tisková zpráva - Fortuna Group

 TISKOVÁ ZPRÁVA
11. října 2010
NENÍ URČENO K DISTRIBUCI, PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ, VE SPOJENÝCH STÁTECH
AMERICKÝCH, AUSTRÁLII, KANADĚ A JAPONSKU.
Cenné papíry uvedené níže nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických
o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů („Americký zákon o cenných
papírech“), a nesmějí být nabízeny nebo prodávány ve Spojených státech amerických nebo osobám
ze Spojených států amerických, pokud tyto cenné papíry nebudou registrovány podle Amerického
zákona o cenných papírech nebo nebudou podléhat výjimce z registračních požadavků Amerického
zákona o cenných papírech. Ve Spojených státech nebude uskutečněna veřejná nabídka zde
uvedených cenných papírů.
Fortuna Entertainment Group zahájila veřejnou nabídku akcií
v České republice, v Polsku a na Slovensku
Oznámení o zveřejnění prospektu a o maximální ceně za akcii
AMSTERDAM / PRAHA – Společnost Fortuna Entertainment Group N.V., (dále též „Fortuna“
či „Společnost“) vedoucí poskytovatel kurzových sázek (měřeno obratem) se sítí poboček ve
střední a východní Evropě, oznamuje zahájení veřejné nabídky svých stávajících a nových
akcií investorům v České republice, Polsku a na Slovensku (dále „Nabídka“).
Hlavní parametry Nabídky
•
Maximální cena za akcii pro drobné investory je stanovena ve výši EUR 4,50.
•
Nabídku tvoří celkem až 15 830 000 akcií Společnosti ve jmenovité hodnotě EUR 0,01,
přičemž až 2 000 000 ks představují nově vydávané akcie a až 13 830 000 ks akcie,
které budou prodány dosavadním jediným akcionářem Fortuny, jímž je společnost
Penta Investments Ltd. („Prodávající akcionář“).
•
Celkový počet nabízených akcií se může ještě zvýšit, a to až o 2 370 000 akcií, jež
jsou předmětem Opce na nadlimitní úpis.
•
Akcie, jež jsou předmětem Nabídky, reprezentují až 35 % všech vydaných akcií
společnosti (v případě plného uplatnění Opce na nadlimitní úpis).
•
Celková maximální hodnota Nabídky (včetně Opce na nadlimitní úpis) činí 81,9 mil.
EUR, což odpovídá maximální tržní kapitalizaci 234 mil. EUR.
•
Dnešním dnem byl zveřejněn Prospekt emitenta. Od dnešního dne také začíná
informační kampaň zaměřená na investory.
Kontakt:
Vladan Crha
Tel.: +420 267 218 133
Mobil: +420 739 607 562
E-mail:[email protected]
•
Upisovací období pro drobné investory v České republice, v Polsku a na Slovensku
začíná běžet dnes a potrvá do 21. října 2010 včetně. Investoři mohou cenu akcií
uhradit v eurech nebo českých korunách.
•
Předpokládá se, že Nabídková cena i alokace budou zveřejněny 22. října 2010.
•
Zahájení obchodování akciemi Společnosti na Burze cenných papírů Praha (BCPP) se
očekává 27. října 2010, na Varšavské burze cenných papírů (GPW) 28. října 2010.
Společnost také zamýšlí požádat o schválení podmíněného obchodování na Burze
cenných papírů Praha, a to od 22. října 2010.
Jiří Bunda, předseda představenstva a generální ředitel Fortuna Entertainment Group,
k tomu říká: „Vstup na kapitálové trhy v Praze a ve Varšavě pro naši společnost představuje
naprosto zásadní zlom. Emisí získáme prostředky pro rozvojové projekty, jakým je například
uvedení loterie na českém trhu, které považujeme za další očekávaný milník v naší historii.
Věříme, že její spuštění v roce 2011 přinese revoluci na stagnující loterijní trh v České
republice.“
Jozef Janov, předseda dozorčí rady Fortuny a zástupce jediného vlastníka Fortuny, investiční
skupiny Penta řekl: „Naše pětiletá práce ve Fortuně ve spolupráci s jejím managementem
přinesla kýžené výsledky a my jsme hrdi, že nyní můžeme tuto holdingovou společnost
z našeho portfolia uvést na burzu. Máme plnou důvěru v další růst Fortuny, i proto si v ní
ponecháváme většinový podíl a chceme být při jejím dalším rozvoji.“
###
Nabídka akcií
Nabídka akcií Fortuny představuje první IPO sázkové společnosti na burzách v regionu
střední a východní Evropy. Na českém trhu je IPO společnosti Fortuna první veřejnou
nabídkou akcií po více než dvouleté přestávce způsobené ekonomickou krizí, na Slovensku
jde o jednu z prvních primárních nabídek akcií vůbec.
