Profil - Arca Capital

Transkript

Profil
Private Equity skupiny
Arca Capital
O skupině
Investice
Arca Capital je private equity skupina působící především
v oblasti venture kapitálu v regionu střední a východní
Evropy. Skupina má zastoupení v Bratislavě, Praze, Kyjevě
a Londýně. Toto rozmístění jí dává prostor pro maximální
využití mezinárodního know–how při posuzování
investičních příležitostí.
■ Private Equity
Tým Arca Capital si získal pověst dynamického a
inovativního investičního subjektu, který respektuje a
dodržuje investiční a etické principy v podnikání.
V rámci jednotlivých investičních projektů Arca Capital
realizuje tzv. hands-on přístup zaměřený na dosažení
požadované návratnosti investice, což jí umožnuje
maximální flexibilitu a individuální přístup k různým
investičním příležitostem.
■ Real Estate
V říjnu 2005 se dceřiná společnost Arca Capital Bohemia,
a.s. stala přidruženým členem CVCA (Czech Private Equity
and Venture Capital Association), což koresponduje
s dlouhodoubou strategií skupiny být silným regionálním
investorem v oblasti private equity s důrazem na venture
capital a MSP.
Sektorové zaměření
Každou investici posuzujeme individuálně, lze však říci,
že klíčové oblasti jsou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
strojírenství
stavebnictví
potravinářství
energetika
speciální chemie
biotechnologie
ekologie
informační a komunikační technologie (ICT)
média a telekomunikace
jiné
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
venture kapitál
buy–out
mezaninové financování
restrukturalizace
jiné formy investic
pozemky
rezidenční projekty
obchodní a kancelářské prostory
logistické a průmyslové parky
rekonstrukce činžovních domů
Arca Capital se profiluje v oblasti private equity se
zaměřením na venture kapitál, kde investuje své vlastní
finanční prostředky zejména formou vstupu do
základního kapitálu. Jde o financování raná fáze firmy
(tzv. seed nebo start–up) až po fázi expanze. Vzhledem
k objemu investovaného kapitálu a velikosti firem jsou
nejčastějšími partnery podniky z oblasti MSP (malé
a střední podnikání).
Velikost a návratnost investice
•
•
•
průměrná výše jednotlivé investice se pohybuje ve
statisících až desítkách milionů EUR
při investicích řádově v desítkách milionů EUR se
syndikujeme s regionálními partnery
průměrná délka setrvání ve společnosti je 3–5 let,
přičemž toto období lze přizpůsobit individuálním
aspektům transakce
Private Equity skupiny Arca Capital Organizační struktura skupiny
Arca Investments, a.s.
Pavol Krúpa
předseda představenstva
Rastislav Velič
CFO
Arca Capital Bohemia,
a.s.
Martin Kuře
člen představenstva a projektový
manažer
Karel Štefulík
manažer
Luděk Černovický
CFO
Milan Musil
projektový manažer
Private Equity skupiny Arca Capital
Arca Capital Slovakia,
a.s.
Rastislav Velič
předseda představenstva
Henrich Kiš
manažer
Arca Capital Ukrajina
Arca Realty Ukrajina
Pavol Krúpa
Miroslav Kluka
Aleksandr Ivanitsky
Vyacheslav Moskalenko
jednatel
Andrej Dmitrenko
jednatel
Profil týmu Arca Capital
■ Pavol Krúpa
předseda představenstva Arca Investments, předseda představenstva Arca Capital Bohemia, předseda dozorčí rady
Arca Capital Slovakia, jednatel Arca Capital Ukrajina a projektový manažer
Pavol Krúpa je zakladatelem skupiny Arca Capital. Jako projektový manažer se podílí na řízení projektů v rámci skupiny
Arca Capital.
Je absolventem Fakulty podnikového managementu Ekonomické univerzity v Bratislavě. Před Arca Capital působil
a nadále působí v:
•
•
•
•
SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s. – člen dozorčí rady
AFS Informačné technólogie, a.s. – předseda představenstva
FinCo&Partners, a.s. – člen dozorčí rady
Pharma Services, s.r.o. – jednatel
Je spoluzakladatelem specializovaných společností, které vznikly zejména za účelem rozvoje a efektivního řízení
jednotlivých investičních projektů a realizace jednotlivých podnikatelských záměrů.
