HODNOCENÍ PIONEER INVESTMENTS A UNICREDITA

HODNOCENÍ PIONEER INVESTMENTS A UNICREDITA
PIONEER INVESTMENTS
Datum
(zpracováno skupinou Pioneer Investments)
Ocenění
1993 Armand V. Feigenbaum
Massachusetts Quality
Award
1994 Micropal
a 1997
1995 Dalbar
a 1998 Cr ystal Pyramid
2000 Forbes Honour Roll
2001 Morningstar Fixed Income
Manager of the Year
10. říjen 2002 Financial
News Excellence in
Institutional Asset
Management Europe
2002 Lipper Fund Awards Italy
2003 Standard & Poor’s Fund
Awards
Oceněný produkt nebo činnost
Skupina Pioneer Investments byla oceněna za svoji
důslednou orientaci na řízení jakosti služeb a investičního
procesu, výzkumu a reportování. Cena byla inspirována
Dr. Armandem V. Feigenbaumem, autorem systému Total
Quality Control, což je systém řízení jakosti používaný v
celém rozvinutém světě.
Cena za nejlepší výsledky dosažené fondem zaměřeným
na trhy USA (prodávaným v Německu) za období tří let.
Cenu převzal John Carey (ředitel správy portfolií ve pro
USA ve skupině)1 V roce 1997 získal stejné ocenění,
tentokrát za období jednoho roku (do 12/97).
V roce 1995 se skupina Pioneer Investments umístila na
. místě mezi 23 největšími skupinami podílových fondů
za obecnou marketingovou podporu (cenu získala
společně se společnostmi Federated a MFS).V roce 1998
se podařilo skupině obsadit
místo opět, ale nyní už
ve třech ze čtyř obecných kategorií pro podílové fondy:
celkový názor, marketing obecně a operace obecně.
V obou rocích se pak Pioneer Investments umístil na místě
v dalších deseti kategoriích: jednoduchost v obchodování,
informovanost poradců, informace o produktech,
marketingové telefonické služby, speciální marketingové
programy a nástroje, služby zákazníkům, řešení problémů,
přesnost zpracování transakcí, speciální kontakt pro
operace, technologie poskytování informací a služeb.
Pro Pioneer Fund (čtvr tý nejstarší fond v USA, tamtéž
registrován).
Margaret Patel, manažerka fondu Pioneer High Yield Fund,
byla jmenována jako 2 nejlepší ‘Manažer roku v kategorii
dluhopisové fondy pro rok 2001’. M. Patel byla jedinou
manažerkou fondu v kategorii řízení portfolií s dluhopisy
s vysokými výnosy mezi pěti nominovanými agenturou
Morningstar.
Pioneer Investments vyhrála v Itálii cenu Firma roku
mezi společnostmi zabývajícími se správou aktiv. Toto
ocenění je udělováno jako uznání za investiční proces a
obchodní rozvoj.
Giordano Lombardo skončil 2 v kategorii ‘Investičního
ředitele roku’ 2. Toto ocenění představuje uznání pro
osoby, jejichž vize a investiční strategie znamená pro jejich
společnosti a zákazníky výjimečný přínos.
Podfond Pioneer Funds French Equity (kategorie E) se
umístil na
místě díky své výkonnosti za tříleté období.
Fond UniCredito Obbligazionario Europa také získal
v
kategorii tříleté výkonnosti, skupina evropských obligací.
Švýcarsko: Fond Pioneer Mid Cap Value A (registrovaný
v USA) −
za jednoletou výkonnost, 5 za pětiletou a
desetiletou výkonnost v kategorii americké akciové trhy.
16
Itálie: Fond Pioneer Funds −European Small Companies −
1 za jednoletou výkonnost v kategorii trhy evropských akcií
malých společností
Evropa: Fond Pioneer Funds – Top European Players −
za jednoletou výkonnost v kategorii evropských
akciových trhů.
Historický přehled ocenění
Skupina UniCredito Italiano S.p.A.
Datum
Ocenění
Oceněný produkt nebo činnost
1999 Global Finance Award
Cena pro ‘Nejlepší italskou banku’
2000 Banker Award
‘Banka roku v Itálii’
2000 Il giornale della banca
a 2001 della finanza
místo v řebříčku všech srovnávaných bank
Corriere Economia Award
‘Oskar za transparentnost’
Smau−Gar tner
‘Excellent Award’.
