HODNOCENÍ PIONEER INVESTMENTS A UNICREDITA
Transkript
HODNOCENÍ PIONEER INVESTMENTS A UNICREDITA
HODNOCENÍ PIONEER INVESTMENTS A UNICREDITA PIONEER INVESTMENTS Datum (zpracováno skupinou Pioneer Investments) Ocenění 1993 Armand V. Feigenbaum Massachusetts Quality Award 1994 Micropal a 1997 1995 Dalbar a 1998 Cr ystal Pyramid 2000 Forbes Honour Roll 2001 Morningstar Fixed Income Manager of the Year 10. říjen 2002 Financial News Excellence in Institutional Asset Management Europe 2002 Lipper Fund Awards Italy 2003 Standard & Poor’s Fund Awards Oceněný produkt nebo činnost Skupina Pioneer Investments byla oceněna za svoji důslednou orientaci na řízení jakosti služeb a investičního procesu, výzkumu a reportování. Cena byla inspirována Dr. Armandem V. Feigenbaumem, autorem systému Total Quality Control, což je systém řízení jakosti používaný v celém rozvinutém světě. Cena za nejlepší výsledky dosažené fondem zaměřeným na trhy USA (prodávaným v Německu) za období tří let. Cenu převzal John Carey (ředitel správy portfolií ve pro USA ve skupině)1 V roce 1997 získal stejné ocenění, tentokrát za období jednoho roku (do 12/97). V roce 1995 se skupina Pioneer Investments umístila na . místě mezi 23 největšími skupinami podílových fondů za obecnou marketingovou podporu (cenu získala společně se společnostmi Federated a MFS).V roce 1998 se podařilo skupině obsadit místo opět, ale nyní už ve třech ze čtyř obecných kategorií pro podílové fondy: celkový názor, marketing obecně a operace obecně. V obou rocích se pak Pioneer Investments umístil na místě v dalších deseti kategoriích: jednoduchost v obchodování, informovanost poradců, informace o produktech, marketingové telefonické služby, speciální marketingové programy a nástroje, služby zákazníkům, řešení problémů, přesnost zpracování transakcí, speciální kontakt pro operace, technologie poskytování informací a služeb. Pro Pioneer Fund (čtvr tý nejstarší fond v USA, tamtéž registrován). Margaret Patel, manažerka fondu Pioneer High Yield Fund, byla jmenována jako 2 nejlepší ‘Manažer roku v kategorii dluhopisové fondy pro rok 2001’. M. Patel byla jedinou manažerkou fondu v kategorii řízení portfolií s dluhopisy s vysokými výnosy mezi pěti nominovanými agenturou Morningstar. Pioneer Investments vyhrála v Itálii cenu Firma roku mezi společnostmi zabývajícími se správou aktiv. Toto ocenění je udělováno jako uznání za investiční proces a obchodní rozvoj. Giordano Lombardo skončil 2 v kategorii ‘Investičního ředitele roku’ 2. Toto ocenění představuje uznání pro osoby, jejichž vize a investiční strategie znamená pro jejich společnosti a zákazníky výjimečný přínos. Podfond Pioneer Funds French Equity (kategorie E) se umístil na místě díky své výkonnosti za tříleté období. Fond UniCredito Obbligazionario Europa také získal v kategorii tříleté výkonnosti, skupina evropských obligací. Švýcarsko: Fond Pioneer Mid Cap Value A (registrovaný v USA) − za jednoletou výkonnost, 5 za pětiletou a desetiletou výkonnost v kategorii americké akciové trhy. 16 Itálie: Fond Pioneer Funds −European Small Companies − 1 za jednoletou výkonnost v kategorii trhy evropských akcií malých společností Evropa: Fond Pioneer Funds – Top European Players − za jednoletou výkonnost v kategorii evropských akciových trhů. Historický přehled ocenění Skupina UniCredito Italiano S.p.A. Datum Ocenění Oceněný produkt nebo činnost 1999 Global Finance Award Cena pro ‘Nejlepší italskou banku’ 2000 Banker Award ‘Banka roku v Itálii’ 2000 Il giornale della banca a 2001 della finanza místo v řebříčku všech srovnávaných bank Corriere Economia Award ‘Oskar za transparentnost’ Smau−Gar tner ‘Excellent Award’. 