Srovnání evropských trhů

BarOmetr
Cetelem 2011
EVROPSKÉ TRHY
Obsah
Spotřeba domácností na velkých evropských trzích
Trh nábytku ................................................................................................. 2
Trh elektrospotřebičů ................................................................................ 4
Trh spotřební elektroniky ......................................................................... 6
Trh výpočetní techniky ............................................................................. 8
Trh sportovních potřeb ........................................................................... 10
Trh potřeb pro kutily ................................................................................ 12
Trh automobilů ......................................................................................... 14
Trh spotřebitelských úvěrů .................................................................... 16
Studie
Barometr Cetelem 2011 / Evropské trhy
Úvodní slovo
Evropští spotřebitelé vzdorují krizi
V roce 2010 většina ekonomik eurozóny opět zaznamenala mírný hospodářský růst, za nějž částečně
vděčí solidnímu tempu spotřeby domácností. Domácnosti nepřestaly utrácet ani v nejhlubší hospodářské
a finanční krizi. V posledních dvou letech však Evropané mají důvod, proč být znepokojeni:
nezaměstnanost rychle roste a v mnoha zemích byly přijaty úsporné balíčky, které mají omezit deficit
veřejných rozpočtů. Přes tyto zneklidňující zprávy spotřebitelé své výdaje udrželi. Změnili však také své
chování a musí se více rozhodovat, co si koupí.
Tento přehled obsahuje statistické údaje o trzích nejvýznamnějších výrobků a služeb v osmi zemích
Evropy. Naleznete v něm také výdaje na jednu domácnost v roce 2010 a nákupní záměry na rok 2011,
které jsou povzbudivé.
Pozorní čtenáři Barometru Cetelem si jistě všimnou, že jsme letos do přehledu nezařadili údaje
o jednotlivých trzích ve Francii, protože jsme v okamžiku zveřejnění studie neměli k dispozici zdroje,
které by nám umožnily provést výpočty.
Flavien Neuvy
Vedoucí Barometru Cetelem
www.observatoirecetelem.com
Zdroje statistických údajů uvedených v této analýze trhů:
IPEA, GfK, Unibal, ACEA, CCFA, FPS, BDF, BVDM, ZVEI, Verband Deutscher Sportfachhandel, BHB, BBE
Retail Experts, KBA, Bankenfachverband, Prometeia/GfK, Prometeia/Ministero dei Trasporti, Assofin/
Findomestic Banca CRM Operativo, Osservatorio Italiano 2009, Istat, Nielsen/Cetelem, INE Portugalsko,
ACAP – AutoInforma, Banco do Portugalsko/Cetelem, statistiques bureau, NBS (Banque Nationale Suisse),
KSH (Központi Statisztikai Hivatal), MGE (Magyar Gépjárm import rök Egyesülete), MNB (Magyar Nemzeti
Bank).
1
Studie
Barometr Cetelem 2011 / Evropské trhy
2
Trh
nábytku
Obr. 1 - Objem trhu nábytku
(v mld. EUR)
Nábytek
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
2009
9,35
15,31
3,29
0,71
29,70
0,92
0,10
0,53
2010*
9,70
15,76
2,30
0,80
29,70
0,93
0,10
0,47
Rozdíl 2010/2009
3,7 %
2,9 %
- 30,1 %
12,0 %
0,0 %
1,1 %
0,0 %
- 11,3 %
* Odhad Barometr Cetelem
