dokonicase příručka administrátora

Transkript

.
DOKONI CASE 3.9.x
DOKONICASE PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA
Verze dokumentu: 2.0
Verze produktu: 3.9.x
Status: Publikováno
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s.r.o.
CNT SED
Radim Zouhar
OBECNÉ ZÁSADY DOKUMENTU
Tento dokument používá následující ikony pro zdůraznění určitých informací:
Tip, návrh, best practice
Poznámka, vyžadující pozornost
Důležitá poznámka, doporučené k přečtení
Používají se následující typografické konvence:
Bold
Označuje cestu navigace, text v okně, tlačítko, zvýraznění
code
Označuje část kódu, skript, Power Shell skript nebo příkazy
Italic
Označuje zdroj, referenční materiál nebo citát
REFERENČNÍ DOKUMENTY
18. 06. 2015 Příručka administrátora
18. 06. 2015 Instalační příručka
18. 06. 2015 Instalační příručka do existujícího prostředí
CÍLOVÁ SKUPINA
SharePoint Odborník, který rozumí SharePoint 2013, konceptů a technologií
dokoniCASE Odborník, který rozumí dokoniCASE konceptům a technologiím
ZMĚNA DOKUMENTU
18. 06. 2015 Stylování, změny designu
02. 06. 2015 Různé vodicí aktualizace podle nové změny v žádosti
26. 05. 2015 První verze této příručky
18. 9. 2015 Přidány kapitoly: 4.1.5, 4.1.7, 4.2.3, 4.4.2, 4.4.4, 4.4.12, 6.4
6. 10. 2015 Přidány kapitoly: 5.5, 5.6, 5.7; výrazné změny v kapitole: 4.3.1
8. 10. 2015 Přidány kapitoly: 4.4.10, změny v kapitolách: 4.4.11, 4.1.4
15. 10. 2015 Změny v kapitole 4.4.17
Přidaná kapitola: 4.3.1, Odstraněna kapitola 4.2 – přesunuta do Instalační
29. 10. 2015 příručky dCA3, Změny v kapitole 5.2 – nové snímky obrazovky a popisky, přidány
důležité informace do kapitoly 7.2
13. 11. 2015 Změny v kapitole 5.6
24. 11. 2015 Přidán token v kapitole 4.4
10. 12. 2015 Přidán popisek v kapitole 4.1.4, nová kapitola 8.6. kalendářové zobrazení
18. 12. 2015 Přidány detaily do kapitoly 7.4.1
15. 01. 2016 Přidána nová kapitola 8.7 Mobilní zobrazení + snímky obrazovky
5. 02. 2016
2
Přidána nová kapitola 8.4 Hledání v seznamech: Karty dokumentů, Karty
dokumentů - Přílohy
Přidána nová kapitola 5.5 Export do Excelu, přejmenovaná kapitola 5, přidány
19. 02. 2016 kapitoly: 8.7 Pohled seznamu Karty dokumentů, 8.8 Změna existujícího pohledu,
8.9 Vytvoření a nového (standardního) pohledu, 8.10 Typ pohledu
Přidáno upozornění pro web stránku Domovská stránka v kapitole 8.5.2
29. 02. 2016
domovská stránka; Přidáno nastavení web.config do kapitoly 8.6
5. 04. 2016 Přidáno nové řešení / field: Komentářové pole, kapitola 4.1.9
25. 04. 2016 Přidán nový systémový token {DC:Attachments:Count} v kapitole 4.4
27. 05. 2016
Přidána nová kapitola 5.1 Configuration Editor, přidány změny v kapitole 4.1.4
Podmínky
21. 06. 2016 Přidáno důležité upozornění do kapitoly 7.1
Přidána definice „Pořadí“ do kapitoly 4.3.9 Konfigurace Sloupců - Výchozí
26. 07. 2016 hodnoty. Přidána nová funkce kolekce webů: dokoniCASE – Vizuální webové části
(3.x.y.z) do kapitoly 8.5.2 Domovská stránka
3
3
OBSAH
Obsah
OBSAH ..................................................................................................................................... 4
1. SPECIFIKACE ................................................................................................................... 6
2. ZMĚNY OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI 2.X ........................................................................ 7
3. INSTALACE....................................................................................................................... 9
4. ARCHITEKTURA DOKONICASE .................................................................................... 10
4.1 DOKONICASE - ŘEŠENÍ .......................................................................................... 10
4.1.1
JÁDRO .......................................................................................................... 10
4.1.2
PŘÍLOHY....................................................................................................... 10
4.1.3
VÝBĚR SLOUPCE ........................................................................................ 10
4.1.4
PODMÍNKY ................................................................................................... 11
4.1.5
FILTROVANÉ VYHLEDÁVÁNÍ ...................................................................... 12
4.1.6
VÝBĚR SEZNAMU ........................................................................................ 13
4.1.7
SOUVISEJÍCÍ POLOŽKY .............................................................................. 13
4.1.8
HODNOTY .................................................................................................... 15
4.1.9
KOMENTÁŘE ................................................................................................ 15
4.1.10
COMMON...................................................................................................... 16
4.2 DOKONICASE ZÁKLADNÍ OBJEKTY ....................................................................... 16
4.2.1
KARTY DOKUMENTŮ................................................................................... 17
4.2.2
KARTY DOKUMENTŮ - ÚKOLY.................................................................... 17
4.2.3
KARTY DOKUMENTŮ - HISTORIE ............................................................... 18
4.3 DOKONICASE OBJEKTY OBSAHU STRÁNEK ........................................................ 18
4.3.1
KONFIGURACE ŠABLON KARET DOKUMENTŮ ........................................ 21
4.3.2
KONFIGURACE TYPY .................................................................................. 23
4.3.3
KONFIGURACE DUPLICIT ........................................................................... 23
4.3.4
KONFIGURACE STAVY ................................................................................ 24
4.3.5
KONFIGURACE ZÁSUVNÉ MODULY........................................................... 24
4.3.6
KONFIGURACE RELACE TYPŮ A STAVŮ ................................................... 24
4.3.7
KONFIGURACE SLOUPCŮ - EDITACE ........................................................ 25
4.3.8
KONFIGURACE SLOUPCŮ - POVINNÉ ....................................................... 25
4.3.9
KONFIGURACE SLOUPCŮ – VÝCHOZÍ HODNOTY .................................... 26
4.3.10
KONFIGURACE PRÁVA NA KARTY DOKUMENTŮ ..................................... 26
4.3.11
KONFIGURACE SEZNAMU MAKROTLAČÍTEK ........................................... 26
4.3.12
KONFIGURACE MAKROTLAČÍTEK ............................................................. 27
4.3.13
KONFIGURACE UI ........................................................................................ 28
4.3.14
KONFIGURACE NOTIFIKACÍ - PERIODICKY............................................... 29
4.3.15
KONFIGURACE NOTIFIKACÍ - ŠABLONY.................................................... 32
4.3.16
KONFIGURACE NOTIFIKACÍ - VÝJIMKY ..................................................... 34
4.3.17
KONFIGURACE NOTIFIKACÍ – KARTY DOKUMENTŮ ................................ 35
4.3.18
KONFIGURACE NOTIFIKACÍ - PERIODICKY............................................... 35
4.3.19
KONFIGURACE NOTIFIKACÍ - AGREGACE ................................................ 37
4.3.20
KONFIGURACE SYSTÉM ............................................................................. 37
4.3.21
FRONTA POŽADAVKŮ – SYSTÉMOVÉ PŘÍKAZY ....................................... 39
4.3.22
SYSTEM LOG ............................................................................................... 39
4.4 KARTY DOKUMENTŮ - TOKENY ............................................................................. 40
5. KONFIGURAČNÍ PRŮVODCE A NÁSTROJE DOKONICASE ......................................... 42
5.1 EDITOR KONFIGURACE ......................................................................................... 42
5.2 KONFIGURACE POLE ............................................................................................. 51
5.3 KONFIGURACE TYPU OBSAHU.............................................................................. 53
5.4 EDITOR UI ................................................................................................................ 55
4
5.5 PŘEPÍNAČ – PŘEPNOUT FILTR.............................................................................. 57
5.6 EXPORT DO EXCELU .............................................................................................. 61
5.7 VŠECHNY SEZNAMY............................................................................................... 61
5.8 ADMINISTRÁTORSKÉ NÁSTROJE.......................................................................... 62
5.9 LOGVIEWER ............................................................................................................ 64
6. DOKONICASE JOBS....................................................................................................... 65
6.1 JOB – FILE UPLOADER ........................................................................................... 65
6.2 JOB – COMMANDS EXECUTOR.............................................................................. 66
6.3 JOB – PERIODICKÉ NOTIFIKACE ........................................................................... 66
6.4 JOB – PERIODICKÉ AKCE ....................................................................................... 66
7. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ .................................................................................................. 67
7.1 PROCESNÍ ADMINISTRÁTOR ................................................................................. 67
7.2 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ ........................................................................................... 67
7.3 STAVY KARET DOKUMENTŮ .................................................................................. 68
7.4 SPRÁVA TYPŮ OBSAHU ......................................................................................... 69
7.4.1
VYTVÁŘENÍ NOVÉHO POLE - SLOUPEC ................................................... 70
7.4.2
VYTVOŘENÍ NOVÉHO TYPU OBSAHU ....................................................... 71
7.4.3
POVOLENÍ NOVÉHO TYPU OBSAHU V DOKONICASE .............................. 71
7.4.4
POVOLENÍ NOVÉHO VLASTNÍHO POLE PRO TYP OBSAHU .................... 71
7.4.5
EDITOVÁNÍ EXISTUJÍCÍHO ATRIBUTU ....................................................... 72
7.4.6
EDITACE EXISTUJÍCÍHO TYPU OBSAHU ................................................... 72
8. DALŠÍ KONFIGURACE ................................................................................................... 74
8.1 MAKROTLAČÍTKA.................................................................................................... 74
8.2 UNIKÁTNÍ ID KARTY DOKUMENTŮ......................................................................... 75
8.3 HLEDÁNÍ V KARTÁCH DOKUMENTŮ ...................................................................... 75
8.4 HLEDÁNÍ V SEZNAMECH: KARTY DOKUMENTŮ, KARTY DOKUMENTŮ – PŘÍLOHY
76
8.5 OPTIMALIZACE NABÍDKY RYCHLÉHO SPUŠTĚNÍ NA DOMOVSKÉ STRÁNCE .... 76
8.5.1
HORNÍ PANEL ODKAZŮ .............................................................................. 79
8.5.2
DOMOVSKÁ STRÁNKA ................................................................................ 80
8.6 VÍCEPŘÍLOHOVÉ POLE .......................................................................................... 82
8.7 ZOBRAZENÍ SEZNAMU KARET DOKUMENTŮ ....................................................... 84
8.8 ZMĚNA EXISTUJÍCÍHO ZOBRAZENÍ ....................................................................... 85
8.9 VYTVOŘENÍ NOVÉHO (STANDARDNÍHO) ZOBRAZENÍ ......................................... 86
8.10 TYP ZOBRAZENÍ...................................................................................................... 87
8.11 ZOBRAZENÍ KALENDÁŘE ....................................................................................... 88
8.11.1
VYTVÁŘENÍ KALENDÁŘOVÉHO ZOBRAZENÍ ............................................ 89
8.12 MOBILNÍ ZOBRAZENÍ .............................................................................................. 91
8.13 ROZŠÍŘENÉ FILTROVÁNÍ V POHLEDECH ............................................................. 93
5
5
1. SPECIFIKACE
DokoniCASE je určen pro správu dokumentů a pracovního postupu, založeného na technologiích Microsoft
SharePoint, které poskytuje cenné rozšíření a vylepšení funkčnosti pro správu obsahu Microsoft SharePoint. Je
navržen pro konverzi papírových dokumentů na digitalizované dokumenty (digitalizované a OCR elektronické
dokumenty) s vestavěnou podporou pro definované pracovní postupy, a pokud potřebujete, může sloužit
pouze jako inteligentní úložiště dokumentů. Je vysoce přizpůsobitelné a modulární, mimo to rozšiřuje funkčnost
multifunkčních zařízení, SharePoint stránky kde je nainstalován a zlepšuje řízení a zabezpečení.
Každý dokument v aplikaci je reprezentován “Kartou dokumentů” s konkrétní informací dokumentu (metadata,
atributy), pravidly a živým náhledem. Z uživatelského hlediska jsou všechny důležité objekty dostupné z
domovské stránky aplikace a všechny konfigurační seznamy jsou uloženy uvnitř položky “Obsah stránky”.
Obrázek 1: dokoniCASE karta dokumentů s náhledem
Dostupné verze: Standard, Premium
Podporované verze SharePointu: SP 2013 (všechny edice)
Aktuální verze: 3.9.x
Přeložené jazyky: BG, CZ, DE, EN, ES, FR, GR, HU, IT, PT, SL, SK
Jádro je tvořeno z 9 funkcí a seznamu modulů (rozšíření aplikací), pro tuto chvíli končící číslem 11. Rozšíření
jsou použita ve standardních funkcích systému SharePoint a mohou být aktivována nebo deaktivována,
instalována nebo odinstalována kdykoliv je třeba. Správci je mohou upravovat dle osobních preferencí, bez
podpory vývojářů. Od verze DokoniCASE 2.x bylo implementováno mnoho vylepšení, hlavně v architektuře,
výkonu, UI a konfiguraci, bližší informace v kapitole 2.
DokoniCASE vám může pomoci automatizovat každodenní úkoly. Pole obsahující datum, čas nebo právě
přihlášeného uživatele můžou být předvyplněná systémem. Výchozí hodnoty mohou být předdefinované
zadanými pravidly, tlačítka karet dokumentů můžou vyplnit všechny vaše metadata na pozadí, bez zásahu
uživatele.
6
2. ZMĚNY OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI 2.X
UI a změny přijaté ze strany uživatelů:
Nový vzhled formuláře založeného na designu SharePoint 2013
Sekce dokoniCASE pás karet
Konfigurační průvodce pro pole a typy obsahu
Mobilní zobrazení
Nový instalační průvodce s kontrolou prostředí
Pokročilé filtrování a hledání (Karty dokumentů a přílohy)
Zlepšená historie verzí
Administrační nástroje (prohlížeč logů, admin konzole)
Funkcionalita Drag & Drop pro karty dokumentů
Dynamické pole s podmínkami a tokeny
Možnosti branding
Nově dostupné moduly
Změny:
Celkově nová, rychlá a stabilní systémová architektura
Nezávislé řízení jobů SharePoint
Zlepšení systému řízení práv
Podpora HTML, CSS a Javascript
Zlepšení logování a nové admin nástroje pro správu
Instalace bez dozoru použitím Power Shell skriptů
Již není žádná separátní konfigurace podwebu, vše je na stránce Obsah webu
Nejsou nutné žádné změny ve web.config souboru
Řešení 8 aplikačních jader (předtím bylo 13)
Kompatibilita nových modulů
Již není podporováno:
Přímá změna .resx souborů, překlad se provádí BEU týmem
Změna kteréhokoliv pole nebo pole systémového filtru
Není zde žádná zpětná kompatibilita s kterýmkoliv modulem nebo jádrem (použitým pro instalaci) z verze
2.x
Smazání Karty dokumentů
7
7
Obrázek 2: DokoniCASE UI designer
Obrázek 3: Pás karet
Obrázek 4: LogViewer – Prohlížeč logů
8
3. INSTALACE
Instalační procedura není součást této dokumentace, pro kompletní instalaci a počáteční nastavení si otevřete
následující příručky, v níže uvedených odkazech na stránkách ECM
Instalace do nového prostředí
http://myinfohub2.bs.kme.intern/teams/352/dpDocs/Installation
Instalace do existujícího prostředí
http://myinfohub2.bs.kme.intern/teams/352/dpDocs/Installation
Instalační příručky SharePoint existují ve dvou různých formách: pro edici Foundation a pro edici server
instalovanou pro více serverovou farmu:
SP 2013 F, jeden server
http://myinfohub2.bs.kme.intern/teams/352/spDocs/_Installation-W12-SQL12E-SP2013F.docx
SP 2013 S/E, více serverů
http://myinfohub2.bs.kme.intern/teams/352/spDocs/_Installation-W12-SQL12S-SP2013S.docx
Ještě před započetím instalace je třeba u instalačního prostředí zjistit informace o topologii serverové farmy.
Zvláště se zaměřte, zdali je použito Load Balancing - síťové řešení. Další informace o instalaci také v Instalačním
průvodci dokoniCASE.
Jazyková podpora pro aplikaci dokoniCASE : V případě použití jiného jazyka než angličtiny jsou dvě
podporované možnosti:
A) Anglické servery (Win, SQL, SP) se spefickým language packem dle požadovaného jazyka,
instalovaného PŘED použitou dokoniCASE Site kolekcí. dokoniCASE dědí jazyková nastavení přímo
z nastavení stránky.
B) Servery v požadovaném jazyce (Win, SQL, SP) se Site kolekcí v požadované jazyce.
Zjednodušeně řečeno NEPOUŽÍVEJTE ANGLICKÉ prostředí s anglickou site kolekcí používající odlišné Regionální
nastavení, jinak můžete riskovat porušení formátu dat / měny.
Pokud požadujete asistenci s instalací nebo prvotní konfigurací, neváhejte prosím kontaktovat oficiální podporu
u dodavatele uvedeného na smlouvě dle SLA.
9
9
4. ARCHITEKTURA DOKONICASE
4.1 DOKONICASE - ŘEŠENÍ
4.1.1 JÁDRO
Název: dokonicase.core.wsp
Rozsah: Farma
Popis:
Hlavní funkce dokoniCASE uchovávají všechny podstatné vlastnosti, správa práv, logovací nástroje, joby, které
jsou odpovědné za import dokumentů z formuláře nebo z historie karty dokumentů, modifikací stránky a
webových částí. Jádro je aktivováno jako řešení na úrovni farmy s rozsahem působnosti nastaveným na
globální.
Obrázek 5: Řešení jádra
4.1.2 PŘÍLOHY
Název: dokonicase.field.attachments.wsp
Rozsah: Farma
Popis
Část dokoniCASE aplikace, která je zodpovědná za pole příloh uvnitř karet dokumentů s funkcionalitou Drag &
drop, rolování kolečkem na myši, výběr klávesami a přidáním jedné nebo více příloh najednou. Pole přílohy je
aktivováno jako řešení na úrovni farmy s působností nastavenou na Web.
Obrázek 6: Řešení pole přílohy
4.1.3 VÝBĚR SLOUPCE
Název: dokonicase.field.columnpicker.wsp
Rozsah: Farma
Popis
Pole pro výběr sloupce je aktivován jako řešení na úrovni farmy s rozsahem nastaveným na globální.
10
Obrázek 7: Řešení pole výběruslopupce
4.1.4 PODMÍNKY
Název: dokonicase.field.conditions.wsp
Rozsah: Farma
Popis:
Pole podmínek je aktivováno jako řešení na úrovni farmy s rozsahem nastaveným na globální. Je používána
v některých konfiguračních seznamech jádra a modulu: Konfigurace sloupců - Výchozí hodnoty, Konfigurace
makrotlačítka, Konfigurace notifikací – Periodicky, Konfigurace periodické nastavení hodnot, Konfigurace práva
na karty dokumentů, Konfigurace sloupců – Povinné, Konfigurace SqlCommander, Konfigurace synchronizace.
Použití podmínkového pole ve všech těchto konfiguracích poskytuje interaktivní funkce filtrování: Nabízené
názvy sloupců/polí jsou filtrovány hned po zadání textu, takže hledání je limitováno vloženým textem. Kdekoliv
je použito podmínkové pole, zobrazovaný jazyk tohoto dotazu je definován jazykovým nastavení serveru a ne
jazykovým nastavením webové kolekce.
Od verze 3.8.0 Podmínkové pole obsahuje celkové grafické vylepšení a jeho UI prostředí a ovládání je o hodně
více uživatelsky přívětivé. Je zde nově implementovaná funkce drag&drop na pravidla podmínek, přidána
možnost tvorby skupin pravidel ke zpracování. Celkově je ovládání a uživatelské rozhraní značně intuitivnější,
než předtím. Logické operátory pravidel jsou stále stejné: “Rovná se, Nerovná se, Větší než nebo Rovno, Menší
než, Větší než, Menší než nebo Rovno, Začíná, Obsahuje”. Prohlédněte si prosím snímky níže, zobrazující
vylepšení Podmínkového pole.
