Hyperion a vazba na reportovací nástroje

<Insert Picture Here>
Hyperion a vazba na reportovací nástroje
Martin Grof
Senior Konzultant, Oracle Czech
Agenda
• Enterprise Performance management
• Představení funkčních oblastí realizace úspor
• Priority řízení z pohledu centrály a dceřinných
společností
• Oracle Hyperion
• Q&A
<Insert Picture Here>
Enterprise Performance
Management
Enterprise Performance Management
Performance Management
Strategie
Plánování
Dlouhodobý plán
Finančně provozní
Výkonostní ukazatele
Costing
Balanced Scorecard
Forecasting
Reporting
Statutární výkazy
Manažerské přehledy
Operativní výkazy
Konsolidace
Profitabilita
Sběr dat
Přiřazení nákladů
Konsolidace
Profitabilita výrobků
Úpravy
a služeb
Obvyklé priority společností
holdingového charatkeru
•
•
•
•
Finanční konsolidace
Reporting
Plánování
Profitabilita
Obvyklé priority dceřinných
společností v holdingovém úspořádání
•
•
•
•
Plánování – tvorba finančně provozního plánu
Modelace – srovnání plánu skutečnosti, scénáře,
Reporting – příprava dat pro vykazování centrále
Reporting – realizace vlastních výstupů v
definovaném standardu
• Reporting – provozní/manažerské výstupy
• Profitabilita – zákaznická, produktová, ...
Gartner 2011 – Hodnocení platforem
EPM
Strategie
Hyperion EPM Hyperion EPM
9.3.1
9.3.1.x
IR-Essbase
integration
Oracle Branding
Oracle integration
OBI EE
10.1.3.3
SmartSpace
SmartView
Office 2007
OBI EE
10.1.3.3.x
EPM System
Fusion Edition
11.1.1.1
Major release
Oracle integration
Calc Manager
Essbase Studio
Profitability Mgmt
OBI EE
10.1.3.4
Discoverer Migration to
OBIEE
Essbase integration
Workspace Integration
SmartView Integration
SmartSpace Integration
EPM System
Fusion Edition
11.1.2
Localization
Release
OBI EE
11g
Major release
Answers Plus
EPM integration
Action Framework
Advanced Visualization
Architektura systému
Ad-hoc
Analysis
Interactive
Reporting &
Publishing
Dashboards
Detect &
Alert
Disconnected
Analytics
Office
Integration
PERVASIVE INFORMATION ACCESS
STRATEGY
MANAGEMENT
PLANNING &
BUDGETING
ERP
ANALYTICS
FINANCIAL
CLOSE
CRM
ANALYTICS
INDUSTRY
ANALYTICS
PROFITABILITY
MANAGEMENT
COMMON ANALYTIC FOUNDATION
• Forward-Looking Analytic Engine
• Multi-user Write-back
• Financial Intelligence
• Enterprise Dimension Management
OLTP & ODS
Data Warehouse
Systems
Data Mart
• Single Enterprise Information Model
• Conformed Dimensions
• Federated Query
• Intelligent Caching
OLAP
Oracle, Siebel, PeopleSoft
Excel
Business
JD Edwards, SAP, Custom
XML
Process
Plánovací proces
Predictive Modeling & Simulation
Functional Plans
Long-Term
Financial
Planning
Workforce
Planning
Capital Assets
Planning
Project
Planning
Marketing
Planning
Operational
Revenue & Cost
Modeling
Planning, Budgeting & Forecasting
Financial
Operational
Detail
Detail
Plánování
• Hyperion Planning
• Centralizovaný systém
plánování
• Plánování Top-down, Bottom-up
• Metodika plánovacího procesu
• Alokace + Profitabilita
• Costing – stanovení plánové
kalkulace a její porovnání se
skutečnou
• Robustní workflow a řízení
celého procesu přípravy plánu
• Verzování
• Vyhodnocení Skutečnost vs.
Plán vs. Rozpočet
• Možnost modelování různých
scénářů
• Integrace s prostředím MS
Office (Outlook, Excel, ...)
Konsolidační proces
CFO Dashboard
Governance, Risk & Compliance
Financial Close Workflow
ERP:
Oracle, SAP,
Legacy, Other
Transactions
Data
Financial
Assurance
Consolidation
Tax
Tax
Calculations
Filing
Financial and
Mgmt. Reporting
Document
Management
& Filing
Reporting
Konsolidace
• Hyperion Financial Management
• Nástroj pracující s
přednastavenými metodami
konsolidace
• Definovatelný konsolidační
balíček
• Možnost M-Q-R konsolidace
• Konsolidace dle statutárních
požadavků
• Konsolidace dle standardů
(IFRS, GAAP, ...)
• Měnová translace
• Vylučování – Intercompany
• Opravné konsolidační zápisy –
Adjustment
• Reporting
Profitabilita
• Hyperion Profitability & Cost
Management
• Metodika Activity Based Costing
(ABC)
• Metodika Activity Based Budgeting
(ABB)
• Alokace Nákladů, Výnosů
• Definice Driverů – představené
skripty alokačních výpočtů
• Stages – definice úrovní při
alokaci
• Vícenásobné přiřazení driverů
• Vizualizace alokace
XBRL reporting
• Reporting nad OLAP daty
• Verzování
• Workflow a schvalování
• MS Office integrace
• XBRL
Další novinky v produktovém portfolio
• Enterprise Performance Management systém v
Cloudu
• Plánování
• Finanční konsolidace
• Nový licenční model – SMB pricing
• Rozšíření portace EPM nástrojů pro externí
reportovací nástroje
• Business Object, Cognos, MicroStrategy
<Insert Picture Here>
Přínosy
Přínosy
• Automatizace a zprůhlednění tvorby finančně
provozního plánu
• Metodika, kontrolní mechanismy, centralizovaná
platforma, chybovost
• Zkrácení času na jeho sestavení
• Zjednodušení porovnání plánu a skutečnosti, tvorba
scénářů, verzování
• Vyšší kvalita reportovaných dat
• Připravení datové základny pro zrychlení procesů výkaznictví
Kontakty
Martin GROF
Senior Presales Consultant EPM
E [email protected]
T +420605235397
Děkuji!