Perspektivy rozvoje biopaliv v dopravě a rizika přechodu na vyspělá

Perspektivy rozvoje biopaliv
v dopravě optikou
současného dění v EU a
rizika přechodu na biopaliva
2. generace
Presented: Martin Kubů
November 2013
EU a trendy spotřeby biopaliv
DyStar – Aliachem meeting
2
EU a trendy spotřeby biopaliv
Pokud
budou
platit trendy ve
spotřebě
mot.
paliv
v
EU
(převaha
spotřeby
nafty
nad
benzínem),
tak
strategie
biopaliv
dalších
generací
nemá
reálný základ ve
vývoji
trhu
pohonných hmot.
DyStar – Aliachem meeting
3
Stav v ČR podle § 19 zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
6 % V/V FAME v motorové
naftě:
•0,94 x 36 MJ/l = 33,84 MJ/l
•0,06 x 33 MJ/l = 1,98 MJ/l
•Výhřevnost (energetický
obsah) této směsi je 35,82 MJ/l.
•6 % V/V představuje 5,53 %
energetického obsahu (e.o.)
>> (1,98 : 0,3582 = 5,527 %
e.o.)
4,1 % V/V bioethanolu
v motorovém benzinu:
•0,959 x 32 MJ/l = 30,688 MJ/l
•0,041 x 21 MJ/l = 0,861 MJ/l
•Výhřevnost (energetický obsah)
této směsi je 31,549 MJ/l.
•4,1 % V/V představuje 2,73 %
energetického obsahu (e.o.) >>
(0,861 : 0,31549 = 2,729 % e.o.)
Celkově ČR vlivem skladby paliv: benzín (v roce 2012
2,223 mil m3) á 2,73% + motorová nafta (v roce 2012 4,825
mil m3 ) á 5,53 % >>>>>>> 4,65% vůči cíli EU 6,0% e.o.
DyStar – Aliachem meeting
4
Závěry hlasování EP 11.9.2013
1. EP jakkoli nezměnil 10% cíl biopaliv v roce 2020
2. CAP „CROP-BASED“ biopaliv (původní návrh
vyjednavačů 5%, nyní 6% (resp.7%), další úpravy
předmětem vypořádání pozm. návrhů v roce 2014)
3. Teoretické zachování „DOUBLE-COUNTING“ pro
UCOME (použité oleje) and TME (živočišné tuky)
4. Připuštění „QUADRUPLE COUNTING“ pro biopaliva
z řas (algae) a úsporu GHG získanou technologií
CCS (Carbon Capture and Storage) a 5x/2,5 x EEV
5. ILUC factor bude povinný od roku 2020
6. Sub-target u tzv. „ADVANCED BIOFUELS“ 2,5%
(nově 0,5%), ale UCOME/TME nejsou (jsou)
počítány do tohoto cíle
DyStar – Aliachem meeting
5
Co se v zápisech EP nepřečte….
• Hlasování rozdělilo EP na dvě části, z nich mírně větší
nepodporuje radikální změny v této legislativě, navíc
na základě sporných vědeckých podkladů (ILUC….)
• EP opakovaně odmítl přímé pověření pro zástupce
ENVI výboru k zahájení přímých jednání
• 2. a 3. čtení proběhne už za nového složení EP =
Harmonogram vypořádání je vlastně nejistý, stejně tak
jako platnost závěrů 1. čtení v EP
• Značná obava z podvodů a záměn - většina věcných
pozměňovacích návrhů směřuje do této oblasti
• Do segmentu EU kapalných paliv vstupuje nové prvky,
tj. CCS technologie, EEV – ale kde v Evropě ?
• Do segmentu EU zemědělství vstupují nové suroviny,
zejména řasy - ale kde v Evropě?
DyStar – Aliachem meeting
6
JAK TO KDO ČTE…..
