Stáhnout soubor PDF

Transkript

Stáhnout soubor PDF

CA Clarity™ PPM
Příručka produktu PMO Accelerator
Release 03.3.00
Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále jen
„Dokumentace“), je určena pouze pro informační účely a může být společností CA kdykoli změněna nebo odvolána. Celá
Dokumentace ani její část nesmí být kopírována, přenášena, reprodukována, zveřejněna, upravována nebo duplikována bez
předchozího písemného souhlasu společnosti CA.
Nehledě na výše uvedené můžete, pokud jste licencovanými uživateli softwarového(ých) produktu(ů), kterými se Dokumentace
zabývá, vytisknout nebo jiným způsobem pořídit přiměřené množství kopií Dokumentace pro interní použití vámi a vašimi
zaměstnanci v souvislosti s příslušným softwarem, a to za předpokladu, že každá takto reprodukovaná kopie obsahuje
informace a ujednání o autorských právech společnosti CA.
Právo vytisknout nebo jakkoli zpřístupnit kopie Dokumentace je omezeno na období plné platnosti/účinnosti příslušné licence
pro daný software. Pokud by licence byla z jakéhokoli důvodu ukončena, je vaší povinností písemně potvrdit společnosti CA, že
všechny kopie a částečné kopie Dokumentace byly vráceny společnosti CA nebo zničeny.
V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY POSKYTUJE SPOLEČNOST CA TUTO DOKUMENTACI „TAK JAK JE“
BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU VČETNĚ, MIMO JINÉ, JAKÝCHKOLI ODVOZENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO
URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ PRÁV. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST CA ODPOVĚDNA VŮČI VÁM ANI TŘETÍ
STRANĚ ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO ŠKODY, PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, ZPŮSOBENÉ POUŽITÍM TÉTO DOKUMENTACE VČETNĚ, MIMO
JINÉ, UŠLÉHO ZISKU, ZMAŘENÍ INVESTICE, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, POŠKOZENÍ DOBRÉHO JMÉNA/ZTRÁTY DŮVĚRY
ZÁKAZNÍKA NEBO ZTRÁTY DAT, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BY SPOLEČNOST CA BYLA PŘEDEM VÝSLOVNĚ UPOZORNĚNA NA MOŽNOST
TAKOVÉ ZTRÁTY ČI ŠKODY.
Používání jakéhokoli softwaru zmíněného v Dokumentaci se řídí příslušnou licenční smlouvou a taková licenční smlouva není
nijak pozměněna podmínkami tohoto ujednání.
Tvůrcem Dokumentace je společnost CA.
Poskytnuto s omezeným oprávněním. Použití Dokumentace, její kopírování a zveřejnění ze strany vládních institucí USA se řídí
omezeními stanovenými v právní normě FAR v částech 12.212, 52.227-14 a 52.227-19(c)(1) - (2) a DFARS v části 252.2277014(b)(3) nebo v právních normách, které uvedené normy nahradí.
Copyright © 2013 CA. Všechna práva vyhrazena. Všechny zde zmíněné ochranné známky, obchodní jména, servisní značky a
loga jsou majetkem příslušných společností.
Kontaktování technické podpory
Na webu technické podpory http://www.ca.com/worldwide naleznete úplný seznam
středisek podpory a informace o pracovní době a telefonním spojení.
Obsah
Kapitola 1: Přehled
11
O aplikaci PMO Accelerator ....................................................................................................................................... 11
Kapitola 2: Životní cyklus a procesy projektu
13
Životní cyklus projektu ............................................................................................................................................... 13
Procesy životního cyklu projektu ............................................................................................................................... 13
Šablony projektů ........................................................................................................................................................ 14
Práce s procesem posouzení návrhu .......................................................................................................................... 16
Vytvoření návrhu ................................................................................................................................................. 17
Práce s procesem vytvoření velkého projektu ........................................................................................................... 19
Práce s procesem posouzení dokumentu .................................................................................................................. 20
Odeslat dokument ke schválení .......................................................................................................................... 20
Vytvoření projektu ze šablony projektu ..................................................................................................................... 23
Práce s procesem posouzení problému a eskalace .................................................................................................... 25
Vytvoření podrobného problému ....................................................................................................................... 26
Kapitola 3: Obchodní soulad, Kategorizace portfolia a Hlášení o stavu
27
Obchodní soulad, kategorizace portfolia a hlášení o stavu ........................................................................................ 27
Definování faktorů souladu ........................................................................................................................................ 28
Definování kategorií portfolia .................................................................................................................................... 30
Vytvoření hlášení o stavu ........................................................................................................................................... 31
Kapitola 4: Obecné stránky a portlety
35
Sponzor ...................................................................................................................................................................... 35
Portlet Klíčové indikátory výkonu projektu podle OBS ....................................................................................... 35
Portlet Harmonogram projektu .......................................................................................................................... 39
Portlet Plánované náklady podle typu projektu ................................................................................................. 40
Panel programu .......................................................................................................................................................... 41
Portlet Panel nákladů manažera programu ........................................................................................................ 41
Portlet Panel harmonogramu manažera programu ............................................................................................ 58
Výstrahy PM ............................................................................................................................................................... 61
Portlet Plnění harmonogramu ............................................................................................................................ 63
Portlet Milníky ..................................................................................................................................................... 67
Portlet Aktuální problémy ................................................................................................................................... 69
Portlet Členové týmu .......................................................................................................................................... 72
Obsah5
Panel projektu ............................................................................................................................................................ 73
Portlet Panel harmonogramu ............................................................................................................................. 74
Portlet Panel nákladů a pracnosti ....................................................................................................................... 77
Problémy a rizika ........................................................................................................................................................ 81
Portlet Správa problémů ..................................................................................................................................... 81
Portlet Správa rizik .............................................................................................................................................. 83
Kapitola 5: Stránky a portlety portfolia
87
Panel portfolií ............................................................................................................................................................. 87
Náklady a přínosy ................................................................................................................................................ 88
Role ..................................................................................................................................................................... 92
Náklady a stav ..................................................................................................................................................... 96
Analýza cíle.......................................................................................................................................................... 98
Analýza investice ............................................................................................................................................... 103
Kapitálové a provozní ........................................................................................................................................ 108
Panel investic portfolia aplikace PMO ...................................................................................................................... 112
Analýza .............................................................................................................................................................. 113
Kapacita ............................................................................................................................................................. 118
Finance .............................................................................................................................................................. 124
Kapitola 6: Stránky a portlety programu a projektu
137
Zobrazení panelů ...................................................................................................................................................... 137
Rozvržení stránky PMO – stav programu ................................................................................................................. 138
Portlet Přehled nákladů a harmonogramu ....................................................................................................... 138
Portlet Harmonogram a průběh ........................................................................................................................ 144
Portlet Využití zdrojů......................................................................................................................................... 146
Rozvržení stránky PMO – stav projektu ................................................................................................................... 147
Portlet Indikátory projektu ............................................................................................................................... 147
Portlet Nadcházející milníky .............................................................................................................................. 149
Portlet Směrné plány projektu .......................................................................................................................... 151
Portlet Indikátory hlášení o stavu ..................................................................................................................... 151
Portlet Skutečné hodnoty podle typu transakce............................................................................................... 152
Portlet Využití týmu .......................................................................................................................................... 153
Rozvržení stránky PMO – scénář projektu ............................................................................................................... 154
Portlet Kapacita týmu ....................................................................................................................................... 154
Portlet Nadcházející milníky .............................................................................................................................. 155
Portlet Problémy podle priority ........................................................................................................................ 156
Stránka Podrobné zobrazení problémů ............................................................................................................ 156
Portlet Analýza získané hodnoty podle fáze ..................................................................................................... 158
6Příručka produktu PMO Accelerator
Kapitola 7: Posouzení hlášení o stavu
161
Posouzení hlášení o stavu ........................................................................................................................................ 161
Výpis hlášení o stavu ................................................................................................................................................ 161
Portlet Výpis hlášení o stavu ............................................................................................................................. 161
Zpožděná a chybějící hlášení o stavu ....................................................................................................................... 164
Portlet Zpožděná hlášení o stavu ...................................................................................................................... 164
Portlet Chybějící hlášení o stavu ....................................................................................................................... 166
Kapitola 8: Portlety Správa zdrojů
169
Přehled pracovního výkazu ...................................................................................................................................... 169
Portlet Souhrn pracovních výkazů investic............................................................................................................... 170
Portlet Posouzení pracovních výkazů investice................................................................................................. 171
Portlet Poznámky v pracovním výkazu ............................................................................................................. 172
Portlet Posouzení nevyřízených odhadů .................................................................................................................. 173
Portlet Posouzení pracovního výkazu ...................................................................................................................... 175
Kapitola 9: Portlety Finanční správa
177
Portlety Finanční správa ........................................................................................................................................... 177
Portlet Posouzení zanesených transakcí .................................................................................................................. 177
Portlet Posouzení zanesených transakcí *na úrovni investic+ .................................................................................. 180
Kapitola 10: Dodatečné portlety
183
Další portlety ............................................................................................................................................................ 183
Portlet Zpožděné úkoly a milníky ............................................................................................................................. 183
Portlet Moje pracovní výkazy ................................................................................................................................... 186
Portlet Úzká hrdla procesu ....................................................................................................................................... 187
Portlet Analýza projektu........................................................................................................................................... 188
Portlet Časová analýza cyklu projektu...................................................................................................................... 192
Portlet Posouzení dokumentu projektu ................................................................................................................... 192
Portlet Posouzení životního cyklu projektu .............................................................................................................. 194
Portlet Procento využití zdroje podle měsíce .......................................................................................................... 197
Portlet Souhrn úkolu člena týmu ............................................................................................................................. 197
Kapitola 11: Objekt Mapování výčtu
201
Mapování výčtu ........................................................................................................................................................ 201
Vytvoření seznamu mapování výčtu ........................................................................................................................ 201
Odstranění seznamu mapování výčtu ...................................................................................................................... 202
Obsah7
Kapitola 12: Skupiny přístupu
203
Skupiny přístupu....................................................................................................................................................... 203
Vedoucí – prohlížeč PMO ......................................................................................................................................... 204
Rozšířený vedoucí – prohlížeč PMO ......................................................................................................................... 206
Správce financí PMO ................................................................................................................................................ 210
Autor návrhu PMO ................................................................................................................................................... 211
Posuzovatel návrhu PMO ......................................................................................................................................... 212
Autor investice PMO ................................................................................................................................................ 213
Rozšířený prohlížeč investice PMO .......................................................................................................................... 214
Manažer portfolia PMO ............................................................................................................................................ 218
Programový manažer PMO ...................................................................................................................................... 219
Autor projektu PMO ................................................................................................................................................. 221
Projektový manažer PMO ........................................................................................................................................ 222
Rozšířený manažer projektu PMO ............................................................................................................................ 224
Prohlížeč projektu PMO ........................................................................................................................................... 228
Administrátor zdroje PMO ....................................................................................................................................... 229
Manažer zdroje PMO ............................................................................................................................................... 231
Rozšířený manažer zdroje PMO ............................................................................................................................... 232
Administrátor systému PMO .................................................................................................................................... 234
Člen týmu PMO ........................................................................................................................................................ 234
Správce pracovních výkazů PMO.............................................................................................................................. 235
Správce dodavatele PMO ......................................................................................................................................... 235
Kapitola 13: Ukázková data
237
Ukázková data .......................................................................................................................................................... 237
Struktury organizačního uspořádání (OBS) .............................................................................................................. 238
OBS podnikového oddělení ............................................................................................................................... 238
OBS podnikového umístění ............................................................................................................................... 239
OBS organizace.................................................................................................................................................. 239
Jednotka OBS – Fond zdrojů ............................................................................................................................. 240
Jednotka zabezpečení OBS – stránky jednotky OBS.......................................................................................... 240
Skupiny přístupu....................................................................................................................................................... 241
IT oddílu PMO ................................................................................................................................................... 241
Manažer procesu PMO...................................................................................................................................... 241
Zdroje ....................................................................................................................................................................... 242
Služby ....................................................................................................................................................................... 243
Položky majetku ....................................................................................................................................................... 243
Aplikace .................................................................................................................................................................... 245
Návrhy ...................................................................................................................................................................... 245
Other Work .............................................................................................................................................................. 247
Šablony projektů ...................................................................................................................................................... 247
Projekty .................................................................................................................................................................... 247
Programy .................................................................................................................................................................. 250
Portfolios .................................................................................................................................................................. 250
Dodatek A: Zobrazení objektů doplňku PMO Accelerator
253
Zobrazení objektů doplňku PMO Accelerator .......................................................................................................... 253
Přiřazení ................................................................................................................................................................... 254
Vlastnosti přiřazení ........................................................................................................................................... 254
Zobrazení Seznam přiřazení .............................................................................................................................. 254
Směrný plán ............................................................................................................................................................. 255
Vlastnosti směrného plánu ............................................................................................................................... 256
Zobrazení Seznam směrného plánu .................................................................................................................. 256
Zobrazení Filtr směrných plánů ......................................................................................................................... 257
Change Request ....................................................................................................................................................... 257
Vlastnosti žádosti o změnu ............................................................................................................................... 258
Zobrazení seznamu žádostí o změnu ................................................................................................................ 258
Zobrazení filtru žádostí o změnu ....................................................................................................................... 259
Plány nákladů a přínosů ........................................................................................................................................... 259
Vlastnosti zobrazení Plán nákladů a přínosů ..................................................................................................... 260
Zobrazení Seznam plánů přínosů a nákladů ...................................................................................................... 260
Zobrazení Filtr plánů přínosů a nákladů ............................................................................................................ 262
Alokace v hlavní knize a kredit zdroje ...................................................................................................................... 263
Alokace v hlavní knize a Vlastnosti kreditu zdroje ............................................................................................ 264
Zobrazení Alokace v hlavní knize a Kredity zdrojů – Seznam ............................................................................ 265
Zobrazení Alokace v hlavní knize a Kredity zdrojů – Filtr .................................................................................. 267
Investice ................................................................................................................................................................... 267
Vlastnosti investic ............................................................................................................................................. 269
Zobrazení Seznam investic ................................................................................................................................ 272
Zobrazení Filtr investice .................................................................................................................................... 273
Issue ......................................................................................................................................................................... 275
Vlastnosti problému .......................................................................................................................................... 275
Zobrazení seznamu problémů ........................................................................................................................... 276
Zobrazení filtru problémů ................................................................................................................................. 277
Project ...................................................................................................................................................................... 277
Vlastnosti projektů ............................................................................................................................................ 278
Zobrazení Seznam projektů............................................................................................................................... 283
Zobrazení Filtr projektů ..................................................................................................................................... 285
Resource ................................................................................................................................................................... 287
Vlastnosti zdroje................................................................................................................................................ 288
Zobrazení Seznam zdrojů .................................................................................................................................. 289
Zobrazení Filtr zdrojů ........................................................................................................................................ 291
Obsah9
Risk ........................................................................................................................................................................... 293
Vlastnosti rizika ................................................................................................................................................. 294
Zobrazení seznamu rizik .................................................................................................................................... 295
Zobrazení filtru rizik .......................................................................................................................................... 296
Task .......................................................................................................................................................................... 296
Vlastnosti úkolu ................................................................................................................................................. 297
Zobrazení Seznam úkolů ................................................................................................................................... 298
Zobrazení filtrů úkolů ........................................................................................................................................ 300
Tým ........................................................................................................................................................................... 301
Vlastnosti týmu ................................................................................................................................................. 302
Zobrazení seznamu členů týmu ........................................................................................................................ 303
Zobrazení filtru týmu......................................................................................................................................... 305
Kapitola 1: Přehled
Tato sekce obsahuje následující témata:
O aplikaci PMO Accelerator (strana 11)
O aplikaci PMO Accelerator
Doplněk PMO Accelerator je kolekce obsahu a konfigurace zobrazení pro správu portfolií
projektů. Není vázán na žádné konkrétní průmyslové odvětví. Doplněk PMO Accelerator
nabízí kolekci obsahu pro aplikaci CA Clarity PPM, kterou vaše organizace nemusí
vytvářet. Doplněk umožňuje podporu existujících operací programové kanceláře (PMO).
Jedná se o užitečný prvek pro správu a získání okamžitého přehledu o výkonu portfolia,
programu a projektu.
Témata popisují kolekci obsahu a obsahují podrobnosti o následujících položkách, které
jsou součástí doplňku:
■
Stránky panelů
■
Portlety
■
Procesy
■
Konfigurace zobrazení
■
Skupiny přístupu
Doplněk PMO Accelerator obsahuje také ukázková data, která lze volitelně nainstalovat
v neprovozních prostředích. Ukázková data nikdy neinstalujte do provozního prostředí.
Ukázková data zahrnují portfolia, programy, projekty, návrhy, aplikace, majetek, služby,
ostatní práci, zdroje, role zdrojů, šablony, finanční plány a struktury organizačního
uspořádání. Obsahují i minimální nastavení správy, která jsou pro tento obsah
požadována.
Příručce pro produkt PMO Accelerator odkazuje na následující příručky aplikace CA
Clarity PPM, které si také můžete přečíst:
■
Instalační příručka
■
Příručka pro správu
■
Příručka pro vývojáře aplikace Studio
■
Základní uživatelská příručka
Poznámka: Obsah Uživatelské příručky Přizpůsobení aplikace CA Clarity nyní
naleznete v Základní uživatelské příručce.
■
Uživatelská příručka modulu Správa projektů
Kapitola 1: Přehled11
Kapitola 2: Životní cyklus a procesy
projektu
Životní cyklus projektu (strana 13)
Procesy životního cyklu projektu (strana 13)
Šablony projektů (strana 14)
Práce s procesem posouzení návrhu (strana 16)
Práce s procesem vytvoření velkého projektu (strana 19)
Práce s procesem posouzení dokumentu (strana 20)
Vytvoření projektu ze šablony projektu (strana 23)
Práce s procesem posouzení problému a eskalace (strana 25)
Životní cyklus projektu
Návrh může projít procesem schválení nebo může být urgentně zpracován do vytvoření
projektu. Když je návrh připraven ke konverzi, proces posouzení návrhu spustí proces
vytvoření projektu. Proces je založen na následujících kombinacích typů návrhů a
kategorií návrhů. Proces vytvoření projektu převede návrh na projekt pomocí použitelné
šablony projektu. Také zkopíruje hodnoty polí z návrhu do projektu.
Typ návrhu
Kategorie
návrhu
Proces vytvoření
projektu
Šablona projektu
Velký projekt
Nelze použít
Vytvoření velkého
projektu
Šablona velkého projektu
Nasazení
infrastruktury
Nelze použít
Vytvoření projektu
infrastruktury
Šablona nasazení
infrastruktury
Změna aplikace
Vylepšení
změny aplikace
Šablona změny aplikace
Změna aplikace
Vyhodnocení
COTS
aplikace COTS
Šablona aplikace COTS
Procesy životního cyklu projektu
Následující automatizované procesy slouží k usnadnění správy životního cyklu projektu,
od posouzení a schválení návrhu až po vytvoření projektu:
Kapitola 2: Životní cyklus a procesy projektu13
Šablony projektů
Posouzení dokumentu
Proces posouzení dokumentu spravuje pracovní postup posouzení dokumentů typu
Návrh nebo Operace.
Posouzení návrhu
Návrhy dovolují ve své ranné fázi provádět účelnější analýzy. Analýzy se provádí ve
snaze odfiltrovat slabé nebo finančně neúnosné návrhy, dříve než se stanou
investicemi. Návrhy můžete sledovat a převádět na investiční příležitosti.
Posouzení problému a eskalace
Proces posouzení problému a eskalace spravuje pracovní postup posouzení
problémů procesu vysoké priority.
Vytvoření projektu změny aplikace
Proces vytvoření projektu změny aplikace vytvoří projekt založený na šabloně
změny aplikace.
Vytvoření projektu aplikace COTS
Proces vytvoření projektu aplikace COTS vytvoří projekt založený na šabloně
aplikace COTS.
Vytvoření projektu infrastruktury
Proces vytvoření projektu infrastruktury vytvoří projekt založený na šabloně
nasazení infrastruktury.
Vytvoření velkého projektu
Proces vytvoření velkého projektu vytvoří projekt založený na šabloně vytvoření
velkého projektu.
Šablony projektů
Šablony projektů umožňují vytváření projektů založených na standardním přiřazení
úkolů a rolí pro daný typ projektu. Šablony usnadňují zachování konzistence a efektivity
při vytváření projektů.
Proces posouzení návrhu použije tyto šablony k vytvoření daných typů projektů. Tyto
šablony můžete také použít k vytváření projektů.
Šablony projektů
Šablony můžete změnit, aby vyhovovaly potřebám a požadavkům vaší organizace.
Šablony můžete také duplikovat a vytvářet nové šablony projektu pro každý typ projektu
vaší organizace.
Důležité! Před použitím procesu schválení velkého projektu a procesu posouzení brány
změňte názvy a vlastnosti posledního úkolu každé fáze. Neměňte však identifikátory.
Proces posouzení brány je zahájen, když jsou dokončeny úkoly s určitými identifikátory.
Další informace naleznete v Uživatelské příručce modulu Správa projektů.
Zahrnuty jsou následující šablony projektů:
Změna aplikace
Šablona změny aplikace usnadňuje správu projektů změny softwarových aplikací.
Proces vytvoření projektu změny aplikace používá šablonu projektu. Proces
poskytuje automatizovaný pracovní postup vytvoření projektů. Pomocí šablony
projektu můžete také vytvářet nové projekty změny aplikace.
Aplikace COTS
Šablona aplikace COTS je navržena ke správě výběru aplikace Commercial Off-theShelf (COTS). Pomocí této šablony projektu můžete spravovat aktivity při výběru
dodavatele nového produktu.
Proces vytvoření projektu aplikace COTS používá šablonu projektu. Proces poskytuje
automatizovaný pracovní postup vytvoření projektů. Použitím šablony můžete také
vytvářet projekty aplikace COTS.
Nasazení infrastruktury
Šablona nasazení infrastruktury usnadňuje správu nasazení vylepšení infrastruktury.
Proces vytvoření projektu infrastruktury používá šablonu projektu. Proces poskytuje
automatizovaný pracovní postup vytvoření projektů. Použitím šablony můžete také
vytvořit projekty nasazení infrastruktury IT.
Velký projekt
Šablona velkého projektu poskytuje rámec procesům vylepšení a vývoje aplikací.
Tato šablona usnadňuje manažerovi projektu provést projekt přes všechna
posouzení brány.
Proces vytvoření velkého projektu používá šablonu projektu. Proces poskytuje
automatizovaný pracovní postup vytvoření projektů a správu pracovních postupů
schválení a posouzení brány. Vytvářet projekty můžete také pomocí šablony. Tato
šablona obsahuje také vzorový plán práce (WBS). WBS má 6 hlavních fází, z nichž
každá obsahuje dílčí úkoly.
Práce s procesem posouzení návrhu
Proces posouzení návrhu zahrnuje následující úkoly:
1.
2.
Původní žadatel provede následující:
a.
Vytvoří návrh. (strana 17)
b.
Když je návrh připraven, odešle jej. (strana 17)
Zahájí se proces posouzení návrhu a provede jednu z následujících akcí:
■
Urgentně zpracuje návrh do vytvoření projektu.
Pokud je zaškrtnuto políčko Zjednodušený proces, je zahájen proces vytvoření,
založený na kombinaci vybraného typu návrhu a kategorie návrhu. Vytvoří se
WBS a směrný plán. Proces skončí pro všechny procesy vytvoření projektů,
kromě procesu vytvoření velkého projektu.
■
Zahájí proces posouzení návrhu.
Pokud není zaškrtnuto políčko Zjednodušený proces, je obchodnímu vlastníkovi
odeslána akce k posouzení návrhu.
3.
4.
Obchodní vlastník vyhodnotí funkční a technické přínosy a analyzuje náklady a
přínosy návrhu. Obchodní vlastník vybere jednu z následujících možností akce:
■
Odmítnout. Stav návrhu je nastaven na Zamítnuto a proces skončí.
■
Nekompletní. Stav návrhu je nastaven na Nekompletní. Původnímu žadateli je
odeslána akce k aktualizování návrhu dalšími informacemi. Následně má změnit
stav akce na Hotovo. Obchodnímu vlastníkovi je odeslána nová akce k
posouzení návrhu.
■
Schválit. Stav návrhu je nastaven na Schváleno. Původnímu žadateli je odeslána
akce ke změně stavu akce na Hotovo.
Je zahájen proces vytvoření projektu.
Typ zahájeného procesu závisí na kombinaci typu návrhu a kategorie návrhu.
Vytvoří se WBS a směrný plán. Proces vytvoření projektu skončí pro všechny
procesy kromě velkých projektů.
5.
Pro velký projekt je zahájen proces posouzení brány. (strana 19)
Vytvoření návrhu
Vytvořte návrh pomocí stránky návrhů. Návrh můžete uložit a odeslat, když je připraven
ke schválení. Urgentním zpracováním návrhu můžete vynechat proces schválení a
převést návrh na projekt.
Před vytvořením návrhu musí být nastaveno automatické číslování pro ID projektu.
Chcete-li získat další informace, kontaktujte správce aplikace CA Clarity PPM nebo
nahlédněte do Příručky pro správu.
Postupujte takto:
1.
Otevřete možnost Domů a v nabídce Správa poptávky klikněte na položku Návrhy.
Zobrazí se stránka návrhů.
2.
Klikněte na tlačítko Nový.
Zobrazí se stránka vytváření.
3.
Vyplňte následující pole:
Předmět
Definuje souhrn/název návrhu. Předmět spojuje investici s návrhem, když
převedete návrh na investici. Předmět návrhu se stane popisem investice.
ID návrhu
Definuje jedinečné ID návrhu.
Typ návrhu
Určuje typ návrhu.
Hodnoty: Velký projekt, Nasazení infrastruktury nebo Změna aplikace
Povinné: Ne
Kategorie návrhu
Určuje kategorii návrhu. Dostupné hodnoty závisí na vybraném typu návrhu.
Přidružení polí definuje správce aplikace CA Clarity PPM.
Hodnoty: Nový vývoj, Shoda s předpisy, Nový produkt nebo služba, Jiné,
Vylepšení, Vyhodnocení COTS, Distribuováno, Síť/Telecom nebo Stolní počítač
Povinné: Ne
Priorita návrhu
Určuje prioritu návrhu.
Hodnoty: Nízká, Střední nebo Vysoká
Zjednodušený proces
Určuje, zda má být návrh převeden na projekt vynecháním kroků posouzení a
schválení v procesu posouzení návrhu.
Výchozí: Nezaškrtnuto
Povinné: Ne
Cíl
Definuje cíl návrhu.
Omezení: 200 znaků
Žadatel
Definuje jméno původního zdroje návrhu.
Výchozí: Jméno aktuálně přihlášeného zdroje
Obchodní vlastník
Definuje jméno obchodního vlastníka, který návrh vlastní a schvaluje převedení
návrhu na projekt. Po převedení návrhu se obchodní vlastník návrhu stane
obchodním vlastníkem projektu.
Poznámka: Pokud není zaškrtnuto políčko Zjednodušený proces, proces
posouzení návrhu vyžaduje, aby v tomto poli byla uvedena hodnota.
Manager
Definuje jméno zdroje, který spravuje a vlastní návrh. Manažer návrhu má
přístup k vlastnostem rozpočtu a harmonogramu návrhu.
Start Date
Definuje datum zahájení návrhu.
Datum dokončení
Definuje datum dokončení návrhu.
Cíl
Definuje cíl návrhu.
Organizační
Definuje organizační OBS návrhu.
Department
Definuje oddělení OBS projektu.
Práce s procesem vytvoření velkého projektu
4.
Proveďte jednu z následujících akcí:
■
Uložit návrh.
■
Kliknutím na možnost Odeslat ke schválení zahájíte proces posouzení návrhu.
Návrh je vytvořen.
Práce s procesem vytvoření velkého projektu
Proces správy velkých projektů se provádí pomocí následujících procesů:
■
Proces vytvoření velkého projektu. Zahájí se, když je projekt vytvořen ze šablony
velkého projektu.
■
Podproces posouzení brány projektu. Spravuje pracovní postup posouzení brány
všech velkých projektů. Proces je spuštěn z procesu vytvoření velkého projektu
celkem třikrát: ke správě schválení brány při přechodu projektu do fáze plánování,
fáze vytvoření a fáze uzavření.
Správa životního cyklu velkého projektu pomocí automatizovaného procesu zahrnuje
následující úkoly:
1.
Po zahájení procesu vytvoření velkého projektu a vytvoření projektu může manažer
projektu definovat podílníka projektové kanceláře (PMO).
V otevřeném projektu přejděte na stránku vlastností a v sekci Podílníci vyberte
možnost Podílník projektové kanceláře. Potom klikněte na tlačítko Odeslat.
Podílníkovi PMO je odeslána akce k posouzení a schválení projektu.
2.
3.
Podílník PMO vybere jednu z následujících možností akce:
■
Schváleno. Manažerovi projektu je odeslána akce oznamující schválení
projektu. Stav projektu je nastaven na Schváleno. Proces vytvoření velkého
projektu zahájí fázi plánování.
■
Zamítnuto. Manažerovi projektu je odeslána akce oznamující zamítnutí
projektu. Stav projektu je nastaven na Zamítnuto.
Po ukončení posledního úkolu fáze plánování aktualizuje manažer projektu úkol. a
změní pole % dokončeno na 100 procent a pole Stav na Dokončeno.
Podílníkovi PMO je odeslána akce ke schválení přechodu do další fáze.
Práce s procesem posouzení dokumentu
4.
Podílník PMO vybere jednu z následujících možností akce:
■
Schváleno. Podproces posouzení brány projektu zahájí další fázi. Každému z
následujících uživatelů je odeslána akce:
–
Původnímu žadateli, jemuž je také oznámeno, že podílník PMO schválil
projekt.
–
Manažer projektu. Když je dokončen poslední úkol aktuální fáze, změní
pole % dokončeno na 100 procent. Stav posledního úkolu je nastaven na
Dokončeno.
■
Zamítnuto.
■
Znovu odeslat. Manažerovi projektu je odeslána akce ke zkontrolování
informací o projektu. Po dokončení změní manažer projektu stav akce na
Hotovo.
Podílníkovi PMO je odeslána akce ke schválení projektu a pokračování do další
fáze.
5.
Podproces posouzení brány projektu se opakuje pro zbývající fáze.
6.
Když je dokončena fáze uzavření, manažer projektu uzavře projekt.
Proces posouzení dokumentu zpracuje odeslaný dokument návrhu nebo operací pomocí
následujícího cyklu posouzení:
1.
Člen týmu odešle dokument návrhu nebo operací, a když je připraven, odešle jej ke
schválení.
Manažerovi projektu je odeslána akce.
2.
Manažer projektu posoudí dokument a aktualizuje stav akce:
■
Schválit. Nastaví stav dokumentu na Schváleno.
■
Odmítnout. Nastaví stav dokumentu na Zamítnuto.
Vlastníkovi dokumentu je odeslána akce s oznámením o rozhodnutí manažera
projektu.
Odeslat dokument ke schválení
Pomocí procesu posouzení dokumentu mohou dokumenty související s projektem projít
procesem posouzení a schválení. Proces je zahájen, když je kategorie nastavena na
Návrh nebo Operace a stav dokumentu je nastaven na Odesláno.
Postupujte takto:
1.
Otevřete projekt.
Zobrazí se stránka vlastností.
2.
Klikněte na možnost Spolupráce.
Zobrazí se stránka spolupráce.
3.
Otevřete nabídku Vlastnosti a klikněte na možnost Přidat dokumenty.
Zobrazí se stránka Přidat více dokumentů.
4.
Na této stránce vyplňte následující pole:
Aktuální umístění
Zobrazuje aktuální umístění dokumentu.
Vybrat soubory
Určuje soubory, které mají být přidány do složky.
Omezení: Maximálně pět souborů najednou
Status
Určuje stav dokumentu.
Hodnoty: Odesláno, Schváleno nebo Zamítnuto
Zahájí proces posouzení: Odesláno
Kategorie
Určuje kategorii dokumentu.
Hodnoty: Návrh, Plánování, Vývoj, Implementace a Operace
Zahájí proces posouzení: Návrh nebo Operace
Datum vytvoření
Definuje datum odeslání dokumentu.
Vlastník
Definuje vlastníka spravujícího dokument. Zdroj ověřuje, zda je dokument v
průběhu životního cyklu náležitě spravován a sledován.
Přístup
Označuje typ přístupu pro tento dokument.
Hodnoty:
■
Všichni účastníci. Označuje, že všem účastníkům skupiny byl udělen přístup
ke složce umožňující čtení a zápis.
■
Vybrat účastníky. Označuje, že přístup bude poskytnut jednotlivým
zdrojům z existující skupiny účastníků.
Výchozí: Všichni účastníci
Povolit uživatelům, kteří nejsou účastníky, přístup k dokumentu
Označuje, že uživatelé, kteří nejsou účastníky, mají přístup k dokumentu.
Povolit rezervaci
Označuje, zda zdroje s příslušnými přístupovými právy mohou upravit soubor
nebo jej rezervovat pro změny.
Výchozí: Zaškrtnuto
Povolit označování verzí
Označuje, že zdroje s příslušnými přístupovými právy mohou vytvořit jinou verzi
souboru.
Výchozí: Zaškrtnuto
Uvědomit zdroje/skupiny
Označuje, zda bude zdrojům s přístupovými právy k souborům oznámeno, že
byly přidány dokumenty.
Description
Definuje popis dokumentu.
Komentáře
Určuje jakékoli komentáře týkající se dokumentu.
5.
Klikněte na tlačítko Přidat.
Dokument je odeslán ke kontrole.
Vytvoření projektu ze šablony projektu
Postupujte takto:
1.
Otevřete kartu Domů a v nabídce Správa portfolia klikněte na položku Projekty.
Zobrazí se stránka se seznamem.
2.
Klikněte na tlačítko Nový ze šablony.
Zobrazí se stránka výběru.
3.
Vyberte jednu z následujících šablon a klikněte na tlačítko Další:
■
Šablona změny aplikace
■
Šablona aplikace COTS
■
Šablona nasazení infrastruktury
■
Šablona velkého projektu
Zobrazí se stránka vytvoření projektu.
4.
Název projektu
Definuje název projektu.
Omezení: 80 znaků
Povinné: Ano
Project ID
Definuje jedinečný identifikátor projektu, který je obvykle automaticky
číslován.
Omezení: 20 znaků
Povinné: Ano
Start Date
Zobrazuje datum zahájení projektu.
Datum dokončení
Zobrazuje datum dokončení projektu.
Cíl
Definuje cíl tohoto projektu.
Status
Označuje stav úkolu.
Hodnoty: Zahájeno, Nezahájeno a Dokončeno
Progress
Uvádí úroveň práce, která již byla v rámci úkolů projektu dokončena.
Hodnoty:
■
Dokončeno (100 procent)
■
Zahájeno (1–99 procent)
■
Nezahájeno (0 procent)
Výchozí hodnota: Nezahájeno
Povinné: Ano
Fond přiřazení
Určuje fond zdrojů povolených pro přiřazení k projektům.
Hodnoty:
■
Pouze tým. Povoluje pouze členy týmu.
■
Fond zdrojů. Povoluje členy týmu a zdroje, ke kterým máte přístup a
můžete je rezervovat pro projekt. Pokud pomocí této volby přiřadíte zdroj
k projektu, bude zároveň přidán mezi členy týmu.
Zobrazení panelu
Určuje zobrazení panelu vybrané pro projekt. Kliknutím na rozevírací seznam
můžete zvolit možnost zobrazení.
Příklad: Použijte hodnotu Výchozí rozvržení projektu, jestliže chcete na stránce
panelu projektu zobrazit výchozí grafy využití práce a týmu.
Hodnoty: PMO – stav projektu, PMO – stav programu, PMO – scénář projektu,
Rozvržení programu nebo Výchozí rozvržení projektu
Výchozí: Výchozí rozvržení projektu
Výpočet % dokončení
Definuje metodu výpočtu procenta dokončení úkolů tohoto projektu.
Hodnoty: Ruční, Pracnost, Doba trvání
Organizační
Definuje organizační OBS přidružené k projektu.
Department
Definuje OBS oddělení přidružené k projektu.
Název šablony
Zobrazuje název šablony.
Práce s procesem posouzení problému a eskalace
Zvětšit práci o
Definuje procento zvýšení nebo snížení odhadů práce na každý úkol nového
projektu vzhledem k šabloně.
Výchozí: Nula procent znamená ponechání beze změny
Zvětšit rozpočet o
Definuje procento (kladné či záporné) jako koeficient měřítka pro částky v
dolarech definované v plánech nákladů a přínosů projektu.
Výchozí: Nula procent znamená ponechání beze změny
Převést zdroje na role
Vybráním této možnosti převedete všechny zdroje ze šablony projektu na role v
novém projektu.
5.
Uložte změny.
Projekt je vytvořen.
Proces posouzení problému a eskalace je navržen ke zpracování problémů projektů
vysoké priority pomocí pracovního postupu posouzení a eskalace. Proces zpracování
existujícího problému zahájíte otevřením problému a spuštěním procesu pomocí
nabídky Procesy.
Eskalace problému zahrnuje následující úkoly:
1.
Správce projektu ověří, zda je definována Projektová kancelář a Podílník
obchodního vlastníka. V otevřeném projektu zkontrolujte tato pole na stránce
obecných vlastností v sekci Podílník.
2.
Člen týmu vytvoří problém (strana 26) v otevřeném projektu a nastaví pole Priorita
na Vysoká.
Proces posouzení problému a eskalace je zahájen. Manažerovi projektu je odeslána
akce k posouzení problému.
3.
Manažer projektu posoudí problém a vybere jednu z následujících možností akce:
■
Zamítnuto. Vlastníkovi problému je odeslána akce k opětovnému odeslání
problému k posouzení.
■
Vyřešeno. Obchodnímu vlastníkovi je odeslána akce, aby podepsal vyřešení
problému.
4.
Obchodní vlastník vybere jednu z následujících možností akce:
■
Schváleno. Stav problému je nastaven na Vyřešeno. Vlastníkovi problému a
manažerovi projektu je odeslána akce oznamující vyřešení problému.
■
Zamítnuto. Vlastníkovi problému je odeslána akce k aktualizaci řešení. Proces
se spustí znovu, když vlastník problému změní stav akce na Hotovo.
Vytvoření podrobného problému
Postupujte takto:
1.
Otevřete projekt a klikněte na možnost Rizika, problémy a změny.
2.
Otevřete nabídku Rizika, problémy a změny a klikněte na možnost Problémy.
3.
4.
Vyplňte pole v sekci Obecné. Následující pole je třeba vysvětlit:
Vlastník
Definuje jméno zdroje, který provádí správu rizika. Tento zdroj je zodpovědný
za to, že problém bude v průběhu svého životního cyklu odpovídajícím
způsobem spravován a sledován. Pokud vytvoříte problém z uzavřeného rizika,
hodnota tohoto pole se načte z pole Vlastník na stránce vlastností rizika.
Výchozí hodnota: Právě přihlášený zdroj
Autor
Zobrazuje jméno zdroje, který vytvořil tento problém.
Výchozí: Právě přihlášený zdroj
5.
Vyplňte pole v sekci Podrobnosti.
6.
V sekci Přílohy připojte dokumenty.
7.
V sekci Vyřešení vyplňte pole Vyřešení.
8.
Uložte změny.
Kapitola 3: Obchodní soulad, Kategorizace
portfolia a Hlášení o stavu
Obchodní soulad, kategorizace portfolia a hlášení o stavu (strana 27)
Definování faktorů souladu (strana 28)
Definování kategorií portfolia (strana 30)
Vytvoření hlášení o stavu (strana 31)
Obchodní soulad, kategorizace portfolia a hlášení o stavu
Pomocí následujících atributů a objektů lze definovat, měřit, dokumentovat a vytvářet
sestavy obchodního souladu, kategorizace a stavu investic.
Nastavte automatické číslování ID každého objektu.
Další informace naleznete v Příručce vývojáře aplikace Studio.
Obchodní soulad
Pomocí faktorů souladu můžete vypočítat obchodní soulad investice.
Investice: Všechny investice
Kategorizace portfolia
Investice obsahují čtyři pole výčtu pro kategorizaci portfolia. Tato pole jsou
nakonfigurována, aby se zobrazovala ve vlastnostech obchodního souladu projektu.
Pole kategorie portfolia neobsahují žádné hodnoty a měla by být nakonfigurována,
aby odpovídala vaší kategorizaci.
Investice: Dostupné pro všechny investice, ale přesto jsou konfigurovány k
zobrazení pouze v projektech.
Hlášení o stavu
Pomocí hlášení o stavu můžete vytvářet týdenní, měsíční nebo čtvrtletní hlášení o
stavu. Hlášení o stavu označuje, jak se projekt nebo program shoduje s plánem z
hlediska harmonogramu, nákladů a rozsahu.
Investice: Projekt a Program
Před definováním faktorů obchodního souladu, kategorií portfolia a hlášení o stavu je
nutné, aby investice existovala. Stránky jsou dostupné z nabídky vlastností investice.
Kapitola 3: Obchodní soulad, Kategorizace portfolia a Hlášení o stavu27
Definování faktorů souladu
Definováním faktorů souladu můžete sledovat obchodní soulad, cíle a podnikové priority
investic.
Postupujte takto:
1.
Otevřete investici.
2.
Otevřete nabídku Vlastnosti a klikněte na možnost Soulad a riziko. V případě
projektu klikněte na možnost Obchodní soulad.
Zobrazí se stránka souladu a rizika. V případě projektu se zobrazí stránka Obchodní
soulad.
3.
V sekci Soulad a riziko vyplňte následující pole:
Obchodní soulad
Zobrazuje výslednou hodnotu obchodního souladu jako barvu semaforu. Tato
výsledná hodnota je průměrem výsledných hodnot všech faktorů vybraných na
této stránce. Vyšší výsledná hodnota označuje lepší soulad.
Barvy semaforu:
■
Červená (0–33). Soulad investice se společností je slabý.
■
Žlutá (34–67). Soulad investice se společností je průměrný.
■
Zelená (68–100). Soulad investice se společností je dobrý.
Cíl
Definuje cíl investice.
Hodnoty: Zamezení vzniku nákladů, Snížení nákladů, Zajistit růst podnikání,
Zlepšení infrastruktury a Udržet podnikání.
Risk
Definuje riziko této investice. Nižší hodnota znamená nižší riziko. Pro projekty je
toto pole dostupné na stránce hodnocení rizikovosti.
Barvy semaforu:
■
Červená (0–33). Riziko investice je nízké.
■
Žlutá (34–67). Riziko investice je střední.
■
Zelená (68–100). Riziko investice je vysoké.
Požadováno
Označuje, zda je investice požadována pro účely obchodního souladu.
4.
V sekci Faktory souladu vyplňte následující možnosti a uložte.
Podniková priorita
Definuje podnikovou prioritu investice.
Barvy semaforu:
■
Zelená. Priorita investice je buď vysoká nebo vyšší.
■
Žlutá. Priorita investice je střední.
■
Červená. Priorita investice je nízká.
Priorita obchodní jednotky
Definuje prioritu obchodní jednotky investice.
Barvy semaforu:
■
Zelená. Priorita investice je buď vysoká nebo vyšší.
■
Žlutá. Priorita investice je střední.
■
Červená. Priorita investice je nízká.
Architektura (soulad)
Definuje architekturu (soulad) investice.
Barvy semaforu:
■
Zelená. Soulad investice je buď vysoký nebo vyšší.
■
Žlutá. Soulad investice je střední.
■
Červená. Soulad investice je nízký.
Komerční hodnota
Definuje komerční hodnotu přidruženou k investici.
Barvy semaforu:
■
Červená. Komerční hodnota investice je nízká.
■
Žlutá. Komerční hodnota investice je střední.
■
Zelená. Komerční hodnota investice je buď vysoká nebo vyšší.
Shoda s předpisy
Definuje stav shody investice s předpisy.
Barvy semaforu:
■
Zelená. Investice je požadována pro shodu.
■
Žlutá. Investice podporuje aktivity shody.
■
Červená. Investici nelze použít pro shodu.
Definování kategorií portfolia
Technologická shoda
Definuje stav technologické shody investice.
Barvy semaforu:
■
Zelená. Investice je ve shodě se standardy architektury.
■
Žlutá. Investice není ve shodě, ale je stabilní.
■
Červená. Investice není ve shodě.
Je definován faktor souladu.
Definování kategorií portfolia
Chcete-li klasifikovat a seskupit investice pro portfolia a hlášení, definujte kategorie
portfolia. Pole kategorií portfolia jsou přidruženy k výčtům, které neobsahují žádné
hodnoty a měly by být nakonfigurovány pro podporu kategorizací. Atributy kategorií
portfolia jsou dostupné pro všechny typy investic, ale jsou nakonfigurované k zobrazení
pouze ve vlastnostech obchodního souladu projektu.
Další informace naleznete v Příručce pro správu.
Postupujte takto:
1.
Otevřete projekt.
2.
Otevřete nabídku Vlastnosti a klikněte na možnost Obchodní soulad.
Zobrazí se stránka Obchodní soulad.
3.
V sekci Kategorizace portfolia vyplňte následující pole:
Kategorie portfolia 1
Zobrazí uživatelem definovanou kategorii portfolia 1 pro klasifikaci projektu.
Vytvoření hlášení o stavu
Můžete vytvořit hlášení o stavu, s jehož pomocí je možno sledovat průběh projektu
nebo programu.
Postupujte takto:
1.
Otevřete projekt nebo program.
2.
Otevřete nabídku Vlastnosti a klikněte na možnost Hlášení o stavu.
3.
Zobrazí se stránka vytváření.
4.
Název hlášení o stavu
Definuje název hlášení o stavu.
Datum hlášení
Zobrazuje datum vytvoření hlášení.
Stav sestavy
Zobrazuje stav sestavy. Pole Stav sestavy obsahuje následující hodnoty:
koncept nebo konečná verze.
Aktualizace hlášení o stavu
Zobrazuje celkový stav projektu nebo programu včetně posledních aktualizací.
Klíčové úspěchy
Popisuje hlavní výsledky nebo výstupy pro období hlášení.
Nadcházející činnosti
Popisuje nadcházející činnosti.
Stav harmonogramu
Určuje semafor označující stav harmonogramu projektu.
Barvy semaforu:
■
Zelená. Projekt nebo program postupuje podle plánu.
■
Žlutá. Projekt nebo program se od plánu mírně odlišuje.
■
Červená. Projekt nebo program se od plánu značně odlišuje.
Aktuální fáze
Zobrazuje aktuální fázi projektu nebo programu.
Další milník dle plánu?
Označuje, zda bude dalšího milníku dosaženo dle plánu.
Vysvětlení odchylky
Poskytuje vysvětlení odchylky v projektu nebo harmonogramu programu.
Stav rozsahu
Označuje stav rozsahu projektu nebo programu.
Barvy semaforu:
■
Zelená. Stanovení rozsahu projektu nebo programu odpovídá plánu.
■
Žlutá. Stanovení rozsahu projektu nebo programu má malou odchylku.
■
Červená. Stanovení rozsahu projektu nebo programu má významnou
odchylku.
