Global Partner Portal Frequently Asked Questions
Transkript
Global Partner Portal Frequently Asked Questions
Časté otázky Global Partner Portal – Správa příležitostí (OM) Časté otázky k aplikaci Global Partner Portal Mám nový počítač s předinstalovaným systémem Microsoft Windows 7 a prohlížečem Internet Explorer 8 (IE8). Budu mít potíže při používání aplikace Global Partner Portal – OM s prohlížečem IE8?...................................................................................................................... 3 Existuje rychlejší způsob vytváření příležitostí pro zákazníky, které používám neustále? ............. 3 Často vytvářím příležitosti se stejnými členy prodejního týmu. Lze nějak nastavit výchozí prodejní tým, abych nemusel pokaždé přidávat stejné lidi ručně? .............................................................. 4 Jakou dobu mám na přijetí nebo odmítnutí příležitosti, kterou obdržím od společnosti IBM? ........ 4 Vytvořil jsem příležitost v prodejní etapě 3. Udělal jsem v ní chybu a teď ji chci odstranit. Jak to mohu udělat? .............................................................................................................................. 4 Jak moje firma spolupracuje s ostatními obchodními partnery na příležitostech?.......................... 4 Mohu přidat společně financovanou marketingovou kampaň k příležitosti, kterou vytvářím k odeslání do programu SVI (Software Value Incentive)? ............................................................. 5 Pokouším se přidat ke své příležitosti společně financovanou marketingovou kampaň, ale v poli UCID nevidím své číslo UCID. Co mám dělat? ............................................................................ 5 Jak přidám do prodejního týmu zaměstnance společnosti IBM, který není uživatelem aplikace Global Partner Portal – OM?........................................................................................................ 5 Můj dotaz vrací příliš mnoho záznamů. Co mám dělat? ............................................................... 5 Co dělá tlačítko Žádost o financování od IBM Global Financing? ................................................. 6 Existuje snadný způsob, jak se vrátit k seřazenému seznamu v aplikaci Global Partner Portal? ... 6 Naše firma má svá vlastní čísla příležitostí. Musím sledovat naše čísla a odpovídající čísla v aplikaci Global Partner Portal, abych nalezl své příležitosti v aplikaci Global Partner Portal? ..... 7 Já a další zaměstnanec mé firmy jsme členy prodejního týmu stejné příležitosti. Můžeme k této příležitosti v aplikaci Global Partner Portal přidat každý své vlastní (odlišné) číslo příležitosti? ..... 7 Jak mohu pomocí „podřízených“ příležitostí řídit přístup ke komponentám příležitostí a jejich viditelnost? .................................................................................................................................. 7 Jak mohu pomocí ID klasifikace snáze najít konkrétní příležitosti, které chci zobrazit? ................. 8 Musím při registraci příležitosti do stimulačního programu dokončit registraci v jedné relaci? ....... 9 Ve kterých jazycích jsou k dispozici vzdělávací materiály k aplikaci Global Partner Portal? .......... 9 Ve kterých jazycích je k dispozici aplikace Global Partner Portal? ................................................ 9 Další časté otázky: Časté otázky k programu SVI (Software Value Incentive) na kartě Resources (Zdroje) na webové stránce programu SVI Časté otázky k programu BCC (Bid Certification Center) Časté otázky k aplikaci Global Partner Portal Mám nový počítač s předinstalovaným systémem Microsoft Windows 7 a prohlížečem Internet Explorer 8 (IE8). Budu mít potíže při používání aplikace Global Partner Portal – OM s prohlížečem IE8? Neměli byste mít žádné potíže. Internet Explorer 8 je certifikovaný prohlížeč pro aplikaci Global Partner Portal – OM pro systémy Windows XP, Windows Vista a Windows 7. Poznámka: Tento prohlížeč a