Srovnání evropských trhů

Transkript

Ekonomicke trhy MARCHÉ 2007
23.5.2007
10:28
Str. 1
Spotřeba domácností
na evropských trzích
23.5.2007
10:28
Str. 2
Obsah
Srovnání
2
Trh nábytku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Trh elektrospotřebičů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Trh spotřební elektroniky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Trh výpočetní techniky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Trh sportovních potřeb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Trh potřeb pro kutily. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Trh automobilů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Trh motocyklů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Trh spotřebitelských úvěrů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
23.5.2007
10:28
Str. 3
Do sledování evropské spotřeby v Barometru 2007
připojil Cetelem jednu velkou zemi – Rusko. Na této studii
se tedy podílelo celkem dvanáct zemí: Španělsko, Portugalsko,
Itálie, Francie, Velká Británie, Německo, Belgie, Polsko, Maďarsko,
Česká republika, Slovensko a Rusko.
Studie se zaměřuje na trhy spotřebního zboží od nábytku, přes automobily, po
domácí spotřebiče a spotřební elektroniku, výpočetní techniku, sportovní potřeby,
potřeby pro kutily, motocykly a také na spotřebitelský úvěr, který toto zboží provází.
Úvod
evropských trhů
V roce 2006 rostl ve většině sledovaných zemí trh vybavení pro domácnost, a to především v oblasti
spotřební elektroniky, kterou táhnou četné technologické novinky. Ploché televizní obrazovky okouzlily
velkou část Evropanů, kteří si přáli sledovat Mistrovství světa ve fotbale 2006 „ve velkém“.
Trhy nábytku, elektrospotřebičů a potřeb pro kutily si vedou celkově dobře, což dosvědčuje dvouciferný nárůst
ve střední Evropě. V oblasti automobilů je ale situace jiná a trh se zastavil, stejně jako každý rok, u pomyslné
hranice 15 milionů zaregistrovaných nových osobních automobilů.
V zemích, jako je např. Polsko, tíhnou domácnosti k nákupu ojetých automobilů, které nenajdou kupce
v západní Evropě. Tyto země pak logicky dosahují v počtu nových aut velmi podprůměrných výsledků.
Naproti tomu trh motocyklů zaznamenává velký úspěch, především ve Španělsku a v České republice,
kde nárůst oproti roku 2005 představuje 30 %.
3
Evropa
23.5.2007
10:28
Str. 4
Trh
nábytku
Objem trhu*
v mld. euro
F
I
E
P
B
GB
D
PL
CZ
SK
H
RUS
Celkem
2004
8,57
13,09
5,93
1,11
2,01
16,10
27,23
0,85
0,49
0,12
0,55
2,68
78,73
2005
8,78
13,26
6,24
0,96
2,06
16,30
27,00
1,00
0,60
0,13
0,55
3,73
80,61
2006**
9,00
13,85
6,40
1,02
2,13
16,50
27,50
1,00
0,70
0,13
0,62
4,28
83,13
+2,5 % +4,4 % +2,6 % +6,3 % +3,4 % +1,2 %
+1,8 %
=
+16,7 %
=
Rozdíl 2006/2005
12 zemí
+12,7 % +14,7 % +3,1 %
Prameny: IPEA, DBK, Prometeia, Aidima, Meubihome, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Mintel, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus,
OIGPM, BVDM, Rosstat, Ikea Pologne, Cetelem.
* Tyto údaje odpovídají nákupům nového nábytku pořizovaného domácnostmi.
** Odhad Barometru Cetelem.
Průměrné roční výdaje domácností
v eurech za rok 2006
Průměrné roční výdaje domácností za předpokladu stejných příjmů v roce 2006*
702
655
587
540
466
356
482
480
410 403
279
270
363
329
321
73
Počet
domácností
157
189
68 101
160
63
109
25 270 000
23 600 370
15 602 500
3 650 757
4 439 652
25 200 000
39 178 000
13 776 446
4 450 000
1 900 344
3 863 000
67 900 666
228 831 735
F
I
E
P
B
GB
D
PL
CZ
SK
H
RUS
Celkem
Prameny: IPEA, DBK, Prometeia, Aidima, Meubihome, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR,
Mintel, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, OIGPM, Rosstat, Ikea Pologne, Cetelem.
* Výpočet z HDP (hrubého domácího produktu) dle parity kupní síly, zdroj BIPE.
