové kódy pro automatické sledování Výroba PLÁNOVÁNÍ POPTÁVKY Modul Plánování poptávky řešení Microsoft Dynamics AX pomáhá přesněji odhadovat objem prodeje a materiálové požadavky. Výsledkem je úspora nákladů, vyšší spokojenost zákazníků a lepší obchodní rozhodování. Funkce spolupráce tohoto modulu usnadňují konsolidaci vstupů, dosahování shod a sdílení prognóz s ostatními odděleními a obchodními procesy. Plánování poptávky • Flexibilní vytváření prognóz • Trojrozměrné hierarchie dat s možností konfigurace • Zdokonalená správa informací • Zdokonalené nástroje pro podporu spolupráce • Zdokonalená instalace a konfigurace s funkcemi importu a exportu • Zjednodušené ověřování • Shoda se standardy důvěryhodnosti (Trustworthy Computing) Prezentace výhod: Modul Plánování poptávky nabízí rychlý přístup k informacím o poptávce pro potřeby vytváření prognóz, zkrácení doby plánování a časových horizontů. Za účelem přesnějších prognóz můžete definovat hierarchie informací a požadovanou úroveň podrobností. Spolehlivé prognózy umožňují doladit úrovně zásob a načasovat nákupy s ohledem na jejich optimalizaci a nižší náklady. Sdílení prognóz umožňuje zdokonalit procesy nákupu v organizaci a přinést lepší obchodní rozhodnutí. Advanced Management Advanced Business Management Enterprise Essentials Přepravy palet Hlavní otázky: • Můžete rychle získat informace potřebné pro tvorbu prognóz? • Trávíte příliš mnoho času plánováním, protože důležité informace jsou těžko dostupné? • Nejste schopni dosáhnout takové úrovně přehledu a podrobností, která by vám umožnila vytvářet přesné prognózy? • Můžete sdílet prognózy ve společnosti za účelem lepšího obchodního přehledu? Předpoklady: Master Planning and SQL Server 41 VÝROBA II (ŘÍZENÍ POSTUPŮ) Modul Výroba II řešení Microsoft Dynamics AX umožňuje plánovat a navrhovat postupy, operace a hrubé kapacity a zajišťovat tak přesné doby realizace. Můžete použít omezené nebo neomezené plánování, sledovat náklady, kalkulovat odpad a automaticky účtovat všechny obchodní informace do hlavní knihy. Komplexnost postupů • Plánování jednoduchých sekvenčních postupů i komplexních sítí • Plánování současných operací v sítích postupů s použitím primárních a sekundárních operací v postupu • Připojení více pracovních středisek k jedné operaci • Přidělení pracovního střediska subdodavateli Jednoduchost postupů • Sdílení informací o postupu mezi položkami se stejnými charakteristikami Plánování • Omezené nebo neomezené plánování, dopředně nebo zpětně od různých dat • Hrubé plánování kapacit Součásti operací • Popis jednotlivých součástí operací výrobního postupu pomocí různých charakteristik, jako je čas čekání, přípravný čas, operační čas, čas čekání po operaci, překryvné množství, nákladové kategorie, řízení více zdrojů a vytížení kapacity pro operaci Kalkulace odpadu • Výpočet očekávaného odpadu na operaci v procentech, pro jednotlivé operace i v podobě celkového množství pro celý výrobní proces Sledování nákladů • Podrobné sledování nákladů souvisejících se zdroji a propustností • Zahrnutí nákladů pracovních středisek do odhadu výrobních nákladů • Použití automatické spotřeby pracoviště při zahajování nebo dokončování výrobních zakázek Prezentace výhod: Modul Výroba II pomáhá plánovat zdroje pro dosažení maximální efektivity výrobních procesu. Můžete sledovat průběh výroby a snadno provádět změny s cílem zvýšení efektivity a snížení nákladů. Aktualizace údajů o zdrojích v reálném čase pomáhá při řízení kapacit a optimalizaci využití zdrojů. Výsledkem jsou nižší výrobní náklady a přesnější dodací lhůty. Hlavní otázky: • Je vaše výroba méně efektivní než by mohla být, protože nedostatečný přehled o kapacitě zdrojů komplikuje vytváření kvalitních postupů a plánů? • Máte v každém okamžiku přehled o tom, kde jsou vaše výrobní náklady nejvyšší? Předpoklady: Zdroje a Výroba I Modul Výroba III řešení Microsoft Dynamics AX umožňuje vytvářet Ganttovy diagramy, které podávají přehled o výrobním procesu. Přetahováním prací v Ganttově diagramu můžete jednoduše měnit jejich naplánování. Modul rovněž obsahuje funkce pro podrobnou správu prací a plánování výroby včetně možností plánování prací v každém pracovním středisku po minutách a sekundách. Ganttův diagram • Grafická prezentace výrobních plánů pro snadnou vizualizaci • Jednoduché přeplánování prací přetahováním položek v Ganttově diagramu Skupiny prací • Použití alternativních pracovních středisek pro operaci v případě přetížení • Definování základních pravidel pro používání alternativních pracovních středisek Plánování úzkých profilů • Snadné zjištění úzkých profilů ve výrobě prostřednictvím kontroly budoucího a současného vytížení kapacit • Microsoft Dynamics AX při změně plánování prací v důsledku úzkého profilu automaticky přeplánuje i zbytek postupu s ohledem na nové vytížení kapacit Prezentace výhod: Gantovy diagramy v modulu Výroba III pomáhají snadno vizualizovat výrobní proces jako celek, takže můžete snadno předvídat úzké profily a vyhýbat se jim. Možnost jednoduchého přeplánování přetahováním myší pomáhá šetřit čas při plánování. Díky funkci podrobné správy prací máte pod kontrolou všechny stránky výrobního procesu. Hlavní otázky: • Můžete získat rychlý vizuální přehled současného a budoucího stavu výrobního procesu? • Můžete s dostatečným předstihem předvídat úzké profily, abyste se jim mohli vyhnout? Advanced Management Advanced Business Management Enterprise Essentials VÝROBA III (SPRÁVA DÍLEN) Předpoklady: Výroba II Sledování prací • Možnost sledování přípravných a operačních prací pro jednotlivé operace • Hlášení spotřeby zdroje podle čísla práce Vlastnosti plánování • Možnost nastavení, aby práce vyžadující stejné pracovní středisko do něj dorazily současně 43 KONFIGURÁTOR VÝROBKU I (KONFIGURACE VÝROBKU) Modul Konfigurátor výrobku I řešení Microsoft Dynamics AX umožňuje definovat možnosti konfigurace výrobků a pomáhá uživatelům přizpůsobit si výrobky podle vlastního vkusu. Modul automaticky generuje kusovník, který zachycuje konečnou přizpůsobenou konfiguraci podle volby zákazníka nebo uživatele. Pokud si pořídíte licenci k modulům Konfigurátor výrobku spolu s podnikovým portálem a s funkcí Konfigurátor výrobku pro podnikový portál, můžete rozšířit možnosti konfigurace výrobků pro své zákazníky a uživatele prostřednictvím Internetu. Další informace naleznete v části Konfigurátor výrobku pro podnikový portál. Konfigurace výrobku • Integrace s prodejními objednávkami, nákupními objednávkami a řízením výroby řešení Microsoft Dynamics AX • Každý uživatel může mít k dispozici přizpůsobené rozhraní obsahující pouze ty možnosti výrobku, které se ho týkají • Každý uživatel si může konfigurovat vlastní výrobky • Nastavení výchozích hodnot proměnných, které se mění v závislosti na uživateli nebo skladové položce • Generování specializovaných kusovníků pro každou konfigurovanou položku • Možnost použití komplexních modelů • Vytváření různých poznámek pomocí přetahování myší • Definování modelu pomocí průvodce, který vás provede posloupností nabídek a možností • Vytváření výchozích hodnot proměnných v závislosti na zákaznících nebo skladových položkách • Omezení možností změn určitých proměnných pouze na některé uživatele • Opětovné využití dat z předchozích konfigurací • Generování čísel položek v závislosti na proměnných modelu • Podrobnosti konfigurace lze tisknout na dokumenty objednávek s použitím standardní funkce řešení Microsoft Dynamics AX pro zpracování dokumentů • Kalkulace základní ceny podle toho, jaké proměnné z modelů výrobků si zákazník zvolí • Ceny mohou být nastaveny na pevné částky, s použitím procent nebo programované s použitím proměnných • Zobrazení položek v průběhu konfigurace a po jejím dokončení • Určení preferovaného jazyka pro komunikaci s uživatelem • Export a import modelů výrobků • Použití dílčích modelů, které přebírají proměnné shora dolů a naopak; dílčí modely umožňují uživatelům vytvářet konfigurace na různých úrovních pomocí vzájemného propojení dvou modelů Prezentace výhod: Modul Konfigurátor výrobku I zjednodušuje a usnadňuje proces objednávání, plánování a vyrábění přizpůsobených výrobků. Pomáhá vám získat více zakázek a zvyšuje věrnost zákazníků. Možnost vytvoření jedinečného kusovníku pro každý přizpůsobený a objednaný výrobek odstraňuje nutnost