Srovnání evropských trhů

Evropské trhy
Výdaje spotřebitelů v České republice, Francii,
Itálii, Maďarsku, Německu, Portugalsku,
na Slovensku a ve Španělsku.
III
III
IIII
III
Úvodní slovo
V roce 2012 se řada evropských zemí potýkala se složitou hospodářskou situací,
která měla za následek všeobecný růst nezaměstnanosti a snížení kupní síly
domácností. Na hlavních trzích se tedy ani nedalo očekávat nic jiného než pokles.
Na prodeji osobních počítačů se podepsala stále větší obliba tabletů, trh
s televizory byl negativně ovlivněn nedostatečnou nabídkou nových produktů.
Další segmenty trhu (potřeby pro kutily, sport, elektrospotřebiče) rovněž
zaznamenaly spíše klesavý trend. Ve spotřebě domácností lze tedy pozorovat
zvýšené napětí, které bude s největší pravděpodobností přetrvávat i v roce 2013.
Za zmínku stojí rovněž to, že se Evropané stále více přiklánějí k alternativním
způsobům spotřeby, což představuje novou výzvu pro tradiční prodejní
mechanismy.
Všechny tyto změny probíhají na pozadí technologické revoluce, která trvale
ovlivňuje naše chování. Pro internetové obchody, které rok co rok zaznamenávají
dvouciferný růst, je krize zcela neznámým pojmem. Během hospodářské krize
došlo k zásadní proměně mnoha ekonomických modelů. A stejně jako mnohé
jiné proměny může být i tato vnímána jako hrozba, ale také jako zdroj netušených
příležitostí.
Flavien Neuvy,
manažer Barometru Cetelem
Zdroje číselných údajů v tomto přehledu:
IPEA, GfK, Unibal, ACEA, CCFA, FPS, BDF, BVDM, ZVEI, Verband Deutscher Sportfachhandel, BHB, BBE
Retail Experts, KBA, Bankenfachverband, Prometeia/GfK, Prometeia/Ministero dei Trasporti, Assofin/
Findomestic Banca CRM Operativo, Osservatorio Italiano 2009, Istat, Nielsen/Cetelem, ČSÚ, ČNB, INE
Portugal, ACAP – AutoInforma, Banco do Portugal/Cetelem, Statistiques bureau, NBS (Banque Nationale
Suisse), KSH (Központi Statisztikai Hivatal), MGE (Magyar Gépjárm import rök Egyesülete), MNB (Magyar
Nemzeti Bank). INE, BDE, DBK, Faconauto, Ganvam, ANIACAM, Alimarket a Asnef.
BAROMETR CETELEM 2013 – EVROPSKÉ TRHY
1
Trh
nábytku
OBJEM TRHU
v miliardách eur
FR
IT
ES
PT
DE
CZ(1)
SK
HU
2011
9,84
16,49
1,84
0,79
30,5
0,92
0,19
0,32
2012*
9,54
15,37
1,68
0,73
31,2
0,86
0,17
0,28
-3,0 %
-6,8 %
-9,1 %
-8,2 %
2,3 %
-6,5 %
-10,5 %
-12,6 %
Meziroční změna 2012/2011
* Odhad Barometru Cetelem 2013
(1) při neměnném kurzu
Průměrné roční výdaje na jednu domácnost
v eurech
Počet domácností
FR
25 153 965
IT
17 417 700
ES
4 048 932
40 439 000
PT
DE
4 180 620
CZ
11 900 344
SK
73
89
179
96
27 804 928
206
343
611
772
PRŮMĚRNÉ ROČNÍ VÝDAJE
NA JEDNU DOMÁCNOST V ROCE 2012
3 789 909
HU
2012
(v %)
2013
FR
IT
ES
PT
DE
3
CZ
SK
20
23
38
27
31
36
21
