E2_Obchod a expanze

INCOMA Research
GfK Group
OBCHOD & EXPANZE – Jak dál na stále saturovanějším trhu?
Retail Summit 2007
OBCHOD & EXPANZE
Jak dál na stále saturovanějším trhu?
Tomáš Drtina, INCOMA Research
.
1
INCOMA Research
GfK Group
OBCHOD & EXPANZE – Jak dál na stále saturovanějším trhu?
Retail Summit 2007
DYNAMIKA TRHU JE VELMI VYSOKÁ
1996
2001
2006
2010
?
1 hypermarket per
1 hypermarket per
1 hypermarket per
5 million shoppers
100.000 shoppers
50.000 shoppers
1 big shopping centre per
1.800.000 shoppers
1 big shopping centre per
350.000 shoppers
No big shopping centre
with more than 50 outlets
2
INCOMA Research
GfK Group
OBCHOD & EXPANZE – Jak dál na stále saturovanějším trhu?
Retail Summit 2007
PRODEJNÍCH PLOCH PŘIBÝVÁ
3
V roce 2006 český trh:
„
překročil hranici 10 miliónů m2 prodejních ploch
„
dosáhl úrovně 1 m2 prodejní plochy na 1 obyvatele
„
počet hypermarketů překročil hranici 200
„
počet diskontů překročil hranici 500
„
počet provozoven v nákupních centrech se blíží hranici 6000
215
192
127
145
161
106
82
51
1.1.2007
1.1.2006
1.1.2005
1.1.2004
1.1.2003
1.1.2002
1.1.2001
25
1.1.2000
7
1.1.1999
2
1.1.1998
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1.1.1997
number of stores
VÝVOJ POČTU HYPERMARKETŮ V ČR
Source: INCOMA Research Database
INCOMA Research
GfK Group
OBCHOD & EXPANZE – Jak dál na stále saturovanějším trhu?
Retail Summit 2007
KUPNÍ SÍLA V REGIONU ROSTE...
4
... ale pomaleji než rozsah prodejních ploch
120
113 113
Předpokládaný vývoj parity kupní síly (2005 vs. 2015)
101
100
101
100
100
96
91 91
79
80
2005
89
2015
80
76 76 74
68 68
72
66
64
61
59
60
52
49
58
47
55
45
53
44
40
53
44
42
37
36
30
36
29
32
27 27 26
32
29
24
26
20
0
A
EU-15
D
SP
CP
GR
SLO
P
CZ
H
SK
EST
LT
PL
HR
LV
RUS
RO
BG
TR
BA
MAC
UA
INCOMA Research
GfK Group
OBCHOD & EXPANZE – Jak dál na stále saturovanějším trhu?
Retail Summit 2007
NAPĚTÍ NA TRHU
5
„
Rychlejší dynamika nabídky než poptávky zvyšuje napětí na
trhu v některých tržních segmentech (zejména v rychloobrátkovém zboží) i v některých konkrétních lokalitách
„
Omezený potenciál trhu neumožňuje všem být úspěšní,
přibývá poražených (malých i velkých)
„
Po období, kdy na relativně malém českém trhu působilo
poměrně vysoké množství mezinárodních řetězců, český trh
díky vlně fúzí a akvizic vstupuje do fáze konsolidace a
zpřehlednění trhu
2005/06
2006/07
2007/08
?
INCOMA Research
GfK Group
OBCHOD & EXPANZE – Jak dál na stále saturovanějším trhu?
Retail Summit 2007
SILNÍ POSILUJÍ, ALE PŘICHÁZEJÍ I NOVÍ
„
Díky vlně fúzí a pokračující
expanzi ti největší posílili (TOP
10 loni zvýšila obrat o 33 mld.