NĚKTEŘÍ NOVINÁŘI
• jako omezení biopaliv, nebo
jejich ústup a snížení podílu
• jako záchranu zdrojů pro
potraviny, záchranu přírody nebo
NEUTRÁLNĚ
SOUČASNÍ VÝROBCI 1G
• Ve většině zemí to neznamená
žádné faktické omezení
• možná nastoupí konkurence,
která nebude výrobně obchodní,
ale administrativní
• nebudou se obchodovat
suroviny/produkty/služby, ale
„certifikáty“
OPONENTI BIOPALIV
• Jako okamžité omezení biopaliv
• Jako potvrzení jejich přístupu k
problematice a potvrzení závěrů
některých teoretických/sporných
studií
• Správný krok pro např. ČR,
protože „tím se to vyřeší“
BUDOUCÍ INVESTOŘI 2G
• Do „toho„ se nedá investovat,
za pár let to bude zase jinak,
navíc je „to“ násobně dražší
• jdu cestou nejmenšího odporu,
„ze suroviny dělám odpad“
• bez další podpory není vhodné
k realizaci = další požadavek na
podpory národní/EU
DyStar – Aliachem meeting
7
VÍTĚZOVÉ & PORAŽENÍ z 9/2013
EU ZEMĚDĚLSKÝ SEKTOR
• omezuje pěstovat to co umí, co
je efektivní a nutí je pěstovat
něco jiného nebo dokonce nic…
• likviduje pozvolný nárůst
nezávislosti na dovozech
proteinů
• implikuje nárůst dovozů do EU
> Největší poražený ..
VELKOOBCHOD PHM
• K legislativě CO2 přistoupí nový
fenomén, který dále zneprůhlední
trh
• ztráta konkurence schopnosti
lokálních výrobců PHM proti
globálním hráčům
•Otázka zdrojů/portfolia v
některých regionech
> Druhý poražený….
VÝROBCI BIOPALIV 1G
• sice negativní zpráva s
ohledem na „U – obrat“ EU v
této oblasti (srovnej s USA, JA,
ASIE), ale zatím bez okamžitých
dopadů
• totální nejistota ohledně
surovin a jejich dostupnosti
„KNOW HOW“ EURO GIGANTI
• bude pokračovat příliv zdrojů a
dotací do rozvoje a výzkumu bez
ohledu na perspektivu realizace
• co to bylo investováno má šanci
se vrátit a/nebo další požadavek na
podpory
> Největší vítěz ……
DyStar – Aliachem meeting
8
1G vs. 2G/ Jsou strategické premisy
pro tzv. „Advanced biofules“ reálné ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DyStar – Aliachem meeting
Celosvětově rozvinutá surovinová obchodní platforma
> Konkurence limituje cenové výkyvy, trendy korelují ke
komoditám
Know how & investice stále umožňují růst produktivity
Nulové investice do manipulace, distribuce, skladování
Výborná genetika, existující „BEST PRACTICES“ včetně
řádné ekologie
Nízké manipulační náklady při výrobě/“hustota energie“
Definice, definice, definice….. ! Velký prostor pro
spekulace, šedý trh.
Chybí reálná obchodní platforma – není to komodita,
není to surovina
Negativní vliv na jiné segmenty, mj. i potravinářské
(výroba krmných směsí, oleochemie a pod.)
Nutnost nové logistiky, manipulace a přepravy
Ztráta možnosti přírodního hnojení a obnovy půdního
fondu
Vyšší CAPEX náklady oproti 1G (až 5x/10X), stejně
tak vyšší i OPEX náklady
Filosoficky hlavní část úspor CO2 z definice „odpad“
9
Co je a co není surovina IIG/MN?
DyStar – Aliachem meeting
10
Co je a co není surovina IIG/MN?
DyStar – Aliachem meeting
11
Co je a co není surovina IIG/AB?
DyStar – Aliachem meeting
12
Co je a co není surovina IIG/AB?
