doc01 MOULIS_Podnikani_PP
download 
Stížnost Transkript
01 MOULIS_Podnikani_PP
1.3.2011 BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ PODNIKÁNÍ VE VENKOVSKÉM CESTOVNÍM RUCHU PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Pavel Moulis (ČZU v Praze) BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Osnova: Postup tvorby PP – zjednodušený model (případová studie) A) Tvorba podnikatelské strategie analýza vnějšího prostředí analýza vnitřního prostředí stanovení poslání a cílů podniku B) Příprava podnikatelského záměru Technicko-ekonomická studie C) Hodnocení projektu BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Analýza vnějšího prostředí - AVP 1 1.3.2011 BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Analýza vnějšího prostředí - AVP Podnik nefunguje ve vakuu a není jediným subjektem ovlivňujícím jeho úspěch. Má k dispozici spektrum příležitostí i ohrožení. Úspěch je poměrován finančními výnosy. Jaké je hlavní vymezení relevantního prostředí vašeho podniku? Jaké faktory jej ovlivňují? Které z nich jsou v blízké budoucnosti nejdůležitější? BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ AVP – analytické nástroje STEP analýza (sociálně kulturní, technologické, politicko-právní, ekonomické faktory) Analýza ekonomických charakteristik odvětví Analýza hybných sil odvětví Analýza konkurence odvětví (Porterův model) Strategické mapy Analýza atraktivity odvětví aj. BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ AVP – zdroje hledání informací Internet - stránky veřejných organizací - ČSÚ, ministerstva, agentury provádějící výzkumy Pozorování Vlastní výzkum – dotazníková šetření, rozhovory 2 1.3.2011 BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ STEP – sociální faktor Sociální faktor – jaké faktory souvisí se způsobem života lidí? Jaké mají lidé životní hodnoty? Zkoumá se: Demografie, distribuce příjmů, mobilita obyvatelstva, životní styl, úroveň vzdělání, přístupy k práci, přístupy k volnému času aj. BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Sociální faktor - příklady Počet narozených dětí V roce 2009 bylo narozeno 72 557 v manželství BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Narození dětí dle věku otce 3 1.3.2011 BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Sociální faktor – příklady: Domácnosti: (příklad) Zdroj: www.czso.cz Demografie: nárůst osob vyššího věku (tj. preferují kvalitu, pohodlí, bezpečnost; jednoduché způsoby dopravy, relaxační aktivity, kratší pobyty) (www.czechtourism.cz) BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Výjezdy občanů ČR (4+nocí) v tis. počet cest rok celkem v ČR počet přenocování do zahraničí rekreace celkem v ČR do zahraničí rekreace 2007 9 433 4 908 4 525 7 036 81 241 39 788 41 453 57 693 2008 9 906 4 919 4 987 7 393 84 233 38 204 46 030 60 726 2009 10 453 5 912 4 541 7 925 88 065 48 776 39 290 64 793 Hlavní důvody návštěvy ČR zahraničními turisty (2009) Rekreace, dovolená, volný čas, poznávání 54 % Návštěvy příbuzných a známých 18 % Obchodní cesta 11 % Návštěva sportovní, kulturní akce, festivalu 6 % Aktivní dovolená (turistika, sport) 5 % Účast na kongresu, semináři, veletrhu 2 % Zdravotní pobyt, léčení v lázních 2 % Nákupy 2 % BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Výjezdy občanů ČR (3 a méně nocí) v tisících počet cest rok celkem v ČR počet přenocování do zahraničí rekreace celkem v ČR do zahraničí rekreace 2007 16 112 14 678 1 434 / 31 542 28 367 3 174 / 2008 14 626 13 155 1 471 7 623 27 900 24 597 3 303 15 069 2009 15 926 14 602 1 324 8 151 31 521 28 639 2 883 16 867 Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cru_cr 4 1.3.2011 BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cru_cr Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v ČR hosté rok celkem počet přenocování rezidenti nerezidenti celkem rezidenti nerezidenti 2007 12 960 921 6 281 217 6 679 704 40 831 072 20 220 886 20 610 186 2008 12 835 886 6 186 476 6 649 410 39 283 474 19 296 452 19 987 022 2009 11 985 909 5 953 539 6 032 370 36 662 192 18 915 299 17 746 893 BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Zdroj: http://www.czechtourism.cz/files/statistiky/aktualni_data/15_07_09_zahranicni_turiste_cr_2008_aktualizace.pdf http://www.czechtourism.cz/files/statistiky/aktualni_data/30_06_10_zahranicni_turiste_2009_aktualizace_k_28_5_2 010.pdf Top 10 zahraničních turistů 2008 Pořadí Země 2009 Počet turistů Pořadí Země Počet turistů 1. Německo 1 475 858 1. Německo 2. UK 484 279 2. UK 371 346 3. Rusko 418 184 3. Itálie 357 492 4. Polsko 376 592 4. Polsko 341 136 5. Itálie 374 632 5. Rusko 326 895 6. USA Slovensko 287 810 7. Slovensko 299 278 7. USA 274 311 8. Španělsko 247 240 8. Francie 223 901 9. Nizozemsko 236 193 9. Nizozemsko 203 764 10. Francie 235 654 10. Španělsko 194 406 305 057 BĚLEČ, z.s.p.o. 6. 