AIR FREIGHT December 2011

AIR FREIGHT
December 2011
GLOBAL ECONOMICS
Obchodní prostředí pro letecké cargo v posledním čtvrtletí v roce 2011 pokračovalo v poklesu.
S konkurencí klesajících námořních sazeb není v tomto sektoru plánován žádný nárůst.
Klesající objem obchodů bude nadále udržovat tlak na snižování objemů a zisků.
Nárůst sazeb v leteckém cargu skončil v polovině roku 2011 po období minimálního růstu. V
posledním čtvrtletí tomu nebylo jinak a všechny hlavní obchodní trasy nadále zaznamenávaly
pokles. Zasílatelé pokračují ve zvyšování svého podílu na trhu.
Evropští spotřebitelé se v průběhu roku stávali stále více pesimističtí, ale američtí spotřebitelé
získali určitou sebejistotu. Světový obchod stagnuje, zatímco letecké objemy FTK (Freight Ton
Kilometer) strmě padají, což dokazuje, že cargo se nyní přepravuje jiným způsobem.
Cargo sazby pokračují ve svém propadu kvůli nepříznivému ekonomickému prostředí. Tlak na
klesající příjmy pokračuje a některé regiony jsou postiženy více než jiné. Výhled pro příjmy je
zatím slabý.
Navzdory slabému ekonomickému klimatu zůstávají ceny za letecké palivo v posledních měsících
vysoko. Poslední data ukazují úlevu v tlaku na náklady, v prosinci 2011 se nákladové ceny snížily.
Ve 3. čtvrtletí poklesla také cena pracovní síly.
Počty nákladních letadel se snižují, ale zároveň je evidován nárůst užívání větších letadel pro
osobní i nákladní přepravu, který kompenzuje toto snížení kapacity. Další kapacity jsou plánovány
na rok 2012, což přepravní kapacitu ještě zvýší.
AFR Market Update | Bonn | December 2011
Page
VOLUME DEVELOPMENT (1/3)
• Letecký dopravní trh zůstává v listopadu slabší (ve
srovnání s úrovní, které dosáhl dříve v tomto roce).
Mezinárodní trhy byly v listopadu
oslabeny více než domácí trhy .
Mezinárodní trhy oslabily o 1,5% v
porovnání s říjnem, zatímco domácí trhy
rostly o 1,3%.
• Ačkoli vytíženost zaznamenala v listopadu zlepšení,
celkové tržní podmínky pokračují ve svém zhoršování
s vytížeností o 6% nižší než jaká byla na svém vrcholu
v roce 2010.
Dopravní trhy klesly o 4% oproti své
nejvyšší úrovni na začátku roku 2011,
zatímco trh Asie-Pacifik zaznamenal
největší pokles za celý rok.
Jistota v obchodování vyjádřená
nákupním manažerským indexem
zůstává na úrovni, která vyjadřuje pokles.
Další oslabení leteckého cestovního
ruchu a dopravních trhů je v příštích
měsících velmi pravděpodobné.
Sources: IATA
AFR Market Update | Bonn | December 2011
Page
3
VOLUME DEVELOPMENT (2/3)
• Americké aerolinky s nejslabším RPK
(Revenue Passenger per Kilometer)
vykazují díky omezení kapacity
největší vytíženost.
• Mezinárodní dopravní trh se v
listopadu stabilizoval, ale na relativně
nízké úrovni. Aktuální úroveň je takřka
o 5% nižší než vrchol roku v lednu.
• Vytíženost v mezinárodní dopravě
klesla o 6% oproti vrcholu v roce 2010.
• Ačkoliv flotily dopravců byly omezeny
jako odpověď na slabý vývoj
ekonomiky, narostla nákladní kapacita
díky zavedení větších pasažerských
letadel- jako odpověď na větší
poptávku po cestování.
• Celkový pokles vytíženosti negativně
ovlivňuje profitabilitu.
Sources: IATA
AFR Market Update | Bonn | December 2011
Page
4
VOLUME DEVELOPMENT (3/3)
• Celkový dopravní trh poklesl o 4% oproti vrcholu na začátku roku 2011. Region Asie-Pacifik
vykazuje nejslabší nárůst oproti ostatním regionům. S tím, jak poptávka evropských a
amerických spotřebitelů po zboží vyrobeném v Asii padá, byla i slabší poptávka po letecké
přepravě z tohoto regionu.
• Navzdory určitému oslabení si Evropa při zachovávání vytíženosti stále vede relativně dobře,
což odráží exportní úspěch ekonomik severní Evropy.
• Slabší evropský výsledek není překvapivý, a to díky chmurným ekonomickým vyhlídkám. Trh
měl určitý úspěch při vytváření poptávky po cestování. Toto bylo podpořeno především
obchodními cestujícími ze silných exportních ekonomik jako je Německo.
• Pokud porovnáme listopadové roční RPK nárůsty s říjnovými, region Severní Amerika
zmenšuje svůj podíl. Ekonomika byla především stagnující, oživení nastalo ve 4. čtvrtletí.
Silný pokles byl zaznamenán v mezinárodní přepravě pasažérů, což bylo důsledkem
omezování přepravních kapacit amerických aerolinií, aby zachovaly své výnosy.
• Latinská Amerika a Blízký východ jsou stále stabilní. Jihoamerické ekonomiky zůstaly silné s
velkým nárůstem obchodní aktivity a domácí poptávky. Aerolinky na Blízkém východě mají
nárůsty skrz cenově konkurenceschopné produkty a zvyšující se podíl na
mezikontinentálních letech.