Nabídka je tvořena veřejnou nabídkou v České republice, Polsku a na Slovensku a dále
neveřejnou nabídkou institucionálním investorům mimo Českou republiku, Polsko
a Slovensko.
Investoři mají možnost upsat až 15 830 000 akcií Společnosti (bez Opce na nadlimitní úpis),
z toho až 13 830 000 stávajících akcií a až 2 000 000 akcií nově vydávaných. O konečném
počtu akcií, jež budou v rámci Nabídky prodány, rozhodnou Prodávající akcionář společně
s manažery emise zároveň s rozhodnutím o alokaci. Tento počet se může dodatečně zvýšit
až o 2 370 000 existujících akcií, na něž se vztahuje Opce pro nadlimitní úpis.
Nabídková cena bude stanovena na základě bookbuildingu a s ohledem na aktuální
a předpokládanou situaci na českém, polském a slovenském trhu i na mezinárodních
kapitálových trzích, jakož i na růstové příležitosti, rizikové faktory a ostatní okolnosti.
Nabídková cena pro drobné investory v České republice, Polsku a na Slovensku nepřesáhne
Maximální cenu uvedenou v tomto oznámení.
Kontakt:
Vladan Crha
Tel.: +420 267 218 133
Mobil: +420 739 607 562
E-mail:[email protected]
Nabídková cena bude denominována v EUR. Počet akcií, které mohou upisovat drobní
investoři v rámci jedné objednávky, nesmí překročit celkový počet nabízených akcií, tj.
18 200 000 kusů.
Se všemi nabízenými akciemi je spojen stejný podíl na hlasovacích právech i stejná práva na
výplatu dividendy, pokud bude o jejím vyplacení rozhodnuto.
Globálním koordinátorem a výhradním bookrunnerem nabídky je UniCredit Bank AG
(londýnská pobočka). Spolumanažerem emise je Erste Group Bank AG. Manažerem nabídky
drobným investorům v Polsku a kotačním agentem pro přijetí k obchodování na GPW je
UniCredit CAIB Poland S.A., pověřenými obchodníky jsou Centralny Dom Maklerski Pekao
S.A. a Dom Maklerski Pekao S.A. Manažerem nabídky drobným investorům v České
republice a kotačním agentem pro přijetí k obchodování na BCPP je Česká spořitelna, a. s.,
prodejním agentem v ČR je Brokerjet České spořitelny, a. s. Manažerem nabídky drobným
investorům na Slovensku je Slovenská sporiteľňa, a. s.
Prospekt emitenta
Veškeré informace a finanční údaje, které mohou být podkladem pro rozhodování investorů,
jsou obsaženy v Prospektu emitenta, zpracovaném v souladu s evropskou směrnicí
o prospektu a schváleném nizozemským regulačním orgánem kapitálového trhu Autoriteit
Financiële Markten (AFM). Prospekt byl spolu se shrnutím v českém, slovenském a polském
jazyce pasportován příslušným regulátorům na jednotlivých trzích, jmenovitě České národní
bance (ČNB), polskému regulátorovi Komisje Nadzoru Finansowego (KNF) a Národní bance
Slovenska (NBS).
Prospekt v elektronické podobě je k dispozici na následujících webových stránkách: na webu
Společnosti na adrese www.fortuna-group.eu, na stránkách České spořitelny (www.csas.cz),
Brokerjetu České spořitelny, a. s. (www.brokerjet.cz), Slovenské spořitelny (www.slsp.sk),
Varšavské burzy cenných papírů (www.gpw.pl) a nizozemské AFM (www.afm.nl). Tištěné
kopie Prospektu jsou na vyžádání bezplatně k dispozici v sídle společnosti v Nizozemí
a v sídle České spořitelny, a. s., Brokerjetu České spořitelny, a. s., (v České republice),
Slovenské spořiteľne, a. s., (na Slovensku) a v sídle UniCredit CAIB Poland S.A. a dále
společností Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. a Dom Maklerski Pekao (v Polsku).
Použití výnosů z realizace Nabídky
Čistý výnos z prodeje nově vydávaných akcií zamýšlí Společnost použít na spuštění projektu
loterie v České republice. Případné nevyužité prostředky z výnosu emise budou použity
k posílení hotovostních zdrojů Společnosti.
