swiss premium investment AG á Bahnhofstrasse 34 á CH

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Eignung / SPI Ausgewogen
210
Die Strategie ist optimal für Anleger mit mittlerer Risikobereitschaft
und -fähigkeit.
 Für Anleger, die das Vermögen ausgewogen anlegen wollen
 Moderate Schwankungen. Konstanter Zuwachs des Vermögens
 Anlagen werden weltweit getätigt, z.B. in Fonds, fondsähnliche
Instrumente, ETFs und strukturierte Produkte
 Zur Absicherung und Optimierung werden Index-Futures verwendet,
die Gewinne bei steigenden oder fallenden Kursen ermöglichen.
(hierzu ca. 10% des Depots verwendet)
 Geeignet für Vermögenserhalt und Mehrung. Einmaleinlagen und
langfristige Vorsorgegelder, mittlere Anlageziele
 Zielrendite 6-9%
 In Euro, USD und CHF (hier wegen Kursabsicherung – 1-2%
Wertminderung)
 Anlagehorizont empfohlen ab 3 Jahren
190
SPI Ausgewogen 2007 - November 2013
170
150
130
110
90
Nov 07
Feb 08
Mai 08
Aug 08
Nov 08
Feb 09
Mai 09
Aug 09
Nov 09
Feb 10
Mai 10
Aug 10
Nov 10
Feb 11
Mai 11
Aug 11
Nov 11
Feb 12
Mai 12
Aug 12
Nov 12
Feb 13
Mai 13
Aug 13
Nov 13
70
Benchmark 50% MSCI World & 50% SBR Bond Index AAA-A
SPI Ausgewogen
Bandbreiten in Prozent
Liquidität
0% - 100%
Anleihen
0% - 100%
Aktien
0% - 60%
Immobilien
0% - 15%
Alternative Anlagen
0% - 45%
Max. Verlustschwelle
-20%
Die Bandbreiten können je nach Marktsituation stark variieren.
Klassen / Anlagestruktur / SPI
Klassen
11%
6%
2%
2007
10%
2008
0.55%
2009
29.74%
2010
18.90%
2011
5.36%
2012
3.88%
Stand per Ende November 2013
1.83%
Durchschnitt pro Jahr
Cash
11%
10%
Historische Wertentwicklung in Zahlen seit Auflegung
01.01.2007 bis 30.11.2013
Renten
9.82%
Kumuliert von 01.01.2007 – 30.11.2013
91.09%
Top-7-Positionen im Depot
Aktien
SOLID GROWTH ALL ASSETS
41%
Rohstoffe
5.65% p.a. LEONTEQ MULT.BAR.REV.CONV/NESTLE/NORVATIS
10%
5.41% p.a. LEONTEQ BAR.REV.CONV.EUR STOXX50/NOMURA
10%
Alternative Investment
Unternehmensanleihen
Staatsanleihen
65%
THEAM QUANT EQUITY EUROPE GURU FCP
7%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV
6%
DB PLATINUM III SICAV
6%
ISHARES VI PLC – ISHARES S&P 500 ETF
6%
Die Grafik zeigt die neutrale Vermögensaufteilung des Portfolios. Diese Zusammensetzung ist unverbindlich und kann durch swiss premium investment AG jederzeit
und nach freiem Ermessen geändert werden. Bei den Performancezahlen handelt es sich um Bruttozahlen, vor Kosten AM und Bank. Die vergangene Wertentwicklung
ist keine Garantie für die Zukunft. Musterdepot bei 100`000.- Euro. Es wird im speziellen darauf verwiesen, dass nicht alle Kunden mit dieser Strategie diese Aufteilung
haben müssen. Vielmehr verweisen wir daraufhin, dass es sich hierbei um ein Musterdepot handelt und nicht ein real gehandeltes Depot.
*Inform des USITC IV Fonds Solid Growth All Assets
swiss premium investment AG
Bahnhofstrasse 34 · CH-9470 Buchs · T +41 (0)71 505 75 30 · F +41 (0)71 505 75 29
[email protected] · www.swisspremiuminvestment.com
Mitgliedschaften
PolyAsset; Standesregeln unterstellter Vermögensverwalter www.polyasset.ch · Selbstregulierungsorganisation (SRO),
Polyreg, www.polyreg.ch · Finanzplaner Verband Schweiz, www.fpvs.ch · Vermittleraufsicht.ch
Ausgabe November 2013 Ausgewogen
Angaben ohne Gewähr