Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios
Tel.: 800 129 734
E-mail: [email protected]
Pokročilé ovládání IS Helios Orange
© 2013 BüroKomplet, s.r.o.
Obsah
1
2
Kontingenční tabulky ................................................................................... 3
1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky ......................................................... 3
Grafy ........................................................................................................... 5
2.1 Vytvoření grafu ........................................................................................... 5
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
3
4
5
Záložka 1 - Kategorie ......................................................................................... 5
Záložka 2 - Hodnoty ........................................................................................... 6
Záložka 3 - Nastavení......................................................................................... 6
Záložka 4 - Tisk................................................................................................... 7
2.2 Graf dle přehledu ........................................................................................ 7
Master x Detail pohled ................................................................................. 8
Dataskop – Helios Inteligence ..................................................................... 10
4.1 Založení nového dataskopu ...................................................................... 11
4.2 Úroveň dataskopu..................................................................................... 12
4.3 Definice práv ............................................................................................. 13
4.4 Uspořádání stromu ................................................................................... 14
4.5 Zobrazení dataskopu ................................................................................ 14
4.6 Příklady, kde můžete dataskop využít ...................................................... 15
Příručka na webu ....................................................................................... 17
Pokročilé ovládání IS Helios Orange
2
1 Kontingenční tabulky
Kontingenční tabulky naleznete v modulu Helios Inteligence - Kontingenční
tabulky. V přehledu Kontingenční tabulka naleznete všechny kontingenční
tabulky z celého systému Helios Orange vytvořené uživateli. V tomto přehledu
nelze vytvářet nové kontingenční tabulky, je zde možné provádět pouze opravy
a mazání stávajících tabulek a také jejich export a import.
Novou kontingenční tabulku vytvoříte vždy pouze ze sestavy, kterou máte
aktuálně na obrazovce. Pokud tedy chcete kontingenční tabulku, která se bude
týkat účetnictví, musíte být v modulu účetnictví a otevřít si sestavu, která bude
obsahovat data, která chcete v kontingenční tabulce mít znázorněna. Pokud
chcete kontingenční tabulku s informacemi o skladových zásobách, musíte být
v modulu Oběh zboží a otevřít si příslušnou sestavu, ze které budete čerpat pro
tabulku data.
1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky
Kontingenční tabulku vytvoříte pomocí Kontingenční tabulky 2 – podle
přehledu. Tato kontingenční tabulka nevychází z předem připravené definice,
ale zpracuje aktuální sestavu. Tato sestava by tedy měla obsahovat všechny
hodnoty, které v tabulce chcete mít. Pokud tedy máte připravenou sestavu,
zvolte pod tlačítkem Opis v Panelu nástrojů funkce Kontingenční tabulka 2 –
podle přehledu.
Pokročilé ovládání IS Helios Orange
3
Nyní se vám zobrazí přímo plocha pro vytvoření kontingenční tabulky.
Přesunem atributů do šedých polí vlevo nahoře, které jsou opatřeny přesnými
popisky, si vytvoříte kontingenční tabulku. Že jste atribut přesunuli správně,
poznáte podle zelených šipek, které se vám zobrazí.
Jakmile přesunete do míst pro řádky, sloupce a hodnoty příslušné atributy,
vytvoří se vám kontingenční tabulka, se kterou můžete dále pracovat jako
v případě Kontingenční tabulky 2. Kdykoliv můžete také opět přesunem atribut
v řádku či sloupci vyměnit za jiný. A atributy v řádcích či sloupcích můžete také
kumulovat, tedy můžete mít více než jen jeden atribut. Přesunem můžete
přidat libovolný počet atributů z horní části tabulky.
Stiskem tlačítka Náhled se můžete podívat, jak bude tabulka rozložena při
tisku.
Pokročilé ovládání IS Helios Orange
4
2 Grafy
2.1 Vytvoření grafu
Pro vytvoření nové definice grafu postupujte následovně. V libovolném
přehledu, který chcete zobrazit v grafu, vyberte z nabídky pod ikonou Opis
funkci Graf.
