Neckermann CK - Katedra cestovního ruchu

Neckermann CK
Průzkum trhu - I.ročník
Pr ů z k
um tr
hu
O PRŮZKUMU
CK Neckermann Průzkum trhu byl zpracován Katedrou cestovního ruchu Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci
s Neckermann Cestovní kanceláří. Záštitu nad průzkumem převzala Asociace cestovních kanceláří České republiky.
Na otázky průzkumu odpovídalo více než 1200 respondentů. Sběr dat probíhal v druhé polovině dubna 2010. Cílem
průzkumu nebylo zjistit, jak se chová průměrná populace, ale jak se chová cílová skupina – tedy cestovatelé. Struktura
respondentů se držela věkových kvót dle výsledků ČSÚ.
O SPOLEČNOSTI NECKERMANN CESTOVNÍ KANCELÁŘ
Neckermann Cestovní kancelář vstoupila na český trh v září roku 2007 akvizicí úspěšné cestovní kanceláře travel plus.
Neckermann Cestovní kancelář patří do skupiny Thomas Cook. Thomas Cook je 2. největším turistickým koncernem
v Evropě s obratem 8 809 000 000 £ za rok 2008, který v ČR poskytuje svoje služby pod značkou Neckermann Cestovní
kancelář a Business Plus Lufthansa City Center. V loňském roce zajistila celosvětově skupina Thomas Cook cestování pro
více než 22,3 milionu zákazníků. V České republice má Neckermann Cestovní kancelář 12 poboček a 14 franšízových
partnerů, kteří díky silnému zázemí mateřské společnosti mohou tuzemským zákazníkům nabídnout širokou paletu
letních i zimních zájezdů s vysokou kvalitou služeb a profesionálním průvodcovským servisem v cílových destinacích.
O KATEDŘE CESTOVNÍHO RUCHU VŠE
Vysoká škola ekonomická v Praze je tradičním místem pro přípravu vrcholových manažerů pro oblast cestovního ruchu.
Předměty s problematikou cestovního ruchu se zde vyučují již od roku 1959. V současné době se cestovní ruch vyučuje
v bakalářském studijním oboru Cestovní ruch a regionální rozvoj a jako hlavní nebo vedlejší specializace Cestovní ruch
v magisterském stupni studia. Studenti s vynikajícími studijními výsledky mohou pokračovat ve studiu problematiky
cestovního ruchu v doktorském stupni studia. Specifikem Katedry cestovního ruchu je snaha zprostředkovat studentům
během studia intenzivní kontakt s praxí prostřednictvím výuky v terénu, odborných exkurzí, účastí studentů na
vybraných projektech partnerů KCR, přednáškami odborníků z praxe, besedami se zajímavými osobnostmi apod.
O ASOCIACI CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ ČR
Posláním ACK je zastupování a ochrana hospodářských zájmů členů, podpora jejich informovanosti, rozvíjení jejich
činnosti a profesní prestiže. Asociace se angažuje při kultivování českého trhu cestovního ruchu, iniciuje tvorbu příslušné
legislativy a hospodářských opatření ve vztahu k cestovnímu ruchu a je v tomto směru partnerem a připomínkovým
místem pro orgány státní moci a správy. ACK podporuje dobré jméno a úroveň českého cestovního ruchu, zasazuje se
proti nekalé konkurenci a poškozování pověsti cestovního ruchu v České republice.
1. Oblast průzkumu – Nákupní chování a preference klientů
OTÁZKA Č. 1
Byl/a jste v posledních
3 letech na zahraniční
dovolené delší než 3 dny?
OTÁZKA Č. 2
Kolikrát jste byl/a v loňském
roce na dovolené?
Komentář: Téměř polovina
(46 %) respondentů v loňském
roce vyrazila na dovolenou
pouze jednou, 32 %
respondentů dvakrát. Více než
22 % dotázaných pak jelo na
dovolenou 3x a více.
Pr ů z k
um tr
hu
OTÁZKA Č. 3.1.
Rozdělení dovolené podle
ročních období.
Komentář: Podle očekávání
je nejoblíbenějším ročním
obdobím pro výběr dovolené
léto, které pro dovolenou
zvolilo celých 74 %
respondentů.
OTÁZKA Č. 3.2.
Rozdělení dovolené podle
ročních období v závislosti
na příjmu.