4
135
215
12 zemí
23.5.2007
10:28
Str. 5
Země s nejvyššími
výdaji domácností
Země s nejvyššími výdaji
za předpokladu shodných
příjmů domácností
v eurech za rok
v eurech za rok
1
2
1
2
3
3
VELKÁ BRITÁNIE
NĚMECKO
ITÁLIE
VELKÁ BRITÁNIE
NĚMECKO
ITÁLIE
655
702
587
482
540
466
Nákupní záměry spotřebitelů
Nákupní záměry v roce 2006
41 % 41 %
30 %
21 %
18 % 20 %
25 %
21 % 23 %
13 %
F
I
E
24 %
25 %
22 %
20 %
23 %
23 %
B
GB
D
PL
21 %
19 %
24 % 23 %
14 %
12 %
10 %
P
33 %
29 %
28 %
CZ
SK
H
RUS
Průměr
Prameny: studie Cetelem realizované na konci let 2005 a 2006.
Němci se stali s 702 eury na domácnost ročně největšími spotřebiteli nábytku v Evropě, těsně před Velkou Británií se 655
eury a Itálií s 587 eury.
Trh s nábytkem se v roce 2006 vyvíjel vcelku pozitivně, s předpokládaným zvýšením o 3 % oproti roku 2005. Ve střední
Evropě včetně Ruska se předpokládá dvouciferný nárůst, např. v České republice nárůst o 17 %, v Maďarsku o 13 %
a v Rusku o 15 %.
Nákupní záměry pro rok 2007 zůstávají na 23 %. Velký nárůst byl zaznamenán ve Francii, kde 30 % domácností zamýšlí
v roce 2007 nakupovat nábytek, oproti 21 % v roce 2006. V Polsku je situace opačná, došlo zde k poklesu z 22 % na 12 %.
5
Evropa
23.5.2007
10:28
Str. 6
Trh
elektrospotřebičů
Objem trhu*
v mld. euro
F
I
E
P
B
GB
D
PL
CZ
SK
H
RUS
Celkem
2004
6,54
3,39
3,99
0,65
1,10
6,55
9,25
1,10
0,38
0,11
0,62
1,79
35,47
2005
6,67
3,48
4,17
0,65
1,15
6,16
9,17
1,19
0,43
0,10
0,70
2,48
36,35
2006**
6,70
3,67
4,14
0,67
1,18
6,16
9,54
1,32
0,48
0,15
0,69
2,85
37,55
+0,5 %
+5,5 %
-0,7 %
+3,0 %
+2,6 %
=
Rozdíl 2006/2005
12 zemí
+4,0 % +11,0 % +11,6 % +50,0 % -1,4 % +14,9 % +3,3 %
Prameny: GFK, G.I.F.A.M., Mintel, Prometeia, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Rosstat,
Mix Electronics SA, Cetelem.
* Velké a malé domácí spotřebiče (bílá technika).
265
266
265 260
244
244
241
212
201
184
183
188
180
179
178
156
130
124
96
164
118
108
79
73
42
Počet
domácností
25 270 000
23 600 370
15 602 500
3 650 757
4 439 652
25 200 000
39 178 000
13 776 446
4 450 000
1 900 344
3 863 000
67 900 666
228 831 735
F
I
E
P
B
GB
D
PL
CZ
SK
H
RUS
Celkem
12 zemí
Prameny: GFK, G.I.F.A.M., Mintel, Prometeia, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Rosstat,
Mix Electronics SA, Cetelem.
6
23.5.2007
10:28
Str. 7
v eurech za rok
v eurech za rok
1
2
1
2
3
3
ŠPANĚLSKO
BELGIE
FRANCIE
MAĎARSKO
ŠPANĚLSKO
PORTUGALSKO
265
266
265
241
260
212
58 %
51 %
40 %
40 %
33 %
28 %
F
24 % 25 %
I
30 %
28 %
23 %
20 %
E
GB
D
PL
CZ
36 %
29 % 29 %
29 %
18 %
14 %
B
39 %
29 %
24 %
16 % 14 %
P
33 %
33 %
SK
17 %
H
RUS
Průměr
Zajímavé je srovnání rozpočtu domácností za předpokladu stejných příjmů (letos upravené dle parity kupní síly). Na druhém
místě se zde umístilo Maďarsko, které by mělo s 241 eurem dvojnásobně vyšší výdaje domácností na elektrospotřebiče, než
je tomu u domácností italských.
Na zotavujícím se trhu západní Evropy se dobře rozjel německý trh (+ 4 % v roce 2006), navýšení o 5,5 % v Itálii není ovšem
nic překvapivého, protože výdaje domácností na nákup elektrospotřebičů jsou v této zemi nejslabší z celého regionu. Ve střední
a východní Evropě dohání některé země své zpoždění mílovými kroky, hlavně Česká republika s nárůstem o 12 %, Polsko
(+ 11 %), Rusko (+ 15 %) a především Slovensko (nárůst o 50 %, ale stále velmi nízký objem trhu). Maďarský trh se zdá být
poznamenán událostmi v září 2006.