1 393 112 „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů (2008) 2% 2% 1% 2% 1% 1% 2% 3% 7% 3% 5% 60% 7% Praha Liberecký kraj Ústecký kraj Zlínský kraj 4% Královehradecký kraj Karlovarský kraj Pardubický kraj Moravskoslezský kraj Jihomoravský kraj Středočeský kraj Olomoucký kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Kraj Vysočina 5 1.3.2011 BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů (2009) 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 8% 3% 62% 5% 6% 4% Praha Liberecký kraj Ústecký kraj Zlínský kraj Královehradecký kraj Karlovarský kraj Pardubický kraj Moravskoslezský kraj BĚLEČ, z.s.p.o. Jihomoravský kraj Středočeský kraj Olomoucký kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Kraj Vysočina „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ TOP 5 nejnavštěvovanějších hradů a zámků 1.Hrad a zámek Český Krumlov 338 tisíc 2.Zámek Lednice 331 tisíc 3.Zámek Hluboká nad Vltavou 255 tisíc 4.Hrad Karlštejn 254 tisíc 5.Zámek a arboretum Průhonice 250 tisíc BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Hromadná ubytovací zařízení v Plzeňském kraji Plzeňský kraj Rok počet zařízení počet pokojů počet lůžek počet míst pro stany a karavany 2000 2001 2002 2003 412 422 437 456 7 491 7 450 7 615 7 958 20 696 20 821 21 642 22 289 2 289 2 728 3 386 2 996 2004 2005 2006 426 418 417 7 655 7 466 7 566 21 810 21 210 21 313 3 858 3 509 3 489 2007 2008 517 501 9 182 9 608 25 693 26 635 3 793 3 826 2009 488 9 675 26 664 3 490 Důležitým ukazatelem pro hodnocení kapacity ubytovacích zařízení je čisté využití lůžek. To udává čistou obsazenost stálých lůžek, která byla hostům skutečně k dispozici. Výpočet vychází z průměrného počtu lůžek k dispozici a počtu provozních dnů ubytovacího zařízení. Průměrné roční využití lůžek činí v rámci České republiky cca 35,7 % (k 31. 12. 2008). Plzeňský kraj – míří ke hranici ekonomické rentability – tj. 20 % 6 1.3.2011 BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v Plzeňském kraji Plzeňský kraj Rok / Měsíc Počet hostů nerezidenti rezidenti Počet přenocování nerezidenti rezidenti 2000 457 661 119 175 338 486 1 891 369 2001 467 099 162 839 304 260 1 616 003 509 838 1 106 165 2002 442 741 155 133 287 608 1 508 295 492 658 1 015 637 2003 495 122 159 869 335 253 1 664 966 477 711 1 187 255 2004 517 256 169 422 347 834 1 670 838 497 992 1 172 846 2005 469 280 155 153 314 127 1 514 196 450 902 1 063 294 2006 487 927 154 828 333 099 1 560 526 444 970 1 115 556 2007 514 126 168 137 345 989 1 572 649 454 665 1 117 984 2008 487 490 154 685 332 805 1 448 988 379 957 1 069 031 2009 478 995 144 287 334 708 1 428 491 340 283 1 088 208 2010 488 683 156 485 332 198 1 378 771 362 036 1 016 735 BĚLEČ, z.s.p.o. 385 266 1 506 103 „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ STEP – ekonomický faktor Jaké ekonomické faktory ovlivňují naše zákazníky? Faktory související s toky peněz, zboží, služeb, informací a energií. Zkoumá se: Trend vývoje domácího hrubého produktu Životní cyklus podniku Nabídka peněz, úroková míra, inflace aj. BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Ekonomický faktor - příklady Hrubá mzda - Čím je hrubá mzda vyšší, tím mají lidé více peněz a mohou si koupit více zbytných statků a služeb. Průměrná hrubá mzda (nominální) za 2. čtvrtletí roku 2010 byla 23 513 Kč. Průměrná hrubá mzda (nominální) roste tempem 2,4%. 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2. čtvrtletí 1. čtvrtletí 4. čtvrtletí 3. čtvrtletí 2. čtvrtletí 1. čtvrtletí 4. čtvrtletí 3. čtvrtletí 2. čtvrtletí 1. čtvrtletí 4. čtvrtletí 3. čtvrtletí 2. čtvrtletí 1. čtvrtletí 4. čtvrtletí 3. čtvrtletí 2. čtvrtletí 1. čtvrtletí 4. čtvrtletí 3. čtvrtletí 2. čtvrtletí 1. čtvrtletí 4. čtvrtletí 3. čtvrtletí 2. čtvrtletí 1. čtvrtletí 4. čtvrtletí 3. čtvrtletí 2. čtvrtletí 1. čtvrtletí 4. čtvrtletí 3. čtvrtletí 2. čtvrtletí 1. čtvrtletí 4. čtvrtletí 3. čtvrtletí 2. čtvrtletí 1. čtvrtletí 4. čtvrtletí 3. čtvrtletí 2. čtvrtletí 1. čtvrtletí 0 2010 7 1.3.2011 BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Ekonomický faktor - příklady Míra inflace znamená růst všeobecné cenové hladiny. To znamená, že za stejnou hodnotu si koupíme méně než dříve. Je měřena indexem spotřebitelských cen. Hodnota míry inflace byla za rok 2009 přibližně 1%. V současnosti je míra inflace okolo 2% 12 10 8 6 4 2 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Ekonomický faktor - příklady HDP je souhrn veškeré finální produkce statků a služeb na daném území za určité časové období bez ohledu na vlastnictví výrobních faktorů. Výše HDP za rok byla přibližně 3,63 bilionů Kč. V současnosti HDP roste o 2,4% Hrubý domácí produkt 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 1995 1996 1997 1998 1999 BĚLEČ, z.s.p.o. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Ekonomický faktor - příklady Míra nezaměstnanosti vyjadřuje poměr nezaměstnaných osob k pracovním silám. Jestliže budou lidé nezaměstnaní a nebudou vydělávat peníze, budou závislí na státní podpoře, která není vysoká. To povede k tomu, že budou utrácet pouze za nezbytné statky a služby, ale na zbytných budou utrácet méně. Míra nezaměstnanosti ve 3. čtvrtletí roku 2010 byla 7,1% Míra nezaměstnanosti 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 3.čtvrtletí 3. čtvrtletí 1.čtvrtletí 2009 1. čtvrtletí 3.čtvrtletí 1.čtvrtletí 3.čtvrtletí 1.čtvrtletí 3.čtvrtletí 1.čtvrtletí 3.čtvrtletí 1.čtvrtletí 3.čtvrtletí 1.čtvrtletí 3.čtvrtletí 1.čtvrtletí 3.čtvrtletí 1.čtvrtletí 3.čtvrtletí 1.čtvrtletí 3.čtvrtletí 1.čtvrtletí 3.čtvrtletí 1.čtvrtletí 3.čtvrtletí 1.čtvrtletí 3.čtvrtletí 1.čtvrtletí 3.čtvrtletí 1.čtvrtletí 3.čtvrtletí 1.čtvrtletí 3.čtvrtletí 1.čtvrtletí 3.čtvrtletí 1.čtvrtletí 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2010 8 1.3.2011 BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Politicko-právní faktor Jak je rozdělena moc mezi lidmi? Jaké legislativní faktory ovlivňují podnik? Zkoumá se: Stabilita vlády - projev na ekonomice v podobě kurzu české měny, akciové trhy Regulace zahraničního obchodu Daňová politika - například proplácení léků a zdravotní péče Monopolní legislativa Ochrana životního prostředí aj. BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Politicko-právní prostředí - příklady Ovlivnění kurzu měny – v dlouhodobém průměru okolo 18 – 19 Kč za dolar; 23, 75 – 24,50 Kč za Euro V současné době klesají hodnoty akcií amerických společností, kvůli nastávajícímu eskalaci konfliktu v Koreji Při založení agrofarmy v ČR ovlivňuje podnikatelský záměr pouze kurz koruny Vývoz se zvýšil o 17, 7 %, dovoz stoupl o 21, 8 %. Dvanáctiměsíční přebytek obchodní bilance klesl ze 137 na 132 miliard Roste vývoz do Německa, na Slovensko Stoupá inflace – za posledních 12 měsíců stoupla o 1,2 % Z indexů spotřebitelských cen je patrné, že výdaje na ubytování a stravování stále výrazně stoupají Jednotné DPH 20% aj. BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Technologické prostředí Jaké vlivy lze zaznamenat s vývojem výrobních prostředků, materiálů, procesů, know how? Zkoumá se: Vládní výdaje na vědu a výzkum Nové objevy, vynálezy, patenty Transfer technologií Míra zastarávání výrobních prostředků aj.. 9 1.3.2011 BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Porterův model Úsudek založený na analýze, která určí, jaké jsou konkurenční tlaky, odkud pocházejí a jak se lze proti nim bránit nebo jak se na ně adaptovat. Prevence: - Izolovat podnik co nejvíce od konkurečních sil - Vyrovnat konkurenční síly ve svůj prospěch - Umožnit usadit se v pevné pozici - Potenciální substituty, dodavatelé, odběratelé, noví konkurenti, konkurenční ring. BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Praktický návod pro použití Porterova modelu: Faktor otázka Zákazníci Jak významný jsem pro zákazníka a jak je významný zákazník pro mne? Kolik alternativ zákazník má? Může zákazník mít cenové zvýhodnění? Dodavatelé Jaké jiné dodavatelské možnosti jsou? Jaké jiné možnosti má můj dodavatel? Jak je pro mne významná dodavatelský výrobek, služba? Noví konkurenti Od koho se dá očekávat, že by chtěl vstoupit do odvětví? Proč? Jak se mohu bránit při vstupu nového konkurenta? Jak mohu své konkurenční výhody dát lépe najevo? Substituty Jak je obtížné přesvědčit své zákazníky? Existují alternativy k mým výrobkům / službám? Kdo mimo mé odvětví by mohl mít zájem o stejné zákazníky? Rivalita Kdo jsou moji nejsilnější konkurenti? Mohu redukovat míru rivality uvnitř odvětví? Jaké jiné zdroje konkurenceschopnosti mají mí konkurenci? Jaké faktory mohou zvýšit nebo snížit konkurenci v odvětví? BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Analýza konkurence Ubytování v okolí bez zaměření semináře, svatby, programy