CzechTrade 2014_EN

Perspektivy elektrotechnického
průmyslu z hlediska českého
exportu a nástroje jeho podpory
Ing. Radomil Doležal, MBA
Generální ředitel CzechTrade
2015
www.czechtrade.cz
www.czechtradeoffices.com
Služby CzechTrade
Znalosti, zkušenosti a kontakty ve 48 zemích, na 5 kontinentech
Odborníci v Praze a zahraničních kancelářích nabízejí:
Informační servis pro exportéry
 Exportní průvodce, analýzy trhů, novinky ze zahraničí
Prezentace českých firem v zahraničí
 B2B akce, společné účasti firem na mezinárodních výstavách a
veletrzích
Exportní vzdělávání
 Kurzy, konference, semináře, firemní vzdělávání na míru
VZDĚLÁVÁNÍ
PORADENSTVÍ &
SLUŽBY
ZAHRANIČNÍ
SÍTĚ
MARKETINGOVÁ
PODPORA V
ZAHRANIČÍ
INFORMAČNÍ
SLUŽBY
Výměna zkušeností a kontaktů mezi exportéry
 Exportní klub CzechTrade
Profesionální poradenství
 Konzultant pro každou firmu, osobní konzultace se
zahraničními odborníky, klientská zóna
Na zahraničních trzích se vyznáme
Novinky CzechTrade 2015
Společná účast na veletrzích CzechTrade a Specializovaných výstavách a veletrzích:
 Energetika&Elektrotechnika
(05/2015, Rusko)
 Caspian Power (06/2015, Ázerbájdžán)
 Mise výrobců el. techniky
(06/2015, Kazachstán)
 Expo Eléctrica (06/2015, SVV, Mexiko)
 Power Gen Europe
(06/2015, SVV, Nizozemí)





Cairo Energy (09/2015, Egypt)
Energetab (09/2015, Polsko)
Electric Power (09/2015, Indonésie)
EP Shanghai 2015 (10/2015, Čína)
SPS/IPC/DRIVES (11/2015, Německo)
! Dne 29. dubna schválila Evropská komise Operační program podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost ! (zahájení cca 09/2015)
 CzechTrade připravuje projekt NOVUMN 2015 – 2019, který bude navazovat na
SVV (podpora účasti MSP na mezinárodních veletrzích, 120 veletrhů, podpora až
960-1080 účastníků primárně z Key Enabling Technologies)
 Design pro konkurenceschopnost: DESIGN 2  podpora efektivního využívání
průmyslového designu
Na zahraničních trzích se vyznáme
Elektrotechnický průmysl*
Pilíř českého zpracovatelského průmyslu i české ekonomiky 
Produkce nad průměrem EU, high-tech produkce, silně konkurenční
ZAHRANIČNÍ PŘÍMÉ • Transfer technologií
• Zaměstnanost
INVESTICE
• Zmírnění dopadů
hospodářské krize
• Výrobky vysoké a
PRIORITNÍ ODVĚTVÍ středně náročné
technologie
• Vysoká přidaná
hodnota
ORIENTACE NA EU
• Zranitelný, i přes ztrátu • Z celkového objemu
pracovních míst,
zakázek tvoří zahraniční
stabilně roste
téměř 80 %
Na zahraničních trzích se vyznáme
Výroba počítačů, elektronických a optických
přístrojů a zařízení
4. největší podíl na
tržbách
zpracovatelského
průmyslu
Objem nových zakázek
roste (19,4 % z ČR a
17,8 % ze zahraničí)
Růst tržeb o 17 %,
pokles cen, růst
konkurence
Návrat k předkrizovým
hodnotám roku 2007,
další růst díky vyšší
spotřebitelské důvěře
26.1 Výroba elektronických součástek a desek
0% 1% 0%
Výroba počítačů
26.2 Výroba počítačů a periferních zařízení
5%
stále nejvýznamnější segment
Výroba měřících a navigačních
přístrojů
26.3 Výroba komunikačních zařízení
27%
26.4 Výroba spotřební elektroniky
má největší dynamiku růstu (oproti
roku 2007 vzrostly tržby 5x)
Výroba ozařovacích a
elektroléčebných zařízení
stále roste (meziročně o 20 %)
42%
26.5 Výroba měřicích, zkušebních a navigačních
přístrojů; výroba časoměrných přístrojů
26.6 Výroba ozařovacích, elektroléčebných a
elektroterapeutických přístrojů
21%
4%
26.7 Výroba optických a fotografických přístrojů a
zařízení
26.8 Výroba magnetických a optických médií
Na zahraničních trzích se vyznáme
Zahraniční obchod
ASIE
ČR
EU
IMPORTNÍ TERITORIA
EXPORTNÍ TERITORIA
Čína
Německo
21%
3%
3%
3%
3%
4%
8%
Nizozemí
43%
J. Korea
Tchaj-wan
Thajsko
12%
USA
Ostatní
3%
4%4%
4%
6%
Německo
33%
6%
Velká Británie
Nizozemí
Francie
8%
Slovensko
32%
Japonsko
Polsko
Rusko
Celkový vývoz činil v roce 2013 454, 8 mld. Kč, ž čehož přes 89 % do států EU.
Podíl Asie na dovozu je více než 63 % (ve skutečnosti více)*
Na zahraničních trzích se vyznáme
Rizika a příležitosti
Elektrotechnický
sektor v ČR & EU
Růstový
potenciál
Konkurence a
nasycený trh
Riziko propadu výroby,
tržeb, zaměstnanosti
Nutné investice do vědeckotechnického výzkumu a vývoje, motivovat zahraniční
i domácí firmy k investicím s vyšší přidanou hodnotou a umožnit posun v rámci
hodnotových řetězců směrem k výrobám s vyšší přidanou hodnotou.
 Obchodní, kapitálová a výrobní provázanost 
Trh se zpožděním kopíruje trhy západní, silně ovlivněn
makroekonomickými ukazateli v regionálním kontextu