DyStar – Aliachem meeting
13
Současná EU bilance
surovin pro UCOME/TME
DyStar – Aliachem meeting
14
EU Segmentace UCOME a TME
DyStar – Aliachem meeting
15
Reálný zdroj UCO v EU vs.
současné využití/sběr
DyStar – Aliachem meeting
16
EU Export/import bilance UCO/ŽT
DyStar – Aliachem meeting
17
Unifikovaná „BIO EU“? Pouze fikce …
Dnes v zemích EU existuje více než 10 schémat, jak
prokazovat udržitelnost…
DyStar – Aliachem meeting
18
Dopady na trh PHM CEE, tj. trhu
v otevřené ekonomice
• Povinnost vykazovat úsporu CO2% od příštího roku,
tj. admin. komplikace při velkoobchodu s PHM
• Střet mnoha variant „řešení“ této povinnosti, tj.
prostor pro další „šedý“ trh s plněním povinnosti
• Výpočet „efektu“ úspory v případě užití různých
druhů či 2x/2,5x//4x zápočtů (Efekt „Austria
2012/2013“)
• Značný nárůst možností obcházení povinnosti plnění
úspor CO2 >> značný nárůst náročnosti prováděcí
legislativy a principů kontroly = cenová diference ve
velkoobchodu s PHM
• Pravděpodobný nástroj konkurenčního boje mezi
výrobci motorových paliv, nikoli mezi výrobci biopaliv
DyStar – Aliachem meeting
19
BIO u nás a kolem nás….
ČR jako odstrašující příklad
řešení BIO
• Legislativa na poslední chvíli
• Fundamentální střet mezi
petrochemickým segmentem a
lokálními výrobci BIO
• Defenzíva místo hledání
ziskovosti a zlepšení marží pro
rafinérie i BIO segment
SLOVENSKO jako příklad řešení
• ETOH pouze v technologii ETBE
(sice výrobně dražší, ale
protiimportní a snadno
kontrolovatelné opatření)
• Rozdílná sazba SPD na PHM bez
BIO > fakticky nulový výskyt „BEZ
BIO“= nulová konkurence
Německo, Rakousko
• dlouhodobá legislativa
fakticky do roku 2020
• státní podpora E10
(mimochodem dnes možná i v
ČR)
• fond na podporu OZE v
segmentu PHM (Rakousko/OMV)
Francie, Nizozemí, Belgie
• Kvótní systém (není pozitivní, ale
zachovává vliv lokálních rafinérií)
• Podpora vysokoprocentních
směsí , nikoli 100 % biopaliv (=
zachování vlivu na distribuci a
potřebu kooperace s rafinérským
průmyslem)
DyStar – Aliachem meeting
20
ČR a biopaliva - dekáda
promarněných příležitostí
• ČR se vypořádala s problematikou BIOPALIV
NEJHŮŘE ze zemí CEE
– Nevyužila možností dané např. celoevropským daňovým
odlišením tzv. vysokoprocentních biopaliv
– Nezajistila možnost zlepšení fungování trhu PHM
– Nepřinesla spolupráci sektoru BIO a RAF, spíše naopak
• BIOPALIVA nepřinesla primární zhoršení tržní
pozice zpracovatelů ropy v regionu vůči konkurenci>
museli se s tím vyrovnat všichni
• NEPŘIPRAVENOSTÍ sektoru PHM přinesla
zvýšenou konkurenci na finálním trhu PHM v ČR, což
tento sektor negativně ovlivňuje, ale samotná
biopaliva za to nemohou….
DyStar – Aliachem meeting
21
V co jsme věřili a co z
toho bylo poprvé…….
Omezení obsahu ETOH v AUBI na
úrovni 5% v.v. do r. 2018 v ČR
DyStar – Aliachem meeting
22
V co jsme věřili a co z
toho bylo poprvé…….
Omezení obsahu ETOH v AUBI na
úrovni 5% v.v. do r. 2018 v ČR
• Řeší „agresivitu“
výrobců biopaliv na
další navyšování podílu
biopaliv
• Řeší zájmy segmentu
provozovatelů starých
motorových vozidel
• Zajišťuje podíl výroby
AUBI v českých
rafinériích
• Řeší „náklady“ rafinérií
DyStar – Aliachem meeting
23
V co jsme věřili a co z
toho bylo poprvé…….
Omezení obsahu ETOH v AUBI na
úrovni 5% v.v. do r. 2018 v ČR
• Řeší „agresivitu“
výrobců biopaliv na
další navyšování podílu
biopaliv
• Řeší zájmy segmentu
provozovatelů starých
motorových vozidel
• Zajišťuje podíl výroby
AUBI v českých
rafinériích
• Řeší „náklady“ rafinérií
DyStar – Aliachem meeting
• Pravděpodobná potřeba
revokace tohoto
ustanovení z důvodu
nikoli výrobců biopaliv,
ale dodržení povinnosti
redukce CO2
• Nemožnost využití
modelu „GERMANY“, tj.