■ Rastislav Velič
prokurista a CFO Arca Investments, předseda představenstva Arca Capital Slovakia
Rastislav Velič je v našem týmu od roku 1999 a zaměřuje se zejména na projektové financování.
Je absolventem Ekonomické univerzity v Bratislavě, kde studoval účetnictví a audit. Před Arca Capital působil v:
• AFS – Informačné technólogie, a.s. – finanční manažer
• Kredit Audit, s.r.o. – asistent auditora
■ Henrich Kiš
člen představenstva a projektový manažer Arca Capital Slovakia
Henrich Kiš působí v našem týmu od r. 1999 a momentálně se zaměřuje na realizaci projektů zejména z oblasti venture
kapitálu.
Je absolventem Strojnické fakulty Slovenské technické univerzity v Bratislavě, kde studoval obor Management
strojírenských podniků. Před Arca Capital působil v:
• AFS – Informačné technológie, a.s. – projektový manažer
• Prvá Paroplavebná, o.c.p., .a.s. – finanční analytik
• Conoco Slovakia, s.r.o. – finanční analytik
Private Equity skupiny Arca Capital ■ Karel Štefulík, CFA
člen představenstva a projektový manažer Arca Capital Bohemia
Karel Štefulík úspěšně absolvoval Provozně–ekonomickou fakultu MZLU univerzity v Brně. Před Arca Capital působil v:
•
•
•
•
•
Slávia Capital Praha – investiční bankovnictví
ING BANK N.V. – risk management
ABN AMRO Portfolio Management – portfolio manažer
PricewaterhouseCoopers Brno – asistent auditora
Atlantik Finanční trhy – finanční analytik
Karel poskytoval poradenství české vládní instituci CzechInvest při spuštění Venture kapitálového fondu. V roce 2006
získal právo používat označení CFA (Chartered Financial Analyst).
■ Milan Musil
projektový manažer Arca Capital Bohemia
Milan Musil je absolventem oboru provoz a ekonomika Provozně–ekonomické fakulty VŠZ v Praze. Před Arca Capital
působil v:
•
•
•
•
•
BRL Center CZ s.r.o. – ředitel a jednatel společnosti
Penta Investments a.s. – ředitel společnosti, projektový manažer, ředitel divize projektů, člen představenstva
QUORUM Pro, a.s. – generální ředitel společnosti a předseda představenstva
Investiční a Poštovní banka, a.s – ředitel odboru – řízení portfolia CP
První Investiční a.s. – investiční poradce, analytik, makléř, portfolio manažer
■ Luděk Černovický
finanční manažer Arca Capital Bohemia
Luděk Černovický je absolventem VŠE v Praze, kde vystudoval obor ekonomiky průmyslu se specializací na organizaci
a řízení výroby. Před Arca Capital působil v:
•
•
•
•
Finanční skupina EPIC – finanční ředitel
Energovod Praha, a.s – vedoucí oboru účetnictví a daní
Energovod Praha, a.s – specialista nám. GŘ pro ekonomiku
ČEZ – Energovod Praha, o.z – referent v oboru plánování
■ Martin Kuře
člen představenstva a projektový manažer Arca Capital Bohemia
Martin Kuře je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde studoval obchodní a finanční právo.
Je členem týmu Arca Capital od r. 2001 a předtím působil v:
•
•
•
•
•
Ternplan, a.s. – generální ředitel
Merkuria Plus, a.s. – finanční poradce
Brocca & Partners, a.s. – obchodní ředitel
Burzovní společnost Egretta, s.r.o. – portfolio manažer, burzovní makléř
Lifox, a.s. – burzovní makléř
■ Miroslav Kluka
finanční manažer Arca Capital Ukrajina a jednatel Arca Realty Ukrajina
Miroslav Kluka je absolventem Ekonomické univerzity v Bratislavě, kde studoval odbor Finance, bankovnictví
a investování. Před Arca Capital působil v:
•
•
•
•
•
VAB Bank – řediteľ finančního oddělení
ING Management Services, s.r.o. - finanční manažer SR
VŽP Sympatia – finanční poradce představenstva
VSP Tatry - CFO
HSC, s.r.o. - asistent účetního, účetní
Miroslav Kluka taktéž vlastní certifikát státní komise trhu cenných papírů.
