studie developerských společností q1/2016 - Saint

Transkript

III. etapa projektu Byty Na Vackově
Metrostav Development
REZIDENČNÍ A RETAIL DEVELOPMENT
STUDIE DEVELOPERSKÝCH
SPOLEČNOSTÍ Q1/2016
VÝZKUM POTENCIÁLU STAVEBNICTVÍ V ZEMÍCH
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY
STUDIE DEVELOPERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ Q1/2016
www.ceec.eu
PODĚKOVÁNÍ
Vážení čtenáři,
děkujeme, že využíváte Studii developerských společností Q1/2016, kterou pro vás připravila
analytická společnost CEEC Research ve spolupráci s poradenskou společností KPMG Česká
republika. Děkujeme také všem partnerům, bez kterých by nebylo možné studii zpracovat
a bezplatně všem zájemcům poskytovat.
Tato studie je zpracována na základě údajů získaných z osobních interview s klíčovými
představiteli vybraných největších, středních i malých developerských společností.
Zmíněné rozhovory se všemi společnostmi proběhly v prvním čtvrtletí roku 2016. Kromě
standardní analýzy odpovědí celého vzorku společností nabízí tento výzkum detailní
informace o postojích hlavních segmentů podle dvojrozměrné segmentace. Segmenty
rozdělujeme na společnosti zaměřující se na rezidenční a na retail development.
Díky tomu může tato Studie developerských společností Q1/2016 poskytnout zcela
vyvážené, aktuální a dostatečně podrobné údaje o tomto důležitém sektoru české
ekonomiky nezbytné pro rozhodování vedoucích představitelů společností podnikajících
v dané oblasti.
Poděkovat bychom chtěli jak představitelům firem, kteří nám věnovali svůj čas a poskytli
potřebné informace pro zpracování této studie, tak i všem aktivním uživatelům našich studií,
kteří nám pravidelně poskytují cenné návrhy, díky nimž jsme schopni lépe a efektivněji
uspokojovat Vaše informační potřeby.
Jiří Vacek
Ředitel společnosti
CEEC Research
2
Pavel Kliment
Partner odpovědný za služby
pro realitní a stavební společnosti
KPMG v České republice
www.ceec.eu
PARTNEŘI
CEEC RESEARCH A KPMG ČESKÁ REPUBLIKA
DĚKUJÍ VŠEM PARTNERŮM, BEZ NICHŽ BY NEBYLO MOŽNÉ STUDII DEVELOPERSKÝCH
SPOLEČNOSTÍ PRAVIDELNĚ ZPRACOVÁVAT A BEZPLATNĚ POSKYTOVAT.
Zlatý
partner
Výhradní
rezidenční
developer
partner
Výhradní retail
developer
partner
Výhradní
stavební
partner
Výhradní
bankovní
partner
Výhradní
partner
v pojištění
Výhradní
partner pro
kontrolu kvality
staveb
Výhradní office
developer
partner
Bronzový
partner
Mediální
partneři
3
www.ceec.eu
SHRNUTÍ
Kapitola 1
str. 5
str. 14
Rok 2016 a 2017 podle developerů přinese růst nabídky i poptávky po rezidenčních nemovitostech, a to
zejména v Praze. Objem poptávky po rezidenčních
nemovitostech jako investici v Praze je převážně do
30 % (potvrzuje 93 % ředitelů). V regionech je tento
poměr výrazně nižší – většinou maximálně do 10 %.
Ceny bytů v roce 2016 porostou podle ředitelů developerských společností o 5 %. V roce 2016 bude největší zájem zejména o byty velikosti 2+kk/2+1. Klíčovým faktorem, podle kterého se zákazník rozhoduje
při výběru rezidenční nemovitosti, je podle názoru
developerů cena nemovitosti a lokalita.
Kapitola 2
Kapitola 3
str. 15
str. 22
Očekávání vývoje jsou příznivá, proto polovina developerských společností predikuje v letošním roce růst
i svých marží (potvrzuje 50 % ředitelů). Druhá polovina firem (50 %) v oblasti výše marží zásadní změny
neplánuje. Pro rok 2017 se předpokládají marže spíše
beze změny.
Trh s rezidenčním bydlením bude v roce 2016 nejvíce
ovlivněn vývojem ekonomiky a sazbami hypotečních
úvěrů. Podpora státu v oblasti bydlení naopak vliv mít
nebude. Vzhledem k rychle rostoucímu trhu bude pro
developery klíčovou prioritou na dalších 12 měsíců
dokončení rozpracovaných projektů a příprava projektů nových.
Kapitola 4
Kapitola 4
str. 28
str. 30
Rok 2016 by měl podle developerů přinést pozvolný
růst nabídky a poptávky v oblasti obchodních center. Developeři plánují i mírný růst cen nájmů v obchodních centrech – v roce 2016 poroste cena za m2
v průměru o 1,4 % a v roce 2017 o dalších 1,8 %.
Míra neobsazenosti bude podle oslovených developerů nižší v Praze, když se pro rok 2016 očekává na
průměrné úrovni 15 %. Mimo Prahu by měla být o pět
procentních bodů vyšší. Rozdíl předpovídají ředitelé
také pro příští rok 2017 (10 %, resp. 20 %).
Kapitola 5
Kapitola 5
str. 34
V příštích letech čeká obchodní centra především modernizace. Požadavkům zákazníků aktuálně neodpovídá zejména mix nájemců, u některých obchodních
center ani jejich lokalita. Právě lokalita bude podle ředitelů firem mít největší vliv na rozhodování nájemců.
4
Kapitola 2
str. 36
Klíčovou prioritou pro developery z oblasti retail
developmentu bude pro rok 2016 dokončení rozpracovaných projektů. Další významnou prioritou, s nepatrně nižším hodnocením, je příprava nebo nákup
nových projektů. Rozšíření předmětu své činnosti
(např. vlastní realizaci stavebních prací) developerské
firmy naopak neplánují.
www.ceec.eu
1
Rok 2016 a 2017 podle developerů přinese růst nabídky i poptávky po rezidenčních
nemovitostech, a to zejména v Praze. Objem poptávky po rezidenčních nemovitostech jako
investici v Praze je převážně do 30 % (potvrzuje 93 % ředitelů). V regionech je tento poměr
výrazně nižší – většinou maximálně do 10 %.
Podle developerů poroste
nabídka zejména v Praze
Výsledky nejnovějšího výzkumu realizovaného s představiteli developerských společností
ukazují, že v oblasti rezidenčních nemovitostí lze v příštích dvou letech očekávat nárůst
nabídky i poptávky. Růst nabídky na pražském trhu potvrzují téměř všechny oslovené
developerské společnosti a míra nejistoty je přijatelná. V roce 2016 očekává zvýšení
nabídky 81 % ředitelů, pro rok 2017 pak 87 % z nich.
Trh vykazuje typické znaky růstu, s čímž je spojen i vzestup cen. Vloni činil meziroční
nárůst průměrných cen dostupných bytů 4 %. U prodaných bytů v Praze rostla
průměrná cena za m2 o 6,6 procenta a dosáhla úrovně necelých 60 tisíc korun za m2.
Obdobný vývoj očekáváme i pro letošní rok. Nadprůměrnou dynamiku vývoje cen
zaznamenáváme zejména v Brně, kde se průměrná cena za m2 ke konci minulého
roku pohybovala na úrovni převyšující 55 tisíc korun za m2. V ostatních regionech je
nárůst cen umírněný, adekvátní nárůstu trhu.
Marcel Soural
generální ředitel, Trigema, a. s.
Pro letošní rok předpokládám postupné vyrovnávání nabídky nových bytů
v developerských projektech s poptávkou. Celkové prodeje na pražském trhu lze
očekávat srovnatelné s rokem 2015.
Jiří Procházka
předseda představenstva a generální ředitel, Metrostav Development, a. s.
Největší trh představuje Praha a té bohužel v současnosti chybí strategie. Nejen
v residenční výstavbě. Stávající stav je dobrý a Praha je kvalitním místem pro život,
důležité ale je, aby se do budoucna udržela v konkurenci městských aglomerací.
I když je řeč hlavně o Praze, tak všechna města, ale metropole zvlášť, by měla vědět,
jak chce vypadat v následujících letech. Pokud tomu tak nebude, nebudou developeři
schopni nabídnout kvalitní a cenově dostupné bydlení napojené na kvalitní
infrastrukturu.
Pavel Kliment
partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti,
KPMG Česká republika
V hodnocení nabídky v celé České republice jsou ředitelé opatrnější, když necelá polovina
z nich nedokáže vývoj predikovat (44 %). Polovina (50 %) očekává zvýšení nabídky, a to
i v roce 2016 i 2017. Pokles nabídky nových bytů v letošním i příštím roce očekává 6 %
ředitelů.
5
www.ceec.eu
Ve vývoji nabídky developerů je Brno specifickou oblastí, kterou trápí zejména
nedostatky v územním plánu. Volných zastavitelných parcel zejména v dostupnosti
centra města ubývá a zastaralý územní plán s novými plochami nepočítá. Platný
územní plán limituje nejenom počet dostupných parcel, ale také míru jejich
zastavitelnosti. Nabídka nových bytů by tak brzy mohla narazit právě na limity
územního plánu, což by se odrazilo i v rostoucích cenách.
František Šudřich
analytik společnosti Trikaya Czech Republic, a. s.
Očekáváme pokračující zájem o developerské financování zejména v rezidenčním
segmentu, ale také například v segmentu hotelů.
