Prezentace aplikace PowerPoint
Transkript
Prezentace aplikace PowerPoint
CHLÉB – PREFERENCE ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ GfK Czech, s. r.o. © GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012 1 Jsme z GfK Czech, spol. s r.o. © GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012 2 Naše poslání naplňujeme ve více než 100 zemích Albania Algeria Argentina Australia Austria Azerbaijan Bahrain Bangladesh Belarus Belgium Bolivia Bosnia-Herzegovina Botswana Brazil Bulgaria Cambodia Canada ChileB China Colombia Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Ecuador Egypt Estonia Finland France Georgia Germany Greece Guatemala Hong Kong Hungary India Indonesia Iran Iraq Ireland Israel Italy Ivory Coast Japan Jordan Kazakhstan Kenya Korea Kuwait Kyrgyzstan Latvia Lebanon Libya Lithuania © GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012 Macedonia Malaysia Mexico Montenegro Morocco Mozambique Netherlands New Zealand Nigeria Norway Oman Pakistan Panama Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Qatar Romania Russia Saudi-Arabia Senegal Serbia Singapore Slovakia Slovenia South Africa Spain Sudan Sweden Switzerland Syria Tajikistan Taiwan Tanzania Thailand Tunesia Turkey Turkmenistan Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom Uruguay USA Uzbekistan Venezuela Vietnam Yemen 3 POMÁHÁME FIRMÁM NA CELÉM SVĚTĚ POCHOPIT DYNAMIKU JEJICH TRHU A TAKÉ TO, JAK SE JEJICH ZÁKAZNÍCI CHOVAJÍ A JAK SE ROZHODUJÍ. © GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012 4 Nákupní chování domácností v České a Slovenské Republice © GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012 5 SOUČASNÁ SITUACE A MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Spotřeba Domácností Podíl jídla a nealkoholických nápojů na výdajích českých domácností mírně klesá, tvoří zhruba pětinu všech výdajů. Potraviny a nealkoholické nápoje 20 20 19 19 19 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 20 20 21 22 22 Tabák a alkoholické nápoje Oblečení a obuv Provoz domácnosti (energie, nájem) Vybavení a zařízení domácností 18 18 18 18 18 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 26 25 26 26 26 7 3 7 3 6 3 6 3 6 3 9 4 7 3 9 4 6 3 8 4 6 3 8 4 6 3 8 4 11 11 11 11 11 5 5 5 5 5 11 1 5 11 1 5 10 1 5 10 1 5 10 1 5 Vzdělání 11 11 11 11 11 Ostatní zboží a služby 2007 2008 2009 2010 2011 Sport, rekreace, zábava 9 1 6 9 1 6 10 1 5 10 2 5 9 2 5 Hotely, restaurace 9 9 9 10 10 2007 2008 2009 2010 2011 Provoz domácnosti (energie, nájem) Vybavení a zařízení domácností Doprava Doprava Komunikace Oblečení a obuv Zdraví a osobní péče Zdraví a osobní péče 7 2 Potraviny a nealkoholické nápoje Tabák a alkoholické nápoje Komunikace Sport, rekreace, zábava Vzdělání Hotely, restaurace Ostatní zboží a služby Reálné mzdy- index průměrných reálných mezd Spotřeba domácností – index ve stálých cenách Source: Czech Statistical Office, www.czso.cz © GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012 6 Jak vypadá celý nákupní košík Českých a Slovenských domácností? 1. pololetí 2012 7 8 8 8 6 4 6 51 Hodnota % 7 6 48 9 16 Čerstvé a chlazené zboží Nápoje Sladkosti a snacky Convenience Základní potraviny Drogerie a kosmetika Others 16 Čerstvé a chlazené zboží Nápoje Sladkosti a snacky Convenience Základní potraviny Drogerie a kosmetika Others 1HY 2012 © GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012 7 Hypermarkety jsou pro domácnosti nejdůležitějším nákupním kanálem co se týká potravin a drogistických výrobků. 