Nákupní záměry pro rok 2007 narostly především v Belgii a v menší míře v České republice. U jejích slovenských sousedů se
naopak objevil propad o 11 procentních bodů.
7
Evropa
23.5.2007
10:28
Str. 8
Trh spotřební
elektroniky
Objem trhu*
v mld. euro
F
I
E
P
B
GB
D
PL
CZ
SK
H
RUS
Celkem
2004
6,81
3,73
2,25
0,54
1,08
6,07
8,40
0,79
0,20
0,09
0,33
2,08
32,37
2005
7,23
4,16
2,41
0,50
1,24
6,98
8,70
0,82
0,30
0,05
0,34
2,69
35,42
2006**
8,00
4,37
2,70
0,53
1,33
7,30
9,00
1,08
0,36
0,06
0,35
3,09
38,17
+7,3 %
+4,6 %
Rozdíl 2006/2005
+10,7 % +5,0 % +12,0 % +6,0 %
12 zemí
+3,4 % +31,7 % +20,0 % +20,0 % +2,9 % +14,9 % +7,8 %
Prameny: GFK, Mintel, Prometeia, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Dom Inwestycyjny BRE Banku, Gus,
Rosstat, Mix Electronics SA, Cetelem.
* TV/audio/video včetně doplňků (nosiče zvukových a obrazových záznamů...).
317
300
290
241
206
185
147
173 170
145
213
230
177
167
167
145
78
81
122
98
91
32
Počet
domácností
25 270 000
23 600 370
15 602 500
3 650 757
4 439 652
25 200 000
39 178 000
13 776 446
4 450 000
1 900 344
3 863 000
67 900 666
228 831 735
F
I
E
P
B
GB
D
PL
CZ
SK
H
RUS
Celkem
Prameny: GFK, Mintel, Prometeia, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR,
Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Dom Inwestycyjny BRE Banku, Gus, Mix Electronics SA, Cetelem.
8
80
46
48
12 zemí
23.5.2007
10:28
Str. 9
v eurech za rok
v eurech za rok
1
2
1
2
3
3
BELGIE
FRANCIE
VELKÁ BRITÁNIE
VELKÁ BRITÁNIE
FRANCIE
BELGIE
300
317
290
213
241
206
33 %
30 %
28 %
26 %
26 %
18 %
18 %
17 %
19 %
I
E
P
15 %
14 %
GB
D
PL
16 %
12 %
10 %
B
20 %
18 %
16 %
10 % 11 %
F
25 %
23 %
23 %
CZ
SK
17 %
16 %
13 %
10 %
H
RUS
Průměr
Trh spotřební elektroniky se vyvíjí ve většině zemí sledovaných ve studii Barometr Cetelem dobře, s dvouciferným nárůstem ve
Francii, Španělsku, České republice, na Slovensku, v Rusku a Polsku, kde zájem o spotřební elektroniku raketově vzrostl
o 32 %. Technologické novinky, zejména ploché televize, okouzlují evropské spotřebitele.
Z pohledu výdajů domácností vede stále Francie s růstem trhu o 11 % v roce 2006 a s ročními výdaji domácností ve výši 317
euro před Belgií a Velkou Británií. Francouzský trh těžil z hrdinství národního mužstva při Mistrovství světa ve fotbale.
Z hlediska nákupních záměrů pro rok 2007 zůstává ve vedení Velká Británie s 33 % a blíží se k ní země jako Česká republika
(30 %) nebo Francie (28 %). Celkově záměry domácností investovat do nákupu spotřební elektroniky pro rok 2007 vzrostly,
a to i přes zdrženlivost Rusů, Maďarů a Poláků.
9
Evropa
23.5.2007
10:28
Str. 10
Trh výpočetní
techniky
Objem trhu*
v mld. euro
F
I
E
P
B
GB
D
PL
CZ
SK
H
RUS
Celkem
2004
4,88
4,07
2,30
0,44
1,47
5,86
7,20
0,64
0,15
0,024
0,57
0,74
28,34
2005
5,13
3,88
2,80
0,54
1,45
5,57
7,10
0,85
0,18
0,057
0,58
1,03
29,17
2006**
5,25
3,84
3,05
0,58
1,40
5,57
7,10
1,02
0,22
0,07
0,51
1,18
29,79
+2,3 %
-1,0 %
+8,9 %
+7,4 %
-3,5 %
=
=
Rozdíl 2006/2005
12 zemí
+20,0 % +22,2 % +22,8 % -12,1 % +14,6 % +2,1 %
Prameny: GFK, Mintel, Prometeia, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Rosstat, Cetelem.