Požadována změna rozsahu?
Označuje, zda je požadována změna rozsahu projektu.
Byl změněn rozsah výstupu?
Označuje, zda došlo ke změně rozsahu výstupu projektu.
Změněn cíl projektu?
Označuje, zda došlo ke změně cíle projektu.
Vysvětlení změny
Poskytuje vysvětlení změny cíle projektu.
Stav nákladů a pracnosti
Zobrazuje stav nákladů a pracnosti projektu.
Barvy semaforu:
■
Zelená. Stav nákladů a pracnosti odpovídá plánu.
■
Žlutá. Stav nákladů a pracnosti má malou odchylku.
■
Červená. Stav nákladů a pracnosti má významnou odchylku.
Problémy s posouzením a schválením?
Označuje, zda se v projektu vyskytují problémy s posouzením a schválením.
Problémy se členy týmu a dostupností?
Označuje, zda se v projektu vyskytují problémy se členy týmu a dostupností.
Je projekt ovlivněn externími faktory?
Označuje, zda je projekt ovlivněn externími faktory.
Vysvětlení nákladů a pracnosti
Poskytuje vysvětlení pro stav nákladů a pracnosti.
5.
Uložte změny.
Hlášení o stavu je vytvořeno.
Kapitola 4: Obecné stránky a portlety
Sponzor (strana 35)
Panel programu (strana 41)
Výstrahy PM (strana 61)
Panel projektu (strana 73)
Problémy a rizika (strana 81)
Sponzor
Stránka přehledu sponzora umožňuje analyzovat soulad projektu, riziko, rozpočet a
harmonogram z hlediska sponzora. Stránka se skládá z následujících portletů:
■
Portlet KPI projektu podle OBS (strana 35)
■
Portlet Harmonogram projektu (strana 39)
■
Portlet Plánované náklady projektu (strana 40)
Postupujte takto:
1.
Otevřete kartu Domů a v nabídce Osobní klikněte na možnost Obecné.
Zobrazí se stránka obecného přehledu.
2.
Klikněte na možnost Sponzor.
Zobrazí se stránka přehledu sponzora.
Pomocí filtru na úrovni stránky můžete filtrovat všechny portlety najednou podle
obchodního vlastníka.
Portlet Klíčové indikátory výkonu projektu podle OBS
Portlet Klíčové indikátory výkonu projektu podle OBS zobrazuje klíčové indikátory
výkonu projektů seřazené podle OBS. Portlet poskytuje rychlou aktualizaci klíčových
indikátorů výkonu, jako například obchodní soulad, harmonogram (%), zpoždění ve
dnech, odchylka plánovaných nákladů a pracnosti (%), riziko, problémy a požadavky na
změnu.
Portlet zobrazuje informace z hlediska OBS i projektu. Informace o projektu se v OBS
zahrnou do součtu každé úrovně.
Kapitola 4: Obecné stránky a portlety35
Sponzor
Tento portlet obsahuje následující pole:
OBS/Projekt
Zobrazuje název OBS nebo projektu. Rozbalením názvu OBS zobrazíte všechny
projekty, které patří do této OBS. Kliknutím na odkaz projektu přejdete na vlastnosti
projektu.
Manager
Zobrazuje manažera projektu. Kliknutím na odkaz manažera projektu můžete přejít
na stránku vlastností daného zdroje.
Ikona e-mailu
Zobrazuje ikonu e-mailu. Kliknutím na ikonu můžete odeslat e-mail manažerovi
projektu.
Obchodní soulad
Určuje, nakolik je projekt v souladu s obchodním cílem organizace. Čím vyšší
hodnota, tím větší je shoda. Tato metrika je používána při analýze portfolia, když
používáte srovnatelná kritéria pro obchodní soulad pro všechny investice portfolia.
Průměrný soulad je vypočten pro každou jednotku OBS.
Barvy semaforu:
■
Zelená (68–100). Obchodní soulad projektu je dobrý.
■
Žlutá (34–67). Obchodní soulad projektu je průměrný.
■
Červená (0–33). Obchodní soulad projektu je slabý.
■
Bílá. Data souladu projektu nejsou definována.
Harmonogram (%)
Zobrazuje semafor, který znázorňuje zpoždění ve dnech jako procento časového
rámce projektu, což je datum dokončení mínus datum zahájení. Výpočet bere v
potaz průběh projektu a směrný plán (pokud existuje). Barva semaforu znázorňuje,
zda projekt probíhá podle harmonogramu, nebo je zpožděn. Průměrné procento
harmonogramu je vypočteno pro každou jednotku OBS.
Barvy semaforu:
■
Zelená. Projekt je v předstihu nebo probíhá podle harmonogramu.
■
Žlutá. Projekt je zpožděn o 1–10 %.
■
Červená. Projekt je zpožděn o více než 10 %.
■
Bílá. Hodnota Harmonogram (%) není definována.
Sponzor
Zpoždění ve dnech
Zobrazuje počet dní zpoždění projektu s ohledem na následující:
■
Existence či neexistence směrného plánu
■
Průběh projektu
Průměrný počet dnů zpoždění je vypočten pro každou jednotku OBS.
Pokud existuje směrný plán, zpoždění ve dnech je vypočteno jako datum dokončení
projektu mínus datum dokončení směrného plánu. Kladné číslo značí, že projekt je
podle směrného plánu zpožděn. Záporné číslo značí, že je v předstihu před
směrným plánem.
Pokud existuje směrný plán a datum dokončení projektu je stejné jako datum
dokončení směrného plánu, projekt je považován za zpožděný, pokud měl být
dokončen před dnešním datem a není tomu tak. V takovém případě je zpoždění ve
dnech vypočteno jako dnešní datum mínus datum dokončení projektu.
Pokud směrný plán neexistuje, zpoždění ve dnech je vypočteno, pokud měl být
projekt dokončen před dnešním datem a není tomu tak. V takovém případě je
zpoždění ve dnech vypočteno jako dnešní datum mínus datum dokončení projektu.
Odchylka projektovaných nákladů %
Zobrazuje semafor, který znázorňuje odchylku projektovaných nákladů jako
procento nákladů BAC. Průměrná odchylka projektovaných nákladů je vypočtena
pro každou jednotku OBS.
Vzorec: (((Náklady ETC + Skutečné náklady (ACWP)) – Náklady BAC ) / Náklady BAC )
* 100
Barvy semaforu:
■
Zelená. Náklady EAC jsou menší nebo rovny nákladům ve směrném plánu.
■
Žlutá. Náklady EAC překračují směrný plán o 1–10 %.
■
Červená. Náklady EAC překračují směrný plán o více než 10 %.
■
Bílá. Data směrného plánu neexistují.
Odchylka projektované pracnosti %
Zobrazuje semafor, který znázorňuje odchylku projektované pracnosti jako
procento pracnosti BAC. Průměrná odchylka projektované pracnosti je vypočtena
pro každou jednotku OBS.
Vzorec: ((Pracnost EAC – Pracnost BAC) / Pracnost BAC) * 100
Barvy semaforu:
■
Zelená. Pracnost EAC je menší nebo rovna směrnému plánu.
■
Žlutá. Pracnost EAC převyšuje směrný plán o 1–10 %.
■
Červená. Pracnost EAC převyšuje směrný plán o více než 10 %.
■
Sponzor
Risk
Zobrazuje semafor na základě výsledné hodnoty rizika projektu. Barva semaforu je
určena výslednou hodnotou rizika projektu. Průměrná výsledná hodnota rizika je
vypočtena pro každou jednotku OBS.
Barvy semaforu:
■
Zelená (0–33). Riziko projektu je nízké.
■
Žlutá (34–67). Riziko projektu je střední.
■
Červená (68–100). Riziko projektu je vysoké.
Issue
Zobrazuje semafor podle nejvyšší priority problémů v daném projektu. Problémy ve
stavu Vyřešeno nebo Uzavřeno jsou vyloučeny. Semafor problému je vypočten jako
nejvyšší priorita problému pro každou jednotku OBS.
Barvy semaforu:
■
Zelená. Všechny problémy v projektu mají nízkou prioritu.
■
Žlutá. V projektu existuje nejméně jeden problém se střední prioritou, ale
žádný problém s vysokou prioritou.
■
Červená. V projektu existuje nejméně jeden problém s vysokou prioritou.
Změna
Zobrazuje zaškrtnutí, pokud v projektu existuje alespoň jeden požadavek na změnu.
Požadavky na změnu ve stavu Vyřešeno nebo Uzavřeno jsou vyloučeny. Zaškrtnutí
změny zobrazuje pro každou jednotku OBS, zda alespoň jeden projekt v jednotce
OBS má požadavek na změnu.
Pro tento portlet jsou dostupná následující pole, která lze přidat prostřednictvím
možnosti konfigurace:
Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.
Zpoždění ve dnech %
Zobrazuje zpoždění ve dnech jako procento časového rámce projektu, což je datum
dokončení mínus datum zahájení. Výpočet bere v potaz průběh projektu a směrný
plán (pokud existuje). Procento zpoždění ve dnech udává poměrnou část zpoždění
projektu. Jeden den zpoždění u šestiměsíčního projektu nemá stejný dopad jako
jeden den zpoždění u jednoměsíčního projektu. Průměrné procento dnů zpoždění je
vypočteno pro každou jednotku OBS.
Sponzor
Harmonogram
Zobrazuje semafor, který znázorňuje, o kolik dnů je projekt opožděn, s ohledem na
průběh projektu a na skutečnost, zda má projekt směrný plán či nikoliv. Barva
semaforu znázorňuje, zda projekt probíhá podle harmonogramu, nebo je zpožděn.
Pro každou jednotku OBS je vypočten průměrný harmonogram.
Barvy semaforu:
■
■
Žlutá. Projekt je zpožděn o 1–10 dní.
■
Červená. Projekt je zpožděn o více než 10 dní.
■
Bílá. Harmonogram není definován.
Odchylka projektovaných nákladů
Zobrazuje odchylku mezi odhadovanými plus skutečnými náklady a náklady ve
směrném plánu. Pro každou jednotku OBS je vypočtena průměrná odchylka
projektovaných nákladů.
Vzorec: ((Náklady ETC + Skutečné náklady (ACWP)) – Náklady BAC)
Odchylka projektované pracnosti
Zobrazuje odchylku mezi pracností EAC a pracností podle směrného plánu. Pro
každou jednotku OBS je vypočtena průměrná odchylka projektované pracnosti.
Vzorec: (Pracnost EAC – Pracnost BAC)
Portlet Harmonogram projektu
Portlet Harmonogram projektu zobrazuje typ projektu, riziko, plánované náklady a
harmonogram ve formě Ganttova diagramu.
Portlet obsahuje následující pole:
Ikona panelu
Zobrazuje ikonu, která odkazuje na panel projektu.
Project
Zobrazuje název projektu. Kliknutím na odkaz názvu projektu přejdete na stránku
vlastností projektu.
Sponzor
Typ projektu
Zobrazuje typ projektu.
Risk
Zobrazuje semafor, který pomáhá vyhodnotit riziko projektu. Barvu semaforu určuje
celkové výsledné riziko projektu.
Barvy semaforu:
■
■
■
Plánované náklady
Zobrazuje částku, která představuje plánované náklady projektu.
Harmonogram
Zobrazuje Ganttův diagram. Pruhy Ganttova diagramu představují délku projektu.
Tento portlet je založený na poskytovateli objektu Projekt. Pole zahrnutá v poskytovateli
objektu jsou dostupná pro tento portlet a lze je přidat prostřednictvím možnosti
konfigurace.
Portlet Plánované náklady podle typu projektu
Portlet Plánované náklady podle typu projektu představuje výsečový graf, který
znázorňuje plánované náklady každého typu projektu v procentech. Každá výseč
odpovídá jednomu typu projektu. Chcete-li zobrazit celkové plánované náklady u typu
projektu, pozastavte ukazatel myši nad výsečí.
Tento portlet je založený na poskytovateli objektu Projekt. Pole zahrnutá v poskytovateli
objektu jsou dostupná pro tento portlet a lze je přidat prostřednictvím možnosti
konfigurace.
Panel programu
Panel programu
Na stránce Přehled: Panel programu můžete zobrazit náklady a harmonogram
programu. Tato data můžete porovnat s náklady a harmonogramy projektů, které náleží
k tomuto programu. Stránka poskytuje správcům programu názornější přehled a více
kontroly nad řízením programu.
Stránka Přehled: Panel programu se skládá z následujících portletů:
■
Portlet Panel nákladů manažera programu (strana 41)
■
Portlet Panel harmonogramu manažera programu (strana 58)
Postupujte takto:
1.
2.
Klikněte na tlačítko Panel programu.
Zobrazí se stránka Přehled: Panel programu. Pomocí filtru na úrovni stránky můžete
filtrovat oba portlety najednou podle programu.
Portlet Panel nákladů manažera programu
Portlet Panel nákladů manažera programu zobrazuje plnění nákladů a pracnosti projektů
náležících k programu. Tento portlet porovnává rozpočet programu s nákladovostí jeho
projektů.
Informace zobrazené v tomto portletu jsou k dispozici také na stránkách vlastností
Harmonogramu a plnění a Finančního souhrnu každého projektu.
Další informace naleznete v Uživatelské příručce modulu Správa projektů a v Uživatelské
příručce modulu Finanční správa.
Ikona panelu
Projekt
Panel programu
Risk
určena výslednou hodnotou rizika projektu.
Barvy semaforu:
■
■
■
Fáze
Zobrazuje fázi v životním cyklu projektu.
Dokončení
Plánovaná návratnost investic
Zobrazuje poměr zisků a ztrát projektu vzhledem k množství investovaných
prostředků.
Zdroj: Stránka vlastností finančního souhrnu projektu.
Plánované IRR
Udává interní návratnost investic nebo diskontní sazbu, která slouží k dosažení
nulové čisté současné hodnoty u dané investice.
Náklady BAC
Zobrazuje systémem vypočtenou hodnotu směrného plánu v okamžiku dokončení,
což jsou náklady ve směrném plánu v čase jeho aktuální revize.
Zdroj: Stránka vlastností harmonogramu a plnění projektu.
Skutečné náklady (ACWP)
Zobrazuje systémem vypočtenou hodnotu skutečných nákladů na provedenou práci
(ACWP), což jsou celkové přímé náklady na práci prováděnou na základě
zanesených skutečných hodnot.
Náklady EAC
Zobrazuje systémem vypočtenou hodnotu odhadu při dokončení, což je součet
nákladů na skutečně provedenou práci k datu a předpokládaných nákladů na
dokončení zbývající práce.
Panel programu
směrném plánu.
procento nákladů BAC.
* 100
Barvy semaforu:
■
■
■
■
Bílá. Směrný plán neexistuje.
Podrobné zobrazení nákladů
Zobrazuje ikonu, která odkazuje na stránku s následujícími portlety:
■
Náklady projektu podle fáze (strana 48)
■
Náklady projektu podle úkolu (strana 52)
■
Náklady projektu podle zdroje (strana 56)
V dolní části stránky jsou k dispozici následující agregované hodnoty:
Projekt
Zobrazuje agregované náklady na projekty, které jsou součástí programu, v
procentech i jako částku. Agregované hodnoty jsou průměry Plánované návratnosti
investic a Plánovaného IRR. Agregované hodnoty jsou součty nákladů BAC,
skutečných nákladů na provedenou práci, nákladů EAC a odchylky projektovaných
nákladů.
Program
Zobrazuje rozpočtované náklady programu.
Zdroj: Stránka vlastností finančního souhrnu programu.
Panel programu
Odchylka
Zobrazuje rozdíl mezi rozpočtovanými náklady programu a celkovými náklady EAC
na jednotlivé projekty v programu.
Zahájení
Manažer projektu
Zobrazuje manažera projektu.
Zobrazuje plánované náklady projektu.
Plánované kapitálové náklady
Zobrazuje plánované kapitálové náklady projektu.
Plánované kapitálové (%)
Zobrazuje procento plánovaných kapitálových nákladů projektu.
Vzorec: (Plánované kapitálové náklady / plánované náklady) * 100
Plánované provozní náklady
Zobrazuje plánované provozní náklady projektu.
Plánované provozní (%)
Zobrazuje procento plánovaných provozních nákladů projektu.
Vzorec: (Plánované provozní náklady / plánované náklady) * 100
Plánovaný přínos
Zobrazuje plánovaný přínos projektu.
Panel programu
Plánovaná NPV
Zobrazuje čistou současnou hodnotu projektu, která je dána výpočtem z celkových
nákladů kapitálu a budoucích plateb a příjmů.
Plánovaný rovnovážný stav
Zobrazuje datum, kdy očekávaný hotovostní tok vyrovná hotovostní výdaje
projektu. Datum rovnovážného stavu se rovná období splácení.
Plánované MIRR
Zobrazuje upravenou interní návratnost investic (MIRR) nebo sazbu používanou pro
měření atraktivity projektu.
Zdroj: Stránka finančního souhrnu investice.
Plánovaná návratnost (měsíce)
Zobrazuje dobu (v měsících) potřebnou k tomu, aby se součet očekávaných
hotovostních toků vyrovnal počátečním hotovostním výdajům projektu.
BAC
Zobrazuje systémem vypočtenou hodnotu pracnosti podle směrného plánu
(skutečné hodnoty plus zbývající ETC) v době revize aktuálního směrného plánu.
Skutečné hodnoty
Zobrazuje systémem vypočtenou hodnotu skutečné pracnosti zanesené pro úkoly v
projektu.
ETC
Zobrazuje systémem vypočtenou hodnotu odhadované pracnosti na dokončení
projektu.
EAC
Zobrazuje systémem vypočtenou hodnotu odhadované pracnosti při dokončení
projektu (skutečné hodnoty plus zbývající ETC).
Panel programu
Zobrazuje odchylku mezi pracností EAC a pracností podle směrného plánu.
procento pracnosti BAC.
Barvy semaforu:
■
■
■
■
Plánovaná hodnota (BCWS)
Zobrazuje systémem vypočtenou hodnotu rozpočtovaných nákladů na plánovanou
práci (BCWS) nebo rozpočtovanou částku, která může být využita na projekt v
určitém časovém období. Není-li časové období určeno, použije se buď aktuální
datum projektu, nebo systémové datum. Rozpočtované náklady na plánovanou
práci (BCWS) jsou také označovány jako plánovaná hodnota (PV).
Získaná hodnota (BCWP)
Zobrazuje systémem vypočtenou hodnotu rozpočtovaných nákladů na provedenou
práci (BCWP). Tato hodnota se vypočte a zaznamená, když vytvoříte směrný plán
projektu nebo když aktualizujete celkovou získanou hodnotu. Hodnota BCWP bývá
označována také jako získaná hodnota (EV) a představuje částku dokončených
rozpočtovaných nákladů (BAC) na základě výkonnosti. Výkon se měří pomocí
výpočetní metody EV úkolu.
Odchylka nákladů (CV)
Zobrazuje systémem vypočtenou hodnotu odchylky nákladů. Odchylka nákladů je
rozdíl mezi provedenou prací a náklady k aktuálnímu datu.
Panel programu
Odchylka harmonogramu (SV)
Zobrazuje systémem vypočtenou hodnotu odchylky harmonogramu. Odchylka
harmonogramu je rozdíl mezi plánovanou a provedenou prací k aktuálnímu datu.
Kladná hodnota značí, že práce je v předstihu před harmonogramem směrného
plánu. Záporná hodnota značí, že práce je oproti harmonogramu směrného plánu
pozadu.
Odchylka nákladů %
Zobrazuje odchylku nákladů v procentech. Vypočítává se jako procento odchylky
nákladů od částky rozpočtovaných nákladů na provedenou práci (BCWP).
Vzorec: ((BCWP – ACWP) / BCWP) * 100
Odchylka harmonogramu (%)
Zobrazuje odchylku harmonogramu v procentech. Vypočítává se jako procento
odchylky harmonogramu od částky rozpočtovaných nákladů na plánovanou práci
(BCWS).
Vzorec: ((BCWP – BCWS) / BCWS) *100
Index nákladovosti (CPI)
Zobrazuje systémem vypočtenou hodnotu indexu nákladovosti (CPI), což je
hodnocení efektivity dokončené práce. Hodnota větší nebo rovna jedné je příznivá.
Hodnota menší než jedna je nepříznivá.
Index plnění harmonogramu (SPI)
Zobrazuje systémem vypočtenou hodnotu indexu plnění harmonogramu (SPI), což
je poměr provedené a plánované práce. Hodnota větší nebo rovna jedné znamená,
že práce probíhá podle harmonogramu. Hodnota nižší než jedna znamená, že práce
za harmonogramem zaostává.
Stránka Podrobné zobrazení nákladů projektu
Na portletu Panel nákladů manažera programu (strana 41) lze zobrazit podrobnosti
následujících přehledů nákladů:
■
Portlet Náklady projektu podle fáze (strana 48)
■
Portlet Náklady projektu podle úkolu (strana 52)
■
Portlet Náklady projektu podle zdroje (strana 56)
Panel programu
Portlet Náklady projektu podle fáze
Portlet Náklady projektu podle fáze zobrazuje částky a odchylky nákladovosti seřazené
podle fáze. Chcete-li identifikovat fáze projektového plánu, které překračují směrný plán
z hlediska nákladů, použijte tento portlet.
Chcete-li portlet zobrazit, klikněte na ikonu Podrobné zobrazení nákladů na portletu
Panel nákladů manažera programu (strana 41).
Project
Zobrazuje název projektu. Chcete-li zobrazit stránku vlastností projektu, klikněte na
název projektu.
Fáze
Zobrazuje fázi projektu. Kliknutím na fázi zobrazíte stránku vlastností úkolu.
Status
Zobrazuje stav fáze (Nezahájeno, Zahájeno, Dokončeno).
Start
Zobrazuje datum zahájení fáze.
Finish
Zobrazuje datum dokončení fáze.
Náklady BAC
Zdroj: Stránka vlastností výkonu úkolu.
Náklady ETC
Zobrazuje systémem vypočtenou hodnotu odhadovaných nákladů na dokončení
úkolu. Náklady ETC jsou agregovaný součet zbývajících pracovních a nepracovních
nákladů na dokončení úkolu.
Panel programu
Náklady EAC
směrném plánu.
Vzorec: ( (Náklady ETC + Skutečné náklady (ACWP)) - Náklady BAC)
Vzorec: ( ( (Náklady ETC + Skutečné náklady (ACWP)) - Náklady BAC) / Náklady BAC)
* 100
Barvy semaforu:
■
■
■
■
K portletu můžete prostřednictvím konfigurace přidat následující pole.
Začátek dle směrného plánu
Zobrazuje datum zahájení úkolu dle směrného plánu.
Dokončení dle směrného plánu
Zobrazuje datum dokončení úkolu dle směrného plánu.
BAC
Panel programu
Skutečné hodnoty
projektu.
ETC
úkolu.
EAC
úkolu (skutečné hodnoty plus zbývající ETC).
Vzorec: ( (Pracnost EAC – Pracnost BAC) / Pracnost BAC) * 100
Barvy semaforu:
■
■
■
■
práci (BCWS) nebo rozpočtovanou částku, která může být využita na úkol v určitém
časovém období. Není-li časové období určeno, použije se buď aktuální datum
úkolu, nebo systémové datum. Rozpočtované náklady na plánovanou práci (BCWS)
jsou také označovány jako plánovaná hodnota (PV).
Panel programu
projektu nebo když aktualizujete celkovou získanou hodnotu. Hodnota BCWP je
také označována jako získaná hodnota (EV) a představuje částku dokončených
nákladů ve směrném plánu (BAC) v závislosti na výkonu. Výkon se měří pomocí
pozadu.
Zobrazuje odchylku nákladů v procentech. Odchylka je vypočtena jako procento
odchylky nákladů od částky rozpočtovaných nákladů na provedenou práci (BCWP).
Zobrazuje odchylku harmonogramu v procentech. Odchylka je vypočtena jako
procento odchylky harmonogramu od částky rozpočtovaných nákladů na
plánovanou práci (BCWS).
Panel programu
Portlet Náklady projektu podle úkolu
Portlet Náklady projektu podle úkolu zobrazuje částky a odchylky nákladovosti podle
úkolu. Chcete-li identifikovat úkoly projektového plánu, které překračují směrný plán z
hlediska nákladů, použijte tento portlet.
Panel nákladů manažera programu (strana 41).
Project
název projektu.
Fáze
Zobrazuje fázi projektu. Kliknutím na fázi zobrazíte stránku vlastností úkolu.
Task
Zobrazuje úkoly projektu. Kliknutím na úkol zobrazíte stránku vlastností úkolu.
Status
Zobrazuje stav úkolu (Nezahájeno, Zahájeno, Dokončeno).
Start
Zobrazuje datum zahájení úkolu.
Finish
Zobrazuje datum dokončení úkolu.
Náklady BAC
Panel programu
Náklady ETC
úkolu. Náklady ETC jsou agregovaný součet zbývajících pracovních a nepracovních
nákladů na dokončení úkolu.
Náklady EAC
směrném plánu.
* 100
Barvy semaforu:
■
■
■
■
Panel programu
BAC
Skutečné hodnoty
projektu.
ETC
úkolu.
EAC
Barvy semaforu:
■
■
■
■
Panel programu
práci (BCWS) nebo rozpočtovanou částku, která může být využita na úkol v určitém
časovém období. Není-li časové období určeno, použije se buď aktuální datum
úkolu, nebo systémové datum. Rozpočtované náklady na plánovanou práci (BCWS)
jsou také označovány jako plánovaná hodnota (PV).
pozadu.
Zobrazuje odchylku nákladů v procentech. Odchylka je vypočtena jako procento
odchylky nákladů od částky rozpočtovaných nákladů na provedenou práci (BCWP).
Zobrazuje odchylku harmonogramu v procentech. Odchylka je vypočtena jako
procento odchylky harmonogramu od částky rozpočtovaných nákladů na
plánovanou práci (BCWS).
Panel programu
Portlet Náklady projektu podle zdroje
Portlet Náklady projektu podle zdroje zobrazuje částky a odchylky nákladovosti seřazené
podle zdroje. Chcete-li identifikovat zdroje, které překračují směrný plán z hlediska
nákladů, použijte tento portlet.
Panel nákladů manažera programu. (strana 41)
Project
název projektu.
Ikona Tým
Zobrazuje ikonu, která odkazuje na stránku seznamu členů projektu.
Zdroj/Role
Zobrazuje zdroj nebo roli alokovanou pro projekt. Chcete-li zobrazit stránku
vlastností zdroje nebo role, klikněte na zdroj nebo roli.
Projektová role
Zobrazuje projektovou roli zdroje.
Resource Type
Zobrazuje typ zdroje (například práce, materiál, výdaje nebo vybavení).
Typ zaměstnání
Zobrazuje typ zaměstnání zdroje (například zaměstnanec nebo dodavatel).
Panel programu
Náklady BAC
Náklady ETC
projektu. Náklady ETC jsou agregovaný součet zbývajících pracovních a
nepracovních nákladů na dokončení projektu.
Náklady EAC
směrném plánu.
* 100
Barvy semaforu:
■
■
■
■
BAC
Panel programu
Skutečné hodnoty
projektu.
ETC
úkolu.
EAC
Barvy semaforu:
■
■
■
■
Portlet Panel harmonogramu manažera programu
Portlet Panel harmonogramu manažera programu zobrazuje plnění harmonogramu
programu a projektů náležících k programu.
Ikona panelu
Zobrazuje ikonu, která odkazuje na panel programu nebo projektu.
Program/Projekt
Zobrazuje název programu nebo projektu. Kliknutím na odkaz programu nebo
projektu otevřete stránku vlastností programu nebo projektu.
Panel programu
Start
Zobrazuje datum zahájení programu nebo projektu.
Finish
Zobrazuje datum dokončení programu nebo projektu.
Celkový stav
Zobrazuje semafor označující celkový stav každého programu nebo projektu v
závislosti na hlášení o stavu s nejaktuálnějším datem hlášení a hlášení o stavu s
konečnou nebo žádnou hodnotou vybranou.
Barvy semaforu:
■
Zelená. Program nebo projekt probíhá podle plánu.
■
Žlutá. Program nebo projekt se od plánu mírně odlišuje.
■
Červená. Program nebo projekt se od plánu významně odlišuje.
■
Bílá. Stav programu nebo projektu není definován.
Harmonogram (%)
rámce programu nebo projektu, což je datum dokončení minus datum zahájení.
Výpočet bere v potaz průběh programu nebo projektu a směrný plán (pokud
směrný plán existuje). Barva semaforu uvádí, zda běží program či projekt podle
harmonogramu nebo je zpožděný.
Barvy semaforu:
■
Zelená. Program nebo projekt je v předstihu před harmonogramem nebo běží
dle harmonogramu.
■
Žlutá. Program nebo projekt je zpožděn o 1–10 %.
■
Červená. Program nebo projekt je zpožděn o více než 10 %.
■
Panel programu
Zobrazuje zpoždění ve dnech s uvážením následujícího:
■
■
Průběh programu nebo projektu
směrným plánem.
Pokud směrný plán neexistuje, je zpoždění ve dnech vypočteno tehdy, když
program nebo projekt není dokončen, ačkoliv měl být dokončen před dnešním
datem. V takovém případě je zpoždění ve dnech vypočteno jako dnešní datum
mínus datum dokončení programu nebo projektu.
Harmonogram Ganttova diagramu
Zobrazuje Ganttův diagram s porovnáním data dokončení programu s
harmonogramy přidružených projektů. Barva sloupců v Ganttově diagramu závisí na
hodnotě Harmonogram (%) následovně:
■
dle harmonogramu.
■
Žlutá. Program nebo projekt je zpožděn o 1–10 %.
■
Červená. Program nebo projekt je zpožděn o více než 10 %.
■
Zobrazuje datum zahájení projektu dle směrného plánu.
Zobrazuje datum dokončení projektu dle směrného plánu.
Manažer projektu
Zobrazuje manažera programu nebo projektu.
Výstrahy PM
Znázorňuje zpoždění ve dnech jako procento časového rámce programu nebo
projektu, což je datum dokončení minus datum zahájení. Výpočet bere v potaz
průběh programu nebo projektu a směrný plán (pokud směrný plán existuje).
Procento zpoždění ve dnech zobrazuje proporce, ve kterých je program nebo
projekt opožděný. Jeden den zpoždění u šestiměsíčního programu nebo projektu
nemá stejný dopad jako jeden den zpoždění u ročního programu nebo projektu.
Harmonogram
Zobrazuje semafor, který znázorňuje zpoždění programu nebo projektu ve dnech,
přičemž bere v úvahu průběh programu nebo projektu a zda pro projekt existuje
směrný plán či nikoliv. Barva semaforu uvádí, zda běží program či projekt podle
harmonogramu nebo je zpožděný.
Barvy semaforu:
■
dle harmonogramu.
■
Žlutá. Program nebo projekt je zpožděn o 1–10 dní.
■
Červená. Program nebo projekt je zpožděn o více než 10 dní.
■
Indikátor stavu
Zobrazuje semafor, který znázorňuje stav každého programu nebo projektu na
základě jeho indikátoru stavu.
Zdroj: Stránka vlastností harmonogramu a plnění programu nebo projektu.
Barvy semaforu:
■
Zelená. Program nebo projekt probíhá podle plánu.
■
Žlutá. Program nebo projekt probíhá s rizikem.
■
Červená. Program nebo projekt je v kritickém stavu.
■
Bílá. Indikátor stavu programu nebo projektu není definován.
Výstrahy PM
Stránka Výstrahy PM zobrazuje aktivitu manažera projektu na vysoké úrovni na základě
výjimek. Výstrahy označují potenciální problémové oblasti, které je třeba monitorovat v
průběhu následujících 45 dní (výchozí nastavení). Počet dní je možné upravit ve filtru
Výhledu (dny).
Pokud zadáte hodnotu v poli Ke dni, portlety nepoužijí aktuální datum, ale zobrazí
výsledky na základě zadaného data. Na základě údaje v poli Ke dni bude výsledkem 45
předcházejících dní a 45 dní následujících.
Výstrahy PM
Pokud zadáte hodnotu v poli Výhled (dny), portlety nepoužijí výchozích 45 dní, ale
zobrazí výsledky na základě zadaného výhledu dní.
Údaje v polích Ke dni a Výhled (dny) lze také kombinovat.
Stránka Výstrahy PM obsahuje následující portlety:
■
Portlet Plnění harmonogramu (strana 63)
■
Portlet Milníky (strana 67)
■
Portlet Aktuální problémy (strana 69)
■
Portlet Členové týmu (strana 72)
Postupujte takto:
1.
2.
Klikněte na tlačítko Výstrahy PM.
Zobrazí se stránka Přehled: Výstrahy PM.
položek OBS, Manažer projektu, Ke dni a Výhled (dny).
Výstrahy PM
Portlet Plnění harmonogramu
Portlet Plnění harmonogramu zobrazuje počet zpožděných úkolů, přičemž je hodnotí
jako kriticky zpožděné, s uplynulou lhůtou nebo s plánovaným zpožděním ve výhledu 45
dní (výchozí nastavení). Počet dní je možné upravit ve filtru Výhledu (dny) následujícím
způsobem:
■
Kritické zpoždění. Úkoly, které jsou zpožděné a vzhledem k projektu jsou na kritické
cestě.
■
Uplynulá lhůta. Úkoly, které nejsou kritické, ale překročily datum dokončení.
■
Plánované zpoždění. Úkoly, které nejsou kritické a které mají být splněny k
aktuálnímu nebo k budoucímu datu, v závislosti na tom, kdy byly naplánovány.
Tento portlet nezahrnuje souhrnné úkoly ani milníky. Zároveň tu nejsou zahrnuty úkoly,
které jsou ve stavu Dokončeno.
Úkol je považován za zpožděný, má-li hodnotu Zpoždění ve dnech. Ta se vypočítá
následujícím způsobem:
■
úkolu mínus datum dokončení směrného plánu.
■
Pokud existuje směrný plán a datum dokončení úkolu je stejné jako datum
dokončení úkolu ve směrném plánu, je úkol považován za zpožděný tehdy, není-li
dokončen, ačkoliv měl být dokončen před dnešním datem.
■
Pokud směrný plán neexistuje, zpoždění ve dnech je vypočteno, pokud měl být úkol
dokončen před dnešním datem a není tomu tak. V tom případě je zpoždění ve
dnech vypočteno jako dnešní datum mínus datum dokončení úkolu.
Pokud graf neobsahuje žádné sloupce, znamená to, že všechny úkoly ve výhledu dní
probíhají podle harmonogramu.
Kliknutím na pruh grafu můžete přejít na stránku Podrobné zobrazení plnění
harmonogramu (strana 63). Na této stránce se zobrazuje portlet Plnění harmonogramu.
Stránka Podrobné zobrazení plnění harmonogramu
Stránka Podrobné zobrazení plnění harmonogramu obsahuje portlet Podrobnosti plnění
harmonogramu. Tento portlet zobrazuje seznam úkolů, které jsou ve stavu kriticky
zpožděné, s uplynulou lhůtou nebo s plánovaným zpožděním ve výhledu 45 dní (výchozí
nastavení). Počet dní je možné upravit ve filtru Výhledu (dny).
Chcete-li tento portlet zobrazit, klikněte na pruh grafu v portletu Plnění harmonogramu
(strana 63).
Výstrahy PM
Ikona panelu
Projekt
Úkol
Zobrazuje název úkolu. Kliknutím na název úkolu zobrazíte jeho vlastnosti.
Stav
Hodnoty: Nezahájeno a Zahájeno
Klasifikace
Zobrazuje zařazení úkolu do skupiny.
Hodnoty: Kritické zpoždění, Uplynulá lhůta a Plánované zpoždění
Dokončení
Harmonogram (%)
Zobrazuje semafor, který znázorňuje zpoždění ve dnech jako procento souhrnného
úkolu nebo časového rámce projektu, což je datum dokončení mínus datum
zahájení. Má-li úkol v plánu práce (WBS) nadřazený úkol, je ve výpočtu použit
časový rámec nadřazeného úkolu. Pokud je úkol v plánu práce (WBS) na nejvyšší
úrovni a nemá nadřazený úkol, je ve výpočtu použit časový rámec tohoto úkolu.
Výpočet bere v potaz stav úkolu a směrný plán (pokud existuje). Barva semaforu
znázorňuje, zda úkol probíhá podle harmonogramu, nebo je zpožděn.
Barvy semaforu:
■
Zelená. Úkol je v předstihu před harmonogramem nebo probíhá podle
harmonogramu.
■
Žlutá. Úkol je zpožděn o 1–10 %.
■
Červená. Úkol je zpožděn o více než 10 %.
■
Výstrahy PM
■
■
Stav úkolu
úkolu mínus datum dokončení směrného plánu. Kladné číslo značí, že úkol je v
rámci směrného plánu zpožděn. Záporné číslo značí, že je v předstihu před
směrným plánem.
dokončen, ačkoliv měl být dokončen před dnešním datem. V tom případě je
zpoždění ve dnech vypočteno jako dnešní datum mínus datum dokončení úkolu.
BAC
Skutečné hodnoty
Zobrazuje systémem vypočtenou hodnotu skutečné pracnosti zanesené pro daný
úkol v projektu.
ETC
úkolu.
EAC
Výstrahy PM
Barvy semaforu:
■
■
■
■
V tomto portletu jsou k dispozici následující pole (můžete je přidat pomocí možnosti
konfigurace):
Zahájení
Zobrazuje zpoždění ve dnech jako procento souhrnného úkolu nebo časového
rámce projektu, což je datum dokončení mínus datum zahájení. Má-li úkol v plánu
práce (WBS) nadřazený úkol, je ve výpočtu použit časový rámec nadřazeného úkolu.
Pokud je úkol v plánu práce (WBS) na nejvyšší úrovni a nemá nadřazený úkol, je ve
výpočtu použit časový rámec tohoto úkolu. Výpočet bere v potaz stav úkolu a
směrný plán (pokud existuje).
Harmonogram
Zobrazuje semafor, který znázorňuje počet dní, o které je úkol zpožděn, a bere
přitom v potaz stav úkolu a existenci směrného plánu úkolu. Barva semaforu
Barvy semaforu:
■
harmonogramu.
■
Žlutá. Úkol je zpožděn o 1–10 dní.
■
Červená. Úkol je zpožděn o více než 10 dní.
■
Výstrahy PM
Portlet Milníky
Portlet Milníky poskytuje seznam projektových milníků a indikátorů harmonogramu ve
výhledu 45 dní (výchozí nastavení). Počet dní je možné upravit ve filtru Výhledu (dny).
Ikona panelu
Projekt
Milník
Zobrazuje název milníku. Kliknutím na název milníku přejdete na stránku vlastností
úkolu.
Dokončení
Zobrazuje datum, kdy má být milník dokončen.
Harmonogram (%)
zahájení. Pokud má milník v plánu práce (WBS) nadřazený úkol, je ve výpočtu použit
časový rámec nadřazeného úkolu. Pokud je milník v plánu práce (WBS) na nejvyšší
úrovni a nemá nadřazený úkol, je ve výpočtu použit časový rámec projektu.
Výpočet bere v potaz stav milníku a směrný plán (pokud existuje). Barva semaforu
znázorňuje, zda milník probíhá podle harmonogramu, nebo je zpožděný.
Barvy semaforu:
■
Zelená. Milník je v předstihu nebo probíhá podle harmonogramu.
■
Žlutá. Milník je zpožděn o 1–10 %.
■
Červená. Milník je zpožděn o více než 10 %.
■
Bílá. Procento harmonogramu není definováno.
Výstrahy PM
■
■
Stav milníku
milníku mínus datum dokončení směrného plánu. Kladné číslo značí, že milník je
směrným plánem.
Pokud existuje směrný plán a datum dokončení milníku je stejné jako datum
dokončení směrného plánu, milník je považován za zpožděný, pokud měl být
dnech vypočteno jako dnešní datum mínus datum dokončení milníku.
milník dokončen před dnešním datem a není tomu tak. V takovém případě je
zpoždění ve dnech vypočteno jako dnešní datum mínus datum dokončení milníku.
Zahájení
Zobrazuje datum zahájení milníku.
Zobrazuje datum zahájení milníku dle směrného plánu.
Zobrazuje datum dokončení milníku dle směrného plánu.
rámce projektu, což je datum dokončení mínus datum zahájení. Pokud má milník v
plánu práce (WBS) nadřazený úkol, je ve výpočtu použit časový rámec nadřazeného
úkolu. Pokud je milník v plánu práce (WBS) na nejvyšší úrovni a nemá nadřazený
úkol, je ve výpočtu použit časový rámec projektu. Výpočet bere v potaz stav milníku
a směrný plán (pokud existuje).
Výstrahy PM
Harmonogram
Zobrazuje semafor, který znázorňuje počet dní, o které je milník zpožděn, přičemž
bere v potaz stav milníku a skutečnost, zda pro milník existuje směrný plán. Barva
semaforu znázorňuje, zda milník probíhá podle harmonogramu, nebo je zpožděný.
Barvy semaforu:
■
■
Žlutá. Milník je zpožděn o 1–10 dní.
■
Červená. Milník je zpožděn o více než 10 dní.
■
Portlet Aktuální problémy
Portlet Aktuální problémy zobrazuje problémy ve výhledu 45 dní (výchozí nastavení),
seskupené podle priority napříč projekty. Počet dní je možné upravit ve filtru Výhledu
(dny). Tento portlet nezahrnuje problémy, které jsou ve stavu Vyřešeno nebo Uzavřeno.
Data se zobrazují ve formě výsečového grafu. Jednotlivé výseče grafu zobrazují počet
problémů podle priority a poskytují tak celkový přehled o stavu projektu, co se týče
vzniklých problémů. Chcete-li zobrazit podrobnosti problému, klikněte na výseč grafu.
Otevře se stránka Podrobné zobrazení aktuálních problémů (strana 69). Portlet Výpis
aktuálních problémů na této stránce zobrazuje podrobnosti o problémech ve výhledu v
řádu dní.
Stránka Podrobné zobrazení aktuálních problémů
Stránka Podrobné zobrazení aktuálních problémů zahrnuje portlet Seznam aktuálních
problémů. Tento portlet zobrazuje seznam problémů ve výhledu 45 dní (výchozí
nastavení). Počet dní je možné upravit ve filtru Výhledu (dny). Tento portlet lze využít ke
stanovení priority a harmonogramu problémů a k určení dalšího postupu při jejich
řešení. Tento portlet nezahrnuje problémy, které jsou ve stavu Vyřešeno nebo
Uzavřeno.
Chcete-li zobrazit stránku Podrobné zobrazení aktuálních problémů, klikněte na výseč
grafu v portletu Aktuální problémy (strana 69).
Portlet Seznam aktuálních problémů zobrazuje následující sloupce:
Ikona panelu
Projekt
Výstrahy PM
Issue
Zobrazuje název problému.
Popis
Zobrazuje popis problému.
Priority
Zobrazuje semafor, který znázorňuje prioritu problému.
Barvy semaforu:
■
Zelená. Priorita problému je nízká.
■
Žlutá. Priorita problému je střední.
■
Červená. Priorita problému je vysoká.
Harmonogram
Zobrazuje semafor harmonogramu, který znázorňuje vypočtené zpoždění ve dnech.
Semafor harmonogramu je vypočten jako dnešní datum mínus cílové datum
vyřešení problému. Kladné číslo značí, že cílové datum vyřešení problému je
zpožděno vzhledem k dnešnímu datu. Záporné číslo značí, že je vzhledem k
dnešnímu datu v předstihu. Barva semaforu znázorňuje, zda řešení problému
probíhá podle plánu, nebo je zpožděno.
Hodnoty:
■
Zelená. Cílové vyřešení probíhá podle plánu.
■
Žlutá. Cílové vyřešení je zpožděno o 1 nebo 2 dny.
■
Červená. Cílové vyřešení je zpožděno o více než 2 dny.
■
Bílá. Cílové datum vyřešení není definováno.
Cílové vyřešení
Zobrazuje cílové datum vyřešení problému.
Kategorie
Zobrazuje kategorii přiřazenou k danému problému.
Hodnoty: Přizpůsobivost, Financování, Událostní rozhraní, Implementace, Vzájemné
závislosti, Cíle, Kultura organizace, Dostupnost zdrojů, Sponzorství,
Podporovatelnost nebo Technické.
Vlastník
Zobrazuje jméno vlastníka problému.
Výstrahy PM
E-mail
Zobrazuje ikonu e-mailu. Kliknutím na tuto ikonu můžete odeslat e-mail vlastníkovi
problému.
Vytvořil/-a
Zobrazuje jméno zdroje, který vytvořil daný problém.
Datum vytvoření
Zobrazuje datum, kdy byl problém vytvořen.
ID problému
Zobrazuje ID problému, což je identifikátor problému.
Poslední aktualizaci provedl/-a
Zobrazuje jméno zdroje, který problém naposledy aktualizoval.
Datum poslední aktualizace
Zobrazuje datum poslední aktualizace problému.
Název priority
Zobrazuje prioritu ve formě textu, nikoliv jako semafor.
Hodnoty: High, Medium, Low
Vyřešení
Zobrazuje konečné řešení problému.
Datum vyřešení
Zobrazuje datum vyřešení problému.
Stav
Zobrazuje stav problému.
Výstrahy PM
Portlet Členové týmu
Portlet Členové týmu umožňuje identifikovat projekty, kde k úkolům nejsou ve výhledu
45 dní přiřazeny zdroje (výchozí nastavení). Počet dní je možné upravit ve filtru Výhled
(dny). Portlet zobrazuje hodiny ETC nepřiřazené členům týmu ve formátu pruhového
grafu. Tyto hodiny nejsou přiřazeny ke zdroji, nýbrž k roli. Osa Y grafu zobrazuje názvy
projektů. Osa X zobrazuje pro každý projekt počet hodin přiřazených k rolím, nikoliv ke
zdrojům.
Tento portlet vám pomáhá identifikovat projekty s úkoly, ke kterým nejsou přiřazeny
zdroje. Výsledky můžete analyzovat a role můžete nahradit zdroji, které dokončí danou
práci. Kliknutím na pruh grafu přejdete na stránku Podrobné zobrazení výhledu členů
týmu (strana 72). Na této stránce se zobrazuje portlet Podrobnosti o členech týmu.
Stránka Podrobné zobrazení výhledu členů týmu
Stránka Podrobné zobrazení výhledu členů týmu obsahuje portlet Podrobnosti o členech
týmu. Tento portlet zobrazuje seznam úkolů vybraného projektu bez přiřazených členů
týmu ve výhledu 45 dní (výchozí nastavení). Počet dní je možné upravit ve filtru Výhled
(dny).
Chcete-li tento portlet zobrazit, klikněte na pruh grafu v portletu Členové týmu
(strana 72).
Portlet Členové týmu obsahuje následující sloupce:
Ikona panelu
Projekt
Úkol
Tým
Zobrazuje ikonu Zdroje. Kliknutím na ikonu přejdete na stránku členů týmu
projektu, kde můžete přiřadit zdroje k rolím bez přiřazených členů týmu.
Role bez přiřazených členů týmu
Zobrazuje název role, ke které nejsou přiřazeni členové týmu. Kliknutím na odkaz
role přejdete na stránku vlastností role.
Panel projektu
Zahájení přiřazení
Zobrazuje datum zahájení přiřazení k úkolu.