Komentář: Z grafu je patrné,
že lidé s měsíčním příjmem
nad 40.000 Kč cestují na jaře
a v zimě relativně nejvíce
v porovnání s ostatními
příjmovými skupinami. Vysoké
zastoupení nejnižší příjmové
skupiny vychází z toho, že
se v 95 % jedná o studenty
podporované rodiči.
OTÁZKA Č. 4.1
Kdyby pro Vás peníze nebyly
problém, kam byste jel/a na
dovolenou?
OTÁZKA Č. 4.2.
Kdyby pro Vás peníze nebyly
problém, kam byste jel/a
na dovolenou? (skupina
s měsíčním příjmem nad
40.000 Kč).
Komentář: Bez ohledu na výši
výplaty sní Češi o dovolené
na Novém Zélandu, případně
v Austrálii. Zajímavý je růst
zájmu o severní Ameriku a Čínu
u nejlépe vydělávající skupiny
respondentů.
OTÁZKA Č. 5.1.
Využívání CK při plánování
a nákupu dovolené.
Komentář: Služeb cestovních
kanceláří vždy, či většinou
využívá 39 % respondentů,
občas s CK a občas
individuálně cestuje 26 %
respondentů a 34 % služby CK
nevyužívá či využívá jen velmi
zřídka.
OTÁZKA Č. 5.2.
Využívání CK při plánování
a nákupu dovolené
v závislosti na připojení
k internetu.
Komentář: Opět nepřekvapí,
že služeb cestovních kanceláří
využívají zejména lidé bez
připojení na internet. 73 %
z respondentů bez připojení
na internet využívá vždy nebo
většinou služby CK.
Pr ů z k
um tr
hu
OTÁZKA Č. 5.3.
Využívání CK při plánování
a nákupu dovolené
v závislosti na věku.
Komentář: Bez služeb
cestovních kanceláří se
nejčastěji obejdou mladí lidé
do 30 let (42 %). Naopak 61 %
respondentů v rámci nestarší
cílové skupiny 60 a více využívá
většinou nebo vždy služeb CK.
OTÁZKA Č. 6.1
Měli jste někdy potíže s tzv.
konečnou cenou?
OTÁZKA Č. 6.2.
Měli jste někdy potíže s tzv.
konečnou cenou v závislosti
na přístupu na internet?
Komentář: Vyhláška z roku 2009 přikázala cestovním kancelářím
používání tzv. konečných cen, ovšem několik CK ještě rychle
využilo možnosti a vytiskli letní katalogy ještě před přijetím
vyhlášky a tudíž ještě s neúplnými cenami. Přestože pro téměř
65 % respondentů otázka konečných cen není a nebyla problém,
pro respondenty bez přístupu na internet tomu tak není. Více
jak 3x více než respondentů s přístupem na internet se jich
v minulosti nechalo neúplnými cenami oklamat.
OTÁZKA Č. 7.1.
Jaká je maximální částka,
kterou jste ochotni zaplatit
za týdenní letní dovolenou
v zahraničí?
Komentář: Téměř dvě třetiny
respondentů jsou ochotni za
dovolenou vydat mezi 10.000
a 20.000 Kč.
OTÁZKA Č. 7.2.
Jaká je maximální částka,
kterou jste ochotni zaplatit
za týdenní letní dovolenou
v zahraničí? ( V závislosti na
měsíčním příjmu)
Komentář: Vysoký podíl
drahých dovolených
u nejméně vydělávající skupiny
koresponduje s faktem, že se
jedná převážně o studenty,
kterým pomáhají finančně
rodiče. Jinak je zřejmá rostoucí
závislost na platu.
OTÁZKA Č. 8.1.
V jaké zemi jste byl/a na
Vaši poslední nelyžařské
dovolené podle regionů?
Komentář: Ženy výrazně více než muži preferují region Jižní Evropy - východ (Chorvatsko, Černá hora,
Řecko, Turecko). Více jak polovina žen upřednostňuje dovolenou v Jižní Evropě. U mužů je na druhou
stranu možné pozorovat rovnoměrnější rozložení cest mezi ostatními regiony Evropy.
S věkem roste především podíl Jižní Evropy – východ a snižuje se podíl především Západní Evropy a dalších
regionů jako např. Skandinávie a Pobaltí a vzdálenějších regionů.