■ Vyacheslav Moskalenko
projektový manažer Arca Realty Ukrajina
Vyacheslav Moskalenko je absolventem Univerzity nejvyššího armádního velení v Poltavě. Před Arca Capital působil v:
• LLC Metrobud–Zhytlo – ředitel
• CJSC Sofijska Brama – pojišťovna – ředitel odboru
■ Aleksandr Ivanitsky
projektový manažer Arca Capital Ukrajina
Aleksandr Ivanitsky je absolventem fakulty managementu Univerzity T. Ševčenka v Kyjevě, na které studoval
podnikovou ekonomiku. Před Arca Capital pracoval v:
•
•
•
•
Hit Trast, LTD.– náměstek ředitele
Vega International Capital – investiční banka – projektový manažer
Alfa Broker s.r.o. – vedoucí oddělení korporativního řízení
FK Ukranet – Trast – náměstek ředitele, projektový manažer
■ Andrej Dmitrenko
projektový manažer Arca Capital Ukrajina
Andrej Dmitrenko je absolventem Charkovské státní akademie městského hospodářství, obor Podniková ekonomika.
Před Arca Capital pracoval v:
•
•
•
•
Royal Holding – vedoucí oddělení získávání investic
Barcelona – poradensko–investiční společnost – vedoucí oddělení financí a finanční analýzy
EVROMART (Cash&Carry) síť supermarketů – finanční inspektor tvorby cen
Region–Invest – vědecko–výrobní společnost – ekonomický poradce
Andrej je držitelem certifikátu odhadce v oboru „Oceňování majetku v materiální formě“.
Private Equity skupiny Arca Capital Forma kapitálu
•
•
•
•
•
Investiční kritéria
vstup do základního kapitálu
investice v podobě konvertibilního dluhu
kombinace obou předchozích
odkoupení majetkové podstaty
odkoupení pohledávek
•
•
•
•
•
•
podnikatelský záměr
potenciál silného růstu
zkušenost a odhodlanost manažerského týmu
potenciál trhu
IRR, cash multiple (TVPI)
možnost a způsob exitu (prodej podílů ve vlastnictví)
Investované finanční prostředky jsou nositeli know–how,
které je předáváno podnikatelům v podobě odborných
zkušeností investora. Jedná se o princip tzv. smart money – nastavení manažerské kontroly a plánování,
strategický rozvoj, nastavení optimální kapitálové
struktury, cash flow managementu a řízení pracovního
kapitálu.
Investiční proces
Fáze
Potřebné vstupy
Časový interval
(týdně)
I. předběžné posouzení investiční příležitosti
• smlouva o mlčenlivosti
• základní informace o společnosti /záměru
• finanční plán
1–2
II. evaluace (vlastní ohodnocení)
• podnikatelský záměr
2–3
III. vzájemná dohoda o společném postupu
• term sheet / dohoda o spolupráci
IV. due diligence (hloubková analýza)
• dotazník – příprava podkladů
• data room
V. závazná nabídka spolupráce – financování
• návrh právní dokumentace
1
VI. podpis smluvní dokumentace
• smlouva – uvolnění investičních prostředků
1
Celkem
2
1–2
8 – 11
Oceňovací metody
Oceňovací metody
Ocenění aktiv
Diskontované cash flow
Cash flow
na vlastní kapitál
(FCFE)
Každý potenciální investiční projekt posuzujeme ve dvou
krocích:
■ I. Před podpisem Dohody o spolupráci
(Term Sheet)
V této fázi zpravidla aplikujeme zjednodušený pohled na
projekt, abychom byli dostatečně efektivní a flexibilní.
Hodnotíme především manažerský tým, potenciál trhu a
očekávané cash flow na firmu. Aplikované oceňovací
metody v této fázi jsou metoda poměrových ukazatelů
(tržních a transakčních) a metoda diskontovaného cash
flow na firmu (FCFF, Free Cash Flow to the Firm).
Výsledkem je potom indikativní nabídka a návrh dalšího
postupu.
■ II. Po podpisu Dohody o spolupráci
V okamžiku, kdy jsou odsouhlaseny základní principy
spolupráce, dochází k zahájení procesu due diligence,
kdy si ověřujeme již získané informace a detailněji
analyzujeme investiční projekt. Pro stanovení závazné
nabídky používáme metodu diskontovaných cash flow na
vlastní kapitál (FCFE, Free Cash Flow to Equity) a iterační
modely, jejichž výstupem jsou pro forma finanční výkazy
v plném rozsahu (zejména Výkaz zisků a ztrát).
