Strana 1 CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., www.cbcb.cz
Transkript
Strana 1 CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., www.cbcb.cz
Barometr – 3. čtvrtletí roku 2015 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem třetího čtvrtletí roku 2015 celkový dluh ve výši 1 784 mld. Kč. Z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření) 1 404 mld. Kč a 379,9 mld. Kč připadlo na krátkodobý dluh. Dlouhodobý dluh se na celkovém objemu podílel 79 %, stejně jako před rokem. Celkem mělo koncem třetího čtvrtletí letošního roku dluh 3,1 milionu lidí. Dlouhodobý dluh mělo 609 tisíc lidí, krátkodobý dluh pak necelé 2 miliony osob a 505 tisíc lidí mělo obě formy dluhu. Necelá polovina lidí s dlouhodobým dluhem měla kromě něj i dluh krátkodobý. Meziročně se objem dlouhodobého dluhu zvýšil o 59,7 mld. Kč (o 4 %). Zvýšila se i částka na klienta, a to o 60 tisíc Kč (o 5 %). Naproti tomu se o 6 tisíc lidí snížil počet klientů s dlouhodobým dluhem (- 1 %). U krátkodobého dluhu byla situace obdobná. Meziročně se zvýšil jeho objem o 16,3 mld. Kč (+ 4 %), rovněž částka na klienta se zvedla, a to o 8 tisíc Kč, zatímco počet klientů s krátkodobým dluhem se o 29 tisíc osob snížil (-1 %). Graf 1: Dlouhodobý a krátkodobý dluh DD dluh - objem mld. Kč KD dluh - objem mld. Kč 400,0 363,6 379,9 30.9.2014 30.9.2015 1600,0 1400,0 1200,0 1000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 300,0 200,0 100,0 0,0 1 404,0 30.9.2014 30.9.2015 DD dluh - počet klientů KD dluh - počet klientů Strana 1 1344,4 2 483 328 2 454 125 30.9.2014 30.9.2015 1 120 377 1 114 227 30.9.2014 30.9.2015 CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., www.cbcb.cz CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., www.cncb.cz KD dluh - částka na klienta v Kč DD dluh - částka na klienta v Kč 146 406 154 805 30.9.2014 30.9.2015 1 199 923 1 260 084 30.9.2014 30.9.2015 Pramen: Bankovní a Nebankovní registr klientských informací Koncem třetího čtvrtletí roku 2015 mělo dlouhodobý dluh 12 % obyvatel starších 15 let, což je o jeden procentní bod méně než ve stejném období předchozího roku. Téměř polovina patřila lidem ve věku od 35 do 44 let. Ti se na celkovém počtu klientů podíleli více než dvěma pětinami. Tato věková kategorie však vykázala až třetí nejvyšší částku připadající v průměru na jednoho klienta. Nejvyšší částku na klienta vykázala věková kategorie 30 až 34 let, a to 1,6 milionu Kč. Tato věková kategorie měla druhý nejvyšší podíl jak na objemu dlouhodobého dluhu, tak i na počtu klientů s dlouhodobým dluhem. Nejmenší díl dlouhodobého dluhu měla nejmladší věková kategorie (2 %), následovaná kategorií nejstarší (5 %). Z celkového počtu klientů s dlouhodobým dluhem jich na dvě nejmladší kategorie připadlo 10 %, nejstarší věková kategorie sama o sobě se podílela 13 %, vykázala však zdaleka nejnižší částku připadající v průměru na jednoho klienta. Na osoby ve věku od 30 do 54 let připadlo 84 % z celkového objemu dlouhodobého dluhu a na počtu klientů se podílely 78 %. Dlouhodobý dluh mělo 27 % lidí ve věku od 35 do 44 let a 21 % osob ve věkové kategorii 30 až 34 let, zatímco v nejmladší věkové kategorii to byla pouze 2 % a u nejstarší pak 5 %. Meziročně se objem dlouhodobého dluhu zvýšil ve všech věkových kategoriích, s výjimkou lidí ve věku 30 až 34 let (pokles o 1 %). Nejrychleji se objem dlouhodobého dluhu zvýšil u věkové skupiny 45 až 54 let (+ 9 %) a po ní u nejmladší věkové kategorie (+ 8 %). K meziročnímu zvýšení objemu dlouhodobého dluhu o 59,7 mld. Kč nejvíce přispěli lidé ve věku 35 a 44 let, připadlo na ně 60 % přírůstku. Graf 2: Struktura objemu dlouhodobého dluhu DD dluh - objem 30.9.2015 DD dluh - objem 30.9.2014 4,8% 4,9% 1,5% 1,6% 15 - 24 9,5% 17,6% 21,0% 25 - 29 30 - 34 45 - 54 55+ 15 - 24 25 - 29 18,3% 19,9% 35 - 44 45,5% 9,2% 30 - 34 35 - 44 46,1% 45 - 54 55+ Pramen: Bankovní a Nebankovní registr klientských informací Strana 2 CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., www.cbcb.cz CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., www.cncb.cz Koncem třetího čtvrtletí letošního roku mělo krátkodobý dluh 27 % osob starších 15 let, a to je, stejně jako u dlouhodobého dluhu, o 1 procentní bod méně než ve stejném období loňského roku. Mnohem více to bylo u osob ve věku 35 až 44 let a také v navazující starší věkové skupině. Z nich to byly dvě pětiny. Necelá třetina osob měla krátkodobý dluh ve věkové kategorii od 25 do 29 let a od 30 do 34 let. Pouze 12 % osob v nejmladší věkové kategorii mělo krátkodobý dluh, v nejstarší věkové kategorii to bylo 18 %. Objem krátkodobého dluhu je mezi věkovými kategoriemi