Srovnání evropských trhů
Transkript
Ekonomicke trhy MARCHÉ 2007 23.5.2007 10:28 Str. 1 Srovnání evropských trhů Spotřeba domácností na evropských trzích Ekonomicke trhy MARCHÉ 2007 23.5.2007 10:28 Str. 2 Obsah Srovnání Srovnání evropských trhů 2 Trh nábytku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Trh elektrospotřebičů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Trh spotřební elektroniky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Trh výpočetní techniky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Trh sportovních potřeb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Trh potřeb pro kutily. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Trh automobilů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Trh motocyklů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Trh spotřebitelských úvěrů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Ekonomicke trhy MARCHÉ 2007 23.5.2007 10:28 Str. 3 Do sledování evropské spotřeby v Barometru 2007 připojil Cetelem jednu velkou zemi – Rusko. Na této studii se tedy podílelo celkem dvanáct zemí: Španělsko, Portugalsko, Itálie, Francie, Velká Británie, Německo, Belgie, Polsko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko a Rusko. Studie se zaměřuje na trhy spotřebního zboží od nábytku, přes automobily, po domácí spotřebiče a spotřební elektroniku, výpočetní techniku, sportovní potřeby, potřeby pro kutily, motocykly a také na spotřebitelský úvěr, který toto zboží provází. Úvod evropských trhů V roce 2006 rostl ve většině sledovaných zemí trh vybavení pro domácnost, a to především v oblasti spotřební elektroniky, kterou táhnou četné technologické novinky. Ploché televizní obrazovky okouzlily velkou část Evropanů, kteří si přáli sledovat Mistrovství světa ve fotbale 2006 „ve velkém“. Trhy nábytku, elektrospotřebičů a potřeb pro kutily si vedou celkově dobře, což dosvědčuje dvouciferný nárůst ve střední Evropě. V oblasti automobilů je ale situace jiná a trh se zastavil, stejně jako každý rok, u pomyslné hranice 15 milionů zaregistrovaných nových osobních automobilů. V zemích, jako je např. Polsko, tíhnou domácnosti k nákupu ojetých automobilů, které nenajdou kupce v západní Evropě. Tyto země pak logicky dosahují v počtu nových aut velmi podprůměrných výsledků. Naproti tomu trh motocyklů zaznamenává velký úspěch, především ve Španělsku a v České republice, kde nárůst oproti roku 2005 představuje 30 %. 3 Evropa Ekonomicke trhy MARCHÉ 2007 23.5.2007 10:28 Str. 4 Trh nábytku Objem trhu* v mld. euro F I E P B GB D PL CZ SK H RUS Celkem 2004 8,57 13,09 5,93 1,11 2,01 16,10 27,23 0,85 0,49 0,12 0,55 2,68 78,73 2005 8,78 13,26 6,24 0,96 2,06 16,30 27,00 1,00 0,60 0,13 0,55 3,73 80,61 2006** 9,00 13,85 6,40 1,02 2,13 16,50 27,50 1,00 0,70 0,13 0,62 4,28 83,13 +2,5 % +4,4 % +2,6 % +6,3 % +3,4 % +1,2 % +1,8 % = +16,7 % = Rozdíl 2006/2005 12 zemí +12,7 % +14,7 % +3,1 % Prameny: IPEA, DBK, Prometeia, Aidima, Meubihome, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Mintel, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, OIGPM, BVDM, Rosstat, Ikea Pologne, Cetelem. * Tyto údaje odpovídají nákupům nového nábytku pořizovaného domácnostmi. ** Odhad Barometru Cetelem. Průměrné roční výdaje domácností v eurech za rok 2006 Průměrné roční výdaje domácností Průměrné roční výdaje domácností za předpokladu stejných příjmů v roce 2006* 702 655 587 540 466 356 482 480 410 403 279 270 363 329 321 73 Počet domácností 157 189 68 101 160 63 109 25 270 000 23 600 370 15 602 500 3 650 757 4 439 652 25 200 000 39 178 000 13 776 446 4 450 000 1 900 344 3 863 000 67 900 666 228 831 735 F I E P B GB D PL CZ SK H RUS Celkem Prameny: IPEA, DBK, Prometeia, Aidima, Meubihome, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Mintel, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, OIGPM, Rosstat, Ikea Pologne, Cetelem. * Výpočet