2001 Euromoney AIRC (Italská společnost pro výzkum rakoviny) ‘Nejlepší italská banka’ ‘Oskar’ za svou etickou výroční zprávu, zohledňující aspekty ochrany životního prostředí a etický přístup. 1 Od té doby se datuje značná popularita Johna Carey v Německu, kde při setkání s finančními poradci a investory “plní” sály. Vítěze z nominovaných skupin fondů v každé kategorii vybírala porota skládající se z více než 50 významných konzultantů penzijních fondů z celé Evropy. 2 PIONEER INVESTMENTS Datum Ocenění 2001 EuroHedge Awards a leden 2003 2001 Actualidad Economica (Španělsko) srpen 2001 Institutional Investor čer ven 2003 Oceněný produkt nebo činnost Fond Pioneer Global Opportunities (řízený Peterem Cripwellem) společnosti Pioneer Alternative Investments byl mezi třemi finalisty ceny v kategorii dluhopisové fondy. V lednu 2003 byl pak nominován po druhé za sebou. Nominace představuje ocenění úspěšných výsledků řídicího týmu fondu v roce 20023. Actualidad Economica, největší finanční časopis ve Španělsku, uděluje každoročně cenu za 100 nejlepších nápadů na trhu. Skupina Pioneer Investments vyhrála toto ocenění ve finančním sektoru, protože je první společností zabývající se správou aktiv, která po téměř tříletém zákazu od regulačních úřadů otevřela fondy se sídlem v Irsku. David Allen, analytik akciových trhů pro ropný a plynárenský průmysl skupiny Pioneer Investments, byl zařazen mezi ’25 osobností’ mezi nákupními analytiky v Evropě. V roce 2003 se opět umístil na popředních místech řebříčku. 17 2002 Mutual Funds Magazine 2002 Global Fund News Únor 2002 Barron’s 2002 Best Mutual Fund Families, 2002 Mutual Funds Magazine Best in Class 2002 2002 Extel Sur vey Thomson Financial 2002 Capital (Německo) Průzkum podnikových značek 2002 Fonds Professionell a leden 2003 (německý obchodní časopis) 4. října 2002 Web Marketing Association Inc 15. říjen 2002 ”Nejlepší webová stránka podílového fondu (Best Mutual Fund Web Site) pro rok 2002 listopad 2002 Kasina 6 Fond Pioneer High Yield Fund byl v prosincovém vydání časopisu Mutual Funds Magazine v roce 2002 zařazen mezi deset nejlepších fondů roku 2002. Nominace na cenu ‘Global Fund Leader of the Year’ pro pána Matteo Perruccio, výkonného ředitele a vedoucího mezinárodního prodeje a distribuce Pioneer Investments. Ve smíšeném hodnocení se fondy skupiny Pioneer Investments umístila na 8 místě mezi 88 skupinami podílových fondů za jednoleté výkonnosti a na šestnáctém místě za desetileté období. Celkové pořadí bylo výrazně podpořeno dobr ými umístěními ve dvou kategoriích pro správu aktiv: 2. místo ve zdanitelných dluhopisech a 15. místo v amerických akciích. Fond Pioneer Small Cap Value Fund se umístil mezi nejlepšími fondy pro rok 2002 ve své kategorii růstových a hodnotových fondů s nízkou kapitalizací. Ze dvaceti fondů v této kategorii mělo jen šest vyšší zisky za tříleté období než fond Pioneer Small Cap Value Fund. Dva analytici společnosti Pioneer Investments byli v rámci tohoto průzkumu zařazeni mezi deset nejlepších manažerů fondů a nákupních analytiků v Evropě. Marco Mencini, analytik trhů telekomunikací, se umístil a Jeremy James, analytik finančních trhů, jako 5.4 Capital, zavedený německý obchodní časopis, provedl průzkum zaměřený na podnikové značky v mnoha sekto− rech mezi více než 1600 osobnostmi v průmyslu, 102 finančními analytiky a 100 obchodních novinářů. Pioneer Investments byla vyhodnocena jako nejpopulárnější značka mezi osobnostmi v průmyslu a umístila se na místě v kategorii finančních služeb/fondů. V průzkumu 90 skupin fondů v Německu a Rakousku vyhodnotil časopis německou webovou stránku společ− nosti Pioneer Investments (ww.pioneerinvestments.de) jako jednu ze tří nejlepších