* Počítače, monitory, tiskárny, scannery, příslušenství, software a podobně.
315
208
216
196 193
158
163
183
163
159
129
221
181
178
139
137
74
Počet
domácností
132
49
59
37
130
55
17
30
25 270 000
23 600 370
15 602 500
3 650 757
4 439 652
25 200 000
39 178 000
13 776 446
4 450 000
1 900 344
3 863 000
67 900 666
228 831 735
F
I
E
P
B
GB
D
PL
CZ
SK
H
RUS
Celkem
Prameny: GFK, Mintel, Prometeia, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Rosstat, Cetelem.
10
12 zemí
23.5.2007
10:28
Str. 11
v eurech za rok
v eurech za rok
1
2
1
2
3
3
VELKÁ BRITÁNIE
BELGIE
FRANCIE
ŠPANĚLSKO
BELGIE
PORTUGALSKO
221
315
208
193
216
183
20 %
20 %
16 %
16 %
14 %
17 %
14 %
14 %
13 %
17 %
14 %
11 %
9%
I
E
P
11 %
9%
12 %
B
GB
D
PL
13 %
CZ
13 % 13 %
12 %
8%
7%
6%
F
15 %
13 %
SK
8%
H
RUS
Průměr
Francie během několika let dohonila své zpoždění, její trh výpočetní techniky nyní překračuje 5 miliard euro a nákupní záměry pro
rok 2007 jsou pozitivní. I přes nárůst ostatních zemí představují Německo, Velká Británie a Francie více než 60 % evropského trhu
výpočetní techniky.
Belgičané mají s nejvyššími ročními výdaji na domácnost, které představují více než 300 euro, náskok před ostatními zeměmi, jako
je Velká Británie, Francie a Španělsko s přibližně 200 eury na domácnost. V porovnání za předpokladu stejných příjmů domácností
uspěl Pyrenejský poloostrov, kde se Španělé a Portugalci umístili na druhém a třetím místě za nedosažitelnými Belgičany.
Nákupní záměry pro rok 2007 jsou ve dvou velkých zemích – Německu a Velké Británii, které jsou v Evropě považovány za pionýry
ve využití internetu, poměrně stabilní a pohybují se kolem průměru. Rusové a Francouzi budou v tomto roce tíhnout k nákupu
výpočetní techniky.
11
Evropa
23.5.2007
10:28
Str. 12
Trh sportovních
potřeb
Objem trhu*
v mld. euro
F
I
E
P
GB***
D***
PL
CZ
SK
H
Celkem
2004
8,72
5,61
3,12
0,33
6,86
7,50
0,26
0,15
0,02
0,19
32,76
2005
8,89
5,78
3,40
0,36
7,38
7,00
0,28
0,17
0,02
0,23
33,51
2006**
9,10
5,94
3,62
0,39
7,50
7,00
0,38
0,19
0,03
0,23
34,38
+2,4 %
+2,7 %
+6,5 %
+8,3 %
+1,6 %
=
+35,7 %
+11,8 %
+50,0 %
=
+2,6 %
Rozdíl 2006/2005
10 zemí
Prameny: FPS (Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs), Mintel, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, INE, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Supermarket News, Go Sport Pologne, Decathlon, Cetelem.
* Zařazeny i potřeby pro lov (rybolov, myslivost apod.).
*** Odhad trhu provedený FPS (Fédération professionnele des entreprises du sport et des loisirs) dle studie trhu sportovních potřeb, vydání 2006.
Odpovídající údaje za Belgii a Rusko nebyly k dispozici.
360
273
298
252
200
232 228
219
220
179
138
107 123
28
Počet
domácností
52
43
79
59
52
16
24
25 270 000
23 600 370
15 602 500
3 650 757
25 200 000
39 178 000
13 776 446
4 450 000
1 900 344
3 863 000
156 491 417
F
I
E
P
GB
D
PL
CZ
SK
H
Celkem
10 zemí
Prameny: FPS (Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs), Mintel, Český statistický úřad, Štatistický úrad SR, INE, Központ, Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Supermarket News, Go Sport Pologne, Cetelem.