Obr. 2 - Průměrné roční výdaje na jednu domácnost v roce 2010
o Průměrné roční výdaje
na jednu domácnost
o Průměrné roční výdaje
na jednu domácnost
za předpokladu shodných
příjmů
o Počet domácností
(v EUR)
739
628
551
519
350
274
203
134
239
207 224
124
102
170
53 70
27 740 000
25 111 056
17 147 600
3 925 626
40 188 000
4 490 000
1 900 344
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
3 785 000
HU
Studie
Barometr Cetelem 2011 / Evropské trhy
Obr. 3 - Země s nejvyššími výdaji domácností
3
Obr. 4 - Země s nejvyššími výdaji domácností
za předpokladu shodných příjmů
(v EUR za rok)
(v EUR za rok)
2 1
Itálie
628
Německo
739
Francie
350
2 1
3
Itálie
519
Německo
551
Francie
274
3
Obr. 5 - Nákupní záměry
o 2010
o 2011
(v %)
44
44
43
39
33
33
33 32
36
34
30
35
29
26
22
18
DE
ES
FR
IT
PT
HU
CZ
SK
Studie
Barometr Cetelem 2011 / Evropské trhy
4
Trh
elektrospotřebičů
Obr. 6 - Objem trhu elektrospotřebičů
(v mld. EUR)
Elektrospotřebiče
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
2009
7,28
3,84
3,46
0,72
10,36
0,65
0,06
0,43
2010*
7,30
4,02
3,38
0,79
10,50
0,59
0,06
0,44
Rozdíl 2010/2009
0,3 %
4,7 %
- 2,3 %
9,7 %
2,3 %
- 9,2 %
3,4 %
2,3 %
* Odhad Barometr Cetelem
Obr. 7 - Průměrné roční výdaje na jednu domácnost v roce 2010
o Průměrné roční výdaje
na jednu domácnost
o Průměrné roční výdaje
na jednu domácnost
za předpokladu shodných
příjmů
o Počet domácností
(v EUR)
264
263
236
206
201
197
160
132
197
150
131
159
142
116
32
27 740 000 25 111 056
FR
IT
42
17 147 600
3 925 626
40 188 000
4 490 000
1 900 344
3 785 000
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
Studie
Barometr Cetelem 2011 / Evropské trhy
Obr. 8 - Země s nejvyššími výdaji domácností
5
Obr. 9 - Země s nejvyššími výdaji domácností
za předpokladu shodných příjmů
(v EUR za rok)
(v EUR za rok)
1
2 3
2 1 3
Francie
263
Německo
264
Portugalsko
201
Francie
206
Portugalsko
236
Německo
197
Obr. 10 - Nákupní záměry
o 2010
o 2011
(v %)
47
47 48
45
40
38
34
28
38
47
38
37
35
34
28
19
DE
ES
FR
IT
PT
HU
CZ
SK
Studie
Barometr Cetelem 2011 / Evropské trhy
6
Trh
spotřební elektroniky
Obr. 11 - Objem trhu spotřební elektroniky
(v mld. EUR)
Spotřební elektronika
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
2009
7,60
4,06
2,50
1,07
9,00
0,44
0,05
0,20
2010*
7,90
4,42
2,60
1,09
9,20
0,41
0,05
0,18
Rozdíl 2010/2009
3,9 %
8,9 %
4,0 %
1,9 %
2,2 %
- 6,8 %
4,4 %
- 10,0 %
* Odhad Barometr Cetelem
Obr. 12 - Průměrné roční výdaje na jednu domácnost v roce 2010
o Průměrné roční výdaje
na jednu domácnost
o Průměrné roční výdaje
na jednu domácnost
za předpokladu shodných
příjmů
o Počet domácností
(v EUR)
327
285
278
229
223
176
146
172
152
116
91 99
25
27 740 000 25 111 056
FR
IT
33
48
66
17 147 600
3 925 626
40 188 000
4 490 000
1 900 344
3 785 000
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
Studie
Barometr Cetelem 2011 / Evropské trhy
Obr. 13 - Země s nejvyššími výdaji domácností
7
Obr. 14 - Země s nejvyššími výdaji domácností
za předpokladu shodných příjmů
(v EUR za rok)
(v EUR za rok)
2 1 3
Portugalsko
278
Francie
285
1
2
Francie
223
Německo
229
Portugalsko
327
3
Německo
172
