Uživatelský manuál - Conseq online

Popis základních funkcí Conseq online
(portál penzijní společnosti Conseq penzijní společnost, a.s.)
Popis základních funkcí Conseq online ............................................................................................... 1
1.
Přihlášení do aplikace .................................................................................................................. 2
2.
Základní rozhraní aplikace ........................................................................................................... 4
3.
Zobrazení osobních údajů a penzijních smluv .............................................................................. 5
4.
3.1.
Osobní údaje ......................................................................................................................... 5
3.2.
Doplňkové penzijní spoření ................................................................................................... 5
3.3.
Penzijní připojištění ............................................................................................................... 7
Zobrazení dokumentů pro smlouvu .............................................................................................. 8
4.1.
Dokumenty pro Doplňkové penzijní spoření .......................................................................... 9
4.2.
Dokumenty pro Penzijní připojištění ...................................................................................... 9
V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte na adrese [email protected]
Pokud při práci s aplikací narazíte na jakékoliv nestandardní chování nebo nesprávné
údaje, prosím, napište nám na adresu [email protected]
1. Přihlášení do aplikace
Přihlášení na Conseq online je dvouúrovňové, v první fázi zadáváte uživatelské jméno a heslo. Po
úspěšném zadání přihlašovacích údajů obdržíte autorizační SMS. Kód z SMS opište do určeného okna.
V případě, že SMS neobdržíte, kontaktujte nás. Ověříme, že v evidenci máme Váš aktuální mobilní
telefon. Pokud se přihlašujete poprvé, budete aplikací vyzváni ke změně jednorázového hesla. Vaše nové
heslo musí splňovat následující pravidla: délka alespoň 8 znaků, min. jedno velké písmeno a min.
jedna číslice.
V případě neúspěšného přihlášení (3x chybně zadané heslo) je konto zablokováno na jednu hodinu. Poté
se automaticky odblokuje a vy se můžete znovu zkusit přihlásit.
Pokud si nepamatujete přihlašovací údaje, můžete si je znovu nechat vygenerovat pomocí odkazu Zaslat
zapomenuté přihlašovací údaje. Nové přístupové údaje Vám zašleme na Vaši platnou emailovou
adresu.
Obrázek 1: Přihlášení do aplikace
V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte na adrese [email protected]
Obrázek 2: Zaslat zapomenuté přihlašovací údaje
Dialog se zobrazí po kliknutí na odkaz Zaslat zapomenuté přihlašovací údaje. Zde zadejte Vaše rodné
číslo (bez lomítka) a platný komunikační email pro Vaší smlouvu. Opište text uvedený na obrázku.
V případě, že je text nečitelný, odkazem Obnovit obrázek si můžete opakově nechat zobrazit jiný
obrázek.
Po zadání korektních údajů Vám odešleme na Váš email nové přihlašovací údaje, po přihlášení budete
vyzváni ke změně jednorázového hesla.
V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte na adrese [email protected]
2. Základní rozhraní aplikace
Modré a šedé záložky jsou aktivní prvky aplikace. Kliknutím na danou záložku se otevře stránka
s odpovídajícími informacemi (např. kliknutím na záložku Doplňkové penzijní spoření se otevřou
podrobností o Vaší smlouvě v tomto pilíři)
Zobrazení
obecných informací
Zobrazení smlouvy o
Doplňkovém penzijním
spoření
Zobrazení smlouvy o
Penzijním připojištění
Obrázek 3 Základní obrazovka aplikace
Po úspěšném přihlášení do aplikace se Vám zobrazí tato základní obrazovka (viz výše).

Přehled smlouvy zobrazí informace o penzijních smlouvách, které máte u naší penzijní
společnosti. Slouží pro návrat na úvodní obrazovku z ostatních funkcí aplikace.

Změna hesla – změna přihlašovacího hesla.

Obchodní informace – zde zveřejňujeme zajímavé aktuality, dokumenty ke stažení a obchodní
informace.

Zprávy – důležité informace od penzijní společnosti, např. o plánovaných odstávkách aplikace,
nových funkcích apod.