Obrázek 8: Pole podmínek
Obrázek 9: Přidání nového pravidla podmínky nebo skupiny pravidel
Nebo“
Obrázek 10: Výběr operátorů pravidel pomínek „A/
11 11
Obrázek 11: Přidání definice nového pravidla
Obrázek 12: Přidání nové skupiny definic pravidel
Obrázek 13: Nakonfigurovaná nová skupina definic pravidel zobrazující logické operátory.
4.1.5 FILTROVANÉ VYHLEDÁVÁNÍ
Název: dokonicase.field.filteredlookup.wsp
Rozsah: Farma
Popis
Pole na filtrované vyhledávání je aktivováno jako řešení na úrovni farmy s rozsahem nastaveným na Web.
Je to část dokoniCASE aplikace, která vylepšuje standardní SharePoint vyhledávání. Je to přizpůsobitelná
Vyhledávací karta dokumentů, která je schopná převést data z jiných objektů uvnitř sítě do vaší Karty
dokumentů. Například, pokud máte seznam dodavatelů s emailem a adresou, můžete je zadáním jména přidat
do Karty dokumentů (můžete je přidat tolikrát, kolikrát bude třeba, pole není 1:1). Toto je speciální typ
pole/atributu používaném v pohledu na data v určitém sloupci z existujícího pohledu na kartě konkrétního typu
obsahu. V určité kartě dokumentů jsou nabízeny hodnoty sloupců, které mohou být vybrány společně jsou
specifikovány: Webová stránka, Seznam (i externí seznam), Pohled a určitý Sloupec.
- Web – definuje konkrétní webovou kolekci používající lookup a filtr
12
-
Seznam – definuje seznam kolekci webu, ze kterých budou hodnoty filtrovány a zobrazeny
Zobrazení – definuje konkrétní existujícího zobrazení (zde si samozřejmě můžete vybrat i své zobrazení)
Zobrazené pole – definuje jednotlivé existující pole z karty dokumentů použité v poli filtrovaného
lookupu
Klíče – zde můžete definovat filtrovací klíče – zdroj hodnot rozevíracího pole z karty dokuemntů
používané na zobrazení pole Filtrovaného lookupu
Povolení více hodnot – zaškrtávací pole – pokud je zaškrtnuto, pak zde může být zobrazeno více hodnot
v poli filtrovacího lookupu, můžete pak vybrat z dostupných hodnot vyhledaných z definované oblasti
filtrovaného lookupu. Prohledejte dialog v kartě dokumentů – použitím tlačítka Přidat.
Poznámka: nelze zobrazit filtr nebo vyhledávání z dat jiné kolekce webu.
Obrázek 14: Řešení filtrovaného vyhledávacího pole
4.1.6 VÝBĚR SEZNAMU
Název: dokonicase.field.listpicker.wsp
Rozsah: Farma
Popis
Pole Výběr seznamu - List picker je aktivováno jako řešení na farmě s rozsahem nastaveným na globální.
Obrázek 8: Řešení list picker
4.1.7 SOUVISEJÍCÍ POLOŽKY
Název: dokonicase.field.relateditems.wsp
Rozsah: Farma
Popis
Toto řešení obstarává funkcionalitu pole Související položky karty dokumentů. Je to část dokoniCASE aplikace,
která nabízí funkcionalitu “podřízené” a “nadřízené” karty dokumentů (přizpůsobitelné pole karty dokumentů).
Aktivuje se jako řešení na úrovni farmy s rozsahem globální.
Související položky jsou spojeny s polem, které umožňuje použití předdefinovaných seznamů k vyplnění polí
uvnitř Karet dokumentů. Není potřeba manuálně vyplňovat pole (jméno prodejce, adresu nebo typ produktu).
Naopak, můžete si připravit seznam nebo tabulku s nejběžnějšími výrazy na webu dokoniCASE a použít je jako
13 13
referenční seznam. Uvnitř karet dokumentů jste pak schopni vybrat to správné pole přímo z vytvořeného
seznamu. Toto pole zabraňuje chybám způsobeným lidským faktorem, protože každý člověk může napsat určité
slovo rozdílně (malá velká písmena, časování, skloňování).
Toto pole lze využít, pokud máte více než jednu kartu dokumentů související s další určitou kartou, jako např.
faktura pro jeden projekt nebo dohody SLA. Pokaždé, když vytvoříte dokument související s jednou kartou
(projekt, SLA) je možné sledovat pomocí ID nebo jména “nadřízené” karty. Všechny akce by měly být řízeny
odděleně (schválení, zpětná vazba, automatické hodnoty nebo upozornění emailem).
Pokud mluvíme SharePoint terminologií, pak související položky jsou vlastní kódované multivyhledávací
sloupce. Server edice SharePointu tyto položky již má, jen s malými vylepšeními a bez zásahu do vzorců nebo
kódu. Můžete se podívat na hodnotu uvnitř všech karet dokumentů, můžete se podívat dovnitř každého jiného
objektu umístěného na webu dokoniCASE, který si vytvoříte ještě před použitím v tomto sloupci. Je nutné
vědět, odkud chcete brát hodnoty (z jakého webu, seznamu, pohledu a sloupce).
Příklad: Chcete-li se podívat na hodnotu v existujících hodnotách v Kartě dokumentů (odpovídající více než
jedné kartě se stejným zaměstnancem)
-
Nadřízená část definuje umístění objektu, zdrojová část definuje umístění hodnoty, zde můžete vybrat,
které hodnoty budou zobrazeny v dialogovém okně
Část Mapování řídí hodnoty polí, které budou vloženy do karty, pokud nějakou položku vybereme z
dialogového okna. Je možné přidat více než jednu související hodnotu do jedné Karty dokumentů.
Synchronizační část je ”schovaná” pod položkou „Nastavení“. Potřebujeme vybrat správný typ obsahu
a jeho stav, kde bude nový sloupec dostupný a Povolení nového sloupce v zobrazovacím módu. Jde
pouze o viditelnost sloupců.
Pokud budete chtít hledat v jiném seznamu, než v Kartě dokumentů, změňte nadřízený zdroj dat.
Pokud vyberete více sekcí, bude vaše karta dokumentů rozšířena o novou část pro všechny související
položky (podřízené položky).
V místě dalšího nastavení se nachází dvě zatrhávací tlačítka:
-
-
Povolení vytvoření nové položky v editačním formuláři = pokud je zatrhnuto, pak je povoleno vytvářet
nové položky v Editačním módu a odkaz „Vytvořit novou položku“ se zobrazí pod seznamem
souvisejících karet dokumentů.
Povolit vytvoření nové položky v zobrazení formuláře = pokud je zatrhnuto, pak je povoleno vytvářet
novou položku v zobrazení formuláře a odkaz „Vytvořit novou položku“ se zobrazí pod seznamem
souvisejících karet dokumentů.
Obrázek 9: Řešení - Související položky
14
4.1.8 HODNOTY
Název: dokonicase.field.values.wsp
Rozsah: Farma
Popis:
Hodnoty pole jsou aktivovány jako řešení na farmě s rozsahem nastavení na globální.
Obrázek 10: Řešení pole hodnot
4.1.9 KOMENTÁŘE
Název: dokonicase.field.comments.wsp
Rozsah: Farma
Popis:
Komentáře -toto pole je aktivováno jako SharePoint řešení na úrovni SharePoint farmy s rozsahem nastaveným
na Global. Jakožto pole je toto implementace SharePointího sloupce a používá se k zaznamenávání komentářů
bez možnosti měnit dříve přidané komentáře.
Hlavní funkce pole:
- Jedná se o textové pole, do kterého může být vložen text.
- Existující hodnota v tomto poli je „archivována“ právě tehdy, pokud je změněn Vlastník a karta
uložena, poté již hodnota nemůže být změněna.
- Během procesu archivování komentářové hodnoty je před hodnoty komentáře vložena
hlavička/nadpis, čili během změny Vlastníka a ukládání karty. Hlavička obsahuje časové razítko:
Datum a Čas a Vlastníka (autora) komentáře (karty dokumentů) a komentář. Tento Vlastník může být
buď Uživatel nebo Skupina.a nemusí být vždy totožný s účtem, pod kterým je editor karty zalogován.
Jakmile je komentář zaarchivován je komentáře jsou nastaveny na „pouze pro čtení“.
- Aktuální komentáře jsou editovatelné před “archivováním”a mohou být v komentářovém poli
upravovány. Toto editovatelné komentářové pole není zobrazeno v zobrazovacím režimu Karet
dokumentů.
Obrázek 118: Řešení pole komentáře
15 15
Obrázek 129: Tvorba nového komentářového pole
Obrázek 20: Použití komentářového pole na kartě dokumentů.
Obrázek 21: Přidávání a „zaarchivování“ komentářů na kartě dokumentů.
4.1.10 COMMON
Název: sed.common.wsp
Rozsah: Farma
Popis:
Aktivováno jako řešení na farmě, s rozsahem nastavení na globální.
Obrázek 13: Řešení pole / knihovny SED.Common
4.2 DOKONICASE ZÁKLADNÍ OBJEKTY
16
4.2.1 KARTY DOKUMENTŮ
Název: Karty dokumentů
Rozsah: Web
Každý dokument uvnitř aplikace je reprezentován kartou dokumentů s konkrétní informací o dokumentu.
Obsahuje atributy, pravidla s živým náhledem. Seznam karet dokumentů je seznam všech položek karty
dokumentů. Karta může být vytvořena manuálně nebo automaticky pomocí dokoniCASE File uploader jobu,
který vyhledává nová data z vloženého souboru každých 5 minut (většinou ze souboru C:\Scanned). Tento
objekt je vytvořen automaticky po aktivaci modulu dokoniCASE – Jádro na úrovni webu. V tomto modulu je
několik dokoniCASE funkcionalit vyvolávajících změnu v kartě dokumentů. Správce dokoniCASE/Kolekce webů
můžou provádět mnohem více změn než standardní uživatel dokoniCASE. Je zde však několik běžných funkcí,
které jsou dostupné pro obě skupiny, dostupných v pásu karet to je tlačítko „Položky“. Jsou to: Nová položka,
Zobrazit položku, Upravit položku, Sdílení, Pracovní postupy, Upozornit, Historie verzí, Získat odkaz, Kopírovat
kartu dokumentů. Tyto funkční tlačítka jsou rozděleny do sekcí v pásu karet, základní sekce jsou Nová,
Spravovat a dokoniCASE. Základní popis tlačítek v menu pásu karet dokoniCASE:
Nová položka:
Vytváří novou položku – Karta dokumentů
Zobrazit
položku: Zobrazí vybranou Kartu dokumentů v režimu zobrazení
Upravit položku:
Zobrazí vybranou Kartu dokumentů v režimu editace
Historie verzí:
Zobrazí historii určité Karty dokumentů
Získat odkaz:
Zkopíruje unikátní adresu Karty dokumentů do schránky
Kopírovat kartu dokumentů:
Vytvoří kopii z existující Karty dokumentů
Obrázek 23: Seznam karet dokumentů
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Prosím nepřejmenovávejte odkaz na seznam karty dokumentů v levém navigačním menu
dokoniCASE. Tuto funkcionalitu nepodporujeme. Tyto položky můžete smazat a vytořit nové
4.2.2 KARTY DOKUMENTŮ - ÚKOLY
Název: Karty dokumentů - úkoly
17 17
Rozsah: Web
Vždy když vytváříte novou kartu dokumentů, něco se provede – uživatel je přiřazen, pracovní postup je zahájen,
notifikace je poslána. Každá akce pro uživatele znamená jeden úkol v Kartě dokumentů – seznam úkolů (které
všechny slučuje). Položky v tomto seznamu jsou vytvořeny automaticky a obsahují odkaz na kartu dokumentů,
na které akce započala. Změnou dat v seznamu riskujete nekonzistenci! Tento objekt je vytvořen automaticky
po aktivaci modulu dokoniCASE – jádro. Seznam úkolů má pohled na domovské stránce.
Obrázek 14: Karty dokumentů – seznam úkolů
Prosím nepřejmenovávejte odkaz na seznam karty dokumentů v levém navigačním
dokoniCASE menu. Tuto funkcionalitu nepodporujeme. Můžete odkaz smazat a
vytvořit nový
4.2.3 KARTY DOKUMENTŮ - HISTORIE
Název: Karty dokumentů - Historie
Rozsah: Web
Vždy, když se změní něco uvnitř existující karty dokumentů, tak je vytvořena nová verze. Historie karet
dokumentů je seznam celé historie položek souvisejících se všemi kartami uvnitř systému. Historie položek je
tvořena automaticky po určitých událostech. Úpravy můžou vyústit v datovou nekonzistenci! Tento objekt je
vytvořen automaticky, po aktivaci modulu dokoniCASE – Jádro (na úrovni webu). Seznam historie má náhled
umístěný na domovské stránce.
Obrázek 15: Karty dokumentů - Historie
Všechny tyto standardní části stejně jako zbytek objektů uvnitř sekce “Obsahu stránek” je vytvořena po aktivaci
modulu dokoniCASE – Jádro.
Obrázek 16: dokoniCASE – jádro
4.3 DOKONICASE OBJEKTY OBSAHU STRÁNEK
Obsah stránek je místo, kde můžete najít celý seznam dokoniCASE konfigurace. Klikněte na tlačítko Obsah webu
a otevře se vám stránka, která je na obrázku pod tímto textem.
18
Obrázek 17: Obsah webu
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
Aby se předešlo problémům s výkonem, prosím nenastavujte časové intervaly
periodických úkolů na 1 minutu.
19 19
Dokumenty
Fronta požadavků – Systémové příkazy
Karty dokumentů – Historie
Karty dokumentů – Přílohy
Karty dokumentů – Úkoly
Karty dokumentů
Knihovna stylů
Konfigurace duplicit
Konfigurace makrotlačítka seznamu
Konfigurace makrotlačítek
Konfigurace notifikací – Agregace
Konfigurace notifikací – Karty dokumentů
Konfigurace notifikací – Periodicky
Konfigurace notifikací – Šablony
Konfigurace notifikací – Výjimky
Konfigurace Práva na Karty dokumentů
Konfigurace Relace typů a stavů
Konfigurace sloupců – Editace
Konfigurace sloupců – Povinné
Konfigurace sloupců – Výchozí hodnoty
Konfigurace Stavy
Konfigurace Systém
Konfigurace tisku
Konfigurace - Typy
Konfigurace UI
Konfigurace Zásuvné moduly
Prostředky webu
Stránky webu
System Log
20
Obrázek 28: Obsah webu: detail
4.3.1 KONFIGURACE ŠABLON KARET DOKUMENTŮ
Konfigurace šablony karet dokumentů povoluje uživatelům ukládat data vyplněná v kartě dokumentů pro
pozdější využití. Pro konfiguraci využívejte pouze tlačítka v pásu karet: Nahrát, Uložit a Spravovat šablony,
které jsou umístěny v pásu karet Karet dokumentů, po otevření karty v editačním módu. Nikdy prosím
neupravujte funkcionalitu v následujícím odkazu: Obsah webu->Seznam Konfigurace karty dokumentů –
Šablony.
Funkčnost šablon je užitečná zvláště pro Karty dokumentů, které jsou opakovaně používány. Novou šablonu
můžete nahrát nebo vytvořit novou ručně. Uložení šablony je možné pouze v kartě, která má stejný typ obsahu
jako ukládaná šablona. Takže šablona uložená v určitém typu obsahu nemůže být otevřena v jiném typu
obsahu. Jsou použity všechny hodnoty atributů karty dokumentů kromě: Typ obsahu, Stav.
K dispozici jsou také výjimky systému: tato funkcionalita nepracuje se sloupci „Filtrované vyhledávání,
Související položky a Počítané“, pro které není tato funkcionalita podporována. Šablony také neumí načíst
hodnoty šablon přiřazené na atributy, které nejsou v současné době editovatelné.
Obrázek 18: dokoniCASE - Šablony karet dokumentů - Tlačítka v pásu karet
21 21
MANUÁLNÍ VYTVOŘENÍ NOVÉ ŠABLONY KARTY DOKUMENTŮ:
Uložení šablony – použití tohoto tlačítka (v editačním módu Karty dokumentů), hodnoty z karty mohou být
uloženy jako šablona. Musíte vložit název šablony a nastavení zaškrtávacího tlačítka „Sdílená“, které
indikuje, zdali tuto šablonu můžou ostatní uživatelé používat. Šablonu uložíte pomocí tlačítka Uložit.
Obrázek 19: dokoniCASE - Šablony karet dokumentů - Funkce uložení šablony
NAHRÁNÍ NOVÉ ŠABLONY:
Nahrání šablony – použitím tlačítka v pásu karet (karta dokumentů je v editačním módu) můžete nahrát
předchozí uložené hodnoty šablony do formuláře karty dokumentů. Hodnoty šablony budou přepsány
v editované kartě.
Obrázek 20: dokoniCASE - Šablony karet dokumentů - Funkce načtení šablony
SPRÁVA ŠABLON:
Správa šablon – použitím tlačítka v pásu karet (pokud je karta v editačním módu) můžete: upravit, smazat
nebo přidat uložené hodnoty atributů šablony pro konkrétní šablonu karty dokumentů. Můžete také
změnit Typ obsahu, Název a Sdílené funkce šablony.
22
Obrázek 321: dokoniCASE - Šablony karet dokumentů - Spravovat funkce šablon
4.3.2 KONFIGURACE TYPY
Seznam identifikátorů (názvů) dostupných pro typy obsahu Karty dokumentů. Pro vytvoření nového typu
obsahu Karty dokumentů můžete použít průvodce Vytvořit typ obsahu.
Definice položky
Název Uživatel
Karta dokumentů
Název- Jméno Typu obsahu.
Uživatel – Skupina uživatelů, kteří mohou použít Typ obsahu. Pokud není zadán žádný uživatel, pak Typ
obsahu mohou používat všichni uživatelé.
Zapamatujte si: pokud je nastaven Výchozí stav pomocí průvodce „Konfigurace typů“, musí být přiřazen
v Obsahu webu: Konfigurace Práva na Karty dokumentů seznam pro Uživatele jako editovatelný, aby mohli
vytvářet položky karty.
4.3.3 KONFIGURACE DUPLICIT
Seznam Konfigurace duplicit je kolekce pravidel, které mohou být přidány a přizpůsobeny tak, aby se zabránilo
duplicitním hodnotám v polích Karty dokumentů. Kontroluje konkrétní definované pole karty dokumentů při
procesu ukládání. Můžete vytvořit novou položku manuálně jako pravidlo. Mohou být aplikováno i více
vlastních pravidel. Pokud je nalezen duplikát, pak se zobrazí červená výstražná zpráva.
Obrázek 22: Konfigurace duplicit
23 23
Definice položky:
Název – Textový atribut, název
Aktivní - Atribut, který říká, zdali je toto pravidlo aktivní
Typ – Pohled do typů karet dokumentů (rozevírací seznam)
Stav - Pohled do karty dokumentů - stavy (rozevírací seznam)
Sloupce – Pohled do karty dokumentů pole. Hodnota je definována interními názvy polí, např. DCA_Field
Email – emailová adresa poskytuje posílání notifikačních mailů a rozpozná, že byla nalezena duplicita. Tato
funkce je použita jen na Karty dokumentů pocházející z externích zdrojů jako dokumentové moduly
Importu atd. Modul není aplikovatelný pro ručně vytvořené Karty dokumentů.
Šablona – předdefinovaná emailová šablona, může být použita ke sestavení emailové notifikace, určené k
zaslání. V rozevíracím seznamu jsou tyto možnosti: (Žádné), Default, Duplicita a Chyba. Můžete přidat
novou notifikační šablonu nebo použít/překonfigurovat defaultní hodnoty v Obsah webu->Konfigurace
notifikací – Šablony. Není aplikovatelná pro ručně vytvořené Karty dokumentů.
Přílohy – tato funkce je aplikována pouze pro Karty dokumentů pocházející z externích zdrojů, jako modul
Dokument import atd. Není aplikovatelné pro ručně vytvořené Karty dokumentů. Můžete definovat, jaké
přílohy budou použity pro zaslání notifikace u duplicitních hodnot. Můžete si vybrat z rozevíracího
seznamu (Žádná, První, Poslední, Všechny) nebo si definovat své vlastní hodnoty.
4.3.4 KONFIGURACE STAVY
Seznam Konfigurace stavy je kolekce dostupných stavů karet dokumentů. Můžete vytvářet novou položku
ručně nebo během procesu vytváření/konfigurace nového pole karty dokumentů, při vytváření v průvodci.