webových stránek na trhu. 5 Webová stránka Pioneerfunds.com byla organizací WMA vyhodnocena jako nejlepší webová stránka podílového fondu pro rok 2002. WMA je nezávislá dobrovolná organizace, založená za účelem hodnocení, oceňování a zvyšování norem jakosti na Internetu. Součástí stánky Pioneerfunds.com je veřejná sekce a sekce pro finanční poradce, přístupná na heslo. OCENĚNÍ WEBOVÝM PREZENTACÍM SKUPINY PIONEER INVESTMENTS Webová stránka distributora Pioneer Funds Distributor Inc. byla zařazena mezi 5 nejlepších zprostředkovacích webových stránek mezi malými a středně velkými společnostmi. Cena byla udělena v rámci amerických společností. Německá webová stránka společnosti Pioneer Investments − www.pioneerinvestments.de − byla ve zprávě společnosti Kasina zařazena mezi 10 nejlepších evropských zprostředkovacích webových stránek. 18 Ocenění udělené časopisy Skupina UniCredito Italiano S.p.A. Datum Ocenění 2001 Financial Times a 2002 European Per formance League Table 2002 Financial Times Největší společnosti na světě 2002 Oliver, Wyman & Company8 2002 Public Dynamics (orientace na public relations) Oceněný produkt nebo činnost místo v hodnocení společností podle celkových zisků akcionářů za pětileté období7 Podle Financial Times je její úspěch [společnosti UniCredito] do značné míry dílem výkonného ředitele Alessandra Profuma, který je považován za jednoho z nejlepších bankovních ředitelů v Evropě a který zvrátil nepříznivý vývoj obchodní činnosti na domácím trhu a zaznamenal i výrazný pokrok v mezinárodním měřítku, především v oblasti řízení fondů a vstupu na trhy ve střední a východní Evropě.” v roce 2002 opět místo v celkovém hodnocení ve svém sektoru, v obou případech za pětileté období 192. místo v každoročním žebříčku největších společnosti na světě. Pořadí vychází z tržní kapitalizace. Čím je tedy vyšší hodnota společnosti na akciových trzích, tím je vyšší její umístění. V Itálii se společnost UniCredito umístila na 6. místě. 2 umístění mezi 10 nejlepšími poskytovateli finančních služeb 5 místo v průzkumu zaměřeném na zveřejňování infor− mací podniky a vztahy s investor y 3 Nominace, vycházející z poměru Sharpe Ratio, podtrhuje schopnost PGO poskytovat investorům tr valé zisky s minimalizovaným rizikem. Fond PGO přinesl svým investorům v roce 2002 čisté zisky ve výši 6,13%, s nestálostí odpovídající 1,7%, což pro fond představuje hodnotu Sharpe Ratio 1,7%. 4 Je nutné zdůraznit, že tento průzkum nehodnotí analytiky ve srovnání s jejich kolegy v daném sektoru, ale srovnává je se všemi profesionály na straně nákupu. Průzkum byl založen na zprávách od makléřských firem a byl vážen velikostí prodávající firmy. 5 Fonds Professionell je zavedený časopis pro obchodníky a makléře se zabývá fondy, skupinami fondů a tržními trendy. Ocenění je výsledkem každoročního dotazníku, vyplňovaného největšími německými distributor y. 6 Kasina je celosvětová poradenská firma v oblasti řízení, specializující se na strategie elektronického obchodování v sektoru finančních služeb. Toto je popr vé sestavovaný žebříček webových stránek malých společností. 7 Financial Times popsal „dobrou strategii“ jako společný r ys společností, které svým akcionářům přinesly za posledních pět let nejvyšší hodnotu. Tento průzkum vybírá na základě zisků akcionářů evropské společnosti, do nichž se za jednoleté a pětileté období investovalo nejvýhodněji. 8 Oliver, Wyman & Copany − americká poradenská společnost. Její průzkum vycházel ze zisků akcionářů z finančních institucí za posledních pět let (očištěného o ziskovou nestálost). Průzkumu se zúčastnilo 400 největších poskytovatelů finančních služeb, s tržní kapitalizací převyšující 1 miliardu dolarů 19