Dynamics-CRM2015 - Veřejné weby VŠE

Transkript

googoo
VŠE v Praze
Řízení vztahů se zákazníky
Microsoft Dynamics CRM
[Klíčová slova]
Tomáš Kubálek
[Kategorie]
Obsah
3
Obsah
Obsah .......................................................................................................... 3
1
Microsoft Dynamics CRM ...................................................................... 5
1.1 Řízení vztahu se zákazníky (CRM) ............................................................................ 5
1.2 CRM ve firmě Encián ............................................................................................... 6
1.3 Zkušební verze Dynamics CRM .............................................................................. 10
1.4 Zkušební verze Office 365 ..................................................................................... 13
1.5 Uživatelé............................................................................................................... 13
1.6 Seznámení s aplikací Microsoft Dynamics CRM ..................................................... 16
2
Nastavení ............................................................................................ 19
2.1 Zdroje ................................................................................................................... 19
2.2 Produkty ............................................................................................................... 24
3
Prodej ................................................................................................. 33
3.1 Zákazníci ............................................................................................................... 33
3.2 Prodejní cyklus...................................................................................................... 40
3.3 Cíle ....................................................................................................................... 43
4
Marketing ........................................................................................... 47
4.1 Marketingový seznam ........................................................................................... 47
4.2 Rychlá kampaň ..................................................................................................... 47
4.3 Kampaň ................................................................................................................ 48
5
Služby.................................................................................................. 49
5.1 Služba realizovaná případy.................................................................................... 49
5.2 Služba realizovaná využitím zdrojů........................................................................ 51
6
Aktivity ............................................................................................... 57
6.1 E-mail ................................................................................................................... 57
6.2 Telefonní hovor .................................................................................................... 59
6.3 Schůzka................................................................................................................. 60
6.4 Úkol ...................................................................................................................... 61
6.5 Další aktivity ......................................................................................................... 61
6.6 Fronta ................................................................................................................... 61
6.7 Klient CRM v Outlooku .......................................................................................... 62
7
Pokročilé nastavení ............................................................................. 63
7.1 Řídící panely ......................................................................................................... 63
7.2 Správa................................................................................................................... 64
7.3 Správa dat............................................................................................................. 64
7.4 Správa dokumentů................................................................................................ 67
Obsah
4
7.5 Auditování ............................................................................................................ 71
7.6 Vlastní nastavení................................................................................................... 71
7.7 Procesy ................................................................................................................. 73
8
Spolupráce uživatelů ........................................................................... 75
8.1 Sdílení ................................................................................................................... 75
8.2 Propojení uživatelů a dalších entit ........................................................................ 76
8.3 Informační kanály o aktivitách .............................................................................. 77
8.4 Dynamics CRM pro mobilní zařízení ...................................................................... 78
Příloha: Příklady k procvičení ..................................................................... 79
Rejstřík ...................................................................................................... 81
1 Microsoft Dynamics CRM
5
1.1 Řízení vztahu se zákazníky (CRM)
CRM
Dodavatelé
CRM
Vlastní
instalace či
hosting
Microsoft
Dynamics CRM
Čeští uživatelé
Dynamics
NAV a AX
Řízení vztahu se zákazníky (CRM – Customer relationship management) je významným
faktorem zvýšení konkurenceschopnosti firmy. Pomáhá zlepšit vztahy se zákazníkem a udržet
zákazníka. Výrobci a prodejci se dříve orientovali na výrobek. Nyní se orientují na zákazníky.
Orientují se na to, co trh žádá a dle toho připravují výrobky. 1
Řízení vztahů se zákazníky vychází z velkého množství dat o firmě, zákaznících,
aktivitách firmy s četnými vazbami mezi jednotlivými prvky. K řízení vztahů se zákazníky se
proto často používá software, který pokrývá základní oblasti CRM: prodej, marketing a služby.
V ČR firmy využívají řešení CRM několika dodavatelů, především:
 systém Siebel firmy Oracle (http://www.oracle.com/ca-en/products/applications/siebel),
 modul SAP CRM firmy SAP (http://www.sap.com/cz/solutions/business-suite/crm),
 systém Dynamics CRM firmy Microsoft (http://www.microsoft.com/cze/dynamics/crm),
 systém Inex firmy Maxprojekt (http://www.inex-crm.cz),
 systém InTouch firmy Anneca (http://www.anneca.cz/web/produkty/intouchcrm).
Zkratkou CRM se často označuje softwarové, hardwarové a personální vybavení firmy
pro CRM. Software vychází z databázové technologie shromažďování, zpracování a využití
informací o zákaznících firmy. Software je možné instalovat na firemní hardware nebo využívat
instalaci u provozovatele CRM formou hostingu v rámci modelu SaaS (Software as a Service –
software jako služba), kdy dochází k účtování dle počtu uživatelů a dalších parametrů.
Firma Microsoft umožňuje systém Microsoft Dynamics CRM využívat při výuce formou
licencí Microsoft Dynamics Academic Alliance 2. Hosting formou aplikace Microsoft Dynamics
Online je poskytován na 30 dnů zdarma na adrese http://zkuscrm.cz. Hosting umožňuje
vyzkoušení studentům a dalším zájemcům o Microsoft Dynamics CRM. Pro malé a střední firmy
je hosting také snadným řešením aplikace Microsoft Dynamics CRM ve firmě.
Microsoft Dynamics CRM Online zahrnuje:
 300 vlastních entit (tabulek, seznamů),
 úložiště 5 GB,
 dostupnost 99,9 %,
 zkušební verze je pro 25 uživatelů.
Microsoft Dynamics CRM je poskytován za cenu 35,90 € za uživatele za měsíc.
Mezi uživatele Microsoft Dynamics CRM v ČR patří
 ČSOB – Československá obchodní banka (http://www.ness.cz/case-studies/crm-pro-csob),
 Penzijní společnost České spořitelny (http://www.ness.cz/case-studies/crm-pro-penzijnifond),
 Cestovní kancelář Fischer (http://www.ness.cz/case-studies/crm-v-ck-fisher),
 České dráhy Telematika (http://www.ness.cz/case-studies/crm-v-cd-telematika),
 Česká televize – Divácké centrum (http://www.ness.cz/case-studies/divacke-centrum-ct),
 další:
https://customers.microsoft.com/pages/AdvancedSearch.aspx?SearchText=Czech,
v levém panelu Advanced Search zaškrtneme Dynamics CRM a klikneme do tlačítka Search.
V roce 2012 Microsoft Dynamics CRM používalo více než 2 700 000 uživatelů v 36 000
organizacích. 60 % nových uživatelů si vybíralo variantu online, tj. v cloudu.3 Na konci roku 2014
uvedl Microsoft již sedmou verzi Dynamics CRM označenou 2015.4
Kromě Microsoft Dynamics CRM nabízí Microsoft další aplikace pro integrovaná
podniková řešení:
1
2
3
4
Další informace o CRM viz např. Wikipedie http://cs.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management.
Další informace viz http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/academic.aspx.
Další informace viz http://www.crmexpert.cz a http://www.itbiz.cz/clanky/csu-hodnotil-firemni-vyuziti-cloudu-erpa-crm-v-cr-mame-co-dohanet
Novinky verze 2015 podrobněji http://www.crmexpert.cz/2014/12/crm-2015.html.
6
 Microsoft Dynamics NAV pro střední organizace (pro oblasti řízení financí a výroby):
http://www.microsoft.com/cs-cz/dynamics/erp-nav-overview.aspx,
 Microsoft Dynamics AX pro střední a velké organizace (pro obchodování mezi různými místy
a zeměmi konsolidací a standardizací procesů, zajištěním viditelnosti mezi organizacemi a
zjednodušením dodržování předpisů).
1.2 CRM ve firmě Encián
Činnosti
Uživatelé
(zaměstnanci)
Výklad bude proveden na příkladu agendy CRM firmy Encián.
Činnosti firmy Encián:
 Vyvíjí a distribuuje programy zaměřené na podnikové finance zejména pro malé a střední
firmy. Jedná se o 6 programů (Bonita, Finanční analýza, Investice, Kauzální analýza,
Podnikatel, SAFI).
 Provádí instalace prodávaných programů u zákazníků.
 Nabízí školení jednotlivých aplikací kancelářského balíku Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint, OneNote, Project, Visio, Access, Outlook).
 Poskytuje konzultace k prodávaným a školeným programům.
 Je testovacím střediskem ECDL. Vypisuje termíny testování pro získání certifikátů ECDL.
Firma Encián má 20 zaměstnanců. Řediteli Petru Novákovi pomáhá asistentka Marie
Sladká. Další zaměstnanci jsou rozděleni do 5 organizačních jednotek – oddělení (viz obr. 1-1).
OBR. 1-1: ORGANIZAČNÍ DIAGRAM FIRMY ENCIÁN
Organizační
jednotky
Aktivity
V organizačním diagramu:
 Jsou barevně odlišeny organizační jednotky (oddělení).
 Pro každého zaměstnance je uvedeno příjmení, kód oddělení, charakteristika.
 V levém horním rohu je uvedeno číslo kanceláře, v levém dolním rohu je uvedeno telefonní
číslo.
 V pravém horním rohu je pro zaměstnance s oprávněním fakturovat uvedeno zaškrtnutí.
 V pravém horním rohu je pro zaměstnance na částečný úvazek uvedena ikona grafu.
 V pravém dolním rohu je zobrazen pro ženy červený praporek.
Všichni zaměstnanci firmy jsou uživateli Dynamics CRM. Údaje o nich jsou převzaty
z Active Directory 5.
Uživatelé vyvíjejí různé aktivity: plní úkoly, telefonují, faxují, odesílají e-maily, píší
dopisy, účastní se schůzek, odpovídají na kampaně, realizují služby. Aktivity podporují realizaci
vztahů se zákazníky: získávání zájemců a kontaktů, poskytování nabídek, vystavování
5
Active Directory je seznam uživatelů využívaný aplikacemi ve firmě v prostředí Microsoft Windows. Active Directory
ukládá data v centrální organizované databázi.
Zdroje a
skupiny zdrojů
Týmy
Kalendáře
Zařízení /
vybavení
Pracoviště
7
objednávek a faktur, organizaci marketingových kampaní, uzavírání smluv o službách, realizaci
služeb.
Pro aktivity služeb (a plnění úkolů v jiných aplikacích) jsou využíváni uživatelé jako
zdroje. V případě zastupitelnosti jsou uživatelé seskupováni do skupin zdrojů. Ve firmě Encián
existují dvě úrovně skupin zdrojů:
 certifikovaní školitelé (nadřazená skupina):
 certifikovaní analytici: 2 z 3 analytiků (Beneš, Janda),
 certifikovaní programátoři: 2 z 6 programátorů (Klímová, Pospíšilová).
Uživatelé mohou být sdružováni do týmů pro řešení konkrétních projektů, ve firmě
Encián byly vytvořeny týmy:
 Start: projekt Start, jehož cílem je rekonstrukce zasedací místnosti a na školící počítačovou
místnost (Janda, Kolínská, Novák, Sladká, Smetana),
 Střecha: projekt Střecha, jehož cílem je rekonstrukce střechy rekreačního a školicího střediska
na Šumavě (Novák, Sladká).
Pro účely realizace služeb a plánování činnosti má každý zdroj (zaměstnanec) svůj
kalendář. V kalendáři jsou nastaveny pracovní a volné dny, pracovní doba. Kalendář se může
měnit pro různá období, může mít tedy omezenou platnost (formou pracovního plánu na jeden
den či nového týdenního plánu). Firma může vyhlásit zavírací den, dny či „zavřít“ poskytování
služeb na část dne. Také jednotlivý zaměstnanec může mít nastaveno volno pro jednotlivé dny.
Některé služby vyžadují kromě uživatelů také zařízení či vybavení jako další formu
zdrojů. V našem případě se jedná o 6 místností: 3 školící počítačové místnosti (z toho 2 v Praze
a 1 na Šumavě) a 3 zasedací místnosti vhodné pro konzultace (z toho 2 v Praze a 1 na Šumavě).
Za účelem výběru kombinace požadovaných zdrojů je možné sdružovat zdroje do
pracovišť (viz obr. 1-2).
OBR. 1-2: ZDROJE FIRMY ENCIÁN
skupina
zdrojů
skupina
zdrojů
zdroj
Novák
Sladká
Dvořák
Hanák
organizační
jednotka
uživatelé
certifikovaní
školitelé
zařízení / vybavení
certifikovaní
analytici
certifikovaní
programátoř
i
Adamec
Zeman
Beneš
Janda
Pospíšilová
Kolínská
Klímová
Sládková
Světlý
Škoda P.
místn. 17
místn. 27
místn. 18
místn. 28
místn. S7
místn. S8
oblast
Encián
konzultace
Kalousková
Smetana
Drobná
Kos
Benešová
Škoda L.
pracoviště
Start


konzultace
Praha
konzultace
Šumava

marketing
Praha
Morav
a
Čechy
distribuce
analýza
školení
Šumava


programován
í
školení
Praha
konzultace
Praha
školení
Praha
konzultace
Šumava
školení
Praha
tým
Střecha


Prodejní
oblasti
Produkty
Jednotky
Slevy
Ceníky
Obchodní
vztahy
8
V našem případě definujeme 4 pracoviště:
 Konzultace Praha: 2 konzultanti a 2 pražské zasedací místnosti,
 Konzultace Šumava: 1 konzultant a 1 šumavská zasedací místnost,
 Školení Praha: 6 programátorů a 2 pražské školící počítačové místnosti,
 Školení Šumava: 3 analytici a 1 šumavská školící počítačová místnost6.
Pro realizaci školení můžeme potom v rámci služby požadovat ze stejného pracoviště 1 volného
z certifikovaných školitelů a 1 volnou ze školících počítačových místností. Každý uživatel či
zařízení může být zdrojem pouze pro 1 pracoviště. (Na rozdíl od týmů, kde uživatel může být
členem více týmů.)
Zákazníky můžeme rozdělit do prodejních oblastí. Zaměstnanci zajišťující prodej
mohou být potom rozděleni do oblastí, v nichž realizují prodej. Každá oblast může mít svého
prodejního manažera, v našem případě za každou oblast odpovídá jediný zaměstnanec, který
je také manažerem oblasti.
Nabízené produkty mohou mít charakter zboží, služby či ostatních produktů. Služby
jsou uváděny jako produkty, pokud nejsou sledovány jejich nároky na zdroje. Firma Encián
nabízí následující produkty ve dvou řadách:
 produkty:
 program Bonita za základní cenu 3 800 Kč,
 program Finanční analýza za základní cenu 4 000 Kč,
 program Investice za základní cenu 2 400 Kč,
 program Kauzální analýza za základní cenu 10 000 Kč
 program Podnikatel za základní cenu 1 900 Kč,
 program SAFI za základní cenu 19 000 Kč.
 služby:
Pro všechny služby je sledováno využití zdrojů, proto nejsou vedeny jako produkty.
Programy Finanční analýza a Kauzální analýza jsou prodávány v balíčku se slevou za 12 000 Kč.
Zboží se prodává v jednotkách kusů v různých baleních:
 jednotlivá licence,
 multilicence 10 (10 licencí za nižší cenu),
 neomezená 100 (100 licencí za výrazně nižší cenu).
Při prodeji většího množství zboží uplatňuje firma Encián dva druhy slev:
 množstevní (pro 2 – 3 kusy, tj. licence 10 %, pro 4 – 5 kusů 20 %, pro 6 – 7 kusů 30 %, pro 8 –
9 kusů 40 %),
 upgrade (pro 1 kus 75 %, pro 2 – 5 kusů 80 %, pro 6 – 9 kusů 85 %).
Při prodeji produktů využívá firma Encián několika ceníků:
 historický: na ceny produktů nejsou uplatňovány slevy,
 základní: na ceny produktů jsou uplatněny množstevní slevy,
 upgrade: na ceny produktů jsou uplatněny upgrade slevy,
 školní: na ceny produktů je uplatněna sleva 40 % a navíc množstevní slevy.7
Firma Encián má z historie již 69 zákazníků – odběratelů svých programů. Jedná se
převážně o malé a střední firmy. Tyto podniky bude importovat do systému Dynamics CRM jako
obchodní vztahy. Pro každý obchodní vztah je známo několik položek:
 Název firmy: Podniky jsou nazvány 4 – 5 znakovými křestními jmény. Název firmy bude
názvem obchodního vztahu.
 Číslo účtu.
 Telefonní kontakt: Hlavní telefon do firmy v mezinárodním formátu.
 Elektronické kontakty: Web a E-mail.
 Adresa: Ulice, PSČ, Město, Oblast (Praha, Čechy, Morava).
 Klasifikace ekonomické činnosti zákazníka: Kód NACE a příslušné odvětví.
6
7
Ve firmě je dohodnuto, že v Praze školí programátoři, na Šumavě analytici.
Pro školy nejsou poskytovány speciální slevy na upgrade. Škola může nakupovat za upgrade ceník.
Kontakty
Zájemci
Příležitosti
Nabídky
Objednávky
Faktury
Marketingové
seznamy
Rychlé
kampaně
Kampaně
Služby
Aktivita služby
Smlouvy a
jejich řádky
Případy
9
Pro každého zákazníka evidujeme kontaktní osobu z jeho firmy. Kontakty nám později
pomohou organizovat rychlé kampaně. Do kontaktů můžeme uvést i další kontakty (např. na
naše dodavatele, poradce, konkurenci, prodejce), obdobně můžeme rozšířit své obchodní
vztahy. K jednomu obchodnímu vztahu může existovat více kontaktů.
Firmu Encián kontaktovalo dalších 10 zájemců o její produkty. Pro jednotlivé zájemce
jsme zaevidovali předmět zájmu (Programy, Školení, Testování), jejich adresu, elektronické
kontakty, hodnocení zájmu (Značný zájem, Zájem), kód základní ekonomické činnosti a zdroj
informací (Reklama, Externí doporučení, Veletrh, Web apod.).
Zájemce oslovíme různými komunikačními formami (telefon, e-mail, fax, dopis,
schůzka). Zájemce můžeme po úspěšném jednání převést na kontakty a obchodní vztahy, popř.
přímo na příležitosti prodeje. Příležitost se již vztahuje ke konkrétnímu produktu.
Na příležitost lze navázat nabídkou zákazníkovi. V nabídce je již uvedena nabízená cena
za dodávku.
Na základě kladné odezvy na nabídku, lze nabídku aktivovat a převést na návrh
objednávky, který zákazník potvrdí.
Na základě objednávky dodáme produkt a fakturujeme cenu za zboží či služby. V rámci
faktury jsou uvedeny produkty, které byly fakturovány společně na jedné faktuře. (Na jedné
faktuře je uvedena jedna nebo více licencí. Některým odběratelům bylo vystaveno i více faktur
při více nákupech v rámci sledovaného období.) Z historie importujeme 102 faktur s celkem
165 produkty na fakturách.
Další prodeje v posloupnosti Zájemce – Příležitost – Nabídka – Objednávky – Faktury
podpoříme marketingovými aktivitami. Ze zájemců, kontaktů a obchodních vztahů připravíme
marketingové seznamy. Členy marketingového seznamu vybíráme dle účelu dalších, často i
opakovaných, kampaní. Stejný subjekt se může vyskytovat ve více marketingových seznamech.
K jednotlivému marketingovému seznamu můžeme vytvořit rychlou kampaň formou
telefonních hovorů, schůzek, dopisů, faxů či e-mailů. V případě většiny forem se do seznamu
aktivit vytvoří úkoly pro vybraného uživatele s cílem oslovit jednotlivé potenciální zákazníky.
Rychlé kampaně se vytvářejí k jednotlivým marketingovým seznamům. Naopak
kampaň lze vytvořit včetně finančního plánu současně pro více marketingových seznamů.
Firma Encián poskytuje několik služeb:
 instalace prodávaných programů fakturovaných dle počtu výjezdů do firmy,
 školení pro maximálně 18 uživatelů ze zákaznické firmy v 4hodinových výukových blocích:
» školení Word v rozsahu 12 hodin,
» školení Project v rozsahu 28 hodin,
» školení Excel v rozsahu 20 hodin,
» školení Visio v rozsahu 16 hodin,
» školení PowerPoint v rozsahu
» školení Access v rozsahu 44 hodin,
12 hodin,
» školení Outlook v rozsahu 8 hodin,
» školení OneNote v rozsahu 4 hodiny,
 konzultace v konzultační místnosti firmy Encián k prodávaným programům fakturované dle
počtu hodin,
 testování ECDL.
Pro jednotlivou službu lze zadat název, popis, výchozí dobu trvání (např. 4 hodiny bloku
školení) a požadované zdroje. Požadované zdroje jsou zadány formou pravidel výběru. Můžeme
tak zajistit např. výběr libovolného certifikovaného školitele a jedné školící počítačové místnosti
a to ze stejného pracoviště.
Realizace služby probíhá aktivitou služby. Aktivitu je možné naplánovat s přihlédnutím
ke kalendářům využitých zdrojů.
Na služby můžeme uzavírat s odběrateli (obchodními vztahy) smlouvy. Smlouva
vychází ze šablony smlouvy, která může být založena na počtu případů či spotřebovaném čase.
Smlouva obsahuje řádky smlouvy. V řádku smlouvy je uveden název řádku, smluvený počet
případů či smluvený počet minut a celková cena.
Podnětem k realizaci smlouvy je případ. Zdrojem případu může být např. telefonická
prosba o pomoc při konzultaci nebo e-mailová výzva k uskutečnění školení. K případu mohou
Znalostní báze
Pracovní
postupy
Vlastní entity
Sdílení
10
být přiřazeny aktivity služby. Je-li uvedena smlouva a řádek smlouvy, případem se naplňuje
smlouva včetně sledování odpovídající části celkové smluvené ceny.
Při poskytování služeb, řešení případů vznikají ve firmě cenné zkušenosti, které je
možné zaznamenat do Znalostní báze. Pro zápis je možné využít interní šablonu, která obsahuje
strukturu článku ve znalostní bázi. Články vznikají formou konceptu, dále mohou postoupit do
stavu Neschváleno nebo Publikováno.
K článkům i dalším entitám navazujeme dokumenty uložené v SharePointu ve
vyhrazeném týmovém webu v aplikacích dle jednotlivých entit.
Na práci s jednotlivými objekty – entitami (např. na Kontakty) je možné navázat
pracovní postupy spouštěné např. při vytvoření nového záznamu. Výsledkem pracovního
postupu může být jeden či více kroků, např. založení nového úkolu.
Entitou je každý uvedený objekt (např. Uživatel, Skupina zdrojů, Kontakt, Obchodní
vztah, Smlouva). Entita je uložena jako tabulka v Microsoft SQL serveru. Strukturu tabulek –
upravitelných entit lze měnit. Je možné také doplnit vlastní entitu, např. služební cesty.
Práce ve firmě Encián je týmová. Řada informací je sdílena mezi uživateli na základě
jejich rolí zabezpečení.
1.3 Zkušební verze Dynamics CRM
Zkušební verze
Dynamics CRM je součástí Office 365. Není však součástí plánu, který bezplatně mohou
využívat studenti. Pro vyzkoušení proto využijeme 30denní bezplatnou zkušební verzi Office
365. Postup registrace:
 Pokud jsme právě přihlášeni, odhlásíme se ze školního účtu Office 365.
 V prohlížeči zadáme adresu http://zkuscrm.cz.
 Na uvítací obrazovce klikneme do tlačítka Zkušební verze na 30 dní zdarma.
 Přípravou zkušební verze provází průvodce ve 3 krocích.
 V kroku 1 zadáme (viz obr. 1-3):
 Země: Česká republika
 Jméno: Vaše křesní jméno
 Příjmení: Vaše příjmení
 Firemní e-mailová adresa: [email protected] (Váš školní e-mail)
 Firemní telefonní číslo: +420123456789 (Váš mobilní telefon)
 Název společnosti: VŠE v Praze
 Jazyk: čeština
 V kroku 2 vytvoříme účet Office 365 (viz obr. 1-4):
 Uživatelské jméno: příjmení bez háčků a čárek
 Vasespolecnost (doména): Doména začíná písmeny vse, následuje příjmení a jméno bez
háčků a čárek a číslice 1. (Zkušební verze pro test znalostí Dynamics CRM bude později
s číslicí 2.) Koncovka onmicrosoft.com je konstantní.
 Vytvořte heslo: zadejte a zapište si heslo (např. Encian2015)
 Potvrdit heslo: stejné heslo
 V kroku 3 probíhá ověření:
 Zadáme mobilní číslo, na něž bude zaslán ověřovací kód (viz obr. 1-5).
Klikneme do tlačítka Poslat mi SMS.
 Na další obrazovce vyplníme šestimístný ověřovací kód (viz obr. 1-6).
Ponecháme zaškrtnutou pouze volbu informací E-mail.
Klikneme do tlačítka Vytvořit můj účet.
 Na další obrazovce je zrekapitulována přihlašovací adresa a uživatelské jméno (viz obr. 1-7).
Klikneme do tlačítka Jste připraveni začít…
 Na další obrazovce potvrdíme jazyk a měnu (obr. 1-8).
Ponecháme nastavené parametry vhodné pro české podmínky.
Klikneme do tlačítka Dokončit.
 V průběhu přípravy nastavení můžeme prohlédnout video v angličtině o Dynamics CRM (viz
obr. 1-9).
11
OBR. 1-3: PRVNÍ KROK REGISTRACE
OBR. 1-4: DRUHÝ KROK REGISTRACE
OBR. 1-5: TŘETÍ KROK REGISTRACE
12
OBR. 1-6: DOKONČENÍ TŘETÍHO KROKU REGISTRACE
OBR. 1-7: REKAPITULACE PŘIHLAŠOVACÍ STRÁNKY A UŽIVATELSKÉHO JMÉNA
OBR. 1-8: JAZYK A MĚNA
OBR. 1-9: DOKONČENÍ NASTAVENÍ
13
 Po nastavení se zobrazí adresa pro vstup do Dynamics CRM.
 Můžeme také kliknutím na odkaz přidat stránku pro přihlášení mezi záložky (viz obr. 1-10).
OBR. 1-10: STRÁNKA MŮŽETE ZAČÍT
 Kliknutím do odkazu otevřeme aplikaci Dynamics CRM.
 V uvítacím okně zaškrtneme pole Tuto zprávu už příště nezobrazovat.
 Zobrazí se úvodní stránka aplikace.
1.4 Zkušební verze Office 365
Dynamics CRM má četné návaznosti na další aplikace v rámci Office 365. Využijeme
proto také zkušební verze Office 365:
 V prohlížeči zadáme do nové karty adresu http://portal.office.com/.
 Pokud jsme se právě registrovali, jsme již přihlášeni. Jinak se přihlásíme:
 uživatelské jméno: [email protected], kde novak je naše příjmení a
jan je naše křestní jméno,
 heslo: heslo, které jsme zadali při registraci. 8
 V levém navigačním panelu klikneme do odkazu Koupit služby.
 V sekci SADA ENTERPRISE v dlaždici Zkušební verze služeb Office 365 Enterprise E3 myš
přesuneme na tlačítko Další akce (…) klikneme do tlačítka Spustit bezplatnou zkušební verzi.
 Na stránce Potvrďte svou objednávku klikneme do tlačítka Vyzkoušet.
 Na stránce Příjem objednávky klikneme do tlačítka Pokračovat.
Získané licence přiřadíme sobě:
 V levém navigačním panelu rozbalíme sekci UŽIVATELÉ a klikneme do odkazu Aktivní uživatelé.
 V seznamu uživatelů zaškrtneme své jméno a vpravo klikneme v sekci PŘIŘAZENÉ LICENCE do
tlačítka Upravit.
 V podokně Přiřadit licence zaškrtneme licenci Office 365 Enterpise E3 a klikneme do tlačítka
Uložit.
1.5 Uživatelé
Zkušební
uživatelé
Před zahájením práce s Dynamics CRM doplníme na úrovni správy Office 365 zkušební
uživatele:
 V portálu Office 365 klikneme vlevo nahoře do tlačítka spouštěče aplikací a klikneme do
dlaždice Správce.
8
Adresu pro přihlášení a rekapitulaci uživatelského jména jsme obdrželi také mailem s předmětem Vítejte! Vaše
zkušební verze Microsoft Dynamics CRM Online je připravena k použití.
Učitel
Uživatelé
z firmy Encián