z HDP (hrubého domácího produktu) dle parity kupní síly, zdroj BIPE. 4 135 215 12 zemí Ekonomicke trhy MARCHÉ 2007 23.5.2007 10:28 Str. 5 Země s nejvyššími výdaji domácností Země s nejvyššími výdaji za předpokladu shodných příjmů domácností v eurech za rok v eurech za rok 1 2 1 2 3 3 VELKÁ BRITÁNIE NĚMECKO ITÁLIE VELKÁ BRITÁNIE NĚMECKO ITÁLIE 655 702 587 482 540 466 Nákupní záměry spotřebitelů Nákupní záměry v roce 2006 Nákupní záměry v roce 2007 41 % 41 % 30 % 21 % 18 % 20 % 25 % 21 % 23 % 13 % F I E 24 % 25 % 22 % 20 % 23 % 23 % B GB D PL 21 % 19 % 24 % 23 % 14 % 12 % 10 % P 33 % 29 % 28 % CZ SK H RUS Průměr Prameny: studie Cetelem realizované na konci let 2005 a 2006. Němci se stali s 702 eury na domácnost ročně největšími spotřebiteli nábytku v Evropě, těsně před Velkou Británií se 655 eury a Itálií s 587 eury. Trh s nábytkem se v roce 2006 vyvíjel vcelku pozitivně, s předpokládaným zvýšením o 3 % oproti roku 2005. Ve střední Evropě včetně Ruska se předpokládá dvouciferný nárůst, např. v České republice nárůst o 17 %, v Maďarsku o 13 % a v Rusku o 15 %. Nákupní záměry pro rok 2007 zůstávají na 23 %. Velký nárůst byl zaznamenán ve Francii, kde 30 % domácností zamýšlí v roce 2007 nakupovat nábytek, oproti 21 % v roce 2006. V Polsku je situace opačná, došlo zde k poklesu z 22 % na 12 %. 5 Evropa Ekonomicke trhy MARCHÉ 2007 23.5.2007 10:28 Str. 6 Trh elektrospotřebičů Objem trhu* v mld. euro F I E P B GB D PL CZ SK H RUS Celkem 2004 6,54 3,39 3,99 0,65 1,10 6,55 9,25 1,10 0,38 0,11 0,62 1,79 35,47 2005 6,67 3,48 4,17 0,65 1,15 6,16 9,17 1,19 0,43 0,10 0,70 2,48 36,35 2006** 6,70 3,67 4,14 0,67 1,18 6,16 9,54 1,32 0,48 0,15 0,69 2,85 37,55 +0,5 % +5,5 % -0,7 % +3,0 % +2,6 % = Rozdíl 2006/2005 12 zemí +4,0 % +11,0 % +11,6 % +50,0 % -1,4 % +14,9 % +3,3 % Prameny: GFK, G.I.F.A.M., Mintel, Prometeia, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Rosstat, Mix Electronics SA, Cetelem. * Velké a malé domácí spotřebiče (bílá technika). ** Odhad Barometru Cetelem. Průměrné roční výdaje domácností v eurech za rok 2006 Průměrné roční výdaje domácností Průměrné roční výdaje domácností za předpokladu stejných příjmů v roce 2006* 265 266 265 260 244 244 241 212 201 184 183 188 180 179 178 156 130 124 96 164 118 108 79 73 42 Počet domácností 25 270 000 23 600 370 15 602 500 3 650 757 4 439 652 25 200 000 39 178 000 13 776 446 4 450 000 1 900 344 3 863 000 67 900 666 228 831 735 F I E P B GB D PL CZ SK H RUS Celkem 12 zemí Prameny: GFK, G.I.F.A.M., Mintel, Prometeia, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Rosstat, Mix Electronics SA, Cetelem. * Výpočet z HDP (hrubého domácího produktu) dle parity kupní síly, zdroj BIPE. 6 Ekonomicke trhy MARCHÉ 2007 23.5.2007 10:28 Str. 7 Země s nejvyššími výdaji domácností Země s nejvyššími výdaji za předpokladu shodných příjmů domácností v eurech za rok v eurech za rok 1 2 1 2 3 3 ŠPANĚLSKO BELGIE FRANCIE MAĎARSKO ŠPANĚLSKO PORTUGALSKO 265 266 265 241 260 212 Nákupní záměry spotřebitelů Nákupní záměry v roce 2006 Nákupní záměry v roce 2007 58 % 51 % 40 % 40 % 33 % 28 % F 24 % 25 % I 30 % 28 % 23 % 20 % E GB D PL CZ 36 % 29 % 29 % 29 % 18 % 14 % B 39 % 29 % 24 % 16 % 14 % P 33 % 33 % SK 17 % H RUS Průměr Prameny: studie Cetelem realizované na konci let 2005 a 2006. Zajímavé je srovnání rozpočtu domácností za předpokladu stejných příjmů (letos upravené dle parity kupní síly). Na druhém místě se zde umístilo Maďarsko, které by mělo s 241 eurem dvojnásobně vyšší výdaje domácností na elektrospotřebiče, než je tomu u domácností italských. Na zotavujícím se trhu západní Evropy se dobře rozjel německý trh (+ 4 % v roce 2006), navýšení o 5,5 % v Itálii není ovšem nic překvapivého, protože výdaje domácností na nákup elektrospotřebičů jsou v této zemi nejslabší z celého regionu. Ve střední a východní Evropě dohání některé země své zpoždění mílovými