udržování rozsáhlého katalogu obsahujícího všechny kombinace možností výrobku. Hlavní otázky: • Mohou si vaši zákazníci snadno vybrat z různých možností vašich výrobků, aniž by se přitom museli obracet na obchodníky? • Potýkáte se s udržování rozsáhlého katalogu obsahujícího všechny konfigurace položek? • Potřebujete zjednodušit možnosti konfigurace svých výrobků a jejich sledování? Předpoklady: Logistika Modul Konfigurátor výrobku II řešení Microsoft Dynamics AX umožňuje definovat výchozí postupy v procesu výroby. Modul následně automaticky vybere nejefektivnější postup pro každou objednávku zadanou prostřednictvím konfigurátoru výrobku, a to na základě konfigurace položek a množství objednaného zákazníkem. Integrace postupů • Vytvářených specializovaných výrobních postupů a karet prací pro každou konfigurovanou položku • Definování výchozích postupů na základě šablon pro postupy vytvořené v modelu produktu • Možnost vložení úplného výchozího postupu v modelu výrobku Prezentace výhod: Modul umožňuje dynamicky vybírat nejlepší výrobní postup pro každou objednávku a zvyšuje tak efektivitu výroby. Hlavní otázka: Musí vaše společnosti udržovat rozsáhlý katalog různých výrobních postupů a trávíte hodně času ruční volbou postupů pro každou objednávku? Předpoklady: Konfigurátor výrobku I a Výroba II KONFIGURÁTOR VÝROBKU III (TYPY OVĚŘENÍ) Modul Konfigurátor výrobku III řešení Microsoft Dynamics AX umožňuje vytvářet ověřovací pravidla pro proměnné, skupiny proměnných a úplné konfigurace výrobků a pomáhá tak zajistit, aby si zákazníci nevybrali takovou kombinaci možností výrobků, kterou nelze vyrobit. Každá proměnná představuje možnost výrobku, kterou si zákazníci mohou zvolit. Ověřovací pravidla • Ověřování hodnot a zobrazování chybových zpráv podle podmínek • Vytváření pravidel určujících povolený obsah proměnných ( jednotlivých proměnných, jejich skupin nebo všech proměnných v úplném modelu výrobku) • Přidávání a odebírání hodnot textových výčtových proměnných • Přiřazování hodnot určitým proměnným na základě obsahu jiných proměnných • Ověřování hodnot a zobrazování chybových zpráv vytvářených na základě podmínek • Přidávání a odebírání proměnných z uživatelského rozhraní podle voleb zákazníka • Podpora modelů výrobků pro různé národní standardy Advanced Management Advanced Business Management Enterprise Essentials KONFIGURÁTOR VÝROBKU II (KONFIGURÁTOR POSTUPU) • Vytváření ověřovacích pravidel v kódu X++ Prezentace výhod: Modul Konfigurátor výrobku lll umožňuje automaticky udržovat integritu konfigurací výrobků, pomáhá zajišťovat spokojenost zákazníků a zabraňuje jim vybrat si výrobek s možnostmi, které nemůžete dodat. Hlavní otázka: Stalo se vám někdy, že vaši obchodníci slíbili zákazníkům takovou konfiguraci položek, kterou jste nemohli vyrobit a dodat? Předpoklady: Konfigurátor výrobku I 45 KONFIGURÁTOR VÝROBKU IV (ROZŠÍŘENÁ KONFIGURACE VÝROBKU) Modul Konfigurátor výrobku IV řešení Microsoft Dynamics AX umožňuje vytvářet komplexnější pravidla a vzorce s použitím kódu X++ a rozšířit tak možnosti, které mají zákazníci a uživatelé při konfiguraci výrobků k dispozici. Rozšířené konfigurace • Přístup ke všem tabulkám a třídám v rámci instalace řešení Microsoft Dynamics AX • Možnost vytváření komplexnějších vzorců pro úkoly, jako je například kalkulace spotřeby surového materiálu • Možnost vytváření rozšířených výpočtů s použitím programovacího jazyka X++; proměnné mohou být deklarovány jako libovolná tabulka, třída nebo datový typ v řešení Microsoft Dynamics AX Prezentace výhod: S použitím komplexnějších pravidel a vzorců v možnostech konfigurace výrobku, které zákazníkům nabízíte, můžete vytvářet ještě důmyslnější modely výrobků. Zákazníci samotný kód nevidí, ale mají k dispozici posloupnost logických možností a dílčích voleb podle možností výrobku, které mohou při objednávání použít. Hlavní otázky: • Jsou vaše modely výrobků dostatečně promyšlené, aby s nimi obchodníci mohli rychle, přesně a přehledně pracovat? • Potřebujete jednoduchý, automatizovaný postup, který zákazníky provede procesem objednávání a konfigurace složitějších výrobků? Předpoklady: Konfigurátor výrobku I a Zdrojový kód X++ Modul Dílenské řízení I řešení Microsoft Dynamics AX pomáhá omezit ruční zadávání dat, protože automaticky shromažďuje údaje o pracovní době a docházce zaměstnanců. Můžete nastavit profily pro evidenci docházky zaměstnanců, automaticky shromažďovat údaje o docházce a absencích, automaticky počítat pracovní dobu a placený čas jednotlivých zaměstnanců. Shromažďování údajů o pracovní době a docházce zaměstnanců • Definování pravidel pružné pracovní doby při současné kontrole nad celkovým počtem hodin strávených zaměstnanci na pracovišti, včetně evidence a správy přesčasů • Pokročilá nastavení časových profilů • Automatické hledání profilu a kalendář profilu • Plánovač práce pro definování rozvrhů směn • Evidence absencí pracovníků a integrace s modulem lidských zdrojů • Vývěska s jednotlivými zprávami a funkce potvrzování přijmu • Dvoufázové ověřování časových kalkulací a stavu schválení, porovnání skutečného evidovaného času s plánovaným • Konfigurace registračních formulářů • Možnost nastavení hesla pro ověřování Modul rovněž obsahuje 50 záznamů pro zaměstnance dílen. Prezentace výhod: Modul Dílenské řízení I pomáhá přesně a nenákladně sledovat docházku zaměstnanců. Hlavní otázka: Dostává se vaše oddělení lidských zdrojů někdy do sporu se zaměstnanci ve věcech docházky? Předpoklady: Finance I Advanced Management Advanced Business Management Enterprise Essentials DÍLENSKÉ ŘÍZENÍ I (ČAS A DOCHÁZKA) DÍLENSKÉ ŘÍZENÍ – ZÁZNAMY ZAMĚSTNANCŮ Modul Dílenské řízení I obsahuje licenci pro 50 záznamů zaměstnanců. Pokud si pořídíte licenci k dalším záznamům zaměstnanců, budete moci zaregistrovat další zaměstnance do tabulky zaměstnanců dílny a jejich aktivity bude možno sledovat v rámci sady modulů Dílenské řízení. Další záznamy jsou k dispozici v těchto konfiguracích: • Každý pro záznamy 51–100 • Každý pro záznamy 101-250 Předpoklady: • Každý pro záznamy 251-500 Dílenské řízení l • Každý pro záznamy 501-1500 • Každý pro záznamy nad 1500 47 DÍLENSKÉ ŘÍZENÍ II (REGISTRACE PRÁCE) Když je naplánována výrobní zakázka nebo vytvořeny aktivity projektu, jsou na úrovni dílny vytvořeny pracovní položky s cílem zajištění sběru a registrace údajů o času a množství, které výrobním zakázkám a aktivitám projektu odpovídají. Modul Dílenské řízení II řešení Microsoft Dynamics AX registruje čas, zdroje a vytvořené položky pro každou práci. Tyto údaje lze poté přenést do modulů Výroba nebo Projekt a využít k analýzám skutečných nákladů na vyrobené položky. • Registrace prací podle času a jednotek • Sdružování prací, aby jeden zaměstnanec mohl pracovat na několika úkolech současně • Vytvoření týmové funkce jmenováním vedoucího týmu, který registruje informace jménem týmu • Registrace času strojů • Registrace nevýrobního času • Integrace s moduly Výroba a Projekt • Kvantitativní zpětná vazba u výrobních zakázek s použitím různých příčin chyb, integrované aktualizace výdejek a ověřování množství • Sledování postupu probíhajících prací, simulace času dokončení na základě aktuálního průběhu Prezentace výhod: Modul Dílenské řízení II umožňuje rychlou registraci výrobních informací v reálném čase a zvyšuje tak efektivitu dílenských operací. Poskytuje také přehled o předpokládaných časech dokončení probíhajících prací. Všechna data lze přenést do modulů Výroba nebo Projekt. Informace také vytvářejí záznamy v hlavní knize. Hlavní otázka: • Postrádáte přehled o všech pracích a procesech probíhajících v dílnách? • Máte k dispozici informace potřebné k výpočtu skutečných výrobních nákladů? • Chcete se vyhnout zbytečné administrativě spojené s výrobními zakázkami nebo projekty? Předpoklady: Dílenské řízení I a Výroba II nebo Projekt I Modul Dílenské řízení III řešení Microsoft Dynamics AX využívá data shromážděná moduly Dílenské řízení I a II k výpočtu mzdových dat, a to v kombinaci s typy mezd a hodinovými sazbami. U každého zaměstnance modul vypočítá hodinovou mzdu spolu se všemi typy bonusů a prémií. Mzdová data vytvořená tímto modulem lze exportovat do externího mzdového systému pro potřeby výstupu. Dílenské řízení III • Kategorizace mzdových údajů podle typu (standardní