Kontakt:
Vladan Crha
Tel.: +420 267 218 133
Mobil: +420 739 607 562
E-mail:[email protected]
Fortuna Entertainment Group – základní informace
Fortuna Entertainment Group je vedoucím poskytovatelem kurzových sázek ve střední
a východní Evropě (měřeno objemem přijatých sázek na pobočkách). Původně česká
společnost založená v roce 1990 se postupně rozrostla v mezinárodní skupinu působící
rovněž na slovenském a polském trhu.
Zakládající společnost FORTUNA sázková kancelář, a. s., („Fortuna SazKan“) vznikla v roce
1990 v Praze. O rok později byla na Slovensku založena společnost Terno, a. s. V roce 2005
se vlastníkem obou společností stala investiční skupina Penta, která ještě ve stejném roce
převzala polskou sázkovou kancelář Profesjonał. Všechny společnosti se postupně sjednotily
pod jednou značkou.
Díky svým dvacetiletým zkušenostem Fortuna na středoevropském trhu vytváří standardy
a určuje trendy v oblasti kurzových sázek v regionu. Skupina neustále investuje do vývoje
nových produktů a služeb a rozšiřuje síť poboček i kvalitu distribučních kanálů. Jejím cílem je
přinášet zábavu zákazníkům, kteří mají rádi sport, sami jej provozují, sledují sportovní
události a sází na své oblíbené týmy či hráče. V současné době provozuje Fortuna na třech
trzích více než 1300 poboček.
Skupina průběžně sleduje regulatorní změny a tržní příležitosti ve střední a východní Evropě.
Skupina vyvinula online sázkovou a herní platformu FortunaWin, která Skupině umožní
nabízet své produkty na trzích v nových zemích. V současnosti poskytuje nová online
platforma sázkové a herní produkty zákazníkům v Maďarsku.
Silná pozice skupiny je podpořena týmem profesionálních a zkušených bookmakerů, kteří se
dobře orientují na lokálních trzích a zároveň disponují širokým přehledem o sportovních
soutěžích v rámci celého světa. Společnost též disponuje propracovaným systémem risk
managementu, opírajícím se o vlastní know-how a nejlepší dostupné světové technologie.
Strategie společnosti
Růstová strategie společnosti Fortuna Entertainment Group staví na kombinaci dvou
klíčových distribučních kanálů – online sázení, v němž Společnost spatřuje značný potenciál
a na posilování pobočkové sítě a zvyšování objemu přijatých sázek na jednotlivých
pobočkách. Fortuna také dále zamýšlí rozšiřovat produktovou nabídku a škálu distribučních
kanálů společně se zvyšováním důvěry a loajality zákazníků. Významným milníkem bylo pro
Společnost získání licence pro provozování loterie v České republice v červenci 2010.
Skupina také sleduje příležitosti ke vstupu na nové trhy. Na další potenciální expanzi bude
mít určující vliv míra a povaha regulace tohoto odvětví na cílových trzích.
Loterie
V červenci 2010 získala společnost Fortuna SazKan licenci k provozování loterijních her
v České republice. Skupina následně podepsala smlouvu o spolupráci se společností
Intralot, předním světovým poskytovatelem loterijních her a technologií. Na základě smlouvy
Intralot vybaví Fortunu loterijními terminály. Očekávané spuštění loterie v České republice je
naplánováno na rok 2011.
Kontakt:
Vladan Crha
Tel.: +420 267 218 133
Mobil: +420 739 607 562
E-mail:[email protected]
Konkurenční výhody
Společnost je přesvědčena, že jejími hlavními konkurenčními výhodami jsou:
•
•
•
•
•
•
•
zavedená a důvěryhodná značka s dvacetiletou tradicí
významné postavení na trzích v České republice, na Slovensku a v Polsku
dvoupilířová distribuční platforma se širokou produktovou nabídkou
silná dividenda a vysoká návratnost investic
špičkový risk management a platforma chránící zisk
růst online sázení
silný management se zkušenostmi ze sportovního sázení a maloobchodu
Klíčové finanční údaje
Hospodářské výsledky Fortuna Entertainment Group za první pololetí roku 2010 ukazují, že
největší středoevropský provozovatel kurzových sázek úspěšně pokračuje v růstu.
Společnost dosáhla podle předběžných finančních výsledků hodnoty přijatých sázek
(Amounts Staked) za sledované období téměř 192 mil. EUR. To představuje meziroční
nárůst ve výši přibližně 12 procent.
Hrubé výhry (Gross Win) holdingu v prvním pololetí 2010 vzrostly o 10 % na 45,4 mil. EUR
ve srovnání s 41,1 mil. EUR v předchozích šesti měsících. Upravená EBITDA skupiny
vzrostla v prvním pololetí letošního roku meziročně o 4 % na úroveň 11,6 mil. EUR oproti
11,2 mil EUR v prvním pololetí 2009.