kroky, hlavně Česká republika s nárůstem o 12 %, Polsko (+ 11 %), Rusko (+ 15 %) a především Slovensko (nárůst o 50 %, ale stále velmi nízký objem trhu). Maďarský trh se zdá být poznamenán událostmi v září 2006. Nákupní záměry pro rok 2007 narostly především v Belgii a v menší míře v České republice. U jejích slovenských sousedů se naopak objevil propad o 11 procentních bodů. 7 Evropa Ekonomicke trhy MARCHÉ 2007 23.5.2007 10:28 Str. 8 Trh spotřební elektroniky Objem trhu* v mld. euro F I E P B GB D PL CZ SK H RUS Celkem 2004 6,81 3,73 2,25 0,54 1,08 6,07 8,40 0,79 0,20 0,09 0,33 2,08 32,37 2005 7,23 4,16 2,41 0,50 1,24 6,98 8,70 0,82 0,30 0,05 0,34 2,69 35,42 2006** 8,00 4,37 2,70 0,53 1,33 7,30 9,00 1,08 0,36 0,06 0,35 3,09 38,17 +7,3 % +4,6 % Rozdíl 2006/2005 +10,7 % +5,0 % +12,0 % +6,0 % 12 zemí +3,4 % +31,7 % +20,0 % +20,0 % +2,9 % +14,9 % +7,8 % Prameny: GFK, Mintel, Prometeia, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Dom Inwestycyjny BRE Banku, Gus, Rosstat, Mix Electronics SA, Cetelem. * TV/audio/video včetně doplňků (nosiče zvukových a obrazových záznamů...). ** Odhad Barometru Cetelem. Průměrné roční výdaje domácností v eurech za rok 2006 Průměrné roční výdaje domácností Průměrné roční výdaje domácností za předpokladu stejných příjmů v roce 2006* 317 300 290 241 206 185 147 173 170 145 213 230 177 167 167 145 78 81 122 98 91 32 Počet domácností 25 270 000 23 600 370 15 602 500 3 650 757 4 439 652 25 200 000 39 178 000 13 776 446 4 450 000 1 900 344 3 863 000 67 900 666 228 831 735 F I E P B GB D PL CZ SK H RUS Celkem Prameny: GFK, Mintel, Prometeia, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Dom Inwestycyjny BRE Banku, Gus, Mix Electronics SA, Cetelem. * Výpočet z HDP (hrubého domácího produktu) dle parity kupní síly, zdroj BIPE. 8 80 46 48 12 zemí Ekonomicke trhy MARCHÉ 2007 23.5.2007 10:28 Str. 9 Země s nejvyššími výdaji domácností Země s nejvyššími výdaji za předpokladu shodných příjmů domácností v eurech za rok v eurech za rok 1 2 1 2 3 3 BELGIE FRANCIE VELKÁ BRITÁNIE VELKÁ BRITÁNIE FRANCIE BELGIE 300 317 290 213 241 206 Nákupní záměry spotřebitelů Nákupní záměry v roce 2006 Nákupní záměry v roce 2007 33 % 30 % 28 % 26 % 26 % 18 % 18 % 17 % 19 % I E P 15 % 14 % GB D PL 16 % 12 % 10 % B 20 % 18 % 16 % 10 % 11 % F 25 % 23 % 23 % CZ SK 17 % 16 % 13 % 10 % H RUS Průměr Prameny: studie Cetelem realizované na konci let 2005 a 2006. Trh spotřební elektroniky se vyvíjí ve většině zemí sledovaných ve studii Barometr Cetelem dobře, s dvouciferným nárůstem ve Francii, Španělsku, České republice, na Slovensku, v Rusku a Polsku, kde zájem o spotřební elektroniku raketově vzrostl o 32 %. Technologické novinky, zejména ploché televize, okouzlují evropské spotřebitele. Z pohledu výdajů domácností vede stále Francie s růstem trhu o 11 % v roce 2006 a s ročními výdaji domácností ve výši 317 euro před Belgií a Velkou Británií. Francouzský trh těžil z hrdinství národního mužstva při Mistrovství světa ve fotbale. Z hlediska nákupních záměrů pro rok 2007 zůstává ve vedení Velká Británie s 33 % a blíží se k ní země jako Česká republika (30 %) nebo Francie (28 %). Celkově záměry domácností investovat do nákupu spotřební elektroniky pro rok 2007 vzrostly, a to i přes zdrženlivost Rusů, Maďarů a Poláků. 9 Evropa Ekonomicke trhy MARCHÉ 2007 23.5.2007 10:28 Str. 10 Trh výpočetní techniky Objem trhu* v mld. euro F I E P B GB D PL CZ SK H RUS Celkem 2004 4,88 4,07 2,30 0,44 1,47 5,86 7,20 0,64 0,15 0,024 0,57 0,74 28,34 2005 5,13 3,88 2,80 0,54 1,45 5,57 7,10 0,85 0,18 0,057 0,58 1,03 29,17 2006** 5,25 3,84 3,05 0,58 1,40 5,57 7,10 1,02 0,22 0,07 0,51 1,18 29,79 +2,3 % -1,0 % +8,9 % +7,4 % -3,5 % = = Rozdíl 2006/2005 12 zemí +20,0 % +22,2 % +22,8 % -12,1 % +14,6 % +2,1 % Prameny: GFK, Mintel, Prometeia, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Rosstat, Cetelem. * Počítače, monitory, tiskárny, scannery, příslušenství, software