Dokončení přiřazení
Zobrazuje datum dokončení přiřazení k úkolu.
ETC
Pro dané přiřazení zobrazuje hodiny ETC nepřiřazené členům týmu.
Zobrazuje Ganttův diagram, který udává zahájení a dokončení přiřazení.
V tomto portletu jsou k dispozici následující pole (můžete je přidat prostřednictvím
možnosti konfigurace):
Project ID
Zobrazuje ID projektu, což je identifikátor projektu.
Panel projektu
Stránka Přehled: Panel projektu zobrazuje seznam projektů jako hierarchii. Hierarchie
umožňuje podrobné zobrazení projektu. Prostřednictvím plánu práce (WBS) se můžete
dostat až na nejnižší úroveň úkolů. Hierarchie zahrnuje také podrobné zobrazení
podprojektů. Panel poskytuje větší přehled a kontrolu nad řízením projektu pomocí
metrik, jako je harmonogram projektu, náklady a pracnost.
Stránka Přehled: Panel projektu se skládá z následujících portletů:
■
Portlet Panel harmonogramu (strana 74)
■
Portlet Panel nákladů a pracnosti (strana 77)
Postupujte takto:
1.
2.
Klikněte na tlačítko Panel projektu.
Zobrazí se stránka Přehled: Panel projektu.
Pomocí filtru na úrovni stránky lze filtrovat všechny portlety naráz podle OBS a
manažera projektu.
Panel projektu
Portlet Panel harmonogramu
Portlet Panel harmonogramu zobrazuje plnění harmonogramu projektu a Ganttův
diagram. Výsledky lze filtrovat podle projektů, které spravujete, nebo zobrazit seznam
všech projektů, ke kterým máte přístup, včetně podprojektů. Podprojekty jsou vždy
zahrnuty pod hlavním projektem. Filtr obsahuje nabídku Zahrnout programy, která
umožňuje zahrnout do portletu i programy.
Ve výchozím nastavení je tato nabídka nastavena na hodnotu Ano, což znamená, že v
seznamu portletů se zobrazují i programy.
Projekt/WBS
Zobrazuje název projektu nebo prvku WBS. Kliknutím na odkaz projektu nebo prvku
WBS přejdete na stránku vlastností daného projektu nebo prvku WBS.
Ikona podprojektů
Zobrazuje ikonu, která označuje projekt nebo podprojekt. Záhlaví sloupce
umožňující minimalizaci šířky není pro tento sloupec zobrazeno.
Ikona Ganttův diagram
Kliknutím na ikonu Ganttův diagram přejdete do zobrazení Ganttova diagramu
projektu. Záhlaví sloupce umožňující minimalizaci šířky není pro tento sloupec
zobrazeno.
Zahájení
Zobrazuje datum zahájení projektu nebo úkolu.
Dokončení
Zobrazuje datum dokončení projektu nebo úkolu.
Celkový stav
Zobrazí semafor označující celkový stav každého projektu v závislosti na hlášení o
stavu s nejaktuálnějším datem hlášení a hlášení o stavu s konečnou nebo žádnou
hodnotou vybranou.
Barvy semaforu:
■
Zelená. Projekt probíhá podle plánu.
■
Žlutá. V projektu je malá odchylka.
■
Červená. V projektu je významná odchylka.
■
Bílá. Stav projektu není definován.
Panel projektu
Harmonogram (%)
Zobrazuje následující:
■
Výpočet projektu. Zobrazuje semafor, který znázorňuje zpoždění ve dnech jako
procento časového rámce projektu, což je datum dokončení mínus datum
zahájení. Výpočet bere v potaz průběh projektu a směrný plán (pokud existuje).
Barva semaforu znázorňuje, zda projekt probíhá podle harmonogramu, nebo je
zpožděn.
■
Výpočet úkolu. Zobrazuje semafor, který znázorňuje zpoždění ve dnech jako
procento souhrnného úkolu nebo časového rámce projektu, což je datum
dokončení mínus datum zahájení. Má-li úkol v plánu práce (WBS) nadřazený
úkol, je ve výpočtu použit časový rámec nadřazeného úkolu. Pokud je úkol v
plánu práce (WBS) na nejvyšší úrovni a nemá nadřazený úkol, je ve výpočtu
použit časový rámec tohoto úkolu.
Výpočet úkolu bere v potaz stav úkolu a směrný plán (pokud existuje). Barva
semaforu znázorňuje, zda úkol probíhá podle harmonogramu, nebo je zpožděn.
Barvy semaforu:
■
Zelená. Projekt či úkol je v předstihu před harmonogramem nebo probíhá
podle harmonogramu.
■
Žlutá. Projekt či úkol je zpožděn o 1–10 %.
■
Červená. Projekt či úkol je zpožděn o více než 10 %.
■
■
■
Průběh projektu nebo stav úkolu
projektu nebo úkolu mínus datum dokončení směrného plánu. Kladné číslo značí, že
projekt či úkol je v rámci směrného plánu zpožděn. Záporné číslo značí, že je v
předstihu před směrným plánem.
Pokud existuje směrný plán a datum dokončení projektu nebo úkolu je stejné jako
datum dokončení směrného plánu, projekt či úkol je považován za zpožděný, pokud
měl být dokončen před aktuálním datem a není tomu tak. V tom případě je
zpoždění ve dnech vypočteno jako aktuální datum mínus datum dokončení projektu
nebo úkolu.
projekt či úkol dokončen před dnešním datem a není tomu tak. V tom případě je
nebo úkolu.
Panel projektu
Zobrazuje Ganttův diagram, který obsahuje data zahájení a dokončení projektů,
podprojektů nebo prvků (WBS). Barva pruhů Ganttova diagramu je založena na
procentech harmonogramu následovně:
■
podle harmonogramu.
■
■
■
Pomocí možnosti konfigurace můžete také přidat následující pole:
% dokončeno
Definuje procento dokončené práce na projektu nebo úkolu.
Zdroje:
■
Stránka vlastností harmonogramu a plnění projektu.
■
Stránka obecných vlastností úkolu.
Zobrazuje datum zahájení projektu či úkolu dle směrného plánu.
Zobrazuje datum dokončení projektu či úkolu dle směrného plánu.
■
Výpočet projektu. Zobrazuje zpoždění ve dnech jako procento časového rámce
projektu, což je datum dokončení mínus datum zahájení. Výpočet bere v potaz
průběh projektu a směrný plán (pokud existuje).
■
Výpočet úkolu. Zobrazuje zpoždění ve dnech jako procento souhrnného úkolu
nebo časového rámce projektu, což je datum dokončení mínus datum zahájení.
Má-li úkol v plánu práce (WBS) nadřazený úkol, je ve výpočtu použit časový
rámec nadřazeného úkolu. Pokud je úkol v plánu práce (WBS) na nejvyšší
Výpočet úkolu bere v potaz stav úkolu a směrný plán (pokud existuje).
Panel projektu
Harmonogram
Zobrazuje semafor, který znázorňuje počet dní, o které je projekt či úkol zpožděn, s
uvážením následujícího:
■
■
Existence či neexistence směrného plánu pro projekt či úkol
Barva semaforu znázorňuje, zda projekt či úkol probíhá podle plánu, nebo je
zpožděn.
Barvy semaforu:
■
podle harmonogramu.
■
Žlutá. Projekt či úkol je zpožděn o 1–10 dní.
■
Červená. Projekt či úkol je zpožděn o více než 10 dní.
■
ID projektu/úkolu
Zobrazuje ID projektu nebo úkolu, což je identifikátor projektu nebo úkolu.
Manažer projektu
Zobrazuje manažera daného projektu nebo podprojektu.
Zobrazuje průběh projektu nebo stav úkolu.
Hodnoty: Nezahájeno, Zahájeno nebo Dokončeno
Pracovní stav
Zobrazuje pracovní stav projektu. Pole pracovního stavu obsahuje následující
hodnoty: požadováno, aktivní, pozastaveno, zrušeno nebo dokončeno. Toto pole je
nakonfigurováno, aby se zobrazovalo ve vlastnostech souhrnu projektu a programu.
Portlet Panel nákladů a pracnosti
Panel nákladů a pracnosti zobrazuje částky a odchylky nákladů a pracnosti projektu.
Výsledky lze filtrovat podle projektů, které spravujete, nebo zobrazit seznam všech
projektů, ke kterým máte přístup, včetně podprojektů. Podprojekty jsou vždy zahrnuty
pod hlavním projektem. Filtr obsahuje nabídku Zahrnout programy, která umožňuje
zahrnout do portletu i programy. Ve výchozím nastavení je tato nabídka nastavena na
hodnotu Ano, což znamená, že v seznamu portletů se zobrazují i programy.
Milníky neobsahují hodiny ani náklady, takže pro ně v tomto portletu neexistují žádné
hodnoty.
Panel projektu
Projekt/WBS
Zobrazuje název projektu nebo WBS. Kliknutím na odkaz projektu nebo prvku WBS
přejdete na stránku vlastností daného projektu nebo prvku WBS.
Ikona podprojektů
Zobrazuje ikonu, která označuje projekt nebo podprojekt. Záhlaví sloupce
umožňující minimalizaci šířky není pro tento sloupec zobrazeno.
Náklady BAC
Zdroje:
■
■
Stránka vlastností výkonu úkolu.
Zdroje:
■
■
Náklady EAC
Zdroje:
■
■
směrném plánu.
Panel projektu
* 100
Barvy semaforu:
■
■
■
■
BAC
Zdroje:
■
■
Skutečné hodnoty
Zobrazuje systémem vypočtenou hodnotu skutečné pracnosti zanesené pro daný
úkol v projektu.
Zdroje:
■
■
EAC
Zdroje:
■
■
Panel projektu
Barvy semaforu:
■
■
■
■
Pomocí možnosti konfigurace můžete také přidat následující pole:
ETC
Zobrazuje systémem vypočtenou hodnotu odhadované pracnosti pro dokončení
projektu či úkolu.
Zdroje:
■
■
Náklady ETC
Zobrazuje systémem vypočtenou hodnotu odhadu na dokončení, což jsou
předpokládané náklady na dokončení zbývající práce.
Zdroje:
■
■
Dokončení
ID projektu/úkolu
Zobrazuje ID projektu nebo úkolu, což je identifikátor projektu nebo úkolu.
Manažer projektu
Zobrazuje manažera daného projektu nebo podprojektu.
Zobrazuje průběh projektu nebo stav úkolu.
Hodnoty: Nezahájeno, Zahájeno nebo Dokončeno.
Problémy a rizika
Zahájení
Pracovní stav
nakonfigurováno, aby se zobrazovalo ve vlastnostech souhrnu projektu a programu.
Problémy a rizika
Stránka přehledu problémů a rizik představuje místo, kde lze spravovat všechny
problémy a rizika sledovaná v aplikaci CA Clarity PPM.
Tato stránka obsahuje následující portlety:
■
Portlet Správa problémů (strana 81)
■
Portlet Správa rizik (strana 83)
Postupujte takto:
1.
Otevřete nabídku Domů a v sekci Osobní klikněte na možnost Obecné.
2.
Klikněte na možnost Problémy a rizika.
Zobrazí se stránka přehledu problémů a rizik s maximalizovaným portletem Správa
problémů.
Pomocí filtru na úrovni stránky lze filtrovat oba portlety najednou podle OBS a manažera
projektu.
Portlet Správa problémů
Portlet Správa problémů zobrazuje seznam problémů přidružených k projektům, ke
kterým máte přístup. Výchozí filtr portletu je nastaven tak, aby se omezil pouze na
problémy se stavem Otevřeno nebo Probíhající práce. Filtr obsahuje nabídku Zahrnout
programy, která umožňuje zahrnout do portletu i programy. Ve výchozím nastavení je
tato nabídka nastavena na hodnotu Ano, což znamená, že v seznamu portletů se
zobrazují i problémy programů.
Ikona panelu
Problémy a rizika
Projekt
Issue
Zobrazuje název problému. Kliknutím na odkaz problému přejdete na stránku
vlastností problému.
Popis
Priority
Barvy semaforu:
■
■
■
Harmonogram
Hodnoty:
■
■
■
■
Cílové datum vyřešení
Kategorie
závislosti, Cíle, Kultura organizace, Dostupnost zdrojů, Sponzorství, Riziko pro
úspěch, Podporovatelnost nebo Technické.
Vlastník
Problémy a rizika
E-mail
Zobrazuje ikonu e-mailu. Kliknutím na ikonu můžete odeslat e-mail vlastníkovi
problému.
Vytvořil/-a
Datum vytvoření
ID problému
Poslední aktualizace
Project ID
Vyřešení
Zobrazuje podrobnosti finálního řešení problému.
Datum vyřešení
Stav
Aktualizoval/-a
Portlet Správa rizik
Portlet Správa rizik zobrazuje seznam rizik přidružených k projektům, ke kterým máte
přístup. Výchozí filtr portletu je nastaven tak, aby se omezil pouze na rizika se stavem
Otevřeno nebo Probíhající práce. Filtr obsahuje nabídku Zahrnout programy, která
umožňuje zahrnout do portletu i programy. Ve výchozím nastavení je tato nabídka
nastavena na hodnotu Ano, což znamená, že v seznamu portletů se zobrazují i rizika
programů.
Problémy a rizika
Ikona panelu
Projekt
Risk
Zobrazuje název rizika. Kliknutím na odkaz rizika přejdete na stránku vlastností
rizika.
Popis
Zobrazuje popis rizika.
Priority
Zobrazuje semafor, který znázorňuje prioritu rizika.
Barvy semaforu:
■
Zelená. Priorita rizika je nízká.
■
Žlutá. Priorita rizika je střední.
■
Červená. Priorita rizika je vysoká.
Pravděpodobnost
Zobrazuje semafor, který znázorňuje pravděpodobnost výskytu rizika.
Hodnoty:
■
Zelená. Pravděpodobnost výskytu rizika je nízká.
■
Žlutá. Pravděpodobnost výskytu rizika je střední.
■
Červená. Pravděpodobnost výskytu rizika je vysoká.
■
Bílá. Pravděpodobnost výskytu rizika není definována.
Dopad
Zobrazuje semafor, který znázorňuje dopad rizika.
Hodnoty:
■
Zelená. Dopad rizika je nízký.
■
Žlutá. Dopad rizika je střední.
■
Červená. Dopad rizika je velký.
■
Bílá. Dopad rizika není definován.
Problémy a rizika
Nad mezní hodnotou
Zobrazuje značku zaškrtnutí, která znázorňuje, že vypočtené riziko je větší než
celková mezní hodnota rizika na úrovni systému. Správce aplikace CA Clarity PPM
definuje celkovou mezní hodnotu rizika na úrovni systému ve správě projektů v
sekci nastavení rizika.
Ve sloupci se zobrazuje jeden nebo dva ukazatele:
■
Ikona zaškrtnutí. Vypočtené riziko je větší nebo rovno celkové mezní hodnotě
rizika na úrovni systému.
■
Žádná ikona. Vypočtené riziko je menší než celková mezní hodnota rizika na
úrovni systému.
Cílové datum vyřešení
Zobrazuje cílové datum vyřešení rizika.
Kategorie
Zobrazuje kategorii přidruženou k riziku.
Vlastník
Zobrazuje jméno vlastníka rizika.
E-mail
Zobrazuje ikonu e-mailu. Kliknutím na ikonu můžete odeslat e-mail vlastníkovi
rizika.
Předpoklady
Definuje předpoklady k určení, že položka je riziko. Tyto předpoklady lze ověřit a
zajistit tak, že zůstanou platné po dobu platnosti rizika. Pokud se změní
předpoklady, dopad nebo pravděpodobnost rizika se mohou také změnit.
Vypočtené riziko
Zobrazuje výslednou hodnotu založenou na výběru hodnot v polích
Pravděpodobnost a Dopad na stránce vlastností rizika.
Zobrazuje datum poslední aktualizace rizika.
Problémy a rizika
Datum dopadu rizika
Definuje datum, od kterého mohou následky rizika začít ovlivňovat projekt.
Popis dopadu
Definuje dopad, který má riziko na projekt.
Project ID
Vyřešení
Zobrazuje finální vyřešení rizika.
Datum vyřešení
Zobrazuje datum vyřešení rizika.
Typ odezvy
Definuje typ odezvy na dané riziko.
ID rizika
Zobrazuje ID rizika, což je identifikátor rizika.
Příznaky rizika
Definuje příznaky, které identifikují tuto položku jako riziko.
Stav
Zobrazuje stav rizika.
Aktualizoval/-a
Zobrazuje jméno zdroje, který riziko naposledy aktualizoval.
Kapitola 5: Stránky a portlety portfolia
Panel portfolií (strana 87)
Panel investic portfolia aplikace PMO (strana 112)
Panel portfolií
Stránka Panel portfolií slouží k zobrazení řady karet s portlety, které umožňují zobrazení
dat v portfoliích.
Plánování a analýza portfolia probíhá v plánovacím horizontu portfolia, který
představuje časové okno mezi datem zahájení a dokončení portfolia. Pokud je aktuální
plán vybrán jako možnost filtrování portletu, pak plánovací horizont portfolia
představuje časové okno mezi datem zahájení a dokončení aktuálního plánu.
Tato stránka panelu zobrazuje hodnoty investic portfolií, které jsou nad rozhodovací
hladinou portfolií. Investice jsou nad rozhodovací hladinou, pokud jsou hodnocené,
pomocí hodnotících pravidel nebo ručního hodnocení, jako investice nad rozhodovací
hladinou. Rozhoduje o tom primární omezení nebo ruční nastavení rozhodovací hladiny
v portfoliu. Tato stránka obsahuje následující karty:
■
Náklady a příjmy (strana 88)
■
Role (strana 92)
■
Náklady a stav (strana 96)
■
Analýza cíle (strana 98)
■
Analýza investice (strana 103)
■
Kapitálové a provozní (strana 108)
Kapitola 5: Stránky a portlety portfolia87
Panel portfolií
Náklady a přínosy
Pomocí portletů na kartě Náklady a přínosy můžete zobrazit cílové, distribuované a
plánované náklady a přínosy každého portfolia. Portlety také zobrazují hodnoty rozdílů
nákladů a přínosů a porovnávají cílové s distribuovanými a distribuované s plánovanými
hodnotami.
Chcete-li zobrazit tuto stránku, otevřete kartu Domů a v možnosti Správa portfolia
klikněte na položku Panel portfolií.
Cílové a distribuované hodnoty v portletech odráží hodnoty zadané na kartě vlastností
nebo cílů v jednotlivých portfoliích. Plánované hodnoty v portletech jsou plánovanými
hodnotami investic v portfoliu.
Další informace naleznete ve scénáři Vytvoření investičního portfolia.
Karta Náklady a přínosy se skládá z následujících portletů:
■
Portlet Náklady portfolia (strana 89)
■
Portlet Analýza nákladů a přínosů portfolia (strana 89)
manažera, podílníka a rozhodovací hladiny.
Ve výchozím nastavení představují hodnoty zobrazené v portletech hodnoty investic z
investic, které jsou v rámci portfolií nad rozhodovací hladinou. Chcete-li zobrazit
hodnoty pod rozhodovací hladinou nebo všechny hodnoty investic, změňte rozevírací
seznam Nad rozhodovací hladinou ve filtru portfolia na úrovni stránky.
Panel portfolií
Portlet Náklady portfolia
Portlet Náklady portfolia zobrazuje sloupcový graf znázorňující cílové, distribuované a
plánované náklady každého portfolia. Chcete-li porovnat tyto hodnoty nákladů v
portfoliích, použijte tento portlet. Filtry portletu obsahují možnosti: Portfolio
(vícenásobný výběr), Jednotka OBS, Typ plánu portfolia, Manažeři (vícenásobný výběr),
Podílníci (vícenásobný výběr), Nad rozhodovací hladinou a Aktivní. Ve výchozím
nastavení je filtr Typ plánu portfolia nastaven na možnost Portfolio. Znamená to, že
hodnoty zobrazené v portletu jsou hodnoty portfolia z poslední synchronizace. Pokud
nastavíte filtr Typ plánu portfolia na možnost Aktuální plán, budou se hodnoty zakládat
na plánu portfolia, který je označený jako aktuální plán. V portfoliu musí existovat
aktuální plán, aby se mohl zobrazit v portletu v případě, kdy vyberete tuto možnost
filtru.
Chcete-li tento portlet otevřít, otevřete kartu Domů a v nabídce Správa portfolia vyberte
možnost Panel portfolia.
Hodnoty na ose Y představují hodnoty cílových, distribuovaných a plánovaných nákladů
portfolia. Cílové náklady jsou v grafu jako čára. Hodnoty distribuovaných a plánovaných
nákladů představují sloupce. Kliknutím na sloupec grafu otevřete stránku rozhodovacích
hladin daného portfolia.
Portlet je založený na poskytovateli portfolia. Pole zahrnutá v poskytovateli systému
jsou dostupná pro tento portlet a lze je přidat prostřednictvím možnosti konfigurace.
Portlet Analýza nákladů a přínosů portfolia
Portlet Analýza nákladů a přínosů portfolia zobrazuje hodnoty cílových, distribuovaných
a plánovaných nákladů a přínosů každého portfolia. Chcete-li zobrazit celkový stav, riziko
a rozdíly nákladů portfolií, použijte tento portlet. Filtry portletu obsahují možnosti:
Portfolio (vícenásobný výběr), Jednotka OBS, Typ plánu portfolia, Manažeři (vícenásobný
výběr), Podílníci (vícenásobný výběr), Nad rozhodovací hladinou a Aktivní. Ve výchozím
filtru.
Chcete-li tento portlet otevřít, otevřete kartu Domů a v nabídce Správa portfolia vyberte
možnost Panel portfolia.
Portfolio
Zobrazuje název portfolia. Kliknutím na název portfolia přejdete na stránku
vlastností portfolia.
Panel portfolií
Ikona cílů
Kliknutím na ikonu otevřete stránku cílů portfolia.
Ikona rozhodovacích hladin
Kliknutím na ikonu otevřete stránku rozhodovacích hladin portfolia.
Celkový stav
Zobrazuje semafor založený na výsledné hodnotě celkového stavu. Výsledná
hodnota celkového stavu určuje barvu semaforu.
Barvy semaforu:
■
Zelená (68–100). Celkový stav portfolia je zelený.
■
Žlutá (34–67). Celkový stav portfolia je žlutý.
■
Červená (0–33). Celkový stav portfolia je červený.
Risk
Zobrazuje semafor založený na riziku portfolia. Riziko portfolia určuje barvu
semaforu.
Barvy semaforu:
■
Zelená (nízké). Riziko portfolia je nízké.
■
Žlutá (střední). Riziko portfolia je střední.
■
Červená (vysoké). Riziko portfolia je vysoké.
Cílové náklady
Zobrazuje celkové cílové náklady daného portfolia.
Distribuované náklady
Zobrazuje distribuované cílové celkové náklady daného portfolia.
Rozdíl mezi cílovými a distribuovanými náklady
Zobrazuje rozdíl mezi hodnotami cílových nákladů a distribuovaných cílových
nákladů. Záporný rozdíl označuje, že hodnota distribuovaných cílových nákladů
překročila hodnotu cílových nákladů.
Zobrazuje plánované náklady investic portfolia v rámci plánovacího horizontu
portfolia.
Rozdíl mezi distribuovanými a plánovanými náklady
Zobrazuje rozdíl mezi hodnotami distribuovaných cílových nákladů a plánovaných
nákladů. Záporný rozdíl označuje, že hodnota plánovaných nákladů investic
portfolia překročila hodnotu distribuovaných cílových nákladů.
Panel portfolií
Cílové přínosy
Zobrazuje cílové přínosy daného portfolia.
Distribuované přínosy
Zobrazuje distribuovaného cílové přínosy daného portfolia.
Rozdíl mezi cílovými a distribuovanými přínosy
Zobrazuje rozdíl mezi hodnotami cílových přínosů a distribuovaných cílových
přínosů. Záporný rozdíl označuje, že hodnota distribuovaných cílových přínosů
překročila cílové přínosy.
Plánované výhody
Zobrazuje plánované přínosy investic portfolia v rámci plánovacího horizontu
portfolia.
Rozdíl mezi distribuovanými a plánovanými přínosy
Zobrazuje rozdíl mezi hodnotami distribuovaných cílových přínosů a plánovaných
přínosů. Záporný rozdíl označuje, že hodnota plánovaných přínosů investic portfolia
překročila distribuované cílové přínosy.
Panel portfolií
Role
Chcete-li zobrazit cílové, distribuované a poptávané hodnoty rolí v každém portfoliu,
použijte portlety na kartě Role. Portlety také zobrazují rozdíly hodnot rolí – porovnávají
cílové s distribuovanými a distribuované s poptávanými hodnotami.
Chcete-li zobrazit tuto stránku, otevřete kartu Domů, v nabídce Správa portfolia vyberte
možnost Panel portfolia a klikněte na kartu Role.
Cílové a distribuované hodnoty v portletech odráží hodnoty zadané na kartě vlastností
nebo cílů v jednotlivých portfoliích. Objemy poptávek po rolích v portletech představují
objemy poptávek po alokaci rolí investic v portfoliu. Hodnoty se zobrazují v hodinách
nebo FTE v závislosti na poli Typ jednotky kapacity ve vlastnostech portfolia.
Karta Role se skládá z následujících portletů:
■
Portlet Role portfolia (strana 93)
■
Portlet Analýza role portfolia (strana 94)
manažera, podílníka a rozhodovací hladiny. Ve výchozím nastavení představují hodnoty
zobrazené v portletech hodnoty investic, které jsou v rámci portfolií nad rozhodovací
hladinou. Chcete-li zobrazit hodnoty pod rozhodovací hladinou nebo všechny hodnoty
investic, změňte rozevírací seznam Nad rozhodovací hladinou ve filtru portfolia na
úrovni stránky.
Panel portfolií
Portlet Role portfolia
Portlet Role portfolia zobrazuje sloupcový graf znázorňující cílové, distribuované a
poptávané hodnoty rolí v každém portfoliu. Chcete-li porovnat hodnoty rolí v portfoliích,
použijte tento portlet. Filtry portletu obsahují možnosti: Portfolio (vícenásobný výběr),
Jednotka OBS, Typ plánu portfolia, Typ jednotky kapacity, Manažeři (vícenásobný výběr),
filtru. Filtr Typ jednotky kapacity umožňuje zobrazit pouze portfolia nastavená na hodiny
nebo FTE ve vlastnostech portfolia.
Chcete-li tento portlet otevřít, otevřete kartu Domů, v nabídce Správa portfolia vyberte
Hodnoty na ose Y představují hodnoty cílových, distribuovaných a poptávaných rolí
portfolia. Hodnota cílové role je v grafu jako čára. Hodnoty distribuovaných a
poptávaných rolí představují sloupce. Kliknutím na sloupec grafu otevřete stránku
rozhodovacích hladin daného portfolia.
Panel portfolií
Portlet Analýza role portfolia
Portlet Analýza role portfolia zobrazuje cílové, distribuované a poptávané hodnoty rolí v
každém portfoliu. Chcete-li zobrazit celkový stav, riziko a rozdíly rolí, použijte tento
portlet. Filtry portletu obsahují možnosti: Portfolio (vícenásobný výběr), Jednotka OBS,
Typ plánu portfolia, Typ jednotky kapacity, Manažeři (vícenásobný výběr), Podílníci
(vícenásobný výběr), Nad rozhodovací hladinou a Aktivní. Ve výchozím nastavení je filtr
Typ plánu portfolia nastaven na možnost Portfolio. Znamená to, že hodnoty zobrazené v
portletu jsou hodnoty portfolia z poslední synchronizace. Pokud nastavíte filtr Typ plánu
portfolia na možnost Aktuální plán, budou se hodnoty zakládat na plánu portfolia, který
je označený jako aktuální plán. V portfoliu musí existovat aktuální plán, aby se mohl
zobrazit v portletu v případě, kdy vyberete tuto možnost filtru. Filtr Typ jednotky
kapacity umožňuje zobrazit pouze portfolia nastavená na hodiny nebo FTE ve
vlastnostech portfolia.
Portfolio
Ikona cílů
Celkový stav
Zobrazuje semafor založený na výsledné hodnotě celkového stavu. Výsledná
hodnota celkového stavu určuje barvu semaforu.
Barvy semaforu:
■
■
■
Panel portfolií
Risk
Zobrazuje semafor založený na riziku portfolia. Riziko portfolia určuje barvu
semaforu.
Barvy semaforu:
■
Zelená (nízké). Riziko portfolia je nízké.
■
Žlutá (střední). Riziko portfolia je střední.
■
Červená (vysoké). Riziko portfolia je vysoké.
Cílové celkové role
Zobrazuje cílové celkové role portfolia.
Distribuované celkové role
Zobrazuje distribuované celkové role portfolia.
Odchylka cílových a distribuovaných rolí
Zobrazuje rozdíl mezi hodnotami cílových celkových rolí a distribuovaných
celkových rolí. Záporný rozdíl označuje, že hodnota distribuované celkové role
překročila hodnotu cílové celkové role.
Poptávka po roli
Zobrazuje poptávku po alokaci role u rolí, které jsou zahrnuty v portfoliu, a u jiných
rolí, které jsou alokovány pro investice portfolia v rámci plánovacího horizontu
portfolia.
Odchylka distribuované poptávky a poptávky role
Zobrazuje rozdíl mezi hodnotami distribuované cílové poptávky a poptávky role.
Záporný rozdíl označuje, že objem poptávky role z investice portfolia překročil
hodnotu distribuované cílové role.
Panel portfolií
Náklady a stav
Chcete-li zobrazit celkový stav a cílové náklady každého portfolia, použijte portlet na
kartě Náklady a stav. Portlet také zobrazuje agregované plánované náklady investic v
portfoliu.
možnost Panel portfolia a klikněte na kartu Náklady a stav.
Karta Náklady a stav se skládá z následujících portletů:
■
Portlet Náklady portfolia podle celkového stavu (strana 96)
Pomocí filtru na úrovni stránky můžete portlet filtrovat podle manažera, podílníka a
rozhodovací hladiny. Ve výchozím nastavení představuje hodnota plánovaných nákladů
zobrazená v portletu investice, které jsou v rámci portfolií nad rozhodovací hladinou.
Chcete-li zobrazit hodnoty investic pod rozhodovací hladinou nebo všechny hodnoty
úrovni stránky.
Portlet Náklady portfolia podle celkového stavu
Portlet Náklady portfolia podle celkového stavu je bublinový graf, který znázorňuje, jak
se plánované náklady investic portfolia pohybují mezi celkovým stavem portfolia a
celkovými cílovými náklady. Každá bublina v grafu představuje jedno portfolio a velikost
bubliny je určena plánovanými náklady investic portfolia. Filtry portletu obsahují
možnosti: Portfolio (vícenásobný výběr), Jednotka OBS, Typ plánu portfolia, Manažeři
(vícenásobný výběr), Podílníci (vícenásobný výběr), Nad rozhodovací hladinou a Aktivní.
Ve výchozím nastavení je filtr Typ plánu portfolia nastaven na možnost Portfolio.
Znamená to, že hodnoty zobrazené v portletu jsou hodnoty portfolia z poslední
synchronizace. Pokud nastavíte filtr Typ plánu portfolia na možnost Aktuální plán,
budou se hodnoty zakládat na plánu portfolia, který je označený jako aktuální plán. V
portfoliu musí existovat aktuální plán, aby se mohl zobrazit v portletu v případě, kdy
vyberete tuto možnost filtru.
možnost Panel portfolia a klikněte na kartu Náklady a stav.
Popis portletu:
Bublinový graf
Kliknutím na bublinu otevřete stránku rozhodovacích hladin portfolia. Při umístění
ukazatele myši na bublinu v grafu můžete zobrazit podrobnosti každého portfolia.
Podrobnosti zahrnují název portfolia, celkové cílové náklady, výslednou hodnotu
celkového stavu a plánované náklady. Legenda grafu ukazuje název portfolia.
Kliknutím na položku legendy vyřadíte portfolio z grafu.
Panel portfolií
Osy X a Y
Hodnoty celkového stavu se zobrazují na ose Y v grafu, který má pozadí s barevnými
zónami. Hodnoty celkových cílových nákladů se zobrazují na ose X.
Celkový stav
Zobrazuje kvalitu výsledných hodnot v celkovém stavu. Portfolia se v grafu zobrazují
někde mezi vysokou a nízkou výslednou hodnotou celkového stavu. Portfolia s
vysokými výslednými hodnotami celkového stavu se budou nacházet v zelené zóně
grafu, kterou naleznete v horní třetině osy Y. Portfolia s nízkými výslednými
hodnotami celkového stavu se budou nacházet v červené zóně grafu, kterou
naleznete v dolní třetině osy Y.
Barva zóny pozadí:
■
■
■
Panel portfolií
Analýza cíle
Chcete-li zobrazit hodnoty agregovaných investic v portfoliích, použijte portlety na kartě
Analýza cíle. Agregované hodnoty zahrnují počet, plánované náklady, poptávku po rolích
a plánované NPV investic portfolia, seskupené podle cíle.
možnost Panel portfolia a klikněte na kartu Analýza cíle.
Plánované náklady, poptávka po rolích a částky NPV v portletech představují hodnoty
agregovaných investic, založené na zadaných kritériích filtru. Objemy poptávky po roli se
zobrazují v hodinách nebo FTE v závislosti na poli Typ jednotky kapacity ve vlastnostech
portfolia.
Karta Analýza cíle se skládá z následujících portletů:
■
Portlet Počet investic portfolia podle cíle (strana 99)
■
Portlet Plánované náklady portfolia podle cíle (strana 100)
■
Portlet Poptávka role portfolia podle cíle (strana 101)
■
Portlet Plánované NPV portfolia podle cíle (strana 102)
úrovni stránky.
Panel portfolií
Portlet Počet investic portfolia podle cíle
Portlet Počet investic portfolia podle cíle zobrazuje pruhový graf, který znázorňuje počet
investic portfolia v portfoliích (seskupených podle cíle). Filtry portletu obsahují
možnosti: Portfolio (vícenásobný výběr), Typ plánu portfolia, Nad rozhodovací hladinou
a Aktivní v portfoliu. Ve výchozím nastavení je filtr Typ plánu portfolia nastaven na
možnost Portfolio. Znamená to, že hodnoty zobrazené v portletu jsou hodnoty portfolia
z poslední synchronizace. Pokud nastavíte filtr Typ plánu portfolia na možnost Aktuální
plán, budou se hodnoty zakládat na plánu portfolia, který je označený jako aktuální plán.
V portfoliu musí existovat aktuální plán, aby hodnoty investic portfolia byly zahrnuty do
portletu v případě, kdy vyberete tuto možnost filtru.
Portlet zobrazuje hodnoty agregovaných investic v portfoliích podle zadaných kritérií
filtru. Pokud je stejná investice obsažena ve více portfoliích a vy obě taková portfolia
zahrnete do kritéria filtrování, portlet započítá hodnoty investic dvakrát. Seskupovací
funkce grafu neodpovídá za dvojité započtení při výpočtu agregovaných hodnot. Je třeba
předem nastavit portfolia a použít filtrování portletů tak, aby se předešlo dvojímu
započítání stejných čísel.
Hodnoty na ose X zobrazují procento investic portfolia podle cíle. Chcete-li zobrazit
celkový počet investic pro libovolný cíl, umístěte ukazatel myši na pruh.
Portlet je založen na poskytovateli investic portfolia. Pole zahrnutá v poskytovateli
systému jsou dostupná pro tento portlet a lze je přidat prostřednictvím možnosti
konfigurace. Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.
Panel portfolií
Portlet Plánované náklady portfolia podle cíle
Portlet Plánované náklady portfolia podle cíle zobrazuje výsečový graf, který znázorňuje
plánované náklady (seskupené podle cíle) investic portfolia v portfoliích. Filtry portletu
obsahují možnosti: Portfolio (vícenásobný výběr), Typ plánu portfolia, Nad rozhodovací
hladinou a Aktivní v portfoliu. Ve výchozím nastavení je filtr Typ plánu portfolia
nastaven na možnost Portfolio. Znamená to, že hodnoty zobrazené v portletu jsou
hodnoty portfolia z poslední synchronizace. Pokud nastavíte filtr Typ plánu portfolia na
možnost Aktuální plán, budou se hodnoty zakládat na plánu portfolia, který je označený
jako aktuální plán. V portfoliu musí existovat aktuální plán, aby hodnoty investic
portfolia byly zahrnuty do portletu v případě, kdy vyberete tuto možnost filtru.
Každá výseč odráží procenta hodnoty plánovaných nákladů, které jsou distribuovány
podle cíle. Chcete-li zobrazit celkové plánované náklady cíle, umístěte ukazatel myši na
výseč grafu.
Panel portfolií
Portlet Poptávka role portfolia podle cíle
Portlet Poptávka role portfolia podle cíle zobrazuje výsečový graf, který znázorňuje
poptávky po roli (seskupené podle cíle) investic portfolia v portfoliích. Filtry portletu
obsahují možnosti: Portfolio (vícenásobný výběr), Typ plánu portfolia, Typ jednotky
kapacity portfolia, Nad rozhodovací hladinou a Aktivní v portfoliu. Ve výchozím
aktuální plán, aby hodnoty investic portfolia byly zahrnuty do portletu v případě, kdy
vyberete tuto možnost filtru. Filtr Typ jednotky kapacity portfolia umožňuje zahrnout
pouze investice v portfoliích, které jsou nastavené na hodiny nebo FTE ve vlastnostech
portfolia.
Každá výseč odráží procento objemu poptávky po roli, který je distribuován podle cíle.
Chcete-li zobrazit objem poptávky po roli pro cíl, umístěte ukazatel myši na výseč grafu.
Panel portfolií
Portlet Plánované NPV portfolia podle cíle
Portlet Plánované NPV portfolia podle cíle zobrazuje sloupcový graf, který znázorňuje
plánované NPV (seskupené podle cíle) investic portfolia v portfoliích. Filtry portletu
Hodnoty na ose Y zobrazují hodnoty plánovaných NPV podle cíle. Chcete-li zobrazit
hodnoty plánovaných NPV cíle, umístěte ukazatel myši na sloupec.
Panel portfolií
Analýza investice
Chcete-li zobrazit počet agregovaných investic v portfoliích, použijte portlety na kartě
Analýza investice. Portlety zobrazují počet investic podle typu, pracovního stavu,
rozhodovací hladiny (nad a pod) a stavu schválení.
možnost Panel portfolia a klikněte na kartu Analýza investice.
Karta Analýza investice se skládá z následujících portletů:
■
Portlet Počet investic portfolia podle typu (strana 104)
■
Portlet Počet investic portfolia podle stavu práce (strana 105)
■
Portlet Počet investic portfolia podle rozhodovací hladiny (strana 106)
■
Portlet Počet investic portfolia podle schválení (strana 107)
úrovni stránky. Výjimku tvoří portlet Počet investic portfolia podle rozhodovací hladiny,
který nelze filtrovat filtrem na úrovni stránky Nad rozhodovací hladinou. Tento portlet
slouží k porovnání investic nad a pod rozhodovací hladinou, proto možnost filtru
zobrazit pouze hodnoty nad nebo pod rozhodovací hladinou v tomto portletu nefunguje.
Panel portfolií
Portlet Počet investic portfolia podle typu
Portlet Počet investic portfolia podle typu zobrazuje prstencový graf, který znázorňuje
počet investic portfolia v portfoliích (seskupených podle typu investice). Filtry portletu
Každý prstenec odráží procento investic, které jsou distribuovány podle typu investice.
Chcete-li zobrazit celkový počet investic pro libovolný typ investice, umístěte ukazatel
myši na část prstence.
Panel portfolií
Portlet Počet investic portfolia podle stavu práce
Portlet Počet investic portfolia podle stavu práce zobrazuje prstencový graf, který
znázorňuje počet investic portfolia v portfoliích (seskupených podle stavu práce). Filtry
portletu obsahují možnosti: Portfolio (vícenásobný výběr), Typ plánu portfolia, Nad
rozhodovací hladinou a Aktivní v portfoliu. Ve výchozím nastavení je filtr Typ plánu
portfolia nastaven na možnost Portfolio. Znamená to, že hodnoty zobrazené v portletu
jsou hodnoty portfolia z poslední synchronizace. Pokud nastavíte filtr Typ plánu
je označený jako aktuální plán. V portfoliu musí existovat aktuální plán, aby hodnoty
investic portfolia byly zahrnuty do portletu v případě, kdy vyberete tuto možnost filtru.
Každý segment prstence odráží procento investic, které jsou distribuovány pro stavu
práce. Chcete-li zobrazit celkový počet investic pro libovolný stav práce, umístěte
ukazatel myši na část prstence.
Panel portfolií
Portlet Počet investic portfolia podle rozhodovací hladiny
Portlet Počet investic portfolia podle rozhodovací hladiny zobrazuje prstencový graf,
který znázorňuje počet investic portfolia, nad a pod rozhodovací hladinou, v portfoliích.
Filtry portletu obsahují možnosti: Portfolio (vícenásobný výběr), Typ plánu portfolia a
Aktivní v portfoliu. Ve výchozím nastavení je filtr Typ plánu portfolia nastaven na
možnost Portfolio. Znamená to, že hodnoty zobrazené v portletu jsou hodnoty portfolia
z poslední synchronizace. Pokud nastavíte filtr Typ plánu portfolia na možnost Aktuální
plán, budou se hodnoty zakládat na plánu portfolia, který je označený jako aktuální plán.
V portfoliu musí existovat aktuální plán, aby hodnoty investic portfolia byly zahrnuty do
portletu v případě, kdy vyberete tuto možnost filtru.
Každý segment prstence odráží procento investic, které jsou nad a pod rozhodovací
hladinou. Chcete-li zobrazit celkový počet investic, které jsou nad a pod rozhodovací
hladinou, umístěte ukazatel myši na část prstence.
Panel portfolií
Portlet Počet investic portfolia podle schválení
Portlet Počet investic portfolia podle schválení zobrazuje prstencový graf, který
znázorňuje počet schválených a neschválených investic portfolia v portfoliích. Filtry
portletu obsahují možnosti: Portfolio (vícenásobný výběr), Typ plánu portfolia, Nad
rozhodovací hladinou a Aktivní v portfoliu. Ve výchozím nastavení je filtr Typ plánu
portfolia nastaven na možnost Portfolio. Znamená to, že hodnoty zobrazené v portletu
jsou hodnoty portfolia z poslední synchronizace. Pokud nastavíte filtr Typ plánu
je označený jako aktuální plán. V portfoliu musí existovat aktuální plán, aby hodnoty
investic portfolia byly zahrnuty do portletu v případě, kdy vyberete tuto možnost filtru.
Každý segment prstence odráží procento schválených a neschválených investic. Chcete-li
zobrazit celkový počet investic, které jsou schválené nebo neschválené, umístěte
ukazatel myši na část prstence.
Panel portfolií
Kapitálové a provozní
Chcete-li zobrazit hodnoty celkových, kapitálových a provozních nákladů každého
portfolia, použijte portlety na kartě Kapitálové a provozní. Částky nákladů obsahují
cílové, plánované a skutečné náklady.
možnost Panel portfolia a klikněte na kartu Kapitálové a provozní.
Cílové hodnoty odráží hodnoty zadané na kartě vlastností nebo cílů v jednotlivých
portfoliích. Plánované a skutečné hodnoty představují plánované a skutečné hodnoty
investic v portfoliu.
Karta Kapitálové a provozní se skládá z následujících portletů:
■
Portlet Kapitálové a provozní náklady portfolia (strana 109)
■
Portlet Analýza kapitálových a provozních nákladů portfolia (strana 110)
úrovni stránky.
Panel portfolií
Portlet Kapitálové a provozní náklady portfolia
Portlet Kapitálové a provozní náklady portfolia zobrazuje plošný graf, který znázorňuje
plánované celkové, kapitálové a provozní náklady jednotlivých portfolií. Chcete-li získat
přehled v části plánovaných nákladů, které tvoří kapitálové a provozní náklady investic v
portfoliu, použijte tento portlet. Filtry portletu obsahují možnosti: Portfolio
(vícenásobný výběr), Jednotka OBS, Typ plánu portfolia, Manažeři (vícenásobný výběr),
filtru.
Hodnoty na ose Y zobrazují částky celkových plánovaných nákladů investice,
plánovaných kapitálových nákladů a plánovaných provozních nákladů. Kliknutím na
jeden z bodů v plošném grafu otevřete stránku rozhodovacích hladin portfolia. Plochy
grafu můžete skrýt kliknutím na popisek legendy.
Panel portfolií
Portlet Analýza kapitálových a provozních nákladů portfolia
Portlet Analýza kapitálových a provozních nákladů portfolia zobrazuje objemy celkových,
kapitálových a provozních nákladů jednotlivých portfolií. Objem nákladů zahrnuje
cílové, plánované a skutečné náklady. Portlet zobrazuje také odchylky objemů –
porovnává hodnoty cílových a plánovaných nákladů. Filtry portletu obsahují možnosti:
Portfolio (vícenásobný výběr), Jednotka OBS, Typ plánu portfolia, Manažeři (vícenásobný
výběr), Podílníci (vícenásobný výběr), Nad rozhodovací hladinou a Aktivní. Ve výchozím
filtru.
Portfolio
Ikona cílů
Zahájení
Zobrazí datum zahájení plánovacího horizontu portfolia. Pokud je filtr Typ plánu
portfolia nastaven na hodnotu Portfolio, pak toto je datum zahájení portfolia.
Pokud je filtr Typ plánu portfolia nastaven na hodnotu Aktuální plán, pak toto je
datum zahájení plánu pro plán portfolia, který je určený jako aktuální plán.
Dokončení
Zobrazuje datum dokončení plánovacího horizontu portfolia. Pokud je filtr Typ
plánu portfolia nastaven na hodnotu Portfolio, pak toto je datum dokončení
portfolia. Pokud je filtr Typ plánu portfolia nastaven na hodnotu Aktuální plán, pak
toto je datum dokončení plánu pro plán portfolia, který je určený jako aktuální plán.
Cílové náklady
Zobrazuje celkové cílové náklady daného portfolia.
Zobrazuje plánované náklady investic portfolia v rámci plánovacího horizontu
portfolia.
Panel portfolií
Skutečné náklady
Zobrazuje skutečné náklady zanesené do investic portfolia v rámci plánovacího
horizontu portfolia.
Rozdíl mezi cílovými a plánovanými náklady
Zobrazuje rozdíl mezi hodnotami cílových a plánovaných nákladů. Záporný rozdíl
označuje, že hodnota plánovaných nákladů investic portfolia překročila hodnotu
cílových nákladů.
Cílové kapitálové náklady
Zobrazuje cílové kapitálové náklady daného portfolia.
Zobrazuje plánované kapitálové náklady investic portfolia v rámci plánovacího
Skutečné kapitálové náklady
Zobrazuje skutečné kapitálové náklady zanesené do investic portfolia v rámci
plánovacího horizontu portfolia.
Rozdíl mezi cílovými a plánovanými kapitálovými náklady
Zobrazuje rozdíl mezi hodnotami cílových kapitálových nákladů a plánovaných
kapitálových nákladů. Záporný rozdíl označuje, že hodnota plánovaných
kapitálových nákladů investic portfolia překročila hodnotu cílových kapitálových
nákladů.