krásy, víkend balíčky semináře Spálené Poříčí Nepomuk dvoulůžkový pokoj Standart dvoulůžkový pokoj Standart 990,1250,- Bezděkov Nové Mitrovice pouze celá, 11 lůžek týden celá/týden, 6 lůžek 7690,10 000,- Letkov Soběsuky Merklín Nepomuk Přeštice Přeštice Přeštice apartmán 4 osoby apartmán 4 osoby osoba v apartmánu lůžko/noc 4 lůžka osoba/2 osoby/noc 2 lůžkový pokoj 2600,cvičení, vířivka, tenis 2400,250,400,1000,.400,-/600,600,celkem hezké Nepomuk apartmán 2000,- Nepomuk Seč u Blovic Záhoří pouze celý dům (10 osob)/týden apartmán 6 osob chata 4 osoby/týden 15000,1490,9000,- rauty, oslavy, semináře, vybavení slabé zařízení slabé, jízdy na koních, bazén www.hotelvedvore.cz www.uzelenehostromu.cz www.sportpenzionpohoda.cz www.angus-farm.cz www.penzionmerklin.cz www.nepomuk.cz/penzion-stich www.penzion-ufranty.cz www.penzionujezu.cz www.pension-alfa.cz www.kbssped.cz www.pension-teta.eu www.penzionsec.com www.zahori.estranky.cz 10 1.3.2011 BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Analýza konkurence Ubytování v "okolí" stejné zaměření Žinkovy 2 lůžkový pokoj 500,- vyjíždky koně, semináře, hipoterapie, jazykové kurzy, kurzy osobnostní rozvoj www.nord.cz/olsovka Habartice Klatovy byt 2+1 (4osoby)/den 1000,- koně, jezdecká školička, sauna, hipoterapie www.calverova.jizdarna.cz Kdyně 4-5 osob 1000,-/noc kozy, ovce, sýry www.ubytovanisumava.cz Němčice, Kdyně 4 osoby/týden 3000,- indiání, hipostezka www.kickinghorse.cz Kašperky chatka 4 osoby/den 700,- indiáni, agroturistika, koně, chov bizona, pštrosů, keramická délna www.vogelsang.cz BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Příležitosti a ohrožení cestovního ruchu BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Analýza vnitřního prostředí Existuje soulad mezi podnikovými zdroji a podmínkami vnějšího prostředí? Zdroje (hmotné, nehmotné) Potenciál (míra využití zdrojů Kompetence (zdroj konkurenční výhody) (hodnotné, vzácné, nenapodobitelné, nenahraditelné) Klíčové kompetence (konkurenceschopnost) 11 1.3.2011 BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Analýza vnitřního prostředí Faktory ovlivňující konkurenční výhodu Výhody prvního vstupujícího do odvětví Patentová ochrana, licence, vhodné umístění kapacit, přístup k dodávkám vstupů, reputace Výhody plynoucí z rozsahu výroby Specializace pracovníků, rozložení fixních nákladů, diverzifikace, synergický efekt, vertikální integrace Výhody plynoucí ze zkušenosti Rostoucí kvalifikace, trvalé zlepšování procesů Výhody plynoucí ze vzájemné provázanosti Transfer zdrojů, sdílení aktivit BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Analýza vnitřního prostředí – analytický aparát Analýza zdrojů a kompetencí Analýza hodnotového řetězce Analýza klíčových procesů Analýza exponovanosti podniku Analýza portfolia Skórovací karty Klíčové faktory úspěchu Analýza konkurenceschopnosti BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Cíl podnikatelského záměru: Z důvodu nedostatečně využité poptávky, volných neobytných budov a nadšení majitelů bude hlavním cílem podnikatelského záměru rozšíření ubytovacích kapacit penzionu určeného pro agroturistiku a jeho zatraktivnění. Dílčím cílem bude zbudování relaxačního zázemí (sauna, pára, vířivá vana) pro ubytované a případně pro další zájemce. Vytvoření nezbytného kancelářského zázemí pro chod ubytovacího zařízení (zbudování kanceláře a její vybavení nezbytnou výpočetní technikou) 12 1.3.2011 BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Technicko-ekonomická studie analýza trhu marketingová strategie analýza rizika finanční analýza BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Analýza trhu – otázky: Kdo? (Kdo představuje cílový trh?) Co? (Jaké potřeby se pokoušíme uspokojit?) Kde? (Kde zákazníci žijí a pracují? Kde nakupují?) Kdy? (Kdy nakupují?) Jak? (Jak nakupují? Způsoby distribuce?) Kolik? (Kolik zákazníků můžeme zaujmout?) BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Analýza trhu – analytické nástroje - Analýza prostředí – jak kontrolované a nekontrolované faktory ovlivní zaměření a úspěch firmy? - Analýza potencionálního trhu – je trh dostatečně velký? Analýza hlavní konkurence – jaké jsou naše silné a slabé stránky? Jaké jsou konkurence? - Analýza služeb – jaké služby budou poskytovány, aby odpovídali potenciálním zákazníkům? - Analýza cen Analýza vývoje nákladů 13 1.3.2011 BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Analýza trhu – zdroje hledání informací: Sekundární výzkum Vnitřní údaje podniku – údaje o