Poměrové ukazatele
Cash flow
na firmu
(FCFF)
Tržní
Transakční
Přípravná fáze
Oslovit finančního investora lze v podstatě kdykoliv,
nicméně platí i zde, že štěstí přeje připraveným. Ještě
před prvním kontaktem je potřeba zvážit všechny
aspekty transakce, a pokud možno mít připravené
následující podklady:
■ stručnou prezentaci společnosti
/ podnikatelského záměru:
•
•
•
•
•
•
stručná charakteristika konceptu podnikání
popis příležitosti na trhu (mezera na trhu)
popis technologického a výrobního procesu
marketing a prodej
management
způsob financování investičního projektu
■ finanční plán (očekávání na min. 3 roky
dopředu)
■ koncept business plánu (podnikatelského
záměru)
Jednoznačně platí úměra – čím více informací bude mít
investor k dispozici na začátku, tím efektivnější bude jeho
postup v rámci investičního procesu.
Private Equity skupiny Arca Capital Referenční projekty
obchodních řetězcích a její produkty prošly rebrandingem. Obrat vykazuje stabilní nárůst a
společnost plánuje rozšířit export.
Private Equity:
■ Czech Precision Forge, a.s. (www.cpforge.com)
Vlastnický podíl: 33%
Velikost investice: 4,7 mil. EUR
Vstup Arca Capital: 02/2003
Typ investice: restrukturalizace
Sektor: těžké strojírenství
Lokalita: Plzeň, ČR
Stav projektu: v realizaci
Popis projektu
Odkoupení Malé Kovárny od Škody Plzeň a následná
restrukturalizace výrobních zakázek, technického
zařízení, energetických zdrojů /použití stlačeného
vzduchu místo páry/ a finanční ozdravení ve
spolupráci s manažerským týmem. Zabezpečení růstu
kvality prostřednictvím systémů certifikace a
standardů kvality. Největšími odběrateli CPF v
současné době jsou: GENERAL ELECTRIC, HSW Polsko,
Gelenkwellenwerk Stadtilm GmbH, Rolls-Royce Marine
AS a MAN B&W Diesel AG. Možný způsob exitu –
management buy-in a uplatnění opce manažérským
týmem nebo prodej strategickému investorovi.
■ AQUA GROUP, s.r.o. (www.aquagroup.sk)
Velikost investice: 1 mil. EUR
Typ investice: venture capital
Sektor: potravinářský průmysl
Lokalita: Lučenec, SR
Popis projektu
Projekt Aquagroup je orientován na rozvoj existující
společnosti, její částečnou restrukturalizaci a posílení
finanční sily.
Byla poskytnuta kapitálová podpora zaměřená na:
• splácení historických závazků společnosti
• vybudování moderní technologické linky
• vybudování logistického centra
• financování úvodních poplatků při vstupu do
obchodních řetězců
• financování uváděcí reklamy
• překlenování financování pohledávek z
obchodního styku (faktoring)
V současnosti je Aquagroup etablovaná ve všech
■ Brno INN, a.s. – Hotel Holiday Inn Brno
(www.hibrno.cz)
Vlastnický podíl: minoritní
Typ investice: akciový podíl
Sektor: cestovní ruch – hotelové služby
Lokalita: Brno, ČR
Popis projektu
Koupě minoritního podílu od ČKA (Česká konsolidační
agentura) za účelem vstupu do významného českého
hotelu – Hotel Holiday Inn Brno***** s následnou
možností získání majoritního podílu a vyhledání
zahraničního zájemce na odkoupení společnosti.
■ SLK, a.s. (www.slktn.sk)
Typ investice: restrukturalizace, rozvoj
Sektor: lázeňství
Lokalita: Trenčianské Teplice, SR
Popis projektu
Získání majoritního podílu ve společnosti spojené s
její zásadní restrukturalizací, nastavením systémového
řízení a procesů, zapracováním nového manažerského
týmu a realizací investic se záměrem zvýšení a
rozšíření poskytovaného standardu služeb. Cílem je
zachování core businessu – léčení pohybového ústrojí
s využitím wellness jako doplňkové funkce. Výše
dalších plánovaných investic do ubytovací a
balneologické části je odhadována řádově na několik
set miliónů Sk.