Cílové provozní náklady
Zobrazuje celkové cílové provozní náklady portfolia.
Zobrazuje plánované provozní náklady investic portfolia v rámci plánovacího
Skutečné provozní náklady
Zobrazuje skutečné provozní náklady zanesené do investic portfolia v rámci
plánovacího horizontu portfolia.
Rozdíl mezi cílovými a plánovanými provozními náklady
Zobrazuje rozdíl mezi hodnotami cílových provozních nákladů a plánovaných
provozních nákladů. Záporný rozdíl označuje, že hodnota plánovaných provozních
nákladů investic portfolia překročila hodnotu cílových provozních nákladů.
Panel investic portfolia aplikace PMO
Stránka Panel investic portfolia aplikace PMO slouží k zobrazení řady karet s portlety,
které lze použít k plánování a monitorování realizace portfolia.
Plánování a analýza portfolia probíhá v plánovacím horizontu portfolia, který
představuje časové okno mezi datem zahájení a dokončení portfolia. Pokud je vybraný
plán, potom plánovací horizont portfolia představuje časové okno mezi datem zahájení
a datem dokončení plánu.
Stránka panelu zobrazuje hodnoty investic portfolia, které jsou v portfoliu nad
rozhodovací hladinou. Investice jsou nad rozhodovací hladinou, pokud jsou hodnocené,
pomocí hodnotících pravidel nebo ručního hodnocení, jako investice nad rozhodovací
hladinou. Rozhoduje o tom primární omezení nebo ruční nastavení rozhodovací hladiny
v portfoliu.
Tato stránka obsahuje následující karty:
■
Karta Analýza (strana 113)
■
Karta Kapacita (strana 118)
■
Karta Finance (strana 124)
Stránku Panel investic portfolia aplikace PMO lze vybrat na stránce nastavení vlastností
v portfoliu.
Výběr zobrazení panelu
1.
Otevřete kartu Domů a v nabídce Správa portfolia klikněte na možnost Portfolia.
2.
Klikněte na odkaz portfolia.
Zobrazí se stránka vlastností portfolia.
3.
Otevřete nabídku Vlastnosti a vyberte možnost Nastavení.
Zobrazí se stránka nastavení.
4.
Klikněte na rozevírací nabídku Zobrazení panelu a vyberte zobrazení Panel investic
portfolia aplikace PMO.
5.
Uložte zobrazení.
Zobrazí se vybrané zobrazení panelu.
Analýza
Chcete-li zobrazit plánované náklady a poptávku po roli u investic v portfoliu, které jsou
nad rozhodovací hladinou oproti těm, které jsou pod rozhodovací hladinou, použijte
portlety na kartě Analýza. Na této kartě jsou zobrazené hodnoty plánovaných,
skutečných a zbývajících nákladů a rolí.
Hodnoty zobrazené v portletech jsou hodnotami portfolia, pokud není vybrán plán.
Pokud je v rozevírací nabídce plánů vybrán plán, budou hodnoty v portletech založené
na plánu portfolia. Hodnoty rolí se zobrazují v hodinách nebo FTE v závislosti na poli Typ
jednotky kapacity ve vlastnostech portfolia.
Chcete-li tuto zobrazit stránku, postupujte následujícím způsobem:
1.
2.
3.
Klikněte na kartu Analýza.
Karta Analýza se skládá z následujících portletů:
■
Portlet Plánované náklady podle rozhodovací hladiny (strana 114)
■
Portlet Poptávka role podle rozhodovací hladiny (strana 114)
■
Portlet Náklady investice a poptávka role (strana 114)
Stránku lze nakonfigurovat tak, aby zobrazovala portlety Plánované náklady portfolia
podle cíle (strana 116) a Poptávka role portfolia podle cíle (strana 117).
možnosti Nad rozhodovací hladinou. Ve výchozím nastavení představují hodnoty
úrovni stránky. Výjimku tvoří následující dva výsečové grafy, které nelze filtrovat filtrem
na úrovni stránky Nad rozhodovací hladinou: Plánované náklady podle rozhodovací
hladiny a Poptávka role podle rozhodovací hladiny. Tyto portlety slouží k porovnání
investic nad a pod rozhodovací hladinou, proto možnost filtru zobrazit pouze hodnoty
nad nebo pod rozhodovací hladinou v těchto portletech nefunguje.
Portlet Plánované náklady podle rozhodovací hladiny
Portlet Plánované náklady podle rozhodovací hladiny je výsečovým grafem, který
znázorňuje plánované náklady investic, nad a pod rozhodovací hladinou, v portfoliu.
Filtry portletu obsahují možnosti: Typ investice, Schváleno a Aktivní.
Chcete-li portlet zobrazit, otevřete portfolio a klikněte na kartu Analýza.
Portlet Poptávka role podle rozhodovací hladiny
Portlet Poptávka role podle rozhodovací hladiny je výsečovým grafem, který znázorňuje
poptávky role investic, nad a pod rozhodovací hladinou, v portfoliu. Filtry portletu
obsahují možnosti: Typ investice, Schváleno a Aktivní.
Portlet Náklady investice a poptávka role
Portlet Náklady investice a poptávka role zobrazuje hodnoty plánovaných, skutečných a
zbývajících nákladů a hodnoty poptávek rolí u investic, které jsou zahrnuté v portfoliu.
Chcete-li zobrazit seznam investic, které jsou nad rozhodovací hladinou, jejich rizika a
vhodnost z pohledu cíle a obchodního souladu. Filtry portletu obsahují možnosti: Název
investice, ID investice, Manažer, Cíl, Typ investice, Nad rozhodovací hladinou, Schváleno
a Aktivní.
Investice
Zobrazuje název investice. Kliknutím na název investice zobrazíte vlastnosti
investice portfolia pro danou investici. Stránka vlastností investice portfolia
zobrazuje všechny atributy, které se z investice kopírují při synchronizaci obsahů
portfolií. Umožňuje přehled o stavu investice v okamžiku poslední synchronizace.
Cíl
Zobrazuje cíl investice.
Hodnoty: Zamezení vzniku nákladů, Snížení nákladů, Zajistit růst podnikání, Zlepšení
infrastruktury a Udržet podnikání.
Fáze
Zobrazuje fázi životního cyklu investice v podobě ukazatele průběhu. Šedé čtverce
představují dokončené fáze, aktuální fáze je znázorněna barevným čtvercem, jehož
barva je určena obchodním souladem investice.
Obchodní soulad
Určuje, nakolik je investice v souladu s obchodním cílem organizace. Čím vyšší je
hodnota obchodního souladu, tím lepší je soulad.
Barvy semaforu:
■
Zelená (68–100). Obchodní soulad investice je dobrý.
■
Žlutá (34–67). Obchodní soulad investice je průměrný.
■
Červená (0–33). Obchodní soulad investice je slabý.
■
Bílá. Data souladu nejsou definována.
Risk
Zobrazuje semafor založený na výsledné hodnotě rizika. Výsledná hodnota rizika
investice určuje barvu semaforu.
Barvy semaforu:
■
Zelená (0–33). Riziko investice je nízké.
■
Žlutá (34–67). Riziko investice je střední.
■
Červená (68–100). Riziko investice je vysoké.
Zobrazuje plánované náklady investice v rámci plánovacího horizontu portfolia.
Skutečné náklady
Zobrazuje skutečné náklady zanesené do investice v rámci plánovacího horizontu
portfolia.
Zbývající náklady
Zobrazuje rozdíl mezi plánovanými a skutečnými náklady.
Poptávka po roli
Zobrazuje poptávku na alokaci role z investičního týmu pro role, které jsou zahrnuté
v portfoliu, a pro další role, které jsou alokovány pro investice portfolia v rámci
Skutečné hodnoty role
Zobrazuje skutečné hodnoty role zanesené do investice v rámci plánovacího
Zbývající role
Zobrazuje rozdíl mezi poptávkou role a skutečnými hodnotami role.
Následující agregovaná množství jsou poskytována pro portfolio v dolní části portletu:
Investice – celkem
Zobrazuje celkové plánované náklady, skutečné náklady, zbývající náklady,
poptávku role, skutečné hodnoty role a zbývající role investic v rámci horizontu
portfolia.
Distribuované celkové
Zobrazuje distribuované cílové celkové náklady ve sloupci plánovaných nákladů a
hodnoty distribuované cílové celkové role ve sloupci poptávek role.
Odchylka
Zobrazuje rozdíl mezi distribuovanými cílovými hodnotami a celkovou hodnotou
investic. Záporná odchylka označuje, že celková hodnota investice překročila
distribuovanou cílovou hodnotu portfolia.
Portlet Plánované náklady podle cíle
Portlet Plánované náklady podle cíle je výsečovým grafem, který znázorňuje plánované
náklady investic v portfoliu, seskupené podle cíle. Každá výseč grafu odráží procenta
hodnoty plánovaných nákladů, které jsou distribuovány podle cíle. Chcete-li zobrazit
celkové plánované náklady cíle, umístěte ukazatel myši na výseč grafu. Filtry portletu
obsahují možnosti: Typ investice, Nad rozhodovací hladinou, Schváleno a Aktivní.
Chcete-li portlet zobrazit, otevřete portfolio a klikněte na kartu Analýza. Přizpůsobte
kartu Analýza, aby zahrnovala portlet Plánované náklady podle cíle. Po přidání portletu
do obsahu karty zajistěte, aby atribut filtru Nad rozhodovací hladinou byl namapován na
pole mapování Nad rozhodovací hladinou na kartě Filtry stránek. Další informace
Portlet Poptávka role podle cíle
Portlet Poptávka role podle cíle je výsečovým grafem, který znázorňuje poptávku role
investic v portfoliu, seskupenou podle cíle. Každá výseč grafu odráží hodnotu objemu
poptávky po roli, který je distribuován podle cíle. Chcete-li zobrazit objem celkové
poptávky po roli na cíl, umístěte ukazatel myši na výseč grafu. Filtry portletu obsahují
možnosti: Typ investice, Nad rozhodovací hladinou, Schváleno a Aktivní.
Chcete-li portlet zobrazit, otevřete portfolio a klikněte na kartu Analýza. Přizpůsobte
kartu Analýza, aby zahrnovala portlet Poptávka role podle cíle. Po přidání portletu do
obsahu karty zajistěte, aby atribut filtru Nad rozhodovací hladinou byl namapován na
pole mapování Nad rozhodovací hladinou na kartě Filtry stránek. Další informace
Kapacita
Chcete-li zobrazit plán investic a kapacitu role oproti poptávce (v investicích v portfoliu),
použijte portlety na kartě Kapacita. Poptávka po roli investic portfolia bude porovnána s
kapacitou cíle rolí pro dané portfolio nebo plán portfolia.
Chcete-li tuto stránku zobrazit, postupujte následujícím způsobem:
1.
2.
3.
Klikněte na kartu Kapacita.
Zobrazí se karta Kapacita portfolia.
Karta Kapacita se skládá z následujících portletů:
■
Portlet Plán investice (strana 119)
■
Portlet Kapacita a poptávka role (strana 120)
Pokud chcete portlet zobrazit jako histogram a ne jako číselné hodnoty, můžete stránku
nakonfigurovat, aby zobrazovala portlet Role – histogram kapacity a poptávky
(strana 122).
úrovni stránky.
Portlet Plán investice
Portlet Plán investice zobrazuje plán, plánované náklady a poptávku po roli u investic v
portfoliu. Pomocí tohoto portletu lze zobrazit seznam investic portfolia a porovnat jejich
harmonogramy. Filtry portletu obsahují možnosti: Název investice, ID investice,
Manažer, Zahájení, Typ investice, Nad rozhodovací hladinou, Schváleno a Aktivní.
Chcete-li portlet zobrazit, otevřete portfolio a klikněte na kartu Kapacita.
Investice
portfolií. Umožňuje přehled o stavu investice v okamžiku, kdy byla synchronizována.
Ikona Poptávka investice
Klinutím na ikonu otevřete kartu Poptávka investice na stránce vlastností investice
portfolia. Karta Poptávka investice zobrazuje týmové role, které se načtou z
investice do portfolia při synchronizaci obsahů portfolia. Zahrnuje to poptávku a
zanesené skutečné hodnoty rolí. Všechny role, které nebyly zahrnuty do plánování
portfolia na kartě Cíle, budou zahrnuty jako součást kategorie Jiné role.
Schváleno
Pokud je investice ve stavu Schváleno, zobrazuje značku zaškrtnutí.
Zahájení
Zobrazuje datum zahájení investice.
Dokončení
Zobrazuje datum dokončení investice.
Poptávka po roli
v portfoliu, a pro další role, které jsou alokovány pro investice portfolia v rámci
Zobrazuje plán investice založený na datu zahájení a datu dokončení dané investice.
Ve spodní části stránky jsou pro investice k dispozici následující agregované hodnoty:
Zobrazuje celkové plánované náklady a poptávku po roli u investic v rámci horizontu
portfolia.
Zobrazuje celkové distribuované cílové náklady ve sloupci plánovaných nákladů a
celkové distribuované cílové role ve sloupci poptávek po roli.
Odchylka
Portlet Kapacita a poptávka role
Portlet Kapacita a poptávka role zobrazuje distribuovanou cílovou kapacitu a poptávku
po roli podle měsíce, a v souhrnu, u investic v portfoliu. Portlet vypisuje role portfolia z
karty Cíle a neplánované role, označované jako Jiné role, které jsou alokovány pro
investice portfolia, ale nejsou zahrnuty v cílech. Filtry portletu obsahují možnosti: Role
(vícenásobný výběr), Nad rozhodovací hladinou a Vyloučit jiné role. Možnost filtru
Vyloučit jiné role lze použít k odebrání jiných rolí, aby se nezobrazovaly v seznamu.
Chcete-li portlet zobrazit, otevřete portfolio a klikněte na kartu Kapacita.
Role
Zobrazuje role zahrnuté v portfoliu a jiné role, které jsou alokované pro investice
portfolia.
Distribuovaná cílová kapacita
Zobrazuje distribuovanou cílovou kapacitu každé role, která je zahrnuta v portfoliu,
a jiných rolí, které jsou alokovány pro investice portfolia v rámci horizontu portfolia.
Poptávka po roli
Zobrazuje poptávku po roli každé role zahrnuté v portfoliu a jiných rolí, které jsou
alokovány pro investice portfolia v rámci horizontu portfolia.
Distribuované cílové zbývající
Zobrazuje rozdíl mezi hodnotou distribuované cílové kapacity a hodnotou poptávky
po roli.
Kapacita (podle měsíce)
Zobrazuje distribuovanou cílovou kapacitu podle měsíce, ve kterém byla každá role
zahrnuta v portfoliu a jiné role alokovány pro investice portfolia.
Poptávka (podle měsíce)
Zobrazuje poptávku podle měsíce, ve kterém byla každá role zahrnuta v portfoliu a
jiné role alokovány pro investice portfolia.
Zbývající (podle měsíce)
Zobrazuje rozdíl mezi hodnotami měsíční kapacity a poptávky. Záporná odchylka
označuje, že poptávka překročila kapacitu.
Ve spodní části portletu se zobrazují následující agregované hodnoty:
Kapacita
Zobrazuje součet distribuované cílové kapacity, celkem a podle měsíce, pro role
zahrnuté v portfoliu a pro jiné role alokované pro investice portfolia.
Poptávka
Zobrazuje součet poptávek po roli, celkem a podle měsíce, pro role zahrnuté v
portfoliu a pro jiné role alokované pro investice portfolia.
Zbývá
Zobrazuje rozdíl mezi hodnotami kapacity a poptávky, celkem a podle měsíce.
Záporná odchylka označuje, že poptávka překročila kapacitu.
Portlet je založený na poskytovateli kapacity a poptávky role portfolia. Pole zahrnutá v
poskytovateli systému jsou dostupná pro tento portlet a lze je přidat prostřednictvím
možnosti konfigurace. Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.
Pokud chcete portlet zobrazit jako histogram a ne jako číselné hodnoty, můžete stránku
nakonfigurovat, aby zobrazovala portlet Role – histogram kapacity a poptávky
(strana 122).
Portlet Role – histogram kapacity a poptávky
Portlet Role – histogram kapacity a poptávky zobrazuje histogram distribuované cílové
kapacity a poptávky po roli podle měsíce, i v součtu, u investic v portfoliu. Portlet
vypisuje role portfolia z karty Cíle a neplánované role, označované jako Jiné role, které
jsou alokovány pro investice portfolia, ale nejsou zahrnuty v cílech. Filtry portletu
obsahují možnosti: Role (vícenásobný výběr), Nad rozhodovací hladinou a Vyloučit jiné
role. Možnost filtru Vyloučit jiné role lze použít k odebrání jiných rolí, aby se
nezobrazovaly v seznamu.
Histogram zobrazuje poptávku každé role v portfoliu a mezní hodnotu distribuované
cílové kapacity v jednotlivých měsících. Žluté sloupce představuje poptávku po roli
zahrnutou v portfoliu nebo jiné role alokované pro investice portfolia. Červené sloupce
představují hodnotu, která překračuje mezní hodnotu distribuované cílové kapacity.
Chcete-li portlet zobrazit, otevřete portfolio a klikněte na kartu Kapacita. Přizpůsobte
kartu kapacita, aby zahrnovala portlet Role – histogram kapacity a poptávky. Po přidání
portletu do obsahu karty zajistěte, aby atribut filtru Nad rozhodovací hladinou byl
namapován na pole mapování Nad rozhodovací hladinou na kartě Filtry stránek. Další
informace naleznete v Základní uživatelské příručce.
Portlet zobrazuje následující pole:
Role
Zobrazuje role zahrnuté v portfoliu a jiné role, které jsou alokované pro investice
portfolia.
Distribuovaná cílová kapacita
Zobrazuje distribuovanou cílovou kapacitu každé role, která je zahrnuta v portfoliu,
a jiných rolí, které jsou alokovány pro investice portfolia v rámci horizontu portfolia.
Poptávka po roli
Zobrazuje poptávku po roli každé role zahrnuté v portfoliu a jiných rolí, které jsou
alokovány pro investice portfolia v rámci horizontu portfolia.
Distribuované cílové zbývající
Zobrazuje rozdíl mezi hodnotou distribuované cílové kapacity a hodnotou poptávky
po roli.
Kapacita a poptávka (podle měsíce)
Zobrazuje histogram distribuované cílové kapacity a poptávky podle měsíce pro
každou roli v portfoliu a pro jiné role alokované pro investice portfolia.
Ve spodní části portletu se zobrazují následující agregované hodnoty:
Kapacita
Zobrazuje součet distribuované cílové kapacity, celkem a podle měsíce, pro role
zahrnuté v portfoliu a pro jiné role alokované pro investice portfolia.
Poptávka
Zobrazuje součet poptávek po roli, celkem a podle měsíce, pro role zahrnuté v
Zbývá
Zobrazuje rozdíl mezi hodnotami kapacity a poptávky, celkem a podle měsíce.
Záporná odchylka označuje, že poptávka překročila kapacitu.
Portlet je založený na poskytovateli kapacity a poptávky role portfolia. Pole zahrnutá v
Finance
Chcete-li provést finanční plánování podle období, analyzovat kapitálové a provozní
náklady, posoudit rozpočet oproti předpokladům a zobrazit finanční metriky investic v
portfoliu, použijte portlety na kartě Finance.
Chcete-li zobrazit data v portletech, které zobrazují kapitálové a provozní hodnoty, je
třeba zadat kapitálové a provozní náklady do vašeho portfolia a do investic portfolia.
Pokud používáte plány nákladů, zkontrolujte, zda jsou plány nákladů seskupeny podle
atributu typ nákladů. Další informace o nastavení typů nákladů naleznete v Uživatelské
příručce modulu Finanční správa.
Chcete-li tuto stránku zobrazit, postupujte následujícím způsobem:
1.
2.
3.
Klikněte na kartu Finance.
Zobrazí se karta Finance portfolia.
Karta Finance obsahuje následující portlety:
■
Portlet Plánování investice podle období (strana 125)
■
Portlet Náklady investice podle období (strana 127)
■
Portlet Finanční souhrn investice (strana 129)
■
Portlet Souhrn kapitálových a provozních nákladů (strana 131)
■
Portlet Kapitálový a provozní rozpočet vs. předpoklad (strana 133)
úrovni stránky.
Portlet Plánování investice podle období
Portlet Plánování investice podle období slouží k úpravě hodnot plánovaných
kapitálových nákladů, plánovaných provozních nákladů a plánovaných přínosů podle
období u investic v portfoliu. Chcete-li změnit hodnoty plánovaných nákladů,
plánovaných přínosů a poptávky po roli v plánech portfolia, použijte tento portlet. Filtry
portletu obsahují možnosti: Název investice, ID investice, Manažer, Typ investice, Nad
rozhodovací hladinou, Schváleno a Aktivní.
Chcete-li portlet zobrazit, otevřete portfolio a klikněte na kartu Finance. Pokud je
stránka maximalizovaná a zobrazuje proto pouze jeden portlet, vyberte v rozevíracím
seznamu portletů položku Plánování investice podle období.
Investice
Ikona Poptávka investice
Klinutím na ikonu otevřete kartu Poptávka investice na stránce vlastností investice
portfolia. Pokud vyberete plán, lze na této kartě upravit hodnoty poptávky podle
období. Karta Poptávka investice zobrazuje týmové role, které se načtou z investice
do portfolia při synchronizaci obsahů portfolia. Zahrnuje to poptávku a zanesené
skutečné hodnoty rolí. Všechny role, které nebyly zahrnuty do plánování portfolia,
budou zahrnuty jako součást kategorie Jiné role.
Poptávka po roli
v portfoliu, a pro jiné role, které jsou alokovány pro investice v rámci horizontu
portfolia.
Zobrazuje plánované kapitálové náklady investice v rámci plánovacího horizontu
portfolia.
Zobrazuje plánované provozní náklady investice v rámci plánovacího horizontu
portfolia.
Zobrazuje plánovaný přínos investice v rámci plánovacího horizontu portfolia.
Poptávka po roli (podle období)
Zobrazuje celkovou poptávku po roli podle období u rolí, které jsou zahrnuty v
portfoliu, a u jiných rolí, které jsou alokovány pro investice, včetně hodnot mimo
plánovací horizont portfolia.
Celkové náklady (podle období)
Zobrazuje celkové plánované náklady podle období investice, včetně hodnot mimo
Kapitálové náklady (podle období)
Zobrazuje celkové plánované kapitálové náklady podle období investice, včetně
hodnot mimo plánovací horizont portfolia.
Provozní náklady (podle období)
Zobrazuje celkové plánované provozní náklady podle období investice, včetně
hodnot mimo plánovací horizont portfolia.
Přínos (podle období)
Zobrazuje celkový plánovaný přínos podle období investice, včetně hodnot mimo
Poptávka po roli
Zobrazuje součet poptávek po roli, celkem a podle období, pro role zahrnuté v
Celkové náklady
Zobrazuje součet plánovaných nákladů investic portfolia, celkem a podle období.
Kapitálové náklady
Zobrazuje součet plánovaných kapitálových nákladů investic portfolia, celkem a
podle období.
Provozní náklady
Zobrazuje součet plánovaných provozních nákladů investic portfolia, celkem a podle
období.
Přínos
Zobrazuje celkový plánovaný přínos a celkový přínos podle období u investic
portfolia.
Portlet je založen na poskytovateli finančního výkonu investic portfolia. Pole zahrnutá v
Portlet Náklady investice podle období
Portlet Náklady investice podle období zobrazuje plánované, skutečné, zbývající a
předpokládané náklady investic v portfoliu. Hodnoty jsou zobrazené celkem a podle
období. Filtry portletu obsahují možnosti: Název investice, ID investice, Manažer,
Předpoklad k datu, Typ investice, Nad rozhodovací hladinou, Schváleno a Aktivní. Filtr
Předpoklad k datu slouží v portletu k výpočtu skutečných a předpokládaných zbývajících
hodnot. Zároveň slouží i k výpočtu hodnot, které odkazují na skutečné a předpokládané
zbývající hodnoty ve svých výpočtech.
seznamu portletů položku Plánování investice podle období.
Investice
Skutečné náklady
portfolia. Pokud je do filtru Předpoklad k datu zadáno datum, budou skutečné
náklady zahrnovat pouze zanesené transakce, jejichž datum je menší nebo se rovná
datu možnosti Předpoklad k datu.
Předpokládané náklady
Zobrazuje předpokládané náklady investice v rámci plánovacího horizontu portfolia.
Předpokládané náklady představují součet zbývajících skutečných a
předpokládaných nákladů. Pokud je do filtru Předpoklad k datu zadáno datum,
budou skutečné náklady zahrnovat pouze zanesené transakce, jejichž datum je
menší nebo se rovná datu možnosti Předpoklad k datu. Zbývající předpokládané
náklady zahrnují pouze hodnoty plánovaných nákladů pro data, která jsou pozdější
než je datum možnosti Předpoklad k datu. Shrnuto, předpokládané náklady jsou
skutečné náklady plus zbývající předpokládané náklady, kde skutečné náklady
zahrnují hodnoty až ke dni Předpoklad k datu a zbývající předpokládané náklady
zahrnují hodnoty po dni Předpoklad k datu.
Plánované (podle období)
Zobrazuje plánované náklady podle období investice, včetně hodnot mimo
Skutečné (podle období)
Zobrazuje skutečné náklady podle období investice, včetně hodnot mimo plánovací
horizont portfolia. Pokud je do filtru Předpoklad k datu zadáno datum, budou
skutečné náklady zahrnovat pouze zanesené transakce, jejichž datum je menší nebo
se rovná datu možnosti Předpoklad k datu.
Zbývající (podle období)
Zobrazuje rozdíl mezi plánovanými a skutečnými náklady podle období.
Předpokládané (podle období)
Zobrazuje předpokládané náklady podle období investice, včetně hodnot mimo
plánovací horizont portfolia. Předpokládané náklady představují součet zbývajících
skutečných a předpokládaných nákladů. Pokud je do filtru Předpoklad k datu
zadáno datum, budou skutečné náklady zahrnovat pouze zanesené transakce,
jejichž datum je menší nebo se rovná datu možnosti Předpoklad k datu. Zbývající
předpokládané náklady zahrnují pouze hodnoty plánovaných nákladů pro data,
která jsou pozdější než je datum možnosti Předpoklad k datu. Shrnuto,
předpokládané náklady jsou skutečné náklady plus zbývající předpokládané
náklady, kde skutečné náklady zahrnují hodnoty až ke dni Předpoklad k datu a
zbývající předpokládané náklady zahrnují hodnoty po dni Předpoklad k datu.
Plánováno
Zobrazuje součet plánovaných nákladů investic portfolia, celkem a podle období.
Skutečné
Zobrazuje součet skutečných nákladů investic portfolia, celkem a podle období.
Zbývá
Zobrazuje rozdíl mezi plánovanými a skutečnými náklady. Záporná odchylka
označuje, že skutečné náklady překročily plánované náklady.
Předpoklad
Zobrazuje součet předpokládaných nákladů investic portfolia, celkem a podle
období.
Portlet Finanční souhrn investice
Portlet Finanční souhrn investice zobrazuje finanční hodnoty a metriky investic v
portfoliu, včetně NPV a návratnosti investic. Filtry portletu obsahují možnosti: Název
investice, ID investice, Manažer, Typ investice, Nad rozhodovací hladinou, Schváleno a
Aktivní.
seznamu portletů položku Finanční souhrn investice.
Investice
Zobrazuje plánovaný přínos investice v rámci plánovacího horizontu portfolia.
Skutečné náklady
portfolia.
Plánovaná NPV
Zobrazuje čistou současnou hodnotu investice, která je dána výpočtem z celkových
Zdroj: Vlastnosti investice portfolia
Udává poměr zisků a ztrát u této investice vzhledem k množství investovaných
prostředků.
Plánované IRR
Udává interní návratnost investic nebo diskontní sazbu, která slouží k dosažení
nulové čisté současné hodnoty u dané investice.
Plánované MIRR
měření atraktivity investice.
Plánovaná návratnost (měsíce)
Zobrazuje dobu (v měsících) potřebnou k tomu, aby se součet očekávaných
hotovostních toků vyrovnal počátečním hotovostním výdajům.
Plánovaný rovnovážný stav
Zobrazuje datum, kdy očekávaný hotovostní tok vyrovná hotovostní náklady
investice. Datum rovnovážného stavu se rovná období splácení.
Zobrazuje celkový plánovaný přínos, plánované náklady, skutečné náklady, zbývající
náklady a plánovanou NPV na investice v rámci horizontu portfolia.
Zobrazuje distribuovaný cílový přínos ve sloupci plánovaného přínosu a celkové
distribuované cílové náklady ve sloupci plánovaných nákladů.
Odchylka
Portlet Souhrn kapitálových a provozních nákladů
Portlet Souhrn kapitálových a provozních nákladů zobrazuje hodnoty plánovaných a
skutečných nákladů celkem a rozdělené na kapitálové a provozní. Hodnoty jsou
zobrazené jako hodnoty horizontu v rámci data zahájení a data dokončení portfolia a
jako celkové hodnoty, které jsou nezávislé na datu zahájení a datu dokončení. Filtry
portletu obsahují možnosti: Název investice, ID investice, Manažer, Typ investice, Nad
rozhodovací hladinou, Schváleno a Aktivní.
seznamu portletů položku Souhrn kapitálových a provozních nákladů.
Investice
Plánováno
Plánované (celkem)
Zobrazuje plánované náklady investice, včetně hodnot mimo plánovací horizont
portfolia.
Skutečné
portfolia.
Skutečné (celkem)
Zobrazuje skutečné náklady zanesené do investice, včetně hodnot mimo plánovací
horizont portfolia.
Kapitálové plánované
Zobrazuje plánované kapitálové náklady investice v rámci plánovacího horizontu
portfolia.
Kapitálové plánované (celkem)
Zobrazuje plánované kapitálové náklady investice, včetně hodnot mimo plánovací
horizont portfolia.
Kapitálové skutečné
Zobrazuje skutečné kapitálové náklady zanesené do investice v rámci plánovacího
Kapitálové skutečné (celkem)
Zobrazuje skutečné kapitálové náklady zanesené do investice, včetně hodnot mimo
Provozní plánované
Zobrazuje plánované provozní náklady investice v rámci plánovacího horizontu
portfolia.
Provozní plánované (celkem)
Zobrazuje plánované provozní náklady investice, včetně hodnot mimo plánovací
horizont portfolia.
Provozní skutečné
Zobrazuje skutečné provozní náklady zanesené do investice v rámci plánovacího
Provozní skutečné (celkem)
Zobrazuje skutečné provozní náklady zanesené do investice, včetně hodnot mimo
Zobrazuje celkové plánované náklady, plánované (celkem), skutečné náklady,
skutečné (celkem), kapitálové plánované, kapitálové plánované (celkem), kapitálové
skutečné, kapitálové skutečné (celkem), provozní plánované, provozní plánované
(celkem), provozní skutečné a provozní skutečné (celkem) na investice v portfoliu.
Zobrazuje celkové distribuované cílové náklady, celkové distribuované cílové
náklady (celkem), distribuované cílové kapitálové náklady, distribuované cílové
kapitálové náklady (celkem), distribuované cílové provozní náklady a distribuované
cílové provozní náklady (celkem).
Odchylka
Portlet Kapitálový a provozní rozpočet vs. předpoklad
Portlet Kapitálový a provozní rozpočet vs. předpoklad zobrazuje hodnoty rozpočtu,
skutečných a předpokládaných nákladů a odchylek nákladů na investice v portfoliu.
Hodnoty jsou zobrazené celkem a rozdělené na kapitálové a provozní. Pomocí tohoto
portletu můžete porovnat rozpočet s předpokládanými kapitálovými a provozními
náklady na investice portfolia. Filtry portletu obsahují možnosti: Název investice, ID
investice, Manažer, Předpoklad k datu, Typ investice, Nad rozhodovací hladinou,
Schváleno a Aktivní.
Chcete-li portlet zobrazit, otevřete portfolio a klikněte na kartu Finance. Je-li stránka
maximalizovaná, aby se zobrazoval pouze jeden portlet, vyberte v rozevíracím seznamu
portletů položku Kapitálový a provozní rozpočet vs. předpoklad.
Investice
Rozpočtované náklady
Zobrazuje rozpočtované náklady aktuálního schváleného rozpočtu, nebo hodnotu
finančního souhrnu, který představuje celkové hodnoty rozpočtovaných
kapitálových a provozních nákladů v rámci plánovacího horizontu portfolia.
Rozpočtované kapitálové náklady
Zobrazuje rozpočtované kapitálové náklady aktuálního schváleného rozpočtu, nebo
hodnotu finančního souhrnu v rámci plánovacího horizontu portfolia.
Rozpočtované provozní náklady
Zobrazuje rozpočtované provozní náklady aktuálního schváleného rozpočtu, nebo
hodnotu finančního souhrnu v rámci plánovacího horizontu portfolia.
Skutečné náklady
portfolia. Pokud je do filtru Předpoklad k datu zadáno datum, budou skutečné
náklady zahrnovat pouze zanesené transakce, jejichž datum je menší nebo se rovná
datu možnosti Předpoklad k datu.
Skutečné kapitálové náklady
Zobrazuje skutečné kapitálové náklady zanesené do investice v rámci plánovacího
horizontu portfolia. Pokud je do filtru Předpoklad k datu zadáno datum, budou
skutečné kapitálové náklady zahrnovat pouze zanesené transakce, jejichž datum je
menší nebo se rovná datu možnosti Předpoklad k datu.
Skutečné provozní náklady
Zobrazuje skutečné provozní náklady zanesené do investice v rámci plánovacího
horizontu portfolia. Pokud je do filtru Předpoklad k datu zadáno datum, budou
skutečné provozní náklady zahrnovat pouze zanesené transakce, jejichž datum je
menší nebo se rovná datu možnosti Předpoklad k datu.
Předpokládané náklady
Zobrazuje předpokládané náklady investice v rámci plánovacího horizontu portfolia.
Předpokládané náklady představují součet zbývajících skutečných a
předpokládaných nákladů. Pokud je do filtru Předpoklad k datu zadáno datum,
budou skutečné náklady zahrnovat pouze zanesené transakce, jejichž datum je
menší nebo se rovná datu možnosti Předpoklad k datu. Zbývající předpokládané
náklady zahrnují pouze hodnoty plánovaných nákladů pro data, která jsou pozdější
než je datum možnosti Předpoklad k datu. Shrnuto, předpokládané náklady jsou
skutečné náklady plus zbývající předpokládané náklady, kde skutečné náklady
zahrnují hodnoty až ke dni Předpoklad k datu a zbývající předpokládané náklady
zahrnují hodnoty po dni Předpoklad k datu.
Předpokládané kapitálové náklady
Zobrazuje předpokládané kapitálové náklady investice v rámci plánovacího
horizontu portfolia. Předpokládané kapitálové náklady jsou součtem skutečných
kapitálových nákladů a zbývajících předpokládaných kapitálových nákladů. Pokud je
do filtru Předpoklad k datu zadáno datum, budou skutečné kapitálové náklady
zahrnovat pouze zanesené transakce, jejichž datum je menší nebo se rovná datu
možnosti Předpoklad k datu. Zbývající předpokládané kapitálové náklady zahrnují
pouze hodnoty plánovaných kapitálových nákladů pro data, která jsou pozdější než
datum možnosti Předpoklad k datu. Shrnuto, předpokládané kapitálové náklady
jsou skutečné kapitálové náklady plus zbývající předpokládané kapitálové náklady,
kde skutečné kapitálové náklady zahrnují hodnoty až ke dni Předpoklad k datu a
zbývající předpokládané kapitálové náklady zahrnují hodnoty po dni Předpoklad k
datu.
Předpokládané provozní náklady
Zobrazuje předpokládané provozní náklady investice v rámci plánovacího horizontu
portfolia. Předpokládané provozní náklady jsou součtem skutečných provozních
nákladů a zbývajících předpokládaných provozních nákladů. Pokud je do filtru
Předpoklad k datu zadáno datum, budou skutečné provozní náklady zahrnovat
pouze zanesené transakce, jejichž datum je menší nebo se rovná datu možnosti
Předpoklad k datu. Zbývající předpokládané provozní náklady zahrnují pouze
hodnoty plánovaných provozních nákladů pro data, která jsou pozdější než je datum
možnosti Předpoklad k datu. Shrnuto, předpokládané provozní náklady jsou
skutečné provozní náklady plus zbývající předpokládané provozní náklady, kde
skutečné provozní náklady zahrnují hodnoty až ke dni Předpoklad k datu a zbývající
předpokládané provozní náklady zahrnují hodnoty po dni Předpoklad k datu.
Odchylka nákladů odhadu a rozpočtu
Zobrazuje rozdíl mezi hodnotami rozpočtovaných nákladů a předpokládaných
nákladů. Záporná odchylka označuje, že předpokládané náklady překročily
rozpočtované náklady.
Odchylka kapitálových nákladů odhadu a rozpočtu
Zobrazuje rozdíl mezi hodnotami rozpočtovaných kapitálových nákladů a
předpokládaných kapitálových nákladů. Záporná odchylka označuje, že
předpokládané kapitálové náklady překročily rozpočtované kapitálové náklady.
Odchylka provozních nákladů odhadu a rozpočtu
Zobrazuje rozdíl mezi hodnotami rozpočtovaných provozních nákladů a
předpokládaných provozních nákladů. Záporná odchylka označuje, že
předpokládané provozní náklady překročily rozpočtované provozní náklady.
Celkem
Zobrazuje hodnoty celkových rozpočtovaných nákladů, rozpočtovaných
kapitálových nákladů, rozpočtovaných provozních nákladů, skutečných nákladů,
skutečných kapitálových nákladů, skutečných provozních nákladů, předpokládaných
nákladů, předpokládaných kapitálových nákladů, předpokládaných provozních
nákladů, odchylky nákladů odhadu a rozpočtu, odchylky kapitálových nákladů
odhadu a rozpočtu a odchylky provozních nákladů odhadu a rozpočtu u investic v
rámci horizontu portfolia.
Kapitola 6: Stránky a portlety programu a
projektu
Zobrazení panelů (strana 137)
Rozvržení stránky PMO – stav programu (strana 138)
Rozvržení stránky PMO – stav projektu (strana 147)
Rozvržení stránky PMO – scénář projektu (strana 154)
Zobrazení panelů
Na stránce s vlastnostmi projektu či programu můžete vybrat z následujících zobrazení
panelů nebo rozvržení stránek.
■
PMO – stav programu (strana 138)
■
PMO – stav projektu (strana 147)
■
PMO – scénář projektu (strana 154)
Každé zobrazení nabízí jinou sadu portletů, které můžete použít k analýze informací o
programu nebo projektu.
Výběr zobrazení panelu
1.
Otevřete kartu Domů a v nabídce Správa portfolia klikněte na položku Projekty
nebo Programy.
2.
Klikněte na odkaz názvu programu nebo projektu.
3.
Otevřete nabídku Vlastnosti a vyberte možnost Nastavení.
Zobrazí se stránka nastavení.
4.
Klikněte na rozevírací nabídku Zobrazení panelu a vyberte zobrazení.
5.
Zobrazení uložte a klikněte na možnost Panel.
Zobrazí se vybrané zobrazení panelu.
Kapitola 6: Stránky a portlety programu a projektu137
Rozvržení stránky PMO – stav programu
Zobrazení panelu PMO – stav programu slouží k zobrazení odchylek programu v
nákladech, harmonogramu a výstrah týkajících se rizika.
■
Portlet Přehled nákladů a harmonogramu (strana 138)
■
Portlet Harmonogram a průběh (strana 144)
■
Portlet Využití zdrojů (strana 146)
Portlet Přehled nákladů a harmonogramu
Portlet Přehled nákladů a harmonogramu zobrazuje metriky, indikátory výkonu a
informace o riziku pro každý projekt přidružený k programu. Portlet slouží k analýze
výkonu probíhajících projektů.
Ikona panelu
Project
Náklady BAC
Náklady EAC
směrném plánu.
* 100
Barvy semaforu:
■
■
■
■
Start
Finish
Zobrazuje datum dokončení projektu dle směrného plánu.
Harmonogram (%)
zda projekt probíhá podle harmonogramu, nebo je zpožděn.
Barvy semaforu:
■
■
Žlutá. Projekt je zpožděn o 1–10 %.
■
Červená. Projekt je zpožděn o více než 10 %.
■
■
■
Průběh projektu
směrným plánem.
Risk
Barvy semaforu:
■
■
■
Rizika s vysokou prioritou
Zobrazuje celkový počet rizik s vysokou prioritou. Rizika nejsou zahrnuta, pokud
jsou ve stavu Vyřešeno nebo Uzavřeno.
Problémy s vysokou prioritou
Zobrazuje celkový počet problémů s vysokou prioritou. Problémy nejsou zahrnuty,
pokud jsou ve stavu Vyřešeno nebo Uzavřeno.
Změny s vysokou prioritou
Zobrazuje celkový počet požadavků na změnu s vysokou prioritou. Požadavky na
změnu nejsou zahrnuty, pokud jsou ve stavu Vyřešeno nebo Uzavřeno.
Ve spodní části portletu jsou k dispozici následující agregované částky:
Project
Zobrazuje odchylky celkových nákladů BAC, skutečných nákladů (na provedenou
práci), nákladů EAC a projektovaných nákladů u projektů přidružených k programu.
Program
Zobrazuje náklady na rozpočet programu.
Odchylka
Zobrazuje rozdíl mezi rozpočtem programu a celkovými náklady EAC projektu.
Záporná hodnota odchylky znamená, že program překračuje rozpočet.
Zobrazuje datum začátku projektu dle směrného plánu.
Obchodní soulad
Určuje, nakolik je projekt v souladu s obchodním cílem organizace. Čím vyšší je
Barvy semaforu:
■
■
■
■
BAC
Skutečné hodnoty
projektu.
ETC
projektu.
EAC
Barvy semaforu:
■
■
■
■
Zobrazuje plánovaný přínos projektu.
Plánované kapitálové (%)
Zobrazuje procento plánovaných kapitálových nákladů projektu.
Vzorec: (Plánované kapitálové náklady / plánované náklady) * 100.
Plánované provozní (%)
Zobrazuje procento plánovaných provozních nákladů projektu.
Vzorec: (Plánované provozní náklady / plánované náklady) * 100
Harmonogram
Zobrazuje semafor, který znázorňuje, o kolik dnů je projekt zpožděn, s ohledem na
průběh projektu a na skutečnost, zda má směrný plán či nikoliv. Barva semaforu
udává, zda projekt probíhá podle harmonogramu, nebo je zpožděn.
Barvy semaforu:
■
■
■
■
jeden den zpoždění u jednoměsíčního projektu.
Portlet Harmonogram a průběh
Portlet Harmonogram a průběh zobrazuje bublinový graf, který znázorňuje, jak se
výsledná hodnota pohybuje mezi plánovanou odchylkou a aktuálním datem dokončení.
Každá bublina v grafu představuje projekt přidružený k programu. Přesunutím kurzoru
nad bublinu zobrazíte podrobnosti projektu, jako např. název, datum dokončení,
harmonogram (%) a plánované náklady. Změna plánovaných nákladů projektu se projeví
změnou velikosti bubliny. Kliknutím na bublinu přejdete na panel projektu.
Osa X zobrazuje data dokončení projektu a osa Y jejich harmonogram (%). Projekty se v
grafu zobrazují v závislosti na svém harmonogramu. Zpožděné projekty se zobrazí pod
hodnotou 0 na souřadnici osy Y. Projekty v předstihu se zobrazí nad hodnotou 0 na
souřadnici osy Y.
Projekty se hodnotí na základě harmonogramu, nákladů a průběhu. Legenda grafu
vysvětluje význam barev. Kliknutím na záznam legendy vyřadíte skupinu z grafu.
Níže jsou popsány metriky použité v grafu:
Harmonogram (%)
Udává zpoždění ve dnech jako procento časového rámce projektu, což je datum
plán (pokud existuje).
Progress
Udává průběh projektu.
ETC
projektu.
Zobrazuje poměr zisků a ztrát projektu vzhledem k množství investovaných
prostředků.
Plánovaná IRR
Zobrazuje interní návratnost investic nebo diskontní sazbu, která slouží k dosažení
nulové čisté současné hodnoty u daného projektu.
Plánovaná MIRR
měření atraktivity projektu.
Plánovaná NPV
Zobrazuje čistou současnou hodnotu projektu, která je dána výpočtem z celkových
Harmonogram
Zobrazuje semafor, který znázorňuje, o kolik dnů je projekt zpožděn, s ohledem na
průběh projektu a na skutečnost, zda má směrný plán či nikoliv. Barva semaforu
znázorňuje, zda projekt probíhá podle harmonogramu, nebo je zpožděn.
Barvy semaforu:
■
■
■
■
■
■
Průběh projektu
směrným plánem.
jeden den zpoždění u jednoměsíčního projektu.
Portlet Využití zdrojů
Portlet Využití zdrojů zobrazuje alokaci oproti přiřazení podle měsíce, znázorněné v
plošném grafu. Portlet Využití zdrojů slouží k zobrazení množství pracnosti pro zdroje,
které bude potřeba (nebo o kterém se to předpokládá) k dokončení projektů
přidružených k programu.
Poznámka: Dříve než zobrazíte využití zdrojů, přiřaďte k úkolům členy týmu.
Ve výchozím nastavení zobrazuje plošný graf celkovou pracnost podle měsíce pro
všechny zdroje alokované k projektům programu. Na ose Y je znázorněna pracnost v
hodinách. Na ose X jsou znázorněny odpovídající měsíce. Kliknutím na záznam legendy
vyřadíte skupinu z grafu.
Rozvržení stránky PMO – stav projektu
Rozvržení stránky panelu PMO – stav projektu slouží k zobrazení celkového přehledu a
souhrnného výkonu projektu. Panel zobrazuje indikátory projektu, indikátory hlášení o
stavu, nadcházející milníky a využití týmu pro projekt.
■
Portlet Indikátory projektu (strana 147)
■
Portlet Nadcházející milníky (strana 149)
■
Portlet Směrné plány projektu (strana 151)
■
Portlet Indikátory hlášení o stavu (strana 151)
■
Portlet Skutečné hodnoty podle typu transakce (strana 152)
■
Portlet Využití týmu (strana 153)
Portlet Indikátory projektu
Portlet Indikátory projektu zobrazuje klíčové indikátory výkonu (KPI) projektu. Portlet
nabízí rychlé aktuální informace o KPI, např. fázi, harmonogram (%), zpoždění ve dnech,
odchylku projektovaných nákladů %, odchylku projektované pracnosti %, riziko,
problémy a požadavky na změny.
Fáze
Zobrazuje fázi životního cyklu projektu v podobě ukazatele průběhu. Šedé čtverce
představují dokončené fáze, aktuální fáze je znázorněna barvami na základě
obchodního souladu projektu.
Harmonogram (%)
zda projekt probíhá podle harmonogramu, nebo je zpožděn.
Barvy semaforu:
■
Zelená. Investice je v předstihu nebo probíhá podle harmonogramu.
■
Žlutá. Investice je zpožděna o 1–10 %.
■
Červená. Investice je zpožděna o více než 10 %.
■
■
■
Průběh projektu
směrným plánem.