počtu ubytovaných osob, … Vnější údaje – statistika rodinných účtů, ČSÚ, … Primární výzkum – data získaná přímo v terénu – dotazníkové šetření, strukturované rozhovory, … Kombinace obou BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Analýza trhu – případová studie: Kdo? Zaměřeno na rodiny s dětmi Co? Nabídka veškerých služeb: ubytování, stravování, doprovodný program na statku (příprava tradičních potravin, vyjížďky na koni, dojení krav atd.). Samozřejmostí je potřebná informovanost a konajících se akcí v okolí, nabídka návštěvy zajímavých turistických míst jako jsou: hrady, zámky, kulturní města, chráněné krajinné oblasti a další. Kdy? hlavním cílem bude pokrýt návštěvnost naší farmy během celého roku Jak a kolik? Navýšení ubytovací kapacity z 5 na 20 lůžek BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ BIOfarma: Lokalita: Milínov Zemědělská půda: 100ha Zaměření: chov krav BTPM v ekologickém režimu Činnosti: prováděny v blízkosti zemědělské usedlosti Hospodářské budovy: nevyhovují novým a moderním technologiím chovu Ubytovací zařízení: samostatný byt, 5 lůžek Další možnosti vyžití: pískoviště, využití kol, houpačky, drobné sportovní zařízení, „malá vesnická Zoo“, koně. 14 1.3.2011 BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Technické řešení projektu Demoliční práce - odstranění betonových podlah, žlabů soustavy kanálů atd. Výkopy Základy- jedná se o základy pod nové příčky Izolace proti vodě a zemní vlhkosti – na stávajícím podkladovém betonu. Svislé konstrukce – vnitřní a nové zdivo bude prováděno s izolačních bloků, cihel Vodorovné konstrukce Třešní konstrukce Výplně otvorů – dřevěná okna a dveře, ve střešní konstrukci budou použity střešní okna. Úpravy povrchů Nábytek Výpočetní technika bude v provedení stolního PC a odpovídajícího příslušenství BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Potřeba pracovních sil: 2 majitelé + 1 pracovník (na údržbu chodu statku, tj. na potřebné opravy, manuální práci a starání se o zvířata, opravy mechanických zařízení) + 1 pracovník (registraci hostů, uklízení ubytovacího zařízení po hostech, vaření jídla…) BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Realizace projektu: Příprava technické dokumentace Příprava projektové dokumentace Podání Žádosti o dotaci v PRV ČR Příprava a realizace výběrového (zadávacího) řízení Realizace projektu Zpracování žádosti o proplacení Podání žádosti o proplacení Období (měsíc/rok) Fáze projektu 04-05/09 06/09 07/09 10/09 11/09 12/09 01/10 08/11 09/11 10/11 11/11 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 15 1.3.2011 BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Rozpočetnictví – přepokládané výdaje Výdaje dle jednotlivých částí projektu: 4 470 000 Kč Stavební a technická část 1 050 000 Kč Nábytek 100 000 Kč Počítačové vybavení 80 000 Kč Projektové dokumentace Celkové výdaje: 5 700 000 Kč bez DPH 1 083 000 Kč (DPH 19%) 6 783 000Kč vč. DPH BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Financování projektu - skutečnost Možnost čerpat dotační prostředky na podporu z PRV – III.1.3. Podpora cestovního ruchu Zdroje financování Absolutní vyjádření v Kč (bez DPH) Poměrové vyjádření V% Cizí zdroje – úvěr 2 283 130 50 Dotace - „vlastní zdroje“ 2 283 130 50 Zdroje celkem 100 4 566 260 Vyloučení sauny z realizace projektu – změna zaměření BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Analýza očekávaných výdajů Výdaje za 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Mzdové výdaje 300 000 300 000 315 000 315 000 315 000 Úroky ze splátek 138 000 125 000 105 000 90 000 90 000 Spotřeba energie 80 000 85 000 90 000 95 000 95 000 Platby za služby 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Pojištění Ostatní režie Výdaje celkem 5. rok 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 560 000 552 000 552 000 542 000 542 000 16 1.3.2011 BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Analýza očekávaných příjmů Přehled provozních příjmů Kč/rok Příjmy za 1. Rok*) 2. rok Ubytovací služby 1 149 750 1 149 750 1 149 750 1 149 750 Stravovací služby 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Prodej vlastních produktů 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Celkové příjmy z provozní činnosti 1 189 750 * 20lůžek x 365 dnů x 3. rok 4. rok 1 189 750 1 189 750 1 189 750 5. rok 1 149 750 1 189 750 450Kč/lůžko a noc x 0,35 koeficient obsazenosti BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ 17 1.3.2011 BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Marketingová