Jan Rýdl
Head of Real Estate and Project Finance, Raiffeisenbank, a. s.
OČEKÁVANÝ VÝVOJ NABÍDKY V OBLASTI REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ
50 %
(neví 44 %)
50 %
81 %
(neví 7 %)
Očekávaný vývoj
(vážený průměr)
87 %
(neví 44 %)
(neví 7 %)
100 %
8%
80 %
6%
60 %
4%
2%
40 %
3,5 %
2,4 %
2,8 %
2,4 %
-4 %
20 %
0%
0%
-2 %
% firem
10 %
6%
12 %
ČR
Praha
6%
6%
ČR
Praha
2016
20 %
40 %
2017
růst 0-5 %
růst 6-10 %
růst 11-15 %
růst 16-20 %
růst >20 %
pokles 0-5 %
pokles 6-10 %
pokles 11-15 %
pokles 16-20 %
pokles >20 %
neví
průměr
Pokud se podíváme na vývoj prodejů za loňský rok, čísla ukazují, že v roce 2015 se v Praze
prodalo 7 000 nových bytů. Vysoký prodej byl zajištěn díky rovnoměrnému rozložení
relativně vysokých kvartálních prodejů. Tento prodej byl za jednotlivé kvartály následující:
1 850, 1 700, 1 700 a 1 750. Meziročně prodej vzrostl o 18 %. Je to již šestý růstový rok v řadě.
6
www.ceec.eu
Nejistotu nad téměř 20% růstem vyvolal vysoký podíl prodaných bytů, které jsou nabízeny
v projektech bez právoplatného územního rozhodnutí. Podobných prodaných bytů může
být na trhu přes 500, tím pádem by prodeje v roce 2015 činily 6 500 a jednalo by se o stabilní
9% nárůst trhu.
S pokračující expanzí trhu přicházejí další růstové efekty, například rostoucí ceny ve všech
sledovaných parametrech. Dlouhodobě sledujeme nárůst průměrných cen jak na straně
nabídky, tak i poptávky. Těžiště nabízených bytů se již po několik čtvrtletí přesouvá ze
středního segmentu na vyšší cenový. S jistým zpožděním můžeme stejné tvrzení pronést
o skupině bytů prodávaných.
Nejsilnější zastoupení na trhu má segment bytů s cenou 50–60 tisíc/m2, který oproti
předchozímu období (3Q 2015) narostl o 3 %. Se stejným nárůstem jsme se setkali
u segmentu 60–70 tisíc/m2.
Opačným směrem se pohybovala obě pásma pod nejpočetnějším segmentem. Levnější
byty s cenou pod 50 tisíc Kč za m2 se na trhu objevují mnohem méně. V posledním kvartálu
nejvíce rostlo zastoupení bytů v segmentech 50 000–70 000 Kč s DPH/m2, které tak mají
vůbec největší podíl na trhu (57 %). Aktuálně se průměrná cena zastavila na 64 314 Kč
s DPH/m2.
PRŮMĚRNÁ CENA DOSTUPNÝCH BYTŮ
+0,8 %
65 000
64 000
Průměrná cena v Kč s DPH / m2
Nejsilnější zastoupení v Praze
má segment bytů s cenou
50–60 tis./m2
63 000
62 000
61 000
63 302
63 011
61 283
61 781
61 430 61 593
60 519
60 000
59 331
63 837
64 314
61 857
61 805
61 075
+4,0 %
60 467
59 000
58 508
58 000
57 000
56 000
55 000
IIQ IIIQ IVQ
2012
IQ
IIQ IIIQ IVQ
2013
IQ
IIQ IIIQ IVQ
2014
IQ
IIQ IIIQ IVQ
2015
Zdroj: Trigema
7
www.ceec.eu
PŘEHLED CENOVÝCH SEGMENTŮ DOSTUPNÝCH BYTŮ 2015 4Q
40%
Podíl segmentů dostupných bytů
35%
33 % (+3 %)
30%
25%
24 % (+3 %)
20%
15 % (-2 %)
15%
11 % (-3 %)
10%
7 % (-1 %)
5%
4 % (+1 %)
5 % (+2 %)
1 % (-1 %)
0%
<40 tis.
40-50 tis.
50-60 tis.
60-70 tis.
70-80 tis.
80-90 tis.
90-100 tis.
100 tis.>
Segment
Zdroj: Trigema
Po propadu nabízených bytů v průběhu třetího kvartálu roku 2015 znovu poklesl aktuální
stav nabídky dostupných bytů. Opět se jednalo o propad výrazný, který v meziročním
srovnání znamená 14procentní pokles. V absolutním vyjádření je v současné chvíli
v cenících developerů na trhu 5 800 nových bytů.
Srovnání s přechozím obdobím ukazuje propad 9,4 %. Historický pohled na chování
nabídky ve čtvrtých kvartálech naznačuje, že se zásoba dostupných bytů v posledních
5 letech chovala vždy naprosto stejně – oproti 3Q poklesla. Nicméně meziroční indexy
zobrazují, že při srovnání s počátkem daného roku byly hodnoty minimálně vyrovnané.
Letošní rok je výjimkou a zásoba na konci roku 2015 je výrazně pod hladinou zásoby
dostupných bytů na jeho začátku.
Převis poptávky nad nabídkou
v Praze
V tuto chvíli je patrné, že je aktuální poptávka po nových bytech v převisu nad nabídkou,
kterou jsou aktuálně pražští developeři schopni vygenerovat. Na trh se tedy dostává
mnohem méně nových bytů, než zájemci žádají. Odhadovaná hodnota dostupných bytů
na trhu je zhruba 28 mld. Kč.
Nejnabízenějšími typy bytů se na konci roku 2015 staly 3pokojové, které mají téměř
třetinové zastoupení v nabídce všech developerů. Jen o nepatrnou část menší jsou byty
2+kk s průměrnou výměrou do 60 m2.
8
www.ceec.eu
NABÍDKA BYTŮ V PRAZE
(rozdělení podle městských obvodů)
Podíl bytů
Prům. výměra
Prům. cena /
m2 Kč s DPH
Odhadovaná
hodnota
Praha 9
19,5 %
80,2 m2
58 014 Kč
5,0 mld. Kč
Praha 10
18,8 %
65,9 m2
58 066 Kč
4,0 mld. Kč
Praha 5
17,9 %
89,5 m2
75 814 Kč
7,0 mld. Kč
Praha 4
16,4 %
81,7 m2
65 845 Kč
5,0 mld. Kč
Praha 3
10,9 %
72,5 m2
62 602 Kč
3,0 mld. Kč
Praha 8
8,7 %
81,9 m
70 463 Kč
3,0 mld. Kč
Městský obvod
2
Zdroj: T
rigema (výměra, prům. cena, odhadovaná hodnota)
Očekává se i další růst poptávky
po rezidenčních nemovitostech
V příštích letech lze očekávat také zvýšenou poptávku po rezidenčních nemovitostech, a to
opět především v Praze, kde růst poptávky v roce 2016 očekává 87 % společností. Také
v roce 2017 by se měla nabídka rezidenčních nemovitostí zvýšit (potvrzuje 81 % ředitelů).
Vývoj poptávky po rezidenčních nemovitostech za celou Českou republiku nedokáže pro
rok 2016 posoudit polovina developerů, ale ti ostatní (50 %) předpovídají růst poptávky.
Obdobně bude situace vypadat i v roce 2017.
Očekáváme, že vysoká poptávka po novém bydlení bude převládat i letos. Jistou
nervozitu však vyvolává skutečnost, že úřady protahují proces schvalování nových
projektů, což rozevírá nůžky mezi nabídkou a poptávkou po bytech a tlačí ceny
nahoru. Bezpochyby důležitým mezníkem bude i to, zda a jak se podaří naložit
s Pražskými stavebními předpisy, protože developeři nevědí, podle jakých norem
budou moci do budoucna své projekty připravovat a stavět.
Marcel Soural
generální ředitel, Trigema, a. s.
Vloni se v Praze podle statistik a našich odhadů prodalo 6 500 bytů za zhruba
22 miliard korun. Jde přitom o již stavěné nebo dokonce dokončené byty. Nikoli
o tzv. rezervační smlouvy na projekty, které mnohdy nemají ani vydané územní
rozhodnutí, a je tak otázkou, zda kdy vůbec vzniknou. Za loňským růstem poptávky
stojí především rekordně nízké hypotéky a pozitivní vývoj ekonomiky, nízká
nezaměstnanost i inflace, což zvýšilo důvěru obyvatel v budoucnost a vedlo k vyšší
ochotě investovat do nového bydlení. Letos ekonomové neprognózují žádné razantní
změny v ekonomickém vývoji, a proto očekáváme další zvýšení poptávky zhruba do
deseti procent, což by znamenalo až 7 200 prodaných bytů. Vzhledem k očekávanému
mírnému zvýšení cen se tak celý obrat pražského trhu rezidenčního developmentu
zvedne až k hranici 27 miliard korun.
Dušan Kunovský
předseda představenstva, Central Group, a. s.
9
www.ceec.eu
Poptávka po bytech bude plošně vykazovat růst. Co se nabídky developerů týče,
v Praze a v některých dalších velkých městech bude nabídka z důvodu kontinuální
dlouhodobé aktivity v přípravě developerských projektů diametrálně vyšší než ve
zbytku regionů.
Oldřich Růžička
jednatel, Růžička a partneři development, s. r. o.