Obr. 15 - Nákupní záměry
o 2010
o 2011
(v %)
37
32
36
33
31
30
29
26
30
28
25
25
24
18
16
11
DE
ES
FR
IT
PT
HU
CZ
SK
Studie
Barometr Cetelem 2011 / Evropské trhy
8
Trh
výpočetní techniky
Obr. 16 - Objem trhu výpočetní techniky
(v mld. EUR)
Výpočetní technika
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
2009
5,53
3,60
3,38
0,50
7,20
0,24
0,05
0,35
2010*
5,60
3,57
3,45
0,51
7,40
0,22
0,06
0,36
Rozdíl 2010/2009
1,3 %
- 0,8 %
2,1 %
2,0 %
2,8 %
- 8,3 %
11,3 %
2,9 %
* Odhad Barometr Cetelem
Obr. 17 - Průměrné roční výdaje na jednu domácnost v roce 2010
(v EUR)
202
201 201
184
158
153
142
117
130
137
130
95
49 53
31
27 740 000 25 111 056
FR
IT
41
17 147 600
3 925 626
40 188 000
4 490 000
1 900 344
3 785 000
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
o Průměrné roční výdaje
na jednu domácnost
o Průměrné roční výdaje
na jednu domácnost
za předpokladu shodných
příjmů
o Počet domácností
Studie
Barometr Cetelem 2011 / Evropské trhy
Obr. 18 - Země s nejvyššími výdaji domácností
9
Obr. 19 - Země s nejvyššími výdaji domácností
za předpokladu shodných příjmů
(v EUR za rok)
(v EUR za rok)
2 1 3
Španělsko
201
Francie
202
1
2 3
Německo
184
Francie
158
Španělsko
201
Portugalsko
153
Obr. 20 - Nákupní záměry
o 2010
o 2011
(v %)
27
26
22
22
22
20
19
16
22
18
18
15
12
DE
ES
20
FR
IT
PT
12
HU
12
CZ
SK
Studie
Barometr Cetelem 2011 / Evropské trhy
10
Trh
sportovních potřeb
Obr. 21 - Objem trhu nábytku
(v mld. EUR)
Sport
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
2009
9,11
4,29
3,53
0,69
7,30
0,18
0,02
0,33
2010*
9,20
4,38
3,25
0,70
7,48
0,20
0,02
0,37
Rozdíl 2010/2009
1,0 %
2,1 %
- 7,9 %
1,4 %
2,5 %
11,1 %
16,7 %
12,1 %
* Odhad Barometr Cetelem
Obr. 22 - Průměrné roční výdaje na jednu domácnost v roce 2010
o Průměrné roční výdaje
na jednu domácnost
o Průměrné roční výdaje
na jednu domácnost
za předpokladu shodných
příjmů
o Počet domácností
(v EUR)
332
260
209
190
174
144
178
145
186
139
134
98
45 49
11 15
27 740 000 25 111 056
FR
IT
17 147 600
3 925 626
40 188 000
4 490 000
1 900 344
3 785 000
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
Studie
Barometr Cetelem 2011 / Evropské trhy
Obr. 23 - Země s nejvyššími výdaji domácností
11
Obr. 24 - Země s nejvyššími výdaji domácností
za předpokladu shodných příjmů
(v EUR za rok)
(v EUR za rok)
1
2
Španělsko
190
Francie
332
1
2 3
3
Německo
186
Portugalsko
209
Francie
260
Španělsko
139
Obr. 25 - Nákupní záměry
o 2010
o 2011
(v %)
28
22
24
23
22
20
16
16
19
17
ES
16
15
13
DE
24
FR
12
IT
PT
11
HU
CZ
SK
Studie
Barometr Cetelem 2011 / Evropské trhy
12
Trh
potřeb pro kutily
Obr. 26 - Objem trhu potřeb pro kutily
(v mld. EUR)
Potřeby pro kutily
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
2009
19,06
2,54
5,73
2,00
42,10
0,27
0,08
0,28
2010*
19,00
2,62
5,43
2,00
43,28
0,24
0,08
0,23
Rozdíl 2010/2009
- 0,3 %
3,1 %
- 5,2 %
0,0 %
2,8 %
- 11,1 %
0,0 %
- 17,9 %
* Odhad Barometr Cetelem
Obr. 27 - Průměrné roční výdaje na jednu domácnost v roce 2010
o Průměrné roční výdaje
na jednu domácnost
o Průměrné roční výdaje
na jednu domácnost
za předpokladu shodných
příjmů