strategie Při strategii produktu je třeba určit a) Druh služeb, sortiment služeb, - úroveň služeb, kombinace vlastních a cizích služeb b) Cenová strategie představuje - c) d) Zvýšení či snížení cen o x procent Cenovou diferenciaci Zavedení speciálního systému slev Strategie propagace a strategie prodeje - druh, rozsah, způsob použití propagačních prostředků - Obsah propagace Všeobecné strategie - odbytový partneři, ke konkurenci, aj. BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Analýza rizik Největším rizikem pro naše podnikání nedostatek návštěvníků, kteří budou hlavním zdrojem našich příjmů. V případě nedostatečných příjmů hrozí, že nebudeme schopni pokrývat provozní náklady a ani plnit pohledávky. Dalším velkým rizikem je malý počet zaměstnanců, tudíž se v případě pracovní neschopnosti budou těžko nahrazovat. Mezi další rizika patří případná onemocnění chovaných hospodářských zvířat, která by vedla k likvidaci chovu. A rizikem jsou také živelné pohromy, které mohou ohrozit náš majetek. Zmírnit následky některých rizik lze pomocí pojištění. Pojistit lze majetek proti živelným pohromám a zvířata na nakažlivé nemoci, které by vedli k likvidaci. V plánu máme také zřízení rezervního fondu, do kterého budeme každý rok ukládat 10% z čistého zisku, tento fond bude využit v případě nenadálých výdajů. BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Prameny údajů pro finanční analýzu Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Výkaz cash flow 18 1.3.2011 BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Postup finanční analýzy Vypočítají se finanční poměrové ukazatele (likvidita, aktivita, zadluženost, tržní hodnota, rentabilita, ) Poměrové ukazatele se porovnají s průměrnými ukazatel v odvětví Vývoj ukazatelů v čase Vzájemné vztahy mezi poměrovými finančními ukazateli Návrh opatření BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Výpočet ekon. efektivnosti investice Výpočet ČSH (IN – 2 283 130, i – 11%) 1. Rok Příjmy 3. rok 4. rok 1 149 750 1 149 750 5. rok 1 149 750 1 149 750 Výdaje 560 000 552 000 552 000 542 000 542 000 Cash - flow 589 750 597 750 597 750 607 750 607 750 0,90 0,81 0,73 0,65 0,59 531 306 485 147 437 070 400 343 360 670 FSH SHCF 2. rok 1 149 750 ČSH = Suma (SHCF) – IN = 2 214 536 – 2 283 130 = - 68 594 Kč BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ 19 1.3.2011 BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Realizace projektů 1/2 Podání „Žádosti o dotaci“ Předběžná administrativní kontrola (úplnost dokumentace) Administrativní kontrola Kontrola přijatelnosti Bodové hodnocení dle bodovacích kritérií Rozhodnutí o úspěšnosti projektu (o spolufinancování) Podepsání „Dohody“ BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Realizace projektů 2/2 Realizace projektu Zadávání zakázek žadatelem / příjemcem dotace Způsobilé výdaje Provádění změn – „Hlášení o změnách“ Žádost o proplacení výdajů projektu Kontrola dodržování podmínek PRV Korekce při administraci Žádosti o proplacení Sankční systém BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Obecná ustanovení: o poskytnutí dotace rozhoduje SZIF na základě Žádosti o dotaci (pro schválení Žádosti) a Žádosti o proplacení (pro vyplacení dotace). kontaktním místem pro žadatele/příjemce dotace pro předkládání veškeré dokumentace je příslušný RO SZIF podle místa realizace projektu žadatel zabezpečuje financování realizace projektu nejprve z vlastních zdrojů žadatel je povinen zajistit realizaci projektu a úhradu způsobilých výdajů do 18 24resp. 36 měsíců od podpisu Dohody 20 1.3.2011 BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Žádost o dotaci – zahrnuje: standardizovaný formulář vyplněný a předkládaný žadatelem na příslušný RO SZIF a skládající se z obecné části, případně specifické části projekt zpracovaný dle závazné osnovy přílohy (povinné, příp. nepovinné) …čestné prohlášení, základní ekonomické informace, ... BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Preferenční kritéria BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Preferenční kritéria 21 1.3.2011 BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Preferenční kritéria BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Preferenční kritéria BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Preferenční kritéria 22 1.3.2011 BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Podpis DOHODY uvedeny základní a specifické podmínky pro získání dotace Žadatel osobně před pracovníkem RO SZIF, nebo na základě