Uživatelé.csv
14
 V levém navigačním panelu rozbalíme sekci UŽIVATELÉ a klikneme do odkazu Aktivní uživatelé.
 V seznamu uživatelů je zatím jediný uživatel dle registrace.
 Přidáme učitele, aby mohl vést konzultace a vidět vypracování samostatných úkolů:
 Klikneme do tlačítka Nový (+).
 Vyplníme pole podrobností:
» Jméno: Tomáš
» Příjmení: Kubálek
» Zobrazované jméno: ponecháme vygenerované Tomáš Kubálek
» Uživatelské jméno: kubalek
» Zadat heslo: Encian2015
» Je potřeba, aby si tato osoba při příštím přihlášení změnila heslo k Outlook Web Appu:
Nezaškrtneme.
» V spodní části okna vybereme uživateli licenci Office 365 Enterprise E3 a Microsoft
Dynamics CRM Online Professional.
 Klikneme do tlačítka Vytvořit.
 Na další stránce jsou zrekapitulovány nastavené údaje: uživatelské jméno, heslo, licence.
 Klikneme do tlačítka Zavřít.
 Připravíme přidání 20 uživatelů z firmy Encián (viz obr. 1-11):
 Modifikujeme např. v poznámkovém bloku textový soubor Uživatelé.csv.
 Nahradíme v něm řetězec @encian řetězcem @vsenovakjan1, v němž uvedeme své
příjmení a jméno.
OBR. 1-11: PARAMETRY UŽIVATELŮ
Uživatelské jméno
(pro všechny končí:
@vsenovakjan.
onmicrosoft.com)
Jméno
adamec.milos@vse...
Miloš
benes.pavel@vse...
Pavel
benesova.eva@vse...
Eva
drobna.dana@vse...
Dana
dvoraj.jan@vse...
Jan
hanak.jiri@vse...
Jiří
janda.frantisek@vse...
František
kalouskova.petra@vse... Petra
klimova.jana@vse...
Jana
kolinska.eva@vse...
Eva
kos.milan@vse...
Milan
novak.petr@vse...
Petr
pospisilova.alena@vse... Alena
sladka.marie@vse...
Marie
sladkova.alice@vse...
Alice
smetana.milan@vse...
Milan
svetly.ondrej@vse...
Ondřej
skoda.lukas@vse...
Lukáš
skoda.petr@vse...
Petr
zeman.martin@vse...
Martin
Společné parametry:
 Adresa: Kbelská 44
 Město: Praha 9
 PSČ: 198 00
 Země či oblast: Česká republika
Příjmení
Adamec
Beneš
Benešová
Drobná
Dvořák
Hanák
Janda
Kalousková
Klímová
Kolínská
Kos
Novák
Pospíšilová
Sladká
Sládková
Smetana
Světlý
Škoda
Škoda
Zeman
Funkce
vedoucí oddělení
vedoucí oddělení
vedoucí oddělení
vedoucí oddělení
ředitel
asistentka ředitele
vedoucí oddělení
Oddělení /
Organizační
jednotka
Distribuce
Analýza
Distribuce
Marketing
Konzultace
Konzultace
Analýza
Konzultace
Programování
Programování
Marketing
Ředitelství
Programování
Ředitelství
Programování
Marketing
Programování
Distribuce
Programování
Analýza
12
21
11
15
14
13
21
13
24
23
15
31
25
32
25
16
Telefon do
kanceláře
(začíná
+420
123 456)
…122
…211
…111
…151
…141
…131
…212
…132
…241
…231
…152
…311
…251
…321
…252
…161
Mobilní
telefon
(začíná
+420
654 321)
…122
…211
…111
…151
…141
…131
…212
…132
…241
…231
…152
…311
…251
…321
…252
…161
12
22
22
…121
…221
…222
…121
…221
…222
Číslo
kanceláře
 Přidáme do firmy Encián 20 uživatelů:
 Klikneme do tlačítka Hromadné přidání.
 Na stránce Výběr souboru CSV klikneme do tlačítka Procházet a dohledáme soubor
Uživatelé.csv. Klikneme do tlačítka Další.
Profil
organizace
Osobní profil
15
 Na stránce Výsledky ověřování se zobrazí v řádku Úspěšně ověření uživatelé počet 20.
Pokud se zobrazí chyby, je nutné překontrolovat úpravu souboru Uživatelé.csv a znovu se
pokusit o hromadné přidání.
 Klikneme do tlačítka Další.
 Na stránce Nastavení ponecháme povolení přihlášení a vybereme do umístění volbu Česká
republika.
 Na stránce Přiřazení licencí ponecháme zaškrtnuté obě licence Office 365 Enterprise a
Microsoft Dynamics CRM Online Professional. Klikneme do tlačítka Další.
 Zrušíme zaškrtnutí odeslání e-mailové rekapitulace a klikneme do tlačítka Vytvořit.
 Na stránce Výsledky se zobrazí 20 nových uživatelů a jejich hesla, která nebudeme
potřebovat.9 Klikneme do tlačítka Zavřít.
 Upravíme ještě profil organizace:
 Vpravo nahoře klikneme do odkazu VŠE v Praze.
 Upravíme profil:
» Název organizace: Encián
» Adresa 1: Kbelská 44
» PSČ: 190 00
» Město: Praha 9
 Klikneme do tlačítka Uložit.
 Můžeme upravit svůj osobní profil:
 Vpravo nahoře klikneme do fotografie.
 Můžeme změnit fotografii a upravit informace O mně.
OBR. 1-12: HORNÍ LIŠTA A HLAVNÍ NABÍDKA
9
Heslo lze kdykoliv znovu nastavit v roli Správce. V sekci Správa vybereme Uživatelé. Zaškrtneme uživatele a klikneme
do odkazu Resetovat heslo.
16
1.6 Seznámení s aplikací Microsoft Dynamics CRM
Struktura okna
Relace mezi
seznamy
Dynamics CRM můžeme ovládat z prostředí programu Microsoft Outlook nebo pomocí
webového klienta. Práci budeme demonstrovat ve webovém klientovi. 10 Pro webového klienta
není nutná žádná další instalace.
Po přihlášení se zobrazí výchozí okno. V horní modré liště je řada tlačítek:
 Microsoft Dynamics CRM: Zobrazí se řídící panel Dynamics CRM (viz kap. 7.1).
 Hlavní nabídka (tři vodorovné čáry): Zobrazí se barevné oblasti Dynamics CRM. Po kliknutí
do dlaždice oblasti se zobrazí její dílčí nabídka (viz obr. 1-12).
 Aktuální oblast (např. Nastavení): Zobrazí se dílčí nabídka aktuální oblasti.
 Aktuální dílčí oblasti (např. Vlastní nastavení): V případě některých dílčích oblastí se zobrazí
naposledy zobrazené záznamy (položky), např. zájemci.
 Nedávno zobrazené záznamy: Zobrazí se nedávno použitá zobrazení a záznamu.
 Nový: Nabídne entity, pro něž je možné přidat nový záznam.
 Vyhledávací pole: Po zadání textu vyhledá jeho výskyt v obsahu všech entit. Takto můžeme
dohledat v ukázkových datech např. osobu Cibulková v entitě Kontakty i Zájemci.
 Rozšířené hledání: Detailnější parametrizace hledání.
 Jméno uživatele: Odhlášení se.
 Fotografie: Možnost doplnit uživatelskou fotografii, která se nepřebírá z Office 365.
 Nastavení: Především dílčí volba MOŽNOSTI, po níž je možné nastavit parametry osobního
nastavení Dynamics CRM.
 Nápověda.
Dynamics CRM pracuje s řadou seznamů (tabulek, entit), mezi nimiž jsou četné vazby
(viz obr. 1-13, kde jsou základní seznamy se zjednodušenou strukturou a základní vazby mezi
těmito seznamy).
OBR. 1-13: RELACE MEZI SEZNAMY
Zástupci
seznamů
V oblastech jsou zástupci seznamů. Některé seznamy jsou zastoupeny ve více
oblastech. Např. Zákazníci (Obchodní vztahy a Kontakty) jsou v oblastech Prodej, Služby i
Marketing. Někteří zástupci zejména v oblasti Nastavení nezastupují seznamy, ale dílčí nabídku
funkcí oblasti formou tlačítek a názvů funkcí.
10
O využití klienta CRM v Outlooku viz kap. 6.7.
Zobrazení
seznamu
17
Kliknutím do zástupce se zobrazí vybraný seznam, např. v obr. 1-14 je zobrazen seznam
Zájemci. Seznam je obdoba tabulky v Accessu. Obsahuje pole. Zobrazení lze modifikovat:
OBR. 1-14: SEZNAM ZÁJEMCI
Zobrazení
záznamu
 Hlavní pole jsou zobrazena v tabulce seznamu. Výběr sloupců můžeme ovlivnit výběrem
jiného zobrazení seznamu.
 Tažením myší v záhlaví můžeme měnit šířky sloupců.
 Pokud má seznam hodně položek, je rozdělen na jednotlivé stránky, mezi nimiž se můžeme
pohybovat tlačítky vpravo dole.
 Můžeme také využít spodní panel pro výběr počátečního písmene, od něhož jsou záznamy
dle prvního sloupce zobrazeny.
 Záznam můžeme vyhledat vyplněním pole pro vyhledávání a kliknutím do tlačítka pro
vyhledávání.
 Východiskem některých operací, např. vytvoření rychlé kampaně z obchodních vztahů, je
výběr položek. První záznam vybereme kliknutím, další v kombinaci s klávesou Shift (souvislý
výběr) či Ctrl (nesouvislý výběr).
 Zaškrtnutím pole pro výběr všech záznamů lze označit všechny záznamy zobrazené na
stránce.
 V pravé části můžeme rozbalit graf zobrazených záznamů. Pro různé seznamy můžeme
vybírat z nabídky grafů. Kliknutím do výseče grafu zobrazíme seznam filtrovaný seznam
položek odpovídajících výseči. Kliknutím do tlačítka Filtr můžeme filtr naopak potlačit.
 Tažením za příčky můžeme změnit proporce podokna položek a podokna grafu.
Kliknutím do citlivého sloupce či dvojitým kliknutím na řádek záznamu se zobrazí
záznam (viz obr. 1-15 se záznamem ze seznamu Produkty):
 V horní části okna je panel nástrojů s operacemi pro seznam, např. tvorba nového záznamu.
 Za panelem nástrojů jsou tlačítka pro přechod na předchozí či další záznam a tlačítko pro
zobrazení záznamu v novém okně.
 Záznamy jsou rozděleny do sekcí. Kliknutím do tlačítka Sekce formuláře vedle názvu záznamu
můžeme zobrazit vybranou sekci.
 Kliknutím do názvu sekce můžeme potlačit její zobrazení.
 Za tlačítkem Sekce formuláře jsou globální pole o záznamu.
 Podokno Tok obchodního procesu graficky znázorňuje obchodní proces záznamu. Pro
některé seznamy lze využít pro nastavení etap obchodního procesu.
18
OBR. 1-15: ZOBRAZENÍ ZÁZNAMU SEZNAMU ZÁJEMCI
 Ve formuláři záznamu mohou být zobrazeny formou dílčích sekcí podformuláře souvisejících
záznamů. V nich můžeme vytvořit nové záznamy kliknutím do tlačítka Přidat záznam.
 Pole, která v aktuálním kontextu nelze editovat jsou označena zámečkem.
 Kliknutím do pole s telefonním číslem vytočíme telefonní kontakt ve Skypu pro firmy.
 Kliknutím do e-mailové adresy zahájíme psaní e-mailové zprávy.
 Procesní formulář je použit po řadu seznamů. Některé seznamy používají klasický formulář,
např. organizační jednotky.
 V horním informačním žlutém panelu jsme upozorněni, že je nutné založeným uživatelům
přiřadit role zabezpečení.
2 Nastavení
19
2 Nastavení
2.1 Zdroje
Organizační
jednotky