2001 Euromoney
AIRC (Italská společnost
pro výzkum rakoviny)
‘Nejlepší italská banka’
‘Oskar’ za svou etickou výroční zprávu, zohledňující
aspekty ochrany životního prostředí a etický přístup.
1
Od té doby se datuje značná popularita Johna Carey v Německu, kde při setkání s finančními poradci a investory “plní” sály.
Vítěze z nominovaných skupin fondů v každé kategorii vybírala porota skládající se z více než 50 významných konzultantů
penzijních fondů z celé Evropy.
2
PIONEER INVESTMENTS
Datum
Ocenění
2001 EuroHedge Awards
a leden 2003
2001 Actualidad Economica
(Španělsko)
srpen 2001 Institutional Investor
čer ven 2003
Oceněný produkt nebo činnost
Fond Pioneer Global Opportunities (řízený Peterem
Cripwellem) společnosti Pioneer Alternative Investments
byl mezi třemi finalisty ceny v kategorii dluhopisové fondy.
V lednu 2003 byl pak nominován po druhé za sebou.
Nominace představuje ocenění úspěšných výsledků
řídicího týmu fondu v roce 20023.
Actualidad Economica, největší finanční časopis ve
Španělsku, uděluje každoročně cenu za 100 nejlepších
nápadů na trhu. Skupina Pioneer Investments vyhrála toto
ocenění ve finančním sektoru, protože je první společností
zabývající se správou aktiv, která po téměř tříletém zákazu
od regulačních úřadů otevřela fondy se sídlem v Irsku.
David Allen, analytik akciových trhů pro ropný a
plynárenský průmysl skupiny Pioneer Investments, byl
zařazen mezi ’25 osobností’ mezi nákupními analytiky v
Evropě. V roce 2003 se opět umístil na popředních
místech řebříčku.
17
2002 Mutual Funds
Magazine
2002 Global Fund News
Únor 2002 Barron’s 2002
Best Mutual Fund
Families,
2002 Mutual Funds
Magazine
Best in Class 2002
2002 Extel Sur vey
Thomson Financial
2002 Capital (Německo)
Průzkum
podnikových značek
2002 Fonds Professionell
a leden 2003 (německý obchodní
časopis)
4. října 2002 Web Marketing Association
Inc
15. říjen 2002 ”Nejlepší webová stránka
podílového fondu
(Best Mutual Fund
Web Site) pro rok 2002
listopad 2002 Kasina 6
Fond Pioneer High Yield Fund byl v prosincovém vydání
časopisu Mutual Funds Magazine v roce 2002 zařazen
mezi deset nejlepších fondů roku 2002.
Nominace na cenu ‘Global Fund Leader of the Year’ pro
pána Matteo Perruccio, výkonného ředitele a vedoucího
mezinárodního prodeje a distribuce Pioneer Investments.
Ve smíšeném hodnocení se fondy skupiny Pioneer
Investments umístila na 8 místě mezi 88 skupinami
podílových fondů za jednoleté výkonnosti a na šestnáctém
místě za desetileté období. Celkové pořadí bylo výrazně
podpořeno dobr ými umístěními ve dvou kategoriích pro
správu aktiv: 2. místo ve zdanitelných dluhopisech a 15.
místo v amerických akciích.
Fond Pioneer Small Cap Value Fund se umístil mezi
nejlepšími fondy pro rok 2002 ve své kategorii růstových
a hodnotových fondů s nízkou kapitalizací. Ze dvaceti fondů
v této kategorii mělo jen šest vyšší zisky za tříleté období
než fond Pioneer Small Cap Value Fund.
Dva analytici společnosti Pioneer Investments byli v rámci
tohoto průzkumu zařazeni mezi deset nejlepších manažerů
fondů a nákupních analytiků v Evropě. Marco Mencini,
analytik trhů telekomunikací, se umístil
a Jeremy
James, analytik finančních trhů, jako 5.4
Capital, zavedený německý obchodní časopis, provedl
průzkum zaměřený na podnikové značky v mnoha sekto−
rech mezi více než 1600 osobnostmi v průmyslu, 102
finančními analytiky a 100 obchodních novinářů. Pioneer
Investments byla vyhodnocena jako nejpopulárnější
značka mezi osobnostmi v průmyslu a umístila se na
místě v kategorii finančních služeb/fondů.