Konečný stav všech karet dokumentů je umístěný v úložišti. Můžete si vytvořit své vlastní stavy a povolit je,
není důležité dodržet výchozí stav “Archiv”. Nový stav není editovatelný a není nastaven jako výchozí.
Definice položky:
Název Konečný stav
Zpracování Ne
Archiv Ano
Název - Název stavu.
Konečný stav – Atribut, který označí stav jako konečný
4.3.5 KONFIGURACE ZÁSUVNÉ MODULY
Seznam v konfiguraci Zásuvné moduly je kolekce všech dostupných dokoniCASE modulů používaných
systémem. Je provozován automaticky systémem samotným, ne manuálně Administrátory. Není zde potřeba
žádná konfigurace. Prosím nekonfigurujte položky v tomto seznamu!
4.3.6 KONFIGURACE RELACE TYPŮ A STAVŮ
Seznam Konfigurace relace typů a stavů je kolekce vztahů mezi typem obsahu karty dokumentů a stavem Karty
dokumentů. Můžete vytvořit novou položku ručně nebo během procesu vytváření/konfigurace nového pole
Karty dokumentů, prostřednictvím vytvoření průvodce. Definování typu dokumentů, které uživatelé používají
v dokoniCASE, musí zde být alespoň jeden - Karta dokumentů. Prázdný uživatel znamená, že bude použitelný a
viditelný pro všechny, pokud chcete omezit skupinu uživatelů, pak je vepište do tohoto políčka. Uživatel může
uložit změny v dokumentech do různých stavů, ale jen pokud na ně má práva. Pokud má uživatel práva, která
jsou jen na určité stavy, může jeho změny ukládat pouze při změně stavu karty dokumentů, pak je může měnit
bez omezení.
24
Definice položky:
Aktivní
Výchozí
Typ
Stav
Ano
Ano
Karta dokumentů
Zpracování
Ano
Ne
Karta dokumentů
Archiv
Uživatel
Aktivní – Atribut, který značí, že je relace aktivní.
Výchozí – atribut označující výchozí vztah, takže stav tohoto atributu bude umístěn na prvním místě na
Kartě dokumentů Stav.
Typ – Pohled do kolekce Typů karty dokumentů.
Stav – Pohled do kolekce Stavů Karty dokumentů
Uživatel – Skupina uživatelů, kteří mohou používat Konfigurace typů a stavů. Pokud není definován žádný
uživatel, pak mají toto právo všichni uživatelé
4.3.7 KONFIGURACE SLOUPCŮ - EDITACE
Konfigurace sloupců – editace je kolekce editovatelných polí Karty dokumentů uvnitř určitého vztahu Typ x Stav
x Uživatel. Můžete vytvořit novou položku ručně nebo v průběhu procesu vytváření/konfigurace nového pole
Karty dokumentů, prostřednictvím průvodce Vytvořit pole.
Definice položky
Aktivní
Typ
Stav
Sloupec
Ano
Karta dokumentů
Zpracování
Typ obsahu
Ano
Karta dokumentů
Zpracování
Stav
Ano
Karta dokumentů
Zpracování
Vlastník
Ano
Karta dokumentů
Zpracování
Přílohy
Ano
Karta dokumentů
Archiv
Typ obsahu
Ano
Karta dokumentů
Archiv
Stav
Ano
Karta dokumentů
Archiv
Vlastník
Ano
Karta dokumentů
Archiv
Přílohy
Uživatel
Aktivní – Atribut označující vztah za aktivní
Typ – Pohled do kolekce Typů Karty dokumentů
Stav – pohled do kolekce Stavů Karty dokumentů
Sloupec – Výběr sloupce
Uživatel – Kolekce uživatelů, kteří mohou tvořit relace, pokud není definován žádný uživatel, pak mají toto
právo všichni uživatelé
Poznámka, pokud vidíte pole Karta dokumentů - typ obsahu, můžete vidět všechna metadata (sloupce),
ale můžete je pouze měnit (nemůžete je tedy mazat a přidávat nové).
4.3.8 KONFIGURACE SLOUPCŮ - POVINNÉ
Konfigurace sloupců – povinné je kolekce povinných polí karet v rámci konkrétního vztahu Typ x Stav. Můžete
vytvořit průvodce. Povinná pole se můžou objevit v různých stavech karty dokumentů. Zkontrolujte si však
povinné atributy Karty dokumentů, obvykle je dokument naskenován a nahrán pomocí Nahrávače souborů,
takže je těžké držet všechny položky vyplněné a vyhnout se duplicitám.
25 25
Definice položky:
Aktivní - Atribut označující relaci za aktivní
Typ - Pohled do kolekce Typů Karty dokumentů
Stav - Pohled do kolekce Stavů Karty dokumentů
Sloupec – Vybraný sloupec
Podmínky validace – za jakých podmínek bude validováno
Validační zpráva – zpráva o validaci
4.3.9 KONFIGURACE SLOUPCŮ – VÝCHOZÍ HODNOTY
Konfigurace sloupců - výchozí hodnoty je kolekce výchozích hodnot polí karty dokumentů uvnitř konkrétního
vztahu Typ x Stav x Podmínky x Uživatel. Novou položku můžete vytvořit ručně. Funkcionalita může být
popsána jako předvyplnění nebo lépe řečeno automatické naplnění hodnotou pro některé atributy v určitých
stavech. Pokud jsou sloupce nastaveny jako dokoniCASE, pak i když SharePoint dodá hodnotu, tak je potlačena
a je použita hodnota dokoni.
Definice položky
Aktivní – Atribut označující relaci za aktivní
Podmínky – Další podmínky
Sloupec – Vybraný sloupec
Hodnota – Výchozí hodnota
Přepsat – Pokud je zaškrtnuto, pak bude nastavena výchozí hodnota, přestože vybraný sloupec není
prázdný
Uživatel – Kolekce uživatelů, kteří můžou tvoři relace. Pokud není definován žádný uživatel, pak mají toto
Pořadí – Určuje pořadí řazení pravidel pro sloupec definovaný v konfiguraci.
4.3.10 KONFIGURACE PRÁVA NA KARTY DOKUMENTŮ
Konfigurace práva na karty dokumentů je kolekce, která nastavuje oprávnění karty dokumentu, uvnitř
konkrétní relace Typ x Stav. Můžete vytvořit ručně novou položku. Definuje, kdo může změnit dokument,
i pokud není vlastníkem karty dokumentů.
Definice položky:
Aktivní – Atribut označující relaci za aktivní
Editoři – Uživatelé, kteří mohou editovat vybrané Karty dokumentů
Čtenáři – Uživatelé, kteří mohou vidět vybrané Karty dokumentů
4.3.11 KONFIGURACE SEZNAMU MAKROTLAČÍTEK
Konfigurace makrotlačítka je seznam makrotlačítek Karty dokumentů, uvnitř konkrétního stavu Seznam x
Související pohled. Můžete vytvořit novou položku manuálně. Definuje tlačítka pro Karty dokumentů pro denní
opakované akce. Tlačítka jsou definované pro určitý seznam a pohled a také pro atributy Karty dokumentů a
atributů a každé použití vytvoří novou verzi. Makrotlačítka jsou zobrazena v horním levém rohu na Kartě
26
dokumentů. Uživatelé, kteří kliknou na makrotlačítko, nepotřebují oprávnění na Stav karty dokumentu,
převedou kartu dokumentů do stavu po použití tlačítka.
Definice položky
Název – Název makrotlačítka
Popisek – zobrazuje obsah popisku
Barva textu
Barva pozadí
Seznam – Pohled do kolekce seznamu karet dokumentů
Uživatel – Kolekce uživatelů, kteří můžou tvořit relace, pokud není definován žádný uživatel, pak mají toto
Pole hodnot – definuje hodnoty typu obsahu, které jsou nastaveny poté, co je použit seznam
Makrotlačítek. Můžete definovat více než jedno pole, které používá mapování – přidání pravidel sloupcům.
Pořadí – pořadí, ve kterém je makrotlačítko použito/zobrazeno
4.3.12 KONFIGURACE MAKROTLAČÍTEK
Konfigurace makrotlačítka je seznam makrotlačítek Karty dokumentů, uvnitř konkrétního stavu Seznam x
Související pohled. Můžete vytvořit novou položku manuálně. Definuje tlačítka pro Karty dokumentů pro denní
opakované akce. Tlačítka jsou definované pro určitý seznam a pohled a také pro atributy Karty dokumentů a
atributů a každé použití vytvoří novou verzi. Makrotlačítka jsou zobrazena v horním levém rohu na Kartě
dokumentů. Uživatelé, kteří kliknou na makrotlačítko, nepotřebují oprávnění na Stav karty dokumentu,
převedou kartu dokumentů do stavu po použití tlačítka.
Definice položky
Název – Název makrotlačítka
Barva textu
Barva pozadí
Hodnoty – Definuje hodnoty pole, které budou nastaveny po použití makrotlačítka
Podmínky – Další podmínky
JS – Javascript klienta, který bude spuštěn po použití makrotlačítka
Pořadí – pořadí makrotlačítka
Přepsat- pokud je zaškrtnuto tlačítko, pak je-li hodnota sloupce prázdná, vyplní se hodnota
Uložit – pokud je zaškrtnuto, karta dokumentu bude uložena a zavřena po použití makrotlačítka
Uživatel – Kolekce uživatelů, kteří můžou tvořit relace, pokud není definován žádný uživatel, pak mají toto
27 27
4.3.13 KONFIGURACE UI
Konfigurace UI je kolekce UI šablon Karet dokumentu uvnitř konkrétního stavu Typ x Stav x formulář. Můžete
vytvořit novou položku ručně nebo použít UI editor.
Aktivní
TYP
Stav
Ano
Typ
formuláře
Všechny
Šablona
CSS
JS
<výchozí
šablona>
Definice položky
Typ formuláře – Můžete definovat konfiguraci pro stavy: Zobrazení, Editace, Nový nebo Všechny módy
Šablona - HTML šablona
CSS – Použití CSS stylů
JS – Použití Javascriptu
Výchozí šablona:
1. <table class='ms-formatable attachmentPreviewMasterHeight'>
2.
<tr>
3.
<td>
4.
<table class='dc-table ms-formatable'>
5.
<tr>
6.
<td dc-title='Title' nowrap='true' valign='top' class='ms-formlabel' />
7.
<td dc-field='Title' valign='top' class='ms-formbody' />
8.
</tr>
9.
<tr>
10.
<td dc-title='ContentType' nowrap='true' valign='top' class='ms-formlabel' />
11.
<td dc-field='ContentType' valign='top' class='ms-formbody' />
12.
</tr>
13.
<tr>
14.
<td dc-title='DC_State' nowrap='true' valign='top' class='ms-formlabel' />
15.
<td dc-field='DC_State' valign='top' class='ms-formbody' />
16.
</tr>
17.
<tr>
18.
<td dc-title='DC_Owner' nowrap='true' valign='top' class='ms-formlabel' />
19.
<td dc-field='DC_Owner' valign='top' class='ms-formbody' />
20.
</tr>
21.
<tr dc-template='uncat'>
22.
<td dc-title='DC' nowrap='true' valign='top' class='ms-formlabel' />
23.
<td dc-field='DC' valign='top' class='ms-formbody' />
24.
</tr>
25.
<tr>
26.
<td dc-field='DC_Attachments' valign='top' class='ms-formbody' colspan='2'/>
27.
<tr>
28.
</table>
29.
</td>
30.
<td id='DCFieldAttachmentsPreviewPlaceholder' width='500px' class='attachmentPreviewMasterWidth' />
31. </tr>
32. </table>
28
Můžete použít jakoukoliv šablonu HTML, pro kterou chcete vytvořit rozvržení. Poté co vytvoříte své rozvržení,
např. Tabulka s řádky a sloupci, musíte upravit některé prvky DOM elementů s dokoniCASE HTML5 atributy dctitle='<field internal name>' a dc-field='<field internal name>'. Systém poté rozpozná tyto atributy a umístí
vybrané pole do Title control a Field control v DOM elementech.
1.
2.
3.
4.
<tr>
<td dc-title='Title' nowrap='true' valign='top' class='ms-formlabel' />
<td dc-field='Title' valign='top' class='ms-formbody' />
</tr>
Můžete také použít dc-template='uncat', dc-title='DC' a dc-field='DC' atributy k označení některých DOM
elementů jako obecné pole šablony. Pro tyto šablony totiž nejsou explicitně nastaveny pole. Systém pak použije
tuto šablonu k vygenerování daných polí.
1.
2.
3.
4.
5.
<tr dc-template='uncat'>
<td dc-title='DC' nowrap='true' valign='top' class='ms-formlabel' />
<td dc-field='DC' valign='top' class='ms-formbody' />
</tr>
<td id='DCFieldAttachmentsPreviewPlaceholder' width='500px' class='attachmentPreviewMasterWidth' />
Můžete také označit některé DOM elementy s id='DCFieldAttachmentsPreviewPlaceholder', k tomu, aby
systém vědět, kde jsou náhledy příloh.
4.3.14 KONFIGURACE NOTIFIKACÍ - PERIODICKY
Konfigurace notifikací – Periodicky je seznam. Tato funkce instaluje SharePoint Timer job dokoniCASE.
Konfigurace notifikací – Periodicky spouští všechny funkcionality, které je potřeba vykonávat pravidelně.
Implementace se skládá ze seznamu konfigurace a tvorby jobu, který mění hodnoty na základě definovaných
konfiguračních pravidel. Když je definované konfigurační pravidlo spuštěno, je aplikováno na určitou kartu
dokumentů a změní hodnoty konkrétních polí podle konfigurace pravidel, ve všech vyhledaných Kartách
dokumentů. Validace hodnot je prováděna také v průběhu změn v požadovaných polích. Poté co je položka
aktualizována, aktuální čas je uložen do sloupce “Poslední kontrola”. Může být definováno více pravidel.
Definice položky:
Název – Textový atribut označující editovatelné jméno Konfigurace notifikací - periodicky
Aktivní - Atribut označující relaci za aktivní.
Typ - Pohled do kolekce Typů Karty dokumentů.
Stav - Pohled do kolekce Stavů Karty dokumentů.
Podmínky – další podmínky. Zde lze nastavit dotaz k filtrování, pro kterou kartu dokumentu bude toto
pravidlo platit. Hodnoty jsou vymezeny interními jmény polí (DCA_Field plus operátory). Může zde být
nastaveno více podmínek.
Datum spuštění – přesný datum a čas, ve kterém se začne toto pravidlo aplikovat.
Interval- Jedná se o číselné pole, které reprezentuje velikost časového intervalu mezi opakováním pravidla.
Časová jednotka je uvedena v následující položce “Jednotka intervalu”. Aby se předešlo problémům s
výkonem, prosím nenastavujte časové intervaly periodických úkolů na 1 minutu.
Jednotka intervalu-časová jednotka, kde mohou být vybrány tyto hodnoty: Minuta/Hodina/Den.
Ukládat časovou značku do – pohled do kolekce Sloupců karty dokumentů, ukazuje pouze existující interní
jména, hodnota sloupce bude měněna na základě pravidla. Nová hodnota může být vybrána
29 29
z předdefinovaných hodnot z rozevírací nabídky. Po definování hodnot sloupce a přidání pravidla do
definice, klikněte na tlačítko “Přidat”. Můžete přidat více hodnot, které budou vykonány v jednom cyklu.
Pořadí – číselná hodnota, která udává pořadí, když je více pravidel a aplikují se v jednom cyklu.
Můžete manuálně spustit nebo zakázat časovač periodické akce kliknutím na příslušné tlačítko pod definicí
jobu v Centrální administrace->Sledování->Zkontrolovat definice úloh->dokoniCASE – Periodické akce.
Obrázek 23: Centrální administrace - definice dokoniCASE Jobů - periodické akce
Obrázek 24: Obsah webu
30
Obrázek 25: Konfigurace periodického nastavení hodnot
Obrázek 26: Konfigurace periodického nastavení hodnot - nový formulář
31 31
4.3.15 KONFIGURACE NOTIFIKACÍ - ŠABLONY
Seznam konfigurace notifikací – šablony je kolekce emailových šablon Karty dokumentů notifikace. Novou
položku je možné vytvořit ručně. Hlavním rysem těchto šablon je, že můžete použít tokeny Karty dokumentů.
Upozornění pro vlastníka funguje automaticky, dokonce, i když je nenastavíte na straně SharePointu. Uživatel
může změnit výchozí šablony pro notifikace zadáním těla notifikace, použijte tokeny Karty dokumentů. Kromě
toho, všechny poslané dokoniCASE emaily (na rozdíl od samotného SharePointu) jsou uloženy
v Obsah webu->Fronta požadavků - Systémové příkazy, a můžete jednoduše sledovat, která notifikace čeká na
zpracování nebo nemůže být poslána.
Definice položky:
Nadpis
Typ
Předmět emailu
Tělo emailu
CSS
Výchozí
Html
<výchozí předmět>
<výchozí tělo>
<výchozí css>
Chyba
Html
<chyba předmětu>
<chyba těla>
<chyba css>
Nadpis
Typ - Email typu HTML nebo TEXT
Předmět emailu
Tělo emailu
CSS – CSS email v případě zprávy typu HTML
Výchozí objekt:
1.
{DC:System:Name} - {DC:Field:Value:ContentType} '{DC:Field:Value:Title}' has been assigned to you
Výchozí tělo:
1. <div>
2.
<h1>{DC:System:Name} - {DC:Field:Value:ContentType} '{DC:Field:Value:Title}' has been assigned to you</h1>
3.
<table>
4.
<tr>
5.
<td><span>{DC:Field:Title:Title}:</span></td>
6.
<td>{DC:Field:Value:Title}</td>
7.
</tr>
8.
<tr>
9.
<td><span>{DC:Field:Title:ContentType}</span></td>
10.
<td>{DC:Field:Value:ContentType}</td>
11.
</tr>
12.
<tr>
13.
<td><span>{DC:Field:Title:DC_State}:</span></td>
14.
<td>{DC:Field:Value:DC_State}</td>
15.
</tr>
16.
<tr>
17.
<td><span>{DC:Field:Title:DC_Owner}:</span></td>
18.
<td>{DC:Field:Value:DC_Owner}</td>
19.
</tr>
20.
<tr>
21.
<td><span>{DC:Field:Title:Modified}:</span></td>
22.
<td>{DC:Field:Value:Modified}</td>
23.
</tr>
24.
<tr>
25.
<td><span>{DC:Field:Title:Editor}:</span></td>
26.
<td>{DC:Field:Value:Editor}</td>
27.
</tr>
28.
<tr>
29.
<td colspan='2' class='link'><a href='{DC:Item:Link}'>Link To Item</a></td>
30.
</tr>
32
31. </table>
32. </div>
33. <div class='footer'>Automatically
{DC:DateTime:ShortTime}</div>
generated
e-mail
by
{DC:System:Name}
|
{DC:DateTime:ShortDate}
Výchozí CSS:
1. body
2. {
3.
font-family:Calibri,sans-serif, Helvetica, Verdana;
4.
font-size:11pt;
5. }
6. h1,h3
7. {
8.
font-family: Calibri,sans-serif, Helvetica, Verdana;
9.
font-size: 1.2em;
10. }
11. h3
12. {
13. font-size: 1.0em;
14. }
15. span
16. {
17. font-size: 0.95em; color: #777777;
18. }
19. .link
20. {
21. padding-top: 20px; font-weight: bold;
22. }
23. .link a
24. {
25. color: #0072c6;
26. }
27. .footer
28. {
29. color: #777777;
30. font-size: 0.8em;
31. border-top: 1px solid #777777;
32. padding-top: 5px;
33. margin-top: 20px;
34. }
35. Error subject:
36. {DC:System:Name} notification error
37. Error body:
38. <div>
39. <h1>{DC:System:Name} notification error</h1>
40. <table>
41.
<tr>
42.
<td><span>{DC:Localization:NotificationsErrorSource}:</span></td>
43.
<td>{DC:Exception:Source}</td>
44.
</tr>
45.
<tr>
46.
<td><span>{DC:Localization:NotificationsErrorMessage}:</span></td>
47.
<td>{DC:Exception:Message}</td>
48.
</tr>
49.
<tr>
50.
<td><span>{DC:Localization:NotificationsErrorStackTrace}:</span></td>
51.
<td>{DC:Exception:StackTrace}</td>
52.
</tr>
33 33
53.
<tr>
54.