Organizační_
jednotky.xml
Role
zabezpečení
Předpokládáme, že Dynamics CRM v podniku začínáme používat. Vzhledem k tomu, že
systém dbá na integritu vztahů mezi seznamy, je nutné nejprve nastavit seznamy, které
parametrizují podnik.
Uživatele rozdělíme do organizačních jednotek (oddělení firmy Encián): Ředitelství,
Projektování s odděleními Analýza a Programování, Služby zákazníkům s odděleními
Marketing, Distribuce, Konzultace. Připravíme organizační jednotky:
 Ředitelství
 V horní liště klikneme do tlačítka Hlavní nabídka a vybereme oblast Nastavení.
 V sekci SYSTÉM klikneme do tlačítka Zabezpečení.
 Na stránce Zabezpečení klikneme do tlačítka Organizační jednotky.
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Nový.
 V dialogovém okně Organizační jednotka vyplníme název Ředitelství.
 Ponecháme nadřazenou organizaci.
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Uložit a zavřít.
 Projektování
 Obdobně připravíme organizační jednotku Projektování.
 Seznam organizačních jednotek se řadí abecedně.
 Analýza
 Analýza má nadřazenou organizaci Projektování.
 Za pole Nadřazená organizace klikneme do tlačítka s lupou.
 Zobrazí se záznamy, v nichž se vyskytuje dosavadní název nadřazené organizace.
 Klikneme do odkazu Vyhledat více záznamů.11
 V dialogovém okně Vyhledat záznam zaškrtneme pole Projektování a klikneme do tlačítka
Přidat.
 Ukončíme práci s dialogovým oknem Organizační jednotka kliknutím do tlačítka Uložit a
zavřít.
 Ostatní
 Obdobně přidáme organizační jednotku Programování podřízenou Projektování.
 Dále přidáme organizační jednotku Služby zákazníkům a k ní podřízené organizační
jednotky Marketing, Distribuce, Konzultace.
 Pokud bychom omylem přidali organizační jednotku navíc, museli bychom ji nejprve
deaktivovat a teprve potom odstranit:
 Klikneme název jednotky.
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Další akce a vybereme volbu ZAKÁZAT.
 Potvrdíme deaktivaci tlačítkem Deaktivovat.
 Zavřeme okno organizační jednotky.
 V prvním sloupci seznamu označíme jednotku a v panelu nástrojů klikneme do tlačítka
Odstranit.
 Potvrdíme odstranění kliknutím do tlačítka Odstranit.
Uživatele přiřadíme do organizačních jednotek současně s rolemi zabezpečení. Role
zabezpečení vymezují práva uživatele.
Nejprve prohlédneme připravené role zabezpečení:
 V horní liště klikneme do rozbalovací nabídky tlačítka Nastavení.
 V sekci SYSTÉM klikneme do tlačítka Zabezpečení.
 Na stránce Zabezpečení klikneme do tlačítka Role zabezpečení.
11
Také jsme mohli odstranit jména nadřazené jednotky a přímo organizační jednotku či její jednoznačný začátek zapsat
a vybrat vyhledaný název Projektování.
2 Nastavení
20
 Po instalaci je zde přichystáno 15 rolí:
 Informační kanál o aktivitách
 Delegovat
 Manažer oddělení služeb zákazníkům
 Manažer plánování
 Marketingový manažer
 Marketingový náměstek
 Marketingový odborník
 Obchodní manažer
 Obchodní náměstek
 Plánovač
 Prodejce
 Správce systému
 Úpravce systému
 Výkonný/obchodní ředitel
 Zástupce oddělení služeb zákazníkům
 Práva lze pro jednotlivé role (s výjimkou správce systému) měnit. Kliknutím na název role
zobrazíme práva. Jsou rozdělena do několika karet: Podrobnosti, Základní záznamy,
Marketing, Prodej, Služby, Správa podniku, Správa služeb, Vlastní nastavení, Vlastní entity.
Práva na jednotlivé seznamy jsou přiřazena ve stupních:
 Nevybráno nic: bez práva pracovat se záznamy
 Uživatel: právo pracovat se svými záznamy
 Organizační jednotka: právo pracovat se záznamy ve své organizační jednotce
 Nadřazená: právo pracovat se záznamy ve své organizační jednotce a jí podřízených
jednotkách
 Organizace: právo pracovat se záznamy v celé organizaci
 Pro každý seznam v rámci role můžeme diferencovaně nastavit práva na druh práce se
záznamy: Vytvořit, Číst, Zapsat, Odstranit, Připojit, Připojit k, Přiřadit, Sdílet.
Nejvyšší rozsah práv má Správce systému (všechna) a Výkonný/obchodní ředitel (téměř
všechna). Ostatní role jsou závislé na oddílu seznamů. Např. Marketingový odborník má práva
především v oddílu Marketing.
Role zabezpečení můžeme přiřadit dvěma způsoby:
 Klikneme do tlačítka Přiřadit role na konci upozornění.
 Rozbalíme nabídku tlačítka Nastavení. V sekci SYSTÉM klikneme do tlačítka Zabezpečení a
klikneme do tlačítka Uživatelé. Z rozbalovací nabídky zobrazení Povolení uživatelé vybereme
zobrazení Uživatelé bez přiřazených rolí zabezpečení.
Dále postupně přiřadíme uživatelům jejich organizační jednotky a role zabezpečení 12:
 Obecně zaškrtneme vždy jednoho či více uživatelů a v panelu nástrojů klikneme do tlačítka
Změnit organizační jednotku. Vybereme organizační jednotku.
 Opět zaškrtneme jednoho či více uživatelů a v panelu nástrojů klikneme do tlačítka Spravovat
role. Zaškrtneme roli a klikneme do tlačítka OK.
 Takto přiřadíme organizační jednotky a role:
 Novák Petr (ředitel): výchozí jednotka vsenovakjan1, Výkonný/obchodní ředitel,
 Sladká Marie (asistentka ředitele): Ředitelství, Zástupce služeb zákazníkům
 Kolínská Eva (vedoucí oddělení Programování): Programování, Správce systému,
 Klímová Jana, Pospíšilová Alena, Sládková Alice, Světlý Ondřej, Škoda Petr (oddělení
Programování): Programování, Úpravce systému,
 Smetana Milan (vedoucí oddělení Marketingu): Marketing, Marketingový manažer,
 Drobná Dana, Kos Milan (oddělení Marketing): Marketing, Marketingový odborník,
 Benešová Eva (vedoucí oddělení Distribuce): Distribuce, Obchodní manažer,
12
Přiřazením organizační jednotky se odstraní uživateli role zabezpečení. Musíme proto nejprve přiřadit organizační
jednotku.
2 Nastavení
Týmy
Schválení
e-mailů
Manažeři
21
 Adamec Miloš, Škoda Lukáš (oddělení Distribuce): Distribuce, Prodejce,
 Beneš Pavel, Janda František, Zeman Martin (oddělení Analýza): Analýza, Plánovač,
 Dvořák Jan, Hanák Jan, Kalousková Petra (oddělení Konzultace): Konzultace, Zástupce
oddělení služeb zákazníkům,
 Novák Petr (ředitel): výchozí jednotka vsenovakjan1, Správce systému.
Každý uživatel bude patřit právě do jednoho pracoviště. Může být členem více týmů.
Připravíme dva týmy:
 Na stránce Zabezpečení klikneme do tlačítka Týmy.
 Přichystán je tým nazvaný dle domény naší organizace vsenovakjan1 se všemi 20 uživateli.
 Postupně vytvoříme 2 týmy:
 Start s výchozí organizační jednotkou.
» V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Nová.
» Vyplníme pole:
 Název týmu: Start
 Správce: Novák, Petr (nabídka se zobrazí po kliknutí do tlačítka Vyhledat hodnotu)
» Klikneme do tlačítka Uložit.
» Po uložení se rozšířila nabídka panelu nástrojů a do pravého horního rohu dílčí sekce
ČLENOVÉ TÝMU se doplní tlačítko +.
» V pravé dílčí sekci ČLENOVÉ TÝMU přidáme členy kliknutím do tlačítka + v pravém horním
rohu a vyplněním do volného řádku13 s případným dohledáním:
 Janda František,
 Kolínská Eva,
 Novák Petr,
 Sladká Marie,
 Smetana Milan.
 Střecha (v panelu nástrojů formuláře klikneme do tlačítka Nová) s výchozí organizační
jednotkou, správou Nováka a se členy:
» Novák Petr,
» Sladká Marie.
V záznamu Marie Sladké v seznamu Uživatelé můžeme prohlédnout rekapitulaci
zařazení Marie Sladké do týmů. Je uvedeno v sekci SOUHRN v dílčí sekci TÝMY. Tlačítkem +
bychom mohli uživatele zařadit do dalších týmů. Mezi seznamy Uživatelé a Týmy existuje vztah
N:N. Do jednoho týmu můžeme zařadit více uživatelů. Jeden uživatel může být zařazen do více
týmů.14
V roli správce systému schválíme e-maily uživatelů:
 Na stránce Zabezpečení klikneme do tlačítka Uživatelé.
 Vybereme všechny uživatele zaškrtnutím prvního sloupce v řádku záhlaví.
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Schválit e-mail a potvrdíme schválení kliknutím do
tlačítka OK. Tímto krokem poskytujeme souhlas se sdílením dat ze systému Microsoft
Exchange nebo jakéhokoli jiného nakonfigurovaného e-mailového systému s aplikací
Microsoft Dynamics CRM.
Uživatelům přiřadíme jejich manažery (nadřízené)15:
 Zaškrtneme uživatele Sladká Marie.
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Další příkazy a vybereme Změnit manažera.
 Kliknutím do vyhledávacího tlačítka na konci pole a do odkazu Vyhledat více záznamů
vybereme manažera Novák Petr (zaškrtneme, klikneme do tlačítka Přidat a klikneme do
tlačítka OK).
 Obdobně zaškrtnutím více uživatelů přiřadíme manažery:
13
14
15
Volný řádek překrývá první záznam a vzbuzuje domněnku, že se přepisuje první záznam.
Relace k tabulce lze přehledně zobrazit, když v oblasti Nastavení klikneme v sekci VLASTNÍ NASTAVENÍ do tlačítka
Vlastní nastavení. Klikneme do tlačítka Přizpůsobit systém. V navigačním podokně rozbalíme Entity, rozbalíme
entitu Týmy a položku Vztahy N:N.
Manažer musí být ze stejné nebo nadřazené organizační jednotky.
2 Nastavení
22
 manažera Novák Petr pro uživatele Benešová Eva, Dvořák Jan, Janda František, Kolínská
Eva, Sladká Marie, Smetana Milan,
 manažera Janda František pro uživatele Beneš Pavel, Zeman Martin,
 manažera Kolínská Eva pro uživatele Klímová Jana, Pospíšilová Alena, Sládková Alice, Světlý
Ondřej, Škoda Petr,
 manažera Smetana Milan pro uživatele Drobná Dana, Kos Milan,
 manažera Benešová Eva pro uživatele Adamec Miloš, Škoda Lukáš,
 manažera Dvořák Jan pro uživatele Hanák Jiří, Kalousková Petra.
Po přiřazení manažerů je před názvem přiřazeného uživatele v seznamu uživatelů
ikona pro zobrazení hierarchie záznamu. Po kliknutí do ikony se zobrazí organizační diagram
firmy (v obr. 2-1 je pro Evu Kolínskou).
OBR. 2-1: ORGANIZAČNÍ DIAGRAM FIRMY ENCIÁN
Pracoviště
Zařízení /
vybavení
Uživatelé jsou zařazeni do organizačních jednotek. Zařadíme je dále do pracovišť, které
mohou být definovány svou lokalizací. Vytvoříme čtyři pracoviště:
 V sekci FIRMA klikneme do tlačítka Správa podniku.
 Na stránce Správa podniku klikneme do tlačítka Pracoviště.
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Nový.
 V dialogovém okně Pracoviště vyplníme do pole Název hodnotu Konzultace Praha. V poli
Časové pásmo ponecháme hodnotu GMT +01:00 Praha,… V panelu nástrojů klikneme do
tlačítka Uložit a vytvořit nový.
 Postupně vytvoříme další pracoviště:
 Konzultace Šumava,
 Školení Praha,
 Školení Šumava.
Kromě osob budeme využívat také zařízení a další vybavení firmy:
 V horní liště klikneme do tlačítka Správa podniku.
 Na stránce Správa podniku klikneme do tlačítka Zařízení/vybavení.
 Postupně vytvoříme šest zařízení a vyplníme některá jejich pole dle obr. 2-2.
OBR. 2-2: PARAMETRY ZAŘÍZENÍ
Název
Školící počítačová místnost 18
Školící počítačová místnost 28
Školící počítačová místnost S8
Zasedací místnost 17
Zasedací místnost 18
Zasedací místnost S7
Organizační
jednotka
výchozí
(vsenovakjan1)
Pracoviště
Školení Praha
Školení Praha
Školení Šumava
Konzultace Praha
Konzultace Praha
Konzultace Šumava
2 Nastavení
Zařízení i uživatelé jsou zařazeni do pracovišť. Přidáme uživatele do prvního pracoviště:
V horní liště klikneme do tlačítka Správa podniku.
Na stránce Správa podniku klikneme do tlačítka Pracoviště.
Klikneme do pracoviště Konzultace Praha.
V dialogovém okně pracoviště v navigačním podokně v kategorii VŠEOBECNÉ klikneme do
odkazu Zdroje.
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Přidat zdroje.
 V dialogovém okně Vyhledat záznamy ponecháme v poli Hledat vybranou volbu Uživatel.
 Zaškrtneme uživatele Dvořák Jan a Hanák Jiří.
 V spodní části okna klikneme do tlačítka Vybrat. Klikneme do tlačítka Přidat.
 V dialogovém okně pracoviště Konzultace Praha již nemusíme záznam ukládat, neboť jsme
uložili (přidali) dříve uživatele související s pracoviště Konzultace Praha. Okno zavřeme
kliknutím do tlačítka pro zavření okna.
Obdobně přidáme do dalších pracovišť další uživatele:
 Konzultace Šumava: Kalousková Petra
 Školení Praha: Klímová Jana, Kolínská Eva, Pospíšilová Alena, Sládková Alice, Světlý Ondřej,
Škoda Petr
 Školení Šumava: Beneš Pavel, Janda František
Uživatelé, zařízení/vybavení a týmy dohromady tvoří zdroje. Zdroje můžeme sdružovat
do skupin zdrojů. Člen skupiny zdroje může být i jiná skupina zdroje. Vytvoříme skupiny zdrojů:
 Na stránce Správa podniku klikneme do tlačítka Skupiny zdrojů.
 Postupně vytvoříme pět skupin zdrojů:
 certifikovaní analytici (část analytiků certifikovaných jako testeři ECDL) s výchozí
organizační jednotkou zdroji16:
» uživatel Beneš Pavel,
» uživatel Janda František,
 certifikovaní programátoři (část programátorů certifikovaných jako testeři ECDL) s výchozí
organizační jednotkou a zdroji:
» uživatel Klímová Jana,
» uživatel Kolínská Eva,
» uživatel Pospíšilová Alena,
 certifikovaní školitelé (sloučení předchozích dvou skupin zdrojů) s výchozí organizační
jednotkou a zdroji:
» certifikovaní analytici (skupina zdrojů, v poli Hledat je tedy nutné vybrat Skupina zdrojů),
» certifikovaní programátoři (skupina zdrojů).
 školící počítačové místnosti s výchozí organizační jednotkou a zdroji (v poli Hledat je nutné
vybrat Zařízení/vybavení):
» zařízení/vybavení Školící počítačová místnost 18,
» zařízení/vybavení Školící počítačová místnost 28,
» zařízení/vybavení Školící počítačová místnost S8,
 zasedací místnosti Praha s výchozí organizační jednotkou a zdroji:
» zařízení/vybavení Zasedací místnost 17,
» zařízení/vybavení Zasedací místnost 18.
Uživatele budeme moci přiřadit prodejní oblasti, za níž odpovídají. Vytvoříme proto
seznam oblastí:
 Na stránce Správa podniku klikneme do tlačítka Prodejní oblasti.
 Doplníme záznamy (manažer je v našem případě vždy jediným členem):
 Čechy s manažerem Adamec Miloš,
 Morava s manažerem Škoda Lukáš,
 Praha s manažerem Benešová Eva.




Skupiny zdrojů
Prodejní
oblasti

Oblasti.xml
23
16
Před vložením zdrojů je nutné skupiny zdrojů uložit.
2 Nastavení
Parametry
uživatele
24
Když se zpětně podíváme na zaměstnance v seznamu Uživatelé, mají vyplněno pole
Oblast. Každý uživatel může být přiřazen jediné oblasti. Mezi seznamy Oblasti a Uživatelé je
vztah 1:N.
Parametry uživatele můžeme prohlédnout v okně uživatele:
 Klikneme do jména uživatele např. do Kolínské, Evy.
 V panelu nástrojů jsou k dispozici základní tlačítka pro nastavení uživatel. Další tlačítka jsou
k dispozici po kliknutí do tlačítka Další příkazy (…).
 V sekci SOUHRN jsou zobrazeny:
 v dílčích sekcích INFORMACE O OBCHODNÍM VZTAHU a INFORMACE O UŽIVATELI parametry převzaté
z nastavení uživatele ve správě uživatelů (na úrovni Office 365),
 v dílčí sekci TÝMY seznam týmů, a organizačních jednotek, jejichž je uživatel členem.
Uživatele zde přímo můžeme přidat do dalších týmů.
 v dílčí sekci INFORMACE O ORGANIZACI pole Pracoviště, Oblast, Organizační jednotka, Manažer,
Pozice.
 V sekci PODROBNOSTI:
 V dílčí sekci INFORMACE O UŽIVATELI je možné doplnit další informace o uživateli (Telefon
domů, Jiný telefon, E-mail 2 a další).
 V dílčí sekci POŠTOVNÍ ADRESA je možné doplnit další adresu (výchozí adresa je převzata
z Office 365).
 V dílčí sekci PŘÍMÍ PODŘÍZENÍ jsou zrekapitulováni podřízení uživatele.
2.2 Produkty
Měny
Cenu produktů budeme vyjadřovat v měně. Nejprve nastavíme měnu:
V horní liště klikneme do rozbalovací nabídky tlačítka Nastavení.
V sekci FIRMA klikneme do tlačítka Správa podniku.
Na stránce Správa podniku klikneme do tlačítka Měny.
Výchozí měna je nastavena z instalace Dynamics CRM. V našem případě je to česká koruna
(CZK). Doplníme euro.
 Na konci pole Kód měny klikneme do vyhledávacího tlačítka a ze seznamu měn vybereme
zemi Belgium (Belgie), která využívá euro. Práci s oknem vyhledávání měny ukončíme
kliknutím do tlačítka Přidat.
 V dialogovém okně Měna se doplnila pole Název měny (euro) a Symbol měny (€). Doplníme
v sekci PŘEVOD MĚNY koeficient pro převod z CZK na eura 0,037 (tj. 27 Kč za €).
 Záznam uložíme kliknutím do tlačítka Uložit a zavřít v panelu nástrojů.
Počet prodaných produktů bude vyjadřován v jednotkách. Jednotky jsou seskupeny do
skupiny jednotek. Skupina jednotek vychází ze základní jednotky, v níž bude produkt evidován
např. litr. Dále mohou být doplněny násobné jednotky, např. dvoulitrová láhev či balení
6 dvoulitrových láhví. Ceny mohou být diferencovány podle různých jednotek (např. litr za
10 Kč, dvoulitrová láhev za 18 Kč, tj. v průměru 9 Kč za litr, šest dvoulitrových láhví za 90 Kč, tj.
v průměru 7,5 Kč za litr).
V našem případě upravíme výchozí skupinu jednotek, která je prvotně dostupná
v Dynamics CRM:
 V sekci FIRMA klikneme do tlačítka Katalog produktů.
 Na stránce Katalog produktů klikneme do tlačítka Skupiny jednotek.
 V seznamu aktivních jednotek je zobrazena ukázková jednotka. Potlačíme ukázková data.
 V druhé kartě prohlížeče otevřeme Dynamics CRM.
 V horní liště klikneme do rozbalovací nabídky tlačítka Nastavení.
 V sekci SYSTÉM klikneme do tlačítka Správa dat.




Skupiny
jednotek
Odebrání
ukázkových
dat
2 Nastavení










25
 Na stránce Správa dat klikneme do tlačítka Ukázková data.
 V dialogovém okně Ukázková data klikneme do tlačítka Odebrat ukázková data.
 Zavřeme dialogové okno Ukázková data.
 Ukázková data můžeme kdykoliv později přidat.
 Vrátíme se do první karty prohlížeče.
Klikneme do názvu Výchozí jednotka. Odebrání dat chvíli trvá. Můžeme zatím pokračovat
v nastavení skupiny jednotek.
Klikneme do názvu Výchozí jednotka.
V dialogovém okně Skupina jednotek upravíme v poli Název text Výchozí jednotka na počet
a uložíme kliknutím do tlačítka Uložit.
V navigačním podokně v kategorii VŠEOBECNÉ klikneme do odkazu Jednotky.
Klikneme do názvu Primární jednotka.
V okně Jednotka změníme název z Primární jednotka na ks. Pro primární jednotku není
možné upravit pole Množství a Základní jednotka. Práci s oknem Jednotka ukončíme
kliknutím do tlačítka Uložit a zavřít.
V okně Skupina jednotek klikneme v kartě Nástroje seznamu / Jednotky ve skupině ZÁZNAMY
do tlačítka Přidat nový záznam typu Jednotka.
Přidáme jednotku s parametry:
 Název: multilicence 10
 Množství: 10
 Základní jednotka: ks
Klikneme do tlačítka Uložit a vytvořit nový. Přidáme další jednotku s parametry:
 Název: multilicence 100
 Množství: 100
 Základní jednotka: ks
Obdobně doplníme (po kliknutí do tlačítka Nová) další dvě skupiny jednotek dle obr. 2-3
OBR. 2-3: SKUPINY JEDNOTEK
Skupina
Primární
jednotka
hmotnost
g
Název
objem
Řady
l
Název
Jednotky
Množství
dkg
kg
láhev 2 l
balení 6 x 2 l
10
1000
2
12
Základní
jednotka
g
g
l
l
Do seznamu produktů připravíme produkty firmy Encián:
 V horní liště klikneme do tlačítka Katalog produktů.
 Na stránce Katalog produktů klikneme do tlačítka Řady a produkty.
 Nejprve připravíme dvě řady produktů:
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Přidat řadu.
 Vyplníme povinné parametry:
» Název: Programy
» ID produktu: PR
 Klikneme do tlačítka Uložit.
 Obdobně doplníme druhou řadu:
» Název: Služby
» ID produktu: SL
 Řada může součástí nadřazené řady. Počet úrovní není omezen.
Řady obsahují jednotlivé produkty:
 Nejprve musíme do formuláře produktu doplnit nová pole:
 Klikneme do tlačítka Přidat produkt.
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Editor formulářů.
2 Nastavení
26
 V pravém podokně Průzkumník polí tažením přidáme do sekce SOUHRN ve střední části
okna pod pole Počet desetinných míst nová pole (viz obr. 2-4):
» Ceníková cena
» Standardní cena
» Aktuální cena
OBR. 2-4: EDITOR FORMULÁŘŮ
Produkty

Produkty.xml
 V kartě DOMŮ ve skupině ULOŽIT klikneme do tlačítka Uložit potom do tlačítka Publikovat.
 Zavřeme okno editoru formuláře.
 Zaktualizujeme stránku nového produktu.
 V panelu nástrojů opakovaně klikneme do tlačítka Přidat produkt a vložíme záznamy
s obsahy polí dle obr. 2-5.17
OBR. 2-5: ZÁZNAMY SEZNAMU PRODUKTY
Název
ID
produktu
BON
FIN
INV
KAU
POD
SAF
Access
Bonita
Finanční analýza
Investice
Kauzální analýza
Podnikatel
SAFI
Školení Access
17
Nadřazený
Programy
Programy
Programy
Programy
Programy
Programy
Služby
Skupina
jednotek
Výchozí
jednotka
počet
ks
Počet des.
míst
0
Ceníková
cena
Kč 3 800
Kč 4 000
Kč 2 400
Kč 10 000
Kč 1 900
Kč 19 000
Kč 10 000
Standardní
cena
Aktuální
cena
Kč 9 000
Kč 8 000
Ceníková cena (List Price) je nabízena zákazníkům v ceníku s případnou procentuální úpravou. Standardní cena
(Standard Cost) – obvyklé náklady, za něž výrobek pořizujeme. Aktuální cena (Current Cost) – aktuální náklady, za
něž výrobek pořizujeme. Pokud je nižší než standardní cena, můžeme ji vybraným zákazníkům nabídnout.
K standardní a aktuální ceně přičítáme přirážku nebo marži.
Obvykle platí Ceníková cena > Standardní cena > Aktuální cena.
2 Nastavení
Balíček
Seznamy slev

Seznamy_slev.
xml

Slevy.xml
27
 Doplníme do zobrazení sloupce cen:
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Další příkazy (…) a vybereme příkaz Zobrazení.
 V pravém podokně klikneme do tlačítka Přidat sloupce.
 Zaškrtneme sloupce Aktuální cena, Ceníková cena a Standardní cena. Klikneme do tlačítka
OK. (Sloupce jsou uvedeny na konci, pro zobrazení je nutné použít spodní posuvník.)
 Klikneme v záhlaví do sloupce Aktuální cena a pomocí šipky doprava nahoře v podokně
Běžné úkoly přesuneme sloupec na konec.
 Změnu zobrazení publikujeme:
» V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Další příkazy a vybereme příkaz Přizpůsobit
entitu.
» V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Publikovat.
 Po návratu do zobrazení aktualizujeme stránku. Přibyly tři sloupce s cenami.
Balíček programů Finanční analýza a Kauzální analýza budeme prodávat se slevou.
Definujeme balíček:
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Přidat balíček.
 Zadáme parametry:
 Název: Analýzy
 ID produktu: AN
 Nadřazená: Programy
 Skupina jednotek: počet
 Výchozí jednotka: ks
 Počet desetinných míst: 0
 Ceníková cena: 12 000 Kč
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Uložit.
 V záhlaví sekce PRODUKTY V BALÍČKU klikneme do tlačítka +.
 Přidáme Finanční analýzu a Kauzální analýzu (po 1 ks).
 V horní liště klikneme do tlačítka Produkty.
Vytvořené řady, produkty a balíčky jsou ve stavu Koncept. Publikujeme je:
 Postupně zaškrtneme jednotlivé řady Služby a Programy.
 V panelu nástrojů rozbalíme nabídku tlačítka Publikovat, vybereme Publikovat hierarchii a
potvrdíme publikování a potvrdíme publikování.
 Publikují se i podřízené produkty a balíčky. Nyní je uvidí i ostatní uživatelé. 18
Kliknutím do ikony Hierarchie zobrazíme grafické znázornění např. řady Programy.
Pokud bude zákazník nakupovat produkty ve větším množství, můžeme mu poskytovat
slevy. V našem případě budeme poskytovat slevy pro prvotní nákup software (záznam
množstevní) a pro upgrade software (záznam upgrade):
 V horní liště klikneme do tlačítka Hlavní nabídka a vybereme oblast Nastavení.19
 Na stránce Katalog produktů klikneme do tlačítka Seznamy slev.
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Nová.
 V dialogovém okně Vytvořit záznam typu Seznam slev vyplníme hodnoty polí:
 Název: množstevní
 Typ: Procento (výběrem z nabídky variant Procento a Částka)
 V dialogovém okně Seznam slev klikneme v kategorii VŠEOBECNÉ do odkazu Slevy.
 V kartě NÁSTROJE SEZNAMU / SLEVY ve skupině ZÁZNAMY klikneme do tlačítka Přidat nový záznam
typu Sleva a vyplníme pole postupně pro jednotlivá pásma slevy dle obr. 2-6.
 Obdobně připravíme další seznam slev upgrade, který uplatníme na nákup upgrade
distribuovaného software.
18
19
Můžeme nastavit, aby se produkty vytvářely přímo v aktivním stavu. V horní liště klikneme do tlačítka Nastavení.
V sekci SYSTÉM klikneme do tlačítka Správa. Klikneme do tlačítka Nastavení systému. V kartě Prodej vybereme v poli
Výběr, jestli se produkty mají vytvářet v aktivním stavu hodnotu Ano.
Při nastavení produktů přešel Dynamics CRM do oblasti Prodej.
2 Nastavení
28
 Slevy budou uplatněny v cenících, které budou na výběr např. v objednávkách.
OBR. 2-6: PÁSMA SLEV
Název
Ceníky
Typ
množstevní
Procento
upgrade
Procento
Počáteční
množství
2
4
6
8
1
2
6
Konečné
množství
3
5
7
9
1
5
9
Procento
10
20
30
40
75
80
85
Ceníky umožní poskytovat různé typy slev či naopak navýšení ceny. Každý ceník bude
obsahovat jednotlivé produkty. Ve firmě Encián nachystáme několik ceníků (viz obr. 2-7):
 ceníky s názvem začínajícím písmenem S budou demonstrovat využití slev,
 ceníky s názvem začínajícím písmenem C budou demonstrovat různé konstrukce ceny,
 ceníky s názvem začínajícím písmenem Z budou demonstrovat různá zaokrouhlování
výsledné ceny.
OBR. 2-7: CENÍKY FIRMY ENCIÁN

Ceníky.xml
Nejprve připravíme ceník bez úpravy ceny a bez množstevní slevy:
V horní liště klikneme do tlačítka Katalog produktů.
Na stránce Katalog produktů klikneme do tlačítka Ceníky.
V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Nová.
Na stránce Ceník vyplníme hodnoty polí:
 Název: S0 historický – bez slevy
 Měna: česká koruna (ponecháme)
 V záhlaví sekce POLOŽKY CENÍKU klikneme do tlačítka +.