a podobně. ** Odhad Barometru Cetelem. Průměrné roční výdaje domácností v eurech za rok 2006 Průměrné roční výdaje domácností Průměrné roční výdaje domácností za předpokladu stejných příjmů v roce 2006* 315 208 216 196 193 158 163 183 163 159 129 221 181 178 139 137 74 Počet domácností 132 49 59 37 130 55 17 30 25 270 000 23 600 370 15 602 500 3 650 757 4 439 652 25 200 000 39 178 000 13 776 446 4 450 000 1 900 344 3 863 000 67 900 666 228 831 735 F I E P B GB D PL CZ SK H RUS Celkem Prameny: GFK, Mintel, Prometeia, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Rosstat, Cetelem. * Výpočet z HDP (hrubého domácího produktu) dle parity kupní síly, zdroj BIPE. 10 12 zemí Ekonomicke trhy MARCHÉ 2007 23.5.2007 10:28 Str. 11 Země s nejvyššími výdaji domácností Země s nejvyššími výdaji za předpokladu shodných příjmů domácností v eurech za rok v eurech za rok 1 2 1 2 3 3 VELKÁ BRITÁNIE BELGIE FRANCIE ŠPANĚLSKO BELGIE PORTUGALSKO 221 315 208 193 216 183 Nákupní záměry spotřebitelů Nákupní záměry v roce 2006 Nákupní záměry v roce 2007 20 % 20 % 16 % 16 % 14 % 17 % 14 % 14 % 13 % 17 % 14 % 11 % 9% I E P 11 % 9% 12 % B GB D PL 13 % CZ 13 % 13 % 12 % 8% 7% 6% F 15 % 13 % SK 8% H RUS Průměr Prameny: studie Cetelem realizované na konci let 2005 a 2006. Francie během několika let dohonila své zpoždění, její trh výpočetní techniky nyní překračuje 5 miliard euro a nákupní záměry pro rok 2007 jsou pozitivní. I přes nárůst ostatních zemí představují Německo, Velká Británie a Francie více než 60 % evropského trhu výpočetní techniky. Belgičané mají s nejvyššími ročními výdaji na domácnost, které představují více než 300 euro, náskok před ostatními zeměmi, jako je Velká Británie, Francie a Španělsko s přibližně 200 eury na domácnost. V porovnání za předpokladu stejných příjmů domácností uspěl Pyrenejský poloostrov, kde se Španělé a Portugalci umístili na druhém a třetím místě za nedosažitelnými Belgičany. Nákupní záměry pro rok 2007 jsou ve dvou velkých zemích – Německu a Velké Británii, které jsou v Evropě považovány za pionýry ve využití internetu, poměrně stabilní a pohybují se kolem průměru. Rusové a Francouzi budou v tomto roce tíhnout k nákupu výpočetní techniky. 11 Evropa Ekonomicke trhy MARCHÉ 2007 23.5.2007 10:28 Str. 12 Trh sportovních potřeb Objem trhu* v mld. euro F I E P GB*** D*** PL CZ SK H Celkem 2004 8,72 5,61 3,12 0,33 6,86 7,50 0,26 0,15 0,02 0,19 32,76 2005 8,89 5,78 3,40 0,36 7,38 7,00 0,28 0,17 0,02 0,23 33,51 2006** 9,10 5,94 3,62 0,39 7,50 7,00 0,38 0,19 0,03 0,23 34,38 +2,4 % +2,7 % +6,5 % +8,3 % +1,6 % = +35,7 % +11,8 % +50,0 % = +2,6 % Rozdíl 2006/2005 10 zemí Prameny: FPS (Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs), Mintel, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, INE, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Supermarket News, Go Sport Pologne, Decathlon, Cetelem. * Zařazeny i potřeby pro lov (rybolov, myslivost apod.). ** Odhad Barometru Cetelem. *** Odhad trhu provedený FPS (Fédération professionnele des entreprises du sport et des loisirs) dle studie trhu sportovních potřeb, vydání 2006. Odpovídající údaje za Belgii a Rusko nebyly k dispozici. Průměrné roční výdaje domácností v eurech za rok 2006 Průměrné roční výdaje domácností Průměrné roční výdaje domácností za předpokladu stejných příjmů v roce 2006* 360 273 298 252 200 232 228 219 220 179 138 107 123 28 Počet domácností 52 43 79 59 52 16 24 25 270 000 23 600 370 15 602 500 3 650 757 25 200 000 39 178 000 13 776 446 4 450 000 1 900 344 3 863 000 156 491 417 F I E P GB D PL CZ SK H Celkem 10 zemí Prameny: FPS (Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs), Mintel, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, INE, Központ, Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Supermarket News, Go Sport Pologne, Cetelem. * Výpočet