Nízkopříjmové skupiny (0 – 3999 Kč a 4000 – 9999 Kč) neupřednostňují klasické cesty k moři za sluncem do
regionů jako Jižní Evropa nebo Severní Afrika. Nicméně jak roste příjem, začne růst i zájem o tyto destinace
i o Severní Afriku. Změna opět nastává u lidí s vysokým příjmem, u kterých se objevuje významný podíl
západní Evropy, ale také výraznější podíl vzdálených – neevropských destinací jako např. Jižní Amerika.
Pr ů z k
um tr
hu
OTÁZKA Č. 8.2.
V jaké zemi jste byl/a na
Vaši poslední nelyžařské
dovolené? (Rozdělení podle
cílových destinací)
Komentář: Přestože Austrálie
vyhrála „soutěž“ o dovolenou
snů, ve skutečnosti do
Austrálie vyrazil pouze jediný
z celkových 1207 respondentů.
Poměrně vysoký podíl
Španělska je způsoben oblibou
Kanárských ostrovů v zimních
měsících.
OTÁZKA Č. 9.1.
Jakým aktivitám se na své
dovolené věnujete?
Komentář: Nejdůležitější
aktivitou na dovolené
je koupání a poznávání
(dohromady 75 %). Večerní
zábava je nejdůležitější
doplňkovou aktivitou.
OTÁZKA Č. 9.2.
S kým jste byl/a na Vaší
poslední dovolené?
Komentář: Nejčastěji
respondenti uvedli, že cestují
s rodinou či partnerem.
Zajímavý je poměrně malý
počet respondentů cestujících
s přáteli ve srovnání s vysokým
významem doporučení
známých a kamarádů při
výběru dovolené.
OTÁZKA Č. 9.3.
Jaký způsob dopravy jste
zvolil / a při Vaší poslední
dovolené?
Komentář: Způsob dopravy
poměrně přesně odpovídá
maximální ceně, kterou jsou
respondenti ochotni utratit
za svoji dovolenou. Vysoký
podíl letecké přepravy je lehce
ovlivněn zájezdy na Kanárské
ostrovy v zimních měsících.
OTÁZKA Č. 9.4.
Jaký způsob stravování jste
zvolil / a při Vaší poslední
dovolené?
Komentář: Přestože nejčastěji
uvedli respondenti vlastní
stravu, za zmínku stojí, že
téměř každý pátý respondent
využil na své poslední dovolené
služeb all inclusive.
Pr ů z k
um tr
hu
OTÁZKA Č. 10.1.
Co vás inspirovalo
k nákupu poslední
dovolené?
Komentář: Doporučení
kamarádů inspirovalo při
výběru dovolené
7 respondentů z 10. Jinými
slovy se dá říci, že jsou Češi
při hledání nápadů, kam
vyrazit na dovolenou velmi
konzervativní a bojí se
objevovat nové destinace
či produkty. Osobní vztah
k destinaci na třetím místě
tento předpoklad jen
potvrzuje.
OTÁZKA Č. 10.2.
Jaké informační zdroje
jste použil/a při dalším
vyhledávání informací
o dovolené? (Možno
zaškrtnout více odpovědí)
Komentář: S rostoucím věkem
lidé více používají katalogy,
naopak lehce klesá využívání
internetových vyhledávačů.
Přesto i u kategorie 60
a více let jsou internetové
vyhledávače využívány
častěji než katalogy (rozdíl 22
% oproti 20 % v rámci věkové
kategorie).
OTÁZKA Č. 10.3.
Kontrolujete si reference
na Vámi zvolený zájezd,
hotel nebo samotnou CK
při výběru dovolené?
Komentář: Podle
dotazníkového šetření
odpovědělo celkem 57 %
dotázaných, že reference
si vyhledává na internetu.
33 % lidí dá na doporučení
známých. Informacím
a radám zaměstnanců CK
však důvěřuje pouze 14 % lidí.
20 % všech respondentů si
reference vůbec nekontroluje.
OTÁZKA Č. 10.4.
Kontrola referencí
v závislosti na věku.
Komentář: Pokud
respondenty rozdělíme do
věkových kategorií, vidíme
velice zajímavé výsledky.