operační systémy nemusí být kompatibilní s ostatními aplikacemi společnosti IBM. Nahoru Existuje rychlejší způsob vytváření příležitostí pro zákazníky, které používám neustále? Ano, příležitosti pro zákazníky, které používáte neustále, můžete rychle vytvářet z karty Zákazník. Na kartě Zákazníci nyní uvidíte všechny zákazníky, pro které někdo z vaší firmy vytvořil záznam o zákazníkovi, příležitosti nebo kontakty nebo případy, kdy je někdo z vaší firmy členem prodejního týmu. Poznámka: Z této karty lze vytvářet příležitosti jen pro zákazníky, které jste již dříve použili. Pokud vytváříte příležitost pro nového zákazníka, použijte kartu Příležitosti. Přístup k tomuto zobrazení: 1. Klepněte na kartu Zákazníci. Zobrazí se seznam zákazníků. Poznámka: Sloupec Organizace v zobrazení Zákazníci může obsahovat jeden ze tří různých typů hodnot: Je-li v tomto poli uveden název vaší firmy, jedná se o zákazníky vytvořené vaší firmou, které můžete stále změnit. Pokud je v tomto poli uveden kód země, např. US, jedná se o zákazníka ze seznamu zákazníků IBM a nemůžete jej změnit. Je-li v tomto poli název jiného obchodního partnera, byl tento zákazník vytvořen touto obchodní partnerskou firmou a někdo z vaší firmy je v jejím prodejním týmu. Tyto zákazníky není možné měnit. Vytvoření příležitosti pro jednoho z vašich zákazníků: 1. Klepněte na hypertextový odkaz v poli Jméno zákazníka. 2. Klepněte na kartu zobrazení Příležitosti. 3. Klepněte na tlačítko Nové. Zobrazí se aplet Příležitost. Příležitost vytvoříte stávajícím postupem. Nahoru Často vytvářím příležitosti se stejnými členy prodejního týmu. Lze nějak nastavit výchozí prodejní tým, abych nemusel pokaždé přidávat stejné lidi ručně? Ano. Ve svém profilu můžete zadat až osm výchozích členů prodejního týmu. Tito členové pak budou pokaždé, když vytvoříte novou příležitost, automaticky přidáni do prodejního týmu. Viz téma nápovědy online Přidání výchozího prodejního týmu. Nahoru Nechci sdílet své příležitosti se společností IBM. Znamená to, že je nemám zadávat do aplikace Global Partner Portal? Ne. Pokud při vytvoření příležitosti zaškrtnete políčko Pracovat v portálu GPP v záznamu o hlavičce příležitosti, tato příležitost nebude viditelná v systému pro správu příležitostí společnosti IBM, dokud nebude vyhraná (kód prodejní etapy 7) nebo prohraná (kód prodejní etapy 11-Lost to Competition (Prohra kvůli konkurenci)). Jestliže se po vytvoření příležitosti rozhodnete, že ji chcete sdílet se společností IBM, můžete zaškrtnutí tohoto políčka kdykoli zrušit. Nahoru Jakou dobu mám na přijetí nebo odmítnutí příležitosti, kterou obdržím od společnosti IBM? Příležitost je nutné přijmout nebo odmítnout do data uvedeného v poli Termín schválení/zamítnutí v záznamu o hlavičce příležitosti, jinak bude stažena. Poznámka: USA, Kanada a Latinská Amerika: Akci je nutné provést před skončením pracovní doby v daný den. . Nahoru Vytvořil jsem příležitost v prodejní etapě 3. Udělal jsem v ní chybu a teď ji chci odstranit. Jak to mohu udělat? Pokud jste příležitost posunuli za prodejní etapu 01 a chcete ji odstranit, můžete buď příležitost uzavřít s prodejní etapou Lost (Prohra), nebo se obrátit na Kontaktní služby programu PartnerWorld, kde vám pomohou příležitost opravit. Poznámka: Jestliže vytvoříte příležitost, která je v prodejní etapě 01, můžete ji odstranit. Pokud však prodejní etapa přejde za etapu 01, nelze příležitost odstranit, ani když prodejní etapu vrátíte na hodnotu 01. Nahoru Jak moje firma spolupracuje s ostatními obchodními partnery na příležitostech? Nejprve musí váš správce obchodního partnera povolit u vaší firmy spolupráci a označit kontakt pro spolupráci. Ostatní obchodní partneři pak budou moci přidávat tento kontakt pro spolupráci do obchodních týmů pro své příležitosti. A naopak, jste-li vlastníkem příležitosti (primárním členem týmu), můžete přidávat kontakty pro spolupráci z jiných firem (které souhlasily se spoluprací) do prodejních týmů svých příležitostí. Viz téma nápovědy