čas, přesčas, přestávky, pružná doba, prémie, absence) • Ukládání pružné doby a přesčasů na příslušný účet • Výpočet přesčasů podle odpracovaných hodin • Sledování mzdových dat pro úkolové práce • Definování mzdových období • Zaměstnanci mohou definovat, zda mají být přesčasy vyplaceny nebo přiděleny jako náhradní volno • Určení mzdy za pracovní pohotovost • Generování mzdových statistik • Mzdové náklady lze přidělit k jednotlivým výrobním pracím a operacím nebo k projektům • Mzdová data jsou exportována v textovém formátu s oddělovači (CSV), který lze načíst téměř ve všech externích mzdových systémech Prezentace výhod: Modul Dílenské řízení III umožňuje automaticky kategorizovat mzdové položky a generovat podrobná mzdová data. Nabízí přehledné statistiky o mzdách a prémiích zaměstnanců, které umožňují lépe porozumět dílenským procesům. Hlavní otázky: • Trávíte příliš mnoho času přípravou dat pro mzdový systém? • Máte možnost spolehlivé evidence přesčasů a jiných nestandardních hodin odpracovaných zaměstnanci? Předpoklady: Advanced Management Advanced Business Management Enterprise Essentials DÍLENSKÉ ŘÍZENÍ III (GENEROVÁNÍ MEZD) Dílenské řízení I 49 Řízení projektů PROJEKT II Modul Projekt II řešení Microsoft Dynamics AX nabízí funkce pokročilého finanční řízení, například projekty s pevnou cenou, investiční projekty atd. Umožňuje také účtování rozpracované práce u projektů určených časem a materiálem i u interních projektů. Správa rozsáhlých smluv • Řízení financí u projektů s pevnou cenou nebo projektů tvořených kombinací pevné ceny, času a materiálu • Různé možnosti pro zdravé finanční řízení projektů s pevnou cenou, například intervalové zjišťování nákladů a výnosů prostřednictvím výkazů zisků a ztrát v průběhu projektu nebo po jeho dokončení • Kapitalizace nákladů probíhajících investičních projektů a převod hodnoty rozpracované práce na dlouhodobý majetek, účet hlavní knihy nebo formou nákladů do nového projektu po dokončení odpracované hodiny nebo materiál spotřebovaný v rámci projektu, dílčího projektu nebo skupiny projektů Účtování • U interních projektů, projektů určených časem a materiálem a u projektů s pevnou cenou je k dispozici výběr ze 14 principů účtování • Princip použitý pro určitý typ projektu lze použít pro všechny projekty tohoto typu • Lze definovat řídicí typy, aby zaměstnanci mohli zadávat data pouze pro kategorie nebo projekty, které jsou pro jejich práci důležité Správa nedokončené výroby • Vytváření odhadů pro řízení nedokončené výroby na základě procenta dokončení nebo dokončené smlouvy • Pravidelné párování nákladů a výnosů ve stejném období hlavní knihy • Časové rozlišení výnosů ve shodě s náklady nebo alternativní přesun nákladů do období výnosů prostřednictvím účtování nedokončené výroby • Správa nedokončené výroby u projektů určených časem a materiálem, u projektů s pevnou cenou a investičních projektů • Určení účtů nedokončené výroby pro záznam transakcí, které neovlivňují výkaz zisků a ztrát v průběhu projektu • Evidence projektů využívajících účty nedokončené výroby a přesun transakcí mezi účty nedokončené výroby a účty zisků a ztrát v hlavní knize Náklady a efektivita projektů • Výpočet spotřeby pro jednotlivé nákladové skupiny, jako jsou Prezentace výhod: Modul Projekt II podává přehled o nedokončené výrobě v projektech. Řešení odstraňuje nejistoty u projektů s pevnou cenou a projektů určených časem nebo materiálem, protože obsahuje funkce správy rozpracované práce využívající principy, které ovlivňují výkaz zisků a ztrát v souladu se schválenými principy účtování. V kterémkoli okamžiku můžete zjistit, jak vaše projekty probíhají, a porovnat jejich stav s časovými a rozpočtovými cíli. Hlavní otázka: Můžete sledovat náklady a výnosy probíhajících projektů a využít tyto údaje pro dodržení termínů a rozpočtů? Předpoklady: Projekt I SPRÁVA SERVISU Modul Správa servisu řešení Microsoft Dynamics AX umožňuje plánovat, sledovat a analyzovat servisní operace s důrazem na maximální efektivitu, podává úplný přehled o nákladech a výnosech a zvyšuje ziskovost servisních operací. Servisní smlouvy • Flexibilní šablony, rychlé vytváření podrobných, víceúrovňových smluv • Definování prací a frekvencí pro servisní případy • Propojení smluv s projekty v modulu Projekt s možností využití rozšířených cenových a účtovacích funkcí • Přizpůsobení smluv širokému rozsahu požadavků zákazníků a možností plateb Servisní objekty • Registrace objektů vyžadujících servis (strojů, zařízení atd.) • Rychlé propojování formulářů objektů se servisními smlouvami • Udržování a využívání podrobného přehledu výměn náhradních dílů po celou dobu trvání smlouvy Šablony kusovníků • Vytváření přesných výchozích struktur vyměňovaných částí s použitím šablon kusovníků pro dílčí součásti objektu Servisní zakázky • Definování servisních zakázek pro ruční nebo automatické vytváření v pravidelných intervalech na základě servisní smlouvy • Definování jednotlivých servisních případů a registrace skutečné vykonané práce servisními techniky v terénu • Evidence došlých nebo plánovaných servisních požadavků pro každou servisní návštěvu • Záznam servisních, technických a odpracovaných hodin, vynaložených výdajů, spotřebovaných položek a paušálních poplatků • Záznam a fakturace hodin, vynaložených výdajů, spotřebovaných položek a paušálních poplatků • Včasné plánování požadovaných položek a zajištění dostupnosti zásob pro servisní operace Prezentace výhod: Modul Správa servisu zjednodušuje proces vytváření a údržby širokého rozsahu servisních smluv a nabízí výhodný přehled informací o servisních službách. Těsná integrace s modulem Projekt řešení Microsoft Dynamics AX pomáhá sledovat přesné náklady servisních zakázek, spravovat faktury a využívat různé modely výnosů na základě spotřeby zdrojů nebo pravidelných plateb. Advanced Management Advanced Business Management Enterprise Essentials Řízení vztahů se zákazníky Hlavní otázky: • Umožňuje vaše podnikové řešení provozovat servisní operace jako skutečné podnikání včetně podrobného sledování servisních operací? • Můžete snadno a efektivně sledovat důležité servisní operace a práce, i když jde o služby přizpůsobené jednotlivým zákazníkům nebo nepravidelné servisní zásahy? Předpoklady: Projekt I 51 Správa oprav • Pracovníci služeb zákazníkům mohou registrovat servisní práce s použitím standardizovaných podmínek a příznaků • Servisní technici mohou sledovat diagnostiku a zaznamenávat postup řešení při opravě • Manažeři servisu mohou vyhodnocovat historické údaje a identifikovat vadné výrobky, řešení problémů a budoucí potřeby zákazníků Integrace s modulem Projekt • Přesné sledování nákladů a výnosů, správa fakturace, možnost využití více modelů výnosů z modulu Projekt • Analýza servisních operací, porovnávání rozpočtových a skutečných nákladů, rozbor požadavků zákazníků s cílem zjištění jejich potřeb a zisků či ztrát spojených se servisními smlouvami Integrace s aplikací Microsoft Office Outlook • Vytváření servisních úkolů a událostí v aplikaci Outlook s možností vzdáleného přístupu a práce offline • Automatická aktualizace informací zadaných v aplikací Outlook v celém řešení Microsoft Dynamics AX PŘEDPLATNÉ SERVISU Modul Předplatné servisu řešení Microsoft Dynamics AX umožňuje vytvářet a zpracovávat položky předplatného servisu pro firmy, které nabízejí servis za pevnou cenu pro určité období. • Optimalizace výnosů s použitím pevných nebo nepravidelných období a různých cenových úrovní, nastavení dnů omezení a zvýšení cen • Definování současných a budoucích cen s možností indexace • Možnost použití modulu Předplatné servisu v samostatném režimu nebo spolu s modulem Správa servisu Prezentace výhod: S modulem Předplatné servisu mohou uživatelé vytvářet, zpracovávat, účtovat a fakturovat transakce předplatného servisu. Úzká integrace s modulem Projekt řešení Microsoft Dynamics AX umožňuje uživatelům využívat integraci s hlavní knihou, fakturaci podle času a materiálu a funkce vytváření sestav z tohoto modulu. Hlavní otázky: • Nabízíte záruční servis? • Můžete využít důležité pracovní informace (například o fakturovaném času a materiálu) k efektivnější správě transakcí předplatného servisu? Předpoklady: Projekt I SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ III Modul Správa lidských zdrojů III řešení Microsoft