<td colspan='2'><br/><h3>{DC:Localization:LastProcessedDC}</h3></td>
55.
</tr>
56.
<tr>
57.
<td><span>Id:</span></td>
58.
<td>{DC:Field:Value:ID}</td>
59.
</tr>
60.
<tr>
61.
<td><span>Title:</span></td>
62.
<td>{DC:Field:Value:Title}</td>
63.
</tr>
64. </table>
65. </div>
66. <div class='footer'>Automatically generated e-mail by {DC:System:Name}
{DC:DateTime:ShortTime}</div>
|
{DC:DateTime:ShortDate}
Chybové CSS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
body
{
font-family:Calibri,sans-serif, Helvetica, Verdana; font-size:11pt;
}
h1,h3
{
font-family: Calibri,sans-serif, Helvetica, Verdana;
font-size: 1.2em;
}
h3
{
font-size: 1.0em;
}
span
{
font-size: 0.95em;
color: #777777;
}
.link
{
padding-top: 20px;
font-weight: bold;
}
.footer
{
color: #777777;
font-size: 0.8em;
border-top: 1px solid #777777;
padding-top: 5px;
margin-top: 20px;
}
4.3.16 KONFIGURACE NOTIFIKACÍ - VÝJIMKY
Seznam Konfigurace notifikací – výjimky je kolekce uživatelů vyloučených z konfigurace Karty dokumentů –
notifikace uvnitř konkrétní relace Typ x Stav. Můžete manuálně vytvořit novou položku. Uživatel může
definovat, kdo bude vyřazen ze zasílání emailových výstrah. Pokud nevyberete nikoho, tak žádná výjimka
vybrána nebude. Pokud zaškrtnete volbu vnořených uživatelů, pravidla budou aplikována pro celou skupinu.
Definice položek
Aktivní- Atribut, který říká, zdali je toto pravidlo aktivní
34
Uživatelé - seznam uživatelů, kteří jsou vyloučeni z oznamovacího systému
Včetně vnořených uživatelů – pokud je zaškrtnuto, pravidla jsou použita stejně pro celou skupinu
4.3.17 KONFIGURACE NOTIFIKACÍ – KARTY DOKUMENTŮ
Seznam konfigurace notifikací - Karty dokumentů je kolekce pravidel uvnitř konkrétního vztahu Typ x Stav.
Můžete vytvořit novou položku ručně. Tyto notifikace jsou provedeny po vytvoření Dokumentové karty nebo
po aktualizaci se změnou vlastníka
Definice položky:
Aktivní
Typ
Stav
Ano
Šablona
Default
Šablona – pohled do kolekce šablona notifikace Karet dokumentů.
4.3.18 KONFIGURACE NOTIFIKACÍ - PERIODICKY
Seznam Konfigurace notifikací – Periodicky je kolekce pravidel uvnitř konkrétního vztahu Typ x Stav x
Podmínky x Uživatelé (předchozí název: notifikační modul). Tato pravidla jsou pravidelně kontrolována a
spouštěna SharePoint Timer jobem dokoniCASE – Pravidelné kontroly. Novou položku lze vytvořit i manuálně.
Aplikace dokoniCASE je založena na SharePointu a používá jejich standardní notifikační funkce, ale rozšiřuje je
dle požadavků zákazníka. Notifikace mohou být přizpůsobeny na základě stavů nebo typu obsahu, protože
každá instalace dokoniCASE má seznam, který slouží jako fronta pro emaily, které mají být zaslány (fronta
požadavků – seznam příkazů), mohou být poslány na interní i externí adresy se stejnou funkčností. Uživatelská
emailová adresa by měla být uvedena ve frontě, pokud to je požadováno. Všechna tato nastavení by měla být
provedena pomocí seznamů dokoniCASE. Konfigurace notifikace – periodicky, Konfigurace notifikace –
výjimky, Konfigurace notifikace – karty dokumentů, Konfigurace notifikace – šablona.
Pokud bude třeba, můžete navrhnout šablony ve formátu prostého textu nebo v jazyce HTML. DokoniCASE vám
umožňuje použít tzv. tokeny, které reprezentují určitý atribut nebo hodnotu před tím, než je notifikace zaslána.
Pokud je nový vlastník přiřazen ke kartě dokumentu, je vytvořena nová akce nebo je poslán požadavek na
vyjádření, pak dokoniCASE generuje notifikace. Pokud jsou tyto notifikace uvnitř dokoniCASE nastaveny
administrátorem, pak uživatelé nemůžou zrušit své notifikace prostřednictvím svých uživatelských nastavení.
Tyto pokročilé notifikace jsou odděleny od oznamovacího systému uvedenému v uživatelském nastavení.
Nenechávejte konfigurační pole uživatelů nebo skupin prázdné, jinak bude nastavení notifikací pro všechny
uživatele. Pokud nevyberete nikoho, ani nikoho v sekci notifikace výjimek pro určité uživatele, pak nebude
vygenerován žádný email.
Obecně existují tři zdrojové typy notifikací emailových adres:
Standardní – emailové adresy jsou nahrány z definovaných uživatelských účtů (může mít více uživatelů
nebo skupin), můžete vidět na hodnotu uživatelova pole. Pokud je použita skupina dokoniCASE, oddělí
samostatné účty a pošle emaily pouze jim, aplikuje se pro AD i ShP skupiny. V tomto případě emailové
35 35
notifikace na tyto konfigurační možnosti: „Příjemce pole na kartě, seznam příjemců, příjemce pole na
seznamu, příjemce filtr“ nejsou použitelné.
Na kartě – emailové adresy jsou nahrávány z obou skupin (AD i ShP). V tomto případě emailové notifikace
tyto konfigurační parametry: „Seznam příjemců, Příjemce pole na seznamu, Příjemce filtr“ nejsou
použitelné.
Na seznamu – emailové adresy jsou nahrávány z jiného seznamu/webu. V tomto případě je důležité vyplnit
všechny konfigurační možnosti: „Příjemce pole na kartě, seznam příjemců, příjemce pole na seznamu,
příjemce filtr“. Zpracovány jsou uživatelé AD a ShP skupiny.
Není důležité, který uživatel je v dokoniCASE přihlášen. Emailové adresy jsou poslány na emailovou adresu
v poli emailu odesílatele. Pokud není specifikováno jinak, pak je použita adresa: Konfigurace globální>Systémové notifikace z parametru Email od. Stejné pravidlo je použito v případě, pokud příjemce není
znám/není nalezen/není určený a z Konfigurace globální->Systémové notifikace je používán parametr Email
od. Varování: výchozí hodnota těchto parametrů je nastavena na adresu [email protected], tak ji
prosím změňte, jinak nebude žádný notifikační email poslán/doručen.
Dejte si pozor, pokud necháváte konfigurační pole pro Uživatele nebo skupinu prázdné, pak je nastavení
notifikací nastaveno pro všechny uživatele. Pokud nevyberete nic, pro určité uživatele, pak žádný email
nebude vygenerován.
Definice položek
Nadpis
Uživatelé - kolekce uživatelů, kteří jsou vyloučeni z notifikačního systému. Jsou zde tři možnosti chování
pro notifikované uživatele – nastavení typu pole uživatele: Standardní, Na kartě, Na seznamu
Podmínky – další podmínky
Datum spuštění – Datum a čas, od kterého je aplikováno pravidlo
Interval – časové jednotky. Abyste se vyhnuli problému s výkonem, nenastavujte interval na 1 minutu
Jednotka intervalu – jednotka intervalu: Minuta, Hodina, Den
Ukládat časovou značku – zaškrtávací pole, které určuje, zdali se má ukládat časová značka
Ukládat časovou značku do – pole karty dokumentů, kam má být uložena časová značka
Šablona emailu – pohled do kolekce Konfigurace notifikací – šablony
Přikládat přílohy – umožňuje vybrat, které přílohy budou poslány notifikačním emailem
-
žádná, první, poslední, všechny
-
Vlastní výčet: N, N-M,..., M
Email odesílatele
Chybový email
Typ získání příjemce
 Stálí příjemci – příjemce emailů je brán ze zadaných uživatelů
- Uživatelé
 Z karty dokumentů- příjemce emailů je brán z pole Karty dokumentu
- Příjemce z karty dokumentů
 Ze seznamu - příjemce emailů je brán z dané části v daném seznamu s daným filtrem
- Seznam příjemců
- Příjemce pole na seznamu
- Filtr příjemců
36
Pole příjemce na kartě – pohled do kolekce na polí karty souvisejících s hodnotou Typu obsahu
Seznam příjemců – tento parametr obsahuje dva pohledy v rozevíracím menu
- Pohled do existující kolekce příjemců Web site kolekce
- Pohled do existujícího seznamu kolekce příjemců na webové kolekci
Pole seznam příjemců – pohled do kolekce dostupných polí seznamu příjemců
Filtr příjemců – tento parametr má dostupné dva zdrojové sloupce pro filtrování příjemců
- Zdrojový sloupec 1 – pohled do kolekce příjemců polí karty dokumentů v závislosti na hodnotě
typů karty dokumentů v poli Typ
- Zdrojový sloupec 2 – pohled do kolekce příjemců polí karty dokumentů v závislosti na hodnotě
seznamu hodnot webové kolekce poli vybraného v seznamu parametrů příjemce
4.3.19 KONFIGURACE NOTIFIKACÍ - AGREGACE
Konfigurace notifikací – agregace je kolekce základních nastavení Karet dokumentů, kde můžete konfigurovat
notifikační zprávy agregační skupině. V podstatě jsou tu tři možnosti použití pro proces odesílání notifikací,
zkombinované do jednoho formuláře. Můžete vybrat jednu nebo všechny typy konfiguračních nastavení
vyplněním/nevyplněním formulářových polí.
Souhrnné oznamovací zprávy, které budou odeslány v určitém množství
Souhrnné oznamovací zprávy se zadaným maximálním stáří zprávy, které ještě můžou být poslány
Souhrnné oznamovací zprávy, které budou odeslány v uvedených časech stanovených ve formuláři
Tyto možnosti mohou být kombinovány v jednom formuláři, ale je také možné použít více agregačních
nastavení pro kombinaci více pravidel.
Definice položky:
Uživatelé – kolekce uživatelů, kteří jsou zahrnuti do systému agregačních notifikací
Minimální počet notifikací – číselná hodnota nastavuje minimální počet agregačních notifikací, které
budou zpracovány
Maximální stáří (v hodinách) – časová číselná hodnota
Poslat v určené časy – časová hodnota, která specifikuje přesnou dobu, kdy bude poslána agregační
notifikace. Toto textové pole a definuje seznam časů oddělených znakem nového řádku, používá místní
formát času a je při ukládání validováno. Pro EN-US např. 10:00.
4.3.20 KONFIGURACE SYSTÉM
Seznam konfigurace systém je kolekce systémových proměnných dokoniCASE. Tyto položky můžete editovat
ručně.
Definice položky:
Klíč – Systémový název proměnné
Hodnota – Systémový název proměnné
Popis
37 37
Výchozí položky:
Jméno
Konečný stav
System.Web_Url
Webové URL systému
System.Notifications_EmailFrom
[email protected]
Systémový email odesílatele
System.Notifications_EmailTo
[email protected]
Výchozí příjemce notifikací
System.Scanned_Documents_Folder
c:\scanned
System.Scanned_Documents_Backup_Folder
c:\scanned\backup
System.Scanned_Documents_CounterEnabled 1
System.Scanned_Documents_Counter
0
System.Scanned_Documents_AllowExtension
s
pdf,jpg,tiff,png
System.Scanned_Documents_DenyExtensions
exe,cmd,xml,end
System.Scanned_Documents_MaxFilesInItera
tion
100
System.Scanned_Documents_XSLT
38
Popis
Cesta k adresáři naskenovaných
dokumentů
Cesta k adresáři pro odkládání
zpracovaných naskenovaných
dokumentů
0 - Vypnuto (<FullFileName>)
1 - Zapnuto (counter.<FileExtension>)
2 - Zapnuto (counter_<FullFileName>)
Čítač pro generování názvů automaticky
zaváděných souborů
Seznam povolených přípon. Oddělovač
','. Příklad: pdf, jpg, tiff.
Seznam zkázaných přípon. Oddělovač ','.
Příklad: exe, cmd, js
Maximální počet zaváděných souborů
zpracovaných v jedné iteraci
XSLT pro Zavaděč souborů
System.DefaultContentType
Document Card
Název výchozího typu obsahu
System.LogLevel
Error
None, Error, Warning, Info, Debug
System.DisplayAdvancedFilter
1
System.RenderLookupFieldsAsSelect2
1
SystemSetDocumentCardAttahcmentPermissi
ons
1
System.QueueCommandJobEnabled
1
System.ExtensionsWithoutPreview
doc,docx,xls,xlsx,zip
Zobrazení rozšířeného filtru
0 - skrytý
1 - zobrazený
0 - Vypnuto
1 – Zapnuto
0 - Vypnuto
1 - Asynchroní
2 - Synchroní
0 - Vypnuto
1 - Zapnuto
Seznam příloh souboru bez
automatického náhledu v poli příloh.
Oddělovač ‘,’.
System.LicenseKey
Licenční klíč
System.LicenseLevel
Typ licence
4.3.21 FRONTA POŽADAVKŮ – SYSTÉMOVÉ PŘÍKAZY
Je kolekce požadavků systémových příkazů, které jsou prováděny dokoniCASE – Commands executor jobem.
Prosím nevytvářejte tyto položky manuálně.
Definice položky:
Typ – Typ systémového příkazu
Data – Data systémového příkazu
4.3.22 SYSTEM LOG
System Log list je kolekce systémových zpráv rozdělených na kategorie a závažnost. Závažnost může být
nastavena v globální konfiguraci, kde je parametr “System.LogLevel” a dostupné možnosti jsou:
Chyba/Varování/Debug/Informace. System log je vytvořen přesně ve chvíli, kdy systém reportuje první chybu.
Verze 3.0 zlepšuje logovací architekturu a nástroje – je možné sledovat jakýkoli druh činnosti uvnitř dokoniCASE
s detailními informacemi uvnitř seznamu, uvnitř protokolu událostí serveru, uvnitř ULS logů nebo přes okno
LogVieweru nebo uvnitř seznamu.
Obrázek 27: Konfigurace globálního seznamu, položka logLevel
Například vytvoření karty je napsáno na 40 řádcích čitelného textu a uživatel má docela jasnou představu co se
děje. Vedle logování jsou všechny automatické akce více transparentní než dříve. Pokud chcete vidět, kterou
akci kdo (nebo co) provádí uvnitř karet dokumentů, tak se podívejte do atributu zvaného “Realizované akce”.
Dostupné úrovně:
None
Error (standardní)
Warning
Info
Debug
Pokud chcete vidět aktuální stav aplikací dokoniCASE, přihlaste se do SharePointu s administrátorským účtem,
pak klikněte na ikonu „LogViewer“ v pásu karet.
Obrázek 28: LogViewer tlačítko v pásu karet
39 39
4.4 KARTY DOKUMENTŮ - TOKENY
Karty dokumentů – tokeny jsou speciálně naformátované řetězce, které reprezentují proměnné hodnoty, které
jsou validovány a systémem nahrazeny aktuální hodnotou. Fungují podobně jako pole vzorců v hromadné
korespondenci Microsoft Word. Tyto tokeny mohou být užity v různých konfiguračních situacích, notifikace
šablon atd. Jak je používat?
Vložte odkaz do pole s hodnotami v závorkách {DC:Field:Value:DCA_Field} a dokoni je vymění za aktuální
časovou hodnotu, kterou požadujete – pokud otevřete kartu, klikněte na tlačítko Uložit, pak je vám email
doručen.
DokoniCASE má tři typy tokenů: systémové, uživatelské a pokročilé. Uživatelské tokeny mohou být vytvořeny a
definovány uživatelem nebo proces administrátory kdykoli a odkazují na hodnotu pole nebo nadpisu.
Systémové tokeny pracují s právě přihlášeným uživatelem (nahrazují filtrované slovo [Já]) aktuálním časem
(nahrazují filtrované slovo [Dnes]) nebo s odkazem na kartu. Pokročilé tokeny jsou Pohledy a Přílohy.
Následuje tabulka možných systémových tokenů
Token Vrácená hodnota
{DC:System:Name} Systémový název, ex. dokoniCASE
{DC:System:Version} Verze systému, ex. version 3.2.0.0
{DC:List:Link} Url odkaz do nadřízeného seznamu dané položky
{DC:Item:Link} Url odkaz z dané položky – aktuální položka Karty dokumentu
{DC:Attachments:Count}
Aktuální počet (číselná hodnota) příloh na dané kartě dokumentů.
Použití v polích typu “Číslo“ nebo “Jeden řádek textu”
Následuje tabulka možných uživatelských tokenů:
Token Vrácená hodnota
{DC:Field:Title:<internal field name>} Interní název daného pole
{DC:Field:Value:<internal field name>} Zobrazení hodnoty vybraného pole
{DC:FIeld:InternalValue:<InternalName>} Interní jméno vybraného pole (může být přihlašovací jméno)
Následuje tabulka možných tokenů, které mění filtrovaná slova SharePointu
Výměna [Já] Vrácená hodnota
{DC:CurrentUser:Name} Vrací jméno aktuálního uživatele
{DC:CurrentUser:LoginName} Vrací přihlašovací jméno aktuálního uživatele
Výměna [Dnes] Vrácená hodnota
Aktuální datum. Časové rozpětí je volitelný parametr, který
{DC:DateTime:ShortDate:TimeSpan} přidává parametr času do výsledku
Formát ([+-]\\d+))([smhdMy]), Ex:{DC:DateTime:ShortDate:-5d}
Aktuální datum. Časové rozpětí je volitelný parametr, který
{DC:DateTime:ShortTime: TimeSpan} přidává parametr časového rozpětí do výsledku. Formát ([+]\\d+))([smhdMy]), Ex:{DC:DateTime:ShortTime:-5d}
40
Následuje tabulka možných pokročilých tokenů
TOKEN Vrácená hodnota
Hodnota daného pole a interní název z daného seznamu vybrané
{DC:Lookup:ListTitle:Keys:InternalName dle daných klíčů.
} Ex. {DC:Lookup:Custom List:EXL_Key=DCA_Key&TItle=My
Title:EXL_Value}
Kolekce URL aktuálních příloh karet dokumentů
Rozsah je volitelný parametr, který určuje, jaké přílohy budou
vráceny
Syntaxe:
N
.. index přílohy
N-M .. rozsah příloh z N index do M index
$
.. poslední příloha
{DC:Attachment:Link:Range:Separator}
,
.. oddělovač
Oddělovač je volitelný parametr, který určuje, jaký rozdělovač
bude použit.
Ex. {DC:Attachment:Link}
http://site/../file1.txt|http://site/../file2.txt|http://site/../file3.txt
Ex. {DC:Attachment:Link:2-3:#}
http://site/../file2.txt#http://site/../file3.txt
Pro tokeny budete potřebovat tabulku se seznamem interních názvů polí systému:
Pole Interní název
NADPIS Title
TYP OBSAHU ContentType
STAV DC_State
VLASTNÍK DC_Owner
PŘÍLOHY DC_Attachments
UNIKÁTNÍ ID DC_UniqueId
VERZE DC_Verison
Jsou zde dvě SharePoint filtrované slova: [Já] a [Dnes], které fungují pouze pro všechny SharePoint sloupce.
Tokeny karet dokumentů jsou speciálně formátované řetězce, fungují pouze pro pole dokoniCASE.
41 41
5. KONFIGURAČNÍ PRŮVODCE A NÁSTROJE DOKONICASE
V pásu karet, v sekci dokoniCASE jsou dostupná tlačítka, která usnadňují cestu ke konkrétní konfiguraci, jako
jsou průvodci následujících funkcí:
Editor konfigurace
Konfigurace typů
Konfigurace sloupců
Konfigurace vzhledu
Tyto konfigurační nástroje jsou velmi intuitivní a významně zrychlují konfiguraci. Najdete je v horním pásu
karet, v Kartách dokumentů.
Jsou zde také dostupné speciální tlačítka s pokročilou funkcionalitou správce:
Všechny seznamy
Administrátorské nástroje
System Tokens (Systémové tokeny)
LogViewer
Export do souborového systému
Obrázek 29: Pás karet DokoniCASE
5.1 EDITOR KONFIGURACE
Všechny následující položky mohou být přidávány a editovány s použitím nového Editoru konfigurace:Typy
obsahu, Stavy, Sloupce a všechna Oprávnění k těmto položkám. Tento Editor konfigurace je dostupný
z DOKONICASE pásu karet tlačítkem: “Editor konfigurace”.