rozdělený rovnoměrněji než v případě dlouhodobého dluhu. Nejvíce na něm participovaly osoby ve věku od 35 do 44 let (necelou třetinou celkového objemu). Více než čtvrtina krátkodobého dluhu patřila osobám ve věku od 45 až 54 let. Nejméně se na objemu krátkodobého dluhu podílela nejmladší věková skupina (4 %). Třem nejstarším věkovým kategoriím patřilo 78 % objemu krátkodobého dluhu a na celkovém počtu klientů s krátkodobým dluhem se podílely 74 %. Nejmladší věková kategorie tvořila pouze 6 % z celkového objemu klientů s krátkodobým dluhem, na navazující kategorii připadlo 9 %. Nejvíce klientů s krátkodobým dluhem patřilo do věkové skupiny 35 až 44 let (28 %) a hned po ní pak do nejstarší věkové skupiny (24 %). V průměru připadla na jednoho klienta s krátkodobým dluhem částka 155 tisíc Kč. Nejvyšší částku vykázala věková kategorie 45 až 54 let (186 tisíc. Kč), nejnižší pak nejmladší věková kategorie (104 tisíc Kč). Více než třetina meziročního přírůstku objemu krátkodobého dluhu (14,2 mld. Kč) patřila lidem ve věku od 45 až 54 let a více než čtvrtina přírůstu pak nejstarší věkové kategorii. Nejrychleji se objem krátkodobého dluhu meziročně zvýšil u nejmladší věkové kategorie (+ 11 %), u věkové kategorie 30 až 34 let se objem krátkodobého dluhu meziročně prakticky nezměnil. Graf 3: Struktura objemu krátkodobého dluhu KD dluh - objem 30.9.2015 KD dluh - objem 30.9.2014 3,7% 8,1% 19,3% 15 - 24 19,6% 45 - 54 55+ 25 - 29 10,3% 30 - 34 35 - 44 32,1% 8,1% 15 - 24 25 - 29 10,7% 26,1% 4,0% 26,5% 30 - 34 35 - 44 31,7% 45 - 54 55+ Pramen: Bankovní a Nebankovní registr klientských informací Poměr objemu dlouhodobého a krátkodobého dluhu se u jednotlivých velikostních kategorií značně odlišuje, ovšem s tím, že u všech, s výjimkou nejstarších lidí, je objem dlouhodobého dluhu větší než objem dluhu krátkodobého. Nejvyšší převahu má v případě osob ve věku 30 až 34 let, u které dlouhodobý dluh tvoří 88 % jejich celkového dluhu. U nejstarší věkové kategorie naopak převažuje krátkodobý dluh, který představuje 52 % jejich celkového dluhu. Tyto proporce se meziročně výrazněji nezměnily. Strana 3 CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., www.cbcb.cz CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., www.cncb.cz Graf 4: Struktura dluhu Struktura dluhu 30.9.2015 100% 80% 60% DD dluh 40% KD dluh 20% 0% 15 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 44 45 - 54 55 plus Pramen: Bankovní a Nebankovní registr klientských informací Nové úvěry Objem dluhu z úvěrů poskytnutých ve třetím čtvrtletí roku 2015 dosáhl výše 120,7 mld. Kč. Na dlouhodobý dluh připadlo 65 % (78 mld. Kč) této sumy a zbývajících 35 % (42,7 mld. Kč) tvořil krátkodobý dluh. Objem nového dlouhodobého dluhu se meziročně zvýšil o 14,2 mld. Kč, (+ 22 %) a objem krátkodobého dluhu pak o 3,1 mld. Kč (+ 8 %). Nový dlouhodobý dluh získalo ve třetím čtvrtletí letošního roku o 5 tisíc lidí více (+ 13 %) a nový krátkodobý dluh pak o necelých 14 tisíc lidí více (+ 4 %), než ve stejném období loňského roku. Průměrná částka na klienta s novým dlouhodobým dluhem se zvýšila o 127 tisíc Kč (+ 8 %), u krátkodobého dluhu to bylo více o 3 tisíce Kč (+ 3 %). Objem nového dlouhodobého dluhu se zvýšil u všech věkových skupin. Necelou polovinou se na meziročním růstu podílela věková kategorie 35 až 44 let. Nejrychleji se objem nového dlouhodobého dluhu zvýšil u lidí ve věku od 45 do 54 let (+ 30 %). Ze 78 mld. Kč nového dlouhodobého dluhu připadlo zdaleka nejvíce na osoby ve věku od 35 do 44 let (41 %). Na druhé místo se s podstatně nižším podílem (22 %) dostala věková kategorie 30 až 34 let. Pouhými 3 % se na objemu nového dlouhodobého dluhu podílela nejstarší věková kategorie a o jeden procentní bod více měla nejmladší věková skupina. Strana 4 CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., www.cbcb.cz CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., www.cncb.cz Nejvyšší průměrnou částku získali lidé ve věku 30 až 34 let, a to 1,9 milionu Kč, nejnižší pak nejstarší věková kategorie (743 tisíc Kč). Nejvíce osob s novým dlouhodobým dluhem (37 %) patřilo do věkové kategorie 35 až 44 let, necelá pětina pak do skupiny osob ve věku od 30 do 34 let. Pouhých 5 % lidí s novým dlouhodobým dluhem bylo v nejmladší věkové kategorii a v nejstarší kategorii to bylo o jeden procentní bod více. Nový dlouhodobý dluh získalo ve třetím čtvrtletí letošního roku 0,5 % osob starších 15 let. Ve třech věkových skupinách 25 až 44 let to bylo kolem jednoho procenta. Z celkového objemu nového krátkodobého dluhu připadlo nejvíce (31 %) opět na věkovou kategorii 35 až 44 let, i když její postavení není