Dynamics AX umožňuje vašim personálním specialistům získat přehled o lidských zdrojích a zjistit potenciální mezery v dovednostech v rámci organizace. Nástroje pro správu kurzů pomáhají personalistům při organizaci školení v podniku. Rozvoj zaměstnanců • Osobní rozvojové plány s aktivitami a termíny • Správa pravidelných pohovorů • Rezervace nebo přenos hodnotících pohovorů z řešení Microsoft Dynamics AX do aplikace Outlook Správa kvalifikací • Grafické nástroje pro analýzy dovednostních mezer • Dovednostní analýzy na základě pracovních profilů • Hledání dovedností s podporou filtrování a váženého porovnávání Správa kurzů • Registrace podrobností kurzů, instruktorů, účastníků a míst konání • Správa programů školení, osnov a seminářů • Propojování informací o absolvovaných kurzech s údaji z životopisu • Seznam účastníků obsahuje informace o jejich minulých školeních • Sestavy pořadníků, potvrzení acertifikátů Připomeňme, že moduly Správa lidských zdrojů l a ll jsou k dispozici prostřednictvím přídavných součástí, které jsou uvedeny v další části ceníku řešení Microsoft Dynamics AX. Prezentace výhod: Modul Správa lidských zdrojů III umožňuje zaměstnancům definovat náročné a motivující kariérní cíle, které jsou v souladu s podnikatelskou strategií společnosti. Zaměstnanci, jejich nadřízení a personální specialisté si poté mohou tyto plány zobrazovat a průběžně hodnotit jejich plnění. Hlavní otázka: Máte dostatek informací k řízení strategických hledisek rozvoje svých zaměstnanců a celé společnosti? Předpoklady: Advanced Management Advanced Business Management Enterprise Essentials Správa lidských zdrojů Správa lidských zdrojů I a II 53 Prostor pro spolupráci KLIENT MICROSOFT DYNAMICS PRO MICROSOFT OFFICE A SHAREPOINT SERVER Klient Microsoft Dynamics pro Microsoft Office a SharePoint Server zpřístupňuje výkon, přehlednost a řízení procesů řešení Microsoft Dynamics AX všem zaměstnancům, pomáhá zvyšovat produktivitu jednotlivců a dosahovat obchodních úspěchů. Sada obsahuje několik samoobslužných aplikací, jako například Microsoft Dynamics Snap, Podnikový portál, FRx® WebPort a FRx DrillDown ViewerTM, které zjednodušují přístup k podnikovým informacím a pomáhají zaměstnance úzce propojit s obchodními procesy společnosti. Sada je k dispozici ve dvou verzích. Verze Premium obsahuje produkt Microsoft Office SharePoint® Server 2007, verze Standard je založena na integraci služby Microsoft Windows SharePoint Services a klienta Microsoft Office. Součástí této nové nabídky jsou rovněž licenční práva pro zákazníky a oborové partnery, která umožňují vytvářet vlastní „podnikové aplikace Office“. Tyto aplikace představují novou kategorii programů, u nichž se aplikace Microsoft Office používají jako klientské moduly pro přístup k serverovým funkcím pro řízení podniku, které nabízí řešení Microsoft Dynamics AX. Verze Premium i Standard nabízejí zaměstnancům následující možnosti přístupu k řešení Microsoft Dynamics AX: Portály • Portály Microsoft Dynamics zajišťují zaměstnancům webový přístup k řešení Microsoft Dynamics AX. • Součástí podnikového portálu je role zaměstnance, která zaměstnancům umožňuje zobrazení telefonního seznamu, zobrazení seznamu oddělení, zobrazení a aktualizaci osobních informací uchovávaných oddělením lidských zdrojů a zobrazení nabízených školicích kurzů. Manažeři pak mohou zobrazovat a aktualizovat výsledky výročních hodnotících pohovorů. Microsoft Dynamics Snap • Aplikace Microsoft Dynamics Snap umožňují zaměstnancům používat důvěrně známé aplikace Microsoft Office pro práci s daty řešení Microsoft Dynamics AX. • Zaměstnanci mohou vyhledávat podniková data v aplikacích Outlook nebo Excel a snadno doplnit například určitou fakturovanou částku do rozepsané e-mailové zprávy nebo do tabulky, na které právě pracují. FRx • Pomocí aplikací Microsoft FRx WebPort a DrillDown Viewer mohou manažeři rychle přistupovat k finančním datům svého oddělení a pomocí funkce rozbalování získat požadované podrobnosti, aniž by museli přecházet do hlavní knihy nebo zatěžovat síťové zdroje. Windows SharePoint Services • Windows SharePoint Services 3.0 slouží jako platforma, na které je vytvořen podnikový portál řešení Microsoft Dynamics AX. • Windows SharePoint Services lze použít k vytváření dalších týmových webů, s jejichž pomocí mohou zaměstnanci spolupracovat na projektech a dokumentech. • Windows SharePoint Services je též předpokladem pro nasazení produktu Office SharePoint Server 2007, který využívá řadu součástí této služby, jako například modul pracovních postupů, správu webů a model zabezpečení. • Office SharePoint Server 2007 umožňuje jednotné prohledávání všech podnikových dat, ať již se nacházejí v řešení Microsoft Dynamics AX, na portálu SharePoint nebo v e-mailu. • Centrum sestav SharePoint nabízí prostor pro centrální uchovávání a správu všech sestav organizace bez ohledu na formát, ve kterém byly vytvořeny. • Office SharePoint Server 2007 obsahuje integrované funkce pro práci s pracovními postupy. Pro zaměstnance lze vytvářet úkoly, jako je například schvalování dokumentů. Na základě dokončení předdefinovaných kroků mohou být formuláře nebo dokumenty automaticky odesílány. • Office SharePoint Server 2007 nabízí platformu pro vytváření týmových webů, správu podnikového obsahu a vytváření klíčových indikátorů výkonnosti či informačních panelů, to vše podle konkrétních potřeb společnosti. Prezentace výhod: Klient Microsoft Dynamics pro Microsoft Office a SharePoint Server nabízí řadu samoobslužných aplikací, které pomáhají zpřístupnit výkon, přehlednost a řízení procesů řešení Microsoft Dynamics AX všem zaměstnancům společnosti. Prezentace výhod: • Chcete zpřístupnit důležité podnikové informace a procesy spravované řešením Microsoft Dynamics AX mnohem většímu počtu zaměstnanců z celé společnosti, a to prostřednictvím jednoduchého uživatelského rozhraní a s nízkými náklady? • Chcete zlepšit rozhodovací schopnosti zaměstnanců tím, že jim umožníte používat samoobslužné aplikace integrované do produktů Microsoft Office System a Office SharePoint Server 2007 jako klientské moduly pro přístup k funkcím řízení podniku, které nabízí řešení Microsoft Dynamics AX? Advanced Management Advanced Business Management Enterprise Essentials Microsoft Office SharePoint Server 2007 Předpoklady: Základní sada 55 PODNIKOVÝ PORTÁL Podnikový portál řešení Microsoft Dynamics AX umožňuje zákazníkům, dodavatelům, obchodním partnerům a zaměstnancům přímo přistupovat k důležitým obchodním informacím a provádět transakce v řešení Microsoft Dynamics AX prostřednictvím webových portálů přizpůsobených na základě rolí. Platforma podnikového portálu • Jednoduché uživatelské rozhraní vycházející z webového prohlížeče a intuitivní ovládací prvky umožňují zaměstnancům začít pracovat s podnikovým portálem s minimálním školením • Podpora intranetu pro interní zaměstnance a extranetu pro komunikaci typu B2C a B2B • Přístup k datům a obchodní logice řešení Microsoft Dynamics AX v reálném čase • Funkce podnikového portálu lze vyvíjet s použitím standardního vývojového prostředí MorphX • Rychlé nasazení s použitím Průvodce webem • Funkce řešení Microsoft Dynamics AX pro práce ve více jazycích a s více měnami jsou k dispozici i vzdáleným uživatelům podnikového portálu • Uživatelé si mohou nastavit zobrazení webového portálu ve svém jazyce • Systém vytváří index pro vyhledávání; uživatelé tak mohou spouštět vyhledávání dat na serveru • Integrace obsahu z různých zdrojů informací a webových i klientských systémů pomocí webových částí a jazyka XML • Procházení kategorií umožňuje snadný přechod k podrobnostem obchodních dat • Bohatší funkce pro správu obsahu a dokumentů • Integrované funkce pro podporu spolupráce Rozšířené funkce • Přístup k rozšířeným funkcím řešení Microsoft Dynamics AX ( jako je Konfigurátor výrobku, ATP, CTP) • Přístup k datům jiných subjektů prostřednictvím XML Řízení rolí a oprávnění • Jednotliví uživatelé si mohou přizpůsobit webový portál tak, aby zobrazoval ty ovládací prvky, funkce a informace, které potřebují pro svou práci • Správci mohou přizpůsobovat strukturu, informace a funkce webových portálů pomocí rolí; uživatelé tak vidí pouze ty informace a funkce, které pro ně byly navrženy (viz následující část zabývající se rolemi u podnikového portálu) • Všechny