23
28
32
30
29
29
37
40
46
NÁKUPNÍ ZÁMĚRY
HU
BAROMETR CETELEM 2013 – EVROPSKÉ TRHY
2
Trh
elektrospotřebičů
OBJEM TRHU
v miliardách eur
FR
IT
ES
PT
DE(1)
CZ(2)
SK
HU(2)
2011
7,32
4,15
2,22
0,74
7,6
0,62
0,12
0,36
2012*
7,4
3,86
1,86
0,62
7,8
0,58
0,095
0,38
1,1 %
-6,9 %
-16,3 %
-16,5 %
2,6 %
-6,5 %
-20,8 %
4,1 %
Meziroční změna 2012/2011
* Odhad Barometru Cetelem 2013
(1) kromě TVA
(2) při neměnném kurzu
Průměrné roční výdaje na jednu domácnost
v eurech
Počet domácností
50
100
107
139
152
153
193
266
PRŮMĚRNÉ ROČNÍ VÝDAJE
NA JEDNU DOMÁCNOST V ROCE 2012
27 804 928
FR
25 153 965
IT
17 417 700
ES
4 048 932
40 439 000
PT
DE
4 180 620
CZ
1 900 344
SK
3 789 909
HU
2012
(v %)
2013
FR
30
34
38
38
35
38
ES
23
26
IT
23
32
34
29
30
39
47
52
NÁKUPNÍ ZÁMĚRY
PT
DE
4
CZ
SK
HU
BAROMETR CETELEM 2013 – EVROPSKÉ TRHY
3
Trh
spotřební elektroniky
OBJEM TRHU
v miliardách eur
FR
IT
ES
PT
DE
CZ(1)
SK
HU(1)
2011
7,02
3,58
2,21
0,93
9,00
0,34
0,1
0,14
2012*
6,00
3,16
1,70
0,88
8,9
0,29
0,09
0,14
-14,5 %
-11,8 %
-23,0 %
-5,0 %
-1,1 %
-14,7 %
-10,0 %
0,0 %
Meziroční změna 2012/2011
* Odhad Barometru Cetelem 2013
(1) při neměnném kurzu
Průměrné roční výdaje na jednu domácnost
v eurech
Počet domácností
98
25 153 965
17 417 700
27 804 928
FR
IT
ES
4 048 932
40 439 000
PT
DE
4 180 620
CZ
37
47
69
125
216
217
220
PRŮMĚRNÉ ROČNÍ VÝDAJE
NA JEDNU DOMÁCNOST V ROCE 2012
1 900 344
SK
3 789 909
HU
17
12
27
19
12
16
17
22
22
27
25
21
18
28
2013
29
2012
(v %)
32
NÁKUPNÍ ZÁMĚRY
FR
IT
ES
PT
DE
5
CZ
SK
HU
BAROMETR CETELEM 2013 – EVROPSKÉ TRHY
4
Trh
výpočetní techniky
OBJEM TRHU
v miliardách eur
FR
IT
ES
PT
DE
CZ(1)
SK
HU(1)
2011
5,23
5,00
3,21
0,61
7,4
0,21
0,05
0,24
2012*
5,18
4,78
2,81
0,58
7,1
0,18
0,048
0,21
-1,0 %
-4,5 %
-12,3 %
-5,0 %
-4,1 %
-14,3 %
-4,0 %
-12,3 %
Meziroční změna 2012/2011
* Odhad Barometru Cetelem 2013
(1) při neměnném kurzu
144
25
43
56
25 153 965
162
27 804 928
176
Počet domácností
190
Průměrné roční výdaje na jednu domácnost
v eurech
186
PRŮMĚRNÉ ROČNÍ VÝDAJE
NA JEDNU DOMÁCNOST V ROCE 2012
FR
IT
17 417 700
ES
4 048 932
40 439 000
PT
DE
4 180 620
CZ
1 900 344
SK
3 789 909
HU
2012
(v %)
2013
15
19
17
16
8
10
12
11
12
14
15
17
20
20
23
24
NÁKUPNÍ ZÁMĚRY
FR
IT
ES
PT
DE
6
CZ
SK
HU
BAROMETR CETELEM 2013 – EVROPSKÉ TRHY
5
Trh
sportovních potřeb
OBJEM TRHU
v miliardách eur
FR
IT
ES
PT
DE
CZ(1)
SK
HU(1)
2011
9,3
4,12
3,35
0,72
7,2
0,17
0,05
0,28
2012*
9,3
3,76
3,56
0,60
7,34
0,17
0,049
0,26
0,0 %
-8,7 %
6,2 %
-16,7 %
1,9 %
0,0 %
-2,0 %
-6,3 %
Meziroční změna 2012/2011
* Odhad Barometru Cetelem 2013
(1) při neměnném kurzu
Průměrné roční výdaje na jednu domácnost
v eurech
Počet domácností
FR
IT
17 417 700
ES
40 439 000
PT
DE
70
182
4 048 932
26
25 153 965