Přidat dokument (na horní liště) – možnost poslat změnu nebo oznámení penzijní společnosti
(popsáno níže)
V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte na adrese [email protected]
3. Zobrazení osobních údajů a penzijních smluv
Kliknutím na jednotlivé záložky (viz Obrázek 2) si zobrazíte podrobnosti o smlouvách. V případě více
smluv u daného produktu se zobrazí aktivní smlouva, případně poslední ukončená (řazeno podle data
jejich vzniku).
V případě, že smlouvu v daném produktu nemáte, zobrazí se obrazovka pouze s informací, že v daném
penzijním produktu nemáte žádnou smlouvu
3.1.
Osobní údaje
Tato obrazovka (viz Obrázek 3) zobrazuje základní osobní informace, pro detaily o jednotlivých
smlouvách je potřeba si vybrat záložku konkrétního produktu.
3.2.
Doplňkové penzijní spoření
Informace o Vaší smlouvě o Doplňkovém penzijním spoření. Zobrazené informace jsou rozdělené do
několika záložek, mezi kterými můžete kliknutím na záložku přepínat. Podrobnosti k produktu
Doplňkového penzijního spoření a k Doplňkovým službám jste obdrželi emailem v Dokumentaci
k penzijnímu programu společně s informací o akceptaci smlouvy. Dokumentaci k penzijnímu programu
naleznete také na stránkách www.conseq.cz v sekci Penze.







Přehled smlouvy – souhrnné informace o smlouvě, např. kontaktní údaje, výše sjednaného
příspěvku, doplňkové produkty, … (viz Obrázek 4)
Účet – detailní informace o jednotlivých platbách
Historie podmínek – zobrazuje historii podstatných změn na Vaší smlouvě
Vývoj strategie – historie změn alokačních poměrů pro nákup důchodových jednotek
Určené osoby – seznam sjednaných určených osob na smlouvě
Dokumenty přijaté – seznam podání přes aplikaci Conseq online
Dokumenty ke stažení – seznam dokumentů, které Vám penzijní společnost připravila ke
stažení
Informace o aktuálním zůstatku na Vaší smlouvě naleznete v sekci Přehled smlouvy – Osobní
penzijní účet
V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte na adrese [email protected]
Kliknutím na jednotlivé
záložky si zobrazíte
podrobnosti ke smlouvě
Zde naleznete
dokumenty ke stažení
Zobrazení smlouvy o
Doplňkovém penzijním
spoření
Obrázek 4 Informace o smlouvě DPS
V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte na adrese [email protected]
3.3.
Penzijní připojištění
Informace o Vaší smlouvě o Penzijním připojištění. Zobrazené informace jsou rozdělené do několika
záložek, mezi kterými můžete kliknutím na záložku přepínat. Podrobnosti k produktu penzijního
připojištění naleznete na stránkách www.conseq.cz v sekci Penze.



Sjednané podmínky – základní údaje o smlouvě
Účet – detailní informace o penežním zůstatku na smlouvě a jednotlivých platbách
Kontaktní údaje – souhrn kontaktních údajů pro tuto smlouvu
Kliknutím na jednotlivé
záložky si zobrazíte
podrobnosti ke smlouvě
Zde naleznete
dokumenty ke stažení
Zobrazení smlouvy o
Penzijním připojištění
Obrázek 5 Informace o smlouvě o Penzijním připojištění
V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte na adrese [email protected]
4. Zobrazení dokumentů pro smlouvu
Detailní popis jak si zobrazit a stáhnout dokumenty, které pro Vás penzijní společnost vystavila.
Dokumenty naleznete v záložce Dokumenty ke stažení u Vámi sjedného produktu. Na obrázcích níže
naleznete postup. Pro stažení dokumentu (většinou půjde o PDF dokument, v některých případech to
může být i obrázek z našeho digitálního archivu) klikněte na ikonku.
Zde klikněte pro stažení
jednotlivých dokumentů
Obrázek 6 Dokumenty pro smlouvu
Níže naleznete pro oba produkty postup jak si záložku s dokumenty Zobrazit
V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte na adrese [email protected]
4.1.
Dokumenty pro Doplňkové penzijní spoření
Po přihlášení do Conseq online klikněte na modrou záložku Doplňkové penzijní spoření v horní řadě a
poté na záložku Dokumenty ke stažení v řadě šedých záložek. Zobrazí se Vám stránka, na které uvidíte
dokumenty, které zde pro Vás budeme postupně zpřístupňovat.
Zobrazení Dokumentů
ke stažení
Zobrazení smlouvy o
Doplňkovém penzijním
spoření
Obrázek 7 Jak zobrazit dokumenty pro Doplňkové penzijní spoření
4.2.
Dokumenty pro Penzijní připojištění
Po přihlášení do Conseq online klikněte na modrou záložku Penzijní připojištění v horní řadě a poté na
záložku Dokumenty ke stažení v řadě šedých záložek. Zobrazí se Vám stránka, na které uvidíte
dokumenty, které zde pro Vás budeme postupně zpřístupňovat.
Zobrazení smlouvy o
Penzijním připojištění
Zobrazení Dokumentů
ke stažení
Obrázek 8 Jak zobrazit dokumenty pro Penzijní přípojištění
V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte na adrese [email protected]