Picture #41: Pás karet DokoniCASE: tlačítko Editoru konfigurace.
Důležitou součástí nového vylepšeného Editoru konfigurace je aplikování nastavení parametrů a ukládání jejich
změn v reálném čase užitím funkce “Ukládat okamžitě” po zatrhnutí příslušného checkboxu.
42
Picture #42: dokoniCASE Editor konfigurace: checkbox “Ukládat okamžitě“.
Pokud je funkce “Ukládat okamžitě” (checkbox) aktivní, pak – obdobně jako funkcionalita šablon – jsou zde dvě
možnosti k ovládání nastavení konfigurace, stejně jako u šablon: “uložit koncept, načíst koncept”.
Tlačítko “uložit koncept” je určeno k uložení nastavení pro určitý Typ obsahu jako soubor typu: *.json
do souborového systému a pracuje na stejném principu, jako šablona, jež může být znovu načtena a
znovu použita později.
Tlačítko načíst koncept je určeno k načtení předem uložené šablony - draftu - ze souborového systému.
Tlačítko “ULOŽIT” ukládá aktuální nastavení.
Picture #43: dokoniCASE Editor konfigurace : tlačítka: „ULOŽIT“, ”uložit koncept, načíst koncept”.
Jak vytvořit nový Typ obsahu:
Pokud chcete vytvořit nový Typ obsahu nebo změnit aktuální Typ obsahu klikněte na tlačítko “změnit”
v Editoru konfigurace. Objeví se dialog: „Změnit typ obsahu“
Picture #44: dokoniCASE: Editor konfigurace, tlačítko: “změnit” Typ obsahu.
43 43
Picture #45: dokoniCASE: Editor konfigurace – Vyberte Typ obsahu z rozbalovací nabídky.
V tomto dialogu klikněte na link “Vytvořit nový typ obsahu” a vyplňte název nového Typu obsahu do pole
„Název“. Můžete také přidat popis do pole „Popis“ . K dokončení prosím klikněte na tlačítko: “Vytvořit
nový typ obsahu”. Pokud potřebujete popis k odlišení Typů obsahu, použijte textové pole “Popis” ke
specifikování tohoto Typu obsahu. Můžete také vybrat jiného Předka Typ obsahu, pokud je dostupný.
Picture #46: dokoniCASE: Editor konfigurace – napište název Typu obsahu do pole Název.
Jak vytvořit nový Stav:
Pro vytvoření nového Stavu pro určitý / zvolený Typ obsahu použijte / klikněte na tlačítko “plus” v levém
horním rohu Editoru konfigurace, eventuálně může být použito i tlačítko “plus” v pravém horním rohu.
Objeví se dialog “Přidat stav”. Upozornění: pouze jeden Stav může být nastaven jako “Výchozí” a toto je
znázorněn aktivním / neaktivním výběrovým tlačítkem typu radiobutton v řádku: “Výchozí stav” pod názvy
Stavů.
44
Picture #47: dokoniCASE Editor konfigurace – Přidání nového Stavu použitím „plus“ tlačítek.
Picture #48: dokoniCASE Editor konfigurace – Přidání nového Stavu – použitím linku “Vytvořit nový stav“.
Picture #49: dokoniCASE Editor konfigurace – Napište název nového Stavu do pole „Název stavu“.
V dialogu “Přidat stav“ klikněte na link “Vytvořit nový stav” a vyplňte název nového Stavu v poli “Název stavu”.
Můžete také definovat, zda tento nový stav bude konečný nebo ne zatržením checkboxu “Konečný stav” (režim
Konečný stav může být vybrán také pro existující Stav v řádku Konečný stav v Editoru konfigurace). K dokončení
prosím klikněte na tlačítko „Přidat stav“. Pokud chcete přidat existující stav z jiného Typu obsahu, prosím
použijte link “Vybrat existující stav”. Opět k dokončení prosím klikněte na tlačítko “Přidat stav”a nový stav
bude přidán. K odstranění Stavu z určitého Typu obsahu, prosím použijte tlačítko křížek “X” u názvu
konkrétního stavu.
45 45
Picture #50: dokoniCASE Editor konfigurace – K odstranění Stavu, klikněte prosím na křížek “X” a pak na tlačítko „Odstranit stav“.
Jak vytvořit nový Sloupec:
Pro přidání nebo vytvoření nového Sloupce pro konkrétní Typ obsahu, použijte / klikněte na tlačítko “plus”
vlevo uprostřed Editoru konfigurace, eventuálně můžete použít i tlačítko “plus” v levém dolním rohu
v Editoru konfigurace. Objeví se dialog “Přidat sloupec“. Kliněte na link “Vytvořit nový sloupec“ a definujte
typ nového sloupce a jeho vlastnosti. Pro nový sloupec vyplňte: “Zobrazovaný název“ a ponechte “Interní
název“ beze změn (použita “DCA_“ předpona). Pokud potřebujete přidat existující sloupec z jiného Typu
obsahu použijte rozbalovcí nabídku: “Vybrat existující sloupec”. K dokončení tvorby nového sloupce
použijte tlačítko: “Přidat sloupec”. Nový sloupec je přidán do levého sloupce navigačního menu Editoru
konfigurace. K odstranění Sloupce z určitého Typu obsahu použijte prosím křížek “X” u názvu sloupce.
Picture #51: dokoniCASE Editor konfigurace – Přidání nového sloupce použitím “plus” tlačítek.
46
Picture #52: dokoniCASE Editor konfigurace – dialog „Přidat sloupec“ – vyberte existující sloupec a vložte Zobrazovaný název.
Picture #53: dokoniCASE Editor konfigurace – Vytvoření nového sloupce – vyberte typ pole a vložte Interní název sloupce.
47 47
Picture #54: dokoniCASE Editor konfigurace – Vytvořený nový sloupec přidaný do levého navigačního sloupce.
Jak nastavit Sloupec “Povinný” nebo “Editovatelný” pro určitý Stav a Typ obsahu:
Pokud je aktivní „offline“ režim Editoru konfigurace – funkce “Ukládat okamžitě“ není aktivní – je možné
provádět hromadné nastavování atributů sloupců: “Povinný” a “Editovatelný”. Pro nastavení sloupců:
“Povinný“ jsou zde možnosti : “vybrat vše”, “zrušit vše” nebo nastavit na “původní” respektive a pro režim
„Editovatelný“ jsou zde také tři možnosti: “všichni”, “nikdo”, “původní” k nastavení sloupců v daných
Stavech jako “Povinný” a “Editovatelný”. Pokud není sloupec nastaven jako Editovatelný, nelze do něj
zapisovat ručně hodnoty a je pouze ke čtení – (read – only).
48
Picture #55: dokoniCASE Editor konfigurace – Nastavení sloupců jako “Povinný” a “Editovatelný” použitím hromadných
nastavení.
Vysvětlivky:
“Povinný” možnosti:
“vybrat vše” = Všechny sloupce níže budou vybrány a nastaveny jako Povinné (dokonce i výchozí sloupce),
potom, co jsou vybrány sloupce, objeví se tato
ikona akce nastavení, která vede na formulář/dialog
pokročilého nastavení konfigurace sloupců: “Konfigurace sloupců – Povinné” umožňující přidání pravidel
Podmínek a Validační zprávy pro daný sloupec nastavamý jako povinný.
“zrušit vše” = Vlastnost všech povinných stavů všech sloupců budou resetovány – zrušeny = žádný sloupec
nebude nastaven jako povinný = žádný nebude vybrán.
“původní” = Vlastnosti všech povinných sloupců budou nastaveny do stavů, jako byly nahrány ze serveru.
“Editovatelný” možnosti:
“všichni” = Všichni členové kolekce webu budou mít editační oprávnění na všechna pole níže (aplikuje se i
na výchozí sloupce)
“nikdo“ = Nikdo nebude mít editační oprávnění a sloupce níže
“původní” = Vlastnost editovatelnosti všech sloupců níže budou nastaveny do stavů, jako byly nahrány ze
serveru.
Jak upravit Oprávnění pro Typ obsahu,.Stavy a Sloupce:
K úpravám oprávnění pro Typ obsahu, klikněte na tlačítko „Všichni“ u „Oprávnění k typu obsahu“, (Všichni
je zde defaultně – to znamená, že všichni členové kolekce webu mají oprávnění).Po otevření dialogu:
„Oprávnění k typu obsahu” můžete vybírat z možností: „Všichni“ nebo “Pouze vybraní”. Pokud vyberete
možnost “Pouze vybraní”, objeví se tlačítko: “Přidat uživatele” k přidání uživatelských účtů. Klikněte na
tlačítko:“Přidat uživatele” a otevře se pole pro výběr účtu k zadání uživatelského účtu / skupinového
uživatelského účtu. Uložte tento záznam pomocí tlačítka „Uložit uživatele“. Můžete přidat více než jeden
uživatelský účet najednou, oddělené středníkem. Pro potvrzení definovaných oprávnění , klikněte na
tlačítko: “Uložit oprávnění“. Vybraný uživatelský účet bude zobrazen na místě, kde byl předtím zobrazen
nápis „Všichni“.
Picture #56: dokoniCASE Editor konfigurace – Použijte tlačítko „Všichni” k editaci oprávnění k Typu obsahu a vyberte uživatelské
účty.
49 49
Picture #57: dokoniCASE Editor konfigurace – Vyberte uživatelský účet a přiřaďte editační oprávnění na Typ obsahu a přidejte
uživatelské účty.
Nastavení oprávnění ke Stavům je proces analogický k nastavení oprávnění k Typu obsahu:
Klikněte na tlačítko “Všichni” (výchozí / defaultní stav) v řádku „Oprávnění ke stavu“ v levém navigačním
sloupci pro požadovaný Stav a následně proveďte kroky popsané výše pro nastavení oprávnění Typu
obsahu. Oprávnění uživatelských účtů pro řádky: „Dodateční editoři” a “Dodateční čtenáři” mohou být
také specifikovány pro daný Stav za použití pokročilého konfiguračního formuláře:“Konfigurace Práva na
Karty dokumentů“ vybaveného nastavením pole “Podmínky“ a volbou „Typu“ a „Stavu“, takže oprávnění
pro účty: “Dodateční editoři” a “Dodateční čtenáři” mohou být specifikována více detailněji.
Picture #58: dokoniCASE Editor konfigurace – Užití tlačítka “Všichni” k editaci oprávnění ke Stavu a výběr uživatelských účtů.
Picture #59: dokoniCASE Configuration Editor – dialog “Konfigurace Práva na Karty dokumentů” s polem “Podmínky”.
50
K editaci konkrétních oprávnění Sloupce je proces analogický k nastavení “Oprávnění k typu obsahu”,
kromě jedné možnosti nastavení navíc, je možno nastavit “Nikdo” v poli nastavení “Oprávnění ke
stavu”, což znamená, že žádný člen kolekce webu nebude mít oprávnění na položky v daném Stavu.
Picture #60: dokoniCASE Configuration Editor – konfigurace „Oprávnění Sloupce - Oprávnění ke stavu“. Použití “Oprávnění ke
stavu” s možnostmi :“Všichni, Nikdo, Pouze vybraní”.
5.2 KONFIGURACE POLE
Atribut typu dokument je reprezentován hodnotou. Stejné atributy (metadata, pole) jsou seskupovány ve
sloupcích a každý řádek se všemi vyplněnými poli představuje položku jedné karty dokumentů. Pro vytvoření
nových sloupců využijte prosím průvodce Konfigurace polí v pásu karet DOKONICASE. Nově přidané sloupce
nejsou vždy editovatelné a nejsou povinné.
Obrázek #61: Změnit: Řádky, sloupce a atributy
Zelený řádek – reprezentuje jednu položku nebo jednu kartu dokumentů
Oranžový sloupec – popisuje naše karty (dokument)
Růžový sloupec – položka metadata, atribut karty
51 51
Obrázek 62: Řádky, sloupce a atributy, reprezentující kartu dokumentů
Výchozí dostupné sloupce pro všechny typy dokumentů jsou: Nadpis, Typ obsahu, Vlastník, Stav, Přílohy, Verze,
ID, Vytvořeno, Autor změny, Vytvořeno a Změněno.
Vložte nové jméno sloupce s prefixem DCA_, prefix definuje, že toto pole není pouze pro SharePoint, ale i pro
dokoniCASE. Toto jméno se nazývá “technické”. Může být změněno na název, který je více uživatelsky přívětivý
(např. z “DCA_NazevSloupce” na “Název sloupce”), povoleny jsou i mezery. Technické názvy jsou použity pro
dokoniCASE konfiguraci.
Obrázek 30: Název sloupce
Vyberte typ pole a uložte jej. Pokud nevyberete vlastní skupinu nebo zapomenete na DCA_ prefix, vaše pole
nebude uvedeno. Všechna pole jsou nastavena tak, aby byla v průběhu registrace ukládána do skupiny „Vlastní
sloupce“. Ale po registraci pole jsou všechna pole přesunuta uložena do skupiny „dokoniCASE“ a můžete je pak
všechny najít v kolekci seznamu sloupců: Nastavení webu->Sloupec webu.
Tyto kroky můžete opakovat pro tolik sloupců kolik je potřeba. Pokud potřebujete změnit toto pole později,
přidejte je do existujícího typu obsahu nebo je smažte, přejděte do pásu karet dokoniCASE a klikněte na tlačítko
„Konfigurace sloupců“. Standardně jsou pole řazeny v konfiguračním průvodci alfabeticky.
Obrázek 64: Pás karet, tlačítko Konfigurace sloupců
52
Obrázek 65: Nastavení přístupu editace stavů
Obrázek 31: Vyplnění vlastnosti sloupce
Obrázek 32: Výsledek vytvoření sloupce
Obrázek 68: Kontrola vlastností sloupce
5.3 KONFIGURACE TYPU OBSAHU
Typ obsahu je typ dokumentu obsahující metadata (atributy). Dokument je připojen na kartu, ale je zde ještě
kolekce ostatních atributů a práv, které nám mohou říci (nebo systému), jaký typ dokumentu byl upravován
(vytvářen), kdo jej vytvořil, jaký je použit jazyk nebo jak se dokument jmenuje. Konkrétně faktura – každá
potřebuje obecnou sadu atributů jako bankovní účet, nákladové středisko, prodejce nebo oddělení. Naše
sloupce mohou být vyplněny hodnotami, které jsou srozumitelně uložené do systému.
Průvodce typu obsahu vás provede vyplněním všech políček nezbytných pro vytvoření nového typu obsahu (typ
dokumentu v systému, jako je Faktura, Objednávka nebo Žádost o dovolenou), jsme tedy schopni definovat
pole, práva, stavy a viditelnost pole v každém statusu.
Musí zde vždy být alespoň jeden typ obsahu, který se nazývá “Karta dokumentů”. Je vytvořen po instalaci,
několik sekund po aktivaci dokoniCASE – Jádra.
Můžete je vytvořit nebo změnit existující pomocí standardních SharePoint nástrojů, nebo použít průvodce
konfigurací dokoniCASE. Pokud chcete vytvořit novou položku, rozmyslete si název, připravte si (technická)
jména všech požadovaných sloupců (nebo je nejprve vytvořte) a pak spusťte konfiguračního průvodce.
Obrázek 33: Tlačítko konfigurace typů
53 53
Kroky pro vytvoření Typu obsahu
Obrázek 34: Vytvoření existujícího typu obsahu
Obrázek 71: Vytvoření nového typu obsahu
Obrázek 72: Přidání existujících sloupců do typu obsahu
Obrázek 73: Nastavení přístupových práv typu obsahu
Obrázek 74: Definování přístupů
Obrázek 75: Vytvoření nového stavu
Obrázek 35: Editovatelné/povinné pole nového typu obsahu
54
Obrázek 77: Souhrn
Obrázek 36: Úspěšné nakonfigurování
5.4 EDITOR UI
S tímto nástrojem jste schopni vytvářet různé zobrazení karet dokumentů podle Typu obsahu (dokument, karty
dokumentů, …) a stavu (Všechny, Aktivní, Zpracování, Schválení, …) pro různé formuláře modulů (Všechny,
Zobrazit, Nový, Změnit). Můžete schovávat nebo zobrazovat pole, seskupovat je podle společných kritérií do
záložek nebo skupin, tvořit širší nebo vyšší náhledy nebo spojovat/rozdělovat sloupce. Vše lze provést kliknutím
myší pomocí drag & drop funkcionality.
Obrázek 37: Pás karet - Konfigurace vzhledu
55 55
Obrázek 38: Editor UI
Možnosti rozevíracího seznamu:
Typ obsahu (Karty dokumentů, …)
Stavy (Všechny, Aktivní, Zpracování, …)
Režim formuláře (Všechny, Zobrazení, Nový, Editace)
Operátory pro tyto objekty (Add/Remove/Edit/Move /Split/Merge):
Layout (add, remove)
Row (add, remove)
Column (add, remove)
Goup (add, edit, remove)
Příkazy:
Tab (add, remove, move left, move right)
Split (horizontally, vertically)
Merge
Clear
Typ obsahu, nadpis, stav, vlastník, přílohy, [Ostatní] [Náhled] můžou být umístěny pomocí Drag & Drop
funkcionality do vytvořené a přizpůsobitelné tabulky, která představuje strukturu karty formuláře. Pro založení
nastavení nového rozvržení vyberte požadovaný typ vašeho obsahu, stav a typ formuláře a vytvořte nové
rozvržení.
56
Obrázek 39: Přidání nového zobrazení
Pokud budete chtít upravit již existující zobrazení, vyberte požadovaný typ obsahu, stav a typ formuláře a
klikněte na tlačítko “Load”.
Obrázek 40: Nové zobrazení
Bílé políčka reprezentují nadpisy polí, oranžové reprezentují hodnoty. Pokud je chcete zobrazit, pak je umístěte
pomocí myši. Všechna políčka, která jsou nevyužitá a zůstávají na levé straně, budou schována v kartě
dokumentů do té doby, než je budete potřebovat použít. Pokud se něco nepovede nebo budete chtít zobrazení
smazat, klikněte na tlačítko Clear a začněte znovu.
Pokud potřebujete seskupit pole do záložek nebo skupin, tak nejprve umístěte všechna políčka a až pak je
začněte seskupovat. Pokud potřebujete přidat sloupec nebo řádek, vyznačte systému, kam chcete políčka
umístit. K vybírání políček použijte myš.
Vždy, když budete chtít vytvořit nové zobrazení, dělejte je po dílčích krocích. Vytvořte nejprve sloupec, vytvořte
záložky/skupinové objekty, vyplňte je bílými položkami, pak pokračujte druhým sloupcem a jako poslední
přidejte náhled. Mnohdy je lepší začít znova, než zdlouhavě opravovat špatné zobrazení. Poté, co jste dokončili
vaše změny, klikněte na tlačítko Save, které je aplikuje.
5.5 PŘEPÍNAČ – PŘEPNOUT FILTR
Tlačítko Přepnout filtr je spojeno s rozšířeným filtrem, který může být zapnut nebo vypnut pro seznam Karet
dokumentů. Filtr parametrů pracuje v rámci položky seznamu a definuje jejich atributy. Funkce filtr je
nastavena prostřednictvím operátorů dotazu a vlastních vložených hodnot. Operátor dotazu upřesňuje, jakým
způsobem každá vlastní hodnota souvisí s odpovídajícími hodnotami uvnitř atributu položky seznamu. Vložené
hodnoty v dotazu mohou být přiřazeny do políčka parametrů v rozbalovací nabídce.
57 57
Obrázek 41: Přepnout filtr
Obrázek 84: Umístění tlačítka přepnout filtr
První řádek parametrů je zastoupen definovanými atributy karet dokumentů a závisí na nastavení zobrazení.
Pokud je atribut nastaven jako viditelný v seznamu nastavení, pak je používán i ve filtru. Každý rozevírací
seznam má běžné možnosti filtrování: třídění objednávek, čištění filtru a výběr položky. Druhý řádek parametrů
je reprezentován položkami přiřazenými k prvnímu řádku. Jako hodnota filtrování mohou být vloženy operátory
z rozevíracího seznamu, měly by být vloženy do filtrovacího dotazu a také byste měli určit hodnoty vztahů k
filtrovaným položkám.
