Více informací v PDF

Tisková zpráva
Paříž 27. března 2012
PSA Peugeot Citroën oznamuje úspěšné navýšení kapitálu
o přibližně 1,0 miliardu EUR se zachováním přednostního práva úpisu
Paříž 27. března 2012 – Zvýšení základního kapitálu v hotovosti se zachováním přednostního práva úpisu, které
skupina PSA Peugeot Citroën zahájila dne 6. března 2012, se setkalo s velkým úspěchem. Celkový hrubý výnos
činí 999 013 089 EUR, což odpovídá vydání nových 120 799 648 akcií.
Celková poptávka po akciích dosáhla přibližně 1,78 miliard EUR, což představuje míru úpisu 178 %:
bylo upsáno 119 101 968 nových nedělitelných akcií v plné výši, které představují přibližně 98,6 % nově
vydávaných akcií;
poptávka po částečných akciích se týkala 96 431 058 nových akcií a bude nakonec uspokojena jen
zčásti, ve výši 1 697 680 nových akcií.
„Skupina PSA Peugeot Citroën má radost z úspěchu této operace, která umožní financovat akce týkající se
projektů Strategické aliance s General Motors. Skupina vyjadřuje poděkování všem svým akcionářům za důvěru,
kterou vyjádřili strategii globalizace a přesunu směrem k luxusnějším produktům a s tím spojeným perspektivám
růstu,“ prohlásil předseda představenstva Philippe Varin.
Největším akcionářem skupiny PSA Peugeot Citroën zůstává po uvedeném navýšení kapitálu se zachováním
přednostního práva úpisu rodinná skupina Peugeot, která vlastní 25,2 % kapitálu a 37,9 % uplatnitelných
hlasovacích práv. Rodinná skupina Peugeot uplatnila 32 875 655 přednostních práv úpisu ve výši přibližně 140
milionů EUR.
Druhým největším akcionářem skupiny PSA Peugeot Citroën se po uvedeném navýšení kapitálu se zachováním
přednostního práva úpisu a v rámci Strategické aliance s PSA Peugeot Citroën stává společnost General Motors,
se 7,0 % kapitálu, které získala prostřednictvím pořízení a uplatnění přednostních práv úpisu, jež získala od
rodinné skupiny Peugeot a zakoupením vlastních akcií, které skupina PSA Peugeot Citroën prodávala.
K vypořádání a předání nových akcií a k jejich zalistování na burze NYSE Euronext v Paříži (Compartment A) má
dojít 29. března 2012. Akcie budou okamžitě zaměnitelné za stávající akcie PSA Peugeot Citroën a bude se
s nimi obchodovat se stejným číslem ISIN, jako mají stávající akcie (FR0000121501). Od tohoto dne bude kapitál
tvořit 354 848 992 akcií s nominální hodnotou 1 EUR, takže celkový kapitál skupiny bude činit 354 848 992 EUR.
Navýšení kapitálu řídil syndikát bank pod vedením BNP Paribas, Morgan Stanley a Société Générale Corporate &
Investment Banking, které zastávaly funkci společných celkových koordinátorů, společných vedoucích manažerů
a společných bookrunnerů, a HSBC ve funkci společného vedoucího manažera a společného bookrunnera.
O PSA Peugeot Citroën
Skupina PSA Peugeot Citroën , za kterou stojí dvě světově proslulé značky Peugeot a Citroën, prodala po celém světě v roce 2011 celkem 3,5
milionu vozů, z toho 42 % mimo Evropu. Jako druhý největší výrobce automobilů v Evropě dosáhla skupina v roce 2011 obratu 59,9 miliardy eur.
Skupina PSA Peugeot Citroën je obchodně přítomna ve 160 zemích. V roce 2011 věnovala více než 2 miliardy eur na výzkum a vývoj, a to
především do oblasti nových energií. Její aktivity zahrnují i financování (Banque PSA Peugeot Citroën Finance), logistiku (Gefco) a výrobu
automobilového příslušenství (Faurecia).
Více informací naleznete na: http://www.psa-peugeot-citroen.com
Výhledová prohlášení
Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení a informace o cílech skupiny, zejména pokud jde o zavádění Strategické aliance se
společností General Motors a očekávané synergie. Tato prohlášení jsou někdy identifikovatelná použitím budoucího času, podmiňovacího
způsobu nebo výrazů jako „domnívat se“, „očekávat“, „moci“, „myslet, „mít v úmyslu“, „zamýšlet“, „předvídat“, „muset“ a jiných podobných výrazů.
Rádi bychom upozornili, že splnění cílů a výhledových prohlášení závisí na okolnostech a faktech, které se mohou objevit v budoucnu. Na tyto
informace a výhledová prohlášení mohou mít dopad známá i neznámá rizika, nepředvídatelné okolnosti a další faktory, které mohou způsobit, že
budoucí výsledky, výkony a úspěchy skupiny budou výrazně jiné, než je plánováno či očekáváno. Tyto faktory se mohou týkat vývoje ekonomické
PSA Peugeot Citroën - 75 avenue de la Grande Armée - 75116 Paris
www.psa-peugeot-citroen.com
a geopolitické situace a obecněji rizikových faktorů uvedených v kapitole 4 referenčního dokumentu registrovaného u Úřadu pro finanční trhy AMF
Autorité des marchés financiers) dne 5. března 2012 pod číslem D. 12-0128.
Informace pro veřejnost
Prospekt, který tvoří referenční dokument skupiny PSA Peugeot Citroën registrovaný dne 5. března 2012 u Úřadu pro finanční trhy AMF Autorité
des marchés financiers) pod číslem D. 12-0128 a (ii) provozní výkaz (včetně shrnutí prospektu), který dne 5. března 2012 obdržel potvrzení AMF
číslo 12-101, je na vyžádání zdarma k dispozici na adrese společnosti (75 avenue de la Grande Armée – 75116 Paris) a na webových stránkách
společnosti (www.psa-peugeot-citroen.com).
Skupina PSA Peugeot Citroën upozorňuje na rizikové faktory popsané v kapitole 4 „Rizikové faktory“ referenčního dokumentu a v kapitole 2
provozního výkazu.
# # #
KONTAKTY:
Tisk
Investoři
Jonathan Goodman
+33 (0) 1 40 66 47 59
[email protected]
Carole Dupont-Pietri
+33 (0) 1 40 66 42 59
[email protected]
Pierre-Oliver Salmon
+33 (0) 1 40 66 49 94
[email protected]
Olivier Sartoris
[email protected]
Cécile Damide
[email protected]
Christophe Fournier
[email protected]
+33 (0) 1 40 66 53 89
+33 (0) 1 40 66 43 65
+33 (0)1 40 66 57 45
PSA Peugeot Citroën - 75 avenue de la Grande Armée - 75116 Paris
www.psa-peugeot-citroen.com
3