Developeři se budou snažit uspokojit poptávku po nových bytech a budou chtít
nabídku rozšiřovat, nicméně budou narážet v některých případech na legislativní
a byrokratické překážky – zdržení projektu, někteří budou narážet na limity území
(omezenost pozemků vhodných pro rezidenční zástavbu) v neposlední řadě budou
sledovat vývoj ekonomiky a tak u některých může dojít ke stabilizaci a stagnaci
nabídky. Poptávka bude mít rostoucí trajektorii ovšem za předpokladu současných (či
lepších) úrokových sazeb hypoték spolu se stabilním, rostoucím vývojem ekonomiky.
Jan Štembera
Business Development Manager, M2 real estate, a. s.
Evidujeme stále větší zájem a spolupracujeme s těmi, které považujeme za velmi
pokročilé ve svém oboru. Dotahujeme společně kvalitu staveb o třídu výš.
Pavel Štáf
ředitel, Bytecheck, s. r. o.
OČEKÁVANÝ VÝVOJ POPTÁVKY V OBLASTI REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ
50 %
(neví 50 %)
(neví 13 %)
81 %
(neví 13 %)
Očekávaný vývoj
8%
80 %
6%
60 %
5,6 %
4%
3,6 %
2,9 %
2,6 %
2%
0%
-2 %
0%
0%
0%
ČR
Praha
ČR
2016
10
100 %
40 %
20 %
0%
6%
Praha
2017
růst 0-5 %
růst 6-10 %
růst 11-15 %
růst 16-20 %
růst >20 %
pokles 0-5 %
pokles 6-10 %
pokles 11-15 %
pokles 16-20 %
pokles >20 %
neví
průměr
20 %
% firem
10 %
50 %
87 %
(neví 50 %)
www.ceec.eu
V letošním roce poroste poptávka rychleji než nabídka. Klienti budou motivováni
k nákupu nemovitostí na bydlení nebo investici především velmi nízkými sazbami
hypoték a jen pozvolna se zvyšujícími tržními cenami. Ve společnosti navíc stále
přetrvává pozitivní nálada, kterou vyvolal ekonomický růst. Nestabilní právní
prostředí však zpomaluje přípravu nabídky, která proto zaostává za poptávkou.
Faktem je, že příprava staveb trvá v Praze dvakrát delší dobu než ve Varšavě.
Martin Svoboda
výkonný ředitel, JRD, s. r. o.
Téměř třetina nemovitostí
v Praze je kupována na investici
Poptávka po rezidenčních nemovitostech jako investici v Praze je převážně do 30 %
(potvrzuje 93 % ředitelů). V regionech je tento poměr výrazně nižší – většinou maximálně
10 %. Více o síle výše uvedené poptávky v následující tabulce.
JAK SILNÁ JE POPTÁVKA PO REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTECH
JAKO INVESTICI?
v Praze
v regionech
Do 10 %
7 %
78 %
10–20 %
33 %
0 %
20–30 %
53 %
11 %
30–40 %
0 %
11 %
40 % a více
7 %
0 %
Očekáváme velký nárůst zájmu, neboť kdy jindy, než v období růstu je vhodné
investovat do vlastního rozvoje? Naše služby a produkty se navzájem doplňují
a tvoří unikátní provázané systémy pro ekonomické sledování zakázek, řízení
dokumentace a komunikace na projektu za účasti všech partnerů. A to vše pomocí
mobilní tabletové aplikace, která je určena především pro práci projektových
manažerů přímo na stavbě. Kdo by nechtěl mít konečně přehled o veškerém dění
a hlavně čas věnovat se projektu, místo zdlouhavému papírování. Kdo by se nechtěl
zbavit nekonečného množství excelových tabulek, mailů, složek a dokumentů na
noteboocích a v úschovnách?
Jaroslav Nechyba
ředitel a spolumajitel, Callida, s. r. o.
Vivus Luka, Praha 5
Developer: Pankrác, a. s.
11
Rezidence Nad Podolskou vodárnou
Developer: CRESCON, a. s.
AREÁL NEPTUN
Developer: PROPERITY, s. r. o.
12
www.ceec.eu
www.ceec.eu
Marina Island
Developer: DARAMIS
Britská čtvrť
Developer: FINEP CZ, a. s.
13
2
Ceny bytů porostou
www.ceec.eu
Ceny bytů v roce 2016 porostou podle ředitelů developerských společností o 5 %. Růst
svých marží očekává polovina developerů. V roce 2016 bude největší zájem zejména o byty
velikosti 2+kk/2+1. Klíčovým faktorem, podle kterého se zákazník rozhoduje při výběru
rezidenční nemovitosti, je podle názoru developerů cena nemovitosti a její lokalita.
V souvislosti s očekávaným růstem nabídky i poptávky po rezidenčních nemovitostech
předpovídají pro rok 2016 všichni developeři také růst cen bytů v Praze (potvrzuje 100 %
ředitelů), a to v průměru o 5 %. S dalším růstem cen bytů počítají ředitelé v roce 2017
(očekávaný růst pro Prahu potvrzuje 87 % ředitelů, v průměru by měl dosáhnout 4 %). Ceny
bytů v celé ČR by také měly převážně růst (v průměru o 5 %), nicméně polovina developerů
zná pouze pražský trh, a proto nedokáže vývoj cen mimo něj předpovědět.
Trh, zejména v Praze, ale i Brně, které společně tvoří přibližně tři čtvrtiny objemu
všech nových bytů v ČR, prochází výrazným růstem. Navíc problémy s legislativou
brání v obou městech rychlejšímu přílivu výrazně většího objemu nových bytů
na trh, a tak nelze plně uspokojit rychle rostoucí poptávku. Současnou poptávku
povzbuzují zejména nízké úrokové sazby, u nichž minimálně do konce roku 2016
nepředpokládáme znatelnější změny, a také silný růst ekonomiky, který dává
kupujícím sebedůvěru ve schopnost splácet jejich úvěry. Výsledkem je znatelný převis
poptávky nad nabídkou vedoucí k růstu nejen nabídkových, ale i prodejních cen
nových bytů.
Jiří Vacek,
ředitel, CEEC Research s. r. o.
Ceny bytů v nových projektech na pražském trhu porostou. Rychlost růstu ovlivní
především lokalita, použité standardy projektu, ale i růst cen stavebních prací.
Jiří Procházka
předseda představenstva a generální ředitel, Metrostav Development, a. s
Loňský rok byl z pohledu pražského developerského trhu opět rekordní a věříme, že
tento trend bude pokračovat i v letošním roce. V Praze se prodalo 7 000 nových bytů,
což je téměř o pětinu více než předloni. Za nárůstem prodejů stojí vyšší spotřebitelská
důvěra a dlouhodobě nízké úrokové sazby hypotečních úvěrů. Zatímco prodeje znovu
rostly, zásoba v Praze na konci minulého roku činila 5 800 nových bytů. To znamená,
že se pomalu začínáme dostávat do fáze, kdy průměrná roční poptávka začíná
převyšovat průměrnou roční nabídku. Z uvedeného vyplývá, že ceny dále půjdou
nahoru.
Naďa Ptáčková
generální ředitelka, Skanska Reality, a. s.
14
www.ceec.eu
Vzhledem k poptávce po novém bydlení, která, jak jsem již uvedl, bude minimálně
v letošním roce srovnatelná s poptávkou v roce 2015, lze očekávat, že v letošním roce
dojde opět k růstu cen novostaveb, a to dle mého odhadu o 5 %.
Martin Vachek
Managing Director, DARAMIS MANAGEMENT, s. r. o.
Ceny budou taženy vysokou poptávkou a zároveň budou dohánět dobu, kdy v krizi
nerostly. Historicky udělaly nemovitosti vždy 3 % ročně na delším časovém úseku,
tedy těchto cca 15 % se do nemovitostí musí promítnout.
Ivor Ševčík
předseda představenstva, All Inclusive Development, a. s.
Veškeré faktory zatím ukazují na růst ceny v jednotkách procent.
Tomáš Pardubický
generální ředitel, FINEP CZ, a. s.
VÝVOJ CENY NABÍZENÝCH BYTŮ V PRAZE
100 %
% firem
75 %
Růst
50 %
Beze změny
Pokles
25 %
0%
2016
2017
Marže poloviny developerských
společností porostou
Očekávání vývoje jsou příznivá, proto polovina developerských společností předpovídá
v letošním roce růst svých marží (potvrzuje 50 % ředitelů). Druhá polovina ředitelů (50 %)
v oblasti výše marží zásadní změny nepředpokládá. Pro rok 2017 se předpokládají marže
spíše beze změny (potvrzuje 69 % ředitelů), případně jejich růst (potvrzuje 31 % ředitelů).
Největší zájem bude o byty
2kk/2+1
Podle názoru předních developerů bude v roce 2016 největší zájem o byty 2kk/2+1.
O garsoniéry nebo velké byty se výrazný zájem podle developerů neočekává.
15
www.ceec.eu
O JAKÉ DISPOZICE BYTŮ OČEKÁVÁTE,
ŽE BUDE V ROCE 2016 NEJVĚTŠÍ ZÁJEM?
Klíčovým faktorem je cena
a lokalita nemovitosti
Garsoniéra
0 %
1kk/1+1
7 %
2kk/2+1
93 %
3kk/3+1
0 %
4kk/4+1
0 %
Větší
0 %
Klíčovým faktorem, podle něhož se zákazník rozhoduje při výběru rezidenční nemovitosti,
je podle názoru všech developerů cena nemovitosti (hodnocení 9,0 bodu z 10 max,
potvrzuje 100 % ředitelů) a lokalita (8,9 bodu, potvrzuje 100 % ředitelů). Vysoko byly
hodnoceny také dopravní dostupnost, důvěryhodnost, reference a stabilita developerské
společnosti a také profesionální projev prodejce. Naopak energetická náročnost nebo
míra rozestavěnosti u zákazníků spíše nerozhoduje.