12
23.5.2007
10:28
Str. 13
v eurech za rok
v eurech za rok
1
2
1
2
3
3
VELKÁ BRITÁNIE
FRANCIE
ITÁLIE
ŠPANĚLSKO
FRANCIE
VELKÁ BRITÁNIE
298
360
252
228
273
219
36 %
26 %
15 %
26 %
23 %
18 %
20 %
20 %
17 %
21 % 21 %
18 % 20 %
14 %
17 %
13 %
20 %
20 %
12 %
11 %
6%
6%
F
I
E
P
18 % 18 %
17 %
16 %
B
GB
D
PL
CZ
SK
H
RUS
Průměr
Největší distributoři
sportovních potřeb
na evropském trhu
Francie, která je považovaná za největší evropský trh v oblasti
sportovních potřeb, překročila v roce 2006 hranici 9 miliard
eur, a předhonila tak Velkou Británii a Německo. Výdaje
francouzských domácností jsou, i za předpokladu stejných
příjmů domácností, nejvyšší ze sledovaných evropských států.
Země
Tržní podíl
v r. 2004
INTERSPORT
Švýcarsko
17,0 %
SPORT 2000
Německo
9,6 %
DECATHLON
Francie
7,6 %
JJB SPORTS
Velká Británie
4,0 %
JOHN DAVID GROUP
Velká Británie
1,9 %
KARSTADT QUELLE
Německo
1,8 %
SPORTS WORLD
(SPORT SOCCER)
Velká Británie
1,7 %
Francie
1,7 %
USA
1,6 %
Velká Británie
1,0 %
Společnost
GROUPE GO SPORT
FOOT LOCKER EUROPE
BLACKS LEISURE GROUP
Pramen: FPS 2005 (Fédération professionnele des entreprises du sport et des
loisirs).
Nejlepší výsledky v záměrech nakupovat sportovní potřeby
v roce 2007 byly zaznamenány v Belgii, Francii a Německu.
V Německu se nákupní záměry dokonce zdvojnásobily ze
13 % na 26 %. Ve střední Evropě (kromě České republiky)
a v Rusku není doba nakloněná sportovním potřebám
a ochota utrácet v roce 2007 v této oblasti zaznamenala
významný propad. Pokles se týká také Slovenska, země,
která se nacházela dříve nad průměrem a kde trh v roce 2006
výrazně rostl.
Na evropském trhu dominují tři vedoucí společnosti:
švýcarský Intersport, německý Sport 2000 a francouzský
Decathlon.
13
Evropa
23.5.2007
10:28
Str. 14
Trh potřeb
pro kutily
Objem trhu*
v mld. euro
F
I
E
P***
B
GB
D
PL***
CZ
SK
H
Celkem
2004
18,85
9,63
3,38
1,10
3,38
23,40
36,64
1,32
0,15
0,097
0,27
98,22
2005
19,40
9,90
3,80
1,21
3,62
23,70
37,10
1,35
0,18
0,11
0,29
100,66
2006**
19,80
10,38
4,30
1,32
3,85
24,00
37,40
1,50
0,20
0,11
0,35
103,21
Rozdíl 2006/2005
+2,0 %
+4,8 % +13,2 %
+9,1 %
+6,3 %
+1,3 %
+0,8 %
+11,1 % +11,1 %
=
11 zemí
+20,7 % +2,5 %
Prameny: Unibal, INE Portugal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, GFK, Leroy Merlin Pologne, Cetelem.
* Zahrnuje i spotřebitelské nákupy zahradnických potřeb ve velkoplošných prodejnách pro kutily.
*** Pro Portugalsko a Polsko byly údaje prověřeny a nyní by měly zahrnovat pouze soukromé nákupy (ne podnikatelské).
(Odpovídající údaje za Rusko nebyly k dispozici.)
955
952
867
784
735
700
641
595
595
440
349
276 271
361
415
202
109
Počet
domácností
45
54
86
91 122
25 270 000
23 600 370
15 602 500
3 650 757
4 439 652
25 200 000
39 178 000
13 776 446
4 450 000
1 900 344
3 863 000
160 931 069
F
I
E
P
B
GB
D
PL
CZ
SK
H
Celkem
Prameny: Unibal, INE Portugal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, GFK, Leroy Merlin Pologne, Cetelem.
14
58
11 zemí
23.5.2007
10:28
Str. 15
v eurech za rok
v eurech za rok
1
2
1
2
3
3
VELKÁ BRITÁNIE
NĚMECKO
BELGIE
VELKÁ BRITÁNIE
NĚMECKO
FRANCIE
952
955
867
700
735
595
46 %
42 %
41 %
31 %
39 %
31 %
20 % 22 %
45 %
37 %
30 %
17 % 16 %
31 %
30 %
24 %
21 %
17 %
22 % 20 %
29 %
25 %
19 %
20 %
16 %
8%
F
I
E
P
B
GB
D
PL
CZ
SK
H
RUS
Průměr
Trh potřeb pro kutily roste již několik let ve všech sledovaných zemích. Těží z nadšení Evropanů pro přístup „udělej si sám“
a z přizpůsobení se očekáváním spotřebitelů.