* 100
Barvy semaforu:
■
■
■
■
Barvy semaforu:
■
■
■
■
Risk
Hodnoty:
■
Zelená (0 až 33). Riziko projektu je nízké.
■
Žlutá (34 až 68). Riziko projektu je střední.
■
Červená (68 až 100). Riziko projektu je vysoké.
■
Bílá. Data rizika nejsou definována.
Issue
Zobrazuje semafor podle nejvyšší priority problémů v daném projektu. Problémy ve
stavu Vyřešeno nebo Uzavřeno jsou vyloučeny.
Hodnoty:
■
Zelená. Všechny problémy v projektu mají nízkou prioritu.
■
Žlutá. V projektu existuje nejméně jeden problém se střední prioritou, ale
žádný problém s vysokou prioritou.
■
Červená. V projektu existuje nejméně jeden problém s vysokou prioritou.
Změna
Zobrazuje zaškrtnutí, pokud v projektu existuje alespoň jeden požadavek na změnu.
Požadavky na změnu ve stavu Vyřešeno nebo Uzavřeno jsou vyloučeny.
Portlet Nadcházející milníky
Portlet Nadcházející milníky poskytuje seznam všech milníků projektu. Tento portlet
obsahuje následující pole:
Název milníku
Zobrazuje název milníku. Kliknutím na název milníku zobrazíte stránku vlastností
úkolu.
Finish
Zobrazuje datum dokončení milníku.
Harmonogram (%)
Barvy semaforu:
■
■
■
■
■
■
Stav milníku
směrným plánem.
Zobrazuje Ganttův diagram, který obsahuje data dokončení milníků. Barva pruhů
Ganttova diagramu je založena na procentech harmonogramu následovně:
■
■
■
■
Portlet Směrné plány projektu
Portlet Směrné plány projektu představuje čárový graf informující o činnosti v rámci
směrného plánu v porovnání s využitím nebo počtem hodin odpracovaných na projektu.
Osa X zobrazuje časová období (po měsících) a osa Y kumulativní objem hodin
odpracovaných na projektu. Ke každému směrnému plánu v projektu a aktuálnímu
plánu projektu se zobrazí řádek.
Portlet Indikátory hlášení o stavu
Portlet Indikátory hlášení o stavu zobrazuje indikátory v závislosti na hlášení o stavu s
nejaktuálnějším datem hlášení a hlášení o stavu s konečnou nebo žádnou hodnotou
vybranou.
Poznámka: Chcete-li v tomto portletu zobrazit informace, musí existovat hlášení o stavu
projektu.
Celkový stav
Zobrazuje semafor, který ukazuje, jak projekt celkově probíhá. Metrika vychází ze
semaforu Celkový stav v hlášení o stavu.
Barvy semaforu:
■
Zelená. Celkový stav projektu je v souladu s plánem.
■
Žlutá. V celkovém stavu projektu je malá odchylka.
■
Červená. V celkovém stavu projektu je významná odchylka.
Datum hlášení
Zobrazuje datum hlášení zadané pro dané hlášení o stavu. Chcete-li zobrazit stránku
vlastností hlášení o stavu, klikněte na datum.
Manažer projektu
Zobrazuje jméno manažera projektu.
Harmonogram
Zobrazuje semafor, který ukazuje, zda harmonogram projektu probíhá podle plánu
či nikoli. Metrika vychází ze sekce Harmonogram v hlášení o stavu.
Barvy semaforu:
■
Zelená. Harmonogram projektu probíhá podle plánu.
■
Žlutá. V harmonogramu projektu je malá odchylka.
■
Červená. V harmonogramu projektu je významná odchylka.
Rozsah
Zobrazuje semafor, který ukazuje, zda je rozsah projektu v souladu s plánem či
nikoli. Metrika vychází ze sekce Rozsah v hlášení o stavu.
Barvy semaforu:
■
Zelená. Rozsah projektu je v souladu s plánem.
■
Žlutá. V rozsahu projektu je malá odchylka.
■
Červená. V rozsahu projektu je významná odchylka.
Náklady a pracnost
Zobrazuje semafor, který ukazuje, zda se náklady a pracnost projektu vyvíjejí podle
plánu či nikoli. Metrika vychází ze sekce Náklady a pracnost v hlášení o stavu.
Hodnoty:
■
Zelená. Náklady a pracnost projektu se vyvíjejí podle plánu.
■
Žlutá. V nákladech a pracnosti projektu je malá odchylka.
■
Červená. V nákladech a pracnosti projektu je významná odchylka.
Hlášení o stavu
Zobrazuje ikonu, která odkazuje na hlášení o stavech projektu.
Portlet Skutečné hodnoty podle typu transakce
Portlet Skutečné hodnoty podle typu transakce zobrazuje celkové skutečné náklady
seřazené podle typu transakce. Typy transakcí zahrnují: vybavení, výdaje, práci a
materiál. Chcete-li v portletu zobrazit data, zadejte nejdříve transakce projektu a
zaneste je do WIP.
Částky množství a nákladů se v hierarchii sčítají. Celkové hodnoty v portletu odráží
součet jednotlivých transakcí.
Transakce/Zdroj/Datum
Zobrazuje typ transakce, název zdroje a datum transakce.
Task
Zobrazuje název úkolu.
Množství
Zobrazuje množství transakce.
Cost
Zobrazuje skutečné náklady transakce.
Portlet také obsahuje dva sloupce zástupců, které se zobrazí v mřížce následující po
sloupci Transakce/Zdroj/Datum. Pokud není portlet exportován do aplikace Excel, tyto
sloupce zástupců nezobrazují žádná data. Pokud je portlet exportován do aplikace Excel,
tyto sloupce zástupců zobrazují jméno zdroje a datum transakce.
Portlet Využití týmu
Portlet Využití týmu zobrazuje celkovou pracnost na jednotlivé zdroje napříč všemi
přiřazenými úkoly projektu. Z tohoto zobrazení lze přepnout do přehledu využití podle
jednotlivých zdrojů a úkolů.
Další informace o správě zdrojů naleznete v Uživatelské příručce modulu Správa zdrojů.
Ikona vlastností
Po kliknutí na tuto ikonu se zobrazí stránka vlastností člena týmu. Na této stránce
aktualizujte vlastnosti člena týmu.
Ikona Alokace zdroje
Po kliknutí na tuto ikonu se otevře stránka alokací zdroje či role. Na této stránce
aktualizujte alokaci zdroje.
Ikona Seznam úkolů
Chcete-li pro daný zdroj zobrazit stránku se seznamem využití zdrojů na úkolech,
klikněte na tuto ikonu.
Zdroj
Zobrazuje jméno přidruženého zdroje. Po kliknutí na jméno zdroje se zobrazí
stránka vlastností zdroje.
Průměrné % alokace
Zobrazuje průměrné procento dostupného času zdroje.
Rozvržení stránky PMO – scénář projektu
Time Period
Zobrazuje časová období úkolu. Toto pole se liší podle vybrané možnosti Časově
odstupňované hodnoty. Data časových období se zobrazují v barevném histogramu.
Hodnoty:
■
Zelená. Představuje skutečný počet hodin zaznamenaných k danému datu.
■
Žlutá. Představuje mezní hodnotu dostupnosti daného zdroje (maximální počet
hodin, po které je zdroj k dispozici pro práci).
■
Červená. Představuje zdroj jako přetížený.
Rozvržení stránky PMO – scénář projektu slouží k zobrazení celkového přehledu a
podrobných informací o výkonu projektu.
Stránka se skládá z následujících portletů:
■
Portlet Kapacita týmu (strana 154)
■
Portlet Nadcházející milníky (strana 155)
■
Portlet Problémy podle priority (strana 156)
■
Portlet Analýza získané hodnoty podle fáze (strana 158)
Portlet Kapacita týmu
Portlet Kapacita týmu zobrazuje budoucí potřeby projektů v oblasti zdrojů. Portlet
ukazuje požadavky projektu na zdroje ve srovnání s alokací členů týmu pracujících na
projektu.
Graf začíná v aktuálním měsíci (podle aktuálního kalendářního data) a pokrývá zbývající
dobu trvání projektu. Hodnota alokace členů týmu je shodná se zbývající alokací na
projektu. Hodnota přiřazení je hodnota zadaná v poli ETC v přiřazení úkolů, plus jakékoli
zanesené skutečné hodnoty.
Portlet Nadcházející milníky
Portlet Nadcházející milníky poskytuje seznam všech milníků projektu. Tento portlet
obsahuje následující pole:
Název milníku
Zobrazuje název milníku. Kliknutím na název milníku zobrazíte stránku vlastností
úkolu.
Finish
Zobrazuje datum dokončení milníku.
Harmonogram (%)
Barvy semaforu:
■
■
■
■
■
■
Stav milníku
směrným plánem.
Zobrazuje Ganttův diagram, který obsahuje data dokončení milníků. Barva pruhů
Ganttova diagramu je založena na procentech harmonogramu následovně:
■
■
■
■
Portlet Problémy podle priority
Portlet Problémy podle priority zobrazuje výsečový graf, kde jsou problémy seskupeny
podle priority. Problémy ve stavu Vyřešeno nebo Uzavřeno jsou vyloučeny.
Každý segment výseče odpovídá počtu problémů s danou prioritou a tím poskytuje
grafický a celkový přehled stavu projektu z hlediska problémů. Chcete-li zobrazit
podrobnosti problému, klikněte na výseč grafu. Otevře se stránka Podrobné zobrazení
aktuálních problémů.
Stránka Podrobné zobrazení problémů
Stránka Podrobné zobrazení problémů zahrnuje portlet Seznam problémů. Tento portlet
zobrazuje podrobnosti problémů, které ukazují, zda je cílové datum vyřešení problému v
souladu s plánem. Tento portlet nezahrnuje problémy, které jsou ve stavu Vyřešeno
nebo Uzavřeno.
Chcete-li zobrazit stránku Podrobné zobrazení problémů, klikněte na výseč grafu v
portletu Problémy podle priority (strana 156).
Portlet Seznam problémů zobrazuje následující sloupce:
Ikona panelu
Projekt
Issue
Zobrazuje název problému.
Popis
Priority
Barvy semaforu:
■
■
■
Harmonogram
Hodnoty:
■
■
■
■
Cílové vyřešení
Kategorie
Vlastník
E-mail
Zobrazuje ikonu e-mailu. Kliknutím na tuto ikonu můžete odeslat e-mail vlastníkovi
problému.
Vytvořil/-a
Datum vytvoření
ID problému
E-mail vlastníka
Zobrazuje e-mailovou adresu vlastníka problému.
Kód priority
Zobrazuje prioritu daného problému.
Project ID
Vyřešení
Zobrazuje konečné řešení problému.
Datum vyřešení
Stav
Aktualizoval/-a
Portlet Analýza získané hodnoty podle fáze
Chcete-li sledovat pracovní výkon pro potřeby účtování odchylek od nákladů a
harmonogramu, použijte portlet Analýza získané hodnoty podle fáze.
Tento portlet obsahuje následující pole:
Fáze
Zobrazuje fázi projektu.
pozadu.
Kapitola 7: Posouzení hlášení o stavu
Posouzení hlášení o stavu (strana 161)
Výpis hlášení o stavu (strana 161)
Zpožděná a chybějící hlášení o stavu (strana 164)
Posouzení hlášení o stavu
Chcete-li posoudit souhrnné a podrobné informace o stavu hlášení, včetně zpožděných a
chybějících hlášení o stavu v projektech, použijte stránku Posouzení hlášení o stavu.
Chcete-li získat přístup k této stránce, otevřete kartu Domů a v možnosti Panely vyberte
položku Posouzení hlášení o stavu.
Tato stránka obsahuje následující karty:
■
Výpis hlášení o stavu (strana 161)
■
Zpožděná a chybějící hlášení o stavu (strana 164)
Výpis hlášení o stavu
Stránka Výpis hlášení o stavu poskytuje informace o všech hlášeních o stavu, která jsou
přidružena k projektům.
Výpis hlášení o stavu zahrnuje následující portlet:
■
Portlet Výpis hlášení o stavu (strana 161)
Pomocí filtru na úrovni stránky lze portlet filtrovat podle OBS projektu a manažera
projektu.
Portlet Výpis hlášení o stavu
Portlet Výpis hlášení o stavu zobrazuje hlášení o stavu projektu, včetně aktualizace a
indikátorů stavu hlášení. Chcete-li porovnat indikátory celkového stavu, harmonogramu,
rozsahu, nákladů a pracnosti v hlášeních o stavu v projektech, použijte tento portlet.
Filtr obsahuje nabídku Zahrnout programy, která umožňuje zahrnout do portletu i
programy. Ve výchozím nastavení je tato možnost filtru nastavena na hodnotu Ano, což
znamená, že v seznamu portletů se zobrazují i hlášení o stavu programů.
Chcete-li získat přístup k tomuto portletu, otevřete kartu Domů a v možnosti Panely
vyberte položku Posouzení hlášení o stavu.
Kapitola 7: Posouzení hlášení o stavu161
Projekt
Zobrazuje název projektu. Kliknutím na název projektu zobrazíte stránku vlastností
projektu.
Manažer
Celkový stav
Zobrazuje semafor, který ukazuje, jak projekt celkově probíhá. Metrika vychází ze
semaforu Celkový stav v hlášení o stavu.
Barvy semaforu:
■
Zelená. Celkový stav projektu je v souladu s plánem.
■
Žlutá. V celkovém stavu projektu je malá odchylka.
■
Červená. V celkovém stavu projektu je významná odchylka.
Aktualizace hlášení o stavu
Zobrazuje aktualizaci hlášení o stavu zadanou v hlášení o stavu. Chcete-li zobrazit
stránku vlastností hlášení o stavu, klikněte na aktualizaci hlášení o stavu.
Datum sestavy
Zobrazuje datum hlášení zadané pro dané hlášení o stavu.
Stav sestavy
Zobrazuje stav sestavy. Pole Stav sestavy obsahuje následující hodnoty: koncept
nebo konečná verze.
Harmonogram
Zobrazuje semafor, který ukazuje, zda harmonogram projektu probíhá podle plánu
či nikoli. Metrika vychází ze sekce Harmonogram v hlášení o stavu.
Barvy semaforu:
■
Zelená. Harmonogram projektu probíhá podle plánu.
■
Žlutá. V harmonogramu projektu je malá odchylka.
■
Červená. V harmonogramu projektu je významná odchylka.
Rozsah
Zobrazuje semafor, který ukazuje, zda je rozsah projektu v souladu s plánem či
nikoli. Metrika vychází ze sekce Rozsah v hlášení o stavu.
Barvy semaforu:
■
Zelená. Rozsah projektu je v souladu s plánem.
■
Žlutá. V rozsahu projektu je malá odchylka.
■
Červená. V rozsahu projektu je významná odchylka.
Náklady a pracnost
Zobrazuje semafor, který ukazuje, zda se náklady a pracnost projektu vyvíjejí podle
plánu či nikoli. Metrika vychází ze sekce Náklady a pracnost v hlášení o stavu.
Hodnoty:
■
Zelená. Náklady a pracnost projektu se vyvíjejí podle plánu.
■
Žlutá. V nákladech a pracnosti projektu je malá odchylka.
■
Červená. V nákladech a pracnosti projektu je významná odchylka.
Vysvětlení změny
Vysvětlení nákladů a pracnosti
Aktuální fáze
Změna rozsahu výstupu
Datum dokončení
Klíčové úspěchy
Nejnovější hlášení
Další milník dle plánu
Progress
Projekt ovlivněný externími faktory
Kategorie projektu
Project ID
Změněn cíl projektu
Typ projektu
Problémy s posouzením a schválením
Požadována změna rozsahu
Problémy se členy týmu a dostupností
Fáze
Datum zahájení
Stav
Hlášení o stavu
Název hlášení o stavu
Nadcházející činnosti
Zpožděná a chybějící hlášení o stavu
Vysvětlení odchylky
Pracovní stav
Stránka Zpožděná a chybějící hlášení o stavu poskytuje informace o projektech, které
mají zpožděné hlášení o stavu a o projektech, které mají nemají ani jedno dokončené
hlášení o stavu. Ve výchozím nastavení se berou v úvahu dny od posledního hlášení
sedm dní zpět podle aktuálního data.
Zpožděná a chybějící hlášení o stavu obsahují následující portlety:
■
Portlet Zpožděná hlášení o stavu (strana 164)
■
Portlet Chybějící hlášení o stavu (strana 166)
Pomocí filtru na úrovni stránky lze filtrovat všechny portlety najednou podle OBS
projektu a manažera projektu.
Portlet Zpožděná hlášení o stavu
Portlet Zpožděná hlášení o stavu zobrazuje informace o projektech, které mají zpožděná
hlášení o stavu. Chcete-li identifikovat projekty, které již měly mít dokončena hlášení o
stavu, ale od posledního data hlášení je nemají, použijte tento portlet. Portlet filtruje
proto, aby zahrnul pouze projekty, které mají pole hlášení o stavu nastavené na
volitelné nebo požadováno, čímž označují, že by mělo být dokončeno hlášení o stavu
projektu. Ve výchozím nastavení se berou v úvahu dny od posledního hlášení sedm dní
zpět podle aktuálního data.
znamená, že v seznamu portletů se zobrazují i zpožděná hlášení o stavu programů.
vyberte položku Posouzení hlášení o stavu a klikněte na kartu Zpožděná a chybějící
hlášení o stavu.
Datum sestavy
Zobrazuje datum hlášení zadané pro dané hlášení o stavu. Chcete-li zobrazit stránku
vlastností hlášení o stavu, klikněte na datum.
Projekt
projektu.
Manažer
Hlášení o stavu
Zobrazuje hodnotu hlášení o stavu vybranou pro daný projekt. Pole Hlášení o stavu
určuje, zda jsou v projektu požadována hlášení o stavu, a obsahuje následující
hodnoty: nepožadováno, volitelné a požadováno. Toto pole je nakonfigurováno, aby
se zobrazovalo ve vlastnostech souhrnu projektu.
Typ projektu
Pracovní stav
nakonfigurováno, aby se zobrazovalo ve vlastnostech souhrnu projektu.
Datum dokončení
Progress
Kategorie projektu
Project ID
Fáze
Datum zahájení
Stav
Portlet Chybějící hlášení o stavu
Portlet Chybějící hlášení o stavu zobrazuje informace o projektech, které nemají ani
jedno dokončené hlášení o stavu. Chcete-li identifikovat projekty, které již měly mít
dokončena hlášení o stavu, ale zatím žádná nemají, použijte tento portlet. Portlet
filtruje proto, aby zahrnul pouze projekty, které mají pole hlášení o stavu nastavené na
volitelné nebo požadováno, čímž označují, že by mělo být dokončeno hlášení o stavu
projektu.
znamená, že v seznamu portletů se zobrazují i chybějící hlášení o stavu programů.
vyberte položku Posouzení hlášení o stavu a klikněte na kartu Zpožděná a chybějící
hlášení o stavu.
Projekt
projektu.
Manažer
Hlášení o stavu
Zobrazuje hodnotu hlášení o stavu vybranou pro daný projekt. Pole Hlášení o stavu
určuje, zda jsou v projektu požadována hlášení o stavu, a obsahuje následující
hodnoty: nepožadováno, volitelné a požadováno. Toto pole je nakonfigurováno, aby
se zobrazovalo ve vlastnostech souhrnu projektu.
Typ projektu
Pracovní stav
nakonfigurováno, aby se zobrazovalo ve vlastnostech souhrnu projektu.
Datum dokončení
Progress
Kategorie projektu
Project ID
Fáze
Datum zahájení
Stav
Kapitola 8: Portlety Správa zdrojů
Přehled pracovního výkazu (strana 169)
Portlet Souhrn pracovních výkazů investic (strana 170)
Portlet Posouzení nevyřízených odhadů (strana 173)
Portlet Posouzení pracovního výkazu (strana 175)
Přehled pracovního výkazu
Tato sekce se zabývá sekcí Přehled pracovních výkazů v nabídce Správa zdrojů a akcí
Posouzení pracovních výkazů na projektové kartě Tým. Stránky a portlety v této sekci
zobrazují informace o skutečném a plánovaném času stráveném na investicích.
Chcete-li zaznamenat čas odpracovaný na přiřazeních, použijte pracovní výkazy. U
projektů se čas zaznamenává na úrovni úkolu podle období. U investic se čas
zaznamenává do úkolu pracnosti podle období.
Pracovní výkazy sledují čas na úrovni úkolů po jednotlivých dnech. Časové záznamy
zdroje jsou zaznamenávány na úrovni úkolu, na základě délky trvání úkolu, celkové délky
trvání projektu nebo jiných investic. Skutečné hodnoty pracovních výkazů jsou
generovány na základě počtu schválených hodin, které členové týmu zaznamenali do
pracovních výkazů.
Po schválení se spustí úloha Zanést pracovní výkazy, která zanese pracovní výkazy. Úloha
provede aktualizaci Skutečné hodnoty na stránce vlastností přiřazení zdroje. Úloha také
zpracuje skutečné hodnoty (zaznamenaný počet odpracovaných hodin) vzhledem k
přiřazení zdroje k úkolu. Zanesení údajů také aktualizuje zbývající práci nebo ETC.
Manažeři projektu tak mohou porovnat skutečné hodnoty s odhady a následně podle
potřeby změnit plány.
Chcete-li posoudit souhrnné a podrobné informace o týmových časových rozvrzích a
jakýchkoli změnách v odhadech zadaných členy týmu, použijte stránku Přehled
pracovních výkazů. Chcete-li přejít na tuto stránku, otevřete kartu Domů a v nabídce
Správa zdrojů vyberte možnost Přehled pracovních výkazů.
■
Souhrn pracovních výkazů investice (strana 170)
■
Posouzení nevyřízených odhadů (strana 173)
investice OBS, manažera investic, typu zaměstnání, stavu pracovního výkazu nebo
období pracovního výkazu.
Kapitola 8: Portlety Správa zdrojů169
Portlet Souhrn pracovních výkazů investic
Portlet Souhrn pracovních výkazů investic zobrazuje očekávané a zanesené skutečné
hodnoty seřazené podle investic. Chcete-li porovnat očekávané skutečné hodnoty se
skutečnými hodnotami zanesenými skrze pracovní výkazy, použijte tento portlet.
Chcete-li získat přístup k tomuto portletu, otevřete kartu Domů a v nabídce Správa
zdrojů vyberte možnost Přehled pracovních výkazů.
Důležité! Tento portlet odkazuje na data pracovního výkazu a pokud nebudou použity
žádné filtry, mohlo by dojít k zobrazení příliš mnoha řádků dat v portletu. Měli byste v
portletu implementovat požadované filtry, aby se zobrazilo pouze přiměřené množství
dat pracovního výkazu. Pokud to neuděláte, může dojít ke zhoršení výkonu.
Investice
Zobrazuje název investice. V tomto portletu se zobrazují pouze investice, které mají
záznamy v pracovních výkazech. Chcete-li přejít na vlastnosti investice, klikněte na
odkaz s názvem dané investice.
Manažer
Zobrazuje jméno manažera investic.
Nevyřízené skutečné hodnoty
Zobrazuje částku očekávaných skutečných hodnot pro danou investici.
Zanesené skutečné hodnoty
Zobrazuje částku zanesených skutečných hodnot pro danou investici.
Celkové skutečné hodnoty
Zobrazuje celkovou hodnotu včetně očekávaných a zanesených skutečných hodnot.
Ikona Podrobnosti pracovních výkazů
Zobrazuje ikonu boční šipky. Kliknutím na tuto ikonu zobrazíte podrobnosti
pracovních výkazů na stránce Podrobnosti pracovních výkazů.
Stránka Podrobnosti pracovních výkazů zahrnuje následující:
■
Portlet Posouzení pracovních výkazů investice (strana 171)
■
Portlet Poznámky v pracovním výkazu (strana 172)
Portlet Posouzení pracovních výkazů investice
Portlet Posouzení pracovních výkazů investice na stránce Podrobnosti pracovních výkazů
zobrazuje očekávané a zanesené skutečné hodnoty seřazené podle úkolu, zdroje nebo
časového období. Pomocí tohoto portletu můžete porovnat očekávané skutečné
hodnoty a zanesené skutečné hodnoty podle úkolu a zdroje.
Portlet obsahuje filtr Změna. Je-li tento filtr nastaven na hodnotu Ano, zobrazují se
pracovní výkazy změn. Jakmile je změna zanesena, původní změněné pracovní výkazy se
již v portletu nebudou zobrazovat. Pokud je filtr Stav pracovního rozvrhu nastaven na
hodnotu Upraveno, nebudou vráceny žádné výsledky. To zabraňuje duplikaci skutečných
hodnot v portletu. Pokud chcete kliknutím na ikonu pracovního výkazu zobrazit pracovní
výkaz změn, můžete zobrazit změněný pracovní výkaz pomocí odkazu *Změněný
pracovní výkaz+ v horní části stránky pracovního výkazu.
zdrojů vyberte možnost Přehled pracovních výkazů. Kliknutím na ikonu Podrobnosti
pracovních výkazů přejdete na podrobné zobrazení tohoto portletu na stránce
Podrobnosti pracovních výkazů.
Pracovní výkaz
Zobrazuje ikonu pracovního výkazu. Kliknutím na ikonu přejdete na stránku
pracovního výkazu odpovídajícího zdroje.
Připojené poznámky
Zobrazuje ikonu, pokud jsou k záznamu pracovního výkazu připojeny poznámky.
Kliknutím na ikonu přejdete na podrobné zobrazení stránky poznámek v pracovním
výkazu.
Investice
Zobrazuje název investice. Kliknutím na název investice zobrazíte podrobné
vlastnosti investice.
Úkol
Zobrazuje název úkolu přidruženého k záznamu pracovního výkazu. Kliknutím na
název úkolu zobrazíte jeho vlastnosti.
Zdroj
Zobrazuje název zdroje přidruženého k záznamu pracovního výkazu. Kliknutím na
název zdroje zobrazíte vlastnosti přiřazení zdroje.
Typ zaměstnání
Stav
Zobrazuje stav pracovního výkazu.
Úprava
Zobrazuje ikonu, pokud pracovní výkaz je pracovní výkaz změn. Původní změněné
pracovní výkazy nejsou v portletu zahrnuty, aby se zabránilo duplikaci skutečných
hodnot.
Začátek období
Zobrazuje datum zahájení období pracovního výkazu.
Konec období
Zobrazuje datum dokončení období pracovního výkazu.
Zobrazuje skutečné hodnoty, které nebyly zaneseny v daném období pro časovou
sestavu.
Zobrazuje zanesené skutečné hodnoty pro dané období pro časové hlášení.
Zobrazuje celkové skutečné hodnoty (očekávané a zanesené) pro dané období pro
časové hlášení.
Portlet Poznámky v pracovním výkazu
Členové týmu, manažeři projektu a manažeři zdroje mohou do pracovního výkazu
přidávat poznámky a vzájemně tak komunikovat o záležitostech týkajících se pracovního
výkazu. Poznámku lze přidat k celému pracovnímu výkazu nebo k jednomu jeho
záznamu.
Portlet Poznámky v pracovním výkazu zobrazuje seznam poznámek připojených k
jednotlivým záznamům pracovního výkazu.
zdrojů vyberte možnost Přehled pracovních výkazů. Kliknutím na ikonu Podrobnosti
pracovních výkazů přejdete na podrobné zobrazení portletu Posouzení pracovních
výkazů investice na stránce Podrobnosti pracovních výkazů. Kliknutím na ikonu ve
sloupci Připojené poznámky přejdete na podrobné zobrazení stránky Poznámky v
pracovním výkazu.
Portlet Posouzení nevyřízených odhadů
Poznámka
Zobrazuje poznámku připojenou k pracovnímu výkazu.
Kategorie
Zobrazuje kategorii poznámky.
Task
Zobrazuje úkol přidružený k poznámce.
Vytvořil/-a
Zobrazuje zdroj odpovědný za vytvoření poznámky.
Datum vytvoření
Zobrazuje datum vytvoření poznámky.
Autor změny
Zobrazuje zdroj odpovědný za změnu poznámky.
Datum změny
Zobrazuje datum, kdy byla poznámka změněna.
V závislosti na tom, zda je ke splnění úkolu požadováno více či méně času, mohou
členové týmu zvýšit či snížit odhad na dokončení (ETC) úkolu. Mohou to udělat pomocí
pracovních výkazů. Dříve než se tyto změny v aplikaci CA Clarity PPM projeví, musí je
schválit manažer projektu.
Portlet Posouzení nevyřízených odhadů zobrazuje nevyřízené odhady a doporučené
změny podle projektu, úkolu a zdroje. Portlet zobrazuje pouze úkoly s nevyřízenými
odhady a nezahrnuje úkoly, u kterých není žádná doporučená změna odhadu na
dokončení (ETC). Pomocí tohoto portletu můžete porovnat nevyřízené odhady a
plánované odhady podle úkolu a podle zdroje.
zdrojů vyberte možnost Přehled pracovních výkazů.
Projekt
projektu.
Úkol
Zdroj
Zobrazuje jméno zdroje, který byl k úkolu přiřazen. Kliknutím na název zdroje
zobrazíte stránku vlastností přiřazení zdroje.
Zahájení
Zobrazuje datum zahájení přiřazení úkolu.
Dokončení
Zobrazuje datum dokončení přiřazení úkolu.
Očekávaný odhad na dokončení (ETC)
Zobrazuje hodnotu odhadu na dokončení (ETC) přidanou do pracovního výkazu.
ETC plánu
Zobrazuje hodnotu odhadu na dokončení (ETC), která byla na počátku přiřazena k
úkolu.
Zobrazuje částku nezanesených skutečných hodnot pro úkol.
Odhad na dokončení (ETC) upraveného plánu
Zobrazuje hodnotu odhadu na dokončení (ETC) upraveného plánu.
Vzorec: (ETC plánu – Očekávané skutečné hodnoty)
Doporučená změna odhadu na dokončení (ETC)
Zobrazuje hodnotu odhadu na dokončení (ETC), která představuje doporučenou
změnu ETC aktuálního plánu.
Vzorec: (očekávaný ETC – ETC upraveného plánu)
Zvýšení/snížení odhadu na dokončení (ETC)
Zobrazuje semafor znázorňující doporučenou změnu odhadu na dokončení (ETC).
Barvy semaforu:
■
Zelená. Doporučená změna je snížit odhad na dokončení (ETC) úkolu.
■
Červená. Doporučená změna je zvýšit odhad na dokončení (ETC) úkolu.
Portlet Posouzení pracovního výkazu
Portlet Posouzení pracovního výkazu zobrazuje očekávané a zanesené skutečné hodnoty
podle úkolu, zdroje a časového období. Pomocí tohoto portletu můžete porovnat
očekávané skutečné hodnoty a zanesené skutečné hodnoty podle úkolu a zdroje.
Stejně jako portlet Posouzení pracovních výkazů investice, také tento portlet obsahuje
filtr Změna. Je-li tento filtr nastaven na hodnotu Ano, zobrazují se pracovní výkazy změn.
Jakmile je změna zanesena, původní změněné pracovní výkazy se již v portletu nebudou
zobrazovat. Pokud je filtr Stav pracovního rozvrhu nastaven na hodnotu Upraveno,
nebudou vráceny žádné výsledky. To zabraňuje duplikaci skutečných hodnot v portletu.
Pokud chcete kliknutím na ikonu pracovního výkazu zobrazit pracovní výkaz změn,
můžete zobrazit změněný pracovní výkaz pomocí odkazu *Změněný pracovní výkaz+ v
horní části stránky pracovního výkazu.
Postupujte takto:
1.
Otevřete projekt a klikněte na možnost Tým.
Zobrazí se stránka členů týmu projektu.
2.
Otevřete nabídku akcí a v sekci Zobrazení klikněte na možnost Posouzení
pracovního výkazu.
Pracovní výkaz
Připojené poznámky
Zobrazuje ikonu, pokud jsou k záznamu pracovního výkazu připojeny poznámky.
Kliknutím na ikonu přejdete na podrobné zobrazení stránky poznámek v pracovním
výkazu.
Zdroj
Zobrazuje název zdroje přidruženého k záznamu pracovního výkazu. Kliknutím na
název zdroje zobrazíte vlastnosti přiřazení zdroje.
Typ zaměstnání
Úkol
Zobrazuje název úkolu přidruženého k záznamu pracovního výkazu. Kliknutím na
název úkolu otevřete vlastnosti úkolu.
Stav
Úprava
Zobrazuje ikonu, pokud pracovní výkaz je pracovní výkaz změn. Původní změněné
pracovní výkazy nejsou v portletu zahrnuty, aby se zabránilo duplikaci skutečných
hodnot.
Začátek období
Konec období
Zobrazuje nezanesené skutečné hodnoty pro dané období pro časové hlášení.
Zobrazuje zanesené skutečné hodnoty pro dané období pro časové hlášení.
Zobrazuje celkové skutečné hodnoty (očekávané a zanesené) pro dané období pro
časové hlášení.
Kapitola 9: Portlety Finanční správa
Portlety Finanční správa (strana 177)
Portlet Posouzení zanesených transakcí (strana 177)
Portlet Posouzení zanesených transakcí *na úrovni investic+ (strana 180)
Portlety Finanční správa
Portlety Finanční správa zobrazují informace o celkových nákladech zanesených skrze
transakce přidružené k investicím.
Portlet Finanční správa je dostupný na úrovni jednotlivé investice i napříč všemi
investicemi. Dříve než zobrazíte data v tomto portletu, ověřte, zda jsou vyplněny
finanční vlastnosti investice a zdroje a zda jsou pro investice zaneseny transakce.
Další informace naleznete v Uživatelské příručce modulu Finanční správa.
Portlet Posouzení zanesených transakcí
Portlet Posouzení zanesených transakcí zobrazuje finanční transakce napříč investicemi
podle data transakce a zahrnuje informace o množství, nákladech a měně. Pomocí
tohoto portletu můžete porovnat částky měny transakce s částkami převedené měny
podle úkolu a podle zdroje.
Další informace naleznete v Uživatelské příručce modulu Finanční správa.
Chcete-li tento portlet otevřít, otevřete domovskou stránku a v sekci Finanční správa
klikněte na možnost Posouzení zanesených transakcí.
Důležité! Tento portlet odkazuje na data finančních transakcí a pokud nebudou použity
dat finančních transakcí. Pokud to neuděláte, může dojít ke zhoršení výkonu.
Datum transakce
Uvádí datum transakce.
Kapitola 9: Portlety Finanční správa177
Investice
Zobrazuje název investice přidružené k transakci. Kliknutím na název investice
zobrazíte její vlastnosti.
Úkol
Zobrazuje název úkolu přidruženého k transakci. Kliknutím na název úkolu zobrazíte
jeho vlastnosti.
Kód účtování (poplatku)
Uvádí kód účtování přidružený k transakci.
Typ nákladů
Uvádí typ nákladů přidružených k transakci.
Hodnoty: Kapitálové, Provozní
Zdroj
Zobrazuje název zdroje přidruženého k transakci. Kliknutím na název zdroje
zobrazíte jeho vlastnosti.
Třída transakce
Zobrazuje třídu transakcí přidruženou k transakci (například Interní práce nebo
Externí práce).
Kód typu vstupu
Uvádí kód typu vstupu přidružený k transakci.
Množství
Náklady transakce
Zobrazuje náklady transakce.
Částka transakce
Zobrazuje částku transakce.
Měna transakce
Zobrazuje měnu nákladů a částky transakce.
Převedené náklady
Zobrazuje náklady transakce v převedené měně.
Převedená částka
Zobrazuje částku transakce v převedené měně.
Převedená měna
Zobrazuje převedenou měnu.
Sazba převodu
Zobrazuje sazbu převodu použitou k převedení nákladů a částky transakce na
převedené náklady a částku.
Chargeable
Třída investic
Oddělení investice
Entita investice
ID investice
Umístění investice
Poznámky připojené k transakci
Třída zdroje
Oddělení zdroje
ID zdroje
Umístění zdroje
ID úkolu
Číslo transakce
Sazba transakce
Typ transakce
Uživatel Lov 1
Uživatel Lov 2
Třída WIP
Částka účtování
Účtovací náklady
Účtovací měna
Účtovací sazba
Částka hlášení
Náklady hlášení
Měna v sestavě
Četnost hlášení
Portlet Posouzení zanesených transakcí [na úrovni investic]
Portlet Posouzení zanesených transakcí na úrovni investic zobrazuje finanční transakce
pro investici podle data transakce a zahrnuje informace o množství, nákladech a měně.
Pomocí tohoto portletu můžete porovnat částky měny transakce s částkami převedené
měny podle úkolu a zdroje.
Důležité! Tento portlet odkazuje na data finančních transakcí a pokud nebudou použity
dat finančních transakcí. Pokud to neuděláte, může dojít ke zhoršení výkonu.
Postupujte takto:
1.
Otevřete investici a klikněte na možnost Finanční plány.
Zobrazí se stránka se seznamem plánů nákladů.
2.
Klikněte na název plánu nákladů.
Zobrazí se stránka s podrobnostmi plánu nákladů.
3.
Otevřete nabídku akcí a klikněte na možnost Posouzení zanesených transakcí.
Datum transakce
Uvádí datum transakce.
Úkol
Zobrazuje název úkolu přidruženého k transakci. Kliknutím na název úkolu zobrazíte
jeho vlastnosti.
Kód účtování (poplatku)
Uvádí kód účtování přidružený k transakci.
Typ nákladů
Uvádí typ nákladů přidružených k transakci.
Hodnoty: Kapitálové, Provozní
Zdroj
Zobrazuje název zdroje přidruženého k transakci. Kliknutím na název zdroje
zobrazíte jeho vlastnosti.
Třída transakce
Zobrazuje třídu transakcí přidruženou k transakci (například Interní práce nebo
Externí práce).
Kód typu vstupu
Uvádí kód typu vstupu přidružený k transakci.
Množství
Náklady transakce
Zobrazuje náklady transakce.
Částka transakce
Zobrazuje částku transakce.
Měna transakce
Zobrazuje měnu nákladů a částky transakce.
Převedené náklady
Zobrazuje náklady transakce v převedené měně.
Převedená částka
Zobrazuje částku transakce v převedené měně.
Převedená měna
Zobrazuje převedenou měnu.
Sazba převodu
Zobrazuje sazbu převodu použitou k převedení nákladů a částky transakce na
převedené náklady a částku.
Chargeable
Třída investic
Oddělení investice
Entita investice
ID investice
Umístění investice
Poznámky připojené k transakci
Třída zdroje
Oddělení zdroje
ID zdroje
Umístění zdroje
ID úkolu
Číslo transakce
Sazba transakce
Typ transakce
Uživatel Lov 1
Uživatel Lov 2
Třída WIP
Částka účtování
Účtovací náklady
Účtovací měna
Účtovací sazba
Částka hlášení
Náklady hlášení
Měna v sestavě
Četnost hlášení
Kapitola 10: Dodatečné portlety
Další portlety (strana 183)
Portlet Zpožděné úkoly a milníky (strana 183)
Portlet Moje pracovní výkazy (strana 186)
Portlet Úzká hrdla procesu (strana 187)
Portlet Analýza projektu (strana 188)
Portlet Časová analýza cyklu projektu (strana 192)
Portlet Posouzení dokumentu projektu (strana 192)
Portlet Posouzení životního cyklu projektu (strana 194)
Portlet Procento využití zdroje podle měsíce (strana 197)
Portlet Souhrn úkolu člena týmu (strana 197)
Další portlety
Tato sekce obsahuje další portlety, které jsou zahrnuty v doplňku PMO Accelerator, ale
bezprostředně po instalaci nejsou zahnuty na žádné stránce. Portlety a stránky aplikace
CA Clarity PPM můžete přidávat pomocí aplikace Studio.
Chcete-li získat další informace, kontaktujte správce aplikace CA Clarity PPM nebo
nahlédněte do Příručky pro správu.
Portlet Zpožděné úkoly a milníky
Portlet Zpožděné úkoly a milníky obsahuje seznam zpožděných úkolů a milníků pro
projekt a zahrnuje Ganttův diagram. Pomocí tohoto portletu můžete zobrazit seznam
nedokončených a zpožděných úkolů.
Portlet Zpožděné úkoly a milníky můžete nakonfigurovat, aby se zobrazoval na panelu
programu.
Task
Zobrazuje název úkolu. Kliknutím na název úkolu otevřete vlastnosti úkolu.
ID úkolu
Zobrazuje ID úkolu.
Finish
Kapitola 10: Dodatečné portlety183
Status
Zobrazuje stav úkolu (Nezahájeno, Zahájeno, Dokončeno).
Harmonogram (%)
Barvy semaforu:
■
harmonogramu.
■
■
■
■
■
Stav úkolu
směrným plánem.
Zobrazuje Ganttův diagram, který obsahuje data zahájení a dokončení úkolů a data
dokončení milníků. Barva pruhů Ganttova diagramu je založena na procentech
harmonogramu následovně:
■
harmonogramu.
■
■
■
Start
Harmonogram
Barvy semaforu:
■
harmonogramu.
■
■
■
výpočtu použit časový rámec tohoto úkolu.
Výpočet bere v potaz stav úkolu a směrný plán (pokud existuje).
Portlet Moje pracovní výkazy
Portlet Moje pracovní výkazy
Portlet Moje pracovní výkazy zobrazuje stav pracovních výkazů v otevřených časových
obdobích. Chcete-li zobrazit seznam aktuálních, odeslaných nebo zpožděných
pracovních výkazů, použijte tento portlet.
Pracovní výkaz
Začátek období
Konec období
Stav pracovního výkazu
Ikona stavu
Zobrazuje ikonu, která označuje stav pracovního výkazu.
■
Šedý kosočtverec (aktuální pracovní výkaz). Pracovní výkaz je aktuální.
■
Zelené zaškrtnutí (odeslaný pracovní výkaz). Pracovní výkaz byl odeslán.
■
Červený kruh (je vyžadována akce). Pracovní výkaz vyžaduje akci.
Portlet má k dispozici následující pole, která lze přidat pomocí konfigurace portletu v
nástroji pro správu. Tento portlet nemá zaškrtnutou možnost Povolit konfiguraci. Pokud
správce nezmění tuto možnost, aby bylo možné portlet konfigurovat, nemohou koncoví
uživatelé nemohou do konfigurace zasáhnout.
Je vyžadována akce
Označuje, zde je vyžadována akce v případě, kdy pracovní výkaz není aktuální.
Dny
Zobrazuje počet dní období a je užitečné v případě, kdy počet dní v časových
obdobích kolísá.
Víkend
Označuje, zda je časové období víkendem; obvykle se jedná o dva dny.
Portlet Úzká hrdla procesu
Portlet Úzká hrdla procesu
Portlet Úzká hrdla procesu zobrazuje iniciované procesy a udává, jak dlouho trvalo
přiřazenému zdroji odpovědět na každý krok milníku procesu. Pomocí tohoto portletu
můžete analyzovat, zda akce trvají déle než je požadováno, a znovu vyhodnotit interní
procesy.
Chcete-li portlet zobrazit, vyberte typ procesu z filtru v horní části portletu. Ověřte
následující:
■
Nejméně jeden krok typu procesu je stanoven jako milník.
■
Dříve než proces aktivujete, přejděte do každého kroku procesu považovaného za
milník a zkontrolujte pole Milník.
Process
Zobrazuje název procesu.
Instanční
Zobrazuje název instance procesu.
Schéma průběhu
Zobrazuje ikonu schématu průběhu. Kliknutím na ikonu zobrazíte schéma průběhu
procesu.
Iniciováno
Zobrazuje jméno osoby, která proces iniciovala.
Stav doby trvání
Zobrazuje semafor znázorňující stav kroku procesu pro každý krok milníku procesu.
Barvy semaforu:
■
Zelená. Doba trvání kroku procesu je menší než 3 dny.
■
Žlutá. Doba trvání kroku procesu je vyšší nebo rovna 3 dnům a menší než 5 dnů.
■
Červená. Doba trvání kroku procesu je 5 nebo více dnů.
Doba trvání a posuzovatelé
Zobrazuje dobu trvání a jména posuzovatelů pro každý krok milníku procesu.
Portlet Analýza projektu
Portlet Analýza projektu poskytuje manažerům programu zobrazení projektů a úkolů,
které jsou součástí programu. Pomocí tohoto portletu lze analyzovat harmonogram
projektů probíhajících v programu.
Portlet můžete nakonfigurovat, aby se zobrazoval na panelu programu. Pokud je portlet
umístěn na jiné stránce, než je karta Panel nebo objekt programu, nezobrazuje žádná
data.
Projekt/Úkol
Zobrazuje název projektu a pod ním jeho přidružené úkoly. Kliknutím na název
projektu zobrazíte všechny úkoly projektu. Kliknutím na název projektu či úkolu
zobrazíte vlastnosti daného projektu či úkolu.
Ikona Tým
Zobrazuje ikonu, která odkazuje na stránku členů týmu projektu.
Manažer projektu
Fáze
Datum zahájení
Datum dokončení
Celkový stav
Zobrazí semafor označující celkový stav každého projektu v závislosti na hlášení o
stavu s nejaktuálnějším datem hlášení a hlášení o stavu s konečnou nebo žádnou
hodnotou vybranou.
Barvy semaforu:
■
Zelená. Stav projektu je podle plánu.
■
Žlutá. Ve stavu projektu je malá odchylka.
■
Červená. Ve stavu projektu je významná odchylka.
■
Bílá. Stav projektu není definován.
Harmonogram (%)
■
Výpočet projektu. Zobrazuje semafor, který znázorňuje zpoždění ve dnech jako
procento časového rámce projektu, což je datum dokončení mínus datum
zahájení. Výpočet bere v potaz průběh projektu a směrný plán (pokud existuje).
Barva semaforu znázorňuje, zda projekt probíhá podle harmonogramu, nebo je
zpožděn.
■
Výpočet úkolu. Zobrazuje semafor, který znázorňuje zpoždění ve dnech jako
procento souhrnného úkolu nebo časového rámce projektu, což je datum
dokončení mínus datum zahájení. Má-li úkol v plánu práce (WBS) nadřazený
úkol, je ve výpočtu použit časový rámec nadřazeného úkolu. Pokud je úkol v
plánu práce (WBS) na nejvyšší úrovni a nemá nadřazený úkol, je ve výpočtu
použit časový rámec tohoto úkolu.
Výpočet bere v potaz stav úkolu a směrný plán (pokud existuje). Barva
semaforu znázorňuje, zda úkol probíhá podle harmonogramu, nebo je zpožděn.
Barvy semaforu:
■
podle harmonogramu.
■
■
■
■
■
projektu nebo úkolu mínus datum dokončení směrného plánu. Kladné číslo značí, že
projekt či úkol je v rámci směrného plánu zpožděn. Záporné číslo značí, že je v
předstihu před směrným plánem.
Pokud existuje směrný plán a datum dokončení projektu nebo úkolu je stejné jako
datum dokončení směrného plánu, projekt či úkol je považován za zpožděný, pokud
měl být dokončen před aktuálním datem a není tomu tak. V tom případě je
nebo úkolu.
projekt či úkol dokončen před dnešním datem a není tomu tak. V tom případě je
nebo úkolu.
Zobrazuje Ganttův diagram, který obsahuje datum zahájení a dokončení projektu či
úkolu. Barva pruhů Ganttova diagramu je založena na procentech harmonogramu
následovně:
■
podle harmonogramu.