z HDP (hrubého domácího produktu) dle parity kupní síly, zdroj BIPE. 12 Ekonomicke trhy MARCHÉ 2007 23.5.2007 10:28 Str. 13 Země s nejvyššími výdaji domácností Země s nejvyššími výdaji za předpokladu shodných příjmů domácností v eurech za rok v eurech za rok 1 2 1 2 3 3 VELKÁ BRITÁNIE FRANCIE ITÁLIE ŠPANĚLSKO FRANCIE VELKÁ BRITÁNIE 298 360 252 228 273 219 Nákupní záměry spotřebitelů Nákupní záměry v roce 2006 Nákupní záměry v roce 2007 36 % 26 % 15 % 26 % 23 % 18 % 20 % 20 % 17 % 21 % 21 % 18 % 20 % 14 % 17 % 13 % 20 % 20 % 12 % 11 % 6% 6% F I E P 18 % 18 % 17 % 16 % B GB D PL CZ SK H RUS Průměr Prameny: studie Cetelem realizované na konci let 2005 a 2006. Největší distributoři sportovních potřeb na evropském trhu Francie, která je považovaná za největší evropský trh v oblasti sportovních potřeb, překročila v roce 2006 hranici 9 miliard eur, a předhonila tak Velkou Británii a Německo. Výdaje francouzských domácností jsou, i za předpokladu stejných příjmů domácností, nejvyšší ze sledovaných evropských států. Země Tržní podíl v r. 2004 INTERSPORT Švýcarsko 17,0 % SPORT 2000 Německo 9,6 % DECATHLON Francie 7,6 % JJB SPORTS Velká Británie 4,0 % JOHN DAVID GROUP Velká Británie 1,9 % KARSTADT QUELLE Německo 1,8 % SPORTS WORLD (SPORT SOCCER) Velká Británie 1,7 % Francie 1,7 % USA 1,6 % Velká Británie 1,0 % Společnost GROUPE GO SPORT FOOT LOCKER EUROPE BLACKS LEISURE GROUP Pramen: FPS 2005 (Fédération professionnele des entreprises du sport et des loisirs). Nejlepší výsledky v záměrech nakupovat sportovní potřeby v roce 2007 byly zaznamenány v Belgii, Francii a Německu. V Německu se nákupní záměry dokonce zdvojnásobily ze 13 % na 26 %. Ve střední Evropě (kromě České republiky) a v Rusku není doba nakloněná sportovním potřebám a ochota utrácet v roce 2007 v této oblasti zaznamenala významný propad. Pokles se týká také Slovenska, země, která se nacházela dříve nad průměrem a kde trh v roce 2006 výrazně rostl. Na evropském trhu dominují tři vedoucí společnosti: švýcarský Intersport, německý Sport 2000 a francouzský Decathlon. 13 Evropa Ekonomicke trhy MARCHÉ 2007 23.5.2007 10:28 Str. 14 Trh potřeb pro kutily Objem trhu* v mld. euro F I E P*** B GB D PL*** CZ SK H Celkem 2004 18,85 9,63 3,38 1,10 3,38 23,40 36,64 1,32 0,15 0,097 0,27 98,22 2005 19,40 9,90 3,80 1,21 3,62 23,70 37,10 1,35 0,18 0,11 0,29 100,66 2006** 19,80 10,38 4,30 1,32 3,85 24,00 37,40 1,50 0,20 0,11 0,35 103,21 Rozdíl 2006/2005 +2,0 % +4,8 % +13,2 % +9,1 % +6,3 % +1,3 % +0,8 % +11,1 % +11,1 % = 11 zemí +20,7 % +2,5 % Prameny: Unibal, INE Portugal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, GFK, Leroy Merlin Pologne, Cetelem. * Zahrnuje i spotřebitelské nákupy zahradnických potřeb ve velkoplošných prodejnách pro kutily. ** Odhad Barometru Cetelem. *** Pro Portugalsko a Polsko byly údaje prověřeny a nyní by měly zahrnovat pouze soukromé nákupy (ne podnikatelské). (Odpovídající údaje za Rusko nebyly k dispozici.) Průměrné roční výdaje domácností v eurech za rok 2006 Průměrné roční výdaje domácností Průměrné roční výdaje domácností za předpokladu stejných příjmů v roce 2006* 955 952 867 784 735 700 641 595 595 440 349 276 271 361 415 202 109 Počet domácností 45 54 86 91 122 25 270 000 23 600 370 15 602 500 3 650 757 4 439 652 25 200 000 39 178 000 13 776 446 4 450 000 1 900 344 3 863 000 160 931 069 F I E P B GB D PL CZ SK H Celkem Prameny: Unibal, INE Portugal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, GFK, Leroy Merlin Pologne, Cetelem. * Výpočet z HDP (hrubého domácího produktu) dle parity kupní síly, zdroj BIPE. 14 58 11 zemí Ekonomicke trhy MARCHÉ 2007 23.5.2007 10:28 Str. 15 Země s nejvyššími výdaji domácností Země s nejvyššími výdaji za předpokladu shodných příjmů domácností v eurech za rok v eurech za rok 1 2 1 2 3 3 VELKÁ BRITÁNIE NĚMECKO BELGIE VELKÁ BRITÁNIE NĚMECKO FRANCIE 952 955 867 700 735 