Němci se stali největšími spotřebiteli produktů pro kutily s výdaji 955 euro na domácnost za rok, které trojnásobně převyšují
výdaje obyvatel z Pyrenejského poloostrova. S Němci jdou bok po boku Britové, následují Belgičané a Francouzi.
Státy střední Evropy dohání své zpoždění, a to především Maďarsko, jehož trh narostl v roce 2006 o 20 %. Trh potřeb pro kutily
ale přesto zůstává v Evropě koncentrovaný – Německo, Velká Británie a Francie představují 80 % evropského trhu.
15
Evropa
23.5.2007
10:28
Str. 16
Trh
automobilů
Objem trhu*
En milliards d’euros
FR
F
I
IT
es
E
PT*
P
BE
B
UK
GB
DE
D
PL**
PL
CZ**
CZ
SK
SK
HU
H
TOTAL
Europe
RU
Celkem Evropa* RU
11 zemí
2003
2 009 246 2 248 682 1 383 098
189 792
458 796
2 579 050 3 236 938
358 432
152 981
59 742
208 426 12 885 183 15 086 437 1 095 000
2004
2 013 712 2 258 861 1 517 518
197 521
484 757
2 567 269 3 266 826
318 111
132 973
57 430
203 726 13 018 704 15 329 282 1 300 000
2005
2 067 818 2 234 174 1 528 849
203 443
480 088
2 439 717 3 319 259
235 521
127 376
56 915
201 413
2006**
2 068 000 2 300 000 1 500 000
196 000
535 000
2 360 000 3 360 000
232 000
123 500
58 600
190 000 12 923 100 15 300 000 1 700 000
-3,7 %
+11,4 %
-1,5 %
- 3,0 %
+3,0 %
-5,7 %
Rozdíl 2006/2005
=
+2,9 %
-1,9 %
-3,3 %
+1,2 %
12 894 573 15 222 939 1 500 000
+0,2 %
+0,5 %
Pramen: Observatoire de l’Automobile Cetelem.
* Nově rozšířená Evropská unie (kromě Kypru a Malty) + Švýcarsko + Norsko + Island.
Počet zaregistrovaných nových osobních
automobilů v roce 2006
D : 3 360 000
22,0 %
F
: 2 068 000
13,5 %
PL : 232 000
1,5 %
I
: 2 300 000
15,0 %
CZ : 123 500
0,8 %
E
: 1 500 000
9,8 %
SK : 58 600
0,4 %
P
: 196 000
1,3 %
H : 190 000
1,2 %
B
: 535 000
3,5 %
Ostatní země : 2 376 900
15,6 %
GB
Evropa celkem (bez Ruska)*:
15 300 000
* Nově rozšířená Evropská unie (kromě Kypru a Malty) + Švýcarsko + Norsko + Island.
16
: 2 360 000
15,4 %
+13,3 %
23.5.2007
10:28
Str. 17
Procento domácností, které koupily
nový automobil v roce 2006
12,0 %
9,7 %
9,6 %
9,4 %
8,2 %
8,6 %
8,0 %
5,4 %
8,0 %
4,9 %
2,8 %
3,1 %
4 450 000
1 900 344
CZ
SK
2,5 %
1,7 %
Počet
domácností
25 270 000
F
23 600 370 15 602 500
I
E
3 650 757
4 439 652
25 200 000
P
B
GB
39 178 000 13 776 446
D
PL*
3 863 000 160 391 069 190 000 000 67 900 666
H
Celkem Evropa** RUS
11 zemí
* V Polsku došlo k výraznému poklesu přihlášených nových osobních automobilů z důvodu masivního dovozu ojetých automobilů ze západní Evropy..
