prezentace

Transkript

prezentace

Vývoj OTC trhu
Hynek Valerián, IMS Health
Program
• Definice na úvod
• OTC vs Pharma (svět a Evropa)
• Volně prodejné léky a doplňky stravy v ČR
• Prognóza vývoje OTC trhu
15. OTC konference ANDROSA | © IMS Health 2012
2 26.9.2012
Rx-bound / Semi-ethical OTC & Self-Medication
Non Rx-Bound
(Total OTC)
Rx-Bound
registered
Semi
ethical
SelfMedication
Bought
with Rx
Bought
without Rx
registered
not registered
Self-Medication
includes registered &
unregistered
products
3 26.9.2012
Program
4 26.9.2012
Na rozdíl od preskripčních léků je OTC sektor
podporován řadou prorůstových faktorů
Klesá příspěvek vedoucích korporací k
růstu trhu
Produktivita R&D
klesá
Generické léky dominují
velkým ATC skupinám
Poptávka regulovaná
plátci
PHARMA
OTC
Rozvíjející se trhy získávají kritickou velikost
k ovlivnění růstu
Firmy hledají příležitosti
pro OTC switching
Klíčoví hráči budují silné značky
5 26.9.2012
Rostoucí přístup k OTC novými
distribučními cestami
Plátci podporují a propagují
samoléčbu
OTC trh dosáhl velikosti €84 mld. a roste rychleji
než celkový farmaceutický trh
14.0%
12.0%
12.1%
13.3%
12.6%
14%
12.0%
11.7%
11.6%
11.4%
9.7%
10.0%
Value Growth (%)
16%
Year on Year Value Growth & OTC Share of Total Pharma
Data for MAT to Q1 2012
8.0%
7.5%
7.5%
11.5%
Total Pharma = €686bn
Total OTC = €84bn
7.1%
6.9%
5.9%
6.0%
4.8%
11.7%
12.0%
12.2%
12%
10%
7.7%
6.6%
5.5%
5.1%
11.9%
7.7%
6.6%
6.5%
8%
5.4%
5.3%
4.4%
4.3%
4.5%
6%
4.0%
4%
2.5%
2.2%
2.0%
2%
0.0%
0%
2002
2003
2004
2005
Pharma Growth (%)
Source: IMS OTC Global Analysis, Q1 2012
6 26.9.2012
2006
2007
OTC Growth (%)
2008
2009
2010
2011
OTC Share of Total Pharma (%)
2012
Malé kroky stejným směrem:
Snazšímu přístup k OTC lékům …
NL: 1921
OTC products
in drugstores
(supervised by
a druggist)
1900s
Germany:
From 1999
Some Herbals
/Supplements
can be sold in
drugstores,
supermarkets
/discounters
1990s
UK: 1991
First pharmacy
opens in a
supermarket
2000
Poland:
From 2000
limited OTC
products can
be sold in
nonpharmacy
outlets
Denmark:
2001
NRT, Pain,
CCR & GI
included in
GSL nonpharmacy
outlets
2001
Portugal:
August 2005
All OTC
products can be
sold in nonpharmacy
outlets
2003
Norway:
From 2003
33 actives
GSL including
some NRT,
Pain and CCR.
GSL
expanded in
2009.
Source: IMS Consumer Health Consulting, Q1 2012
7 26.9.2012
2005
Hungary:
February 2007
Many OTC
products can be
sold in nonpharmacy
outlets
2006
Italy:
September
2006
All OTC
Products can
be sold in
Supermarket
Corners
supervised by
a pharmacist
2007
France:
Self selection
2010
Selected OTC
Products
Available for
Self-selection in
pharmacies
2009
Sweden:
2009
Selected OTC
products can
be sold
outside
pharmacy
channel
July 2009
2012
Denmark
2011
2 year default
GSL status for
Rx/OTC
switches
… s využitím nových distribučních kanálů
8 26.9.2012
OTC trh v některých evropských zemích
zpomaluje růst, zejména v regionu CEE
Europe 3 Year Average Growth 4.2%
ROMANIA
Sales Value
Latest Year Growth (%)
15
BULGARIA
10
RUSSIA
ITALY
5
POLAND