80 % tržeb v rukou 10 společností
Konkurence Číny  pokles prodeje el. desek
Nasycený trh  pokles tržeb v oblasti komunikační zařízení a televizory
Rostou inovativní segmenty pod zahraniční kontrolou
Na zahraničních trzích se vyznáme
Výroba elektrických zařízení
Podíl na tržbách
zpracovatelského
průmyslu 6,5 %
(na 7. místě)
Objem nových zakázek
vrostl o 10 %
(0,5 % z ČR a 14,4 % ze
zahraničí)
Růst tržeb o 4 % tažený
výrobou el. osvětlení
(růst 29,6 %)
27.1 Výroba el. motorů,
generátorů, transformátorů,
rozvodných zařízení
Výroba elektromotorů, generátorů
stále nejvýznamnější segment, podíl
klesá
27.2 Výroba baterií a
akumulátorů
10%
7%
Elektrické osvětlení
Obsadilo 2. pozici a reflektuje oživení
stavebnictví a automotive
Přes 14 tisíc podniků z
toho 98,4 % do 50
zaměstnanců
47%
16%
27.3 Výroba optických a el.
kabelů, vodičů a
elektroinstalačních zařízení
27.4 Výroba el. osvětlovacích
zařízení
Celkový růst produkce díky oživení
zahraniční poptávky (nové zakázky téměř
z 80 % ze zahraničí) a automobilového
průmyslu
15%
5%
27.5 Výroba spotřebičů převážně
pro domácnost
27.9 Výroba ostatních el. zařízení
Na zahraničních trzích se vyznáme
Zahraniční obchod
IMPORTNÍ TERITORIA
EXPORTNÍ TERITORIA
Ostatní
3%
4%4%
4%
4%
5%
Německo
29%
Čína
Maďarsko
15%
Ostatní
3%
4%3%
4%
4%
5%
6%
Německo
33%
Rakousko
32%
Itálie
Francie
Slovensko
V. Británie
38%
Polsko
Rakousko
Polsko
Dominantní postavení stále Německo, 86 % exportu do zemí EU (export
celkem 2013 294 mld. Kč)
72 % importu ze zemí EU, podíl Asie 24 %, záporné saldo s Čínou pokleslo
Na zahraničních trzích se vyznáme
Rizika a příležitosti
VELMI SILNÝ RŮSTOVÝ POTENCIÁL (KNOW-HOW A
DODÁVKY TECHNOLOGIÍ PRO ENERGETIKU)
SILNÁ KONKURENCE TLAČÍ NA STÁLÉ INOVACE, ZEEFEKTIVNĚNÍ
VÝROBNÍCH PROCESŮ A CENY
ROLE ZAHRANIČNÍCH INVESTIC SE MĚNÍ SMĚREM K VÝZKUMU A INOVACÍM
Varroc Lighting Systems, Automotive Lighting, Siemens
(zahraniční investice hlavně z Švýcarska, VB, Japonska a Tchaj-wanu)
URČUJÍCÍM PRO VÝVOJ JE DOSTATEK KVALIFIKOVANÉ PRACOVNÍ SÍLY A
VELIKOST INVESTIC DO NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VÝROBY
(výdaje na výzkum a vývoj vzrostly o 26 %, hlavně z podnikatelských
a zahraničních zdrojů)
ZAJIŠŤOVÁNÍ SUBDODÁVEK PRO DRUHÉ  VÝVOZ VÝROBKŮ S VYSOKOU
PŘIDANOU HODNOTOU, ŠPIČKOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KOMPLEXNÍCH CELKŮ
Na zahraničních trzích se vyznáme
Elektrotechnický průmysl: ČR vs. zahraničí
Česká republika se na světovém
trhu prosadila
Podíl na světovém trhu více než
s 15 komoditami
Obecně nejlepší pozice na
německém trhu
Díky obchodním vazbám na
zahraniční země:
Osvětlovací přístroje, a další
komponenty pro
automotive
2%
Vlastní potenciál:
Optická zařízení &
mikroskopy
Sofistikované obory
Přístroje pro záznam a
náročné na kvalifikovanou
reprodukci zvuku
pracovní sílu:
Radiolokační přístroje
Elektrické motory, baterie,
optické a elektrické kabely,
akumulátory
Na zahraničních trzích se vyznáme
ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU/CZECHTRADE
Centrála
Dittrichova 21
128 01 Praha 2
Česká republika
Tel.: +420 224 907 820
E-mail: [email protected]
www.czechtrade.cz