až tak dominantní jako u nového dlouhodobého dluhu. Na druhu pozici se s čtvrtinovým podílem dostala věková kategorie 45 až 54 let. Celkový podíl tří mladších věkových kategorií na objemu nového krátkodobého dluhu byl shodný s podílem kategorie s nejvyšší vahou (tj. 31 %). Nejvyšší částku nového krátkodobého dluhu (153 tisíc Kč) vykázala věková kategorie 45 až 54 let, nejnižší částku (87 tisíc Kč) pak nejmladší věková kategorie. Nový krátkodobý dluh se meziročně zvýšil u všech věkových kategorií, s výjimkou nejstarší, u které se prakticky nezměnil. Jedna třetina přírůstku připadla na věkovou kategorii 45 až 54 let. Nejrychleji se objem nového krátkodobého dluhu zvýšil u nejmladší věkové kategorie (+ 20 %). Graf 5: Dluh poskytnutý ve třetím čtvrtletí roku 2015 Nový DD dluh - objem mld. Kč 100,0 80,0 Nový KD dluh - objem mld. Kč 50,0 78,0 63,8 60,0 30,0 40,0 20,0 20,0 10,0 0,0 42,7 3.Q 2014 3.Q 2015 0,0 3.Q 2014 3.Q 2015 Nový KD dluh - počet klientů Nový DD dluh - počet klientů 41 264 3.Q 2014 Strana 5 39,6 40,0 46 593 3.Q 2015 325 539 339 332 3.Q 2014 3.Q 2015 CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., www.cbcb.cz CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., www.cncb.cz Nový DD dluh - částka na klienta v Kč 1 546 657 3.Q 2014 Nový KD dluh - částka na klienta v Kč 1 674 749 121 537 125 741 3.Q 2015 3.Q 2014 3.Q 2015 Pramen: Bankovní a Nebankovní registr klientských informací Smlouvy Koncem třetího čtvrtletí roku 2015 evidoval Bankovní a Nebankovní registr klientských informací 5,9 milionu otevřených smluv. Většina z nich (78 %) se týkala krátkodobého dluhu. Na dlouhodobý dluh připadlo 22 % z celkového počtu otevřených smluv, což je stejně jako v předchozím období. Průměrná částka připadající na jednu otevřenou smlouvu s dlouhodobým dluhem dosáhla výše 1,1 milionu Kč, u smluv na krátkodobý dluh to bylo 83 tisíc Kč. Polovina všech smluv na krátkodobý dluh se týkala osobních a spotřebitelských úvěrů. Meziročně se počet otevřených smluv na dlouhodobý dluh prakticky nezměnil. Částka připadající na jednu smlouvu s dlouhodobým dluhem se naopak o 45 tisíc Kč zvýšila. Počet smluv na krátkodobý dluh se snížil, a to o 80 tisíc Kč (- 2 %), částka na jednu smlouvu se zvýšila o necelých 5 tisíc Kč. Na jednoho klienta s dlouhodobým dluhem připadlo v průměru 1,2 otevřených smluv, u krátkodobého dluhu to bylo 1,9 smluv. Na jednoho klienta s osobním úvěrem to bylo 1,4 smluv a v případě spotřebitelského úvěru pak 1,2 smlouvy. Graf 6: Smlouvy DD dluh - počet smluv 1 327 641 30.9.2014 Strana 6 DD dluh - částka na smlouvu v Kč 1 327 583 30.9.2015 1 012 598 1 057 576 30.9.2014 30.9.2015 CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., www.cbcb.cz CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., www.cncb.cz KD dluh - počet smluv 4 665 118 KD dluh - částka na smlouvu v Kč 4 585 007 77 935 30.9.2014 30.9.2015 30.9.2014 82 859 30.9.2015 Pramen: Bankovní a Nebankovní registr klientských informací Ve třetím čtvrtletí letošního roku bylo uzavřeno 428 tisíc smluv. Na dlouhodobý dluh z toho připadlo 50 tisíc smluv, resp. 12 %. Naprostá většina nových smluv (88 %) se týkala krátkodobého dluhu. V průměru připadlo na jednu novou smlouvu dlouhodobého dluhu 1,6 milionu Kč a na jednu smlouvu krátkodobého dluhu pak 113 tisíc. Kč. Počet nových smluv dlouhodobého dluhu se meziročně zvýšil o 5,8 tisíc (+ 13 %), částka připadající v průměru na jednu smlouvu se rovněž zvýšila, a to o 115 tisíc Kč (+ 8 %). Rovněž počet nových smluv krátkodobého dluhu se zvýšil, a to o 17 tisíc (+ 5 %), stejně jako částka připadající v průměru na jednu novou smlouvu, která se zvýšila o 3 tisíce Kč (+ 3 %). Z celkového počtu smluv krátkodobého dluhu otevřených ve třetím čtvrtletí letošního roku připadlo na osobní úvěry 37 % a na spotřebitelské úvěry pak 29 %. Graf 7: Nově uzavřené smlouvy DD dluh - počet nových smluv DD dluh - částka na novou smlouvu v Kč 49 550 1 459 872 43 717 3.Q 2014 3.Q 2015 KD dluh - počet nových smluv 3.Q 2014 1 574 804 3.Q 2015 KD dluh - částka na novou smlouvu v Kč 360 921 378 231 109 622 112 809 3.Q 2014 3.Q 2015 3.Q 2014 3.Q 2015 Pramen: Bankovní a Nebankovní registr klientských informací Strana 7 CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., www.cbcb.cz CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., www.cncb.cz Ohrožené úvěry Koncem třetího čtvrtletí letošního roku dosáhla částka po splatnosti výše 50,8 mld. Kč, z toho na dlouhodobý dluh připadlo 18,3 mld. Kč a na krátkodobý dluh pak 32,5 mld. Kč. Nesplacením ohrožený dluh se na objemu celkového dluhu podílel 3 %, v případě dlouhodobého dluhu to bylo 1 % a u