2 Nastavení

Položky_
ceníku.xml
29
 V dialogovém okně Položka ceníku vyplníme pole dle obr. 2-8.
OBR. 2-8: DIALOGOVÉ OKNO POLOŽKA CENÍKU






20
21
 Produkt: Bonita20
 Jednotka: ks
 Měna: česká koruna
 Způsob ocenění: Procento ceníkové ceny
 Procento: 100
 Zásady zaokrouhlení: Nezaokrouhlovat
Obdobně doplníme položky za ostatních pět programů (Finanční analýza, Investice, Kauzální
analýza, Podnikatel, SAFI). Jednotlivou položku ukládáme kliknutím do tlačítka Uložit. Další
položku otevřeme ze stejného okna kliknutím do tlačítka Nová.
Obdobně připravíme ceník S1 základní – množstevní sleva alespoň pro program Kauzální
analýza. Vybereme v něm do pole Seznam slev hodnotu množstevní.
Obdobně připravíme ceník S2 upgrade – upgrade sleva alespoň pro program Kauzální
analýza. Vybereme v něm do pole Seznam slev hodnotu upgrade.
K editaci jednotlivých položek ceníku se můžeme vracet dvojitým kliknutím na řádek položky.
Pokud pouze klikneme do pole (Produkt či Jednotka), zobrazí se informace o produktu či
jednotce.
Pro program Kauzální analýza přidáme do ceníku S1 základní – množstevní sleva ještě položku
s Jednotkou o hodnotě multilicence 10.
Pro další ceníky zadáváme opět jen položku Kauzální analýza se společnými parametry 21:
 Produkt: Kauzální analýza
 Seznam slev: množstevní
 Jednotka: ks
Další parametry jsou uvedeny v obr. 2-9.
V případě, že nelze dohledat produkt, zapomněli jsme jej aktivovat.
Po dokončení ceníku klikneme v horní liště do tlačítka Katalog produktů a vybereme Ceníky nebo v pravém
horním rohu klikneme do tlačítka Vysunout, čímž osamostatníme ceník do samostatné karty prohlížeče.
2 Nastavení
30
OBR. 2-9: DALŠÍ CENÍKY
Ceník
Způsob ocenění
Procento
C2 školní – cena 40 % ceníkové ceny
Procento ceníkové
ceny
Procento přirážky –
standardní cena
Procento marže –
standardní cena
Procento přirážky –
aktuální cena
Procento marže –
aktuální cena
Procento ceníkové
ceny
Procento ceníkové
ceny
Procento ceníkové
ceny
Procento ceníkové
ceny
40
Zásady
zaokrouhlení
Zaokrouhlit dolů
10
Nezaokrouhlovat
10
Nezaokrouhlovat
10
Nezaokrouhlovat
10
Nezaokrouhlovat
88,4
C3 přirážka 10 % k standardním
nákladům
C4 marže 10 % ze standardní ceny
C5 přirážka 10 % k aktuálním
nákladům
C6 marže 10 % z aktuální ceny
Z1 zaokrouhlení 88,4 % ceníkové
ceny nahoru
ceny dolů
ceny nejblíže
ceny dolů na 9
Obchodní
vztah
Objednávka
88,4
88,4
88,4
Možnost
zaokrouhlení
Násobek
Částka
zaokrouhlení
Kč 100
Zaokrouhlit
nahoru
Zaokrouhlit dolů
Násobek
Kč 100
Násobek
Kč 100
Zaokrouhlit na
nejbližší
Zaokrouhlit dolů
Násobek
Kč 100
Končí za
Kč 9
Abychom mohli demonstrovat využití jednotlivých druhů ceníků, musíme vložit do
seznamu Obchodní vztahy alespoň jeden záznam, neboť v objednávce je pole Zákazník povinné:
 Klikneme na záložku oddílu Prodej a v sekci ZÁKAZNÍCI vybereme zástupce Obchodní vztahy.
 V kartě OBCHODNÍ VZTAHY ve skupině ZÁZNAMY klikneme do tlačítka Nová.
 Vyplníme prozatím jediné povinné pole Název obchodního vztahu. Zapíšeme do něj název
podniku Richard.
 Záznam uložíme kliknutím do tlačítka Vytvořit v panelu nástrojů. Okno zavřeme.
Nyní můžeme simulovat jednotlivé ceníky přípravou první objednávky:
 V horní liště klikneme do tlačítka Hlavní nabídka a vybereme oblast Prodej.
 V sekci DOPROVODNÉ MATERIÁLY klikneme do tlačítka Objednávky.
 Do nové objednávky vyplníme pole:
 Název: Objednávka firmy Richard
 Měna: česká koruna (je předvyplněna jako výchozí měna)
 Ceník: S1 základní – množstevní sleva
 Potenciální zákazník (v pravé sekci INFORMACE O PRODEJI): Richard
» Klikneme do tlačítka Vyberte hodnotu. Žádný zákazník zatím není připraven.
» Klikneme do odkazu Vyhledat více záznamů.
» V dialogovém okně Vyhledat záznam klikneme do tlačítka Nový (vlevo dole).
» Do Názvu obchodního vztahu zadáme Richard.
» Klikneme do tlačítka Uložit a zavřít.
» V okně Vyhledat záznam klikneme do tlačítka Přidat.
 Objednávku uložíme kliknutím do tlačítka Uložit. (Teprve po uložení se rozšíří nabídka panelu
nástrojů a sekcí stránky.)
 V záhlaví sekce PRODUKTY klikneme do tlačítka + a z nabídky vybereme EXISTUJÍCÍ PRODUKT.
 V prvním řádku sekce PRODUKTY klikneme do vyhledávacího tlačítka a vybereme Kauzální
analýzu v kusech.
 Do sloupce Množství vložíme hodnotu 2.
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Přepočítat.
 Ve sloupci Celkem za položku se zobrazí cena 18 000 (viz obr. 2-10). Akceptovala se
množstevní sleva 10 % za 2 – 3 kusy.
 Upravíme kusy na 4 a přepočteme cenu. Sleva již činí 20 %. Místo ceny 40 000 Kč je tedy
vypočtena cena 32 000 Kč.
2 Nastavení
31
OBR. 2-10: DIALOGOVÉ OKNO PRODUKT OBJEDNÁVKY
Ocenění
Varianty
způsobu
ocenění
Ocenění můžeme změnit na úrovni produktu, když dvojitě klikneme na řádek
produktu:
 výběrem hodnoty Přepsat cenu v poli Ocenění, lze potom individuálně nastavit Cenu za
jednotku, která se stane povinným polem,
 vložením Ruční slevy – snížení ceny,
 vložením Daně – zvýšení ceny.
Ceník vybíráme na úrovni objednávky. Ocenění můžeme změnit na úrovni objednávky:
 vložením hodnoty do pole Sleva z objednávky (%) – snížení ceny,
 vložením hodnoty do pole Přepravné – zvýšení ceny.
V dialogovém okně Produkt v objednávce lze dále zadat:
 v sekci DODÁVKA:
 Požadované datum dodání,
 Prodejce,
 data o splnění dodávky,
 v sekci ADRESA:
 upřesnit adresu dodání, pokud se liší od adresy objednavatele.
Na úrovni produktů změníme objednané množství z 2 na 1. Na úrovni objednávky
postupně měníme ceník vybraný pro objednávku. Po změně pole Ceník je nutné součty
přepočítat kliknutím do tlačítka Přepočítat v panelu nástrojů. Komentář ke způsobu výpočtu
výsledné ceny v jednotlivých variantách (graficky viz obr. 2-11):
 Pro produkt jsme zadávali tři druhy cen, z nichž může výpočet vycházet:
 Ceníková cena (10 000 Kč),
 Standardní cena (9 000 Kč),
 Aktuální cena (8 000 Kč).
 C2 školní – cena 40 % ceníkové ceny
Cena = Ceníková cena * Procento = 10 000 * 40 % = 4 000 Kč
 C3 přirážka 10 % ke standardním nákladům
Cena = Standardní cena * (100 % + Procento) = 9 000 * 110 % = 9 900 Kč
Přirážka činí 10 % ceny původních standardních nákladů (před navýšením).
 C4 marže 10 % ze standardní ceny
Cena = Standardní cena / (100 % – Procento) = 9 000 / 90 % = 10 000 Kč
Marže činí 10 % výsledné ceny (po navýšení).
 C5 přirážka 10 % k aktuálním nákladům
Cena = Aktuální cena * (100 % + Procento) = 8 000 * 110 % = 8 800 Kč
2 Nastavení
32
 C6 marže 10 % z aktuální ceny
Cena = Aktuální cena / (100 % – Procento) = 8 000 / 90 % = 8 889 Kč
V spodní části obr. 2-11 je graficky znázorněn nárůst slevy při zvyšujícím se počtu
prodaných prvotních licencí (sleva množstevní) a prodaných upgradů (sleva upgrade). Vlevo je
naznačeno snížení ceny při prodeji 2 prvotních licencí, tj. o 10 %.
OBR. 2-11: CENÍKY S RŮZNÝMI TYPY SLEV
Varianty
způsobu
zaokrouhlení
Ceníky typu Z ilustrují způsob zaokrouhlení při slevě na 88,4 % ceníkové ceny, tj. částky
10 000 * 88,4 % = 8 840 Kč vždy na násobek 100 Kč:
 Z1 zaokrouhlení 88,4 % ceníkové ceny nahoru
8 840  8 900 Kč
 Z2 zaokrouhlení 88,4 % ceníkové ceny dolů
8 840  8 800 Kč
 Z3 zaokrouhlení 88,4 % ceníkové ceny nejblíže
8 840  8 800 Kč
 Z4 zaokrouhlení 88,4 % ceníkové ceny dolů na 9
8 840  8 839 Kč
3 Prodej
33
3 Prodej
3.1 Zákazníci
Zájemci
Zákazníci, s nimiž budeme později uzavírat objednávky a faktury, budou evidováni jako
kontakty či obchodní vztahy. Východiskem pro vznik zákazníka může být zařazení subjektu do
seznamu Zájemci. Pro práci se záznamy Zájemců, Kontaktů, Obchodních vztahů a Příležitostí
jsou využívány dva druhy formulářů:
 procesní formulář: v procesním formuláři nedochází k otevírání dalších oken, je zde využit
objekt zobrazení mapy s adresou zájemce, kontaktu apod., v prodejních procesech je uživatel
veden v jednotlivých krocích, procesní formulář je přizpůsoben mobilním zařízením,
 klasický formulář: postupně je nahrazován procesním formulářem, slouží např. pro vkládání
organizačních jednotek.
V procesním formuláři vložíme prvního zájemce (viz obr. 3-1):
 V sekci PRODEJ klikneme do tlačítka Zájemci.
 V horní části vyplníme záhlaví:
 Zdroj informací: Externí doporučení
 Hodnocení: Značný zájem
 Stav (Nový) a Vlastníka ponecháme beze změny.
OBR. 3-1: ZÁJEMCE V PROCESNÍM FORMULÁŘI
3 Prodej

Zájemci.csv
Import
34
 Do nového záznamu vyplníme pole:
 Kontakt
» Předmět zájmu: Programy
» Název: Rozpadá se na dvě dílčí pole:
 Křestní jméno: Richard
 Příjmení: Smutný
» Funkce: nákupčí
» Mobilní telefon: +420 605 215 111
» E-mail: [email protected]
 Firma
» Firma: Richard
» Web: http://www.richard.cz
» Adresa:
 Ulice 1: třída kapitána Jaroše 27
 Město: Brno
 PSČ: 602 00
 Uložíme hodnoty. V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Uložit.
 Vytvoření zájemce se zobrazí v sekci PŘÍSPĚVKY.
 Na konci sekce SPOLEČNOST se zobrazí mapa okolí sídla firmy. Kolečkem myši můžeme měnit
její měřítko. Dvojitým kliknutím na mapu se mapa zobrazí v samostatném okně v mapách
Bing.
 Při případných úpravách zájemce již záznam nemusíme ukládat, ukládá se automaticky.
Zájemce a další entity budeme importovat. Nejprve odstraníme ručně vložené
záznamy:
 Zájemci
 Označíme zájemce v seznamu zájemců.
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Odstranit.
 Odstranění potvrdíme kliknutím do tlačítka Odstranit.
 Objednávky
 V sekci DOPROVODNÉ MATERIÁLY vybereme Objednávky a odstraníme Objednávku firmy
Richard.
 Obchodní vztah
 V sekci ZÁKAZNÍCI vybereme Obchodní vztahy a odstraníme obchodní vztah Richard.
Importujeme zájemce:
 V horní liště rozbalíme nabídku tlačítka Prodej.
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Importovat data.
 V dialogovém okně Odeslat datový soubor klikneme do tlačítka Vybrat soubor a dohledáme
soubor Zájemci.csv. (Musí být uložen v kódování Unicode.) Klikneme do tlačítka Další.
 V dialogovém okně Zkontrolovat souhrn odeslaných souborů v sekci NASTAVENÍ ODDĚLOVAČE
ponecháme v poli Oddělovač polí variantu Čárka. Klikneme do tlačítka Další.
 V dialogovém okně Vybrat mapování dat ponecháme vybráno Výchozí (automatické
mapování). Klikneme do tlačítka Další.
 V dialogovém okně Mapovat typy záznamů upřesníme Typy záznamů. Vybereme hodnotu
Zájemce. Klikneme do tlačítka Další.
 V dialogovém okně Mapovat pole nemusíme upřesňovat mapování, neboť ve zdroji dat jsou
vhodně nazvané sloupce. Klikneme do tlačítka Další (viz obr. 3-2).
 V dialogovém okně Zkontrolovat souhrn mapování klikneme do tlačítka Další.
 V dialogovém okně Kontrola nastavení a import dat vyplníme pole Název mapování dat
hodnotou Zájemci, abychom při příštím importu nemuseli zadávat parametry importu.
(Přizpůsobené mapování dat můžeme potom vybrat již v okně Vybrat mapování dat.)
Klikneme do tlačítka Odeslat.
3 Prodej
35
OBR. 3-2: DIALOGOVÉ OKNO MAPOVÁNÍ DAT
Importy
Mapování
Zobrazení
Osobní
zobrazení
 V dialogovém okně Data odeslaná k importu můžeme kliknout do odkazu Importy a sledovat
průběh importu. Aktualizaci stavu průběhu provádíme tlačítkem Aktualizovat seznam vpravo
nahoře nad seznamem importu. V tabulce je hlášení o probíhající analýze, později úspěšném
importu souboru Zajemci.csv (postupně se zobrazují stavy Odesláno, Analýza, Transformace,
Probíhá import, Dokončeno). Práci s oknem ukončíme kliknutím do tlačítka Dokončit.
 Tlačítkem Aktualizovat seznam vpravo nahoře nad seznamem zájemců zaktualizujeme
seznam zájemců.
K protokolu o importech se můžeme později vrátit:
 V horní liště klikneme do tlačítka Hlavní nabídka a vybereme oblast Nastavení.
 V sekci SYSTÉM klikneme do tlačítka Správa dat.
 Na stránce Správa dat klikneme do tlačítka Importy.
 Ve sloupci Úspěchy je počet úspěšně importovaných vět.
 Ve sloupci Chyby je počet vět, které nebyly importovány.
 Dvojitým kliknutím na řádek importu se zobrazí dialogové okno Zdrojový soubor importu,
v němž v levé části v kategorii VŠEOBECNÉ můžeme kliknutím do odkazu Záznam Zájemci…
zobrazit úspěšně importované věty a kliknutím do zástupce Chyby zobrazit seznam chyb
včetně jejich popisu.
Nastavení importu se ukládá:
 V horní liště klikneme do tlačítka Správa dat.
 Na stránce Správa dat klikneme do tlačítka Mapování dat.
 Mapování dat Zájemce je k dispozici pro opakované využití.
Doplníme další zobrazení seznamu Zájemci:
 Zobrazí se 10 importovaných záznamů.
 V tabulce jsou zobrazeny atributy Název, Předmět zájmu, Důvod stavu, Vytvořeno. Dle obr.
3-3 modifikujeme zobrazení.
 Rozbalíme seznam zobrazení kliknutím do rozbalovacího tlačítka na konci názvu zobrazení
Moji otevření zájemci. Vybereme možnost VYTVOŘIT OSOBNÍ ZOBRAZENÍ.
 Nejprve upřesníme podkladový dotaz filtrující vypisované záznamy:
 Do pole Použít uložené zobrazení vybereme Moji otevření zájemci. Ponecháme výběrová
kritéria pro Vlastníka a Stav.
3 Prodej
36
 V kartě ROZŠÍŘENÉ HLEDÁNÍ ve skupině ZOBRAZENÍ klikneme do tlačítka Uložit jako.
 Název upravíme na Encián. Do Popisu zapíšeme Zobrazení dle odvětví a města. Klikneme
do tlačítka Uložit. Název a Popis můžeme později upravit po kliknutí do tlačítka Upravit
vlastnosti.
 Upravíme sloupce zahrnuté do zobrazení:
 V kartě ROZŠÍŘENÉ HLEDÁNÍ ve skupině ZOBRAZENÍ klikneme do tlačítka Upravit sloupce.
 V dialogovém okně Upravit sloupce v pravém podokně Běžné úkoly klikneme do tlačítka
Přidat sloupce.
 V dialogovém okně Přidat sloupce zaškrtneme atributy: Hodnocení, Město, Odvětví, Zdroj
informací.
 Klikneme do tlačítka OK.
 Pomocí tlačítek se šipkami v zelených kolečkách změníme pořadí atributů dle obr. 3-3.
OBR. 3-3: ZÁJEMCI V ZOBRAZENÍ ENCIÁN






 Naopak kliknutím do názvu sloupců a do tlačítka Odebrat odstraníme sloupce Důvod stavu
a Vytvořeno.
 Dvojitým klinknutím na vybrané sloupce zobrazíme jejich vlastnosti a upravíme šířku
sloupců:
» Název: 100 px (dříve 300)
» Hodnocení: 100
» Město: 100
» Zdroj informací: 150 (dříve 100)
» Odvětví: 200 (dříve 100)
V pravém podokně Běžné úkoly klikneme do odkazu Nastavit řazení.
V dialogovém okně Nastavit pořadí řazení nastavíme vzestupné řazení dle Odvětví a Města.
Kliknutím do tlačítka OK zavřeme okno Upravit sloupce.
Klikneme do tlačítka Uložit a zavřeme okno Rozšířené hledání.
Ze seznamu zobrazení vybereme v sekci MOJE ZOBRAZENÍ vytvořené zobrazení Encián.
Osobní zobrazení můžeme později modifikovat:
 V horní liště klikneme za vyhledávacím polem do tlačítka Rozšířené hledání.
 Dále můžeme kliknutím do příslušných tlačítek upravit vlastnosti (tlačítko Upravit
vlastnosti: název, popis) a sloupce zobrazení (tlačítko Upravit sloupce: výběr, šířku, řazení).
Po dokončení úprav je nutné zobrazení uložit.
3 Prodej
Systémové
zobrazení
Osobní graf
37
 Když ve skupině ZOBRAZENÍ klikneme do tlačítka Uložená zobrazení, můžeme zobrazení
označit a odstranit.
Osobní zobrazení vidí pouze uživatel, který jej vytvořil. Obdobně vytvoříme zobrazení
Encián všem pro všechny uživatele:
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Další příkazy a dále do tlačítka Nové systémové
zobrazení.
 Další postup je analogický jako při tvorbě osobního zobrazení.
 Systémové zobrazení je dostupné pro všechny uživatele.
 Systémová zobrazení jsou součástí tzv. řešení. V rámci řešení lze zobrazit jejich seznam,
upravit je či odstranit. V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Další příkazy a potom do
tlačítka Systémová zobrazení. V dialogovém okně Řešení se zobrazení přímo zobrazení pro
entitu Zájemci.
Data dle filtru ze zobrazení můžeme zobrazit graficky:
 Kliknutím do tlačítka < v horní části minimalizovaného podokna rozbalíme podokno grafů.
 Obdobně jako v případě zobrazení je připraveno několik systémových grafů.
 Klikneme do tlačítka + (Nový graf) a v podokně Návrhář grafů zadáme parametry grafu (viz
obr. 3-4):
 Název grafu: Zájemci podle odvětví
 Položky legendy (řada): Název
 Typ grafu (tlačítko typu grafu): Výsečový
 Popisky vodorovně (osy kategorií): Odvětví
 Popis: Graf zájemců podle odvětví
 V záhlaví návrháře grafů klikneme do tlačítka Uložit.
 V záhlaví návrháře grafů klikneme do tlačítka Ukončit návrháře.
OBR. 3-4: NÁVRHÁŘ GRAFŮ A ZOBRAZENÍ GRAFU
 Graf se zobrazuje napravo od tabulky. Kliknutím do výseče grafu aplikujeme na tabulku filtr
zobrazení záznamů, např. pro odvětví C Zpracovatelský průmysl.
 Kliknutím mimo graf filtr potlačíme.
 Graf je možné sbalit kliknutím do minimalizačního tlačítka v záhlaví podokna.
3 Prodej
Systémový graf
Převod
zájemce
Kontakty

Kontakty.csv
38
 Kliknutím do názvu grafu můžeme rozbalit nabídku dalších grafů.
Systémové grafy lze doplnit v nastavení entit:
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Další příkazy a dále do tlačítka Přizpůsobit entitu.
 V dialogovém okně Řešení rozbalíme entitu Zájemce a klikneme do odkazu Grafy.
 Klikneme do tlačítka Nový.
 K zobrazení Encián všem doplníme graf Zájemci podle odvětví všem se stejnými parametry
jako první (osobní) graf.
 Klikneme do tlačítka Uložit a zavřít.
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Publikovat všechna vlastní nastavení a okno zavřeme.
 Zaktualizujeme stránku.
 Graf je pro zájemce dostupný v nabídce systémových grafů.
 Podokno grafu můžeme kdykoli později sbalit či rozbalit.
Po úspěšných jednáních převedeme některé zájemce na další objekty:
 V seznamu zájemců označíme zaškrtnutím kontakt Hojdar Eduard.
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Zařadit. Vytvoří se:
 kontakt Hojdar Eduard (dle Křestního jména a Příjmení zájemce),
 obchodní vztah Eduard s primárním kontaktem Hojdar Eduard (dle Společnosti zájemce),
 příležitost Programy s obchodním vztahem Eduard (dle Předmětu zájmu zájemce).
 Po zařazení je zájemce Hojdar Eduard uzavřen. Můžeme jej zobrazit v zobrazení Všichni
zájemci nebo Uzavření zájemci.
 Zájemce můžeme znovu otevřít. Dvojitým kliknutím otevřeme stránku zájemce a v panelu
nástrojů klikneme do tlačítka Znovu aktivovat zájemce.
Připravíme import záznamů dalších seznamů:
 Kontakty
 V seznamu Kontakty budeme evidovat kontakty na osoby. Nejčastěji to budou osobní
kontakty na subjekty obchodních vztahů, především našich odběratelů.
 V horní liště rozbalíme nabídku tlačítka Prodej.
 V sekci ZÁKAZNÍCI klikneme do tlačítka Kontakty.
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Importovat data.
 Vybereme soubor Kontakty.csv.
 Odsouhlasíme souhrn odeslaných souborů.
 Ponecháme výchozí mapování dat.
 Vybereme typ záznamů pro mapování Kontakt.
 Odsouhlasíme mapování.
 Potvrdíme kontrolu souhrnu mapování.
 Do pole Název mapování dat zadáme hodnotu Kontakty.
 Klikneme do tlačítka Odeslat.
 Zaktualizujeme seznam kontaktů.
 V seznamu kontaktů jsou zobrazeny ukazatele stavu v Skypu pro firmy či Outlooku Web
Access (viz obr. 3-5) dle účtu z e-mailu, např.
» Adamcová je v neznámém stavu (růžová barva),
» Albrechtová je ve stavu Online (zelená barva)
» Andělová je ve stavu Zaneprázdněn (oranžová barva),
» Antošová je ve stavu Nerušit (červená barva),
» Babíček je ve stavu Pryč (žlutá barva)
OBR. 3-5: UKAZATELE STAVU KONTAKTŮ
3 Prodej
39
 Obchodní vztahy
 V seznamu Obchodní vztahy evidujeme obchodní partnery – dodavatele a především
odběratele.