Kč)
„
4 silné obchodní skupiny
s obratem kolem 40 mld. Kč
„
Dominují nadnárodní sítě
„
Rostou i „šikovní“ lokální hráči
„
Nové silné obchodní značky nyní
přicházejí zejména do non-food
segmentů
TOP10 obchodních řetězců v ČR
Počet
Tržby
prodejen
2006
2006
227
43,5
300
38,5
84
38,5
12
38,3
244
25,8
13
20,5
149
19,5
182
14,9
25
12,0
95
8,8
1331
260,3
Pořadí Skupina / Firma
1.
2. - 3.
2. - 3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.-10.
Schwarz ČR
Ahold Czech Republic
Tesco Stores ČR
Makro Cash&Carry ČR
REWE ČR
Globus ČR
Tengelmann ČR
GECO TABAK
SPAR ČR
Delvita
TOTAL
Pramen: INCOMA Research + Moderní obchod
2005/06
2007/08
Lesnina
?
6
další ?
INCOMA Research
GfK Group
OBCHOD & EXPANZE – Jak dál na stále saturovanějším trhu?
Retail Summit 2007
NOVÁ CENTRA SE SNAŽÍ PROSADIT VELIKOSTÍ I ŠIROKÝM A
ATRAKTIVNÍM NÁJEMNÍM MIXEM
7
„
„
„
„
průměrná velikost nákupních
NÁKUPNÍ CENTRA S VÍCE NEŽ 100 NÁJEMCI
center roste
počet nájemců
již 9 center má více než 100 Nákupní centrum
celkem
... z toho retail
nájemců (Praha, Brno),
Centrum Chodov
221
170
dalších 9 více než 80
OC Letňany
178
154
Nový Smíchov
151
115
nejrychleji přibývají
142
117
prodejny v segmentu módy Palác Flora
129
103
(v některých centrech i více Metropole Zličín
než polovina!)
Galerie Vaňkovka
127
102
Olympia Brno
116
87
přibývá center multiFuturum Brno
102
88
funkčních (integrujících
Galerie Butovice
100
79
např. i kanceláře, bydlení,
zábavu, aj.)
Velikost pomáhá, ale zjevně není zárukou úspěchu!
INCOMA Research
GfK Group
OBCHOD & EXPANZE – Jak dál na stále saturovanějším trhu?
Retail Summit 2007
KVALITNÍ NÁJEMCI JSOU PODMÍNKOU ÚSPĚCHU CENTRA
8
„
„
„
V českých nákupních centrech je podle aktuálního cenzu (k 1.1.2007) 5756
jednotek, provozovaných 2320 společnostmi.
Dominuje
samozřejmě retial
(81% jednotek),
důležitou roli ovšem
hrají i gastronomie
(9%) a zábava a
služby (10%).
Nejvíce nájemců je
ve segmentu módy,
nejčastějším
nájemcem je ovšem
Tabák-tisk (Geco)
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ NÁJEMCI V NÁKUP. CENTRECH DLE KATEGORIÍ
Sortiment
Móda - oděvy
Móda - obuv
Klenoty, dárky
Special. potraviny
Elektro, PC, IT
Sport, hračky
Květiny
Lékárny + zdraví
Drogerie, kosmetika
Tabák
Hypermarket
Gastronomie
Počet
firem
497
149
138
108
100
84
54
56
43
14
5
282
Nejčastější nájemce
Kenvelo
Reno
Klenoty aurum
EsoLand
Telefónica O2
Hračky pompo
Flamengo
Vitaland
Marionaud
Tabák – tisk Geco
Kaufland
Mc Donald´s
Výzkumy potvrzují, že značky (obchodů) už pro zákazníky
mají konkrétní význam. Hrají rostoucí roli!
Počet jeho
prodejen v nák.
centrech
42
36
27
36
68
24
71
49
42
182
72
23
INCOMA Research
GfK Group
OBCHOD & EXPANZE – Jak dál na stále saturovanějším trhu?