Všechny věkové skupiny do
stáří 59 let se nebojí hledat
informace na internetu. Starší
lidé zařazení do skupiny 60
a více let však na internetu
vyhledávají reference
s porovnáním s ostatními
skupinami méně. (pouze
31 %). Tato skupina však
předčí všechny ostatní
v důvěře svým známým
(33 %) a suverénně nejvíce
osob ze skupiny 60 a více let
důvěřuje zaměstnancům CK.
Toto ukazuje na potenciál
tohoto segmentu, který
vyhledává služby CK a také
jim důvěřuje.
OTÁZKA Č. 10.5.
Jaká byla rozhodující
kritéria při výběru vaší
poslední dovolené?
Komentář: Velmi zajímavé
výsledky přinesla otázka
zkoumající faktory, podle
kterých si respondenti
vybírají dovolenou.
V prvním kroku je to výběr
destinace. Tj. rozhodnutí,
zda se pojede do Řecka,
Chorvatska či Rakouska.
V druhé fázi následuje výběr
cenově přijatelné varianty
v dané destinaci. Třetím
důležitým faktorem jsou
opět doporučení či reference
známých.
Pr ů z k
um tr
hu
OTÁZKA Č. 10.6.
Kolik konkurenčních
nabídek jste porovnával/
a před nákupem poslední
dovolené?
Komentář: Odpovědi na tuto
otázku jasně ukazují, že pokud
se CK podaří získat důvěru
klientů, tak mají téměř z 40 %
vyhráno. 4 z 10 respondentů
totiž uvedlo, že pokud je
nějaká nabídka zaujme,
pak už se nesnaží hledat
další pro srovnání. Téměř
44 % pak nabídky pečlivě
studuje a srovnává 2 až 5
konkurenčních nabídek.
OTÁZKA Č. 10.7.
Jak jste si objednal/a
poslední dovolenou?
Komentář: Odpovědi na tuto
otázku jasně ukazují, že pokud
se CK podaří získat důvěru
klientů, tak mají téměř z 40 %
vyhráno. 4 z 10 respondentů
totiž uvedlo, že pokud je
nějaká nabídka zaujme,
pak už se nesnaží hledat
další pro srovnání. Téměř
44 % pak nabídky pečlivě
studuje a srovnává 2 až 5
konkurenčních nabídek.
OTÁZKA Č. 10.8.
Při objednání Vaší poslední
dovolené jste využil/a
Komentář: Poměrně vysoký
podíl respondentů, kteří
nevyužili žádnou ze speciálních
akcí, je ovlivněn, že průzkum
zahrnuje i individuální
cestovatele, kteří nevyužívají
služeb CK a tudíž mají omezené
možnosti čerpat first či last
minute slevy. Přesto je téměř
50 % dovolených prodáno
v režimu speciálních slev.
OTÁZKA Č. 10.9.
Jaký způsob platby za
dovolenou jste v minulosti
využil/a?
Komentář: Není asi
překvapením, že nejčastějším
způsobem platby za dovolenou
je hotovost následovaná
v relativně těsném závěsu
bankovním převodem.
Překvapivého výsledku dosáhlo
placení kartou, kdy téměř
každý čtvrtý respondent již
alespoň jednou zaplatil svoji
dovolenou platební kartou.
2. Oblast výzkumu – důvěra v cestovní kanceláře a znalost trhu
OTÁZKA Č. 11.
Důvěřujete cestovním
kancelářím?
Komentář: Zdánlivě velmi
pozitivním zjištěním je,
že cestovním kancelářím
nedůvěřuje jen 9 %
respondentů. Na druhou
stranu více než polovina
respondentů důvěřuje
jen vyzkoušeným nebo
doporučeným kancelářím, na
které mají pozitivní reference
od svých známých.
Pr ů z k
um tr
hu
OTÁZKA Č. 12
Jaké tři cestovní kanceláře
znáte?
Komentář: Nepodpořená
znalost značky zhruba
odpovídá tržním podílům
jednotlivých cestovních
kanceláří. Za zmínku však
stojí znalost zkrachovalé Tomi
Tour, či již jen jako agentura
fungující Sunny Days.
OTÁZKA Č. 13
S jakou CK nejčastěji
cestujete?
Komentář: Celkem bylo
jmenováno 161 cestovních
kanceláří, přesto 27 % – a tudíž
největší podíl – zaujímají
respondenti bez konkrétních
preferencí. Dále největší
podíl zaujímají velké cestovní
kanceláře. Další téměř třetina
volí některou z menších CK
(často to bývá místní nebo
speciálně zaměřená CK).