krátkodobého dluhu pak 9 %. Krátkodobý dluh byl řádným nesplacením ohrožen více než dlouhodobý, avšak částka připadající v průměru na jednoho klienta byla u dlouhodobého dluhu téměř pětkrát vyšší než u dluhu krátkodobého. Na celkovém objemu dlouhodobého dluhu ohroženého nesplacením se nejvíce podíleli lidé ve věku 35 až 44 let, a to 39 %. O 12 procentních bodů nižší byl podíl věkové kategorie 45 až 54 let na celkovém objemu ohroženého dlouhodobého dluhu. Lidé ve věku od 30 do 54 let se na celkovém objemu ohroženého dlouhodobého dluhu podíleli 80 %. Nejmenší díl objemu ohroženého dlouhodobého dluhu připadl na nejmladší věkovou kategorii (2 %) a na navazující věkovou skupinu (8 %). Z celkového počtu klientů s ohroženým dlouhodobým dluhem jich nejvíce patřilo do věkové kategorie 35 až 44 let (38 %) a necelá čtvrtina klientů patřila do věkové skupiny 45 až 54 let. Nejméně se na počtu klientů s ohroženým dlouhodobým dluhem podílela nejmladší věková kategorie (2 %) a na ni navazující věková skupina (8 %). Nejmladší věková kategorie však vykázala nejvyšší podíl klientů s ohroženým dlouhodobým dluhem na počtu lidí s dlouhodobým dluhem v dané kategorii, a to podíl 4 %. U ostatních věkových skupin byl podíl 3 %. Nejvyšší průměrnou částku na klienta s ohroženým dlouhodobým dluhem vykázala věková kategorie 45 až 54 let, a to 633 tisíc Kč, a dále na věkovou skupinu 35 až 44 let (568 tisíc Kč). Nejnižší měli lidé v nejmladší věkové kategorii (387 tisíc Kč). Podíl ohroženého dlouhodobého dluhu na objemu dlouhodobého dluhu byl 1 %, avšak u nejstarší věkové kategorie to byl více než dvojnásobek a u navazující mladší věkové kategorie to byla 2 %. O něco více než průměrnou hodnotu měla i nejmladší věková kategorie. Objem dlouhodobého dluhu ohroženého nesplacením se meziročně snížil o 0,8 mld. Kč. Snížil se u všech věkových kategorií, s výjimkou dvou nejstarších, u kterých se shodně o 0,1 mld. Kč zvýšil. Ke snížení nejvíce přispěla věková skupina 35 až 44 let (- 0,5 mld. Kč). U nejmladší věkové kategorie se objem ohroženého dlouhodobého dluhu meziročně nezměnil. Nejrychleji se zvýšil u nejstarší věkové skupiny, a to o 6 %. Z počtu obyvatel v dané věkové skupině bylo nejvíce klientů ohroženo nesplacením dlouhodobého dluhu ve věkové kategorii 35 až 44 let (0,7 %) a v obou navazujících kategoriích (shodně po 0,6 %). Nejméně to bylo u nejmladší a nejstarší věkové kategorie (shodně po 0,1 %). Jinak řečeno, pouze 0,1 % obyvatel v nejmladší a nejstarší věkové kategorii mělo problémy se splácením dlouhodobého dluhu. Strana 8 CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., www.cbcb.cz CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., www.cncb.cz Z celkového objemu ohroženého krátkodobého dluhu připadlo 30 % na věkovou skupinu 35 až 44 let a o tři procentní body méně na navazující starší věkovou skupinu. Nejmenší díl patřil nejmladší věkové skupině (3 %) a na ni navazující věkové kategorii (8 %). Na tři nejstarší věkové skupiny připadlo téměř 80 % objemu ohroženého krátkodobého dluhu a na celkovém počtu klientů s ohroženým krátkodobým dluhem se podílely 74 %. Nejvyšší částku připadající v průměru na jednoho klienta s ohroženým krátkodobým dluhem vykázala věková skupina 45 až 54 let, a to 138 tisíc Kč, nejnižší pak nejmladší věková skupina 56 tisíc Kč. Lidé s ohroženým krátkodobým dluhem se na počtu klientů s tímto nástrojem podíleli 11 %. O jeden procentní bod více to bylo u nejmladší věkové kategorie a dále i u lidí ve věku 30 až 34 let a 45 až 54 let. Meziročně se objem ohroženého krátkodobého dluhu snížil o 0,2 mld. Kč. Neplatí to pro všechny věkové kategorie. Zvýšil se u dvou věkových kategorií, a to u nejstarší věkové skupiny (+ 0,4 mld. Kč) a u nejmladší, i když v tomto případě pouze nepatrně. Nejrychleji se snížil u lidí ve věku od 25 do 29 let, a to o 6 %. Na počtu obyvatel v dané věkové skupině se počet klientů s ohroženým krátkodobým dluhem podílel nejvíce ve věkové kategorii od 35 do 44 let a od 45 do 54 let, a to shodně po 5 %. Nejméně to bylo u nejmladší věkové kategorie (1 %). Graf 8: Ohrožený dluh Ohrožený DD dluh - objem mld. Kč 19,1 20,0 18,3 Ohrožený KD dluh - objem mld. Kč 40,0 15,0 30,0 10,0 20,0 5,0 10,0 32,7 32,5 30.9.2014 30.9.2015 0,0 0,0 30.9.2014 30.9.2015 Ohrožený DD dluh - částka na klienta v Kč 545 635 30.9.2014 Strana 9 552 186 30.9.2015 Ohrožený KD dluh - částka na klienta v Kč 119 598 116 113 30.9.2014 30.9.2015 CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., www.cbcb.cz CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., www.cncb.cz Ohrožený DD dluh - počet klientů 34 984 30.9.2014 33 124 30.9.2015 Ohrožený KD