■
■
■
Zobrazuje datum zahájení projektu či úkolu dle směrného plánu.
Zobrazuje datum dokončení projektu či úkolu dle směrného plánu.
Obchodní soulad
Barvy semaforu:
■
■
■
■
Indikátor stavu
Zobrazuje semafor, který obsahuje stav každého projektu založený na indikátoru
stavu.
Barvy semaforu:
■
Zelená. Projekt probíhá podle plánu.
■
Žlutá. Projekt probíhá s rizikem.
■
Červená. Projekt je v kritickém stavu.
■
Bílá. Indikátor stavu projektu není definován.
■
Výpočet projektu. Zobrazuje zpoždění ve dnech jako procento časového rámce
projektu, což je datum dokončení mínus datum zahájení. Výpočet bere v potaz
průběh projektu a směrný plán (pokud existuje).
■
Výpočet úkolu. Zobrazuje zpoždění ve dnech jako procento souhrnného úkolu
nebo časového rámce projektu, což je datum dokončení mínus datum zahájení.
Má-li úkol v plánu práce (WBS) nadřazený úkol, je ve výpočtu použit časový
rámec nadřazeného úkolu. Pokud je úkol v plánu práce (WBS) na nejvyšší
Harmonogram
Zobrazuje semafor, který znázorňuje počet dní, o které je projekt či úkol zpožděn, s
uvážením následujícího:
■
■
Existence či neexistence směrného plánu pro projekt či úkol
Barva semaforu znázorňuje, zda projekt či úkol probíhá podle plánu, nebo je
zpožděn.
Barvy semaforu:
■
podle harmonogramu.
■
Žlutá. Projekt či úkol je zpožděn o 1–10 dní.
■
Červená. Projekt či úkol je zpožděn o více než 10 dní.
■
Portlet Časová analýza cyklu projektu
Portlet Časová analýza cyklu projektu
Portlet Časová analýza cyklu projektu zobrazuje počet dnů strávených v jednotlivých
fázích projektu v podobě pruhového grafu. Pomocí tohoto portletu můžete porovnat čas
strávený v jednotlivých fázích u projektů založených na stejné metodologii. Za
metodologie projektů jsou považovány šablony projektů nainstalované společně s
doplňkem PMO Accelerator. Chcete-li použít portlet, vyberte metodologii.
Postupujte takto:
1.
Otevřete projekt, otevřete nabídku Vlastnosti a klikněte na možnost Nastavení.
Zobrazí se stránka nastavení projektu.
2.
Klikněte na rozevírací nabídku Metodologie a vyberte metodologii projektu.
Ve výchozím nastavení pruhový graf zobrazuje trvání každé fáze projektu v metodologii.
Na ose X se zobrazuje doba trvání ve dnech. Na ose Y se zobrazuje odpovídající fáze
projektu. Délka každého pruhu v grafu představuje distribuci doby trvání projektu podle
fáze. Kliknutím na pruh otevřete stránku vlastností daného projektu. Kliknutím na
položku legendy grafu vyloučíte danou skupinu z grafu.
Portlet Posouzení dokumentu projektu
Portlet Posouzení dokumentu projektu zobrazuje dokumenty projektu, včetně odkazů
na dokumenty a umístění složek. Chcete-li posoudit dokumenty z konkrétního projektu
nebo z více projektů filtrováním podle OBS nebo manažera projektu, použijte tento
portlet. V tomto portletu můžete dokumenty otevřít přímo z portletu a zobrazit je nebo
přejít do složky, která dokumenty obsahuje a provést další akce.
Projekt
projektu.
Manažer
Zobrazuje manažera projektu.
Ikona Manažer dokumentů
Zobrazuje ikonu, která odkazuje na umístění složky s dokumentem.
Dokument
Zobrazuje název dokumentu. Kliknutím na odkaz dokumentu daný dokument
otevřete.
Portlet Posouzení dokumentu projektu
Stav
Zobrazuje semafor, který označuje stav dokumentu.
Barvy semaforu:
■
Zelená (schváleno). Dokument byl schválen.
■
Žlutá (odesláno). Dokument je odeslán ke schválení.
■
Červená (zamítnuto). Projekt dokumentu byl zamítnut.
Kategorie
Zobrazuje kategorii dokumentu.
Vlastník
Zobrazuje vlastníka dokumentu.
Datum vytvoření
Zobrazuje datum vytvoření dokumentu.
Zobrazuje datum, kdy byl tento dokument naposledy aktualizován.
Číslo verze
Zobrazuje číslo verze dokumentu.
Komentáře k poslední revizi
Zobrazuje komentáře k poslední revizi, které byly u tohoto dokumentu zadány.
Vytvořil/-a
Popis
Složka
Poslední aktualizaci provedl/-a
Umístění
Povolený přístup pro uživatele, kteří nejsou účastníky
Project ID
Název stavu
Označování verzí povoleno
Portlet Posouzení životního cyklu projektu
Portlet Posouzení životního cyklu projektu zobrazuje stav harmonogramu každé fáze
projektu. Pomocí tohoto portletu můžete zobrazit přehled harmonogramu fází projektů
založených na stejné projektové metodologii.
Chcete-li použít portlet, vyberte metodologii.
Postupujte takto:
1.
Otevřete projekt, otevřete nabídku Vlastnosti a klikněte na možnost Nastavení.
Zobrazí se stránka nastavení projektu.
2.
Klikněte na rozevírací nabídku Metodologie a vyberte šablonu projektu jako
metodologii.
Ikona panelu
Project
Manažer projektu
Fáze
Zobrazuje fázi životního cyklu projektu v podobě ukazatele průběhu. Šedé čtverce
představují dokončené fáze, aktuální fáze je znázorněna barvami na základě
obchodního souladu investice.
Start
Finish
Harmonogram (%)
potaz stav fáze a směrný plán (pokud existuje). Barvy semaforu znázorňují, zda fáze
probíhá podle harmonogramu, nebo je zpožděna.
Barvy semaforu:
■
Zelená. Fáze je v předstihu před harmonogramem nebo probíhá podle
harmonogramu.
■
Žlutá. Fáze je zpožděna o 1–10 %.
■
Červená. Fáze je zpožděna o více než 10 %.
■
Obchodní soulad
Barvy semaforu:
■
■
■
■
Název fáze
■
■
Stav fáze
fáze mínus datum dokončení směrného plánu. Kladné číslo značí, že fáze je v rámci
směrného plánu zpožděna. Záporné číslo značí, že je v předstihu před směrným
plánem.
Pokud existuje směrný plán a datum dokončení fáze je stejné jako datum dokončení
směrného plánu, fáze je považována za zpožděnou, pokud měla být dokončena
před aktuálním datem a není tomu tak. V tom případě je zpoždění ve dnech
vypočteno jako aktuální datum mínus datum dokončení fáze.
Pokud směrný plán neexistuje, zpoždění ve dnech je vypočteno, pokud měla být
fáze dokončena před aktuálním datem a není tomu tak. V tom případě je zpoždění
ve dnech vypočteno jako aktuální datum mínus datum dokončení fáze.
Harmonogram
Zobrazuje semafor, který znázorňuje počet dní, o které je fáze zpožděna, a bere
přitom v potaz stav fáze a existenci směrného plánu fáze. Barvy semaforu
znázorňují, zda fáze probíhá podle harmonogramu, nebo je zpožděna.
Barvy semaforu:
■
Zelená. Fáze je v předstihu před harmonogramem nebo probíhá podle
harmonogramu.
■
Žlutá. Fáze je zpožděna o 1–10 dní.
■
Červená. Fáze je zpožděna o více než 10 dní.
■
dokončení mínus datum zahájení. Výpočet bere v potaz stav fáze a směrný plán
(pokud existuje).
Stav fáze
Zobrazuje semafor pro stav fáze.
Barvy semaforu:
■
Zelená. Fáze je dokončena.
■
Žlutá. Fáze je zahájena a probíhá podle plánu (na základě zpoždění ve dnech).
■
Červená. Fáze je zahájena a zpožděna (na základě zpoždění ve dnech).
■
Bílá. Fáze není zahájena nebo v projektu neexistuje.
Portlet Procento využití zdroje podle měsíce
Portlet Procento využití zdroje podle měsíce
Portlet Procento využití zdroje podle měsíce zobrazuje přiřazení zdroje jako procento
alokací podle měsíce ve formě sloupcového grafu. Pomocí tohoto portletu můžete
ověřit, zda jsou všechny zdroje přiřazené k projektům maximálně využity.
Portlet můžete nakonfigurovat, aby se zobrazoval na panelu programu.
Osa X sloupcového grafu představuje měsíce počínaje aktuálním měsícem. Na ose Y se
zobrazuje využití zdrojů v procentech. Graf můžete nakonfigurovat, aby se na ose Y
zobrazovala alokace zdrojů a hodiny přiřazení.
Portlet Souhrn úkolu člena týmu
Portlet Souhrn úkolu člena týmu zobrazuje přiřazení zdroje, odhad na dokončení (ETC),
očekávané skutečné hodnoty a skutečné hodnoty úkolů projektu. Pomocí tohoto
portletu můžete analyzovat harmonogram úkolu podle zdroje a posoudit odhady a
skutečné hodnoty.
Portlet můžete nakonfigurovat, aby se zobrazoval na panelu projektu.
Ikona panelu
Project
Úkol
Guidelines
Pokud úkol obsahuje platnou adresu URL s pokyny nebo jsou pokyny nastaveny pro
web, zobrazuje ikonu pravidel. Kliknutím na ikonu přejdete na stránku pokynů.
Stránka definuje cestu k souboru a název souboru pokynů, kterými se vaše
společnost v případě tohoto úkolu řídí.
Zdroj/Role
Zobrazuje zdroj nebo roli přiřazenou k úkolu. Kliknutím na název zdroje nebo role
zobrazíte vlastnosti zdroje nebo role.
Priority
Zobrazený semafor znázorňuje stav priority jednotlivých úkolů.
Barvy semaforu:
■
Zelená (24–36). Priorita úkolu je nízká.
■
Žlutá (12–23). Priorita úkolu je střední.
■
Červená (0–11). Priorita úkolu je vysoká.
Stav
Harmonogram (%)
Barvy semaforu:
■
harmonogramu.
■
■
■
■
■
Stav úkolu
směrným plánem.
ETC
Definuje odhadovaný počet hodin potřebných k dokončení úkolu. Po zahájení úkolu
uvádí hodnota ETC odhadovaný počet zbývajících hodin potřebný k dokončení.
Zobrazuje částku nezanesených skutečných hodnot pro úkol.
Skutečné hodnoty
Definuje celkový počet hodin odeslaný a zanesený pro úkol.
Zobrazuje Ganttův diagram, který obsahuje data zahájení a dokončení přiřazení.
Barva pruhů Ganttova diagramu je založena na procentech harmonogramu
následovně:
■
harmonogramu.
■
■
■
Zahájení přiřazení
Zobrazuje datum zahájení přiřazení.
Dokončení přiřazení
Zobrazuje datum dokončení přiřazení.
Project ID
výpočtu použit časový rámec tohoto úkolu.
Harmonogram
Barvy semaforu:
■
harmonogramu.
■
■
■
Kapitola 11: Objekt Mapování výčtu
Mapování výčtu (strana 201)
Vytvoření seznamu mapování výčtu (strana 201)
Odstranění seznamu mapování výčtu (strana 202)
Mapování výčtu
Chcete-li spravovat seznam dostupných hodnot Kategorie návrhu, použijte stránku
Mapování výčtu. Hodnoty jsou umístěny v sekci Typ návrhu stránky Vytvořit návrh. Dále
jsou popsány různé typy kombinací výčtů typů projektu a kategorií:
■
Změna aplikace a Vyhodnocení COTS
■
Změna aplikace a Vylepšení
■
Nasazení infrastruktury a Stolní počítač
■
Nasazení infrastruktury a Distribuováno
■
Nasazení infrastruktury a Síť/Telecom
■
Velký projekt a Shoda s předpisy
■
Velký projekt a Nový vývoj
■
Velký projekt a Nový produkt nebo služba
■
Velký projekt a Jiné
Vytvoření seznamu mapování výčtu
Postupujte takto:
1.
Otevřete nabídku Nastavení a klikněte na možnost Mapování výčtu.
Zobrazí se stránka s filtry výčtů.
2.
Zobrazí se stránka Vytvořit mapování výčtu.
3.
Vyplňte následující pole v sekci Obecné:
Typ mapování
Definuje dvě hodnoty výčtu (nadřazený/podřízený) pro mapování.
Výchozí: Typ/kategorie návrhu a projektu
Kapitola 11: Objekt Mapování výčtu201
Odstranění seznamu mapování výčtu
Nadřazený výčet
Definuje první namapovaný výčet. Hodnota vybraná v typu mapování definuje
hodnotu nadřazeného výčtu.
Hodnoty: Změna aplikace, Nasazení infrastruktury nebo Velký projekt
Podřízený výčet
Definuje druhý namapovaný výčet. Hodnota vybraná v typu mapování definuje
hodnotu podřazeného výčtu.
Hodnoty: Nový vývoj, Shoda s předpisy, Nový produkt nebo služba, Jiné,
Vylepšení, Vyhodnocení COTS, Distribuováno, Síť/Telecom nebo Stolní počítač
4.
Uložte změny.
Seznam mapování výčtu je vytvořen.
Odstranění seznamu mapování výčtu
Můžete odstranit mapování výčtů, které vytváříte. Systémová a systémem omezená
mapování výčtů nelze odstranit.
Poznámka: Odstraněné mapování bude odstraněno z databáze. Odstraněné mapování
výčtu proto není možné znovu aktivovat.
Postupujte takto:
1.
Otevřete nabídku Nastavení a klikněte na možnost Mapování výčtu.
Zobrazí se stránka s filtry výčtů.
2.
Klikněte na název výčtu obsahujícího hodnoty, které chcete odstranit.
3.
Zaškrtněte políčko vedle seznamu mapování výčtu.
4.
Klikněte na tlačítko Odstranit.
Zobrazí se stránka pro potvrzení.
5.
Klikněte na tlačítko Odstranit.
Seznam mapování výčtu je odstraněn.
Kapitola 12: Skupiny přístupu
Skupiny přístupu (strana 203)
Vedoucí – prohlížeč PMO (strana 204)
Rozšířený vedoucí – prohlížeč PMO (strana 206)
Správce financí PMO (strana 210)
Autor návrhu PMO (strana 211)
Posuzovatel návrhu PMO (strana 212)
Autor investice PMO (strana 213)
Rozšířený prohlížeč investice PMO (strana 214)
Manažer portfolia PMO (strana 218)
Programový manažer PMO (strana 219)
Autor projektu PMO (strana 221)
Projektový manažer PMO (strana 222)
Rozšířený manažer projektu PMO (strana 224)
Prohlížeč projektu PMO (strana 228)
Administrátor zdroje PMO (strana 229)
Manažer zdroje PMO (strana 231)
Rozšířený manažer zdroje PMO (strana 232)
Administrátor systému PMO (strana 234)
Člen týmu PMO (strana 234)
Správce pracovních výkazů PMO (strana 235)
Správce dodavatele PMO (strana 235)
Skupiny přístupu
Aplikace PMO Accelerator používá následující skupiny přístupu. Každá skupina má
přidružená přístupová práva na globální a instanční úrovni. Zdroje, které přidáte do
těchto skupin jako členy, automaticky zdědí práva skupiny. Skupiny mají být
implementovány na způsob matice. To znamená, že zdroje budou pravděpodobně
přidruženy k více než jedné skupině, aby získaly všechna práva, která má zdroj mít.
Přístupová práva k objektu Mapování výčtu jsou přiřazena pouze skupině Administrátor
systému PMO. V případě potřeby může správce aplikace CA Clarity PPM přidat tato
práva další skupině.
Kapitola 12: Skupiny přístupu203
Vedoucí – prohlížeč PMO
Členové skupiny Vedoucí – prohlížeč PMO zobrazují všechny vlastnosti projektu, hlášení
o stavu, harmonogramy a alokace zdrojů; spouští projekt a hlášení o kapacitě zdrojů.
Dále jsou uvedena přístupová práva této skupiny.
Type
Plocha
Přístupové právo
Globální
General
Nastavení účtu – Přejít
Organizér – Přístup
Sestavy – Přístup
Správa projektů
Projekty – Přejít
Projekt – Zobrazit správu – Vše
Projekt – Zobrazit finanční záležitosti – Vše
Projekt – Riziko, problém, požadavek na změnu –
Zobrazit – Vše
Hlášení o stavu – Zobrazit vše
Instance (Stránka –
Zobrazit)
Správa zdrojů
Zdroje - Zobrazit - Vše
Stránka a karty plánování zdrojů
Plánování zdrojů
Kapacita
Organizační poptávka
Plánování shora dolů
Pracovní zatížení
Alokace
Nenaplněná alokace
Stránka a karty posouzení hlášení Posouzení hlášení o stavu
o stavu
Stránka přehledu pracovního
výkazu
Podrobnosti pracovního výkazu
Poznámky v pracovním výkazu
Stránka a karta posouzení
pracovního výkazu
Posouzení pracovního výkazu
Poznámka: Tato stránka je akcí
objektu týmu.
Poznámka: Poznámky v pracovním výkazu přiznané
výše stránce přehledu pracovního výkazu jsou
vyžadovány také pro stránku posouzení pracovního
výkazu.
Stránka PMO – scénář projektu
Podrobné zobrazení problémů
Pracovní výkazy
Type
Plocha
Instance (Portlet –
Zobrazit)
Portlety stránky plánování zdrojů Histogram kapacity role
Kapacita role
Agregace zdrojů OBS
Agregace investice OBS
Plánování shora dolů podle investice
Pracovní zátěž zdroje
Týdenní podrobnosti
Nesrovnalost alokace
Nesplněné požadavky
Portlety stránky posouzení
hlášení o stavu
Filtr posouzení hlášení o stavu
Zpožděná hlášení o stavu
Chybějící hlášení o stavu
Portlety stránky přehledu
pracovního výkazu
Filtr přehledu pracovního výkazu
Souhrn pracovních výkazů investice
Posouzení pracovních výkazů investice
pracovního výkazu
Portlety PMO – stav projektu
Indikátory projektu
Poznámka Poznámky v pracovním výkazu přiznané
vyžadovány také pro portlety stránky posouzení
Nadcházející milníky
Indikátory hlášení o stavu
Využití týmu
Portlety PMO – scénář projektu
Kapacita týmu
Problémy podle priority
Výpis problémů
Poznámka: Nadcházející milníky přiznané výše
portletům PMO – stav projektu jsou vyžadovány také
pro portlety PMO - scénář projektu.
Portlety výchozího rozvržení
projektu
General
Pracnost
Poznámka: Využití týmu přiznané výše portletům
PMO – stav projektu je vyžadováno také pro portlety
výchozího rozvržení projektu.
Rozšířený vedoucí – prohlížeč PMO
Type
Plocha
Jiné portlety – aplikace CA Clarity Akce
PPM
Moje projekty
Moje sestavy
Členové skupiny Rozšířený vedoucí – prohlížeč PMO zobrazují všechny vlastnosti
projektu, hlášení o stavu, harmonogramy, alokace zdrojů, směrné plány a finance;
spouští projekt a hlášení o kapacitě zdrojů a o financích.
Typ
Plocha
Globální
General
Správa projektů
Projekt – Plán nákladů – Zobrazit vše
Projekt – Rozpočtový plán – Zobrazit vše
Projekt – Plán přínosu – Zobrazit vše
Zobrazit – Vše
Správa zdrojů
Zdroje – Zobrazit rezervace – Vše
Projekt - Zobrazit žádanky - Vše
Zobrazit)
Obecné karty
Sponzor
Výstrahy PM
Podrobné zobrazení plnění harmonogramu
Podrobné zobrazení aktuálních problémů
Podrobné zobrazení výhledu členů týmu
Panel projektu
Problémy a rizika
Typ
Plocha
Kapacita
Allocations
Rezervace
Stránka přehledu plánování
kapacity
Posouzení plánování kapacity
o stavu
výkazu
Zobrazit)
pracovního výkazu
objektu týmu.
výkazu.
Portlety karty Sponzor
Filtr přehledu sponzora
Pracovní výkazy
Klíčové indikátory výkonu projektu podle OBS
Harmonogram projektu
Plánované náklady podle typu projektu
Portlety karty Výstrahy PM
Filtr přehledu projektu
Plnění harmonogramu
Podrobnosti plnění harmonogramu
Milníky
Aktuální problémy
Výpis aktuálních problémů
Členové týmu
Podrobnosti o členech týmu
Typ
Plocha
Portlety karty Panel projektu
Panel harmonogramu
Panel nákladů a pracnosti
Poznámka: Filtr přehledu projektu přiznaný výše
portletům karty Výstrahy PM je vyžadován také pro
portlety karty panelu projektu.
Portlety karty problémů a rizik
Správa rizik
Správa problémů
portlety karty problémů a rizik.
Kapacita role
Stav rezervace
Portlety přehledu plánování
kapacity
Přehled kapacity
hlášení o stavu
pracovního výkazu
Posouzení nevyřízených odhadů
pracovního výkazu
výše portletům stránky přehledu pracovního výkazu
jsou vyžadovány také pro portlety stránky posouzení
Typ
Plocha
Směrné plány projektu
Skutečné hodnoty podle typu transakce
Využití týmu
Kapacita týmu
Výpis problémů
Analýza získané hodnoty podle fáze
projektu
General
Pracnost
PPM
Moje projekty
Moje sestavy
Jiné portlety – aplikace PMO
Accelerator
Zpožděné úkoly a milníky
Analýza projektu
Časová analýza cyklu projektu
Posouzení dokumentu projektu
Posouzení životního cyklu projektu
Procento využití zdroje podle měsíce
Souhrnu úkolu člena týmu
Správce financí PMO
Členové skupiny Správce financí PMO spravují funkce související s finančními plány
projektu, včetně možnosti vytvářet a upravovat jakýkoli finanční plán a schvalovat
rozpočet; vytváří a upravují finanční transakce pro jakýkoli projekt.
Type
Plocha
Globální
General
Správa projektů
Projekt – Plán nákladů – Upravit vše
Projekt – Rozpočtový plán – Upravit – Vše
Projekt – Rozpočtový plán – Schválit – Vše
Projekt – Plán přínosu – Upravit vše
Správa zdrojů
Zdroje – Přejít
Zdroje – Upravit finanční nastavení – Vše
Finanční správa
Správa – Přístup
Finanční údržba - Finanční správa
Finanční údržba – Finanční organizační struktura
Finanční údržba – Definovat matici
Finanční údržba – Spravovat matici
Finanční proces – Záznam transakcí
Finanční proces – Rozpracovanost
Finanční proces – Schvalovat změny WIP
Zobrazit)
Stránka posouzení zanesených
transakcí
Posouzení zanesených transakcí
Stránka posouzení zanesených
transakcí
objektu podrobností plánu
nákladů.
Poznámka: ID stránky je cop.finTransactionReview.
Poznámka: ID stránky je cop.invTransactionReview
Autor návrhu PMO
Type
Plocha
Zobrazit)
Portlet stránky posouzení
zanesených transakcí
Portlet stránky posouzení
zanesených transakcí
Poznámka: ID portletu je cop.finTransactionReview
Poznámka: ID portletu je cop.invTransactionReview
objektu podrobností plánu
nákladů.
projektu
General
Pracnost
PPM
Moje projekty
Moje sestavy
Autor návrhu PMO
Členové skupiny Autor návrhu PMO vytváří a zobrazují nové návrhy.
Typ
Plocha
Globální
General
Správa projektů
Správa návrhů
Návrhy – Vytvořit
Návrh – Upravit finanční informace – Vše
Návrh – Zobrazit finanční informace – Vše
Správa zdrojů
Zdroje – Závazně rezervovat – Vše
Zdroje – Nezávazně rezervovat – Vše
Posuzovatel návrhu PMO
Typ
Plocha
Zobrazit)
PPM
Moje projekty
Členové skupiny Posuzovatel návrhu PMO posuzují a schvalují návrhy, včetně možnosti
upravovat všechny návrhy.
Typ
Plocha
Globální
General
Správa projektů
Správa návrhů
Návrh - Upravit - Vše
Návrh - Schválit - Vše
Návrh – Plán přínosu – Upravit vše
Návrh – Rozpočtový plán – Schválit – Vše
Návrh – Rozpočtový plán – Upravit – Vše
Návrh – Plán nákladů – Upravit vše
Návrh – Finanční plán – Odeslat vše ke schválení
Správa zdrojů
Zobrazit)
Obecné karty
Sponzor
Zobrazit)
Filtr přehledu sponzora
PPM
Moje projekty
Moje sestavy
Autor investice PMO
Autor investice PMO
Členové skupiny Autor investice PMO vytváří a zobrazují všechny typy investic.
Typ
Plocha
Globální
General
Správa projektů
Projekt – Vytvořit
Projekt – Vytvořit ze šablony
Správa aplikací
Aplikace – Vytvořit
Aplikace – Upravit finanční informace – Vše
Aplikace – Zobrazit finanční informace – Vše
Správa majetku
Majetek – Vytvořit
Majetek – Upravit finanční informace – Vše
Majetek – Zobrazit finanční informace – Vše
Správa návrhů
Správa ostatní práce
Ostatní práce – Vytvořit
Ostatní práce – Upravit finanční informace – Vše
Ostatní práce – Zobrazit finanční informace – Vše
Správa produktu
Produkt – Vytvořit
Produkt – Upravit finanční informace – Vše
Produkt – Zobrazit finanční informace – Vše
Správa služeb
Služba – Vytvořit
Služba – Upravit finanční informace – Vše
Služba – Zobrazit finanční informace – Vše
Správa zdrojů
Zobrazit)
PPM
Moje projekty
Rozšířený prohlížeč investice PMO
Členové skupiny Rozšířený prohlížeč investice PMO zobrazují vlastnosti, alokaci zdrojů a
finanční plány všech typů investic.
Typ
Plocha
Globální
General
Správa projektů
Projekt – Plán nákladů – Zobrazit vše
Projekt – Rozpočtový plán – Zobrazit vše
Projekt – Plán přínosu – Zobrazit vše
Zobrazit – Vše
Správa programu
Správa – Programy
Správa aplikací
Aplikace – Zobrazit – Vše
Aplikace – Zobrazit finanční informace – Vše
Aplikace – Plán nákladů – Zobrazit vše
Aplikace – Rozpočtový plán – Zobrazit vše
Plán přínosu aplikace – Zobrazit vše
Správa majetku
Majetek – Zobrazit – Vše
Majetek – Zobrazit finanční informace – Vše
Majetek – Plán nákladů – Zobrazit vše
Majetek – Rozpočtový plán – Zobrazit vše
Plán přínosu majetku – Zobrazit vše
Správa návrhů
Návrh - Zobrazit - Vše
Návrh – Plán přínosu – Zobrazit vše
Návrh – Rozpočtový plán – Zobrazit vše
Návrh – Plán nákladů – Zobrazit vše
Typ
Plocha
Správa ostatní práce
Ostatní práce – Zobrazit – Vše
Ostatní práce – Zobrazit finanční informace – Vše
Ostatní práce – Plán nákladů – Zobrazit vše
Ostatní práce – Rozpočtový plán – Zobrazit vše
Plán přínosu ostatní práce – Zobrazit vše
Správa produktu
Produkt – Zobrazit – Vše
Produkt – Zobrazit finanční informace – Vše
Produkt – Plán nákladů – Zobrazit vše
Produkt – Rozpočtový plán – Zobrazit vše
Plán přínosu produktu – Zobrazit vše
Správa služeb
Služba – Zobrazit – Vše
Služba – Zobrazit finanční informace – Vše
Služba – Plán nákladů – Zobrazit vše
Služba – Rozpočtový plán – Zobrazit vše
Plán přínosu služby – Zobrazit vše
Správa zdrojů
Zdroje – Zobrazit – Vše
Zdroje – Zobrazit rezervace – Vše
Zobrazit)
Kapacita
Allocations
Rezervace
kapacity
o stavu
výkazu
Typ
Zobrazit)
Plocha
pracovního výkazu
objektu týmu.
výkazu.
Pracovní výkazy
Kapacita role
Stav rezervace
kapacity
Přehled kapacity
hlášení o stavu
pracovního výkazu
pracovního výkazu
Portlety PMO – stav programu
Přehled nákladů a harmonogramu
Harmonogram a průběh
Užití zdrojů
Typ
Plocha
Portlety Rozvržení programu
General
Pracnost
Podprojekty
Využití týmu
Kapacita týmu
Výpis problémů
projektu
Poznámka: Obecné a pracnost přiznané výše
portletům Rozvržení programu jsou vyžadovány také
pro portlety výchozího rozvržení projektu.
Využití týmu přiznané výše portletům PMO – stav
projektu je vyžadováno také pro portlety výchozího
rozvržení projektu.
PPM
Moje projekty
Moje sestavy
Accelerator
Analýza projektu
Procento využití zdroje podle měsíce
Manažer portfolia PMO
Členové skupiny Manažer portfolia PMO spravují portfolia v investicích.
Type
Plocha
Globální
General
Správa projektů
Správa portfolia
Portfolio – Přejít
Portfolio – Vytvořit
Zobrazit)
Správa zdrojů
Stránka a karty panelu portfolií
Panel portfolií
Náklady a příjmy
Role
Náklady a stav
Analýza cílů
Analýza investice
Kapitálové a provozní
Zobrazit)
Portlety panelu portfolií
Filtr panelu portfolií
Náklady portfolia
Analýza nákladů a přínosů portfolia
Portfolio - Role
Analýza role portfolia
Náklady portfolia podle celkového stavu
Počet investic portfolia podle cíle
Plánované náklady portfolia podle cíle
Poptávka role portfolia podle cíle
Plánované NPV portfolia podle cíle
Počet investic portfolia podle typu
Počet investic portfolia podle stavu práce
Počet investic portfolia podle rozhodovací hladiny
Počet investic portfolia podle schválení
Kapitálové a provozní náklady portfolia
Analýza kapitálových a provozních nákladů portfolia
Programový manažer PMO
Type
Plocha
Portlety panelu investic portfolia
PMO
Filtr panelu investic portfolia
Plánované náklady podle rozhodovací hladiny
Poptávka role podle rozhodovací hladiny
Plánované náklady podle cíle
Poptávka role podle cíle
Poptávka nákladů a role investice
Plán investice
Kapacita a poptávka role
Role – histogram kapacity a poptávky
Plánování investice podle období
Náklady investice podle období
Finanční souhrn investice
Souhrn kapitálových a provozních nákladů
Kapitálový a provozní rozpočet vs. předpoklad
PPM
Moje projekty
Moje sestavy
Členové skupiny manažer programu PMO spravují programy, které obsahují několik
projektů.
Type
Plocha
Globální
General
Type
Plocha
Správa projektů
Projekt – Povolit finanční záležitosti
Projekt – Rozpočtový plán – Schválení – Vše
Upravit – Vše
Odstranit – Vše
Hlášení o stavu – Vytvořit
Hlášení o stavu – Upravit vše
Zobrazit)
Správa programu
Správa – Programy
Správa zdrojů
Obecné karty
Panel programu
Podrobné zobrazení panelu nákladů manažera
programu
Náklady na projekt podle fáze
Náklady na projekt podle úkolů
Náklady na projekt podle zdrojů
Podrobné zobrazení scénáře projektu
Problémy a rizika
o stavu
Zobrazit)
Portlety karty Panel programu
Filtr přehledu programu
Panel nákladů manažera programu
Náklady projektu podle fáze
Náklady projektu podle úkolu
Náklady projektu podle zdroje
Panel harmonogramu manažera programu
Kapacita týmu
Výpis problémů
Autor projektu PMO
Type
Plocha
Portlety karty Problémy a rizika
Správa rizik
Správa problémů
hlášení o stavu
Portlety PMO – stav programu
Přehled nákladů a harmonogramu
Harmonogram a průběh
Užití zdrojů
Portlety Rozvržení programu
General
Pracnost
Podprojekty
PPM
Moje projekty
Moje sestavy
Autor projektu PMO
Členové skupiny Autor projektu PMO vytváří a zobrazují nové projekty.
Type
Plocha
Globální
General
Správa projektů
Projekt – Vytvořit
Projekt – Vytvořit ze šablony
Správa zdrojů
Zobrazit)
PPM
Moje projekty
Projektový manažer PMO
Členové skupiny manažer projektu PMO spravují vlastnosti projektu, harmonogramy a
alokace zdrojů.
Typ
Plocha
Globální
General
Hlášení – Přístup
Správa projektů
Projekt – Upravit směrný plán – Vše
Upravit – Vše
Odstranit – Vše
Správa zdrojů
Zdroje – Závazně rezervovat vše
Zobrazit)
Obecné karty
Panel projektu
Kapacita
Allocations
o stavu
výkazu
Typ
Zobrazit)
Plocha
pracovního výkazu
objektu týmu.
výkazu.
Pracovní výkazy
Panel harmonogramu
Kapacita role
hlášení o stavu
pracovního výkazu
pracovního výkazu
Využití týmu
Výpis problémů
Rozšířený manažer projektu PMO
Typ
Plocha
projektu
General
Pracnost
PPM
Moje projekty
Moje sestavy
Členové skupiny Rozšířený manažer projektu PMO spravují vlastnosti projektu, hlášení o
stavu, harmonogramy, alokace zdrojů, úkoly, směrné plány a finanční plány.
Typ
Plocha
Globální
General
Správa projektů
Projekt – Upravit směrný plán – Vše
Projekt – Plánovat v prohlížeči
Projekt – Rozpočtový plán – Schválení – Vše
Upravit – Vše
Odstranit – Vše
Typ
Plocha
Správa zdrojů
Projekt – Vytvořit/Upravit žádanky – Vše
Projekt – Připojit zdroje k záznamům žádanek – Vše
Zobrazit)
Obecné karty
Výstrahy PM
Podrobné zobrazení plnění harmonogramu
Podrobné zobrazení aktuálních problémů
Podrobné zobrazení výhledu členů týmu
Panel projektu
Problémy a rizika
Kapacita
Allocations
Rezervace
kapacity
o stavu
výkazu
pracovního výkazu
objektu týmu.
výkazu.
Pracovní výkazy
Typ
Plocha
Zobrazit)
Poznámka: Skupina nemá
přístupová práva ke kartě
Sponzor, ale má přístup k
portletům.
Portlety karty Výstrahy PM
Plnění harmonogramu
Podrobnosti plnění harmonogramu
Milníky
Aktuální problémy
Výpis aktuálních problémů
Členové týmu
Podrobnosti o členech týmu
Panel harmonogramu
portlety karty panelu projektu.
Správa rizik
Správa problémů
portlety karty problémů a rizik.
Kapacita role
Stav rezervace
kapacity
Přehled kapacity
Typ
Plocha
hlášení o stavu
pracovního výkazu
pracovního výkazu
Využití týmu
Kapacita týmu
Výpis problémů
projektu
General
Pracnost
PPM
Moje projekty
Moje sestavy
Prohlížeč projektu PMO
Typ
Plocha
Accelerator
Členové skupiny Prohlížeč projektu PMO zobrazují všechny projekty a dále portlety a
hlášení související s projekty.
Typ
Plocha
Globální
General
Správa projektů
Zobrazit – Vše
Zobrazit)
Správa zdrojů
Obecné karty
Panel projektu
Problémy a rizika
o stavu
Zobrazit)
Panel harmonogramu
Administrátor zdroje PMO
Typ
Plocha
Správa rizik
Správa problémů
portletům karty Panel projektu je vyžadován také pro
portlety karty Problémy a rizika.
hlášení o stavu
Využití týmu
Výpis problémů
projektu
General
Pracnost
PPM
Moje projekty
Moje sestavy
Členové skupiny Administrátor zdroje PMO vytváří nové zdroje a role a upravují
vlastnosti všech zdrojů; zobrazují všechny projekty a upravují alokace zdrojů v
projektech.
Type
Plocha
Globální
General
Type
Plocha
Správa zdrojů
Zdroje – Přejít
Zdroje – Vytvořit
Zdroje – Upravit – Vše
Zdroje – Upravit finanční nastavení – Vše
Zdroje – Aktualizovat dovednosti – Vše
Zobrazit)
Kapacita
Alokace
Rezervace
kapacity
Zobrazit)
Kapacita role
Stav rezervace
kapacity
Přehled kapacity
PPM
Moje projekty
Moje sestavy
Manažer zdroje PMO
Manažer zdroje PMO
Členové skupiny Manažer zdroje PMO spravují harmonogram přímých podřízených,
upravují jejich alokace v projektech a zobrazují všechny projekty.
Type
Plocha
Globální
General
Správa projektů
Správa zdrojů
Zobrazit)
Kapacita
Alokace
Rezervace
kapacity
Zobrazit)
Kapacita role
Stav rezervace
Rozšířený manažer zdroje PMO
Type
Plocha
kapacity
Přehled kapacity
Využití týmu
Kapacita týmu
projektu
General
Pracnost
PPM
Moje projekty
Moje sestavy
Členové skupiny Rozšířený manažer zdroje PMO spravují harmonogram přímých
podřízených, upravují jejich alokace v projektech a jejich dovednosti, přistupují k
žádankám a zobrazují všechny projekty.
Typ
Plocha
Globální
General
Správa projektů
Správa zdrojů
Zdroje – Aktualizovat dovednosti – Vše
Projekt – Vytvořit/Upravit žádanky – Vše
Projekt – Připojit zdroje k záznamům žádanek – Vše
Typ
Plocha
Zobrazit)
Kapacita
Allocations
Rezervace
kapacity
Přehled plánování kapacity
výkazu
Zobrazit)
pracovního výkazu
objektu týmu.
výkazu.
Pracovní výkazy
Kapacita role
Stav rezervace
kapacity
Přehled kapacity
pracovního výkazu
Administrátor systému PMO
Typ
Plocha
pracovního výkazu
Využití týmu
Kapacita týmu
projektu
General
Pracnost
PPM
Moje projekty
Moje sestavy
Členové skupiny Administrátor systému PMO spravují systém tak, že mají veškerá
globální práva pro přístup k funkcím a upravují všechny záznamy v systému.
Člen týmu PMO
Členové skupiny Člen týmu PMO vytváří a odesílají pracovní výkazy.
Type
Plocha
Globální
General
Zobrazit)
Správa projektů
Správa zdrojů
Správa pracovních výkazů
Pracovní výkaz – Přejít
PPM
Moje projekty
Správce pracovních výkazů PMO
Type
Plocha
Accelerator
Moje pracovní výkazy
Členové skupiny Správce pracovních výkazů PMO spravují schvalování pracovních
výkazů; odesílají a schvalují pracovní výkazy.
Type
Plocha
Globální
General
Správa zdrojů
Správa pracovních výkazů
Pracovní výkaz – Přejít
Pracovní výkaz – Upravit vše
Pracovní výkaz – Schválit vše
Zobrazit)
PPM
Moje projekty
Moje sestavy
Správce dodavatele PMO
Členové skupiny Správce dodavatele PMO přistupují k hlášením a zobrazením
souvisejícím s dodavateli.
Type
Plocha
Globální
General
Správa projektů
Správce dodavatele PMO
Type
Plocha
Zobrazit)
PPM
Moje projekty
Moje sestavy
Kapitola 13: Ukázková data
Ukázková data (strana 237)
Struktury organizačního uspořádání (OBS) (strana 238)
Skupiny přístupu (strana 241)
Zdroje (strana 242)
Služby (strana 243)
Položky majetku (strana 243)
Aplikace (strana 245)
Návrhy (strana 245)
Other Work (strana 247)
Šablony projektů (strana 247)
Projekty (strana 247)
Programy (strana 250)
Portfolios (strana 250)
Ukázková data
Můžete nainstalovat ukázková data doplňku PMO Accelerator a prohlédnout si či
vyzkoušet příklady funkcí aplikace CA Clarity PPM.
Úplné pokyny k instalaci ukázkových dat doplňku PMO Accelerator naleznete v
poznámkách k releasu doplňku PMO Accelerator.
Ukázková data pomáhají předvést funkčnost produktu tím, že zaplní stránky, portlety a
zobrazení doplňku v testovacím a vývojovém prostředí následujícími hodnotami:
kategorie incidentů, incidenty, dovednosti, oddíly, definice období získané hodnoty,
struktury organizačního uspořádání, třídy zdrojů, třídy společnosti, třídy probíhající
práce, třídy investic, třídy transakcí, entita, fiskální časová období, oddělení, umístění,
matice nákladů a sazeb, kódy účtování, kódy typů vstupu, uživatelé, role, zdroje, služby,
majetky, aplikace, návrhy, jiná práce, šablony projektu, projekty, program, rizika,
problémy, požadavky na změnu, hlášení o stavu, plány přínosů, plány nákladů,
rozpočtové plány, releasy, požadavky, plány releasu, portfolia a plány portfolia.
Ahoj L
Ukázková data vám pomohou při rozhodování o instalaci doplňku PMO Accelerator do
vašeho provozního prostředí.
Důležité! Ukázková data jsou určena výhradně pro testovací a vývojové prostředí.
Neinstalujte ukázková data na provozní server aplikace CA Clarity PPM. Pokud je
nainstalujete na server CA Clarity PPM, který již obsahuje data, může dojít k selhání,
přepsání existujících dat nebo k obojímu. Nainstalovaná ukázková data již nemůžete
odstranit.
Kapitola 13: Ukázková data237
Struktury organizačního uspořádání (OBS)
Osvědčený postup:
■
Ukázková data nainstalujte na server, který neobsahuje žádná data a je k dispozici
jen k předváděcím účelům.
■
Neinstalujte ukázková data do prostředí s již existující ukázkou od zákazníka nebo
s vnitropodnikovými ukázkovými daty.
Součástí ukázkových dat doplňku PMO Accelerator jsou následující struktury
organizačního uspořádání:
■
OBS podnikového oddělení (strana 238)
■
OBS podnikového umístění (strana 239)
■
OBS organizace (strana 239)
■
Jednotka OBS – Fond zdrojů (strana 240)
■
Jednotka zabezpečení OBS – stránky jednotky OBS (strana 240)
Chcete-li zobrazit seznam ukázkových jednotek OBS, pomocí nástroje správy vyberte v
nabídce Organizace a přístup položku OBS. Zobrazí se stránka struktury organizačního
uspořádání obsahující příklady OBS.
OBS podnikového oddělení
OBS podnikového oddělení představuje OBS oddělení podnikové entity. OBS má dvě
úrovně a následující jednotky:
Jednotka
Úroveň
IT
Department
Obchodní operace
Oddělení
Vývoj
Oddělení
Sdílené služby
Oddělení
OBS podnikového umístění
OBS podnikového umístění představuje OBS umístění podnikové entity. OBS má jednu
úroveň a následující jednotky:
Jednotka
Úroveň
Chicago
Location
Hyderabád
Location
Londýn
Location
New York
Location
Paříž
Location
Sao Paulo
Location
Singapur
Location
Sydney
Location
Tokio
Location
OBS organizace
OBS organizace má tři úrovně a následující jednotky:
Jednotka
Úroveň
Všechny skupiny
Všechny skupiny
Správa
Skupina
Správa aplikací
Skupina
Obchodní technologie
Skupina
Infrastruktura
Skupina
Zařízení
Dílčí skupina
Hardware
Dílčí skupina
Mobilní iniciativy
Skupina
Produkty
Skupina
Předpisové
Skupina
Služby
Skupina
Práce v sociálních sítích
Skupina
Jednotka OBS – Fond zdrojů
OBS fondu zdrojů má tři úrovně a následující jednotky:
Jednotka
Úroveň
Všechny skupiny
Vše
Externí
Skupina
Vývoj v zahraničí
Tým
Domácí vývoj
Tým
Interní
Skupina
Vývoj
Tým
Operace
Tým
Sdílené služby
Tým
Jednotka zabezpečení OBS – stránky jednotky OBS
Jednotka zabezpečení OBS – stránky jednotky OBS má dvě úrovně a následující jednotky:
Jednotka
Úroveň
Vše
Vše
Finance
Skupina
General
Skupina
Problémy a rizika
Skupina
Portfolio
Skupina
Program
Skupina
Project
Skupina
Tvorba sestav
Skupina
Žadatel
Skupina
Skupina
Tým
Skupina
Pracovní výkazy
Skupina
Skupiny přístupu
Skupiny přístupu
V ukázkových datech aplikace PMO Accelerator jsou zahrnuty následující skupiny
přístupu:
■
IT oddílu PMO (strana 241)
■
Manažer procesu PMO (strana 241)
IT oddílu PMO
Členové skupiny IT oddílu PMO jsou přidruženi k IT oddílu v ukázkových datech PMO.
Všechny zdroje zahrnuté do ukázkových dat PMO jsou členy této skupiny.
Manažer procesu PMO
Členové skupiny Manažer procesu PMO spouští a spravují procesy v ukázkových datech
PMO.
Dále jsou uvedena přístupová práva zahrnutá do této skupiny:
Typ
Plocha
Globální
Řízení procesů
Proces – Automaticky spustit – Vše
Proces – Zrušit – Vše
Proces – Spravovat – Vše
Proces – Spustit – Vše
Proces – Zobrazit definice – Vše
Proces Zobrazit instanci – Vše
Zdroje
Zdroje
Součástí ukázkových dat aplikace PMO Accelerator je několik uživatelů a zdrojů.