** Nově rozšířená Evropská unie (kromě Kypru a Malty) + Švýcarsko + Norsko + Island.
Země s nejvyšším
procentem domácností,
které koupily automobil
v roce 2006
2
1
3
ITÁLIE
BELGIE
ŠPANĚLSKO
9,7 %
12,0 %
9,6 %
Nejprodávanější značky
v Evropě
v%
Marques
VOLKSWAGEN
RENAULT
OPEL
FORD
PEUGEOT
CITROËN
FIAT
TOYOTA/LEXUS
MERCEDES/SMART
BMW/MINI
AUDI
SEAT
NISSAN
ŠKODA
HYUNDAI
HONDA
MAZDA
VOLVO
KIA
SUZUKI
CHEVROLET
ALFA ROMEO
MITSUBISHI
LANCIA
LAND ROVER
CHRYSLER
SAAB
DACIA
JAGUAR
Tržní podíl
v Evropě*
leden-červen 2005
9,5
10,2
9,3
8,6
7,6
6,3
4,7
5,3
5,3
5,2
4,2
2,4
2,5
1,9
2,0
1,6
1,6
1,7
1,4
1,2
1,0
0,9
0,9
0,9
0,5
0,5
0,5
0,0
0,3
Tržní podíl
v Evropě*
leden-červen 2006
10,5
8,9
8,8
8,3
7,4
6,1
6,0
5,6
5,4
5,2
4,1
2,5
2,1
2,0
2,0
1,7
1,7
1,6
1,5
1,4
1,0
1,0
0,8
0,8
0,6
0,6
0,6
0,3
0,3
Pramen: ACEA
* Nově rozšířená Evropská unie (kromě Kypru a Malty) + Švýcarsko
+ Norsko + Island.
Od poloviny roku 2005 se Volkswagen dostal do čela evropského žebříčku.
17
23.5.2007
10:28
Str. 18
Evropa
Top 3 nejprodávanějších
značek
Top 3 největších
automobilových koncernů
tržní podíl za prvních 6 měsíců roku 2006
1
2
tržní podíl za prvních 6 měsíců roku 2006
2
3
RENAULT
VOLKSWAGEN
OPEL
8,9 %
10,5 %
8,8 %
1
PSA
(PEUGEOT, CITROËN)
3
RENAULT/
DACIA/NISSAN
GROUPE VW
(VOLKSWAGEN,
AUDI, SEAT, ŠKODA)
13,5 %
11,2 %
19,2 %
22 % 21 %
22 %
17 %
18 %
17 %
15 %
16 %
15 %
14 %
13 %
11 %
10 %
13 %
11 %
10 % 11 %
8%
6%
F
I
E
P
GB
D
PL
CZ
12 %
9%
6%
5%
B
11 %
SK
5%
H
6%
RUS
Průměr
Prameny: studie Cetelem realizované ke konci let 2005 a 2006.
Jak jsme předeslali již minulý rok, trh s novými osobními vozy zůstal v roce 2006 s 15 300 000 zaregistrovanými novými vozy
stabilní. Mezi země s největšími nárůsty patří Itálie, Německo, Slovensko a především Belgie, která překonala hranici 500 000
nových vozů. Naproti tomu byl rok 2006 slabší pro Velkou Británii, Španělsko a Portugalsko. Ve střední Evropě nejsou výsledky
dobré, ale je třeba upozornit na konec „nezdarů“ v Polsku. Polský trh, který během posledních dvou let trpěl dovozem ojetých
vozů ze západní Evropy, začíná znovu od podzimu 2006 vykazovat nárůst. V Maďarsku se prodej naopak propadl po zářijových
událostech, poté co trh vykazoval v prvním čtvrtletí dobré výsledky. Dynamicky se vyvíjel ruský trh, který zaznamenal v roce
2006 nárůst o 13 %.
Belgie, Itálie a Španělsko mají nejvyšší podíl domácností, které si koupily nový automobil v roce 2006.
Co se týká značek, je na prvním místě v Evropě Volkswagen s podílem trhu 10,5 % za první pololetí 2006. Z hlediska
automobilových koncernů je v čele opět Volkswagen se značkami Volkswagen, Audi, Seat a Škoda, který vede před skupinou
Peugeot–Citroën o 6 procentních bodů (z pohledu podílu na trhu). Asijské značky potvrzují v Evropě svou dynamičnost, a to
především Toyota, která s 5,6% podílem na evropském trhu šlape na paty značkám Fiat a Citroën.
18
23.5.2007
10:28
Str. 19
Trh
motocyklů
Evropa
Objem trhu
Počet zaregistrovaných
nových motocyklů
nad 50 cm3
F
I
E
P
B
GB
D
CZ
H
Celkem
2003
176 149
399 086
74 449
11 198
22 224
119 348
180 500
5 959
12 880
1001793
2004
183 811
418 123
116 699
11 562
25 055
106 391
173 524
7 579
17 774
1060518
2005
196 618
421 213
205 264
11 500
25 800
108 000
168 652
9 034
19 500
1165581
2006*
220 000
434 341
270 000
11 500
25 800
108 000
162 000
12 000
20 500
1264141
Rozdíl 2006/2005
+11,9 %
+3,1 %
+31,5 %
=
=
=
-4,0 %
+32,8 %
+5,0 %
+8,5 %
9 zemí
Prameny: Officiel du cycle et de la moto, Cetelem – motocykly nad 50 cm .
Odpovídající údaje za Slovensko, Polsko a Rusko nebyly k dispozici.