online: Spolupráce na příležitostech. Nahoru Mohu přidat společně financovanou marketingovou kampaň k příležitosti, kterou vytvářím k odeslání do programu SVI (Software Value Incentive)? Ano. Pokud se vaše společnost účastní programu SVI (Software Value Incentive) a chcete mít také možnost odesílat příležitosti k posouzení způsobilosti pro program SVI, pak musíte příležitost vygenerovanou společně financovaným marketingem zadat do aplikace Global Partner Portal a nepoužívat online formulář pro zadávání příležitostí Společně financovaný marketing ani šablonu DET (Data Exchange Template). Příležitosti vytvořené oddělením IBM Lead Desk v aplikaci Global Partner Portal z online formuláře pro zadávání příležitostí nebo ze šablony DET nelze odeslat k posouzení způsobilosti pro program SVI. Nahoru Pokouším se přidat ke své příležitosti společně financovanou marketingovou kampaň, ale v poli UCID nevidím své číslo UCID. Co mám dělat? Pokud v seznamu nevidíte své číslo UCID a nemůžete jej najít pomocí dotazu, přidejte je do pole Popis v záznamu o hlavičce příležitosti. Použijte formát podle následujícího příkladu (NEUK0020108 je číslo UCID): UCID: NEUK0020108. Ujistěte se, že políčko Pracovat v portálu GPP není zaškrtnuté. Nahoru Jak přidám do prodejního týmu zaměstnance společnosti IBM, který není uživatelem aplikace Global Partner Portal – OM? Proces přidání zaměstnance společnosti IBM do prodejního týmu je stejný bez ohledu na to, zda je uživatelem aplikace Global Partner Portal. Poznámka: Pokud přidáváte uživatele systému CRM společnosti IBM k nové příležitosti, musíte nejprve tuto příležitost uložit, aby se uživatelé IBM zobrazili v seznamu potenciálních členů prodejního týmu. Jednoduše klepněte řídicí ikonu pole Prodejní tým, klepněte na tlačítko Přidat a zadejte dotaz na uživatele ze společnosti IBM. Nejjednodušší způsob zadání dotazu je pomocí e-mailové adresy. Neznáte-li e-mailovou adresu dané osoby, použijte adresář zaměstnanců IBM. Bude-li vráceno více záznamů pro stejného zaměstnance společnosti IBM, zaškrtněte políčka vedle všech záznamů souvisejících s tímto zaměstnancem. Poznámka: Vždy vyberte všechny pozice, které jsou u zaměstnance společnosti IBM uvedeny, aby uživatelé systému CRM společnosti IBM viděli příležitost bez ohledu na to, se kterou pozicí se přihlašují. Zaměstnanec společnosti IBM nyní příležitost uvidí, když bude předána do systému CRM společnosti IBM, pokud nejsou zaškrtnuta políčka Je omezeno a Pracovat v portálu GPP. Nahoru Můj dotaz vrací příliš mnoho záznamů. Co mám dělat? Pokud váš dotaz vrací příliš mnoho záznamů, upřesněte jej takto: 1. Proveďte požadovaný dotaz. 2. Klepněte na tlačítko Nabídka. . 3. 4. 5. 6. Klepněte na možnost Upřesnit dotaz. Upřesněte kritéria dotazu změnou nebo vyplněním polí. Klepnutím na tlačítko Start spusťte dotaz. Zobrazí se záznamy vyhovující zadaným kritériím. Poznámka: Jestliže upřesníte parametry předdefinovaného dotazu, nezměníte tím původní předdefinovaný dotaz. Jakmile dotaz upřesníte přidáním požadovaných parametrů, klepnutím na tlačítko Uložit dotaz můžete tento dotaz uložit jako nový předdefinovaný dotaz. Nahoru Co dělá tlačítko Žádost o financování od IBM Global Financing? Obchodní partneři, kteří do nabídek zákazníkům zahrnují financování, zlepšují svůj cyklus provozní hotovosti, což jim dále pomáhá financovat růst. Obchodní partner, který v obchodech s koncovými uživateli využívá klientské financování, typicky obdrží platbu od IGF rychleji, než by ji obdržel od klienta. Rychlejší vyrovnání od IGF snižuje počet dnů neuhrazeného prodeje a poskytuje volnou hotovost, kterou lze znovu investovat do firemního podnikání. Nedávné narušení úvěrového trhu může v konečném důsledku postihnout rozhodnutí o výdajích a plánování rozpočtů, takže některé společnosti odloží důležité investice do svého podnikání. To na vás bude mít přímý dopad. Společnost IBM vám chce poskytovat nástroje, které potřebujete k úspěchu. Schopnost získávat informace o financování a žádat o