595 Nákupní záměry spotřebitelů Nákupní záměry v roce 2006 Nákupní záměry v roce 2007 46 % 42 % 41 % 31 % 39 % 31 % 20 % 22 % 45 % 37 % 30 % 17 % 16 % 31 % 30 % 24 % 21 % 17 % 22 % 20 % 29 % 25 % 19 % 20 % 16 % 8% F I E P B GB D PL CZ SK H RUS Průměr Prameny: studie Cetelem realizované na konci let 2005 a 2006. Trh potřeb pro kutily roste již několik let ve všech sledovaných zemích. Těží z nadšení Evropanů pro přístup „udělej si sám“ a z přizpůsobení se očekáváním spotřebitelů. Němci se stali největšími spotřebiteli produktů pro kutily s výdaji 955 euro na domácnost za rok, které trojnásobně převyšují výdaje obyvatel z Pyrenejského poloostrova. S Němci jdou bok po boku Britové, následují Belgičané a Francouzi. Státy střední Evropy dohání své zpoždění, a to především Maďarsko, jehož trh narostl v roce 2006 o 20 %. Trh potřeb pro kutily ale přesto zůstává v Evropě koncentrovaný – Německo, Velká Británie a Francie představují 80 % evropského trhu. 15 Evropa Ekonomicke trhy MARCHÉ 2007 23.5.2007 10:28 Str. 16 Trh automobilů Objem trhu* En milliards d’euros FR F I IT es E PT* P BE B UK GB DE D PL** PL CZ** CZ SK SK HU H TOTAL Europe RU Celkem Evropa* RU 11 zemí 2003 2 009 246 2 248 682 1 383 098 189 792 458 796 2 579 050 3 236 938 358 432 152 981 59 742 208 426 12 885 183 15 086 437 1 095 000 2004 2 013 712 2 258 861 1 517 518 197 521 484 757 2 567 269 3 266 826 318 111 132 973 57 430 203 726 13 018 704 15 329 282 1 300 000 2005 2 067 818 2 234 174 1 528 849 203 443 480 088 2 439 717 3 319 259 235 521 127 376 56 915 201 413 2006** 2 068 000 2 300 000 1 500 000 196 000 535 000 2 360 000 3 360 000 232 000 123 500 58 600 190 000 12 923 100 15 300 000 1 700 000 -3,7 % +11,4 % -1,5 % - 3,0 % +3,0 % -5,7 % Rozdíl 2006/2005 = +2,9 % -1,9 % -3,3 % +1,2 % 12 894 573 15 222 939 1 500 000 +0,2 % +0,5 % Pramen: Observatoire de l’Automobile Cetelem. * Nově rozšířená Evropská unie (kromě Kypru a Malty) + Švýcarsko + Norsko + Island. ** Odhad Barometru Cetelem. Počet zaregistrovaných nových osobních automobilů v roce 2006 D : 3 360 000 22,0 % F : 2 068 000 13,5 % PL : 232 000 1,5 % I : 2 300 000 15,0 % CZ : 123 500 0,8 % E : 1 500 000 9,8 % SK : 58 600 0,4 % P : 196 000 1,3 % H : 190 000 1,2 % B : 535 000 3,5 % Ostatní země : 2 376 900 15,6 % GB Evropa celkem (bez Ruska)*: 15 300 000 Pramen: Observatoire de l’Automobile Cetelem. * Nově rozšířená Evropská unie (kromě Kypru a Malty) + Švýcarsko + Norsko + Island. 16 : 2 360 000 15,4 % +13,3 % Ekonomicke trhy MARCHÉ 2007 23.5.2007 10:28 Str. 17 Procento domácností, které koupily nový automobil v roce 2006 12,0 % 9,7 % 9,6 % 9,4 % 8,2 % 8,6 % 8,0 % 5,4 % 8,0 % 4,9 % 2,8 % 3,1 % 4 450 000 1 900 344 CZ SK 2,5 % 1,7 % Počet domácností 25 270 000 F 23 600 370 15 602 500 I E 3 650 757 4 439 652 25 200 000 P B GB 39 178 000 13 776 446 D PL* 3 863 000 160 391 069 190 000 000 67 900 666 H Celkem Evropa** RUS 11 zemí Pramen: Observatoire de l’Automobile Cetelem. * V Polsku došlo k výraznému poklesu přihlášených nových osobních automobilů z důvodu masivního dovozu ojetých automobilů ze západní Evropy.. ** Nově rozšířená Evropská unie (kromě Kypru a Malty) + Švýcarsko + Norsko + Island. Země s nejvyšším procentem domácností, které koupily automobil v roce 2006 2 1 3 ITÁLIE BELGIE ŠPANĚLSKO 9,7 % 12,0 % 9,6 % Nejprodávanější značky v Evropě v% Marques VOLKSWAGEN RENAULT OPEL FORD PEUGEOT CITROËN FIAT TOYOTA/LEXUS MERCEDES/SMART BMW/MINI AUDI SEAT NISSAN ŠKODA HYUNDAI HONDA MAZDA VOLVO KIA SUZUKI CHEVROLET ALFA ROMEO MITSUBISHI LANCIA LAND ROVER CHRYSLER SAAB DACIA JAGUAR Tržní podíl v Evropě* leden-červen 2005 9,5 10,2 9,3 8,6 7,6 6,3 4,7 5,3 5,3 5,2 4,2 2,4 2,5 1,9 2,0 1,6 1,6 1,7 1,4 1,2 1,0 0,9 0,9 0,9 0,5 0,5 0,5 0,0 0,3 Tržní podíl v Evropě* leden-červen 2006 10,5 8,9 8,8 8,3 7,4 6,1 6,0 5,6 5,4 5,2 4,1 2,5 2,1 2,0 2,0 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,0 1,0 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,3 0,3 Pramen: ACEA * Nově rozšířená Evropská unie (kromě Kypru a Malty) + Švýcarsko + Norsko + Island. Od poloviny roku 2005 se Volkswagen dostal do čela evropského žebříčku. 