Nadpis
Typ obsahu
Stav
Vlastník
atd.… (vlastní atributy)
Možnosti rozbalovacího menu:
Seřadit vzestupně
Seřadit sestupně
Vymazat filtr z nadpisu
Výběr položek
58
Výpis možností operátorů:
Rovná se
Nerovná se
Prázdné
Začíná
Obsahuje
Neobsahuje
Končí
Obrázek 85: Možnosti filtru
Uživatel může vložit filtrovanou hodnotu do boxů výběrem položky z rozevíracího seznamu. Poté co je dotaz
sestaven, stiskněte tlačítko “Aplikovat” k provedení filtrace. Položky v seznamu budou filtrovány podle
sestaveného dotazu. Chcete-li upravit dotaz od začátku, stiskněte tlačítko “Zrušit”.
59 59
Obrázek 42: Rozevírací seznam filtru
Obrázek 43: Rozevírací seznam filtru
Obrázek 44: Vytvořené filtry
60
5.6 EXPORT DO EXCELU
Funkcionalita tlačítka v pásu karet „Export do Excelu“ je navrhnuto na export metadat z položek karty
dokumentů, založeným na právě vybraném Pohledu souboru v XLSX formátu. Může také exportovat hodnoty
všech typů sloupců, mezi něž patří Filtrované vyhledávání. Funkce Export do Excelu je dostupná z pásu karet na
seznamu Karty dokumentů pro všechny členy webové kolekce. Vyskakovací okno se zobrazí poté, co je
vygenerován XLSX soubor. Předpokladem je mít lokálně nainstalován Microsoft Access Database engine 2010
Redistributable na dokoniCASE.
Viz odkaz níže:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255
Vyberte verzi související s verzí vašeho operačního systému: 64 bit nebo 32 bit.
Pro vytvoření XLSX souboru není potřeba mít nainstalován Microsoft Office lokálně na dokoniCASE
Obrázek 45: Tlačítko Přepnout filtr, dostupné v pásu karet dokoniCASE
5.7 VŠECHNY SEZNAMY
Tlačítko Všechny seznamy v pásu karet je dostupné pouze pro správce a usnadňuje přehlednost a přístup
k existujícím seznamům, které jsou dostupné v konkrétních kolekcích webů dokoniCASE.
Obrázek 46: Tlačítko Všechny seznamy v pásu karet
61 61
Obrázek 47: Přehled všech dostupných Listů na site kolekci dokoniCASE
5.8 ADMINISTRÁTORSKÉ NÁSTROJE
„Administrátorské nástroje“ je konzole správce, kde určité příkazy typu admin mohou být provedeny ke
zdokonalení administrativních úkolů a procesů. Otevírá se v samostatném dialogovém okně prohlížeče a příkazy
jsou provedeny po kliknutí na tlačítko „Execute“. Nejběžnější funkce používají příkaz „refreshcache“. Je potřeba
jej provést poté, co jsou přiřazena nová oprávnění Uživatele nebo skupiny, i tehdy pokud jsou přidány účty do
webové kolekce skupiny dokoniCASE.
Obrázek 48: Tlačítko administrátorské nástroje v pásu karet dokoniCASE
62
Obrázek 93: Konzole administrátorských nástrojů
Přehled příkazů konzole administrátorské nástroje a jejich Užití:
?, help
nápověda, seznam příkazů
Užití: ? | help
clear
smazání textu/výstupu v okně konzole
Užití: clear
clearcache
smazání mezipaměti uživatele
Užití: clearcache | clearcach,url | clearcache,url, user | clearcache,,user
checktasks
kontrola/správnost úkolů karty dokumentů
Užití: checktasks |
checktasks,1 (provedení korekce – vytvoření/odstranění úkolů)
checktasks,0,1 (pouze kontrola a podrobný režim)
checktasks,1,1 (pouze kontrola a podrobný režim)
getlicenseinfo
zobrazí informace o licenci
Užití: getlicenseinfo
getwebproperties
zobrazí webové služby
Užití: getwebproperties | getwebproperties, url
getwebproperty
zobrazí hodnotu zadané webové části
Užití: getwebproperty,url,key | getwebproperty,key
refreshcache
obnoví uživatelovu cache
Užití: refreshcache | refreshcache,url | refreshcache,url, user |
refreshcache,,user
removewebproperty
odstraní zadanou webovou část
Užití: removewebproperty,url,key | removewebproperty,key
setwebproperty
nastaví zadanou webovou část s daným názvem
Užití: setwebproperty,url,key,value | setwebproperty,key,value
63 63
executejob
provede job
Užití: executejob,fileuploader
specialpermissionsupdate aktualizuje nastavení práv na soubor příloh karty dokumentů podle speciálního
seznamu oprávnění
Užití: specialpermissionsupdate,url,specialPremissionsListItemId
uls
zobrazí ULS vstupy dle ID korelace
Užití: uls,correlationId
getitembyid
zobrazí seznam položek, všechna pole a vlastnosti dle ID
Užití: getitembyid,id|getitembyid,uniqueid|getitembyid,listname,id
exportlists
exportuje vybrané seznamy do struktury XML
Užití: exportlists,<path>,[ListName1,ListName2,...,ListNameN]
exportlists,<path> - export všech dokoniCASE konfiguračních seznamů
Poznámka: NAVRŽENO POUZE PRO KONFIGURACI DOKONICASE SEZNAMŮ
importlists
importuje vybrané XML struktury (navrhováno jen pro seznam konfigurací DC)
Užití: importlists,<path>
Poznámka: NAVRŽENO POUZE PRO KONFIGURACI DOKONICASE SEZNAMŮ
5.9 LOGVIEWER
Tlačítko LogViewer v pásu karet je určené k rychlému přístupu k obsahu systémového logu. Systémový log je
popsán v kapitole 4.4:20 SYSTEM LOG
Obrázek 49: Tlačítko nástroje LogViewer v pásu karet dokoniCASE
64
6. DOKONICASE JOBS
6.1 JOB – FILE UPLOADER
Tento job se stará o import souborů ze složky “Scanned”. Mohou jím být importovány pdf soubory s validními
*.xml soubory, během importování by měla být definována všechna důležitá metadata. Tím je myšleno, že
pokud nahráváte fakturu do složky C:\Scanned společně s invoice.xml a dalšími parametry, které reprezentují
hodnoty sloupců, tak budou soubory automaticky zpracovány.
Šablona může vypadat asi takto”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<document>
Deklarace dokumentu, povinná část
Typ dokumentu, povinná část
<separated>[true|false]</separated>
<owner>[login name]</owner>
<type>[type name]</type>
Přihlaste toto .xml bez .pdf, může být parsováno
Hodnota pro „Vytvoření“ pole
Hodnota pro „Typ obsahu“, záleží na velikosti písmen
7.
8.
9.
10.
11.
<relations>
<relation>
<name>[internal name]</name>
</relation>
</relations>
Informace o možných verzích
Deklarace relace
Klíč pro nalezení dokumentu
Deklarace relace
Konec části o relacích
12.
13.
14.
15.
16.
<parameters>
<parameter>
<name>[internal name]</name>
</parameter>
</parameters>
Informace o polích pro procesování
Deklarace parametrů
DCA_pole hodnota nebo název pro import
Deklarace parametrů
Konec části o parametrech
17.
18.
19.
<attachments>
<attachment>[attachment relative path]</attachment>
</attachments>
Deklarace příloh
Informace o přílohách
Konec části o přílohách
20. </document>
Deklarace dokumentu, povinná část
Parametry mohou být všechny vaše sloupce s prefixem DCA_
Název typu musí být přesně stejný jako název Typu obsahu
Soubor xml musí mít stejné jméno jako soubor .pdf a oba musí být uloženy ve stejné složce
Skoro všechna pole mohou být plněna automaticky, kromě pole Stav.
Vždy, když je soubor xml procesován, zmizí z dané složky. Pro kontrolu importu je vždy dobré začít s menšími
daty a pak provedením více iterací krok za krokem. Pokud zůstane ve složce nějaká nová položka, bude přidána
do Systémového logu, uvnitř seznamu obsahu stránek. Následně analyzujte log a zkuste znovu.
Pokud chcete přidat dokument ze složky \Scanned\ jako novou verzi do existující karty, musíte nastavit
v dokoniCASE, který je to dokument a musí být změněn. Za tímto účelem může být soubor xml rozšířen o novou
část <relation></relation>, která obsahuje sloupce pro porovnání (něco jako klíčový sloupec v databázi,
jedinečný sloupec pro porovnání změn).
65 65
Sekce může vypadat nějak takto:
<relations>
<relation>
<name>DCA_Code</name>
</relation>
</relations>
Pro import hodnot do karty dokumentů musí být použita sekce <parameters>:
<parameters>
<parameter>
<name>DCA_Fieldname</name>
<value>474747</value>
</parameter>
</parameters>
</document>
Přesvědčte se, že formát data a času je stejný, stejně tak jako formát uživatelského jména odpovídá formátu
zdroje a cíle.
6.2 JOB – COMMANDS EXECUTOR
Fronta příkazů – požadavky systému v této frontě jsou vyřízeny Command executorem.
6.3 JOB – PERIODICKÉ NOTIFIKACE
Tento job kontroluje seznam nastavení notifikací a založí jednotlivé notifikace ve frontě požadavků – seznam
příkazů.
6.4 JOB – PERIODICKÉ AKCE
Job dokoniCASE – Periodické akce vykonává všechny funkcionality, které musí být prováděny opakovaně.
66
7. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ
7.1 PROCESNÍ ADMINISTRÁTOR
Správce procesů je vlastník dokoniCASE procesů, vytváří typy obsahu a aktivuje licence (nejdůležitější osoba v
celém systému). Každá instalace musí mít alespoň jednoho, ale může obsahovat i více jmen, v tom případě
první jméno seznamu bude mít na vše plná práva. Ostatní mají práva měnit nastavení nebo zobrazení karet
dokumentů, ale nemůžou vytvářet objekty jako je Typ obsahu nebo Makrotlačítko. Procesní administrátor je
většinou tatáž osoba jako site collection administrátor, takže všechny nezbytné položky Domovská
stránka/Pohledy/změna práv jsou řízeny touto osobou. Po instalaci dokoniCASE a po vytvoření kolekce webů,
jsou (v pravém horním rohu) v “Nastavení webu->Osoby a skupiny” uvedeni Správci webu.
Varování: Nepoužívejte, prosím, Systémový účet (Administrátor) pro práci v systému dokoniCASE.
Důležité: Pokuste se omezit počet záznamů pravidel uživatelských konfigurací při konfigurování systému
dokoniCASE.
Důležité upozornění: Prosím nepoužívejte skupinu „Domain Users“ v konfiguračních seznamech dokoniCASE ,
protože tato skupina ve výchozím stavu neobsahuje žádné uživatelské objekty. Pokud chcete přidat všechny
doménové uživatelské účty, musí to provést administrátor domény - „Domain Administrator“ – a vytvořit
novou skupinu v Active Directory a vložit všechny uživatele domény do této skupiny. „Domain Users“ je
speciální Active Directory skupina, která nemá přímo přiřazené žádné uživatele – pokud nebyli přidání
manuálně – ale zobrazuje všechny uživatele v řadě nástrojů (např. Active Directory Users and Computers).
7.2 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ
Důležité – Pokuste se minimalizovat počet Uživatelských záznamů konfiguračních pravidel, když nastavujete
dokoniCASE systém. V průběhu konfigurace je potřeba minimalizovat počet konfiguračních záznamů (pravidel)
týkajících se jednoho konkrétního uživatele. Doba zpracování systémem se zvyšuje počtem aplikovaných
záznamů u konkrétního uživatele.
Příklady:
Neoptimální konfigurace:
Jednotka A faktury
Jednotka B faktury
Jednotka B faktury
Uživatel A; Administrátor
Uživatel B; Administrátor
Uživatel B; Administrátor
Optimální konfigurace
Jednotka A faktury
Jednotka B faktury
Jednotka C Faktury
Jednotka A+B+C faktury
Uživatel A
Uživatel B
Uživatel C
Administrátor
Varování: Pokud je zde velké množství konfiguračních záznamů (není možné přesně definovat kolik), může dojít
k selhání zpracování dotazu SQL databáze a zobrazí se varovná zpráva v systémovém logu dokoniCASE:
„Databázový dotaz je příliš složitý“.
Všechny kroky ze základního nastavení jsou prováděny víceméně automaticky, nicméně je vždy dobré
zkontrolovat zdali:
“Procesní Administrátor” je přidán do dokoniCASE administrátorské skupiny
67 67
Typ obsahu „Karta dokumentů“ je nastavena v seznamu „Konfigurace stavů“
Seznam „Konfigurace stavů“ obsahuje stavy „Zpracování“ a „Archiv“, pro typ obsahu karty dokumentů
Stav „Archiv“ je koncový stav
Všechny karty dokumentů jsou přidány do „Konfigurace relace typů a stavů“ pro povolené typy obsahů
Jako první vyzkoušejte své nastavení kliknutím na tlačítko Karta dokumentů v pásu karet a vyzkoušejte přidat
novou kartu. Zkuste změnit novou kartu. Zkuste přidat nějaká vlastní pole, poté vyzkoušejte jiné větší změny.
Obrázek 50: Změna umístění karty dokumentů
Obrázek 51: Tlačítko přidání nové karty dokumentů
7.3 STAVY KARET DOKUMENTŮ
Počáteční stav přiděleného dokumentu je defaultně nastaven na „Zpracování“ a konečný stav obvykle na
„Archiv“, můžete však vytvořit požadované stavy v „Obsah webu->Konfigurace stavy“, přidáním nové položky
do existujícího seznamu.
Na domovské stránce dokoniCASE klikněte na „Obsah webu->Konfigurace stavy->Nová položka“
Vyplňte Název a klikněte na tlačítko Uložit.
K přiřazení nového stavu na požadovaný Typ obsahu použijte cestu „Obsah webu->Konfigurace relace
typů a stavů
Přidejte novou položku a přiřaďte nový stav k požadované položce „Typ obsahu“. Uživatel může
zkontrolovat hodnoty sloupců „Aktivní, Výchozí, Typ, Stav a Uživatel“, pokud není vyplněno pole Uživatel,
pak je toto políčko viditelné pro všechny uživatele.
Klikněte na tlačítko „Uložit“.
68
Obrázek 52: Konfigurace relace typů a stavů
Nový stav je přiřazen na vybraný typ dokumentu a uživatel může udělat toto pole editovatelným, přidáním do
požadovaného atributu polí, dostupných pro tento typ obsahu v „Konfigurace sloupců - Editace“.
Z domovské stránky dokoniCASE klikněte na „Obsah webu->Konfigurace sloupců - Editace“
Přidejte novou položku a vyplňte pole: zatrhněte pole „Aktivní“, povolte konfiguraci, „Typ“ pro přiřazení k
„Typu obsahu“, vyberte „Stav“ a pro „Sloupec“ vybírejte postupně jeden sloupec po druhém a postup
opakujte pro další sloupce.
Uložte formulář
Obrázek 98: Konfigurace sloupců - editace
Důležitá poznámka o automaticky nahrávaných dokumentech ze složky C:\Scanned: pokud nepotřebujete nic
vyplňovat, pak status je „Archiv“, počáteční stav „Zpracování“ je přeskočen, protože dokoniCASE může ukládat
pouze elektronickou formu (protože dokument je skenovaný). Vytvořte alespoň jeden povinný atribut a tento
dokument bude ve stavu „Zpracování“.
7.4 SPRÁVA TYPŮ OBSAHU
Typ obsahu je kolekce nastavení, která se může týkat nebo připojit k nějakému Typu Karty dokumentů, je to
základní SharePoint element používající dokoniCASE a může být řízen ze dvou různých míst. Pokud potřebujete
vytvořit Typ obsahu, pak použijte dokoniCASE tlačítko „Vytvořit typ“, které vede k vytvoření nového typu
obsahu (průvodce je popsán v kapitole 7.1)
Jako druhou možnost můžete vytvořit Typ obsahu v „Obsah webu->Konfigurace typy“, kde vytvoříte novou
položku. Pak můžete pokračovat s nastavením povolení v „Obsah webu->Konfigurace relace typů a stavů“ a
„Konfigurace sloupců - Editace“. Pro aktualizaci nebo změnu použijte „Obsah webu“, „Konfigurace typy“,
„Konfigurace relace typů a stavů“ a „Konfigurace sloupců editace“. Jak je vidět druhý způsob je mnohem
komplikovanější.
69 69
V podstatě je proces tvoření nového typu obsahu rozdělen do tří částí – nejprve musíme vytvořit Typ obsahu,
pak přidat naše vlastní pole (metadata)/sloupce a nakonec musíte povolit váš nový vztah typu obsahu
s vlastními sloupci/položkami a stavy v dokoniCASE.
7.4.1 VYTVÁŘENÍ NOVÉHO POLE - SLOUPEC
Atributy si řídí SharePoint. Jediný rozdíl v tomto standardním procesu je technický název sloupce, který musí
splňovat určitá pravidla. Do pole Název sloupce vložte požadované jméno. Všechny použité dokoniCASE
sloupce musí být vytvořeny s názvem, který začíná prefixem „DCA_“.
Název nesmí obsahovat diakritiku, speciální znaky nebo mezery, ale jen při zakládání kvůli jejich technickým
názvům. Můžete se později vrátit zpět na stránku Sloupce/Pole a přiřadit jim názvy jaké chcete (uživatelsky
přívětivější názvy s mezerami). Technické názvy sloupců jsou používány v dokoniCASE. Proto je doporučeno,
aby byl uložen originální (technický) název, například ve sloupci „Popis“.
Typ sloupce reprezentuje formát pole (atributu) v kartě dokumentů. Jak již bylo uvedeno, dokoniCASE aplikace
je vybudována na platformě SharePoint, ale pouze některé z uvedených typů mohou být použity pro aplikaci
dokoniCASE.
Povolené typy jsou:
Jeden řádek textu (vyhledávací pole)
Víceřádkový text
Volba (nabídka)
Číslo (1, 1.8, 322) - bez vyhledávání
Datum a čas
Vyhledávání (informace z tohoto webu)
Ano/Ne (zaškrtávací políčko
Osoba nebo skupina
Hypertextový odkaz nebo obrázek
Počítané (výsledek výpočtu s hodnotami v jiných sloupcích)
Výsledek úkolu
dokoniCASE Filtrované vyhledávání
dokoniCASE Související položky
Ostatní sloupce ještě nejsou podporovány.
Víceřádkové textové pole nemůže být použito s dokoniCASE funkcionalitou, když je ve formuláři Vytváření nové
položky, v oblasti Další nastavení sloupců), vybrán přepínač „Text s rozšířeným formátováním (formátovaný
text s obrázky, tabulkami a hypertextovými odkazy)“. Text s rozšířeným formátováním vybrán být může, ale
žádná funkcionalita dokoniCASE nebude použita na toto pole. Pokud vytvoříte pole „Víceřádkového textu“
s výběrem „Prostý text“, pak toto pole nemůže být poškozeno formátováním, kopírováním z jiných aplikací jako
je Word, Outlook nebo OneNote.
Pokud vytváříte pole „Víceřádkového textu“, prosím používejte pouze prostý text! Jinak se formátování může
poškodit. Uživatelé vkládají data z ostatních aplikací jako Microsoft Word, Outlook nebo OneNote. Pokud
vytvoříte pole „Volba (nabídka)“, vkládejte jednotlivé možnosti na oddělené řádky, bez speciálních znaků.
Přiřazení sloupce na existující skupinu (kategorii), zde nechte vlastní sloupce.
Pokud nastavujete další nastavení sloupce, např. „Vyžadované pole“ (karta dokumentů nemůže být uložena s
nevyplněným polem). Pokud ale nejste přesvědčen, že je to nezbytné, můžete nechat změnu tohoto nastavení
70
na později. Nevyplňujte zde žádnou výchozí hodnotu; dokoniCASE má pro ně další oddíl, v menu obsahu
stránek, v Konfigurace pole – editační seznam.
Uložte svá nastavení kliknutím na tlačítko „OK“. Váš nový sloupec je obsažen v seznamu “Sloupce stránky“
v sekci „Vlastní sloupce“. Je zde možnost změnit název sloupce na více uživatelsky přívětivější název, bez
prefixu DCA_.
7.4.2 VYTVOŘENÍ NOVÉHO TYPU OBSAHU
Typy obsahu musí být řízeny pouze dokoniCASE, jinak nemusí být v seznamu Konfigurace typů dostupné a není
pak možnost povolit editaci pro ostatní uživatele.