1. pololetí 2012 36 Hypermarkety 29 Supermarkety 17 17 13 17 Diskonty Malé prodejny 4 1 5 14 18 Ostatní CZ 7 24 14 SK Specializované prodejny potravin Drogerie, Parfumerie, Lékárny C&C Přeshraniční nákupy Ostatní 5 4 1 1 4 Pouze 8% českých domácností nakoupilo alespoň 1x v zahraničí, zatímco na Slovensku je to 20% domácností. Households Expenditures in 1HY 2012 in different distribution channels in % of total value © GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012 8 Pekařské výrobky jsou třetí největší kategorií čerstvých potravin v nákupech českých domácností. 1HY 2012 17 19 30 31 Hodnota % 31 9 7 2 Pekařské výrobky Mléčné výrobky Vejce Čerstvé ovoce Čerstvá zelenina Maso a masné výrobky © GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012 34 9 8 2 Pekařské výrobky Mléčné výrobky Vejce Čerstvé ovoce Čerstvá zelenina Maso a masné výrobky 9 Trendy v kategorii pečivo – pozice chleba © GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012 10 Podíly druhů pečiva na spotřebě Nejvyšší podíl v hodnotě má pečivo jemné a ostatní (sladké i slané). Z běžných druhů domácnosti vydávají třetinu svých výdajů do běžného pečiva, pouze 27% do chleba. Alespoň jedenkrát za půl roku koupí uvedené druhy pečiva každá domácnost. Hodnota (%) 27% 40% 33% © GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012 11 Pečivo Total – nákupní místa podle druhů pečiva (hodnota %) Největší část výdajů za pečivo utratí domácnosti v obchodních domech/hypermarketech. Specializované a malé obchody pak společně představují 38% podíl na výdajích, následovány supermarkety. V jednotlivých druzích pečiva pak vidíme vyšší podíl malých obchodů u Chleba a Bílého pečiva. 2 Ostatní 16 Diskonty 18 1 2 13 16 18 18 3 18 19 Supermarkety 31 25 32 15 Malé obchody 17 13 Spec. potravinářské obchody 25 Pečivo Total DS/Hypermarkety Hodnota (%) © GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012 12 9 23 24 28 Chléb Běžné pečivo Jemné a ostatní pečivo 12 A jaký spotřebitelský názor stojí za chováním spotřebitele? © GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012 13 Deklarativní frekvence nákupu pečiva I z popisu spotřebitelského chování z pohledu samotných spotřebitelů se ukazuje, že nejčastěji se konzumuje běžné pečivo (rohlíky). Rozdíl v porovnání s chlebem je primárně způsobený charakterem a nižší trvanlivostí. Ostatní pečivo, jako koláče a buchty jsou nakupované výrazně méně často. 4 Denně (téměř denně) 13 27 Přibližně jednou za 2 až 3 dny V% 48 56 31 Přibližně jednou týdně Přibližně jednou za 2 týdny 42 23 36 Přibližně jednou za měsíc 30 Méně často 11 3 0 1 Nikdy Pečivo Total 14 21 6 1 2 0 Chléb 12 3 2 0 Běžné pečivo 13 2 Jemné a ostatní pečivo Q1. Frekvence nákupu N=300, repre populace © GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012 14 Důležitost pečiva v jídelníčku I když je chléb nakupován méně často než běžné pečivo, jeho důležitost v jídelníčku je výrazně vyšší. Tento názor sdílejí v populaci převážně hospodyňky. Nicméně, běžné pečivo je v jídelníčku důležité pro téměř dvě třetiny populace (častěji však pro muže). T2B: 78% 87% 60% 62% 27 27 33 36 Velmi důležitý 43 53 Spíše důležitý V% Důležitejší pro muže (69%) Ani důležitý, ani nedůležitý 36 34 16 4 1 Chléb - populace 9 3 0 Chléb hospodyňky Spíše nedůležitý 26 Velmi nedůležitý Hodnota (%) 26 13 10 2 2 Běžné pečivo - Běžné pečivo populace hospodyňky Q2. Důležitost produktu v jídelníčku N=300, repre populace ; N=200 hospodyňky © GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012 Signifikantně vyšší, Signifikantně nižší 15 Dopékané pečivo – sledování informace a motivace Téměř dvě třetiny populace (častěji však hospodyňky) si všímají informace o dopékání pečiva přímo v prodejně. Tato informace je motivující pro nákup u 30% populace. Hospodyňky tento fakt motivuje častěji. Na druhé