Europe Latest Year Growth 2.9%
LITHUANIA
SLOVAK REPUBLIC
0
-10
-5
0
GERMANY
CZECH REPUBLIC
LATVIA
-5
-10
5
HUNGARY
10
15
SLOVENIA
3 Years Average Growth (%)
Sales Value
9 26.9.2012
20
Program
10 26.9.2012
Prodeje léků a doplňků stravy do lékáren
Česká republika, 2011
Balení
7%
12%
30%
Obrat v Kč ex-mnf
11%
58%
82%
léky vázané na předpis
léky vázané na předpis
léky volně prodejné
léky volně prodejné
doplňky stravy
doplňky stravy
Zdroj: IMS 2012
11 26.9.2012
Český OTC trh: léky a doplňky stravy
Objem
160
Balení (mil.)
140
35
36
120
36
37
100
38
37
80
60
119
118
111
101
95
88
2009
2010
2011
MAT
8/2012
40
20
0
2007
2008
Léky
Doplňky stravy
Zdroj: IMS 2012
12 26.9.2012
Český OTC trh: léky a doplňky stravy
Obrat
Kč ex-mnf (mld.)
10
8
3,4
3,4
3,4
3,4
3,7
3,7
5,6
5,9
6,1
5,9
5,9
5,7
2007
2008
2009
2010
2011
MAT
8/2012
6
4
2
0
Léky
Doplňky stravy
Zdroj: IMS 2012
13 26.9.2012
OTC trh v České republice
MAT 06/2012, Kč (ceny výrobce)
19%
22%
6%
8%
18%
200
100
0
-100
-200
12%
-161
-300
15%
Cough & Cold
Vitamins
Skin Treatment
Others
Miliony
Podíl kategorií na OTC trhu Příspěvek k růstu OTC trhu
Pain Relilef
Digestive
Circulatory Prods
14 26.9.2012
Cough & Cold
Vitamins
Skin Treatment
Others
Pain Relilef
Digestive
Circulatory Prods
Léky a doplňky stravy v klíčových OTC kategoriích
Prodeje MAT 06/2012 (mld Kč)
0,0
0,5
1,0
1,5
Cough & Cold
Pain relief
Vitamins
Digestives
Skin treatment
Circulatory prods
Urology
Others
Léky
15 26.9.2012
Doplňky stravy
2,0
2,5
Složky růstu OTC trhu
2011
MAT 06/2012
15%
6,7%
10%
3,1%
5%
1,0%
0%
-5%
-10%
OTC
Mix and volume
New products
Léky
DS
New packs
Price
16 26.9.2012
Growth (CZK ex-mnf)
Growth (CZK ex-mnf)
15%
10%
3,9%
5%
0%
-1,7%
-5%
-5,0%
-10%
OTC
Mix and volume
New products
Léky
DS
New packs
Price
Český OTC trh: Prodeje s předpisem / bez předpisu
(sell out)
Obrat (mld. Kč)
Objem (mil. balení)
16
160
14
140
12
120
10
100
8
80
6
60
4
40
2
20
0
0
MAT
6/2010
MAT
6/2011
Sales OTC
MAT
6/2012
Sales Rx
Zdroj: IMS Pharmatrend, Q2 2012
17 26.9.2012
MAT
6/2010
MAT
6/2011
Sales OTC
MAT
6/2012
Sales Rx
Český OTC trh: Prodeje s předpisem / bez předpisu
Podrobnější pohled
Obrat (mld. Kč)
Objem (mil. balení)
12,0
1,8
11,5
1,7
11,0
1,6
10,5
1,5
10,0
1,4
MAT
MAT
MAT
6/2010 6/2011 6/2012
Sales OTC
Sales Rx
Zdroj: IMS Pharmatrend, Q2 2012
18 26.9.2012
140
18
135
17
130
16
125
15
120
14
115
13
110
12
MAT
6/2010
MAT
6/2011
Sales OTC
MAT
6/2012
Sales Rx
Program
19 26.9.2012
Prognóza vývoje OTC trhu
16
14
CAGR 2011-2015
12
10
8
6
4
2
0
-2
Global
Japonsko
20 26.9.2012
Evropa
Severní
Amerika
Latinská
Amerika
Jihovýchodní
Asie
Děkuji za pozornost
Hynek Valerián
IMS Health
[email protected]
21 26.9.2012

prezentace

Transkript

Podobné dokumenty

Actin clone HHF 35 Actin SMA Alfa 1 - fetoprotein bcl - 2 bcl

zde - Granty VŠERS

nový jídelní lístek - Restaurace Prominent

Český student vyhrál mezinárodní soutěž s obalem na pizzu

BENADA SING DRINK APERITIFS / APERITIVY VODKAS / VODKY

APERITIVY | APERITIFS Campari bitter 4cl 55 Kč Martini

Obal CD ke stažení

Managers Club