V přehledu Grafy zvolte Nový a vyplňte Název.
Do pole Sestava můžete vybrat uloženou sestavu s filtrem. Znamená to, že
tento graf bude vždy zpracovávat data dle sestavy. Pokud pole Sestava
nevyplníte, můžete uložený graf aplikovat na jiné filtry daného přehledu - data
se v tomto případě berou z přehledu, ze kterého je zobrazení grafu spuštěno.
2.1.1 Záložka 1 - Kategorie
Na záložce 1 - Kategorie z nabídky atributů v levé části obrazovky vyberte
kategorii a přeneste ji do pravé části. Přenos provedete dvojklikem myši nebo
tažením atributu myší. K přenosu můžete také použít ikony se šipkami ve
středu obrazovky.
Pokročilé ovládání IS Helios Orange
5
Kategorie pak tvoří jednu osu grafu.
2.1.2 Záložka 2 - Hodnoty
Na záložce 2 - Hodnoty z nabídky atributů v levé části obrazovky vyberte
hodnoty grafu a přeneste je do pravé části. Hodnoty tvoří druhou osu grafu.
2.1.3 Záložka 3 - Nastavení
Na záložce 3 - Nastavení můžete vybrat Typ grafu a třídění, které je grafu
nadřazeno.
Pokročilé ovládání IS Helios Orange
6
2.1.4 Záložka 4 - Tisk
Na záložce 4 - Tisk nastavujete orientaci papíru při tisku grafu, písmo v grafu
a tisk nadpisu grafu.
Definici grafu uložíte stiskem tlačítka OK. Pro zobrazení grafu použijte volbu
z místní nabídky přehledu Náhled nebo tlačítko Náhled nad přehledem definic
grafů. Standardním tlačítkem Tisk jej můžete vytisknout. Použitím tlačítka
Náhled v tomto zobrazení získáte náhled na celou stranu s umístěným grafem.
2.2 Graf dle přehledu
Tento graf není tvořen na základě předem připravené definice, ale zpracuje
přehled, který máte aktuálně zobrazen. Akce Graf podle přehledu je přístupná
pouze v případě, že přehled, který je aktuálně zobrazen, je seskupen.
Pokud zvolíte pod tlačítkem Opis funkci Graf podle přehledu, nezobrazí se
nabídka s výběrem připravených definic, ale přímo graf. Automaticky je
atribut, podle kterého je přehled seskupen, použit jako kategorie. Jako
hodnoty jsou použity všechny sumovatelné sloupce (je u nich zobrazena
celková sumace za skupinu).
Pokročilé ovládání IS Helios Orange
7
3 Master x Detail pohled
Do výběru tohoto pohledu se dostanete přes Nastav, kde vidíte pole s názvem
Master x Detail. Po rozkliknutí tohoto pole se nabídnou pohledy, které můžete
použít. Tlačítkem Nový zobrazíte vlastní definici pohledu.
Pomocí volby Nový přes kontextové menu na označeném řádku lze přidat
detailový pohled. Otevře se okno s přehledem všech možných uložených
nastavení a definic grafů. Pokud tedy nemáte uloženo žádné nastavení ani
graf, Master x Detail nelze využít.
Pokročilé ovládání IS Helios Orange
8
V definici Master x Detail pohledu je možno zadat odkaz na uložené nastavení.
Pro použití uloženého nastavení platí následující pravidla:
1. V případě, že se v Nastav přenáší Master x Detail na první záložce, pak
se také automaticky načte filtr nastavený na daném Master x Detail
(pokud má uživatel práva).
2. V případě, že se v Nastav na záložce 4 načte filtr, který má uložen odkaz
na Master x Detail, popř. si uživatel daný filtr zvolí v přehledu z menu
Sestavy, tak se filtr nastavený na daném Master x Detail NEUPLATNÍ.