straně, výrazný podíl obyvatelstva považuje tuto informaci za neutrální. T2B: 60% 67% Sledování informace Určitě ano 30% 45% 8 34 Je pro mě velmi motivující 16 23 21 Je pro mě spíše motivující Spíše ano V% 29 37 33 Ani ano, ani ne Není ani motivující, ani demotivující 45 34 Spíše ne 16 Je pro mě spíše demotivující 14 15 14 Motivace informace Vůbec ne 18 Je pro mě velmi demotivující 16 8 5 7 6 Populace Hospodyňky Populace Hospodyňky Q3. Všímáte si v obchodech informací o tom, zda je daný výrobek dopékaný přímo v pekárně v obchodě či nikoliv? Q4. Do jaké míry je pro Vás fakt, že je výrobek dopékaný v pekárně v obchodě motivující pro jeho nákup? N=300, repre populace ; N=200 hospodyňky © GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012 Signifikantně vyšší, Signifikantně nižší 16 Nejčastěji nakupované pečivo Populace i hospodyňky deklarují, že nakupují převážně nebalené pečivo. Vysloveně dopékané pečivo převážně nakupuje 12% obyvatelstva. Hospodyňky Populace Čerstvé pečivo nebalené 12 V% 3 11 3 Balené pečivo 85 Dopékané pečivo přímo v pekárně v obchodě 87 Q6. Které z následujících typů výrobků si vybíráte nejčastěji? N=300, repre populace ; N=200 hospodyňky © GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012 Signifikantně vyšší, Signifikantně nižší 17 Frekvence pečení v domácnosti 42% českých domácností peče aspoň jednou týdně. Třetina z nich peče i chléb, a to alespoň jednou za měsíc (80%). Samozřejmě, za výsledky populace jsou zodpovědné hospodyňky, které vykazují častější pečení i častější pečení chleba. Frekvence pečení Frekvence pečení chleba Aspoň jednou týdně 28 Přibližně jednou za 2 týdny 40 42 54 V% Pečení chleba Přibližně jednou za měsíc Přibližně jednou za 2 až 3 měsíce 22 21 21 Přibližně jednou za 4 až 6 měsíců Méně než jednou za rok 66 17 5 5 11 Populace 13 34 30 Ano Ne 14 5 3 3 Hospodyňky Q7. Jak často Vy osobně doma pečete (buchty, koláče, pečivo…)? Q8. Pečete doma i chléb? Q9. Jak často pečete doma chléb? N=300, repre populace ; N=200 hospodyňky © GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012 27 11 7 3 Populace 15 5 0 Hospodyňky Signifikantně vyšší, Signifikantně nižší 18 Závěry • Podíl potravin a nealkoholických nápojů na výdajích českých domácností mírně klesá, tvoří zhruba pětinu všech výdajů domácností • Pekařské výrobky jsou s 19 % třetí největší kategorií čerstvých potravin v nákupním košíku českých domácností • Podíl výdajů za chléb tvoří 27 % z celkového nákupu pekařských výrobků • Nejvíce se chléb a pečivo nakupuje v malých a specializovaných obchodech – celkem 38 %. Spotřebitelé nakupují v hypermarketech 25 %, supermarketech 18 % a diskontech 16 % pekařských výrobků • Běžné pečivo (rohlíky, housky) je z důvodu kratší trvanlivosti nakupováno častěji než chléb, ale důležitost chleba v jídelníčku českých domácností je výrazně vyšší • Dvě třetiny populace (častěji však hospodyňky) si všímají informace o dopékání pečiva ze zmrazených polotovarů v marketech. Tato informace je motivující pro nákup u 30 % populace • 85 % spotřebitelů preferuje při nákupu čerstvý, nebalený chléb a pečivo • 42 % českých domácností peče alespoň jednou týdně domácí pečivo (štrúdl, koláče, buchty). Třetina z nich se alespoň jednou za měsíc pokusí upéci doma i chléb © GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012 19 DĚKUJEME ZA POZORNOST Ing. Vladimíra Šebková Client Relationship Manager Consumer Panel Services GfK Czech, s.r.o. Mobile: +420 603 892 456 Monika Bodorová, PhD Consumer Goods Sector Leader GfK Czech, s.r.o. Mobile: +420 731 544 228 GfK. GROWTH FROM KNOWLEDGE © GfK 2012 | GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution | 12-13. September 2012 20