Následující příklady zdrojů představují zvláštní uživatele, kteří jsou členy skupin přístupu
nainstalovaných společně s doplňkem:
Název zdroje
Uživatelské
jméno:
ID zdroje
Skupina
Ed Carmen
exec
edCarmen
Rozšířený vedoucí – prohlížeč
PMO
Rozšířený prohlížeč investice
PMO
Randy Quinn
rq
randyQuinn
Autor návrhu PMO
Autor projektu PMO
Beth Roberts
apr
bethRoberts
Autor návrhu PMO
Peter Thompson
pt
peterThompson
Rozšířený prohlížeč investice
PMO
Paula Granger
pg
paulaGranger
Autor projektu PMO
Paul Martin
pm
paulMartin
Rozšířený manažer projektu
PMO
Autor projektu PMO
Rosie Miller
rm
rosieMiller
Faye Maxwell
fm
fayeMaxwell
Jaroslav Březina
jberry
jasonBerry
Člen týmu PMO
Tom Morris
tm
tomMorris
Člen týmu PMO
Správce PMO
csk.admin
csk.admin
Služby
Název zdroje
Uživatelské
jméno:
ID zdroje
Skupina
Správce aplikace
Clarity
admin
admin
Služby
Součástí ukázkových dat aplikace PMO Accelerator jsou následující příklady služeb:
Název služby
Tým
Finanční plán
Správa hotovosti
√
Kontaktní centrum pro zákazníky
√
E-mail
√
√
Global Expense Service
√
√
HR Self Service
√
Interní marketingový portál
√
Online služba webového portálu
√
√
Služba shody s předpisy
√
Služba infrastruktury zabezpečení
√
Forvardové obchodování
√
Položky majetku
Součástí ukázkových dat aplikace PMO Accelerator jsou následující příklady majetku:
Název majetku
Tým
Datové centrum APJ
√
Výzkumné a vývojové centrum APJ
√
Finanční plán
Technologické centrum APJ
Aplikační server BEA Weblogic 10.0
√
BrightStor HSM Hierarchical Storage Manager
CA Wily Introscope
Položky majetku
Název majetku
Tým
CA Wily Portal Manager
√
Dell PowerVault NX1950 Network Storage
√
Datové centrum EMEA
√
Finanční plán
Technologické centrum EMEA
Antivirový software eTrust pro operační
systém Linux
Zásuvný modul eTrust SiteMinder pro webový
server Apache
Vedení
√
√
HP DL 580 - 4 x 2,8 Dual core 8 GB RAM
√
HP 1500cs Modular Smart Array – 48 TB
√
Datové centrum LATAM
√
Výzkumné a vývojové centrum LATAM
√
Technologické centrum LATAM
√
Server Microsoft SQL Server 2008 verze
Standard Edition
√
MS Exchange 2010
√
Datové centrum NA
√
Výzkumné a vývojové centrum NA
√
√
Technologické centrum NA
Podpora serveru Red Hat Linux Advanced
Platform
√
Solaris 11
Sun StorageTek 9970 System – 17 TB
Sun Sunfire v440 - 4x 1,5 GHz 6 GB RAM –
App
Sun Sunfire v440 - 4x 1,5 GHz 6 GB RAM – DB
Portál Vignette
Systém Windows 2003 Enterprise Server
√
Aplikace
Aplikace
Součástí ukázkových dat aplikace PMO Accelerator jsou následující příklady aplikací:
Název aplikace
Tým
Finanční plán
Aplikace pro online objednávky Altus
√
√
Správce zdrojů úložiště BrightStor pro systém MS √
Exchange
√
Aplikace centra pro telefonický kontakt
√
√
Aplikace CSS pro online zpracování důchodů
√
√
Aplikace pro správu zaměstnaneckých výhod
√
√
Aplikace pro registraci k zaměstnaneckým
výhodám
√
√
Základní jmění
√
√
Aplikace globálních výdajů
√
√
Mzdy
√
√
Finanční účetnictví SAP R/3
√
√
Lidské zdroje SAP R/3
√
√
Aplikace zásobovacího řetězce datamartu
√
√
Návrhy
Součástí ukázkových dat aplikace PMO Accelerator jsou následující příklady návrhů:
Název návrhu
Typ návrhu
Kategorie návrhu
Zabezpečení přístupu na letiště
Velký projekt
Nový produkt nebo
služba
Konsolidace architektury AP
Nasazení
infrastruktury
Síť/Telecom
Sady mobilních zařízení
Velký projekt
Služba nového
produktu
Vylepšení výpočetních operací v cloudu
Velký projekt
Nový vývoj
Zvýšení výkonu datamartu
Nasazení
infrastruktury
Distribuováno
Návrhy
Název návrhu
Typ návrhu
Kategorie návrhu
Zabezpečení dat v systému BYOD
Velký projekt
Nový produkt nebo
služba
Úložiště pro archivaci e-mailů
Velký projekt
Nový vývoj
Iniciativa Zelené IT
Velký projekt
Nový vývoj
Spuštění aplikace OD verze 14
Velký projekt
Nový produkt nebo
služba
Služba pro ztracená zařízení
Velký projekt
Nový produkt nebo
služba
Mobilní testování životního prostředí
Velký projekt
Nový produkt nebo
služba
Mobilní iniciativa pro společnost EMEA
Velký projekt
Nový produkt nebo
služba
Inovace monitorování sítě
Nasazení
infrastruktury
Síť/Telecom
Nová online aplikace
Změna aplikace
Vyhodnocení COTS
Portál On Demand pro produkt PPM
Velký projekt
Nový vývoj
Cestovní plánovač
Velký projekt
Nový produkt nebo
služba
Zlepšení online objednávek
Velký projekt
Nový vývoj
Recyklační zařízení
Velký projekt
Nový produkt nebo
služba
Hlášení podle předpisů
Velký projekt
Nový vývoj
Vylepšení tvůrce sestav
Velký projekt
Jiné
Zvýšení zabezpečení
Změna aplikace
Vylepšení
Kancelářský systém pro tablety
Velký projekt
Nový produkt nebo
služba
Technologické centrum pro inovace
Velký projekt
Nový produkt nebo
služba
Other Work
Other Work
Součástí ukázkových dat aplikace PMO Accelerator jsou následující příklady práce:
Ostatní práce – Název
Tým
Svátek
√
Osobní volno
√
Dovolená
√
Finanční plán
Šablony projektů
Součástí ukázkových dat aplikace PMO Accelerator jsou následující příklady šablon
projektů:
Název šablony projektu
WBS
Vývojová šablona (MSP)
√
Vývojová šablona (aplikace
Workbench)
√
Finanční
plán
Risk
Issue
Change
Request
Projekty
Součástí ukázkových dat aplikace PMO Accelerator jsou následující příklady projektů:
Název projektu
Šablona
WBS Finanční
plán
Vylepšení automatického zabezpečení
Šablona velkého
projektu
√
√
Správa BYOD
√
√
Správa změn pro interní portál
Šablona velkého
projektu
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Správa změn pro položku online
objednávky
Klientské služby datamartu
Šablona velkého
projektu
√
Risk
Issue
Change
Request
√
Projekty
Název projektu
Šablona
WBS Finanční
plán
Shoda audit – zabezpečení
Vylepšení zpracování kreditních karet
√
Risk
Issue
√
√
Šablona velkého
projektu
√
√
Vylepšení zabezpečení kreditních karet Šablona velkého
projektu
√
√
Vývoj kontaktního centra CRM
√
√
√
√
Zdokonalení CRM
√
√
√
√
Ladění výkonu datového skladu
Šablona velkého
projektu
√
√
√
√
Mobilní síť pro elektronické
obchodování
√
√
Portál pro ekomerci
√
√
√
√
Implementace e-mailového úložiště
SAN
Šablona velkého
projektu
√
√
√
Viditelnost panelu vedoucího
Šablona velkého
projektu
√
√
Audit finančních procesů
Šablona velkého
projektu
√
√
√
√
Vývoj finančních pracovních postupů
√
√
√
Údržba aplikace globálních lidských
zdrojů
√
√
√
√
√
Vylepšení zpracování reklamací
lidských zdrojů
Šablona velkého
projektu
√
√
Inovace zabezpečení online
zaměstnaneckých výhod pro lidské
zdroje
Šablona velkého
projektu
√
√
Optimalizace výukového portálu
Šablona velkého
projektu
√
√
Portál pro rezervace schůzek
√
√
Mobilní reklama
Šablona velkého
projektu
√
√
Mobilní komerce
Šablona velkého
projektu
√
√
Nasazení správy mobilních zařízení
(MDM)
√
√
Change
Request
√
Projekty
Název projektu
Šablona
WBS Finanční
plán
Risk
Issue
Vylepšení mobilní správy identity
√
√
Mobilní zabezpečení
Šablona nasazení
infrastruktury IT
√
√
Mobilní čas a schválení
Šablona velkého
projektu
√
Služby mobilní správy
√
√
Pilotní projekt mobilní verze aplikace
MyLearning
√
√
Inovace kanceláře
√
√
Katalog online objednávek
Šablona velkého
projektu
√
√
√
√
Položka online objednávky
Šablona velkého
projektu
√
√
√
√
Zlepšení výkonu online objednávek
√
√
√
√
Z online do kamenného obchodu
Šablona velkého
projektu
√
√
Správa objednávek – release 2
Šablona velkého
projektu
√
√
√
√
Analýza trendů v objednávkách
Šablona velkého
projektu
√
√
Náprava ovládacích prvků PCI
Šablona velkého
projektu
√
√
√
√
Shoda zabezpečení
Šablona velkého
projektu
√
√
√
√
Inovace zabezpečení práce v sociálních Vývojová šablona (MSP)
sítích
√
√
Upgrade systému – release 14
√
√
Vylepšení webové aplikace
Šablona velkého
projektu
√
√
√
√
√
√
√
√
Překlady XPL
Připravenost na upgrade 4G
Šablona velkého
projektu
Change
Request
√
√
Programy
Programy
Součástí ukázkových dat aplikace PMO Accelerator je následující příklad programu:
Název programu
Podprojekty
Finanční
plán
Risk
Issue
Change
Request
Program online
webového portálu
■
Portál pro
ekomerci
√
√
√
√
■
Katalog online
objednávek
■
Položka online
objednávky
Portfolios
Součástí ukázkových dat aplikace PMO Accelerator jsou následující příklady portfolií:
Název portfolia
Typ jednotky Obsah portfolia
Správa aplikací
Hodiny
Aplikace
Obchodní služby
Hodiny
Služby
Obchodní technologie
Hodiny
Aktivní projekty
přidružené k OBS
organizace, jednotka
obchodních
technologie
Zařízení
FTE
Aktivní majetek
přidružený k OBS
zařízení
Shoda lidských zdrojů a
hlášení
FTE
Aktivní projekty
přidružené k OBS
správy aplikací
Plány
■
Snížení
nákladů
■
Soulad cíle
a
požadované
■
Vysoká
návratnost
investic /
nízké riziko
Portfolios
Název portfolia
Typ jednotky Obsah portfolia
Infrastruktura
Hodiny
Aktivní majetek
přidružený k OBS
hardwaru
Mobilní technologie
FTE
Aktivní projekty
přidružené k OBS
mobilních iniciativ
Plánování linky
FTE
Plány
■
Soulad cíle
a
požadované
■
Vysoká
návratnost
investic /
nízké riziko
Aktivní návrhy s
■
kategorií návrhu se
rovnají novému
produktu nebo službě
■
Předpisové a shoda
Hodiny
Aktivní projekty
přidružené k OBS
shody
Správa požadavků
Hodiny
Aktivní návrhy s
■
kategorií návrhu se
nerovnají novému
produktu nebo službě
■
Soulad cíle
a
požadované
Vysoká
návratnost
investic /
nízké riziko
Soulad cíle
a
požadované
Vysoká
návratnost
investic /
nízké riziko
Dodatek A: Zobrazení objektů doplňku PMO
Accelerator
Zobrazení objektů doplňku PMO Accelerator (strana 253)
Přiřazení (strana 254)
Směrný plán (strana 255)
Change Request (strana 257)
Plány nákladů a přínosů (strana 259)
Alokace v hlavní knize a kredit zdroje (strana 263)
Investice (strana 267)
Issue (strana 275)
Project (strana 277)
Resource (strana 287)
Risk (strana 293)
Task (strana 296)
Tým (strana 301)
Zobrazení objektů doplňku PMO Accelerator
Zobrazení objektů určuje, jak budou informace o daném objektu zobrazeny na stránce. K
dispozici jsou následující zobrazení objektů aplikace CA Clarity PPM:
■
Zobrazení vlastností. Toto zobrazení zobrazuje informace o objektu a umožňuje je
uživatelům zadávat.
■
Zobrazení Sloupec seznamu. Toto zobrazení zobrazuje informace v řádcích a
sloupcích o instancích objektu.
■
Zobrazení Filtr seznamu. Toto zobrazení se zobrazuje v horní části zobrazení sloupce
seznamu a umožňuje uživatelům hledat a filtrovat informace.
Když instalujete doplněk PMO Accelerator, jsou některá zobrazení objektů
přeinstalována a informace se zobrazují jinak než ve výchozí instalaci aplikace CA Clarity
PPM.
Pokud jste dříve použili ke konfiguraci zobrazení aplikace CA Clarity PPM nástroj Studio
aplikace CA Clarity PPM, zůstanou tyto konfigurace nezměněny. Během instalace PMO
nejsou přepsány novým ani změněným obsahem. Informace získané v této sekci použijte
k porovnání výchozího zobrazení aplikace CA Clarity PPM a zobrazení PMO. Poté se
můžete rozhodnout, zda provedete změny existujících konfigurací aplikace CA Clarity
PPM, nebo použijete nový obsah PMO.
Dodatek A: Zobrazení objektů doplňku PMO Accelerator253
Přiřazení
Přiřazení
Následující tabulka obsahuje všechna zobrazení přiřazení, která jsou v doplňku PMO
Accelerator upravena.
Název objektu
Zobrazit
Přiřazení
Vlastnosti přiřazení (upravit)
Seznam přiřazení úkolu
Chcete-li použít zobrazení Seznam přiřazení úkolu, použijte také zobrazení Vlastnosti
přiřazení. Závislosti mezi zobrazeními a podrobnostmi o doplňku můžete posoudit
pomocí aplikace Studio.
Když použijete zobrazení Přiřazení doplňku PMO Accelerator, máte k dispozici
následující konfigurace.
Vlastnosti přiřazení
Chcete-li zobrazit vlastnosti přiřazení, otevřete úkol projektu a v sekci Přiřazení klikněte
na ikonu Vlastnosti. Ve výchozím nastavení se zobrazí stránka Vlastnosti.
General
Obsahuje obecné informace o přiřazeních, které jsou členěny na následující sekce:
Obecné a Podrobnosti odhadu dokončení (ETC).
General
Tato sekce zahrnuje následující pole: Zdroj, Role, Spuštění, Dokončení, ETC,
Skutečné hodnoty, EAC, Stav, Vzor načítání, Začátek dle směrného plánu,
Dokončení směrných plánů, Očekávaný odhad na dokončení (ETC), Očekávané
skutečné hodnoty a Skutečné hodnoty.
Podrobnosti odhadu na dokončení (ETC)
Tato sekce není v doplňku PMO Accelerator upravena.
Zobrazení Seznam přiřazení
Chcete-li zobrazit seznam přiřazení, postupujte následovně:
1.
Otevřete kartu Domů.
2.
V nabídce klikněte na typ investice, například Projekty.
3.
Klikněte na kartu Úkoly.
Směrný plán
4.
Vyberte úkol obsahující přiřazení.
Ve výchozím nastavení se otevře zobrazení Sloupec seznamu. V tomto zobrazení
můžete provést následující akce:
■
Přejít na stránku vlastností přiřazení kliknutím na ikonu vlastností.
■
Přejít na stránku vlastností zdrojů nebo rolí kliknutím na jejich název.
■
Zobrazit položky: Zdroj, Role, Vzor načítání, Spuštění, Dokončení, Skutečné
hodnoty, Skutečné náklady (ACWP), ETC a EAC.
■
Zobrazit Časově odstupňované hodnoty zobrazující ETC pro každé přiřazení
během období sedmi týdnů, které začíná aktuálním týdnem.
Směrný plán
Následující tabulka obsahuje všechna zobrazení směrného plánu, která jsou v doplňku
PMO Accelerator upravena.
Název objektu
Zobrazit
Směrný plán
Vlastnosti revize směrného plánu (Vytvořit a
upravit)
Seznam revizí směrných plánů
Filtr revizí směrných plánů
Chcete-li použít zobrazení Seznam revizí směrných plánů, použijte také zobrazení
Vlastnosti revize směrného plánu a Filtr. Závislosti mezi zobrazeními a podrobnostmi o
doplňku můžete posoudit pomocí aplikace Studio.
Když použijete zobrazení Směrného plánu doplňku PMO Accelerator, máte k dispozici
Směrný plán
Vlastnosti směrného plánu
Chcete-li zobrazit vlastnosti směrného plánu, otevřete revizi směrného plánu investice.
Ve výchozím nastavení se zobrazí stránka Vlastnosti.
General
Obsahuje obecné informace o revizích směrného plánu, které jsou členěny na
následující sekce: Obecné, Pracnost a náklady podle směrného plánu a Výkon ve
vztahu k aktuálnímu směrnému plánu.
General
Tato sekce zahrnuje následující pole: Název revize, ID revize, Popis, Začátek dle
směrného plánu, Dokončení dle směrného plánu a zaškrtávací políčko pro
Aktuální revizi.
Pracnost a náklady směrného plánu
Tato sekce zahrnuje následující pole: BAC a náklady BAC.
Výkon ve vztahu k aktuálnímu směrnému plánu
Tato sekce zahrnuje následující pole: Plánovaná hodnota (BCWS), Získaná
hodnota (BCWP), Skutečné náklady (ACWP), Odchylka nákladů (CV), Odchylka
harmonogramu (SV), Index nákladovosti (CPI) a Index plnění harmonogramu
(SPI).
Zobrazení Seznam směrného plánu
Chcete-li zobrazit seznam směrných plánů, postupujte následovně:
1.
2.
3.
Vyberte projekt.
4.
V místní nabídce vlastnosti klikněte na možnost Směrný plán.
■
Přejít na stránku vlastností pro směrný plán kliknutím na název revize směrný
plánu.
■
Tato sekce zahrnuje následující pole: Název revize, ID revize, zaškrtávací políčko
pro Aktuální revizi, Začátek dle směrného plánu, Dokončení směrných plánů,
BAC a náklady BAC. Aktuální revize je v seznamu zvýrazněna.
Change Request
Zobrazení Filtr směrných plánů
Ve výchozím nastavení se zobrazení Filtr seznamu zobrazuje na stejné stránce jako
zobrazení Sloupec seznamu, je však sbalené. Kliknutím na ikonu Plus můžete filtr rozbalit
a zobrazit možnosti filtru.
V tomto zobrazení můžete provést následující akce:
■
Filtrovat podle Názvu revize, ID revize, Aktuální revize, Začátku dle směrného plánu
a Dokončení dle směrného plánu.
Poznámka: Ve výchozím nastavení má pole Aktuální revize hodnotu Vše.
Change Request
Následující tabulka uvádí všechna zobrazení požadavků na změnu upravená v doplňku
PMO Accelerator.
Název objektu
Zobrazit
Change Request
Vlastnosti požadavku na změnu (Vytvořit a
Upravit)
Seznam žádostí o změnu
Filtr žádostí o změnu
Chcete-li použít zobrazení Seznam požadavků na změnu, použijte také zobrazení
vlastností a filtrů požadavků na změnu. Závislosti mezi zobrazeními a podrobnostmi o
Pokud použijete zobrazení Požadavek na změnu doplňku PMO Accelerator, jsou k
dispozici následující konfigurace.
Change Request
Vlastnosti žádosti o změnu
Chcete-li změnit vlastnosti požadavku na změnu, otevřete projektový požadavek na
změnu. Ve výchozím nastavení se zobrazí obecná stránka.
General
Stránka obsahuje obecné informace o požadavcích na změnu a je členěna na
následující sekce: Obecné, Podrobnosti a Přiřazení.
General
Sekce obsahuje položky: Název požadavku na změnu, ID požadavku na změnu,
Popis, Kategorie, Priorita, Původní problém nebo riziko (zobrazí se pokud byl
požadavek vytvořen z problému nebo rizika), Stav, Vlastník, Důvody a Datum
dalšího posouzení.
Details
Sekce obsahuje položky: Dokument, Dopad na směrný plán, Dopad na jiné
projekty, Změna nákladů, Změna plánu, Změna ve zdrojích, Očekávané datum
uzavření, Přínosy, Datum uzavření, Datum poslední aktualizace, Poslední
aktualizaci provedl/-a, Datum vytvoření a Vytvořil/-a.
Hodnocení
Sekce obsahuje položky: Hodnotící, Datum hodnocení, Schválil/-a Datum
schválení.
Zobrazení seznamu žádostí o změnu
Chcete-li zobrazit seznam požadavků na změnu:
1.
2.
V nabídce klikněte na možnost Projekty.
3.
Otevřete projekt.
4.
Klikněte na kartu Rizika, problémy a změny.
5.
V rozevírací nabídce vyberte možnost Požadavek na změnu.
■
Kliknutím na název požadavku na změnu přejít na stránku vlastností požadavku.
■
Zobrazte požadavek na změnu, kategorii, prioritu, stav, vlastníka, očekávané
datum uzavření a datum poslední aktualizace.
Plány nákladů a přínosů
Zobrazení filtru žádostí o změnu
■
Filtrovat podle položky: Název požadavku na změnu, ID požadavku na změnu,
Kategorie, Priorita, Stav nebo Vlastník. Ve výchozím nastavení jsou možnosti
Kategorie, Priorita a Stav nastaveny na hodnotu Vše.
Následující tabulka obsahuje všechna zobrazení plánů nákladů a přínosů, která jsou v
doplňku PMO Accelerator upravena.
Název objektu
Zobrazit
Plán přínosů
Vlastnosti plánu přínosů (Vytvořit a upravit)
Seznam plánů přínosů
Filtr plánu přínosů
Podrobnosti plánu přínosů
Podrobnosti plánu přínosů – Vlastnosti
(Vytvořit a upravit)
Podrobnosti plánu přínosů – Seznam
Podrobnosti plánu přínosů návrhu – Seznam
Podrobnosti plánu přínosů – Filtr
Podrobnosti plánu přínosů návrhu – Filtr
Cost Plan
Vlastnosti plánu nákladů (Vytvořit a upravit)
Seznam plánů nákladů
Filtr plánů nákladů
Seznam rozpočtů
Filtr rozpočtů
Podrobnosti plánu nákladů
Vlastnosti podrobností plánu nákladů (Vytvořit
a upravit)
Podrobnosti plánu nákladů – Seznam
Podrobnosti účtování plánu nákladů – Seznam
Podrobnosti plánu nákladů – Filtr
Název objektu
Zobrazit
Podrobností rozpočtového plánu – Filtr
Chcete-li použít zobrazení Seznam plánů přínosů a nákladů, použijte také zobrazení Filtr
a vlastnosti plánů přínosů a nákladů. Závislosti mezi zobrazeními a podrobnostmi o
Když použijete zobrazení Plán nákladů a přínosů doplňku PMO Accelerator, máte k
dispozici následující konfigurace.
Vlastnosti zobrazení Plán nákladů a přínosů
Chcete-li zobrazit vlastnosti plánů nákladů a přínosů, otevřete položku Plán přínosů
nebo nákladů a klikněte na ikonu Vlastnosti. Ve výchozím nastavení se zobrazí stránka
Vlastnosti.
Benefit Plan
Tato stránka obsahuje následující pole: Název plánu, ID plánu, Popis, Typ období,
Počáteční období a Období dokončení.
Podrobnosti plánu přínosů
Tato stránka obsahuje následující pole: Popis, Třída zisku a Podtřída zisku. Třída a
Podtřída zisku jsou nainstalované společně s doplňkem PMO Accelerator.
Plán nákladů a rozpočtový plán
Stránka obsahuje položky: Název plánu, ID plánu, Popis, Typ období, Počáteční
období, Období dokončení, Plán přínosu, Měna, zaškrtávací políčko Aktuální plán,
Stav a Atributy seskupení.
Odeslání plánu nákladů do rozpočtu
Tato stránka obsahuje následující pole: Název plánu, ID plánu, Popis, Typ období,
Počáteční období, Období dokončení, Plán přínosů, Možnosti odeslání, Měna,
zaškrtávací políčko Aktuálního plánu a Atributy seskupení.
Podrobnosti plánu nákladů a rozpočtového plánu
Tato stránka obsahuje atributy seskupení vybrané pro plán nákladů.
Zobrazení Seznam plánů přínosů a nákladů
Chcete-li zobrazit seznam plánů přínosů a nákladů, postupujte následovně:
1.
2.
3.
Klikněte na kartu Finanční plány.
4.
Vyberte jednu z položek Plány nákladů, Plány přínosů nebo Rozpočtové plány z
rozvíracího seznamu.
Plán přínosů
■
Přejít na stránku vlastností plánu přínosů kliknutím na ikonu Vlastnosti.
■
Přejít na stránku se seznamem podrobností plánu kliknutím na název plánu
přínosů.
■
Zobrazit položky Název plánu, Typ období, Počáteční období, Období
dokončení a Plánovaný přínos.
Podrobnosti plánu přínosů a Podrobnosti plánu přínosů návrhu
■
Zobrazit položky Třída přínosu, Podtřída přínosu, Popis, Celkový přínos,
Realizovaný přínos a Odchylka přínosu.
■
Zobrazit časově odstupňovanou hodnotu zobrazující položky Přínos,
Realizovaný přínos a Odchylka přínosu pro každý záznam podrobnosti o
plánu, která je spuštěna se začátkem období plánu.
Cost Plan
■
Přejít na stránku vlastností plánování nákladů kliknutím na ikonu
Vlastnosti.
■
Přejít na stránku se seznamem podrobností plánu nákladů kliknutím na
název plánu nákladů.
■
Přejít na stránku vlastností plánu přínosů kliknutím na název plánu přínosů.
■
Zobrazit položky Název plánu, Nastavit jako aktuální plán, zaškrtávací
políčko Aktuálního plánu, Typ období, Počáteční období, Období
dokončení, Plánované náklady a Plán přínosů. Aktuální plán je v seznamu
zvýrazněn.
Budget Plan
■
Přejít na stránku vlastností rozpočtového plánu kliknutím na ikonu
Vlastnosti.
■
Přejít na stránku se seznamem podrobností rozpočtového plánu kliknutím
na název rozpočtového plánu.
■
Přejít na stránku vlastností plánu přínosů kliknutím na název plánu přínosů.
■
Zobrazit položky Název rozpočtu, zaškrtávací políčko Aktuální, Stav, Revize,
Typ období, Počáteční období, Období dokončení, Rozpočtové náklady a
Plán přínosů. Aktuální plán je v seznamu zvýrazněn.
Podrobnosti plánu nákladů a rozpočtového plánu – Zobrazení měny investice
■
Zobrazte vybrané atributy seskupení, například: Typ, nákladů, Kód
účtování, Třída transakcí, Role zdroje, Zdroj, Oddělení, Umístění, Třída
zdroje, Kód typu vstupu, Uživatelská hodnota 1 nebo Uživatelská hodnota
2.
■
Zobrazit položky Celkové náklady, Skutečné náklady a Odchylka nákladů.
■
Zobrazit časově odstupňovanou hodnotu zobrazující položky Náklady,
Skutečné náklady a Odchylka nákladů pro každý záznam podrobnosti o
plánu, která je spuštěna se začátkem období plánu.
Podrobnosti plánu nákladů a rozpočtového plánu – Zobrazení účtovací měny
■
Zobrazte vybrané atributy seskupení, například: Typ, nákladů, Kód
účtování, Třída transakcí, Role zdroje, Zdroj, Oddělení, Umístění, Třída
zdroje, Kód typu vstupu, Uživatelská hodnota 1 nebo Uživatelská hodnota
2.
■
Zobrazit položky Jednotek celkem, Celkové účtovací náklady a Celkové
účetní tržby.
■
Zobrazit časově odstupňovanou hodnotu zobrazující položky Jednotky,
Účtovací náklady a Účetní tržby pro každý záznam podrobnosti o plánu,
která je spuštěna se začátkem období plánu.
Zobrazení Filtr plánů přínosů a nákladů
Finanční plány
■
V případě plánu přínosů lze filtrovat podle polí Název plánu, ID planu, Počátek
období a Období dokončení.
■
V případě plánu nákladů lze filtrovat podle polí Název plánu, ID planu, Aktuální
plán, Počáteční období a Období dokončení. Ve výchozím nastavení má pole
Aktuální plán hodnotu Vše.
■
V případě rozpočtových plánů lze filtrovat podle polí Název rozpočtu, ID
rozpočtu, Aktuální, Stav, Počáteční období a Období dokončení. Ve výchozím
nastavení má pole Aktuální hodnotu Vše.
Alokace v hlavní knize a kredit zdroje
Podrobnosti finančního plánu
■
V případě podrobností plánu přínosů a podrobností plánu přínosů návrhu lze
filtrovat podle polí Třída přínosu, Podtřída přínosu a Popis. Ve výchozím
nastavení mají pole Třída přínosu a Podtřída přínosu hodnotu Vše.
■
Pokud chcete zjistit podrobnosti plánu nákladů, filtrujte podle položky: Plán
nákladů, Kód účtování, Třída transakcí, Role zdroje, Zdroj, Oddělení, Umístění,
Třída zdroje, Kódu typu vstupu, Uživatelská hodnota 1 nebo Uživatelská
hodnota 2. Ve výchozím nastavení jsou možnosti Typ nákladů, Kód účtování,
Třída transakcí, Třída zdroje a Kód typu vstupu nastavena na hodnotu Vše.
■
Pokud chcete zjistit podrobnosti rozpočtového plánu, filtrujte podle položky:
Typ nákladů, Kód účtování, Třída transakcí, Role zdroje, Zdroj, Oddělení,
Umístění, Třída zdroje, Kódu typu vstupu, Uživatelská hodnota 1 nebo
Uživatelská hodnota 2. Ve výchozím nastavení jsou možnosti Typ nákladů, Kód
účtování, Třída transakcí, Třída zdroje a Kód typu vstupu nastavena na hodnotu
Vše.
Následující tabulka obsahuje všechna zobrazení alokace v hlavní knize a kreditu zdroje,
která jsou v doplňku PMO Accelerator upravena.
Název objektu
Zobrazit
Alokace v hlavní knize
Vlastnosti debetů alokace v hlavní knize (Vytvořit a
upravit)
Vlastnosti debetů standardního pravidla (Vytvořit a
upravit)
Pravidla pro debet – Seznam
Pravidla pro debet – Filtr
Standardní pravidla – Seznam
Standardní pravidla – Filtr
Podrobnosti alokace hlavní Vlastnosti podrobností pravidla pro režii (Vytvořit a
knihy
upravit)
Seznam podrobností pravidla pro režii
Filtr podrobností pravidla pro režii
Seznam podrobností pravidel pro debet
Seznam podrobností standardního pravidla
Kredit zdroje
Vlastnosti kreditu zdroje (Vytvořit a upravit)
Název objektu
Zobrazit
Kredity zdrojů – Seznam
Kredity zdrojů – Filtr
Podrobnosti kreditu zdroje Seznam podrobností kreditu zdroje
Chcete-li použít zobrazení Alokace v hlavní knize a Kredity zdrojů – Seznam, použijte
také zobrazení Filtr, Vlastnosti kreditu zdroje a Alokace v hlavní knize. Závislosti mezi
zobrazeními a podrobnostmi o doplňku můžete posoudit pomocí aplikace Studio.
Když použijete zobrazení Alokace v hlavní knize a Kredit zdroje doplňku PMO
Accelerator, máte k dispozici následující konfigurace.
Alokace v hlavní knize a Vlastnosti kreditu zdroje
Zobrazení vlastností vám umožňují definovat základní informace o pravidlech zpětného
vyúčtování, jako například pravidla pro debet, standardní pravidla, pravidla pro režie a
pravidla pro kredit. Chcete-li zobrazit vlastnosti zpětné vyúčtování, otevřete nabídku
pravidla pro debet investice nebo přejděte do nabídky Správa a otevřete položku
standardní pravidlo, pravidlo pro režii nebo pravidlo pro kredit. Ve výchozím nastavení
se zobrazí stránka Vlastnosti.
Pravidla pro debet alokace hlavní knihy
Tato stránka obsahuje následující pole: Popis zpětného vyúčtování, Účetní kód,
Třída transakcí, Kód typu vstupu, Uživatelská hodnota 1, Uživatelská hodnota 2,
Stav, Kód alokace a zaškrtávací políčko Účtovat zbytek do režie.
Standardní pravidla
Tato stránka obsahuje následující pole: Popis zpětného vyúčtování, Entita, Účetní
kód, Třída transakcí, Kód typu vstupu, Uživatelská hodnota 1, Uživatelská hodnota
2, Stav, Kód alokace a zaškrtávací políčko Účtovat zbytek do režie.
Pravidla pro kredity zdrojů
Tato stránka obsahuje následující pole: Popis pravidla pro kredit, Entita, Oddělení,
Umístění, Třída transakcí, Třída zdroje, Stav a Kód kreditu zdroje.
Pravidlo pro debet – Podrobnosti
Tato stránka obsahuje následující pole: Účet hlavní knihy a Oddělení.
Standardní pravidlo – Podrobnosti
Pravidlo pro kredit zdroje – Podrobnosti
Pravidlo pro režii – Podrobnosti
Tato stránka obsahuje následující pole: Účet hlavní knihy, Entita a Oddělení.
Zobrazení Alokace v hlavní knize a Kredity zdrojů – Seznam
Chcete-li zobrazit seznam pravidel pro debet, postupujte následovně:
1.
2.
3.
Klikněte na kartu Zpětná vyúčtování.
4.
Vyberte položku Pravidla pro debet z rozvíracího seznamu.
Pravidla pro debet
■
Přejít na stránku vlastností pravidel pro debet kliknutím na ikonu
Vlastnosti.
■
Přejít na stránku se seznamem podrobností pravidla pro debet kliknutím na
položku Popis zpětného vyúčtování.
■
Zobrazit položky Popis zpětného vyúčtování, Účetní kód, Třída transakcí,
Kód typu vstupu, Uživatelská hodnota 1, Uživatelská hodnota 2 a Stav.
Pravidlo pro debet – Podrobnosti
■
Přejít na stránku vlastností podrobností pravidel pro debet kliknutím na
položku Účet hlavní knihy.
■
Zobrazit položky Účet hlavní knihy a Oddělení.
■
Zobrazit časově odstupňovanou hodnotu zobrazující procento alokace
podle období.
Chcete-li zobrazit seznam standardních pravidel, pravidel pro režii nebo pravidel prt
kredit, postupujte následovně:
1.
Otevřete nabídku Správa.
2.
V nabídce Zpětná vyúčtování klikněte na položku Standardní pravidla, Pravidla pro
režii nebo Pravidla pro kredit.
■
Přejít na stránku vlastností pro standardní pravidla kliknutím na ikonu
Vlastnosti.
■
Přejít na stránku se seznamem podrobností standardních pravidel
kliknutím na položku popis zpětného vyúčtování.
■
Zobrazit položky Popis zpětného vyúčtování, Entita, Účetní kód, Třída
transakcí, Kód typu vstupu, Uživatelská hodnota 1, Uživatelská hodnota 2 a
Stav.
Standardní pravidlo – Podrobnosti
■
Přejít na stránku vlastností podrobností standardních pravidel kliknutím na
■
■
podle období.
Pravidla pro kredit
■
Přejít na stránku vlastností pravidel pro kredit kliknutím na ikonu
Vlastnosti.
■
Přejít na stránku se seznamem podrobností pravidel pro kredit kliknutím
na popis pravidla pro kredit.
■
Zobrazit položky Popis pravidla pro kredit, Entita, Oddělení, Umístění, Třída
transakcí, Třída zdroje a Stav.
Pravidlo pro kredit – Podrobnosti
■
Přejít na stránku vlastností podrobností pravidel pro kredit kliknutím na
■
■
podle období.
Investice
Pravidlo pro režii – Podrobnosti
■
Přejít na stránku vlastností podrobností pravidel pro režii kliknutím na
■
■
podle období.
Zobrazení Alokace v hlavní knize a Kredity zdrojů – Filtr
Pravidla pro debet
■
Filtrovat podle položek Popis zpětného vyúčtování, Kód účtování, Třída
transakcí, Kód typu vstupu, Stav, Uživatelská hodnota 1 a Uživatelská hodnota
2. Ve výchozím nastavení mají pole Kód účtování, Kód typu vstupu, Stav,
Uživatelská hodnota 1 a Uživatelská hodnota 2 hodnotu Vše.
■
Filtrovat podle položek Popis zpětného vyúčtování, Entita, Kód účtování, Třída
transakcí, Kód typu vstupu, Stav, Uživatelská hodnota 1 a Uživatelská hodnota
2. Ve výchozím nastavení mají pole Kód účtování, Kód typu vstupu, Stav,
Uživatelská hodnota 1 a Uživatelská hodnota 2 hodnotu Vše.
Pravidla pro kredit
■
Filtrovat podle položek Popis pravidla pro kredit, Entita, Oddělení, Umístění,
Stav, Třída transakcí a Třída zdroje. Ve výchozím nastavení má pole Stav
hodnotu Vše.
Pravidla pro režii
■
Filtrovat podle položek Účet hlavní knihy a Oddělení
Investice
Následující tabulka obsahuje všechna zobrazení investicí, která jsou v doplňku PMO
Accelerator upravena.
Název objektu
Zobrazit
Application
Vlastnosti aplikace (Vytvořit a upravit)
Investice
Název objektu
Zobrazit
Seznam aplikací
Filtr aplikací
Asset
Vlastnosti majetku (Vytvořit a upravit)
Seznam majetku
Filtr majetku
Idea
Vlastnosti návrhů (Vytvořit a upravit)
Seznam návrhů
Filtr návrhů
Other Work
Ostatní práce – Vlastnosti (Vytvořit a upravit)
Ostatní práce – Seznam
Ostatní práce – Filtr
Product
Vlastnosti produktu (Vytvořit a upravit)
Seznam produktů
Filtr produktů
Služba
Vlastnosti služby (Vytvořit a upravit)
Seznam služeb
Filtr služeb
Seznam odběrů služeb (Oddělení)
Filtr odběrů služeb (Oddělení)
Seznam odběrů služeb (Přidat)
Filtr odběrů služeb (Přidat)
Chcete-li použít zobrazení Seznam investic, použijte také odpovídající zobrazení
Vlastnosti investic a Filtr. Závislosti mezi zobrazeními a podrobnostmi o doplňku můžete
posoudit pomocí aplikace Studio.
Když použijete zobrazení Investice doplňku PMO Accelerator, máte k dispozici
Investice
Vlastnosti investic
Chcete-li zobrazit hlavní vlastnosti, otevřete investici. Ve výchozím nastavení se zobrazí
stránka Souhrn. Další stránky vlastností můžete zobrazit kliknutím na příslušný odkaz v
místní nabídce.
Souhrn aplikace
Stránka obsahuje položky: Název aplikace, ID aplikace, Popis, Manažer, Kategorie,
Platforma, Technologie, Verze, Stav, Průběh, Stav práce, Fáze, Datum zahájení a
Datum dokončení.
Souhrn majetku
Stránka obsahuje položky: Název majetku, ID majetku, Popis, Manažer, Kategorie,
Stav, Průběh, Stav práce, Fáze, Datum zahájení a Datum dokončení.
Souhrn návrhu
Stránka obsahuje položky: Předmět, ID návrhu, Typ návrhu, Kategorie návrhu,
Priorita návrhu, zaškrtávací políčko Zjednodušený proces, Cíl, Stav, Průběh, Stav
práce, Žadatel, Obchodní vlastník, Manažer, Datum zahájení a Datum dokončení.
Další informace o tom, jak Zjednodušený proces ovlivňuje proces Posouzení návrhu,
naleznete v kapitole Práce s procesem Posouzení návrhu (strana 16).
Ostatní práce – Souhrn
Tato stránka obsahuje následující pole: Ostatní práce - Název, Ostatní práce - ID,
Popis, Manažer, Kategorie, Stav, Průběh, Fáze, Datum zahájení a Datum dokončení.
Souhrn produktů
Stránka obsahuje položky: Název produktu, ID produktu, Popis, Manažer, Kategorie,
Verze, Stav, Průběh, Stav práce, Fáze, Datum zahájení a Datum dokončení.
Souhrn služeb
Stránka obsahuje položky: Název služby, ID služby, Popis, Manažer, Stav, Průběh,
Stav práce, Fáze, Datum zahájení a Datum dokončení.
Investice
Popis
Stránka je k dispozici pouze pro návrhy. Stránka popisu obsahuje následující pole:
Popis, Dopad na existující iniciativy, Závislosti, Rizika, Popis přínosu a Obecné
poznámky.
Harmonogram a plnění
Stránka je členěna na následující sekce: Harmonogram a Výkon. Stránka není k
dispozici pro návrhy.
Harmonogram
Tato sekce zahrnuje následující pole: Datum zahájení, Datum dokončení,
Indikátor stavu a Priorita.
Výkon
Tato sekce zahrnuje následující pole: Skutečné hodnoty, ETC, EAC, Počet
incidentů, Skutečná pracnost incidentu, Skutečné náklady incidentu a Měna
incidentu. Pro položku Služby nejsou dostupné informace o incidentech.
Soulad a riziko
Stránka je členěna na následující sekce: Soulad a riziko a Faktory souladu.
Soulad a riziko
Tato sekce zahrnuje následující pole: Obchodní soulad, Riziko a zaškrtávací
políčko Požadováno.
Faktory souladu
Tato sekce zahrnuje následující pole: Podniková priorita, Priorita obchodní
jednotky, Shoda s předpisy, Architektura (soulad), Komerční hodnota a
Technologická shoda.
Další informace o nástrojích obchodního souladu nainstalovaných společně s
doplňkem PMO Accelerator naleznete v kapitole Obchodní soulad a hlášení o
stavu (strana 27).
Investice
Finanční souhrn
Stránka je členěna na následující sekce: Možnosti sazby finanční investice a Souhrn
finančního plánu.
Možnosti sazby finanční investice
Tato sekce zahrnuje následující pole: Zaškrtávací políčko Použít systémovou
sazbu celkových nákladů kapitálu, Systémová sazba celkových nákladů kapitálu,
Přepsat celkové náklady kapitálové sazby, Počáteční investice, zaškrtávací
políčko Použít systémovou sazbu opětné investice, Systémová sazba opětné
investice a Přepsat sazbu opětné investice.
Souhrn finančního plánu
Sekce obsahuje položky: Zaškrtávací políčko Vypočítat finanční metriky,
Plánované náklady, Plánované kapitálové náklady, Plánované kapitálové (%),
Plánované provozní náklady, Plánované provozní (%), Zahájení plánovaných
nákladů, Ukončení plánovaných nákladů, Plánovaný přínos, Zahájení
plánovaného přínosu, Konec plánovaného přínosu, Plánované NPV, Plánovaná
návratnost investic, Plánovaný rovnovážný stav, Plánované IRR, Plánované
MIRR, Plánovaná doba návratnosti (měsíce), Měna, zaškrtávací políčko
Rozpočet odpovídá plánu, Rozpočtované náklady, Rozpočtované kapitálové
náklady, Rozpočtované kapitálové (%), Rozpočtované provozní náklady,
Rozpočtované provozní (%), Datum zahájení rozpočtovaných nákladů,
Dokončení rozpočtovaných nákladů, Rozpočtované interní přínosy, Zahájení
rozpočtovaného přínosu, Dokončení rozpočtovaného přínosu, Rozpočtovaná
NPV, Rozpočtovaná návratnost investic, Datum rovnovážného stavu rozpočtu,
Rozpočtované IRR, Rozpočtované MIRR, rozpočtovaná doba návratnosti
(měsíce).
Nastavení
Tato stránka obsahuje všechna nastavení investic členěných na následující sekce:
Obecné, Čas a členové týmu, Finance, Matice transakce práce, Matice
materiálových transakcí, Matice transakcí vybavení a Matice výdajových transakcí.
General
Tato sekce zahrnuje následující pole: Zobrazení panelu a zaškrtávací políčko
Aktivní.
Čas a členové týmu
Tato sekce zahrnuje následující pole: Režim sledování, zaškrtávací políčko
Otevřeno pro zápis času a Výchozí jednotka OBS zdroje.
Investice
Finance
Sekce obsahuje položky: Účtovací měna, Oddělení, Umístění, Kód účtování,
Stav financí, Typ nákladů, Třída WIP (kromě návrhů), Třída investic (kromě
návrhů) a zaškrtávací políčko Nastavit data plánovaných nákladů.
Práce, Materiál, Vybavení, Matice výdajových transakcí
Tyto sekce zahrnují následující pole: Zdroj sazby, Zdroj nákladů a Typ směnného
kurzu. Pro návrhy nejsou tyto sekce k dispozici.
Poznámka: Stránku Nastavení můžete zabezpečit a určit, kteří uživatelé mají povoleno
měnit nastavení investic.
Zobrazení Seznam investic
Chcete-li zobrazil Seznam investic, postupujte následovně:
1.
2.
Application
■
Kliknutím na název aplikace přejít na stránku vlastností aplikace.
■
Zobrazit položky Aplikace, Manažer, Fáze, Kategorie, Platforma,
Technologie, Verze, Zahájení, Dokončení a Plánované náklady.
Asset
■
Kliknutím na název majetku přejít na stránku vlastností majetku.
■
Zobrazit položky Majetek, Manažer, Fáze, Kategorie, Zahájení, Dokončení a
Plánované náklady.
■
Kliknutím na název návrhu přejít na stránku vlastností návrhu.
■
Zobrazit položky Předmět, Typ návrhu, Kategorie návrhu, Priorita návrhu,
Datum zahájení, Plánované náklady, Plánovaný přínos, Plánované NPV,
Plánované ROI a Stav.
Idea
Other Work
■
Odkaz na stránku vlastností názvu ostatní práce.
■
Zobrazit položky Ostatní práce, Manažer, Kategorie, Zahájení, Dokončení a
Plánované náklady.
Investice
Product
■
Kliknutím na název produktu přejít na stránku vlastností produktu.
■
Zobrazit položky Produkt, Manažer, Fáze, Kategorie, Verze, Zahájení,
Dokončení a Plánované náklady.
Služba
■
Kliknutím na název služby přejít na stránku vlastností služby.
■
Přejít na stránku hierarchie služby kliknutím na ikonu Hierarchie.
■
Přejít na stránku odběru služby kliknutím na ikonu Odběr.
■
Zobrazit položky Služba, Manažer, Fáze, Zahájení, Dokončení a Plánované
náklady.
Poznámka: Schválené investice jsou v seznamu zvýrazněny.
Chcete-li zobrazit seznam odběrů služeb, postupujte následovně:
1.
2.
V nabídce klikněte na možnost Oddělení.
3.
Vyberte oddělení a klikněte na kartu Odběry.
■
Přejít na stránku vlastností odběru kliknutím na ikonu Vlastnosti.
■
Přejít na stránku vlastností služby kliknutím na název služby.
■
Zobrazit položky Odběr služby, ID, Popis, Datum zahájení a Datum
dokončení.
Chcete-li zobrazit seznam služeb, které můžete přidat jako odběr oddělení, klikněte na
tlačítko Přidat. Ve výchozím nastavení se otevře zobrazení Sloupec seznamu. V tomto
zobrazení můžete provést následující akce:
■
Přejít na stránku vlastností služby kliknutím na název služby.
■
Zobrazit položky Služba, ID, Manažer, Datum zahájení a Datum dokončení.
Zobrazení Filtr investice
Investice
Aplikace
■
Filtrovat podle položek Název aplikace, ID aplikace, jednotka OBS, Režim filtru
jednotek OBS, Kategorie, Manažer, Fáze, Stav schválení a Aktivní. Ve výchozím
nastavení mají pole Kategorie a Stav schválení hodnotu Vše a pole Aktivní má
hodnotu Ano.
Položky majetku
■
Filtrovat podle názvu majetku, ID majetku, jednotky OBS, režimu Filtr jednotek
OBS, kategorie, manažera, fáze, stavu schválení a aktivity. Ve výchozím
nastavení mají pole Kategorie a Stav schválení hodnotu Vše a pole Aktivní má
hodnotu Ano.
Návrhy
■
Filtrovat podle předmětu návrhu, ID návrhu, jednotky OBS, režimu Filtr
jednotek OBS, typu návrhu, kategorie návrhu, žadatele, plánované návratnosti
investic, priority návrhu, stavu a aktivity. Ve výchozím nastavení mají pole Typ
návrhu, Kategorie návrhu a Stav hodnotu Vše a pole Aktivní má hodnotu Ano.
Other Work
■
Filtrovat podle názvu ostatní práce, ID ostatní práce, jednotky OBS, režimu Filtr
jednotek OBS, kategorie, manažera, fáze, stavu schválení a aktivity. Ve
výchozím nastavení mají pole Kategorie a Stav schválení hodnotu Vše a pole
Aktivní má hodnotu Ano.