17 23.5.2007 10:28 Str. 18 Evropa Ekonomicke trhy MARCHÉ 2007 Top 3 nejprodávanějších značek Top 3 největších automobilových koncernů tržní podíl za prvních 6 měsíců roku 2006 1 2 tržní podíl za prvních 6 měsíců roku 2006 2 3 RENAULT VOLKSWAGEN OPEL 8,9 % 10,5 % 8,8 % 1 PSA (PEUGEOT, CITROËN) 3 RENAULT/ DACIA/NISSAN GROUPE VW (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, ŠKODA) 13,5 % 11,2 % 19,2 % Nákupní záměry spotřebitelů Nákupní záměry v roce 2006 Nákupní záměry v roce 2007 22 % 21 % 22 % 17 % 18 % 17 % 15 % 16 % 15 % 14 % 13 % 11 % 10 % 13 % 11 % 10 % 11 % 8% 6% F I E P GB D PL CZ 12 % 9% 6% 5% B 11 % SK 5% H 6% RUS Průměr Prameny: studie Cetelem realizované ke konci let 2005 a 2006. Jak jsme předeslali již minulý rok, trh s novými osobními vozy zůstal v roce 2006 s 15 300 000 zaregistrovanými novými vozy stabilní. Mezi země s největšími nárůsty patří Itálie, Německo, Slovensko a především Belgie, která překonala hranici 500 000 nových vozů. Naproti tomu byl rok 2006 slabší pro Velkou Británii, Španělsko a Portugalsko. Ve střední Evropě nejsou výsledky dobré, ale je třeba upozornit na konec „nezdarů“ v Polsku. Polský trh, který během posledních dvou let trpěl dovozem ojetých vozů ze západní Evropy, začíná znovu od podzimu 2006 vykazovat nárůst. V Maďarsku se prodej naopak propadl po zářijových událostech, poté co trh vykazoval v prvním čtvrtletí dobré výsledky. Dynamicky se vyvíjel ruský trh, který zaznamenal v roce 2006 nárůst o 13 %. Belgie, Itálie a Španělsko mají nejvyšší podíl domácností, které si koupily nový automobil v roce 2006. Co se týká značek, je na prvním místě v Evropě Volkswagen s podílem trhu 10,5 % za první pololetí 2006. Z hlediska automobilových koncernů je v čele opět Volkswagen se značkami Volkswagen, Audi, Seat a Škoda, který vede před skupinou Peugeot–Citroën o 6 procentních bodů (z pohledu podílu na trhu). Asijské značky potvrzují v Evropě svou dynamičnost, a to především Toyota, která s 5,6% podílem na evropském trhu šlape na paty značkám Fiat a Citroën. 18 23.5.2007 10:28 Str. 19 Trh motocyklů Evropa Ekonomicke trhy MARCHÉ 2007 Objem trhu Počet zaregistrovaných nových motocyklů nad 50 cm3 F I E P B GB D CZ H Celkem 2003 176 149 399 086 74 449 11 198 22 224 119 348 180 500 5 959 12 880 1001793 2004 183 811 418 123 116 699 11 562 25 055 106 391 173 524 7 579 17 774 1060518 2005 196 618 421 213 205 264 11 500 25 800 108 000 168 652 9 034 19 500 1165581 2006* 220 000 434 341 270 000 11 500 25 800 108 000 162 000 12 000 20 500 1264141 Rozdíl 2006/2005 +11,9 % +3,1 % +31,5 % = = = -4,0 % +32,8 % +5,0 % +8,5 % 9 zemí Prameny: Officiel du cycle et de la moto, Cetelem – motocykly nad 50 cm . Odpovídající údaje za Slovensko, Polsko a Rusko nebyly k dispozici. * Odhad Barometru Cetelem. 3 Nákupní záměry spotřebitelů Nákupní záměry v roce 2006 Nákupní záměry v roce 2007 6% 5% 6% 5% 4% 4% 4% 3% 4% 4% 3% 2% 2% 2% I E P 2% 2% 1% 1% F B GB 3% 3% 3% 3% D PL 2% 1% CZ SK 2% 1% H RUS Průměr Prameny: studie Cetelem realizované ke konci let 2005 a 2006. Itálie dominuje evropskému trhu s motocykly s více než 400 000 ročně zakoupenými motorkami (nad 50 cm3). V loňském roce trh narostl i díky dodávce 20 000 motocyklů pro italskou poštu. Tři velké státy západní Evropy – Itálie, Španělsko a Francie – mají více než 70% podíl na trhu. Španělsko a Česká republika dosáhly v roce 2006 meziroční nárůst o více než 30 %. Německý trh naopak jako jediný zaznamenal pokles. 