Postup krok po kroku je obsažen v sekci 7.1.
7.4.3 POVOLENÍ NOVÉHO TYPU OBSAHU V DOKONICASE
Každý nový typ obsahu musí být povolen, jinak nemají uživatelé povoleno s nimi pracovat nebo je vůbec vidět.
V dokoniCASE seznamu povolte tento vztah nového Typu obsahu s vlastními sloupci/poli a stavy v dokoniCASE
seznamu. Obsah webu->Konfigurace Relace typů a stavů
Přejděte na seznam dokoniCASE obsahu a Konfigurace relace typů a stavů. Přidejte nový typ obsahu do
seznamu vložením názvu do pole. Pokud má být nový typ viditelný pro všechny uživatele, nechte název
pole „Uživatelské skupiny“ prázdné. Ale pokud zde má být nějaký druh omezení, pak dané uživatele
přidejte do tohoto seznamu. Nastavte oprávnění Dokumentu typu obsahu definováním, kdo může měnit
dokument, i když není vlastníkem dokumentu/karty. Pole „Editor“ a „Čtenář“ nechte prázdné, pokud má
být viditelné pro všechny uživatele. Ale pokud má být viditelné pouze pro určité uživatele, pak dané
uživatele přidejte do tohoto seznamu.
Přidejte všechny možné stavy pro typ obsahu, abyste je povolili. Uživatelé mohou uložit změny v různých
stavech, jen pokud mají přiřazena práva. Vyberte vámi vytvořený Typ obsahu z pole „Typ“ a přidejte
statusy, dle potřeby (jeden po druhém). Ve výchozím stavu musí být stav Zpracování a poslední je status
Archiv.
7.4.4 POVOLENÍ NOVÉHO VLASTNÍHO POLE PRO TYP OBSAHU
Všechny vaše vytvořené vlastní pole musíte uvést v dokoniCASE podseznamu Konfigurace polí – editace a musí
být nastaveny práva pro editování atributu, jinak tyto atributy nemohou být editovány uživatelem ani
administrátorem.
Obrázek 99: Konfigurační seznam pro editovatelené pole
Přejděte na „Obsah webu->Konfigurace sloupců – Editace“. Přidejte vámi vytvořený sloupec pro konkrétní
typ obsahu s technickým názvem (DCA_) do sloupce Pole. Pokud si nepamatujete technický název,
jednoduše přidejte prefix DC_ a klikněte na tlačítko „Uložit“, systém vás provede seznamem dostupných
možností.
71 71
Pokud nechcete používat grafického průvodce konfigurací, musíte přidat atribut pro každý stav, který by
typ obsahu měl mít.
Obrázek 100: Konfigurace sloupců - editace
7.4.5 EDITOVÁNÍ EXISTUJÍCÍHO ATRIBUTU
Pokud chcete upravit nebo aktualizovat existující atribut, můžete použít standardní nástroje SharePoint.
Na webu dokoniCASE v pravém rohu klikněte na ikonu „Nastavení“, vyberte možnost „Nastavení webu“,
najděte „Nastavení webu – Sloupce webu“
Vyberte odkaz na sloupec určený k úpravám, vámi vytvořené sloupce budou začleněny do skupiny „Vlastní
sloupce“ ve výchozím nastavení.
Obrázek 101: Sloupce webu nastavení
Otevřete dialog „Editace sloupce“ a najděte váš atribut, který chcete změnit. Pamatujte: DCA_ sloupce
mohou být přejmenovány později, když jsou karty dokumentů vytvářeny, ale pozor - na mnoha místech
uvnitř „Obsah webu“ se pracuje s technickými názvy.
Poznámka: Pokud potřebujete změnit pole status, pak použijte samostatný konfigurační seznam, pojmenovaný
„Konfigurace stavů“ uvnitř dokoniCASE stránky „Obsah webu“. Zde můžete měnit existující Stav nebo přidávat
nový.
Nikdy neměňte systémové názvy polí, vlastníka nebo nadpis, vytvoří se automaticky.
Uložte změny stisknutím tlačítka „Uložit“.
7.4.6 EDITACE EXISTUJÍCÍHO TYPU OBSAHU
Pokud potřebujete editovat nebo upravovat existující Typ obsahu, pak použijte seznam „Konfigurace typů“,
dostupného z „Obsah stránek“ menu rychlého spuštění dokoniCASE. Zde můžete editovat Typ obsahu pomocí
odkazu Upravit:
Z položky „Obsah stránek“ vyberte seznam „Konfigurace typy“.
Najděte vámi požadovaný typ obsahu a změňte vše, co potřebujete.
72
Uložte vaše změny.
Obrázek 53: DokoniCase Konfigurace typy
73 73
8. DALŠÍ KONFIGURACE
8.1 MAKROTLAČÍTKA
DokoniCASE dává možnost definovat tzv. Makrotlačítka, která umožňují zrychlit všechny kroky prováděné
denně rychle a jednoduše. Tato tlačítka mohou vyplňovat předdefinované hodnoty pro určité pole karty
dokumentů, můžou měnit status dokumentu nebo spustit nějaký úkol, jako je žádost o komentář nebo
dodatečné schválení. Makrotlačítka mohou používat všichni uživatelé, kteří mají práva na úpravu
odpovídajícího typu obsahu a stavu.
Obrázek 54: Makrotlačítko v kartě dokumentů
Název tlačítka má omezení, pojmenujte jej s rozvahou, jako třeba Poslat do archivu, Žádost o komentář,
Schválení nebo Získání zpětné vazby. I prostory pro tlačítka jsou omezeny (horní částí dokumentu) a tlačítka
jsou zarovnány zleva doprava. Pozici lze nastavit pouze pomocí CSS stylování. Jejich konfigurační seznam se
nazývá „Konfigurace makrotlačítek“, který najdete v položce „Obsah webu“.
Obrázek 55: Konfigurace makrotlačítka
Můžete definovat vaše vlastní akce použitím skriptového pole, můžete použít HTML, můžete definovat barvu
v RGB, hexadecimálním nebo HTML formátu, můžete měnit akce tlačítek Uložit a Zrušit a můžete definovat
novou definici.
74
8.2 UNIKÁTNÍ ID KARTY DOKUMENTŮ
Karty dokumentů lze exportovat odesláním na sekundární úložiště (Archiv), importovat nebo kopírovat a
z důvodů sledování těchto operací potřebujeme unikátní identifikační ID karty. Tato funkcionalita je
implementována vnitřně a pracuje neustále. Unikátní ID karet dokumentů je implementováno jako Microsoft
GUID formulář (global unique identifier).
8.3 HLEDÁNÍ V KARTÁCH DOKUMENTŮ
Ve výchozím stavu můžete hledat přes metadata všech Karet dokumentů a uvnitř souborů Microsoft Office
(Word, Excel, PowerPoint). Tuto funkcionalitu najdete v seznamu Karet dokumentů. Pokud nemůže být nalezen
jakýkoliv vlastní atribut, zkuste jej indexovat. Indexovány mohou být sloupce, které jsou používány pro řazení
filtrování nebo seskupování.
Obrázek105: Vyhledávací pole dokoniCASE
Pro vytvoření indexů následujte instrukce uvedené níže. Instrukce platí pro seznam i knihovnu. Pokud
potřebujete indexovat sloupce na seznamu, nahraďte slovo „Seznam“ za „Knihovna“. Sloupce, které nemohou
být indexovány: Řízené sloupce metadat, volba vícenásobný výběr, pohled na sloupce nebo víceřádkové
sloupce.
Klikněte na seznam nebo knihovnu a otevřete ji
V horním pásu karet vyberte položku „Seznam“
Klikněte na „Nastavení seznamu“
Přejděte na sloupce seskupení a klikněte na „Indexované sloupce“
Klikněte na „Vytvořit nový index“
Vyberte „Primární sloupec“
Potvrďte kliknutím na tlačítko „Vytvořit“
Opakujte pro ostatní sloupce, ale ne více než 20 indexů pro jednu knihovnu nebo seznam
Poznámka: Indexaci můžete vylepšit použít sekundárního sloupce.
75 75
8.4 HLEDÁNÍ V SEZNAMECH: KARTY DOKUMENTŮ, KARTY DOKUMENTŮ – PŘÍLOHY
Nová funkcionalita. Nové vyhledávání může prohledávat všechny Karty dokumentů a Karty dokumentů –
přílohy. Je však potřeba nastavit vyhledávání a spustit Full Crawl v centrální administraci. Zkontrolujte prosím
„Nastavení seznamu: Pokročilé nastavení: Vyhledávání: Ano“, zde musí být zaškrtnutý přepínač, pro výše
jmenované seznamy můžete spustit „Reindexaci seznamu“. Po tomto nastavení, ještě před začátkem používání
nového vyhledávácího nástroje, reaktivujte funkci dCA jádro, spusťte IISRESET a restartujte „SharePoint Timer
Service“ a „SharePoint Server Search service“. Čas, kdy se provádí tato přípravná procedura vyhledávací
funkce, je po updatu dokoniCASE s reaktivací dCA Jádra, nebo vždy po nové instalaci dCA.
Obrázek 56: Vyhledávací pole dokoniCASE hodnoty seznamu Karet dokumentů
8.5 OPTIMALIZACE NABÍDKY RYCHLÉHO SPUŠTĚNÍ NA DOMOVSKÉ STRÁNCE
Pokud jste právě nainstalovali dokoniCASE, je možné, že budete potřebovat přenastavit domovskou stránku
z kořenové kolekce webů a levé menu rychlého spuštění tak, jak potřebuje zákazník. Před úpravou seznamu
sloupců a navigace může stránka vypadat asi takto.
76
Obrázek 107: DokoniCASE domovská stránka
Nabídka rychlé navigace je viditelná napříč všech dokoniCASE stránek a může obsahovat mnoho užitečných
odkazů do nejvíce navštěvovaných míst, seznamů, atd. Site administrátor ji může měnit po kliknutí na položku
„Upravit odkazy“, která je umístěna na konci nabídky.
77 77
Obrázek 108: Upravit odkazy
Po kliknutí na x ikonu (vedle názvu karty), můžete odstranit odkaz nebo sekci ze seznamu. Pokud chcete přidat
nový odkaz, klikněte na „+link“ na konci seznamu a vytvořte nový (nadpis nebo odkaz). Řazení může být
jednoduše změněno pomocí drag & drop funkcionality.
Obrázek 109: Přidání odkazu do levého navigačního menu
Možnost #2 je editování daného seznamu v odděleném okně. Přejděte do nabídky „Nastavení webu->Vzhled a
chování->Snadné spuštění“
Přejděte na domovskou stránku dokoniCASE a pak „Nastavení webu->Vzhled a chování->Snadné
spuštění“
Proveďte potřebné změny (přidat odkaz, přidat nadpis, záhlaví, změnit řazení)
Uložte změny kliknutím na tlačítko „OK“
78
Obrázek 57: Nastavení levého navigačního menu
8.5.1 HORNÍ PANEL ODKAZŮ
Horní navigační menu může být stejné napříč celým portálem, stejně jako levé navigační menu a mělo by
obsahovat odkaz na kolekci dokoniCASE. Může být upravováno na dvou různých místech.
Obrázek 58: Horní navigační menu
Jako site Administrátor můžete horní menu editovat kliknutím na odkaz „Upravit odkazy“. Po kliknutí na x
ikonu, můžete odstranit odkaz nebo sekci ze seznamu. Pokud chcete přidat nový odkaz, klikněte na plus ikonu
umístěnou na konci seznamu a vytvořte nový (pouze nadpis nebo odkaz). Řazení může být jednoduše změněno
pomocí drag & drop.
Obrázek 112: Úprava horního navigačního menu
Možnost #2 je editování tohoto seznamu v odděleném okně. Přejděte do nabídky „Nastavení webu->Vzhled a
chování->Horní panel odkazů“.
Přejděte na domovskou stránku dokoniCASE a pak“ Nastavení webu->Vzhled a chování->Horní panel
odkazů“
Proveďte potřebné změny (přidat odkaz, nadpis, záhlaví, změnit řazení)
Uložte změny kliknutím na tlačítko „OK“
79 79
Obrázek 113: Nastavení horního panelu odkazů
8.5.2 DOMOVSKÁ STRÁNKA
Způsob jak pracovat s dokoniCASE domovskou stránkou je téměř shodný jako editace jakékoliv jiné základní
SharePoint nebo wiki stránky. Stále potřebujeme horní navigační menu, levé navigační menu, oblast obsahu a
některé webové části (předdefinované nebo vložené ručně). Po instalaci jsou umístěny do obsahové části dvě
nové webové části dokoniCASE: „Moje dokumenty ke zpracování“ a „Poslední mnou provedené akce“, viz
kapitoly 4.3.2 a 4.3.3.
Od verze dokoniCASE 3.9.0 je k dispozici nová funkce webu: dokoniCASE: dokoniCASE - Vizuální webové části.
Tato funkce umožňuje zavést do systému vlastní novou webovou část, která může být použita k vytvoření a
sestavení odkazů k zakládání Karet dokumentů specifických typů do dokoniCASE. Takto vytvořené linky jsou
dostupné z Domovské stránky dokoniCASE. K aktivování této speciální funkce :dokoniCASE – Vizuální webové
části proveďte následující kroky z dokoniCASE Domovské stránky: Nastavení webu > Funkce kolekce webů:
dokoniCASE – Vizuální webové části (3.x.y.z) a aktivujte funkci tlačítem „Aktivovat“. Nyní je možné upravovat
a tvořit webové části dokoniCASE. Kroky: dokoniCASE - Domovská stránka > Stránka (pás karet) > Upravit >
Vložení > Webová část (Části). V poli Kategorie vybereme Kategorii Webové části (Webovou část) a potvrdíme
tlačítkem „Přidat“. Následně uložíme Webovou část pomocí tlačítka „Uložit“ z pásu karet. Tím bude naše
Webová část s odkazy uložena a přidána na Domovskou stránku dokoniCASE.
Způsob jakým odstraníme některé standardní (a možná nechtěné) webové části SharePoint-u? Potřebujeme – li
převést stránku do „Režimu úprav“, najděte objekt (webovou část, část uvnitř stránky), který máte zájem
změnit, přejděte do „editačního stavu“, proveďte odstranění a následně uložte změny.
Obrázek 114: Editace domovské stránky dokoniCASE
Po kliknutí na tlačítko „Upravit stránku“ dvě webové části dokoniCASE zmizí. Jsou totiž, z bezpečnostních
důvodů nastaveny jako skryté. Nemohou být tímto způsobem náhodou smazány. Je možné smazat nechtěné
webové části nebo přidat tolik částí, kolik je třeba, upravit tlačítka, přidat instrukce pro uživatele nebo odkaz do
uživatelské příručky, po úpravě své změny uložte. Zde je návod krok za krokem:
Na domovské stránce dokoniCASE přejděte do horního pásu karet a vyberte položku „Stránka“, pak
klikněte na tlačítko „Upravit“, následně bude stránka otevřena v editačním módu.
80
Vyhledejte objekt (webovou část), kterou potřebujete změnit a klikněte na malou šipku umístěnou v
horním rohu webové části. Klikněte na odkaz „Upravit webovou část“. Na pravé straně se zobrazí nové
menu.
Pro změnu sloupců webové části klikněte na odkaz „Upravit aktuální zobrazení“ (lze jednoduše
zkontrolovat nebo zrušit zaškrtnutí políček na levé straně sloupce tak, aby byly viditelné nebo skryté).
Změny uložte kliknutím na tlačítko „OK“.
Můžete změnit ostatní nastavení (například šířku v oblasti Vzhled webových částí).
Uložte změny ve webových částech kliknutím na tlačítka „Použít“ a tlačítko „OK“.
Uložte vaše změny na stránce kliknutím na tlačítko „Uložit“ v pásu karet.
Upozornění: po nasazení nové verze dCA3 doporučujeme smazat Webové části: "Moje
dokumenty ke zpracování" and "Poslední mnou provedené akce" s použitím url adresy
obsahující: “?contents=1“ parametr. Poté aktivujte funkci dokoniCASE Jádro a nové
Webové části na Domovské stránce se vytvoří. Tyto Webové části mohou být
editovány a zahrnuty do filtru zobrazení - Filtr: "[Já]".
V následující části je vysvětlení běžně používaných položek z pravého navigačního menu:
Vzhled
Položka Popis
Název Specifikuje název Webové části, který se zobrazí v titulním pruhu webových částí.
Výška Specifikuje výšku Webové části.
Šířka Specifikuje šířku Webové části.
Stav stylu Specifikuje, zdali když uživatel otevře stránku, se objeví všechny webové části. Ve
webové části výchozím nastavení je nastaven na Normální a zobrazí všechny webové části. Pokud je
stav nastaven na Minimalizovaný, pak se zobrazí pouze záhlaví
Typ stylu Určuje, zda se zobrazí záhlaví a ohraničení webové části.
webové části
Rozložení
Položka Popis
Skryté Specifikuje, zdali je webová část viditelná, když uživatel zobrazí stránku. Pokud je
zaškrtávací políčko zaškrtnuto, pak je webová část zobrazena jenom tehdy, když je
v editačním módu, zároveň má příponu (hidden) připojenou k názvu. Webovou část
lze skrýt, pokud chcete poskytovat data webové části prostřednictvím připojení k jiné
webové části, ale nechcete ji mít zobrazenou.
Směr Specifikuje směr textu v obsahu Webové části. Například arabština používá nastavení
Zprava do leva, kdežto angličtina a Evropské jazyky používají Zleva doprava.
Zóna Specifikuje zónu na stránce webové části, kde se webová část nachází. Zóna se
nezobrazuje na stránce Webové části, pokud nemáte práva na úpravu zóny.
Index zóny Specifikuje pozici webové části v zóně, když obsahuje více než jednu webovou část.
Pro určení pozice zadejte kladné číslo v textovém poli. Pokud jsou webové části
v zóně seřazeny shora dolů, hodnota 0 znamená, že webová část se nachází v horní
části zóny. V případě, že jsou webové části uspořádány zleva doprava, hodnota 1
znamená, že webové části jsou na levé straně zóny.
81 81
Pokud je potřeba smazat webovou část, vyberte danou webovou část, klikněte na malou šipku umístěnou
v pravém rohu webové části a klikněte na tlačítko „Odstranit“.
Pokud potřebujete přidat novou webovou část, následujte instrukce níže:
Na domovské stránce otevřete pás karet a klikněte na položku „Stránka“, pak na tlačítko „Upravit“.
Klikněte na místo, kam potřebujte webovou část přidat, v pásu karet klikněte na „Vložení->Webová část“
V položce kategorie vyberte kategorii, jako třeba Multimédia a obsah a klikněte na tlačítko „Přidat“
Informace o vybrané webové části jsou zobrazeny v části „O části“
Pokud jste dokončili úpravy stránky, klikněte v pásu karet na záložku „Stránka“ a pak na tlačítko „Uložit“.
Instrukce ke změně nastavení jsou v předchozí kapitole.
Obrázek 115: Vložení nové webové části na stránku
Poznámka: pokud je tlačítko „Editovat“ zešedlé, pak pravděpodobně nemáte oprávnění na úpravu stránek.
Kontaktujte svého administrátora.
8.6 VÍCEPŘÍLOHOVÉ POLE
Každá karta dokumentů má dvě části – levá obsahuje metadata a pravá náhled dokumentu (pokud je přiložen
soubor). Pokud je pole aktivní, pozadí je světle modré a můžete procházet soubory použitím kolečka myši nebo
kláves šipek. Pokud je ukazatel myši někde v části náhledu, pak kolečko myši nebo šipky slouží pouze
k procházení jednoho označeného dokumentu.
Zapamatujte si: náhled může být zobrazen jen tehdy, pokud je nainstalována klientská aplikace (Acrobat Reader
pro soubory pdf). Od verze 2.0 zde můžete vidět: pdf, jpg, jpeg, tiff, png a ostatní, ale ne soubory Microsoft
Office.
Můžete vložit tolik souborů, kolik potřebujete. Pokud jsou vaše přílohy příliš velké pro kartu dokumentů,
můžete upravit jeho velikost a zobrazení posuvníků úpravou nastavení sloupců stránky (Nastavení->Nastavení
webu->Sloupec Webu->Přílohy).
Pokud požadujete přikládat větší soubory, než o velikosti 50MB, jedinou cestou je předefinovat maximální
možnou velikost souborů, které mohou být přiloženy do dokoniCASE seznamů (včetně externích – vlastních
seznamů), editací souboru “web.config“. Toto může být provedeno editací parametru v souboru “web.config”
na následujícím řádku:
<httpRuntime maxRequestLength="51200" requestValidationMode="2.0" />.