Rozdílná SPD na blend
nad 5 %
24
V co jsme věřili a co z
toho bylo podruhé…….
Připuštění „volné“ kvality FAME
DyStar – Aliachem meeting
25
V co jsme věřili a co z
toho bylo podruhé…….
Připuštění „volné“ kvality FAME
• Řeší „agresivitu“
domácích výrobců
biopaliv 
• Snižuje náklady na
pořízení biosložky v
ČR
• Sníží dopad na cenu
PHM v ČR
• Obecně dobré pro trh
PHM
DyStar – Aliachem meeting
26
V co jsme věřili a co z
toho bylo podruhé…….
Připuštění „volné“ kvality FAME
• Řeší „agresivitu“
domácích výrobců
biopaliv 
• Snižuje náklady na
pořízení biosložky v
ČR
• Sníží dopad na cenu
PHM v ČR
• Obecně dobré pro trh
PHM
DyStar – Aliachem meeting
• Výhodné pro sektor mimo
„klíčové hráče“ v
rafinérském průmyslu
• Rozlišuje podmínky
zima/léto
• Obecně postihuje image
trhu PHM, tj. rafinérského
průmyslu
• Obecně sporné pro trh
27
V co jsme věřili a co z
toho bylo potřetí…….
Vysoko procentní biopaliva jsou
šmejd a nás nezajímají……
DyStar – Aliachem meeting
28
V co jsme věřili a co z
toho bylo potřetí…….
Vysoko procentní biopaliva jsou
šmejd a nás nezajímají……
• S tím nechceme mít nic
společného, my jsme
rafinérský průmysl
• Za jejich distribuci
nechť odpovídá někdo
jiný
• Nežádoucí na trhu,
protože snižují výrobu v
českých rafinériích
• Obecně špatné pro trh
PHM
DyStar – Aliachem meeting
29
V co jsme věřili a co z
toho bylo potřetí…….
Vysoko procentní biopaliva jsou
šmejd a nás nezajímají……
• S tím nechceme mít nic
společného, my jsme
rafinérský průmysl
• Za jejich distribuci
nechť odpovídá někdo
jiný
• Nežádoucí na trhu,
protože snižují výrobu v
českých rafinériích
• Obecně špatné pro trh
PHM
DyStar – Aliachem meeting
• Významně řeší plnění
tzv. „biopovinnosti“,
bohužel většinou nikoli u
„klíčových hráčů“, ale u

• Vytváří nový segment na
trhu PHM mimo klíčové
hráče
• Podporuje tvorbu
alternativních
skladovacích/výrobních
kapacit
30
V co jsme věřili a co z
toho bylo počtvrté…….
Možnost nulového obsahu BIO v
PHM
DyStar – Aliachem meeting
31
V co jsme věřili a co z
toho bylo počtvrté…….
Možnost nulového obsahu BIO v
PHM
• Řeší riziko výpadku
výroby v rafinériích
• Řeší speciální produkty
(ARCTIC, BA 98, BA
100+, letecká paliva
apod.)
• Umožní „flexibilitu“ při
výrobě
• Výhodné z pohledu
rafinérií
DyStar – Aliachem meeting
32
V co jsme věřili a co z
toho bylo počtvrté…….
Možnost nulového obsahu BIO v
PHM
• Řeší riziko výpadku
výroby v rafinériích
• Řeší speciální produkty
(ARCTIC, BA 98, BA
100+, letecká paliva
apod.)
• Umožní „flexibilitu“ při
výrobě
• Výhodné z pohledu
rafinérií
DyStar – Aliachem meeting
• Faktická nemožnost
dohledu orgánů celní
správy
• „Zápočet BIO povinnosti
proti „mandatornímu
blendingu“
• Znehodnocení CAPEX v
rafinériích v objemu <
100 mil CZK
• Silně „proimportní“
opatření
33
A v co věříme dnes čelem k 2G a
co z toho bude poprvé…….?
BIO 2G zachrání segment
rafinérského průmyslu….