Klíčovým faktorem při koupi nové nemovitosti je vždy lokalita doprovázená
bezprostředně cenou. Klienti porovnávají nabídky více konkurentů, díky čemuž mají
mnohem lepší představu o tom, co si za své prostředky mohou pořídit. Ti, kteří již
dříve realizovali koupi, disponují určitými zkušenostmi a mají vyšší očekávání. Trhem
je tak přirozeně nastavován určitý standard. Nicméně, výzvou pro developery je
najít ve středním segmentu takový prvek či službu, kterými mohou projekt klientům
zatraktivnit, a tím pádem se odlišit od konkurence. Například, naše společnost
klade důraz na efektivní dispozice, kvalitu použitých materiálů i veškerého servisu
a zelené bydlení. Jako jedni z prvních v Praze jsme nabízeli byty v nízkoenergetickém
a pasivním standardu a vloni jsme jako první developer v Čechách odstartovali
prodej bytového domu Botanica K, který recykluje šedou vodu z domácnosti – tzn., že
pro splachování toalet je využívána přečištěná voda z koupelen.
Naďa Ptáčková
generální ředitelka, Skanska Reality, a. s.
Lokalita, cena a kvalita nabízeného projektu. To jsou hlavní parametry, ke kterým
lidé přihlížejí při výběru nového bydlení. Lokalita je základ. Lidé si nevybírají jen byt,
ale také jeho okolí, blízkost zeleně, občanskou vybavenost a dojezdovou vzdálenost
na pracoviště. V kurzu tak jsou hlavně projekty, které se nacházejí na zajímavém
místě, a poptávka se stále více přesouvá blíže centru Prahy. Cena je také stále velmi
důležitým faktorem. Dnešním kupujícím však zdaleka nejde o to koupit nejlevnější
byt na trhu, ale spíše koupit kvalitní byt v dobré lokalitě za zajímavou cenu. Kvalita
projektu jako takového, jeho zasazení do okolí, kvalita lokality i kvalita finálního
zpracování bytu je to, na co lidé při výběru nového bydlení dnes kladou velký důraz.
Dušan Kunovský
předseda představenstva, Central Group, a. s.
16
www.ceec.eu
Při výběru bytu je pro kupující velmi důležitá dopravní obslužnost lokality projektu
a dispoziční řešení bytu. Kvalitní provedení prací, odpovídající materiálové standardy
nebo záruky na provedení očekávají již automaticky.
Jiří Procházka
předseda představenstva a generální ředitel, Metrostav Development, a. s.
Stále rozhoduje cena a lokalita, nejlépe u metra v širším centru města.
Miroslav Ocelák
Sales & Marketing Manager, Pankrác, a. s.
Rozhodujícím kritériem pro všechny klienty, bez ohledu na projekt či developera, je
cena. EKOSPOL staví nejlevnější byty při zachování jejich vysoké kvality. Zakládáme
si na tom, že levnější byty ve stejné kvalitě u konkurence nikdo nemá. Máme
propracovaný a dlouholetou praxí ověřený kontrolní a zkušební plán, díky kterému
dokážeme všechny činnosti při výstavbě co nejvíce zefektivnit. Kromě toho se
spokojujeme s nižším ziskem na jeden byt než ostatní developeři. Pokud bych měl
zmínit další hlediska, která zvažují klienti při nákupu nemovitosti, jmenoval bych
dopravní dostupnost, občanskou vybavenost a dostatek velkých zelených ploch
v okolí.
Evžen Korec
generální ředitel a předseda představenstva, EKOSPOL, a. s
Mohu říci, že cena je stále důležitá, a tak je určující. Nicméně, máme již řadu partnerů,
kteří dokážou ocenit i řadu služeb a servisu, který nabízíme. A v konečném důsledku
je pak vyhodnocení v jiném světle. Což se zejména projevuje u velkých staveb nebo
při složitějším návrhu ze strany projektanta či architekta a nalezení tzv. jiného řešení.
Robert Mikeš
marketingový ředitel divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.
KLÍČOVÉ FAKTORY, PODLE KTERÝCH SE ZÁKAZNÍK ROZHODUJE
PŘI VÝBĚRU REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI
Cena
nemovitosti
Dopravní
dostupnost
Profesionální
a příjemný projev
prodejce
Způsob
financování
Míra
rozestavěnosti
projektu
100 %
100 %
100 %
100 %
93 %
9,0
Hodnocení
(0-10 max)
%
% firem
8,9
8,5
8,4
7,9
6,4 4,8 4,7 4,4 3,5
100 %
100 %
100 %
100 %
94 %
Lokalita
nemovitosti
Důvěryhodnost,
reference a stabilita
developerské
společnosti
Kvalita a typ
použitých
materiálů
Počet
bytových
jednotek
Energetická
náročnost
17
Kalvín Resorts - Rastislavice
Developer: O.M.C. Invest, spol. s r. o.
Rezidence U Roháčových kasáren
Developer: Akro Real, a. s.
18
www.ceec.eu
www.ceec.eu
Viladomy Zbuzany
Developer: GEOSAN GROUP, a. s.
Rezidence Modřanka
Developer: Horizon Holding
19
Projekt řadových rodinných domů Aleje u Františkových Lázní
Devoloper: Růžička a partneři development, s. r. o.
Palmovka Open Park 3, 4
Developer: Metrostav Development, a. s.
20
www.ceec.eu
www.ceec.eu
RohanCity
Devoloper: Sekyragroup.a.s.
Architekt: AI-Design (prof. Ing. arch. Eva Jiřičná, CBE, Ing. arch. Petr Vágner)
Rezidence Jeremenkova – White-Gray
Developer: V Invest CZ, a. s.
21
3
www.ceec.eu
Trh s rezidenčním bydlením bude v roce 2016 nejvíce ovlivněn vývojem ekonomiky a sazbami
hypotečních úvěrů. Podpora státu v oblasti bydlení naopak vliv mít nebude. Vzhledem
k rychle rostoucímu trhu bude pro developery klíčovou prioritou na dalších 12 měsíců
dokončení rozpracovaných projektů a příprava projektů nových.
Trh bude nejvíce ovlivněn
vývojem ekonomiky a sazbami
hypotečních úvěrů
S představiteli developerských společností jsme také diskutovali, které faktory v roce 2016
nejvíce ovlivní trh s rezidenčními nemovitostmi. Podle jejich názoru bude mít největší vliv
celkový vývoj ekonomiky (8,6 bodu, potvrzuje 100 % ředitelů) a vývoj sazeb hypotečních
úvěrů (hodnocení 8,5 bodu, potvrzuje 100 % ředitelů). První zmíněný faktor zejména
z důvodu zachování sebejistoty kupujících ohledně udržení si práce a stabilní schopnosti
splácet úvěr, který používají při financování svého nákupu. Druhý faktor – nízké ceny
hypotečních úvěrů – díky mimořádně lacinému financování jimi kupované nemovitosti.
Naopak nejmenší vliv na vývoj prodejů v oblasti rezidenčních nemovitostí bude mít
podpora státu v oblasti bydlení.
Rezidenční development bude ovlivňován ve dvou rovinách. První z nich je rovina
ekonomická. České hospodářství se v současné době nachází ve skvělé kondici,
úrokové sazby u hypoték se pochybují blízko svých historických minim, lidé jsou
optimističtí ohledně své budoucnosti a kvůli pořízení si vlastního bydlení se neváhají
zadlužit. Naopak druhé hledisko v sobě ukrývá velké riziko, kterému bytová výstavba
v hlavním městě aktuálně čelí. Tím je nepřátelská legislativa, která jde zcela proti
přirozenému rozvoji města. Typickým příkladem jsou takzvané Pražské stavební
předpisy, jejichž více než dvouletá příprava a schvalování přinesly do přípravy staveb
neuvěřitelný zmatek a chaos. Letos se také naplno projeví skutečnost, že Praha má
zastaralý územní plán. Už v roce 2010 se měl tento plán aktualizovat a připravit nové
plochy pro další rozvoj. To se dosud nestalo, což je výrazná chyba. Každé velkoměsto
typu Prahy se musí přirozeně rozvíjet, jinak se z něj stane mrtvé místo. Limitujícím
faktorem pro jakoukoliv výstavbu obecně je i náš systém stavebního práva, který
považuji za nejsložitější v rámci EU. Vše navíc zhoršila loňská novela zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí (takzvaná EIA), která může fakticky zmrazit
nejen rezidenční development, ale výstavbu jako celek. Což se nyní ukazuje například
na velkých dopravních stavbách, kterým hrozí až dvouleté zpoždění.
Evžen Korec
generální ředitel a předseda představenstva, EKOSPOL, a. s.
Zásadní vliv na rezidenční development bude mít předpokládané schválení
Pražských stavebních předpisů (PSP). Podle našeho názoru mají PSP jisté limity, ale
jejich pozastavení vedlo jen k další eskalaci nepředvídatelnosti právního prostředí
pro výstavbu v Praze.
Martin Svoboda
výkonný ředitel, JRD, s. r. o.
22
www.ceec.eu
Chybějící legislativa a její nejistý vývoj (PSP a novela zákona EIA), neúměrná délka
schvalovacích procesů, povedou ke zpomalení výstavby.