82
Tento řádek definuje maximální možnou velikost příloh pro dokoniCASE seznamy. Zeditujte výchozí hodnotu:
”51200” na “512000” v kB ke zvětšení možné maximální velikosti souboru přílohy na 500MB. Poté prosím
proveďte IISRESET.
Obrázek 116: Vkládání přílohy
Obrázek 117: Úprava velikosti náhledu příloh
83 83
Obrázek 59: Pole příloh v kartě dokumentů
CSS styl pro náhled dokumentu je následující (definováno v konfiguračním seznamu - UI)
1.
2.
3.
4.
#attachmentPreview {
border: 1px solid #BBBBBB;
width: 600px !important;
height: 800px !important;
8.7 ZOBRAZENÍ SEZNAMU KARET DOKUMENTŮ
Použití zobrazení je užitečný způsob jak prezentovat informace pro členy/uživatele způsobem, jak potřebují.
Rozdílné zobrazení můžou ukazovat různé sloupce a mají různé třídění, filtrování, seskupování a stylování.
V SharePointu, zobrazení můžou být ať veřejné nebo soukromé. Můžete měnit vaše zobrazení a nastavení
jednoho zobrazení jako výchozí, které uvidí uživatelé, pokud procházejí váš seznam nebo knihovnu. SharePoint
také poskytuje pár zabudovaných zobrazení, které můžete chtít měnit.
Nedoporučujeme nastavit číslo položek na zobrazení Limit položky
nastavení zobrazení více než 50 položek.
Veřejné – Manažeři seznamu a knihovny nebo webový administrátoři můžou vytvořit veřejné zobrazení
dostupné pro kohokoliv.
Soukromé – uživatele vytvářejí sami pro sebe, soukromé zobrazení. Skryté také pro Administrátory.
Obrázek 60: Dostupný seznam Zobrazení – dokoniCASE
84
Každý objekt má některé zobrazení v době jeho vytvoření, i když je prázdná. Předdefinované zobrazení může
být vybráno ze sekce „Aktuální zobrazení“ v pásu karet dokoniCASE, pro každý objekt a výchozí zobrazení se
nazývá „Všechny“, např. „Všechny položky“, „Všechny položky“ a další. Právy vybrané zobrazení může být
upraveno pomocí tlačítka „Upravit zobrazení“.
Druhý způsob jak změnit zobrazení je použití odkazu drobečkové navigace. Vybraná položka jméno zobrazení
objektu je zobrazena jako aktivní odkaz (modře) pod seznamem title.
DokoniCASE přináší některé další zobrazení pro všechny podstatné objekty (seznamy karet dokumentů) jako
veřejné a malé množství jich jako soukromě jako „Čekání na procesování, pro více než 30 dní“ nebo „Přehled
zpracování procesů“, v tomto případě obojí dostupné pro manažery. Uživatelé můžou vyměnit nebo raději
nakonfigurovat jenom jejich vlastní zobrazení. Například:
Moje úkoly – všechny úkoly v různých stavech přiřazených pouze na mě
Splatné dnes – tyto úkoly musí být zpracovány dnes
Aktivní úkoly – všechny úkoly čekající na reakci
Podle přiřazení na – seznam úkolů seskupených podle osob nebo jmen skupin
Podle mé skupiny – seznam úkolů přiřazených na určitou skupinu
Mé dokumenty na zpracování – úkoly přiřazeny na mě, čekající na nějakou reakci
Pokud potřebujete něco filtrovat v aktuálním pohledu, klikněte do prázdného pole pod sloupce název a použijte
rychlý filtr. Pokud potřebujete vytvořit všechny sloupce prohledávatelné, klikněte do pole Vyhledávání,
umístěném v horní části seznamu, pod navigací. Pokud chcete aplikovat permanentní filtr, vytvořit nebo změnit
zobrazení.
8.8 ZMĚNA EXISTUJÍCÍHO ZOBRAZENÍ
Můžete měnit vaše zobrazení a nastavení jich jako výchozí, které se uživatelům zobrazí při procházení seznamu
nebo knihovny. SharePoint poskytuje několik vestavěných zobrazení, které můžete chtít upravit.
Prohledání seznamu nebo knihovny, kde chcete modifikovat zobrazení.
Zobrazit Zobrazení, které chcete měnit.
Klikněte na tlačítko Upravit zobrazení v sekci Upravit zobrazení v seznamu v pásu karet.
Proveďte požadované změny zobrazení, jako vybírání nebo odstranění sloupců nebo nastavení řazení
nebo možnost filtrování.
Obrázek 61: Úprava zobrazení dokoniCASE, nastavení sloupců
85 85
Uložte své změny kliknutím na tlačítko OK.
Co můžete upravit uvnitř zobrazení?
Sloupce – sloupce v pohledu můžou na první pohled poskytnout informace, které potřebujete položky
seznamu nebo knihovny. Lze eliminovat nutnost otevírat každou položku pro zobrazení detailů položky.
Sloupce, v kombinaci s ostatními funkcemi nebo pohledy, jako jsou filtry, které vám mohou pomoci, když
seznam nebo knihovna obsahuje spoustu položek.
Řazení – nastavte pořadí položek, jsou zobrazeny v zobrazení. Můžete mít až dvě kritéria. Například,
zobrazení položky v seznamu úkolů, seřazených podle priority a pak podle termínu.
Filtrování – nejužitečnější část zobrazení. Použití pravidel k zobrazení informací, které potřebujete:
dokument v určitém stavu, dokumenty pro určitého vlastníka, dokumenty pro určitý čas atd. Viz kapitola
4.2 a 4.2.1.
Tabulkové zobrazení – poskytuje zaškrtávací pole pro každou položku, které tito uživatelé můžou vybrat
položky ve více seznamech nebo knihovnách, k provádění hromadných operací. To dokáže ušetřit mnoho
času, pokud mnoho položek v seznamu nebo knihovně musí být změněno. Například: uživatel může
vybrat a zkontrolovat více dokumentů.
Seřazení podle – položky skupiny seznam nebo knihovny informacemi ve sloupcích. Například, skupina
v položky v seznamu úkolů podle priority a pak procentuální hodnotu dokončení.
8.9 VYTVOŘENÍ NOVÉHO (STANDARDNÍHO) ZOBRAZENÍ
Přejděte do seznamu nebo knihovny, kde můžete vytvořit nové zobrazení, klikněte na Seznam v Pásu
karet k přístupu k možnosti pro správu zobrazení seznamu.
Klikněte na tlačítko Vytvořit zobrazení. Klikněte na odkaz Standardní zobrazení pro vytvoření zobrazení,
které vypadá jako webová stránka.
Obrázek 62: Tlačítko Vytvořit zobrazení v pásu karet na seznamu
V poli Zobrazit název vyplňte název, kterým chcete zobrazení pojmenovat. Zkuste vyplnit název bez
mezer, bude totiž částí odkazu, který bude použit v emailech a dokumentech. Dejte název, který je
jednoduchý na zapamatování.
Pro nastavení zobrazení na výchozí zobrazení na seznam nebo knihovnu, vyberte zaškrtávací pole
Nastavit jako výchozí zobrazení. Pokud to není výchozí zobrazení, pak jej uživatelé mohou vybrat
z rozevíracího menu v pásu karet v kartě Seznam.
86
V sekci Sloupce, zaškrtněte v poli zobrazit všechna pole, která chcete zobrazit. Můžete také určit pořadí
zobrazených sloupců na stránce, pomocí nastavení pořadí Pozice zleva.
Obrázek 122: Nové nastavení zobrazení pro seznam
V části tabulkové zobrazení, zaškrtávací políčko Povolit zaškrtávací políčka pro jednotlivé položky
určujete, zda má být k dispozici zaškrtávací políčko pro každý jednotlivý řádek. Tato zaškrtávací políčka
umožňují uživatelům vybrat více položek seznamu k provádění hromadných operací.
Můžete změnit ostatní nastavení podle vašich potřeb (Seskupit podle, Souhrny, Styl, Složky, Omezení
počtu položek, atd.). Po všech vašich úpravách nezapomeňte uložit formulář stiskem tlačítka OK.
8.10 TYP ZOBRAZENÍ
Je zde několik typů zobrazení. Většina zobrazení, které uvidíte, jsou standardní tabulkové zobrazení, které se
podobají tištěným listům – se sloupci a hodnotami v řádcích, ale bez možnosti přímo editovat data. Avšak,
některé speciální styl zobrazení tabulkového zobrazení dat vlevo a Gantového diagramu vpravo. Dělicí čára
mezi dvěma zobrazeními je pozicovatelná. Dá se jí určit,, jak velká část z jaké části zobrazení bude vidět.
Standardní – toto zobrazení zobrazuje položky vašeho seznamu a knihovny, řádek po řádku. Toto
zobrazení je výchozí pro většinu typů seznamu a knihoven. Můžete upravovat zobrazení mnoha
různými způsoby, jako přidání nebo odstranění sloupců se zobrazení.
Kalendářové – zobrazení vašeho seznamu a knihovny ve formátu podobném nástěnnému kalendáři.
Můžete zobrazovat denní, týdenní nebo měsíční zobrazení. Toto zobrazení může být pomocné, pokud
potřebujete vidět položky v seznamu nebo knihovně chronologicky. Kalendáře mají požadavky, které se
liší od ostatních zobrazení
87 87
Datasheet – toto zobrazení zobrazuje položky seznamu a knihovny v mřížce, podobné tabulkovým
procesorům. Toto zobrazení může být užitečné, pokud potřebujete exportovat data do tabulkového
procesoru nebo databáze. Zobrazení datasheet vyžaduje program, který je kompatibilní se SharePoint,
jako třeba Microsoft Office a Podpora ovládacího prvku ActiveX.
Ganttovo – toto zobrazení zobrazuje položky seznamu a knihovny ve stavových sloupcích. Gantovo
zobrazení vám může pomoci spravovat projekty. Můžete použít toto zobrazení například: Zobrazení
sloupců, které se překrývají a vizualizovat celý průběh.
Obrázek 63: Druhy zobrazení, které můžete vytvořit
Existující zobrazení – pokud existující zobrazení je téměř takové, které potřebujete, můžete ušetřit čas
jejím vytvářením a použít kopii existujícího zobrazení. Dostupné z nabídky start z existujícího pohledu.
Zobrazení Access – použitím Microsoft Access k vytvoření formulářů a reportů, které jsou založeny na
seznamu nebo knihovně dostupném pouze, pokud jsou nainstalovány zvlášť Microsoft Access 2013+
nebo Microsoft Office Professional 2013+.
8.11 ZOBRAZENÍ KALENDÁŘE
Vzhledem k tomu, že potřeby zákazníků mají tendenci k různým úpravám pohledu na základě zkušeností se
SharePointem, tak byl přidán nový typ zobrazení kalendáře pro dokoniCASE. Zobrazení kalendáře je navrhnuto
k nastínění časového rozpětí ze seznamu Karet dokumentů. Microsoft SharePoint má implementováno nativní
zobrazení kalendáře a dokoniCASE zobrazení kalendáře je velmi podobné, avšak respektuje následující výjimky
(založené na použité technologii, dokoniCASE filosofii a limitech):
Karta dokumentů nemůže být vytvořena přímo z kalendáře
Doba trvání, počátku a ukončení nelze měnit pomocí funkce drag & drop, ale přímo v kartě dokumentů
Nemůže být vybrána a změněna konkrétní položka pomocí menu v pásu karet
Kalendářové zobrazení má svou vlastní část v pásu karet „KALENDÁŘ“, která je omezena a obsahuje pouze
základní funkce zobrazení: Den, Týden, Měsíc
88
Použitím kalendáře dokoniCASE nemůžete: vytvořit položku, upravit položku, zobrazit historii položky, atd.
V režimu zobrazení můžete přidat do karty dokumentů položky kliknutím na název položky kalendáře –
zobrazený odkaz reprezentuje vybraný sloupec v kalendářovém zobrazení
8.11.1 VYTVÁŘENÍ KALENDÁŘOVÉHO ZOBRAZENÍ
Najděte existující pole typu „Datum a čas“, pokud žádné nemáte, pak je vytvořte, kalendářové zobrazení
potřebuje alespoň dvě tyto pole, výchozí SharePoint položky: Vytvořit a modifikovat není doporučené
používat.
Přejděte do seznamu karet dokumentů z levého navigačního menu
Vyberte záložku „Seznam“ v menu pásu karet a následně klikněte na tlačítko „Vytvořit zobrazení“
Jako typ zobrazení vyberte „Zobrazení kalendáře“
Vložte název vašeho zobrazení a rozhodněte se, zdali toto zobrazení má být výchozí, vyberte Cílovou
skupinu: Osobní/Veřejné zobrazení
Vyberte sloupce pro časový interval, používající Datum a čas
Vyberte výchozí hodnoty nadpisů pro sloupce kalendáře (zobrazení dne, týdne, měsíce) a jako nepovinné
položky hodnoty sloupců podnadpisů. Jako základní nastavení je doporučení používat sloupce typu
„Nadpis“ pro výběr názvu sloupce.
Vyberte výchozí rozsah a v případě potřeby přizpůsobte filtr
Kalendářové zobrazení pro mobilní zařízení není zatím podporováno. Zaškrtávací políčko „Povolit mobilní
přístup k tomuto zobrazení“ je ve výchozím stavu zaškrtnuto a může být ponecháno tak, jak je. Pomocí
stisku tlačítka OK povolte a uložte kalendářové zobrazení.
Obrázek 124: Vytváření Zobrazení kalendáře
89 89
Obrázek 64: Formulář na vytvoření kalendáře
Obrázek 126: Detail ovládacích prvků v pásu karet kalendáře
Obrázek 65: Kalendářové zobrazení - seznam Karet dokumentů - Denní zobrazení
90
8.12 MOBILNÍ ZOBRAZENÍ
Stejně, jako je dnes mnoho zařízení používající správu mobilního obsahu, tak dokoniCASE musí být také
přístupné online z mnoha typů zařízení: stolní počítače, notebooky, mobilní telefony, tablety, atd. Proto je
potřeba připravit a nakonfigurovat dokoniCASE tak, aby se správně zobrazovalo a pracovalo na velkém
množství různých zařízení.
Předtím, než začnete užívat dokoniCASE pro mobilní zařízení, je potřeba nastavit následující:
Deaktivujte standardní funkci mobilní zobrazení SharePoint na úrovni kolekce webu (Nastavení
webu->Spravovat funkce webu)
Obrázek 66: Mobilní zobrazení - Zobrazení v mobilním prohlížeči musí být deaktivováno
Na kolekci webů přejděte na seznam „Obsah webu->Konfigurace UI“ a zkontrolujte, že šablona
„Device=Mobile“ je zobrazena jak na obrázku níže. Pro zachování optimálního designu a funkčnosti
prosím nekonfigurujte tuto UI šablonu.
Obrázek 67: Mobilní zobrazení - seznam konfigurace UI: "Device=Mobile" šablona UI je dostupná a aktivní
Pokud jste v mobilním zobrazení dokoniCASE tak karty dokumentů nejdou vybrat jednotlivě, až do
otevření kontextového menu – klikněte na seznam makrotlačítek v seznamu karet dokumentů
v mobilním zobrazení dokoniCASE, je potřeba kliknout na „...“, vysune se podnabídka a uvnitř jsou
makrotlačítka a pouze pak můžete vybrat kartu dokumentů a aplikovat na ně makrotlačítko seznamu.
91 91
Obrázek 68: Mobilní zobrazení - Podnabídka seznamu makrotlačítek
Obrázek 131: Možnost jednotlivého výběru položek
Pomocí tlačítka Zobrazit v desktopovém režimu je možné přepínat mezi mobilním a desktopovým
zobrazení, tlačítko se nachází v hlavním menu. Pokud se zařízení nachází v mobilním zobrazení, pak
hlavní menu obsahuje tlačítko k přepnutí.
Obrázek 69: Mobilní zobrazení – tlačítko
Zobrazit v desktopovém režimu
92
Obrázek 133: Desktopové zobrazení: tlačítko
Přepnout na mobilní zobrazení
Přepínání mezi mobilním a desktopovým zobrazením se děje při rozlišení 480 x 800 pixelů.
8.13 ROZŠÍŘENÉ FILTROVÁNÍ V POHLEDECH
Filtry určují, které položky nebo soubory budou zobrazenyv pohledu na základě dat obsažených ve sloupcích.
Pro definování kriterií pohledu přejděte v nastavení vytvoření pohledu na sekci Filtr. Defaultně jsou veškeré
filtry vypnuty a žádný filtr tak není aplikován na nový pohled, takž epohled zobrazuje všechny položky.
Pro definování filtru použijte výběrový drop down a vyberte sloupec na základě kterého požadujete filtrovat
položky. Poté vyberte operátor, který chcete použít pro filtrování mezi sloupci a hodnotami pro porovnávání.
Příklady:
Pokud chcete filtrovat pohled k zobrazení pouze položek, které mají nadpis (vyjma položek, které nemají
hodnotu v poli Nadpis), vyberte sloupec Nadpis ve výběrovém drop downu, vyberte „Nerovná se“, a
ponechte pole pro hodnotu prázdné. To vytvoří podmínku „Nadpis Nerovná se Nic“.
Pokud chcete ukázat všechny aktivní dokumenty, které musí být zpracované (dokumenty v jiném stavu ,
než „Archiv”), použijte vzorec: „Stav Nerovná se Archiv“.
Pokud chcete zobrazit dokumenty jen pro určité uživatele, použijte vzorec: „Autor Rovná se Jméno a
Příjmení (uživatelský účet).
Pokud chcete zobrazit dokumenty vytvořené pouze Vámi, můžete ve vzorci pro filtrování použít token:
[Já] pak to bude znamenat aktuálně přihlášeného uživatele. Vzorec bude vypadat nějak takto: Autor
Rovná se [Já].
Ne všechny sloupce mohou být filtrovány. Výběrový drop-down sloupců zobrazuje pouze sloupce , které
podporují filtrování. Například, sloupce typu Hyperlink nepodporuje filtrování a není zobrazován ve výběrovém
drop-down menu sloupců.
Filtrační výrazy jsou dva: [Já] and [Dnes]. Dnes znamená aktuální datum, zobrazené na vašem počítači a je
důležité , že jste tak schopni definovat téměř jakýkoliv časový úsek pomocí této filtrovací možnosti. Když chcete
filtrovat všechny položky, starší než tento týden, můžete použít filtr: „Vytvořeno je menší než [Dnes]-7”.
Picture #134 – dokoniCASE – nastavení filtru pro určitý Pohled
93 93
Další příklady: Tento měsíc je větší nebo se rovná [Dnes]-30, Rok je větší nebi se rovná [Dnes]-365, dnes je
jednoduše [Dnes]. Můžete to také samozřejmě kombinovat s jiným nastavením.
Pokud sloupce obsahuje číselné hodnoty, jako číslo nebo datum, aplikují se následující matematické pravidla:
=
– rovná se
≠
– nerovná se
>
– větší než
>
– menší než
≤
– větší než nebo se rovná
≥
– menší než nebo se rovná
Žádné
– specifikuje, že pole neobsahuje žádnou hodnotu
Pokud pole / sloupec obsahuje textovou hodnotu, jako například text nebo link, jsou pravidla založena na textu:
=
– rovná se
≠
– nerovná se
Žádné
– určuje, že pole neobsahuje žádnou hodnotu
Začíná na
– určuje, že obsah pole začíná daným řetězcem
Obsahuje
– určuje, že některé části obsahu pole se rovnají danému řetězci
Můžete přidat až 12 filtrů. Pokud chcete odebrat podmínku z filtru, jednoduše změňte sloupec ve výběrovém
drop-downu sloupců na „Žádný“. I přesto, že se tato podmínková oblast stále zobrazuje, filtr nebude mít tuto
podmínku, když pohled uložíte. Změny více podmínek najednou může být matoucí. Nejčastějším omylem, který
lidé dělají je výběr „A“ namísto „NEBO“ a naopak. Ujistěte se, že jste vybrali nejen správný operátor a hodnotu,
ale také správný logický operátor.
94

dokonicase příručka administrátora

Transkript

Podobné dokumenty

dokonicase příručka administrátora

ESET Remote Administrator

dokoni case uživatelská příručka

Komunikace RTTY