Pokročilé ovládání IS Helios Orange
9
4 Dataskop – Helios Inteligence
Uživatelé často potřebují mít v jeden okamžik množství informací z různých
zdrojů soustředěných na jednom místě. Hledání informací a analýza všech dat
obsažených v systému Helios Orange může být ztížena nutností vstupovat do
více modulů, přehledů, tabulek, formulářů atp. Právě z těchto důvodů lze jako
nový nástroj - společný zdroj dat použít dataskop.
Každá z položek stromu aktivit může mít přiřazenu právě jednu možnost
zobrazení uložené:
sestavy
grafu
master x detail pohled
kontingenční tabulky
OLAP přehledu
dokumentu
Pokročilé ovládání IS Helios Orange
10
4.1 Založení nového dataskopu
V přehledu Dataskop tlačítkem Nový zobrazíte vlastní definici dataskopu.
Vyplníte:
Název - povinná položka
Skupinu - nepovinná položka, slouží k přehlednosti a filtraci dataskopů
Jednotlivé úrovně dataskopu
Pokročilé ovládání IS Helios Orange
11
4.2 Úroveň dataskopu
Typ uzlu - vyberete z nabízených možností:
Větev stromu - vybíráte, pokud potřebujete podrobnější členění
dataskopu
Kontingenční tabulka - uzlem dataskopu bude připravená tabulka,
kterou přenesete z přehledu všech uložených kontingenčních tabulek
vašeho systému Helios Orange.
Graf - připravený graf
Master x Detail - připravený Master x Detail pohled
Uložené nastavení - připravená uložená sestava/filtr
OLAP - uložený pohled na OLAP databázi
Strom dokumentů - uložená úroveň stromu dokumentů
Dle předchozího výběru jsou dále nabízeny následující atributy:
pro vybraný uzel Kontingenční tabulka do pole kontingenční tabulka
přenesete konkrétní tabulku + uložené nastavení, na které se má
kontingenční tabulka aplikovat. Pokud uložené nastavení nevyberete,
bude tabulka aplikována na nastavení, které je uloženo v její definici. V
případě, že tabulka nemá v definici uložené nastavení, bude uživatel
před zobrazením tohoto uzlu dataskopu na uložené nastavení dotázán.
pro vybraný uzel Graf přenesete připravený Graf + uložené nastavení,
které se aplikuje stejně jako v případě kontingenční tabulky.
pro vybraný uzel Master x Detail přenesete připravený Master x Detail
pohled + uložené nastavení, které se opět aplikuje stejně jako v
případě kontingenční tabulky.
pro vybraný uzel Uložené nastavení přenesete konkrétní uloženou
sestavu/filtr.
pro vybraný uzel OLAP přenesete uložený OLAP pohled do analytické
databáze.
pro vybraný uzel Strom dokumentů přenesete úroveň ze stromové
struktury dokumentů. V případě, že úroveň nevyberete, bude zobrazen
přehled všech uložených dokumentů.
Název úrovně - uživatelské pojmenování úrovně dataskopu.
Zobrazit ihned při zobrazení Dataskopu - pro typ uzlu "Strom dokumentů" je k
dispozici toto zaškrtávátko, při otevření Dataskopu je příslušná větev stromu
zobrazena.
Nadřazená úroveň - výběrem existující úrovně tvoříte stromovou strukturu
dataskopu.
Pokročilé ovládání IS Helios Orange
12
Celý název nadřazené úrovně - doplní se automaticky s vybráním Nadřazené
úrovně.
Pořadí v rámci úrovně - v případě stromové struktury dataskopu určujete
pořadí jednotlivých uzlů v nadřazené úrovni. Pokud potřebujete pořadí
dodatečně změnit, lze použít i akci z místní nabídky Uspořádání stromu.
Nastavení vlastní ikonky - vybíráte z přehledu uložených ikon
Implicitní ikonka - bude zobrazena implicitní ikona
Úroveň dataskopu uložíte stiskem tlačítka OK.
4.3 Definice práv
Práva na uložený dataskop nastavujete akcí z místní nabídky Definice práv.