■ Zentiva, a.s. (www.zentiva.sk)
Vlastnický podíl: aktivní minorita
Exit: 8/2007
Typ investice: akciový podíl
Sektor: farmaceutický průmysl
Lokalita: Hlohovec, SR
SLK – kúpele Trenčianske Teplice
Popis projektu
Projekt zaměřen na využití jedinečné příležitosti
koupě posledního balíku akcií na slovenském trhu s
výrazným potenciálem budoucího zhodnocení.
■ Nikolajevská městská mlékárna
Velikost investice: 800 000 EUR
Typ investice: aktivní minorita, trade sale
Sektor: potravinářství – mlékárenství
Lokalita: Nikolajev, Ukrajina
Popis projektu
Koupě balíku akcií Nikolajevské městské mlékárny s
cílem spolupracovat při podnikání s největším
výrobcem mléčných produktů, případně podíl
odprodat strategickému investorovi.
■ Kharkovmetrostroy
Typ investice: restrukturalizace, trade sale
Sektor: stavebnictví
Lokalita: Charkov, Ukrajina
Popis projektu
Konsolidace co největšího balíku akcií s cílem jeho
prodeje strategickému investorovi nebo účast v
podnikání prostřednictvím výkonu akcionářských
práv.
■ Nadiya
Typ investice: venture kapitál, rozvojové financování
Sektor: pojišťovnictví
Lokalita: Charkov, Ukrajina
Popis projektu
Koupě majoritního podílu akcií pojišťovny Nadiya (více
než 75%) s cílem rozvoje podnikání prostřednictvím
uvedení nových pojistných produktů na trh.
Velikost investice: N/A
Typ investice: start – up (venture capital)
Sektor: biotechnologie
Lokalita: Středočeský kraj
Popis projektu
Projekt je orientován na komercializaci výsledku
vývoje firmy Gel-Med. Jde o investici do start upu a v
první fázi rozšíření produktu na českém přip.
slovenském trhu. V další fázi pak půjde o expanzi na
další trhy (EU, Japonsko, Amerika).
Nově založená firma BIO-SKIN, a.s. se bude zabývat
výrobou, prodejem a dalším vývojem stabilizovaného
biologického krytu BIO-SKIN, který se svými
biostimulačními účinky pozitivně liší od současných
syntetických materiálů. Je určen k léčení akutních a
chronických kožních ran. První aplikací produktu BIOSKIN je kryt určený zejména na popáleniny druhého
stupně, avšak další využití je v dermatologii,
rekonstrukční a plastické chirurgii.
Firma zahájí vlastní výrobu do jednoho roku. V
současné době probíhají práce nad dokončením
procesu certifikace, který potrvá ještě zhruba 9
měsíců. Společnost chce být do budoucna aktivní i v
oblasti tkáňového inženýrství a dále rozšířit sortiment
produktů pro obor dermatologie a pro léčbu ran.
■ GiTy (www.gity.cz)
Vlastnícký podíl: 51%
Velikost investice: 5 – 10 mil. EUR
Typ investice: rozvojový kapitál (expanze)
Sektor: telekomunikace
Lokalita: Jihomoravský kraj, ČR
Popis projektu
Arca Capital se rozhodla vstoupit a navýšit základní
kapitál společnosti GiTy, a.s..
Společnost GiTy, a.s. působí v oblasti telekomunikací a
její strategií je poskytování kvalitních služeb v oblasti
komunikační infrastruktury, telekomunikací, budování
datových sítí mobilních operátorů a technologií
budov.
■ BIO-SKIN, a.s. (www.bio-skin.eu)
Vlastnický podíl: N/A
Společnost zajišťuje širokou škálu služeb kombinací
Private Equity skupiny Arca Capital pozemní, bezdrátové a satelitní technologie na území
České republiky, Slovenska a Bulharska a díky investici
se chystá expandovat i do dalších zemí. V průběhu
spolupráce GiTy, a.s. s Arca Capital dojde k průzkumu
a expanzi na nové trhy. Snahou je udržovat dosavadní
úroveň služeb a posílením vývoje a výzkumu přinášet
nové produkty a služby v oblasti telekomunikací a
datových služeb.
■ GOLD PRALINES s.r.o. (www.goldpralines.cz)
Sektor: potravinářský průmysl
Lokalita: Praha, ČR
Popis projektu
Popis projektu:
Koupě 80% podílu společnosti Gold Pralines, s.r.o.
s cílem expandovat s prodejnami čokoládových
pralinek.