plné moci zplnomocněná osoba 2 stejnopisy Změny „Dodatkem k dohodě“ – souhlas obou stran dodání povinných příloh BĚLEČ, z.s.p.o. ? Výpis z OR či jiné osvědčení právního statutu Doklad o vedení bankovního účtu ve vlastnictví žadatele Potvrzení FÚ, že žadatel má vypořádány splatné závazky „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Způsobilé výdaje: Dle číselníku způsobilých výdajů možné realizovat maximálně po dobu 18ti 24 měsíců od data podpisu Dohody (max 36 měsíců v případě financování formou leasingu) výše způsobilých výdajů je vypočtena na základě: 1. Dodavatelské faktury nebo jiného účetního dokladu vystaveného dodavatelem 2. sazby na základě kalkulace 3. sazby dle katalogu stavebních prací a materiálu R.T.S. Brno 4. vnitřních účetních dokladů žadatele 5. sazeb dle katalogu stanoveného pro poskytnutí nájmu výukových prostor 6. částky stanovené ve znaleckém posudku v případě nákupu nemovitostí nebo pozemků, Výdaje související s přípravou projektu: projektová a technická dokumentace BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Hlášení o změnách změny, které nelze provést bez předchozího souhlasu RO SZIF změny, které je příjemce dotace povinen předložit na formuláři Hlášení o změnách nejpozději v den předložení Žádosti o proplacení, ke kterému se následně RO SZIF vyjádří změny, ke kterým dojde po proplacení projektu, je žadatel povinen nahlásit na formuláři Hlášení o změnách (např. změna trvalého bydliště/sídla žadatele/příjemce dotace, změna statutárního orgánu, apod.) Hlášení o změnách žadatel podává osobně na příslušném RO SZIF nebo je zasílá doporučeně poštou s úředně ověřeným podpisem. 23 1.3.2011 BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Zadávání zakázek žadatelem /příjemcem dotace mimo režim zákona č. 137/2006 BĚLEČ, z.s.p.o. Pokud předpokládaná hodnota zakázky podle osnovy projektu nepřesáhne 500 000 Kč (bez DPH), nemusí žadatel/příjemce dotace uskutečňovat výběr z více dodavatelů, ale může zadat zakázku a uzavřít smlouvu nebo vystavit objednávku přímo s jedním dodavatelem při dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Pokud předpokládaná hodnota zakázky podle osnovy projektu přesáhne 500 000 Kč (bez DPH), je žadatel /příjemce dotace povinen uskutečnit zadávací řízení, vybrat dodavatele z minimálně tří obdržených nabídek a průběh zadávacího řízení náležitě dokladovat. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Výběrové řízení Písemná výzva + náležitosti Zadávací dokumentace Nabídky Posouzení a hodnocení nabídek Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Uzavření smlouvy Zrušení zadávacího řízení BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Písemná výzva informaci o předmětu zadávané zakázky, identifikační údaje zadavatele (jméno/název, IČ, adresa místa podnikání/sídlo firmy), zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace, lhůtu a místo pro podání nabídek (lhůtu stanoví žadatel/příjemce dotace s ohledem na složitost a rozsah zpracování nabídky), údaje o hodnotících kritériích (nejnižší cena nebo ekonomická výhodnost nabídky) profesní kvalifikační předpoklady, požadavky na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele, 24 1.3.2011 BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Zadávací dokumentace vymezení předmětu zadávané zakázky v souladu s projektem nebo dle klasifikace zboží, služeb a stavebních prací podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky (CPV), obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, případně objektivních podmínek, za nichž je možné překročit výši nabídkové ceny, technické podmínky, je-li to odůvodněno předmětem zadávané zakázky (technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely překážky pro mezinárodní obchod), požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny, podmínky a požadavky na zpracování nabídky, způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií, v případě stavebních prací projektovou dokumentaci a soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Nabídky BĚLEČ, z.s.p.o. musí splňovat požadavky výzvy a zadávací dokumentace, musí obsahovat identifikační údaje uchazeče, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky, při zadávacím řízení může dodavatel prokázat základní kvalifikační kritéria čestným prohlášením, při zadávacím řízení může dodavatel prokázat profesní kvalifikační předpoklady kopií dokladu o oprávnění k podnikání „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Posouzení a hodnocení nabídek Hodnocení „samostatnosti“ nabídky Posouzení z hlediska základních, profesních a kvalifikačních předpokladů Hodnocení nabídek dle předem stanovených hodnotících kritérií Vyřazení nabídky písemná informace o důvodu vyloučení Písemné prohlášení o nepodjatosti členů hodnotící komise 25 1.3.2011 BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Ukončení zadávacího řízení BĚLEČ, z.s.p.o. žadatel/příjemce dotace odešle oznámení o výběru nejvhodnější nabídky vybranému dodavateli a všem uchazečům, kteří nebyli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, žadatel/příjemce dotace uzavře smlouvu nebo vystaví objednávku je-li uvedeno ve výzvě k podání nabídky, je žadatel/příjemce dotace oprávněn zrušit zadávací řízení pro zakázky kdykoliv bez uvedení důvodu žadatel/příjemce dotace je povinen ve Smlouvě s dodavatelem nebo v objednávce dohodnout fakturační podmínky tak, aby fakturace byla prováděna, případně fakturované dodávky, služby a stavební práce členěny způsobem, který umožní zařazení do jednotlivých položek způsobilých výdajů dle Dohody. žadatel/příjemce dotace je povinen zabezpečit, aby dodavatel vyhotovil a příjemci dotace odevzdal účetní/daňové doklady za každou dodávku v potřebném počtu stejnopisů. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Ukončení zadávacího řízení BĚLEČ, z.s.p.o. žadatel/příjemce dotace odešle oznámení o výběru nejvhodnější nabídky vybranému dodavateli a všem uchazečům, kteří nebyli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, žadatel/příjemce dotace uzavře smlouvu nebo vystaví objednávku je-li uvedeno ve výzvě k podání nabídky, je žadatel/příjemce dotace oprávněn zrušit zadávací řízení pro zakázky kdykoliv bez uvedení důvodu žadatel/příjemce dotace je povinen ve Smlouvě s dodavatelem nebo v objednávce dohodnout fakturační podmínky tak, aby fakturace byla prováděna, případně fakturované dodávky, služby a stavební práce členěny způsobem, který umožní zařazení do jednotlivých položek způsobilých výdajů dle Dohody. žadatel/příjemce dotace je povinen zabezpečit, aby dodavatel vyhotovil a příjemci dotace odevzdal účetní/daňové doklady za každou dodávku v potřebném počtu stejnopisů. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Žádost o proplacení výdajů projektu Na základě „Žádosti o proplacení“ a příslušné dokumentace Standardizovaný formulář V termínu uvedeném v Dohodě Samostatně za každý projekt Musí být založena na skutečně prokázaných způsobilých výdajích Kontrola Žádosti o proplácení vč. příloh 26 1.3.2011 BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Žádost o proplacení výdajů projektu – přílohy Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (např.faktury, paragony) – originál nebo úředně ověřená kopie Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu vč. smlouvy o vlastnictví účtu, pokladní doklad, na kterém oprávněná osoba potvrdí příjem hotovosti) – prostá kopie V případě zahrnutí stavebních prací do celkových způsobilých výdajů - soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet správně rozdělený do odpovídajících kódů způsobilých výdajů. Maximálním způsobilým výdajem je aktuální cena uvedená v Katalogu cen stavebních prací (RTS, a.s. Brno) k datu podpisu smlouvy s dodavatelem – prostá kopie V případě nákupu strojů a technologií doklad o posouzení shody – ES prohlášení shody. Kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., V případě věcného plnění doklady k věcnému plnění Dokumentaci k zadávacímu řízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení Soupisky účetních/daňových dokladů ke způsobilým výdajům – originál BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Kontrola dodržování podmínek Žadatel musí umožnit vstup osobám pověřeným Sepisuje se protokol ve 3 vyhotoveních Žadatel je povinen respektovat opatření stanovená k nápravě - příjemce dotace vede o realizaci projektu samostatnou analytickou účetní evidenci (pokud je účetní jednotkou) nebo samostatnou podrobnou evidenci (pokud není účetní jednotkou) o veškerých výdajích skutečně vynaložených na projekt, případně si zřídí pro tuto účetní evidenci samostatné středisko; BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Příklad poskytnutí dotace na projekt Podání žádosti Podpis Dohody Realizace projektu Žádost o proplacení Kontrola na místě Oznámení o výplatě Obdržení finančních prostředků 22.06.2009 12.01.2010 07-09 15.11.2010 05.01.2011 17.02.2011 27 1.3.2011 BĚLEČ, z.s.p.o. „Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání“ Děkuji Vám za pozornost 28