dluh - počet klientů 273 743 280 228 30.9.2014 30.9.2015 Pramen: Bankovní a Nebankovní registr klientských informací Vybrané dluhové nástroje dlouhodobého dluhu K nejdůležitějšímu nástroji dlouhodobého dluhu patří bezesporu hypotéky. Na jeho objemu ve výši 1,4 bilionu Kč se koncem třetího čtvrtletí letošního roku podílely 79 %, o rok dříve to bylo o jeden procentní bod méně. O celkový objem hypoték v objemu 1,1 bilionu Kč se podělilo téměř 568 tisíc klientů a v průměru na jednoho připadla částka necelé 2 miliony Kč. Meziročně se objem hypoték zvýšil o 67,4 mld. Kč (+ 6 %). Počet klientů s hypotékou se zvýšil ještě rychleji, a to o 9 % (o 48 tisíc osob) a průměrná částka na klienta se tudíž meziročně snížila, a to o 53 tisíc Kč. Z celkového počtu obyvatel mělo koncem září letošního roku hypotéku 6 % lidí starších 15 let. Ve věkové kategorii 35 až 44 let mělo hypotéku 15 %, o dva procentní body méně to bylo u lidí v navazující starší věkové skupině. Pouhé jedno procento tvořili lidé s hypotékou v nejmladší a nejstarší věkové kategorii. Graf 9: Hypotéky Hypotéky - objem v mld. Kč Hypotéky - částka na klienta v Kč 1 114,6 1 120,0 2 015 696 1 100,0 1 080,0 1 060,0 1 962 640 1 047,2 1 040,0 1 020,0 1 000,0 30.9.2014 Strana 10 30.9.2015 30.9.2014 30.9.2015 CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., www.cbcb.cz CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., www.cncb.cz Hypotéky - počet klientů 567 912 519 541 30.9.2014 30.9.2015 Pramen: Bankovní registr klientských informací Na celkovém objemu hypoték koncem letošního září se nejvíce podílela věková kategorie 35 až 44 let (47 %), na druhé místo se dostala věková skupina 30 až 34 let s podílem ve výši jedné pětiny. Podíl těchto dvou věkových kategorií přesáhl dvě třetiny celkového objemu hypoték. Podíl nejmladší a nejstarší věkové kategorie dohromady dosáhl pouze 5 %. Nejvyšší částku hypotéky na klienta vykázala věková kategorie 30 až 34 let (2,2 miliony Kč), nejnižší pak lidé v nejstarší věkové kategorii (1,1 milionu Kč). Věková kategorie 35 až 44 let se na celkovém počtu klientů s hypotékou podílela 44 %, více než pětinu pak tvořili lidé v navazující starší věkové kategorii. Na meziročním přírůstku objemu hypoték ve výši 67,4 mld. Kč se více než polovinou podílela věková kategorie 35 až 44 let, nejmenším dílem (1 %) přispěla nejmladší věková kategorie. Nejrychleji se objem hypoték meziročně zvýšil u lidí ve věku od 45 do 54 let, a to o 11 %, pouze o jeden procentní bod méně to bylo u nejstarší věkové kategorie. Graf 10: Hypotéky podle věkových kategorií Hypotéky - objem k 30.9.2015 Hypotéky - objem k 30.9.2014 4,0% 3,9% 1,2% 1,2% 15 - 24 9,0% 25 - 29 18,3% 20,2% 15 - 24 9,2% 17,6% 30 - 34 21,3% 35 - 44 47,3% 45 - 54 55+ 25 - 29 30 - 34 35 - 44 46,9% 45 - 54 55+ Pramen: Bankovní registr klientských informací Nové hypotéky Ve třetím čtvrtletí letošního roku získali klienti nové hypotéky v celkovém objemu 61,5 mld. Kč, což je o 10,4 mld. Kč (+ 20 %) více než ve stejném období loňského roku. Novou hypotéku obdrželo 27 tisíc Strana 11 CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., www.cbcb.cz CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., www.cncb.cz osob, a to je meziročně o 3,7 tisíc lidí více (+ 16 %). Meziročně se zvýšila i průměrná částka na klienta, a to o 84,5 tisíc Kč na 2,3 milionu Kč. Na celkovém objemu hypoték poskytnutých ve třetím čtvrtletí letošního roku se nejvíce podílela věková kategorie 35 až 44 let (více než dvěma pětinami) a s odstupem za ní pak navazující mladší věková kategorie (23 %). Více než 80 % se na objemu nových hypoték podíleli lidé ve věku od 25 do 44 let. Nejvyšší počet klientů s novou hypotékou patřil do věkové kategorie 35 až 44 let (39 %), s odstupem za ní se na druhé místo dostala navazující mladší věková kategorie (22 %). Lidé ve věku od 25 do 44 let se na celkovém počtu klientů s novou hypotékou podíleli 78 %. Nejméně lidí s novou hypotékou patřilo do nejstarší věkové kategorie (3 %) a o jeden procentní od více pak do kategorie nejmladší. Nejvyšší průměrnou částku nové hypotéky na klienta získali lidé ve věku 30 až 34 let (2,4 milionu Kč), nejnižší pak lidé v nejstarší věkové kategorii (1,7 milionu Kč). Novou hypotéku získalo v tomto období 0,3 % obyvatel starších 15 let. Mnohem vyšší podíl měla věková kategorie 30 až 34 let (0,7 %) a naopak nejstarší věková kategorie měla vcelku zanedbatelný podíl. Graf 11: Nové hypotéky Nové hypotéky - objem v mld. Kč 70,0 60,0 Nové hypotéky - částka na klienta v Kč 61,5 2 274 589 51,1 50,0 40,0 30,0 2 190 065 20,0 10,0 0,0 3.Q 2014 Strana 12 3.Q 2015 3.Q 2014 3.Q 2015 CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., www.cbcb.cz CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., www.cncb.cz Nové hypotéky - počet klientů 27 044 23 332 3.Q 2014 3.Q 2015 Pramen: Bankovní registr klientských informací Ohrožené hypotéky Koncem třetího čtvrtletí letošního roku dosáhl objem hypoték, u kterých je jejich splacení ohroženo, výše 13,2 mld. Kč, což je o 1,2 mld. Kč (- 8 %) méně než ve stejném období loňského roku. Na objemu ohrožených hypoték se nejvíce podíleli lidé ve věku od 35 až 44 let (40 %), což je nižší podíl této věkové skupiny než na celkovém objemu hypoték. Necelých 30 % objemu ohrožených hypoték patřilo lidem ve věku 45 až 54 let. Tyto dvě věkové skupiny se na celkovém objemu ohrožených hypoték podílely téměř 70 %. Pouze 1 % objemu ohrožených hypoték připadlo na nejmladší věkovou kategorii a dvěma nejmladším věkovým kategorií patřilo jen 8 % objemu ohrožených hypoték. Celkový počet klientů s ohroženou hypotékou dosáhl koncem třetího čtvrtletí letošního roku výše 12,6 tisíc, což je o 1,4 tisíc osob méně než ve stejném období loňského roku. Na tomto počtu se nejvíce podíleli lidé ve věku 35 až 44 let (41 %) a po nich následující starší věková kategorie (26 %). Podíl dvou nejmladších věkových kategorií na počtu klientů s ohroženou hypotékou byl shodný s jejich podílem na objemu ohrožených hypoték, tj. 8 %. Průměrná částka připadající na jednoho klienta s ohroženou hypotékou dosáhla výše 1 milionu Kč. Vyšší než tuto částku vykázala věková kategorie 45 až 54 let (1,2 milionu Kč), nižší pak lidé v nejmladší věkové kategorii (710 tisíc Kč). Lidé, kteří měli se splácením hypotéky problémy, na celkovém počtu osob s hypotékou podíleli 2,2 %. Nejvíce to bylo v nejstarší věkové kategorii, a to 3,2 % a naopak nejméně u lidí ve věku 30 až 34 let (1,7 %). Z celkového počtu obyvatel starších 15 let mělo řádným nesplacením ohroženou hypotéku pouze 0,1 %. Nesplacením ohrožený dluh z hypoték se na jejich celkovém objemu podílel 1,2 %. Více to bylo u nejstarší věkové kategorie (2,9 %), méně než 1 % to bylo u třech nejmladších věkových kategorií. Graf 12: Ohrožené hypotéky Strana 13 CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., www.cbcb.cz CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., www.cncb.cz Ohrožené hypotéky - počet klientů Ohrožené hypotéky - objem v mld. Kč 15,0 13 993 14,5 14,4 14,0 12 602 13,5 13,2 13,0 12,5 30.9.2014 30.9.2015 30.9.2014 30.9.2015 Ohrožené hypotéky - částka na klienta v Kč 1 050 207 1 030 315 30.9.2014 30.9.2015 Pramen: Bankovní registr klientských informací Vybrané dluhové nástroje krátkodobého dluhu K významným nástrojům krátkodobého dluhu patří z hlediska jeho objemu osobní a spotřebitelské úvěry a splátkové karty. Objem těchto tří dluhových nástrojů na celkovém objemu krátkodobého dluhu dosáhl koncem třetího čtvrtletí letošního roku výše 307,5 mld. Kč (o 10,8 mld. Kč více než v předchozím období) a jeho podíl na objemu krátkodobého dluhu byl 81 % (o jeden procentní bod méně než v předchozím období). Na celkovém objemu vybraných dluhových nástrojů se sice stále nejvíce podílely osobní úvěry (47 %), jejich objem se však meziročně o 2 % snížil. Jen o něco málo nižší podíl měly spotřebitelské úvěry (44 %), v tomto případě však došlo k meziročnímu zvýšení, a to o 15 %. Objem dluhu ve formě splátkových karet se na celkovém objemu vybraných nástrojů podílel necelou desetinou a i zde došlo k meziročnímu snížení (o 6 %). Přírůstek objemu spotřebitelských úvěrů (15,8 mld. Kč) více než kompenzoval úbytek objemu u dvou zbývajících nástrojů. Zdaleka nejvíce klientů mělo splátkové karty a jejich počet se navíc o 2 % zvýšil. O něco méně klientů mělo osobní úvěr a i jejich počet se meziročně o 2 % zvýšil. Nejméně klientů mělo spotřebitelský úvěr a navíc se jejich počet meziročně o 2 % snížil. Nejvyšší průměrnou částku na klienta vykázaly osobní úvěry (171 tisíc Kč) a poté spotřebitelské úvěry (139 tisíc Kč). U splátkových karet to bylo pouze 30 tisíc Kč. Graf 13: Vybrané dluhové nástroje Strana 14 CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., www.cbcb.cz CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., www.cncb.cz Vybrané dluhové nástroje - objem mld. Kč 147,3 144,5 134,2 119,2 30.9.2014 30.9.2015 30,1 osobní úvěry spotřebitelský úvěr 28,7 splátkové karty Vybrané dluhové nástroje - částka na klienta v Kč 171 333 164 098 160 272 139 182 30.9.2014 30.9.2015 30 366 osobní úvěry spotřebitelský úvěr 28 495 splátkové karty Vybrané dluhové nástroje - počet klientů 990 748 859 930 880 877 1 005 648 856 492 837 623 30.9.2014 30.9.2015 osobní úvěry spotřebitelský úvěr splátkové