19 Evropa Ekonomicke trhy MARCHÉ 2007 23.5.2007 10:28 Str. 20 Trh spotřebitelských úvěrů Objem trhu* v miliardách eur F I E P B GB 2003 110,70 50,11 56,00 13,44 13,12 2004 115,83 60,98 62,26 14,28 2005 124,76 72,66 77,13 2006** 133,5 85,45 92,00 Rozdíl 2006/2005 +7,0 % +17,6 % +19,3 % +5,4 % +12,7 % +11,1 % D PL CZ SK H RUS Celkem 230,00 230,91 9,50 2,46 0,28 2,19 3,98 722,69 13,52 235,00 236,96 9,70 2,90 0,41 2,89 7,88 762,61 14,36 14,20 242,00 233,99 11,00 6,10 0,56 4,85 17,37 818,98 15,14 16,00 269,00 233,30 15,00 7,47 0,60 6,92 32,11 906,49 = +36,4 % +22,4 % +7,1 % +42,7% +185 % +10,6 % Prameny: Ecri, národní banky, ČLFA, UPC, KPF, Cetelem. *Od roku 2005 zahrnuty pohledávky bankovních i nebankovních institucí. **Odhad Barometru Cetelem. Struktura evropského trhu objem úvěrů v mld. eur, konec roku 2006 Ostatní země 12,64 % D 23,3 % H 0,7 % GB 26,9 % SK 0,06 % F 13,4 % CZ 0,7 % PL 1,5 % E 9,2 % P 1,5 % I 8,5 % B 1,6 % Evropský trh odhadnut celkem na 1 000 miliard eur. Prameny: Ecri, národní banky, ČLFA, UPC, KPF, Cetelem. 20 12 zemí Ekonomicke trhy MARCHÉ 2007 23.5.2007 10:28 Str. 21 Průměrný objem úvěrů na domácnost v eurech za rok 2006 10 675 5 955 5 896 5 283 4 147 3 621 5 420 1 089 Počet domácností 25 270 000 F 23 600 370 15 602 500 I E 5 263 3 604 3 650 757 4 439 652 25 200 000 P B GB 39 178 000 13 776 446 D PL 1 791 1 679 316 473 4 450 000 1 900 344 3 863 000 160 931 069 190 000 000 67 900 666 CZ SK H Celkem Evropa RUS 11 zemí Prameny: Ecri, národní banky, ČLFA, UPC, KPF, Cetelem. Země s nejvyššími objemy úvěrů na domácnost v eurech za rok 2006 2 NĚMECKO 1 VELKÁ BRITÁNIE 3 ŠPANĚLSKO 5 955 10 675 5 896 Velká Británie a Německo dominují Evropě s objemem spotřebitelských úvěrů přesahujícím 200 miliard euro. Představují tak 50 % evropského trhu. Itálie a Španělsko se v roce 2006 opět odlišují svým dvouciferným nárůstem oproti roku 2005. S průměrnou hodnotou spotřebitelského úvěru 5 896 euro se Španělsko přibližuje Německu. Ve Francii je trh spotřebitelských úvěrů méně dynamický než evropský průměr a průměrný objem úvěrů na domácnost zůstává nižší než ve Velké Británii, Německu a Španělsku. Země, které vstoupily do EU teprve nedávno, dohání svůj skluz. Obzvlášť velké zrychlení je vidět v Maďarsku (+ 43 %) a v Polsku (+ 36 %). V Rusku oblast spotřebitelských úvěrů každým rokem expanduje, ale míra zadlužení zůstává stále nízká. 21 Evropa Ekonomicke trhy MARCHÉ 2007 22 23.5.2007 10:28 Poznámky Str. 22 23.5.2007 10:28 Str. der2 CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 tel.: 257 080 111 e-mail: [email protected] www.cetelem.cz © / Getty Images Ekonomicke trhy MARCHÉ 2007
Podobné dokumenty
Srovnání evropských trhů
• Trh nábytku zpomalil v roce 2008 pod vlivem ekonomické krize. Tato situace znamená přerušení trendů zaznamenaných v uplynulých letech. • Nejvíce zasaženými zeměmi jsou Španělsko a Portugalsko. ...
VíceVýroba nábytku 1. část: Materiály - pro výrobu
návody,příklady. [Brno: Česká republika]: Mendelova univerzita v Brně, 2013. ISBN 978-80-7375844-8. 2. HOLOUŠ, Z. a E.MÁCHOVÁ. Konstrukce I. Podklady pro přednášky a cvičení. Brno: Mendelova univer...
VíceSrovnání evropských trhů
o Průměrné roční výdaje na jednu domácnost o Průměrné roční výdaje na jednu domácnost za předpokladu shodných příjmů o Počet domácností
VíceSrovnání evropských trhů
Evropské trhy Výdaje spotřebitelů v České republice, Francii, Itálii, Maďarsku, Německu, Portugalsku, na Slovensku a ve Španělsku.
VíceVýroba nábytku
Dřevotřískové desky (DTD) V konstrukci koster se dřevotřísková deska používá především na plošné tvarové dílce namáhané na vzpěr, dřevotřískové dílce by v kostrách neměly být používány na dílce nam...
Vícešablona 1188 word gotham
Personální politika je navázána na naplňování podnikatelského záměru Společnosti. Rok 2014 se z hlediska pracovněprávních vztahů nesl ve znamení dynamických změn, které vyústily ve změny v nejvyšší...
VíceSrovnání evropských trhů
Výdaje spotřebitelů v České republice, Francii, Itálii, Maďarsku, Německu, na Slovensku a ve Španělsku.
Více