Dokud nejsou k dataskopu nastavena žádná práva, mají k němu práva všichni
uživatelé. Jakmile jsou k dataskopu práva definována, nemají k němu ostatní
uživatelé přístup. Uživatel tedy vidí:
Dataskopy, které nemají nastavena žádná práva.
Pokročilé ovládání IS Helios Orange
13
Dataskopy, na které má uživatel přidělena práva.
4.4 Uspořádání stromu
Založením nového dataskopu vznikne stromová struktura s jednotlivými uzly.
Pokud potřebujete jejich pořadí změnit, zvolte z místní nabídky akci
Uspořádání stromu. Otevře se aktuální stromová struktura. Ve spodní části
okna můžete použít tlačítka se šipkami ke změně pořadí jednotlivých uzlů a
jejich poduzlů. Nelze přesunout část stromu pod jiný nadřazený uzel, než který
byl nastaven v definici dataskopu. V tomto případě je třeba změnit samotnou
definici.
4.5 Zobrazení dataskopu
Dataskop zobrazíte kliknutím na ikonu Zobrazení v nástrojové liště, nebo
výběrem akce Zobrazení (Ctrl+S).
Otevře se nové okno, kde v levé části je zobrazen strom dataskopu. Jednotlivé
zobrazitelné uzly mají před svým názvem zaškrtávátko. Pokud je zaškrtnuto,
uzel je zobrazen v pravé části na specifické záložce. Lze tedy mít zobrazeno
současně více přehledů na jednotlivých záložkách.
Pokročilé ovládání IS Helios Orange
14
4.6 Příklady, kde můžete dataskop využít
Prodej
informace o přijatých objednávkách, fakturaci
analýzy odběratelů (dle země, regionů, činnosti a dalších hledisek)
analýzy prodeje
plnění plánu prodeje
Nákup
informace o vydaných objednávkách a jejich skutečném plnění
trendy vývoje nákupu
analýzy dodavatelů
analýzy hodnot nákupních objednávek, porovnávání cen z objednávek s
cenou fakturovanou
nejvhodnější cena materiálu
Skladování
informace o pohybech a stavech zásob
obrátkovost a bezpohybové zásoby
Finanční controlling
finanční hospodaření firmy
rozvaha, výkaz zisku a ztrát
analýza ukazatelů (rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti...)
analýza nákladů a výnosů
vyhodnocování plánů a rozpočtů
Výroba
vytížení kapacit pracovníků i strojů
plánovaná, operativní a výsledná kalkulace
Platební morálka
pohledávky a závazky
předpokládané platby a předpokládané inkaso
vyhodnocení platební disciplíny odběratelů
Lidské zdroje
analýza pracovníků z hlediska vzdělávání, kvalifikace, jazykových
znalostí a věkové struktury
Pokročilé ovládání IS Helios Orange
15
analýza čerpání mzdových prostředků a fondu pracovní doby
Obchodní zástupce může být v systému Helios Orange reprezentován např.
zakázkou
reporting stavu pohledávek za jednotlivé obchodní zástupce
obratovka zásob
marže
aktivity
aktuální úkoly z CRM
Dataskop dle provozů - podnik celkem
analýzy odběratelů
analýzy dodavatelů
finanční hospodaření firmy
rozvahu, výkaz zisku a ztrát
analýza ukazatelů
personalistika
Dataskop dle provozů - středisko
finanční hospodaření střediska
vyhodnocení plánu a rozpočtu
pohyby a stavy zásob
obrátkovost a bezpohybové zásoby
analýzy přijatých, vydaných objednávek
Dataskop dle provozů - podstředisko
pohyby a stavy zásob
výroba
aktuální úkoly z CRM
Pokročilé ovládání IS Helios Orange
16
5 Příručka na webu
Detailní nápovědu najdete přímo v Heliosu. Na záložce Nápověda, otevřete
odkaz „Příručka na webu“.
V této příručce najdete podrobné informace k jednotlivým modulům, včetně
nastavení a příkladů.
Pokročilé ovládání IS Helios Orange
17