V průzkumu 90 skupin fondů v Německu a Rakousku
vyhodnotil časopis německou webovou stránku společ−
nosti Pioneer Investments (ww.pioneerinvestments.de)
jako jednu ze tří nejlepších webových stránek na trhu. 5
Webová stránka Pioneerfunds.com byla organizací WMA
vyhodnocena jako nejlepší webová stránka podílového
fondu pro rok 2002. WMA je nezávislá dobrovolná
organizace, založená za účelem hodnocení, oceňování a
zvyšování norem jakosti na Internetu. Součástí stánky
Pioneerfunds.com je veřejná sekce a sekce pro finanční
poradce, přístupná na heslo.
OCENĚNÍ WEBOVÝM PREZENTACÍM SKUPINY PIONEER
INVESTMENTS
Webová stránka distributora Pioneer Funds Distributor
Inc. byla zařazena mezi 5 nejlepších zprostředkovacích
webových stránek mezi malými a středně velkými
společnostmi. Cena byla udělena v rámci amerických
společností.
Německá webová stránka společnosti Pioneer Investments
− www.pioneerinvestments.de − byla ve zprávě společnosti
Kasina zařazena mezi 10 nejlepších evropských
zprostředkovacích webových stránek.
18
Ocenění udělené časopisy
Skupina UniCredito Italiano S.p.A.
Datum
Ocenění
2001 Financial Times
a 2002 European
Per formance League Table
2002 Financial Times
Největší společnosti
na světě
2002 Oliver, Wyman & Company8
2002 Public Dynamics
(orientace na public
relations)
Oceněný produkt nebo činnost
místo v hodnocení společností podle celkových zisků
akcionářů za pětileté období7
Podle Financial Times je její úspěch [společnosti
UniCredito] do značné míry dílem výkonného ředitele
Alessandra Profuma, který je považován za jednoho z
nejlepších bankovních ředitelů v Evropě a který zvrátil
nepříznivý vývoj obchodní činnosti na domácím trhu a
zaznamenal i výrazný pokrok v mezinárodním měřítku,
především v oblasti řízení fondů a vstupu na trhy ve
střední a východní Evropě.”
v roce 2002 opět
místo v celkovém hodnocení
ve
svém sektoru, v obou případech za pětileté období
192. místo v každoročním žebříčku největších společnosti
na světě. Pořadí vychází z tržní kapitalizace. Čím je tedy
vyšší hodnota společnosti na akciových trzích, tím je vyšší
její umístění. V Itálii se společnost UniCredito umístila
na 6. místě.
2 umístění mezi 10 nejlepšími poskytovateli finančních
služeb
5 místo v průzkumu zaměřeném na zveřejňování infor−
mací podniky a vztahy s investor y
3
Nominace, vycházející z poměru Sharpe Ratio, podtrhuje schopnost PGO poskytovat investorům tr valé zisky s minimalizovaným
rizikem. Fond PGO přinesl svým investorům v roce 2002 čisté zisky ve výši 6,13%, s nestálostí odpovídající 1,7%, což pro fond
představuje hodnotu Sharpe Ratio 1,7%.
4
Je nutné zdůraznit, že tento průzkum nehodnotí analytiky ve srovnání s jejich kolegy v daném sektoru, ale srovnává je se všemi
profesionály na straně nákupu. Průzkum byl založen na zprávách od makléřských firem a byl vážen velikostí prodávající firmy.
5
Fonds Professionell je zavedený časopis pro obchodníky a makléře se zabývá fondy, skupinami fondů a tržními trendy. Ocenění
je výsledkem každoročního dotazníku, vyplňovaného největšími německými distributor y.
6
Kasina je celosvětová poradenská firma v oblasti řízení, specializující se na strategie elektronického obchodování v sektoru
finančních služeb. Toto je popr vé sestavovaný žebříček webových stránek malých společností.
7
Financial Times popsal „dobrou strategii“ jako společný r ys společností, které svým akcionářům přinesly za posledních pět let
nejvyšší hodnotu. Tento průzkum vybírá na základě zisků akcionářů evropské společnosti, do nichž se za jednoleté a pětileté
období investovalo nejvýhodněji.
8
Oliver, Wyman & Copany − americká poradenská společnost. Její průzkum vycházel ze zisků akcionářů z finančních institucí za
posledních pět let (očištěného o ziskovou nestálost). Průzkumu se zúčastnilo 400 největších poskytovatelů finančních služeb,
s tržní kapitalizací převyšující 1 miliardu dolarů
19