AFR Market Update | Bonn | December 2011
Page
5
DEMAND AND SUPPLY IN AIRFREIGHT:
TRAFFIC MARKET
NON-EXHAUSTIVE
Updated DEC 2011
%
35
30
Market Volume
Market Capacity
25
Forecast Demand
Forecast Capacity
Avg. Forecast IATA
(demand)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
NOV
2011
SEP
2008
2009
2010
2011
Source: IATA (November data)
AFR Market Update | Bonn | December 2011
Page
6
GLOBAL AIRFREIGHT INDUSTRY AS-IS SITUATION
Updated DEC 2011
General comments
.
Ukazatel nákladní přepravy klesl v listopadu o 2,2 %- v v meziročním srovnání je to první pokles po 21 měsících
Aerolinky odmítají EU nařízení ohledně emisí, China Air Transport Association nařídila aerolinkám tuto daň odmítnout
Dle IATA způsobí krize v eurozóně ztrátu v letecké dopravě ve výši 8 biliónů US$
Příjmy z nákladní dopravy budou pravděpodobně stagnovat oproti původně plánovanému nárůstu o 4% díky velké
nákladní kapacitě pasažérských letadel
Frankfurtské letiště odbavilo v listopadu o 10,8% méně carga než v minulém roce. Druhé největší evropské cargo
letoště bylo nuceno omezit noční lety a zároveň došlo k celosvětovému poklesu na leteckém trhu.
Čínské letectví roste pomalu, ale stále si drží svoje prvenství.
AFR Market Update | Bonn | December 2011
Page
7
OCEAN FREIGHT
Market Update – JAN/FEB 2012
Pow
ered
by
DAN
MAR
LINE
S
AFR Market Update | Bonn | December 2011
Page
Summary
-
potvrzen vznik nových rejdařských aliancí (MSC/CMA-CGM) – aliance G6 (APL-MOL-NYK-HLCLHMM-OOCL), kromě aliance Maersk a CKYH (Cosco, K-Line, Yang Ming, Hanjin), od března
2012 budou na lince Asie- Evropa nové plavební řády
-
vznik nových aliancí a restrukturalizace služeb od 2. čtvrtletí 2012 ve směru Asie- Evropa povede k
rovnováze nabídky a poptávky
Asie NC: poptávka +2,1 %, nabídka +1%
kapacita TP se sníží o více než 18% USWC a 10% USEC
(více než 65.000 teu/týden)
rejdařům vznikají týdenní ztráty, které jsou vyšší než v roce 2009
index GRI (General Rate Increases)- všeobecné zvýšení cen na trase Asie- Evropa je plánováno
od 1/3/2012, hlavním důvodem není vztah nabídky a poptávky, ale špatná finanční situace
rejdařských společností za posledních 6 měsíců
GRI index je úspěšně implementován na následujících linkách již od ledna 2012:
Asie – AMLA : 300-400 usd/teu
TP : 200 usd/teu
Asie – Evropa : PSS
Zpomalování lodí a jejich vyřazování ze servisu bude nadále probíhat ve všech relacích.
Změny v palivových příplatcích jsou nepředvídatelné, raději počítejme s nejvyšší hodnotou.
AFR Market Update | Bonn | December 2011
Page
9
Asia Westbound Market – status Feb 2012
AFR Market Update | Bonn | December 2011
Page 10
Utilization/ Rate Outlook JAN 2012
SPACE
ASIA
US/CA
US/CA
ASIA
ASIA
EURO
EUROPE
ASIA
EUROPE
US/CA
AFR Market Update | Bonn | December 2011
UTILIZATION
SPOTRATE
Page
Utilization/ Rate Outlook JAN 2012
SPACE
ASIA
Middle
East
ASIA
Latin
America
ASIA
ASIA
US/CA
EURO
EUROPE
Middle
East
AFR Market Update | Bonn | December 2011
UTILIZATION
SPOTRATE
Page
OFR DEVELOPMENT– FCL – January 2012
Import/Westbound(ASIE
→EVROPA)
-
pro NCUK a WMED je využití lodí více jak 100% (mění se z týdne na
týden)
-
rejdaři úspěšně implementovali zvýšení GRI až o USD 250/TEU
-
z důvodů čínského Nového roku jsou všichni rejdaři plně vyknihováni,
zlepšení situace není očekáváno dříve jak v 5. týdnu
-
dopad následujících rejdařských aliancí na trh bude jasný až ve 2. čtvrtletí
tohoto roku:
> MSC/CMA
> G6 (Grand Alliance/New World Alliance)
> CKYH a Evergreen (no true alliance)
Zvýšení GRI na 750 usd/teu bylo oznámeno s účinností od 1.března!
-
EVROPA
→ rozvojové země
-
v současné chvíli je dostatečná kapacita na lodích do všech
EMA destinací, výjimkou je však západní Afrika
-
od 1. února se předpokládá zvýšení sazeb (GRI) na
Středním východě/Rudé moře
-
BAF: nepředpokládá se zvýšení BAF dřív než ve 2. čtvrtletí
tohoto roku
-
EBAF: všeobecně zapracován do současných cen
AFR Market Update | Bonn | December 2011
Export/Eastbound (EVROPA
→ASIE)
-
v současné chvíli není problém s prostorem na lodích
-
od 1. nebo 15. února 2012 se předpokládá zvýšení (GRI) :
-
Maersk USD 100 per TEU
-
CMA-CGM USD 200 per Ctr.
-
MSC USD 100 per TEU
-
Hanjin USD 50 per TEU
-
BAF: stagnující úroveň
-
EBAF: všeobecně zapracován do současných cen
-
přetížení přístavu v Chennai bylo vyřešeno
-
hlavní problém s nedostatkem kontejnerů se může
vyskytnout od 7. kalendářního týdne, předpokládá se, že
do Evropy dorazí méně kontejnerů
Page