financování z aplikace Global Partner Portal – OM je jedním z těchto nástrojů, které vám pomohou být ziskoví při prodeji řešení IBM zákazníkům střední velikosti. Tlačítko Žádost o financování od IBM Global Financing poskytuje adresu URL s dalšími informacemi o financování IGF a také odkaz na webový nástroj RoF (Rapid Online Financing), který můžete používat, pokud jste k tomu autorizováni. Poznámka: Tuto funkci může používat jen vlastník příležitosti (primární člen prodejního týmu) nebo jeho kontakt pro příležitost. Chcete-li získat informace o financování, v záznamu o příležitosti klepněte na tlačítko Žádost o financování od IBM Global Financing. Zobrazí se okno Žádost o financování. Nahoru Existuje snadný způsob, jak se vrátit k seřazenému seznamu v aplikaci Global Partner Portal? Ano. Příležitosti můžete například aktualizovat nesekvenčně nebo sekvenčně ze seřazeného seznamu příležitosti, do kterého se lze pohodlně vrátit a vybrat jinou příležitost. Nesekvenční aktualizace příležitostí ze seřazeného seznamu příležitostí: 1. Klepněte na kartu Příležitosti. 2. Pomocí dotazu nebo šipek pro řazení vytvořte požadovaný seznam příležitostí. 3. Klepněte na hypertextový odkaz ve sloupci Číslo příležitosti u první příležitosti, kterou chcete aktualizovat. 4. Proveďte aktualizaci. 5. Klepněte na hypertextový odkaz s historií vlákna v levém horním rohu obrazovky. 6. Zobrazí se stejný seznam příležitostí, který byl vrácen jako výsledek dotazu v kroku 2. Sekvenční aktualizace příležitostí ze seřazeného seznamu příležitostí: Pokud dáváte přednost sekvenční aktualizaci příležitostí v seřazeném seznamu, kdy se nebudete pokaždé vracet do zobrazení Seznam příležitostí, můžete namísto pole Číslo příležitosti klepnout na hypertextový odkaz v poli Popis. Potom můžete aktualizovat příležitosti v seřazeném seznamu příležitostí sekvenčně pomocí tlačítek se šipkami vpřed a vzad: Nahoru Naše firma má svá vlastní čísla příležitostí. Musím sledovat naše čísla a odpovídající čísla v aplikaci Global Partner Portal, abych nalezl své příležitosti v aplikaci Global Partner Portal? Ne. Čísla příležitostí své firmy můžete zadat do aplikace Global Partner Portal. Díky tomu budete moci vložit a vyhledat své číslo příležitosti v zobrazení Moje příležitosti. Interní číslo příležitosti se zadává v apletu prodejního týmu. Po zadání se číslo příležitosti jejího vlastníka (osoby s příznakem Primární) zobrazí v hlavičce v poli Číslo vlastníka příležitosti u obchodního partnera. Jestliže na příležitosti spolupracují další obchodní partnerské firmy a jsou v prodejním týmu, lze v případě potřeby zadat číslo příležitosti každé firmy. Pole Číslo příležitosti u obchodního partnera je volitelné. Nahoru Já a další zaměstnanec mé firmy jsme členy prodejního týmu stejné příležitosti. Můžeme k této příležitosti v aplikaci Global Partner Portal přidat každý své vlastní (odlišné) číslo příležitosti? Ne. V aplikaci Global Partner Portal lze zadat jen jedno číslo příležitosti na firmu. Nahoru Jak mohu pomocí „podřízených“ příležitostí řídit přístup ke komponentám příležitostí a jejich viditelnost? Někdy můžete pracovat s příležitostí s více záznamy o výnosu (komponentami produktu) a chtít řídit, kdo může vidět jednotlivé záznamy o komponentách výnosu. Pokud jsou například do stejné příležitosti zapojeni dva různí distributoři, z nichž každý pomáhá s určitou komponentou produktu, a vy chcete sdílet jen ty záznamy o výnosu, se kterými vám každý distributor pomáhá. Ze stávající příležitosti můžete vytvořit „podřízené“ příležitosti. Stávající příležitost se označuje jako „nadřazená“ a související příležitosti jako „podřízené“. Nadřazená příležitost může mít několik podřízených příležitostí podle toho, jak chce vlastník příležitosti řídit přístup ke komponentám celkové příležitosti. Ke každé podřízené příležitosti je přidružen prodejní tým příležitosti. Tyto prodejní týmy mohou mít různé členy podle toho, jak je vlastník příležitosti nakonfiguruje. Komponenty příležitosti