aktivity využívají existující obchodní logiku řešení Microsoft Dynamics AX Předdefinované role • • • • • Role zaměstnance Role prodejního zástupce Role zákazníka Role dodavatele Role konzultanta Prezentace výhod: Podnikový portál otevírá váš podnikový systém zákazníkům, dodavatelům a jiným obchodním partnerům, a to 24 hodin denně po všechny dny v týdnu. Vzdálení uživatelé mohou přistupovat k požadovaným informacím a funkcím prostřednictvím snadno použitelného webového portálu. Můžete tak zvýšit rychlost svého podnikání při současném snížení nákladů. Hlavní otázka: Mohou vaši zákazníci, obchodní partneři a na dálku pracující zaměstnanci kdykoli přistupovat k vašemu podnikovému systému? Předpoklady: Weboví uživatelé podnikového portálu a.NET Business Connector Role zaměstnance spojuje uživatele podnikového portálu včetně vzdálených uživatelů s informacemi, které zaměstnanci potřebují ke své práci. Uživatelé v různých časových pásmech mají neustále přístup k přizpůsobeným informacím prostřednictvím Internetu, ať již potřebují cokoli. Role zaměstnance • Zobrazování telefonního seznamu • Zobrazování seznamu oddělení • Zobrazování a aktualizace osobních informací uložených oddělením lidských zdrojů • Manažeři si mohou zobrazit a aktualizovat výsledky výročních hodnotících pohovorů Předpoklady: Podnikový portál a .NET Business Connector • Možnost upozornění na interní školicí kurzy v rámci celé společnosti ROLE PRODEJNÍHO ZÁSTUPCE Role prodejního zástupce spojuje prodejní týmy s potřebnými obchodními informacemi prostřednictvím Internetu, bez ohledu na čas a místo, kde se právě nacházejí. Prodejní zástupci mohou snadno zobrazovat a aktualizovat informace o zákaznících a společnostech uložené v řešení Microsoft Dynamics AX, ať již jsou právě v kanceláři, doma nebo na cestách. Prodejní kancelář může být s minimálními náklady otevřena 24 hodin denně po sedm dnů v týdnu. Prodejní zástupce • Zobrazování a udržování obchodních vztahů a kontaktů • Vytváření nabídek • Vytváření prodejních objednávek • Dotazy na ceny • Zobrazování různých sestav, například ceníku, ceníků podle zákazníků, obratů podle zákazníků či oblastí, prodejů ý tento týden atd. Advanced Management Advanced Business Management Enterprise Essentials ROLE ZAMĚSTNANCE Předpoklady: Podnikový portál, Obchodní smlouvy, Logistika, Projekt I (volitelně) a .NET Business Connector ROLE ZÁKAZNÍKA Role zákazníka pomáhá společnostem komunikovat se zákazníky prostřednictvím webu. Nástroje, které tato role nabízí, umožňují rychle implementovat weby elektronického obchodování k prodeji výrobků a služeb přes Internet. Role je propojena s dalšími moduly řešení Microsoft Dynamics AX, jako je Řízení prodeje, Automatizace marketingu a Řízení dodavatelského řetězce. Zákazníci mají při zobrazování webu stále k dispozici aktuální informace, které jsou vytvářeny automaticky (například údaje o dostupnosti výrobku). Role zákazníka • Přihlášení zákazníka • Hledání v katalogu výrobků • Vyplnění dotazníku nebo účast v průzkumu v rámci kampaně • Zobrazování vlastního účtu, nákupních objednávek a faktur Předpoklady: Podnikový portál, Logistika a .NET Business Connector 57 ROLE DODAVATELE Role dodavatele umožňuje výměnu dokumentů, informací o nákupech a dodávkách s dodavateli. Výměna dat prostřednictvím sdíleného webu snižuje náklady na telefonickou, faxovou a e-mailovou komunikaci a omezuje riziko ručních chyb při opakovaném zadávání dat. Role dodavatele pomáhá optimalizovat dodavatelský řetězec bez nákladných inovací technologií. Dodavatelé mohou pohodlně přistupovat k vašim obchodním informacím s použitím standardního webového prohlížeče. Role dodavatele • Zobrazování a změny informací o společnosti • Dodavatelé mohou měnit existující kontakty a vytvářet nové • Dodavatelé mohou zobrazovat a v případě potřeby i omezeně upravovat jednotlivé nákupní objednávky vaší společnosti • Dodavatelé mohou zobrazovat podrobnosti o všech svých dodaných položkách, přidávat k nim externí popisy a čísla položek • Zobrazování podrobností vybraných deníků • Dodavatelé mohou aktualizovat ceny svých položek • Dodavatelé mohou vidět seznam otevřených příjmů • Funkce hodnocení plnění dodávek ukazuje, jak dodavatelé plní dodací lhůty, kolik dnů je jejich průměrné zpoždění, jaký je stav doobjednávek a průměrná doba realizace Předpoklady: Podnikový portál, Obchodní smlouvy a .NET Business Connector ROLE KONZULTANTA Role konzultanta zjednodušuje a zpřehledňuje registraci hodinových nákladů projektů v řešení Microsoft Dynamics AX. Konzultanti, externí partneři a vzdálení zaměstnanci pracující na projektech mohou zaznamenávat své odpracované hodiny prostřednictvím Internetu. Registrace je jednoduchá a přímá; konzultanti si mohou vybrat z flexibilních možností registrace času podle typu projektu, na kterém pracují. Role konzultanta • Registrace časových rozvrhů projektů • Přístup kdykoli a odkudkoli prostřednictvím prohlížeče a připojení k Internetu • Zobrazování fakturovaných transakcí a návrhů faktur • Zobrazování hodin, nákladů, výnosů, položek a účtů transakcí • Kontrola hodinových výkazů projektů • Dotazy na informace o zákaznících, projektech a zásobách Předpoklady: Podnikový portál, Projekt I a .NET Business Connector Pomocí tohoto modulu můžete vybrat dotazník navržený v modulu Dotazník I řešení Microsoft Dynamics AX a publikovat jej na webové stránce v Internetu. Dotazník může být určen pro zákazníky, dodavatele, zaměstnance nebo obchodní partnery. Respondentům stačí pro vyplnění dotazníku webový prohlížeč a připojení k Internetu. Dotazník pro podnikový portál • Snadné publikování dotazníků v podnikových intranetech a na externích webech • Respondenti mohou dotazník vyplňovat prostřednictvím Internetu a následně si zobrazit své odpovědi a hodnocení • Správci si mohou zobrazit vyplněné dotazníky prostřednictvím Internetu s možností přístupu k jednotlivým p odpovědím Předpoklady: Podnikový portál a Dotazník I SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO PODNIKOVÝ PORTÁL Modul Správa lidských zdrojů pro podnikový portál umožňuje propojit vaše zaměstnance a oddělení lidských zdrojů do virtuální komunity online. Zaměstnanci mohou snadno zobrazovat a aktualizovat osobní informace evidované oddělením lidských zdrojů, ať již sedí v jedné místnosti, v různých odděleních, pobočkách nebo zemích. Manažeři mají možnost udržovat záznamy zaměstnanců na dálku. Pověření zaměstnanců odpovědností za vlastní údaje šetří čas a námahu personálních specialistů. Uživatelé v různých časových pásmech mají neustále přístup k přizpůsobeným informacím prostřednictvím Internetu, ať již potřebují cokoli. Přístup k službám zaměstnancům • Zobrazování liniových, maticových a projektových organizací a informací o pozicích • Uživatelé mohou zobrazovat a udržovat vlastní osobní informace • Zobrazování a vytváření nouzových kontaktů Advanced Management Advanced Business Management Enterprise Essentials DOTAZNÍK PRO PODNIKOVÝ PORTÁL Přístup k manažerským funkcím • Zobrazování a aktualizace osobních informací členů týmu Předpoklady: Role zaměstnance, Správa lidských zdrojů I, Správa lidských zdrojů II (volitelně), Správa lidských zdrojů III (volitelně) 59 KONFIGURÁTOR VÝROBKU PRO PODNIKOVÝ PORTÁL Zpřístupnění modulu Konfigurátor výrobku řešení Microsoft Dynamics AX prostřednictvím webu umožňuje zákazníkům snadno vytvářet vlastní výrobky z domova nebo z kanceláře pomocí Internetu. Pro výběru požadovaných parametrů výrobku má zákazník či dodavatel k dispozici možnost kalkulace ceny nebo úprav podrobností konfigurace. Zákazníci mohou zadávat vícenásobné objednávky, dodavatelé mají možnost sledovat stav výroby nebo zjistit očekávané datum dodávky prostřednictvím webu. Konfigurátor výrobku pro podnikový portál • Zákazníci mohou konfigurovat výrobky přes Internet s použitím předdefinovaných modelů výrobků • K dispozici jako doplněk modulu Role zákazníka pro podnikový portál • Komunikace s uživatelem je stejná jako při konfiguraci položky z řádku prodejní objednávky v klientu řešení Microsoft Dynamics AX pro systém Windows y Dynamics AX Předpoklady: Role zákazníka, Konfigurátor výrobku I, Sada pro vývojáře Web MorphX ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PRO PODNIKOVÝ PORTÁL Tento modul umožňuje zobrazovat výstup z modulu Balanced Scorecard