o Počet domácností
(v EUR)
1 077
803
685
598
537
509
317
241
104 86
27 740 000 25 111 056
FR
IT
53 57
39 52
61 84
17 147 600
3 925 626
40 188 000
4 490 000
1 900 344
3 785 000
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
Studie
Barometr Cetelem 2011 / Evropské trhy
Obr. 28 - Země s nejvyššími výdaji domácností
(v EUR za rok)
13
Obr. 29 - Země s nejvyššími výdaji domácností
za předpokladu shodných příjmů
(v EUR za rok)
1
2
Francie
685
Německo
1 077
1
2 3
3
Portugalsko
509
Portugalsko
598
Německo
803
Francie
537
Obr. 30 - Nákupní záměry
o 2010
o 2011
(v %)
34
28
26
25
27 27
27
23
23
21
17
DE
ES
33
20
16 16
FR
IT
PT
15
HU
CZ
SK
Studie
Barometr Cetelem 2011 / Evropské trhy
14
Trh
automobilů
Obr. 31 - Objem trhu automobilů
(V počtu registrací nových osobních autobomilů)
Automobily
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
2009
2 300 000
2 171 000
952 771
161 013
3 807 175
161 659
74 717
60 189
2010*
2 251 669
1 960 282
982 015
223 491
2 920 000
172 636
64 033
45 081
Rozdíl 2010/2009
- 2,1 %
- 9,7 %
3,1 %
38,8 %
- 23,4 %
7%
- 14,3 %
- 25,1 %
* Odhad Barometr Cetelem
Obr. 32 - Domácnosti, které si v roce 2010 pořídily nový
osobní automobil
o Podíl domácností, které
si v roce 2010 pořídily
nový automobil
o Počet domácností
(v %)
8,23
7,81
7,26
5,77
5,69
3,77
3,37
1,19
27 740 000 25 111 056
FR
IT
17 147 600
3 925 626
40 188 000
4 490 000
1 900 344
3 785 000
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
Studie
Barometr Cetelem 2011 / Evropské trhy
15
Obr. 33 - Země s nejvyšším procentem domácností, které si v roce 2010 pořídily nový automobil
(v %)
2 1 3
Itálie
7,81
Francie
8,23
Německo
7,26
Obr. 34 - 3 nejprodávanější značky v roce 2010
Obr. 35 - 3 nejúspěšnější koncerny s nejvyšším
prodejem automobilů v roce 2010
(tržní podíl v roce 2010)
(tržní podíl v roce 2010)
1
2 3
Renault
8,5 %
Volkswagen
11,1 %
1
2
Ford
8,1 %
PSA
13,5 %
3
Skupina Renault *
10,4 %
Skupina VW
21,2 %
* Renault + Nissan + Dacia.
Obr. 36 - Nákupní záměry
o 2010
o 2011
(v %)
24
22
20
20
18
21
22
17
16
15
13
12
12
9
7
6
DE
ES
FR
IT
PT
HU
CZ
SK
Studie
Barometr Cetelem 2011 / Evropské trhy
16
Trh
spotřebitelských úvěrů
Obr. 37 - Objem trhu spotřebitelských úvěrů
(celková výše úvěrů v mld. EUR)
Spotřebitelské úvěry
FR
IT
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
2009
146,10
55,25
92,39
20,72
227,50
11,20
0,87
10,96
2010*
151,00
53,17
85,00
20,39
234,32
12,10
0,97
12,16
Rozdíl 2010/2009
3,4 %
- 3,8 %
- 8,0 %
- 1,6 %
3%
8,0 %
11,5 %
10,9 %
* Odhad Barometr Cetelem
Obr. 38 - Průměrný objem úvěrů na domácnost v roce 2010
o Průměrný objem úvěrů
na domácnost v roce
2010
o Počet domácností
(v EUR)
5 830
5 517
4 995
5 194
3 213
2 695
2 117
510
27 740 000 25 111 056
FR
IT
17 147 600
3 925 626
40 188 000
4 490 000
1 900 344
3 785 000
ES
PT
DE
CZ
SK
HU
Studie
Barometr Cetelem 2011 / Evropské trhy
Obr. 39 - Země s nejvyššími objemy
úvěrů na jednu domácnost v roce 2010
17
Obr. 40 - Struktura trhu
(v %)
(v EUR za rok)
2 1 3
CZ
2,13
SK
0,17
HU
2,15
FR
26,53
DE
41,16
Francie
5 517
Německo
5 830
Portugalsko
5 194
IT
9,34
PT
3,58
ES
14,94