mohou vidět jen členové příslušného týmu. Pomocí podřízených příležitostí lze velkou, složitou příležitost rozdělit na komponenty, které jsou viditelné jen těm členům týmu, kteří potřebují přístup a viditelnost. Nahoru Jak mohu pomocí ID klasifikace snáze najít konkrétní příležitosti, které chci zobrazit? Pro příležitosti je k dispozici pole ID klasifikace, pomocí něhož mohou vlastníci příležitostí kategorizovat příležitosti. Před vytvořením klasifikačních hodnot, které budou moci vlastníci příležitostí přidružovat k příležitostem, musí organizace obchodního partnera pečlivě zvážit kategorizační strategii. ID klasifikace vytvoří správce obchodního partnera pro firmu. Pole ID klasifikace obsahuje deset znaků a lze do něj zakódovat strukturu, která splňuje potřeby obchodního partnera pro zadávání dotazů na příležitosti. Pro toto pole je přednastaven formát xxxxx-xxx-xx. Hodnoty ID klasifikace mohou být alfanumerické a obchodní partner může pomocí nich reprezentovat jakoukoli obchodní charakteristiku. Struktura ID klasifikace by měla být co nejjednodušší. Příklad: Společnost XYZ Computers podniká ve třech státech: Kalifornii, Arizoně a Texasu. Každý stát je rozdělen na severní a jižní region podle PSČ. Prodejní manažeři nemají geografickou příslušnost. Vaše společnost chce zadávat dotazy na příležitosti podle určitého státu, regionu a prodejního manažera. Znaky ID klasifikace 1a2 Znaky ID klasifikace 3, 4a5 Znaky ID klasifikace 6 a 7 CA = Kalifornie N00 = poštovní směrovací JD = prodejní manažer John Doe čísla v severním regionu AZ = Arizona KS = prodejní manažer Kris Smith státu TX = Texas CJ = prodejní manažer Charlie Jones S00 = poštovní směrovací čísla v jižním regionu státu V tomto klasifikačním systému příležitost s ID klasifikace CAN00JD přestavuje: Kalifornie – sever – prodejní manažer Jon Doe. Pole ID klasifikace může obsahovat maximálně 10 znaků. Systém automaticky zformátuje tyto informace takto: xx-xxx-xxx-xx. V tomto příkladu by pole ID klasifikace bylo zformátováno jako CA-N00-JD. Organizace obchodního partnera může rozhodnout, co který z 10 možných znaků představuje. Při tvorbě klasifikační strategie není nutné použít všech 10 dostupných znaků. Pokud byste v tomto příkladu chtěli zadat následující dotaz: Zákazníci na severu Kalifornie – zadejte CAN* Zákazníci v Arizoně s prodejním manažerem Kris Smith – zadejte AZ-???-KS* Po rozhodnutí o struktuře ID klasifikace si vlastníci příležitostí musí být vědomi různých kódů a významu, který struktura ID klasifikace představuje. Vlastníci příležitostí aktualizují své příležitosti v poli Prodejní tým tak, aby odpovídaly charakteristikám zachyceným v kódových hodnotách ID klasifikace. Po přidružení ID klasifikace k příležitosti mohou uživatelé používat pole ID klasifikace jako kritérium dotazů k vyhledávání příležitostí. Nahoru Musím při registraci příležitosti do stimulačního programu dokončit registraci v jedné relaci? Ne. Když registrujete příležitost do stimulačního programu, můžete registraci zahájit, vytvořit koncept a odeslat registraci později. Tato možnost je užitečná, pokud chcete registraci zahájit, i když dosud nemáte úplné informace o příležitosti. Výchozí stav zobrazený v poli Stav stimulace je Koncept. Nahoru Ve kterých jazycích jsou k dispozici vzdělávací materiály k aplikaci Global Partner Portal? Vzdělávací materiály k aplikaci Global Partner Portal jsou k dispozici v angličtině, španělštině, latinskoamerické španělštině, francouzštině, kanadské francouzštině, němčině, italštině, japonštině, korejštině, tradiční čínštině, zjednodušené čínštině, brazilské portugalštině, ruštině, češtině, polštině, turečtině a arabštině. Nahoru Ve kterých jazycích je k dispozici aplikace Global Partner Portal? Aplikace Global Partner Portal je k dispozici v angličtině, španělštině, francouzštině, němčině, italštině, japonštině, korejštině, tradiční čínštině, zjednodušené čínštině, brazilské portugalštině, ruštině, češtině, polštině, turečtině a arabštině. Nahoru