Retail Summit 2007
POSUN VE VYHLEDÁVANÝCH LOKALITÁCH
9
V makroregionální rovině:
„
změna v teritoriálním měřítku expanze, spokojující se se stále menším
spádovým území
„
nákupní centra míří již i do středně velkých měst kolem 50.000 obyv.
„
hypermarkety najdeme již i ve městech kolem 20.000 obyv.
„
diskonty tvrdě atakují obce s 5.000 obyvateli
V mikroregionálním měřítku:
„
v rostoucí konkurenci začíná konkrétní
LOKALITA hrát stále výraznější roli
„
roste podíl nově budovaných nákupních
komplexů v centrálních částech měst
INCOMA Research
GfK Group
OBCHOD & EXPANZE – Jak dál na stále saturovanějším trhu?
Retail Summit 2007
NOVÉ NÁKUPNÍ KOMPLEXY BUDOU DÁLE PŘIBÝVAT
10
Novo Plaza
Šestka
Liberec
Palladium
OC Letňany III.
Amadeus Liberec
Palác Pardubice
Mercury České Budějovice
Plzeň Plaza
Factory Outlet Centres
City Most
Vítek
Galerie Fénix
Arkády Pankrác
... a další
INCOMA Research
GfK Group
OBCHOD & EXPANZE – Jak dál na stále saturovanějším trhu?
Retail Summit 2007
... ALE BUDOU TO MÍT STÁLE SLOŽITĚJŠÍ
Při rostoucí konkurenci (a klesající produktivitě ploch) budou developeři i
obchodníci muset stále více brát ohled na:
„
parametry poptávkové strany trhu a její dynamiku (demografie, ekonomika,
struktura výdajů, nákupní zvyklosti a preference, ale např. měnící se životní styl
(vliv technologií, vztah k hodnotám, globalizační efekty, priority)
„
motivace ovlivňující proces nákupního rozhodování (rozdílná váha různých
faktorů pro různé cílové skupiny, jejich rostoucí náročnost, zkušenost a
prohlubující se diferenciaci (např. „zábava&zážitek“ vs. „cena“ vs. „convenience“)
„
sladění konceptu se situací v území
Růst nicméně bude pokračovat, s tím že:
„
vedle úspěšných bude přibývat i těch neúspěšných (prodejen i center)
„
v některých lokalitách ještě expanze přinese zásadnější změnu, jinde již jen rozšíření
stávající nabídky
„
na trhu se budou rozvíjet nové koncepty (např. outlet centra, kamenné asijské
obchody, convenience, multifunkční komplexy); obchodní síť se sice bude více
diverzifikovat, na druhé straně ovšem také více podobat (stejní nájemci, aj.)
11
INCOMA Research
GfK Group
OBCHOD & EXPANZE – Jak dál na stále saturovanějším trhu?
Retail Summit 2007
BUDE-LI PLOCH DÁLE PŘIBÝVAT...
12
Začne expanze zpomalovat? Kdy?
Unesou i malá města „velké“ koncepty?
Budou nové projekty ku prospěchu měst?
Co se stane s neúspěšnými centry?
Čekají nás další odchody?
Vzroste váha brandu vůči kvalitě lokality?
Co udělá rostoucí nabídka s nájmy?
Koncentrace vs. obsazení prázdných míst
Jaké nové koncepty objeví svou „niku“?
Obchod a zábava – více než dnes?
Čekají nás nějaká překvapení?
INCOMA Research
GfK Group
OBCHOD & EXPANZE – Jak dál na stále saturovanějším trhu?
Retail Summit 2007
JAK SE PROSADIT NA STÁLE SATUROVANĚJŠÍM TRHU?
O své názory se s námi dnes podělí:
Petr Žahour, Multi Development
Petr Vávra, ECE Projektmanagement
Pavel Bádal, Datart
Ngoc Thai Nguyen, Sportisimo
Daniel Fiřt, McDonald‘s
Děkuji za pozornost!
drtina@ incoma.cz
www.incoma.cz
13