41
27 804 928
148
149
204
334
PRŮMĚRNÉ ROČNÍ VÝDAJE
NA JEDNU DOMÁCNOST V ROCE 2012
4 180 620
1 900 344
CZ
SK
3 789 909
HU
2012
(v %)
2013
FR
13
13
16
15
17
15
10
10
13
17
20
21
19
22
25
27
NÁKUPNÍ ZÁMĚRY
IT
ES
PT
DE
7
CZ
SK
HU
BAROMETR CETELEM 2013 – EVROPSKÉ TRHY
6
Trh
potřeb pro kutily
OBJEM TRHU
v miliardách eur
FR(1)
IT
ES
PT
DE
CZ(2)
SK
HU(2)
2011
19,98
5,63
5,62
1,67
44,7
0,3
0,15
0,20
2012*
20,4
5,35
5,60
1,66
45,4
0,25
0,145
0,18
Meziroční změna 2012/2011
2,1 %
-4,9 %
-0,3 %
-0,8 %
1,6 %
-16,7 %
-3,3 %
-6,8 %
* Odhad Barometru Cetelem 2013
(1) mimo velkoobchod
(2) při neměnném kurzu
Průměrné roční výdaje na jednu domácnost
v eurech
Počet domácností
FR
25 153 965
IT
17 417 700
ES
4 048 932
40 439 000
PT
DE
4 180 620
CZ
1 900 344
SK
48
60
76
321
213
27 804 928
409
734
1 124
PRŮMĚRNÉ ROČNÍ VÝDAJE
NA JEDNU DOMÁCNOST V ROCE 2012
3 789 909
HU
2012
(v %)
2013
FR
IT
ES
19
20
27
22
26
21
13
12
10
21
23
25
23
25
22
36
NÁKUPNÍ ZÁMĚRY
PT
DE
8
CZ
SK
HU
BAROMETR CETELEM 2013 – EVROPSKÉ TRHY
7
Trh
automobilů
OBJEM TRHU
v počtu nově registrovaných osobních automobilů
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
2011
2 204 229
1 749 739
808 051
153 404
3 173 634
173 282
68 203
45 109
2012*
1 898 760
1 402 089
699 589
95 290
3 082 504
174 009
69 268
53 059
-13,9 %
-19,9 %
-13,4 %
-37,9 %
-2,9 %
0,4 %
1,6 %
17,6 %
Meziroční změna 2012/2011
* Odhad Barometru Cetelem 2013
POČET NOVĚ REGISTROVANÝCH AUTOMOBILŮ
NA JEDNU DOMÁCNOST V ROCE 2012
Podíl registrací
(v %)
1,40
2,35
3,65
4,07
4,16
5,57
6,83
7,62
Počet domácností
27 804 928
FR
25 153 965
IT
17 417 700
ES
4 048 932
40 439 000
PT
DE
4 180 620
CZ
1 900 344
SK
3 789 909
HU
2012
(v %)
2013
FR
IT
PT
DE
9
CZ
SK
8
8
9
13
6
17
ES
11
12
9
12
13
15
18
16
23
23
NÁKUPNÍ ZÁMĚRY
HU
BAROMETR CETELEM 2013 – EVROPSKÉ TRHY
Trh
8
spotřebitelských
úvěrů
OBJEM TRHU
v miliardách eur
FR
IT
ES
PT
DE
CZ(2)
SK
HU(2)
2011
151
113,9
70
18,9
228,7
10,89
1,14
12,76
2012*
152
110,3
61
17,1(1)
228,7
10,8
1,3
10,58
0,7 %
-3,2 %
-12,9 %
-9,5 %
0,0 %
-0,8 %
14,0 %
-17,1 %
Meziroční změna 2012/2011
* Odhad Barometru Cetelem 2013
(1) ke konci listopadu
(2) při neměnném kurzu
OBJEM ÚVĚRŮ NA JEDNU DOMÁCNOST V ROCE 2012
v eurech
Objem úvěrů na jednu domácnost
2 791
684
2 583
3 502
4 223
4 385
5 467
5 662
Počet domácností
27 804 928
25 153 965
FR
IT
17 417 700
4 048 932
ES
PT
DE
STRUKTURA TRHU
(v %)
CZ
HU
FR
DE
IT
ES
40 439 000
FR
26
IT
18,9
ES
12,2
DE
39,2
CZ
1,8
HU
1,8
PT
0
SK
0
10
4 180 620
CZ
1 900 344
SK
3 789 909
HU
Grafická úprava a realizace:
– 11830 • Ediční spolupráce : Luc Charbonnier • Fotografie: © Nils Hendrik Mueller/cultura/Corbis, © Philippe Gatward/Gettyimages® • Tisk a produkce : BB Partner.