Václav Černý
Sales Manager, PASSERINVEST GROUP, a. s.
KTERÝ FAKTOR NEJVÍCE OVLIVNÍ TRH
S REZIDENČNÍMI NEMOVITOSTMI V ROCE 2016?
Vývoj
ekonomiky
(očekávání)
Vývoj cen
nemovitostí
Změny
v legislativě
Demografický
vývoj
100 %
100 %
100 %
100 %
6,9
4,8 4,6 2,8
8,6
Hodnocení
(0-10 max)
%
% firem
8,5
7,5
7,3
100 %
100 %
100 %
100 %
Sazby
hypotéčních
úvěrů
Nedostatek
kvalitních
pozemků
Podmínky
pro realizaci
projektového
financování
Podpora
státu
v oblasti
bydlení
Rezidenční development negativně ovlivňují zdlouhavé povolovací procesy,
nestabilita daňového a legislativního prostředí.
Jan Zemánek
jednatel, UBM Bohemia Development, s. r. o.
Očekávám, že v letošním roce budou schváleny a vejdou v platnost Pražské stavební
předpisy, což by po období velkého projekčního chaosu přineslo trochu zklidnění
v řadě developerských společností.
Tomáš Kadeřábek
ředitel Asociace developerů
Především bude důležité, zda a v jaké formě dojde ke schválení pražských stavebních
předpisů. Pro plánování budoucích projektů bude zásadní zveřejnění připravovaného
návrhu metropolitního územního plánu, které je plánováno v letošním roce.
Ivan Havel
výkonný ředitel, Geosan Group, a. s.
23
Hlavní priorita pro rok 2016:
příprava nových projektů
www.ceec.eu
Klíčovou prioritou developerských společností z oblasti rezidenčního developmentu pro
rok 2016 bude podle vyjádření ředitelů těchto firem příprava nebo nákup nových projektů.
To potvrzuje 100 % ředitelů a jejich hodnocení je 9,4 bodu (0–10 max). Další významnou
prioritou s nepatrně nižším bodovým hodnocením je dokončení rozpracovaných projektů
(8,6 bodu, 100 % ředitelů). Trh nyní intenzivně roste, a proto i developerské společnosti
v současné době soustředí svou pozornost na maximální využití tohoto rostoucího
trendu. Společnosti také uvádějí, že se budou věnovat zvýšení efektivity svého fungování,
optimalizaci nákupních procesů a zkvalitnění výběru dodavatelů, ale v bodovém
hodnocení tyto priority následují až s odstupem (6,1 a 5,6 bodu). Nejmenší pozornost bude
v následujícím roce věnována výběru strategického partnera pro podnikání. Více v tabulce.
JAKÉ BUDOU KLÍČOVÉ PRIORITY PRO VAŠI SPOLEČNOST
V ROCE 2016?
Příprava nebo
nákup nových projektů
Zvýšení efektivity
fungování společnosti
Optimalizace
financování
(vlastní kapitál
vs. cizí zdroje)
100 %
100 %
71 %
64 %
5,2
4,9 4,0 2,9
9,4
Hodnocení
(0-10 max)
%
% firem
8,6
6,1
5,6
Rozšíření
předmětu
své činnosti
100 %
100 %
100 %
62 %
Dokončení
rozpracovaných
projektů
Optimalizace
nákupních procesů
a výběru dodavatelů
Zajištění
doplňkových
služeb
pro zákazníky
Výběr
strategického
partnera
pro podnikání
FINEP rozhodně bude pokračovat v prosazování kvalitního city developmentu.
Neprodáváme jen byty, ale i okolí a služby v bezprostřední blízkosti.
Tomáš Pardubický
generální ředitel, FINEP CZ, a. s.
Priorit máme několik, jsou to především: kolaudace unikátního rezidenčního projektu
Sacre Coeur 2, úspěšný prodej z aktuální nabídky, uvedení do prodeje několik
menších projektů, a v neposlední řadě je to i zaměření na zkvalitnění infrastruktury IT
a zkvalitnění zákaznických služeb.
Luboš Králíček
vedoucí prodeje, SATPO broker, s. r. o.
Pro naši společnost budou prioritou další projekty.
Peter Leszay
jednatel, T.L.S development, s. r. o.
24
www.ceec.eu
Hlavním cílem, který jsme si stanovili pro letošní rok, je získání alespoň dvou
pravomocných stavebních povolení pro některé z připravovaných projektů.
Jan Jerie
jednatel, CRESCON, a. s.
Dle našich zkušeností jsou developeři velice citliví na efektivní poměr ceny a přidané
hodnoty. Jinými slovy, jsou ochotni si připlatit za kvalitnější materiál a řešení, pokud
díky tomu zvýší komfort své budovy tak, že to ocení i její budoucí uživatelé.
Jakub Richter
ředitel divize Glassolutions, Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.
Vědecko-technologický kampus Nupharo
Developer: Nupharo
Vrchlabí - Ski & Mt. Bike apartments
Developer: All Inclusive Development, a. s.
25
Ecocity Malešice – III. etapa úspěšného projektu
Developer: JRD Development, s. r. o.
Čakovický park
Developer: M & K Real Estate, a. s.
26
www.ceec.eu
www.ceec.eu
Budova BETA, součást multifunkčního areálu BB CENTRUM na Praze 4
Developer: PASSERINVEST GROUP, a. s.
MÉLANGE Rezidence
Developer: PRECO GROUP, s. r. o.
27
4
www.ceec.eu
Rok 2016 by měl podle developerů přinést pozvolný růst nabídky a poptávky v obchodních
centrech. Developeři plánují i mírný růst cen nájmů obchodních center – v roce 2016 poroste
cena za m2 v průměru o 1,4 % a v roce 2017 o dalších 1,8 %. Míra neobsazenosti obchodních
prostor pro rok 2016 by měla dosahovat 15 % v Praze, v rámci celé České republiky půjde
o 20 %.
Podle predikce developerů
v roce 2016 nabídka ploch
mírně vzroste
Výsledky nejnovějších rozhovorů realizovaných s vedoucími představiteli developerských
společností z oblasti retailu ukazují, že v oblasti obchodních center lze očekávat mírný růst
nabídky. Všichni (100 %) ředitelé developerských společností se shodnou na pozvolném
růstu nabídky na pražském trhu v letošním i příštím roce. Pokud jde o celou Českou
republiku, i zde potvrzuje převážná většina společností (86 %) pozvolný růst nabídky
v oblasti obchodních center, a to jak v roce 2016, tak i v roce 2017.
OČEKÁVANÝ VÝVOJ NABÍDKY V OBLASTI OBCHODNÍCH CENTER
86 %
86 %
(neví 0 %)
100 %
(neví 14 %)
(neví 0 %)
Očekávaný vývoj
8%
80 %
6%
4%
-2 %
4,5 %
40 %
3,3 %
3,3 %
0%
0%
0%
0%
ČR
Praha
ČR
Praha
2016
20 %
0%
20 %
2017
růst 0-5 %
růst 6-10 %
růst 11-15 %
růst 16-20 %
růst >20 %
pokles 0-5 %
pokles 6-10 %
pokles 11-15 %
pokles 16-20 %
pokles >20 %
neví
průměr
Očekává se i růst poptávky
v oblasti obchodních center
28
60 %
5,3 %
2%
0%
100 %
% firem
10 %
100 %
(neví 14 %)
V příštích letech lze očekávat také zvýšenou poptávku v oblasti obchodních center.
Na růstu poptávky v Praze v roce 2016 i 2017 se shodnou opět všechny developerské
společnosti (100 %). Růst poptávky v oblasti obchodních center pro rok 2016 za celou
Českou republiku potom také potvrzují všechny firmy (100 %), pro rok 2017 jsou prognózy
již opatrnější – celých 28 % společností nedokáže vývoj situace odhadnout. Zbylých 72 %
ředitelů predikuje růst.
www.ceec.eu
Poptávka je již po jistém čase tady a jistě se zintenzivní. Přetlak investičních
prostředků generovaných zejména fondy je zřetelný a v cenových úrovních
realizovaných transakcí se již jasně odráží. Tak tomu bude i v následujících letech,
přičemž diversifikace v závislosti na kvalitě toho kterého produktu (ať už existujícího
centra nebo projektu) bude pokračovat. Vše se odvine samozřejmě od vývoje
ekonomiky obecně, přičemž prognózy v tomto smyslu, přes úspěšný rok 2015, se
mohou možná jevit jako poněkud optimistické.
Vít Minařík
Development Manager, KLEPIERRE MANAGEMENT ČESKÁ REPUBLIKA, s. r. o.
Zastarávání a s tím související rekonstrukce se potkávají spolu s proměnou
zákaznických požadavků. Je to nyní velké téma nejen pro nákupní centra, ale i pro
majitele kancelářských budov. Stáří budovy kolem 15 – 20 let je ideální příležitostí pro
změny dispozic, které mohou vést i ke změně, respektive rozšíření mixu nájemců.
Pavel Kliment
partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti,
KPMG Česká republika
OČEKÁVANÝ VÝVOJ POPTÁVKY V OBLASTI OBCHODNÍCH CENTER
100 %
72 %
(neví 0 %)
100 %
(neví 28 %)
(neví 0 %)
Očekávaný vývoj
8%
80 %
6%
4%
5,6 %
5,6 %
4,1 %
4,1 %
-2 %
60 %
40 %
2%
0%
100 %
% firem
10 %
100 %
(neví 0 %)
20 %
0%
0%
0%
0%
ČR
Praha
ČR
Praha
2016
0%
20 %
2017
růst 0-5 %
růst 6-10 %
růst 11-15 %
růst 16-20 %
růst >20 %
pokles 0-5 %
pokles 6-10 %
pokles 11-15 %
pokles 16-20 %
pokles >20 %
neví
průměr
Výše uvedený růst poptávky v oblasti obchodních center bude tažen především růstem
kupní síly obyvatelstva, v menší míře také přílivem nových nájemců/značek ze zahraničí.
