Media Release re Woolworths Media Release

Společnost Goodman European Logistics Fund vydává upsané dodatečné
akcie v hodnotě 400 milionů eur
Date
4 listopadu 2011
Release
Immediate
Společnost Goodman Group (Goodman nebo skupina) dnes oznámila, že Goodman
European Logistics Fund (GELF nebo fond), zahájil navýšení upsaného kapitálu o 400
milionů eur (dodatečných akcií), a schválil dohodnuté podmínky úvěru pro nový úvěrový
balíček (refinancování) v hodnotě 800 milionů eur.
Generální ředitel společnosti Goodman Group a předseda Investičního výboru GELF Greg
Goodman řekl: "Toto jsou pro fond významné iniciativy v oblasti řízení kapitálu, kterými ještě
více posílíme rozvahu společnosti GELF. Poměr zajišťovacích úvěrů k vlastnímu kapitálu přitom
zůstane pod 40%, což je v souladu s dlouhodobým úvěrovým cílem fondu. Uvedené iniciativy
přinesou také investiční schopnost přibližně ve výši 500 milionů eur, a dále poskytnou fondu
kapacitu pro zvýšení hrubých aktiv na 2 miliardy eur a zlepšení finanční flexibility."
Hlavní informace o těchto iniciativách:
Dodatečné akcie
- Budou vydány dodatečné akcie pro-rata v hodnotě 400 milionů eur
- Kapitál v hodnotě 345 milionů eur plně upsaný společnostmi APG (150 milionů eur), PGGM (50
milionů eur) a Goodman (145 milionů eur)
- Ceny na aktuální jednotkové hodnotě
- Alokační strukturu pod nabídkou bude Goodman upravovat podle poptávky ze strany
stávajících i nových investorů.
Uzavření nového úvěru
- 400 milionů euro zajištěných prostředků
- 400 milionů euro nezajištěných prostředků
- Nezajištěné prostředky jsou strukturovány tak, aby je společnost GELF mohla v příštích
několika letech převést na dluhopisové trhy, a tak diverzifikovat své zdroje dlouhodobého
financování.
Společnost GELF je největší neregistrovaný logistický fond na území kontinentální Evropy, který
spravuje vysoce kvalitní logistická aktiva v hodnotě 1,6 miliardy eur. Fond má vážený průměr
doby trvání leasingu přibližně pět let, a k jeho zákazníkům patří společnosti s "modrými žetony"
(největší a nejziskovější firmy), jako Kuehne & Nagel, Amazon, DHL a DSV.
Vydání dodatečných akcií zajistí finanční prostředky pro vývojové středisko GELF, a poskytne
fondu investiční kapacitu pro podíl na rozvojových příležitostech skupiny v rámci svého práva na
odmítnutí a příležitostí na širším trhu.
Generální ředitel Goodman Group pro kontinentální Evropu Danny Peeters řekl: "Skupina má na
trhu Evropské logistiky vedoucí postavení. Operační platforma stále poskytuje silný kanál pro
vysoce kvalitní klíčové logistické produkty se silnou poptávkou ze strany investičního trhu.
Vydání dodatečných akcií umožní společnosti GELF zvýšit své portfolio a v krátkodobém
výhledu zvážit další strategické příležitosti.
Ředitel oddělení APG pro evropské nekótované kapitálové investice Robert-Jan Foortse řekl:
"Pokračováním v podpoře této platformy usilujeme o zlepšení naší expozice v portfoliu,
obsahujícím vysoce kvalitní aktiva logistického odvětví, která jsou dobře diverzifikována napříč
hlavními ekonomikami kontinentální Evropy. Posílení rozvahy po těchto iniciativách posune
společnost GELF do pozice, kde bude moci velmi dobře využít evropských příležitostí.
Vedoucí manažer investic PGGM, Private Real Estate Europe, Mathieu Elshout řekl: "Od naší
počáteční investice v minulém roce jsme s výkonem společnosti GELF spokojeni, a jsme
přesvědčeni, že toto kapitálové navýšení umožní fondu získat dobrou pozici pro využití
příležitostí, které jsou v současné době na trhu k dispozici."
Pan Goodman uzavřel komentář slovy: "Iniciativy GELF ukazují, že kapitáloví a úvěroví partneři
nadále podporují naši úvěrovou platformu, která je důležitou součástí realizace strategie
skupiny. Také díky naší společné investici s CBRE Realty Trust má společnost Goodman
významné schopnosti a zdroje pro účast na logistickém trhu v kontinentální Evropě, kde je
vedoucím hráčem."
Máte-li zájem o další informace, kontaktujte prosím společnost Goodman:
Greg Goodman
Výkonný ředitel skupiny
Tel. +61-2-9230-7400
O společnosti Goodman:
Další informace najdete na stránkách: http://www.goodman.com
O společnosti GELF:
Další informace najdete na stránkách: http://www.goodman.com/fund-management/gelf
O společnosti APG:
Další informace najdete na stránkách: http://www.apg.nl