Obchodní_
 V sekci ZÁKAZNÍCI klikneme do tlačítka Obchodní vztahy.
vztahy.csv
 Odstraníme obchodní vztah Eduard.
 Obdobně jako kontakty importujeme obchodní vztahy.
 Obchodní vztahy obsahují atribut Primární kontakt, proto je nutné nejprve importovat
seznam Kontakty.
 Vybereme soubor Obchodní_vztahy.csv.
 Vybereme typ záznamů pro mapování Obchodní vztah.
 Do pole Název mapování dat zadáme hodnotu Obchodní vztahy.
 Klikneme do tlačítka Dokončit.
 Zaktualizujeme seznam obchodních vztahů.
Příležitosti
 Příležitosti
 V seznamu Příležitosti evidujeme příležitosti pro prodej našich produktů. V záznamu

popíšeme předmět zájmu zjištěný např. na výstavě, slavnostním zahájení prodeje či
Prilezitosti.csv
telefonickým dotazem ze strany potenciálního zákazníka. V záznamu se odkazujeme na
některý z dříve evidovaných obchodních vztahů, který bude uveden v roli Potenciálního
zákazníka. Navrhujeme také ceník, dle nějž bude prodej uzavírán.
 V sekci PRODEJ klikneme do tlačítka Příležitosti.
 Odstraníme příležitost Programy.
 Obdobně jako kontakty importujeme příležitosti.
 Příležitosti obsahují atribut Potenciální zákazník, proto je nutné nejprve importovat seznam
Obchodní vztahy.
 Vybereme soubor Přiležitosti.csv.
 Vybereme typ záznamů pro mapování Příležitost.
 Do pole Název mapování dat zadáme hodnotu Příležitosti.
 Klikneme do tlačítka Dokončit.
 Zaktualizujeme seznam příležitostí.
Konkurence
 Konkurence
 V seznamu Konkurence evidujeme naše konkurenty. V případě firmy Encián to budou další

střediska testování ECDL. Do pole Ulice 1 importujeme identifikační číslo střediska ECDL.
Konkurence.csv
 V sekci PRODEJ klikneme do tlačítka Konkurence.
 Obdobně jako kontakty importujeme konkurenci.
 Vybereme soubor Konkurence.csv.
 Vybereme typ záznamů pro mapování Konkurent.
Obchodní
vztahy
3 Prodej





40
Odsouhlasíme mapování.
Potvrdíme kontrolu souhrnu mapování.
Do pole Název mapování dat zadáme hodnotu Konkurence.
Klikneme do tlačítka Dokončit.
Zaktualizujeme seznam konkurence.
3.2 Prodejní cyklus
Příležitosti
Nabídky
Tisk nabídky
Sestava
Prvotního zájemce jsme převedli na kontakt, obchodní vztah a příležitost. Později jsme
importovali řadu příležitostí. Příležitost z obchodního vztahu Adolf nyní převedeme na nabídku:
 V horní liště rozbalíme nabídku tlačítka Prodej.
 V sekci PRODEJ klikneme do tlačítka Příležitosti.
 Dvojitě klikneme na řádek druhé příležitosti Bonita obchodního vztahu Adolf.
 Na konci záhlaví tabulky v sekci POLOŽKY PRODUKTOVÉ ŘADY klikneme do přidávacího tlačítka +.
Vybereme Existující produkt.
 V řádku nové produktové příležitosti upřesníme parametry:
 Název produktu: Bonita
 Jednotka: ks (ponecháme)
 Množství: 1 (ponecháme)
 Na konci nadpisu sekce NABÍDKY klikneme do přidávacího tlačítka +.
 Připravila se nová nabídka v okně Nabídka.
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Aktivovat nabídku. (Návrat do konceptu je později
možný kliknutím do tlačítka Opravit.)
 Zavřeme okno Nabídka.
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Přepočítat příležitost.
 Zkontrolujeme, že se vytvořila nabídka:
 V sekci DOPROVODNÉ MATERIÁLY klikneme do tlačítka Nabídky.
Nabídku lze vytisknout pomocí hromadné korespondence ve Wordu:
 Otevřeme nabídku dvojitým kliknutím na její řádek.
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Tisk nabídky pro zákazníka.
 V dialogovém okně Hromadná korespondence vybereme Prázdný dokument. Mohli bychom
také vycházet z připravených šablon hromadné korespondence.
 Kliknutím do tlačítka Datová pole upřesníme pole, která využijeme v hromadné
korespondenci: Celková částka, Ceník, Kód nabídky, Měna, Název, Potenciální zákazník,
Příležitost.
 Klikneme do tlačítka Stáhnout.
 Potvrdíme otevření souboru Wordu. K úspěšnému propojení je nutná verze alespoň 2007.
 Ve Wordu klikneme do tlačítka Povolit obsah, aby se mohla provést makra.
 Data jsou v dokumentu Wordu uložena formou komentáře. V kartě Doplňky klikneme ve
skupině PŘÍKAZY PANELU NÁSTROJŮ do tlačítka CRM.
 Text s komentářem se převede na zdroj dat hromadné korespondence. Potvrdíme zdroj
tlačítkem OK.
 V kartě Korespondence ve skupině ZAPSAT A VLOŽIT POLE klikneme do tlačítka Vložit slučovací
pole a ze seznamu polí můžeme vkládat pole do hromadné korespondence.
 Data zobrazíme ve Wordu kliknutím do tlačítka Náhled výsledků ve skupině NÁHLED VÝSLEDKŮ.
Další formou výstupu je sestava:
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Další příkazy a potom do tlačítka Spustit sestavu a
vybereme jedinou nabízenou sestavu NABÍDKA.
 Sestava se vytvoří v samostatném okně Prohlížeč sestav (viz obr. 3-6):
3 Prodej
41
OBR. 3-6: PROHLÍŽEČ SESTAV
Objednávky
 Z nabídky nad sestavou je možné modifikovat pole zařazená do sestavy. Řádek nabídky je
možné skrýt tlačítkem s šipkou nahoru.
 Sestavu je možné exportovat odkazem Exportovat do Wordu, Excelu, webového archívu a
dalších formátů.
 Kliknutím do tlačítka Tisk je možné sestavu vytisknout.
 Tlačítko Upravit filtr v horní části slouží k výběru části záznamů, v případě tisku jednoho
záznamu jej nevyužijeme.
Aktivní nabídku můžeme uzavřít nebo z ní vytvořit objednávku. Po kladné reakci
zákazníka aktivovanou nabídku převedeme na objednávku:
 Otevřeme nabídku.
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Vytvořit objednávku.
 Zobrazí se dialogové okno Vytvořit objednávku (viz obr. 3-7).
3 Prodej
42
OBR. 3-7: DIALOGOVÉ OKNO VYTVOŘIT OBJEDNÁVKU
Souvislosti
entit
 Doplníme Popis průběhu nabídky a klikneme do tlačítka OK.
 Otevře se stránka Objednávka, z něhož můžeme objednávku vytisknout prostřednictvím
sestavy.
 Původní příležitost je nyní ve stavu Získáno.
V diagramu v obr. 3-8 jsou znázorněny souvislosti mezi základními entitami Dynamics
CRM:
OBR. 3-8: SOUVISLOSTI MEZI ZÁKLADNÍMI ENTITAMI
 Zájemce jsme převedli na kontakt, obchodní vztah a příležitost. Do příležitosti jsme doplnili
produkty a převedli jsme příležitost na nabídku. Do nabídky jsme z příležitosti přezvali
produkty. Po aktivaci nabídky jsme mohli vytvořit objednávku. Po akceptování objednávky
zákazníkem vytvoříme fakturu (viz dále v této kapitole).
3 Prodej
Faktury
43
 Zájemce jsme převedli také na kontakty a obchodní vztahy. Mezi kontakty a obchodními
vztahy či kontakty nebo obchodními vztahy navzájem mohou existovat vztahy s různými
rolemi.
 Obchodní vztahy a kontakty můžeme zařadit do marketingových seznamů (viz kap. 4.1).
Rychlé kampaně využívají záznamy z obchodních vztahů, kontaktů či marketingových
seznamů. Kampaně vychází z marketingových seznamů.
 Pro konkurenci můžeme sledovat její vztah k našim produktům a příležitostem.
 Služby (viz kap. 5) dohadujeme se zákazníky smlouvou, kterou realizujeme jednotlivými
případy.
Po potvrzení objednávky zákazníkem převedeme objednávku na fakturu:
 V otevřené objednávce klikneme v panelu nástrojů do tlačítka Vytvořit fakturu.
 V sekci INFORMACE O PRODEJI vidíme, z jaké příležitosti a objednávky faktura vznikla.
 Můžeme upřesnit pole faktury. V našem případě ponecháme stav z objednávky.
3.3 Cíle
Dynamics CRM umí sledovat plnění cílů. Pomocí cílů můžeme sledovat plnění
vybraných ukazatelů – metrik. Plnění metriky v cíli může být filtrováno souhrnným dotazem.
Více podřízených cílů může být sdruženo do nadřazeného cíle (viz obr. 3-9).
OBR. 3-9: CÍLE FIRMY ENCIÁN
Druhy metrik
Souhrnná pole
Existují dva druhy metrik:
 dle množství: Budeme demonstrovat na příkladu součtu odhadovaných výnosů příležitostí.
Metrika bude nazvána Příležitosti – odhadovaný výnos. Připravíme také dva filtrující dotazy:
 Bonita: příležitosti s předmětem zájmu Bonita,
 Ostatní: příležitosti s ostatními předměty.
Připravíme čtyři cíle:
 Příležitosti: rekapitulace všech příležitostí bez aplikace filtru,
 Příležitosti – Bonita: příležitosti vyhovující filtru Bonita (podřízený cíl),
 Příležitosti – ostatní: příležitosti vyhovující filtru Ostatní (podřízený cíl),
 Příležitosti – celkem: součet z podřízených cílů (nadřazený cíl).
 dle počtu: Budeme demonstrovat na počtu zájemců. Nevyužijeme žádné filtry, připravíme
jediný cíl Zájemci.
V každé metrice budeme počítat tzv. souhrnná pole:
 Skutečnost: např. odhadované výnosy již zařazených příležitostí (převedených na nabídku),
 Průběh: např. odhadované výnosy otevřených dosud nezařazených příležitostí.
3 Prodej
Metriky
Souhrnné
dotazy
Cíle
44
Nejprve se budeme zabývat odhadovanými výnosy:
 Připravíme metriku:
 V sekci CÍLE klikneme do tlačítka Metriky cílů.
 V metrikách jsou připraveny tři vzorové metriky.
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Nová.
 V dialogovém okně Metrika cíle zadáme parametry metriky:
» Název: Příležitosti – odhadované výnosy
» Typ metriky: Množství
» Datový typ množství: Peněžní částka
 Uložíme metriku kliknutím do tlačítka Uložit.
 Klikneme do sekce SOUHRNNÁ POLE.
 V kartě NÁSTROJE SEZNAMU / SOUHRNNÁ POLE ve skupině ZÁZNAMY klikneme do tlačítka Přidat
nový záznam typu Souhrnné pole.
 V okně Souhrnné pole zadáme parametry:
» Krok 1: Určení souhrnného pole, které má být sledováno vůči cílům
 Souhrnné pole: Skutečnost (peněžní částka)
» Krok 2: Určení podrobností shrnovaných zdrojových dat
 Typ zdrojového záznamu: Příležitost
 pod ním Stav typu zdrojového záznamu: Získáno
 Zdrojové pole: Odhad. výnosy
 pod ním Stav typu zdrojového záznamu: Získáno
» Krok 3: Určení pole kalendářního data stanovujícího cílové období, ke kterému budou
záznamy shrnuty
 Typ záznamu: Příležitost
 Pole kalendářního data: Vytvořeno
 Obdobně přidáme druhé souhrnné pole:
 Souhrnné pole: Průběh (peněžní částka)
 Typ zdrojového záznamu: Příležitost
 pod ním Stav typu zdrojového záznamu: Otevřeno
 Zdrojové pole: Odhad. výnosy
 pod ním Stav typu zdrojového záznamu: Probíhající
záznamy shrnuty
 Typ záznamu: Příležitost
 Připravíme souhrnné dotazy:
 V sekci CÍLE klikneme do tlačítka Souhrnné dotazy.
 V dialogovém okně Souhrnný dotaz zadáme parametry souhrnného dotazu:
» Název: Bonita
» Typ entity: Příležitost
» V sekci DOTAZ vyplníme kritérium výběru: Předmět zájmu je rovno Bonita.
 Klikneme do tlačítka Uložit a zavřít.
 Obdobně doplníme druhý souhrnný dotaz:
» Název: Ostatní
» Typ entity: Příležitost
» V sekci DOTAZ vyplníme kritériu výběru: Předmět zájmu není rovno Bonita.
 Připravíme cíle:
 V sekci CÍLE klikneme do tlačítka Cíle.
3 Prodej
Metrika
dle počtu
45
 V dialogovém okně Cíl zadáme parametry cíle:
» Název: Příležitosti
» Metrika cíle: Příležitosti – odhadované výnosy
» Vlastník cíle: vybereme sebe
» Typ cílového období: Fiskální období (ponecháme)
» Ponecháme vybrané aktuální Fiskální období a Fiskální rok.
» Plán: 300 000 Kč
 Další cíl bude nadřazeným cílem dvou podřízených cílů. Nadřazený cíl má parametry:
» Název: Příležitosti – celkem
» Typ cílového období: Fiskální období
» Vybereme aktuální Fiskální období a Fiskální rok.
» Plán: 300 000 Kč
» Shrnout pouze z podřízených cílů: Ano
 První podřízený cíl má parametry:
» Název: Příležitosti – Bonita
» Nadřazený cíl: Příležitosti – celkem
» Plán: 200 000 Kč
» Souhrnný dotaz – skutečnost (peněžní částka): Bonita
» Souhrnný dotaz – průběh (peněžní částka): Bonita
 Druhý podřízený cíl má parametry:
» Název: Příležitosti – ostatní
» Nadřazený cíl: Příležitosti – celkem
» Plán: 100 000 Kč
» Souhrnný dotaz – skutečnost (peněžní částka): Ostatní
» Souhrnný dotaz – průběh (peněžní částka): Ostatní
Nyní se budeme zabývat počty zájemců:
 Parametry metriky cílů:
 Název: Zájemci – počet
 Typ metriky: Počet
 Souhrnné pole Skutečnost (celé číslo):
 Souhrnné pole: Skutečnost (celé číslo)
 Typ zdrojového záznamu: Zájemce
 pod ním Stav typu zdrojového záznamu: Zařazeno
 napravo Stav typu zdrojového záznamu: Zařazeno
záznamy shrnuty
 Typ záznamu: Zájemce
 Souhrnné pole Průběh (celé číslo):
 Souhrnné pole: Průběh (celé číslo)
 Typ zdrojového záznamu: Zájemce
 pod ním Stav typu zdrojového záznamu: Otevřeno
3 Prodej
Přepočet cílů
46
 napravo Stav typu zdrojového záznamu: Nový
záznamy shrnuty
 Typ záznamu: Zájemce
 Souhrnné dotazy žádné.
 Parametry cíle:
» Název: Zájemci
» Metrika cíle: Zájemci – počet
» Vlastní cíle: vybereme sebe
» Typ cílového období: Fiskální období
» Vybereme aktuální Fiskální období a Fiskální rok.
» Plán: 10
Cíle se vyhodnocují:
 ručně
Zaškrtnutím označíme postupně jednotlivé cíle a v panelu nástrojů klikneme do tlačítka
Přepočítat.
 pravidelným přepočtením
 V sekci SYSTÉM klikneme do tlačítka Správa.
 Na stránce Správa klikneme do tlačítka Nastavení systému.
 V kartě CÍLE můžeme nastavit dva parametry:
» Počet dnů po koncovém datu cíle, kdy bude ukončeno shrnutí,
» Frekvence opakování shrnutí.
Pro cíle rozbalíme podkno grafů. Vybereme graf Průběh cíle (peněžní stav). Výsledný
stav je v obr. 3-10.
OBR. 3-10 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ CÍLŮ
4 Marketing
47
4 Marketing
4.1 Marketingový seznam
Marketingový
seznam
Firma Encián využije seznam svých zákazníků (obchodních vztahů či kontaktů) a
připraví reklamní kampaň. Nejprve vytipuje seznam zákazníků formou vícekrát použitelného
marketingového seznamu:
 V horní liště klikneme do tlačítka Hlavní nabídka a vybereme oblast Marketing.
 V sekci MARKETING klikneme do tlačítka Marketingové seznamy.
 Na stránce Marketingový seznam vyplníme pole:
 Název: Praha
 Cíleno na: Obchodní vztah
 Klikneme do tlačítka Uložit.
Rozšířené
Marketingový seznam budeme vytvářet z obchodních kontaktů v Praze:
hledání
 V záhlaví sekce ČLENOVÉ klikneme do tlačítka +.
 V dialogovém okně Spravovat členy zaškrtneme pole Přidat pomocí rozšířeného hledání a
klikneme do tlačítka Pokračovat.
 V kritériích hledání klikneme do odkazu Vybrat. Z rozbalovací nabídky vybereme pole
Adresa 1: PSČ. Z rozbalovací nabídky operátorů vybereme hodnotu začíná na. Zadáme
hodnotu 1. Klikneme do tlačítka Najít.
 Ve spodní části dialogového okna Přidat členy zaškrtneme pole Přidat do marketingového
seznamu všechny nalezené členy.
 Klikneme do tlačítka Přidat do marketingového seznamu.
 Marketingový seznam nyní obsahuje pražské obchodní vztahy.
Druhy
Dynamics CRM nabízí dva druhy marketingových kampaní:
marketingových  Rychlá kampaň: Vybereme přímo některé zákazníky (obchodní vztahy, kontakty,
kampaní
marketingové seznamy) a přiřadíme jim společnou akci, např. e-mail či dopis.
 Kampaň: Kampaň nejprve založíme, můžeme k ní doplnit finanční údaje (celkové náklady na
aktivity kampaně, vedlejší náklady a další ukazatele), plánované úkoly, cílové produkty,
prodejní dokumentaci. Po spuštění kampaně můžeme sledovat odpovědi na kampaň.
4.2 Rychlá kampaň
Rychlá kampaň





22
Pro zájemce o naše produkty vytvoříme rychlou kampaň:
V horní liště rozbalíme nabídku tlačítka Marketing.
V sekci MARKETING klikneme do tlačítka Zájemci.
Zaškrtneme libovolného, např. prvního zájemce.
V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Další příkazy a do tlačítka Rychlá kampaň a vybereme
možnost PRO VŠECHNY ZÁZNAMY NA VŠECH STRÁNKÁCH. Spustí se průvodce rychlou kampaní:
 Na uvítací obrazovce klikneme do tlačítka Další.
 Ve 2. okně zadáme název kampaně Testování ECDL.
 Ve 3. okně vybereme aktivitu Telefonní hovor a ponecháme sebe jako vlastníka.
 Ve 4. okně zadáme parametry telefonního hovoru:
» Předmět: Nové termíny testování ECDL
» Text: Dovolujeme si upozornit, že naše středisko ECDL vypsalo nové termíny testování.
Bližší informace najdete na našich webových stránkách.
 V 5. okně klikneme do tlačítka Vytvořit.
Rychlá kampaň se okamžitě realizuje. Můžeme si ji prohlédnout:
 V horní liště rozbalíme nabídku tlačítka Marketing.
 V sekci MARKETING klikneme do tlačítka Rychlé kampaně.22
V seznamu Rychlé kampaně nemůžeme přímo vytvářet novou rychlou kampaň.
4 Marketing
48
 Dvojitě klikneme na kampaň Testování ECDL. Účastníci jsou uvedení v sekci VYBRANÍ ČLENOVÉ.
Aktivity rychlé kampaně jsou uvedeny v sekci AKTIVITY. Kliknutím na jednotlivou aktivitu
zobrazíme celý popis.
 Kliknutím do tlačítka Dokončit v pravém rohu aktivity (po přesunutí ukazatele myši nad
aktivitu) můžeme aktivitu prohlásit za splněnou.
 Kliknutí do tlačítka Otevřít tuto aktivitu můžeme aktivitu otevřít na samostatné stránce.
Zde můžeme upravit popis a dobu trvání.
4.3 Kampaň
Kampaň
Připravíme větší kampaň, v níž využijeme marketingový seznam, obecně můžeme
využít více seznamů:
 V horní liště rozbalíme nabídku tlačítka Marketing.
 V sekci MARKETING klikneme do tlačítka Kampaně.
 Na stránce Kampaň zadáme název kampaně Nabídka nových verzí software a klikneme do
tlačítka Uložit.
 Upřesníme, kterých zákazníků se bude kampaň týkat:
 V záhlaví sekce MARKETINGOVÉ SEZNAMY klikneme do tlačítka +.
 Dvojitě klikneme do řádku Praha a klikneme do tlačítka Přidat.
 Potvrdíme přidání seznamu. Ponecháme vybranou volbu Ke kampani a všem
nedistribuovaným aktivitám kampaně.
 Upřesníme obsah kampaně:
 V záhlaví sekce AKTIVITY KAMPANĚ klikneme do tlačítka +.
 V okně Aktivita kampaně vyplníme pole:
» Předmět: Schůzka k novým verzím software
» Kanál: Schůzka
 Ke kampani se vytvořila plánovaná aktivita:
 V horní liště rozbalíme nabídku tlačítka Marketing.
 V sekci ÚKOLY klikneme do tlačítka Aktivity.
 Vytvořením kampaně se vytvořila aktivita Schůzka k novým verzím programů.
 Ke kampani lze doplnit:
 v sekci SOUHRN:
» navrhované a skutečné zahájení a ukončení,
» text nabídky,
» konkrétní realizované aktivity (viz kap. 6).
 v sekci PODROBNOSTI:
» finanční údaje (náklady na aktivitu, vedlejší náklady, přidělený rozpočet, celkové
náklady),
» odpovědi zákazníků.
5 Služby
49
5 Služby
5.1 Služba realizovaná případy
Služba
realizovaná
případy
Dynamics CRM usnadňuje evidenci služeb od smlouvy až po realizaci. Firma Encián
nabízí firmě Adam službu konzultací aplikací Microsoftu (viz obr. 5-1)
OBR. 5-1: SMLOUVA KONZULTACE APLIKACÍ MICROSOFTU
Šablona
smlouvy





Nejprve připravíme šablonu pro uzavření smlouvy:
V horní liště klikneme do tlačítka Hlavní nabídka a vybereme oblast Nastavení.
V sekci FIRMA klikneme do tlačítka Šablony.
Klikneme do tlačítka Šablony smluv.
V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Nový.
V dialogovém okně Šablona smlouvy zadáme parametry dle obr. 5-2. Kalendář se vyplňuje
kliknutím do hodiny v příslušném dni.
OBR. 5-2: DIALOGOVÉ OKNO ŠABLONA SMLOUVY
5 Služby
Řádky smlouvy
Další předmět
Případy
50
 Zvláště důležité je nastavit v poli Typ plnění hodnotu Čas.
 V kalendáři můžeme rychle vyplnit hodiny pro všechny dny kliknutím do čísla hodiny a naopak
rychle odstranit kliknutím do názvů dnů so, ne.
 V šablonách smluv jsou nyní šablony Služby a Konzultace software.
Na základě šablony vytvoříme smlouvu:
 V horní liště klikneme do tlačítka Hlavní nabídka a vybereme oblast Služby.
 V sekci DOPROVODNÉ MATERIÁLY klikneme do tlačítka Smlouvy.
 V dialogovém okně Vybrat šablonu vybereme šablonu KON – Konzultace software. Klikneme
do tlačítka Vybrat.
 Na stránce Smlouva upřesníme parametry smlouvy:
 Název smlouvy: Konzultace aplikací Microsoftu
 Zákazník: Adam
 Datum zahájení smlouvy: 1. 10. 2015 (datum předcházející dnešnímu dni)
 Datum ukončení smlouvy: 31. 12. 2015 (po dnešním dni)
 Plátce: Adam
 Automaticky se v sekci FAKTURAČNÍ ÚDAJE vyplní pole Datum zahájení fakturace a Datum
ukončení fakturace.
 Aplikovanou šablonu vidíme v sekci HISTORIE v poli Šablona smlouvy.
 Klikneme do tlačítka Uložit.
Do smlouvy musíme doplnit řádky smlouvy:
 V horní liště rozbalíme nabídku smlouvy Konzultace aplikací Microsoftu.
 V sekci VŠEOBECNÉ klikneme do tlačítka Řádky smlouvy.
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Přidat nový záznam typu Řádek smlouvy.
 V dialogovém okně Řádek smlouvy upřesníme:
 Název: Project
 Ponecháme vyplněná pole Počáteční datum a Koncové datum dle smlouvy.
 V sekci OCENĚNÍ pole Celková cena: 8 000 Kč
 V sekci PODROBNOSTI PLNĚNÍ pole Celkem případů/minut: 240 (minut, tj. 4 hodiny)
 V horní liště klikneme do tlačítka Konzultace aplikací Microsoftu.
Smlouvu aktivujeme:
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Fakturovat smlouvu.
 Smlouva přejde ze stavu Koncept do stavu Aktivní. Stav smlouvy je také uveden ve spodním
žlutém řádku stránky.23
Do předmětů doplníme nový předmět:
 Klikneme do tlačítka Předměty.
 V podokně Běžné úkoly klikneme do tlačítka Přidat předmět.
 Do pole Nadpis zapíšeme hodnotu Konzultace a klikneme do tlačítka Přidat.
Do evidence zaneseme realizaci smlouvy:
 V sekci DOPROVODNÉ MATERIÁLY klikneme do tlačítka Smlouvy.
 Dvojitým kliknutím otevřeme smlouvu Konzultace aplikací Microsoftu.
 V horní liště rozbalíme nabídku tlačítka Konzultace aplikací Microsoftu.
 V sekci VŠEOBECNÉ klikneme do tlačítka Řádky smlouvy.
23
Pokud by aktuální datum nebylo v intervalu zahájení a ukončení smlouvy, dostala by se smlouva do stavu
Fakturováno.
5 Služby