karty Pramen: Bankovní a Nebankovní registr klientských informací Obchodní společnosti v Nebankovním registru Strana 15 CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., www.cbcb.cz CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., www.cncb.cz Objem dluhu obchodních společností evidovaných v Nebankovním registru klientských informací dosáhl koncem třetího čtvrtletí letošního roku 105,7 mld. Kč, což je o 13,6 mld. Kč, resp. o 15 % více než ve stejném období loňského roku. Z hlediska dluhových nástrojů patřil nejvyšší podíl na objemu dluhu finančnímu leasingu (40 %). Jen o pět procentních bodů byl nižší podíl investičního úvěru. Tyto dva dluhové nástroje tvořily tři čtvrtiny celkového objemu dluhu obchodních společností. Meziročně se zvýšil objem dluhu obchodních společností u všech čtyř nástrojů. Na přírůstku dluhu se nejvíce podílel investiční úvěr (+ 5,8 mld. Kč) a dále operativní leasing (+ 3,5 mld. Kč). Nejméně k němu přispěl operativní leasing (+ 1,1 mld. Kč), u kterého se nicméně dluh meziročně zvýšil (+ 53 %). Druhé nejrychlejší zvýšení bylo zaznamenáno ve formě koupě na splátky (+ 24 %). Nejmírnější dynamiku vykázal finanční leasing (+ 3 %). Necelé dvě třetiny z 55 tisíc společností evidovaných v Nebankovním registru mělo dluh ve formě investičního úvěru, 18 % pak ve formě koupě na splátky. Pouze 5 % z nich mělo operativní leasing. Meziročně se podíl společností s investičním úvěrem a těch společností, které měly dluh ve formě koupě na splátky, nezměnil. Mírně se snížil počet těch, které měly finanční leasing, a zvýšil počet těch, které měly operativní leasing. Nejvyšší částku připadající v průměru na jednu společnost vykázal finanční leasing (4,8 milionu Kč meziroční růst) a dále operativní leasing (3 miliony Kč - meziroční snížení). Pouhých 810 tisíc Kč připadlo na jednu společnost s investičním úvěrem. Graf 14: Struktura dluhu obchodních společností Objem dluhu k 30.9.2015 Objem dluhu k 30.9.2014 finanční leasing finanční leasing 7,3% 15,2% 14,0% investiční úvěr 9,7% 44,3% 34,4% operativní leasing koupě na splatky Strana 16 35,5% investiční úvěr 39,6% operativní leasing koupě na splatky CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., www.cbcb.cz CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., www.cncb.cz Podíl OS k 30.9.2014 Podíl OS k 30.9.2015 finanční leasing 3,2% 18,5% finanční leasing 15,4% investiční úvěr 18,4% 5,2% 13,4% investiční úvěr operativní leasing 62,9% operativní leasing 63,0% koupě na splatky koupě na splatky Dluh OS podle nástrojů mld. Kč 40,8 41,9 37,5 31,7 12,9 30.9.2014 16,0 10,2 30.9.2015 6,7 finanční leasing investiční úvěr koupě na splátky operativní leasing Průměrná částka na společnost v tis. Kč 6 000 5 000 4 000 4 789 4 268 3 332 finanční leasing 2 986 operativní leasing 3 000 2 000 koupě na splatky 1 332 1 126 810 1 000 910 investiční úvěr 0 30.9.2014 30.9.2015 Pramen: Bankovní a Nebankovní registr klientských informací Koncem třetího čtvrtletí letošního roku evidoval Nebankovní registr 163 tisíc otevřených smluv na dluh obchodních společností. Je to o 21 tisíc smluv více než ve stejném období loňského roku. Na jednu společnost připadly v průměru 3 smlouvy, o rok dříve to bylo 2,7 smluv. Průměrná částka na jednu smlouvu dosáhla výše 647 tisíc Kč, ve stejném období loňského roku to bylo 646 tisíc Kč. Strana 17 CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., www.cbcb.cz CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., www.cncb.cz Ve třetím čtvrtletí letošního roku získaly společnosti dluh ve výši 11,5 mld. Kč, což je o 2,5 mld. Kč více než ve stejném období loňského roku. Meziročně se zvýšil jak počet společností s novým dluhem (o 385), tak i průměrná částka připadající na jednu novou smlouvu (o 57 tisíc Kč). Koncem třetího čtvrtletí dosáhl objem dluhu obchodních společností ohrožených nesplacením výše 1 mld. Kč, což je o 7 % více než ve stejném období loňského roku. Průměrná částka připadající na společnost s ohroženým dluhem se prakticky nezměnila, zato počet společností s ohroženým dluhem se zvýšil o 7 %, resp. o 186. Z celkového počtu společností s dluhem mělo problémy s jeho splácením 5 %, což je shodný údaj jako za předchozí rok. Dluh obchodních společností z hlediska krajů Z celkového objemu dluhu obchodních společností evidovaného v Nebankovním registru klientských informací ve výši 105,7 mld. Kč patřil největší díl společnostem se sídlem v Praze (27 %), dále se sídlem v Jihomoravském (14 %) a Středočeském kraji (10 %). Nejméně se na jeho objemu podílely společnosti se sídlem v Karlovarském kraji (2 %) a dále v kraji Vysočina a Libereckém kraji (po 