29
www.ceec.eu
Míra neobsazenosti pro rok
2016 se v Praze očekává na
úrovni 15 %
Míra neobsazenosti bude podle oslovených developerů nižší v Praze, když se pro rok 2016
očekává na průměrné úrovni 15 %. Mimo Prahu by měla být o pět procent vyšší. Rozdíl
předpovídají ředitelé také pro příští rok 2017 (10 %, resp. 20 %).
Ceny nájmů mírně porostou
Většina developerů plánuje pro letošní a příští rok mírný růst cen nájmů obchodních
prostor. Podle jejich predikcí poroste v roce 2016 cena za m2 v průměru o 1,4 % a v roce
2017 o dalších 1,8 %. Necelá pětina ředitelů nedokáže změny cen předpovědět (14 % pro
rok 2016 a 17 % pro rok 2017).
OČEKÁVANÉ ZMĚNY V CENÁCH PRONÁJMŮ OBCHODNÍCH CENTER
83 %
72 %
(neví 14 %)
8%
80 %
6%
60 %
4%
40 %
2%
20 %
1,8 %
1,4 %
0%
0%
0%
-2 %
20 %
14 %
-4 %
2016
40 %
2017
růst 0-2 %
růst 3-5 %
růst 6-8 %
růst 9-10 %
růst >10 %
pokles 0-2 %
pokles 3-5 %
pokles 6-8 %
pokles 9-10 %
pokles >10 %
neví
průměr
Service charges na úrovni 15 %
v Praze, 11 % v ČR
30
100 %
% firem
Očekávaný vývoj
10 %
(neví 17 %)
Tzv. service charges (platby provozních nákladů spojených s nájmem) aktuálně představují
15 % z čistého nájmu v Praze, za celou ČR je tento poměr o něco nižší (11 %). V letošním
a příštím roce je poplatek service charge očekáván beze změn (pro Prahu potvrzuje 57 %
ředitelů v roce 2016 a 43 % ředitelů v roce 2017, pro celou ČR pak 60 % pro oba dva roky),
nebo mírně vyšší (v Praze o cca 2 až 3 %, 5 % pak v rámci celé ČR). Pokles nepředpokládá
žádný ředitel.
www.ceec.eu
Central Jablonec
Developer: CRESTYL
Vitality Rezidence
Developer: SATPO broker, s. r. o.
Architekt: Schindler Seko Architects
31
Nové Chabry – viladomy E
Developer: Star Group Ltd.
Rezidenční bydlení Nad Rokytkou,Hostavice, Praha 9
Developer: T.L.S group, a. s.
32
www.ceec.eu
www.ceec.eu
Apartmány Medvědín Špindlerův Mlýn
Developer: UBM Bohemia Development, s. r. o.
Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9
Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s. - divize Weber
33
5
www.ceec.eu
V příštích letech čeká obchodní centra především modernizace. Požadavkům zákazníků
aktuálně neodpovídá zejména mix nájemců, u některých obchodních center ani jejich
lokalita. Právě lokalita bude podle ředitelů firem mít největší vliv na rozhodování nájemců.
Klíčovou prioritou bude v roce 2016 pro retail developery dokončení rozpracovaných
projektů a příprava projektů nových.
Nákupní centra se budou
modernizovat
V příštích letech čeká obchodní centra zejména modernizace. Ředitelé developerských
společností se domnívají, že pro řadu obchodních center bude modernizace klíčovým
trendem pro jejich další rozvoj vzhledem k tomu, jak rostou nároky zákazníků a současně
obchodní centra zastarávají (potvrzuje 71 % ředitelů developerských společností z oblasti
retail developmentu). Drobné úpravy obchodní center plánuje necelá třetina developerů
a vlastníků obchodní center (29 %). Naopak výstavbu nových obchodních center firmy
spíše neplánují.
Spíše než na nové projekty se trh zaměří na oživení interiérů i celkovou modernizaci
již existujících obchodních center. Ta postupně zastarávají, a mají-li zůstat
konkurenceschopná, je potřeba do nich investovat. To je aktuálně velké téma i pro naši
realitní skupinu CPI, kdy v letošním roce začínáme s revitalizací českobudějovického
nákupního centra IGY.
Pavel Semrád
ředitel Asset Managementu a Lettingu pro ČR a SR
realitní skupiny CPI Property Group
Přibližně před deseti lety zažívala obchodní centra velký boom a většina jich pochází
právě z té doby. Dnešní nároky trhu i nájemců se samozřejmě od té doby změnily,
proto je určitá revitalizace namístě, nemusí být ale nezbytně velká.
Omar Koleilat
generální ředitel, Crestyl
Klíčem k úspěchu je mix
nájemců a lokalita obchodního
centra
34
Podle názoru developerů neodpovídá v obchodních centrech současným požadavkům
klientů především mix nájemců (hodnocení 7,0 bodu z 10 max, potvrzuje 100 % ředitelů)
a také u některých lokalita – např., soutěžení obchodních center na periferii měst
s obchodními centry ve středu měst (hodnocení 7,0 bodu, potvrzuje 86 % ředitelů). Další
zlepšení plánují developeři také v oblasti zajištění doprovodných programů a zábavy pro
zákazníky – zajištění dostatku kaváren, restaurací a zábavních center. Více v grafu.
www.ceec.eu
CO V OBCHODNÍCH CENTRECH NEODPOVÍDÁ POŽADAVKŮM KLIENTŮ?
Mix
nájemců
Množství kaváren
a restaurací
100 %
100 %
7,0
Hodnocení
(0-10 max)
%
% firem
Někteří zákazníci se vracejí
k tradičnímu nákupu v menších
obchodech
7,0
6,3
Velikost centra
Jiné použité
materiály
Technické
vybavení –
vzduchotechnika
100 %
100 %
100 %
6,1
5,7
4,9 4,2 3,9 3,6 3,4
86 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Lokalita
Zábavní centra
Náklady na provoz
Technické
vybavení –
osvětlení
Technické
vybavení –
izolace
Ze zkušeností téměř tří čtvrtin (71 %) developerů v oblasti obchodních center vyplývá, že
část zákazníků se vrací k tradičnímu způsobu nakupování v menších obchodech mimo
nákupní centra. Nicméně se jedná pouze o minoritní podíl zákazníků na trhu a ještě jen
o vybrané/specializované produkty.
Zejména v Praze je vidět vzrůstající obliba specializovaných obchodů, zákazníci
hledají kvalitu a z velkých supermarketů se přesouvají do tradičních pekáren,
vyhlášených řeznictví a dalších malých provozoven.
Omar Koleilat
VRACEJÍ SE ZÁKAZNÍCI K TRADIČNÍMU
ZPŮSOBU NÁKUPU V MENŠÍCH OBCHODECH
MIMO NÁKUPNÍ CENTRA?
Ne
Ano
29 %
29 %
Ano, jen určitá část
42 %
35
Důležitá je nabídka pestrého
sortimentu a marketingových
akcí
www.ceec.eu
Aby k odlivu zákazníků nedocházelo, musí se nákupní centra a obchodní domy snažit
udržet si zájem kupujících a nájemníků. Ředitelé společností uvádějí, že tak činí především
rozmanitým sortimentem, případně akčními cenami s marketingovými akcemi.
Zákazníci hledají nějakou přidanou hodnotu, do nákupních center stále častěji míří
i za zábavou. Kromě nákupních možností je tak třeba nabídnout jim i vyžití pro rodiny
s dětmi, místa k setkávání a doprovodné programy.
Omar Koleilat
Klíčový vliv na rozhodování
nájemců bude mít především
lokalita obchodního centra
Klíčový vliv na rozhodování nájemců v obchodních centrech bude mít v dalších obdobích
především lokalita obchodního centra. Ta bude naprosto klíčová - hodnocení 9,4 bodu z 10
max, potvrzuje 100 % ředitelů. S větším odstupem pak bude následovat důraz i na kvalitu
prostor, tlak na nižší cenu nebo zájem o nižší energetickou náročnost. Více v grafu.
JAKÝM SMĚREM SE BUDOU VYVÍJET ZÁJMY NÁJEMCŮ
Význam lokality
Tlak na nižší
cenu nájmu
Důraz
na doprovodné
marketingové akce
Velikost
obchodního
centra
100 %
100 %
100 %
100 %
6,6
6,0 5,9 4,9
9,4
Hodnocení
(0-10 max)
%
% firem
7,4
7,0
7,0
100 %
100 %
100 %
100 %
Větší důraz
na kvalitu prostor
Nižší energetická
náročnost
Přítomnost
určité značky
v centru
Požadavky
na extra
bonusy
Podle 57 % firem nabízejí
tuzemská obchodní centra
srovnatelný standard s těmi
zahraničními
V otázce, zda jsou tuzemská obchodní centra schopna nabídnout zákazníkům/nájemcům
stejný komfort nakupování/služeb jako obdobné centra v zahraničí (např. ve Francii, UK,
USA), jsou ředitelé společností rozděleni. Mírně nadpoloviční většina (57 %) si myslí,
že v tuzemsku je tento komfort možný, zatímco druhá necelá polovina (43 %) uvádí, že
bohužel stále ještě ne.