Společnost Gold Pralines, s.r.o. provozuje dvě
prodejny belgických pralinek v Praze. Strategií Arca
Capital je rozšířit počet prodejen pralinek v České
republice a v expanzi dále pokračovat do zemí střední
a východní Evropy.
Prodejny nabízejí široký sortiment pralinek z pravé
belgické čokolády. V současné době se zkvalitňují
služby pro velké odběratele (B2B), kteří objednávají
dárková balení pralinek na různé společenské akce a
události. Do budoucna je záměr rozšířit informace o
společnosti a nabídku pralinek přes internet.
■ VČE – transformátory, s.r.o.
Velikost investice: 2,5 mil EUR
Sektor: energetika
Lokalita: Hradec Králové, ČR
Popis projektu
Na základě výběrového řízení uskutečněn nákup 50%
podílu společnosti VČE – Transformátory, s.r.o. od
VČE, a.s. (člena skupiny ČEZ).
10 Private Equity skupiny Arca Capital
Společnost VČE – Transformátory, s.r.o je jediným
výrobcem distribučních transformátorů v ČR. Vedle
výroby nových transformátorů se společnost zabývá i
jejich repasováním a likvidací. Do výrobního portfolia
společnosti patří i vazební transformátory HDO.
Cílem investice je zefektivnění fungování společnosti,
kapitálová restrukturalizace a navýšení prodejů při
zachování vysoké kvality produkce. Na tuto akvizici by
ve střednědobém horizontu měly navazovat další, s
cílem konsolidace tohoto sektoru v rámci CEE.
■ The Easy Company, s.r.o. (www.theeasyco.com)
Typ investice: start-up (venture capital)
Sektor: vývoj počítačových her
Popis projektu
Arca Capital společně s industry veterány v oblasti
vývoje počítačových her založila nové vývojové studio
- společnost The Easy Company, s.r.o.
Jádro týmu tvoří členové, kteří v minulosti zastávali
vedoucí pozice v Illusion Softworks, kde se podíleli na
vývoji nejznámějších českých titulů jako Hidden &
Dangerous 1 a 2 a MAFIA. Zejména zkušenosti a
bohaté know-how jsou základním předpokladem
tvorby kvalitních herních titulů s využitím nových
technologií. Studio se do budoucna chce profilovat
jako úzký tým specialistů na bázi lean production –
herní tituly jsou vytvářeny v malém počtu vývojářů
s využitím outsourcingu.
Strategie společnosti se bude odvíjet od úspěchu
prvotního herního titulu, který určí , zda se společnost
bude profilovat jako nezávislé vývojové studio nebo
naváže dlouhodobou spolupráci s některým
z celosvětově známých vydavatelů herních titulů.
Debutový projekt nese název MOTORM4X a jedná se
o netradiční závodní simulátor off-road závodů pro
PC, který hráči umožňuje vychutnat si jízdu po
rozlehlých lokacích a objevovat stále nová zákoutí,
přičemž hráč má k dispozici několik SUV a off-road
automobilů. Termín dokončení titulu je naplánován
12/2007, na trhu se objeví na jaře 2008.
■ Union Leasing, a.s. (www.unionleasing.cz)
Exit: 02/2007
Typ investice: restrukturalizace, trade sale
Sektor: finanční služby
Lokalita: Ostrava, ČR
Stav projektu: ukončen
Popis projektu
Zrealizována finanční restrukturalizace,
restrukturalizace portfolia leasingových klientů a
následná stabilizace. Forma exitu – odprodej
jednotlivých částí leasingového kmenu strategickým
investorům z oblasti finančních služeb.
■ Slévárna litiny Brno, s.r.o.
Velikost investice: N/A
Exit: 08/2006
Sektor: slévárenství
Lokalita: Brno, ČR
Popis projektu
Koupě části podniku na základě vítězství ve
výběrovém řízení v rámci konkurzu společnosti
Slévárna Zetor, a.s. Restrukturalizace společnosti a
majetkové vypořádání v rámci areálu Zetor a.s.,
likvidace ekologických zátěží a zajištění provozních
zdrojů pro chod slévárny. Vyhledání a zprostředkování
prodeje strategickému investorovi.