* Odhad Barometru Cetelem.
3
6%
5%
6%
5%
4%
4%
4%
3%
4%
4%
3%
2%
2% 2%
I
E
P
2%
2%
1%
1%
F
B
GB
3% 3%
3% 3%
D
PL
2%
1%
CZ
SK
2%
1%
H
RUS
Průměr
Prameny: studie Cetelem realizované ke konci let 2005 a 2006.
Itálie dominuje evropskému trhu s motocykly s více než 400 000 ročně zakoupenými motorkami (nad 50 cm3). V loňském roce
trh narostl i díky dodávce 20 000 motocyklů pro italskou poštu.
Tři velké státy západní Evropy – Itálie, Španělsko a Francie – mají více než 70% podíl na trhu.
Španělsko a Česká republika dosáhly v roce 2006 meziroční nárůst o více než 30 %. Německý trh naopak jako jediný
zaznamenal pokles.
19
Evropa
23.5.2007
10:28
Str. 20
Trh spotřebitelských
úvěrů
Objem trhu*
v miliardách eur
F
I
E
P
B
GB
2003
110,70
50,11
56,00
13,44
13,12
2004
115,83
60,98
62,26
14,28
2005
124,76
72,66
77,13
2006**
133,5
85,45
92,00
Rozdíl 2006/2005
+7,0 % +17,6 % +19,3 % +5,4 % +12,7 % +11,1 %
D
PL
CZ
SK
H
RUS
Celkem
230,00 230,91
9,50
2,46
0,28
2,19
3,98
722,69
13,52
235,00 236,96
9,70
2,90
0,41
2,89
7,88
762,61
14,36
14,20
242,00 233,99
11,00
6,10
0,56
4,85
17,37
818,98
15,14
16,00
269,00 233,30
15,00
7,47
0,60
6,92
32,11
906,49
=
+36,4 % +22,4 % +7,1 % +42,7% +185 % +10,6 %
Prameny: Ecri, národní banky, ČLFA, UPC, KPF, Cetelem.
*Od roku 2005 zahrnuty pohledávky bankovních i nebankovních institucí.
**Odhad Barometru Cetelem.
Struktura evropského trhu
objem úvěrů v mld. eur, konec roku 2006
Ostatní země
12,64 %
D
23,3 %
H
0,7 %
GB
26,9 %
SK
0,06 %
F
13,4 %
CZ
0,7 %
PL
1,5 %
E
9,2 %
P
1,5 %
I
8,5 %
B
1,6 %
Evropský trh odhadnut
celkem na 1 000 miliard eur.
20
12 zemí
23.5.2007
10:28
Str. 21
Průměrný objem úvěrů na domácnost
10 675
5 955
5 896
5 283
4 147
3 621
5 420
1 089
Počet
domácností
25 270 000
F
23 600 370 15 602 500
I
E
5 263
3 604
3 650 757
4 439 652
25 200 000
P
B
GB
39 178 000 13 776 446
D
PL
1 791
1 679
316
473
4 450 000
1 900 344
3 863 000
160 931 069 190 000 000
67 900 666
CZ
SK
H
Celkem Evropa
RUS
11 zemí
Země s nejvyššími objemy
úvěrů na domácnost
2
NĚMECKO
1
VELKÁ BRITÁNIE
3
ŠPANĚLSKO
5 955 10 675 5 896
Velká Británie a Německo dominují Evropě s objemem spotřebitelských úvěrů přesahujícím 200 miliard euro. Představují tak
50 % evropského trhu.
Itálie a Španělsko se v roce 2006 opět odlišují svým dvouciferným nárůstem oproti roku 2005. S průměrnou hodnotou
spotřebitelského úvěru 5 896 euro se Španělsko přibližuje Německu. Ve Francii je trh spotřebitelských úvěrů méně dynamický
než evropský průměr a průměrný objem úvěrů na domácnost zůstává nižší než ve Velké Británii, Německu
a Španělsku.
Země, které vstoupily do EU teprve nedávno, dohání svůj skluz. Obzvlášť velké zrychlení je vidět v Maďarsku (+ 43 %)
a v Polsku (+ 36 %). V Rusku oblast spotřebitelských úvěrů každým rokem expanduje, ale míra zadlužení zůstává stále nízká.
21
Evropa
22
23.5.2007
10:28
Poznámky
Str. 22
23.5.2007
10:28
Str. der2
CETELEM ČR, a.s.
Karla Engliše 5/3208
150 00 Praha 5
tel.: 257 080 111
e-mail: [email protected]
www.cetelem.cz
© / Getty Images

Srovnání evropských trhů

Transkript

Podobné dokumenty