Produkty
■
Filtrovat podle názvu produktu, ID produktu, jednotky OBS, režimu Filtr
jednotek OBS, kategorie, manažera, fáze, stavu schválení a aktivity. Ve
výchozím nastavení mají pole Kategorie a Stav schválení hodnotu Vše a pole
Aktivní má hodnotu Ano.
Služby
■
Filtrovat podle názvu služby, ID služby, jednotky OBS, režimu Filtr jednotek OBS,
manažera, fáze, stavu schválení a aktivity. Ve výchozím nastavení má pole Stav
schválení hodnotu Vše a pole Aktivní má hodnotu Ano.
Filtrování seznamu odběru služby:
1.
2.
3.
Vyberte oddělení a klikněte na kartu Odběry.
Zobrazení Filtr seznamu se ve výchozím nastavení zobrazuje v rozbaleném stavu na
stejné stránce jako zobrazení Sloupec seznamu. V tomto zobrazení můžete provést
následující akce:
■
Filtrovat podle názvu služby, ID služby, jednotky OBS, režimu Filtr jednotek
OBS, manažera, data zahájení a data dokončení.
Issue
Chcete-li zobrazit seznam služeb, které můžete přidat jako odběr oddělení, klikněte na
tlačítko Přidat. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:
■
Filtrovat podle názvu služby, ID služby, jednotky OBS, režimu Filtr jednotek OBS,
manažera, data zahájení a data dokončení.
Issue
Následující tabulka uvádí všechna zobrazení problémů upravená v doplňku PMO
Accelerator.
Název objektu
Zobrazit
Issue
Vlastnosti problému (Vytvořit a Upravit)
Seznam problémů
Filtr problémů
Seznam přidružených problémů
Chcete-li použít zobrazení Seznam problémů, použijte také zobrazení vlastností a filtru
problémů. Závislosti mezi zobrazeními a podrobnostmi o doplňku můžete posoudit
Pokud použijete zobrazení problému doplňku PMO Accelerator, jsou k dispozici
Vlastnosti problému
Chcete-li zobrazit vlastnosti problému, otevřete projektový problém. Ve výchozím
nastavení se zobrazí obecná stránka.
General
Stránka obsahuje obecné informace o problémech a je členěna na sekci Obecné.
General
Sekce obsahuje položky: Název problému, ID problému, Popis, Kategorie,
Priorita, Původní riziko nebo Požadavek na změnu (zobrazí se pokud byl
problém vytvořen z rizika nebo požadavku na změnu), Vyřešení, Stav, Vlastník,
Dokument, Datum dopadu, Cílové datum vyřešení, Datum vyřešení (zobrazí se
pokud je ve stavu Vyřešeno), Vyřešil/-a (zobrazí se pokud je ve stavu Vyřešeno),
Datum poslední aktualizace, Poslední aktualizaci provedl/-a, Datum vytvoření a
Vytvořil/-a.
Issue
Zobrazení seznamu problémů
Chcete-li zobrazit seznam problémů:
1.
2.
3.
Otevřete projekt.
4.
5.
V rozevírací nabídce vyberte možnost Problémy.
■
Kliknutím na název problému přejít na stránku vlastností problému.
■
Zobrazit položky Problém, Kategorie, Priorita, Vlastník, Cílové datum vyřešení a
Datum poslední aktualizace.
Chcete-li zobrazit seznam problémů přidružených k úkolu:
1.
2.
3.
Otevřete projekt.
4.
Klikněte na kartu Úkol.
5.
Otevřete úkol.
6.
Klikněte na kartu Přidružená rizika a problémy.
7.
V rozevírací nabídce vyberte možnost Problémy.
■
Zobrazit položky Problém, ID problému, Kategorie, Priorita, Stav, Vlastník,
Cílové datum vyřešení a Poslední datum aktualizace.
Project
Zobrazení filtru problémů
■
Filtrovat podle položky: Název problému, ID problému, Kategorie, Priorita, Stav
nebo Vlastník. Ve výchozím nastavení jsou možnosti Kategorie, Priorita a Stav
nastaveny na hodnotu Vše.
Project
Následující tabulka obsahuje všechna zobrazení projektů a programů upravená v aplikaci
PMO Accelerator.
Název objektu
Zobrazit
Project
Vlastnosti projektů (Vytvořit a upravit)
Seznam projektů
Filtr projektů
Vlastnosti programů (Vytvořit a upravit)
Seznam programů
Filtr programů
Moje projekty
Seznam Výběr podprojektu
Filtr Výběr podprojektu
Filtr Šablony projektu
Filtr Release projektu
Filtr Požadavek projektu
Chcete-li použít zobrazení Seznam projektů, použijte také příslušná zobrazení Vlastnosti
projektů a Filtr. Závislosti mezi zobrazeními a podrobnostmi o doplňku můžete posoudit
Použijete-li zobrazení Projekt aplikace PMO Accelerator, jsou k dispozici následující
konfigurace.
Project
Vlastnosti projektů
Chcete-li zobrazit hlavní vlastnosti, otevřete projekt či program. Ve výchozím nastavení
se zobrazí stránka Souhrn. Další stránky vlastností můžete zobrazit kliknutím na příslušný
odkaz v místní nabídce.
Souhrn projektu
Stránka je členěna na následující sekce: Souhrn programu a Podílníci.
Souhrn projektu
Tato sekce zahrnuje následující pole: Název projektu, ID projektu, Typ projektu,
Kategorii projektu, Cíl, Stav, Průběh, Pracovní stav, Hlášení o stavu, Fáze,
Datum zahájení a Datum dokončení.
Podílníci
Tato sekce zahrnuje následující pole: Manažer projektu, Obchodní vlastník,
Projektová kancelář a Finance a řízení.
Souhrn programu
Stránka je členěna na následující sekce: Souhrn programu a Podílníci.
Souhrn programu
Tato sekce zahrnuje následující pole: Název programu, ID programu, Cíl, Stav,
Průběh, Pracovní stav, Hlášení o stavu, Fáze, Datum zahájení a Datum
dokončení.
Podílníci
Tato sekce zahrnuje následující pole: Správce programu, Obchodní vlastník,
Projektová kancelář a Finance a řízení.
Harmonogram a plnění
Stránka je členěna na následující sekce: Harmonogram, Pracnost výkonu a Náklady
výkonu.
Harmonogram
Sekce Projekty zahrnuje následující pole: Datum zahájení, Datum dokončení, Ke
dni, % dokončeno, Začátek dle směrného plánu, Dokončení dle směrného
plánu, Indikátor stavu a Priorita.
Sekce Programy zahrnuje následující pole: Datum zahájení, Datum dokončení,
Ke dni, % dokončeno, Indikátor stavu a Priorita.
Project
Pracnost výkonu
Tato sekce zahrnuje následující pole: BAC, Skutečné hodnoty, Odhad na
dokončení (ETC), Odhad při dokončení (EAC), Odchylka projektované pracnosti,
Odchylka projektované pracnosti % a % Spotřebováno.
Pole Odchylka projektované pracnosti a Odchylka projektované pracnosti %
jsou nainstalována společně s aplikací PMO Accelerator:
Barvy semaforu:
Náklady výkonu
hodnota (BCWP), Skutečné náklady (ACWP), Náklady BAC, Náklady odhadu na
dokončení (ETC), Náklady odhadu při dokončení (EAC), Odchylka
projektovaných nákladů, Odchylka projektovaných nákladů %, Odchylka
nákladů (CV), Odchylka harmonogramu (SV), Odchylka nákladů %, Odchylka
harmonogramu (%), Index nákladovosti (CPI) a Index plnění harmonogramu
(SPI).
Pole Odchylka projektovaných nákladů, Odchylka projektovaných nákladů %,
Odchylka nákladů % a Odchylka harmonogramu (%) jsou nainstalována
společně s aplikací PMO Accelerator:
Zobrazuje odchylku mezi odhadovanými plus skutečnými náklady a náklady
ve směrném plánu.
Project
Zobrazuje semafor, který znázorňuje odchylku projektovaných nákladů
jako procento nákladů BAC.
Vzorec: ( ( (Náklady ETC + Skutečné náklady (ACWP)) - Náklady BAC) /
Náklady BAC) * 100
Barvy semaforu:
Zobrazuje odchylku nákladů v procentech. Odchylka je vypočtena jako
procento odchylky nákladů od částky rozpočtovaných nákladů na
provedenou práci (BCWP).
Zobrazuje odchylku harmonogramu v procentech. Odchylka je vypočtena
jako procento odchylky harmonogramu od částky rozpočtovaných nákladů
na plánovanou práci (BCWS).
Obchodní soulad
Stránka je členěna na následující sekce: Obchodní soulad, Faktory souladu a
Kategorizace priorit.
Obchodní soulad
Tato sekce zahrnuje následující pole: Obchodní soulad, Cíl a zaškrtávací políčko
Požadováno.
Faktory souladu
Tato sekce zahrnuje následující pole: Podniková priorita, Priorita obchodní
jednotky, Shoda s předpisy, Architektura (soulad), Komerční hodnota a
Technologická shoda.
doplňkem PMO Accelerator naleznete v sekci Obchodní soulad, kategorizace
portfolia a hlášení o stavu (strana 27).
Project
Kategorizace portfolia
Tato sekce zahrnuje následující pole: Kategorie portfolia 1, Kategorie portfolia 2,
Kategorie portfolia 3 a Kategorie portfolia 4.
Další informace o polích výčtu Kategorizace portfolia nainstalovaných s doplňkem
PMO Accelerator naleznete v sekci Obchodní soulad, kategorizace portfolia a
hlášení o stavu (strana 27).
Hodnocení rizikovosti
Stránka je členěna na následující sekce: Hodnocení rizikovosti a Rizikové faktory.
Hodnocení rizikovosti
Tato sekce zahrnuje následující pole: Riziko.
Rizikové faktory
Tato sekce zahrnuje následující pole: Cíle, Sponzorství, Financování, Dostupnost
zdrojů, Vzájemné závislosti, Technické, Událostní rozhraní, Kultura organizace,
Podporovatelnost, Implementace a Přizpůsobivost.
Finanční souhrn
Stránka je členěna na následující sekce: Možnosti sazby finanční investice a Souhrn
finančního plánu.
Možnosti sazby finanční investice
Tato sekce zahrnuje následující pole: Zaškrtávací políčko Použít systémovou
sazbu celkových nákladů kapitálu, Systémová sazba celkových nákladů kapitálu,
Přepsat celkové náklady kapitálové sazby, Počáteční investice, zaškrtávací
políčko Použít systémovou sazbu opětné investice, Systémová sazba opětné
investice a Přepsat sazbu opětné investice.
Souhrn finančního plánu
Sekce obsahuje položky: Zaškrtávací políčko Vypočítat finanční metriky,
Plánované náklady, Zahájení plánovaných nákladů, Plánované kapitálové
náklady, Plánované kapitálové (%), Plánované provozní náklady, Plánované
provozní (%), Zahájení plánovaných nákladů, Ukončení plánovaných nákladů,
Plánovaný přínos, Zahájení plánovaného přínosu, Konec plánovaného přínosu,
Plánované NPV, Plánovaná návratnost investic, Plánovaný rovnovážný stav,
Plánované IRR, Plánované MIRR, Plánovaná doba návratnosti (měsíce), Měna,
zaškrtávací políčko Rozpočet odpovídá plánu, Rozpočtované náklady,
Rozpočtované kapitálové náklady, Rozpočtované kapitálové (%), Rozpočtované
provozní náklady, Rozpočtované provozní (%), Datum zahájení rozpočtovaných
nákladů, Dokončení rozpočtovaných nákladů, Rozpočtované interní přínosy,
Zahájení rozpočtovaného přínosu, Dokončení rozpočtovaného přínosu,
Rozpočtovaná NPV, Rozpočtovaná návratnost investic, Datum rovnovážného
stavu rozpočtu, Rozpočtované IRR, Rozpočtované MIRR, rozpočtovaná doba
návratnosti (měsíce).
Project
Hlášení o stavu
Tato stránka obsahuje seznam hlášení o stavu vytvořených pro projekt či program.
■
Kliknutím na ikonu Celkový stav nebo na název hlášení o stavu přejít na stránku
vlastností hlášení o stavu.
■
Zobrazit celkový stav, název hlášení o stavu, stav harmonogramu, stav rozsahu
a stav nákladů a pracnosti.
Zobrazení Filtr seznamu se ve výchozím nastavení zobrazuje ve sbaleném stavu na
stejné stránce jako zobrazení Sloupec seznamu, kde se zobrazuje jen pole Filtr.
Kliknutím na ikonu Plus můžete filtr rozbalit a zobrazit další možnosti filtru. V tomto
■
Filtrovat podle názvu hlášení o stavu, data hlášení a aktuální fáze.
aplikací PMO Accelerator naleznete v sekci Obchodní soulad a hlášení o stavu
(strana 27).
Nastavení
Tato stránka obsahuje všechna nastavení projektu či programu a je členěna na
následující sekce: Obecné, Čas a členové týmu, Získaná hodnota, Finance, Matice
transakce práce, Matice materiálových transakcí, Matice transakcí vybavení a
Matice výdajových transakcí.
General
Tato sekce zahrnuje následující pole: Zobrazení panelu, Metodologie, Plánovač,
Výpočet % dokončení, zaškrtávací políčko Program, zaškrtávací políčko Šablona
a zaškrtávací políčko Aktivní.
Čas a členové týmu
Sekce obsahuje položky: Fond přiřazení, Režim sledování, zaškrtávací políčko
Otevřeno pro zápis času, zaškrtávací políčko Zabránit nepřiřazeným úkolům v
pracovním výkazu, Výchozí jednotka OBS zdroje a zaškrtávací políčko Žádanka –
Požadováno schválení.
Získaná hodnota
Tato sekce zahrnuje následující pole: Výpočetní metoda získané hodnoty,
Potlačení získané hodnoty (BCWP), Období pro hlášení získané hodnoty a
Poslední aktualizace získané hodnoty.
Finance
Sekce obsahuje položky: Název společnosti, Přidružený projekt, Účtovací měna,
Oddělení, Umístění, Kód účtování, Stav financí, Typ nákladů, Třída WIP, Třída
investic a zaškrtávací políčko Nastavit data plánovaných nákladů.
Project
Práce, Materiál, Vybavení, Matice výdajových transakcí
Tyto sekce zahrnují následující pole: Zdroj sazby, Zdroj nákladů a Typ směnného
kurzu.
měnit nastavení projektu či programu.
Zobrazení Seznam projektů
Zobrazení seznam projektů či programů:
1.
2.
V nabídce klikněte na možnost Projekty či Programy.
Project
■
Kliknutím na ikonu panelu přejít na kartu Panel projektu.
■
Kliknutím na název projektu přejít na stránku vlastností projektu.
■
Kliknutím na ikonu Hlášení o stavu přejít na stránku hlášení o stavu
projektu.
■
Kliknutím na ikonu Ganttův diagram přejít do zobrazení Ganttova diagramu
projektu.
■
Kliknutím na ikonu Manažer dokumentů přejít na kartu Spolupráce
projektu.
■
Zobrazit projekt, manažera, fázi, zahájení a dokončení.
■
Zobrazit Ganttův diagram, který obsahuje stav harmonogramu projektu
pro období šesti měsíců počínaje aktuálním měsícem.
Program
■
Kliknutím na ikonu panelu přejít na kartu Panel programu.
■
Kliknutím na název programu přejít na stránku vlastností programu.
■
Kliknutím na ikonu Podprojekty přejít na stránku podprojektů programu.
■
programu.
■
programu.
■
programu.
Project
■
Zobrazit položky Program, Manažer, Fáze, Zahájení nebo Dokončení.
■
Zobrazit Ganttův diagram, který obsahuje stav harmonogramu programu
pro období šesti měsíců počínaje aktuálním měsícem.
Poznámka: Schválené projekty či programy jsou v seznamu zvýrazněny.
Zobrazení seznamu projektů či programů, které jste přidali do mých projektů.
1.
2.
V nabídce klikněte na možnost Obecné.
Ve výchozím nastavení se zobrazí stránka Obecné, na které se zobrazuje portál
Moje projekty. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:
■
Kliknutím na ikonu panelu přejít na kartu Panel projektu nebo programu.
■
Kliknutím na název projektu nebo programu přejít na stránku vlastností
projektu nebo programu.
■
projektu či programu.
■
Kliknutím na kartu Zdroje přejít na kartu Tým projektu či programu.
■
■
■
Zobrazit projekt a fázi.
Zobrazení seznamu investic, které lze přidat jako podprojekty:
1.
2.
Otevřete projekt či program. Ve výchozím nastavení se zobrazí stránka Vlastnosti.
3.
V místní nabídce klikněte na odkaz Podprojekty.
4.
■
Zobrazit investici, ID, typ, manažera, stav, zahájení a dokončení.
Project
Zobrazení Filtr projektů
Projekty
■
Filtrovat podle názvu projektu, ID projektu, jednotky OBS, režimu Filtr jednotek
OBS, typu projektu, kategorie projektu, manažera, fáze, plánovače, stavu
schválení, šablony a aktivity. Ve výchozím nastavení mají pole Typ projektu,
Kategorie projektu, Plánovač a Stav schválení hodnotu Vše, pole Šablona má
hodnotu Ne a pole Aktivní má hodnotu Ano.
Programy
■
Filtrovat podle názvu programu, ID programu, jednotky OBS, režimu Filtr
jednotek OBS, manažera, fáze, stavu schválení a aktivity. Ve výchozím nastavení
má pole Stav schválení hodnotu Vše a pole Aktivní má hodnotu Ano.
Filtrování seznamu investic, které lze přidat jako podprojekty:
1.
2.
Otevřete projekt či program. Ve výchozím nastavení se zobrazí stránka Vlastnosti.
3.
V místní nabídce klikněte na odkaz Podprojekty.
4.
■
Filtrovat podle názvu investice, ID investice, jednotky OBS, režimu Filtr jednotek
OBS, typu investice, manažera, stavu schválení, šablony a aktivity. Ve výchozím
nastavení mají pole Typ investice a Stav schválení hodnotu Vše, pole Šablona
má hodnotu Ne a pole Aktivní má hodnotu Ano.
Project
Filtrování seznamu projektů, které lze použít jako šablony:
1.
2.
3.
Klikněte na tlačítko Nový ze šablony.
■
OBS, manažera, šablony a aktivity. Ve výchozím nastavení mají pole Šablona a
Aktivní hodnotu Ano.
Filtrování seznamu projektů či programů, které lze přidružit k releasu.
1.
2.
V nabídce klikněte na možnost Releasy.
3.
Otevřít release.
4.
Klikněte na tlačítko Odkaz.
5.
V nabídce Vybrat možnost odkazu klikněte na možnost Zvolit existující.
■
OBS, manažera, stavu schválení, šablony a aktivity. Ve výchozím nastavení má
pole Stav schválení hodnotu Vše, pole Šablona má hodnotu Ne a pole Aktivní
má hodnotu Ano.
Filtrování seznamu projektů, ze kterých lze přidružit úkol nebo požadavek.
1.
2.
V nabídce klikněte na možnost Požadavky.
3.
Otevřít požadavek.
4.
5.
■
OBS, manažera, stavu schválení, šablony a aktivity. Ve výchozím nastavení má
pole Stav schválení hodnotu Vše, pole Šablona má hodnotu Ne a pole Aktivní
má hodnotu Ano.
Resource
Resource
Následující tabulka obsahuje všechna zobrazení zdroje upravená v aplikaci PMO
Accelerator.
Název objektu
Zobrazit
Resource
Vlastnosti práce zdroje (Vytvořit a upravit)
Vlastnosti vybavení zdroje (Vytvořit a upravit)
Vlastnosti materiálu zdroje (Vytvořit a upravit)
Vlastnosti výdajů zdroje (Vytvořit a upravit)
Vlastnosti práce role (Vytvořit a upravit)
Vlastnosti vybavení role (Vytvořit a upravit)
Vlastnosti materiálu role (Vytvořit a upravit)
Vlastnosti výdajů role (Vytvořit a upravit)
Seznam zdrojů
Filtr zdrojů
Seznam Vybrat zdroje
Seznam Výběr zdroje
Seznam Vyhledávání zdrojů
Seznam Zdroje oddělení
Filtr Vybrat zdroje
Filtr výběru zdroje
Filtr Vyhledávání zdrojů
Filtr Zdroje oddělení
Chcete-li použít zobrazení Seznam zdrojů, použijte také příslušná zobrazení Vlastnosti
zdroje a Filtr. Závislosti mezi zobrazeními a podrobnostmi o doplňku můžete posoudit
Použijete-li zobrazení Zdroj aplikace PMO Accelerator, jsou k dispozici následující
konfigurace.
Resource
Vlastnosti zdroje.
Chcete-li zobrazit hlavní vlastnosti, otevřete zdroj či roli. Ve výchozím nastavení se
zobrazí obecná stránka. Další stránky vlastností můžete zobrazit kliknutím na příslušný
General
Tato stránka obsahuje obecné informace o zdrojích a rolích a v případě zdrojů je
členěna na následující sekce: Obecné a Správa zdrojů.
Práce role
Tato stránka zahrnuje následující pole: Název, ID role, Nadřazená role,
Kategorie, Dostupnost, zaškrtávací políčko Aktivní a Manažer rezervací.
Role – vybavení a materiál
Kategorie, Dostupnost a zaškrtávací políčko Aktivní.
Výdaje role
Kategorie a zaškrtávací políčko Aktivní.
Práce zdroje
Tato stránka zahrnuje následující pole: Příjmení, Jméno, ID zdroje a E-mailová
adresa.
Sekce Správa zdrojů zahrnuje následující sekce: Primární role, Kategorie, Datum
zahájení práce, Datum ukončení, Dostupnost, Manažer zdroje, Manažer
rezervací, Typ zaměstnání a zaškrtávací políčko Externí.
Zdroj – vybavení a materiál
Tato stránka zahrnuje následující sekce: Název zdroje a ID zdroje.
Sekce Správa zdrojů zahrnuje následující pole: Primární role, Kategorie, Datum
zahájení práce, Datum ukončení, Dostupnost, Manažer zdroje, Manažer
rezervací a zaškrtávací políčko Externí.
Výdaje zdroje
Tato stránka zahrnuje následující sekce: Název zdroje a ID zdroje.
Sekce Správa zdrojů zahrnuje následující pole: Primární role, Kategorie, Datum
zahájení práce, Datum ukončení, Manažer rezervací a zaškrtávací políčko
Externí.
Resource
Nastavení
Tato stránka obsahuje nastavení zdroje a je členěna na následující sekce: Obecné a
Sledování času. Stránka je k dispozici pouze pro zdroje.
General
Tato sekce zahrnuje následující zaškrtávací políčka: Zahrnout do nástroje
Datamart a Aktivní.
Sledování času
Tato stránka zahrnuje následující pole: Režim sledování, Kód typu vstupu a
zaškrtávací políčko Otevřeno pro zápis času.
měnit nastavení zdroje.
Zobrazení Seznam zdrojů
Zobrazení seznamu zdrojů či rolí:
1.
2.
V nabídce klikněte na možnost Zdroje.
■
Kliknutím na název zdroje nebo role přejít na stránku vlastností zdroje nebo
role.
■
Kliknutím na ikonu Alokace zdroje přejít na kartu Alokace zdroje nebo role.
■
Zobrazit zdroj nebo roli, ID zdroje nebo role, primární roli, manažera zdroje, typ
zaměstnání a typ zdroje.
Zobrazení seznamu zdrojů, které lze přidat do týmu investice:
1.
2.
3.
Otevřete projekt.
4.
Klikněte na kartu Tým.
Resource
5.
■
role.
■
■
Zobrazit zdroj nebo roli, ID zdroje nebo role, primární roli, manažera zdroje, typ
zaměstnání a typ zdroje.
Zobrazení seznamu zdrojů, které lze přiřadit k úkolům:
1.
2.
3.
Otevřete projekt.
4.
5.
Vyberte úkol.
6.
Klikněte na tlačítko Přiřadit.
■
role.
■
■
Zobrazit zdroj nebo roli, ID zdroje nebo role, primární roli, typ zaměstnání,
člena týmu, projektovou roli, zahájení a dokončení.
Vyhledání seznamu zdrojů se specifickou sadou dovedností nebo dostupností:
1.
2.
V nabídce klikněte na možnost Vyhledávání zdrojů.
■
Kliknutím na jméno zdroje přejít na stránku vlastností zdroje.
■
Kliknutím na ikonu Alokace zdroje přejít na kartu Alokace zdroje.
■
Zobrazit zdroj, ID zdroje, primární roli, typ zaměstnání, shodu dostupnosti,
shodu dovedností a celkovou shodu.
Resource
Zobrazení seznamu zdrojů, které lze přiřadit k oddělení:
1.
2.
3.
Otevřete oddělení.
4.
Klikněte na kartu Zdroje.
Zobrazení sloupce Seznam zdrojů oddělení se ve výchozím nastavení zobrazuje pod
portletem Agregace zdrojů oddělení. V tomto zobrazení můžete provést následující
akce:
■
Kliknutím na jméno zdroje přejít na stránku vlastností zdroje.
■
Zobrazit zdroj, ID zdroje, primární roli, manažera zdroje, typ zaměstnání, typ
zdroje, datum zahájení práce a e-mailovou adresu.
Zobrazení Filtr zdrojů
■
Filtrovat podle názvu zdroje nebo role, ID zdroje nebo role, jednotky OBS, režimu
Filtr jednotek OBS, primární role, režimu filtrování, příznaku Je role, manažera
zdroje, typu zaměstnání, typu zdroje, kategorie a aktivity. Ve výchozím nastavení
mají pole Role, Typ zaměstnání a Typ zdroje hodnotu Vše a pole Aktivní má hodnotu
Ano.
Filtrování seznamu zdrojů přidaných do týmu investice:
1.
2.
3.
Otevřete projekt.
Resource
4.
5.
■
Filtrovat podle názvu zdroje nebo role, ID zdroje nebo role, jednotky OBS,
režimu Filtr jednotek OBS, režimu filtrování, manažera zdroje, typu zaměstnání,
typu zdroje, kategorie a příznaku Je role. Ve výchozím nastavení mají pole Typ
zaměstnání, Typ zdroje a příznak Je role hodnotu Vše.
Filtrování seznamu zdrojů přiřazených k úkolům:
1.
2.
3.
Otevřete projekt.
4.
5.
Vyberte úkol.
6.
Klikněte na tlačítko Přiřadit.
■
Filtrovat podle názvu zdroje nebo role, ID zdroje nebo role, jednotky OBS,
režimu Filtr jednotek OBS, režimu filtrování, manažera zdroje, typu zaměstnání,
typu zdroje, kategorie, příznaku Je role a příznaku Je členem týmu. Ve výchozím
nastavení mají pole Typ zaměstnání, Typ zdroje, příznak Je role a příznak Je
členem týmu hodnotu Vše.
Vyhledání seznamu zdrojů se specifickou sadou dovedností nebo dostupností:
1.
2.
V nabídce klikněte na možnost Vyhledávání zdrojů.
■
Filtrovat podle názvu zdroje, ID zdroje, jednotky OBS, režimu Filtr jednotek OBS,
role, režimu filtrování, typu zaměstnání, dostupnosti, mezní hodnoty
dostupnosti (%), zaškrtávacího políčka Zahrnout nezávazně rezervované zdroje,
dovedností a mezní hodnoty dovednosti (%). Ve výchozím nastavení má pole
Typ zaměstnání hodnotu Vše.
Risk
Filtrování seznamu zdrojů přiřazených k oddělení:
1.
2.
3.
Otevřete oddělení.
4.
Klikněte na kartu Zdroje.
Zobrazení sloupce Seznam zdrojů oddělení se ve výchozím nastavení zobrazuje pod
portletem Agregace zdrojů oddělení. Zobrazení Filtr seznamu se ve výchozím
nastavení zobrazuje ve sbaleném stavu na stránce zobrazení sloupce Seznam zdrojů
oddělení, kde se zobrazuje jen pole Filtr. Kliknutím na ikonu Plus můžete filtr
rozbalit a zobrazit další možnosti filtru.
■
Filtrovat podle názvu zdroje, ID zdroje, primární role, režimu filtrování,
zaškrtávacího políčka Zobrazit zdroje v dílčích odděleních, manažera zdroje,
typu zaměstnání, typu zdroje a aktivity. Ve výchozím nastavení mají pole Typ
zaměstnání a Typ zdroje hodnotu Vše a pole Aktivní má hodnotu Ano.
Risk
Následující tabulka uvádí všechna zobrazení problémů upravená v doplňku PMO
Accelerator.
Název objektu
Zobrazit
Risk
Vlastnosti rizika (Vytvořit a Upravit)
Seznam rizik
Filtr rizik
Seznam přidružených rizik
Chcete-li použít zobrazení Seznam rizik, použijte také zobrazení vlastností a filtru rizik.
Závislosti mezi zobrazeními a podrobnostmi o doplňku můžete posoudit pomocí aplikace
Studio.
Pokud použijete zobrazení rizik doplňku PMO Accelerator, jsou k dispozici následující
konfigurace.
Risk
Vlastnosti rizika
Chcete-li zobrazit vlastnosti rizika, otevřete projektové riziko. Ve výchozím nastavení se
General
Tato stránka obsahuje obecné informace o rizicích a je členěna na následující sekce:
Obecné a Podrobnosti.
General
Sekce obsahuje položky: Název rizika, ID rizika, Popis, Kategorie, Priorita,
Pravděpodobnost, Dopad, zaškrtávací políčko Je nad mezní hodnotou, Typ
odezvy, Původní problém nebo Požadavek na změnu (zobrazí se pokud bylo
riziko vytvořeno z problému nebo požadavku na změnu), Stav, Vlastník,
Příznaky rizika, Popis dopadu a Datum dopadu.
Details
Sekce obsahuje položky: Dokument, Předpoklady, Přidružená rizika, Přidružené
problémy, Cílové datum vyřešení, Vyřešení, Datum vyřešení (zobrazí se pokud
je ve stavu Vyřešeno), Vyřešil/-a (zobrazí se pokud je ve stavu Vyřešeno),
Datum poslední aktualizace, Aktualizoval/-a, Datum vytvoření a Vytvořil/-a.
Strategie reakcí
Stránka obsahuje informace o strategii reakce a je členěna na následující sekci:
Přidat strategii reakce
Přidat strategii reakce
Sekce obsahuje položky: Strategie reakcí, Přiřazeno k a Vyřešit do.
Risk
Zobrazení seznamu rizik
Chcete-li zobrazit seznamu rizik:
1.
2.
3.
Otevřete projekt.
4.
■
Kliknutím na název rizika přejít na stránku vlastností rizika.
■
Zobrazit položky Riziko, kategorie, Priorita, Pravděpodobnost, Dopad,
Vypočtené riziko, Je nad mezní hodnotou, Stav, Vlastník, Cílové datum vyřešení
a Datum poslední aktualizace.
Chcete-li zobrazit seznam rizik přidružených k úkolu:
1.
2.
3.
Otevřete projekt.
4.
5.
Otevřete úkol.
6.
Klikněte na kartu Přidružená rizika a problémy.
■
Zobrazit položky Riziko, ID rizika, Kategorie, Priorita, Pravděpodobnost, Dopad,
Vypočtené riziko, Je nad mezní hodnotou, Stav, Vlastník, Cílové datum vyřešení
a Datum poslední aktualizace.
Task
Zobrazení filtru rizik
■
Filtrovat podle položky: Název rizika, ID rizika, Kategorie, Priorita, Stav, Vlastník,
Pravděpodobnost, Dopad nebo Nad mezní hodnotou. Ve výchozím nastavení jsou
možnosti Kategorie, Priorita, Stav, Pravděpodobnost, Dopad a Nad mezní hodnotou
nastaveny na hodnotu Vše.
Task
Následující tabulka obsahuje všechna zobrazení úkolu upravená v aplikaci PMO
Accelerator.
Název objektu
Zobrazit
Task
Vlastnosti úkolu (Vytvořit a upravit)
Seznam úkolů
Filtr úkolů
Seznam Úkol přidružení
Seznam Ganttův diagram
Seznam Úkol požadavku projektu
Seznam Vybrat úkol
Filtr Úkol přidružení
Filtr Ganttův diagram
Chcete-li použít zobrazení Seznam úkolů, použijte také zobrazení Vlastnosti úkolu a Filtr.
Závislosti mezi zobrazeními a podrobnostmi o doplňku můžete posoudit pomocí aplikace
Studio.
Použijete-li zobrazení Úkol aplikace PMO Accelerator, jsou k dispozici následující
konfigurace.
Task
Vlastnosti úkolu
Chcete-li zobrazit vlastnosti úkolu, otevřete úkol projektu. Ve výchozím nastavení se
General
Tato stránka obsahuje obecné informace o úkolech a je členěna na následující
sekce: Obecné a Přiřazení.
General
Tato sekce zahrnuje následující pole: Název, ID, Zahájení, Dokončení,
zaškrtávací políčko Klíčový úkol, zaškrtávací políčko Milník, zaškrtávací políčko
Pevná doba trvání, Stav, % dokončeno, Zahájení směrného plánu, Dokončení
směrného plánu, Priorita a zaškrtávací políčko Vyloučeno z automatického
plánování.
Přiřazení
Tato sekce je popsána v sekci Zobrazení Seznam přiřazení (strana 254).
Omezení
Tato stránka zahrnuje následující pole: Nutno zahájit, Nezahájit dříve než, Nezahájit
později než, Nutno dokončit, Nedokončit dříve než a Nedokončit později než.
Výkon
Tato stránka obsahuje informace o výkonnosti a je členěna na následující sekce:
Pracnost výkonu a Náklady výkonu.
Pracnost výkonu
Tato sekce zahrnuje následující pole: BAC, Skutečné hodnoty, Odhad na
dokončení (ETC), Odhad při dokončení (EAC) a % Spotřebováno.
Náklady výkonu
hodnota (BCWP), Skutečné náklady (ACWP), Náklady BAC, Náklady odhadu na
dokončení (EAC), Náklady odhadu při dokončení (EAC), Odchylka nákladů (CV),
Odchylka harmonogramu (SV), Odchylka nákladů %, Odchylka harmonogramu
(%), Index nákladovosti (CPI) a Index plnění harmonogramu (SPI).
Pole Odchylka nákladů % a Odchylka harmonogramu (%) jsou nainstalována
společně s aplikací PMO Accelerator:
Zobrazuje odchylku nákladů v procentech. Odchylka je vypočtena jako
procento odchylky nákladů od částky rozpočtovaných nákladů na
provedenou práci (BCWP).
Task
Zobrazuje odchylku harmonogramu v procentech. Odchylka je vypočtena
jako procento odchylky harmonogramu od částky rozpočtovaných nákladů
na plánovanou práci (BCWS).
Nastavení
Stránka obsahuje položky: Zaškrtávací políčko Otevřeno pro zápis času, Kód
účtování a Typ nákladů.
měnit nastavení úkolu.
Zobrazení Seznam úkolů
Zobrazení seznamu úkolů:
1.
2.
3.
Otevřete projekt.
4.
■
Kliknutím na název úkolu přejít na stránku vlastností úkolu.
■
Zobrazit pole Úkol, ID úkolu, Zahájení, Dokončení, Dokončení směrných plánů,
příznak Je opožděný, Stav, % dokončeno, zaškrtávací políčko Kritické a
zaškrtávací políčko Otevřeno pro zápis času.
Zobrazení plánu práce (WBS):
Poznámka: Zobrazení Ganttova diagramu je rozděleno na plán práce (WBS) vlevo a
Ganttův diagram vpravo.
1.
2.
3.
Otevřete projekt.
4.
Task
5.
V rozevíracím seznamu vyberte možnost Ganttův diagram.
Ve výchozím nastavení se otevře sbalené zobrazení Sloupec seznamu. Zobrazení
můžete rozbalit kliknutím na ikonu Rozbalit zobrazení a zobrazit tak všechny
sloupce. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:
■
■
Zobrazit položky Úkol, Přiřazené zdroje, Zahájení, Dokončení, Doba trvání, Stav,
% dokončeno, Skutečné hodnoty, ETC, EAC, Skutečné náklady (ACWP), ETC náklady a Náklady EAC.
Zobrazení seznamu úkolů přidružených k riziku, problému nebo požadavku na změnu:
1.
2.
3.
Otevřete projekt.
4.
5.
Otevřete riziko nebo problém.
6.
Klikněte na kartu Přidružené úkoly.
■
■
Zobrazit položky Úkol, ID, Zahájení, Dokončení, Stav a % dokončeno.
Zobrazení seznamu úkolů, které mohou být přidruženy k riziku, problému nebo
požadavku na změnu:
1.
2.
3.
Otevřete projekt.
4.
5.
6.
7.
Klikněte na tlačítko Přidat stávající úkoly.
■
Zobrazit položky Úkol, ID, Zahájení a Dokončení.
Task
Zobrazení seznamu projektů, ze kterých můžete přidružit úkol k požadavku:
1.
2.
V nabídce klikněte na možnost Požadavky.
3.
Otevřít požadavek.
4.
5.
6.
Vyberte projekt.
■
■
Zobrazit položky Úkol, ID, Zahájení a Dokončení.
Zobrazení filtrů úkolů
■
Filtrovat podle položky Název úkolu, ID úkolu, Klíčový úkol, Pouze úkoly, Zahájení,
Dokončení, Stav, Je opožděný, Kritické, Milník a Otevřeno pro zápis času. Ve
výchozím nastavení má pole Klíčový úkol hodnotu Ano a pole Pouze úkoly, Stav, Je
opožděný, Kritické, Milník a Otevřeno pro zápis času mají hodnotu Vše.
Filtrování úkolů v plánu práce (WBS) projektu:
1.
2.
Tým
3.
Otevřete projekt.
4.
5.
V rozevíracím seznamu vyberte možnost Ganttův diagram.
Ve výchozím nastavení se zobrazí zobrazení Filtr seznamu ve sbaleném stavu na
stejné stránce jako zobrazení Sloupec seznamu. V tomto stavu se zobrazí pouze pole
filtru. Kliknutím na ikonu Plus můžete tento filtr rozbalit a zobrazit další možnosti
filtrování. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:
■
Filtrovat podle položky Název úkolu, ID úkolu, Přiřazeno ke zdrojům, Zahájení,
Dokončení, zaškrtávací políčko Seznam, Zahrnout, Stav, Je opožděný, Kritické,
Milník a zaškrtávací políčko Vyloučit projekty. Ve výchozím nastavení mají pole
Zahrnout, Stav, Je opožděný, Kritické a Milník hodnotu Vše.
Filtrování seznamu úkolů přidružených k riziku, problému nebo požadavku na změnu:
1.
2.
3.
Otevřete projekt.
4.
5.
6.
filtru. Kliknutím na ikonu Plus můžete tento filtr rozbalit a zobrazit další možnosti
filtrování. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:
■
Filtrovat podle položky Pouze úkoly, Klíčový úkol, Stav a Milník. Ve výchozím
nastavení mají tato pole hodnotu Vše.
Tým
Následující tabulka obsahuje všechna zobrazení týmu, jež jsou v aplikaci PMO
Accelerator modifikována.
Název objektu
Zobrazit
Tým
Vlastnosti člena týmu (Upravit)
Seznam členů projektového týmu
Seznam podrobností projektového týmu
Seznam členů týmu (Investice)
Tým
Název objektu
Zobrazit
Seznam podrobností týmu (Investice)
Seznam alokací zdrojů
Seznam podrobností alokace zdrojů
Seznam výběru týmu
Filtr projektového týmu
Filtr týmu
Filtr alokací zdrojů
Filtr výběru zdroje
Při aplikování zobrazení seznamu týmu aplikujte také příslušná zobrazení Vlastnosti
týmu a Filtr. Závislosti mezi zobrazeními a podrobnostmi o doplňku můžete posoudit
Použijete-li zobrazení Tým aplikace PMO Accelerator, jsou k dispozici následující
konfigurace.
Vlastnosti týmu
Chcete-li zobrazit vlastnosti člena týmu:
1.
2.
3.
Otevřete projekt.
4.
5.
Klikněte na ikonu Vlastnosti člena týmu.
Ve výchozím nastavení se zobrazí stránka Vlastnosti.
General
Tato stránka obsahuje obecné informace o členech týmu a je členěna na
následující sekce: Obecné a Hledání zdroje.
General
Tato sekce zahrnuje následující pole: Název požadavku, Datum zahájení,
Datum dokončení, Výchozí % alokace, Stav rezervace, Stav požadavku,
Zdroj/role, Datum zahájení investic, Datum dokončení investic, Role
investice, Jednotka OBS členů týmu a zaškrtávací políčko Otevřeno pro
zápis času.
Tým
Vyhledávání zdroje
Tato sekce zahrnuje následující pole: Typ zaměstnání zdroje
Poznámka: Sekce Plánovaná alokace a Pevná alokace nejsou v aplikaci PMO Accelerator
upraveny.
Zobrazení seznamu členů týmu
Zobrazení seznamu členů týmu:
1.
2.
3.
Otevřete projekt.
4.
5.
Z rozevíracího seznamu vyberte možnost Členové týmu nebo Podrobnosti.
Ve výchozím nastavení se zobrazí zobrazení sloupce seznamu členů týmu. V tomto
Členové týmu
■
Kliknutím na ikonu Vlastnosti přejít na stránku vlastností člena týmu.
■
Kliknutím na ikonu Vyhledávání zdrojů přejít na stránku Najít zdroje.
■
role.
■
Přejít na stránku alokací zdroje nebo role kliknutím na ikonu Alokace zdroje.
■
U projektů a programů zobrazit položky: Zdroj/role, Projektová role, Jednotka
OBS členů týmu, Stav rezervace, zaškrtávací políčko Otevřeno pro čas, Zahájení,
Dokončení, Průměrné % alokace, Alokace, Skutečné hodnoty a ETC.
■
U ostatních investic zobrazit položky: Zdroj/role, Role investice, OBS členů
týmu, Stav rezervace, zaškrtávací políčko Otevřeno pro čas, Zahájení,
Dokončení, Průměrné % alokace, Alokace, Skutečné hodnoty, Skutečné
hodnoty incidentu a Celkové skutečné hodnoty.
Detail
■
■
■
role.
■
Přejít na stránku alokací zdroje nebo role kliknutím na ikonu Alokace zdroje.
Tým
■
U projektu a programu zobrazit položky: Zdroj/role, Projektová role, Stav
rezervace, Zahájení, Dokončení, Alokace, Skutečné hodnoty a ETC.
■
U ostatních investic zobrazit položky: Zdroj/role, Role investice, Stav rezervace,
Zahájení, Dokončení, Alokace a Skutečné hodnoty.
■
Zobrazit časově odstupňovanou hodnotu zobrazující Alokace podle období pro
období šesti měsíců počínaje aktuálním měsícem.
Zobrazení seznamu alokací zdrojů nebo rolí:
1.
2.
3.
Otevřete zdroj.
4.
Klikněte na kartu Alokace.
5.
Z rozevíracího seznamu vyberte možnost Souhrn nebo Podrobnosti.
Ve výchozím nastavení se zobrazí zobrazení Sloupec seznamu souhrnu. V tomto
Souhrn
■
■
■
Kliknutím na název investice přejít na stránku vlastností investice.
■
Zobrazit položky: Investice, Manažer investic, Role investice, Stav rezervace,
Otevřeno pro čas, Začátek alokace, Konec alokace, Průměrné % alokace,
Alokace a ETC.
Detail
■
■
■
Kliknutím na název investice přejít na stránku vlastností investice.
■
Zobrazit položky: Investice, Role investice, Stav rezervace, Začátek alokace,
Konec alokace, Alokace, Skutečné hodnoty a ETC.
■
Zobrazit časově odstupňovanou hodnotu zobrazující Alokace podle období pro
období šesti měsíců počínaje aktuálním měsícem.
Zobrazení členů týmu, které můžete přiřadit k úkolům:
1.
2.
Tým
3.
Otevřete projekt.
4.
5.
Vyberte úkol.
6.
Klikněte na tlačítko Přiřadit, a potom na tlačítko Tým.
Poznámka: Možnost Fond přiřazení musí být nastavena na hodnotu Fond zdrojů.
■
Přejít na stránku vlastností zdroje nebo role kliknutím na název nebo ID zdroje
nebo role.
■
Zobrazit položky: Zdroj/role, ID zdroje/role, Projektová role, Jednotka OBS
členů týmu, Stav rezervace, Zahájení, Dokončení, Průměrné % alokace a
Alokace.
Zobrazení filtru týmu
■
U projektů a programů filtrovat podle položky: Název požadavku, Jméno
zdroje/role, ID zdroje/role, OBS zdroje, OBS zdroje – Režim filtrování, Projektová
role, Typ zdroje, Stav rezervace, Bez přiřazených členů týmu, Otevřeno pro čas a
Aktivní zdroj. Ve výchozím nastavení má pole Typ zdroje hodnotu Pracovní, pole
Stav rezervace, Bez přiřazených členů týmu a Otevřeno pro čas mají hodnotu Vše a
pole Aktivní zdroj má hodnotu Ano.
■
U ostatních investic filtrovat podle položky: Název požadavku, Jméno zdroje/role, ID
zdroje/role, OBS zdroje, OBS zdroje – Režim filtrování, Role investice, Typ zdroje,
Stav rezervace, Bez přiřazených členů týmu, Otevřeno pro čas a Aktivní zdroj. Ve
výchozím nastavení má pole Typ zdroje hodnotu Pracovní, pole Stav rezervace, Bez
přiřazených členů týmu a Otevřeno pro čas mají hodnotu Vše a pole Aktivní zdroj
má hodnotu Ano.
Filtrování seznamu alokací zdroje nebo role:
1.
2.
3.
Otevřete zdroj.
4.
Klikněte na kartu Alokace.
Tým
5.
Z rozevíracího seznamu vyberte možnost Souhrn nebo Podrobnosti.
filtru. Kliknutím na ikonu Plus můžete filtr rozbalit a zobrazit další možnosti filtru. V
tomto zobrazení můžete provést následující akce:
■
Filtrovat podle položky: Název investice, ID investice, OBS investic, OBS investic
– Režim filtrování, Role investice, Schváleno, Manažer investic, Aktivní
investice, Stav rezervace a Otevřeno pro čas. Ve výchozím nastavení mají pole
Schváleno, Stav rezervace a Otevřeno pro čas hodnotu Vše a pole Aktivní
investice má hodnotu Ano.
Filtrování seznamu členů týmu, které můžete přiřadit k úkolům:
1.
2.
3.
Otevřete projekt.
4.
5.
Vyberte úkol.
6.
Klikněte na tlačítko Přiřadit, a potom na tlačítko Tým.
Poznámka: Možnost Fond přiřazení musí být nastavena na hodnotu Fond zdrojů.
■
Filtrovat podle položky: Jméno zdroje/role, ID zdroje/role, OBS zdroje, OBS
zdroje – Režim filtrování, Projektová role, Typ zdroje, Stav rezervace a Nulová
alokace. Ve výchozím nastavení má pole Typ zdroje hodnotu Pracovní, pole
Stav rezervace má hodnotu Vše a pole Nulová alokace má hodnotu Ne.

Stáhnout soubor PDF

Transkript

Podobné dokumenty