■ Dřevařské závody
Exit: 02/2006
Sektor: dřevozpracující průmysl
Lokalita: Brno, ČR
Popis projektu
Realizována finanční restrukturalizace,
restrukturalizace portfolia odběratelů a následná
stabilizace společnosti. Forma exitu – odprodej
jednotlivých divizí strategickým investorům z oblasti
dřevařského průmyslu.
Real Estate:
■ Pozemky Liptovský Mikuláš
Typ investice: Real Estate
Lokalita: Liptovský Mikuláš – Palúdzka, SR
Popis projektu
Koupě pozemků, výstavba inženýrských sítí včetně
komunikací, prodej stavebních parcel individuálním
stavebníkům.
■ Hydrostav – EFESUS, s.r.o.
Exit: 10/2007
Lokalita: Bratislava, SR
Popis projektu
Odkoupení areálu – stavebního dvora Hydrostav, a.s. v
Bratislavě z konkurzní podstaty, zhodnocení areálu
rekonstrukcí čističky odpadních vod, kotelny, části
staveb, ubytovny, zabezpečený odvoz odpadu a
vyčištění nezastavěných ploch, zavedení nového
bezpečnostního a monitorovacího systému. Objekty
budou pronajímány až do odprodeje novým
vlastníkům.
■ Pozemky Podunajské Buskupice
Popis projektu
Koupě orné půdy, vyňaté z půdního fondu, výstavby
všech inženýrských sítí včetně komunikací, prodej
stavebních pozemků individuálním stavebníkům,
alternativní výstavba rodinných domů a prodej
koncovým zákazníkům.
■ Logocentrum Brovary
Private Equity skupiny Arca Capital 11
Lokalita: Brovary, Ukrajina
Popis projektu
Projekt zahrnuje koupi pozemků s celkovou výměrou
23,6 hektarů. Pozemek byl koupen od soukromých
jednotlivců. První fáze projektu zahrnuje změnu účelu
využití pozemku. Následně se zrealizují průzkumné
práce a zpracování projektové dokumentace pro
výstavbu logistického komplexu s celkovou výměrou
100 000 m2 a 10 000 m2 dodatečných prostorů – hotel,
kavárna apod.
■ Logopark Západ
Velikost investice: 1,7 mil EUR
Lokalita: Kyjev–Gurovschina, Ukrajina
Popis projektu
Projekt Logopark Západ zahrnuje nákup pozemků s
celkovou výměrou cca 4,7 hektarů. Tento pozemek je
vhodný na výstavbu administrativních a skladových
prostorů. Byly spuštěny průzkumné práce a příprava
projektové dokumentace pro výstavbu logistického
komplexu s celkovou výměrou 30 000 m2.
■ Hydrostav – Vlčí hrdlo
Popis projektu
Odkoupení areálu – stavebního dvora Hydrostav, a.s. v
Bratislavě – Vlčí hrdlo z konkurzní podstaty. Záměrem
projektu je pronájem výrobně-skladových prostor a
zpevněných ploch, který zabezpečuje projektová
společnost EFESUS. Investice směřovaly do
rekonstrukce rozvodů a oplocení. Po stabilizaci cash
flow bude areál odprodán vybranému zájemci ze
sektoru developerství nebo stavebnictví.
■ LIGHTPARK (www.light-park.sk)
Lokalita: Bratislava – Nové Město, SR
Popis projektu
Výstavba obchodního domu s designovým nábytkem
a interiérovými doplňky Light Park. Součástí areálu
bude i administrativní budova vyššího standardu.
Light Park se nachází na Račianské ulici, v Gaštanovém
hájku v části Bratislava - Nové Město. Přízemí
obchodního domu tvoří 1100 m2 prodejní plochy
a stylová restaurace s terasou. Obchodní prostor
druhého nadzemního podlaží se rozkládá na 1800 m2 a
třetí nadzemní podlaží tvoří 1900m2 obchodních
prostor. Součástí obchodního domu je i 1700 m2
parkovací plochy v podzemním podlaží, která bude
určena pro návštěvníky Light Parku.
■ IFC Transport
Exit: 07/2004
Popis projektu
Odkoupení zděných skladů se zpevněnými plochami a
volnými pozemky z konkurzní podstaty, následná
rekonstrukce oplocení a vybavení objektu
bezpečnostním a monitorovacím systémem. Objekt
byl pronajat až do odprodeje novému vlastníkovi.
■ Devín banka – byty
Exit: 01/2006
Lokalita: Zvolen, SR
Stav projektu: ukončen, dosažené IRR 245 % p.a.