Aktivity













51
Kliknutím do názvu otevřeme řádek Project.
V horní liště rozbalíme nabídku tlačítka Project.
V sekci SLUŽBY klikneme do tlačítka Případy.
V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Přidat nový záznam typu Případ.
Na stránce Případ vyplníme:
 Název případu: Úvodní konzultace
 Předmět: Konzultace
 Typ případu: Problém
 Zdroj: Telefon
Klikneme do tlačítka Uložit.
Dvojitým kliknutím zobrazíme stránku případu Úvodní konzultace.
V sekci OBECNÉ ve střední skupině PŘÍSPĚVKY klikneme v záhlaví do tlačítka Přidat úkol.
V dialogovém okně Úkol vyplníme parametrem:
 Předmět: Konzultace Project – Kalendáře
Klikneme do tlačítka OK.
V rámci úkolu klikneme vpravo nahoře do tlačítka Otevřít tuto aktivitu. Vyplníme parametr
 Doba trvání: 1 hodina
V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Uzavřít záznam typu Úkol.
Potvrdíme uzavření do stavu Dokončeno kliknutím do tlačítka Zavřít.
V horní liště rozbalíme nabídku tlačítka Případy.
V sekci NEDÁVNO ZOBRAZENÉ klikneme do tlačítka Úvodní konzultace.
V dolní části stránky rozbalíme kliknutím do názvu sekci INFORMACE O ČLÁNCÍCH A SMLOUVĚ.
 Vidíme, že případ je přiřazen smlouvě Konzultace aplikací Microsoftu, řádku smlouvy
Project.
V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Vyřešit případ.
 Do pole Řešení zapíšeme Konzultace provedena.
 V poli Celkový čas ponecháme hodnotu 1 hodina.
 Klikneme do tlačítka Vyřešit.
Zkontrolujeme plnění smlouvy:
 V horní liště rozbalíme nabídku tlačítka Služby.
 V sekci DOPROVODNÉ MATERIÁLY klikneme do tlačítka Smlouvy.
 Dvojitým kliknutím otevřeme smlouvu Konzultace aplikací Microsoftu.
 V horní listě rozbalíme nabídku tlačítka Konzultace aplikací Microsoftu.
 V sekci VŠEOBECNÉ klikneme do tlačítka Řádky smlouvy.
 V řádku Project je vypsáno Zbývající plnění kleslo z 240 na 180 minut.
5.2 Služba realizovaná využitím zdrojů
Služba
Microsoft Dynamics umožňuje evidovat služby a jejich poskytování dle kalendáře
realizovaná
dostupnosti zdrojů služeb. Firma Encián poskytuje službu Školení Access pro ECDL v rozsahu
využitím zdrojů 5 hodin. Školení realizuje 1 zdroj ze skupiny zdrojů Certifikovaní školitelé a 1 zdroj ze skupiny
Školící počítačové místnosti. Oba vybrané zdroje musí být ze stejného pracoviště (Školení Praha
nebo Školení Šumava).
Nejdříve definujeme službu:
 V horní liště rozbalíme nabídku tlačítka Služby.
 V sekci DOPROVODNÉ MATERIÁLY klikneme do tlačítka Služby.
 V dialogovém okně Služba zadáme parametry:
 Název: Školení Access pro ECDL
 Popis: Cílem školení je připravit účastníky na test ECDL z modulu Použití databází.
 Výchozí doba trvání: 5 hodin
 Zahajovat aktivity každých: 1 hodina
 Začíná v: 8:00
5 Služby
52
 V kartě Požadované zdroje (viz obr. 5-3) specifikujeme požadované zdroje včetně jejich
vztahu:
OBR. 5-3: DIALOGOVÉ OKNO SLUŽBA – KARTA POŽADOVANÉ ZDROJE
Kalendář
služeb
 Kliknutím vybereme první pravidlo Zvolit... Klikneme do tlačítka Přidat pravidlo výběru.
Ponecháme zvolené množství 1 a klikneme do tlačítka OK.
 Znovu vybereme první pravidlo a klikneme do tlačítka Přidat pravidlo výběru. Ponecháme
zvolené množství 1 a klikneme do tlačítka OK.
 V prvním pravidle klikneme do odkazu Množství a zadáme do pole Množství hodnotu 2.
 V prvním dílčím pravidle klikneme do odkazu Skupiny zdrojů, vyhledáme a přiřadíme skupinu
certifikovaní školitelé.
 V druhém dílčím pravidle klikneme do odkazu Skupiny zdrojů, vyhledáme a přiřadíme skupinu
školící počítačové místnosti.
Nyní upřesníme pro jednotlivé zdroje jejich pracovní dobu:
5 Služby
53
 V sekci SLUŽBY klikneme do tlačítka Kalendář služeb.
 V seznamu zdrojů v levé části stránky klikneme na zdroj Školící počítačová místnost 18.
 V dialogovém okně Zařízení/vybavení klikneme v levém podokně v kategorii VŠEOBECNÉ na
odkaz Pracovní doba.
 V okně se zobrazí pracovní doba zdroje v jednotlivých dnech. Pracovní doba je vedena
v týdenních plánech s danou dobou platnosti.
 V panelu nástrojů nad kalendářem klikneme do tlačítka Nastavit a vybereme volbu NOVÝ
TÝDENNÍ PLÁN.
 V řádku Je stejná každý pracovní den klikneme do odkazu Nastavit pracovní dobu.
 V dialogovém okně Nastavit pracovní dobu a omezení služeb (viz obr. 5-4):
 Nastavíme Zahájení v 8:00 a Ukončení ve 20:00.
 Klikneme do tlačítka Přidat přestávku. Přestávku nastavíme od 14:00 do 15:00. Zahájení
pracovní doby po přestávce se přizpůsobí.
 V spodní části okna je rekapitulace pracovní doby. Kliknutím do tlačítka Zobrazit kapacitu
můžeme zobrazit kapacitu, kterou ponecháme na hodnotě 1 (školení).
 V kartě Omezení služeb můžeme nastavit omezení pro jednotlivé služby (např.
z technických důvodů).
OBR. 5-4: DIALOGOVÉ OKNO PRACOVNÍ DEN
 Pracovní doba se nachystala pro všechny pracovní dny. Úpravou dalšího dne bychom pro něj
nastavili specifickou pracovní dobu.
 V poli Zavírací dny můžeme pro daný týdenní plán dodržovat zavírací dny. Zavírací dny firmy
lze nastavit v oblasti Nastavení, v sekci FIRMA tlačítko Správa podniku a kliknutím do tlačítka
Zavírací dny.
 V poli Začíná v nastavíme počátek platnosti týdenního plánu, např. od 1. 10. 2015 (viz obr.
5-5).
5 Služby
54
OBR. 5-5: DIALOGOVÉ OKNO TÝDENNÍ PLÁN
Aktivita služby
Obdobně připravíme týdenní plány pro další zdroje:
 Školící počítačová místnost 28
 po – pá: 7:00 – 13:00, 14:00 – 19:00
 Pospíšilová Alena
 Po kliknutí se zobrazí stránka o uživateli.
 V horní liště rozbalíme nabídky tlačítka Pospíšilová, Alena.
 V sekci VŠEOBECNÉ klikneme do tlačítka Pracovní doba.
 po – pá 13:00 – 20:00
 Časové pásmo: (GMT+01:00) Praha, Bratislava, Budapešť, Bělehrad, Lublaň
 Kolínská Eva (Pracovní doba: Se liší podle dnů)
 po, st – pá 8:00 – 13:00, út 13:00 – 18:00
 Časové pásmo: (GMT+01:00) Praha, Bratislava, Budapešť, Bělehrad, Lublaň
 Klímová Jana
 Žádná (zdroj nepracuje)
Po definici služby a přípravě kalendářů zdrojů naplánujeme službu pro firmu Adam,
která si objednala přípravu svých zaměstnanců na testování modulu Access v rámci ECDL:
 V sekci SLUŽBY klikneme do tlačítka Kalendář služeb.
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Plán.
 Zobrazí se okno Aktivita služby a okno Naplánovat aktivitu typu Aktivita služby.
 V dialogovém okně Naplánovat aktivitu typu Aktivita služby (viz obr. 5-6) zadáme:
5 Služby
55
OBR. 5-6: DIALOGOVÉ OKNO NAPLÁNOVAT AKTIVITU TYPU AKTIVITA SLUŽBY








Zákazníci: Adam
Služba: Školení Access pro ECDL
Zdroje: neupřesňujeme, ponecháme výběr dle definice služby
Pracoviště: Školení Praha
Počáteční datum: Rozsah dat, nejbližší další týden
Čas zahájení: Kdykoli
Klikneme do tlačítka Najít dostupné časy.
V spodní části se zobrazí dostupné časy. Dostupné časy jsou dány průnikem dostupnosti
zdrojů (viz tabulka pod obr. 5-6:
» pondělí 8 – 13 (Kolínská, 28)
» pondělí 14 – 19 (Pospíšilová, 18)
» pondělí 15 – 20 (Pospíšilová, 28)
» úterý 14 – 19 (Pospíšilová, 18)
» úterý 15 – 20 (Pospíšilová, 28)
» středa 8 – 13 (Kolínská, 28)
» středa 14 – 19 (Pospíšilová, 18)
» středa 15 – 20 (Pospíšilová, 28)
» čtvrtek 8 – 13 (Kolínská, 28)
» čtvrtek 14 – 19 (Pospíšilová, 18)
» čtvrtek 15 – 20 (Pospíšilová, 28)
» pátek 8 – 13 (Kolínská, 28)
» pátek 14 – 19 (Pospíšilová, 18)
» pátek 15 – 20 (Pospíšilová, 28)
 Vybereme zaškrtnutím středu dopoledne a klikneme do tlačítka Plán.
 V dialogovém okně Aktivita služby zadáme do pole Předmět hodnotu Školení Access pro ECDL
– Adam a klikneme do tlačítka Uložit a zavřít.
 Aktivita služeb se pro jednotlivé zdroje zobrazí v kalendáři služeb (viz obr. 5-7):
5 Služby
56
OBR. 5-7: KALENDÁŘ SLUŽEB
 Ve spodní části můžeme nastavit interval zobrazený v kalendáři, např. 24. 4. – 24. 4. 2013.
 V kalendáři napravo můžeme nastavit:
» zobrazení vybraného dne kliknutím do dne,
» zobrazení ve zvoleném měřítku kliknutím do tlačítka Měsíc, Týden nebo Den.
 Měřítko zobrazení můžeme nastavit také tažením nebo kliknutím do tlačítek – a + v poli
Lupa.
 V poli Typ můžeme upravit filtr pro zobrazení, např. zobrazit jen uživatele nebo jen zařízení
/ vybavení.
 Příčku mezi zdroji a kalendářem služeb můžeme tažením posunout.
 Kliknutím do trojúhelníkového tlačítka ve spodní části okna můžeme po kliknutí do aktivity
v kalendáři rozbalit podokno aktivity. Příčku mezi kalendářem služeb a podoknem aktivity
lze tažením posunout.
 Když vybereme konkrétní aktivitu, můžeme kliknutím do tlačítka Změnit stav nastavit stav:
» Nevyřízeno (světle modrá barva)
» Rezervováno (černá, výchozí stav)
» Probíhající (tmavě modrá)
» Přijato (fialová)
» Nezávazné (šedá)
» Dokončeno (zelená, stav již nelze změnit)
» Zrušeno (červená)
» Bez zobrazení (hnědá)
6 Aktivity
57
6 Aktivity
6.1 E-mail
Šablona
e-mailu
Se záznamy ze seznamů mohou souviset aktivity: e-mail, telefonní hovor, schůzka,
úkol, fax, dopis, aktivita služby, odpověď na kampaň.
Nastavíme nejprve práci s e-mailem:
 V sekci SYSTÉM klikneme do tlačítka Konfigurace e-mailu.
 Na stránce Konfigurace e-mailu klikneme do tlačítka Poštovní schránky.
 Dvojitě klikneme do řádku své schránky.
 V sekci ZPŮSOB SYNCHRONIZACE v poli Schůzky, kontakty a úkoly vybereme Synchronizace na
straně serveru.24
 V kartě POŠTOVNÍ SCHRÁNKA ve skupině AKCE klikneme do tlačítka Schválit e-mail.
 Potvrdíme schválení kliknutím do tlačítka OK.
 V kartě POŠTOVNÍ SCHRÁNKA ve skupině AKCE klikneme do tlačítka Testovat a povolit schránku.
 Potvrdíme testování kliknutím do tlačítka OK.25 Klikneme do tlačítka Uložit a zavřít.
Navážeme na fakturu programu Bonita. Firmě Adolf odešleme e-mail, v němž
oznamujeme zaslání orazítkované a podepsané faktury poštou.
Nejprve připravíme šablonu e-mailu pro oznámení zaslání faktury poštou:
 V sekci FIRMA klikneme do tlačítka Šablony.
 Klikneme do tlačítka Šablony e-mailů.
 Dynamics CRM nabízí připravené šablony. Vytvoříme novou. V panelu nástrojů klikneme
proto do tlačítka Nový.
 V dialogovém okně Typ šablony e-mailu vybereme do pole Typ šablony hodnotu Faktura.
Kdybychom vybrali hodnotu Globální, nabízela by se šablona i pro jiné seznamy.
 V dialogovém okně Šablona e-mailu vyplníme pole:
 Nadpis: Upozornění na zaslání faktury
 Popis: Šablona je východiskem upozornění na zaslání faktury.
 Předmět a zprávu chceme vyplnit obecně. Do Předmětu zapíšeme Upozornění na zaslání
faktury včetně mezery za textem a klikneme v panelu nástrojů do tlačítka Vložit či
aktualizovat.
 V dialogovém okně Hodnoty datového pole (viz obr. 6-1) klikneme do tlačítka Přidat.
OBR. 6-1: DIALOGOVÉ OKNO HODNOTY DATOVÉHO POLE
 V dialogovém okně Přidat datovou hodnotu zadáme:
» Typ záznamu: Faktura
24
25
Nastavení je předpokladem promítání aktivit typu schůzka do kalendáře Office 365 uživatele.
Proces povolení a testování může být delší (i několik hodin).
6 Aktivity
58
» Pole: Číslo faktury
 Klikneme do tlačítka OK. Také v okně Hodnoty datového pole klikneme do tlačítka OK.
 Obdobně přichystáme obecný text vlastní zprávy (viz obr. 6-2).
OBR. 6-2: DIALOGOVÉ OKNO ŠABLONA E-MAILU
E-mail
 Klikneme do tlačítka Uložit a zavřít. Šablona se zařadila do seznamu šablon e-mailů.
Odešleme e-mail týkající se faktury Bonita pro zákazníka Adolf:
 V sekci DOPROVODNÉ MATERIÁLY klikneme do tlačítka Faktury.
 Dvojitým kliknutím otevřeme fakturu Bonita.
 V záhlaví sekce PODROBNOSTI klikneme do tlačítka Přidá další aktivity a vybereme E-mail.
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Vložit šablonu.
 V dialogovém okně Vybrat záznam vybereme v kategorii Týká se objekt Bonita. Klikneme do
tlačítka Vybrat.
 V dialogovém okně Vybrat šablonu v kategorii Šablony faktur vybereme šablonu Upozornění
na zaslání faktury (viz obr. 6-3). Klikneme do tlačítka OK.
OBR. 6-3: DIALOGOVÉ OKNO VYBRAT ŠABLONU
6 Aktivity
59
 V dialogovém okně E-mail se dle šablony sestaví předmět a text zprávy (viz obr. 6-4).
OBR. 6-4: DIALOGOVÉ OKNO E-MAIL
 Do příjemce e-mailu (Komu) je vložen e-mailový kontakt na firmu, které fakturu zasíláme.
 Upřesníme další pole:
 Doba trvání: 5 minut
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Odeslat.
 Aktivita je zobrazena v seznamu aktivit faktury v sekci PODROBNOSTI.
6.2 Telefonní hovor
Telefonní
hovor
Po odeslání e-mailu jsme na svém mobilním telefonu nalezli vzkaz od firmy Adolf
s prosbou o domluvení schůzky, na níž si fakturu převezme. Vyplývá pro nás z toho aktivita
telefonního hovoru:
 Aktivitu zapíšeme do seznamu aktivit.
 V sekci ÚKOLY klikneme do tlačítka Aktivity.
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Telefonní hovor.
 Vyplníme pole (viz obr. 6-5):
 Předmět: Upřesnění času schůzky
 Příchozí hovor – od: Kubálek, Tomáš (popř. jméno aktivního uživatele)
 Odchozí hovor – komu: Mareš, Adolf
 Popis: Na schůzce bude předána faktura.
OBR. 6-5: DIALOGOVÉ OKNO TELEFONNÍ HOVOR
 Týká se: faktura Bonita pro obchodní vztah Adolf
6 Aktivity
60
 Aktivita Telefonní hovor je:
 zobrazena v seznamu aktivit faktury Bonita pro firmu Adolf,
 v seznamu úkolů uživatele, který úkol vytvořil, v Office 365. 26
Realizujeme telefonní hovor:
 Dvojitě klikneme na aktivitu Upřesnění času schůzky.
 Můžeme do popisu doplnit text: Firma Adolf vyjádřila přání proškolit své zaměstnance
v aplikaci Access.
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Uzavřít záznam typu Telefonní hovor.
 V dialogovém okně Uzavřít záznam typu Telefonní hovor ponecháme vybraný stav
Uskutečněno a klikneme do tlačítka Zavřít.
 Vrátíme se do seznamu aktivit:
 V horní liště rozbalíme tlačítko Služby.
 Ve výchozím zobrazení aktivit Moje aktivity již telefonní hovor není uveden. Je zobrazen
v zobrazení Moje uzavřené aktivity a v aktivitách faktury Bonita.
 Uzavřená aktivita také není uvedena v úkolech uživatele v Office 365.
6.3 Schůzka
Schůzka
Další aktivitou svázanou s Outlookem bude zapsání schůzky sjednané v telefonním
hovoru:
 Zobrazíme opět fakturu Bonita
 V záhlaví sekce PODROBNOSTI klikneme do tlačítka Přidá další aktivity a vybereme Schůzka.
 V kartě PŘIDAT ve skupině AKTIVITA klikneme do tlačítka Schůzka.
 Vyplníme pole (viz obr. 6-6):
 Předmět: Předání faktury
 Místo: Encián
 Čas zahájení: 30. 10. 2015, 9:00
OBR. 6-6: DIALOGOVÉ OKNO SCHŮZKA
 Popis: Zákazník si telefonicky dojednal vyzvednutí faktury.
26
Když klikneme v panelu nástrojů do tlačítka Přiřadit, můžeme úkol přiřadit jinému uživateli.
6 Aktivity
61
 Klikneme do tlačítka Uložit. Schůzka se (s asi minutovou prodlevou) zapíše do kalendáře
Office 365.
 Po realizaci schůzky klikneme v panelu nástrojů do tlačítka Uzavřít záznam typu schůzka.
 V dialogovém okně Uzavřít záznam typu Schůzka ponecháme Stav na hodnotě Označit jako
dokončeno.
6.4 Úkol
Úkol
Doplníme k faktuře ještě aktivitu úkolu vytisknout fakturu:
Aktivitu zapíšeme do seznamu aktivit.
V horní liště klikneme do tlačítka Hlavní nabídka a vybereme oblast Služby.
V sekci ÚKOLY klikneme do tlačítka Aktivity.
V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Úkol.
Vyplníme pole:
 Předmět: Vytisknout fakturu Bonita
 Týká se: faktura Bonita zákazníka Adolf
 Doba trvání: 1 minuta
 Aktivita Úkol je obdobně jako aktivita Telefonní hovor:
 zobrazena v seznamu aktivit faktury Bonita pro firmu Adolf,
 v seznamu úkolů uživatele, který úkol vytvořil, v Office 365.