DyStar – Aliachem meeting
34
A v co věříme dnes čelem k 2G a
co z toho bude poprvé…….?
BIO 2G zachrání segment
rafinérského průmyslu….
• Vyřeší problém s
povinným snížením
CO2 v PHM…
• Sníží náklady na
blending….
• Zlepší tržní pozici
klíčových hráčů…..
• Zlepší kvalitu PHM ….
• Vyřeší konečně
výrobce 1G….
DyStar – Aliachem meeting
35
A v co věříme dnes čelem k 2G a
co z toho bude poprvé…….?
BIO 2G zachrání segment
rafinérského průmyslu v ČR….
• Vyřeší problém s
povinným snížením
CO2 v PHM…
• Sníží náklady na
blending….
• Zlepší tržní pozici
klíčových hráčů…..
• Zlepší kvalitu PHM ….
• Konečně výrobce
1G….
DyStar – Aliachem meeting
• 1x/2x/4x bude likvidační
pro trh PHM
• Dnešní biopaliva 1G jsou
již přes 50% CO2 úspory
• 2G nemá v EU
surovinovou jistotu
• Pravděpodobně nikdy se
nebudou vyrábět v ČR
• Ekonomika nejasná
• FOOD vs.Energy sporné
36
Na sklonku roku 2013 Rádio
JEREVAN hlásí …..
09 October 2013
„The world's first plant for the production of second
generation biofuels has been opened in Northern
Italy.“
Bio-refinery is owned by Beta Renewables, a joint venture between
Biochemtex,a Mossi Ghisolfi Group engineering company, the
American fund TPG (Texas Pacific Group),
and the Danish company Novozymes, a world leader in bioinnovation“.
DyStar – Aliachem meeting
37
SUMMARY „1. výrobny 2G v EU“
Crescentino (IT) /ALPHA (USA) projekt
•CAPEX : 150 million Euro (4,05 mld CZK !!)
•Výrobní kapacita: 40.000 tun tzv. „cellulosic
bioethanol“/rok (max až 60.000 t/r), tj. CAPEX na 1 mt
2G ETOH cca 100.000 CZK
•Surovina/biomasa: 270.000 t/r ( max. potential)
•Kapacita skladování: 270.000 t
•Výroba 13MW elektrická energie, zdroj energie lignin
•Počet zaměstnanců: cca 100
DyStar – Aliachem meeting
38
Proesa™ - konec biopaliv 1G a
rafinérského průmyslu?
• Proesa™ proces konkurenční od úrovně 70 USD/bbl
• Cit.: “From 4.5-5.0 tons of dry* biomass, 1 ton of
ethanol is produced“ a současně cit.:“Low-cost
investments (simple process, non-complex industrial
plants and Efficient performance even in small scale
industrial plants“
(zdroj:www.betarenewables.com)
• Cena fementovatelných cukrů 0,20 €/kg (5,4
CZK/kg), cena ETOH 2G 0,30 €/kg (8,1 CZK/kg, cca
6,48 CZK/ltr)
• Cit: „Maximum flexibility in the use of raw materials:
dedicated plant varieties (energy crops) such as
Arundo Donax, agricultural waste, woody biomass,
bagasse“.
(zdroj:www.betarenewables.com, * zvýraznění autor)
DyStar – Aliachem meeting
39
Proesa™ - konec biopaliv 1G a
rafinérského průmyslu a zároveň
konec střetu zájmů energie vs.
potraviny ?
Podruhé Cit: „Maximum flexibility in the use of raw
materials: dedicated plant varieties (energy crops) such
as Arundo Donax, agricultural waste, woody biomass,
bagasse“.
DyStar – Aliachem meeting
40
Děkuji Vám za pozornost
Thanks you for your kind attention
Použité zdroje a citace:
1) Statistické výkazy MPO ČR za rok 2012
2) greenea – Analysis of UCOME and TME markets 2013
3) výsledky hlasování EP ze dne 11.9.2013
4) Materiály SVB ČR
5) www.betarenewables.com
6) Studie „ The Role of biofuels beyond 2020 - element energy, (commisioned by
BP), 2013
DyStar – Aliachem meeting
41