Na dobrém hospodaření se výrazně podílely zejména neustále rostoucí tržby z online
sázení, které Fortuna nově spustila na slovenském a českém trhu i prostřednictvím
mobilních a „chytrých“ telefonů. K pozitivním výsledkům přispělo rovněž sázení „live“ (sázky
podávané v reálném čase v průběhu sportovních událostí), jehož obliba v České republice
a na Slovensku stále roste, a dále systematické zefektivňování pobočkové sítě na všech
trzích.
V loňském roce Společnost přijala celkové sázky ve výši 338 mil. EUR a potvrdila tak svou
pozici regionální jedničky. Výsledky roku 2009 představují meziroční růst ve výši 5 % oproti
322 mil. EUR celkových přijatých sázek v roce 2008. Upravená EBITDA dosáhla v roce 2009
úrovně 24,9 mil. EUR oproti 24,4 mil. EUR v roce předcházejícím. Čistý zisk vzrostl ve
srovnání s rokem 2008 o 5,5 procenta na 16,9 mil. EUR.
Přehled vybraných finančních výsledků
(mil. EUR) Přijaté sázky Tržby
Provozní zisk Čistý zisk Upravená EBITDA 1. pol. 2009 171,0 35,9
9,5 7,3 11,2 1. pol. 2010 191,6 39,3
10,3 7,2 11,6 Kontakt:
Vladan Crha
Tel.: +420 267 218 133
Mobil: +420 739 607 562
E-mail:[email protected]
(mil. EUR) Přijaté sázky Tržby
Provozní zisk Čistý zisk Upravená EBITDA 2007 252,9 58,0
12,8 8,2 12,7 2008 322,4 78,2
23,6 16,1 24,4 2009 337,9 74,6
21,4 16,9 24,9 Hlavní společnosti skupiny
Nejvýznamnějšími subjekty ovládanými Společností jsou:
Fortuna SazKan, založená v roce 1990 v Praze, se zabývá sázkovým podnikáním. Od roku
2007 provozuje kurzové sázky po telefonu (Telekonto) a v roce 2008 získala licenci na
provoz kurzových sázek přes internet. V roce 2009 společnost spustila online sázení na
českém trhu; ve stejném roce získala také licenci na provoz nového typu hry nazvané
„gólová smršť“. V červenci 2010 získala společnost licenci k provozování loterií.
Fortuna GAME, založená v roce 1991 v Praze, nabízí sportovní sázky na základě licence
platné do roku 2019.
Fortuna SK působí od roku 1991 na Slovensku, nabízí kurzové sázky (v kamenných
pobočkách i on-line).
Fortuna PL, založená na konci roku 1995 v polské Ustroni, působí v oblasti sázek.
V posledních letech nabízela společnost kurzové sázky a do roku 2009 rovněž sázky na
výsledky číselných her. V listopadu 2009 získala Fortuna PL na povolení provozovat virtuální
koňské dostihy.
FortunaWin Ltd. a FortunaWin Gaming Ltd. byly založena v roce 2009 se sídlem v Ta’Xbiex
na Maltě. Společnosti organizují od června 2010 online sázení a provozují platformy pro
Microgaming.
Management
Fortuna uplatňuje dvoustupňový model vedení společnosti: výkonným orgánem je
představenstvo, dohled nad jeho činností vykonává dozorčí rada. Představenstvo má
v současnosti 4 členy. V jeho čele stojí předseda představenstva Jiří Bunda, který v minulosti
působil ve společnosti Zepter International jako generální ředitel pro ČR a Slovensko
a později pro Rusko. Místopředsedou představenstva je Wilf Walsh, odborník s mnohaletými
zkušenostmi ze zábavního průmyslu a sázkového podnikání ve Velké Británii. Dalšími členy
představenstva jsou Jana Galacová, a Richard van Bruchem.
Dozorčí rada je čtyřčlenná. Předsedou je Jozef Janov, jenž reprezentuje investiční skupinu
Penta, která je stoprocentním akcionářem Fortuny. Dalšími členy dozorčí rady za Pentu jsou
Václav Brož a Martin Kúšik. Do dozorčí rady byl jmenován také Michal Horáček, původní
spoluzakladatel české Fortuny.
Kontakt:
Vladan Crha
Tel.: +420 267 218 133
Mobil: +420 739 607 562
E-mail:[email protected]
Dividendová politika
Management se domnívá, že vysoká míra realizace zisku v hotovosti (cash conversion)
a mírná finanční zadluženost (financial leverage) dávají Společnosti možnost zajistit vedle
financování rozvoje z vlastního cash flow a také dostatečné výplaty dividend. Vedení
společnosti má v úmyslu navrhovat valné hromadě, aby Společnost vyplácela dividendy
v rozmezí 70–100 % konsolidovaného čistého zisku za příslušné období.
