Konzervativní strategie_cz

Pro koho je vhodný produkt SPI Konservativ?
150
 Strategie vhodná pro investory, kteří upřednostňují jistotu.
 Minimální výkyvy. Mírný růst aktiv.
 Investice se uskutečňují po celém světě, většinou do obligací, nástrojů
podobných fondům, ETF a strukturovaných produktů.
 K zajištění a optimalizaci se používají indexové futures, které umožňují
dosažení zisku při rostoucích nebo klesajících kurzech (pro tento účel
se používá cca 10 % portfolia).
 Vhodná strategie pro plánování výběrů, správu důchodů a krátkodobé
investiční cíle.
 Cílový výnos 4−7 % ročně.
 V euro, USD a CHF (zde kvůli zajištění kurzu – 1−2% snížení hodnoty).
 Doporučený investiční horizont minimálně 1 rok, vhodné pro
krátkodobé spoření.
140
0 % − 100 %
0 % − 100 %
0 % − 20 %
0 % − 25 %
- 10 %
Třídy, struktura investic, SPI
zlato
3% 1% 1%
palladium
16%
stříbro
Rozvíjející se trhy
5%
42%
Akcie v Americe
Důchody Amerika
Evropské dluhopisy
Alternativní investice
18%
1% 2%
120
110
100
90
80
Březen 07
Červen 07
Září 07
Prosinec 07
Březen 08
Červen 08
Září 08
Prosinec 08
Březen 09
Červen 09
Září 09
Prosinec 09
Březen 10
Červen 10
Září 10
Prosinec 10
Březen 11
Červen 11
Září 11
Prosinec 11
Březen 12
Červen 12
Září 12
Prosinec 12
Březen 13
70
SPI Konservativ
Historie vývoje hodnoty v číslech od založení
01.01.2007 až 31.03.2013
2007
2008
2009
2010
2011
2012
YTD
Roční průměr
Kumulovaná hodnota 01.01.2007 – 31.03.2013
7,35 %
1,44 %
9,42 %
11,00 %
3,82 %
1,96%
0,97%
5,85%
42,74%
Evropské akcie
Důchody vznikající
9%
2%
130
Benchmark 80% SBR Bond Index AAA-A & 20% MSCI World Index
Rozpětí v procentech
Likvidita
Obligace
Akcie, podobné investice
Alternativní investice
Max. ztrátový limit
Třídy
SPI Konservativ 2007 - Březen2013
Korporátní dluhopisy
hotovost
7 nejlepších pozic v depozitech
EFG/6.00% MULT.BAR.REV.CONV. CIA SID.NACL/ADR/EMB.
EFG/6.11% MULT.BAR.REV.CONV. ANG. AM./BARC./BU.BE.
EFG/5.20% MULT.BAR.REV.CONV. DIAS. SPA/LVMH/THY
DB X-TR II EMG MKTS LIQ EURB
CARMIGNAC GESTION PATRIMOI
FVS STRATEGIE SIC-MULTIPLE OPPORT ®
NEUBERGER BERMAN H/Y BOND-€ADV
10%
10%
10%
8%
8%
7%
6%
V grafu je znázorněno neutrální rozložení aktiv portfolia. Toto složení je nezávazné a společnost swiss premium investment AG jej může kdykoli změnit podle svého
uvážení. Čísla, která uvádějí výkonnost, jsou hrubé hodnoty před odečtením nákladů na správu a nákladů banky. Upozorňujeme, že nelze odhadnout budoucí výsledek
na základě vývoje hodnot v minulosti. Vzorové portfolio v hodnotě EUR 100‘000. Zvláště upozorňujeme na to, že ne všichni klienti s touto strategií musí mít toto
rozložení portfolia. Zdůrazňujeme, že se jedná o vzor portfolia, nikoli o portfolio skutečně obchodované.
swiss premium investment AG
Bahnhofstrasse 34 · CH-9470 Buchs · T +41 (0)71 505 75 30 · F +41 (0)71 505 75 29
[email protected] · http://www.swisspremiuminvestment.ch/cz/
Vydání: Březen 2013 Konservativ
Údaje bez záruky
Členství
PolyAsset; Správce aktiv řídící se předpisy profesionální etiky www.polyasset.ch ∙ Samoregulační organizace (Selbstregulierungsorganisation, SRO) | Polyreg |
www.polyreg.ch ∙ Svaz finančních poradců (Finanzplaner Verband Schweiz), www.fpvs.ch ∙ Organizace pro dohled nad zprostředkovateli (Vermittleraufsicht.ch)