6.5 Další aktivity
Další aktivity
Poznámky k dalším nabízeným aktivitám:
 Dopis: Obdobně jako aktivitu Telefonní hovor můžeme k záznamu definovat souvislost
s aktivitou Dopis.
 Fax: Obdobně jako aktivitu Telefonní hovor můžeme k záznamu definovat souvislost
s aktivitou Fax.
 Aktivita služby: Pro souvislost aktivity služby je nutné nejdříve službu nadefinovat (viz kap.
5.1).
 Odpověď na kampaň: Pro souvislost aktivity odpověď na kampaň je nutné kampaň nejdříve
připravit (viz kap. 4).
6.6 Fronta
Fronta
Aktivity můžeme přiřazovat uživatelům nebo zařadit do účelové fronty. Nejprve frontu
přichystáme:
 Klikneme do tlačítka Fronty.
 Prvotně je zobrazena naše fronta (tj. aktuálního uživatele). Každý uživatel, organizační
jednotka, tým má vytvořenu frontu.
 Na stránce Fronta zadáme parametr:
 Název fronty: Tisky
Aktivitu přiřadíme do fronty:
 V sekci ÚKOLY klikneme do tlačítka Aktivity.
 Dvojitě klikneme na úkol Vytisknout fakturu Bonita.
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Další příkazy a do tlačítka Přidat do fronty.
 V dialogovém okně Přidat do fronty vybereme frontu Tisky a klikneme do tlačítka Přidat.
 Úkol je nyní zařazen do fronty:
6 Aktivity




62
V sekci FIRMA klikneme do tlačítka Správa podniku.
Klikneme do tlačítka Fronty.
Dvojitě klikneme do fronty Tisky.
V sekci POLOŽKY FRONTY je úkol Vytisknout fakturu Bonita.
6.7 Klient CRM v Outlooku
Klient CRM
v Outlooku
Řada uživatelů je zvyklá jako firemní centrum komunikace, plánování a správu
kontaktů využívat aplikaci Microsoft Outlook. Microsoft Dynamics CRM lze integrovat do
Outlooku prostřednictvím klientské aplikace CRM pro Outlook. Klient CRM mj. poskytuje
přístup k datům aplikace CRM bez připojení k internetu.
Postup instalace:
 Výchozí podmínkou je instalace Outlooku.
 Z webu Microsoftu stáhneme z adresy a nainstalujeme klienta Microsoft Dynamics CRM 2015
pro aplikaci Microsoft Outlook.27
 Doplněk je v Outlooku nutné konfigurovat.
 Nejprve jsme vyzváni k zadání URL, např. https://vsenovakjan1.crm4.dynamics.com.
 Dále zadáme uživatelské jméno ve tvaru [email protected] a heslo.28
 Vybereme účet CRM Online.
 Přihlásíme se uživatelským jménem a heslem do Dynamics CRM.
Po instalaci se rozšíří možnosti Outlooku (viz obr. 6-7):
OBR. 6-7: OUTLOOK S KLIENTEM CRM
 V navigačním podokně je k dispozici složka Encián, která obsahuje oddíly a zástupce
Dynamics CRM.
 V ostatních složkách (pošta, kalendář a další) přibyla karta CRM s možností vkládat nové
objekty do CRM.
27
28
Adresa pro stažení: http://www.microsoft.com/cs-CZ/download/details.aspx?id=45015. Po stažení dojde
k rozbalení souborů. Je nutné potvrdit zaškrtnutím souhlasu licenční smlouvu.
Později můžeme upravit konfiguraci. V nově doplněné kartě CRM ve skupině AKCE klikneme do tlačítka Konfigurovat
klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook.
7 Pokročilé nastavení
63
7.1 Řídící panely
Řídící panel
Vlastní řídící
panel
Když v horní liště klikneme do tlačítka Microsoft Dynamics CRM, zobrazí se Řídící panel
sociálních sítí pro prodejní aktivity. Řídící panel se skládá z několika součástí. Nejčastěji to bývají
grafy a zobrazení.
Kliknutím do rozbalovacího tlačítka vedle názvu řídícího panelu můžeme zobrazit
nabídku jiných panelů a vybrat jiný řídící panel.
Vytvoříme vlastní řídící panel:
 Nabídne se několik způsobů rozložení součástí v panelu. Vybereme rozložení Dvousloupcové,
Normální řídící panel.
 Klikneme do tlačítka Vytvořit.
 Panel nazveme Vlastní panel se Zájemci a Cíli
 Kliknutím do ikony vybereme do jednotlivých součástí:
 vlevo nahoře: seznam
» Typ záznamu: Zájemci
» Zobrazení: Encián
 vpravo nahoře: graf
» Typ záznamu: Zájemce
» Zobrazení: Encián
» Graf: Zájemci podle odvětví
 vlevo dole: seznam
» Typ zobrazení: Cíle
» Zobrazení: Všechny cíle
 vpravo dole: graf
» Typ záznamu: Cíl
» Zobrazení: Všechny cíle
» Graf: Průběh cíle (peněžní částka)
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Uložit a potom do tlačítka Zavřít.
 Vytvořený řídící panel (obr. 7-1) můžeme kliknutím do příslušných tlačítek:
 Upravit,
 Nastavit jako výchozí.
OBR. 7-1: ŘÍDÍCÍ PANEL VLASTNÍ PANEL SE ZÁJEMCI A CÍLI
64
7.2 Správa
Oznámení
Nastavení
systému
Správa
předplatného
Využívané
prostředky
Pro uživatele můžeme připravit oznámení:
 V sekci SYSTÉM klikneme do tlačítka Správa.
 Na stránce Správa klikneme do tlačítka Oznámení.
 V dialogovém okně Oznámení vyplníme parametry oznámení:
 Název: Nová verze Dynamics CRM
 Text: Nová verze Dynamics CRM 2015 je dostupná od prosince 2014.
 URL: http://www.microsoft.com/cs-CZ/dynamics/crm-customer-center/what-s-new.aspx
 Datum vypršení: 31.12.2016
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Uložit a zavřít.
V rámci nastavení systému můžeme:
 nastavit formát různých hodnot, například čísel, kalendářních dat a měny,
 vybrat možnost sledování e-mailů, marketingu,
 nastavit možnosti klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook,
 spravovat kategorie sestav.
Nastavení systému se provádí v samostatných kartách:
 Na stránce Správa klikneme do tlačítka Nastavení systému.
 V kap. 3.3 jsme v kartě CÍLE např. nastavovali frekvenci opakování shrnutí naplňování cílů.
Z aplikace Dynamics CRM můžeme otevřít okno Správa předplatného v portálu
správce licencí:
 Na stránce Správa klikneme do tlačítka Správa předplatného.
 Po přihlášení se zobrazí počet dostupných licencí a datum konce jejich platnosti.
Při využívání licencí jsme omezeni limitem úložného prostoru, počtem vlastních entit
(viz kap. 7.5) a počtem pracovních postupů (viz kap. 7.6). Stav využití limitů můžeme průběžně
zjistit:
 Na stránce Správa klikneme do tlačítka Využívané prostředky.
 Zobrazí se procentuální využití:
 úložiště,
 vlastní entity,
 pracovní postupy a dialogy.
7.3 Správa dat
Pravidla
vyhledávání
duplicit
Při shromažďování dat mohou vznikat duplicitní záznamy, které můžeme najít. Hledání
probíhá ve dvou krocích:
 Připravíme pravidla vyhledávání duplicit.
 Nastavíme aplikaci pravidel na jednorázové vyhledání či pravidelné vyhledávání duplicit.
Nastavíme pravidla pro vyhledávání duplicit v kontaktech:
 Na stránce Správa klikneme do tlačítka Pravidla vyhledávání duplicit.
 Základní pravidla jsou připravena z instalace. Za duplicitní se považují kontakty, obchodní
vztahy, zájemci se stejnou e-mailovou adresou.
 V dialogovém okně Pravidlo vyhledávání duplicit parametrizujeme pravidlo:
 Název: Kontakty se stejným jménem a příjmením
 Základní typ záznamu: Kontakt
 Odpovídající typ záznamu: Kontakt
 Ve spodní části vybereme hodnoty pro dva řádky:
» 1. řádek
 Atribut: Příjmení
Vyhledávání
duplicit
65
 Kritéria: Přesná shoda
» 2. řádek
 Atribut: Křestní jméno
 Kritéria: Přesná shoda
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Uložit a potom do tlačítka Publikovat. Publikaci
potvrdíme. Publikace trvá několik minut. Během publikace můžeme dál pracovat s aplikací.
 Klikneme do tlačítka Zavřít.
Vytvoříme duplicitu v kontaktech:
 V sekci ZÁKAZNÍCI klikneme do tlačítka Kontakty.
 Pro nový záznam zadáme pouze křestní jméno Adam, příjmení Herman a v sekci PODROBNOSTI
a dílčí sekci DOPRAVA v poli Způsob dopravy zadáme Poštou.
 Klikneme do tlačítka Uložit. Zobrazí se dialogové okno Vyhledané duplicity, které nás
upozorní na duplicitu. Klikneme do tlačítka Uložit.
Spustíme proces vyhledávání duplicit:
 Na stránce Správa klikneme do tlačítka Úlohy vyhledávání duplicit.
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Nový. Spustí se Průvodce vyhledáváním duplicit.
 V 1. informačním okně klikneme do tlačítka Další.
 V 2. okně parametrizujeme rozsah vyhledávání:
 V poli Hledat ponecháme vybrány Kontakty.
 Neomezujeme záznamy v entitě Kontakty, proto bez zadání filtru klikneme do tlačítka
Další.
 Ve 3. okně parametrizujeme způsob vyhledávání: Ponecháme výchozí parametry.
 Pokud bychom zaškrtnuli pole Spustit úlohu každých, provádělo by se vyhledávání
pravidelně ve stanovených intervalech. Klikneme do tlačítka Další.
 V 4. okně klikneme do tlačítka Odeslat.
V seznamu Úlohy vyhledávání duplicit se zobrazí hledání s důvodem stavu Čekání na
prostředky. Po chvíli se důvod stavu změní na Úspěch. Prohlédneme výsledek:
 Dvojitě klikneme na záznam a v dialogovém okně Systémová úloha klikneme v levém
podokně v sekci VŠEOBECNÉ do odkazu Zobrazit duplicity (viz obr. 7-2).
OBR. 7-2: DIALOGOVÉ OKNO SYSTÉMOVÁ ÚLOHA
Slučování
záznamů
 V horní části klikneme na záznam s vyplněným e-mailem.
 V spodní části je vybrán duplicitní záznam bez e-mailu. Duplicitu můžeme vyřešit:
66
 odstraněním záznamu kliknutím do tlačítka Odstranit,
 dezaktivováním záznamu kliknutím do tlačítka Další akce a volbou DEZAKTIVOVAT,
 sloučením záznamu kliknutím do tlačítka Sloučit a volbou VYBRAT HLAVNÍ ZÁZNAM.
 V našem případě sloučíme záznamy. Zobrazí se dialogové okno Sloučit záznamy, v němž
můžeme upřesnit, které atributy přebíráme z prvotního záznamu a které z duplicitního
záznamu (viz obr. 7-3).
OBR. 7-3: DIALOGOVÉ OKNO SLOUČIT ZÁZNAMY
Importy
 V pravé části (duplicitní záznam) zaškrtneme pole Způsob přepravy (Poštou) a klikneme do
tlačítka OK.
 Hlavní záznam zdědí vybrané atributy duplicitního záznamu. Duplicitní záznam je
dezaktivován.
K importům dat (viz kap. 3.2) se můžeme později vracet:
 Na stránce Správa klikneme do tlačítka Importy.
 Zobrazí se přehled dříve provedených či právě prováděných importů (viz obr. 7-4):
OBR. 7-4: IMPORTY
 Ve sloupci Název importu je uveden název importovaného souboru a typ záznamů.
 Pro každý import je uveden počet úspěšně importovaných záznamů a počet záznamů, které
nebyly z důvodu chyby importovány.
 Dvojitým kliknutím můžeme zobrazit podrobnosti o importu. Kliknutím do odkazu Chyby
v levém podokně zobrazíme popis chyb.
67
 Dříve jsme importovali zájemce, kontakty, obchodní vztahy, příležitosti, konkurenci (viz kap.
3.2).
 Import se provádí ze zobrazení entity, např. Kontakty v panelu nástrojů kliknutím do tlačítka
Importovat data.
 Import využívá převodu struktury importovaného souboru do entity mapování dat. Dostupná
mapování zobrazíme, když Na stránce Správa klikneme do tlačítka Mapování dat.
7.4 Správa dokumentů
Správa
dokumentů
Serverová
integrace
Entity Dynamics CRM se mohou odkazovat na dokumenty na serveru SharePointu.
Nejprve je nutné nastavit servervou integraci SharePointu:
 Ve žlutém informačním okně Dynamics CRM Povolit serverovou integraci SharePointu
klikneme do tlačítka Povolit. Pokud jsme okno zavřeli, dohledáme povolení:
 V sekci SYSTÉM klikneme do tlačítka Správa dokumentů.
 Na stránce Správa dokumentů klikneme do tlačítka Povolit serverovou integraci
SharePointu.
 Provádí nás průvodce.
 V 1. okně klikneme do tlačítka Další.
 V 2. okně potvrdíme umístění sharepointových webů Online. Klikneme do tlačítka Další.
 V 3. okně zapíšeme adresu URL SharePointu ve tvaru https://vsenovakjan1.sharepoint.com.
OBR. 7-5: UPŘESNĚNÍ WEBU SHAREPOINT
Správa
dokumentů
 Ve 4. okně proběhne ověření nastaveného webu, jsme informováni, že ověření bylo úspěšné.
Klikneme do tlačítka Povolit.
 V 5. okně zaškrtneme pole Otevřít Průvodce nastavení správy dokumentů a klikneme do
tlačítka Dokončit. Zavřeme okno nastavení správy dokumentů, abychom si ukázali, jak je
možné jej později otevřít.
Nastavíme správu dokumentů:
 Pokud již není otevřeno okno Nastavení správy dokumentů, na stránce Správa dokumentů
klikneme do tlačítka Nastavení správy dokumentů.
 Některé entity mají nastavenu možnost správy dokumentů SharePointu (Článek, Nabídka,
Obchodní vztah, Prodejní dokumentace, Produkt, Příležitost, Zájemce).
68
 Můžeme doplnit další jejich zaškrtnutím v seznamu.
 Upřesníme web, na němž budou dokumenty vytvářeny. Do pole Adresa URL zapíšeme adresu
ve tvaru https://vsenovakjan1.sharepoint.com 29 (viz obr. 7-6). Klikneme do tlačítka Další.
OBR. 7-6: NASTAVENÍ SPRÁVY DOKUMENTŮ – VÝBĚR ENTIT
 V dalším okně zaškrtneme pole Na základě entity, aby byly odkazy vhodně strukturovány (viz
obr. 7-7).
OBR. 7-7: NASTAVENÍ SPRÁVY DOKUMENTŮ – VÝBĚR STRUKTURY SLOŽEK
 Klikneme do tlačítka Další. Zobrazí se okno se zprávou: Vytvářejí se knihovny dokumentů
v umístění s touto cestou…Tento proces může trvat několik minut. Klikneme do tlačítka OK.
29
Můžeme využit dílčí web, můžeme využít více webů diferencovaně pro jednotlivé entity.

Kauzální
analýza.docx
Znalostní báze
Šablony článků
69
 Zobrazí so okno s rekapitulací nastavení správy. Klikneme do tlačítka Dokončit.
 V týmovém webu vsenovakjan1.sharepoint.com se vytvořily odpovídající aplikace typu
knihovna dokumentů Článek, Nabídka, Obchodní vztah, Prodejní dokumentace, Produkt,
Příležitost, Zájemce. Zatím neobsahují žádný dokument.
Takto můžeme připojit více serverů SharePointu. Můžeme upravit jejich názvy
v Dynamics CRM:
 Na stránce Správa dokumentů klikneme do tlačítka Weby služby SharePoint.
 Dvojitě klikneme do řádku Výchozí web.
 V poli Název modifikuje text na Výchozí web SharePointu. Do pole Popis vložíme hodnotu
Kořenový týmový web.
Doplníme k produktu Kauzální analýza dokument uložený na serveru SharePoint:
 Klikneme do tlačítka Řady a produkty.
 Klikneme do názvu záznamu Kauzální analýza.
 V horní liště rozbalíme nabídku tlačítka Produkt: Kauzální analýza.
 V sekci VŠEOBECNÉ klikneme do tlačítka Dokumenty.
 V dialogovém okně Vytvořit složku potvrdíme vytvoření složky v týmovém webu SharePointu
kliknutím do tlačítka Potvrdit.
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Odeslat.
 Klikneme do tlačítka Vybrat souboru a dohledáme dokument Kauzální analýza.
 Kliknutím do názvu načteného souboru se zobrazí z SharePointu ve Wordu Online v nové
kartě prohlížeče. Kartu zavřeme.
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Otevřít službu SharePoint. V nové kartě prohlížeče se
otevře se složka Kauzální analýza knihovny dokumentů Produkt.
Umístění všech dokumentů SharePointu můžeme zobrazit jako seznam:
 Na stránce Správa dokumentů klikneme do tlačítka Umístění dokumentů služby SharePoint.
Entity Prodejní dokumentace a Články jsou určeny k ukládání obecnějších informací.
Prodejní dokumentaci lze připojit např. k jednotlivým kampaním.
Ve firmě můžeme vést znalostní báze informačních článků. Znalostní bázi využijeme ve
dvou krocích:
 Připravíme šablonu struktury článků.
 Na základě šablony připravíme znalostní bázi.
Připravíme šablonu pro články doplňující informace z učebních textů ke školeným
produktům:
 V sekci FIRMA klikneme do tlačítka Šablony.
 Klikneme do tlačítka Šablony článků.
 V dialogovém okně Vlastnosti šablony článku vyplníme parametry:
 Nadpis: Co nebylo v učebních textech
 Popis: Praktické rady, které nelze najít v učebních textech
 Jazyk: Čeština
 Klikneme do tlačítka OK.
 V pravém podokně Běžné úkoly klikneme o tlačítka Přidat sekci.
 V dialogovém okně Přidat novou sekci vyplníme parametry:
 Nadpis: Aplikace
 Pokyny: Zde napište název programu.
 Obdobně přidáme druhou sekci s parametry:
 Nadpis: Komentář
 Pokyny: Zde napište radu či informaci.
Články
70
 V dialogovém okně Šablona článku klikneme v panelu nástrojů do tlačítka Uložit a zavřít.
Pro ilustraci zadáme jeden článek:
 V sekci DOPROVODNÉ MATERIÁLY klikneme do tlačítka Články.
 Vybereme šablonu Co nebylo v učebních textech a klikneme do tlačítka OK.
 V dialogovém okně Článek (viz obr. 7-8) zadáme parametry článku:
 Nadpis: Přidání účastníka do konverzace ve Skypu pro firmy
 Klíčová slova: Office 365, Skype pro firmy, konverzace
 do sekce Aplikace: Skype pro firmy
 do sekce Komentář: Účastníka můžeme do otevřené konverzace přidat tažením myší ze
seznamu kontaktů.
OBR. 7-8: DIALOGOVÉ OKNO ČLÁNEK







Novinky
Dynamics CRM
2015.docx







Klikneme do tlačítka Uložit.
V kartě ČLÁNEK ve skupině AKCE klikneme do tlačítka Odeslat.
Článek je hotov a čeká na schválení. Obvykle jej bude schvalovat jiný uživatel než autor.
V kartě ČLÁNEK ve skupině AKCE klikneme do tlačítka Schválit.
Zavřeme okno článku.
Obdobně vložíme druhý článek:
 Nadpis: Novinky Dynamics CRM
 Klíčová slova: Office 365, Dynamics CRM, novinky
 do sekce Aplikace: Dynamics CRM
 do sekce Komentář: Ve verzi 2015 byla změněna organizace horní lišty.
Ke druhému článku přidáme dokument uložený na SharePointu:
Dvojitým kliknutím na řádek článku Novinky Dynamics CRM článek otevřeme.
V levém navigačním podokně ve skupině VŠEOBECNÉ klikneme do odkazu Dokumenty.
Potvrdíme vytvoření složky kliknutím do tlačítka Potvrdit.
V kartě DOKUMENTY ve skupině ZÁZNAMY klikneme do tlačítka Odeslat.
Klikneme do tlačítka Vybrat soubor. Dohledáme soubor Novinky Dynamics CRM 2015.docx.
Kliknutím na název souboru prohlédneme text souboru ve Wordu Online.
V okně článku v kartě DOKUMENTY ve skupině ZÁZNAMY klikneme do tlačítka Otevřít službu
SharePoint. Vidíme, že článek se doplnil do samostatné složky knihovny dokumentů Článek.
71
7.5 Auditování
Audit
Spuštění
auditu
Audit entit a
polí
Prohlížení
protokolu
auditu
Správa
protokolu
auditu
Audit umožňuje kontrolovat práci uživatelů v systému Dynamics CRM. Nejprve
musíme audit nastavit a spustit:
 V sekci SYSTÉM klikneme do tlačítka Auditování.
 Klikneme do tlačítka Globální nastavení auditu.
 V dialogovém okně Nastavení systému v kartě AUDITOVÁNÍ v sekci NASTAVENÍ AUDITU
zaškrtneme pole Spustit auditování.
Nastavíme auditování vybraných entit:
 Na stránce Audit klikneme do tlačítka Nastavení auditu entit a polí.
 Klikneme do entity Kontakt.
 V sekci DATOVÉ SLUŽBY zaškrtneme pole Auditování.
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Uložit a po uložení do tlačítka Publikovat.
 Pokud nechceme některé pole auditovat, rozbalíme entitu např. Kontakt a klikneme do
odkazu Pole. Dvojitě klikneme na vybrané pole, např. E-mail. V dialogovém okně E-mail
z Kontakt zaškrtneme v poli Auditování hodnotu Zakázat.
 Doplníme nový kontakt s Milan Fiala.
Prohlédneme protokol:
 všech transakcí:
 Na stránce Audit klikneme do tlačítka Souhrnné zobrazení auditu.
 Zobrazí se veškeré sledované operace. Můžeme je filtrovat např. dle uživatele, záznamu
(věty) či entity (tabulky).
 transakcí jednotlivého záznamu:
 V horní liště rozbalíme nabídku jednotlivého záznamu, např. Fiala, Milan.
 V sekci VŠEOBECNÉ klikneme do tlačítka Historie auditu.
 Zobrazí se operace vztahující se k vybranému záznamu.
Protokoly se ukládají do dílčích souborů. Starší soubory můžeme odstranit:
 Na stránce Audit klikneme do tlačítka Správa protokolu auditu.
 Zaškrtnutím můžeme vybrat soubory a odstranit je kliknutím do tlačítka Odstranit protokoly.
7.6 Vlastní nastavení
Přizpůsobení






Úprava
atributu












Systém Dynamics CRM můžeme přizpůsobit několika způsoby:
upravit či vytvořit osobní či systémová zobrazení (viz kap. 3.1),
upravit či vytvořit osobní či systémové grafy (viz kap. 3.2),
upravit či vytvořit své sestavy (viz kap. 3.2),
upravit či vytvořit řídící panely (viz kap. 7.1),
upravit atribut (pole) entity (tabulky),
upravit či vytvořit své entity.
Upravíme název atributu Kód OKEČ v entitě Zájemci:
V sekci VLASTNÍ NASTAVENÍ klikneme do tlačítka Vlastní nastavení.
Klikneme do tlačítka Přizpůsobit systém.
V navigačním podokně rozbalíme v rámci kategorie SOUČÁSTI položku Entity.
Rozbalíme entitu Zájemce.
Klikneme do položky Pole.
Na třetí stránce dvojitě klikneme na pole sic (Kód OKEČ).
V dialogovém okně Kód OKEČ vyplníme do pole Zobrazovaný název hodnotu NACE.
Klikneme do tlačítka Uložit a zavřít.
V dialogovém okně Řešení klikneme do tlačítka Publikovat všechna vlastní nastavení.
Zavřeme okno Řešení.
Zobrazíme libovolný záznam entity Zájemci:
 V horní liště klikneme do tlačítka Hlavní nabídka a vybereme oblast Prodej.
Vlastní entity