řešení Microsoft Dynamics AX. Uživatelé mohou zobrazovat údaje o své výkonnosti z různých pohledů podle různých klíčových indikátorů výkonnosti. K dispozici je také grafické znázornění výkonnosti pro snadnou vizualizaci. Řízení výkonnosti pro podnikový portál • Uživatelé mohou zobrazovat svou výkonnost ve vztahu k minulým klíčovým indikátorům výkonnosti a svůj aktuální postup podle aktuálních indikátorů. • Zobrazování strategických plánů spojených s klíčovými indikátory výkonnosti • Výpočty výkonnostních údajů online (například zjištění průměrné výkonnosti za WEBOVÍ UŽIVATELÉ PODNIKOVÉHO PORTÁLU Weboví uživatelé podnikového portálu představují „příležitostné“ uživatele. Tito uživatelé při občasné práci s řešením Microsoft Dynamics AX využívají přístup pomocí webového prohlížeče. Mají k dispozici přizpůsobitelné, uživatelsky a úkolově zaměřené rozhraní obsahující pouze ty funkce, které podle své role potřebují. Většina činností se provádí pomocí průvodců. Přístup pomocí webového prohlížeče jim umožňuje využívat podnikový portál kdykoli a odkudkoli na světě. Společnost si obvykle pořídí licence pro určitý počet uživatelů systému Microsoft Windows, kteří s řešení pracují často, a pro určitý počet webových uživatelů podnikového portálu, kteří pro společnost pracují interně nebo externě a řešení používají spíše příležitostně. Další informace o webových uživatelích podnikového portálu naleznete v části Role podnikového portálu. určitou dobu) • Použití vizuálních řídicích panelů online pro získání výkonnostních informací pro určitou řídicí skupinu Předpoklady: Employee Role and Balanced Scorecard Prezentace výhod: Rozšíření přístupu v celém podniku prostřednictvím přizpůsobitelného, snadno ovladatelného rozhraní s možností konfigurace podle potřeb jednotlivých uživatelů. Hlavní otázky: • Máte zaměstnance, kteří potřebují pracovat s řešením Microsoft Dynamics AX ze vzdálených míst, kde mají přístup pouze k webovému prohlížeči? • Potřebují všichni vaši zaměstnanci přístup ke všem funkcím řešení Microsoft Dynamics AX, nebo spíše potřebujete umožnit příležitostným uživatelům přístup k omezené sadě funkcí podle jejich rolí? Předpoklady:: Podnikový portál a.NET Business Connector Modul Rozhraní AIF řešení Microsoft Dynamics AX nabízí rozšiřovatelný rámec pro podporu různých asynchronních i synchronních komunikací (s použitím webových služeb či jiných metod komunikace) za účelem spolehlivé výměny dokumentů ve formátu XML s obchodními partnery a jinými systémy. Výměna začíná u dokumentu, který je reprezentován třídou definovanou s použitím obchodní logiky řešení Microsoft Dynamics AX. Dokument je převeden do formátu XML a přidáním informací do záhlaví je vytvořena zpráva. Tato zpráva slouží jako vstup nebo výstup pro řešení Microsoft Dynamics AX. Při asynchronní výměně se používá adaptér, který převádí dokument do správného formátu pro výměnu prostřednictvím určitého mechanismu komunikace, jako je například MSMQ (Microsoft Message Queuing). Výměny s použitím adaptérů jsou označovány jako asynchronní, protože využívají zařazování dokumentů do fronty, kde čekají na zpracování dávkovou úlohou řešení Microsoft Dynamics AX. Adaptéry zajišťují následující typy výměn: • Odesílání dokumentů – Microsoft Dynamics AX odesílá dokumenty do jiného systému. • Příjem a vytváření dokumentů – Microsoft Dynamics AX přijímá dokumenty z jiného autorizovaného systému a vytváří nové záznamy v databázi Microsoft Dynamics AX. • Obsluha požadavků na čtení a dotazy – Microsoft Dynamics AX přijímá požadavky na dokumenty z jiného autorizovaného systému, načítá požadované informace (dokumenty nebo seznamy dokumentů) z databáze Microsoft Dynamics AX a s použitím příslušného filtrování a zabezpečení je vrací žádajícímu systému. Prezentace výhod: Rozhraní AIF pomáhá podnikům zajistit výměnu dokumentů se zákazníky, dodavateli a dalšími partnery. Hlavní otázky: • Potřebuje si vaše společnost vyměňovat dokumenty a obchodní data se zákazníky a dodavateli pro zvýšení efektivity podnikání? • Potřebujete často vytvářet nové elektronické dokumenty a požadujete systém, který by bez dalšího rozšiřování podporoval řadu formátů elektronických dokumentů? Advanced Management Advanced Business Management Enterprise Essentials ROZHRANÍ AIF (APPLICATION INTEGRATION FRAMEWORK) Předpoklady: Obchod, Podnikový portál a některý z modulů Microsoft Dynamics AX Business Connector. Některé instalace mohou vyžadovat BizTalk Server 2006. 61 WEBOVÉ SLUŽBY Modul Webové služby řešení Microsoft Dynamics AX představuje programové rozhraní pro komunikaci aplikací (A2A) mezi podnikem a jeho externími obchodními partnery. Rozhraní AIF (Application Integration Framework) obsahuje podporu pro webové služby, které jsou přístupné obchodním partnerům (tzv. příchozí webové služby), stejně jako adaptér pro určení dokumentů a používání webových služeb zpřístupněných jinými obchodními partnery (odchozí webové služby). Prezentace výhod: Použití rozhraní AIF pro zpřístupnění webových služeb externím obchodním partnerům má za následek vyšší efektivitu dodavatelského řetězce, protože obchodní partneři mohou sami vytvářet, aktualizovat, číst, odstraňovat a vyhledávat záznamy v databázi Microsoft Dynamics AX. Externí obchodní partner může například použít váš ceník nebo vytvořit prodejní objednávku pro vaši společnost na vyžádání prostřednictvím Internetu. Hlavní otázky: • Hledá vaše společnost způsoby, jak efektivněji komunikovat s obchodními partnery? • Potřebujete zvýšit efektivitu transakcí s obchodními partnery? Předpoklady: Rozhraní AIF (Application Integration Framework) DÍLENSKÉ ŘÍZENÍ PRO PODNIKOVÝ PORTÁL Modul Časový výkaz dílenského řízení pro podnikový portál využívá systém podnikového portálu a zajišťuje zaměstnancům přístup k funkcím elektronického časového výkazu modulu Dílenské řízení. Zaměstnanci mohou prostřednictvím portálu zaznamenávat čas strávený různými činnostmi. Předpoklady: Dílenské řízení a Podnikový portál SADA PRO VÝVOJÁŘE WEB MORPHX Sada pro vývojáře Web MorphX v řešení Microsoft Dynamics AX umožňuje vývojářům vytvářet webové aplikace využívající online data a stejnou obchodní logiku jako běžné rozhraní Microsoft Dynamics AX pro Microsoft Windows. Můžete vyvíjet webové aplikace řešení Microsoft Dynamics AX pro různá zařízení včetně webových prohlížečů, mobilních a přenosných přístrojů. Průvodce webem usnadňuje nasazování webových aplikací. Vývojové nástroje MorphX pro web • Přetahování prvků řešení Microsoft Dynamics AX ze stromu objektů AOT do webových projektů Více zdrojů informací • Podpora webových částí umožňuje integrovat do webových stránek uživatelů obsah a funkce z široké nabídky zdrojů, například z aplikace Outlook, obchodních zpráv MSN® atd. Prezentace výhod: Sada pro vývojáře Web MorphX rozšiřuje dosah řešení Microsoft Dynamics AX. Můžete vyvíjet aplikace, které vaši zaměstnanci, zákazníci a obchodní partneři mohou využívat kdekoli pomocí běžného webového prohlížeče nebo mobilních či přenosných zařízení. Vývojové nástroje pro web jsou založeny na stejných principech a koncepcích jako sada pro vývojáře MorphX pro Microsoft Windows. Vývojáři se znalostí prostředí MorphX tak mohou snadno začít vyvíjet webové aplikace pro Microsoft Dynamics AX. Advanced Management Advanced Business Management Enterprise Essentials Konfigurace a vývoj Hlavní otázka: • Můžete pro své uživatele vyvíjet a nasazovat přizpůsobené webové aplikace, které poskytují obsah a funkce z řešení Microsoft Dynamics AX a z jiných zdrojů? Předpoklady: Sada pro vývojáře MorphX pro Microsoft Windows 63 Další funkce varianty Advancement Management Enterprise MODUL BALANCED SCORECARD Modul Balanced Scorecard umožňuje definovat klíčové indikátory výkonnosti pro sledování téměř všech měřitelných hledisek vašeho podnikání. Pomocí těchto indikátorů můžete hodnotit celkovou obchodní výkonnost a plnění obchodních cílů. Cíle a měření • Identifikace cílů pro každý scorecard a vytváření měřítek pro kvantitativní výpočty výkonnosti; možnost použití celkových cílů a měřítek k určení způsobu výpočtu Perspektivy • Zobrazení strategie z různých perspektiv (finance, zákazníci, interní procesy, školení, růst); identifikace strategických cílů pro každou perspektivu Datové propojení • Měření dat ze zdrojů mimo řešení Microsoft Dynamics AX Plán