Hlavní priorita pro rok 2016:
dokončení rozpracovaných
projektů
Klíčovou prioritou pro developery z oblasti retail developmentu bude pro rok 2016
podle vyjádření ředitelů dokončení rozpracovaných projektů (hodnocení je 6,9 bodu z 10
max, potvrzují všichni ředitelé). Další významnou prioritou, s nepatrně nižším bodovým
hodnocením, je příprava nebo nákup nových projektů (6,6 bodu, 100 % ředitelů).
Developerské společnosti také uvádějí, že se budou věnovat zvyšování efektivity svého
fungování, optimalizaci nákupních procesů a výběru dodavatelů. Nejmenší pozornost
bude v tomto roce věnována rozšíření předmětu jejich činnosti (např. vlastní stavební
činnost, vlastní realizace generální dodávky, atd.). Více v grafu.
36
www.ceec.eu
JAKÉ BUDOU KLÍČOVÉ PRIORITY PRO VAŠI SPOLEČNOST
V ROCE 2016?
Dokončení
rozpracovaných projektů
Zvýšení efektivity
fungování společnosti
Optimalizace
financování
(vlastní kapitál
vs. cizí zdroje)
100 %
86 %
86 %
86 %
5,5
5,0 4,0 3,3
6,9
Hodnocení
(0-10 max)
%
% firem
6,6
100 %
Příprava nebo nákup
nových projektů
6,5
6,3
100 %
Výběr strategického
partnera
pro podnikání
86 %
50 %
Optimalizace
Zajištění doplňkových Rozšíření
nákupních procesů
služeb
předmětu
a výběru dodavatelů
pro zákazníky
své činnosti
Residence Garden Towers na Žižkově
Developer: CENTRAL GROUP
37
SMART byty Nové Butovice
Developer: Trigema, a. s.
Ponavia rezidence
Developer: Trikaya Czech Republic, a. s.
38
www.ceec.eu
www.ceec.eu
KONTAKTY
The Central and Eastern European Construction (CEEC)
Research, s. r. o.
Společnost CEEC Research (Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední
a východní Evropy) je největším výzkumem stavebnictví v zemích střední a východní
Evropy. Od svého založení v roce 2005 bezplatně poskytuje studie o aktuálním stavu
a očekávaném vývoji stavebnictví v deseti zemích střední a východní Evropy. Všechny
naše studie a analýzy jsou založeny výhradně na údajích získaných z pravidelných
strukturovaných interview s klíčovými představiteli vybraných největších, středních
i malých stavebních, projektových a developerských společností a na dalších důležitých
zdrojích.
CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám stavebnictví také organizuje
Setkání lídrů českého developmentu, Setkání lídrů stavebních společností a Konference
ředitelů projektových společností, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších
developerských, stavebních a projektových společností a rovněž i ministři a nejvyšší
představitelé států z vybraných zemí.
Jiří Vacek
Ředitel společnosti
Tel.: +420 774 325 111
E-mail: [email protected]
www.ceec.eu
KPMG Česká republika, s. r. o.
KPMG v České republice poskytuje auditorské, daňové, poradenské a právní služby řadě
společností působících v sektoru real estate a stavebnictví.
Kromě znalostí lokálního trhu využívají její odborníci také zkušeností svých kolegů
z celosvětové sítě poradenských společností KPMG, a pomáhají tak rozvíjet vaše podnikání.
Pavel Kliment
Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti
Pobřežní 1a
186 00 Praha 8
Tel.: +420 222 123 111
www.kpmg.com/cz
39
www.ceec.eu
Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.
Weber je dnes v České republice jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů vysoce
kvalitních fasádní a zateplovacích systémů, štukových, tepelně izolačních a sanačních
omítek, nátěrů, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady
a dlažby. Nabízí komplexní škálu řešení, využívá moderní technologie založené na
nejvyšších technických požadavcích.
Weber je znám v oblasti stavebnictví i svou orientací na zákazníka, která se promítá
v oblíbené příručce pro stavebníka – weber.rádce. Publikace je masově distribuována sítí
prodejců stavebních materiálů. Letos vychází již jedenáctým rokem.
Weber – špičkové stavební materiály
Divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.
Radiová 3,
102 00 Praha 10 – Štěrboholy
Tel.: +420 272 701 137
Fax: +420 272 701 138
www.weber-terranova.cz
Kontakt pro developery:
Robert Mikeš
Marketingový ředitel
divize Weber
Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.
Radiová 3, 102 00 Praha 10
Tel.: 272 011 917
Mobil: 602 662 286
40
www.ceec.eu
Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., divize GLASSOLUTIONS
Společnost je významným výrobcem a dodavatelem výrobků z plochého skla pro
stavebnictví, architekturu a interiéry. Naše společnost čerpá z více než dvacetileté tradice
a staví na zkušenostech původně samostatných společností IZOLAS, spol. s r. o. (založena
v roce 1992), VEHA, s. r. o. (založena v roce 1993) a Saint-Gobain Sklo ČR, spol. s r. o.
(založena v roce 1997), které byly integrovány do akciové společnosti, jejíž je naše divize
součástí.
V současné době distribuujeme své výrobky a zboží po celé České republice i do několika
evropských států ze dvou moderně vybavených výrobních závodů (Praha a Brno)
a z jednoho distribučního centra (Sviadnov u Frýdku-Místku). Díky své příslušnosti ke
koncernu Saint-Gobain má divize GLASSOLUTIONS přístup k nejnovějšímu know-how.
Vlastníme celou řadu certifikátů kvality, od roku 1995 máme certifikovaný management
jakosti dle EN ISO 9001:2008. Jsme též řádným členem České komory lehkých obvodových
plášťů (ČK LOP).
Naším hlavním zaměřením je výroba izolačních skel, včetně skel pro projekty prosklených
fasád. Dále se naše firma zabývá výrobou interiérového a bezpečnostního skla, skla
s potiskem, včetně všech typů opracování. Nedílnou součástí je i velkoobchodní prodej
bednových formátů sklovin na jednotlivých závodech.
Najdete nás:
GLASSOLUTIONS
ředitelství a závod Brno:
Sklenářská 634/7
Brno – Horní Heršpice, CZ 619 00
GLASSOLUTIONS
závod Praha:
Tiskařská 612/4
Praha 10 – Malešice, CZ 108 00
GLASSOLUTIONS
distribuční centrum Frýdek Místek:
K Čističce 218
Sviadnov, CZ 739 25
Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.,
Divize GLASSOLUTIONS
Korespondenční adresa: Sklenářská 643/7 • 619 00 Brno • Česká republika
IČ: 250 29 673; OR vedeným Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9601
Tel. + 420 543 426 111 • Fax + 420 543 426 110
email : [email protected]
www.glassolutions.cz
41
www.ceec.eu
Trigema, a. s.
Za více než 20 let vývoje se Trigema z malé lokální firmy stala respektovaným hráčem na
pražském developerském trhu. Od stavby prvního plotu se Trigema posunula k chytrým
bytovým projektům, vědeckotechnickým parkům i sportovním areálům. Vyrostla z ní
developerská společnost s přesahem do dalších aktivit. Kromě stěžejního developmentu
dnes společnost působí také jako stavební firma, věnuje se ale také správě budov a facility
managementu. Provozuje vědeckotechnické parky, sportovní areály, má za sebou
zkušenosti s kongresovými centry.
Základní filozofií Trigemy je nabízet projekty v kvalitě, jakou bychom sami chtěli, za kterou
můžeme dát ruku do ohně. Cena realizace není hlavním parametrem a společnost se
nepouští do konkurenčních cenových válek. Hlavním krédem je dělat věci lépe. Proto je
s každým projektem přinášena přidaná hodnota zákazníkům. Jako bonus navíc se pak jeví
řada odborných ocenění, které si dokončené projekty odnesly.
Na kontě společnosti Trigema už je více než 1 300 prodaných bytů (a 1 300 nových
domácností, které mohou žít v kvalitním bydlení, jaké si zaslouží), Vědeckotechnický park
v Roztokách, který světu přináší nové objevy z oblasti spalovacích motorů a alternativních
pohonů, Park vědy Roztoky a celoroční sportovní areál Monínec, který přináší radost všem
milovníkům přírody a adrenalinu, letních i zimních sportů, ale také luxusu a kvalitního
jídla. V současné době jsou v rámci značky Trigema Chytré bydlení realizovány bytové
projekty 2Barevné Letňany a SMART byty.
Trigema, a. s.
Explora Business Centre – budova Jupiter
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5
Tel.: 227 355 211, 737 283 300
Fax: 251 612 580
www.trigema.cz
42
www.ceec.eu
PRŮMSTAV, a. s.
Společnost PRŮMSTAV působí v oboru pozemního stavitelství mnoho let a má zde bohaté
zkušenosti. Stavební práce realizuje na celém území České republiky formou „na klíč“
i v rámci subdodávek. Předmětem dodávek jsou novostavby, rekonstrukce, modernizace,
adaptace, vestavby a nástavby s použitím standardních i zcela nových materiálů a postupů
zaručujících vysokou kvalitu díla.
Společnost PRŮMSTAV má zaveden a udržován systém managementu odpovídající
požadavkům norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001 a normativního
dokumentu Rady kvality ČR – Systém managementu společenské odpovědnosti. Průmstav
splňuje kvalifikační předpoklady definované Systémem certifikovaných stavebních
dodavatelů za účelem podávání nabídek veřejným zadavatelům a zároveň obdržel
od Národního bezpečnostního úřadu České republiky „Osvědčení podnikatele“, které
umožňuje přístup k utajované informaci nejvýše stupně utajení – důvěrné.