Možnosti




72
 V sekci PRODEJ klikneme do tlačítka Zájemci.
 Dvojitě klikneme na libovolný záznam, např. Bendová Tereza.
 Ve formuláři v sekci PODROBNOSTI je již použit název NACE.
Vytvoříme vlastní entitu s evidencí služebních cest ve firmě:
V sekci VLASTNÍ NASTAVENÍ klikneme do tlačítka Vlastní nastavení.
Klikneme do tlačítka Přizpůsobit systém.
V navigačním podokně rozbalíme v rámci kategorie SOUČÁSTI položku Entity.
V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Nové.
V dialogovém okně Entita:Nová vyplníme parametry:
 Zobrazovaný název: Cesta
 Plurální název: Cesty
 Název: new_cesta
 Popis: Služební cesty zaměstnanců
 Oblasti zobrazující tuto entitu: zaškrtnout pole Prodej
V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Uložit.
V levém podokně klikneme do odkazu Pole.
 Dvojitě klikneme na pole Název a upravíme jeho popis na text Jednoznačná identifikace
cesty. Klikneme do tlačítka Uložit a zavřít.
 Kliknutím do tlačítka Nový postupně doplníme tři pole:
» Zobrazovaný název: Místo, Název: new_misto, Popis: Cíl služební cesty. (Klikneme do
tlačítka Uložit a vytvořit nový).
» Zobrazovaný název: Zahájení, Název: new_zahajeni, Popis: Datum zahájení služební
cesty, Typ: datum a čas,
» Zobrazovaný název: Dokončení, Název: new_dokonceni, Popis: Datum dokončení
služební cesty, Typ: datum a čas.
V levém podokně klikneme do odkazu Formuláře pro entitu CESTA.
 Do formuláře typu Hlavní doplníme pole Místo, Zahájení, Dokončení.
V dialogovém okně Řešení klikneme do tlačítka Publikovat všechna nastavení.
Zavřeme okno Řešení.
Vložíme pro ukázku alespoň jednu služební cestu:
V horní liště klikneme do tlačítka Hlavní nabídka a vybereme oblast Prodeje.
V sekci ROZŠÍŘENÍ klikneme do tlačítka Cesty. (Pokud není dostupné, obnovíme stránku.)
V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Nová.
V dialogovém okně Cesty zadáme parametry:
 Název: 2016/1
 Místo: Kralupy nad Vltavou
 Zahájení: 9. 5. 2016
 Dokončení: 11. 5. 2016
Četné parametry Dynamics CRM můžeme nastavit v rámci přizpůsobení možností:
V sekci SYSTÉM klikneme do tlačítka Správa.
Klikneme do tlačítka Nastavení systému.
Zobrazí se dialogové okno Nastavení systému s 14 kartami, kde lze mj. nastavit:
 v kartě Obecné: automatické ukládání dat formulářů, formát zobrazování celého jména
(křestního jména a příjmení), počet desetinných míst ceny, zobrazování měny symbolem či
kódem,
 v kartě Formáty: formát čísel, měny, času a data,
 v kartě Aplikace Outlook: frekvenci přijímání a odesílání e-mailů,
 v kartě Prodej: nastavení, zda produkty se mají vytvářet v aktivním stavu,
 v kartě Synchronizace: synchronizaci úkolů, které jsou přiřazené v Outlooku.
73
7.7 Procesy
Pracovní
postup
Často chceme vytvářet akce vždy v souvislosti s vybranou operací se záznamem, např.
s vytvořením nebo změnou záznamu. K tomu slouží pracovní postup. Ve firmě Encián vytvoříme
pracovní postup vytvářející úkol Reakce na zájem spouštěný automaticky při vytvoření či změně
atributu Potřeby zákazníka seznamu Příležitosti:
 V sekci CENTRUM ZPRACOVÁNÍ klikneme do tlačítka Procesy.
 V dialogovém okně Vytvořit proces zadáme pole:
 Název procesu: Reakce na příležitost
 Entita: Příležitost
 Kategorie: Pracovní postup
 V dialogovém okně Proces (obr. 7-9) upřesníme:
 Rozsah: Organizace
 Spustit při: Ponecháme zaškrtnuté Vytvoření záznamu. Dále zaškrtneme Zaznamenat
změnu pole. Klikneme do tlačítka Vybrat a vybereme atribut Potřeby zákazníka.
 Ve spodní části klikneme do tlačítka Přidat krok a vybereme volbu VYTVOŘIT ZÁZNAM.
 Popis kroku: Vytvoření úkolu Reakce na příležitost.
 V poli Vytvořit vybereme Úkol a klikneme do tlačítka Nastavit vlastnosti.
OBR. 7-9: DIALOGOVÉ OKNO PRACOVNÍ POSTUP – INFORMACE
 V dialogovém okně Úkol (viz obr. 7-10) vyplníme s využitím pravého asistenta příležitostí
parametry úkolu:
 Předmět: Zapíšeme text Reakce na zájem o produkt a doplníme v poli Hledat asistenta
formuláře pole Příležitost / Předmět zájmu. Pokračujeme slovem zákazníka doplníme pole
Příležitost / Potenciální zákazník.
 Popis: Zapíšeme text Záznam o příležitosti byl naposledy změněn a vložíme pole Upraveno.
Na další řádek zapíšeme text Primární kontakt zákazníka:, vložíme pole Primární kontakt ze
seznamu Potenciální zákazník (Obchodní vztah). Pokračujeme textem , telefon: a vložíme
pole Hlavní telefon ze seznamu Potenciální zákazník.
 Termín splnění: Vložíme pole Změněno s posunem o 7 dnů po (pole Operátor v asistentovi
formuláře).
74
 V dialogovém okně Proces (viz obr. 7-9) klikneme do tlačítka Aktivovat. Aktivaci potvrdíme
tlačítkem OK.
 Aktivaci můžeme později zrušit tlačítkem Deaktivovat.
 Klikneme do tlačítka Zavřít.
OBR. 7-10: DIALOGOVÉ OKNO PRACOVNÍ POSTUP – ZÁZNAM TYPU ÚKOL
Test
pracovního
postupu
Otestujeme funkčnost pracovního postupu:
 Upravíme příležitost:
 Dvojitě klikneme na příležitost Bonita obchodního vztahu Alena.
 V sekci SOUHRN doplníme do pole Potřeby zákazníka text zákazníka Firma Alena projevila
zájem o nákup programu Bonita.
 Zobrazíme úkoly:
 V horní liště klikneme do tlačítka Hlavní nabídka a vybereme oblast Služby.
 V seznamu aktivit najdeme nový úkol Reakce na zájem o produkt Bonita zákazníka Alena.
V popisu je uvedeno např.:
Záznam o příležitosti byl naposledy změněn 10.11.2015 13:00.
Primární kontakt zákazníka: Gavlasová, Alena, telefon: +420 381 741 111
Termínem splnění je datum o týden pozdější než termín poslední změny: 17. 11. 2015 13:00.
8 Spolupráce uživatelů
75
8.1 Sdílení
Role
zabezpečení
Uživatelé mají dána práva přidělenou rolí zabezpečení. Různé varianty rozsahu
přidělených práv si budeme demonstrovat v roli Marie Sladké, která má přidělenu roli
zabezpečení Zástupce oddělení služeb zákazníkům (viz kap. 2.1). Marie Sladká je z organizační
jednotky Ředitelství (viz kap. 2.1).
Prohlédneme nastavení role zabezpečení:
 Klikneme do tlačítka Role zabezpečení a vybereme roli Zástupce oddělení služeb zákazníkům.
 V dialogovém okně Role zabezpečení klikneme na záložku Základní záznamy.
Vlivem své role zabezpečení (viz obr. 8-1) Marie Sladká:
 v rámci entity Oznámení:
 nemůže vytvářet nové záznamy,
 může číst všechny záznamy,
 nemůže editovat žádné záznamy,
 v rámci entity Příležitost:
 může vytvářet nové záznamy
 může editovat jen své záznamy,
 v rámci entity Aktivita (např. Úkol):
 může vytvářet nové záznamy,
 může editovat záznamy ze stejné organizační jednotky (Ředitelství).
OBR. 8-1: ROLE ZABEZPEČENÍ ZÁSTUPCE ODDĚLENÍ SLUŽEB ZÁKAZNÍKŮM
Sdílení
V své roli (se stejnými právy jako správce systému Eva Kolínská) provedeme následující
úpravy práv:
 pro entitu Příležitost pro záznam Bonita firmy Alena:
76




Přiřazení

Kontrola práv



V sekci PRODEJ klikneme do tlačítka Příležitosti.
Dvojitě klikneme na příležitost Bonita obchodního vztahu Alena.
V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Další příkazy a vybereme Sdílet.
V podokně Běžné úkoly klikneme do odkazu Přidat uživatele či tým. Vybereme uživatele
Sladká, Marie. Zaškrtneme jí pole Zapsat. Klikneme do tlačítka Sdílet.
pro aktivitu úkol Vytisknout fakturu Bonita:
 Dvojitě klikneme na úkol Vytisknout fakturu Bonita.
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Přiřadit.
 Úkol přiřadíme uživateli Novák, Petr.
Po úpravě práv v roli Marie Sladká ([email protected]):
Ověříme oprávnění pro entitu Oznámení:
 V sekci SYSTÉM klikneme do tlačítka Správa.
 Klikneme do tlačítka Oznámení. (Jiné tlačítko není pro Marii Sladkou ani k dispozici.)
 Žádné oznámení nemůžeme vytvářet.
 Všechna oznámení můžeme číst.
 Žádné oznámení nemůžeme editovat.
Ověříme oprávnění pro entitu Příležitost:
 V zobrazení Moje otevřené příležitosti nevidíme žádné záznamy.
 V zobrazení Otevřené příležitosti vidíme všechny dříve importované záznamy.
 Můžeme editovat pouze příležitost s předmětem zájmu Bonita potenciálního zákazníka
Alena, neboť je sdílena s dostatečným právem.
 Nemůžeme editovat ostatní věty.
Ověříme oprávnění pro entitu Úkoly:
 V zobrazení Moje aktivity nevidíme žádné záznamy.
 V zobrazení Všechny úkoly vidíme všechny úkoly.
 Úkol Vytisknout fakturu Bonita nemůžeme editovat také, neboť jejím vlastníkem je Petr
Novák, který není ze stejné organizační jednotky Ředitelství. Pokud by Petr Novák byl
zařazen do organizační jednotky Ředitelství, mohli bychom úkol editovat.
 Ostatní úkoly nemůžeme editovat.
8.2 Propojení uživatelů a dalších entit
Propojení entit
Uživatelé a další entity můžeme propojit, abychom si později připomněli jejich
vzájemné vztahy. Lukáš a Petr Škodovi jsou bratři. Vložíme jejich propojení:
 Klikneme do tlačítka Uživatelé.
 Klikneme do uživatele Škoda, Lukáš.
 V horní liště rozbalíme nabídku Škoda, Lukáš.
 V sekci VŠEOBECNÉ klikneme do tlačítka Propojení.
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Propojit a vybereme S JINÝM.
 V dialogovém okně Propojení zadáme parametry:
 Název: uživatel Škoda, Petr
 Jako tato role: Přítel/přítelkyně
 Popis: bratr
 Propojení se promítne i do propojené entity, tj. do záznamu Petra Škody.
77
8.3 Informační kanály o aktivitách
Informační
kanály
Informační kanály umožňují sledovat uživateli, co je nového v řízení zákaznických
vztahů v jeho firmě. Abychom mohli kanály číst:
 zobrazíme je jako součást stránky v řídícím panelu:
 V horní liště klikneme do tlačítka Microsoft Dynamics CRM.
 Zobrazí se výchozí Řídící panel sociálních sítí pro prodejní aktivity.
 V pravé zóně řídícího panelu je součástí Co je nového.
 nebo je zobrazíme jako samostatnou stránku:
 V sekci ÚKOLY klikneme do tlačítka Novinky.
Zobrazují se novinky jen námi nastavených objektů. Můžeme:
 Najít a sledovat kolegy.
 V sekci SYSTÉM klikneme do tlačítka Zabezpečení.
 Klikneme do tlačítka Uživatelé.
 Zaškrtneme záznam Sladká, Marie.
 V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Další příkazy a vybereme Sledovat.
 Potvrdíme sledování kliknutím do tlačítka OK.
 Na stránce Co je nového se budou zobrazovat naše příspěvky a příspěvky Marie Sladké.
 Najít a sledovat obchodní vztahy, které vlastníme, a jiné záznamy.
 Obdobně jako uživatele můžeme sledovat záznamy z dalších identit např. příležitost Bonita
potenciálního zákazníka Alena.
 Dřívější novinky se zobrazují i zpětně po aktivaci sledování.
 Komentovat příspěvky a jiné aktivity.
 Ke sledovaným záznamům můžeme přidat příznak To se mi líbí, popř. k nim přidat odpověď.
V horní části můžeme také přidat nesvázaný příspěvek (viz obr. 8-2).
 Aplikaci Dynamics CRM lze také připojit i vnitropodnikové sociální síti Yammer. 30
OBR. 8-2: CO JE NOVÉHO
30
Sociální síť Yammer byla spuštěna v září 2008 jako veřejná služba. Microsoft koupil Yammer v červenci 2012 za 1,2
miliardy dolarů.Yammer používalo tehdy 85 % amerických firem. Mezi uživatele patří společnosti Deloitte, Ford,
Telefónica, v ČR např. DHL (v roce 2012 celkem 8300 uživatelů, tj. 30 % zaměstnanců firmy). Yammer je postupně
integrován do aplikací Microsoftu (Dynamics CRM, Office 365, Skype pro firmy).
78
 Získat aplikaci pro Windows Phone.
 Novinky je možné prohlížet také mobilní aplikací např. Activity Feeds (viz obr. 8-3).
OBR. 8-3: MOBILNÍ APLIKACE ACTIVITY FEEDS
8.4 Dynamics CRM pro mobilní zařízení
CRM pro
mobilní
zařízení
Pro mobilní zařízení lze používat mobilní zobrazení všech informací dostupné na
adrese aplikace Dynamics CRM s doplněním koncového textu odkazu /m, např. na adrese ve
tvaru https://vsenovakjan1.crm4.dynamics.com/m.
Pro platformy Windows Phone, iOS i Android existuje účelová aplikace Microsoftu
Dynamics CRM31, která umožňuje pracovat s oblastí Prodeje:
OBR. 8-4: MOBILNÍ APLIKACE DYNAMICS CRM
 Na úvodní obrazovku Domů můžeme připnout odkaz na zobrazení entity nebo konkrétní
záznam, např. kontakt Gavlasová, Alena. Z větší dlaždice můžeme kliknutím do rohového
tlačítka začít psát e-mail kontaktu nebo zatelefonovat kontaktu.
 Do entity můžeme (pokud máme oprávnění) doplňovat nové záznamy.
 Můžeme prohlížet souhrn nebo podrobnosti o vybraném záznamu, můžeme je editovat.
 Můžeme prohlížet řídící panely včetně grafů.
31
Odkazy na instalaci aplikací pro jednotlivé platformy jsou uvedeny na stránce http://www.microsoft.com/cscz/dynamics/crm-customer-center/install-crm-for-phones-and-tablets.aspx.
Příloha: Příklady k procvičení
79
1.4
Uživatelé
2.1
Zdroje
2.2
Produkty
3.1
Zákazníci
3.2
Prodej
3.3
Cíle
Vypracování příkladů k Dynamics CRM provádějte na webu CRM Dynamics Online ve stejné
fiktivní firmě jako příklady na výuce. Navíc informujte o provedení příkladů jednoduchým
sdělením formou souboru ve Wordu, např. Úkoly z 9. týdne v CRM dokončeny. Do sdělení
uveďte webovou adresu Vašeho řešení v CRM a uživatelské jméno a heslo pro učitele
(Encian2015). Sdělení vložte do odevzdávány ISIS.
 Doplňte do firmy Encián uživatele Aleš Čermák:
 Uživatelské jméno: cermak
 Kancelář: 11
 Oddělení: Distribuce
 Není správcem.
 Aleši Čermákovi přidělte roli zabezpečení Obchodní manažer.
 Doplňte zařízení Mediasite s organizační jednotkou Encián a pracovištěm Školení Praha.
 Vytvořte tým Testeři ECDL se správcem Aleš Čermák z uživatelů Aleš Čermák, Jana Klímová,
Eva Kolínská a Petr Novák.
 Aleši Čermákovi přiřaďte organizační jednotku Distribuce a manažera Eva Benešová.
 Doplňte měnu £ (Libra). Doplňte aktuální převod měny na CZK.
 Zaveďte skupinu jednotek testovací celek, jednotku balíček testování a multibalíček (balíček
pro 10 uživatelů ze stejného podniku).
 Do seznamu produktů firmy Encián doplňte balíčky testování ECDL:
 Start s ceníkovou cenou 1778 Kč za balíček
 Komplet s ceníkovou cenou 2856 Kč balíček
 Připravte množstevní slevy s názvem množstevní sleva pro testování:
 za 5 – 7 balíčků sleva 15 %
 za 8 – 9 balíčků sleva 20 %
 Připravte ceník T1 Standardní testování s položkami Start a Komplet se způsobem ocenění
Procento ceníkové ceny s procentem 100 %.
 Připravte ceník T2 Zvýhodněné testování s položkami Start a Komplet se způsobem ocenění
Procento ceníkové ceny s procentem 73 % se zaokrouhlením vyplnit dolů, končí na 9.
 Doplňte nového zájemce:
 Předmět zájmu: Testování ECDL
 Společnost: Adéla
 Křestní jméno: Adéla
 Ulice: Mikuláškovo náměstí 16
 Příjmení: Blažková
 Město: Brno
 Funkce: manažerka
 PSČ: 625 00
 E-mail: [email protected]
 Vytvořte systémové zobrazení Adresy pro Zájemce se sloupci:
 Název: 100 px
 PSČ: 50 px
 Název společnosti: 125 px
 Ulice: 200 px
 Město: 100 px
 Vytvořte systémový graf Města s výsečovým grafem zastoupení měst mezi zájemci.
 Převeďte zájemce Adéla Blažková na příležitost, kontakt a obchodní vztah.
 Do příležitosti společnosti Adéla doplňte s využitím ceníku T2 Zvýhodněné testování zboží
Komplet s množstvím 5 balíčků.
 Příležitost povýšíme na nabídku.
 Sestavu nabídky vytiskněte do souboru ve formátu pdf s názvem Adela_nabidka.pdf. (Soubor
vložte do odevzdávány ISIS.) V nabídce má být vypočtena celková částka 10 395 Kč.
 Nabídku aktivujte a převeďte na objednávku.
 Objednávku převeďte na fakturu.
 Připravte metriku Obchodní vztahy – počet. Jako skutečnost i průběh uveďte počet aktivních
obchodních vztahů dle vytvoření.
 Připravte souhrnné dotazy:
 Praha: Město začíná na slovo Praha.
 Ostatní města: Město nezačíná na slovo Praha.
 Připravte nadřazený cíl Obchodní vztahy – celkem, který bude shrnut z podřízených cílů:
4
Marketing






5
Služby
6.1
Řídící panely
6.2
Aktivity
7.5
Vlastní
nastavení
7.6
Procesy
8.1
Sdílení
8.2
Informační
kanály
Před testem






















80
 Obchodní vztahy – Praha (plán 10)
 Obchodní vztahy – ostatní (plán 75)
Přepočtěte plnění cíle.
Vytvořte marketingový seznam Jižní Morava pro obchodní vztahy z Jižní Moravy, tj. jejich PSČ
začíná číslicí 6.
Vytvořte pro zájemce z Jižní Moravy rychlou kampaň Další termíny testování ECDL (Fax).
Připravte předmět Školení a jemu podřízený předmět Access.
Připravte prodejní dokumentaci Osnova školení Access pro ECDL s předmětem Access.
Připravte kampaň Další nabídka nových verzí software pro zákazníky z Jižních Čech. Aktivitou
kampaně budou telefonní hovory s předmětem Telefonáty o nových verzích.
Vytvořte novou šablonu smluv PROJ Projektové řízení. Využijte šablonu pro smlouvu Office
365 pro zákazníka Adéla s řádkem Lync na 120 minut za 4 000 Kč.
Zaznamenejte případ Rychlé zprávy plnění smlouvy s úkolem Konzultace s dobou 15 minut.
Připravte vlastní řídící panel Adresy a města s rozložením Dvousloupcové, Normální řídící
panel se součástmi:
 vlevo nahoře: seznam Zájemci se zobrazením Adresy,
 vpravo nahoře: graf Města k entitě Zájemci (výchozí zobrazení Všichni zájemci),
 vlevo dole: Cíle se zobrazením všech cílů
 vpravo dole: graf s průběhem cíle
Vytvořte šablonu pro oznámení zaslání objednávky poštou.
K objednávce společnosti Adéla připojte telefonní hovor s předmětem Upřesnění schůzky
s popisem Na schůzce bude předána objednávka.
Realizujte telefonní hovor. Stav akce Telefonní hovor ponechte na hodnotě Dokončeno.
Doplňte schůzku Předání objednávky s vhodným termínem.
K objednávce zadejte úkol Vytisknout objednávku Adéla. Úkol zařaďte do fronty Tisky.
Vytvořte šablonu článků Dynamics CRM (v češtině) se sekcemi Oddíl a Rada.
Do znalostní báze přidejte libovolný článek s využitím vytvořené šablony. Článek publikujte.
Vytvořte vlastní entitu Místnosti s vhodným formulářem pro editaci s atributy:
 Název: vložte hodnoty pro dva záznamy 17, 18
 Popis (text): zasedací místnost, školící počítačová místnost
 Oddělení (vyhledávání ze seznamu organizačních jednotek): ENC, ENC
Entitu Místnosti zobrazujte na Pracovní ploše.
Vytvořte pracovní postup Reakce na konkurenta, který se spustí při založení nového
konkurenta nebo změně jeho klíčového produktu. Automaticky se okamžitě založí nový úkol
Analýza konkurenta s uvedením jeho názvu.
Pracovní postup otestujte na založení nového konkurenta IS4U.
Záznam Adéla Blažková z entity Zájemci:
 Sdílejte s týmem Testeři ECDL s oprávněním Zapsat.
 Přiřaďte uživateli Aleš Čermák.
Nastavte sledování aktivit uživatele Marie Sladká.
Nastavte sledování zájemce Adéla Blažková.
Zájemce Adéla Blažková označte příznakem To se mi líbí.
Přidejte nesvázaný příspěvek: Všechny úkoly dokončeny.
Nejméně 24 hodin před testem založte další fiktivní firmu z adresy http://zkuscrm.cz
s parametry:
 Název organizace: VŠE
 Nový název domény: vsenovakjan2 (bez háčků a čárek VŠE příjmení jméno 2)
 Nové ID uživatele: novak (příjmení bez háčků a čárek)
Vložte dalšího uživatele – učitele (uživatelské jméno kubalek), aby mohl zkontrolovat test.
Přihlaste se v roli učitele a změňte heslo na Encian2015.
Rejstřík
81
Rejstřík
aktivita, 6, 51
další, 61
služby, 9, 54
audit, 71
entit a polí, 71
balíček, 27
ceníky, 8, 28
cíle, 44
CRM, 5
čeští uživatelé, 5
činnosti, 6
články, 70
dodavatelé CRM, 5
druhy
marketingových kampaní, 47
metrik, 43
Dynamics CRM, 5
Dynamics NAV a AX, 5
e-mail, 58
faktury, 9, 43
fronta, 61
hosting, 5
import, 34, 35, 66
informační kanály, 77
jednotky, 8
kalendář, 7
služeb, 52
kampaň, 9, 48
klient CRM v Outlooku, 62
konkurence, 39
kontakty, 9, 38
kontrola práv, 76
manažeři, 21
mapování, 35
marketingový seznam, 47
měny, 24
metrika, 44
dle počtu, 45
mobilní zařízení, 78
možnosti, 72
nabídky, 9, 40
nastavení systému, 64
obchodní vztah, 8, 30
objednávka, 9, 30, 41
ocenění, 31
odebrání ukázkových dat, 24
organizační jednotky, 6, 19
osobní
graf, 37
profil, 15
zobrazení, 35
oznámení, 64
parametry uživatele, 24
pracoviště, 7, 22
pracovní postup, 10, 73
pravidla vyhledávání duplicit, 64
prodejní
oblasti, 8
oblasti, 23
produkty, 8, 26
profil organizace, 15
prohlížení protokolu auditu, 71
propojení entit, 76
předmět, 50
přepočet cílů, 46
převod zájemce, 38
příležitosti, 9, 39, 40
případy, 9, 50
přiřazení, 76
přizpůsobení, 71
relace mezi seznamy, 16
role zabezpečení, 19, 75
rozšířené hledání, 47
rychlá kampaň, 9, 47
řádky smlouvy, 50
řady, 25
řídící panel, 63
sdílení, 10, 75
serverová integrace, 67
sestava, 40
seznamy slev, 27
schůzka, 60
schválení e-mailů, 21
skupiny
jednotek, 24
zdrojů, 23
slevy, 8
slučování záznamů, 65
služba, 9
realizovaná případy, 49
realizovaná využitím zdrojů, 51
smlouvy a jejich řádky, 9
souhrnná pole, 43
souhrnné dotazy, 44
souvislosti entit, 42
správa
dokumentů, 67
protokolu auditu, 71
předplatného, 64
struktura okna, 16
systémové zobrazení, 37
systémový graf, 38
šablona
článků, 69
e-mailu, 57
smlouvy, 49
Rejstřík
telefonní hovor, 59
test pracovního postupu, 74
tisk nabídky, 40
týmy, 7, 21
učitel, 14
úkol, 61
úprava atributu, 71
uživatelé, 6
z firmy Encián, 14
varianty způsobu
ocenění, 31
zaokrouhlení, 32
vlastní
entity, 10, 72
82
řídící panel, 63
vyhledávání duplicit, 65
využívané prostředky, 64
zájemci, 9, 33
zařízení / vybavení, 7, 22
zástupci seznamů, 16
zdroje a skupiny zdrojů, 7
zkušební
uživatelé, 13
verze, 10
znalostní báze, 10, 69
zobrazení, 35
seznamu, 17
záznamu, 17
83

Dynamics-CRM2015 - Veřejné weby VŠE

Transkript

Podobné dokumenty

Nastavení Manageru FLASHGET

Wiseman katalog kurzů a služeb pro IT

Kapitola 9

Aktualizace služeb pro Office 365 pro podniky

SharePoint další nástroje týmové spolupráce v Office 365 systém

Aktualizace služeb pro Office 365 pro podniky (E)

integrál po krivce

Microsoft Outlook 2013

bakalářská práce - Praha

Outlook 2007 - Univerzita třetího věku VŠE v Praze

VMG1312-B30B Uživatelská příručka

TurningPoint - Turning Technologies

4. Lync

PROSINEC 2014 Vyšlo 25. 11. 2014

Publikace - Veřejné weby VŠE

příručky Microsft Office 365 - Výpočetní centrum Vysoké školy

Stáhnout