3 %). Z celkového počtu společností s dluhem (55,2 tisíc) jich téměř třetina měla sídlo v Praze, 13 % pak v Jihomoravském kraji. Nejméně jich patřilo do Karlovarského kraje (2 %) a kraje Vysočina, Pardubického a Libereckého (po 3 %). Nejvyšší částku dluhu připadající v průměru na jednu obchodní společnost vykázal kraj Pardubický (2,6 milionu Kč) a jen o něco nižší částku pak kraj Vysočina. Naopak nejnižší dluh na společnost měl Ústecký a Karlovarský kraj (po 1,5 milionu Kč). Na meziročním přírůstku dluhu obchodních společností se nejvíce podílely společnosti se sídlem v Praze a v Jihomoravském kraji (dohromady tvořily téměř 30 % přírůstku). Nejmenší částí k přírůstku dluhu přispěly společnosti se sídlem v kraji Vysočina. Meziročně se nejrychleji zvýšil dluh v Libereckém kraji (+ 31 %) a v Pardubickém kraji (+ 25 %). Nejnižší dynamiku vykázaly společnosti v kraji Vysočina (+ 4 %) a v Moravskoslezském kraji (+ 8 %). Nový dluh získalo ve třetím čtvrtletí letošního roku 7 331 společností v celkové výši 11,5 mld. Kč. Čtvrtina z tohoto objemu připadla na společnosti se sídlem v Praze a 15 % na ty se sídlem v Jihomoravském kraji. Pouhým 1 % participovaly společnosti se sídlem v Karlovarském kraji a 3 % pak ty, které sídlí v kraji Vysočina. Z celkového počtu společností, které v tomto období získaly nový dluh, jich 30 % mělo sídlo v Praze a 14 % pak v Jihomoravském kraji. Nejméně se na tomto počtu podílely společnosti se sídlem v Karlovarském kraji (2 %). V průměru připadlo na jednu společnost s novým dluhem 1,6 milionu Kč. Více to bylo u společností se sídlem v Pardubickém kraji (3 miliony Kč). Na druhé místo se dostaly společnosti se sídlem Strana 18 CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., www.cbcb.cz CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., www.cncb.cz v Jihočeském kraji (2 miliony Kč). Mnohem nižší průměrnou částku nového dluhu vykázaly společnosti se sídlem v Libereckém kraji (1,3 milionu Kč) a v Karlovarském kraji (1,3 milionu Kč). Více než polovina celkového objemu řádným nesplacením ohroženého dluhu ve výši 1 mld. Kč patřila společnostem se sídlem v Praze. Více než polovina všech krajů vykázala jen velmi nízké hodnoty ohroženého dluhu. Objem ohroženého dluhu se na celkovém objemu dluhu obchodních společností podílel 1 %. Dvojnásobný podíl však měl u společností se sídlem v Praze a v Ústeckém kraji. Počet společností s ohroženým dluhem se na jejich celkovém počtu podílely 5 %. Více to bylo v Praze (7 %) a méně pak v kraji Zlínském, Vysočina a Jihočeském (po 3 %). Objem ohroženého dluhu se meziročně zvýšil o 7 %. Mnohem rychleji se zvýšil v Ústeckém a Královéhradeckém kraji a naopak k výraznému poklesu došlo v Jihočeském a Zlínském kraji a v kraji Vysočina. Celkový počet společností, které měly problémy se splácením svého dluhu, se meziročně zvýšil rovněž o 7 %. Rychlejší růst zaznamenal kraj Plzeňský a Karlovarský. V kraji Vysočina, Jihočeském a Zlínském se meziročně jejich počet snížil. V průměru měla každá společnost s dluhem tři otevřené smlouvy a na jednu smlouvu připadlo 647 tisíc Kč. Ve dvou krajích měly společnosti v průměru 3,4 otevřených smluv, a to v kraji Středočeském a Pardubickém. V Karlovarském a Olomouckém kraji to bylo 2,6 otevřených smluv na jednu společnost. Nejvyšší dluh připadající v průměru na jednu smlouvu vykázaly společnosti se sídlem v kraji Vysočina (795 tisíc Kč) a dále ty se sídlem v Pardubickém kraji (769 tisíc Kč). Nejnižší částku dluhu na společnost měly ty se sídlem v Praze (548 tisíc Kč) a v Ústeckém kraji (550 tisíc Kč). Graf 15: Objem dluhu obchodních společností podle krajů Objem dluhu OS mld. Kč 30,0 25,0 20,0 15,0 30.9.2014 10,0 30.9.2015 5,0 0,0 Praha JHM STČ MSK ZL JHČ PL HK UL PA OL VYS LI KV Pramen: Bankovní a Nebankovní registr klientských informací Graf 16: Průměrná částka dluhu obchodních společností (tis. Kč) podle krajů Strana 19 CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., www.cbcb.cz CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., www.cncb.cz Průměrná částka na OS v tis. Kč 3 000 2 500 2 000 1 500 30.9.2014 1 000 30.9.2015 500 0 PA VYS PL ZL STČ HK JHM JHČ LI MSK OL Praha KV UL Pramen: Bankovní a Nebankovní registr klientských informací Graf 17: Počet obchodních společností s dluhem podle krajů Počet OS s dluhem 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 30.9.2014 30.9.2015 Praha JHM MSK STČ UL ZL JHČ OL HK PL LI PA VYS KV Pramen: Bankovní a Nebankovní registr klientských informací Strana 20 CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., www.cbcb.cz CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., www.cncb.cz