Prodávající akcionář
V současné době je jediným vlastníkem Fortuny Penta Investments Limited, registrovaná
v Limassolu na Kypru. Konečným vlastníkem je Penta, středoevropská investiční skupina
působící v oblastech private equity a investic do nemovitostí.
Corporate Governance
Společnost usiluje o uplatňování a udržování standardů řízení v souladu s mezinárodními
standardy. Jejím záměrem je přihlásit se k principům corporate governance platným pro
Českou republiku, Polsko a Nizozemsko v maximální možné míře, s výjimkami uvedenými
v Prospektu.
–KONEC–
Další informace:
Fortuna Entertainment Group N.V.
Vladan Crha
Bison & Rose
Vladimír Bystrov
Genesis PR
Eliza Misiecka
Tel.: +420 739 607 562
email: [email protected]
Tel.: +420 777 130 788
email: [email protected]
Tel.: +48 601 073 735
email: [email protected]
***
Kontakt:
Vladan Crha
Tel.: +420 267 218 133
Mobil: +420 739 607 562
E-mail:[email protected]
Upozornění
Toto sdělení má pouze propagační charakter a v žádném případě nezakládá a nemá
zakládat nabídku prodeje nebo úpisu cenných papírů společnosti Fortuna Entertainment
Group N.V. („Společnost“). na území Spojeného království, Spojených států amerických,
Austrálie, Kanady nebo Japonska (nebo jakékoli jurisdikce, v níž je taková nabídka
protiprávní) ani není a nemá být součástí takové nabídky ani takovou nabídku propagovat.
Tento dokument (ani žádná jeho část) nemá a neměl by být podkladem k rozhodování
o případné investici do cenných papírů Společnosti.
Jediným právně závazným dokumentem obsahujícím informace o společnosti a o veřejné
nabídce akcií Společnosti na území České republiky, Slovenské republiky a Polska
(„Nabídka”) je prospekt („Prospekt”) připravený v souvislosti s nabídkou akcií Společnosti
a jejich přijetím k obchodování na Burze cenných papírů Praha („BCPP”) a Burze cenných
papírů Varšava („BCPV”).
Dne 6. října 2010 byl Prospekt schválen nizozemským orgánem dozoru nad kapitálovým
trhem Autoriteit Financiële Markten („AFM”) a byl zpřístupněn veřejnosti po splnění
podmínek stanovených v § 36f odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém
trhu, § 125d odst. 2
slovenského zákona č. 566/2001 Z.z., o cenných papírech
a investičních službách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o cenných papírech),
ve znění pozdějších předpisů a čl. 37 polského zákona o veřejných nabídkách a podmínkách
přijetí finančních instrumentů na organizovaný trh ze dne 2. července 2005, tedy poté, co
byla Česká národní banka notifikována AFM o schválení Prospektu a obdržela osvědčení
o schválení Prospektu spolu s Prospektem a shrnutím Prospektu v českém jazyce, polský
orgán dozoru finančního trhu byl notifikován AFM o schválení Prospektu a obdržel osvědčení
o schválení Prospektu spolu s Prospektem a shrnutím Prospektu v polském jazyce a poté,
co byla Národná banka Slovenska notifikována AFM o schválení Prospektu a obdržela
osvědčení o schválení Prospektu spolu s Prospektem a shrnutím Prospektu ve slovenském
jazyce.
Prospekt v elektronické podobě je k dispozici na následujících webových stránkách: na webu
Společnosti na adrese www.fortuna-group.eu, na stránkách České spořitelny (www.csas.cz),
Brokerjetu České spořitelny, a. s. (www.brokerjet.cz), Slovenské spořitelny (www.slsp.sk),
Varšavské burzy cenných papírů (www.gpw.pl) a nizozemské AFM (www.afm.nl).
Tištěné kopie Prospektu jsou na vyžádání bezplatně k dispozici v sídle společnosti
v Nizozemí a v sídle České spořitelny, a. s., Brokerjetu České spořitelny, a. s., (v České
republice), Slovenské spořiteľne, a. s. (na Slovensku) a UniCredit CAIB Poland S.A.
(v Polsku) a dále v místech, kde společnost Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. a Dom
Maklerski Pekao (v Polsku) poskytují služby zákazníkům.
Kontakt:
Vladan Crha
Tel.: +420 267 218 133
Mobil: +420 739 607 562
E-mail:[email protected]