Popis projektu
Odkoupení bytového komplexu z konkurzní podstaty
Devín Banky, a.s. Objekt situovaný v těsné blízkosti
atraktivního sídliště Sekier ve Zvolene a sestávající se z
26 bytových jednotek v 1- až 3-pokojových
provedeních. Následná rekonstrukce společných
prostor, rozvodů médií a střechy a odprodej bytových
jednotek ve spolupráci s realitní kanceláří.
■ BCT – PERGAMUM, s.r.o.
Velikost: 5,675 mil. EUR
Exit: 07/2007
Popis projektu
Odkoupení budov bývalého výrobního areálu BCT v
Bratislavě a Dunajskej Strede z konkurzní podstaty,
zhodnocení bratislavského areálu rekonstrukcí
vytápěcího systému, investicí do plynových kotlů,
zavedením nového bezpečnostního a monitorovacího
systému. Pronájem a správa obou areálů je
zabezpečena prostřednictvím dceřiné správcovské
společnosti. Objekty budou pronajímány až do
odprodeje novým vlastníkům.
■ Budova ZETOR
Exit: 06/2006
Lokalita: Brno, ČR
Popis projektu
Koupě budovy ubytovny sestávající se ze 170
ubytovacích jednotek. Budova odkoupena z konkurzní
podstaty firmy ZETOR. Projekt zaměřen na částečnou
rekonstrukci společných prostor a rozvodů médií a
následné rozdělení ubytovacích jednotek na
samostatné části a jejich postupný rozprodej
zájemcům.
■ Creseus, a.s.
Exit: 03/2006
Typ investice: pohledávka, Real Estate
Popis projektu
Pohledávka ČKA, v nominální hodnotě 5,4 mil EUR,
zajištěná 400 000m2 pozemků v katastrálním území
Královice. Výnos z projektu byl realizován formou
prodeje pohledávky.
Private Equity skupiny Arca Capital 13
Benefity
■
lokalizace Arca Capital umožňuje maximální
využití mezinárodního know–how při
posuzovaní investičních příležitostí
■
respektování a dodržování investičních
a etických principů v podnikání
■
„hands–on“ přístup zaměřený na dosažení
požadované návratnosti investice, flexibilita
a individuální přístup k investičním
příležitostem
■
zkušenosti s investicemi v oblasti MSP
■
dceřiná společnost Arca Capital Bohemia, a.s.
je přidruženým členem CVCA – Czech Private
Equity and Venture Capital Association
■
profesionální a kvalifikovaný tým AC
orientován na cíle a zvyšování přidané
hodnoty
■
význam hodnot jako jsou etika a
profesionalita jednotlivých členů týmu
dokládá i členství v mezinárodní asociaci
CFA Institute
Kontakty
Slovenská republika
Arca Investments, a.s.
Bratislava Business Center V.
Plynárenská 7/A
821 09 Bratislava 2
Tel.: +421 (0)2 5825 3510
Fax.: +421 (0)2 5825 3511
E–mail: [email protected]
www.arcainvestments.com
Arca Capital Slovakia, a.s.
Bratislava Business Center V.
Plynárenská 7/A
821 09 Bratislava 2
Tel.: +421 (0)2 5825 3510
Fax.: +421 (0)2 5825 3511
www.arcacapital.sk
Česká republika
Arca Capital Bohemia, a.s.
Palác Myslbek, Ovocný trh 8
117 19 Praha 1
Tel.: +420 224 231 813
Fax.: +420 224 231 818
www.arcacapital.cz
Arca Real Estate, a.s.
Palác Myslbek, Ovocný trh 8
117 19 Praha 1
Tel.: +420 224 231 813
Fax.: +420 224 231 818
www.arcacapital.cz
Ukrajina
Arca Capital Ukrajina
34, Vasilkovskaya Str.
03022 Kiev
Tel.: +38 (044) 492 94 13
Fax.: +38 (044) 492 94 14
www. arcacapital.com
Arca Realty Ltd.
34, Vasilkovskaya Str.
03022 Kiev
Tel.: +38 (044) 492 94 13
Fax.: +38 (044) 492 94 14

Profil - Arca Capital

Transkript

Podobné dokumenty

Pavol Krúpa - Arca Capital

aplikátory etiket - Ink Jet Servis sro