OTÁZKA Č. 14.1.
Vnímáte rozdíl mezi
cestovní kanceláří a cestovní
agenturou?
Komentář: Téměř 45 %
respondentů není schopná
rozlišit mezi CA a CK. Navíc
se dá předpokládat, že i část
respondentů, která uvedla, že
rozdíl vnímá (55 %) nepřiznala,
že nedokáže rozlišit CA a CK.
OTÁZKA Č. 14.2.
Vnímáte rozdíl mezi CK
a CA? (V závislosti na
vzdělání a věku)
Komentář: Průzkum nicméně
potvrdil, že lidé s vyšším
vzděláním, stejně jako lidé
mladší, si rozdíl mezi CA a CK
uvědomují častěji.
3. Oblast výzkumu – vliv krize na nákupní chování
OTÁZKA Č. 15.1.
Ovlivnila světová finanční
krize vaše rozhodování při
nákupu letošní dovolené?
Komentář: Pozitivní pro
cestovní ruch je, že 65 %
respondentů uvedlo, že
finanční krize neovlivnila
jejich rozhodování o letošní
dovolené. 30 % respondentů
zvolí levnější formu dovolené,
ať už doma nebo v zahraničí.
Pouhých 5 % dotázaných kvůli
finanční krizi na dovolenou
vůbec nepojede.
OTÁZKA Č. 15.2.
Ovlivnila světová finanční
krize vaše rozhodování při
nákupu letošní dovolené
v závislosti na platu a věku?
Komentář: Vliv krize nejvýrazněji pociťují osoby s měsíčním příjmem 15 000 – 19 999 Kč. Přičemž
nejčastěji na to reagují výběrem levnější zahraniční dovolené. S rostoucí životní úrovní vliv krize
klesá. Výjimkou je skupina s příjmem do 3 999 Kč, která krizi pocítila úplně nejmíň (z většiny se ale
jedná o studenty, kteří využívají podpory rodičů). To odpovídá i dalšímu zjištění, totiž, že se krize
nejméně dotýká lidí ve věku 15-29 let.
Pr ů z k
um tr
hu
„Barometr cestovního ruchu“ – expresní průzkum
K METODICE
Tento expresní rychlý průzkum byl zrealizován v důsledku situace kolem sopečného prachu, který na čas paralyzoval
leteckou dopravu. V rámci tohoto průzkumu bylo dotázáno 100 respondentů na to, jak si myslí, že se české cestovní
kanceláře zachovaly ke svým klientům. Doplňující otázkou pak byla destinace pro letošní dovolenou.
OTÁZKA Č. 1
Jak se české cestovní
kanceláře zachovaly ke svým
klientům v nestandardní
situaci kolem islandské
sopky?
Komentář: Nadpoloviční
většina respondentů
v barometru cestovního ruchu
(53 %) si myslí, že CK pro klienty
udělaly více než jim ukládá
zákon. 46 % respondentů
uvedlo, že CK si pouze splnily
své povinnosti a postupovaly
dle platných zákonů. Pouhé
1 % respondentů není
spokojeno s postupem CK
a myslí si, že CK nechaly klienty
na pospas osudu.
OTÁZKA Č. 2
40
Kde budete letos trávit svou
dovolenou?
36
32
28
24
20
16
12
8
na dovolenou letos v létě nikam nepojedu
na prodloužený víkend do evropského města
na aktivní dovolenou mimo Evropu - hory,kola,voda
na aktivní dovolenou po Evropě - hory,kola,voda
na poznávací dovolenou mimo Evropu
na poznávací dovolenou po Evropě
dovolenou strávíme v ČR
k moři jinam
k moři do Egypta nebo Tuniska
k moři do Řecka
k moři do Španělska
k moři do Itálie
0
k moři do Chorvatska
4
Komentář: Respondenti
mohli uvést více odpovědí.
Takže pokud někdo plánuje
dovolenou u moře i doma pak
se jeho odpověď připočetla
k oběma. Nejoblíbenější
dovolenou letošního léta
bude pobyt u moře, který
plánuje téměř každý druhý
respondent. Pozitivní pro
domácí ekonomiku je fakt,
že 4 z 10 respondentů plánují
dovolenou i doma, v Čechách.
Na dovolenou se v létě vůbec
nechystá pouhých 6 %
respondentů.