Společnost PRŮMSTAV patří do Skupiny VINCI. Ta je světovým hráčem v oblastech
koncesí a výstavby. Zaměstnává téměř 190 000 spolupracovníků ve stovce zemí.
Koncipuje, financuje, staví a spravuje infrastruktury a zařízení, která přispívají ke zlepšení
každodenního života a dopravní obslužnosti každého z nás.
V roce 2013 oslavila společnost PRŮMSTAV 60 let své existence za účasti zaměstnanců,
klientů a partnerských organizací. Tato významná událost dokládá jedinečné dlouhodobé
postavení společnosti na českém trhu. PRŮMSTAV vstoupil do dalšího desetiletí své
existence s potvrzenými ambicemi a s moderní vizí své stavební činnosti jako součásti
projektu sdílených hodnot s výrazným lidským rozměrem.
PRŮMSTAV, a. s.
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Tel.: +420 244 096 111
www.prumstav.cz
CRESTYL REAL ESTATE, s. r. o.
Stávající developerské portfolio skupiny CRESTYL zahrnuje 3000 rezidenčních jednotek od
luxusních bytů až po stavební pozemky určené pro výstavbu rodinných domů, stejně jako
180 000 m2 komerčních prostor a 2 hotelové projekty.
Komerční projekty skupiny CRESTYL s mezinárodními řetězci zaručují tu nejvyšší kvalitu
jak pro investory, tak pro koncové zákazníky.
Kontakt:
Voctářova 2449/5
Praha 8 – 180 00
Czech Republic
Tel: +420 226 202 800/801
Fax: +420 226 202 827
e-mail: [email protected]
www.crestyl.cz
43
www.ceec.eu
Česká pojišťovna, a. s.
Česká pojišťovna, a. s., je univerzální pojišťovnou s více než 185letou bohatou tradicí
poskytování životního i neživotního pojištění. Předmětem činnosti České pojišťovny je,
kromě individuálního životního a neživotní pojištění, i pojištění pro malé, střední a velké
klienty v oblasti průmyslových, podnikatelských rizik a zemědělství.
Česká pojišťovna je schopna nalézt řešení drtivé většiny pojistných potřeb klientů bez ohledu na jejich velikost či předmět podnikání. Klíčem je dlouholetá zkušenost
s průmyslovým pojištěním, maximálně rozmanité portfolio stávajících klientů a kvalitní
zajistný program.
Vzhledem ke skutečnosti, že od roku 2008 je Česká pojišťovna členem mezinárodní skupiny
Generali PPF Holding, není pojišťovací činnost omezena na území ČR, ale pojišťovací servis
je zajištěn pro celé území Evropy a další destinace.
Zvláště pro developerské společnosti může být zajímavý fakt, že komplexní pojistný servis
České pojišťovny představuje krytí rizik po celou dobu trvání projektu a reflektuje změny rizika
v příslušných fázích projektu - od stavebně-montážního pojištění kryjícího rizika výstavby/
založení projektu, přes navazující živelní pojištění (příp. pojištění přerušení provozu,
pojištění odcizení, pojištění strojů/elektroniky, pojištění terorismu, atd.) fungující jako
ochrana před škodami na již existujícím objektu až po související pojištění odpovědnosti
(příp. pojištění profesní odpovědnosti, odpovědnosti orgánů společnosti, atd.) kryjící
škody způsobené třetím osobám v souvislosti s provozovanou činností klienta.
Kontakt: [email protected]
Callida
Společnost se více než 20 let věnuje vývoji vlastního informačního systému, který
v současnosti dokáže zastřešit celý proces stavebních zakázek a splňuje náročné
individuální požadavky projekčních, developerských, investorských i dodavatelských
firem, stejně jako montážních firem a v neposlední řadě také pojišťoven.
Pro zákazníky je firma Callida stabilním obchodním partnerem s licencovaným softwarem
euroCALC a využívá nejmodernější technologie i standardizované postupy vedoucí ke
kompatibilitě s ostatními informačními systémy.
Od roku 2012 je zároveň certifikovaným partnerem prodeje původně britského systému
určenému pro řízení dokumentů, komunikace a procesů Viepoint For Projects, který dnes
patří do portfolia významné americké společnosti Viewpoint Construction Software.
Jaroslav Nechyba
ředitel společnosti
Callida, s. r. o.
Kloboučnická 1435/24, 140 00 Praha 4
[email protected]
www.callida.cz
44
www.ceec.eu
Bytecheck PRO
Jsme česká nezávislá společnost, specializovaná na technické prověření nemovitostí
a kontrolu kvality. Jsme kladivem na vícepráce a cenu budov. Před realizací novostavby
podrobíme váš projekt optimalizaci a navrhneme úsporná a zkvalitňující opatření.
Dohlédneme na správnost a zkoordinovanost projektu. Zorganizujeme výběrové řízení.
V poslední fázi developmentu jako technický dozor zajistíme požadovanou kvalitu
a bezpečnost na stavbě. Provedeme technickou due diligence starších i nových staveb při
převodu jejich vlastnictví, a to ve všech profesích. Tvoří nás stavební inženýři a architekti,
manažeři nákladů stavby, techničtí dozorové a expertní znalci. Kontrole nemovitostí
podrobujeme ročně stovky komerčních, rezidenčních i výrobních objektů v celé České
republice i na Slovensku.
Naše klíčové činnosti
Supervize a audity projektových prací
i hotových budov
Value engineering & Cost management
Management výběrových řízení
Zpracování smluvních dokumentací
Technický dozor investora
Uvádění staveb do provozu
Komplexní projektový management
Bytecheck, s. r. o.
Web: www.bytecheck-pro.cz
Tel.: 608 979 955
45
www.ceec.eu
Raiffeisenbank, a. s.
Raiffeisenbank poskytuje v České republice široké spektrum bankovních služeb soukromé
i firemní klientele. Zaměřuje se primárně na movitější klienty, kteří mají zájem o vysokou
kvalitu služeb, aktivní správu svých financí a profesionální poradenství. Klienty obsluhuje
v síti 120 poboček a klientských center, poskytuje rovněž služby specializovaných
hypotečních center, osobních, firemních a podnikatelských poradců.
V roce 2013 oslavila Raiffeisenbank 20 let svého působení na českém trhu. Z banky se
dvěma pobočkami a 39 zaměstnanci v roce 1993 se díky úspěšnému růstu vyvinula v pátou
největší banku na českém trhu, která nyní spravuje aktiva přesahující 220 miliard korun.
Nabídku kvalitních služeb banky potvrzuje celá řada získaných domácích i mezinárodních
ocenění. V září 2015 Raiffeisenbank uspěla v sedmém ročníku ceny Hospodářských
novin nejlepší banka a stala se Klientsky nejpřívětivější bankou roku 2015. V této
kategorii se hodnotí šíře poskytovaných produktů a služeb, poplatková struktura, výše
sazeb, dostupnost banky a samozřejmě kvalita její komunikace s klienty. Velmi dobře si
Raiffeisenbank vedla i v hlavní kategorii soutěže nejlepší banka, kde obsadila třetí místo.
Vedle obchodních aktivit se banka angažuje v souladu se 140letou tradicí jména Raiffeisen
rovněž v řadě veřejně prospěšných aktivit, zahrnujících např. oblast kultury, vzdělávání či
charitativní projekty.
Majoritním akcionářem banky je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International
AG (RBI). RBI zajišťuje služby firemním a investičním klientům v Rakousku a dále obsluhuje
klienty v řadě zemí střední a východní Evropy. od roku 2005 jsou akcie skupiny kotovány na
vídeňské burze.
Raiffeisenbank, a. s.
Hvězdova 1716/2 b
140 78 Praha 4
IČ: 492 40 901
Tel.: 234 401 111
[email protected]
www.rb.cz
Raiffeisen – Leasing, s. r. o.
Společnost Raiffeisen – Leasing, s. r. o. je leasingová společnost, která poskytuje firmám
i jednotlivcům komplexní nabídku financování investičních potřeb, a to jak v oblasti
financování širokého spektra movitých předmětů, tak i v oblasti financování nemovitostí
a developerských projektů. Společnost je členem České leasingové a finanční asociace
a Česko-německé obchodní a průmyslové komory.
Raiffeisen – Leasing nabízí klientům finanční leasing, full service operativní leasing i úvěr.
Ke všem finančním produktům nabízí pojištění financovaných předmětů.
Raiffeisen – Leasing, s. r. o.
Hvězdova 1706/2 b
140 78 Praha 4
46
IČ: 61467863
Tel.: 221 511 611
www.rl.cz, [email protected]
Studie developerských společností Q1/2016 byla vytištěna
díky spolupráci se společností COPY GENERAL.
Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv
se snažíme zajistit, aby byly poskytované informace přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti
k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Uživatelé by před konáním nebo zdržením se
konání na základě informací obsažených v této studii měli zvážit využití příslušných profesionálních služeb. Odpovědnost
za kroky podniknuté na základě obsahu této studie nebude akceptována.
© CEEC Research

studie developerských společností q1/2016 - Saint

Transkript

Podobné dokumenty

Stáhnout pozvánku

Více informací zde

Přečtěte si celý článek ve formátu PDF

Lidovým Novinám

stáhnout soubor