znalostních účtů • Vytvoření struktury a přehledu pro Balanced Scorecard • Definování klíčových indikátorů výkonnosti • Porovnání cílů indikátorů se skutečnými výsledky • Seskupování obchodních informací z různých perspektiv (zákazníci, interní procesy, organizace, finance atd.) • Propojování klíčových indikátorů výkonnosti s organizačními jednotkami prostřednictvím modulu Správa lidských zdrojů I řešení Microsoft Dynamics AX Měření • Snadné vytváření datových dotazů a definování měření indikátorů výkonnosti s použitím průvodce měřením • Ruční propojování indikátorů výkonnosti s daty z řešení Microsoft Dynamics AX nebo z externího zdroje dat Výpočty • Integrované nástroje pomáhají definovat a řídit konzistenci metod při návrhu indikátorů výkonnosti Periodická měření • Možnost definování intervalu spouštění automatických měření a sestav v řešení Microsoft Dynamics AX • Simulování budoucích výsledků indikátorů výkonnosti s použitím různých výkonnostních scénářů Sestavy a statistické analýzy • Přizpůsobené grafické prezentace jednotlivých indikátorů výkonnosti • Cílené směrování výkonnostních informací prostřednictvím výběru určitých indikátorů výkonnosti pro určité členy týmu Integrace s podnikovým portálem • Možnost zpřístupnění funkcí modulu Balanced Scorecard širšímu okruhu uživatelů uvnitř společnosti pomocí přehledného zobrazení, grafických statistik a interaktivních podrobností v modulu Podnikový portál Řídicí panely • Možnost zpřístupnění jednotlivých scorecards a cílů vybraným uživatelům nebo skupinám pomocí řídicích panelů Prezentace výhod: Modul Balanced Scorecard pomáhá sledovat a optimalizovat obchodní výkonnost s použitím klíčových indikátorů výkonnosti. Na základě porovnání výsledků s indikátory výkonnosti definovanými v podnikatelském plánu můžete okamžitě přijmout opatření k jemnému doladění operací a procesů. Hlavní otázky: • Máte v každém okamžiku přehled, v jakém stavu se nachází vaše podnikání ve srovnání se stanovenými cíli? • Má vaše společnost konzistentní a objektivní metodiku pro analýzy informací o výkonnosti? Předpoklady: Finance I Modul Řízení obchodního procesu řešení Microsoft Dynamics AX umožňuje analyzovat silné a slabé stránky, příležitosti a rizika (tzv. analýza SWOT) a vytvářet strategie. Šablony doporučených postupů pomáhají definovat akce a procesy, které jsou v souladu s celkovou strategií. Strategické plánování • Vytvoření strategického plánu krok po kroku • Identifikace stavu a konečných výsledků • Registrace výsledků analýzy SWOT • Rozvinutí vizí s cílem definování cílů a milníků • Plánování a následné akce v rámci iniciativ • Propojení s řízením akcí a klíčovými indikátory výkonnosti v modulu Balanced Scorecard • Definování šablon pro strategické plány • Propojení strategických plánů s organizačními jednotkami v modulu Správa lidských zdrojů I Řízení akcí • Použití podrobných informací o odpovědnostech, času, prioritách a stavu • Registrace akcí • Sledování odezvy na akce a souvislostí různých akcí • Strukturování odezvy a generování odvozených akcí • Odesílání akcí v podobně e-mailových zpráv nebo vytváření úkolů v aplikaci Outlook • Implementace návrhu procesů s použitím šablon akcí • Vytváření akcí spolu s jejich plánováním, distribuce akcí odpovědným osobám people Prezentace výhod: Modul Řízení obchodního procesu pomáhá definovat strategii a následně jednotlivým zaměstnancům přidělit akce, které tuto strategii podporují. Každý člen organizace se díky těmto nástrojům může soustředit na podnikatelský plán a strategické cíle. Hlavní otázky: • Máte ve společnosti jasně definované procesy a plány akcí, které jsou úzce propojené s celkovou strategií? • Máte k dispozici nástroj ke sledování postupu a plnění podnikatelského plánu po jednotlivých akcích? Předpoklady: Advanced Management Advanced Business Management Enterprise Essentials ŘÍZENÍ OBCHODNÍHO PROCESU Finance I a Správa lidských zdrojů I 65 DOTAZNÍK I Modul Dotazník I řešení Microsoft Dynamics AX je integrovaný s funkcemi prodeje a marketingu. Dotazník můžete navrhnout pro potřeby personalistiky, na podporu procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM) nebo za účelem školení marketingových pracovníků. Dotazník můžete také odeslat cílové skupině v rámci kampaně a shromažďovat odpovědi prostřednictvím webu. Návrh a použití • Rychlý návrh a nasazování průzkumů • Možnost přidávání pokynů k jednotlivým otázkám • Různé režimy odpovědí na otázky (text, datum, číselná hodnota nebo výběr z možností definovaných správcem dotazníku) • Možnost volných textových odpovědí na otázky jakéhokoli typu • Otevřeně definované možnosti odpovědí • Kladení otázek v definovaném nebo náhodném pořadí • Stanovení procenta otázek v dotazníku, které musí být zodpovězeny, aby byl výsledek platný • Otázky mohou být doprovázeny obrázky, zvukem nebo videem • Návrh otázek s podotázkami • Správa přístupu a profilů uživatelů Plánování • Snadné plánování zaměstnanců a dalších jednotlivců zapojených do průzkumů • Poštovní korespondence se všemi účastníky před průzkumem, během něj a po něm • Sledování účastníků a odpovědí online Správa výsledků • Pokročilé statistické analýzy s podporou výpočtu rozptylu a směrodatných odchylek • Integrace s aplikací Excel pro zobrazení statistik jednotlivců, jako je věk, oblast atd. Sestavy a analýzy dotazníků • Historie odpovědí podle dotazníků a jednotlivců • Sestava výsledků, sestava odpovědí a „špatných odpovědí“ Testování pomocí dotazníků • Testování znalostí prakticky z jakékoli oblasti, definování parametrů pro úspěšné absolvování testů • Přidělování bodů podle počtu správně zodpovězených otázek nebo dosažení určitého počtu bodů (zadaného hodnotou nebo procentem) Prezentace výhod: Modul Dotazník I je mocný nástroj pro návrh, sestavování a analýzu průzkumů, s jejichž pomocí můžete získat ohlasy od zaměstnanců, zákazníků, manažerů a jiných obchodních kontaktů. Pomocí modulu Dotazník I můžete získat více informací od potenciálních klientů a lépe tak kvalifikovat zájemce, a to odděleně od stávajících zákazníků. Odpovědi jsou v systému ukládány, což umožňuje analyzovat uložené výsledky a zdokonalovat průzkumy v budoucích kampaních. Hlavní otázky: • Dokáže vaše organizace náležitě zpracovat a využít výsledky externích průzkumů? • Představuje návrh, implementace a následné zpracování průzkumů značnou zátěž pro vaše zaměstnance? Předpoklady: Základní sada Volitelné moduly: Řízení prodeje, Automatizace marketingu, Telemarketing a Správa lidských zdrojů I (Tato funkce je k dispozici v modulu Podnikový portál) • Snadné provádění webových průzkumů prostřednictvím podnikového portálu • Zobrazování a analýzy výsledků online Integrace s prodejem a marketingem • Integrace dotazníku do kampaně a shromažďování odpovědí prostřednictvím webu Integrace se správou lidských zdrojů hodnocení výkonnosti, hodnocení kurzů, komunikace k rozvoji pracovních míst atd. • Dotazníky jako nástroj pro školení a poradenství Dotazníky a ERP v jednom Vzájemná vazba mezi hlavními (zejména demografickými) daty z odpovědí a daty registrovaných uživatelů systému (zákazníků, dodavatelů, manažerů či zaměstnanců) odstraňuje nutnost opakovaného zadávání dat • Implementace průzkumů spokojenosti zaměstnanců, analýzy ohlasů, DOTAZNÍK II Modul Dotazník II řešení Microsoft Dynamics AX nabízí rozšířené funkce pro distribuci, které umožňují vybrat určitou skupinu respondentů a odeslat jim e-mailem odkaz na přizpůsobený dotazník. Modul rovněž pomáhá při statistických výpočtech a podává grafický přehled o výsledcích průzkumů. Plánování • Správa plánování dotazníků • Plánování a distribuce průzkumů vybraným respondentům – zaměstnancům, uchazečům, obchodním partnerům, účastníkům kurzů, sítím nebo organizacím • Poštovní korespondence s respondenty průzkumů Sestavy a analýzy dotazníků • Rozdělení výsledků průzkumu podle demografických údajů respondentů • Grafické zobrazení výsledků s použitím kontingenčních tabulek a grafů Advanced Management Advanced Business Management Enterprise Essentials Webový portál pro dotazníky Prezentace výhod: Modul obsahuje mocné funkce pro analýzu výsledků průzkumů. S jejich pomocí můžete získat úplný přehled o ohlasech z trhu, které jste pomocí průzkumů získali. Hlavní otázky: • Umožňují metody průzkumů používané ve vaší společnosti oslovit jednotlivé skupiny respondentů prostřednictvím přizpůsobených dotazníků? • Je pro vás těžké pochopit smysl ohlasů získaných z průzkumů, protože data nelze snadno vizualizovat? Předpoklady: Dotazník I 67 Zákazníci používající varianty Microsoft Dynamics AX Business Additional Components Advanced Management Advanced Business Management Enterprise Essentials Další součásti pro varianty Business Essentials a Advanced Management Essentials a Advanced Management mohou svá řešení dále rozšířit pořízením licencí k dalším vybraným součástem.. 69 SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ I Modul Správa lidských zdrojů I řešení Microsoft Dynamics AX umožňuje uchovávat informace o zaměstnancích a smlouvy s nimi, zaznamenávat důvody pro odstoupení a evidovat přechody mezi odděleními. V ceně modulu Správa lidských zdrojů I je zahrnuto prvních 100 záznamů zaměstnanců. Licence k dalším záznamům zaměstnanců lze pořídit při úvodní implementaci nebo je přidávat s růstem společnosti. Podrobnosti naleznete v ceníku. Základní správa lidských zdrojů • Základní funkce pro správu lidských zdrojů • Uchovávání mzdových informací, historických dat a informací o pracovním zařazení • Registrace zaměstnaneckých výhod • Správa výpůjček zaměstnanců • Správa a evidence dovedností zaměstnanců • Vytváření sestav pro zpracování, pravidelné výkazy a podporu manažerského rozhodování Organizace • Správa liniových, maticových a projektových organizací • Udržování organizační struktury a vytváření nových organizačních jednotek • Vizuální, funkčně orientované organizační grafy Prezentace výhod: Modul Správa lidských zdrojů I lze snadno přizpůsobit podle konkrétních potřeb společnosti. Zaměstnanci tak mohou přistupovat přesně k těm datům a informacím, které potřebují. Vizuální, funkčně orientované diagramy umožňují zobrazení organizace v grafickém formátu. Hlavní otázka: • Tráví vaši personalisté příliš mnoho času ručním sběrem a evidencí informací o zaměstnancích? Předpoklady: Finance I Tento modul shromažďuje informace týkající se náboru zaměstnanců. Pracuje s interními daty ( jako jsou pracovní profily) i externě dostupnými materiály (náborová korespondence, mediální odezvy atd.). Modul také pomáhá sledovat absence a porozumět případným problémům s docházkou. Organizace • Správa skupin pozic, pozic a pracovních funkcí • Vytváření pracovních profilů, popis rolí a požadavků Nábor • Řízení procesu náboru • Automatizace korespondence díky integraci s aplikací Microsoft Office Word • Kopírování událostí spojených s pohovory do aplikace Outlook • Statistické přehledy procesu náboru • Hodnocení mediální odezvy Správa absencí • Definování více kategorií absencí • Individuální a kolektivní registrace absencí • Statistická a grafická prezentace údajů o absencích Rozvoj zaměstnanců • Vedení strukturovaných hodnotících pohovorů se zaměstnanci • Integrace s aplikací Outlook a rezervace časů pro schůzky přímo v kalendářích účastníků • Funkce plánování rozvoje pomáhají zaměstnancům definovat kariérní cíle odrážející obchodní strategii Správa kurzů • Správa školicích kurzů podle cílových skupin, identifikace kurzu, místa konání, instruktorů, účastníků atd. • Správa událostí, evidence programů, osnov a seminářů • Přehled o kurzech, které zaměstnanci absolvovali, pomáhá při posuzování jejich dovedností a kvalifikace Prezentace výhod: Modul Správa lidských zdrojů II pomáhá personálnímu oddělení využívat zkušenosti z dřívějších náborových kampaní, vybírat nejefektivnější média a metody pro účinnější a promyšlenější náborovou komunikaci. Modul rovněž pomáhá personalistům při registraci a sledování statistik a trendů absencí. Hlavní otázky: • Postrádají vaše náborové procesy a komunikace konzistenci a vyžadují příliš mnoho zdrojů? • Máte přehled o absencích v celé organizaci? Dokážete identifikovat důvody a trendy absencí zaměstnanců? Advanced Management Advanced Additional Business Management Components Enterprise Essentials SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ II Předpoklady: Správa lidských zdrojů I 71 DALŠÍ ZÁZNAMY ZAMĚSTNANCŮ Modul Správa lidských zdrojů I obsahuje licenci pro 100 záznamů zaměstnanců. Pokud si pořídíte licenci k dalším záznamům zaměstnanců, budete moci zaregistrovat další zaměstnance do tabulky lidských zdrojů a jejich aktivity bude možno sledovat v rámci sady modulů Správa lidských zdrojů. Další záznamy jsou k dispozici v těchto konfiguracích: • • • • • Blok 50 záznamů pro počet 101–250 Blok 50 záznamů pro počet 251–500 Blok 50 záznamů pro počet 501–1000 Blok 50 záznamů pro počet 1001–2500 Blok bez omezení pro počet nad 2500 Předpoklady: Správa lidských zdrojů I Řešení Microsoft Dynamics AX využívá Business Connector v rámci modulů Podnikový portál a Rozhraní AIF. Modul Business Connector mohou kromě toho používat externí aplikace pro komunikaci s řešením Microsoft Dynamics AX. Například uživatelé aplikací Microsoft Office Excel nebo Microsoft Office Word mohou pomocí modulu Business Connector, který zajišťuje výměnu dat, používat funkce řešení Microsoft Dynamics AX. V případě externích aplikací je pro přístup k modulu Business Connector nutno naprogramovat příslušný kód. Prezentace výhod: Modul Business Connector zvyšuje celkovou propojenost organizace, protože umožňuje aplikacím od společnosti Microsoft i od jiných dodavatelů plně využívat funkce řešení Microsoft Dynamics AX. Hlavní otázky: • Fungují podnikové aplikace vaší společnosti samostatně, aniž by mohly vzájemně přistupovat ke svým funkcím? • Mohou spolu vaše podnikové aplikace vzájemně komunikovat a využívat sílu jednotného podnikového řešení? Advanced Management Advanced Additional Business Management Components Enterprise Essentials MICROSOFT DYNAMICS AX BUSINESS CONNECTOR.NET FRAMEWORK JE PROGRAMOVÝ MODEL SPRAVOVANÉHO KÓDU SPOLEČNOSTI MICROSOFT PRO SYSTÉM WINDOWS. MICROSOFT DYNAMICS AX BUSINESS CONNECTOR JE INTEGRAČNÍ SOUČÁST PRO SPRAVOVANÉ APLIKACE S PODPOROU TECHNOLOGIE.NET, KTERÁ UMOŽŇUJE PŘÍSTUP K FUNKCÍM ŘEŠENÍ MICROSOFT DYNAMICS AX NEBO VÝMĚNU APLIKAČNÍCH DAT A OBCHODNÍCH INFORMACÍ V RÁMCI ŘEŠENÍ. Předpoklady: Základní sada 73 ZDROJOVÝ KÓD X++ Editor zdrojového kódu X++ umožňuje vývojářům vytvářet, zobrazovat, upravovat a odstraňovat třídy jazyka X++, které obsahují zdrojový kód aplikací Microsoft Dynamics AX. Metody lze kopírovat z jednoho prvku do druhého pomocí přetahování myší. Pokud vývojáři potřebují vytvořit vlastní kód, řešení Microsoft Dynamics AX nabízí různé funkce, které zjednodušují úlohy a poskytují informace o svých možnostech. Zdrojový kód X++ obsahuje integrovaný přístup runtime pro vrstvu VAR a BUS a jim odpovídající „opravné“ vrstvy VAP a BUP v řešení Microsoft Dynamics AX. „Opravné“ vrstvy (patch layers) představují přídavné aplikační vrstvy pro práci s opravami, menšími aktualizacemi, sadami Service Pack a dalšími funkcemi. Pokud si zákazník pořídí licenci k jazyku X++, nemusí již licencovat runtime moduly pro vrstvy BUS a VAR. Zdrojový kód X++ • Vytváření, úpravy a odstraňování tříd X++ • Ověřování a sledování funkčnosti kódu prostřednictvím ladicího programu X++ Prezentace výhod: Pomocí přístupu ke zdrojovému kódu X++ můžete přizpůsobit a rozšířit možnosti řešení Microsoft Dynamics AX přesně podle svých potřeb. Editor zdrojového kódu X++ v řešení Microsoft Dynamics AX urychluje provádění úprav, přizpůsobení a upgradů systému a snižuje náklady, které jsou s nimi spojeny. Editor zdrojového kódu X++ rovněž zajišťuje dodržování určitých způsobů psaní kódu a přizpůsobování systému. Výsledkem může být lepší kód, méně chyb a nižší celkové náklady vlastnictví. Hlavní otázky: • Využíváte specializované nebo jedinečné obchodní procesy, které vyžadují přizpůsobené podnikové řešení? • Je přizpůsobování nebo inovování vašich stávajících podnikových aplikací příliš obtížné a nákladné, protože vyžaduje používání zastaralých programovacích jazyků nebo vývojových nástrojů? Předpoklady: Sada pro vývojáře MorphX pro Microsoft Windows Licenci k modulu Microsoft SQL Server Runtime můžete pořídit prostřednictvím ceníku řešení Microsoft Dynamics AX. Další informace o produktu Microsoft SQL Server naleznete na adrese www.microsoft.com/sql/default.mspx Advanced Management Advanced Additional Business Management Components Enterprise Essentials MICROSOFT SQL SERVER RUNTIME 75 Poznámky:
