Sdružení AP - Sdružení automobilového průmyslu

Transkript

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU
AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION
Důvěrné!
Určeno pouze pro potřeby firem zapojených do
činnosti Sdružení automobilového průmyslu!
AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL
v ČESKÉ REPUBLICE
Základní údaje a fakta
pYn pYnpYnpYnpYn
Aktualizace za rok 2008
Zpracoval: sekretariát Sdružení AP
SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU
... 20 let
Praha, květen 2009
♦ 1989 – 2009 ♦ 20 let ...
© Sdružení AP
Evidovaný výtisk č.:
OBSAH
strana
1. Úvod
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
3
9
27
32
36
Základní makroekonomické ukazatele vývoje hospodářství ČR
Pozice automobilového průmyslu v českém hospodářství
Shrnutí výsledků průzkumů a šetření ve firmách Sdružení AP
Postavení firem autoprůmyslu v soutěžích a anketách
Soutěž „PODNIK ROKU 2008“ v českém automobilovém průmyslu
2. Stav a vývoj automobilového průmyslu ČR
41
41
60
66
74
75
79
93
105
110
128
134
136
2.1 Vývoj výroby vozidel
2.2 Rozvoj výroby skupin, dílů a příslušenství vozidel
2.3 Přehled firem zapojených do Sdružení AP (stav k 21.5.2009)
2.4 Základní struktura členské základny Sdružení AP
2.5 Vlastnická struktura
2.6 Počty pracovníků, jejich struktura a kvalifikace
2.7 Průměrné mzdy
2.8 Pracovní neschopnost a pracovní úrazy
2.9 Vývoj základních ekonomických ukazatelů
2.10 Výzkumně vývojová základna
2.11 Stav v oblasti certifikace systémů
2.12 Sociální dialog a kolektivní vyjednávání ve firmách
3. Složení vozového parku v České republice
141
3.1 Údaje Centrálního registru vozidel
3.2 Ukázky zpracování dalších možných výstupů
141
150
4. Vývoj českého trhu a dovozy vozidel
4.1
4.2
4.3
4.4
160
160
172
189
191
Osobní automobily a užitková vozidla kat. N1
Nákladní automobily, autobusy, motocykly a přípojná vozidla
Údaje o ojetých vozidlech
Shrnutí
5. Zapojení a spolupráce s jinými organizacemi
193
193
197
202
5.1 Tuzemsko (vnitřní vztahy)
5.2 Zahraničí (vnější vztahy)
5.3 Shrnutí
6. Problematika řešená v rámci Sdružení AP
204
205
212
6.1 Oblasti související s hlavní činností
6.2 Další řešená problematika
7. Výsledky hospodaření Sdružení AP za rok 2008
8. Závěr
Příloha (Souhrnné údaje za dalších 30 firem autoprůmyslu ČR)
Související podklady:
Soubor: APCR08a.DOC
214
217
7 stran
STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR 2004 - 2008
ROČENKA SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU 2009
SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU v ČR (stav k 31.12.2008)
1
© Sdružení AP, květen 2009
1. Úvod
Přehled o souhrnných výsledcích firem domácího automobilového průmyslu
je sekretariátem Sdružení automobilového průmyslu (dále jen Sdružení AP) vydáván
každým rokem na přelomu května a června a to již od roku 1994. Poprvé byl
zpracován za rok 1993 a všechna následující vydání jsou k dispozici v sekretariátu
Sdružení AP. Na internetových stránkách (v rubrice „Jen pro členy / Souhrnné
přehledy“) jsou umístěny tyto publikace s údaji od roku 1999.
Při zpracování těchto materiálů je prioritně vycházeno z dat poskytovaných firmami
zapojenými do činnosti Sdružení AP, v dílčích částech jsou pak použity údaje z jiných
zdrojů (Český statistický úřad, Centrální registr vozidel, Svaz dovozců automobilů,
ministerstva). Pokud některé firmy nepředaly požadované údaje (resp. za některé firmy
nebyla potřebná data k dispozici), byly použity kvalifikované odhady. Tento postup však
v žádném případě neovlivňuje vypovídací schopnost tohoto materiálu, neboť vychází
z dlouhodobě podchycených trendů ve vývoji jednotlivých ukazatelů. Je však třeba
upozornit, že některé souhrnné výsledky v tomto přehledu se mohou lišit od údajů
uvedených v dříve vydaných publikacích Sdružení AP. To je dáno tím, že pro
zpracování tohoto podkladu (Aktualizace za rok 2008) byly použity upravené (konečné,
auditované, upřesněné) údaje jednotlivých firem za předchozí roky, dále změnami
v členské základně Sdružení AP a zpřesněnými (přepočtenými) údaji z dalších zdrojů,
především z Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Podklad „AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE A FAKTA“ AKTUALIZACE ZA ROK 2008“ tak spolu s dalšími publikacemi Sdružení AP („STATISTIKA
AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY 2004 - 2008“, „ROČENKA 2009“) vytváří
základní informační i argumentační souhrn materiálů, který je možno využívat jak pro
potřebu firem Sdružení AP, tak při jednáních na různých úrovních (orgány státní správy
a samosprávy, vládní či nevládní instituce, odborové organizace či zahraniční partneři).
Údaje uvedené ve výše zmíněných publikacích jsou v průběhu roku průběžně
doplňovány dalšími statistickými podklady a údaji z databanky Sdružení AP (jedná se
např. o měsíční „STATISTICKÉ ÚDAJE O VÝROBĚ A REGISTRACÍCH VOZIDEL“, pololetní „ÚDAJE
O POČTECH PRACOVNÍKŮ A PRŮMĚRNÝCH MZDÁCH“ nebo rovněž pololetně vydávaná
publikace „SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU V ČESKÉ REPUBLICE“. Tyto a další informační
materiály jsou zasílány v rámci informačního systému Sdružení AP elektronickou
poštou (e-mail). Pravidelně jsou základní i podrobnější údaje zveřejňovány i na
internetových stránkách Sdružení AP (podrobnější většinou v rubrice „Jen pro členy“).
Hlavním účelem této souhrnné publikace je poskytnout představitelům a odborným
pracovníkům firem zapojených do Sdružení AP podstatné údaje zachycující aktuální
stav automobilového průmyslu České republiky a jeho význam pro současný
ekonomický vývoj. Vychází se přitom z předpokladu, že firmy zapojené do činnosti
Sdružení AP tvoří cca 85 - 90 % automobilového průmyslu jako oboru (při vyjádření
objemem produkce či exportu, resp. počtem pracovníků). Stejně tak jako v předchozích
letech byly i v letošním roce osloveny další firmy s automobilovou výrobou nezapojené
dosud do činnosti Sdružení AP se žádostí o poskytnutí základních údajů pro zpracování
tohoto materiálu (seznam 121 oslovených firem je uveden v závěru přílohy tohoto
materiálu).
Letošní vydání této publikace má značnou vypovídací hodnotu i o dopadech
ekonomické recese na český automobilový průmysl. Proto zde jsou zařazeny i již
Soubor: APCR08a.DOC
2
dříve publikované výsledky šetření a průzkumů provedených mezi členskou základnou
Sdružení AP v roce 2008 a 2009.
Zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) Sdružení AP, konané pravidelně při
příležitosti výstav AUTOSALON (v lichých letech) či AUTOTEC (v sudých letech) v Brně je
vždy prvním místem, kde jsou uvedené materiály předávány členské základně Sdružení
AP. Základní údaje byly prezentovány před odbornou a novinářskou veřejností na
zahajovací Tiskové konferenci Sdružení AP konané v rámci AUTOSALONu Brno 2009
dne 5.6.2009.
Tato publikace je spolu se „STATISTIKOU AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ
REPUBLIKY 2004 - 2008“ vydávána tentokrát pouze v elektronické podobě (na CD ROM),
„ROČENKA 2009“ je zpracována v tištěné formě a stejně jako v předchozích letech i na
CD ROM v elektronické podobě.
****************************
Od roku 2002, kdy byly vytvořeny nové internetové stránky Sdružení AP, je pro
členskou základnu Sdružení AP vytvořena samostatná rubrika „Jen pro členy“
(přístup přes heslo), kde jsou v časové řadě umístěny kompletní materiály vydávané
sekretariátem Sdružení AP (s možností jejich stažení).
http://www.autosap.cz
Současné přístupové heslo: retro20
Případná změna hesla bude členské
základně Sdružení AP včas sdělena.
Jen pro členy
Tato sekce je přístupná pouze členům
Sdružení automobilového průmyslu.
Heslo pro přístup
Aktuální informace (o připravovaných akcích, konferencích či seminářích, o vydání
nových statistických údajů či tiskových informací, zasedání Rady ředitelů či
Představenstva Sdružení AP apod.) jsou vždy nejdříve uváděny na vstupní
internetové stránce Sdružení AP.
Základní rubriky internetových stránek Sdružení AP
Zpracoval: Ing. Šípek
1.1 Základní makroekonomické ukazatele vývoje hospodářství ČR
Vývoj základních makroekonomických ukazatelů ČR (HDP, průmyslová produkce,
export, průměrné mzdy a případně další) je pravidelnou součástí úvodu této publikace.
Již v průběhu roku 2004 došlo ze strany ČSÚ k úpravě hodnot HDP (přepočtení dle
metodiky Eurostat) a to zpětně do roku 1995. Nutno též upozornit, že údaje publikované
Soubor: APCR08a.DOC
3
ČSÚ v roce 2008 jsou přepočteny na stálé ceny roku 2000 a oproti poslednímu vydání
tohoto podkladu se částečně liší údaje o HDP za rok 2007 (byly upraveny ze strany
ČSÚ – revize za rok 2007).
rok
HDP stálé ceny roku 2000
(mil. Kč)
HDP stálé ceny roku 2000
(mil. Kč)
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2 033 699
2 115 605
2 100 143
2 084 203
2 112 121
2 189 169
2 242 943
rok
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2 285 488
2 367 818
2 474 006
2 630 273
2 808 784
2 975 921
3 071 605
Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR 1990 - 4. čtvrtletí 2008", ČSÚ, březen 2009
mil. Kč
Grafické vyjádření údajů (podle naposledy zveřejněných údajů ČSÚ) znázorňuje
diagram č. 1.1.1. Další diagram č. 1.1.2 pak ukazuje vývoj v cenách běžných (vždy
v absolutním a poměrovém vyjádření). V diagramu č. 1.1.3 jsou znázorněny indexy
meziročních nárůstů HDP a to jak ve stálých cenách roku 2000, tak v cenách běžných.
Vývoj HDP v ČR v letech 1995 až 2008
STÁLÉ CENY roku 2000 (rok 2000 = 100%)
3 500 000
3 071 605
2 975 921
3 000 000
2 500 000
2 808 784
140,3%
2 630 273
2 115 605 2 100 143 2 084 203 2 112 121
2 033 699
2 285 488
2 189 169 2 242 943
2 367 818
2 474 006
135,9%
160%
150%
140%
128,3%
2 000 000
130%
120,1%
1 500 000
120%
113,0%
108,2%
1 000 000
500 000
92,9%
96,6%
100,0%
102,5%
95,9%
95,2%
96,5%
1996 1997
1998
1999 2000 2001
104,4%
110%
100%
0
90%
1995
2002
2003 2004
2005
2006
2007 2008
Pramen: Publikace "Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje ČR 1990 - 4. čtvrtletí 2008", ČSÚ, březen 2009
mil. Kč
Diagram č. 1.1.1
Vývoj HDP v ČR v letech 1995 až 2008
BĚŽNÉ CENY (rok 1995 = 100%)
3 705 868
3 530 249
3 500 000
3 215 642
2 983 862
3 000 000
2 814 762
2 500 000
2 352 214
1 996 483
2 000 000
1 811 094
1 683 288
1 500 000
1 466 522
114,8%
136,1%
2 080 797
2 189 169
160,4%
141,9%
2 464 432
168,0%
2 577 110
219,3%
252,7%
240,7%
203,5%
300%
280%
260%
240%
220%
191,9%
200%
175,7%
180%
149,3%
160%
123,5%
140%
120%
100,0%
1 000 000
100%
1995 1996
1997
1998 1999
2000
2001
2002
2003 2004
2005
2006
2007 2008
Diagram č. 1.1.2
Soubor: APCR08a.DOC
4
Meziroční indexy růstu HDP v ČR v letech 1996 až 2008
20%
14,8%
15%
10,2%
9,2%
7,6%
10%
7,4%
4,2%
5,2%
6,0%
4,8%
6,3%
1996/1995
-5%
1,3%
1997/1996
1998/1997
-0,7%
-0,8%
1999/1998
9,8%
5,0%
4,6%
5%
4,0%
0%
7,8%
3,6%
2,5%
1,9%
3,6%
2000/1999
2001/2000
2002/2001
2003/2002
6,8%
4,5%
2004/2003
6,0%
3,2%
2005/2004
2006/2005
2007/2006
2008/2007
-10%
ve stálých cenách roku 2000
v běžných cenách
Diagram č. 1.1.3
mil. Kč
Další diagramy (č. 1.1.4 až 1.1.7) pak zachycují vývoj tržeb z průmyslové
produkce (od roku 1993), exportu, zahraničně obchodní bilance (od roku 1995)
a vývoj průměrných mezd v ČR.
Vývoj tržeb z průmyslové produkce ČR od r. 1993
(vyjádřeno objemem tržeb)
3 500 000
3 000 000
3 186 388,0
2 856 356,0
2 571 860,0
2 383 494,0
2 071 048,0
1 947 109,0
1 850 872,0
1 640 501,0
1 620 706,0
1 507 142,0
1 419 210,7
1 334 796,7
500 000
1 227 520,6
1 000 000
1 201 141,2
1 500 000
1 892 171,0
2 000 000
3 214 343,0
2 500 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Tržby z průmyslové činnosti celkem - údaj za rok 2007 po revizi, údaj za rok 2008 = předběžný údaj ČSÚ.
Nárůst (- pokles) tržeb z průmyslové činnosti ČR (2008/2007) celkem o:
-27 955 mil. Kč, to je
-0,87%
Diagram č. 1.1.4
Z diagramu č. 1.1.4 vyplývá, že od vzniku samostatné České republiky byl rok
2008 prvním rokem, kdy došlo k poklesu průmyslové produkce. Podchycený
pokles sice nedosahuje ani 1 %, přesto však ukazuje na dopady ekonomické recese na
průmysl (dáno zejména výsledky za 2. pololetí roku 2008). Jak bude uvedeno dále
(v kapitole 1.2), dopady recese na domácí automobilový průmysl byly mnohem
vyšší (automobilový průmysl byl recesí „zasažen“ jako jeden z prvních). V podstatě
totéž platí o exportu České republiky.
Soubor: APCR08a.DOC
5
2 144 573,0
2 465 400,0
2002
1 722 657,0
2001
1 370 930,0
1999
1 254 860,0
1998
1 121 099,0
1996
908 756,0
1995
834 227,0
601 680,0
1 000 000
566 171,0
1 500 000
709 261,0
2 000 000
1 269 634,0
2 500 000
1 868 586,0
3 000 000
2 479 234,0
mil. Kč
Vývoj exportu ČR od roku 1995
2007
2008
500 000
0
1997
2000
2003
2004
2005
2006
Export za Českou republiku celkem - údaj za rok 2007 po revizi, údaj za rok 2008 = předběžný údaj ČSÚ.
Nárůst (- pokles) exportu ČR (2008/2007) celkem o:
-13 834 mil. Kč, to je o
-0,56%
Diagram č. 1.1.5
mil. Kč
Vývoj zahraničně obchodní bilance ČR
v letech 1995 až 2008 (saldo VÝVOZ - DOVOZ)
87 915
100 000
68 794
38 624
50 000
39 761
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
-26 438
-50 000
-64 413
-70 811 -69 793
-80 239
-100 000
-99 569
-120 825 -116 685
-150 000
-152 990 -150 450
-200 000
Dovoz celkem - údaj za rok 2007 po revizi, údaj za rok 2008 = předběžný údaj ČSÚ.
Diagram č. 1.1.6
Dovoz do ČR se v roce 2008 zvýšil jen nepatrně (z 2 391 319 mil. Kč v roce 2007
na 2 396 606 mil. Kč za rok 2008), propad exportu přitom činil 13 834 mil. Kč. Saldo
zahraničně obchodní bilance se tak oproti roku 2007 snížilo o 19 121 mil. Kč.
Soubor: APCR08a.DOC
6
Vývoj průměrné mzdy v ČR od roku 1993
25 000 Kč
20 000 Kč
23 542
22 837
21 694
20 219
18 992
18 041
15 866
14 793
13 614
12 797
11 801
10 802
9 825
7 004
5 904
5 000 Kč
8 307
10 000 Kč
16 917
15 000 Kč
20
08
l.0
8
1.
po
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
19
99
19
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
93
0 Kč
Pramen: ČSÚ, Trh práce a mzdy - Časové řady
nárůst 2008/1993
298,75%
8,52%
nárůst 2008/2007
Diagram č. 1.1.7
Vývoj průměrných mezd u firem automobilového průmyslu, resp. v jakém poměru
jsou jejich výsledky k ukazatelům vykázaným za celou Českou republiku, popisuje další
kapitola tohoto materiálu.
Diagram č. 1.1.8 zachycuje vývoj podílu nezaměstnaných na celkovém počtu osob.
Vývoj počtu zaměstnaných a nezaměstnaných osob v České republice (od roku
1993) je znázorněn v diagramech (č. 1.1.9 a 1.1.10).
7,14%
7,93%
8,30%
7,78%
7,28%
2000
4,39%
1996
5,32%
1995
4,79%
1994
3,89%
1993
4%
4,02%
4,30%
5%
4,32%
7%
6%
1999
6,45%
8%
8,13%
9%
8,76%
10%
8,70%
Podíl nezaměstnaných v ČR na celkovém počtu osob
3%
2%
1%
0%
1997
1998
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Pramen: ČSÚ, Trh práce a mzdy / Zaměstnanost a nezaměstnanost - Časové řady
Diagram č. 1.1.8
Ekonomická recese (probíhající již ve 2. pololetí 2008) se na vývoji nezaměstnanosti
v ČR v roce 2008 (soudě podle grafického znázornění) zatím neprojevila.
Soubor: APCR08a.DOC
7
Vývoj zaměstnanosti v České republice
6 000
5 002,5
4 922,0
4 828,1
4 764,0
4 706,6
4 733,2
4 764,9
4 727,7
4 731,6
4 764,1
4 865,7
4 936,5
4 972,0
2 000
4 962,6
3 000
4 926,8
4 000
4 873,5
celkem (v tis. osob)
5 000
1 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
nárůst 2008/1993:
2,65%
nárůst 2008/2007:
1,63%
Diagram č. 1.1.9
229,8
276,3
371,3
410,2
425,9
399,1
374,1
418,3
454,1
248,3
201,5
200
208,1
221,2
300
335,7
400
220,0
celkem (v tis. osob)
500
454,5
Vývoj nezaměstnanosti v České republice
600
100
0
1993 1994 1995 1996 1997
vždy průměr za celý rok
1998
1999 2000
2001 2002
2003
2004 2005
2006
2007 2008
nárůst 2008/1993:
4,46%
nárůst (-pokles) 2008/2007:
-16,83%
„Nezaměstnanost“ zde určena jako podíl počtu nezaměstnaných osob a součtu
zaměstnaných + nezaměstnaných osob (podíl nezaměstnaných na celkovém počtu osob dle
ČSÚ).
Diagram č. 1.1.10
Uvedené diagramy dokumentují fakt, že ještě v průběhu 1. pololetí 2008 pociťovaly
průmyslové i jiné firmy a společnosti výrazný nedostatek pracovníků a docházelo
k přijímání nových zaměstnanců. To názorně ukazuje graf č. 1.1.11 – po relativně
prudkém snížení nezaměstnanosti v 1. pololetí došlo k obratu trendu a nezaměstnanost
začala stoupat. Pokračování tohoto vývoje se předpokládá i v roce 2009.
Soubor: APCR08a.DOC
8
220
4,5%
nezaměstnanost
4,27%
230
4,38%
5,0%
4,21%
240
4,70%
tis. osob
250
Vývoj počtu nezaměstnaných osob
a nezaměstnanosti v roce 2008
210
200
4,0%
244,5
190
223,9
220,1
180
230,8
3,5%
170
160
3,0%
150
1. čtvrtletí
2. čtvrtletí
3. čtvrtletí
počet nezaměstnaných osob
4. čtvrtletí
míra nezaměstnanosti
Diagram č. 1.1.11
„Nezaměstnanost“ zde určena jako podíl počtu nezaměstnaných osob a součtu
zaměstnaných + nezaměstnaných osob osob (podíl nezaměstnaných na celkovém počtu
osob dle ČSÚ).
***************************
1.2 Pozice automobilového průmyslu v českém hospodářství
1.2.1 Podíl na průmyslové výrobě České republiky
Za automobilový průmysl ČR jako celek je za rok 2008 (stejně jako
v předchozích) možno vykázat tři údaje o podílu na průmyslové výrobě ČR:

pouze za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP činí tento podíl
po započtení údajů od dalších 30 firem 1/ je tento podíl na hodnotě
po odhadu za další firmy autoprůmyslu 2/ dosahuje podíl hodnoty
18,96 %
20,51 %
22,19 %
Vývoj v českém automobilovém průmyslu byl v roce 2008 výrazně poznamenán
nástupem hospodářské recese ve 2. pololetí. Firmy zapojené do činnosti Sdružení
AP dosáhly v roce 2008 tržeb z průmyslové činnosti ve výši 604 133,21 mil. Kč,
což je o 5,73 % méně než v roce 2007 (za rok 2007 bylo podle údajů firem vykázáno
640 861,69 mil. Kč). Jelikož průmyslová výroba ČR poklesla pouze o 0,87 %, podíl
firem zapojených do Sdružení AP na celkových tržbách z průmyslové činnosti ČR se
snížil na 18,96 % (oproti 19,94 % v roce 2007 - viz diagram č. 1.2.1). Z dosažené výše
tržeb z průmyslové činnosti (a tím i exportu – viz dále) lze odhadnout, že podíl firem
Sdružení AP na tvorbě HDP České republiky se pohybuje na hodnotě 8,2 až 8,7 %.
Nutno připomenout, že k meziročnímu poklesu produkce u firem Sdružení
automobilového průmyslu došlo teprve podruhé od roku 1993 (pokles 1994/1993 činil
dokonce 15,38 %, rok 1994 byl tedy pro český automobilový průmysl nejkritičtějším).
V ostatních letech vždy nárůst produkce automobilového průmyslu převyšoval růst
průmyslové produkce ČR (s výjimkou roku 2004) a to v některých letech velmi
výrazně (viz diagram č. 1.2.1/1).
Soubor: APCR08a.DOC
9
3 186 388
2 856 356
18,96%
19,94%
30%
19,62%
2 571 860
17,85%
2 383 494
16,18%
2 071 048
16,82%
1 947 109
16,77%
1 892 171
16,11%
1 850 872
25%
20%
640 861,7
560 541,6
458 963,5
385 550,9
348 403,8
326 452,5
304 800,2
272 900,9
1 640 501
13,37%
1 620 706
11,52%
35%
15%
219 302,4
159 663,3
186 778,0
10,59%
1 419 211
7,98%
113 211,6
1 334 797
87 863,0
5,53%
6,58%
1 201 141
67 917,0
500 000
6,68%
1 000 000
80 259,0
1 500 000
1 227 521
2 000 000
1 507 142
2 500 000
14,74%
3 000 000
3 214 343
na průmyslové činnosti ČR (vyjádřeno objemem tržeb)
3 500 000
604 133,2
mil. Kč
Podíl firem Sdružení AP
10%
5%
0
0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
prům yslová výroba celkem
z toho firm y Sdružení AP
podíl Sdružení AP
Tržby z průmyslové činnosti celkem - údaj za rok 2007 po revizi, údaj za rok 2008 = předběžný údaj ČSÚ.
Nárůst (-pokles) tržeb z průmyslové činnosti ČR (2008/2007) celkem o:
Nárůst (- pokles) u firem Sdružení AP o:
-27 955,0 mil. Kč, to je
-36 728,5 mil. Kč, to je
-0,87%
-5,73%
Diagram č. 1.2.1
--------------------------------------------------1/
Objem tržeb dalších 30 firem, od kterých byly získány údaje potřebné pro zpracování tohoto materiálu
(seznam firem viz příloha), činil v roce 2008 celkem 49 479, 0 mil. Kč. Celkově vykázaný objem tržeb
za firmy „SDRUŽENÍ AP + 30“ tak dosáhl 653 612,21mil. Kč. Při zahrnutí těchto výsledků je podíl
„SDRUŽENÍ AP + 30“ na průmyslové činnosti ČR za rok 2008 na hodnotě 20,51 % (viz diagram
č. 1.2.1a).
2/
Lze odhadnout (s jistou mírou nepřesnosti), že ostatní firmy zabývající se automobilovou výrobou
dosáhly hodnoty tržeb z průmyslové činnosti 53 392,5 mil. Kč (viz diagramy č. 1.2.1a, 1.2.1b a 1.2.1c).
Podíl za celý autoprůmysl ČR pak činí 22,19 %.
Meziroční nárůsty průmyslové produkce
-20%
-0,87%
14,33%
12,53%
11,06%
19,04%
7,90%
15,09%
6,72%
6,37%
7,10%
2,90%
11,69%
2,23%
1,22%
10,66%
24,44%
12,82%
7,54%
-5,73%
1994/1993 1995/1994 1996/1995 1997/1996 1998/1997 1999/1998 2000/1999 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007
-15,38%
-10%
6,20%
2,20%
10%
6,32%
8,74%
20%
0%
17,41%
16,98%
30%
28,85%
29,37%
40%
22,13%
41,03%
50%
průmyslová výroba celkem
firmy Sdružení AP
Diagram č. 1.2.1/1
Soubor: APCR08a.DOC
10
3 186 388
3 214 343
2 856 356
30%
20,51%
21,11%
35%
20,81%
18,93%
25%
653 612,2
486 851,5
594 382,6
2 383 494
17,20%
40%
20%
409 858,9
2 071 048
17,79%
368 542,7
1 947 109
18,81%
366 249,7
1 892 171
17,24%
326 136,2
1 850 872
15,63%
289 275,0
230 267,5
1 620 706
12,04%
195 183,0
1 507 142
11,02%
166 049,8
8,22%
116 607,9
1 201 141
1 227 521
1 334 797
6,78%
90 498,9
500 000
5,64%
69 275,3
1 000 000
6,82%
1 500 000
81 864,2
2 000 000
1 419 211
2 500 000
1 640 501
14,04%
3 000 000
2 571 860
3 500 000
678 632,7
mil. Kč
Podíl firem "Sdružení AP + 30" */
na průmyslové činnosti ČR (vyjádřeno objemem tržeb)
15%
10%
5%
0
0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
prům yslová výroba celkem
firm y autoprům yslu ČR
podíl firem autoprům yslu ČR
*/ " SDRUŽENÍ AP+30" = souhrn za firmy Sdružení AP a firmy autoprůmyslu ČR, které poskytly údaje za r. 2008 **/.
**/ Údaje za r. 1993 až 2002 odhad, za r. 2003 až 2008 z relevantních údajů získaných od firem (počet firem však různý!):
rok 2004
rok 2005
rok 2006
rok 2007
"+ 30 firem" ***/:
24 308,0
27 887,9
33 841,0
37 771,0
49 479,0 mil. Kč
údaje za:
32 firem
36 firem
25 firem
25 firem
30 firem
rok 2008
***/ Jedná se o 30 firem, které poskytly údaje za rok 2008 (seznam v příloze).
Nárůst (-pokles) tržeb z průmyslové činnosti ČR (2008/2007) celkem o: -27 955,0 mil. Kč, to je o
Nárůst (-pokles) za "SDRUŽENÍ AP+30" : -25 020,5 mil. Kč, to je o
Podíl "SDRUŽENÍ AP+30" na průmyslové produkci ČR v roce 2008:
Dalš í firm y s autom obilovou výrobou (odhad tržeb za rok 2008):
53 392,5 mil. Kč, podíl
"Automobilová výroba" v ČR, rok 2008 celkem: 707 004,7 mil. Kč
-0,87%
-3,69%
20,51%
1,68%
to je podíl 22,19%
Diagram č. 1.2.1a
Souhrnně za celý automobilový průmysl ČR lze uvést, že jeho podíl na průmyslové
výrobě (tržbách z průmyslové činnosti) ČR mírně překračuje hodnotu 22 %, oproti
roku 2007 je to však o cca 1 % méně. V porovnání let 2008 / 2007 došlo k poklesu
automobilové produkce o 3,83 %.
ostatní firmy AP (odhad)
rok 2007
(mil. Kč)
640 861,69
37 771,00
56 500,00
rok 2008
(mil. Kč)
604 133,21
49 479,00
53 392,50
CELKEM AP ČR
735 132,69
707 004,71
TRŽBY
firmy Sdružení AP
dalších 30 firem */
nárůst (-pokles) 2008 / 2007
(v %)
(v mil. Kč)
-5,73%
-36 728,48
31,00%
11 708,00
-5,50%
-3 107,50
-28 127,98
-3,83%
*/ V roce 2008 oproti roku 2007 o 5 firem více (o cca 2 200 více pracovníků).
Meziroční pokles (rok 2008 - rok 2007) průmyslové produkce ČR, vyjádřený
objemem tržeb, činil absolutně 27 955 mil. Kč (viz diagramy č. 1.2.1 a 1.2.1a).
V automobilovém průmyslu jako celku pokles činil 28 127,98 mil. Kč (viz výše
tabulka „TRŽBY“). Automobilový průmysl ČR se tedy tentokrát podílel na poklesu
průmyslové produkce ČR.
Soubor: APCR08a.DOC
11
Podíly na tržbách z průmyslové činnosti
České republiky, rok 2008
ostatní
průmysl
ČR
77,81%
firmy
Sdružení AP
18,96%
+ dalších 30
fire m AP
1,55%
os tatní firm y AP
(odhad)
1,68%
3 186 388 mil. Kč = 100%
Podíl firem automobilového průmyslu České republiky celkem: 22,19%
Diagram č. 1.2.1b
Podíly na tržbách z průmyslové činnosti,
firmy z autoprůmyslu ČR, rok 2008
firm y
Sdružení AP
85,45%
+ dalších 30
fire m AP
7,00%
os tatní firm y AP
(odhad)
7,55%
707 005 mil. Kč = 100%
Podíl firem zapojených do Sdružení automobilového průmyslu činí: 85,45%
Diagram č. 1.2.1c
Po porovnání výše uvedených diagramů se stejnými diagramy za rok 2007 je
možno konstatovat, že došlo k redukci pozice firem Sdružení AP i automobilového
průmyslu jako celku v rámci českého průmyslu a ekonomiky. Snížení podílu firem
zapojených do Sdružení AP na tržbách z průmyslové činnosti ČR (objemu produkce)
o zhruba 1 % (z 19,94 % v roce 2007 na 18,96 % v roce 2008) bylo dáno vývojem
v automobilovém průmyslu (ekonomickou recesí) v průběhu 2. pololetí roku 2008.
Soubor: APCR08a.DOC
12
V porovnání s rokem 2007 však pozice firem Sdružení AP v rámci celého
českého průmyslu i v rámci všech „automobilových firem ČR“ zůstává v podstatě
stejná. Je možno konstatovat, že firmy Sdružení AP z tohoto pohledu představují
více než 85 % automobilového průmyslu České republiky.
Podíly na tržbách z průmyslové činnosti
Podíly na tržbách z průmyslové činnosti,
firmy z autoprůmyslu ČR, rok 2007
firmy
Sdružení AP
87,18%
ostatní
průmysl
ČR
77,13%
firmy
Sdružení AP
19,94%
+ dalších 25
firem AP
1,18%
ostatní firm y AP
(odhad)
1,76%
+ dalších 25
firem AP
5,14%
ostatní firm y AP
(odhad)
7,69%
3 214 343 mil. Kč = 100%
735 133 mil. Kč = 100%
1.2.2 Podíl na exportu ČR
U firem zapojených do Sdružení AP došlo v porovnání roků 2008 a 2007 k poklesu
exportu o 7,57 %, což představuje snížení o více než 37 miliard Kč. Podíl firem
Sdružení AP na celkovém exportu ČR mírně klesl (viz diagram č. 1.2.2). Za celou ČR
došlo v porovnání 2008 / 2007 ke snížení exportu pouze o 0,56 % (z 2 479 234 mil. Kč
v roce 2007 na 2 465 400 mil. Kč v roce 2008). Celkový vývoz České republiky se tedy
meziročně snížil o 13 834 mil.Kč.
Stejně tak jako u tržeb z průmyslové produkce je za rok 2008 možno vykázat tři
údaje o podílu automobilového průmyslu na celkovém exportu ČR:

pouze za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP činí tento podíl
po započtení údajů od dalších 30 firem 3/ je tento podíl na hodnotě
po odhadu za další firmy autoprůmyslu 4/ dosahuje podíl hodnoty
18,69 %
19,98 %
21,60 %
--------------------------------------------------3/
4/
Export dalších 30 firem (mimo Sdružení AP), které poskytly potřebné údaje pro zpracování tohoto
materiálu (seznam firem viz příloha), činil v r. 2008 celkem 31 887,76
mil.
Kč.
Celkově
vykázaný objem vývozu za firmy „SDRUŽENÍ AP + 30“ tak dosáhl 492 617,1 mil. Kč. Při zahrnutí této
hodnoty dosahuje podíl „SDRUŽENÍ AP + 30“ na exportu ČR hodnoty 19,98 % (viz diagram č. 1.2.2a).
Podíl na exportu za celou automobilovou výrobu v ČR (odhad za ostatní firmy 40 000 mil. Kč)
překračuje hodnotu 21,5 % (viz diagramy č. 1.2.2a až c).
ostatní firmy AP (odhad)
rok 2007
(mil. Kč)
498 478,76
26 330,61
43 000,00
rok 2008
(mil. Kč)
460 729,35
31 887,76
40 000,00
CELKEM AP ČR
567 809,37
532 617,11
EXPORT
firmy Sdružení AP
dalších 30 firem */
nárůst (-pokles) 2008 / 2007
(v mil. Kč)
(v %)
-7,57%
-37 749,41
21,11%
5 557,15
-3 000,00
-6,98%
-35 192,26
-6,20%
*/ V roce 2008 oproti roku 2007 o 5 firem více (o cca 2 200 více pracovníků).
Soubor: APCR08a.DOC
13
2 479 234
2 144 573
1 722 657
19,09%
1 370 930
40%
35%
30%
264 275,7
2001
2002
2003
2005
18,69%
20,11%
19,34%
18,76%
18,23%
2004
498 478,8
239 560,0
2000
414 783,2
222 127,7
1999
350 509,6
193 871,7
1998
313 971,7
154 353,4
19,28%
17,50%
1 254 860
121 863,0
17,29%
16,99%
1 121 099
13,41%
834 227
95 093,2
709 261
45%
25%
1997
8,97%
601 680
53 952,0
500 000
14,61%
908 756
1 500 000
1 000 000
1 269 634
2 000 000
1 868 586
2 500 000
2 465 400
na celkovém exportu ČR
3 000 000
460 729,4
mil. Kč
20%
15%
10%
5%
0
0%
1996
export ČR celkem
z toho firm y Sdružení AP
2006
2007
2008
podíl Sdružení AP
Export za Českou republiku celkem - údaj za rok 2007 po revizi, údaj za rok 2008 = předběžný údaj ČSÚ.
Nárůst (- pokles) exportu ČR (2008/2007) celkem o:
Nárůst (- pokles) u firem Sdružení AP o:
-13 834,0 mil. Kč, to je o
-37 749,4 mil. Kč, to je o
-0,56%
-7,57%
76,26%
Diagram č. 1.2.2
80%
Meziroční nárůsty exportu
70%
1996/1995
1999/1998
2000/1999
2001/2000
2003/2002
2004/2003
2005/2004
20,18%
15,61%
18,34%
14,77%
11,64%
8,47%
18,80%
10,32%
25,66%
2002/2001
9,25%
7,85%
14,57%
13,25%
25,60%
23,37%
1998/1997
26,66%
1997/1996
-0,56%
0%
-1,16%
10%
8,93%
20%
6,27%
30%
17,62%
40%
17,88%
46,37%
50%
28,15%
60%
2006/2005
2007/2006
2008/2007
-7,57%
-10%
-20%
export ČR celkem
z toho firmy Sdružení AP
Diagram č. 1.2.2/1
Soubor: APCR08a.DOC
14
Podíl exportně nejúspěšnější české firmy ŠKODA AUTO v roce 2008 činil 7,50 %
celkového vývozu ČR (za rok 2007 to bylo 7,48 %) a podíl na exportu vykázaném za
všechny firmy zapojené do Sdružení AP činil 40,13 % (v roce 2007 to bylo 37,09 %).
Druhým největším exportérem v automobilovém průmyslu ČR je firma TPCA Czech,
jejíž podíl na celkovém exportu ČR činil 2,06 % (v roce 2007 to bylo 2,05 %) a podíl
na exportu firem Sdružení AP činil 11,02 % v předchozím roce činil 10,19 %).
Podíly největších exportérů Sdružení AP na celkovém exportu ČR v roce 2008
Robert Bosch
1,27%
TPCA Czech
2,06%
Continental
Automotive CR
0,73%
Třinecké železárny
0,70%
Škoda Auto
7,50%
Visteon - Autopal
0,46%
Continental Teves
0,38%
IVECO CR
0,35%
ostatní export
ČR
81,31%
další firmy Sdružení
AP
5,24%
Export každé zde jmenovitě uvedené firmy přesáhl 8,5 miliardy Kč (dle údajů z předaných Databázových listů 2008)
Podíly největších exportérů na celkovém exportu firem Sdružení AP za rok 2008
Dura Autom otive CZ
0,98%
Kiekert-CS
0,91%
TATRA
0,89%
ostatní firm y
Sdružení AP
17,69%
Škoda Auto
40,13%
WITTE Nejdek
1,05%
KOSTAL CR
1,34%
TPCA Czech
11,02%
Denso
Manufacturing
1,67%
Lucas Varity
1,76%
BEHR Czech
1,76%
Visteon - Autopal
2,44%
IVECO CR
1,90%
Continental Teves
2,03%
Třinecké železárny
3,72%
Robert Bosch
6,80%
Continental
Autom otive CR
3,89%
Export každé zde uvedené firmy přesáhl 4 miliardy Kč (dle údajů z předaných Databázových listů 2008)
Soubor: APCR08a.DOC
15
2 465 400
2 479 234
2 144 573
30%
19,98%
21,17%
35%
20,51%
19,87%
1 722 657
19,27%
25%
2004
492 617,1
2003
524 809,4
371 194,8
332 001,5
2001
20,37%
21,06%
1 254 860
1 370 930
279 213,2
2000
40%
20%
264 254,0
19,24%
1 269 634
244 340,5
18,85%
1 121 099
18,34%
211 320,2
834 227
908 756
166 701,7
1999
130 393,4
14,08%
9,42%
601 680
709 261
99 847,9
500 000
56 649,6
1 000 000
15,63%
2 000 000
1 500 000
1 868 586
2 500 000
439 884,0
mil. Kč
Podíl firem "Sdružení AP + 30" */
na celkovém exportu ČR
15%
10%
5%
0
0%
1996
1997
1998
export ČR celkem
2002
firm y autoprům yslu ČR
2005
2006
2007
2008
podíl firem autoprům yslu ČR
*/ " SDRUŽENÍ AP+30" = souhrn za firmy Sdružení AP a firmy autoprůmyslu ČR, které poskytly údaje za r. 2008 **/.
**/ Údaje za roky 1993 až 2002 odhad, za roky 2003 až 2008 z relevantních údajů získaných od firem (počet firem však různý
rok 2004
rok 2005
rok 2006
rok 2007
"+ 30 firem" ***/:
18 029,8
20 685,2
25 100,7
26 330,6
31 887,8 mil. Kč
údaje za:
32 firem
36 firem
25 firem
25 firem
30 firem
rok 2008
***/ Jedná se o 30 firem, které poskytly údaje za rok 2008 (seznam v příloze).
Nárůst (- pokles) exportu ČR (2008/2007) celkem o: -13 834,0 mil. Kč, to je o
Nárůst (- pokles) za "SDRUŽENÍ AP+30" : -32 192,3 mil. Kč, to je o
Podíl "SDRUŽENÍ AP+30" na exportu ČR v roce 2008:
Další firmy s automobilovou výrobou (odhad exportu za rok 2008):
40 000,0 mil. Kč, podíl
"Automobilový export ČR" za r. 2008 celkem: 532 617,1 mil. Kč
-0,56%
-6,13%
19,98%
1,62%
to je podíl 21,60%
Diagram č. 1.2.2a
Podíly na exportu automobilového průmyslu,
rok 2008
firmy
Sdružení AP
86,50%
+ dalších 30
firem AP
5,99%
ostatní firmy AP
(odhad)
7,51%
532 617 mil. Kč = 100%
Diagram č. 1.2.2b
Soubor: APCR08a.DOC
16
Podíly na celkovém exportu
+ dalších 30
firem AP
1,29%
ostatní firmy AP
(odhad)
1,62%
ostatní
průmysl
ČR
78,40%
firmy
Sdružení AP
18,69%
2 465 400 mil. Kč = 100%
Diagram č. 1.2.2c
1.2.3 Vliv na bilanci zahraničního obchodu ČR
V roce 2005 došlo k „překlopení“ zahraničně obchodní bilance ČR do kladných čísel
a tento trend pokračoval i v letech 2006 až 2008 (vývoj viz diagram č. 1.1.6). K tomuto
pozitivnímu vývoji přispěla celá řada průmyslových odvětví a oborů, avšak trvale
významný (možno říci rozhodující) vliv na tento ukazatel měly firmy automobilového
průmyslu.
Vzhledem k dostupnosti údajů o dovozech pro výrobní potřebu a dovozech investic
jsou dále uváděné údaje jen za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP. Těmito
subjekty je dlouhodobě vykazováno kladné saldo zahraničního obchodu. Přes pokles
exportu bylo i v roce 2008 dosaženo kladného salda ve výši 262 811,55 mil. Kč. Vývoj
tohoto ukazatele za uplynulých 13 let (od roku 1996 do roku 2008) je uveden
v diagramu č. 1.2.3. Na straně dovozů do ČR jsou přitom zahrnuty, jak výše
naznačeno, veškeré dovozy pro výrobní potřebu firem Sdružení AP a dovozy
investičního charakteru realizované firmami Sdružení AP. Druhou stranu bilance pak
tvoří vykázaný export všech firem Sdružení AP (jeho hodnota byla uvedena výše viz diagram č. 1.2.2).
V dalším diagramu č. 1.2.4 je znázorněn stejný vývoj při zahrnutí objemu dovozů
všech (nových i ojetých) motorových a přípojných vozidel do ČR */ (tedy jakoby za celý
„autoobor“), i když dovozy vozidel jsou čistě obchodní záležitostí a do firem Sdružení
AP směřují jen nepatrnou částí (= nákupy firemních vozidel). I v tomto případě vychází
vysoce pozitivní saldo obchodní bilance, které přesahuje částku 127,8 miliardy Kč.
---------------------------------------------------
*/ Údaje o objemu dovozů silničních vozidel do ČR za roky 2004 až 2008 již nejsou k dispozici. Proto byl
proveden pouze odhad objemu dovozu (v mil. Kč) dle vývoje v uplynulých letech a počtu prvních
registrací nových a ojetých zahraničních vozidel.
Soubor: APCR08a.DOC
17
m il. Kč
Čisté saldo zahraničně obchodní bilance
vytvořené firmami Sdružení AP
(nezahrnuje dovozy vozidel do ČR)
300 000
250 000
266 734,32
262 811,55
200 000
196 707,83
182 364,17
173 626,21
158 150,11
140 226,89
131 873,50
119 375,70
150 000
100 000
50 000
85 054,74
71 071,00
61 932,00
40 048,70
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Diagram č. 1.2.3
mil. Kč
Souhrnné saldo zahraničně obchodní bilance
vytvořené firmami Sdružení AP
(včetně dovozů všech vozidel - za roky 2004 až 2008 = odhad)
160 000
140 000
140 734,32
120 000
127 811,55
100 000
105 364,17
92 758,04
88 707,83
83 626,21
80 157,14
80 402,67
74 935,85
80 000
60 000
40 000
45 031,64
35 521,00
20 000
18 949,00
0 3 570,00
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Diagram č. 1.2.4
dovozy
automobilů (mil. Kč)
Soubor: APCR08a.DOC
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
51 716,36
59 824,22
65 392,07
77 000,00
90 000,00
108 000,00
126 000,00
135 000,00
18
Možno dále uvést, že diagram vývoje salda zahraničně obchodní bilance ČR,
uvedený též v části 1.1 (diagram č. 1.1.6), by se při „absenci“ automobilového průmyslu
(tedy bez firem Sdružení AP) výrazně změnil (i za roky 2005 až 2008 do záporných
hodnot). Tato skutečnost je znázorněna v diagramu č. 1.2.5.
38 624
mil. Kč
39 761
v letech 1995 až 2007 (saldo VÝVOZ - DOVOZ)
100 000
50 000
68 794
87 915
Vývoj zahraničně obchodní bilance ČR
0
2000
2001
2002
2003
celkem za ČR
2005
-219 191
-211 038
-135 002
-69 793
-70 811
-116 685
-248 559
-240 201
-120 825
-149 468
-64 413
-151 310
-150 450
-80 239
-300 000
-212 382
-152 990
-250 000
-193 039
-200 000
-99 569
-150 000
-134 569
-100 000
2004
2006
2007
2008
-194 018
1999
-178 819
1998
-156 947
1997
-26 438
1996
-208 802
1995
-50 000
bez firem Sdružení AP
Diagram č. 1.2.5
V roce 2008 došlo v porovnání s rokem 2007 k určitému snížení dovozů do
„autooboru ČR“. Podle údajů předaných firmami Sdružení AP nedošlo však
k žádné výraznější změně jejich struktury (viz diagram č. 1.2.6), jako tomu bylo
v některých předchozích letech. Dovozy pro výrobní potřebu firem se v posledních
letech pohybovaly v rozmezí 60 až 65 % veškerých dovozů (viz diagramy č. 1.2.6a
až 1.2.6c - struktura dovozů za roky 2007, 2006 a 2005).
V meziročním porovnání 2008/2007 se snížil dovoz pro výrobní potřebu firem
(z 224 634,04 mil. Kč v roce 2007 na 192 434,73 mil. Kč za rok 2008) a došlo i ke
snížení dovozů investičního charakteru (rok 2008 celkem 5 483,07 mil. Kč oproti
7 110,40 mil. Kč v roce 2007). Růst však zaznamenal dovoz vozidel (za rok 2008 byl
za nová a ojetá celkem odhadnut na 135 000 mil. Kč oproti 126 000 mil. Kč v roce
2007). Souhrnný přehled je uveden v tabulce č. 1.2.1.
Tabulka č. 1.2.1
změna 04/03
Dovozy všech vozidel do ČR
Dovozy investičního charakteru */
Dovozy pro výrobní potřebu */
CELKEM:
změna 05/04
17,75% 16,88%
12,87% -24,48%
24,61% 37,26%
21,62% 27,94%
změna 06/05
20,00%
9,26%
23,66%
22,18%
změna 07/06
zm ěna 08/07
16,67%
7,14%
41,36% -22,89%
5,44% -14,33%
9,71% -6,94%
*/ Údaje jen firmy Sdružení AP
Na celkovém dovozu do ČR se firmy Sdružení AP podílely 8,26 %, na exportu však
18,69 % (viz výše), tedy více než dvojnásobně.
Soubor: APCR08a.DOC
19
Struktura "dovozů do automobilového průmyslu ČR" v r. 2008
dovozy všech
vozidel do ČR
(odhad)
35,22%
dovozy pro
výrobní
potřebu firem
Sdružení AP
57,80%
dovozy investic
firm am i Sdružení
AP
1,65%
332 918 mil. Kč
= 100%
Diagram č. 1.2.6
dovozy všech
vozidel do ČR
(odhad)
35,22%
dovozy pro
výrobní
potřebu firem
Sdružení AP
62,79%
dovozy investic
firm am i Sdružení
AP
1,99%
357 744 mil. Kč
= 100%
Diagram č. 1.2.6a
dovozy všech
vozidel do ČR
(odhad)
33,12%
dovozy pro
výrobní
potřebu firem
Sdružení AP
65,34%
dovozy
investic
firmami
Sdružení AP
1,54%
100% = 326 075,38 mil.Kč
Diagram č. 1.2.6b
dovozy všech
vozidel do ČR
(odhad)
33,72%
dovozy pro
výrobní
potřebu firem
Sdružení AP
64,55%
dovozy investic
firmami
Sdružení AP
1,72%
100% = 266 883,40 mil.Kč
Diagram č. 1.2.6c
Soubor: APCR08a.DOC
20
1.2.4 Porovnání dalších ukazatelů
Vzhledem k vysokým absolutním hodnotám jednotlivých ukazatelů dosažených
v předchozím období (= výchozí základna) již nemůže docházet k tak výrazným
meziročním procentním nárůstům ve všech ekonomických kategoriích jako jsou např.
tržby z vlastní výroby, přidaná hodnota, export apod. To se výrazně projevilo v roce
2008, kdy nastoupila hospodářská recese. Z hlediska konkurenční schopnosti je však
důležité dodržení určitých relací mezi těmito kategoriemi a vlastními náklady, včetně
mzdových. Dosavadní vývoj relace mezi růstem tržeb (výroby), růstem přidané hodnoty
a mzdovými nárůsty v souhrnu za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP od roku 1995
(u přidané hodnoty jsou k dispozici údaje až od roku 1997) je uveden v diagramu
č. 1.2.7 (meziroční nárůsty vztaženy vždy na srovnatelnou základnu).
Poměr mezi růstem mezd na jedné straně a růstem přidané hodnoty a růstem
tržeb na straně druhé byl v rámci firem automobilového průmyslu vyvážený ve
vazbě na vývoj ostatních ekonomických parametrů. Je možno říci, že byl poměrově
dobře nastaven. Z diagramu č. 1.2.7 vyplývá, že zhruba od r. 2001 do r. 2007
kopírovala křivka růstu mezd v podstatě přesně růst přidané hodnoty. V roce 2008 se
však růst mezd od vývoje v předchozích letech výrazně odchýlil.
Průměrná mzda ve firmách zapojených do Sdružení AP v roce 2008 dosáhla
hodnoty 25 763 Kč, což je v porovnání s rokem 2007 nárůst o 6,40 %. Vlivem
hospodářské recese, která zasáhla automobilový průmysl jako jeden z prvních, je to
o 2,12 % menší růst, než činil nárůst vykázaný za celou Českou republiku (8,52 %).
Zveřejněný celorepublikový průměr za rok 2008 činil 23 542 Kč, „mzdový
náskok autoprůmyslu“ (firem v rámci Sdružení AP), který se dlouhodobě pohyboval
mezi 11 – 12 %, se vlivem vývoje (poklesu mezd) v 2. pololetí 2008 snížil na 9,43 % (viz
diagram č. 1.2.8).
1997
1998
1999
2000
2001
21,38%
-10%
-20%
nárůst tržeb
nárůst přidané hodnoty
6,40%
7,18%
6,65%
14,33%
22,13%
5,67%
6,74%
19,04%
8,97%
14,33%
7,62%
16,15%
2003
6,41% 10,66%
6,72%
4,17%
9,08%
2002
20%
10%
0%
2004
2005
2006
2007
2008
-10%
-16,45%
1996
30%
-5,73%
1995
7,10%
13,93%
0%
7
4,70%
8,28%
11,69%
24,44%
12,33%
11,14%
10,85%
17,41%
19,71%
10%
10,49%
41,03%
40,58%
16,83%
16,98%
17,27%
20%
19,72%
30%
40%
28,85%
40%
29,37%
Porovnání meziročních nárůstů tržeb, přidané hodnoty
a mezd v rámci firem Sdružení automobilového průmyslu
-20%
nárůst průměrné mzdy
Diagram č. 1.2.7
Soubor: APCR08a.DOC
21
Relace mezi průměrnou hrubou mzdou v České republice
a hrubou mzdou ve firmách Sdružení AP (rok 2003 až 2008)
111,11%
110,11%
111,73%
111,54%
114,10%
111,62%
5 000
24 214
100%
23 542
75%
21 694
22 837
22 591
21 183
20 219
16 917
10 000
18 041
15 000
18 992
18 627
20 046
20 000
26 056
25 000
125%
109,43%
25 763
Kč
30 000
50%
25%
0%
0
2003
2004
Česká republika
2005
2006
firmy Sdružení AP
2007
1.pol.08
2008
mzda Sdružení AP / ČR
Česká republika, nárůst 2008/ 2003:
Firmy Sdružení AP, nárůst 2008 /2003:
39,16%
38,31%
Diagram č. 1.2.8
Je možno ukázat, že i v delší časové řadě (již od roku 1993) byly průměrné mzdy ve
firmách Sdružení AP vždy nad vykázaným celorepublikovým průměrem. Nejvyšší
relativní „rozdíl“ byl přitom v letech 1998 až 2001 (viz diagram č. 1.2.9).
109,43%
25 763
114,10%
26 056
24 214
111,62%
111,73%
111,54%
22 591
18 627
100%
23 542
22 837
21 694
20 219
18 992
75%
18 041
17 505
16 917
16 805
15 866
14 793
16 050
13 614
13 371
12 797
11 801
12 102
10 802
8653
9 825
7379
8 307
7 004
50%
25%
Česká republika
firmy Sdružení AP
20
08
20
07
1.
po
l.0
8
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
19
99
19
98
19
97
19
96
0%
19
95
5 904
19
93
0
19
94
5 000
6133
10 000
10 359
15 000
14 822
20 000
20 046
25 000
21 183
111,11%
110,11%
110,33%
113,60%
117,89%
115,82%
113,30%
112,03%
105,44%
104,17%
103,88%
Kč
30 000
105,35%
Relace mezi průměrnou hrubou mzdou v České republice
a hrubou mzdou ve firmách Sdružení AP (rok 1993 až 2008)
mzda Sdružení AP / ČR
Česká republika, nárůst 2008/ 1993: 298,75%
Firmy Sdružení AP, nárůst 2008 /1993: 320,07%
Pramen: ČSÚ, Trh práce a mzdy - Časové řady
a údaje z databanky Sdružení automobilového průmyslu
Diagram č. 1.2.9
---------------------------------------------------
Průměrná mzda u dalších 30 automobilových firem (nezapojených do Sdružení AP) v roce
2008 činila 22 909 Kč (byla tedy pod průměrem firem Sdružení AP i pod celostátním
průměrem).
Soubor: APCR08a.DOC
22
4 740 568 Kč
3 998 184 Kč
3 795 689 Kč
3 535 802 Kč
4 000 000 Kč
3 305 681 Kč
3 059 702 Kč
5 000 000 Kč
3 309 988 Kč
6 000 000 Kč
4 768 781 Kč
Přidaná hodnota a objem tržeb na pracovníka
ve firmách Sdružení automobilového průmyslu
5 101 062 Kč
Objem produkce (tržeb z průmyslové činnosti) přepočtený na jednoho
pracovníka dosáhl v roce 2008 u firem Sdružení AP 4 740 568 Kč (pokles oproti
hodnotě vykázané za rok 2007 o 7,07 %, v porovnání 2007/2006 byl zaznamenán
nárůst o 6,86 %) a přidaná hodnota na pracovníka dosáhla 759 144 Kč (oproti údaji
vykázanému za rok 2007 pokles o 17,63 %, v porovnání 2007 / 2006 byl nárůst o 13,45
%). Vývoj těchto dvou ukazatelů od roku 2000 je uveden v diagramu č. 1.2.10.
759 144 Kč
921 646 Kč
811 552 Kč
778 527 Kč
807 394 Kč
728 005 Kč
625 384 Kč
1 000 000 Kč
557 179 Kč
2 000 000 Kč
614 849 Kč
3 000 000 Kč
0 Kč
2000
2001
2002
2003
2004
přidaná hodnota / pracovník
2005
2006
2007
2008
tržby / pracovník
Diagram č. 1.2.10
---------------------------------------------------
127 439
125 633
117 544
101 576
98 536
98 755
92 085
89 192
88 416
89 673
84 719
82 057
81 153
100 000
83 812
120 000
85 195
(rok 1993 - rok 2008)
140 000
114 793
Počty pracovníků ve firmách Sdružení AP
osob
128 528
U poměrových ukazatelů (tržby na pracovníka a přidaná hodnota na pracovníka) bylo u dalších
30 firem dosaženo těchto výsledků: objem produkce činil 3 756 377 Kč na pracovníka, avšak
přidaná hodnota dosáhla 649 686 Kč na pracovníka. Obě hodnoty jsou nižší než hodnoty
dosažené u firem Sdružení AP.
80 000
60 000
40 000
20 000
20
08
20
07
l. 2
00
8
1.
po
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
19
99
19
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
93
0
stav ke konci roku
Údaje za rok 2007 přepočteny na stav členské základny Sdružení AP v roce 2008.
---------------------------------------------------
V dalších 30 firmách, které poskytly údaje, bylo k 31.12.2008 zaměstnáno 13 172 osob.
Diagram č. 1.2.11
Soubor: APCR08a.DOC
23
Počet pracovníků ve firmách Sdružení AP (jedná se pouze o kmenové
zaměstnance, nikoli o agenturní pracovníky) měl od roku 1999 rostoucí trend (mimo
jiné i změnami – růstem členské základny) a v pololetí roku 2008 překročil počet
128 000 osob (viz diagram č. 1.2.11 na předchozí stránce). V 2. pololetí 2008 došlo
k obrácení tohoto trendu, dopad ekonomické recese se zde projevil ve snížení počtu
pracovníků. Tento trend bude zřejmě pokračovat i v roce 2009.
Ve firmách automobilového průmyslu v ČR je dle předaných údajů v souhrnu (za
členy Sdružení AP a dalších 30 firem) přímo zaměstnáno 140 611 osob. Při odhadu
za další firmy autoprůmyslu působící v ČR se může jednat celkově o nejméně 160 000
osob přímo zaměstnaných ve firmách domácího automobilového průmyslu.
8,31%
1 000
4,88% 4,94%
6,28%
5,90% 5,55% 5,61% 5,65% 6,12%
5,49%
8,80%
1 434,90
14%
8,88% 10%
7,48%
6,88% 6,94% 7,22%
8%
6%
600
4%
400
200
16%
12%
1 200
800
1 427,90
1 413,80
1 408,00
1 400
1 406,90
1 419,10
1 435,20
1 465,30
1 508,00
1 457,20
18%
1 575,10
1 614,30
1 434,90
1 600
1 494,10
1 800
na počtu zaměstnanců v "průmyslových činnostech" */
1 642,40
2 000
1 718,10
zaměstnanců (v tisících)
Vývoj dokumentující podíly na zaměstnanosti od roku 1993 do konce roku 2008 je
uveden v diagramech č. 1.4.12a až 1.4.12c. Z těchto diagramů jasně vyplývá, že
v časové řadě dochází ke každoročnímu zvyšování podílu firem zapojených do
Sdružení AP na zaměstnanosti. Dále je možno dovodit, že relativně vysoký podíl firem
Sdružení AP na tržbách z průmyslové činnosti či na exportu je dosahován s mnohem
menším počtem pracovníků než v řadě ostatních průmyslových oborů či odvětví
národního hospodářství. Z toho vyplývá, že produktivita práce v automobilovém
průmyslu je i přes dílčí pokles v roce 2008 na vyšší úrovni než v ostatních uvedených
oborech.
83,81
81,15
82,06
84,72 89,67
88,42
85,20
89,19
92,09
98,76
98,54 101,58 105,30 117,54 125,63 127,44 2%
0
0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
"prům yslová činnost"
firm y Sdružení AP
podíl firem Sdružení AP
Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR 1990 - 4. čtvrtletí 2008", ČSÚ, březen 2009,
tabulka 15. Zaměstnanci v NH podle vybraných odvětví OKEČ a údaje z databanky Sdružení AP
*/ Mezi průmyslové činnosti zahrnut zpracovatelsk ý průmysl, těžba nerostných surovin, výroba
a rozvod elek třiny, plynu a vody, doprava, sk ladování a spoje
Diagram č. 1.4.12a
Soubor: APCR08a.DOC
24
3 344,70
3 325,30
3 273,70
3 226,20
3 199,30
3 225,30
3 184,60
3 217,00
3 222,30
3 309,20
3 455,90
3 571,80
3 142,20
3 500
3 239,30
4 000
12%
3 484,10
4 500
3 550,00
zaměstnanců (v tisících)
na počtu zaměstnanců v NH za celou ČR
8%
3 000
2 500
6%
2 000
1 500
2,70% 2,51% 2,56% 2,57% 2,77% 2,86%
2,36% 2,33% 2,53%
3,10% 3,06% 3,17% 3,26%
3,59% 3,78%
3,81%
4%
1 000
500
10%
2%
83,81
81,15 82,06
84,72
89,67
88,42
85,20
89,19
92,09
98,76
98,54 101,58 105,30 117,54 125,63
127,44
0
0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ČR celkem
tabulka 15. Zaměstnanci v NH podle vybraných odvětví OKEČ a údaje z databanky Sdružení AP
5 002,48
4 922,00
4 828,06
4 750,79
4 706,63
4 733,18
4 764,91
4 727,69
4 731,60
4 764,10
4 865,70
7
4 936,50
4 972,00
5 500
5 000
4 500
4 962,60
6 500
6 000
4 926,80
na počtu zaměstnaných v NH za celou ČR
4 873,50
zaměstnaných (v tisících)
Diagram č. 1.4.12b
10%
9%
8%
7%
4 000
3 500
3 000
2 500
6%
5%
4%
2,43% 2,55% 2,55%
2,16% 2,22%
2 000
3%
2,07%
2,08%
1,95%
1,72% 1,65% 1,65% 1,70% 1,82% 1,82% 1,79% 1,89%
1 500
2%
1 000
83,81 81,15 82,06 84,72 89,67 88,42 85,20 89,19 92,09 98,76 98,54 101,58 105,30 117,54 125,63 127,44 1%
500
0
0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ČR celkem
tabulka 21. Vybrané ukazatele z výběrového šetření pracovních sil + údaje z databanky Sdružení AP
Diagram č. 1.4.12c
1.2.5 Základní vlastnická struktura
Již na konci minulého století došlo v automobilovém průmyslu ČR k jasnému
vymezení vlastnických vztahů. Významné jsou nyní pouze dvě skupiny vlastníků –
zahraniční partneři a české subjekty označené jako „ostatní vlastníci“ (mimo investiční
fondy, společnosti a DIK). Současnou strukturu v rámci firem Sdružení AP a stav v roce
2007 zachycují diagramy uvedené pod č. 1.2.13, k zásadní změně struktury vlastníků
v průběhu roku 2008 nedošlo. Vývoj vlastnických poměrů (postup privatizace) od roku
1994 pak diagram č. 1.2.14. Změny poměrů se samozřejmě odvíjejí i od změn členské
základny Sdružení AP. Podrobnější údaje (vývoj, počty firem, podíly jednotlivých zemí
a další) jsou pak včetně příslušných komentářů uvedeny v kapitole 2.5 tohoto materiálu.
Soubor: APCR08a.DOC
25
Podíly
vlastníků firem
AP AP
Podíly
vlastníků
firemSdružení
Sdružení
na hodnotě základního jmění
na hodnotě
základního jmění k 31.12.2008
DIK
0,01%
Zahraniční
partner
75,71%
Ostatní
vlastníci
24,28%
100 % = 70 821,9 mil. Kč
Podílyvlastníků
vlastníků firem
AP AP
Podíly
firemSdružení
Sdružení
nahodnotě
hodnotě základního
na
základníhojmění
jměník k31.12.2007
31.12.2007
Investiční fondy
a společnosti
0,00%
Zahraniční
partner
77,64%
Ostatní
vlastníci
22,34%
DIK
0,03%
100 % = 75 594,45 mil. Kč
Diagramy č. 1.2.13
%
základního
jmění
100%
Postup privatizace ve firmách Sdružení AP
(podíly základních skupin vlastníků)
9,1
"ostatní" vlastníci
90%
80%
20,5
31,2
35,5
28,6
43,0
39,6
29,0
28,7
24,5
20,9
16,8
78,6
82,9
25,6
22,3
24,3
74,2
77,6
75,7
39,2
70%
60%
Zahraniční partner
50%
FNM
41,1
41,7
40%
44,0
30%
50,6
55,1
68,0
69,3
67,5
74,3
DIK
20%
10%
IPF
0%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Diagram č. 1.2.14
Soubor: APCR08a.DOC
26
1.3 Shrnutí výsledků průzkumů a šetření ve firmách Sdružení AP
V průběhu roku 2008 a v počátku roku 2009 bylo mezi členskou základnou
Sdružení AP provedeno několik průzkumů a šetření k aktuální problematice. Stručné
výsledky jednotlivých akcí jsou letos poprvé zařazeny do tohoto materiálu.
1.3.1 Dopady aktuálních problematik na firmy Sdružení AP
Průzkum byl proveden v průběhu července až srpna 2008.
92 firem Sdružení AP */ ze
61% firem
K datu uzávěrky akce byly předány údaje za
to je za
86 028 pracovníků,
Tyto firmy zaměstnávají
to je
68,95% zaměstnanců firem Sdružení AP */
Tržby těchto firem za rok 2007 činily
to je
477 213,44 mil. Kč
Objem exportu těchto firem v r. 2007činil
to je
381 203,93 mil. Kč
Vytvořená přidaná hodnota za r. 2007 činila
to je
85 175,41 mil. Kč
Základní jmění těchto firem činí
to je
56 161,81 mil. Kč
74,55% tržeb firem Sdružení AP */
76,52% exportu firem Sdružení AP */
73,64% přidané hodnoty firem Sdružení AP */
74,47% základního jmění firem Sdružení AP */
vyčíslené dopady
(mil. Kč)
hlavní problematika
Další posilování Kč vůči EUR a USD (kurs Kč)
Cena železa a dalších kovů (cena železa)
Růst ceny pracovní síly (cena pracovní síly)
Nedostatek prac. sil v tech. oborech
Cena ropy a ropných produktů (cena ropy)
Cena elektrické energie
Ostatní (jiná než výše uvedená)
Celkem výše uvedené
+ páteční zákaz jízd kamiónů **/
CELKEM:
150
10 398,30
3 909,40
1 283,00
361,60
1 754,61
422,19
163,54
18 292,64
2 817,00
21 109,64
dosažená "aktuálnost
problematiky"
1,728
3,663
3,859
4,016
4,174
4,239
6,321
pořadí
Poznámka: nejvyšší aktuálnost = 1
nejnižší aktuálnost = 7
*/ Do celkového počtu firem Sdružení AP (nyní = 160 firem a organizací) zde nejsou zahrnuty vysoké školy (5), Česká
srpen 2008
společnost pro jakost (jiný - nevýrobní charakter činnosti), Česká automobilová společnost (nezisková organizace) a dále
3 firmy s pozastaveným členstvím.
Tržby, export, přidaná hodnota, základní jmění - použity údaje za rok 2007.
**/ Použity výsledky šetření z počátku roku 2008
srpen 2008
Dopady jednotlivých problematik na firmy
cena ropy (m il.Kč)
1 754,61
8,31%
cena elektr. energie
(m il.Kč)
422,19
2,00%
páteční zákaz jízd
kam iónů (m il.Kč)
2 817,00
13,34%
nedostatek pracovní
síly (m il.Kč)
361,60
1,71%
cena pracovní síly
(m il.Kč)
1 283,00
6,08%
Soubor: APCR08a.DOC
ostatní problematika
(mil.Kč)
163,54
0,77%
kurs Kč (mil.Kč)
10 398,30
49,26%
cena železa (mil.Kč)
3 909,40
18,52%
100 % =
27
1
2
3
4
5
6
7
21 109 640 000 Kč
srpen 2008
Celkové dopady na firmy Sdružení AP z uvedených problematik přesahují 21 miliard Kč, což je:
3,83% objemu tržeb dosažených firmami v roce 2007;
4,80% objemu exportu dosažených firmami v roce 2007.
Ekonomické dopady zasahují ve větší míře malé a střední firmy a firmy bez zahraniční účasti.
Současně bylo provedeno šetření, zda z důvodu pro firmy nepříznivého vývoje
kursu Kč uvažují firmy Sdružení AP v tomto či počátkem příštího roku se
snižováním počtu zaměstnanců. Z průzkumu vyplynulo, že o tomto kroku uvažuje
ve větší či menší míře zhruba 1/3 firem (z těch, které odpověděly).
Hodnoty o počtu propuštěných zaměstnanců se pohybovaly v rozmezí od 1 % do
25 % z celkového počtu. Z konkrétních údajů vyplynulo, že případné
propouštění se může dotknout 1 815 pracovníků, což je zhruba 1,5 %
pracovníků všech firem Sdružení AP (2,1 % pracovníků firem, které se k této
otázce vyjádřily).
srpen 2008
Úvahy o propouštění zaměstnanců u firem Sdružení AP
(všechny firmy Sdružení AP)
jednoznačně
ANO; Σ firem =
30
20,00%
nevyjádřilo se;
Σ firem =
58
38,67%
jednoznačně
NE; Σ firem =
45
30,00%
zřejmě NE */;
Σ firem =
17
11,33%
*/ ze zaslaných dotazník ů nevyplývá úvaha o propouštění
100 % =
150
firem
1.3.2 Propouštění zaměstnanců ve firmách Sdružení AP
Průzkum byl proveden v průběhu listopadu 2008 s cílem zjistit dopady
nástupu hospodářské recese na zaměstnanost ve firmách.
Průzkumem byly získány údaje od 127 firem to je od 79,38 % zapojených
subjektů. V těchto 127 firmách bylo k 30.6.2008 celkem 104 001 kmenových
zaměstnanců (to je 80,92 % ze všech kmenových), dále 8 472 agenturních
pracovníků; ve zbývajících 33 firmách bylo 24 527 kmenových zaměstnanců
a odhadem cca 1 200 agenturních pracovníků. V polovině roku 2008 tedy bylo
ve firmách Sdružení AP zaměstnáno celkem 138 200 osob.
Z uvedených 138 200 osob bylo 128 528 kmenových zaměstnanců a 9 672
agenturních pracovníků (stav k 30.6.2008).
Soubor: APCR08a.DOC
28
listopad 2008
850
6,27%
Propouštění pracovníků ve firmách
v období 1.7.2008 až 30.6.2009
6 408
47,28%
4 944
36,48%
1 350
9,96%
km enoví zam ěstnanci 127 firem , které poskytly údaje
agenturní pracovníci 127 firem , které poskytly údaje
pracovníci ostatních 33 firem (kmenoví)
pracovníci ostatních 33 firem (agenturní)
100% =
13 552 pracovníků
listopad 2008
Očekávaný počet pracovníků ve firmách Sdružení AP
k 30.červnu 2009
3 618
346
2,89%
23 527
18,82%
0,28%
97 503
78,01%
kmenoví zaměstnanci 127 firem (získané údaje)
agenturní pracovníci 127 firem (získané údaje)
pracovníci ostatních 33 firem (z toho 350 agenturních = odhad)
nárůst zaměstnanců u 127 firem (získané údaje)
100 % = 124 994 osob
z toho
121 026 kmenových.
Od 1.7.2008 do 30.6.2009 dojde ke snížení počtu kmenových zaměstnanců o
7 502 osob,
a agenturních pracovníků o
5 704 osob,
to je celkem o
13 206 osob.
Soubor: APCR08a.DOC
29
listopad 2008
POKLES: u finálních výrobců pracovníci celkem o
z toho kmenoví zaměstnanci
u dodavatelů
pracovníci celkem o
u účelových organizací pracovníci celkem o
NÁRŮST u finálních výrobců pracovníci celkem o
u dodavatelů
u účelových org.
celkem kmenoví a agenturní
POKLES za Sdružení AP
8,05%
2,47%
10,68%
6,74%
1,55%
1,55%
0,71%
0,55%
0,04%
0,04%
1,03%
8,88%
5,37%
3 105
834
9 441
6 306
18
18
275
185
41
41
30
12 218
6 902
osob
osob
osob
osob
osob
osob
osob
osob
osob
osob
osob
osob
osob
1.3.3 Nárůsty mezd ve firmách Sdružení AP pro rok 2009
Šetření proběhlo v prosinci 2008. Údaje poskytlo 85 firem, to je 54,1 % firem
zapojených v dané době do činnosti Sdružení AP. Těchto 85 firem však
zaměstnávalo celkem 86 631 zaměstnanců, to je 67,76 % všech pracovníků.
VŠECHNY FIRMY Sdružení AP
Průměrné nárůsty mezd ve firmách
10%
9%
8,09%
8%
7%
6%
4,67%
5%
4%
4,08%
2,89%
3%
1,66%
2%
1%
0%
firm y ve
firm y s uzavřenou
firm y ve
vyjednávání,
kolektivní
vyjednávání, návrh
požadavky odborů
sm louvou
- m ax. m ožnost
/ zam ěstnanců
firm y
ostatní firm y
Zpracováno na základě údajů od
v nichž je zaměstnáno
(to je
a
PŘEDPOKLÁDANÝ
ZA VŠECHNY
FIRMY
85 firem
86 631 pracovníků
54,14% firem
67,76% pracovníků).
Předpokládané mzdové nárůsty pro rok 2009 se v jednotlivých základních
skupinách firem liší, což je znázorněno v následujících diagramech.
Soubor: APCR08a.DOC
30
FINÁLNÍ VÝROBCI VOZIDEL
10%
9,50%
DODAVATELÉ
9%
9%
8%
8%
7%
7%
6%
6%
5%
4,22%
3,86%
4%
2,87%
3%
2,04%
1,63%
2%
1%
firm y ve
vyjednávání,
požadavky
odborů /
zam ěstnanců
firm y s uzavřenou
kolektivní
sm louvou
firm y ve
vyjednávání,
návrh - m ax.
m ožnost firm y
ostatní firm y
(to je
a
0%
PŘEDPOKLÁDANÝ
ZA VŠECHNY
FIRMY
firm y ve
firm y s uzavřenou
firm y ve
kolektivní
vyjednávání,
- m ax. m ožnost
sm louvou
požadavky odborů
firm y
/ zam ěstnanců
12 firem
33 348 pracovníků
(to je
a
PŘEDPOKLÁDANÝ
ZA VŠECHNY
FIRMY
64 firem
52 660 pracovníků
52,46% firem
Firmy se zahraniční účastí
10%
10%
9%
9%
8%
8%
8,30%
7%
6,14%
6%
6%
5%
5%
4%
4%
2,84%
3%
ostatní firm y
92,31% firem
Firmy bez zahraniční účasti
2,42%
1,28%
2%
4,99%
4,36%
3,07%
3%
1,43%
1,78%
2%
1%
1%
0%
0%
firm y ve
firm y s uzavřenou
firm y ve
vyjednávání,
kolektivní
požadavky odborů
sm louvou
- m ax. m ožnost
/ zam ěstnanců
firm y
ostatní firm y
(to je
a
firm y ve
firm y s uzavřenou
firm y ve
vyjednávání,
kolektivní
požadavky odborů
sm louvou
- m ax. m ožnost
/ zam ěstnanců
firm y
PŘEDPOKLÁDANÝ
ZA VŠECHNY
FIRMY
36 firem
12 732 pracovníků
ostatní firm y
52,94% firem
(to je
a
Firmy do 250 zaměstnanců (MSP)
PŘEDPOKLÁDANÝ
ZA VŠECHNY
FIRMY
49 firem
73 899 pracovníků
55,06% firem
Firmy nad 250 zaměstnanců
10%
10%
9%
9%
8%
8%
8,14%
7%
5,80%
6%
5%
5%
4%
4%
3%
3,52%
2,95%
3%
0%
6%
4,78%
4%
1%
7%
5,73%
5%
2%
7%
10%
2,14%
2%
2,91%
2,78%
3%
1,78%
4,75%
4,14%
2,92%
1,40%
2%
1%
1%
0%
0%
firm y ve
firm y s uzavřenou
firm y ve
vyjednávání,
kolektivní
požadavky odborů
sm louvou
- m ax. m ožnost
/ zam ěstnanců
firm y
ostatní firm y
(to je
a
firm y ve
firm y s uzavřenou
firm y ve
vyjednávání,
kolektivní
požadavky odborů
sm louvou
- m ax. m ožnost
/ zam ěstnanců
firm y
PŘEDPOKLÁDANÝ
ZA VŠECHNY
FIRMY
32 firem
3 993 pracovníků
50,79% firem
ostatní firm y
(to je
a
PŘEDPOKLÁDANÝ
ZA VŠECHNY
FIRMY
53 firem
82 638 pracovníků
56,38% firem
1.3.4 Vývoj v zaměstnanosti a tržbách
Bleskový průzkum proběhl v počátku března 2009. Údaje poskytlo 51 firem
(32,5 % firem), které však představují více než polovinu (54,8 %) kmenových
zaměstnanců firem Sdružení AP .
K 30.6.2008, tedy v pololetí roku 2008, bylo ve firmách Sdružení AP
zaměstnáno celkem 138 200 osob, z toho bylo 128 528 kmenových zaměstnanců
a 9 672 „agenturních“ pracovníků. Z uvedených celkem 138 200 zaměstnanců
k 30.6.2008 došlo ve 2. pol. roku 2008 ke snížení o cca 10 500 osob (6 848 osob
Soubor: APCR08a.DOC
31
přímo dle údajů firem, zbytek = odhad za ostatní firmy). Větší podíl z uvedeného
počtu připadá na „agenturní“ pracovníky.
V prvních měsících r. 2009 (do 11.3.2009) došlo k dalšímu poklesu a to
o cca 8 800 osob (5 299 osob přímo dle údajů firem, zbytek = odhad za ostatní
firmy). Podíl agenturních pracovníků je zde výrazně nižší, neboť jejich propouštění
se odehrálo především v 2. pololetí roku 2008.
Celkem se tedy od 1. července 2008 snížil počet pracovníků o cca 19 300
osob, to je o 14,0 % (údaj za „kmenové“ i „agenturní“). Uvedená čísla o snížení
počtu pracovníků jsou tedy o 40 % vyšší, než činil odhad dle výsledků
průzkumu z listopadu 2008, kdy se jednalo o počet zhruba 13 500 propuštěných
osob.
Pokles počtu pracovníků (o cca 14 %) je však nižší než očekávaný pokles
tržeb (téměř o 30 %), což svědčí o snaze firem udržet zaměstnanost ve firmách
automobilového průmyslu.
Průzkum z února 2009
Snížení počtu
zaměstnanců
v 2. pol. 2008
Snížení počtu
zaměstnanců
v 1. pol. 2009
Očekávané snížení
objemu tržeb
Dodavatelé
3 236
3 713
29,4 %
Finální výrobci
3 612
1 586
25,7 %
Celkem za firmy,
které poskytly
údaje
6 848
5 299
28,9 %
Odhad za ostatní
firmy, které
neposkytly údaje
3 652
3 501
27,5 %
10 500
8 800
tj. o 7,60 %
tj. o 6,89 %
Očekávaný pokles
tržeb v průměru o
CELKEM firmy
Sdružení AP
2009/ 2008
celkem o 13,97 %
28,6 %
Vlivem zavedení řady opatření v tuzemsku a hlavně v zahraničí budou poklesy
tržeb v porovnání 2009 / 2008 zřejmě nižší (odhad pod 20 %).
Zpracoval: Ing.Šípek
***************************
1.4 Postavení firem autoprůmyslu v soutěžích a anketách
V nejrůznějších anketách a soutěžích pořádaných v České republice, které
vyhlašují nezávislé organizace, se členské firmy Sdružení AP pravidelně umísťují na
předních místech. Nejinak tomu bylo i v roce 2008.
„Exportér roku“ – jedná se o prestižní soutěž, kterou organizuje Hospodářská komora
ČR a sdružení Střední podnikatelský stav. Soutěž se konala počtrnácté. Firmy působící
v automobilovém průmyslu vyhrály všechny čtyři hlavní kategorie. Hodnotí se jednak
absolutní objemy vývozu (v obou zvítězila Škoda Auto), jednak jeho meziroční nárůsty
(zvítězily dodavatelské firmy významně se angažující v autoprůmyslu – Siemens Group
a Kovohutě Příbram). To opět potvrdilo dominující úlohu Škody Auto, ale zároveň
Soubor: APCR08a.DOC
32
i rostoucí dynamiku automobilového dodavatelského sektoru v rámci české ekonomiky.
Silné postavení automobilového průmyslu se promítá i v regionech, když v 8 ze 14 krajů
se nejlepšími exportéry staly firmy automobilového průmyslu.
Tabulka 1.4.1 – Výsledky firem automobilového průmyslu v soutěži Exportér roku 2008
Kritérium
Objem exportu
1993 – 2007
Objem exportu
2007
Nárůst exportu
1993 – 2007
Nárůst exportu
2006 – 2007
Exportér roku 2007
příslušného kraje
Počet firem
uvedených na
nejvyšších
místech
Z toho členské
firmy Sdružení
AP
Ostatní firmy
autoprůmyslu
Podíl firem
autoprůmyslu
celkem
Počet
Počet
%
Počet
%
Počet
%
40
12
30,0
3
7,5
15
37,5
40
10
25,0
3
7,5
13
32,5
23
7
30,4
1
4,4
8
34,8
40
11
27,5
2
5,0
13
32,5
14
7
50,0
1
7,1
8
57,1
Dále uvádíme ve stručnosti pořadí firem zcela nebo částečně se angažujících
v autoprůmyslu v jednotlivých kategoriích.
Objem exportu 1993 – 2007: 1. ŠKODA AUTO, 2. SIEMENS GROUP, 4. BARUM
CONTINENTAL, 8. BOSCH DIESEL, 9. R. BOSCH, dále MITAS, AGC Automotive, BRANO
GROUP, FEHRER BOHEMIA, HELLA AUTOTECHNIK, TRW-DAS, ZETOR TRADE, GUMOTEX,
FEDERAL-MOGUL FRICTION PRODUCTS, ČZ.
Objem exportu 2007: 1. ŠKODA AUTO, 3. SIEMENS GROUP, 4. BARUM CONTINENTAL,
6. BOSCH DIESEL, 8. R. BOSCH, 9. MITAS, dále ZETOR TRADE, TRW-DAS, FEHRER BOHEMIA,
HELLA AUTOTECHNIK, BRANO GROUP, FEDERAL-MOGUL FRICTION PRODUCTS, AGC
AUTOMOTIVE CZECH.
Nárůst exportu 1993 – 2007: 1. SIEMENS GROUP, 2. MITAS, 3. BARUM CONTINENTAL,
4. BRANO GROUP, 5. AGC AUTOMOTIVE CZECH, 6. ŠKODA AUTO, dále ČZ, GUMOTEX.
Nárůst exportu 2006 – 2007: 1. KOVOHUTĚ PŘÍBRAM NÁSTUPNICKÁ, 3. HELLA
AUTOTECHNIK, dále TRW-DAS, SIEMENS GROUP, BARUM CONTINENTAL, ZETOR TRADE,
ŠKODA AUTO, ROBERT BOSCH, BOSCH DIESEL, EDSCHA BOHEMIA, AGC AUTOMOTIVE CZECH,
MITAS, MOTORPAL.
Exportér roku příslušného kraje s největším objemem exportu za rok 2007
(v závorce uveden kraj): ROBERT BOSCH (Jihočeský), FEDERAL-MOGUL FRICTION
PRODUCTS (Královéhradecký), FEHRER BOHEMIA (Liberecký), HELLA AUTOTECHNIK
(Olomoucký), SIEMENS GROUP (Praha), ŠKODA AUTO (Středočeský), BOSCH DIESEL
(Jihlavský), BARUM CONTINENTAL (Zlínský).
Firmy se do soutěže „Exportér roku“ (ale i do některých dalších soutěží a anket)
hlásí dobrovolně samy a platí vstupní poplatek. To je důvodem, že ve výsledkových
listinách nejsou uvedeni další významní vývozci z řad firem automobilového průmyslu,
kteří se v daném ročníku ankety nepřihlásili, ale jejichž exportní výsledky za hodnocený
rok 2007 byly rovněž vysoké. Ankety se například kromě Škody Auto nezúčastnili žádní
další finální výrobci a také celá řada významných dodavatelů autoprůmyslu. Při
Soubor: APCR08a.DOC
33
započtení exportních výsledků těchto firem by výsledkové listiny v jednotlivých
kategoriích byly pro český automobilový průmysl ještě příznivější.
„Czech Top 100“ – v tomto žebříčku se hodnotí výše tržeb za uplynulý rok (2007).
Zvítězila ŠKODA AUTO, která tak obhájila vítězství z minulého ročníku a obhájila i první
místo v doplňkové soutěži o nejlepší výroční zprávu v odvětví lehkého průmyslu.
„Českých 100 obdivovaných firem“ – vítězem této „imagové“ ankety se stala ŠKODA
AUTO. Ta rovněž obsadila první místo v kategorii Automobilová výroba a výroba
dopravních prostředků (následovaly firmy v pořadí 2. BRANO GROUP, 3. TPCA CZECH
a 4. PANAV). Členské firmy Sdružení AP event. firmy angažující se v autoprůmyslu se
umístily i na předních místech dalších odvětví: Elektrotechnika a optika – 1. SIEMENS
GROUP, 2. HELLA AUTOTECHNIK, 3. BRISK TÁBOR; Textilní průmysl – 2. FEZKO, Chemický
a gumárenský průmysl – 3. BARUM CONTINENTAL a v odvětví Hutnictví a zpracování kovů
– 2. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY.
„Investor roku“ – hodnotí se nejúspěšnější investoři za uplynulý rok (2007).
Automobilový průmysl ovládl kategorii Investice s největším inovačním potenciálem
(všechna tři první místa v pořadí 1. AUFEER DESIGN, 2. DENSO MANUFACTURING CZECH,
3. NARETEC). Členské firmy Sdružení AP zvítězily jako Subdodavatelé roku – firma
MOTOR JIKOV TLAKOVÁ SLÉVÁRNA byla oceněna za kontrakt roku a společnost SWELL za
technologický přínos roku.
„Zaměstnavatel roku 2008“ – společnosti podnikající v automobilovém průmyslu se
výrazně prosadily v jednotlivých kategoriích této soutěže na krajské i celostátní úrovni.
Tři členské firmy Sdružení AP se umístily v první desítce celkového pořadí – 3. ROBERT
BOSCH, 4. ŠKODA AUTO, 7. BARUM CONTINENTAL. V regionech se prakticky v každém kraji
mezi prvními třemi umístila alespoň jedna firma z odvětví autoprůmyslu. Byl rovněž
oceněn personální projekt Kroužky kvality v TPCA.
„Manažer roku 2008“ – postavení členských firem Sdružení AP mezi špičkovými
společnostmi je přímo spjato s kvalitami jejich vedoucích pracovníků. To se projevilo
i v roce 2008, když celkovým vítězem ankety Manažer roku 2008 se stal doc. Ing. Jiří
Cienciala, CSc., generální ředitel TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN a 9. místo obsadil Ing. Jiří
Dostál, generální ředitel a místopředseda představenstva další členské firmy KOVOHUTĚ
PŘÍBRAM NÁSTUPNICKÁ.
„WEB Top 100“ - stále významnější složkou podnikatelských aktivit je způsob interní
a externí komunikace firem. Za rok 2008 v kategorii Auto-moto této soutěže zvítězily
internetové stránky ŠKODY AUTO. Jako 3. se umístila firma TPCA CZECH.
„Zlatý středník“ – interní časopis firmy ŠKODA AUTO „Škoda mobil“ znovu získal první
místo v této anketě, kterou pořádá PR klub ČR.
„Auto roku 2009 v ČR“ a „Dodavatel pro Auto roku 2009 v ČR“
Sdružení AP bylo spoluvyhlašovatelem ankety „Auto roku 2009 v České republice“.
Autem roku 2009 v ČR se stala Škoda Superb, výrobek členské firmy Sdružení AP –
Škody Auto. V souvislosti s touto anketou vyhlásilo Sdružení AP již popáté akci
„Dodavatel pro Auto roku 2009 v ČR“. Bezplatně se do ní mohli přihlásit členové
Sdružení AP vyrábějící díly a příslušenství pro automobily nominované do ankety s tím,
že výrobci dodávající své produkty pro vítězný vůz mohou následně používat označení
„Dodavatel pro Auto roku 2009“.
Soubor: APCR08a.DOC
34
Do uvedené akce se přihlásilo 45 dodavatelských firem, které dodávají výrobky na 86 %
všech 42 nominovaných vozů pocházejících z různých zemí i světadílů. Naše podniky
dodávají na všechny nominované vozy evropských značek. Rovněž mezi pěti vítězi
nově stanovených kategorií ankety „Auto roku 2009 v ČR“ (tj. Ford Fiesta – minivozy a
malé vozy, Škoda Superb – vozy středních tříd, VW Scirocco – luxusní, sportovní a
otevřené vozy, Audi Q5 – vozy SUV a off-road a Citröen Berlingo – MPV) nebyl ani
jediný, který by neměl dodavatele z České republiky.
Na vítěznou Škodu
dodavatelských firem:
Superb
výrobky
dodává
těchto
35 ze 45
přihlášených
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
A. RAYMOND JABLONEC
ARVINMERITOR LVS LIBEREC
BARUM CONTINENTAL
BENTELER ČR
BRANO GROUP
CADENCE INNOVATION
CONSTRUCT CZECH
CONTINENTAL AUTOMOTIVE
CZECH REPUBLIC
9. D PLAST-EFTEC
10. DEFEND GROUP
11. DURA AUTOMOTIVE CZ
12. EDSCHA BOHEMIA
13. FEDERAL-MOGUL FRICTION PRODUCTS
14. FEZKO THIERRY
15. GRUPO ANTOLIN BOHEMIA
16. GUMOTEX
17. HELLA AUTOTECHNIK
18. HP PELZER
19. JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY
20. KAMAX
21. KAUTEX TEXTRON BOHEMIA
22. KES – KABELOVÉ A ELEKTRICKÉ SYSTÉMY
23. KS KOLBENSCHMIDT CZECH REPUBLIC
24. MANN+HUMMEL (CZ)
25. METALPLAST LIPNÍK N. B.
26. MORAVSKOSLEZSKÝ AUTOMOBILOVÝ KLASTR
27. NORMA CZECH
28. PLASTIKA
29. SAAR GUMMI CZECH
30. SAINT-GOBAIN ČR
31. SHOWA ALUMINIUM CZECH
32. TAWESCO
33. TOMATEX OTROKOVICE
34. WITTE NEJDEK
35. ZPV ROŽNOV
Tyto firmy byly na slavnostním večeru vyhlášeny jako „Dodavatelé pro Auto roku 2009
v ČR“ a obdržely osvědčení o právu používat uvedené označení.
Zpracoval: Ing.Kyncl + Ing.Šípek
.
Soubor: APCR08a.DOC
35
1.5 Soutěž „PODNIK ROKU 2008“ v českém automobilovém průmyslu
Na základě rozhodnutí Rady ředitelů a Představenstva Sdružení AP byl připraven
již jedenáctý ročník soutěže s názvem „Podnik roku v českém automobilovém
průmyslu“. Soutěž se týká pouze členských firem a je do ní automaticky zapojena
každá firma, která sekretariátu Sdružení AP zaslala vyplněný „Databázový list Sdružení
AP pro rok 2008“. Hodnotící kritéria byla uvedena přímo v „Databázových listech“.
Soutěž byla stejně jako v předchozím roce hodnocena podle následujících kritérií:
1. Hospodářský výsledek před zdaněním (mil. Kč)
2. Přidaná hodnota na pracovníka (mil. Kč / pracovník)
3. a) Meziroční změna tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb (%)
b) Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (mil. Kč)
Všechna kritéria mají dle schválených pravidel hodnocení stejnou váhu. Konečné
pořadí firem je pak dáno součtem umístění podle jednotlivých kritérií, přičemž pořadí
podle kritéria 3) je dáno součtem umístění firmy podle a) a b). Do soutěže o „Podnik
roku 2008“ bylo zařazeno celkem 123 členských firem, které předaly vyplněné
databázové listy se všemi údaji potřebnými pro vyhodnocení. Výsledky soutěže byly
projednány Představenstvem Sdružení AP a prvních pět firem (bez určení pořadí) je
odměněno pamětními cenami vždy na červnovém zasedání Rady ředitelů v Brně.
Výsledky v rámci jednotlivých kritérií jsou uvedeny dále.
1. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM
V roce 2008 bylo dosaženo firmami Sdružení AP celkového hospodářského
výsledku ve výši 27 242,9 mil. Kč. Rozmezí mezi jednotlivými firmami je poměrně
značné a pohybuje se od hodnoty 13 376 mil. Kč u firmy ŠKODA AUTO a.s. až po
záporné hodnoty, znamenající vykázanou ztrátu.
Mezi prvními pěti firmami se umístily (mimo již zmíněnou firmu ŠKODA AUTO a.s.),
firmy ROBERT BOSCH odbytová s.r.o., IVECO CZECH Republic a.s., TPCA Czech
s.r.o., CONTINENTAL TEVES Czech Republic s.r.o. Jedná se o firmy se
zahraničním partnerem (vlastníkem), které trvale vykazují vysoké hodnoty
hospodářského výsledku.
2. PŘIDANÁ HODNOTA NA PRACOVNÍKA
Údaj je možno považovat za významný z hlediska hodnocení produktivity práce ve
firmě. V případě firem Sdružení AP dosáhla její hodnota v roce 2008 průměrné
výše 759 144 Kč na pracovníka. Hodnota se pohybuje od 3 384 615 tis. Kč na
pracovníka (účelová organizace - firma GLOBAL ASSISTANCE a.s.) až po hodnotu
pouhých 54 961 Kč / pracovník.
Mezi prvními pěti firmami, mimo již zmíněnou firmu GLOBAL ASSISTANCE a.s., se
umístily firmy MC Syncro Kolín, s.r.o, TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A., o.s., MTX,
spol. s r.o. a JTEKT Automotive Czech Plzen s.r.o.
3.a) MEZIROČNÍ ZMĚNA TRŽEB ZA PRODEJ VLASTNÍCH VÝROBKŮ A SLUŽEB
Údaj tvoří jednu ze součástí kumulovaného parametru. Je sice ovlivněn výchozí
základnou předchozího roku, ale na druhou stranu jednoduchým způsobem
charakterizuje podmínky pro možný rozvoj firmy.
Mezi prvních pět firem se zařadily firmy ITG Automotive Safety Czech s.r.o.,
SATREMA Int., a.s., NORMA Czech, s.r.o., PWO UNITOOLS CZ a.s.
a 100 % REWORK s.r.o.
Soubor: APCR08a.DOC
36
3.b) TRŽBY ZA PRODEJ VLASTNÍCH VÝROBKŮ A SLUŽEB
Druhou složku kumulovaného parametru tvoří údaj o absolutní výši tržeb za prodej
vlastních výrobků a služeb. Má význam pro ekonomickou stabilitu firmy. Mezi prvních
pět patří následující firmy: ŠKODA AUTO a.s., její podíl na tržbách všech firem
Sdružení AP dosáhl 31,2 %, TOYOTA PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE CZECH
s.r.o. s podílem na tržbách 8,1 %. Jako další byly firmy, ROBERT BOSCH odbytová
s.r.o. (zastřešující výrobce příslušenství koncernu ROBERT BOSCH v ČR), FERONA
a.s. a Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
Z výsledků dosažených v jednotlivých kategoriích soutěže vyplynulo následující
celkové pořadí:
„Podniky roku 2008“
v českém automobilovém průmyslu
IVECO CZECH REPUBLIC, a.s.
TPCA Czech, s.r.o.
BENTELER ČR s.r.o.
ArvinMeritor LVS Liberec a.s.
Toyota Tsusho Europe S.A., o.s.
Nové ocenění pro vyhodnocené firmy
(uděluje se od 11. ročníku soutěže)
V tabulce č. 1.4.1 je uvedeno jednak pořadí dosažené vítěznými firmami
v hodnocení podle jednotlivých kritérií a dále i firmy s nejlepším výsledkem
v jednotlivých kategoriích soutěže pro rok 2008. Jsou uvedeny i výsledky všech
předchozích ročníků této soutěže.
Soubor: APCR08a.DOC
37
Tabulka 1.4.1
PODNIKY ROKU 2008 – 11. ročník soutěže
1 754
Iveco Czech Republic, a.s.
1 395
TPCA Czech, s.r.o.
937
Benteler ČR s.r.o.
405
123
Toyota Tsusho Europe S.A., o.s.
1. místo dle daného kritéria (firma):
(mil.Kč )
1,363
1,410
1,392
1,238
1,937
3.
4.
6.
10.
23.
Škoda Auto a.s.
Dosažená hodnota:
Změna tržeb (%)
2008/2007 a tržby z vlastní
výroby (mil. Kč)
+ výsledné pořadí v kumulaci
Přidaná hodnota /
pracovník
Hospodářský
výsledek před
zdaněním
(mil. Kč)
13 376
12.
10.
11.
17.
3.
11 190
6.
49 098
11.
5 336
10.
4 076 1. - 3.
5 897
6.
2,0 %
- 4,2 %
1,8 %
19,7 %
5,5 %
Celkem
(součet
jednotlivých
umístění)
21
25
27
29
32
Global
19,7 %
4 076
Assistance a.s.
BENTELER Automotive Rumburk s.r.o.
23,1 %
3 036
3,384
HELLA Autotechnik s.r.o.
19,1 %
4 478
PODNIKY ROKU 2007 – jubilejní 10. ročník soutěže
1 934
IVECO Czech Republic, a.s.
1 321
CONTINENTAL Automotive CR s.r.o.
18 708
ŠKODA AUTO a.s.
904
BENTELER ČR s.r.o.
275
Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
Dosažená hodnota:
3.
5.
1.
7.
22.
Změna tržeb (%)
výroby (mil. Kč)
+ výsledné pořadí
Přidaná
hodnota /
pracovník
(mil.Kč )
Hospodářský
výsledek před
zdaněním
(mil. Kč)
1,429
1,286
1, 676
1, 396
2,548
13.
19.
11.
15.
2.
GLOBAL
ASSISTANCE
3,257
ŠKODA AUTO
18 708
36,4 %
10 968
77,7 %
20 456
10,9 % 195 953
23,6 %
5 237
70,2 %
2 311
2.
1.
16.-17.
10.
7.- 9.
Celkem
(součet
jednotlivých
umístění)
18
25
28
32
32
CONTINENTAL AUTOMOTIVE
CZECH REPUBLIC
77,7 %
20 456
Hospodářský
výsledek před
zdaněním
(mil. Kč)
1 431
BEHR CZECH s.r.o.
1 322
SIEMENS VDO Automotive, s.r.o.
14 783
ŠKODA AUTO a.s.
932
IVECO CZECH Republic, a.s. */
346
HAYES LEMMERZ Autokola a.s.
Dosažená hodnota:
Celkem
Změna tržeb (%)
Přidaná hodnota /
(součet
pracovník
jednotlivých
výroby (mil. Kč)
umístění)
(mil.Kč )
1,828
1,141
1, 447
1, 098
1,755
2.
3.
1.
6.
12.
3.
22.
11.
25.
6.
ŠKODA AUTO
GLOBAL
ASSISTANCE
14 783
2,176
22,3 %
8 047
19,9 % 11 505
7,4 % 176 780
35,8 %
8 041
15,4 %
2 229
4.
5.
19.
3.
23.
9
30
31
34
41
TPCA CZECH
264,9 %
47 600
*/ V roce 2006 ještě pod názvem KAROSA a.s.
Soubor: APCR08a.DOC
38
Hospodářský
výsledek před
zdaněním
(mil. Kč)
ŠKODA AUTO a.s.
BEHR CZECH s.r.o.
LUCAS VARITY, s.r.o.
CONTINENTAL TEVES CR, s.r.o.
SIEMENS VDO AUTOMOTIVE s.r.o.
8 387
174
1 345
1 192
1 003
Změna tržeb (%)
Přidaná hodnota /
pracovník
výroby (mil. Kč)
(mil.Kč )
1,261
1,849
2,052
1,861
0,989
1.
19.
3.
4.
5.
1. místo dle daného kritéria (firma): ŠKODA AUTO
Dosažená hodnota:
14.
4.
2.
3.
27.
14,7 % 164 616
20,4 %
6 581
5,4 %
8 458
3,4 % 10 221
18,1 % 9 588
5.-7.
5.-7.
24.
31.
5.-7.
CONSTRUCT
DENSO MANUFACTURING
A&D PLUS, s.r.o.
CZECH s.r.o.
2,115
142 %
8 387
Celkem
(součet
jednotlivých
umístění)
21
29
29
38
38
objem exportu
(mil. Kč)
BEHR CZECH s.r.o.
HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o.
MONROE CZECHIA s.r.o.
HAYES LEMMERZ ALUKOLA, s.r.o.
ROBERT BOSCH odbytová s.r.o.
10.
20.
22.
29.
2.
4 687,0
2 263,3
2 096,0
1 258,6
27 161,0
přidaná hodnota na
pracovníka (mil.Kč )
8.
4.
22.
12.
14.
1,527
1,945
0,964
1,313
1,182
CONSTRUCT A&D Plus, s.r.o.
ŠKODA AUTO a.s.
nárůst tržeb
2004 / 2003
3.
23.
7.
16.
45.
1,946
1,268
1,560
1,373
1,172
bodů
celkem
21
47
51
57
61
DENSO MANUFACTURING CZECH
s.r.o.
Dosažená hodnota:
142 938,0
3,041
13,905
BARUM CONTINENTAL spol. s r.o.
BEHR CZECH s.r.o.
ROBERT BOSCH odbytová s.r.o.
DURA AUTOMOTIVE CZ, s.r.o.
Dosažená hodnota:
objem exportu
(mil. Kč)
6 614
7.
17 645
3.
1 990
15.
21 699
2.
3 708
9.
přidaná hodnota/pracovník
(mil. Kč )
2,24
2.
1,11
17.
0,75
36.
1,17
13.
0,92
26.
nárůst tržeb
2003/2002
1,31
16.
1,22
27.
2,77
3.
1,15
40.
1,23
25.
ŠKODA AUTO
Audatex Česká republika
2,74
Alfmeier CZ
4,71
115 203
bodů
celkem
25
47
54
55
60
MUBEA s.r.o.
VDO Česká republika s.r.o.
FEDERAL- MOGUL FP a.s.
Dosažená hodnota:
objem exportu
(mil. Kč)
1 280
19.
15 323
3.
2 910
8.
1 135
23.
5 091
7.
přidaná hodnota/pracovník
(mil. Kč )
1,01
14.
0,98
15.
0,63
33.
0,80
23.
1,83
2.
nárůst tržeb
2002/2001
1,41
14.
1,19
37.
1,37
17.
1,39
15.
1,09
63.
ŠKODA AUTO
TRW Carr
HEKRA
120 925
2,13
6,46
bodů
celkem
47
55
58
61
72
..
Soubor: APCR08a.DOC
39
objem exportu přidaná hodnota/pracovník
(mil. Kč)
(mil. Kč na pracovníka)
VALEO AUTOKLIMATIZACE s.r.o.
CONTINENTAL TEVES CZ, s.r.o.
ŠKODA AUTO a.s.
Dosažená hodnota:
5.
6.
3.
2.
1.
5 618
4 780
8 603
10 715
125 817
1.
7.
6.
11.
10.
2,39
1,40
1,47
1,01
1,01
nárůst tržeb
2001/2000
4.
5.
14.
16.
44.
1,64
1,54
1,32
1,30
1,12
ŠKODA AUTO
VALEO AUTOKLIMATIZACE
LEONI-CZ
125 817
2,39
2,50
přidaná hodnota/prac.
nárůst tržeb
2000/1999
bodů
celkem
10
18
23
29
55
CONTINENTAL TEVES CR s.r.o.
VDO ČR s.r.o.
MERITOR LVS, a.s.
HAYES LEMMERZ AUTOKOLA a.s.
ŠKODA AUTO a.s.
Dosažená hodnota:
objem
exportu
(mil. Kč)
4.
6 465
6.
4 901
29.
563
17.
1 033
1.
112
226
1.
19.
8.
7.
14.
1,63
0,81
1,03
1,06
0,87
6.
5.
8.
24.
38.
2,10
2,45
1,77
1,38
1,23
ŠKODA AUTO
CONTINENTAL TEVES CR
HAPPICH PLZEŇ
112 226
1,63
3,40
přidaná hodnota/prac.
nárůst tržeb
1999/1998
bodů
celkem
11
30
45
48
53
BARUM CONTINENTAL s.r.o.
CONTINENTAL TEVES CR s.r.o.
TRW CARR s.r.o.
SEKURIT SAINT-GOBAIN ČR s.r.o.
AUTOPAL s.r.o.
Dosažená hodnota:
objem
exportu
(mil. Kč)
2.
9 860
5.
3 081
6.
2 677
35.
452
4.
5 380
3.
2.
17.
15.
31.
1,26
1,62
0,70
0,74
0,53
11.
10.
2.
5.
21.
1,51
1,53
2,73
1,75
1,34
ŠKODA AUTO
KAUTEX TEXTRON BOHEMIA
ZPV Rožnov
89 528
1,90
6,77
přidané hodnoty na
pracovníka
nárůstu
tržeb
1998/1997
bodů
celkem
16
17
25
55
56
umístění dle:
ŠKODA AUTO A.S.
MERITOR LVS A.S.
BARUM CONTINENTAL S.R.O.
VDO ČR S.R.O.
HELLA AUTOTECHNIK S.R.O.
objemu
exportu
1.
22.
2.
12.
29.
5.
3.
9.
21.
7.
21.
8.
24.
10.
16.
bodů
celkem
27
33
35
43
52
V dosavadních 11ti ročnících soutěže byla mezi vyhodnocenými pěti firmami např. 7x firma
CONTINENTAL Automotive Czech Republic s.r.o. (dříve SIEMENS VDO Česká republika
s.r.o.) (1998, 2000, 2002, 2005, 2006, 2007 a 2008), 6x ŠKODA AUTO a.s. (1998, 2000, 2001,
2005, 2006 a 2007) a 5 x firma BARUM CONTINENTAL spol. s r.o. (za roky 1998, 1999,
2001, 2002 a 2003), 4 x byly vyhodnoceny firmy CONTINENTAL TEVES CZ, s.r.o. (1999,
2000, 2001 a 2005), LUCAS VARITY, s.r.o. (2001, 2002, 2003 a 2005) a BEHR Czech s.r.o.
(2003, 2004, 2005 a 2006) a 3x Iveco Czech Republic, a.s. (2006, 2007 a 2008).
Zpracoval: Ing. Novák + Ing. Šípek
Soubor: APCR08a.DOC
40
2. Stav a vývoj automobilového průmyslu ČR
2.1 Vývoj výroby vozidel
Automobilový průmysl ČR je tvořen dvěma hlavními, vzájemně se doplňujícími
celky, kterými jsou výroba vozidel a výroba skupin, dílů a příslušenství vozidel.
Každý celek má nezastupitelnou roli při fungování tuzemského automobilového
průmyslu, ale i výrazný vliv na celou ekonomiku České republiky. Podílí se výrazně na
zaměstnanosti a je zdrojem přílivu zahraničních investic.
První část této kapitoly je zaměřena na finální výrobu - tj. výrobu osobních
automobilů, nákladních vozidel, autobusů, motocyklů a přípojných vozidel. Druhá,
neméně významná, je výroba skupin, dílů a příslušenství vozidel. Této části je
věnována samostatná podkapitola 2.2.
Dále uváděné údaje ukazují, že i v roce 2008 byl automobilový průmysl
prosperujícím a silně proexportním oborem s mimořádným významem pro národní
hospodářství a zahraničně obchodní bilanci. Trend ve výrobě a situace na trhu vozidel
však i v loňském roce kopírovaly vývoj hospodářské situace celé země.
Od r. 1989 do konce r. 2008 bylo v České republice vyrobeno 8 960 791 ks
motorových vozidel. V roce 2008 bylo vyrobeno celkem 948 128 ks motorových
vozidel, jde tedy i přes nástup hospodářské recese, stále ještě o mírný nárůst oproti
roku 2007 (viz diagram č. 2.1.1).
1 000 000
800 000
200 000
449 891
443 902
454 968
470 589
459 357
380 212
414 778
374 674
280 173
223 267
190 651
248 144
300 000
230 130
400 000
244 411
500 000
343 391
600 000
404 656
700 000
603 849
900 000
948 128
855 832
(osobní automobily, malá užitková vozidla, autobusy,
nákladní vozy včetně tahačů, motocykly a mopedy)
939 788
Výroba motorových vozidel v ČR r.1989 až 2008
100 000
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
19
99
19
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
93
19
92
19
91
19
90
19
89
0
Diagram č. 2.1.1
Znázorněné výrazné růsty zejména v letech 2005 - 2007, ale i zásadní změna
struktury výroby v dlouhodobě sledovaném období z pohledu počtu vyráběných kusů, je
dominantně ovlivněna růstem produkce osobních vozidel. Z následujících diagramů je
vidět, jak se vyvíjely podíly jednotlivých druhů vozidel na celkové produkci. Jestliže ještě
v roce 1989 činil podíl výroby osobních automobilů (vyjádřeno počtem kusů) na celkové
výrobě silničních vozidel v ČR (tedy včetně výroby přípojných vozidel) jen 43,93 % (viz
Soubor: APCR08a.DOC
41
diagram č. 2.1.2), pak v roce 1993 dosáhl hodnoty 80,17 % (viz diagram č. 2.1.3). Stav
za 1. čtvrtletí 2009 zachycuje diagram č. 2.1.4. Podíl osobních automobilů činí 99,21 %.
STRUKTURA
VÝROBY
VOZIDEL
v roce 1989
motocykly
a mopedy
40,15%
autobusy (M2+M3)
0,77%
přípojná vozidla
O3 a O4
2,66%
osobní (M1)
+ užitková (N1)
44,17%
nákladní N2+N3
12,25%
Diagram č. 2.1.2
STRUKTURA
VÝROBY
VOZIDEL
v roce 1993
nákladní N2+N3
3,42%
motocykly
a mopedy
7,59%
autobusy (M2+M3)
0,37%
přípojná vozidla
O3 a O4
0,34%
osobní (M1)
+ užitková (N1)
88,28%
Diagram č. 2.1.3
STRUKTURA
VÝROBY
nákladní N2+N3
0,12%
VOZIDEL
za 1.-3. měsíc 2009
autobusy (M2+M3)
0,44%
motocykly
a mopedy
0,12%
přípojná vozidla
O3 a O4
0,11%
osobní (M1)
+ užitková (N1)
99,21%
Diagram č. 2.1.4
Došlo tedy ke značnému poklesu podílu výroby motocyklů a výroby nákladních
vozů. Pozitivní v roce 2008 bylo, že i přes nastupující ekonomickou recesi, která se
začala projevovat zejména ve 4. čtvrtletí, ještě stále (i když mírně) vzrostla výroba
osobních automobilů. Poměrně značný růst udržela i kategorie autobusů a rostla
i výroba přípojných vozidel (viz dále tabulka č. 2.1.1).
Soubor: APCR08a.DOC
42
Osobní automobily tuzemské výrobě vozidel zcela dominují a do budoucna se nedá
očekávat výraznější posun ve prospěch jiných skupin, spíše naopak (zahájení výroby
osobních automobilů Hyundai v Nošovicích). A to i přes to, že třeba výroba autobusů
každoročně roste a její objem je i v celoevropském srovnání velmi významný.
Tabulka č. 2.1.1
Souhrnná výroba vozidel v České republice od roku 1993
rok
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
CELKEM
% z celku
1.Q. 2009
výhled 2009 */
osobní
užitková nákladní autobusy motocykly přípojná CELKEM
(M1)
(N1)
(N2, N3)
(M2, M3)
(L)
(O3, O4)
199 602
20 216
8 518
917
18 891
835
248 979
152 509
21 257
5 423
1 012
10 450
765
191 416
193 297
15 497
6 676
944
6 853
620
223 887
240 053
23 537
7 160
1 276
8 147
1 015
281 188
321 077
37 548
8 764
1 092
6 193
1 337
376 011
368 527
35 766
5 434
1 240
3 811
1 989
416 767
348 490
23 057
3 007
1 269
4 389
1 544
381 756
428 224
22 771
3 073
1 424
3 865
1 309
460 666
456 927
4 070
2 718
1 566
5 308
1 635
472 224
441 312
1 195
2 769
1 812
7 880
1 768
456 736
436 297
1 308
2 327
1 785
2 185
1 685
445 587
442 812
1 122
2 200
1 972
1 785
2 589
452 480
596 774
1 220
2 050
2 198
1 607
2 445
606 294
848 799
1 077
1 993
2 948
1 015
1 993
857 825
925 060
6 238
3 168
3 182
2 140
2 330
942 118
934 046
6 288
2 737
3 496
1 561
2 424
950 552
7 333 806
222 167
68 017
28 133
86 080
26 283 7 764 486
94,45%
2,86%
0,88%
0,36%
1,11%
0,34% 100,00%
204 675
606
253
907
244
223
206 908
935 000
5 000
1 500
3 000
1 900
1 200
947 600
*/ Odhad na základě interních výrobních plánů jednotlivých firem, případně údajů za 1. Q 2009
Rok 2008 je na rozdíl od let předchozích charakterizován mírným poklesem
ekonomických ukazatelů. I přes tento negativní vývoj došlo oproti předchozímu roku
v automobilovém průmyslu k malému nárůstu celkové výroby všech silničních vozidel.
Potěšitelné je, že vedle již tradičně rostoucí produkce osobních a malých užitkových
automobilů (v porovnání 2008/2007 o 0,97 %) a autobusů (růst výroby v porovnání
2008/2007 o 9,87 %) došlo k růstu produkce přípojných vozidel, která zaznamenala růst
o 4,03 %. Pokles naopak zaznamenaly nákladní automobily (- 13,60 %), které tak
nepotvrdily slibně nastoupený trend z roku 2007. Pokles vykázala také výroba
motocyklů (- 27,06 %) reprezentovaná v současnosti jedinou značkou Jawa Moto.
Celkový počet vyrobených kusů a souhrnný objem produkce dosažený v roce 2008
i tak automobilovému průmyslu České republiky garantuje stále dominantní pozici
v rámci tuzemského průmyslu, přestože byl počínající recesí postižen ze všech odvětví
pravděpodobně nejvíce. Trendy výroby a uplatnění produkce (export a domácí prodej)
v jednotlivých základních kategoriích vozidel jsou uvedeny v následujících diagramech
(č. 2.1.5 až 2.1.10).
Soubor: APCR08a.DOC
43
V tabulce č. 2.1.1 přitom není zahrnuta výroba přípojných vozidel kat. O1 a O2.
V České republice se výrobou těchto vozidel zabývá řada firem, souhrnné údaje
o výrobě za tyto firmy však nejsou k dispozici. Nejvýznamnější firma z této skupiny,
která je členem Sdružení AP a pravidelně poskytuje údaje (firma AGADOS), vykázala za
rok 2008 výrobu 20 230 ks.
935 000
596 774
442 812
436 297
441 312
428 224
348 490
368 527
321 077
240 053
193 297
200 000
152 509
400 000
199 602
600 000
456 927
800 000
934 046
848 799
(osobní automobily - kat. M1)
1 000 000
925 060
Výroba a prodeje českých výrobců
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
export
tuzemský prodej
výroba
Diagram č. 2.1.5
37 548
40 000
35 766
(malá užitková vozidla - kat. N1)
45 000
22 771
23 537
15 497
20 000
21 257
25 000
20 216
30 000
23 057
35 000
5 000
6 288
6 238
1 077
1 220
1 122
5 000
1 308
4 070
10 000
1 195
15 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
export
tuzem ský prodej
výroba
Diagram č. 2.1.6
Soubor: APCR08a.DOC
44
(nákladní automobily - kat. N2 a N3, včetně tahačů)
12 000
10 000
8 764
8 518
8 000
6 676
7 160
5 434
5 423
6 000
4 000
3 007 3 073 2 718 2 769
2 327 2 200 2 050 1 993
3 168
2 737
1 500
2 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
export
tuzemský prodej
výroba
Diagram č. 2.1.7
(autobusy - kat. M2 a M3)
4 500
4 000
3 500
2 948
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
917
1 012
1 276
944
1 566
1 269 1 424
1 092 1 240
1 812 1 785
1 972
3 182
3 496
3 000
2 193
500
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
export
tuzemský prodej
výroba
Diagram č. 2.1.8
(motocykly a mopedy celkem - kat. L)
25 000
20 000 18 891
15 000
10 450
10 000
6 853
8 147
7 880
6 193
3 811 4 389 3 865
5 000
5 308
2 185 1 785 1 607
2 140 1 561 1 900
1 015
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
export
tuzemský prodej
výroba
Diagram č. 2.1.9
Soubor: APCR08a.DOC
45
(přívěsy a návěsy - kat. O3 a O4)
3000
2 589
2500
2 445
1 989
1 993
2000
1000
835
1 768 1 685
1 635
1 544
1 337
1500
2 330 2 424
1 309
1 200
1 015
765
620
500
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
export
tuzemský prodej
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
výroba
Diagram č. 2.1.10
Údaje za rok 2009 v diagramech č. 2.1.5 až 2.1.10 = výhled dle údajů sdělených firmami a odhad
Sdružení AP.
Rovněž tak není v tabulce č. 2.1.1 zahrnuta ani výroba nástaveb na tuzemská
i zahraniční nákladní vozidla. Výrobců nástaveb působí v České republice celá řada,
avšak ne od všech se daří získat údaje. Údaje od těch firem, které data poskytly, hovoří
o tom, že v roce 2008 bylo těchto nástaveb vyrobeno celkem 2 390 ks. Reálná
skutečnost však bude pravděpodobně vyšší. V r. 2008 bylo v ČR zaregistrováno 10 581
ks nových vozidel kat. N2 a N3, z toho bylo 9 982 ks z dovozu. Přitom 5 510 ks
dovezených vozidel, to je více než 50 %, bylo v provedení „šasi“ (podvozek). Tato
vozidla jsou dokompletovávána právě domácími výrobci nástaveb, což v roce 2008
představovalo cca 5 500 vozových jednotek pro vybavení „českou“ nástavbou. Tento
fakt by výrazně změnil jinak nepříznivou křivku vývoje podílu tuzemských výrobců na
trhu nových vozidel kat. N2 a N3 v České republice (viz diagram č. 2.1.11). Je tak
možno konstatovat, že část výroby nákladních automobilů se vlastně přesunula od dříve
„klasických“ výrobců (TATRA, AVIA, LIAZ, PRAGA) ke specializovaným výrobcům
účelových nástaveb.
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
při zahrnutí výroby nástaveb v ČR
2003
49,06%
48,13%
48,06%
48,61%
47,63%
2004
5,66%
1995
3,95%
1994
5,56%
0%
1993
6,57%
10%
8,13%
46,46%
10,76%
47,03%
11,72%
49,45%
50,94%
15,75%
20%
24,52%
56,81%
33,56%
30%
60,13%
62,66%
65,56%
72,70%
40%
45,38%
50%
56,08%
60%
59,48%
70%
67,89%
80%
78,54%
90%
74,75%
100%
84,93% 87,19%
Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu nových nákladních automobilů (kat. N2 a N3)
2005
2006
2007
2008
bez výroby nástaveb
Diagram č. 2.1.11
Soubor: APCR08a.DOC
46
193 163
200 000
152 329
300 000
597 693
555 132
442 796
436 279
441 308
456 905
368 508
348 477
199 396
400 000
239 992
500 000
321 034
600 000
428 206
700 000
492 948
ŠKODA AUTO - Výroba, osobní automobily, 1993 - 2008 (ks)
SKODA AUTO - Production, Cars, 1993 - 2008 (pcs)
616 573
Další diagramy (č. 2.1.12 až 2.1.22) dokumentují vývoj výroby za období 1993 až 2008
u rozhodujících domácích výrobců (členů Sdružení AP) ve všech základních kategoriích
vozidel, tak jak jsou uvedeny i v publikaci „STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR
2004 - 2008“. Tato publikace již není vydávána v tištěné, ale pouze v elektronické
podobě.
100 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
300 000
324 289
350 000
308 478
TPCA Czech - Výroba, osobní automobily, 1993 - 2008 (ks)
TPCA Czech - Production, Cars, 1993 - 2008 (pcs)
293 650
Diagram č. 2.1.12
250 000
103 819
200 000
150 000
100 000
50 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Poznámka: Výroba zahájena v roce 2005.
Diagram č. 2.1.13
Soubor: APCR08a.DOC
47
ŠKODA AUTO - Výroba, užitková vozidla kat. N1, 1993 - 2008 (ks)
SKODA AUTO - Production, LCVs, 1993 - 2008 (pcs)
6 288
6 238
1 064
1 174
1 072
1 275
10 000
1 161
3 981
22 705
22 692
23 201
15 116
20 000
21 257
30 000
20 216
40 000
35 007
36 136
50 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Diagram č. 2.1.14
485
737
482
553
545
858
1 000
968
2 000
1 101
1 606
3 000
1 174
4 369
3 539
4 000
3 881
5 000
3 327
6 000
4 540
7 000
5 404
AVIA - Výroba, užitková vozidla N2 a N3, 1993 - 2008 (ks)
AVIA - Production, CVs, 1993 - 2008 (pcs)
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Diagram č. 2.1.15
2 252
1 511
1 497
1 654
1 439
1 761
1 551
1 686
2 431
2 592
1 209
1 500
1 473
2 000
1 358
2 500
1 804
3 000
1 837
3 500
2 966
TATRA - Výroba, užitková vozidla N2 a N3, 1993 - 2008 (ks)
TATRA - Production, CVs, 1993 - 2008 (pcs)
1 000
500
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Diagram č. 2.1.16
Soubor: APCR08a.DOC
48
1 690
1 521
1 549
1 317
1 155
1 145
1 167
975
1 000
897
892
1 500
997
2 000
1 253
2 500
1 897
3 000
3 020
2 477
3 500
2 698
IVECO Czech Republic / KAROSA - Výroba, autobusy, 1993 - 2008 (ks)
IVECO Czech Republic / KAROSA - Production, Buses, 1993 - 2008 (pcs)
500
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Diagram č. 2.1.17
84
71
247
235
218
4
31
100
68
72
200
115
193
300
229
400
368
411
500
418
SOR Libchavy - Výroba, autobusy, 1993 - 2008 (ks)
SOR Libchavy - Production, Buses, 1993 - 2008 (pcs)
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Diagram č. 2.1.18
1 561
2 140
1 011
1 603
2 000
1 768
5 175
3 720
3 439
2 875
2 799
3 666
4 000
3 089
6 000
4 328
8 000
2 110
10 000
7 760
12 000
9 747
JAWA Moto / JAWA - Výroba, motocykly, 1993 - 2008 (ks)
JAWA Moto / JAWA - Production, Motorcycles, 1993 - 2008 (pcs)
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Diagram č. 2.1.19
Soubor: APCR08a.DOC
49
927
647
724
710
657
522
523
423
535
600
490
800
654
745
1 000
898
958
1 200
1 094
1 400
1 263
PANAV - Výroba, přípojná vozidla O3 a O4, 1993 - 2008 (ks)
PANAV - Production, Coupled Vehicles, 1993 - 2008 (pcs)
400
200
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Diagram č. 2.1.20
467
600
935
834
900
656
1 161
1 200
1 236
1 500
1 066
1 428
1 800
1 370
SCHWARZMÜLLER - Výroba, přípojná vozidla O3 a O4, 2000 - 2008 (ks)
SCHWARZMÜLLER- Production, Coupled Vehicles, 2000 - 2008 (pcs)
300
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
4 584
6 000
9 262
8 858
9 000
5 625
12 000
9 139
13 210
15 000
10 523
18 000
12 410
20 230
21 000
17 319
AGADOS - Výroba, přípojná vozidla O1 a O2, 1998 - 2008 (ks)
AGADOS - Production, Coupled Vehicles, 1998 - 2008 (pcs)
20 763
Diagram č. 2.1.21
3 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Diagram č. 2.1.22
Soubor: APCR08a.DOC
50
Započítáme-li do celkové výroby vozidel v ČR i produkci firmy AGADOS (jak bylo
výše zmíněno, údaje od jiných výrobců vozidel kat. O1 a O2 nejsou k dispozici) a dále
připočteme data o výrobě nástaveb, je pak výsledná struktura výroby vozidel v ČR za
rok 2008 dána diagramem č. 2.1.23 (porovnej s diagramem č. 2.1.4).
V porovnání výše definované celkové výroby silničních vozidel v ČR mezi
roky 2008 a 2007 byl zaznamenán nepatrný nárůst o 0,81 %. Výroba vzrostla
z hodnoty 965 374 ks v roce 2007 na 973 172 ks v roce loňském. Podíly jednotlivých
kategorií vozidel zůstaly prakticky beze změny. Údaje o vývoji domácího trhu, prodejích
českých výrobců na tomto trhu a údaje o dovozech vozidel jsou shrnuty dále
v samostatné kapitole 4.
ČR - Struktura výroby vozidel v roce 2008
CR - Vehicles Production Structure in Year 2008
Autobusy / Buses
0,36%
Užitková
N2,N3 / CVs
0,28%
Motocykly /
Motorcycles
0,16%
Přípojná O3, O4 /
Coupled Vehicles
0,25%
Přípojná O1, O2 /
Trailers for Cars
2,08%
Nástavby /
Superstructures
0,25%
Užitková N1 / LCVs
0,65%
Osobní / Cars
95,98%
Diagram č. 2.1.23
Pro úplnost tohoto materiálu je v diagramech (č. 2.1.24 až 2.1.27) znázorněn
přehled o výrobě dalších vybraných tuzemských výrobců vozidel (dalších výrobců, kteří
poskytli potřebné údaje za rok 2008). V závěru této kapitoly jsou pak uvedeny bez
číslování diagramy těch výrobců, kteří již výrobu ukončili v předchozích letech nebo ji
v minulém roce nerealizovali.
KAIPAN - Výroba, osobní automobily, 1993 - 2008 (ks)
KAIPAN - Production, Cars, 1993 - 2008 (pcs)
16
16
20
18
19
25
11
13
15
6
7
8
10
3
5
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Diagram č. 2.1.24
Soubor: APCR08a.DOC
51
GORDON - Výroba, osobní automobily, 1993 - 2008 (ks)
GORDON - Production, Cars, 1993 - 2008 (pcs)
10
8
6
5
4
4
4
3
2
2
1
1
1
1
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Diagram č. 2.1.25
KH motor CENTRUM - Výroba, autobusy, 1993 - 2008 (ks)
KH motor CENTRUM - Production, Buses, 1993 - 2008 (pcs)
100
15
49
45
49
47
35
45
30
7
20
24
40
25
36
50
60
51
61
80
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Diagram č. 2.1.26
47
TEDOM - Výroba, autobusy, 1993 - 2008 (ks)
TEDOM - Production, Buses, 1993 - 2008 (pcs)
5
15
20
17
40
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Diagram č. 2.1.27
Soubor: APCR08a.DOC
52
Další domácí výrobci (výroba ukončena nebo v roce 2008 nebyla realizována či
vykázána)
Osobní automobily kat. M1
66
70
MTX - Výroba, osobní automobily, 1993 - 2008 (ks)
MTX - Production, Cars, 1993 - 2008 (pcs)
63
60
50
40
33
30
20
14
10
12
4
3
3
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Užitková vozidla kat. N1
136
150
136
BETA / TATRA, ŠK. ELCAR - Výroba, užitková vozidla kat. N1, 1993 - 2008 (ks)
BETA / TATRA, ŠKODA ELCAR - Production, LCVs, 1993 - 2008 (pcs)
120
50
60
46
62
90
30
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
LUBLIN / DAEWOO AVIA - Výroba, užitková vozidla kat. N1, 1993 - 2008 (ks)
1 100
LUBLIN / DAEWOO AVIA - Production, LCVs, 1993 - 2008 (pcs)
1 250
1 000
531
750
215
500
250
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Soubor: APCR08a.DOC
53
218
250
200
212
MAGMA / ALFINE - Výroba, užitková vozidla kat. N1, 1993 - 2008 (ks)
MAGMA / ALFINE - Production, LCVs, 1993 - 2008 (pcs)
121
150
46
50
13
30
50
33
71
43
54
82
100
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
JLAURETA - Výroba, užitková vozidla kat. N1, 1993 - 2008 (ks)
JLAURETA - Production, LCVs, 1993 - 2008 (pcs)
22
25
23
30
18
20
10
15
10
4
5
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
DESTACAR - Výroba, užitková vozidla kat. N1, 1993 - 2008 (ks)
DESTACAR - Production, LCVs, 1993 - 2008 (pcs)
86
100
72
80
35
60
40
6
20
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Soubor: APCR08a.DOC
54
GAZELA / ROSS - Výroba, užitková vozidla kat. N1, 1993 - 2008 (ks)
GAZELA / ROSS - Production, LCVs, 1993 - 2008 (pcs)
20
25
18
20
15
10
5
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Užitková vozidla kat. N2 a N3
560
718
309
600
138
400
19
200
156
800
675
1 000
803
1 200
1 012
LIAZ / ŠKODA LIAZ - Výroba, užitková vozidla N2 a N3, 1993 - 2008 (ks)
LIAZ / ŠKODA LIAZ - Production, CVs, 1993 - 2008 (pcs)
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PRAGA - Výroba, užitková vozidla N2 a N3, 1993 - 2008 (ks)
PRAGA - Production, CVs, 1993 - 2008 (pcs)
92
100
23
30
40
40
47
57
60
54
58
73
80
1
20
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Soubor: APCR08a.DOC
55
ROSS - Výroba, užitková vozidla N2 a N3, 1993 - 2008 (ks)
ROSS - Production, CVs, 1993 - 2008 (pcs)
211
250
132
135
200
150
63
100
21
50
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Motocykly a mopedy kat. L
1 800
1 500
1 606
1 497
DANDY / MOTOUNION - Výroba, motocykly, 1993 - 2008 (ks)
DANDY / MOTOUNION - Production, Motorcycles, 1993 - 2008 (pcs)
900
726
746
1 200
600
300
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Poznámka: Výroba přesunuta do JAWA Moto.
PRAGA - Výroba, motocykly, 1993 - 2008 (ks)
PRAGA - Production, Motorcycles, 1993 - 2008 (pcs)
200
83
59
64
100
73
92
113
150
50
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Soubor: APCR08a.DOC
56
300
STELLA / PENTO - Výroba, mopedy, 1993 - 2008 (ks)
STELLA / PENTO - Production, Mopeds, 1993 - 2008 (pcs)
300
250
4
4
17
16
50
37
53
100
60
150
111
126
200
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
9 144
3 764
6 000
4 000
2 000
1 488
6 122
8 000
2 984
10 000
ČZ Cagiva / ČZ - Výroba, motocykly, 1993 - 2008 (ks)
ČZ Cagiva / ČZ - Production, Motorcycles, 1993 - 2008 (pcs)
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Autobusy kat. M2 a M3
OASA Čáslav - Výroba, autobusy, 1993 - 2008 (ks)
OASA Čáslav - Production, Buses, 1993 - 2008 (pcs)
25
25
30
20
15
5
4
10
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Soubor: APCR08a.DOC
57
ŠKODA Ostrov - Výroba, autobusy, 1993 - 2008 (ks)
ŠKODA Ostrov - Production, Buses, 1993 - 2008 (pcs)
24
30
25
20
15
5
5
6
10
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Přípojná vozidla kat. O3 a O4
BSS Metaco / METACO BO.BR. - Výroba, přípojná vozidla O3 a O4, 1993 - 2008 (ks)
BSS Metaco / METACO BO.BR. - Production, Coupled Vehicles, 1993 - 2008 (pcs)
829
1 000
177
203
103
210
269
226
191
200
182
400
250
600
185
577
695
800
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
KÖGEL / ORLIČAN - Výroba, přípojná vozidla O3 a O4, 1993 - 2008 (ks)
KÖGEL / ORLIČAN - Production, Coupled Vehicles, 1993 - 2008 (pcs)
491
600
500
314
400
227
300
44
6
48
100
95
200
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Jak je vidět z předchozích diagramů, byla u celé řady firem po slibném „rozjezdu“
výroba ukončena (viz následující přehled).
Soubor: APCR08a.DOC
58
Současní výrobci (značky)
motorových vozidel v ČR:
Gordon
HYUNDAI Motor Manufacturing Czech
nákladní autom obily
osobní a m alé užitkové autom obily
*/
*/
autobusy
m otocykly a m opedy
*/ údaje o v ýrobě nejsou k dispozici
Výrobci (značky) motorových
vozidel, u kterých:
Osobní a malé užitkové automobily (kat. M1 a N1)
LUBLIN
GAZELA
výroba v ČR ukončena v roce
1998
1999
2000
2002
2006
Nákladní automobily (kat. N2 a N3)
1998
2001
2003
Autobusy (kat. M2 a M3)
OASA
ZLINNER
1994
1996
2001
Motocykly a mopedy (kat. L)
1998
1999
2006
2003
Zdroj : Statistik y Sdružení automobilového průmyslu od rok u 1989, údaje výrobců
Meziroční nárůsty (-poklesy) výroby motorových vozidel v České republice
-40%
34,22%
0,89%
9,81%
1,35%
-2,43%
-3,32%
-8,33%
-23,17%
-28,82%
-30%
-15,14%
-10%
-20%
20,82%
1990/1989 1991/1990 1992/1991 1993/1992 1994/1993 1995/1994 1996/1995 1997/1996 1998/1997 1999/1998 2000/1999 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007
-5,84%
0%
2,45%
10%
10,70%
7,83%
20%
17,11%
30%
33,73%
40%
25,49%
50%
41,73%
Poslední diagram této části ukazuje, že zatím nejkritičtějším obdobím pro domácí
výrobce motorových vozidel byl počátek devadesátých let. Z diagramu vyplývá
i cykličnost (sinusový charakter) výroby motorových vozidel.
Zpracoval: Ing. Ešner + Ing. Šípek
Soubor: APCR08a.DOC
59
2.2 Rozvoj výroby skupin, dílů a příslušenství vozidel
Celkový propad produkce zejména v závěru roku 2008 se samozřejmě projevil
i u skupiny výrobců dílů a příslušenství vozidel. Z hlediska svého podílu na celkových
tržbách firem Sdružení AP si však i nadále tato skupina výrobců udržela trend
posledních let a její podíl i v roce 2008 přesáhl hranici 55 %. Její konkrétní hodnota
55,91 % však byla oproti roku 2007 nižší o 0,91 %. Tuto skutečnost jasně dokumentují
diagramy č. 2.2.1 (vývoj produkce) a č. 2.2.2 (podíly základních skupin výrobců).
Objem produkce v základních skupinách firem
Sdružení AP, rok 1994 - 2008
mil. Kč
700 000
650 000
600 000
550 000
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
finální výrobci
dodavatelé
ostatní
Diagram 2.2.1
Podíly základních skupin firem na objemu produkce
100%
90%
80%
70%
36,52%
41,35% 41,16%
33,06% 37,27%
45,95% 44,83% 47,43%
51,17%
57,09% 58,76% 59,11% 56,72% 56,82% 55,91%
60%
50%
40%
30%
58,87%
54,29% 55,27%
63,69% 62,01%
20%
53,50% 54,59% 52,26%
48,49%
42,56% 40,90% 40,70% 43,08% 42,09% 42,87%
10%
0%
1994 1995
1996
finální výrobci
1997 1998
1999 2000
2001
dodavatelé
2002 2003
2004 2005
2006
2007 2008
ostatní
Diagram 2.2.2
Soubor: APCR08a.DOC
60
Paralelně s poklesem celkových tržeb poklesla v roce 2008 i výše celkového
exportu firem Sdružení AP. Z diagramu č. 2.2.4 je zřejmé, že se však podíl dodavatelů
na celkové výši exportu ve srovnání s předchozími roky prakticky nemění. Ve srovnání
s rokem 2007 dosahuje hodnoty mírně nad hranicí 50 %.
Objem exportu v základních skupinách firem
mil. Kč
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
1997
1998
1999
2000
finální výrobci
2001
2002
dodavatelé
2003
2004
2005
2006
2007
2008
49,40%
49,42%
50,02%
50,54%
50,28%
49,58%
2006
2007
2008
ostatní
Diagram 2.2.3
Podíly základních skupin firem na objemu exportu
100%
90%
23,01%
25,39%
38,29%
80%
38,53%
40,09%
46,57%
70%
53,82%
53,92%
54,86%
46,16%
46,04%
45,09%
2003
2004
2005
60%
50%
40%
76,97%
74,60%
61,69%
30%
61,46%
59,90%
53,41%
20%
10%
0%
1997
1998
finální výrobci
1999
2000
2001
dodavatelé
2002
ostatní
Diagram 2.2.4
Soubor: APCR08a.DOC
61
Z hlediska zaměstnanosti a tvorby pracovních míst je na celkovém počtu
pracovníků Sdružení AP vidět z diagramu č. 2.2.5 zřejmá převaha dodavatelského
sektoru. Od roku 2003 je podíl pracovníků ve firmách vyrábějících díly
a příslušenství vozidel vyšší jak 70 %.
Podíly základních skupin firem na počtu pracovníků
(Sdružení AP, rok 1993 - 2008)
100%
90%
80%
51,44% 54,38% 52,79% 52,20%
57,16%
70% 47,72%
63,78% 65,00% 67,01%
60%
69,90% 70,77% 72,13% 72,76% 72,19% 73,19% 72,53%
50%
40%
30%
20%
46,92% 47,14% 44,28% 45,90% 46,58%
41,62%
35,08% 34,36% 32,24%
10%
29,39% 28,46% 27,05% 26,44% 27,08% 25,97% 26,56%
0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
finální výrobci
dodavatelé
ostatní
Diagram 2.2.5
Z diagramu č. 2.2.6. je zřejmý přehled a porovnání dynamiky růstu tržeb u dvou
základních výrobkových skupin, tj. výrobců skupin, dílů a příslušenství vozidel
(dodavatelů) a finálních výrobců vozidel. Diagram jasně ukazuje, že nástup
ekonomické recese ve 2. pololetí roku 2008 zasáhl mnohem více dodavatelský
sektor.
Porovnání dynamiky růstu tržeb 1997 - 2008
(rok 1997 = 100%)
700%
639,86%
602,25%
650%
600%
513,89%
550%
500%
429,18%
450%
376,81%
400%
316,45%
350%
273,87%
300%
190,92%
200%
131,86%
113,88% 115,36%
100%
1997
237,43%
231,78%
250%
150%
689,84%
1998
1999
finalisté
146,48% 156,63% 155,64% 145,81% 155,06%
2000
2001
2002
2003
2004
265,25%
223,60%
183,67%
2005
2006
2007
2008
dodavatelé
Diagram č. 2.2.6
Soubor: APCR08a.DOC
62
Ve vazbě na dynamiku v oblasti tržeb můžeme znázornit i situaci v kategorii vývozu
výrobků, viz diagram č. 2.2.7.
Porovnání dynamiky vývozu 1997 - 2008
(rok 1997 = 100%)
1125,87%
1053,18%
1100%
936,36%
878,75%
900%
773,76%
650,05%
700%
509,88%
406,98%
500%
341,39%
286,39%
270,10%
342,42%
312,08%
215,93%
181,79% 174,81% 166,66% 197,51%
141,40% 130,10% 162,79%
300%
100%
1997
124,20%
1998
1999
2000
finalisté
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
dodavatelé
Diagram č. 2.2.7
Tabulka č. 2.2.1 a následně diagramy č. 2.2.8 a 2.2.9. vyjadřují meziroční indexy
tržeb a jejich vývoj v obou skupinách výrobců.
Tabulka č. 2.2.1 Vývoj tržeb a jejich meziročních indexů
2003
mil. Kč
2004
mil. Kč
2005
mil. Kč
2006
mil. Kč
2008
mil.Kč
2007
mil. Kč
meziroční indexy
04/03 05/04 06/05 07/06 08/07
dodavatelé 198 909,2 226 552,5 271 270,5 317 913,2 364 146,5 337 767,7
1,14
1,19
1,17
1,15
0,93
148 282,5 157 691,0 186 788,0 241 456,7 269 747,3 258 969,8
1,06
1,18
1,29
1,12
0,96
finalisté
Tržby - meziroční indexy v letech 1998 - 2008
50%
44,79%
40%
30%
31,86%
29,27%
26,97%
19,74%
19,07%
18,16%
15,55%
20%
13,90%
21,40%
18,45%
13,88%
10%
6,92%
0%
14,54%
6,34%
17,19%
11,72%
1,30%
-4,00%
-0,63%
1998/1997 1999/1998 2000/1999 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007
-6,32%
-10%
-7,24%
finalisté
dodavatelé
Diagram č. 2.2.8
Soubor: APCR08a.DOC
63
Tržby - absolutní výše v letech 1997 - 2008
mil. Kč
400 000
364 146,50
350 000
271 270,50
300 000
258 969,75
226 552,50
250 000
198 909,20
200 000
150 000
337 767,74
317 913,20
148 969,00
269 747,30
167 046,60
159 284,30
241 456,72
115 816,30117 322,10
186 788,00
101 697,10
158 285,00
157 691,00
148 282,50
144 569,80
100 000
122 350,10
100 779,20
50 000
0
69 604,60
52 787,80
1997
1998
1999
finalisté
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
dodavatelé
Diagram č. 2.2.9
Vývoj produkce automobilového průmyslu od vzniku samostatné ČR je pro
zajímavost uveden v dalších diagramech současně s vývojem meziročních nárůstů
objemu výroby za firmy Sdružení AP jako celek, za finální výrobce a za dodavatelský
sektor.
Nárůst objemu produkce od roku 1993 (1993=100%)
1583,14%
1600%
1369,44%
1400%
1461,21%
1153,85%
1200%
947,16%
1000%
819,39%
698,49%
672,11%
800%
598,42%
568,22%
600%
465,52%
365,82%
400%
200% 29,81%
221,72%
240,03%
91,12% 143,99%
173,24%
67,16%
124,99%
0%
-200%
279,77%306,75%
185,68% 205,46%
471,85%
380,38%
334,10%
652,73%
396,62%
417,29%
363,04%
258,20%
203,54%184,36%
202,40%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
finální výrobci
dodavatelé
CELKEM AP
Diagram č. 2.2.10
Soubor: APCR08a.DOC
64
Meziroční vývoj objemu produkce
(Sdružení AP, rok 1994 - 2008)
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
-20%
-30%
finální výrobci
dodavatelé
CELKEM AP
Diagram č. 2.2.11
Za sledované období je možné pozorovat vývoj celkové produkce, který se blíží
svým charakterem ke tvaru sinusoidy, vždy s výrazně posunutou základnou k vyšším
hodnotám. Celkový nárůst produkce za sledované období dosahuje několika set
procent s tím, že růst objemu produkce v dodavatelském sektoru měl vyšší
dynamiku než v případě finálních výrobců.
Další důležitou oblast, jakou je vývoz produkce, můžeme vyjádřit obdobným
způsobem jako v případě tržeb z vlastní výroby. Viz následující diagramy č. 2.2.12
a č. 2.2.13 a dále tabulka č. 2.2.2.
Export - meziroční indexy v letech 1998 - 2008
100%
91,02%
80%
60%
40%
41,40%
26,39%
20%
24,20%
25,13%
4,75%
0%
19,25%
11,68%
25,25%
27,49%
19,03%
32,63%
18,51%
-3,84%
-4,66%
19,56%
13,57%
9,32%
6,56%
20,24%
-6,46%
1998/1997 1999/1998 2000/1999 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007
-8,86%
-20%
finalisté
dodavatelé
Diagram č. 2.2.12
Soubor: APCR08a.DOC
65
Export - absolutní hodnoty v letech 1997 - 2008
mil.Kč
300 000
250 624,92
250 000
230 445,5
209 620,00
246 349,70
192 278,13
200 000
228 420,7
169 304,70
142 236,00
133 054,49
127 949,20
119 153,50
150 000
204 884,90
158 044,21
144 565,40
100 000
90 907,00 95 224,40
74 698,80
73 193,20
121 984,20
59 100,40
50 000
21 880,90
89 050,99 111 565,60
30 939,60
0
1997
1998
1999
finalisté
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
dodavatelé
Diagram č. 2.2.13
Tabulka č. 2.2.2 Vývoj exportu a jeho meziroční indexy
2003
mil. Kč
2004
mil. Kč
2005
mil. Kč
2006
mil.Kč
2007
mil. Kč
2008
mil. Kč
meziroční indexy
04/03 05/04 05/06 07/06 08/07
dodavatelé 142 236,0 169 304,7 192 278,1 204 884,9 246 349,7 230 445,5
1,19
1,13
1,06
1,20
0,93
121 984,2 144 565,4 158 044,2 209 620,0 250 624,9 228 428,7
1,19
1,09
1,32
1,19
0,91
finalisté
Údaje této kapitoly potvrzují, že rozvoj dodavatelského sektoru není odtržen od
celkové situace v odvětví. Přes skutečnost, že se výrobci skupin dílů a příslušenství
dokázali v rámci globalizace uplatnit nejen u tuzemských, ale i u dalších významných
finálních výrobců zejména v rámci EU, je z předchozích diagramů zřejmé, že určitá
paralela s domácím vývojem v oblasti finální výroby existuje.
Zpracoval: Ing. Novák
2.3 Přehled firem zapojených do Sdružení AP (stav k 21.5.2009)
Do činnosti Sdružení automobilového průmyslu bylo k datu 21. května 2009
zapojeno celkem 156 subjektů z České republiky, z toho:
● 145 řádných členů (s hlasovacím právem)
● 2 firmy se statutem „pozorovatel“ (OSRAM spol. s r.o. - od 10/2005, TŘINECKÉ
ŽELEZÁRNY, a.s. - od 7/2006)
● 6 organizací se statutem neplatícího člena (jedná se o 5 vysokých škol
a Českou automobilovou společnost)
● 3 členové s pozastaveným členstvím (firma L.A.F. a.s.*/ a 2 firmy ze skupiny Motor
Jikov Group, rovněž na základě dohody s vedením společnosti Motor Jikov Group)
Kolektivním členem je Združenie automobilového priemyslu SR (ZAP SR), jehož
zástupce je z tohoto titulu členem Rady ředitelů.
Rada ředitelů (Valná hromada) Sdružení AP tak čítá k uvedenému datu 146 mandátů.
--------------------------------------------------------*/ Firma L.A.F. a.s. požádala o pozastavení členství na dva roky a Představenstvo Sdružení AP této žádosti vyhovělo
(členství pozastaveno od 1.5.2007, finanční závazky byly řádně vyrovnány).
Soubor: APCR08a.DOC
66
Na vývoji členské základny se v počátku roku 2009 projevily dopady
ekonomické recese v podobě výpovědí členství ze Sdružení AP. Ke dni zpracování
tohoto podkladu řádnou výpověď členství podalo k 31.12.2009 celkem 8 firem
(BOSAL ČR spol. s r.o., IBEROFON CZ, a.s., KIEKERT - CS, spol. s r.o., KOSTAL CR
spol. s r.o., MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., MOTOR JIKOV Tlaková slévárna a.s.,
RIETER CZ s.r.o., závod Automotive a SAFINA a.s.) a u 3 firem (AUTOMOTIVE
COMPONENTS CZECH a.s., Precision Parts Manufacturing s.r.o. a SVA Holýšov a.s.)
již bylo členství ukončeno z důvodu insolvenčního řízení či likvidace. Vzhledem
k dostupným informacím o situaci některých firem a k dosavadnímu vývoji plateb na
služby Sdružení AP v tomto roce je pro příští rok nejisté členství u dalších minimálně
5 firem (EDSCHA BOHEMIA s.r.o., EurotaxGlass´s Czech s.r.o., HEKRA Opava, spol.
s r.o., Johnson Controls Automobilové součástky, k.s., L.A.F., a.s.).
Novými členy Sdružení AP se v roce 2009 staly 3 firmy (JTEKT Automotive Czech
Pardubice s.r.o., HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. a HELLA Corporate Center
Central + Eastern Europe, s.r.o.). V současné době je jednáno s dalšími
4 potencionálními členy (HMMC s.r.o. Nošovice, TEDOM s.r.o., divize Autobusy, DAT
CZECH & SLOVAK s.r.o. a CTS Czech Republic s.r.o.).
Nutno konstatovat, že oproti roku 2008 byly uhrazené platby za leden až květen
(bez přeplatků) nižší o 10,43 % (letos bylo firmami uhrazeno 76,32 % rozepsaných
plateb, v minulém roce to za stejné období bylo 86,75 %). Dosavadní vývoj plateb
v roce 2009 v porovnání s vývojem v roce 2008 je uveden v diagramu č. 2.3.1.
Vývoj plateb firem v průběhu roku 2009 a 2008 (v % rozpisu)
50%
40%
45,47%
39,63%
60%
přeplatky
z předch.
roku
Z celkem
leden
únor
březen
duben
květen
v roce 2009
červenec
srpen
září
říjen
v roce 2008
159 subjektů zapojených do Sdružení AP v r. 2009
19 dosud neuhradilo v r. 2009 žádnou platbu
42 uhradilo část platby (většinou dle rozpisu)
6 jsou "neplatící" členové (5xVŠ + CAS)
92 se vyrovnalo s platbami dle rozpisu
1,03%
0,34%
1,03%
0,00%
0,50%
0,00%
3,33%
0,00%
0,44%
0,00%
0,12%
0,00%
3,76%
1,52%
červen
0,00%
0%
0,00%
2,89%
1,60%
7,49%
9,76%
6,65%
7,44%
9,47%
12,71%
10%
6,24%
20%
15,10%
30%
listopad prosinec přeplatky
firem
ROZPIS PLATEB (100 %) = 11 515 262 Kč (bez DPH)
= 13 703 162 Kč (s DPH 19 %)
Dosud neuhrazeno 2 726 870 Kč (bez DPH)
resp. 3 244 975 Kč (s DPH 19 %)
(bez přeplatků)
to je
23,68%
88,05% firem zapojených do Sdružení AP hradí platby v souladu s rozpisem pro rok 2009.
Stav k 26.5.2009
Diagram č. 2.3.1
Vývoj členské základny (počet zapojených firem) je uveden v diagramu č. 2.3.2.
Soubor: APCR08a.DOC
67
Divize výrobců příslušenství (121 firem – oproti 16.5.2008 snížení o 4 firmy)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
.
100 % REWORK s.r.o., Brno
A. RAYMOND Jablonec s.r.o. Jablonec nad Nisou
AGC Automotive Czech a.s., Bílina
AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o., Písek
ALEXANDR TYLL, Nebovidy
ALMET, a.s., Hradec Králové
ARVINMERITOR LVS Liberec a.s., Liberec
AXL, akciová společnost, Semily
BARUM CONTINENTAL spol. s r.o., Otrokovice
BEHR Czech s.r.o., Mnichovo Hradiště
BENTELER ČR s.r.o., Chrastava
BENTELER AUTOMOTIVE RUMBURK s.r.o.
BOS Automotive products CZ s.r.o., Klášterec nad Ohří
BOSAL ČR spol. s r.o., Brandýs nad Labem
BÖHM PLAST-TECHNIK a.s, Česká Třebová
BRANO GROUP a.s., Hradec nad Moravicí
BRISK Tábor a.s., Tábor +
BROSE CZ spol. s r.o., Kopřivnice
BTV plast, s.r.o., Jablonec nad Nisou
BUZULUK a.s., Komárov
CADENCE INNOVATION, s.r.o., Liberec
C.I.E.B. Kahovec, spol. s r.o., Praha
CONSTRUCT CZECH, a.s., Brno
CONTINENTAL AUTOMOTIVE Czech Republic s.r.o.
CONTINENTAL TEVES Czech Republic, s.r.o., Jičín
COOPER-STANDARD Automotive ČR s.r.o., Žďár n.Sáz.
ČZ a.s., Praha, záv. Strakonice +
DEFEND GROUP a.s., Praha
D Plast - Eftec a.s., Zlín
DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o., Liberec
DONALDSON CZECH REP. s.r.o., Klášterec n. O.
DRAKA Kabely, s.r.o., Velké Meziříčí
DURA Automotive CZ, k.s., Blatná
DUVE ČR, s.r.o., Příbram
EBERSPÄCHER spol. s r.o., Praha 4
EDSCHA BOHEMIA s.r.o., Kamenice nad Lipou
ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o., Třemošnice
ERICH JAEGER, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
ESSA CZECH, spol. s r.o., Úvaly
FEDERAL-MOGUL Friction Products a.s., Kostelec n.Orl.
FERONA, a.s., divize Steel Servis Centrum
FEZKO THIERRY a.s., Strakonice
FLEXIMA s.r.o., Ústí nad Orlicí
FUTABA Czech, s.r.o., Havlíčkův Brod
GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s., Chrastava
GUMÁRNY ZUBŘÍ, akciová společnost, Zubří
GUMOTEX, akciová společnost, Břeclav
H.L.F. spol. s r.o., Hajnice
HAYES LEMMERZ Alukola, s.r.o., Ostrava-Kunčice
HAYES LEMMERZ Autokola a.s., Ostrava-Kunčice
HBPO Czech s.r.o., Mnichovo Hradiště
HEKRA Opava, s.r.o., Opava
HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o., Mohelnice
HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.
HELLA CORPORATE CENTER CENTRAL & EASTERN EUROPE, s.r.o.
HP Pelzer k.s., Plzeň
IBEROFON CZ, a.s., Uherský Brod
Soubor: APCR08a.DOC
68
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
INDET SAFETY SYSTEMS a.s., záv. Jasenice
ITG AUTOMOTIVE SAFETY CZECH s.r.o., Jevíčko
JIHOSTROJ a.s., Velešín
JOHNSON CONTROLS Aut. souč., k.s., Č. Lípa
JTEKT Automotive Czech Plzen s.r.o., Plzeň
JTEKT AUTOMOTIVE CZECH PARDUBICE, s.r.o.
KAMAX, s.r.o., Turnov
KARSIT, s.r.o., Jaroměř
KAUTEX Textron Boh. spol. s r.o., Kněžmost
KDYNIUM a.s., Kdyně
KES-kabelové a el. syst., spol. s r.o., Vratimov
KIEKERT-CS, s.r.o., Pardubice, z. Přelouč
KLEIN & BLAŽEK s.r.o., Štíty
KNORR-BREMSE Systémy pro užitk. voz., ČR, s.r.o.
KOSTAL CR, spol. s r.o., Černín
KOVOHUTĚ Příbram nástupnická, a.s.
KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s., Trmice
L.A.F. a.s., Liberec **/
LUCAS VARITY, s.r.o., Jablonec n. Nisou
MAGNA Seating Chomutov s.r.o.
MAGNETON a.s., Kroměříž +
MANN + HUMMEL (CZ) s.r.o., Nová Ves
MC SYNCRO Kolín s.r.o.,
METALIS Nejdek s.r.o., Nejdek
METALPLAST Lipník n.B. a.s., Lipník nad B.
MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o., Liberec
MONROE Czechia s.r.o, Hodkovice n. Mohel.
MOTOR JIKOV Group a.s., České Budějovice
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., Č. Budějovice **/
MOTOR JIKOV Tlaková slévárna a.s., Č. Budějovice**/
MOTORPAL, a.s., Jihlava +
MUBEA, spol. s r.o., Žebrák
NORMA Czech, s.r.o., Hustopeče u Brna
OSRAM Česká republika s.r.o */
PEKM Kabeltechnik s.r.o., Liberec
PÉROVNA s.r.o., Praha 10
PLASTIKA a.s., Kroměříž
PWO UNITOOLS CZ a.s., Valašské Meziříčí
RIETER CZ a.s., Ústí nad Orlicí
ROBERT BOSCH odbytová s.r.o., Praha 4
SAAR GUMMI Czech s.r.o., Červený Kostelec
SAFINA, a.s., Vestec
SAINT-GOBAIN SEKURIT ČR, spol. s r.o., Hořovice
SATREMA Int., a.s., Praha 8
SECO GROUP a.s., Praha, závod Jičín
SHOWA ALUMINIUM Czech, s.r.o., Kladno
SKLOPAN Liberec, a.s.
TAWESCO s.r.o., Kopřivnice
TESLA BLATNÁ, a.s., Blatná
TI Automotive AC s.r.o, Jablonec nad Nisou
TOMATEX Otrokovice, a.s., Otrokovice
TOYODA GOSEI Czech, s.r.o., Klášterec nad Ohří
TRCZ s.r.o., Lovosice
TRW Autoelektronika s.r.o., Benešov
TRW-Carr s.r.o., Mladá Boleslav-Řepov
TRW - DAS a.s., Dačice
TRW Volant a.s., H. Počernice
Divize výrobců příslušenství – pokračování
115
116
117
118
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Třinec */
VELVANA, a.s., Velvary
VISTEON - AUTOPAL, s.r.o., Nový Jičín
WAGON AUTOMOTIVE spol. s r.o., Bělá p. Bezd.
119
120
121
WITTE Nejdek, spol. s r.o., Nejdek
ZEVETA Bojkovice, a.s., Bojkovice
ZPV Rožnov, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm,
Divize finálních výrobců vozidel (13 firem – oproti 16.5.2008 snížení o 1 firmu)
8
9
10
11
12
13
AGADOS, spol. s r.o., Velké Meziříčí
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS, s.r.o., Praha 9
EKOBUS a.s., Praha
IVECO CZECH REPUBLIC a.s., Vysoké Mýto
JAWA Moto spol. s r.o., Týnec nad Sázavou
KAROSERIA a.s., Brno
MTX spol. s r.o., Praha
1
2
3
4
5
6
7
PANAV, a.s., Senice na Hané
SOR Libchavy spol. s r.o., Libchavy
ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav
TATRA, a.s., Kopřivnice
THT, s.r.o., Polička
TOYOTA PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE
CZECH, s.r.o., Kolín
Některé ze zde uvedených firem jsou současně i významnými výrobci dílů. 6sro + 8as
Divize účelových organizací (22 firem – oproti 16.5.2008 beze změny)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
AUTOKLUB BOHEMIA ASSISTANCE, a.s., Praha
CAS-Česká automobilová společnost, o.s., Praha
ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST, o.s., Praha
ČVUT v Praze, Praha
EUROTAXGLASS´S Czech s.r.o., Praha
GLOBAL ASSISTANCE a.s., Praha
IBS expert s.r.o., Praha
IDIADA CZ, a.s., Hořice
LENAM, s.r.o., Liberec
MECAS ESI s.r.o., Plzeň
MORAVSKOSLEZSKÝ AUTOMOBILOVÝ KLASTR, o.s.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
RICARDO PRAGUE s.r.o., Praha
Sdružení AP (jako podnikatelský subjekt)
SWELL, spol. s r.o., Lázně Bělohrad, záv. Hořice
TECHNICKÁ UNIVERZITA v Liberci, Liberec
TOYOTA TSUSHO Europe S.A., organizační složka
TÜV SÜD Auto CZ s.r.o., Praha
UNIVERZITA OBRANY v Brně
ÚAMK a.s., Praha
VŠE v Praze, Praha
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA v Plzni, Plzeň
ZF ENGINEERING PLZEŇ s.r.o.
Legenda:
ABC a.s. ......... Členská firma
+ ABC s.r.o. …... Členská firma (resp. právní nástupce firmy), která stála u založení Sdružení AP v roce 1989
*/ ABC a.s. ........... Firma se statutem pozorovatele
8sro, 4as, 6ost
**/ XYZ a.s. .......... Firma má v současné době pozastavené členství
Z pohledu jednotlivých divizí a počtu jejich členů došlo oproti květnu roku 2008
ke snížení počtu členů Sdružení AP v divizi výrobců příslušenství (- 4) a v divizi
finálních výrobců vozidel (- 1).
Jak bylo již výše zmíněno, je kolektivním členem Sdružení automobilového
průmyslu i „Združenie automobilového priemyslu Slovenskej republiky“ (ZAP SR),
do jehož činnosti bylo v době zpracování tohoto materiálu zapojeno 168 subjektů ze
SR (v květnu roku 2008 to bylo 146 subjektů). Na rozdíl od České republiky však ZAP
SR pokrývá nadále i činnosti, které v České republice nezabezpečuje Sdružení AP, ale
Svaz dovozců automobilů (dovoz vozidel a motocyklů). Základní struktura členů ZAP
SR je nyní následující:

56 výrobních firem (oproti roku 2008 pokles o 11 firem);
21 účelových organizací (+ 1 organizace);
7 bezpříspěvkových členů - vysoké školy (beze změny);
8 kolektivních členů (beze změny);
31 členů Divize dovozců automobilů (- 1 subjekt);
13 členů Divize dovozců a výrobců motocyklů (+ 1 subjekt);
32 členů divize návěsů, přívěsů a nástaveb (nová divize)
Soubor: APCR08a.DOC
69
Počet firem z ČR zapojených do činnosti
Sdružení AP
180
160
140
120
100
80
71
60
40
20
14 19
27
37 41
86
93
101
109 116
123
152 156 156
145 149
136 139 143
54
21.5.2009
1.1.2009
1.1.2008
1.1.2007
1.1.2006
1.1.2005
1.1.2004
1.1.2003
1.1.2002
1.1.2001
1.1.2000
31.12.1998
31.12.1997
31.12.1996
31.12.1995
31.12.1994
31.12.1993
31.12.1992
31.12.1991
31.12.1990
27.6.1989
0
stav k datu
Diagram do r.1994 nezahrnuje firmy, k teré nejsou v současné době zapojeny do činnosti Sdružení AP.
Diagram č. 2.3.2
STRUKTURA ČLENSKÉ ZÁKLADNY
(dle současného počtu firem a organizací)
ostatní; 22;
14,10%
výrobci vozidel
a nástaveb; 13;
8,33%
výrobci
skupin a dílů
vozidel; 121;
77,56%
Stav k datu 15.5.2009 (dle aktuální databáze Sdružení AP).
100% =
156
subjektů
Diagram č. 2.3.3
Z diagramu č. 2.3.3 (a dále viz též diagram č. 2.3.4) vyplývá silná pozice
dodavatelského sektoru v rámci firem zapojených do činnosti Sdružení AP
a to z pohledu počtu firem i zaměstnanosti.
Dále v rámci pracovní skupiny Sdružení AP/ODETTE ČR (řeší problematiku
elektronické výměny dat – EDI), tvořenou přímo sedmi členy Sdružení AP, je do činnosti
Sdružení AP zapojeno ještě dalších 7 nečlenských firem (AIMTEC, INFOR G.S., MAGNA
CARTECH, MINERVA ČR, s.n.o.p. cz, TELEDIN CR a T-SYSTEMS).
Soubor: APCR08a.DOC
70
STRUKTURA ČLENSKÉ ZÁKLADNY
ostatní
1 160
0,91%
(dle počtu zaměstnanců)
výrobci
vozidel a
nástaveb
33 843
26,64%
výrobci
skupin a dílů
vozidel
92 015
72,44%
100% = 127 018 osob
Stav k datu 15.5.2009 (dle aktuální databáze Sdružení AP).
Diagram č. 2.3.4
Členem Sdružení AP je od r. 2007 MORAVSKOSLEZSKÝ AUTOMOBILOVÝ KLASTR, o.s. Do
tohoto občanského sdružení (o.s.) bylo v době zpracování tohoto podkladu (polovina
května 2009) zapojeno 47 firem a organizací (viz www.autoklastr.cz / Členové), z nichž
8 firem je zapojeno přímo do činnosti Sdružení AP (v tabulce č. 2.3.1 jsou tyto firmy
uvedeny tučně).
Tabulka č. 2.3.1 Členské firmy MORAVSKOSLEZSKÉHO AUTOMOBILOVÉHO KLASTRU (květen 2008)
1 ANAMET spol. s r.o.
2 BRANO Group a.s.
3 CIRRUS, a.s.
4 CONTINENTAL AUTOMOTIVE
Systems Czech Republic s.r.o.
5 CROMODORA WHEELS s.r.o.
6 DHL EXPRESS (CZECH
REPUBLIC) s.r.o.
7 ESOS Ostrava, s.r.o.
8 FAVEX TRADE, s.r.o.
9 FERROMORAVIA, s.r.o.
10 FORTEX-AGS, a.s.
11 G&P Quality Management, s.r.o.
12 GALVAN CZ s.r.o.
13 GRIOS s.r.o.
14 HEKRA Opava s.r.o
15 HM PARTNERS s.r.o.
16 HP trend, s.r.o.
17 Ing. Petr Gross s.r.o.
18 KAROSERIA a.s.
19 Klein&Blažek s.r.o.
33 SCHOELLER Arca Systems, s.r.o
34 SLAVÍK - Technické plasty s.r.o.
35 Slůně - svět jazyků, s.r.o.
36 SOLEA CZ výrobní družstvo
20 KNS - ENGINEERING s.r.o.
21 KOMAS s.r.o
22 KOVONA SYSTEM, a.s.
37 STORYFLEX a.s.
38 SOŠ a SOU podnikání a služeb
23 LICHNA TRADE CZ, s.r.o
24 MAZETA spol. s r.o.
25 MGL, s.r.o.
26 MS Technik, s.r.o
27 NAMRON, a.s.
28 PFEIFFER Vacuum Austria GmbH
29 První obalová spol. s r.o.
30 RB SOU autoopravárenské, s.r.o.
31 REMARKPLAST s.r.o.
32 Sdružení pro rozvoj MSK
39 SWELL, spol. s r.o.
40 Šroubárna Turnov, a.s.
41 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
42 TÜV SÜD Auto CZ s.r.o.
43 UNITED POLYMERS, s.r.o.
44 VISTEON - AUTOPAL, s.r.o.
45 VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice
46 VÚHŽ a.s.
47 VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní
*********************************
Svaz dovozců automobilů (SDA) vznikl rovněž v rámci Sdružení AP. Od roku
1992 bylo do činnosti SDA zapojeno 28 importérů vozidel (jako členové Sdružení AP).
Činnost jednotlivých dovozců v rámci Sdružení AP však byla ukončena k 31.3.1994 na
základě "Delimitační dohody" mezi Sdružením AP a Svazem dovozců automobilů.
Soubor: APCR08a.DOC
71
Za již 20 let činnosti Sdružení AP bylo postupně do jeho činnosti zapojeno více
než 60 dalších firem (viz tabulka č. 2.3.2), z nichž některé již neexistují nebo fungují
pod jiným jménem. Členy Sdružení AP bylo do rozdělení ČSFR i 13 firem ze
Slovenska, které položily základ Združenia automobilového priemyslu SR (viz tabulka
č. 2.3.3).
Tabulka č. 2.3.2
České firmy - dřívější členové a pozorovatelé
poř. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
37
38
39
40
41
42
název firmy (předchozí název)
ABS-ASR Přerov a.s., Přerov
ADACO a.s., Jindřichův Hradec
Alfmeier CZ s.r.o., Plzeň
AKUMA, a.s., Mladá Boleslav
ATAL s.r.o., Tábor
ATESO a.s., Jablonec n. Nisou (Autobrzdy)
AUDATEX Česká republika, a.s., Praha (Audatex, Mobil Data)
člen od
10/1992 - 12/1994
03/1998 - 9/2004
02/2004 - 12/2005
10/1996 - 12/2004
10/1994 - 12/1996
06/1989 - 05/2000
01/2002 - 12/2005
10/1992 - 12/1994
AUTOMETAL, s.p., Příbram
AUTOMOTIVE COMPONENTS CZECH a.s., Rapotín
AUTOTECH Praha, a.s., Praha (Zemědělské stroje Vinoř)
12/1992 - 12/1999
AVIA - strojírna a.s., Novosedly
04/1997 - 12/1999
AVIA Kutná Hora a.s., Kutná Hora
09/1994 - 11/2001
AVIKO, a.s. Praha (VUSTE-VVZ, s.p.)
06/1992 - 12/1994
BSS METACO a.s., Brandýs n. Labem (Brandáské strojírny a slévár 11/1990 - 08/2000
ČZ-CAGIVA a.s., Strakonice
11/1993 - 12/1996
DELPHI PACKARD ELECTRIC s.r.o., Bělá p. Bezdězem
DESTA a.s., Děčín
03/1994 - 12/1999
DETONA-vs s.r.o., Praha (VVL-ÚLK s.r.o., Praha, záv. Slavičín)
04/1996 - 11/2000
FINLEG, a.s. Liberec (Bertrans a.s.)
04/1992 - 12/1994
FORSCHNER, s.r.o., UherskéHradiště
01/2001 - 12/2002
HACAR a.s., Hradec Králové
10/1994 - 12/2003
Hanácké železárny a pérovny, a.s., Prostějov
Hanhart Morkovice s.r.o., Morkovice-Slížany - čl. pozast. od 16.2.05
11/1997 - 12/2005
04/2000 - 12/2004
Happich Plzeň s.r.o., Plzeň
12/2001 - 12/2008
HPQ - Plast, s.r.o. Český Dub
IMTESO, a.s., Kraslice
11/1995 - 12/1998
IVACAR-Service s.r.o., Ivančice
04/1997 - 09/2000
JAWAUNION, s.r.o., Vodňany (MOTO UNION)
03/1998 - 12/1999
KAZETO, s.p., Přerov
02/1991 - 12/1994
02/1991 - 12/2005
KOGEL, a.s., Choceň (Orličan a.s.) - čl. pozast. od 1.11.2004
01/2003 - 10/2003
KORAMO, a.s., Kolín
KYKLOP s.r.o., Praha
LECOTEX a.s., Tábor
09/1997 - 12/2000
10/2001 - 03/2003
LEONI CZECHIA s.r.o., Frýdlant v Čechách
LUCAS AUTOBRZDY s.r.o., Jablonec n. Nisou (AUTOBRZDY)
05/1994 - 12/2001
Mars Svratka, a.s., Svratka
10/1996 - 12/2005
MATADOR Praha spol. s r.o., Praha - čl. pozast. od 16.2.2005
10/1994 - 12/2005
METACO BO.BR., s.r.o., Brandýs n. Labem
01/2001 - 12/2006
03/2000 - 12/2004
Metaz, a.s., Týnec n. Sázavou
MOEX-Vlárské strojírny, Slavičín (Vlárské strojírny s.p.)
12/1991 - 12/1995
06/1989 - 12/2000
MOTOKOV a.s., Praha
MOTOTECHNA s.p., Praha
06/1989 - 12/1995
NH-Válcovna za studena, spol. s r.o., Ostrava-Vítkovice
11/1997 - 12/2007
NOVAK CV a.s., Chomutov
OASA a.s., Čáslav
06/1989 - 12/2005
PAL International a.s., Praha (PAL PRAHA)
PETER-GFK s.r.o., Dvůr Králové
03/1999 - 12/2001
PIKAZ, inž.p., Praha
02/1991 - 09/1994
PLASTIK HT a.s., Horšovský Týn
04/1997 - 12/1999
Soubor: APCR08a.DOC
72
pozorovatel od
12/1993
1/2008 - 3/2009
10/1994 - 03/1997
12/1991 - 05/1992
06/1994 - 12/1995
08/1996 - 02/2001
09/1994 - 03/1997
07/1992 - 10/1994
03/2006 - 12/2007
10/1992 - 12/1994
Tabulka č. 2.3.2 – pokračování
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Praga Engineering s.r.o., Praha (PRAGA Praha)
PRAGA Hrádek n. Nisou a.s., Hrádek n. Nisou (SeVA)
PRAGA Louny CZ a.s., Louny
Precision Parts Manufacturing s.r.o., Liberec
Recticel Czech Automotive s.r.o., Bílina-Chudeřice
ROSS a.s., Roudnice n. Labem
Rubena a.s., Hradec Králové (GUMOKOV)
SAO, Praha
Schwarzmüller s.r.o., Žebrák
STAVEBNÍ STROJE s.p., Plzeň
SVA Holýšov a.s., Brno, závod Holýšov
SWOTES s.r.o., Jihlava
ŠKODA ELCAR s.r.o., Ejpovice
ŠKODA MNICHOVO HRADIŠTĚ a.s., M. Hradiště (LIAZ s.p.)
TANEX, PLASTY a.s., Jaroměř
TEMAC, a.s., Zvěřínek
TESET a.s., Semily (Technometra)
TESLA Litovel s.p., Litovel
TRIBOS, a.s., Brno
UNI CZ a.s., Soběslav
ÚSMD a.s., Praha
VAB s.r.o., Rapotín
VALEO AUTOKLIMATIZACE s.r.o., Rakovník
Westfalia Metal s.r.o., Hustopeče
ZKL Klášterec spol. s r.o.
05/1991 - 12/2004
01/1998 - 04/1999
04/2003 - 12/2008
11/2007 - 2/2009
04/2002 - 12/2006
06/1995 - 01/1999
02/1996 - 12/2007
03/1991 - 12/1994
12/2005 - 12/2008
12/1993 - 12/1997
07/1992 = 3/2009
04/2004 - 12/2005
09/1995 - 12/1999
06/1989 - 03/2001
01/2000 - 12/2008
11/1990 - 12/2005
03/1992 - 12/1996
11/1990 - 12/1994
12/1999 - 10/2003
11/2002 - 09/2004
03/1992 - 12/2000
06/1998 - 12/2000
01/2001 - 12/2006
05/2002 - 12/2003
04/1992 - 05/2008
Zvýrazněné firmy byly zakládajícími členy Sdružení AP v roce 1989.
Tučně uvedené firmy byly ze Sdružení AP vyloučeny pro neplnění členských povinností.
Tabulka č. 2.3.3
Firmy ze SR - dřívější členové a pozorovatelé
poř. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
název firmy (předchozí název)
AVC, š.p., Čadca
BAZ a.s., Bratislava
Gemer, v.d., Sirk
Kovoprojekt Bratislava, š.p., Bratislava
MIBA-ZVL s.r.o., Dolný Kubín
PAL Vráble, š.p., Vráble
SANDRIK Dolné Hámre, š.p., Dolné Hámre
SLOV-AVIA a.s., Žilina
TAZ š.p., Trnava
VAP š.p., Prešov
Volkswagen Bratislava s.r.o., Bratislava
VSS š.p., Košice
ZŤS š.p., Banská Bystrica
ZVL Dolný Kubín, š.p., Dolný Kubín
člen od
pozorovatel od
02/1991
03/1991
02/1991
03/1991
07/1992
11/1990
11/1990
07/1992
11/1990
11/1990
03/1992
12/1990
01/1991
12/1990
Členství jednotlivých slovenských firem bylo ukončeno k 30.6.1993 vznikem ZAP SR, které se stalo
kolektivním členem Sdružení AP od 7/1993.
Od založení Sdružení AP v roce 1989 do dnešní doby tak pouze řádným
členstvím ve Sdružení AP již „prošlo“ dalších 100 firem (mimo firmy zapojené do
činnosti Sdružení AP v současné době).
Jak je uvedeno i v jiné části tohoto materiálu, stojí mimo Sdružení AP stále celá
řada potenciálních členů (základní přehled uveden v příloze, samozřejmě však existují
ještě další firmy). S převážnou většinou těchto firem udržuje sekretariát dílčí kontakty
při zpracovávání některých publikací a materiálů (zejména Adresář a Statistika) a zasílá
Soubor: APCR08a.DOC
73
jim i dílčí podklady (avšak jen těm, které poskytnou potřebné údaje). Z tohoto pohledu
se jeví trvale žádoucí, aby stávající členové Sdružení AP a jejich představitelé při
jednáních a kontaktech s těmito firmami upozorňovali na činnost a aktivity Sdružení AP
s cílem napomoci jejich začlenění do Sdružení AP.
2.4 Základní struktura členské základny Sdružení AP
Strukturu členské základny k 31.12.2008 a to jak z pohledu právní formy firem, tak
i základního předmětu podnikání včetně počtu pracovníků a podílu zahraničního
kapitálu ukazuje následující soubor tabulek. Jedná o základní členění, které je důležité
pro okamžitou orientaci v rámci firem Sdružení AP.
2.4.1 Dle právní formy
Akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným tvoří dvě výrazné
skupiny firem Sdružení automobilového průmyslu. Ostatní právní formy, jako jsou např.
komanditní společnosti, jsou zastoupeny v minimální míře a jsou charakteristické pro
firmy se zahraničním kapitálem. Skupinu „ostatní“ tvoří vysoké školy (VŠ), fyzické osoby
(FO) a sdružení.
Firmy Sdružení AP - dle právní formy
právní forma
Akciová společnost (a.s.)
Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
Komanditní společnost (k.s.)
Ostatní (5x VŠ, 1x FO, 1x org. sl., 4 x sdružení)
CELKEM :
firem
počet
57
86
3
11
157
%
36,30
54,78
1,91
7,01
100,00
základní jmění
mil. Kč
%
43 861,6
61,9
24 133,2
34,1
k.s. + ostatní:
2 827,1
70 821,9
4,0
100,0
2.4.2 Dle předmětu podnikání (hlavní činnosti)
Rozhodující skupinu Sdružení AP tvoří výrobní firmy, které se na celkovém počtu
členů podílí téměř jak 86 %. Rozhodující podíl a to více jak 77 % představují v této
skupině výrobci dílů a příslušenství vozidel. Obě tyto skupiny výrobců pak mají
rozhodující podíl na základním jmění. Podíl nevýrobních organizací dosahuje 14 %
z celkového počtu firem zapojených do Sdružení AP (viz tabulka č 2.4.2).
Tabulka č. 2.4.2 Firmy Sdružení AP - dle hlavní činnosti
charakter
firem
(dle převažujícího výr. programu)
počet
%
- výrobní
135
85,9
z toho: finální výrobci vozidel
13
8,2
výrobci skupin a dílů
122
77,7
- nevýrobní (účelové organizace)
22
14,0
z toho: služby, prodej
11
7,0
výzkum, zkoušky
11
7,0
CELKEM :
157
100,0
základní jmění
mil. Kč
%
69 314,1
97,9
25 982,6
36,7
43 331,5
61,2
1 507,8
2,1
462,6
0,7
1 045,2
1,4
70 821,9
100,0
2.4.3 Dle počtu pracovníků
Rozhodující skupinu firem z hlediska počtu zaměstnanců představují
malé
a střední firmy, tedy subjekty s méně než 250 zaměstnanci. Jejich počet tvoří téměř
40 % členské základny. Další výraznou skupinou jsou firmy s počtem zaměstnanců
mezi 250 – 500. Jak vyplývá z tabulky 2.4.3, tak obě skupiny představují téměř 60 %
Soubor: APCR08a.DOC
74
členské základny. Jejich podíl na počtu zaměstnanců Sdružení AP však představuje
necelých 14 %.
Tabulka č. 2.4.3 Firmy Sdružení AP - dle počtu zaměstnanců
velikost firmy
firem
celkem zaměstnávají
(počet zaměstnanců)
počet
%
osob
%
- do 250
62
39,5
5 827
4,6
- od 250 do 500
32
20,4
11 636
9,1
- od 500 do 1 000
31
19,7
20 455
16,1
- od 1 000 do 5 000
29
18,5
52 083
40,8
- nad 5 000
3
1,9
37 438
29,4
CELKEM :
157
100,0
127 439
100,0
2.4.4 Dle zahraniční kapitálové účasti
Z tabulky č. 2.4.4 je zřejmé, že firmy se zahraniční účastí tvoří více jak
nadpoloviční většinu členské základny Sdružení AP. Pokud budeme v další části
materiálu sledovat i jejich ekonomické výsledky, tak jejich podíl na řadě ukazatelů má
rozhodující charakter a podstatně převyšuje podíl daný počtem těchto firem v rámci
členské základny Sdružení AP.
Tabulka č. 2.4.4 Firmy Sdružení AP - dle podílu zahraničního kapitálu
firmy se zahraniční
základní jmění firem s účastí
charakter
kapitálovou účastí
zahraničního partnera (Σ)
(dle převažujícího výr. programu)
počet
%
mil. Kč
%
5
38,4 z finalistů
25 185
96,9 z finalistů
Finální výrobci vozidel
78
63,9 z výr. dílů
35 865,1
82,8 z výr. dílů
Výrobci skupin a dílů
7
31,8
z
účel.
org.
235,2
15,6 z účel. org.
Nevýrobní (účelové organizace)
CELKEM :
90
57,3 ze Sdružení AP
61 285,3
86,5 ze Sdružení AP
V následující kapitole jsou charakteristika vlastnické struktury (např. podle výše
podílu jednotlivých vlastníků na základním jmění firem) a postup privatizace
v automobilovém průmyslu uvedeny detailněji.
2.5 Vlastnická struktura
Charakter a postupné formování vlastnické struktury má v odvětví automobilového
průmyslu řadu etap. Automobilový průmysl v porovnání s ostatními průmyslovými obory
měl určitý náskok. První etapa byla totožná s postupem privatizace v ČR tzn., že
většina majetku byla ve vlastnictví FNM a DIK. Druhá etapa byla ovlivněna úspěšnou
privatizací firmy Škoda Auto (vstup koncernu VW). Firmu VW následovala řada
zahraničních dodavatelských firem, které buď samostatně nebo ve spolupráci s českým
výrobcem začaly rozvíjet svou výrobu v České republice. Další etapu tvořilo období, kdy
do procesu privatizace aktivně vstoupily managementy jednotlivých firem a využily
možnosti privatizace, které legislativa v té době nabízela. Zejména tyto dvě posledně
uvedené formy privatizace vytvořily poměrně rychle v automobilovém odvětví jasně
definovanou a „průhlednou“ vlastnickou strukturu, která byla přivítána i bankovním
sektorem. Forma společných podniků se zahraničním partnerem doplněná ryze českými
firmami vytvořily měla za následek postupné snižování podílu FNM, investičních fondů a
držitelů investičních kuponů v celém odvětví automobilového průmyslu. Výše uvedené
dvě formy privatizace se tak v oboru automobilového průmyslu ukázaly jako
nejdůležitější.
Soubor: APCR08a.DOC
75
Změny podílů v ostatních skupinách vlastníků ve sledovaném období v podstatě
doplňují průběh celé privatizace. Výrazným způsobem ve firmách klesaly podíly
zejména držitelů investičních kuponů a „klasických“ investičních fondů vzniklých v rámci
kupónové privatizace. Postupnou změnu podílu základních skupin vlastníků na
celkovém základním jmění od roku 1994 ukazuje diagram č. 2.5.1.
%
základního
jmění
Postup privatizace ve firmách Sdružení AP
(podíly základních skupin vlastníků)
100%
"ostatní" vlastníci
90%
31,2
80%
35,5
28,6
43,0
39,6
29,0
28,7
24,5
20,9
16,8
78,6
82,9
25,6
22,3
24,3
74,2
77,6
75,7
39,2
70%
60%
Zahraniční partner
50%
FNM
41,1
41,7
40%
44,0
30%
50,6
55,1
68,0
69,3
67,5
74,3
DIK
20%
10%
IPF
0%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Diagram č. 2.5.1
Pro dodržení porovnatelnosti údajů jsou po celé období zachovány stejné základní
skupiny vlastníků, i když některé z nich již nemají z pohledu vlastnictví prakticky žádný
význam. Složení vlastnické struktury firem Sdružení AP z hlediska základního jmění
k 31.12.2008, tak jak bylo uvedeno firmami v předaných databázových listech za rok
2008, ukazuje diagram č. 2.5.2.
Podíly vlastníků firem Sdružení AP
na hodnotě základního jmění
DIK
0,01%
Zahraniční
partner
75,71%
Ostatní
vlastníci
24,28%
100 % = 70 821,9 mil. Kč
Diagram č. 2.5.2
Soubor: APCR08a.DOC
76
Podíl a výše základního jmění v jednotlivých skupinách vlastníků od roku 2003 do
roku 2008 jsou zřejmé z tabulky č. 2.5.1. Zvýšení hodnoty základního jmění
v uvedeném období souvisí s mírou investic směřujících do automobilového průmyslu
i se změnou členské základny Sdružení AP.
Číselné údaje v tabulce včetně uvedených diagramů jen dokládají to, co již bylo
zmíněno v úvodu kapitoly. Členskou základnu Sdružení AP tvoří prakticky dvě
významné skupiny vlastníků, které se rozhodující měrou podílí na základním jmění
firem. Jedná se o skupiny:
- zahraniční vlastník (podíl na základním jmění všech firem Sdružení AP 75,71 %);
- vlastníci ve skupině „ostatní“ (podíl na základním jmění 24,28 %).
Tabulka č. 2.5.1 Základní rozdělení vlastníků firem (období 2003 až 2008)
v roce
skupina vlastníků
Investiční fondy
a společnosti
(IPF)
Držitelé investičních
kupónů
(DIK)
Fond národ. majetku
(FNM)
Zahraniční partner **)
(ZP)
„Ostatní“ vlastníci *)
CELKEM
2003
(mil. Kč)
(%)
220,3
0,4
323,2
0,7
25,6
0,1
36 832,9
74,3
12 177,1
24,5
49 579,1
100,0
2004
(mil. Kč)
(%)
0,2
0,0
277,0
0,5
0,0
0,0
40 425,6
78,6
10 751,0
20,9
51 453,8
100,0
základní jmění
2005
2006
(mil. Kč) (mil. Kč)
(%)
(%)
0,0
0,0
0,0
0,0
149,8
128,4
0,3
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
52 034,8 52 436,0
82,9
74,2
10 567,9 18 066,2
16,8
25,6
62 752,5 70 630,6
100,0
100,0
2007
(mil. Kč)
(%)
0,0
0,0
20,0
0,1
0,0
0,0
58 688,1
77,6
16 886,4
22,3
75 594,5
100,0
2008
(mil. Kč)
(%)
0,0
0,0
9,7
0,01
0,0
0,0
53 617,1
75,71
17 195,1
24,28
70 821,9
100,0
*) Subjekty s českým vlastníkem (kapitálem) mimo IPF a DIK.
**) Zde se na rozdíl od tabulky č. 2.4.4 jedná o hodnotu základního jmění skutečně vlastněného
zahraničním partnerem.
V této souvislosti je možné konstatovat:
- Členy Sdružení AP se v uplynulém období stala řada významných firem jak
s českým, tak i zahraničním partnerem. Tím se zákonitě změnil i podíl těchto
firem na základním jmění firem Sdružení AP. Vzájemný podíl je také ovlivněn
změnou vlastníků nebo navýšením procentního podílu zahraničního nebo českého
partnera v jednotlivých firmách. Pokles podílu firem se zahraničním kapitálem na
základním jmění firem Sdružení AP většinou souvisí s rozhodnutím akcionářů o jeho
snížení.
- Významné množství zahraničních partnerů má ve společných firmách 100% podíl.
Mezi finálními výrobci zaujímají významné místo firmy, jako jsou např. VW
(prostřednictvím Škoda Auto a.s.), IVECO (prostřednictvím Iveco Czech Republic
a.s.) a v neposlední řadě firmy TOYOTA a skupina PSA (prostřednictvím TPCA
Czech, s.r.o.). Obdobná situace je i u firem vyrábějících příslušenství vozidel, kde
je možné uvést celou řadu takových, které jsou ze 100 % vlastněny zahraničním
partnerem. Jedná se např. o firmy Visteon - Autopal s.r.o., Barum Continental spol.
s r.o., Benteler ČR k.s., Continental Teves, s.r.o, Grupo Antolin Bohemia a.s., Hella
Autotechnik, s.r.o., Rieter CZ a.s., Continental Automotive Czech Republic, s.r.o.
a další.
Soubor: APCR08a.DOC
77
- Druhou nejvýznamnější vlastnickou skupinu představuje skupina českých vlastníků,
která je v materiálu uvedena pod označením „ostatní vlastníci“. Jedná se
o tuzemské fyzické nebo právnické osoby, které bez pomoci zahraničního kapitálu
dokázaly úspěšně provést privatizaci firmy. Změna podílu základního jmění v této
skupině vlastníků je ovlivněna jednak počtem firem a v poslední době i tím, že v řadě
případů dochází ke vstupu zahraničního partnera do firmy.
- Majetek vlastněný investičními fondy (IPF), stejně tak jako majetek ve FNM, nebyl
již v podkladech uveden.
Teritoriální a majetková skladba zahraničních vlastníků jednotlivých firem
Sdružení AP je uvedena v tabulkách č. 2.5.2 a č. 2.5.3. Je z nich zřejmý přehled
vlastníků firem podle „země původu“ a dále pak přehled jednotlivých zemí podle
podílu těchto zemí na základním jmění firem Sdružení AP.
*********************************
Závěrem této kapitoly je možné znovu konstatovat, že:
- v rámci členské základny Sdružení AP existují konkrétní vlastníci a to bez
účasti státu;
- klesající hodnota majetku ve vlastnictví držitelů investičních kupónů nemá
na celkovou úroveň výše základního jmění žádný vliv. Potvrzena byla
prakticky nulová hodnota majetku ve vlastnictví investičních fondů
a FNM;
- podíl obou základních skupin vlastníků tj. „zahraničního partnera“ a skupiny
„ostatních“ vlastníků je do značné míry ovlivněn i změnou členské základny;
- na hodnotu základního jmění má vliv nejen změna počtu členů Sdružení AP,
ale i rozhodnutí majitelů o změně jeho výše.
Tabulka č. 2.5.2
Země
to je % ze ZJ všech firem
Sdružení AP
základní jmění (ZJ) v mil. Kč
rok 2006
rok 2007
rok 2008
rok 2006
rok 2007
rok 2008
Česká republika
18 194,6
16 906,4
17 204,8
25,8
22,4
24,3
Německo
25 373,7
25 414,6
24 662,7
35,9
33,6
34,8
2 452,7
2 415,1
2 289,1
3,5
3,2
3,2
USA
Francie
7 307,2
8 469,2
6 291,3
10,3
11,2
8,9
Švýcarsko
2 532,2
2 532,1
2 532,1
3,6
3,3
3,6
Rakousko
7,7
152,7
41,4
0,0
0,2
0,1
Nizozemsko
1 097,7
1 607,6
2 852,2
1,6
2,1
4,0
Španělsko
1 545,8
1 585,6
1 610,5
2,2
2,1
2,3
80,0
80,0
80,0
0,1
0,1
0,1
Japonsko
8 476,8
11 901,8
8797,6
12,0
15,7
12,4
Velká Britanie
Itálie
3 362,0
3 341,9
3 341,9
4,8
4,4
4,7
Belgie
66,6
913,4
838,5
0,1
1,2
1,2
Švédsko
63,0
63,0
80,0
0,1
0,1
0,1
0,0
-
200,0
0,0
0,0
0,1
0,3
Slovensko
0,3
-
Indie
0,2
0,2
70,0
210,0
Lucembursko
Bermudy
-
Σ zahraniční partner
CELKEM
Soubor: APCR08a.DOC
1,0
0,3
-
0,0
52 436,0
58 688,1
53 617,1
74,2
77,6
75,7
70 630,6
75 594,5
70 821,9
100,0
100,0
100,0
78
Tabulka č. 2.5.3
Země
rok 2006
Počet firem
rok 2007
Podíl na počtu firem v %
rok 2008
rok 2006
rok 2007
rok 2008
Česká republika
66
69
67
44,3
42,9
42,7
Německo
34
37
34
22,8
23,0
21,7
USA
9
6
6
6,0
3,7
3,8
Francie
6
7
8
4,0
4,3
5,1
Švýcarsko
6
5
5
4,0
3,1
3,2
Nizozemsko
6
9
11
4,0
5,6
7,0
Rakousko
2
3
3
1,3
1,9
1,9
Belgie
3
3
3
2,0
1,9
1,9
Velká Británie
3
5
5
2,0
3,1
3,2
Itálie
1
1
1
0,7
0,6
0,6
Japonsko
4
7
7
2,7
4,7
4,5
Lucembursko
1
1
0,7
0,6
Slovensko
1
-
0,7
-
Indie
1
1
1
0,7
0,6
0,6
Španělsko
5
5
5
3,4
3,1
3,2
Švédsko
1
1
1
0,7
0,6
0,6
-
0,6
90
157
55,7
57,1
57,3
100,0
100,0
100,0
Bermudy
Σ zahraniční partner
CELKEM
-
1
83
149
92
161
2.6 Počty pracovníků, jejich struktura a kvalifikace
2.6.1 Současná situace
Pokud budeme mapovat situaci roku 2008 v oblasti pracovních sil, tak zejména
závěr roku 2008 přinesl podstatnou změnu. Zatímco v průběhu prvního pololetí platilo,
že nabídka trhu pracovních sil není schopna v dostatečné míře pokrýt nezbytné
požadavky automobilového průmyslu, tak druhé pololetí bylo poznamenáno
nastupujícími celosvětovými ekonomickými problémy, které se pochopitelně dotkly
i odvětví automobilového průmyslu. Klesající prodeje zejména finálních výrobků se
nutně promítly do snahy firem optimalizovat své výrobní a následně i personální
náklady. Týkalo se to jak skupiny finálních výrobců tak i s mírným zpožděním skupiny
výrobců příslušenství. V první fázi byla situace řešena zejména snížením počtu tzv.
agenturních pracovníků. V případě nutnosti bude docházet i v průběhu roku 2009
k dalšímu snižování počtu této kategorie zaměstnanců s možným dalším dopadem do
počtu kmenových zaměstnanců. Přes tuto skutečnost ale stále platí, že v odvětví
automobilového průmyslu jsou úzkým profilem zejména technické profese a to
v rozsahu od učňovského přes střední odborné až po vysoké školství. Výrazným
způsobem se projevuje i generační problém, jehož důsledkem je úbytek kvalifikovaných
pracovníků v řadě dílenských činností (např. výroba nářadí, obsluhy CNC strojů,
obráběči atd.) i v odborných technických útvarech (konstrukce, technologie atd.). Lidé
s touto kvalifikací jsou proto hledanými odborníky i v současné době. Lze
konstatovat, že situace je z hlediska kvalifikační a odvětvové struktury výsledkem
hrubého podcenění významu průmyslu ze strany současného vzdělávacího systému.
Období recese by mělo sloužit zejména k aktivnímu přístupu pro získání zájmu
o studium na technických školách a to jakéhokoliv stupně.
Soubor: APCR08a.DOC
79
Projekty pro podporu rozvoje vzdělávání v technických oborech
Sdružení AP v reakci na uvedenou situaci aktivně spolupracovalo na projektu
s názvem „IQ AUTO“, jehož cílem bylo, aby byl za součinnosti firem Sdružení AP,
místně příslušného úřadu práce a střední školy vytvořen systém koordinovaného
vzdělávání na úrovni vybraných učilišť a středních škol, který by reagoval na inovace
a trendy vývoje v automobilovém odvětví. Tento projekt byl ukončen k 30.6.2008. Jeho
přímým pokračovatelem by měl být projekt „IQ Industry“, kde jsou využity výsledky
předchozího projektu s následným rozšířením o další aktivity, které vedou zejména
k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Projekt byl zpracován a předložen
Vzdělávací agenturou Kroměříž v říjnu 2008 na MŠ.
Dalším projektem, ve kterém se Sdružení AP aktivně angažovalo, byl projekt
s názvem „Sociálním programem k překonání hrozby nezaměstnanosti v textilním
průmyslu“. Jeho cílem bylo dát v první etapě šanci zaměstnancům uvolňovaným
z textilních a oděvních podniků v rámci restrukturalizace, aby po cílené rekvalifikaci
nalezli uplatnění v odvětví automobilového průmyslu. V druhé etapě pak
zaměstnavatelům v automobilovém průmyslu umožnit, aby při perspektivním řešení
zaměstnanosti využili již osvědčených a rekvalifikovaných zaměstnanců a příspěvku na
mzdy po dobu 6 měsíců u nově zřízených pracovních míst. Aktivním partnerem projektu
byla v rámci Sdružení AP firma Iveco Czech Republic a.s. Projekt byl ukončen
k 30.6.2008.
Další aktivity Sdružení AP jsou v oblasti vzdělávání zaměřeny na možné čerpání
prostředků z EU. Sdružení AP je iniciátorem zpracování projektu AUTOADAPT, který
byl na MPSV předložen v březnu 2009 a dále spolupracuje na přípravě projektu
zaměřeného na podporu středního technického vzdělávání, jehož vyhlášení se
předpokládá v průběhu května 2009.
2.6.2 Souhrnné údaje
Přehled o celkovém vývoji počtu pracovníků včetně jejich počtu v jednotlivých
skupinách výrobců je uveden v tabulce č. 2.6.1.
Tabulka č. 2.6.1 Počty pracovníků ve firmách Sdružení AP od roku 2002 */
údaje za počet firem: 137
průměrný stav u skupiny:
1. Finální výrobci vozidel
- osobní automobily
- nákladní automobily
138
145
145
149
153
157
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
- autobusy
- motocykly
- přípojná vozidla
2. Výrobci dílů (dodavatelé)
3. Ostatní firmy Sdružení AP
CELKOVÝ POČET (osob):
29 028
21 343
4 482
556
2 044
406
753
69 033
694
98 755
28 039
21 271
3 723
449
1 989
302
754
69 738
759
98 536
27 473
21 040
3 332
370
1 880
251
970
73 268
835
101 576
27 846
22 089
2 611
375
2 028
237
881
76 617
839
105 302
31 942
26 400
2 386
366
2 174
190
792
85 157
864
117 963
32 966
26 989
2 467
366
2 517
151
842
87 528
946
121 440
33 843
27 631
2744
390
2825
135
508
92 436
1 160
127 439
průměrný počet pracovníků
na 1 firmu Sdružení AP:
748
721
714
701
726
794
812
* z toho účel. nástavby
*/ V této tabulce uvedené údaje jsou souhrnné údaje za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP vždy ke konci
daného roku (např. k 31.12.2008 za 157 firem).
Na celkový počet pracovníků Sdružení AP má vliv nejen rozvojový, ale v závěru
roku 2008 i restrukturalizační proces v rámci jednotlivých firem, promítá se zde i změna
členské základny Sdružení AP. Oba tyto faktory se obdobným způsobem promítají i do
parametru, který hovoří o počtu pracovníků připadajících na jednu firmu (viz poslední
řádek tabulky č. 2.6.1 – za rok 2007 činí 794 pracovníků).
Soubor: APCR08a.DOC
80
Celkový vývoj k 31.12.2008, stejně tak jako změny podílu pracovníků v základních
skupinách firem a procentní změnu v základních skupinách firem oproti roku 1993
znázorňují následující diagramy (diagram č. 2.6.1, diagram č. 2.6.2a, 2.6.2b a diagram
č. 2.6.3) a v podrobnějším členění za období 1999 až 2008 pak diagram č. 2.6.4.
127 439
2006
2007
2008
92 436
2005
33 843
2004
125 633
2003
91 953
101 576
2002
117 544
98 536
1998
92 085
1997
89 192
1996
85 195
1995
88 416
1994
89 673
84 719
80 000
82 057
100 000
81 153
83 812
120 000
98 755
140 000
114 793
(rok 1993 - rok 2008)
32 631
Počty pracovníků ve firmách Sdružení AP
osob
60 000
40 000
20 000
0
1993
1999
2000
2001
stav ke konci roku
Diagram 2.6.1
počet pracovníků
Počty pracovníků v základních skupinách firem
140 000
120 000
84 969
73 268
27 473
31 662
69 738
28 039
83 820
69 033
29 028
30 131
61 709
57 973
30 647
29 691
54 337
29 883
44 727
38 887
50 540
44 617
36 329
36 803
41 744
38 259
46 805
39 999
60 000
39 325
80 000
41 772
100 000
40 000
20 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
finální výrobci
dodavatelé
ostatní
Diagram 2.6.2a
--------------------------------------------------------
Počty pracovníků uvedené v diagramech č. 2.6.1 a 2.6.2a za roky 2005 až 2008 jsou oproti
údajům v tabulce 2.6.1 přepočteny na stav pracovníků odpovídající srovnatelné členské
základně (vždy v porovnání hodnocený rok a rok předchozí - viz dále tabulka 2.6.1a, za roky
2005 až 2008 spodní údaje v příslušném řádku).
Soubor: APCR08a.DOC
81
Tabulka 2.6.1.a
Počty pracovníků ve firmách Sdružení AP (od roku 2001)
rok
údaje za (počet firem)
počet pracovníků
meziroční změna (%)
2001
123
137
92 085
96 745
+3,24
+3,29
2002
137
138
98 755
99 446
+7,24
+2,07
2003
138
145
98 536
98 941
-0,23
-0,92
2004
145
145
101 576
102 101
+3,08
+2,66
2005
145
149
105 302
114 793
+3,67
+3,14
2006
149
153
117 963
117 544
+12,02
+2,76
2007
153
157
121 440
125 633
+2,95
+3,31
2008
157
127 439
+4,94
+1,44
Podíly základních skupin firem na počtu pracovníků
100%
69,90%
70,77%
72,13%
73,02%
72,29%
73,19%
29,39%
28,46%
27,05%
26,25%
26,94%
25,97%
72,53%
67,01%
65,00%
34,36%
32,24%
63,78%
52,20%
46,58%
35,08%
52,79%
45,90%
57,16%
54,38%
44,28%
60%
51,44%
70%
47,14%
80%
47,72%
90%
50%
10%
26,56%
20%
41,62%
30%
46,92%
40%
0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
finální výrobci
dodavatelé
ostatní
Diagram 2.6.2b
Nárůst počtu pracovníků od roku 1993 (1993 = 100%)
131,10%
150%
130%
110%
90%
70%
52,05%
50%
30%
10%
-10%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
-30%
-13,94%
-50%
finální výrobci
dodavatelé
celkem Sdružení AP
Diagram 2.6.3
Soubor: APCR08a.DOC
82
Vývoj počtu pracovníků
(rok 2002 - 2008)
2008
počet
pracovníků
100 000
90 000
2002
80 000
70 000
60 000
50 000
2002
30 000
2008
40 000
osobní
automobily
nákladní
automobily
autobusy
ostatní druhy
vozidel
výrobci dílů
2008
2002
0
2008
2002
2008
2002
10 000
2008
2002
20 000
nevýrobní firmy
Diagram č. 2.6.4
----------------------------------------------------------Kategorie MSP je charakterizovaná následujícími podmínkami:
1) Za drobného, malého a středního podnikatele (MSP) se považuje podnikatel, pokud:
a) zaměstnává méně než 250 osob
b) jeho aktiva (z rozvahy u podnikatele, který vede účetnictví) event. majetek (z daňové evidence
podnikatele, který nevede účetnictví) nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR
nebo má obrat/příjmy nepřesahující ekvivalent 50 mil. EUR.
2) Za malého podnikatele se považuje podnikatel pokud:
a) zaměstnává méně než 50 zaměstnanců
b) jeho aktiva/majetek, nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR.
3) Za drobného podnikatele se považuje podnikatel, pokud:
a) zaměstnává méně než 10 zaměstnanců
b) jeho aktiva/majetek nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR.
Údaje použité při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních hodnot jsou údaje týkající se posledního
schváleného účetního období vypočtené za období jednoho roku.
----------------------------------------------------------Podle údajů k 31.12.2008 splňuje v rámci firem Sdružení AP podmínku MSP (dle
„počtu zaměstnanců“) z celkového počtu 157 firem 62 subjektů, což představovalo cca
40 % členské základny.
Při detailnějším členění se jedná o:
- 21 firem s počtem zaměstnanců do 50ti osob;
- 41 firem s počtem zaměstnanců mezi 50ti až 250ti osobami.
Celkový počet zaměstnanců, kteří pracují v těchto 62 firmách, představuje necelých
5 % zaměstnanců firem zapojených do Sdružení AP. Tento poměr oproti roku 2007
mírně poklesl.
Optimalizace celkového počtu pracovníků je významná nejen z hlediska vlastních
osobních nákladů firmy, ale hraje důležitou roli např. v případě žádosti firmy o zapojení
Soubor: APCR08a.DOC
83
do některých z programů strukturálních fondů EU, nebo programů vypisovaných vládou
ČR. Většina těchto programů je vypisována právě pro kategorii malých a středních
podniků (MSP), kde počet zaměstnanců je jedním z rozhodujících kritérií a jeho splnění
je jednou z podmínek, která umožní firmě uvažovat o zpracování projektu a podání
žádosti.
Přes pokles počtu zaměstnanců ve firmách Sdružení AP zejména ve 2. pololetí
2008 je možné v porovnání s rokem 2007 zaznamenat jejich meziroční nárůst o 1,44 %.
Znamená to, že i v období začínající hospodářské recese působil automobilový průmysl
jako odvětví s určitým stabilizačním faktorem a dá se předpokládat, že si tuto pozici
udrží i v průběhu roku 2009.
Jaký potenciál z hlediska zaměstnanosti představuje automobilový obor jako celek
lze dokladovat na skutečnosti, že ve firmách zabývajících se v ČR výrobou pro
automobilový průmysl je podle kvalifikovaného odhadu přímo zaměstnáno více
než 160 000 osob.
2.6.2 Základní struktura pracovních sil
Celkovou situaci z pohledu rozdělení pracovních sil do dvou základních kategorií
a to na pracovníky dělnických profesí („D“) a na technicko - administrativní pracovníky
(„T“) nejlépe vystihuje tabulka č. 2.6.2. Celková změna počtu zaměstnanců v roce 2008
se promítla i do změny počtu zaměstnanců v uvedených kategoriích. Z údajů je zřejmé,
že pravděpodobně s ohledem na zakázkovou náplň byl v roce 2008 růst počtu
pracovníků v dělnických profesích nižší než v kategorii technicko-hospodářských
pracovníků. V případě dělnické kategorie byl meziroční nárůst 1,02 % a v kategorii
technicko-hospodářských pracovníků činil 2,79 %.
Počet zaměstnanců, zařazených do dělnických profesí, je více jak třikrát vyšší než
počet zaměstnanců vykonávajících technicko-administrativní činnosti. Tento poměr je
možné hodnotit velmi pozitivně, protože je z hlediska efektivity považován ve vyspělých
ekonomikách za přiměřený. Z tabulky č. 2.6.3. je zřejmé, že se tento poměr výrazným
způsobem nemění s tím, že v oblasti výrobců dílů je tento poměr trvale příznivější.
skupina firem
I. FINÁLNÍ VÝROBCI VOZIDEL
z toho : a) osobní automobily
b) nákladní automobily
z toho účel. nástavby
c) přívěsy a návěsy
d) autobusy
e) motocykly
II. VÝROBCI DÍLŮ
z toho : a) převážně mech.díly
b) převážně elektr.díly
c) ostatní
III. ÚČELOVÉ ORGANIZACE
z toho:a) obchodní, služby ap.
b) výzkumné, zkušební
CELKEM Sdružení AP:
Soubor: APCR08a.DOC
počet firem
Tabulka č. 2.6.2 Struktura pracovních sil v rámci firem Sdružení AP
13
3
4
2
2
3
1
122
76
15
31
22
10
12
157
údaje za r. 2007
kategorie
"D"
23 492
19 577
1 663
250
343
1 828
81
72 645
46 859
10 766
15 020
85
44
41
96 222
kategorie
"T"
9 139
7 412
804
116
168
685
70
19 308
11 631
3 408
4 269
964
399
565
29 411
84
údaje za rok 2008
kategorie
"D"
24 387
19 967
1 883
272
341
2 124
72
72 714
46 989
11 001
14 724
105
60
45
97 206
kategorie
"T"
9 456
7 664
861
118
167
701
63
19 722
11 907
3 563
4 252
1 055
387
668
30 233
změna 2008/2007
kategorie
"D"
3,81%
1,99%
13,23%
8,80%
-0,58%
16,19%
-11,11%
0,09%
0,28%
2,19%
-1,97%
23,53%
36,36%
9,76%
1,02%
kategorie
"T"
3,47%
3,40%
7,09%
1,72%
-0,60%
2,34%
-10,00%
2,14%
2,38%
4,53%
-0,40%
9,44%
-3,01%
18,23%
2,79%
Tabulka č. 2.6.3
Vývoj podílu „D“ / „T“
skupina firem
2004
2,13
3,90
nesledováno
nesledováno
nesledováno
3,04
3,14
3,14
VÝROBCI DÍLŮ (dodavatelé)
ÚČELOVÉ ORGANIZACE
poměr „D“ / „T“
2005
2006
2,17
2,48
3,84
3,75
2003
2,12
3,76
CELKEM firmy Sdružení AP :
2007
2,57
3,81
2008
2,58
3,68
nesledováno
nesledováno
nesledováno
3,24
3,29
3,22
2.6.3 Regionální členění
Ze skutečnosti, že jsou jednotlivé regiony z hlediska výroby a tím i koncentrace
výrobních závodů nerovnoměrně republikově rozloženy, vyplývá i nerovnoměrné
rozložení počtu firem a tím i pracovníků Sdružení AP podle jednotlivých územně
správních celků. Zřetelně tato skutečnost vyplývá z tabulky č. 2.6.4.
Tabulka 2.6.4 Počty pracovníků automobilového průmyslu v krajích ČR
kraj
počet
pracovníků
průměrný počet
pracovníků / 1 firma
počet firem
Jihočeský
5 784
10
578
Jihomoravský
1 996
6
333
Karlovarský
1 623
2
812
Královéhradecký
4 469
9
497
Liberecký
11 478
21
547
Moravskoslezský
18 799
13
1 446
Olomoucký
2 325
4
581
Pardubický
6 405
10
641
Plzeňský
1 722
7
246
Hlavní město Praha
13 922
26
535
Středočeský
39 565
23
1 720
Ústecký
5 153
8
644
Vysočina
5 679
7
811
Zlínský
8 519
11
774
Větší koncentrace výrobních závodů např. ve Středočeském a Libereckém kraji má
vazbu na důležité finální výrobce jako jsou Škoda Auto a TPCA Czech. Tito výrobci jsou
ve větší či menší míře obklopeni okruhem svých dodavatelů, což se u Škody Auto
promítá zejména do sousedního Libereckého kraje. Významnou roli v obou případech
hraje dobrá „dálniční“ obslužnost, která usnadňuje zásobování v nezbytném systému
JIT. Obdobně lze hovořit o Zlínském a Královéhradeckém kraji, kde převládá zaměření
na výrobu plastových a pryžových dílů. Zahájení výroby vozidel ve firmě Hyundai
v Nošovicích se projevilo ve zvýšeném počtu firem s automobilovou výrobou
v Moravskoslezském kraji. Jihočeský kraj je svou polohou příznivý pro firmy zaměřené
na dodávky zejména pro západní Evropu.
V této kapitole byly soustředěny poznatky z hlediska počtu pracovníků v rámci firem
Sdružení AP. Je ale nesporné, a to platí i v současné době, že automobilový průmysl je
významný i z pohledu svého multiplikačního efektu - tzv. „vyvolaných“ pracovních míst.
Soubor: APCR08a.DOC
85
Lze odhadnout, že formou navazujících služeb (prodej a servis vozidel, čerpací stanice
apod.), zapojením dodavatelů prvotních materiálů a surovin (např. i včetně výroby
a distribuce pohonných hmot) je s automobilovým průmyslem existenčně spojeno cca
200 000 – 250 000 osob. Tento údaj je v relaci s údaji, které jsou zveřejňovány
v odborném tisku.
2.6.4 Kvalifikační struktura zaměstnanců Sdružení AP
Problematika lidských zdrojů a s ní úzce provázané téma vzdělávání patří
dlouhodobě do vybraných priorit Sdružení automobilového průmyslu. Z tohoto důvodu
jsou data o vzdělanostní struktuře v členských firmách již několik let pravidelně
sledována a vyhodnocována. Jak vypadá vzdělanostní charakteristika členských firem
Sdružení automobilového průmyslu nejlépe ilustrují diagramy 2.6.4a - 2.6.4e.
Vzdělanostní charakteristiku v retrospektivě delšího časového horizontu ukazuje
diagram 2.6.4a z roku 2003. Údaje za rok minulý pak zobrazuje diagram 2.6.4b. Kam by
se vzdělanostní charakteristika měla ubírat, ukazují diagramy 2.6.4d a 2.6.4e.
Aktuální údaje jsou v diagramu 2.6.4c. Největší skupinou podle dosaženého
vzdělání je střední odborné vzdělání s výučním listem, které má dle posledních
údajů (počátkem roku 2009) 47,64% všech zaměstnanců. Následují úplné střední
odborné vzdělání s maturitou se 17,29%, základní vzdělání s 9,66%, dále úplné
střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou s 8,91% a vysokoškolské
vzdělání, kterým disponuje 8,65% zaměstnanců. Zbývajících 9 skupin vzdělání
souhrnně pojmenovaných ostatní formy vzdělání je jednotlivě zastoupeno spíše
marginálně a tvoří zbylých zhruba 7,84% zaměstnanců.
Pozitivní je, že vzdělanostní charakteristika v členských firmách se od roku 2003
změnila (viz diagram č. 2.6.4a) ve prospěch vyšších forem vzdělání. Rozdíly
u jednotlivých oblastí vzdělání jsou však v řádu procent či desetin procenta.
Důležitějším ukazatelem je ale to, jaké změny v kvalifikační struktuře firmy
očekávají. Při zběžném pohledu na diagramy se sice zdá, že vzdělanostní
charakteristika se v jednotlivých letech liší jen minimálně, přesto lze vysledovat
a očekávat patrné trendy. Takto kvantifikované přesuny v poptávce na trhu práce
v automobilovém průmyslu by měly být dostatečným a jasně srozumitelným
argumentačním podkladem nejen ve vztahu ke státní správě a regionální samosprávě
(zřizovatelé škol), ale měly by posloužit i jako další informační podklad při zvažování
volby budoucího vzdělání a následného výkonu povolání.
Podle podrobnějšího průzkumu prováděného počátkem roku 2008 je možno
naznačit, jakým směrem se bude pravděpodobně vzdělanostní struktura
v automobilovém průmyslu ubírat do roku 2015 (viz diagramy č. 2.6.4d a 2.6.4e).
Soubor: APCR08a.DOC
86
Kvalifikační struktura zaměstnanců firem
Sdružení AP - r. 2003
úplné střední odborné
vzdělání s maturitou
(bez vyučení)
17,63%
vysokoškolské
vzdělání
ostatní formy vzdělání
6,77%
7,00%
vzdělání s vyučením i
maturitou
7,72%
základní vzdělání
10,77%
střední odborné
vzdělání s výučním
listem
50,12%
Diagram č. 2.6.4a
(bez vyučení)
17,31%
vysokoškolské
ostatní formy vzdělání
vzdělání
8,54%
7,09%
9,39%
střední odborné
listem
49,06%
maturitou
8,61%
Diagram č. 2.6.4b
(bez vyučení)
17,29%
vysokoškolské
vzdělání
8,65%
ostatní formy vzdělání základní vzdělání
7,84%
9,66%
střední odborné
listem
47,64%
maturitou
8,91%
Diagram č. 2.6.4c
Soubor: APCR08a.DOC
87
(bez vyučení)
17,07%
vysokoškolské
vzdělání
7,72%
ostatní formy
vzdělání
8,46%
8,21%
střední odborné
listem
49,75%
maturitou
8,79%
Diagram č. 2.6.4d
vysokoškolské
vzdělání
8,12%
(bez vyučení)
17,08%
ostatní formy
vzdělání
8,44%
7,31%
střední odborné
listem
49,91%
maturitou
9,14%
Diagram č. 2.6.4e
Jaké posuny vyplývají z výše uvedených diagramů, jaké změny se tedy očekávají:
o v oblasti základního vzdělání (včetně nedokončeného) se předpokládá největší
změna - jednoznačný útlum poptávky. Podíl těchto zaměstnanců by se měl
pohybovat mezi 7 - 10 %;
o oblast středního odborného vzdělání s výučním listem - dlouhodobě stabilní
poptávka, podíl zaměstnanců bude stále na úrovni 50 % všech zaměstnanců
v autoprůmyslu;
o úplné střední odborné s maturitou (bez vyučení) - rovněž dlouhodobě stabilní
poptávka, očekávaný podíl zaměstnanců bude oscilovat kolem hodnoty 17 %
všech zaměstnanců v automobilovém průmyslu;
o v oblasti středního odborného vzdělání s vyučením i maturitou je očekáván
vzrůst poptávky, podíl zaměstnanců s tímto vzděláním by měl růst na úroveň
kolem 10 %;
o v oblasti vysokoškolského vzdělání, včetně bakalářského a doktorského lze
očekávat také poměrně výrazný růst poptávky, vyjádřeno podílem požadovaných
Soubor: APCR08a.DOC
88
zaměstnanců k velikosti skupiny se předpokládá navýšení rovněž až k 10 % všech
zaměstnanců v autoprůmyslu.
Výše naznačené pravděpodobné změny v poptávce po zaměstnancích
v automobilovém průmyslu sice na první pohled nevypadají nijak dramaticky, ale
vzhledem k očekávanému vývoji demografické křivky (viz diagram č. 2.6.5) a vývoji
v systému středního školství je bude obtížné zabezpečit. Protože se právě nacházíme
v období, kdy počet žáků vstupujících do 1. ročníků středního vzdělání začíná
strmě klesat!
Zdroj dat: ČSÚ a NÚOV - Publikace Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků ve středním a vyšším
vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se situací v Evropské
unii - 2008/09.
Diagram č. 2.6.5
Z následujícího diagramu (č. 2.6.6) pak vyplývá, že pokles počtu žáků, plynoucí
z demografické křivky a aktuální poptávky na trhu středního vzdělání, dopadne
především na učební obory! Cílem zaměstnavatelů v průmyslu je změnit uvedený trend
tak, aby pokles populace nezasáhl tolik učební obory, ale podílově i gymnasia a lycea.
Jednou z konkrétních akcí, kterou se snaží Sdružení AP ovlivnit zvýšení počtu přihlášek
na střední technické školy a zvýšit prestiž technických povolání, je i kampaň a webové
stránky www.autanasbavi.cz.
Údaje o poptávce po zaměstnancích jsou v souladu s již řadu let prezentovaným
argumentem zaměstnavatelů, že nejen v automobilovém průmyslu, ale v celé
průmyslové sféře je a bude poptávka po absolventech středních odborných škol
s vyučením. Odborné technické vzdělání s výučním listem tak zůstává stále velmi
perspektivní i do budoucna. Sdružení AP dlouhodobě usiluje o to, aby studium
nematuritních oborů bylo zaměřeno především prakticky. Ve spolupráci s firmami se tak
mnohde zlepšuje nejen vybavení odborných učeben, ale především nabídka praxí
a stáží. Některé firmy se podílejí i na přípravě vzdělávacích programů nebo se účastní
závěrečných zkoušek. Absolventi oborů s výučním listem pak velmi rychle nachází
uplatnění na trhu práce. Důkazem toho je míra nezaměstnanosti absolventů
Soubor: APCR08a.DOC
89
technických oborů, která je ve srovnání s ostatními obory poměrně nízká. Například
v roce 2008 byla nezaměstnanost absolventů nematuriního typu studia skupiny oborů
Strojírenství a strojírenská výroba celkem 4,2 % (pro srovnání skupina oborů
Hotelnictví, turismus a gastronomie byla 7,3 %). Nezanedbatelná je také vysoká
úspěšnost uchazečů o obory bez maturity při přijímacím řízení, která je dána především
volnými kapacitami středních odborných učilišť.
Zdroj dat: Koucký J., Kovařovic J. - Nová rizika a nové příležitosti – Perspektivy středního vzdělávání,
Středisko vzdělávací politiky PF UK, Praha, červen 2007
Diagram č. 2.6.6
Silná poptávka, vyjádřená podílem požadovaných zaměstnanců k velikosti skupiny,
bude u středního odborného vzdělání s maturitou. Rostoucí zájem je dán zejména
zvyšující se komplexností výrobních i obslužných procesů, náběhem nových
technologií, změnou výrobních linek, zvýšenou mírou automatizace pracovišť
a slučováním jednotlivých profesí. Ve schematickém diagramu 2.6.7 jsou uvedeny
automobilovým průmyslem preferované obory v krajích ze staršího průzkumu.
Rovněž inženýrské vysokoškolské vzdělání odpovídající potřebám praxe je a stále
bude velice žádaným a nedostatkovým artiklem na trhu práce. Nárůst vysoce
kvalifikovaných profesí (výzkum, vývoj výrobků, technologií), rozvoj logistických
a obchodních činností a požadavky na vysoce kvalifikovaný nižší a střední management
vyvolají v budoucnu samozřejmě i výrazné zvýšení poptávky po vysokoškolském
vzdělání.
Stále rostoucí požadavky na kvalitu a zvyšující se technologická náročnost
s vysokým podílem automatizace budou mít už v poměrně krátkodobém časovém
horizontu za důsledek velice významný pokles poptávky po zaměstnancích, kteří mají
jen základní vzdělání.
Soubor: APCR08a.DOC
90
obráběč kovů
mechanik seřizovač
obráběč kovů
nástrojař
gumař-plastikář
mechanik elektrotechnik
obráběč kovů
mechanik strojů a zař.
slévač, modelář
obráběč kovů
automechanik/opravář
slévárenství
nástrojař
obráběč kovů
gumař-plastikář
obráběč kovů
automechanik/opravář
operátor gum. a plast. výroby
Obory s výučním listem
Obory s maturitou
Diagram č. 2.6.7
V závěru této kapitoly jen v krátkosti shrneme některé postřehy firemních
personalistů, které se týkají dvou nejkvalifikovanějších skupin zaměstnanců z řad
absolventů (s vysokoškolským a středoškolským vzděláním s maturitou). Zmíníme to,
jaké mají tito absolventi z pohledu zaměstnavatelů silné a slabé stránky. K silným
stránkám patří znalost a využívání informačních technologií a teoretické osvojení
poznatků vlastního oboru. K nejčastěji uváděným slabým stránkám patří týmová práce,
jazyková vybavenost, schopnost vyjadřovat své názory, zvládnutí stresu, doplňující
znalosti z dalších oborů. Kde jsou ve vzdělávání rezervy a jaká opatření by byla
nezbytná na školách přijmout ke zlepšení slabých stránek absolventů, vyjadřují dvě
skupiny dovedností. První skupinu tzv. „tvrdé“ dovednosti lze lépe naučit a popisují ji
hlavně opatření založená na zlepšení v následujících oblastech: teoretické znalosti ve
spolupráci s firmami přizpůsobit praxi, teoretické znalosti podložit praxí - opět
spolupráce s firmami, zkvalitnit doplňující znalosti (ekonomické myšlení, manažerské
technologie, organizace a plánování, ekologické vědomí,…), rozšíření jazykové výuky.
Druhá skupina tzv. „měkké“ dovednosti se dají naučit obtížněji, ale i ty se ve škole
částečně trénovat či zdokonalovat mohou. K nejvíce zmiňovaným patří: schopnost
pracovat v týmu, schopnost prezentovat své názory a výsledky, schopnost organizovat
a plánovat svůj čas. Na základě těchto poznatků je pak možno sestavit alespoň
částečný profil absolventa, který zaměstnavatelé v automobilovém průmyslu očekávají:
- odbornost - teoretické a částečně i praktické osvojení poznatků vlastního oboru
- ochota dále se učit, být otevřen novým poznatkům
- pracovitost a pracovní motivace, zodpovědnost
- schopnost pracovat samostatně ale i v týmu
- flexibilita a mobilita
Soubor: APCR08a.DOC
91
- kreativita myšlení a cit pro nové příležitosti
- schopnost nést zodpovědnost, umět se rozhodovat
- komunikační a prezentační dovednosti
Zpracoval: Ing. Ešner
-----------------------------------------Poznámka: O situaci ve vzdělávání v technických oborech vypovídají do značné míry i počty
a typy (oblasti) vzdělávacích programů předložených k akreditaci vyššími
odbornými školami (VOŠ) v roce 2008.
Počty předložených vzdělávacích programů VOŠ
v roce 2008
35
26,32%
40
30,08%
39
29,32%
19
14,29%
Sociální práce, zdravotnictví, pedagogika, teologie
Ekonomika, management (řízení), správní činnosti
Průmysl, doprava
Ostatní (zemědělství, turistický ruch, sport a jiné)
100% =
133
vzdělávacích programů
Zdroj : Akreditační komise pro vyšší odb orné vzdělávání, Výroční zpráva, únor 2009
Počty vzdělávacích programů VOŠ v roce 2008
doporučených k akreditaci
10
11,24%
11
12,36%
39
43,82%
29
32,58%
Sociální práce, zdravotnictví, pedagogika, teologie
Ekonomika, management (řízení), správní činnosti
Průmysl, doprava
Ostatní (zemědělství, turistický ruch, sport a jiné)
100% =
89
vzdělávacích programů
Zdroj : Akreditační komise pro vyšší odb orné vzdělávání, Výroční zpráva, únor 2009
Pouze 11 vzdělávacích programů VOŠ doporučených v roce 2008 k akreditaci (12.36 %
z doporučených) bylo směrováno do oblasti průmyslu a dopravy.
Soubor: APCR08a.DOC
92
2.7 Průměrné mzdy
Pro získání celkové orientace v oblasti mezd zpracovává Sekretariát Sdružení AP
pravidelné pololetní informace o jejich průměrné výši, včetně počtu pracovníků v rámci
své členské základny. Obsah kapitoly tedy vychází z konkrétních údajů jednotlivých
firem, které jsou pak porovnány s regionálními a republikovými daty. Přehled o těchto
a dalších údajích patří mezi důležité informace, podle kterých pak hovoříme o míře
osobních nákladů na pracovníka a ve svém obsahu ovlivňují konkurenceschopnost jak
na místním, tak i globálním trhu automobilového průmyslu. Ani této oblasti se ale
nevyhýbá celkový tlak na snižování nákladů a je tedy nutné nejen sledovat, ale zejména
provádět reálnou mzdovou politiku v rámci každé firmy Sdružení AP.
Sekretariátu Sdružení AP byly k 31.12.2008 poskytnuty jednotlivými firmami údaje,
z kterých vyplývá, že průměrná měsíční mzda (vypočtená jako vážený průměr
zohledňující počty pracovníků a průměrné mzdy v jednotlivých firmách) dosáhla
hodnoty 25 763 Kč.
Průměrná mzda v roce 2008 v porovnání s rokem 2007 vzrostla o 6,4 %. Ve
srovnání s nárůstem mezi roky 2007 a 2006 se jedná o snížení tempa růstu o více jak
1 %. Tento pokles ovlivnil zejména vývoj ve 2. pololetí roku 2008, kdy v porovnání
s výsledkem dosaženým za 1. pololetí 2008 došlo ke snížení průměrné mzdy o 1,12 %,
což jasně dokumentuje diagram č. 2.7.1.
Následující diagramy znázorňují vývoj průměrných mezd v rámci firem Sdružení AP
od roku 1993 (diagram č. 2.7.1) a grafické vyjádření vývoje průměrných mezd
v základních skupinách výrobců za dané období (diagram č. 2.7.2). V dalším diagramu
č. 2.7.3 je pak uveden růst mezd oproti roku 1994 a diagram č. 2.7.4 ukazuje vývoj
meziročního nárůstu mezd.
Průměrné mzdy ve firmách Sdružení AP
Kč
(rok 1993 - 2008)
30 000
25 000
25 763
26 056
22 591
21 183
20 046
18 627
17 505
16 805
16 050
13 371
12 102
10 359
8 653
7 379
5 000
6 133
10 000
14 822
15 000
24 214
20 000
20
08
1.
po
l.0
8
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
19
99
19
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
93
0
Diagram 2.7.1
--------------------------------------------------------
Průměrné mzdy uvedené v tomto diagramu za roky 2005 až 2008 jsou oproti údajům v tabulce 2.7.1
přepočteny na počty firem odpovídající srovnatelné členské základně (vždy v porovnání hodnocený
rok a rok předchozí - viz dále tabulka 2.7.3, za r. 2005 až 2008 spodní údaje v příslušném řádku).
Soubor: APCR08a.DOC
93
30 248 Kč
35 017 Kč
Vývoj průměrné mzdy v základních skupinách firem
Kč/m ěsíc
35000
30000
24 005 Kč
25000
finální výrobci
dodavatelé
20
08
1.
po
l.0
8
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
19
99
19
98
19
97
5 828 Kč
19
96
19
93
0
19
95
5000
5 749 Kč
10000
19
94
15000
6 492 Kč
20000
ostatní
Diagram 2.7.2
Nárůst průměrné mzdy od roku 1994 (1994 = 100 %)
300%
249,14%
250%
200%
150%
250,08%
287,84%
350%
100%
50%
0%
1995
1996
1997
1998
finální výrobci
1999
2000
2001
2002
2003
dodavatelé
2004
2005
2006
2007
2008
CELKEM AP
Diagram 2.7.3
V porovnání s rokem 1994 dosahuje procentní nárůst průměrné mzdy ve firmách
Sdružení AP téměř 250 % s tím, že její rychlejší tempo se projevuje u finálních výrobců.
V roce 2008 byla průměrná mzda ve firmách autoprůmyslu 3,5x vyšší než v roce
1994. Z hlediska jednotlivých výrobních skupin to bylo u finálních výrobců 3,9x vyšší,
u dodavatelů 3,5x vyšší a u ostatních firem 3,6x vyšší.
Soubor: APCR08a.DOC
94
Meziroční nárůsty průměrných mezd
25%
20%
6,52%
6,40%
15%
10%
6,04%
5%
0%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
finální výrobci
dodavatelé
CELKEM AP
Diagram 2.7.4
Z diagramu č. 2.7.4. vyplývá tempo, kterým dochází k meziročním změnám mezd
v jednotlivých výrobních skupinách. Meziroční mzdové nárůsty v porovnání 2008/2007
se vrátily do předchozího trendu minulých let, kdy se pohybovaly na úrovni 4 až 6 %
u obou základních skupin výrobců (finalisté a dodavatelé). Je předpoklad, že se
současná ekonomická situace projeví i na dalším mzdovém vývoji, který byl od roku
2003 do letošního roku, mimo roku 2007 v případě finálních výrobců, v podstatě
lineární. (viz výše).
Vývoj mezd v jednotlivých základních skupinách firem je zřejmý z tabulky č. 2.7.1
a z dalšího podrobnějšího členění, které představují průměrné mzdy ve firmách dle
charakteru výroby.
Tabulka č. 2.7.1 Průměrné mzdy v základních skupinách firem (v Kč / měsíc)
údaje za počet firem Sdružení AP 138
r. 2003
145
r. 2004
145
r. 2005
149
r. 2006
153
r. 2007
157
r. 2008
z toho : - osobní automobily
- nákladní automobily
- přívěsy a návěsy
- autobusy
- motocykly
21 227
22 679
16 057
13 268
17 758
18 029
12 458
22 697
23 995
18 249
15 396
18 737
19 397
12 945
24 195
25 459
18 575
16 029
20 510
20 524
13 425
25 173
26 058
19 963
16 941
22 094
22 174
14 716
28 334
29 606
22 803
17 427
23 306
22 677
15 838
30 248
31 634
24 184
19 778
23 293
24 410
18 072
VÝROBCI DÍLŮ (DODAVATELÉ)
z toho : - převážně mech. díly
- převážně elektr. díly
- ostatní, jiné
17 530
17 221
16 560
18 732
18 980
19 057
17 755
19 530
19 934
19 840
19 867
20 189
21 208
21 506
20 244
21 050
22 669
22 370
22 044
24 009
24 005
23 951
22 832
25 072
NEVÝROBNÍ (ÚČELOVÉ) ORGANIZACE
z toho: - obchodní, konzultační
- výzkumné, zkušební ap.
23 457
23 280
23 654
26 404
25 437
27 487
29 345
24 526
32 454
31 382
25 830
34 829
33 038
26 327
35 515
35 017
30 854
37 626
18 627
20 046
21 136
22 356
24 291
25 763
CELKEM za firmy Sdružení AP :
*/ V této tabulce uvedené údaje jsou souhrnné údaje za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP vždy ke konci
daného roku (např. k 31.12.2008 za 157 firem).
Soubor: APCR08a.DOC
95
Vývoj průměrné měsíční mzdy
Kč
rok 2003 - 2008
40 000
rok 2008, prům ěrná m zda Sdružení AP 25 763 Kč
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
finální
výrobci
celkem
účelové
organizace
celkem
2003
výrobci dílů
2004
výrobci
osobních
autom obilů
2005
výrobci
nákladních
vozidel
2006
výrobci
autobusů
výzkum né a
zkušební
organizace
2007
2008
Diagram č. 2.7.5
Rozdíly z hlediska výše průměrné mzdy v jednotlivých skupinách výrobců jsou
zřejmé z diagramu č. 2.7.5. Z tohoto diagramu je také patrné, že ne ve všech skupinách
je dosaženo průměrné mzdy Sdružení AP.
Porovnání průměrné mzdy Sdružení AP s některými obory (odvětvími) národního
hospodářství ukazuje graf č. 2.7.6 a tabulka 2.7.2. Přes skutečnost, že se průměrná
mzda ve firmách Sdružení AP pohybovala dlouhodobě o více než 11 % nad
celorepublikovým průměrem (viz diagram č. 1.2.8 a 1.2.9 v kapitole 1.2.4 tohoto
materiálu a diagram č. 2.7.6a v této části), tak v tomto případě, jak vyplývá z diagramu
č. 2.7.6, je při porovnání s vybranými obory na hodnotě mezi 90 % až 92 %.
91,70%
92,62%
91,37%
91,14%
90,66%
90,18%
93,67%
98,86%
98,51%
96,97%
97,20%
93,09%
90,55%
35 000
92,21%
40 000
91,17%
45 000
92,69%
Průměrná hrubá mzda ve 4 vybraných oborech a hrubá mzda ve
firmách Sdružení AP (rok 1993 až 2008)
Kč
30 000
125%
100%
75%
25 000
20 000
50%
15 000
10 000
25%
5 000
0%
0
1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000
prům ěr firm y Sdružení AP
vzdělávání
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
zpracovatelský prům ysl
finanční zprostředkování
doprava, skladování, spoje
Ø Sdružení AP / Ø vybr. oborů
Diagram č. 2.7.6
Soubor: APCR08a.DOC
96
1994
průměr firmy Sdružení AP
1999
2000
2001
2002
2003
2004
průměr Česká republika
2005
2006
2007
23 542
21 694
22 591
20 207
21 183
18 992
20046
18 041
18627
16 917
17505
15 866
16805
14 793
16050
13371
1998
13 614
1997
12 797
1996
11 801
12102
8653
8 307
1995
10 802
1993
9 825
0
7 004
5 000
5 904 6133
10 000
7379
15 000
10359
20 000
14822
25 000
24 214
(rok 1993 - rok 2008)
30 000
25 763
Průměrné mzdy ve firmách Sdružení AP a v ČR
Kč
2008
průměr vždy za celý rok
Diagram č. 2.7.6a
Tabulka č. 2.7.2
nárůst průměrné mzdy (x)
údaj za skupinu (odvětví)
2008/1993
Česká republika
firmy Sdružení AP
zpracovatelský průmysl
doprava, skladování, spoje
vzdělávání
finanční zprostředkování
2008/2000
2000/1993
3,99
4,20
3,91
4,51
3,84
4,30
1,59
1,51
1,55
1,56
1,72
1,62
2,17
2,42
2,17
2,41
2,11
2,24
za 16 let
za 9 let
za 8 let
V případě meziročních mzdových nárůstů firem Sdružení AP stále platí fakt, že je
nižší, než je celorepublikový nárůst průměrných mezd. Procentní úroveň růstu je
ovlivněna i meziročním zvyšováním výchozí základny průměrné mzdy. Nezanedbatelný
vliv má i situace na trhu pracovních sil a vliv míry inflace, která za rok 2008 dosáhla
hodnoty 6,3 %.
Výše průměrných mezd firem Sdružení AP ve srovnání s dalšími odvětvími
národního hospodářství je uvedena v následujících diagramech. Hodnotu průměrné
mzdy za roky 2005 až 2008 znázorňuje diagram č. 2.7.7 a její změnu vyjádřenou
meziročními indexy diagram č. 2.7.8.
Při dílčím závěru z uvedených údajů (které se týkají výrobních firem) je možné
konstatovat:
Dochází ke zpomalení a vyrovnání růstu průměrných mezd mezi jednotlivými
kategoriemi výrobců. Např. předloňský významný růst průměrné mzdy u kategorie
finálních výrobců, který činil 12,6 %, je v roce 2008 prakticky poloviční.
Z jednotlivých výrobních skupin je možné např. uvést výraznější zvýšení mezd
u výrobců motocyklů, kde činil nárůst cca 14 % (je nutné ovšem připomenout, že ani
při tomto procentním růstu nedosahuje úroveň mezd hodnoty Sdružení AP). Růst
mezd u kategorie výrobců skupin, dílů a příslušenství vozidel dosáhl hodnoty 5,8 %.
Při porovnání s obdobím 2007/2006, kdy činil 6,8 %, je o cca 1 % nižší.
Soubor: APCR08a.DOC
97
Vývoj průměrné měsíční mzdy podle odvětví 2005 až 2008
Kč
40 000
23 542 Kč
35 000
30 000
25 000
25 763 Kč
45 000
prům ěrná m zda ve firm ách
Sdružení AP za rok 2008
20 000
15 000
10 000
5 000
0
í
í
í
l
j
l
.
P
n
ví
tv
tv
y
dy
st
oj
ce
án
vi
de
ov
vo
ys
ic
ls
ct
i
l
o
íA
a
v
i
p
ý
o
žb
z
n
o
.
v
n
no
o
r
m
k
o
n
v
i
k
c
o
t
b
lu
e
n
b
u
ů
v
,
a
i
v
n
y
e
r
Š
o
ž
s
y
s
o
č
.
v
r
s
u
m
p
u
ť
re
ru
a
ub
ní
m
ot
iš
c.
ch
a,
yn
ku
á
ía
ký
St
m
Sd
oj
ob
ko
ía
pl
so
tv
ýz
ný
ls
an
sk
p
s
e
v
y
t
,
y
r
c
e
v
.
l
t
e
a
i
o
t
s
v
b
a
,
s
Č
n
te
el
rm
ra
ní
ro
d.
va
in
,o
ví
ía
a
Fi
es
ár
ne
od
op
ct
st
ln
co
y
po
va
íl
i
n
t
v
o
í
,
a
i
á
n
iá
v
z
š
r
n
o
r
d
r
h
t
ž
r
c
o
o
e
á
p
s
t
r
p
p
Z
sp
ho
Po
ně
so
ěl
ýv
a
y
ve
á
a,
bc
ěd
Pe
é,
í,
ob
žb
jn
ba
O
n
av
v
e
j
m
u
D
t
o
r
ř
e
r
c
p
Sl
Ze
eř
Ve
ni
Vý
Do
ot
ív
v
n
ra
at
st
Zd
O
bl
pu
a
ik
Zpracováno z údajů ČSÚ
Diagram č. 2.7.7
Indexy růstu průměrné měsíční mzdy podle odvětví
%
2006/2005
2007/2006
6,40
8,52
2008/2007
Ze
m
Č
es
ká
re
Fi
pu
ěd
rm
bl
ěl
y
ik
st
Sd
a
ví
ru
D
l
es
že
ob
ni
ní
ýv
ct
A
án
ví
P
ín
a
ry
er
bo
os
Zp
tn
lo
Vý
v
ýc
ra
ro
h
co
ba
su
va
ro
a
te
vi
ro
ls
n
ký
zv
od
pr
ům
el
.,
ys
pl
l
yn
u
O
a
bc
vo
ho
dy
St
d,
av
op
e
ra
bn
vy
Po
ic
D
tv
m
ho
op
í
ot
st
ra
.
in
vo
va
s
zi
,p
tv
de
ía
oš
l
ty
ub
a
yt
Pe
te
o
ně
vá
le
ko
ní
žn
m
Sl
ic
un
už
tv
í
by
ik
a
ac
po
pr
e
Ve
o
jiš
ře
po
ťo
jn
d.
vn
á
,v
ic
sp
ýz
tv
rá
k
í
u
v
Zd
a,
m
ra
,v
ob
vo
ýv
ra
tn
oj
na
ic
O
,
t
s
st
ví
o
at
,v
c.
ní
po
et
er
ve
j.
in
ře
ár
jn
Šk
ní
é,
ol
a
so
st
so
ci
ví
c.
ál
ní
či
nn
a
os
os
ob
t
ní
sl
už
by
15,00
14,00
13,00
12,00
11,00
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
2005/2004
Zpracováno z údajů ČSÚ
Diagram č. 2.7.8
Soubor: APCR08a.DOC
98
Vývoj průměrných mezd ve firmách od roku 2001 do roku 2008 je uveden v tabulce
č. 2.7.3. Jsou zde také uvedeny celkové objemy vynaložených mzdových prostředků ve
firmách Sdružení AP.
Tabulka č. 2.7.3 Vývoj průměrných mezd
rok
2001
123
137
2002
137
138
2003
138
145
2004
145
145
2005
145
149
2006
149
153
2007
153
157
2008
157
průměr. mzda */ (Kč/měs.)
16 805
17 505
18 627
20 046
21 136
22 356
24 291
25 763
16 711
+4,70
+5,56
17 459
+4,16
+4,75
18 936
+6,40
+6,68
20 233
+7,62
+5,86
21 183
+5,43
+4,46
22 591
+5,77
+5,54
24 214
+8,66
+7,53
6,05
6,4
18,570
19,403
+8,10
+9,03
20,744
20,834
+11,70
+6,90
22,025
22,482
+6,17
+5,71
24,434
24,789
+10,93
+8,68
26,708
29,179
+9,30
+7,74
31,646
31,865
+18,49
+8,45
35,398
36,605
+11,86
+11,09
údaje za (počet firem)
objem mezd za rok
(v mld. Kč)
39,986
12,96
9,53
Poznámka: */ Vážený průměr = průměr respektující počty zaměstnanců a mzdy ve firmách.
V tabulce znamená: Výše celkových vyplacených mzdových prostředků, která je
uvedena ve spodní části tabulky, souvisí se změnou počtu firem Sdružení AP a promítá
se zde i vlastní růst mezd. Tento fakt potvrzuje i porovnání údajů za stejné počty firem
a tomu odpovídající počty pracovníků (jedná se o „spodní“ údaje ve sloupcích „2001“,
„2002“, „2003“, „2004“, „2005“, „2006“, „2007“ a „2008“ tabulky č. 2.7.3).
Z celkové výše mzdových prostředků lze odhadnout, jaké byly celkové odvody firem
Sdružení AP na zdravotní a sociální pojištění a odvody (daň ze mzdy) zaměstnanců.
Z diagramu č. 2.7.9 vyplývá, že souhrnná částka přesahuje 24 miliard Kč.
(mil. Kč)
Odvody firem na zdravotní a sociální pojištění
a odvody zaměstnanců (daň ze mzdy a pojištění)
(firmy Sdružení AP, rok 2002 až 2008)
16 000
12 776,7
14 000
12 000
10 000
8 000
7 967,3
7 260,6
6 000
5 315,8
8 851,1
5 833,2
9 848,8
11 152,8
8 762,9
14 065,5
10 038,9
10 834,6
7 210,7
6 480,2
4 000
2 000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
odvod firem na soc. a zdrav. pojištění
odvod zaměstnanců (soc. a zdrav. pojištění, daň ze mzdy)
Diagram č. 2.7.9
Diagram č. 2.7.10. znázorňuje úroveň a vývoj průměrných mezd ve dvou základních
profesních skupinách pracovníků a to u skupiny dělnických profesí („D“) a u tzv.
technicko-administrativních pracovníků („T“). Totéž je uvedeno v detailnějším členění
v následujících tabulkách č. 2.7.4 a č. 2.7.5.
Soubor: APCR08a.DOC
99
Růst průměrných mezd u pracovníků "D" a "T"
50 000 Kč
40 000 Kč
30 000 Kč
23 040 Kč
28 840 Kč
26 856 Kč
24 793 Kč
30 962 Kč
33 365 Kč
35 730 Kč
38 005 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
14 365 Kč
14 988 Kč
15 843 Kč
2001
2002
2003
17 235 Kč
18 130 Kč
19 299 Kč
2004
2005
2006
20 695 Kč
21 955 Kč
0 Kč
průměrná mzda u pracovníků "D"
2007
2008
průměrná mzda u pracovníků "T"
Diagram 2.7.10
Tabulka č. 2.7.4 Počty pracovníků a průměrné mzdy u skupiny dělnických profesí
skupina firem
toho účel. nástavby
d) autobusy
e) motocykly
II. VÝROBCI DÍLŮ
c) ostatní
údaje za r. 2007
údaje za rok 2008
změna 2008/2007
počet poč.prac. prům.mzda poč.prac. prům.mzda poč.prac. prům.mzda
13
23 492
23 993
24 387
25 355
3,81%
5,68%
3
19 577
24 949
19 967
26 479
1,99%
6,13%
4
1 663
19 438
1 883
19 429
13,23%
-0,05%
2
250
14 776
272
16 403
8,80%
11,01%
2
343
17 213
341
18 822
-0,58%
9,35%
3
1 828
19 648
2 124
21 450
16,19%
9,17%
1
81
13 184
72
14 806
-11,11%
12,30%
122
72 645
19 628
72 714
20 814
0,09%
6,04%
76
46 859
19 618
46 989
21 022
0,28%
7,16%
15
10 766
18 522
11 001
19 058
2,19%
2,89%
31
15 020
20 451
14 724
21 462
-1,97%
4,94%
22
85
21 000
105
23 003
23,53%
9,53%
10
44
20 158
60
22 848
36,36%
13,35%
12
41
21 905
45
23 209
9,76%
5,96%
157
96 222
20 695
97 206
21 955
1,02%
6,09%
Tabulka č. 2.7.5 Počty pracovníků a průměrné mzdy u technicko-administrativ. profesí
skupina firem
d) autobusy
e) motocykly
II. VÝROBCI DÍLŮ
c) ostatní
Soubor: APCR08a.DOC
údaje za r. 2007
údaje za rok 2008
poč.prac. prům.mzda poč.prac. prům.mzda
počet
13
3
4
9 139
7 412
804
2
116
2
3
1
122
76
15
31
22
10
12
157
168
685
70
19 308
11 631
3 408
4 269
964
399
565
29 411
39 718
42 023
29 762
23 141
30 860
30 761
18 910
33 964
33 058
34 118
36 313
33 288
29 160
36 202
35 730
100
9 456
7 664
861
118
167
701
63
19 722
11 907
3 563
4 252
1 055
387
668
30 233
42 866
45 064
34 583
27 559
32 423
33 380
21 804
35 771
35 511
34 490
37 574
36 212
32 095
38 598
38 005
změna 2008/2007
poč.prac.
prům.mzda
3,47%
3,40%
7,09%
1,72%
-0,60%
2,34%
-10,00%
2,14%
2,38%
4,53%
-0,40%
9,44%
-3,01%
18,23%
2,79%
7,92%
7,24%
16,20%
19,09%
5,06%
8,51%
15,30%
5,32%
7,42%
1,09%
3,47%
8,79%
10,06%
6,62%
6,37%
Poměr růstu průměrných mezd mezi jednotlivými skupinami „T“ a „D“ dosáhl za rok
2008 stejné hodnoty jako v roce 2007 (tj. 1,73) a od roku 2006 se prakticky nezměnil.
V roce 2002 byl tento poměr 1,654, v roce 2003 to bylo 1,695, v roce 2004 byl poměr
1,673, v roce 2005 byla hodnota 1,723.
Úroveň regionálních mezd v porovnání s úrovní mezd firem Sdružení AP v daném
regionu je znázorněna v diagramu č. 2.7.11.
25 763 Kč
20 141 Kč
24 700 Kč
21 456 Kč
23 146 Kč
25 722 Kč
18 962 Kč
22 119 Kč
22 811 Kč
24 708 Kč
23 807 Kč
21 570 Kč
25 000
22 886 Kč
30 000
21 663 Kč
29 516 Kč
28 984 Kč
35 000
19 076 Kč
Průměrná měsíční mzda v roce 2008 podle krajů
Kč/m ěsíc
23 542 Kč
19 411 Kč
20 011 Kč
20 096 Kč
20 195 Kč
20 616 Kč
20 401 Kč
5 000
20 389 Kč
20 962 Kč
21 170 Kč
21 554 Kč
10 000
23 057 Kč
15 000
29 408 Kč
20 000
0
.m
Hl
ha
ra
.P
d
ře
St
ký
es
oč
ký
ý
ký
ký
sk
ňs
ec
vs
r
z
e
a
e
z
be
or
sl
Pl
Li
ko
om
s
h
i
J
av
or
M
průměrná mzda v kraji dle ČSÚ
ý
ck
te
s
Ú
h
Ji
ký
es
č
o
a
in
oč
s
Vy
ý
m
ký
ký
ký
ck
ke
rs
uc
ec
bi
a
el
o
d
u
v
c
a
d
o
m
r
r
rl
h
lo
ČR
Pa
O
vé
Ka
lo
za
á
Kr
ý
sk
ín
l
Z
průměrná mzda u firem Sdružení AP v kraji
Diagram č. 2.7.11
Z diagramu 2.7.11 je patrné, že ve většině krajů je úroveň průměrných mezd ve
firmách Sdružení AP vyšší než průměrné mzdy daného kraje. Dlouhodobě nižší úroveň
průměrné mzdy u firem Sdružení AP se projevuje pouze ve třech krajích (hlavní
město Praha, kraj Vysočina a Jihomoravský). Je to dáno zejména tím, že v Praze je
úroveň mezd ovlivněna koncentrací ústředních orgánů, bankovního a pojišťovacího
sektoru, včetně zastoupení významných zahraničních firem. V kraji Vysočina a v kraji
Jihomoravském jsou průměrné mzdy ve firmách autoprůmyslu o cca 8 až 12 % nižší
než je krajský průměr.
Liberecký, Středočeský a Zlínský kraj je charakterizován vyšší koncentrací firem
automobilového průmyslu a s tím souvisí i vyšší poptávka po kvalifikované pracovní
síle. Ta se na druhé straně odráží i na úrovni průměrných mezd podniků Sdružení AP
v těchto regionech, která je podstatně vyšší a v případě Středočeského a Zlínského
kraje jsou mzdy v automobilovém průmyslu dokonce o 28,0 % resp. 27,4 % vyšší, než
je průměr těchto krajů. Obdobná je situace v kraji Hradec Králové a Olomouc, kde
průměrné mzdy firem Sdružení AP přesahují regionální úroveň o 15 až 20 %.
Celkový pohled na relaci průměrné mzdy v ČR a firem Sdružení AP již byl zmíněn
v předchozí části tohoto materiálu.
Soubor: APCR08a.DOC
101
Průměrné mzdy u firem se zahraničním partnerem
V rámci firem Sdružení AP existuje více jak polovina firem, které mají zahraničního
partnera. I tato skutečnost je jedním z důvodů, proč je účelné porovnání mzdového
vývoje u těchto firem s firmami bez zahraniční účasti. K datu 31.12.2008 bylo v rámci
Sdružení AP celkem 90 firem se zahraniční účastí. Jejich průměrná mzda ke
stejnému datu dosáhla hodnoty 27 022 Kč. V porovnání s předchozím obdobím vzrostla
o 5,3 % a její nárůst byl pod úrovní roku 2006/2007, kdy činil 7,6 %. Tato hodnota je
v relaci s průměrným nárůstem mezd u firem Sdružení AP.
Průměrné mzdy u firem bez zahraničního partnera
U firem Sdružení AP, které nemají zahraničního partnera, dosáhla průměrná
mzda v roce 2008 výše 19 898 Kč. Meziročně vzrostla o 7,0 % a její tempo růstu se
oproti předchozímu období (kdy činilo 9,9 %) snížilo.
V následujících tabulkách č. 2.7.6 a č. 2.7.7 je uvedeno jednak srovnání výše
průměrných mezd u obou skupin firem a dále pak jejich vývoj (meziroční nárůsty).
Graficky pak vývoj mezd od roku 2001 do roku 2008 u firem „s“ a „bez“ zahraniční
účasti zachycuje diagram č. 2.7.12.
Tabulka č. 2.7.6
Průměrná mzda (Kč / měs.)
2005
CELKEM Sdružení AP
ve firmách se zahraniční účastí
ve firmách bez zahraniční účasti
průměr na 1 firmu Sdružení AP
2006
2007
2008
Počet pracovníků
2005
2006
2007
2008
21 136 22 356 24 291 25 763 105 302 117 963 121 440 127 439
22 530 23 828 25 650 27 022 82 388 92 858 98 056 104 921
16 124 16 914 18 593 19 898 22 914 25 105 23 384 22 518
726
792
794
812
1 030
1 119
1 140
1166
382
380
349
336
Poznámka: Tato tabulka obsahuje údaje za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP k 31.12.2008
(to je za 157 firem).
Tabulka č. 2.7.7
Průměrná mzda (Kč / měs.)
2005
2006
2007
2008
22 530 23 827 25 650 27 022
16 124 16 914 18 593 19 898
Meziroční index
2006/2005
2007/2006
2008/2007
1,058
1,049
1,076
1,099
1,053
1,070
Vzájemný poměr dosahované průměrné mzdy ve firmách bez zahraniční účasti
a firmách se zahraniční účastí je uveden v tabulce č. 2.7.8.
Tabulka č. 2.7.8
rok
Poměr průměrné mzdy
firmy bez zahraniční
účasti k průměrné mzdě
firmy se zahraniční
účastí (%)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
72,4
74,2
71,6
71,0
72,5
73,6
Rozdíl ve výši průměrných mezd mezi oběma skupinami firem má prakticky
konstantní hodnotu a průběh. V roce 2008 činila průměrná mzda ve firmách bez
zahraničního partnera 73,6 % průměrné mzdy dosažené u firem se zahraniční účastí.
I v tomto případě se do údajů a poměrových ukazatelů promítá vliv výchozí základny
v obou skupinách firem.
Soubor: APCR08a.DOC
102
Růst průměrných mezd u firem bez a se zahraniční účastí
25 000 Kč
25 650 Kč
27 022 Kč
23 828 Kč
20 000 Kč
18 468 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč
13 176 Kč
19 132 Kč
13 849 Kč
20 126 Kč
21 333 Kč
22 530 Kč
19 898 Kč
18 593 Kč
14 581 Kč
15 833 Kč
16 124 Kč
2004
2005
16 914 Kč
5 000 Kč
2001
2002
2003
firmy se zahraniční účastí
2006
2007
2008
firmy bez zahraniční účasti
Diagram č. 2.7.12
Průměrné mzdy a míra inflace
Meziroční indexy růstu mezd v České republice společně s indexy růstu mezd firem
Sdružení AP ukazuje diagram č. 2.7.13. Je z něj zřejmé období postupného sbližování
meziročního růstu mezd v rámci firem Sdružení AP s růstem mezd v rámci celé ČR,
jedná se zejména o roky 2003 až 2007. Mimo rok 2007 byl ve většině období růst mezd
v rámci automobilového průmyslu pod úrovní růstu mezd ČR. Srovnáním těchto údajů
s meziroční mírou inflace je zřejmé, že si firmy Sdružení AP stále udržují v některých
obdobích sice malé, ale přesto určité procento růstu reálných mezd. Za období roku
2008 činila tato hodnota 0,1 %.
Vývoj indexu průměrných mezd a inflace
(%)
míra inflace
12
11
růst mezd - firmy Sdružení AP
10
růst mezd - Česká republika
9
8,5
6,4
6,3
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1999/1998
2000/1999 2001/2000 2002/2001
2003/2002 2004/2003
2005/2004 2006/2005 2007/2006
2008/2007
Diagram č. 2.7.13
Soubor: APCR08a.DOC
103
Průměrné mzdy a velikost firmy
Různá úroveň průměrné mzdy se projevuje i v závislosti na velikosti firmy. Diagram
č. 2.7.14 znázorňuje dosaženou hodnotu průměrné mzdy podle velikosti firmy (dané
počtem zaměstnanců) v porovnání s údajem průměrné mzdy za celou ČR. Z hlediska
výše průměrné mzdy jsou z diagramu zřejmé dva protipóly. V obou případech je
dosaženo o více jak 15 % vyšší průměrné mzdy, než je průměrná mzda firem Sdružení
AP. Dlouhodobě vyšší průměrné mzdy u firem do 50ti zaměstnanců jsou ovlivněny
v převážné míře firmami, jejichž činnost má nevýrobní charakter (účelové organizace,
služby pro automobilový průmysl). Na druhé straně jsou vyšší průměrné mzdy
u kategorie firem nad 2 500 pracovníků ovlivněny zejména tím, že se jedná o výrobní
firmy jak z oblasti výroby dílů, tak i finální výrobce, s převážně zahraničním vlastníkem.
Průměrná měsíční mzda podle velikosti firmy
Kč/měsíc
Sdružení AP, rok 2008
35 000
29 933 Kč
30 000
25 000
25 763 Kč
29 931 Kč
24 121 Kč
23 542 Kč
22 333 Kč
21 159 Kč
23 064 Kč
24 116 Kč
20 000
15 000
10 000
5 000
nad 2500
pracovníků
do 2500
pracovníků
do 1500
pracovníků
do 1000
pracovníků
do 500
pracovníků
do 250
pracovníků
do 50
pracovníků
Sdružení AP
celkem
Česká republika
0
Diagram č. 2.7.14
Dílčí závěry z této kapitoly je možné shrnout do následujících bodů:
• za období 2008/2007 vzrostly průměrné mzdy o 6,4 % a proti období 2007/2006,
kdy činila meziroční změna 7,53 %, došlo k více jak jednoprocentnímu snížení.
V porovnání s růstem mezd v ČR za stejné období je růst mezd v rámci firem
Sdružení AP nižší o více jak 2 %;
• ve srovnání s mírou inflace, která v roce 2008 dosáhla v ČR úrovně 6,3 %,
zajišťuje růst průměrných mezd v rámci firem Sdružení AP alespoň minimální růst
reálné mzdy;
• vývoj růstu průměrných mezd u firem se zahraniční účasti a českých firem
znázorněný v diagramu č. 2.7.11 probíhá s mírnými diferencemi prakticky paralelně;
• z provedeného průzkumu mezi firmami Sdružení AP vyplynulo, že se pro následující
období roku 2009 bude mzdová politika ještě více řídit ekonomickou situací
jednotlivých firem, jejím cílem je nezvyšovat neúměrně osobní náklady firem
a naopak se snažit o udržení co největší zaměstnanosti;
Soubor: APCR08a.DOC
104
• v porovnání s průměrnou mzdou v ČR je průměrná mzda v automobilovém průmyslu
o cca 10 % vyšší. Ve srovnání s ostatními odvětvími je svým indexem růstu ve
spodní polovině celého spektra odvětví (viz diagram č. 2.7.8);
• z diagramu č. 2.7.2 je patrný růst průměrných mezd v jednotlivých základních
skupinách výrobců Sdružení AP. Index růstu průměrné mzdy u finálních výrobců
vozidel a u výrobců příslušenství je prakticky shodný;
• nejvyšší hodnota průměrné mzdy je u firem do 50 zaměstnanců (zde převažují
účelové organizace) a u velkých firem nad 2 500 zaměstnanců;
• v případě průměrných mezd pracovníků kategorie „D“ a „T“ pokračuje určitá
diferenciace v jejich výši, jejich vzájemný poměr se podstatně nemění (viz diagram
č. 2.7.9).
Mzdová politika významným způsobem ovlivňuje stabilitu a konkurenceschopnost firmy.
Jak vyplývá z obsahu této kapitoly, jsou si firmy Sdružení AP vědomy této skutečnosti
a na rozdíl od některých dalších odvětví (viz diagram č. 2.7.8) se snaží udržet její
reálnou hodnotu zejména s vazbou na současný trh pracovních sil a politiku
zaměstnanosti.
2.8 Pracovní neschopnost a pracovní úrazy
2.8.1 Pracovní neschopnost
Vedle ekonomických dat patří sledování a vyhodnocování míry pracovní
neschopnosti k nejvíce sledovaným údajům, protože procento pracovní neschopnosti
patří k nejvýznamnějším faktorům, které mají zásadní vliv na plynulost výroby a tím
samozřejmě i na ekonomické výsledky firem. Na základě dostupných údajů z Českého
statistického úřadu vyplývají pro nemocnost některé zobecňující principy, které se
projevují i v automobilovém průmyslu. Míra pracovní neschopnosti v České republice je
v porovnání s ostatním vyspělým světem stále neúměrně vysoká. Tato disproporce
nemá žádnou objektivní příčinu, protože faktory, které mají na nemocnost samozřejmě
vliv (vrozené dispozice, celkový zdravotní stav i pracovní prostředí), jsou v porovnání
s ostatními zeměmi zcela srovnatelné. Vysoké procento nemocnosti pak ve firmách
způsobuje ztráty v produktivitě práce a poruchy výrobního taktu. V konečném důsledku
pak mohou omezení plynoucí z velkého procenta práce neschopných zaměstnanců
vyústit až v omezení výroby a tím způsobit ztrátu zakázek. Vedle tohoto již kritického
následku má nemocnost rovněž vliv na potřebu další přesčasové práce, případně
využívání pracovníků od zprostředkovatelských agentur. Do konce roku 2007 byl
systém nemocenských dávek bohužel nastaven tak, že často platilo, že dávky byly
zneužívány a nemocnost byla ovlivňována ne objektivními faktory, ale výší příjmu.
Vývoj pracovní neschopnosti v ČR i automobilovém průmyslu zejména v 1. pololetí
roku 2008 významnou měrou ovlivnily změny v nemocenském pojištění uskutečněné od
1.1.2008. Šlo zejména o úpravu, kdy za první tři kalendářní dny pracovní neschopnosti
nenáleží nemocenské (náhrada mzdy). Tato a další úpravy se výrazně odrazily ve
výsledcích pracovní neschopnosti především v 1. pololetí 2008, kdy došlo k výraznému
poklesu počtu pracovních neschopností a na druhé straně zvýšení délky trvání jednoho
případu pracovní neschopnosti. Vývoj průměrné délky pracovní neschopnosti v ČR
ukazuje diagram č. 2.8.1. Situaci ve 3. čtvrtletí 2008 zhoršil nález Ústavního soudu,
který zrušil neposkytování nemocenské za první 3 kalendářní dny pracovní
neschopnosti. Od 1.7.2008 tak zaměstnanci pobírali za první tři dny nemoci 60%
vyměřovacího základu, tedy stejně jako pobírají v dalších dnech nemoci. Bylo to
Soubor: APCR08a.DOC
105
paradoxně více, než pobírali nemocní zaměstnanci v roce 2007, kdy to bylo výše
zmiňovaných 25 % z vyměřovacího základu. Od 1.9.2009 se ale vládě podařilo prosadit
novelu zákona, která opět snížila sazbu pro výpočet nemocenského za první
3 kalendářní dny pracovní neschopnosti z 60 % na 25 %. I přes tyto legislativní změny
se ale dá konstatovat, že úpravy v nemocenském pojištění přinesly v roce 2008
pozitivní výsledky. Zcela novou koncepci pak přináší zákon o nemocenském pojištění
platný od 1.1.2009. Podle něj zaměstnanci náleží za dobu nemoci náhrady mzdy,
kterou prvních čtrnáct dní hradí zaměstnavatel a za první tři dny nemoci se
neposkytuje. V této souvislosti se sazby pojistného na nemocenské pojištění snižují pro
zaměstnavatele na 2,3 % a zaměstnance na 1 %. Nový zákon si klade za cíl zamezit
především zneužívání nemocenské a odstranit disproporce, kdy pro nemocnost
v celostátním měřítku platilo, že s rostoucím příjmem procento pracovní neschopnosti
klesá, délka pracovní neschopnosti se prodlužuje a počet případů pracovní
neschopnosti klesá. Zda se tyto cíle podaří naplnit, uvidíme až po výsledcích za rok
2009.
Diagram 2.8.1 vedle průměrné délky pracovní neschopnosti v ČR ukazuje i to, že
situace ve firmách Sdružení AP je zatím příznivější, než je celorepublikový průměr.
Podíváme-li se na vývoj pracovní neschopnosti podrobněji, vycházejí statistické
údaje uvedené v tabulce č. 2.8.1 a diagramech č. 2.8.2 a 2.8.3.
ČR - Průměrná délka pracovní neschopnosti
Průměrný počet kalend. dnů
40,0
34,8
35,0
30,0
25,0
18,4
19,9 20,7
26,8 26,1 28,0
23,9 25,8 26,3
24,8
23,2
28,6
30,8 30,5
32,8
35,3
34,6
37,2
Sdružení AP (D)
20,0
15,0
10,0
5,0
Sdružení AP (T)
0,0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Roky
Zdroj: Český statistický úřad
Diagram č. 2.8.1
Tabulka č. 2.8.1
Počet dnů pracovní neschopnosti
„dělnické profese“
Počet dnů pracovní neschopnosti
„administrativa“
Celkem Sdružení AP
Finální výrobci
Výrobci příslušenství
Účelové organizace
2003
9,4
10,1
9,4
8,4
2004
7,8
8,3
7,8
7,5
2005
7,5
9,3
7,3
6,5
2006
9,6
9,1
9,6
9,6
2007
8,3
8,7
8,4
7,1
2008
6,6
7
6,5
7,4
2003
26,3
25,6
26,8
5,0
2004
21,3
22,5
22,0
5,8
2005
22,1
26,0
22,1
6,5
2006
25,3
20,4
26,3
14,8
2007
23,9
18,4
25,6
7,4
2008
22,3
17,1
23,3
10,9
Tuzemské firmy
7,0
12,0
6,0
10,2
6,6
8,6
8,4
11,3
7,3
9,7
5,5
8,2
24,4
28,6
19,6
23,5
22,3
21,8
26,9
22,9
25,6
21,1
20,3
25,5
Soubor: APCR08a.DOC
106
počet kalendářních
dnů
"Administrativa" - průměrná délka pracovní neschopnosti
15
12,5
10
7,5
5
2,5
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008 roky
Finální výrobci
Diagram č. 2.8.2
"Dělnické profese" - průměrná délka pracovní neschopnosti
počet kalendářních dnů
30
25
20
15
10
5
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
roky
Finální výrobci
Diagram č. 2.8.3
Z tabulky č. 2.8.1 a diagramů č. 2.8.2 a 2.8.3 vyplývá, že pracovní neschopnost
v automobilovém průmyslu oproti roku 2007 dále poklesla. Potvrzuje se tedy, že
opatření, která byla a nadále jsou ve firmách přijímána, přináší pozitivní výsledky. Údaje
ukazují, že hodnoty u všech kategorií poklesly přibližně stejně, výjimku tvoří účelové
organizace, kde počet dnů pracovní neschopnosti mírně vzrostl. Další výjimku tvoří
dělnické profese u tuzemských firem, kde došlo ke zvýšení pracovní neschopnosti
o více než 4 dny. Méně pozitivní údaj je, že oproti výsledkům v roce 2007 se opět zvýšil
poměr nemocnosti v dělnických profesích vůči administrativě. Tento ukazatel se zvýšil
už na hodnotu 3,38 z hodnoty 2,63 dosažené v roce 2006 a 2,87 dosažené v roce 2007.
Nejmarkantnější to je u výrobců příslušenství, kde je nemocnost v dělnických profesích
3,6 krát vyšší než v administrativě. Ještě o málo vyšší hodnoty dosahuje tento poměr u
firem se zahraniční majetkovou účastí. Pokud vezmeme jen dělnické profese, u kterých
je pracovní neschopnost vyšší, je vidět, že průměrná délka pracovní neschopnosti v
automobilovém průmyslu byla v roce 2008 stále o zhruba 40 % nižší, než je celostátní
průměr. Podíváme-li se na vývoj nemocnosti v administrativních profesích ve firmách
podle vlastníka, pak nemocnost ještě více poklesla ve firmách se zahraniční majetkovou
účastí, kde dosahuje jen 5,5 dnů pracovní neschopnosti. V dělnických profesích se obě
skupiny ve výsledku roku 2008 poměrně výrazně liší. Zatímco nemocnost ve firmách se
Soubor: APCR08a.DOC
107
zahraniční účastí poklesla o zhruba 5 dnů, tak o téměř stejnou hodnotu ve firmách
tuzemských vzrostla. Pracovní neschopnost v dělnických profesích je u firem se
zahraniční účastí o více než 5 dnů nižší, než ve firmách tuzemských. Obě skupiny si tak
v podstatě prohodily výsledek z roku 2007. V administrativních profesích se rozdíl mezi
oběma skupinami výrazně nezměnil a zůstává o přibližně 2,5 dne vyšší v tuzemských
firmách.
Závěrem lze shrnout, že v dělnických i administrativních profesích za celé Sdružení
AP délka průměrné pracovní neschopnosti poklesla o 1,5 - 2 dny, což je velmi pozitivní,
protože za celou ČR se sice stejně jako v autoprůmyslu snížilo procento pracovní
neschopnosti, ale vzrostl průměrný počet dnů pracovní neschopnosti.
Z toho, co bylo výše uvedeno, je vidět, že stimulátory a motivátory k ovlivňování
pracovní neschopnosti zaměstnanců patří k jednomu z prioritních úkolů, které musí
management členských firem Sdružení AP neustále řešit. K nejčastěji používaným
motivačním nástrojům ve firmách patří tzv. odměny za přítomnost v práci, ale také
regenerační volno (delší dovolená), preventivní léčebné programy nebo např. očkování
proti chřipce.
2.8.2 Pracovní úrazy
Pracovní úrazy a jejich minimalizaci je možno považovat za ještě významnější
ukazatel, než snižování nemocnosti, protože prevence a vytváření podmínek pro
bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně přijímání opatření k prevenci rizik patří
k základním povinnostem zaměstnavatelů. Na rozdíl od nemocnosti, která ovlivňuje
ekonomické výsledky firmy, jde u úrazů navíc ještě o aspekt morální.
Celková míra bezpečnosti práce v jednotlivých firmách je prioritně závislá na
prevenci a identifikaci rizik. Ovlivňují ji ale i mnohé další faktory, kterými jsou zejména
výrobní program a používané technologie, možnosti technického zařízení, ekonomické
možnosti a samozřejmě samotný lidský faktor. Diagram č. 2.8.4 ukazuje postavení
automobilového průmyslu v kontextu České republiky. Pracovní úrazovost v letech 2003
až 2008 ve firmách Sdružení AP je uvedena v tabulce č. 2.8.2 a diagramech č. 2.8.5 a
2.8.6.
Z diagramu č. 2.8.4 i ze zdrojových dat ČSÚ vyplývá, že automobilový průmysl je
obor s nižší hodnotou průměrného počtu kalendářních dnů pracovní neschopnosti
připadajících na 1 úraz. Oproti celostátnímu průměru je tato hodnota nižší cca o 16 %,
v roce 2007 byl rozdíl výraznější a to o 24 % nižší. Z tabulky č. 2.8.2 je vidět, že
průměrný počet pracovních úrazů se v roce 2008 snížil, což je samozřejmě pozitivní.
Výjimku tvoří účelové organizace, u nichž došlo k nepatrnému zvýšení. Nejvyšší snížení
bylo zaznamenáno u finálních výrobců, kde se průměrný počet pracovních úrazů snížil
o téměř 10 případů a dosažená hodnota byla nejnižší za celé šestileté sledované
období. I tak zůstává ale tato hodnota nejvyšší a nad průměrem sdružení. Pokud
vynecháme účelové organizace, které mají odlišné podmínky, tak ze sledovaných
skupin mají tradičně nejnižší úrazovost v tuzemských firmách, které ji za poslední rok
ještě zhruba o dva případy snížily a průměrný počet úrazů tak mají přibližně o 27 %
nižší než ve firmách se zahraniční majetkovou účastí. Méně pozitivní je skutečnost, že
všechny základní sledované skupiny vykázaly další zvýšení průměrného počtu
kalendářních dnů pracovní neschopnosti na úraz. V rámci celého Sdružení AP došlo ke
zvýšení o více než 5 dní. Nejvyšší hodnota tohoto ukazatele je opět ve skupině finálních
výrobců. V roce 2008 zde došlo i k nejvyššímu absolutnímu nárůstu. Z hlediska
Soubor: APCR08a.DOC
108
vlastnické struktury vychází průměrný počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti
vztažený na 1 případ úrazu po loňském výraznějším rozdílu u obou sledovaných skupin
o 2 dny vyšší ve firmách se zahraniční účasti. Hodnota ukazatele je přibližně 41 dní, zatímco
u firem tuzemských je to 39 dní.
ČR - Vývoj průměrné délky pracovní neschopnosti
na pracovní úraz
48,6
Průměrný počet kalend. dnů
50
48
45,1
46
43,7
44
40,8
42
40
37,5
38
36
45,8
46,6
35,2
38,6
38,2
41,8
40,6
42,0
39,4
Sdružení AP
36,0
33,2
34
32
30
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Zdroj: Český statistický úřad
Diagram č. 2.8.4
Tabulka č. 2.8.2
Průměrný počet kalendářních dnů
pracovní neschopnosti na úraz
Průměrný počet pracovních úrazů
Finální výrobci
2003
16,1
29,2
14,9
1,0
2004
16,0
29,9
14,9
1,0
2005
15,6
25,3
15,2
1,0
2006
18,4
24,7
18,2
1,0
2007
19,2
31,9
17,9
1,0
2008
16,6
22,1
16,9
1,4
2003
37,2
39,1
36,1
9,5
2004
37,2
38,2
37,0
9,5
2005
36,9
45,2
35,3
42,4
2006
34,3
41,8
33,0
13,3
2007
35,3
43,3
33,6
9,0
2008
40,8
55,1
39,0
14,3
Tuzemské firmy
16,5
15,5
18,8
11,9
19,2
10,3
20,6
15,2
21,1
15,2
18,5
13,4
39,2
34,4
36,0
39,7
37,4
35,6
34,6
33,6
34,2
38,3
41,4
39,4
Průměrný počet pracovních úrazů
35
počet úrazů
30
25
20
15
10
5
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008 roky
Finální výrobci
Diagram č. 2.8.5
Soubor: APCR08a.DOC
109
Počet dnů pracovní neschopnosti na úraz
kalendářních dnů
60
50
40
30
20
10
0
2003
2004
2005
2006
2008 roky
2007
Finální výrobci
Diagram č. 2.8.6
2.9 Vývoj základních ekonomických ukazatelů
Období roku 2008, zejména jeho druhá polovina, bylo poznamenáno
celosvětovými hospodářskými problémy, které se promítly i do řady oblastí českého
národního hospodářství. Stranou tohoto negativního vývoje nezůstalo ani odvětví
automobilového průmyslu, kde byly jeho výsledky ovlivněny zejména poklesem
poptávky ve čtvrtém čtvrtletí 2008. Tato situace se promítla do výsledků hospodaření
jednotlivých firem za celý rok 2008. Údaje z databázových listů za rok 2008 tuto
skutečnost jenom potvrdily. Jak bude zřejmé z dalšího obsahu kapitoly, pokles zejména
tržeb z vlastní výroby nedosáhl katastrofických scénářů a jeho hodnotu 5,7 % je možné
považovat v porovnání s jinými odvětvími za úspěch automobilového průmyslu
v roce 2008. Jako u výrazně proexportního odvětví byly jeho výsledky hospodaření
dále negativně ovlivněny vysokou volatilitou koruny vůči EUR a USD. Objektivně je
nutné ale uvést, že se zde promítá a konečné hodnoty určitým způsobem ovlivňuje i
změna v počtu členských firem Sdružení AP za sledované období. Výsledky a rozdíly
u hlavních skupin výrobců, to je u finálních výrobců resp. výrobců dílů a příslušenství
vozidel, vyplynou z vlastního obsahu kapitoly.
Z diagramu č. 2.9.1 jsou zřejmé podíly základních skupin výrobců na celkovém
objem tržeb z vlastní výroby. V diagramu č. 2.9.2. jsou pak uvedeny podíly jednotlivých
výrobních skupin v kategorii finálních výrobců. Produkci firem Sdružení AP ve finančním
vyjádření a členěnou podle základních výrobních skupin ukazuje tabulka č. 2.9.1.
Tabulka č. 2.9.1 VÝVOJ CELKOVÉ PRODUKCE FIREM SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
326 452,5
158 285,0
145 715,5
4 527,5
5 848,0
2 194,0
167 46,6
1 120,9
348 403,8
148 282,5
136 140,5
4 075,0
5 929,0
2 138,0
198 909,2
1 212,1
385 550,9
157 691,0
143 595,0
4 479,0
7 042,0
2 575,0
226 552,5
1 307,4
458 963,5
186 788,0
173 416,2
3 585,9
6 744,2
3 041,7
271 270,5
905,0
560 541,6
241 456,7
224 718,0
4 548,0
9 450,7
2 740,0
317 913,2
1 171,7
640 861,7
269 747,3
247 674,0
6 919,4
12 495,3
2 658,6
364 146,5
6 967,9
604 133,2
258 969,8
238 116,0
6 750,0
12 726,4
1 377,4
337 767,7
7 395,7
objem produkce Sdružení AP
(mil. Kč)
- z toho: finální výrobci
z toho: osobní automobily
nákladní vozy
autobusy
ostatní
výrobci příslušenství
účelové organizace
Soubor: APCR08a.DOC
110
Podíly jednotlivých výrob na celkovém objemu produkce
(rok 2008, firmy Sdružení AP - 100% = 604 133,2 mil.Kč)
ostatní
1,5%
osobní
automobily
39,4%
díly a
příslušenství
55,9%
nákladní vozy
1,1%
autobusy
2,0%
Diagram č. 2.9.1
V řadě případů je vhodnější a názornější místo finančních jednotek vyjádřit
celkovou situaci odvětví formou přehledu počtu vyrobených a prodaných vozidel.
Zejména v případě finálních výrobců je statistický přehled, který se týká výroby,
domácího prodeje a exportu jednotlivých typů vozidel (v kusech za české výrobce) - viz
tabulka č. 2.9.2 - velmi vypovídající a plně koresponduje s finančními údaji.
Podíly jednotlivých kategorií vozidel na objemu produkce
(rok 2008, finální výrobci Sdružení AP - 100% = 258 969,7 mil. Kč)
autobusy
4,9%
nástavby
0,3%
přípojná vozidla
0,5%
nákladní vozy
2,3%
motocykly
0,1%
osobní automobily
91,9%
Diagram č. 2.9.2
Soubor: APCR08a.DOC
111
Tabulka č. 2.9.2
SOUHRN - POROVNÁNÍ VÝROBY A ODBYTU VŠECH KATEGORIÍ VOZIDEL 2008/2007
výroba
Výrobce
Celkem I. až IV. :
Firmy Sdružení AP
to je
r.2008
973 172
959 065
98,55%
r.2007
965 374
963 158
99,77%
domácí prodej
změna
0,81%
-0,42%
-1,22%
r.2008
78 314
76 469
97,64%
r.2007
87 371
85 509
97,87%
export
změna
-10,37%
-10,57%
-0,22%
r.2008
965 428
953 164
98,73%
r.2007
885 094
884 770
99,96%
změna
9,08%
7,73%
-1,23%
POROVNÁNÍ VÝROBY A ODBYTU DVOUSTOPÝCH MOTOROVÝCH VOZIDEL 2008/2007
výroba
Výrobce
ŠKODA AUTO
TPCA
HYUNDAI
KAIPAN
GORDON
Σ Osobní+N1
AVIA
TATRA
Σ Nákladní
IVECO CZECH R.
SOR
KH motor Centrum
TEDOM
Σ Autobusy
Celkem I :
Firmy Sdružení AP
to je
r.2008
603 981
324 289
12050
13
1
940 334
485
2 252
2 737
3 020
368
61
47
3 496
946 567
934 395
98,71%
r.2007
622 811
308 478
0
8
1
931 298
737
2 431
3 168
2 698
418
49
17
3 182
937 648
937 573
99,99%
domácí prodej
změna
-3,02%
5,13%
#DIV/0!
62,50%
0,00%
0,97%
-34,19%
-7,36%
-13,60%
11,93%
-11,96%
24,49%
176,47%
9,87%
0,95%
-0,34%
-1,28%
r.2008
58 001
1105
105
13
1
59 225
256
676
932
444
207
61
9
721
60 878
60 689
99,69%
r.2007
66 806
1562
0
8
1
68 377
407
386
793
362
260
49
2
673
69 843
69 783
99,91%
export
změna
-13,18%
-29,26%
#DIV/0!
62,50%
0,00%
-13,38%
-37,10%
75,13%
17,53%
22,65%
-20,38%
24,49%
350,00%
7,13%
-12,84%
-13,03%
-0,22%
r.2008
616 529
323 184
11945
0
0
951 658
229
1 286
1 515
3 296
161
0
37
3 494
956 667
944 685
98,75%
r.2007
563 226
306 916
0
0
0
870 142
305
2 067
2 372
2 535
158
0
15
2 708
875 222
875 207
100,00%
změna
9,46%
5,30%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
9,37%
-24,92%
-37,78%
-36,13%
30,02%
1,90%
#DIV/0!
146,67%
29,03%
9,31%
7,94%
-1,25%
POROVNÁNÍ VÝROBY A ODBYTU MOTOCYKLŮ 2008/2007
výroba
Výrobce
JAWA MOTO
Celkem II :
Firmy Sdružení AP
to je
r.2008
1561
1 561
1 561
100,00%
r.2007
2140
2 140
2 140
100,00%
domácí prodej
změna
-27,06%
-27,06%
-27,06%
0,00%
r.2008
145
145
145
100,00%
r.2007
156
156
156
100,00%
export
změna
-7,05%
-7,05%
-7,05%
0,00%
r.2008
1416
1 416
1 416
100,00%
r.2007
1984
1 984
1 984
100,00%
změna
-28,63%
-28,63%
-28,63%
0,00%
POROVNÁNÍ VÝROBY A ODBYTU PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL 2008/2007
výroba
Výrobce
PANAV
SCHWARZMULLER
Σ O3+O4
AGADOS (O1+O2)
Celkem III :
Firmy Sdružení AP
to je
r.2008
1 263
1 161
2 424
20 230
22 654
22 654
100,00%
r.2007
1 094
1 236
2 330
20 763
23 093
23 093
100,00%
domácí prodej
změna
15,45%
-6,07%
4,03%
-2,57%
-1,90%
-1,90%
0,00%
r.2008
678
253
931
14 391
15 322
15 322
100,00%
r.2007
590
258
848
14 416
15 264
15 264
100,00%
export
změna
14,92%
-1,94%
9,79%
-0,17%
0,38%
0,38%
0,00%
r.2008
478
855
1 333
5 567
6 900
6 900
100,00%
r.2007
461
978
1 439
6 107
7 546
7 546
100,00%
změna
3,69%
-12,58%
-7,37%
-8,84%
-8,56%
-8,56%
0,00%
Do přehledu je dále zařazena i skupina výrobců různých účelových nástaveb a to
i přes obtížnou dostupnost údajů. Z tohoto důvodu údaje v tabulce nezahrnují celé
spektrum výrobců, ale pouze jejich část.
Soubor: APCR08a.DOC
112
POROVNÁNÍ VÝROBY A ODBYTU NÁSTAVEB 2008/2007
výroba
Výrobce
AUTO-TECH
KAROSERIA
CTS
NAVARA Novosedly
ČKD Mobilní Jeřáby
HACAR
HAGEMANN
PANAV
SSUB
THT Polička
Celkem IV :
Firmy Sdružení AP
to je
r.2008
530
28
819
215
33
219
106
313
13
114
2 390
455
19,04%
r.2007
558
35
823
241
32
283
187
220
17
97
2 493
352
14,12%
domácí prodej
změna
-5,02%
-20,00%
-0,49%
-10,79%
3,13%
-22,61%
-43,32%
42,27%
-23,53%
17,53%
-4,13%
29,26%
4,92%
r.2008
514
28
628
184
12
205
105
205
8
80
1 969
313
15,90%
r.2007
546
35
556
228
12
271
182
179
7
92
2 108
306
14,52%
export
změna
-5,86%
-20,00%
12,95%
-19,30%
0,00%
-24,35%
-42,31%
14,53%
14,29%
-13,04%
-6,59%
2,29%
1,38%
r.2008
16
0
191
31
21
14
1
129
8
34
445
163
36,63%
r.2007
12
0
238
16
20
12
5
28
6
5
342
33
9,65%
změna
33,33%
#DIV/0!
-19,75%
93,75%
5,00%
16,67%
-80,00%
360,71%
33,33%
580,00%
30,12%
393,94%
26,98%
Z údajů, které jsou uvedeny v předchozích tabulkách vyplývá, že:
Celková výroba vozidel v ČR všech kategorií v roce 2008 (osobní + malá užitková N1
+ nákladní + autobusy + motocykly + nástavby + přípojná) v porovnání s rokem 2007
vzrostla o cca 0,8 %. V předchozím období 2007/2006 byl zaznamenán meziroční
nárůst 10 %, o který se přičinila zejména výroba dvoustopých motorových vozidel.
Tuzemský prodej – na rozdíl od období 2007/2006, kdy došlo k nárůstu domácích
prodejů o více jak 5 %, dochází v období 2008/2007 k poklesům prodejů na domácím
trhu o více jak 10 %. Celkovou situaci ovlivnilo zejména IV. čtvrtletí roku 2008, kdy se
již promítnul vliv recese v národním hospodářství a dále pak omezení nákupu pod
vlivem informace o umožnění odpočtu DPH u osobních vozidel určených pro podnikání.
Zahraniční prodej – na rozdíl od domácího prodeje pokračoval jeho další růst
a vzrostl z 12,4 % v období 2007/2006 o dalších 9 % za období 2008/2007. Na zvýšení
podílu se tentokrát podíleli prakticky všichni finální výrobci.
K jednotlivým kategoriím vozidel je možné konstatovat:

V oblasti výroby osobních automobilů (M1) a malých užitkových vozidel
kategorie N1 představoval souhrnný růst téměř 1 %. Z dvou významných
výrobců osobních automobilů vzrostla výroba v TPCA Czech a tentokrát došlo
k poklesu výroby Škoda Auto.
Domácí prodej této kategorie vozidel (osobní automobily M1 a malá užitková
N1) poklesl v celkovém součtu o 13,4 %. Významnou roli proto znamenalo
uplatnění produkce na zahraničních trzích, které se promítlo do nárůstu exportu
o 9,4 %.
Výrobci nákladních vozidel zaznamenali v porovnání 2008/2007 propad o více
než 13 % s tím, že tuto hodnotu výrazně ovlivnilo snížení výroby u firmy Avia.
Z hlediska uplatnění českých výrobců nákladních vozidel na tuzemském
i zahraničním trhu se na rozdíl od období 2007/2006 podařilo ve větší míře
realizovat prodeje na tuzemském trhu, kde došlo k meziročnímu nárůstu
o více jak 17 %. Tuto hodnotu ovlivnil zejména vývoj prodejů vozidel TATRA.
V případě exportu byl zaznamenán pokles o více než 36 %, na kterém se
podílejí oba výrobci.
Výroba v kategorii autobusů pokračovala v předchozím nárůstu a za období
roku 2008/2007 vzrostla o dalších 9,9 %. Z hlediska počtu vyrobených kusů
se na této hodnotě nejvýrazněji podílela firma Iveco Czech Republic.
Soubor: APCR08a.DOC
113

Odbyt autobusů na tuzemském trhu vzrostl celkově o 7,1 % a mimo firmu
SOR se na něm podíleli zejména další výrobci tj. firmy IVECO Czech Republic,
Tedom a KH motor Centrum. Z hlediska zahraničních trhů pokračoval růst
exportu, jehož hodnota v roce 2008 vzrostla oproti roku 2007 o 29 % a to
s výrazným podílem IVECO Czech Republic.
V kategorii výrobců motocyklů poklesla výroba o 27 %, s tím, že v oblasti
realizace výroby došlo k poklesu domácího prodeje o 7 % a současně
i exportu o 28,6 %.
U kategorie přípojných vozidel O3 a O4 došlo v oblasti výroby ve srovnání
s rokem 2007/2006 ke zvýšení o 4 %. Se zvýšeným tuzemským prodejem
o 9,8 % naopak poklesl export o 7,4 %.
V případě přípojných vozidel kat. O1 a O2 jsou statistické údaje k dispozici
pouze za firmu Agados (člen Sdružení AP). V případě výroby došlo
k meziročnímu poklesu o 2,6 %, který se promítnul do poklesu domácího
prodeje o 0,2 % a exportu o 8,8 %.
2.9.1 Tržby z vlastní výroby
Celkový pokles tržeb oproti roku 2007 vyjádřený v absolutní hodnotě činil 36 728,5
mil. Kč, což při procentuelním vyjádření znamená pokles o 5,7 %. Jedná se o pokles, při
kterém hrála významnou roli celková situace na světových trzích zejména v závěru roku
2008. Do odbytu a následně hospodaření firem se promítl vliv snížených prodejů
souvisejících s probíhajícími celosvětovými ekonomickými problémy. Nepodstatnou
měrou se zde promítá vliv změny členské základny Sdružení AP.
V následující tabulce 2.9.3 jsou pak uvedeny meziroční indexy za delší časové
období.
Celkové údaje v podrobnějším členění jsou uvedeny v tabulce č. 2.9.4. Je zřejmé,
že pokles tržeb se promítá do obou výrobních kategorií tj. jak finálních výrobců, tak
výrobců příslušenství. V případě výrobců příslušenství je vidět, že zasažení světovou
recesí bylo výraznější s ohledem na pozici globálního dodavatele.
Tabulka č. 2.9.3 Meziroční změny objemu produkce ve firmách Sdružení AP
2002/2001
2003/2002
2004/2003
2005/2004
2006/2005
2007/2006
2008/2007
+ 7,1
+ 6,7
+ 10,7
+ 19,0
+ 22,1
+ 14,3
- 5,7
změna objemu
produkce (tržeb
z průmyslové
činnosti)
(%)
Tabulka č. 2.9.4
2007 (mil. Kč)
2008 (mil. Kč)
změna 2008/2007
objem produkce (tržeb
z průmyslové činnosti) Sdružení AP
640 861,7
604 133,2
- 5,7 %
z toho: osobní automobily
nákladní vozy
autobusy
ostatní
269 747,3
247 674,0
6 919,4
12 495,3
2 658,6
364 146,5
6 967,9
258 969,8
238 116,0
6 750,0
12 726,4
1 377,4
337 767,7
7 395,7
- 3,9 %
- 3,8 %
- 2,4 %
+ 1,8 %
- 48,2 %
- 7,2 %
+ 6,1 %
V tabulce č. 2.9.5. jsou uvedeny podíly jednotlivých skupin výrobců na celkovém
objemu produkce v %. Tabulka doplňuje dříve uvedený diagram č. 2.9.1. Je z ní zřejmé,
že ani v případě celkového poklesu tržeb se zásadním způsobem nemění procentní
podíl zejména výrobců dodavatelského sektoru na celkových tržbách.
Soubor: APCR08a.DOC
114
Tabulka č. 2.9.5
výrobci
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
výroba nástaveb
motocykly
přípojná vozidla
dodavatelé
ostatní
r. 2005
r. 2006
r. 2007
2008
objem produkce
objem produkce
objem produkce
objem produkce
458 963,5 mil. Kč 560 541,6 mil. Kč 640 861,7 mil. Kč 604 133,2 mil. Kč
35,8 %
40,1 %
38,6 %
39,4 %
0,8 %
0,8 %
1,1 %
1,0 %
1,5 %
1,7 %
2,0 %
2,1 %
0,1 %
0,1 %
0,1 %
0,1 %
0,1 %
0,1 %
0,02 %
0,03 %
0,5 %
0,4 %
0,3 %
0,2 %
59,1 %
56,7 %
56,8 %
55,9 %
0,2 %
0,2 %
1,1 %
1,2 %
Ve vazbě na velikost firmy danou v tomto případě počtem zaměstnanců, se
jednotlivé skupiny firem podílí na celkovém objemu tržeb 604 133,2 mil. Kč následujícím
způsobem – viz tabulka č. 2.9.6.
Tabulka č. 2.9.6
velikost firmy (počet zaměstnanců)
r. 2007
r. 2008
podíl na celkových tržbách v %
100 % = 640 861,7 mil. Kč
podíl na celkových tržbách v %
100 % = 604 133,2 mil. Kč
do 50
50 - 250
250 - 500
500 - 1 000
1 000 - 5 000
nad 5 000
0,4
3,0
6,0
10,5
39,1
41,0
1,7
3,2
5,4
8,4
39,2
42,1
Výši tržeb z vlastní výroby ovlivňují výrazným způsobem firmy, u nichž je počet
zaměstnanců větší jak 500, tedy firmy, které nespadají do kategorie malých a středních
firem. Podíl na celkových tržbách, který mají malé a střední firmy (to je firmy s počtem
zaměstnanců do 250 osob), se zvýšil z hodnoty 3,4 % v roce 2007 na hodnotu 4,9 %
v roce 2008. S ohledem na skutečnost, že tyto firmy představují z hlediska svého počtu
39,5 % členské základny firem Sdružení AP, z tabulky vyplývá značný nepoměr obou
těchto veličin.
2.9.2 Přidaná hodnota
Údaj o přidané hodnotě patří mezi další významné ekonomické ukazatele. V roce
2008 bylo firmami Sdružení AP dosaženo celkové přidané hodnoty ve výši
96 744,5 mil. Kč. Ve vazbě na údaj o tržbách z vlastní výroby se očekávalo i v tomto
případě snížení tempa růstu a výše přidané hodnoty je o 16,4 % nižší než v roce
2007.
Diagram č. 2.9.3 a tabulky č. 2.9.7 a 2.9.8 ukazují meziroční indexy přidané hodnoty
a podíl jednotlivých hlavních skupin výrobců za poslední tři roky na její celkové výši.
Tabulka č. 2.9.7
finální výrobci
ostatní
Celkem
Soubor: APCR08a.DOC
2006
mil. Kč
2007
mil. Kč
47 698,4
47 241,2
453,4
95 393,0
49 596,5
65 617,8
574,9
115 789,2
2008
mil. Kč
115
40 964,7
54 990,3
789,5
96 744,5
Index
2007/2006
2008/2007
1,03
1,38
1,26
1,21
0,83
0,84
1,37
0,84
Růst přidané hodnoty v rámci firem
Sdružení AP
115 789,20
25%
20%
95 393,01 21,40% 96 744,50
89 369,50
15%
82 011,90
16,15%
10%
71 734,70 14,33%
19,71%
100 000
80 000
13,93%
619,08%
759,79
56 618,40
60 000
49 695,90
44 239,20
39 805,00
40 000
11,14%
12,33%
5%
8,97%
6,74%
0%
-5%
meziroční růst přidané hodnoty
výše přidané hodnoty (mil. Kč)
120 000
-10%
20 000
-15%
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
výše přidané hodnoty
2004
2005
2006
2007
-16,40% -20%
2008
meziroční růst přidané hodnoty
Diagram č. 2.9.3
Tabulka č. 2.9.8
finální výrobci
ostatní
rok 2006
celková výše přidané
hodnoty
95 393,0 mil. Kč
rok 2007
hodnoty
115 789,2 mil. Kč
rok 2008
hodnoty
96 744,5 mil. Kč
50,0 %
49,5 %
0,5 %
42,8 %
56,7 %
0,5 %
42,4 %
56,8 %
0,8 %
Z této tabulky je zřejmé, že i v případě poklesu celkové přidané hodnoty zůstávají
v porovnání s rokem 2007 prakticky beze změny podíly jednotlivých hlavních skupin
výrobců na její výši.
V tabulce č. 2.9.9 jsou uvedeny podíly jednotlivých skupin výrobců na celkových
tržbách a přidané hodnotě za rok 2008 a v další tabulce č. 2.9.10 je pak uvedena
vazba výše přidané hodnoty na tržby z vlastní výroby včetně meziročních indexů.
Tabulka č. 2.9.9
údaje za rok 2008
Podíl na celkové
přidané hodnotě
100% = 96 744,5 mil. Kč
42,4 %
56,8 %
0,8 %
Podíl na celkových tržbách
100% = 604 133,2 mil. Kč
42,9 %
55,9 %
1,2 %
Finální výrobci
Ostatní
Jakým podílem se přidaná hodnota podílí na tržbách z vlastní výroby je zřejmé
z tabulky č. 2.9.10. Oproti předchozímu roku tento podíl poklesl o cca 2 %.
Tabulka č. 2.9.10
Tržby z vlastní výroby
Přidaná hodnota
Podíl přidané
hodnoty na tržbách (%)
Soubor: APCR08a.DOC
rok 2006
mil. Kč
rok 2007
mil.Kč
rok 2008
mil. Kč
560 541,6
95 393,0
640 861,7
115 789,2
17,0
18,1
116
Index
604 133,2
96 744,5
2007/2006
1,143
1,213
2008/2007
0,943
0,835
16,0
1,064
0,883
2.9.3 Produktivita práce
Pro orientační výpočet parametru je použito dvou poměrových ukazatelů a sice
objem tržeb dosažených na jednoho pracovníka a přidaná hodnota na pracovníka.
Produktivita práce, vypočtená z tržeb na jednoho pracovníka v roce 2008 oproti
roku 2007 poklesla o 6,9 %. V tabulce č. 2.9.11. je uveden vývoj parametru podle
základních skupin výrobců od roku 2002.
Tabulka č. 2.9.11 OBJEM PRODUKCE NA JEDNOHO PRACOVNÍKA U FIREM SDRUŽENÍ AP
Celkem za Sdružení AP
(tis. Kč / rok)
přičemž: osobní automobily
nákladní vozy
ostatní
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
3 305,7
5 452,8
6 827,3
1 159,2
2 382,1
2 419,8
1 615,1
3 421,1
5 294,7
6 399,4
1 244,7
2 332,9
2 723,8
1 500,1
3 667,4
5 710,8
6 824,9
1 512,2
2 663,3
2 954,6
1 563,9
4 136,8
6 055,5
6 912,0
1 603,7
2 779,3
3 422,5
1 078,7
4 751,8
7 559,2
8 512,0
2 251,5
3 461,3
3 733,3
1 356,1
5 095,9
8 182,6
9 176,8
2 804,7
4 317,1
3 970,0
6 512,0
4 740,6
7 652,1
8 617,7
2459,9
4 066,8
3 654,1
6 375,6
Produktivita práce vypočtená z přidané hodnoty v roce 2008 oproti roku 2007
poklesla o 17,6 %. Obdobně jako v předcházejícím případě jsou v tabulce č. 2.9.12.
uvedeny údaje v delší časové řadě, z kterých je možné získat širší pohled na celkové
výsledky firem Sdružení AP a to nejen za rok 2008.
Tabulka č. 2.9.12 POROVNÁNÍ VÝVOJE NĚKTERÝCH DALŠÍCH UKAZATELŮ
Ukazatel
za rok
2005
za rok
2006
za rok
2007
za rok
2008
přidaná hodnota
89 369,5
95 393,0
115 789,2
96 744,5
- 16,4
805,5
808,7
920,7
759,1
- 17,6
458 963,5
560 541,6
640 861,7 604 133,2
- 5,7
4 363,1
4 751,8
5 095,9
4 740,6
- 6,9
78 617,1
91 942,1
104 433,0
94 078,6
- 9,9
341 141,0
399 324,9
473 516,6 435 918,3
- 7,9
21 136
21 183
22 356
22 591
(mil. Kč)
přidaná hodnota / pracovník
(tis. Kč / prac.)
objem produkce
(mil. Kč)
objem produkce / pracovník
(tis. Kč/prac.)
tuzemský prodej (jen položky
autoprůmyslu)
(mil. Kč)
export (jen položky
autoprůmyslu)
(mil. Kč)
průměrná mzda / pracovník
(Kč/měsíc)
24 291
24 214
25 763
změna (%)
2008/2007
+ 6,05
+ 6,4
*/ Údaje v horním řádku jsou údaje odpovídající stavu členské základny v daném roce, ve spodním
řádku se jedná o údaje meziročně přepočtené na ukazatele (počty firem a pracovníků) odpovídající
následujícímu roku.
Diagram č. 2.9.4 znázorňuje vývoj a vzájemnou vazbu mezi indexem růstu
produktivity práce a růstem mezd. Z diagramu je patrné, že přírůstek produktivity práce
jak z přidané hodnoty, tak z tržeb byl do roku 2007 v relaci s přírůstkem mezd.
S ohledem na skutečnost, že většina firem Sdružení AP řeší optimalizaci stavu
pracovních míst k zakázkové náplni prakticky od roku 2009 (kdy se s ohledem na
výpovědní lhůty teprve začne realizovat snížení počtu pracovníků) lze očekávat, že
dojde v průběhu roku 2009 k opětnému posunu obou parametrů a růst
průměrných mezd bude v relaci s produktivitou práce.
Soubor: APCR08a.DOC
117
Porovnání meziročních nárůstů "produktivity práce"
s růstem průměrných mezd
%
25
20
15
10
5
0
-5
1999/1998
2000/1999
2001/2000
2002/2001
2003/2002
2004/2003
2005/2004
2006/2005
2007/2006
2008/2007
-10
-15
-20
růst "produktivity" (objem tržeb/pracovník)
růst "produktivity" (přidaná hodnota/pracovník)
nárůst mezd
Diagram č. 2.9.4
2.9.4 Uplatnění produkce na domácím a zahraničním trhu
Ve vazbě na celkovou hodnotu tržeb z vlastní výroby se vyvíjí i úroveň domácího
prodeje a exportu. Z diagramu č. 2.9.5 jsou zřejmé celkové tržby firem Sdružení AP od
roku 2003 a jejich podíly na domácím prodeji a exportu.
Objem a základní rozdělení produkce
mil Kč
2008
600 000
2008
500 000
400 000
2003
2003
300 000
2008
200 000
2003
100 000
0
celkový objem produkce
domácí trh
export
Diagram č. 2.9.5
Rok 2008 a zejména jeho závěr byl pro firmy Sdružení AP rokem, kdy se začal ve
větší míře projevovat vliv celosvětového hospodářského poklesu spojeného zejména
s omezením spotřeby. Snížení prodejů vozidel se promítlo do všech významných
ekonomických údajů firem Sdružení AP a to jak v případě finálních výrobců, tak
i výrobců dílů a příslušenství vozidel. Vyšší prodeje v prvním pololetí roku 2008 byly
Soubor: APCR08a.DOC
118
eliminovány propadem v závěru roku 2008 a výsledné celoroční údaje tento fakt ve
větší míře absorbovaly. Automobilový průmysl výrazným způsobem také doplatil na
rozkolísání kurzu koruny vůči EUR a USD v průběhu roku 2008.
Domácí prodej – Bylo zřejmé, že vysoké nárůsty v oblasti domácího prodeje
v předchozích letech (v porovnání 2005/2004 činil růst více jak 45 % a v porovnání
2006/2005 pak dalších 34,4 %) nejsou trvale udržitelné. Realita závěru roku 2008 se
promítla do poklesu domácího prodeje (tržeb z vlastní výroby) celkem o 6,6 % oproti
roku 2007. V případě výrobců dílů a příslušenství vozidel činil meziroční pokles
tuzemského odbytu 4,9 % a v případě finálních výrobců byl tento pokles 13,0 %.
Vývoz – Na jeho meziročním poklesu o 7,6 %, se rovnoměrně podílely svým
vývozem obě skupiny výrobců, kdy meziročně pokleslo inkaso z vývozu u finálních
výrobců o 8,9 % a u výrobců příslušenství o 6,5 %.
Diagram č. 2.9.6 potvrzuje, že nejvýznamnějším exportním teritoriem pro výrobky
automobilového průmyslu zůstává trh Evropské Unie. Za rok 2008 se na něj vyvezlo
83,7 % z celkového vývozu výrobků firem Sdružení AP. Tato hodnota již několik
období přesahuje 80 % a je i v současných hospodářských podmínkách téměř beze
změny.
Z hlediska absolutní hodnoty dosáhl vývoz firem Sdružení AP do zemí EU v roce
2008 hodnoty 385 471,5 mil. Kč a oproti roku 2007 poklesl o 10,6 %. Porovnáme-li
tyto výsledky s údaji ČSÚ, který uvádí za rok 2008 celkový export ČR do zemí EU ve
výši 2 099 597 mil. Kč, pak podíl firem Sdružení AP činí 18,4 % a jeho výše se
i v současné době pohybuje nad hranicí 18 %.
Směřování vývozu firem Sdružení AP
mil.Kč
450 000
400 000
2004
2005
2006
2007
2008
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Evropská Unie
ESVO
ostatní Evropa
ostatní svět
Diagram č. 2.9.6
Údaje o domácím prodeji a exportu vypovídají o tom, že v porovnání s předchozími
obdobími zůstávají k dispozici kapacity, které jsou zdrojem pro následný růst výroby
firem Sdružení automobilového průmyslu v příštích letech.
2.9.5 Vývoj některých dalších ukazatelů
Pokles jak tuzemské, tak zejména zahraniční poptávky ze zemí EU měl svou
odezvu v oblasti výroby podniků Sdružení AP. Její pokles se pak projevuje v řadě
Soubor: APCR08a.DOC
119
dalších důležitých ekonomických ukazatelů, které na ni mají přímou vazbu. Firmy pro
udržení své konkurenceschopnosti i v tomto období proto přijímají řadu opatření,
která jsou zaměřena do snižování personálních nákladů a fondu pracovní doby.
Hospodářský výsledek
Firmy Sdružení AP vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek před zdaněním
ve výši 27 242,9 mil. Kč, který je o 36,4 % nižší než v roce 2007 a dostal se tak
zhruba na úroveň roku 2006. Obecně lze konstatovat, že se oproti roku 2007 zvýšil
počet firem, které vykázaly za rok 2008 ztrátu.
Významný podíl, přesahující 60 % uvedené hodnoty souhrnného hospodářského
výsledku, má skupina finálních výrobců. Údaj o jeho výši u jednotlivých firem je mimo
jiné jedním z kritérií pro hodnocení firem v rámci soutěže „Podnik roku v českém
automobilovém průmyslu“.
V tabulce č. 2.9.13 je uvedeno porovnání tržeb z vlastní výroby a hospodářského
výsledku.
Tabulka č. 2.9.13
rok 2008
Tržby z vlastní výroby (mil. Kč)
Hospodářský výsledek (mil. Kč)
Podíl hospodářského výsledku na tržbách (%)
604 133,2
27 242,9
4,5
Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti
Na stavu a výši pohledávek a závazků firem Sdružení AP lze určitým způsobem
charakterizovat obchodně dodavatelské vztahy. Částka, kterou dluží po lhůtě splatnosti
jednotliví dodavatelé firmám Sdružení AP je uvedena v tabulce č. 2.9.14. Promítá se
zde s největší pravděpodobností vliv současné hospodářské situace, která se
odrazila i ve zhoršené platební morálce. Vztaženo k tržbám se jejich úroveň již několik
roků pohybuje pod hranicí 2 %.
V případě závazků je jejich výše vykázaná firmami Sdružení AP 6 570,4 mil. Kč
porovnatelná s rokem 2007 (6 074,7 mil. Kč). Vztaženo k celkovým tržbám je tento
poměr cca 1 %. I tato hodnota je srovnatelná s rokem 2007. Výrazně nízký podíl
dosahují např. na základním jmění firem Sdružení AP, kde činí cca 9 % a je o jedno
procento vyšší než v roce 2007.
Tabulka č. 2.9.14 Pohledávky po lhůtě splatnosti
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Soubor: APCR08a.DOC
pohledávky po lhůtě splatnosti
(mil. Kč)
6 166,3
7 537,9
8 922,2
7 814,8
8 006,8
5 827,9
5 269,8
4 052,7
5 771,7
5 631,5
8 574,5
5 988,1
6 352,8
9 987,2
120
podíl na tržbách
%
7,0
6,7
5,6
4,1
3,7
2,1
1,7
1,2
1,7
1,5
1,8
1,1
1,0
1,7
Podniky se zahraniční kapitálovou účastí
Firmy se zahraniční kapitálovou účastí představují svým počtem 90 více jak 57 %
členské základny firem Sdružení AP. Přehled dílčích ekonomických výsledků, včetně
jejich podílu na celkových výsledcích firem Sdružení AP je uveden v tabulce č. 2.9.15.
Z tabulky je zřejmé, že se na nich podílí rozhodujícím způsobem a podílem, který je
mnohem vyšší, než odpovídá jejich procentnímu zastoupení mezi firmami Sdružení AP.
Tabulka č. 2.9.15 Podíly firem se zahraniční účastí na celkových výsledcích
• z objemu výroby
celkový objem výroby (mil. Kč) =100%
• z přidané hodnoty
přidaná hodnota celk. (mil. Kč) =100%
• z celkového exportu
celkový export (mil. Kč) = 100%
• z celk. počtu pracovníků
celk. počet pracovníků (osob) = 100%
r. 2005
93,0 %
458 963,5
89,7 %
89 369,5
95,3 %
350 509,6
79,1 %
110 946
r. 2006
93,7 %
560 541,6
89,4 %
95 393,0
95,9 %
414 783,2
78,7 %
117 963
r. 2007
94,3 %
640 861,7
91,8 %
115 789,2
96,4 %
498 478,8
81,3 %
125 760
r. 2008
94,5%
604 133,2
90,8 %
96 744,5
96,6 %
460 729,4
82,3 %
127 439
2.9.6 Pozice podniků Sdružení AP v rámci hospodářství ČR
Tato kapitola navazuje na úvodní část, kde již byly některé důležité ekonomické
údaje prezentovány a to jak vzhledem ke členské základně Sdružení AP, tak
i k makroekonomickým údajům, které se týkají celého národního hospodářství. Přes
určité poklesy jednotlivých ukazatelů firem Sdružení AP, které mají svou vazbu na
celosvětovou ekonomickou krizi, je odvětví automobilového průmyslu stále jedním
z nejdůležitějších odvětví. Lze to dokumentovat na některých jeho ekonomických
výsledcích vztažených k údajům za celou ČR.
Celková průmyslová výroba České republiky (vyjádřená tržbami z průmyslové
činnosti firem nad 20 zaměstnanců) dosáhla podle údajů ČSÚ v roce 2008 hodnoty
3 186 388 mil. Kč a poklesla oproti roku 2007 o 0,9 %. Firmy Sdružení AP svým
objemem produkce 604 133,2 mil. Kč dosáhly podílu 18,96 % na celkové
průmyslové produkci ČR. Tento podíl je sice nižší než v roce 2007 (kdy činil 20,2 %),
ale byl dosažen za podstatně nepříznivějších vnějších podmínek než v předchozím
roce. Za významné je možné považovat skutečnost, že zaměstnával-li český průmysl
ke konci roku 2008 celkem cca 1 182 000 zaměstnanců, tak uvedených výsledků
dosáhl automobilový průmysl přibližně s 10 % zaměstnanců.
Obdobným způsobem, jakým byl vyjádřen podíl podniků Sdružení AP na průmyslové
výrobě ČR, můžeme vyjádřit i jejich podíl na celkovém vývozu ČR. Jeho hodnota
činila v roce 2008 celkem 2 465 400 mil. Kč a oproti roku 2007 se snížila o 0,6 %.
Firmy Sdružení AP vyvezly v roce 2008 zboží v hodnotě 460 729,4 mil. Kč, což
znamenalo pokles oproti roku 2007 o 7,6 %. Podíl firem Sdružení AP na celkovém
vývozu ČR pak dosáhl hodnoty 18,7 % a oproti roku 2007 (kdy dosáhl 20,2 %), se tak
snížil o více jak 1 %.
Zahraničně obchodní bilance podniků Sdružení AP
Automobilový průmysl patří mezi významná odvětví zejména z hlediska vývozu
svých výrobků. Firmy Sdružení AP vyvezly v roce 2008 produkci, která dosáhla úrovně
76,3 % z celkových tržeb. Přes skutečnost, že se jednalo v případě absolutních čísel
o hodnotu, která byla nižší než v předešlém roce, tak procentní podíl se prakticky
nemění. Stejně tak zůstává z teritoriálního pohledu nadále nejvýznamnějším odbytištěm
Soubor: APCR08a.DOC
121
EU, kam směřovalo plných 83,7 % z celkového exportu firem Sdružení AP. Tento podíl
se oproti roku 2007 snížil o cca 3 %.
Situaci přehledně znázorňuje i diagram č. 2.9.6. Automobilový průmysl je pro
potřeby své výroby na druhé straně i náročným odvětvím jak z hlediska dovozu
surovin, tak i polotovarů a dílů pro kompletaci.
Při porovnání obou těchto údajů tj. celkového vývozu ve výši 460 729,4 mil. Kč
a dovozu pro výrobní spotřebu a investice ve výši 197 917,4 mil. Kč vytvořily firmy
Sdružení AP kladné saldo zahraničně obchodní bilance ve výši 262 812 mil. Kč.
V porovnání s rokem 2007 je tato hodnota o cca 1,5 % nižší.
Investice v podnicích Sdružení AP
Firmy Sdružení AP investovaly do svého rozvoje a modernizace výroby za
posledních 14 roků částku, kterou ukazuje názorně tabulka č. 2.9.16.
Celková úroveň investic se oproti zejména předchozímu roku zvýšila a dosáhla
výše 25 176,7 mil. Kč. Jedná se investice s vazbou na rozšíření výroby a zavedení
nových výrob. Hodnota investic do strojního zařízení činila 7 781,6 mil Kč a tvořila téměř
31 % celkových investic roku 2008.
Tabulka č. 2.9.16 Investice ve firmách Sdružení AP
Rok
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
CELKEM:
celkem (mil. Kč)
9 046,0
14 885,1
17 639,9
12 743,6
17 233,5
23 534,4
31 066,7
21 477,1
21 896,9
21 128,0
13 679,1
11 588,9
14 496,9
25 176,7
z toho dovoz (mil. Kč)
6 829,8
6 791,0
6 039,0
7 949,9
10 013,2
11 258,4
15 556,2
3 531,2
5 401,0
6 096,1
4 603,7
5 030,0
7 110,4
5 483,1
255 592,8
101 693,0
Výši investičních prostředků vložených do rozvoje výroby a jejich srovnání s tržbami
z vlastní výroby, včetně jejich vzájemného podílu, znázorňuje diagram č. 2.9.7.
Mimo vlastních zdrojů existuje v oblasti investic ještě další možnost získání
investičních prostředků a to formou využití různých druhů podpor poskytovaných jak ze
strany strukturálních fondů EU, tak i ČR. Jedná se o programy koordinované zejména
MPO. V případě evropských fondů to jsou prostředky z Operačního programu
podnikání a inovace (OPPI). Další podpora je poskytována ze strany MPO resp.
agentury CzechInvest investičním projektům ve zpracovatelském průmyslu (zákon
o investičních pobídkách – připravovaná novela zákona o investičních pobídkách, která
směřuje ke zvýraznění podpory zejména pro činnosti s vysokou přidanou hodnotou
a souvisejících se znalostní ekonomikou nebyla dosud schválena.), dále projektům do
Soubor: APCR08a.DOC
122
progresivních technologií a aktivit s vysokou přidanou hodnotou a velkým exportním
potenciálem.
Investice a tržby z vlastní výroby
mil. Kč
%
700 000
600 000
7,9
10
8,6
458 963,5
6,8
6,6
400 000
348 403,8
8
385 550,9
304 800,2 326 452,5
272 900,9
300 000
100 000
12
604 133,2
560 541,6
11,0
500 000
200 000
640 861,7
10,2
159 663,3
186 778,0
4,2
6,3
219 302,4
5,5
3,0
2,1
17 639,9 12 743,6 17 233,5
23 534,4 31 066,7
21 477,1 21 896,9
4
2,3
21 128,0 13 679,1
11 588,9 14 496,9
6
25 176,7
0
2
0
1997
1998
1999
2000
Investice I (Kč)
2001
2002
2003
tržby T (Kč)
2004
2005
2006
2007
2008
poměr I/T (%)
Diagram č. 2.9.7
Podpora je poskytována maximálně do výše dané regionální mapou intenzity
veřejné podpory. Její výše tedy závisí na regionu, ve kterém je investice realizována.
Míra podpory je zvýšena o 10 % v případě středních podniků a o 20 % v případě
malých podniků. Maximální míra veřejné podpory (% z uznatelných nákladů) je
uvedena na následující mapě.
Soubor: APCR08a.DOC
123
Pro snadnější orientaci jsou uvedeny v tabulce č. 2.9.17 možné dotace podle
současného zákona o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. a to ve znění platném
od 2.7.2007. Systém investičních pobídek v České republice je nastaven rozdílně pro
různé druhy investičních projektů.
Tabulka 2.9.17
Zpracovatelský průmysl
Strategické služby a technologická
centra
Sleva na dani z příjmu právnických osob
Dotace na podnikatelskou činnost
Podpora na vytvářená pracovní místa
Dotace na školení a rekvalifikaci
Podpora na školení a rekvalifikace
Investiční podpory v oblasti technologických center a center strategických
služeb se řídí pravidly Rámcového programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro
podporu technologických center a center strategických služeb.
Technologická centra
Technologická centra jsou centra zaměřená na vývoj a inovace high-tech výrobků
a technologií, včetně vývoje specifického software a aplikací, které jsou součástí těchto
výrobků a technologií, zabývající se pravidelnými změnami produktů, produkčních řad,
výrobních procesů, technologií, existujících vývojových služeb a dalších
rozpracovaných operací, pokud takové změny představují jejich vylepšení, a existuje
předpoklad, že budou přeneseny a použity ve výrobě.
Centra strategických služeb
Centra strategických služeb jsou centra zabývající se vybranými aktivitami společností,
které se vyznačují především úzkou návazností na informační technologie a výrazným
mezinárodním zaměřením, zejména pak:
•
centra sdílených služeb,
•
high-tech opravárenská centra,
•
centra pro vývoj software,
•
expertní a řešitelská centra pro informační a telekomunikační technologie
V případě automobilového průmyslu jsou nejvíce využívány pobídky pro
zpracovatelský průmysl, o kterých se dále zmíníme detailněji. Investoři zavádějící
novou výrobu nebo rozšiřující stávající výrobu v oblasti zpracovatelského průmyslu
mohou v případě investice vyšší než 50 mil. Kč získat investiční pobídky podle Zákona
o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. ve znění platném od 2. července 2007.
Nabízené pobídky
Sleva na dani z příjmů právnických osob
- úplná sleva na dani z příjmu až po dobu 5 let (nově vzniklé společnosti)
- částečná sleva na dani z příjmu až po dobu 5 let (expandující společnosti)
Hmotná podpora vytvářených pracovních míst
- 50 tis. Kč na jedno nové pracovní místo v regionech nejvíce postižených
nezaměstnaností (A)
Hmotná podpora na školení a rekvalifikace
- podpora nákladů na školení a rekvalifikace v regionech nejvíce postižených
nezaměstnaností (A) – viz tabulka č. 2.9.18
Soubor: APCR08a.DOC
124
Celková hodnota výše uvedených investičních pobídek (kromě školení a rekvalifikace)
nesmí překročit 40 % (resp. 60 % u malých a 50% u středních podniků) z investice do
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Přehled je uveden v tabulce č. 2.9.18
a 2.9.19.
Tabulka 2.9.18
Hmotná podpora na tvorbu nových pracovních míst (tis. Kč)
Hmotná podpora na školení a rekvalifikaci
A
B
C
50
-
-
-
-
25 %
35%
45%
velké
střední
malé
Platnost: 1. ledna – 30. června 2009
K tabulce 2.9.18
Podmínky pro získání pobídek
Tabulka 2.9.19
A
B
C
Minimální výše investice (mil. Kč)
50
60
100
Minimální krytí vlastním kapitálem (mil. Kč)
25
30
50
Minimální % investic do strojů z celkové výše
investice
60
60
60
Platnost: 1. ledna – 30. června 2009
Soubor: APCR08a.DOC
125
K tabulce 2.9.19
Zájem na spolupráci a investování v ČR je potenciálním investorem pochopitelně
hodnocen podle řady hledisek. Výsledný efekt včetně schválených návrhů na udělení
investičních pobídek v roce 2008 podle jednotlivých sektorů znázorňuje diagram
č. 2.9.8.
Investice podle sektorů v roce 2008
100 % = 3 873,8 mil. USD
sklářský, polygrafický
0%
strojírenství+kovoobrábění
12%
ostatní
6%
zdravotnictví, farmacie
7%
potravinářský
3%
dřevo, textil, papír
3%
chemie, biotechnologie, plasty,
guma
7%
elektrotechnický
3%
automobilový
59%
Diagram č. 2.9.8
Automobilový průmysl je dle uvedeného diagramu opět na jednom z předních míst,
kam směřuje nejvýznamnější procento investic a to nejen z hlediska počtu investorů,
ale i z hlediska výše proinvestovaných prostředků.
Soubor: APCR08a.DOC
126
V tabulce č. 2.9.20 jsou pro informaci uvedeny investiční pobídky v oblasti výroby
dopravních prostředků, ke kterým bylo vydáno rozhodnutí v průběhu roku 2008.
Tabulka 2.9.20
Společnost
Země původu
žadatele
Investice
mil. EUR
ŠKODA AUTO a.s.
DONALDSON CZECH REPUBLIC
s.r.o.
Německo
JTEKT Automotive Czech Plzen s.r.o.
Hyundai Motor Manufacturing Czech
s.r.o.
Francie
PHA Czech s.r.o.
Korea
Graziano Trasmissioni Czech s.r.o.
Itálie
TATRA, a.s.
Česká
republika
Brose CZ spol. s r.o.
DONGHEE Czech s.r.o.
KSM Castings CZ a.s.
Německo
11,88
BOSCH DIESEL s.r.o.
Nizozemí
40,49
Rieter CZ a.s.
Švýcarsko
48,43
FUJIKOKI CZECH s.r.o.
Japonsko
2,44
IDEAL AUTOMOTIVE Bor, s.r.o.
Německo
Behr Thermot-tronik Czech, s.r.o.
Investice
mil. USD
Investice
mil. CZK
Nově vytvořená
pracovní místa
500
47,15
55,76
1 369,50
14,49
17,13
420,78
12,94
15,30
375,80
1 185,36
1 401,89
34 428,90
6,04
7,14
175,30
120
13,26
15,68
385,14
94
44,96
53,18
1 306,00
Německo
58,69
69,42
1 704,79
Korea
27,68
32,74
803,96
238
14,05
345,09
121
47,89
1 176,04
0
57,27
1 406,60
129
2,89
71,00
20
8,97
10,61
260,50
70
Německo
25,29
29,91
734,56
188
Tawesco s.r.o.
Česká
republika
20,66
24,43
600,00
Dymos Czech Republic s.r.o.
Korea
29,16
34,48
846,83
HYSCO CZECH s.r.o.
Korea
19,52
23,08
566,89
70
Mobis Automotive Czech s.r.o.
Korea
51,41
60,81
1 493,31
840
JOPP Automotive s.r.o.
Německo
4,70
5,56
136,49
55
Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o.
Česká
republika
16,87
19,95
490,00
AFSI Europe s.r.o.
USA
23,45
27,74
681,16
181
EvoBus Bohemia s.r.o.
Německo
3,79
4,48
110,00
10
IVECO Czech Republic, a.s.
Mubea Transmission Components
s.r.o.
Francie
5,53
6,54
160,60
450
44,39
52,50
1 289,40
LISI AUTOMOTIVE FORM a.s.
Francie
7,39
8,74
214,72
0
EuWe Eugen Wexler ČR, s.r.o.
A.I.T. Wire Formnig & Metal
Technology CZ spol. s r.o.
Německo
7,35
8,70
213,59
81
1,77
2,10
51,55
Nizozemí
Korea
Německo
Německo
143
130
3 514
163
245
70
422
400
214
200
Taforge a.s.
Česká
republika
13,27
15,69
385,40
Erdrich Umformtechnik s.r.o.
Německo
11,62
13,74
337,50
48
Hanwha L&C Czech, s.r.o.
Korea
14,08
16,65
409,02
99
Lear Corporation Czech s.r.o.
Lucembursko
12,50
14,79
363,13
70
GRUPO ANTOLIN s.r.o.
Španělsko
5,53
6,54
160,55
150
KÖGEL, a.s.
Německo
15,19
17,96
441,20
59
CIE Praga Louny, a.s.
Španělsko
19,35
22,88
561,93
60
Francie
3,65
4,32
106,10
125
44
Při zpracování části kapitoly o investicích v automobilovém průmyslu bylo využito
i podkladů agentury CzechInvest.
Soubor: APCR08a.DOC
127
2.10 Výzkumně vývojová základna
Výzkumně vývojová základna tvoří významný inovační potenciál podniků Sdružení
AP. Je důležité, že řada současných úkolů souvisejících zejména s ekologií provozu
a bezpečností vozidel je řešena za týmové spolupráce našich firem. V řadě případů se
jedná o vysoce specializovaná pracoviště, která jsou pověřena komplexním vývojem
pro svou mateřskou firmu. Z tohoto pohledu je nutné se dívat na vývoj počtu pracovníků
v oblasti výzkumu a vývoje (VaV) v rámci členské základny Sdružení AP, který je zřejmý
z diagramu č. 2.10.1. Celkový trend ve vývoji počtu pracovníků ve vývojových útvarech
je pozitivní a konkrétní počty osob za období 2002 až 2008 jsou pak uvedeny v tabulce
č. 2.10.1. Oproti roku 2007 došlo k navýšení o 6,3 % a jejich celkový počet ke konci
roku 2008 dosáhl 4 933 osob.
Další tabulka č. 2.10.2 charakterizuje situaci po jednotlivých skupinách výrobců
v uplynulých šesti letech. Pohyby v počtech pracovníků nejsou sice z hlediska
absolutního počtu vysoké, ale mají konstantní charakter.
Současná moderní VaV základna sice vychází z individuálních schopností
jednotlivce, ty jsou ale umocněny týmovým způsobem činnosti. Projevuje se to zejména
ve vztahu finální výrobce a výrobce příslušenství, kdy je ze strany finálních výrobců
vyžadována větší součinnost v předvýrobních etapách celého projektu. Celý tento
systém směřuje ke snížení nákladů na předvýrobní etapy a to jak na straně finálního
výrobce, tak v menší míře i na straně výrobců dílů. V neposlední řadě výrazně ovlivňuje
pozici dodavatele v rámci dodavatelského řetězce u jednotlivých finálních výrobců.
Např. ze 122 členských firem, které se zabývají výrobou dílů a příslušenství je 108,
které mají charakter dodavatele první a druhé řady. Tento podíl dosahuje téměř 89 %.
Počet pracovníků ve výzkumu a vývoji
osob
5 100
4 933
4 600
4 639
4 466
4 100
3 600
3 788
3 742
2004
2005
3 768
3 457
3 100
3 526
3 547
3 415
3 072
2 600
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2006
2007
2008
Diagram č. 2.10.1
Tabulka č. 2.10.1
počet pracovníků útvarů VaV
2003
3 547
2004
3 788
2005
3 742
2006
4 466
2007
4 639
2008
4 933
Tabulka č. 2.10.2
Počet pracovníků útvarů VaV
finální výrobci
Soubor: APCR08a.DOC
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1 801
1 608
138
1 699
1 895
194
1 711
1 721
310
1 705
2 524
237
1 713
2 639
287
1 849
2 729
355
128
Problematiku VaV je možno shrnout následujícím způsobem:
• Téměř 55 % firem Sdružení AP má vlastní VaV nebo oddělení související
s touto činností. Ke konci roku 2008 zaměstnávaly 4 933 pracovníků, což je
oproti předchozímu období nárůst o více než 6 %.
• Podle jednotlivých skupin výrobců má vlastní VaV (či obdobný útvar) téměř 55 %
podniků příslušenství a 77 % finálních výrobců.
• Z celkového počtu 90 firem se zahraničním partnerem uvedlo, že má vlastní VaV
51 firem, což je více jak 56 %.
• Na celkovém počtu zaměstnanců firem Sdružení AP činí podíl pracovníků VaV
3,8 % a je prakticky na stejné úrovni jako v roce 2007.
• Prostředky, které firmy Sdružení AP investují ze svých rozpočtů do činnosti
útvarů VaV, se pohybují ve výši 3 - 4 % v závislosti na tržbách z vlastní výroby.
• Na celkovém počtu pracovníků ve výzkumu a vývoji v ČR se podílí počet
pracovníků VaV ve firmách Sdružení AP téměř osmi procenty.
Motivační programy
Výzkum a vývoj (VaV) je klíčovou oblastí pro budoucí rozvoj naší ekonomiky. Za
pozitivní fakt v tomto směru je možno považovat snahu vlády směřující ke sjednocení
vzdělávacího procesu, inovací, výzkumu a aplikační praxe. Dalším krokem vlády byla
Reforma systému výzkumu a vývoje v České republice, projednaná na 229. zasedání
Rady vlády pro VaV dne 11. ledna 2008, která stanoví postup pro tvorbu inovačního
prostředí. Cílem je zvýšení konkurenceschopnosti, trvalého hospodářského růstu
a vyváženého regionálního rozvoje české ekonomiky.
Oblast VaV patří také mezi významné činnosti, kam směřuje různá forma podpory.
Např. ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest se snaží
tento stav řešit mimo jiné poskytováním a koordinací různých forem finančních podpor a
to jak ze strukturálních fondů, tak i státního rozpočtu.
Charakteristika jednotlivých programů pro podporu VaV v gesci MPO
● PROGRAM „TIP“ - program resortu MPO
Resortní program výzkumu a vývoje "TIP" schválený usnesením vlády České republiky
ze dne 22. srpna 2007 č. 942 a notifikovaný u Evropské komise 20. 11. 2008 pod
č. N 662/2007.
Program realizuje účelovou podporu průmyslového výzkumu a vývoje z prostředků
státního rozpočtu určených na tento účel v rozpočtové kapitole Ministerstva průmyslu
a obchodu.
Příjem žádostí do programu bude prováděn formou Veřejné soutěže ve výzkumu
a vývoji každoročně, vždy v předcházejícím roce, na roky 2010 až 2014; na rok 2009
výjimečně v roce 2009. Ukončení řešení všech projektů je určeno na rok 2017. Délka
řešení jednotlivých projektů je stanovena na dobu do čtyř let (48 měsíců) s tím že
řešení musí být započato v roce, na který byla vyhlášena Veřejná soutěž. Podpora bude
poskytována jako účelová podílová dotace na programový projekt. Výše podílu podpory
z celkových uznaných nákladů potřebných na vyřešení daného projektu bude
stanovena podle platných předpisů (daných tzv. „Rámcem“). Projekty z oblasti
základního a aplikovaného výzkumu s požadavkem na 100% podporu nebudou
přijímány. Nebude poskytována ani 100% podpora etapám řešení v rámci
programového projektu výzkumu a vývoje.
Soubor: APCR08a.DOC
129
Předpoklady pro poskytnutí dotace a příjemce podpory:
Předpokladem pro poskytnutí dotace je účast ve Veřejné soutěži na výběr
programových projektů do tohoto programu vyhlášené podle Zákona a souvisejících
předpisů v platném znění a dodržení jednotlivých ustanovení „Rámce“.
Dotaci na podporu programového projektu výzkumu a vývoje může obdržet pouze
ten uchazeč, který sám zajistí nejméně 50 % řešení projektu vlastními zaměstnanci
- měřeno spotřebou té části uznaných nákladů na projekt, určených jako osobní náklady
- nebo konsorcium uchazečů, jejichž podíl na řešení projektu je objemem srovnatelný, a
to prostřednictvím jednoho ze zúčastněných uchazečů (příjemce). Náklady na pořízení
dlouhodobého hmotného majetku nemohou být uznanými náklady na řešení projektu.
Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku celkem mohou v projektu činit
maximálně 20 % z celkových uznaných nákladů. Nehmotný majetek musí být v žádosti
podrobně specifikován a jeho nezbytnost pro řešení projektu musí být náležitě
zdůvodněna. Potřeba nehmotného majetku bude individuálně posuzována.
Očekávají se výsledky řešení, které budou po navazující etapě přípravy
výroby, realizovatelné v praxi, nebo které jednoznačně povedou, na základě dalšího
navazujícího vývoje a po následné etapě přípravy výroby k realizaci v praxi a dále
takové výsledky, které lze uplatnit i v jiných organizacích a podnikatelských subjektech
a výsledky, které mají širší aplikační uplatnění.
Příjemcem podpory, resp. dotace ze státního rozpočtu České republiky na
programový projekt výzkumu a vývoje podle Zákona, mohou být :
• podnikatelské subjekty - právnické i fyzické osoby, které vedou účetnictví podle
platného zákona o účetnictví a jsou zapsané v Obchodního rejstříku - z oblasti
průmyslové výroby, včetně malých a středních podniků, které řeší projekt samostatně,
nebo ve spolupráci se spoluřešiteli a prokáží schopnost projekt kofinancovat z vlastních
nebo jiných neveřejných prostředků,
• výzkumné organizace (výzkumné ústavy, veřejné výzkumné instituce) a školy
mohou obdržet podporu jako řešitelé a příjemci v tomto programu pouze v případě,
když průkazně doloží zdroje spolufinancování uznaných nákladů na projekt z vlastních
neveřejných prostředků, či jiných neveřejných prostředků.
• podnikatelské subjekty - právnické i fyzické osoby, které vedou účetnictví podle
platného zákona o účetnictví a jsou zapsané v Obchodního rejstříku - z oblasti
průmyslové výroby, včetně malých a středních podniků i výzkumné organizace
(výzkumné ústavy, veřejné výzkumné instituce) a školy se mohou účastnit řešení
projektů jako spoluřešitelé a spolupříjemci bez omezení,
Jestliže se předpokládá spolupráce na řešení projektu, musí být doložena právně
platnou smlouvou o spolupráci na řešení tohoto projektu.
Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji - resortní program TIP na rok 2009; PŘÍJEM
ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN DNEM 27. ÚNORA 2009.
● PROGRAM EU - v rámci své působnosti koordinuje MPO významný operační
program hrazený dle pravidel EU s názvem „Operační program podnikání
a inovace“ (OPPI).
Ministerstvo průmyslu a obchodu představuje v rámci tohoto programu pro období
2007 - 2013 celkem 15 programů podpory. Finanční prostředky z nich budou moci
žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském
průmyslu a souvisejících službách. Peníze pocházejí dílem ze strukturálních fondů EU
(85 %) a dílem ze státního rozpočtu (15 %). Z „Operačního programu podnikání
a inovace“ budou peníze vypláceny ve formě nevratných dotací, zvýhodněných úvěrů
Soubor: APCR08a.DOC
130
a záruk. Šanci mají projekty realizované na území celé České republiky vyjma hlavního
města Prahy. Do oblasti výzkumu a vývoje je možné v rámci OPPI zařadit tyto
programy:
Potenciál má za cíl posílení podnikových kapacit výzkumu a vývoje s návazností na
výrobní aktivity firem. Podporováno je zejména zakládání a rozvoj technologických
center a vnitropodnikových oddělení výzkumu a vývoje. Program je součástí
„Operačního programu podnikání a inovace“ a je určen všem podnikatelům bez ohledu
na velikost.
Prosperita je zaměřena na podporu vzájemné spolupráce mezi vědeckovýzkumnými
institucemi, vysokými školami a podniky formou výstavby a rozvoje vědeckotechnických
parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií. Program je součástí
„Operačního programu podnikání a inovace“ a je určen podnikatelským subjektům,
vysokým školám a veřejným výzkumným institucím.
Dne 7. dubna 2008 byla zveřejněna první Výzva programu Prosperita. Dle právní
formy žadatele o dotaci je tato výzva realizována ve dvou oddělených režimech:
- v režimu veřejné podpory (příjemcem podpory je veřejný i soukromý subjekt)
- v režimu nezakládající veřejnou podporu (příjemce podpory musí být vysoká škola,
veřejná výzkumná instituce, samostatná územně správní jednotka či jiná právnická
osoba, jejímž vlastníkem je vysoká škola, veřejná výzkumná instituce či jednotka
územní samosprávy).
Příjem registračních žádostí končí 31. 7. 2009. Na základě schválení registrační
žádosti bude možno podat plnou žádost. Dne 10. 12. 2008 byl zahájen příjem plných
žádostí. Jejich příjem potrvá do 31. 12. 2009.
Základní charakteristiky:
Kdo může žádat v případě vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro
(příjemci podpory) transfer technologií: podnikatelské subjekty, sdružení podnikatelů, územní
samosprávné celky a jejich svazky, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní
vzdělávací
instituce,
stávající
provozovatelé
vědeckotechnických
parků,
podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií
business angels - podnikatelské subjekty
Kolik lze získat dotace až do výše 300 mil. Kč
na jeden projekt
(forma a výše
podpory)
Na co lze získat zakládání a další rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů
podporu
a center pro transfer technologií
(podporované
podpora sítí business angels
aktivity)
Jaké výdaje je investiční náklady spojené s budováním vědeckotechnických parků, podnikatelských
možné podpořit inkubátorů, center pro transfer technologií a provozní náklady spojené se zajištěním
(způsobilé výdaje) činností sítí business angels
Systém sběru
žádostí
kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)
Spolupráce podporuje vznik a rozvoj kooperačních seskupení (klastrů, pólů excelence
a technologických platforem), v nichž spolupracují podniky, vysoké školy a výzkumné
ústavy. Program je součástí „Operačního programu podnikání a inovace“ a je určen
firmám, vysokým školám a veřejným výzkumným institucím.
Soubor: APCR08a.DOC
131
Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví - tato část programu OPPI
přispívá dotacemi k širšímu využívání ochrany nehmotných statků v podobě patentů,
užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek. Program je součástí
„Operačního programu podnikání a inovace“ a je určen podnikatelským subjektům,
vysokým školám a veřejným výzkumným institucím.
Investiční pobídky
Investice do výzkumu a vývoje byly podporovány investičními pobídkami na základě
Rámcového programu pro podporu technologických center a center
strategických služeb, který byl aktualizován usnesením vlády ČR č. 217/2007 a který
již zahrnuje změny v evropské legislativě. Příjemcem žádostí o veřejnou podporu
z tohoto národního programu byl CzechInvest, agentura pro podporu podnikání
a investic. Na základě rozhodnutí ministerstva průmyslu a obchodu zastavil Czechinvest
příjem žádostí o podporu projektů dle Rámcového programu pro podporu
technologických center a center strategických služeb a to s platností od 10. 7. 2008.
Dalším resortem, který koordinuje významný projekt z oblasti VaV, je Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, do jehož gesce náleží program, Operační
program Výzkum a vývoj pro inovace. Vláda na návrh ministra školství,
mládeže a tělovýchovy tento program schválila v 4/2008. Cílem je vytvoření špičkových
VaV pracovišť se silnými mezinárodními vazbami, vybudování sítě aplikačně
zaměřených center v regionech a rozvoj informovanosti o výzkumu a vývoji obecně.
Jeho dalším cílem je zintenzívnit spolupráci vysokých škol s průmyslovými podniky, a to
jak podporou rozvoje kapacit pro výzkum a vývoj na vysokých školách či výzkumných
institucích, tak i zlepšením informovanosti o nabídce a poptávce v oblasti průmyslového
výzkumu a vývoje. V rámci tohoto programu je možné řešit podporu výzkumných
center, podporu spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu a vývoji,
posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání a další.
Významní investoři v oblasti VaV
Pro informaci je v tabulce č 2.10.4 uveden přehled významných investorů v oblasti
výzkumu a vývoje v uplynulém období v České republice.
Tabulka č 2.10.4
společnost
AMI Semiconductors
Behr
Bosch
Continental Teves
sektor
mikroelektronika
automobilový průmysl
společnost
Motorola Freescale
On Semiconductors
Ricardo
Rieter
Ericsson
Flextronics
Honeywell
IMI
Indet Safety Systems
Ingersoll Rand
Kostal
Latecoere
Mercedes Benz
elektronika
mikroelektronika
elektronika
přesné strojírenství
letecké součástky
Rockwell Automation
Roper Industries
Siemens
Silicon & Soft Systems
ST Microelectronics
TRW
Tyco
Valeo
Visteon
Soubor: APCR08a.DOC
132
sektor
mikroelektronika
mikroelektronika
součástky do motorů
automobilový průmysl,
mikroelektronika
mikroelektronika
protipožární systémy
Vybrané projekty průmyslového výzkumu a vývoje zahajované v roce 2008 – ještě
v rámci programů IMPULS, TANDEM a TRVALÁ PROSPERITA jsou v tabulce
č. 2.10.6.
Tabulka 2.10.6
Firma
Projekt
Výzkum a vývoj průmyslové technologie využití odpadní
kyseliny sírové k recyklaci zinku z nebezpečných odpadů
Predikce a odstranění vnitřních a povrchových vad produktů
slévárenské výroby
Vývoj nových technologií výroby forem pro PUR pěny
Výzkum a vývoj nové generace vstřikovacího zařízení typu
Common Rail s elektronicky řízenými vstřikovači, zajišťující
plnění připravovaných emisních předpisů se zaměřením na
snížení spotřeby fosilních paliv, možnost použití biopaliv
a snížení hlučnosti.
Výzkum technologií nanášení nano vrstev nových materiálů
pro konstrukci úsporných a výkonných senzorů, regulátorů
a akčních členů
Výzkum a vývoj hasicího a průrazového manipulátoru
Výzkum a vývoj nových možností environmentálního
zpracování hutních odpadů, recyklace druhotných surovin.
Vývoj technologie vytváření PECVD vrstev pro výrobu
automobilové světelné techniky
ComplexTrans I
Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
MECAS ESI s.r.o.
MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o.
MOTORPAL, a.s.
SAFINA, a.s.
Továrna hasicí techniky, s.r.o.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Visteon — Autopal, s.r.o
Západočeská univerzita v Plzni
Pro období roku 2009 platí již podmínky dané programem „TIP“. Detaily jsou uvedeny
výše a lze je najít na internetových stránkách MPO.
V diagramu č. 2.10.2 je uveden vývoj státních výdajů na výzkum a vývoj do roku 2008
včetně finančních prostředků, které jsou v rámci státního rozpočtu přiděleny do gesce
MPO ČR.
Výdaje na výzkum a vývoj
25 000
22 996
21 497
celkem ČR
výdaje (mil. Kč)
20 000
18 178
MPO
16 457
14 987
15 000
13 920
14 663
12 578
11 820
9 672
10 000
7 772
8 732
6 238
4 378
4 551
4 897
5 000
229
182
177
526
884
964
1 198
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
1 420
1 200 1 000
1 197 1 559
1 850
2 176
2000
2001
2003
2005
2006
2 828
2 973
0
2002
2004
2007
2008
Diagram č. 2.10.2
Soubor: APCR08a.DOC
133
Další programy EU
Mimo již dříve uvedené je oblast Výzkumu a vývoje součástí další řady
nadnárodních evropských programů. Jedná se např. o tzv. Rámcový program na
podporu výzkumu a vývoje, s jehož pomocí dochází k propojení aktivit na celém území
EU.
Přehled mezinárodních projektů přecházejících ze 6. Rámcového programu pro VaV
EU do 7. Rámcového programu pro VaV EU je uveden v následující tabulce č. 2.10.6.
Tabulka 2.10.6
Firma
Acronym
ČVUT
VCJ. Božka
NICE
Číslo
projektu
FP6-PLT-506201
ČVUT
VCJ. Božka
ČVUT
VCJ. Božka
Roads2HyCOM
FP 019723
ČVUT
VCJ. Božka
InGAS
218 447
POWERFUL
TBD
ČVUT
VCJ. Božka
ČVUT
VCJ. Božka
ČVUT
VCJ. Božka
GREEN
VECOM
LESCCV
FP6 516195
213543-2
TBD
Název projektu
New Intergrated Combustion
System for Future Passenger
Car Engines
Green Heavy Duty Engine
Roads to Hydrogen
Communitiles
Integrated Gas Engine
Powertrain – Low Emissions…
POWERtrain of FUture Lightduty vehicles
Vehicle Concept Modelling
Large Eddy Simulation LES and
systém simulation of cyclic
variability
Podán v rámci
programu
Výsledek
6.2 Sustainable Surface
Transport
Subprojekt A2
6.2 Sustainable Surface
Transport
Hydrogen - 2
ukončen
v 5/2008
ukončen
v 5/2008
přijat 2005
v řešení do
2009
SST 2007 RTD 1
Sustainable Surface
Transport,
SST 2007 RTD Sustainable
Surface Transport,
PEOPPLE Marie Curie –
Initial Traing Networks
Sustainable Surface
Transport,
v řešení od
10/2008
přijat
v řešení od
10/2008
přijat
Důležité informace k jednotlivým programům VaV lze nalézt na internetových
stránkách MPO (www.mpo.cz) a CzechInvestu (www.czechinvest.org) resp. na
www. strukturální-fondy.cz.
2.11 Stav v oblasti certifikace systémů
Pokud se chce firma stát globálním dodavatelem v rámci automobilového průmyslu,
musí splnit řadu předpokladů. Mimo splnění cenové a logistické podmínky je nutné mít
dále své výrobky, výrobní cyklus či další prvky výrobního procesu podrobeny řadě
auditů, dodržovat ekologické standardy a úroveň řízení musí splňovat záruku rychlé
a kvalifikované reakce na potřeby odběratele. Požadavky a podmínky, uplatňované
zejména ze strany finálních výrobců na tzv. první řadu dodavatelů ve většině případů
tato kriteria obsahují. Je pochopitelné, že jsou tyto podmínky dále uplatňovány v rámci
celého dodavatelského řetězce a jsou přeneseny i na dodavatele druhé resp. třetí řady.
Za významné z hlediska certifikace je považována zejména oblast řízení kvality
a oblast environmentální.
Normy kvality
Do popředí se dostávají systémy, kdy výrobek i dodavatel je podroben
komplexnímu hodnocení. Tyto systémy prochází prakticky celým dodavatelským
řetězcem a vyznačují se tedy provázaností od dodavatele první řady na dodavatele
dalších řad. Celý systém vede k dalšímu zvýšení zodpovědnosti za výrobek a to nejen
ve vztahu k vozidlu, ale v tomto případě se očekává od každého jeho dílu stále více
užitných vlastností a zodpovědnost za výrobek je posuzována podle nových právních
podkladů. Většina firem Sdružení AP zareagovala pozitivně na tuto novou skutečnost
a z předaných podkladů vyplývá, že prakticky ve většině výrobních firem jsou vytvářeny
podmínky pro přechod na vyšší stupeň, tj. na zmíněnou normu řady ISO/TS. Určitou
výjimkou jsou nevýrobní organizace, jako jsou např. školy, konstrukční kanceláře apod.
Soubor: APCR08a.DOC
134
V této souvislosti je nutné se zmínit, že se podařilo potlačit snahy některých
organizací omezit vliv výrobce originálních dílů na kvalitu tím způsobem, že by došlo
k uvolnění přístupu dalších výrobců zejména na trh náhradních dílů a zrušení
stávajících legislativních omezení (týká se např. vnějších dílů karoserie).
V tabulce č. 2.11.1 je uveden přehled o situaci z hlediska norem kvality ve firmách
zapojených do činnosti Sdružení AP.
Tabulka č. 2.11.1
počet firem
Sdružení AP
certifikace dle ISO 9001-4,
ISO/TS16949, VDA 6.1, QS 9000
případně audit kvality
odběratelem
má uděleno
usiluje o udělení
ostatní
Celkem Sdružení AP:
2005
134
2
13
149
2006
136
1
12
149
2007
150
1
10
161
% z firem
Sdružení AP
2008
145
0
12
157
2005
89,9
1,3
8,7
100,0
2006
91,3
0,7
8,0
100,0
2007
93,2
0,6
6,2
100,0
2008
92,4
0,0
7,6
100,0
Audity systému řízení kvality
Z hlediska vlastního provádění auditů jsou na tuto činnost zaměřeny jak
specializované firmy se zahraniční kapitálovou účastí, tak i české auditorské firmy
převážně s vazbou na určitý region.
Zejména dodavatelé mají snahu zapojit se do vlastního procesu hodnocení –
provádět tzv. „samohodnocení“ a dále prodloužit systémy hodnocení i na své
dodavatele, tj. na další dodavatelskou řadu. V řadě případů pak postupují podle
vlastních pravidel, která však berou za základ výše uvedené normy.
Normy pro ochranu životního prostředí
Další důležitou podmínkou, která staví výrobce v automobilovém průmyslu na čelní
místo v rámci zpracovatelského průmyslu, je podmínka, aby výroba byla nejen kvalitní,
ale i šetrná k životnímu prostředí. Jedná se o aktivní environmentální politiku
v souvislosti se zaváděním norem řady ISO 14 000.
Z údajů, které firmy Sdružení AP poskytly, vyplývá, že k datu 31.12.2008 mělo
udělený certifikát dokládající plnění těchto norem celkem 90 firem, což představuje
více jak 57 % z členské základny. Z firem vyrábějících díly a příslušenství vozidel
získalo certifikát více jak 68 % firem. Další firmy Sdružení AP o certifikaci usilují.
Ekologické audity
Firmy, které se zabývají prováděním ekologických auditů, jsou ve většině případů
totožné s firmami, které provádějí audity kvality. Z hlediska vlastního procesu se
samozřejmě jedná o odlišnost, ale ta je řešena v rámci organizační struktury
hodnotitelské firmy.
Závěr ke kapitole
Odvětví automobilového průmyslu stojí na špici v zavádění vyšších a dokonalejších
systémů řízení prakticky na všech stupních své výroby. Je k tomu vedeno jednak
zvyšujícími se nároky na kvalitu výroby a na druhé straně požadavky na její
ekonomičnost a ekologičnost. Tento trend má dopady nejen na subdodavatelský
sektor, pro který je jejich plnění nutnou podmínkou pro udržení konkurenceschopnosti
firmy, ale ve větší míře se týká i finálních výrobců z hlediska uplatnění konečného
Soubor: APCR08a.DOC
135
výrobku na spotřebitelském trhu. Je nutné vidět, že na konci celého řetězce stojí vždy
zákazník, který očekává po všech stránkách kvalitní a v současné době i ekologický
výrobek s vysokou mírou užitných vlastností.
2.12 Sociální dialog a kolektivní vyjednávání ve firmách
2.12.1 Podniková úroveň
Sekretariát Sdružení AP pravidelně monitoruje kromě retrospektivních údajů
o průměrných mzdách i data o očekávaném mzdovém vývoji v nastávajícím roce
a průběh kolektivního vyjednávání. Průzkum je prováděn ve dvou fázích. Nejprve na
přelomu a začátku roku. V tomto rychlém dotazníkovém šetření je důraz kladen
zejména na očekávaný mzdový vývoj. Poté prostřednictvím databázových listů, kdy
dojde k doplnění údajů ohledně stavu kolektivního vyjednávání. Dvě fáze se používají
proto, že kolektivní smlouvy se ve firmách uzavírají většinou do konce prvního čtvrtletí,
někdy se vyjednávání protáhne ještě déle. Monitorovány jsou i veřejné informační
zdroje, částečný obraz poskytnou i informace z účasti na valné hromadě automobilní
sekce OS KOVO. Z dostupných podkladů pro letošní rok vyplývá, že kolektivní
vyjednávání bylo jako každoročně ve firmách velmi různorodé a nelze jej zjednodušit
pod jedinou zobecňující charakteristiku. Na základě dostupných informací a vyjádření
obou stran sociálního dialogu tj. odborů a zaměstnavatelů vyplývá, že v některých
členských firmách došlo k dohodě zaměstnavatelů a zástupců zaměstnanců ještě do
konce roku 2008 a průběh kolektivního vyjednávání lze charakterizovat jako nekonfliktní
a korektní. V některých firmách se kolektivní jednání protahuje a výsledek nebyl znám
ještě ani ke konci dubna, kdy byly uzavírány databázové listy. Není nám ale znám
případ, kdy by při kolektivním vyjednávání byl ze strany odborů využit i nátlakový
argument výstražné stávky. Zmiňované rozdílné formy kolektivního vyjednávání jsou
dány nejen ekonomickými výsledky jednotlivých firem, ale i odlišnými výchozími
podmínkami v regionech (zejména úrovní zaměstnanosti a průměrné mzdy). Letošní
odlišností, která se na rozdíl od minulých let vyskytovala častěji, byla jistá zdrženlivost
odborových organizací ohledně mzdových požadavků v souvislosti s výrazně se
zhoršující ekonomickou situací v řadě firem. V této souvislosti je nutno zdůraznit, že
nejen management členských firem Sdružení automobilového průmyslu, ale i zástupci
zaměstnanců (odbory) si v letošním roce uvědomili, že kolektivní vyjednávání a jeho
výsledky musí odrážet reálné ekonomické možnosti jednotlivých firem. Pouze za tohoto
předpokladu je možno budovat vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem na
korektních základech, protože vzájemně vyvážená kolektivní smlouva je nejen
nezbytným nástrojem k udržení sociálního smíru, ale především jednou ze základních
podmínek pro udržení konkurenceschopnosti firmy. V roce 2009, kdy se většina firem
bude potýkat se značným propadem výroby, bylo kolektivní vyjednávání především
o tom, jak i přes pokles zakázek udržet zaměstnanost ve firmách na takové úrovni, aby
případné omezování počtu zaměstnanců co nejméně dopadlo na zaměstnance
kmenové.
Údaje o odborové organizovanosti a stavu kolektivního vyjednávání předalo
prostřednictvím databázových listů 74 % členské základny, to je zhruba o 6 % menší
návratnost než vloni. Ke konci dubna zpracovaná a známá data je možno sumarizovat
do následujících hlavních bodů */:

existenci odborové organizace uvedlo 58 % členské základny Sdružení AP, tedy
o 4 % méně než v roce minulém;
zbylých 42 % firem odborovou organizaci nemá;
Soubor: APCR08a.DOC
136

odborově organizováno je více než 50 % zaměstnanců firem Sdružení AP, to je
více než celostátní průměr (pod 30 %, trend má spíše klesající charakter);
nejpočetněji zastoupeným odborovým svazem je OS KOVO, který má
zastoupení v 74 % firem s odborovou organizací, druhým nejpočetnějším
svazem zůstává OS CHEMIE, vedle těchto tradičních odborových svazů se
začíná zvyšovat počet firem, u kterých působí nezávislá odborová organizace,
zvyšuje se i počet firem, kde působí více než jedna organizace;
k datu zpracování byla kolektivní smlouva uzavřena v 78 % firem, u kterých
působí odborová organizace, to je o 4 % méně než v roce loňském;
ve zbývajících 22 % firem se o uzavření kolektivní smlouvy dosud jedná;
kolektivní smlouvy jsou většinou uzavírány jako víceleté s tím, že každoročně je
obnovována pouze tzv. „MZDOVÁ DOHODA“, která je ze své podstaty
samozřejmě nejproblémovější částí při kolektivním vyjednávání.
-----------------------------------*/ Odlišnosti v odborové organizovanosti a podílu OS KOVO oproti datům z roku 2007 jsou
pravděpodobně dány počtem a strukturou respondentů a ne nějakým zásadním trendem;
Jednání o průměrném očekávaném vývoji mzdy pro rok 2009 je možno shrnout
následujícími zjištěnými souhrnnými daty:
v uzavřených kolektivních smlouvách je růst průměrné mzdy na úrovni 4,5 %, to
je o 2 procentní body méně než v loňském roce;
rozptyl očekávaného růstu byl letos nižší a pohyboval se nejčastěji mezi 0 až
7 %;
ve skupině finálních výrobců je očekáván průměrný růst mzdy na úrovni 4 %,
u výrobců příslušenství 3,5 %, u účelových organizací nebylo kvůli malému počtu
respondentů hodnoceno;
na rozdíl od let minulých se očekávaný růst mezd více liší v závislosti na
vlastníkovi a velikosti firmy, firmy do 250 zaměstnanců a firmy tuzemské
předpokládají nižší růst mezd a to zhruba na úrovni 2,5 %;
Kromě mezd jsou dalšími důležitými oblastmi kolektivního vyjednávání:
fond pracovní doby a práce přesčas
příplatky za práci v rizikovém či zdraví škodlivém prostředí
pružná pracovní doba a s ní související fond pracovní doby
agenturní zaměstnávání, včetně zaměstnávání cizinců
odvody sociálního a zdravotního pojištění za odborové funkcionáře
V roce 2008 se sice úroveň mezd nad celostátním průměrem snížila z přibližně z cca
11 % na zhruba 9,5 %, ale i tak poskytuje většina firem svým zaměstnancům sociální
výhody, jdoucí nad rámec znění současného Zákoníku práce. V roce 2008 byly tyto
bonusy již podruhé podrobněji kvantifikovány dotazem v databázových listech. Na
dotaz ohledně bonusů odpovědělo 63 % firem, ze kterých je sestaveno pořadí podle
četnosti a v diagramu 2.12.1 pak vyjádřen jejich procentní podíl.
Poskytovaný bonus
příspěvek na stravování
příspěvek na penzijní připojištění
delší dovolená
příspěvky na péči o zdraví, fitness
příspěvek na kapitálové životní pojištění
financování vzdělávání
odměny při pracovních a životních jubileích
Soubor: APCR08a.DOC
137
Poskytuje firem
80
64
54
43
33
24
23
příspěvky na dopravu
mzdové benefity
příspěvky na rekreaci
další volno navíc
20
18
15
5
Z tabulky a následného diagramu je vidět, že nejoblíbenějším bonusem, který už
zaměstnanci považují téměř za samozřejmý, je příspěvek na stravování. Používá ho
více než 80 % firem. Oproti roku 2007 zůstal tento podíl beze změny. Velmi oblíbený
a výhodný jak pro zaměstnance, tak i zaměstnavatele je příspěvek na penzijní
připojištění, které firmy poskytují nejčastěji v rozmezí 300 - 400 Kč měsíčně. Uvedený
bonus poskytuje téměř 65 % firem, tedy o zhruba 7 % více než vloni. Jako téměř
samozřejmé už je dnes řadou zaměstnanců i zaměstnavatelů vnímáno i poskytování
delší dovolené o 1 týden (někteří z respondentů tento bonus pravděpodobně ani
neuvedly). Příspěvek na životní pojištění je poskytován nejčastěji v rozmezí 300 - 600
Kč měsíčně. Poskytuje ho okolo 33 % firem, hodnota je také téměř nezměněná proti
roku uplynulému. Mírně rostoucí charakter pak mají příspěvky na péči o zdraví
a příspěvky na vzdělávání. Co se týče ostatních uváděných bonusů hmotného
charakteru (zejména mobilní telefony a notebooky), jsou zaměstnanci vnímány spíše
jako pracovní nástroj než jako bonus.
Bonusy poskytované firmami Sdružení AP
další volno navíc; 5,1%
příspěvky na dopravu;
20,2%
příspěvky na
rekreaci; 15,2%
příspěvek na
kapitálové životní
pojištění; 33,3%
delší dovolená; 54,5%
mzdové benefity;
18,2%
financování
vzdělávání; 24,2%
odměny při
pracovních a životních
jubilejích; 23,2%
příspěvek na penzijní
připojištění; 64,6%
příspěvky na péči o
zdraví, fitness; 43,4%
příspěvek na
stravování; 80,8%
Diagram č. 2.12.1
2.12.2 Vyšší odborová úroveň - Kolektivní smlouva vyššího stupně (KSVS)
Nezměněné a stále platné je stanovisko členské základny (vyjádřené několikrát
zopakovaným usnesením Rady ředitelů), že Sdružení automobilového průmyslu
nejedná ani neuvažuje jednat o uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně
(KSVS). Rovněž tak i odmítá možnost případného zastupování Sdružení
automobilového průmyslu v těchto jednáních třetím subjektem (např. Svazem průmyslu
a dopravy ČR). Protože automobilový průmysl je specifické odvětví, nepovažujeme za
správný ani institut tzv. plošného rozšiřování KSVS na „příbuzné či blízké“ obory.
Soubor: APCR08a.DOC
138
Přestože Sdružení AP hlavně z důvodů velkých rozdílů mezi členskou základnou
(odlišné ekonomické podmínky i výrobní program) nejedná o kolektivní smlouvě vyššího
stupně, členská základna Sdružení AP považuje sociální dialog za důležitý
a žádoucí. Důkazem toho je, že Sdružení AP má od října roku 2001 uzavřenu tzv.
„Dohodu o spolupráci“ s OS KOVO. Smlouva je ještě rozšířena dvěma dodatky.
Dodatek č.1 iniciovalo Sdružení AP jako vstřícný krok vůči OS KOVO. Dodatek č.1
konkrétněji definuje spolupráci obou subjektů a platí od března roku 2004. Dodatek
vyjadřuje následující společné základní cíle a principy (oblasti společných zájmů):
Flexibilita pracovní síly
Snižování pracovní neschopnosti
Liberalizace pracovního práva
Ovlivňování vzdělávací soustavy ve směru k potřebám trhu práce
Úsilí o udržení stabilizované situace (ve vazbě na životní cykly výrobků,
změny výrob)
Motivace a formy odměňování
Celoživotní vzdělávání a znalostní management
Transparentní jednání
Proaktivní chování - shoda vůči ostatním externím partnerům ve smyslu
deklarovaných společných zájmů
V lednu roku 2008 z iniciativy automobilní sekce OS KOVO uzavřely obě strany
dodatek č. 2 k „Dohodě o spolupráci“. Dodatek vznikl na základě dokumentu Evropské
partnerství pro anticipaci změn v automobilovém sektoru, který vytvořily Evropská
komise a hlavní průmyslové asociace evropských výrobců automobilů (ACEA),
Evropská asociace dodavatelů automobilových součástí (CLEPA) a zaměstnanecké Evropská federace kováků (EMF). Dokument je zaměřen na zachování a posílení
konkurenční pozice automobilových společností Evropské unie, vytváření kvalitních
pracovních míst a posílení zaměstnanosti pracujících v tomto sektoru za předpokladu
udržitelného růstu a sociální soudržnosti.
Koncem října 2008 vydaly Sdružení AP a OS KOVO společné prohlášení
k aktuální problematice firem a situaci v automobilovém průmyslu (celé znění
uvedeno v závěru této kapitoly). V prohlášení bylo apelováno na vládu ČR, aby po dobu
probíhající světové ekonomické recese co nejrychleji reagovala na situaci, která
ohrožuje český průmysl. Tím, co by mohlo pomoci řešení situace je také pozastavení
přípravy a schvalování takových legislativních norem a opatření, které by firmám
autoprůmyslu (a nejen jim, ale celé podnikatelské sféře) v této době přinesly další
zvyšování nákladů, snížení konkurenční schopnosti a tím i zaměstnanosti ve firmách.
Jedná se zejména o připravované směrnice EU či snížení konkurenceschopnosti vlivem
zásadních zpřísnění ekologických opatření (CO2, Reach, páteční zákaz jízdy kamiónů,
obchodování s povolenkami). OS KOVO k tomu s vědomím Sdružení AP dodalo, že
stejným způsobem, tedy odložením legislativních norem a opatření majících případný
negativní dopad na kupní sílu obyvatel a jejich sociální jistoty (či rozložením těchto aktů
do dalšího časového období), by mělo být postupováno i v ostatních oblastech. Česká
republika by se měla zejména soustředit na oblast budoucích vzdělávacích potřeb
a také stanovení budoucí průmyslové politiky.
Společný dokument měl zejména poukázat na skutečnost, že automobilový průmysl
je významným oborem nejen v ČR, ale jedná se o nesmírně důležitý obor v rámci celé
Evropské unie. Přesto po české vládě a orgánech EU nepožadujeme žádné zvláštní
Soubor: APCR08a.DOC
139
výhody, ale ve smyslu výše uvedeném pouze vytváření srovnatelných podmínek pro
podnikání v ČR i v mezinárodním kontextu.
Firmy i jejich zaměstnanci potřebují v současné nelehké době, především klid na
práci a na řešení vlastních problémů plynoucích především ze snížené poptávky, nižší
kupní síly obyvatelstva, větší opatrnosti bankovního sektoru při poskytování úvěrů
firmám, spotřebitelských úvěrů či půjček občanům, řešení existenčních otázek
spojených s profesním uplatněním zaměstnanců a v případě firem i vývoje kursu Kč
vůči euro a neexistence termínu vstupu ČR do eurozóny.
***************************************
SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ
Odborový svaz KOVO (OS KOVO) a Sdružení automobilového průmyslu (Sdružení AP)
jsou nespokojeni se současnou situací. Žádáme vládu ČR, aby po dobu probíhající
světové ekonomické recese co nejrychleji reagovala na novou situaci, která již ohrožuje
český průmysl. Tím, co by mohlo pomoci řešení situace je také pozastavení přípravy
a schvalování takových legislativních norem a opatření, které by firmám autoprůmyslu
(a nejen jim, ale celé podnikatelské sféře) v této době přinesly další zvyšování nákladů,
snížení konkurenční schopnosti a tím i zaměstnanosti ve firmách. Jedná se zejména
o připravované směrnice EU či snížení konkurenceschopnosti vlivem zásadních zpřísnění
ekologických opatření (CO2, Reach, páteční zákaz jízdy kamiónů, obchodování
s povolenkami). OS KOVO k tomu s vědomím Sdružení AP dodává, že stejným
způsobem, tedy odložením legislativních norem a opatření majících případný negativní
dopad na kupní sílu obyvatel a jejich sociální jistoty (či rozložením těchto aktů do dalšího
časového období), by mělo být postupováno i v ostatních oblastech. Česká republika by
se měla zejména soustředit na oblast budoucích vzdělávacích potřeb a také stanovení
budoucí průmyslové politiky.
Automobilový průmysl je významným oborem nejen v ČR, ale jedná se o nesmírně
důležitý obor v rámci celé Evropské unie. Přesto po české vládě a orgánech EU
nepožadujeme žádné zvláštní výhody, ale ve smyslu výše uvedeném pouze vytváření
srovnatelných podmínek pro podnikání v ČR i v mezinárodním kontextu. Toto by mělo být
i jedním z témat nadcházejícího českého předsednictví EU.
Firmy i jejich zaměstnanci nyní potřebují především klid na práci a na řešení vlastních
problémů plynoucích především ze snížené poptávky, nižší kupní síly obyvatelstva, větší
opatrnosti bankovního sektoru při poskytování úvěrů firmám, spotřebitelských úvěrů či
půjček občanům, řešení existenčních otázek spojených s profesním uplatněním
zaměstnanců a v případě firem i vývoje kursu Kč vůči euro a neexistence termínu vstupu
ČR do eurozóny.
OS KOVO a Sdružení AP jsou připraveni o jednotlivých tématech jednat. Jsme si vědomi,
že nejsou jednoduchá řešení, ale není také možné „zavírat oči“ nad současným stavem.
Vláda nemůže rezignovat na svou roli!
V Praze, 21. října 2008
Pavel Juříček, v.r.
viceprezident Sdružení AP
Josef Středula, v.r.
předseda OS KOVO
pYn pYnpYnpYnpYn
Soubor: APCR08a.DOC
140
3. Složení vozového parku v České republice
3.1 Údaje Centrálního registru vozidel
Souhrnný přehled „SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU
V ČESKÉ REPUBLICE“ je pravidelně vydáván každé
pololetí a je jedním ze základních datových výstupů
sekretariátu Sdružení AP. Zdrojem údajů je Centrální
registr vozidel MD ČR (dále jen CRV).
Od počátku vydávání bylo členské základně Sdružení AP
předáno již 25 publikací. Publikace je sekretariátem
Sdružení AP vydávána po skončení pololetí, zpravidla
koncem srpna a února daného roku.
Předchozí publikovaná vydání popisovala stav od
1.1.1997 až do 30.6.2008. Poslední aktuální vydání
k 31.12.2008 bylo již posedmé zpracováno z úplně
nových základních datových souborů. Tyto soubory
jsou sice daleko obsáhlejší, zpracování dat je složitější, ale
výsledné výstupy jsou přesnější, protože předchozí statistiky sledovaly počty vozidel
pouze pro předdefinované značky a typy. Aktuální verze statistických datových
souborů z CRV obsahuje veškeré evidované značky a typy.
Počty vozidel v CRV k 31.12.2008 a změny počtu registrací (pro osobní
automobily, tahače a autobusy včetně porovnání oficiálních prodejů a přírůstku
registrací) za období od 1.1.2008 do 31.12.2008 pro:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Osobní automobily dle výrobních značek a typů (modelů)
Nákladní automobily dle výrobních značek a typů (modelů)
Silniční tahače dle výrobních značek a typů (modelů)
Autobusy dle výrobních značek a typů (modelů)
Motocykly dle výrobních značek a typů (modelů)
Speciální automobily dle výrobních značek
Traktory dle výrobních značek
Přívěsy dle výrobních značek
Návěsy dle výrobních značek
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
107 výrobních značek
jsou uvedeny ve výše zmíněném samostatném podkladu. Souhrnný přehled o složení
vozového parku, převzatý z tohoto materiálu, je uveden v tabulce č. 3.1.1.
Z údajů uvedených v předmětné publikaci je možno odvodit základní vztahy mezi
počty vyřazovaných vozů a novými registracemi vozidel a posoudit vývoj trhu vozidel
v jeho jednotlivých segmentech. Dále jsou v tabulce č. 3.1.2 zpracovány údaje
o počtech vozidel v základních kategoriích v rozdělení do jednotlivých krajů a okresů.
V tabulce č. 3.1.3 jsou uvedeny i velmi žádané údaje o počtech tzv. „prvních
registrací“ v daném období v rozdělení na vozidla nová a ojetá, které jsou důležité
zejména pro sledování celkové velikosti tuzemského trhu vozidel. Zde je ale třeba
zdůraznit, že tyto základní souhrnné údaje z Centrálního registru vozidel se mohou lišit
od očištěných dat o prvních registracích uváděných v následující kapitole 4. Diference
v datech jsou dány skutečností, že pro účely detailního mapování trhu vozidel jsou tato
data zpřesněna, opravena a zatříděna do kategorií na základě informací od jednotlivých
dovozců a prodejců vozidel.
Soubor: APCR08a.DOC
141
Tabulka č. 3.1.1
Sumární počty vozidel v CRV k 31.12.2008
Motorová vozidla
druh vozidla
stáří vozidel uváděno k roku :
kategorie
celkem AB * :
M2
M3
ostatní (nezařazeno)
celkem OA * :
osobní
z toho :
M1
nezařazeno
N1+N2+N3:
užitkové automobily celkem
z toho :
N1
N2
N3
celkem NA * :
z toho : nákladní
z toho :
N1
N2
N3
nezařazeno
tahače
celkem TP+TN+T :
z toho : tahače přívěsů (TP)
tahače návěsů (TN)
jiné (T)
speciální
celkem SA * :
z toho :
N1
N2
N3
nezařazeno
(nezařazeno)
ostatní
(TJE+TKO+TKU+TPA+TR) :
traktory celkem
z toho : jednonápravové (TJ)
kolové+kultivační (TK)
malotraktory (TM)
tahače (T)
pásové (TP)
jiný (TR)
860 131
34 444
527
719 993
3 364
2 246
34 831
334
56 797
50
7 530
15
20 416
3 420
14 203
2 793
4 280 081
4 275 547
4 534
630 832
422 520
103 482
104 830
533 916
407 043
62 420
61 799
2 654
20 107
159
18 911
1 037
46 672
5 556
23 715
16 207
1 194
30 137
147 208
4
129 661
80
369
439
16 655
892 796
34 618
506
716 724
3 315
2 250
43 207
532
77 834
72
13 720
18
20 375
3 284
14 638
2 453
4 423 370
4 418 782
4 588
690 937
484 125
100 950
105 862
589 598
462 239
60 197
64 416
2 746
16 940
152
15 899
889
43 609
5 401
21 639
15 401
1 168
40 790
149 893
6
129 140
88
441
433
19 785
rozdíl
registrací
32 665
174
-21
-3 269
-49
4
8 376
198
21 037
22
6 190
3
-41
-136
435
-340
143 289
143 235
54
60 105
61 605
-2 532
1 032
55 682
55 196
-2 223
2 617
92
-3 167
-7
-3 012
-148
-3 063
-155
-2 076
-806
-26
10 653
2 685
2
-521
8
72
-6
3 130
MOTOROVÁ VOZIDLA CELKEM:
5 938 668
6 177 371
238 703
celkový počet k
31.12.2007
motocykly
celkem L* :
z toho :
L1
L2
L3
L4
L5
LA
LB
LC
LD
LE
LM
autobusy
z toho :
31.12.2008
2009,00
průměrný rok výroby a věk
k 31.12.2008
1977,02
1989,35
1987,22
1971,24
1964,24
1976,45
2005,02
2004,68
2004,20
1995,67
2006,95
2006,17
1994,69
1984,64
1998,41
1985,98
1995,18
1995,19
1994,32
1999,13
2001,61
1990,65
1995,86
2000,18
2001,74
1991,67
1996,99
1998,37
1997,85
1977,15
1998,03
1998,19
1984,78
1990,16
1984,04
1983,46
1991,22
1999,82
1980,67
1979,00
1979,02
1999,13
2003,06
1961,69
1991,27
31,98
19,65
21,78
37,76
44,76
32,55
3,98
4,32
4,80
13,33
2,05
2,83
14,31
24,36
10,59
23,02
13,82
13,81
14,68
9,87
7,39
18,35
13,14
8,82
7,26
17,33
12,01
10,63
11,15
31,85
10,97
10,81
24,22
18,84
24,96
25,54
17,78
9,18
28,33
30,00
29,98
9,87
5,94
47,31
17,73
1992,65
16,35
/v měsících/
-6,18
-1,37
-3,88
-3,92
3,93
MOTOROVÁ CELKEM:
-2,64
Zvýšení stáří ("minus" = snížení) oproti stavu k 31.12.2007 u : motocyklů
(za 12 měsíců, to je za 1 rok)
osobních vozidel
autobusů
užitkových vozidel
traktorů
Soubor: APCR08a.DOC
142
Tabulka č. 3.1.1
- pokračování
Sumární počty vozidel v CRV k 31.12.2008
Přípojná a jiná vozidla
druh vozidla
stáří vozidel uváděno k roku :
celkový počet k
kategorie
31.12.2008
31.12.2007
PŘÍPOJNÁ (O1+O2+O3+O4) CELKEM:
z toho :
z toho :
O1
O2
O3
O4
jiná (nezařazeno)
přívěsy za OA celkem (PO *) :
z toho :
O1
O2
nezařazeno
přívěsy za NA celkem (PN *) :
z toho :
O1
O2
O3
O4
nezařazeno
přívěsy traktorové celkem (PT *):
O2
O3
O4
nezařazeno
celkem
návěsy
z toho : cisternový (NC)
nákl. jednonápr. (NJ)
sklápěčkový (NK)
nákladní návěs (NN)
nákl. speciální (NP*)
speciální (NS)
traktorový (NT*)
valníkový (NV)
ostatní, jiné (N)
jiná
(dosud nezařazeno)
MOTOROVÁ a PŘÍPOJNÁ CELKEM */:
ROZDÍL **/:
rozdíl
registrací
2009,00
průměrný rok výroby a věk
k 31.12.2008
867 664
903 774
36 110 1988,12
20,88
591 424
81 832
86 258
78 940
29 210
487 492
444 577
41 603
1 312
203 917
139 852
34 093
7 841
19 950
2 181
94 656
588
74 949
17 551
1 568
50 480
651
51
1 805
20 468
7 508
1 970
6 226
11 482
319
31 119
6 806 332
611 581
87 276
85 462
80 682
38 773
487 389
443 344
42 414
1 631
229 039
160 526
37 591
7 730
20 170
3 022
94 043
598
74 249
17 483
1 713
53 623
643
51
2 060
24 363
7 918
1 774
6 302
10 211
301
39 680
7 081 145
20 157
5 444
-796
1 742
9 563
-103
-1 233
811
319
25 122
20 674
3 498
-111
220
841
-613
10
-700
-68
145
3 143
-8
0
255
3 895
410
-196
76
-1 271
-18
8 561
274 813
1989,96
1992,55
1975,56
1994,68
1963,29
1985,55
1985,39
1986,53
2002,06
2000,05
2002,00
1998,32
1979,82
1994,99
2003,26
1975,51
1969,61
1974,71
1978,54
1981,53
2000,62
2000,78
1989,59
1999,73
2004,94
2002,72
1993,95
1986,09
1999,01
2001,23
1963,93
1992,07
19,04
16,45
33,44
14,32
45,71
23,45
23,61
22,47
6,94
8,95
7,00
10,68
29,18
14,01
5,74
33,49
39,39
34,29
30,46
27,47
8,38
8,22
19,41
9,27
4,06
6,29
15,05
22,91
9,99
7,77
45,07
16,93
0
0
0
0,00
0,00
Zvýšení stáří ("minus" = snížení) oproti stavu k 31.12.2007 u :
/v měsících/
(za 12 měsíců, to je za 1 rok)
přívěsů O1 a O2 za osobní
9,38
-1,52
Poznámky:
přívěsů O1 až O4 za nákladní
*/ Dle součtu registrací v jednotlivých kategoriích
přívěsů O2 až O4 za traktory
11,27
**/ Oproti údaji v CRV ("počet všech vozidel")
návěsů (všech druhů dle tab.)
-2,37
ostatních dosud nezařazených
-131,71
-0,66
PŘÍPOJNÁ CELKEM :
evidováno
POČET VŠECH VOZIDEL v CRV :
(ks)
k datu : 31.12.2007 6 806 332
31.12.2008 7 081 145
Od 31.12.2007 do 31.12.2008 (za 1 rok) došlo ke zvýšení o : 274 813
Soubor: APCR08a.DOC
143
průměrný
průměrný
rok výroby
věk (roků)
1990,87
1992,07
1,20
17,13
16,93
-0,20
Tabulka č. 3.1.2
Rok
ČESKÁ REPUBLIKA - VOZIDLA REGISTROVANÁ, PODLE KRAJŮ A OKRESŮ
Year :
CZECH REPUBLIC - VEHICLE IN USE, BY DISTRICTS AND REGIONS
Kategorie
Category
osobní +
dodávkové
Cars + Delivery
Vans
Kraj/Okres
Region/District
M1
nákladní
Trucks
účelové
Special
Purpose
Trucks
tahače
Road
Tractors
ostatní
Others
N2, N3
N1, N2, N3
N1, N2, N3 N1, N2, N3
jednostopá
autobusy
vozidla
Buses +
Two
Coaches
Wheelers
M2, M3
L1 - L5
2008
zeměď.
traktory
Agricultural
Tractors
přípojná +
ostatní
Coupled V. +
others
T
O1 - O4
Praha
633 688
124 368
5 524
2 209
7 015
3 805
72 200
2 427
70 582
Středočeský
Benešov
Beroun
Kladno
Kolín
Kutná Hora
Mělník
Mladá Boleslav
Nymburk
Praha - východ
Praha - západ
Příbram
Rakovník
561 609
42 698
38 654
70 885
43 810
34 477
45 862
58 585
37 760
62 351
49 922
52 464
24 141
73 327
5 061
4 723
8 874
5 506
3 477
6 156
6 655
4 604
10 982
8 683
6 151
2 455
6 008
550
397
702
460
340
479
502
443
712
620
501
302
2 613
99
189
226
222
80
290
369
169
297
316
176
180
5 244
504
377
302
380
354
377
400
443
340
1 037
508
222
2 535
167
251
464
244
64
126
342
83
352
168
154
120
121 185
11 911
8 960
12 682
10 771
9 987
8 645
9 134
7 247
13 286
10 378
12 053
6 131
22 096
3 214
1 207
1 630
1 652
2 058
1 424
2 000
1 954
1 535
1 077
2 624
1 721
130 956
11 573
9 269
12 202
11 010
9 661
10 466
13 700
9 798
12 711
9 983
13 823
6 760
Jihočeský
České Budějovice
Český Krumlov
Jindřichův Hradec
Písek
Prachatice
Strakonice
Tábor
289 625
89 881
27 088
40 183
31 778
23 455
32 232
45 008
36 661
14 282
2 731
4 423
3 357
2 655
3 731
5 482
2 851
1 011
202
372
307
218
322
419
1 218
470
88
161
74
71
159
195
2 889
1 327
241
249
293
207
353
219
1 111
526
31
155
54
33
109
203
67 064
17 587
6 023
10 189
7 707
4 910
9 440
11 208
18 087
3 749
1 466
3 269
2 048
2 142
2 392
3 021
139 499
22 348
6 057
13 222
9 139
6 567
10 087
12 125
Plzeňský
Domažlice
Klatovy
Plzeň - město
Plzeň - jih
Plzeň - sever
Rokycany
Tachov
266 776
25 566
40 913
87 470
30 468
35 501
22 370
24 488
30 607
2 498
3 905
12 601
2 902
3 544
2 482
2 675
2 456
241
438
705
240
342
222
268
915
138
102
291
102
96
91
95
2 361
286
537
589
237
300
177
235
1 058
80
71
656
42
71
60
78
56 851
6 280
11 382
10 213
9 060
9 695
5 602
4 619
12 633
2 059
4 002
662
1 705
1 851
963
1 391
63 028
7 297
11 945
14 686
8 291
8 776
5 926
6 107
Karlovarský
Cheb
Karlovy Vary
Sokolov
125 542
37 949
50 142
37 451
14 047
4 049
6 609
3 389
1 228
280
521
427
387
116
170
101
693
290
195
208
600
79
452
69
17 139
4 824
6 683
5 632
2 482
947
1 135
400
20 138
6 395
7 997
5 746
Ústecký
Děčín
Chomutov
Litoměřice
Louny
Most
Teplice
Ústí nad Labem
342 766
54 321
52 819
50 405
38 294
46 061
53 086
47 780
39 585
7 099
5 393
5 581
3 235
4 942
6 563
6 772
3 585
508
520
550
350
540
580
537
1 314
159
154
185
97
137
185
397
2 572
527
338
545
386
155
365
256
1 338
211
198
129
137
310
173
180
67 546
11 854
9 216
12 854
9 820
6 034
10 430
7 338
8 177
880
838
2 533
2 512
463
515
436
64 412
9 678
8 817
12 311
9 609
7 149
8 948
7 900
Liberecký
Česká Lípa
Jablonec nad Nisou
Liberec
Semily
183 496
43 188
36 193
68 774
35 341
20 889
4 307
4 152
8 799
3 631
1 704
424
254
720
306
544
90
78
272
104
1 656
213
271
804
368
849
118
71
368
292
34 920
8 610
8 244
7 221
10 845
5 362
1 125
547
1 569
2 121
35 837
8 119
6 086
13 018
8 614
Královéhradecký
Hradec Králové
Jičín
Náchod
Rychnov nad Kněžnou
Trutnov
242 488
73 698
35 248
47 028
34 683
51 831
27 601
10 324
4 006
4 703
3 020
5 548
2 528
890
354
480
322
482
869
263
164
172
139
131
2 425
632
919
382
227
265
885
251
82
172
102
278
61 606
15 341
11 518
12 058
9 089
13 600
10 672
2 567
2 644
2 006
1 876
1 579
63 170
17 717
11 643
12 479
10 033
11 298
Soubor: APCR08a.DOC
144
Tabulka č. 3.1.2 - pokračování
Pardubický
Chrudim
Pardubice
Svitavy
Ústí nad Orlicí
214 486
46 773
73 646
39 566
54 501
24 527
4 952
9 493
4 083
5 999
2 398
511
929
439
519
722
169
280
120
153
1 492
329
307
429
427
1 281
426
235
139
481
59 372
11 998
16 937
13 357
17 080
10 265
2 378
1 901
2 929
3 057
54 782
12 480
16 745
11 209
14 348
Vysočina
Havlíčkův Brod
Jihlava
Pelhřimov
Třebíč
Žďár nad Sázavou
209 757
39 044
45 253
32 022
47 076
46 362
24 070
4 240
5 981
3 600
5 106
5 143
2 070
317
619
272
419
443
648
76
192
131
111
138
1 823
335
361
360
328
439
830
52
251
63
263
201
56 631
12 331
10 487
8 537
12 615
12 661
18 747
3 408
3 139
3 674
3 675
4 851
62 139
11 766
11 834
11 295
13 026
14 218
Jihomoravský
Blansko
Brno - město
Brno - venkov
Břeclav
Hodonín
Vyškov
Znojmo
456 305
39 706
154 994
78 536
44 622
59 398
32 290
46 759
67 606
4 286
30 507
11 298
5 929
7 038
3 852
4 696
4 626
325
1 740
788
475
590
302
406
1 867
115
550
357
157
303
193
192
3 694
532
943
521
435
417
351
495
2 028
200
809
227
211
270
130
181
103 464
11 488
23 608
21 984
10 717
17 358
6 329
11 980
13 726
1 561
854
3 087
2 301
2 044
1 190
2 689
87 278
8 424
18 718
17 640
10 674
12 790
7 038
11 994
Olomoucký
Jeseník
Olomouc
Prostějov
Přerov
Šumperk
233 424
14 193
84 780
43 630
46 436
44 385
28 122
1 431
11 503
4 790
5 572
4 826
2 469
163
920
391
580
415
1 098
41
384
198
268
207
2 162
155
596
422
533
456
679
30
237
233
91
88
55 718
3 192
19 132
12 210
9 634
11 550
8 909
586
2 539
1 728
2 228
1 828
51 771
3 141
16 667
9 775
11 666
10 522
Zlínský
Kroměříž
Uherské Hradiště
Vsetín
Zlín
217 977
39 577
52 513
52 479
73 408
28 575
5 048
6 848
5 873
10 806
2 221
429
464
553
775
941
140
219
146
436
2 649
297
376
705
1 271
965
171
222
379
193
45 677
10 154
12 734
12 750
10 039
6 574
1 538
1 306
1 814
1 916
42 440
9 136
9 776
10 571
12 957
Moravskoslezský
Bruntál
Frýdek - Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Ostrava - město
CELKEM
TOTAL
445 431
33 995
78 165
93 270
55 577
63 346
121 078
49 613
3 774
8 445
6 577
5 271
7 645
17 901
3 941
409
595
459
439
530
1 509
1 595
143
372
215
143
273
449
4 115
328
861
417
315
647
1 547
2 411
64
226
394
107
199
1 421
73 423
9 802
13 078
10 259
8 713
16 504
15 067
9 736
1 681
2 021
736
1 734
2 698
866
77 696
6 864
15 370
10 886
10 283
16 576
17 717
4 423 370
589 598
43 609
16 940
40 790 20 375
892 796
149 893
903 774
Soubor: APCR08a.DOC
145
Tabulka č. 3.1.3
První registrace vozidel v CRV za 1.-12. měsíc 2008
Motorová vozidla
druh vozidla
motocykly
z toho :
autobusy
z toho :
osobní
z toho :
užitkové automobily
z toho :
z toho :
nákladní
z toho :
tahače
z toho :
speciální
z toho :
traktory
ostatní
celkem
z toho :
kategorie
celkem L* :
L1
L2
L3
L4
L5
LA
LB
LC
LD
LE
LM
nezařazeno
celkem AB * :
M2
M3
nezařazeno
celkem OA * :
M1
nezařazeno
celkem N1+N2+N3:
N1
N2
N3
celkem NA * :
N1
N2
N3
nezařazeno
celkem TP+TN+T :
tahače přívěsů (TP)
tahače návěsů (TN)
jiné (T)
celkem SA * :
N1
N2
N3
nezařazeno
(nezařazeno)
(TJE+TKO+TKU+TPA+TR) :
jednonápravové (TJE)
kolové (TKO)
kultivační (TKU)
pásový (TPA)
jiný (TR)
MOTOROVÁ VOZIDLA CELKEM :
Soubor: APCR08a.DOC
počet prvních registrací
OJETÁ
NOVÁ
26 681
207
5
539
3
31
8 050
127
11 903
11
5 802
3
0
1 166
45
1 112
9
141 954
141 626
328
69 537
59 066
2 844
7 627
58 896
52 351
1 124
5 253
168
292
2
211
79
173
47
33
76
17
10 176
3 244
2
279
2
1
2 960
242 582
146
22 519
363
7
9 589
7
21
606
71
11 317
9
528
1
0
302
53
213
36
229 960
229 722
238
16 180
12 517
1 285
2 378
14 725
12 040
874
1 753
58
213
1
192
20
229
95
54
51
29
1 013
556
0
309
2
0
245
269 517
celkem
N+O
49 200
570
12
10 128
10
52
8 656
198
23 220
20
6 330
4
0
1 468
98
1 325
45
371 914
371 348
566
85 717
71 583
4 129
10 005
73 621
64 391
1 998
7 006
226
505
3
403
99
402
142
87
127
46
11 189
3 800
2
588
4
1
3 205
512 099
průměrný rok výroby
OJETÁ
NOVÁ
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2000,36
1997,88
1996,71
1997,00
1959,29
2003,52
2002,21
2001,35
2002,92
1983,78
2006,48
2002,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
1999,71
2000,19
1999,59
1999,71
2000,22
2000,22
2000,22
2002,56
2002,54
2000,42
2003,86
2002,62
2002,59
2000,24
2004,12
1998,43
2001,71
1990,00
2002,35
1996,15
1994,00
1997,03
1989,72
1989,82
1999,34
2003,87
1994,83
1988,68
1966,00
2002,82
2000,36
Tabulka č. 3.1.3 - pokračování
První registrace vozidel v CRV za 1.-12. měsíc 2008
Přípojná a jiná vozidla
druh vozidla
kategorie
přípojná (O1+O2+O3+O4) a jiná vozidla celkem:
z toho :
O1
O2
O3
O4
jiná (nezařazeno)
z toho :
přívěsy za OA celkem (PO *) :
z toho :
O1
O2
nezařazeno
přívěsy za NA celkem (PN *) :
z toho :
O1
O2
O3
O4
nezařazeno
přívěsy traktorové celkem (PT *):
O2
O3
O4
nezařazeno
návěsy
celkem
z toho : cisternový (NC)
nákl. jednonápr. (NJ)
sklápěčkový (NK)
nákl. speciální (NP*)
speciální (NS)
traktorový (NT*)
valníkový (NV)
ostatní, jiné (N)
jiná
(dosud nezařazeno)
PŘÍPOJNÁ A JINÁ CELKEM :
OJETÁ
NOVÁ
celkem
N+O
průměrný rok výroby
OJETÁ
NOVÁ
44 255
24 405
4 407
165
6 538
8 740
5 436
331
1 813
60
753
2 479
49 691
24 736
6 220
225
7 291
11 219
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
1998,31
1994,09
1994,42
1996,00
2003,15
2000,30
3 367
2 680
381
306
26 494
20 823
3 404
105
1 439
723
73
5
18
22
28
1 537
27
3
67
890
32
94
418
6
12 784
1 175
199
939
37
748
94
328
36
266
24
26
10
9
4
3
208
5
0
28
61
21
12
81
0
3 279
4 542
2 879
1 320
343
27 242
20 917
3 732
141
1 705
747
99
15
27
26
31
1 745
32
3
95
951
53
106
499
6
16 063
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
2008,00
1992,18
1992,00
1992,17
1993,44
1999,57
1997,77
1998,17
1996,42
2002,49
1998,05
1991,12
1996,20
1984,11
1985,50
2002,67
2002,11
2007,20
44 255
5 436
49 691
2008,00
1998,31
evidováno
POČET VŠECH PRVNÍCH REGISTRACÍ v CRV :
(ks)
2003,79
2000,92
2002,62
1995,50
2002,95
2000,03
průměrný
průměrný
rok výroby
věk (roků)
k datu :
NOVÁ 286 837 2008,00
OJETÁ 274 953 2000,32
Poznámka: jedná se o tzv. "neočištěná" data, souhrnné údaje se proto mírně liší od údajů o prvních
registracích vozidel podle značek, které vydává Sdružení AP a SDA každý měsíc.
Soubor: APCR08a.DOC
147
1,00
8,68
Základní údaje o prvních registracích vozidel v České republice jsou pravidelně
měsíčně (vždy nejpozději do 10 dnů po skončení měsíce) zveřejňovány na
internetových stránkách Sdružení AP, pro podrobnější údaje (členění dle modelů, dle
druhu paliva a další) je na těchto stránkách uveden „prolink“ na stránky Svazu dovozců
automobilů, s kterým jsou tyto údaje společně zpracovávány.
Zmíněné základní údaje o prvních registracích za leden až duben 2009 jsou
uvedeny v následujících tabulkách.
CELKEM ZA LEDEN AŽ DUBEN
Osobní a malá užitková (M1+ N1)
podíl dom ácích výrobců
rok 2009
59 441
15 142
299
25,98%
46 467
5 941
2
12,79%
105 908
21 083
301
20,19%
rok 2008
68 837
20 512
424
30,41%
81 259
9 125
1
11,23%
150 096
29 637
425
20,03%
PODÍL OJETÝCH VOZIDEL (z dovozu):
43,87%
54,14%
nové
z toho značk a: Škoda
TPCA Czech+ostatní
ojeté (z dovozu)
ostatní tuzemské značky
podíl dom ácích značek
CELKEM (nové + ojeté) :
ostatní domácí výrobci
Osobní automobily (kat. M1)
rok 2009
48 667
12 791
296
26,89%
43 778
5 904
1
13,49%
92 445
18 695
297
20,54%
rok 2008
47 808
15 127
418
32,52%
77 051
9 026
2
11,72%
124 859
24 153
420
19,68%
47,36%
61,71%
nové
TPCA Czech+ostatní
ojeté (z dovozu)
Malá užitková vozidla (kat. N1)
rok 2009
10 774
2 351
3
21,85%
2 689
37
1
1,41%
13 463
2 388
4
17,77%
rok 2008
21 029
5 385
6
25,64%
4 208
99
0
2,35%
25 237
5 484
6
21,75%
19,97%
16,67%
nové
TPCA Czech+ostatní
ojeté (z dovozu)
Soubor: APCR08a.DOC
148
nárůst (-pokles)
%
ks
-13,65%
-9 396
-26,18%
-5 370
-29,48%
-125
-4,44%
-42,82% -34 792
-34,89%
-3 184
100,00%
1
1,56%
-29,44% -44 188
-28,86%
-8 554
-29,18%
-124
0,16%
-10,26%
nárůst (-pokles)
%
ks
1,80%
859
-15,44%
-2 336
-29,19%
-122
-5,62%
-43,18% -33 273
-34,59%
-3 122
-50,00%
-1
1,77%
-25,96% -32 414
-22,60%
-5 458
-29,29%
-123
0,86%
-14,35%
nárůst (-pokles)
%
ks
-48,77% -10 255
-56,34%
-3 034
-50,00%
-3
-3,79%
-36,10%
-1 519
-62,63%
-62
#DIV/0!
1
-0,94%
-46,65% -11 774
-56,46%
-3 096
-33,33%
-2
-3,99%
3,30%
CELKEM ZA LEDEN AŽ DUBEN
Nákladní automobily (kat. N2 + N3)
rok 2009
1 814
62
60
2
6,84%
727
4
16
7
3,71%
2 541
66
76
9
5,94%
rok 2008
3 633
103
95
0
5,45%
1 467
27
63
5
6,48%
5 100
130
158
5
5,75%
28,61%
28,76%
nové
z toho značk a:
Avia
Tatra
ojeté (z dovozu)
z toho značk a:
Avia
Tatra
z toho značk a:
Avia
Tatra
Autobusy (kat. M2 + M3)
nové
z toho: Irisbus-Iveco
SOR
ojeté (z dovozu)
z toho:Irisbus-Iveco */
SOR
CELKEM (nové + ojeté):
z toho:Irisbus+Iveco */
SOR
rok 2008
rok 2009
186
300
57
52
35
56
3
0
51,08%
36,00%
82
131
20
11
0
0
0
0
24,39%
8,40%
268
431
77
63
35
56
3
0
42,91%
27,61%
nárůst (-pokles)
%
ks
-50,07%
-1 819
-39,81%
-41
-36,84%
-35
#DIV/0!
2
1,39%
-50,44%
-740
-85,19%
-23
-74,60%
-47
40,00%
2
-2,76%
-50,18%
-2 559
-49,23%
-64
-51,90%
-82
80,00%
4
0,20%
-0,15%
nárůst (-pokles)
%
ks
-38,00%
-114
9,62%
5
-37,50%
-21
#DIV/0!
3
15,08%
-37,40%
-49
81,82%
9
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
15,99%
-37,82%
-163
22,22%
14
-37,50%
-21
#DIV/0!
3
15,30%
*/ včetně zn. Karosa a Ikarus
PODÍL OJETÝCH AUTOBUSŮ (z dovozu):
30,60%
30,39%
Motocykly a mopedy (kat. L)
rok 2009
6 659
38
0
0,57%
5 371
80
7
1,62%
12 030
118
7
1,04%
rok 2008
7 403
85
0
1,15%
7 644
40
2
0,55%
15 047
125
2
0,84%
PODÍL OJETÝCH MOTOCYKLŮ (z dovozu):
44,65%
50,80%
nové
z toho značk a:
Jawa
ojeté (z dovozu)
z toho značk a: Jawa
z toho značk a: Jawa
Soubor: APCR08a.DOC
149
0,20%
nárůst (-pokles)
%
ks
-10,05%
-744
-55,29%
-47
#DIV/0!
0
-0,58%
-29,74%
-2 273
100,00%
40
250,00%
5
1,07%
-20,05%
-3 017
-5,60%
-7
250,00%
5
0,20%
-6,15%
nárůst (-pokles)
OSTATNÍ VOZIDLA
přívěsy a návěsy
všech kategorií
+ nezařaditelná do
rok 2009
nová
ojetá (z dovozu)
10 663
1 040
CELKEM OSTATNÍ:
11 703
podíl ojetých:
8,89%
uvedených kategorií
rok 2008
%
14 207
1 261
-24,95%
-17,53%
-3 544
-221
15 468 -24,34%
-3 765
8,15%
z toho:
133 480
0,73%
nárůst (-pokles)
%
ks
rok 2008
rok 2009
CELKEM SILNIČNÍ VOZIDLA
ks
187 387 -28,77% -53 907
nová
79 618
95 387
-16,53%
-15 769
ojetá (z dovozu)
53 862
92 000
-41,45%
-38 138
podíl ojetých:
40,35%
49,10%
-8,74%
Ukázka podrobnějších údajů ze stránek Svazu dovozců automobilů
Registrace nových OA v ČR dle obchodních tříd
4 / 2009 a 1 - 4 / 2009
4 / 2009
Období
Celkem
Kategorie
Ks
Podíl
630
579
5083
3709
3308
560
43
2027
155
1498
17592
17592
Nezařazeno
Mini
Malé
Nižší střední
Střední
Vyšší střední
Luxusní
MPV
Sportovní
Terénní
1 - 4 / 2009
Z toho SDA
Ks
Podíl
3,58%
3,29%
28,89%
21,08%
18,80%
3,18%
0,24%
11,52%
0,88%
8,52%
512
579
3721
3709
1136
215
43
1683
155
1487
100,00%
13240
Celkem
Z toho SDA
Ks
Podíl
2,91%
3,29%
21,15%
21,08%
6,46%
1,22%
0,24%
9,57%
0,88%
8,45%
1635
2369
17566
9489
7885
1351
78
5070
280
2944
75,26%
48667
13240
Ks
Podíl
3,36%
4,87%
36,09%
19,50%
16,20%
2,78%
0,16%
10,42%
0,58%
6,05%
1333
2369
12442
9489
2429
427
78
3982
280
2921
2,74%
4,87%
25,57%
19,50%
4,99%
0,88%
0,16%
8,18%
0,58%
6,00%
100,00%
35750
73,46%
48667
35750
Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o.
Registrace nových OA v ČR v obchodní třídě - Mini
4 / 2009 a 1 - 4 / 2009
Období
Typ
Citroën C1
Fiat 500
Fiat PANDA
Ford KA
Hyundai ATOS
Hyundai i 10
Chevrolet SPARK
Kia PICANTO
Opel AGILA
Peugeot 107
Renault TWINGO
Smart
Suzuki SPLASH
Toyota AYGO
Celkem
4 / 2009
1 - 4 / 2009
Člen
SDA
Ks
Podíl
Pořadí
SDA
SDA
SDA
SDA
SDA
SDA
SDA
SDA
SDA
SDA
SDA
SDA
SDA
SDA
23
14
88
5
1
104
153
53
7
21
7
8
79
16
3,97%
2,42%
15,20%
0,86%
0,17%
17,96%
26,42%
9,15%
1,21%
3,63%
1,21%
1,38%
13,64%
2,76%
6.
9.
3.
13.
14.
2.
1.
5.
11. - 12.
7.
11. - 12.
10.
4.
8.
579
100,00%
579
Ks
Podíl
Pořadí
98
53
477
11
7
352
486
268
23
140
52
13
332
57
4,14%
2,24%
20,14%
0,46%
0,30%
14,86%
20,51%
11,31%
0,97%
5,91%
2,20%
0,55%
14,01%
2,41%
7.
9.
2.
13.
14.
3.
1.
5.
11.
6.
10.
12.
4.
8.
2369
100,00%
2369
3.2 Ukázky zpracování dalších možných výstupů
Zdrojová data CRV je možné využít jako relativně dostatečný výchozí soubor dat ke
zmapování vozového parku v České republice. Po zpracování těchto dat a vytvoření
vazeb s dalšími souvisejícími statistickými údaji je možno získat celou řadu zajímavých
Soubor: APCR08a.DOC
150
výstupů a provádět různá porovnání. V diagramech č. 3.2.1 a 3.2.2 je pro příklad
aktuálně zpracováno průměrné stáří osobních automobilů v jednotlivých okresech ČR
a počty obyvatel připadající na 1 osobní automobil k 31.12.2008.
Průměrný věk osobních automobilů
v okresech ČR k 31.12.2008
Praha - západ
11,97
Mladá Boleslav
12,31
Zlín
12,72
Brno - město
12,88
Olomouc
12,95
Praha - východ
12,99
Opava
13,12
Uherské Hradiště
13,21
Praha
13,21
Kladno
13,23
dalších 57 okresů ...
Svitavy
14,72
Jindřichův Hradec
14,72
Plzeň - sever
14,76
Bruntál
14,78
Most
14,79
Louny
14,96
Česká Lípa
14,96
Chomutov
15,12
Jeseník
15,19
Děčín
15,23
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
stáří (roků)
Diagram č. 3.2.1
Soubor: APCR08a.DOC
151
20
Počet obyvatel na 1 osobní automobil
v okresech ČR k 31.12.2008
1,94
Praha
1,99
Plzeň - jih
České Budějovice
2,06
Plzeň - sever
2,08
Mladá Boleslav
2,09
Plzeň - město
2,10
Rokycany
2,11
Semily
2,11
Příbram
2,13
Beroun
2,13
dalších 57 okresů ...
Nový Jičín
2,75
Uherské Hradiště
2,75
Vsetín
2,78
Ostrava - město
2,78
Opava
2,80
Šumperk
2,81
2,88
Bruntál
Přerov
2,91
Jeseník
2,92
2,95
Karviná
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
Diagram č. 3.2.2
Soubor: APCR08a.DOC
152
Současná verze statistických datových souborů obsahuje veškeré evidované
značky a typy. V porovnání se statistikami z předchozích let již nejsou jen dvě úrovně
podrobnosti (globální a detailní), ale pět, kdy následující soubor je vždy jakýmsi
souhrnem součtových řádků pro soubor předchozí. V každém ze souborů statistik
figuruje každé z vozidel právě jednou, tedy křížové reference navzájem souhlasí. To je
sice oproti letům předchozím výrazný kvalitativní posun, je ale třeba zdůraznit i některé
problémy a nedostatky, které to při zpracování přineslo:
1) Několikanásobně se rozšířil počet typů (modelů).
2) Do datových souborů byly zahrnuty i údaje za vozidla roku výroby staršího než
1945. V důsledku toho došlo k výraznému nárůstu počtu vozidel některých značek
např. AERO - OA, Harley Davidson - MTC, aj.
3) Ne zcela je ještě v databázi CRV vyřešen problém s uváděním typu u dvojslovných
značek jako např. Alfa Romeo. V políčku typ se objeví právě druhé slovo názvu
a proto údaje o nejrozšířenějších typech (modelech) zůstávají u některých značek
nedoplněné.
4) Značky a typy vozidel jsou v datových souborech uvedeny přesně tak, jak je zavedlo
registrační místo - pověřená obec. Odtud tedy např. značka „škoida“ má zřejmě být
škoda, dále „*citroen“ má být značka citroen, nikoliv značka * a typ citroen … MV
(CRV) není oprávněno tato data jakkoli měnit, tedy ani opravovat překlepy.
Z hlediska absolutních počtů jsou však tyto chyby dle našeho názoru statisticky
nevýznamné.
Celkově je v evidenci přes 300 tisíc základních technických popisů (ZTP)
schválených typů vozidel. Podle nejpodrobnějšího členění tedy máme 31 300 typů
vozidel, z toho na 14 617 typech je pouze jedno jediné vozidlo. Na dalších více než
1 800 typech jsou vozidla dvě. Tedy více než polovina typů obsahuje méně než
3 vozidla. Na druhou stranu tyto typy obsahují více než 95 % všech chyb a nelogičností,
ať již zásadních technických nebo jen formálních. Pokud neuvažujeme druh a kategorii
vozidla, máme cca 22 300 typů, z toho téměř 13 000 má méně než 3 vozidla
a 10 153 typů jen jedno jediné vozidlo.
Kromě nejrůznějších, mnohdy velmi detailně zaměřených výstupů (mají nízkou
univerzální využitelnost), které lze z těchto dat zpracovat, umožňují data soustředěná
v sekretariátu Sdružení AP sestavit i trendy ve vývoji registrací jednotlivých druhů
vozidel nebo trendy ve vývoji průměrného stáří vozového parku. Pro nejdůležitější
kategorie vozidel (osobní automobily, užitková vozidla, autobusy a motocykly) viz
diagramy č. 3.2.3 až č. 3.2.6. Rovněž tak je možné, s použitím dat Českého
statistického úřadu, provádět meziroční porovnání vybavenosti obyvatel např. osobními
automobily na úrovni krajů (diagram č. 3.2.7) až okresů či sledovat změny průměrného
věku jednotlivých kategorií vozidel v krajích (pro osobní automobily viz diagram č. 3.2.8)
apod.
Soubor: APCR08a.DOC
153
4 423 370
4 280 081
4 108 610
3 958 708
3 648 905
2002
3 815 547
3 523 277
2001
2004
3 431 573
2000
3 706 012
3 431 481
1999
2003
3 484 001
1998
2 610 297
1992
3 547 745
2 483 222
1991
3 349 008
2 411 297
1990
2 967 253
2 330 755
2 500 000
1989
3 000 000
2 247 773
3 500 000
1988
4 000 000
2 746 995
4 500 000
3 113 476
5 000 000
1997
ks
Počty registrovaných osobních automobilů
(kat. M1)
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
2008
2007
2006
2005
1996
1995
1994
1993
0
stav ke konci časového období
Poznámky:
1) Údaje do roku 1997 z dat SDP */, od roku 1998 se již jedná o údaje z CRV */.
2) Pokles registrací v roce 1998 dán "překlopením" na data z CRV, v roce 1999 byl pokles způsoben
masovým vyřazováním starších vozidel ve vazbě na povinně smluvní pojištění.
3) Vozový park se za rok 2008 zvýšil oproti konci roku 2007 o ………………… 143 289 vozidel M1.
4) Podchycené "první registrace" za rok 2008 (nová + ojetá z dovozu) ……… 374 635 vozidel M1.
Rozdíl "první registrace" - přírůstek registrací: 231 346 vozidel M1.
5) Za rok 2008 bylo dle CRV vyřazeno celkem 168 837 ks vozidel (160 686 zrušeno, 8 151 exportováno).
*/ SDP = Služba Dopravní Policie
CRV = Centrální Registr Vozidel
Průměrný věk osobních automobilů
(kat. M1)
roků
13,82
13,87
13,93
13,82
2006
2007
2008
13,53
2004
2005
13,49
13,72
2002
2003
13,61
2001
14,29
1998
13,51
14,15
1997
2000
14,18
1996
14
13,72
14,10
15
1995
16
13
12
11
1999
10
Poznámky:
Průměrný věk osobních automobilů se od roku 1995 výrazněji nemění. Hlavní vliv na snížení věku má
především trvalé vyřazování starších aut z provozu (k tomu ve větším měřítku došlo v letech 1999
a 2000 (přechod na povinně smluvní pojištění). Rovněž v roce 2003 došlo k vyřazení relativně vysokého počtu osobních automobilů z provozu, což se projevilo na snížení průměrného věku. Posledních
5 let ale ukazuje, že od roku 2004 stáří vozového parku každoročně mírně roste.
Za rok 2008 se průměrný věk parku osobních automobilů mírně snížil jako důsledek příznivého
zvýšeného počtu vyřazených starých vozidel.
Diagram č. 3.2.3
Soubor: APCR08a.DOC
154
630 832
562 255
405 224
2001
462 441
384 539
2000
440 412
382 441
307 502
1995
1999
286 153
1994
379 475
276 946
1993
1998
278 252
1992
367 705
276 648
1991
1997
271 446
1990
354 562
261 513
1989
300 000
246 111
400 000
1988
500 000
1996
600 000
427 820
700 000
509 836
800 000
690 937
ks
Počty registrovaných užitkových vozidel
(kat. N1 až N3 = včetně tahačů a speciálních automobilů)
200 000
100 000
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0
24,22
21,48
23,39
8,99
10,33
2007
8,82
11,15
9,32
9,66
2003
2006
10,27
8,21
2002
9,66
9,09
19,28
10,37
7,97
2001
18,36
10,28
8,09
17,46
16,59
10,21
8,37
2000
15,98
10,51
8,82
1997
1999
10,69
9,04
14,62
1996
10,77
8,94
10,83
8,84
13,90
10
10,80
8,74
14,06
15
1995
20
15,40
25
9,99
8,55
roků
20,19
Průměrný věk užitkových vozidel
(kat. N1 až N3)
22,46
Poznámky:
1) Údaje do roku 1996 z dat SDP, od roku 1997 se již jedná o údaje z CRV. Přechod na data CRV již
od roku 1997 vyvolán značným rozdílem mezi daty CRV a SDP v roce 1997.
2) Trendem je pozvolný růst registrací, daný zejména přírůstky v kategorii N1. Určité přibrzdění růstu
v roce 1999 a v roce 2000 dáno opět vazbou na povinně smluvní pojištění (větší počet vozidel trvale
vyřazených z provozu).
3) Vozový park se za rok 2008 zvýšil oproti konci roku 2007 o ………………… 60 105 ks N1až N3
4) Podchycené "první registrace" za rok 2008 (nová + ojetá z dovozu) ………
86 791 ks N1až N3
Rozdíl "první registrace" - přírůstek registrací:
26 686 ks N1až N3
5
nákladní
tahače
speciální
2008
2005
2004
1998
0
Poznámky:
Z diagramu je vidět značné "stárnutí" speciálních vozidel, u nákladních vozů a tahačů je průměrný věk
vozidel v podstatě ustálený.
Za rok 2008 se průměr. věk parku užitk. vozidel kat. N1 - N3 snížil o ………
0,33 roku.
Diagram č. 3.2.4
Soubor: APCR08a.DOC
155
20 331
20 416
2006
2007
20 375
20 134
19 948
2004
2005
20 627
18 381
2001
2003
18 253
2000
21 343
18 975
20 916
1997
1999
21 460
1996
20 000
19 949
21 912
1995
26 552
1992
22 761
26 724
1991
1994
26 036
1990
24 654
25 646
1989
25 000
24 416
ks
30 000
Počty registrovaných autobusů
(kat. M2, M3)
15 000
10 000
5 000
2008
2002
1998
1993
1988
0
Poznámky:
1) Údaje do roku 1997 z dat SDP, od roku 1998 se již jedná o údaje z CRV.
2) Pokles registrací autobusů po roce 1991 má dlouhodobý charakter. Přechod na CRV v roce 1998
neměl na tento trend v podstatě žádný vliv. Skokové zvýšení počtu v CRV registrovaných autobusů
v roce 2002 bylo způsobeno "přírůstkem" registrací autobusů zn. ŠKODA (oproti pololetí 2002
"přibylo" v CRV 2 952 ks této značky, rok výroby 1967 až 1989).
3) V letech 2002-2004 se počet autobusů snižoval, od roku 2005 vozový park opět mírně roste
-41 autobusů.
Vozový park se za rok 2008 snížil oproti konci roku 2007 o …………………
4) Podchycené "první registrace" za rok 2008 (nové + ojeté z dovozu) ………
1 476 autobusů.
1 517 autobusů.
5) Za rok 2008 bylo dle CRV vyřazeno celkem 2 344 ks autobusů (973 zrušeno, 1 371 exportováno).
14,31
14,63
2007
11,92
2001
14,61
11,77
2000
2006
14,09
2003
11,76
1999
11,35
11,73
11
10,39
12
10,82
13
1998
14
14,26
14,10
15
2002
16
14,62
roků
2005
Průměrný věk autobusů v ČR
(kat. M2, M3)
2008
2004
1997
1996
1995
10
Poznámky:
Průměrný věk autobusů od roku 2003 má mírně se zvyšující trend.
"Přírůstek" registrací v roce 2002 zapříčinil i výrazný vzrůst průměrného stáří autobusů, které se tím
zvýšilo nad 14 let. Jako pravděpodobné vysvětlení se nabízí přesunutí části vozidel ŠKODA 1203
z kategorie osobních automobilů do kategorie autobusů.
Za rok 2008 se průměrný věk parku autobusů snížil o 0,32 roků, i zde příznivě zapůsobil větší
počet vyřazených starých vozidel.
Diagram č. 3.2.5
Soubor: APCR08a.DOC
156
860 131
2007
892 796
822 703
2006
757 061
2004
794 000
751 974
2003
2005
759 409
750 000
2002
744 526
2001
1 105 457
1996
737 087
1 125 342
1995
2000
1 142 805
1994
787 936
1 151 748
1993
1999
1 175 193
1992
914 256
1 174 549
1991
1998
1 172 657
1990
916 671
1 159 169
1989
1 000 000
1997
1 153 474
1 250 000
1988
ks
Počty registrovaných jednostopých vozidel (kat. L)
500 000
250 000
2008
0
Poznámky:
1) Údaje do roku 1996 z dat SDP, od roku 1997 se již jedná o údaje z CRV. Přechod na data CRV již
od r. 1997 vyvolán značným rozdílem mezi daty CRV a SDP v r. 1997a kontinuitou daného trendu.
2) Od r. 1992 docházelo k poklesu registrací jednostopých vozidel. Tento trend byl umocněn v r. 1999
přechodem na povinně smluvní pojištění, což vyvolalo velké vyřazování motocyklů z evidence.
V roce 2000 tento trend pokračoval mírnějším tempem a od roku 2001 již byl podchycen růst počtu
registrovaných motocyklů (od poloviny roku 2001 je povinná i registrace mopedů).
3) Vozový park se za rok 2008 zvýšil oproti konci roku 2007 o ………………… 32 665 ks kat. L
4) Podchycené "první registrace" za rok 2008 (nové + ojeté z dovozu) ……… 49 893 ks kat. L
17 228 ks kat. L
32,50
31,98
2008
31,08
2003
2007
30,71
2002
32,94
30,38
2001
2006
29,93
2000
33,09
29,53
1999
2005
29,46
1998
31,45
28,70
1997
25
28,04
30
24,58
roků
35
1996
Průměrný věk jednostopých vozidel (kat. L)
20
15
2004
1995
10
Poznámky:
Relativně "nízký" věk motocyklů v roce 1995 je zřejmě dán tím, že v registru ještě nebyla zanesena
správná data výroby u všech evidovaných motocyklů.
Růst průměrného věku motocyklů se v r. 2006 zastavil, stáří parku motocyklů zůstává ale stále vysoké.
Za rok 2008 se průměrný věk parku vozidel kat. L snížil o ………………….
-0,52 roku.
Diagram č. 3.2.6
Soubor: APCR08a.DOC
157
Porovnání vybavenosti osobními automobily
Počet obyvatel na 1 osobní automobil v krajích ČR
4,5
4,0
2,0
2,42
2,36
2,92
2,81
2,86
2,75
2,81
2,71
2,58
2,51
2,54
2,46
2,51
2,46
2,44
2,46
2,40
2,44
2,38
2,35
2,29
2,26
2,19
2,22
2,18
2,17
2,13
1,94
2,5
1,93
3,0
2,50
3,5
1,5
1,0
0,5
ČR celkem
Olomoucký
Zlínský
Jihomoravský
Vysočina
k 31.12.2007
Moravskoslezský
k 31.12.2008
Karlovarský
Ústecký
Pardubický
Liberecký
Královéhradecký
Jihočeský
Středočeský
Plzeňský
Praha
0,0
kraj
Počty osobních automobilů (dle údajů Centrálního Registru Vozidel):
K datu k 31.12.2007 celkem ... 4 280 081 ks
K datu k 31.12.2008 celkem ... 4 423 370 ks
Přírůstek / - úbytek registrovaných vozidel:
143 289 ks
Počty obyvatel v krajích dle údajů zveřejněných ČSÚ
ČR celkem = 10 349 372 obyvatel
10 446 157 obyvatel
Přírůstek / - úbytek obyvatel:
96 785 obyvatel
∅ za ČR k 31.12.2008 =
resp.
∅ za ČR k 31.12.2007 =
resp.
∅ přírůstek / - úbytek:
resp.
2,36
423,73
2,42
413,22
-0,06
10,51
(stav k 30.9.2007)
(stav k 30.9.2008)
obyv./ 1 osobní automobil
osob. automobilů / 1000 obyv.
Diagram č. 3.2.7
Soubor: APCR08a.DOC
158
13,93
13,82
14,84
14,74
14,73
14,65
14,66
14,41
14,36
14,33
14,24
14,31
14,17
14,05
13,97
13,93
13,77
13,95
13,75
13,82
13,62
13,63
13,47
13,55
13,46
13,31
13,21
13,12
14
13,43
15
14,56
Průměrné stáří osobních automobilů v krajích ČR
13
ČR celkem
Ústecký
Liberecký
Pardubický
Jihočeský
k 31.12.2007
Královéhradecký
k 31.12.2008
Plzeňský
Karlovarský
Olomoucký
Vysočina
Moravskoslezský
Středočeský
Jihomoravský
Zlínský
Praha
12
kraj
Za rok 2008 se průměrný věk osobních automobilů mírně snížil na 13,82 let, jako důsledek většího počtu
vyřazených vozidel, zejména v závěru roku. V předchozím období zhruba 5ti let vozový park naopak kažoročně
stárnul. Další výraznější pokles z let 2000 - 2001 byl rovněž dán vyřazováním starších vozidel, zejména Škoda
a dalších značek původem tzv. z bývalého vých. bloku. Jednoznačně tak platí, že dovoz ojetých vozidel park
konzervuje, nebo zhoršuje. Naopak vyřazování starých vozidel má na průměrný věk pozitivní vliv.
Diagram č. 3.2.8
Zpracoval: Ing. Ešner + Ing. Šípek
pYn pYnpYnpYnpYn
Soubor: APCR08a.DOC
159
4. Vývoj českého trhu a dovozy vozidel
Publikování „SOUHRNNÝCH STATISTICKÝCH ÚDAJŮ“, které
jsou pravidelně měsíčně zpracovávány, je téměř od
začátku fungování Sdružení AP pravidelnou činností
sekretariátu. Přílohou materiálu jsou dále diagramy
o vývoji podílu českých výrobců na domácím trhu.
Čtvrtletně tento materiál obsahuje navíc ještě údaje
o očekávaných trendech na trhu vozidel všech
kategorií.
Do konce roku 2004 se trh vozidel sledoval podle
prodejů. Od začátku roku 2005 ale došlo ve
spolupráci se Sdružením dovozců automobilů
a Centrálním registrem vozidel ke změně. Trh vozidel
je vyhodnocován na základě údajů o prvních
registracích, stejně jako je to obvyklé ve většině zemí.
Zdrojem údajů o trhu vozidel tak jsou data z CRV.
Dříve se používal ne zcela přesný způsob získávání
údajů, kdy se sledovaly data o prodejích vozidel
z hlášení jednotlivých výrobců, prodejců nebo
importérů. Od českých finálních výrobců se nadále
vyhodnocují údaje o výrobě a odbytu vozidel v základních kategoriích (osobní, užitková
N1, nákladní N2 a N3, autobusy, motocykly a mopedy a přípojná vozidla).
Získané údaje od jednotlivých značek (u motorových vozidel zpracovávané ve
spolupráci se Svazem dovozců automobilů - SDA), jsou ihned po jejich zpracování
zveřejňovány na internetových stránkách Sdružení AP, včetně možnosti kompletního
stažení souborů ze stránek SDA. Oficiální rozesílání všem firmám, zapojeným do
činnosti Sdružení AP, je prováděno v rámci distribuce informačních produktů.
4.1 Osobní automobily a užitková vozidla kat. N1
4.1.1 Osobní automobily
V roce 2008 vykázalo na českém trhu nových osobních automobilů první registrace
celkem 90 výrobních značek, to je o 20 více než v roce 2007. Vývoj českého trhu
nových osobních automobilů od roku 1993 do roku 2008 spolu s odhadem prvních
registrací pro rok 2009 znázorňuje diagram č. 4.1.1. Celkový přehled prvních registrací
na domácím trhu, včetně porovnání s rokem 2007, je pak uveden v tabulce č. 4.1.1.
Původní odhad celkové velikosti trhu pro rok 2008 (uvedeno 145 500 ks – viz předchozí
vydání tohoto materiálu, diagram 4.1.1) byl mírně nadhodnocený, skutečnost byla
o zhruba 2 000 ks nižší.
V roce 2008 se na celkové velikosti trhu nových vozidel podílela vozidla z dovozu
68,10 % a tuzemští výrobci 31,90 %. Za rok 2008 bylo v tuzemsku dále prvně
zaregistrováno 230 974 ojetých automobilů. To je o 8,51 % více než v roce 2007.
Ačkoliv přesné údaje o dovozech ojetých vozidel nejsou k dispozici, lze dovodit, že
celkem bylo do ČR dovezeno okolo 240 000 ojetých vozidel. Z údajů o prvních
registracích za 1. čtvrtletí 2009 se zdá, že dovoz ojetých vozidel bude sice stále hrát
významnou roli na celkovém trhu osobních automobilů a jeho hodnota bude ještě
nejméně několik příštích let vyšší, než je ve vyspělých evropských zemích obvyklé, ale
podíl na celkovém trhu by se mohl začít snižovat. Za rok 2007 dosáhl podíl ojetých
vozidel hodnoty 61,65 %, za 1. - 3. měsíc 2009 byl podíl 48,88 %.
Soubor: APCR08a.DOC
160
Trh nových vozidel v ČR (osobní automobily - kat. M1)
(Do r. 2004 - prodeje, od r. 2005 první registrace)
200 000
180 000
160 000
140 000
2003
2004
2005
2006
2007
2008 odhad
2009
137 000
2002
143 661
2001
132 542
149 622
2000
123 987
147 818
1999
127 376
152 175
1998
133 002
148 730
1994
171 710
1993
146 271
20 000
141 310
40 000
91 371
60 000
84 825
80 000
116 213
100 000
154 361
120 000
0
1995
1996
1997
Diagram č. 4.1.1
Z diagramu vyplývá, že český trh nových osobních vozidel dosáhl maxima (téměř
172 000 ks) v roce 1997. Po následujícím relativně prudkém poklesu prodejů v roce
1998 se trh v roce 1999 v podstatě stabilizoval a až do roku 2003 osciloval kolem
hodnoty 150 000 ks. V roce 2004 byl zaznamenán další poměrně velký propad
o 11,08 %, v letech 2005 a 2006 trh ještě dále klesal, i když již ne tak výrazně.
V roce 2007 pak trh vykázal růst o téměř 7 %, a v roce 2008 se tento růst ještě
zvýšil až na 8,39 % - viz tabulka č. 4.1.1. První odhad z výsledků za 1. čtvrtletí 2009
naznačuje, že v roce 2009 by se trend růstu měl spíše obrátit v pokles na úroveň
okolo 5 % a trh by mohl dosáhnout úrovně okolo 137 000 prvně registrovaných
vozidel. Zajímavý je i vývoj podílu domácích výrobců na trhu nových vozidel, což
ukazují diagramy č. 4.1.2 a 4.1.3.
Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu - osobní automobily (kat. M1)
Diagram č. 4.1.2
Soubor: APCR08a.DOC
161
Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu - nové osobní automobily (kat. M1)
Diagram č. 4.1.3
1994
1995
1996
1997
1998
1999
nová vyrobená v ČR
2000
2001
2002
2003
nová z dovozu
2004
2005
2006
2008
ojetá z dovozu
Diagram č. 4.1.4
Soubor: APCR08a.DOC
162
38,90%
45,15%
61,65%
26,11%
61,63%
23,72%
2007
odhad
15,95%
2009
1993
12,23%
0%
14,65%
23,04%
17,33%
52,52%
26,13%
47,81%
26,87%
25,31%
26,89%
29,46% 43,65%
38,64%
30,67%30,69%
33,95%
34,73%
31,32%
30,15% 33,40% 36,45%
47,95%
25,81%
26,25%
25,29%
30,66%44,05%
47,07%
55,56%
32,23%
42,11%
25,66%
21,35%
10%
15,81%
20%
12,25%
30%
25,29%
29,28% 45,43%
40%
21,23%
31,70%
50%
28,63%
60%
37,24%50,50%
Podíly na celkovém trhu ČR (osobní automobily kat. M1)
59,63%
Proporcionální poměry v obchodu s osobními vozidly od roku 1993 do konce března
roku 2009 jsou znázorněny v diagramu č. 4.1.4 a celkové shrnutí od roku 1993 je
pak uvedeno v diagramu č. 4.1.5. Prodeje (odbyt) tuzemských výrobců (ŠKODA
AUTO, TPCA, KAIPAN, MTX A TATRA) na domácím trhu od roku 1993 do roku 2008
jsou znázorněny v diagramech pod č. 4.1.6. – pozor nezaměňovat s údaji o prvních
registracích.
2009
Celkový objem obchodu - souhrn od r. 1993 (od vzniku ČR)
Osobní automobily kat. M1
1 104 331; 25,73%
2 095 649; 48,83%
1 091 718; 25,44%
nová vyrobená v ČR
nová z dovozu
ojetá z dovozu
Za období: 1.1.1993 až 31.3.2009 ............100 % =
4 291 698 ks
Diagram č. 4.1.5
Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole (tabulka č. 3.1.1), bylo k 31.12.2008 v České
republice registrováno celkem 4 280 081 osobních automobilů. Pokud vztáhneme výše
uvedený počet v ČR prodaných nových a do ČR dovezených ojetých osobních
automobilů (tedy vozidel poprvé registrovaných v ČR) k celkovým registracím, tak od
roku 1993 bylo vlastně „obnoveno“ více než 97 % parku osobních automobilů.
Tabulka č. 4.1.1
NOVÉ OSOBNÍ AUTOMOBILY (kat. M1)
výrobní značka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Škoda
Ford
Renault
Volkswagen
Hyundai
Peugeot
Citroën
Toyota
Kia
Opel
Fiat
Suzuki
Chevrolet
Honda
Dacia
Celkem 15 prvních
Ostatních 75 značek
Za období: 1.-12. měsíc 2008
registrace za
+ nárůst, - pokles */
v ČR
podíl na
podíl na
podílu na
registrováno celkovém trhu nových stejné období
počtu podílu na trhu
(ks)
registrací
nových
celkovém trhu
trhu v ČR
min. roku
-6,04%
-2,33%
11,89%
49 094
44 530
31,00%
-9,30%
1,19%
0,46%
2,91%
8 474
10 897
7,59%
28,59%
0,76%
0,29%
2,45%
7 477
9 189
6,40%
22,90%
0,92%
0,35%
2,39%
7 044
8 956
6,23%
27,14%
0,21%
0,08%
1,97%
6 528
7 377
5,14%
13,01%
1,90%
6 532
0,02%
0,01%
7 111
4,95%
8,86%
0,15%
0,06%
1,82%
6 092
6 817
4,75%
11,90%
0,08%
0,03%
1,48%
4 997
5 528
3,85%
10,63%
0,40%
0,15%
1,46%
4 526
5 479
3,81%
21,06%
-0,34%
-0,13%
1,08%
4 165
4 030
2,81%
-3,24%
0,18%
0,07%
1,06%
3 434
3 979
2,77%
15,87%
0,01%
0,00%
1,03%
3 562
3 873
2,70%
8,73%
0,56%
0,21%
1,01%
2 756
3 786
2,64%
37,37%
-0,08%
-0,03%
0,72%
2 581
2 682
1,87%
3,91%
0,53%
0,20%
0,68%
1 658
2 562
1,78%
54,52%
-1,46%
-0,58%
33,85%
118 920
6,62%
126 796
88,26%
1,46%
0,56%
4,50%
13 622
23,81%
16 865
11,74%
TRH NOVÁ:
nové
ojeté
CELKEM
Soubor: APCR08a.DOC
143 661
230 974
374 635
8,39%
rok 2008
rok 2007
Nárůst (+), pokles (-)
z toho: domácí výrobci
dovoz
38,35%
61,65%
100,00%
163
------
-0,03%
143 661 ks
132 542 ks
11 119 ks, to je 100%
-4 782
-43,01%
15 901
143,01%
PRODEJ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ
140 000
120 000
95 580
100 000
82 734
80 000 63 597
69 474
77 416
72 496
78 187 79 948
73 883 71 374
58 717
64 500 64 924 65 017 66 041
57 170
60 000
40 000
20 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 800
1 562
1 381
1 500
1 105
1 200
900
533
600
300
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
40
30
19
20
18
16
16
13
11
10
7
6
8
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Soubor: APCR08a.DOC
164
200
167
150
100
62
51
63
50
22
9
2
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
100
80
60
48
40
21
27
20
9
12
2
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Diagramy č. 4.1.6
4.1.2 Užitková vozidla kat. N1
V roce 2008 vykázalo první registrace na oficiálním českém trhu nových užitkových
vozidel kat. N1 celkem 74 výrobních značek (tj. o 6 více než v roce 2007). Přehled
jejich prvních registrací včetně porovnání s rokem 2007 je uveden v tabulce
č. 4.1.2. Vývoj českého trhu nových vozidel této kategorie od roku 1993 do roku
2008, spolu s prvním odhadem pro rok 2009, pak znázorňuje diagram č. 4.1.7. Pro
informaci je možno doplnit, že odhad Sdružení automobilového průmyslu pro rok
2008, provedený před rokem v minulém vydání tohoto materiálu (74 000 ks), byl
u této kategorie vozidel značně nadhodnocen (o 14 000 vozidel). Tato velká
deformace je dána skutečností, že trh lehkých užitkových vozidel se v posledním
čtvrtletí roku 2008 drtivě propadl v reakci na zhoršenou ekonomickou situaci řady
firem. Významnou roli sehrálo i očekávání zavedení odpisu DPH i pro osobní
firemní vozidla. Nepomohlo tedy ani to, že odhad byl počítán z údajů o prvních
registracích za poslední čtyři roky, aby se eliminoval případný jednorázový výkyv na
trhu.
Soubor: APCR08a.DOC
165
Objem trhu nových užitkových vozidel kat. N1 od roku 1997 trvale klesal až na
hodnotu necelých 14 000 ks vozidel v roce 2002. V roce 2003 však nastal prudký
obrat. Příčinou obratu byla změna daňové legislativy, která umožnila odpis DPH
u vozidel kategorie N1. Důsledkem této legislativní změny pak byl každoroční
vysoký růst trhu vozidel kat. N1, která ale zároveň částečně deformovala trh
osobních vozidel. Rekordní hodnoty trh dosáhl v roce 2007, kdy bylo registrováno
62 038 ks vozidel. V roce 2008 trh z této rekordní hodnoty už z výše uvedených
příčin mírně ubral. Prvně registrováno bylo 59 986 ks vozidel N1, což představuje
pokles o 3,31 %. V roce 2009 se dá z dosud známých údajů za 1.-3. měsíc 2009
předpokládat značný propad trhu a to až na hodnotu kolem 40 000 kusů vozidel.
Podrobná data zobrazuje diagram č. 4.1.7. Z pohledu tuzemských výrobců je v této
kategorii vozidel třeba znovu připomenout skutečnost, že Škoda Auto ukončila
v roce 2001 výrobu velice populárního modelu Škoda Felicia Pick-up a model
Škoda Fabia Praktik je pouze doplňkový výrobní program, který ho nenahradil.
V roce 2005 se ale Škoda vrátila na první místo i v tomto segmentu, protože
podobně jako ostatní značky využívá legislativní možnost prodeje klasických
osobních vozidel typu kombi (Fabia a Octavia) s homologací jako lehké užitkové
vozidlo kvůli odpočtu DPH. V roce 2007 navíc Škoda Auto začala i s výrobou
a prodejem plnohodnotné verze vozidla N1 - Roomster Praktik a tím se opět dostala
na výrazně první místo s tržním podílem okolo 25 % trhu nových vozidel, kterého
dosahovala v roce 2007 i 2008. První registrace v této kategorii vykazoval i výrobce
TPCA se svými modely Peugeot a Citroën.
Tabulka č. 4.1.2
NOVÁ UŽITKOVÁ VOZIDLA kat. N1
výrobní značka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Škoda
Ford
Volkswagen
Renault
Citroën
Peugeot
Mercedes-Benz
Fiat
Kia
Audi
BMW
Hyundai
Opel
Toyota
Nissan
Celkem 15 prvních
registrace za
v ČR
podíl na
podíl na
podílu na
(ks)
registrací
nových
celkovém trhu
trhu v ČR
min. roku
-0,55%
-1,12%
19,82%
15 212
14 378
23,97%
-5,48%
0,84%
0,43%
8,94%
6 184
6 483
10,81%
4,84%
0,06%
-0,24%
8,90%
6 640
6 454
10,76%
-2,80%
0,88%
0,54%
6,38%
4 242
4 628
7,72%
9,10%
-0,83%
-0,85%
4,42%
3 831
3 207
5,35%
-16,29%
-0,18%
-0,30%
4,37%
3 393
3 173
5,29%
-6,48%
0,50%
0,29%
4,15%
2 808
3 013
5,02%
7,30%
-0,01%
-0,11%
3,01%
2 269
2 187
3,65%
-3,61%
0,14%
0,04%
2,35%
1 680
1 706
2,84%
1,55%
-0,10%
-0,16%
2,21%
1 719
1 603
2,67%
-6,75%
0,47%
0,33%
2,15%
1 323
1 562
2,60%
18,07%
-0,91%
-0,84%
1,96%
2 036
1 425
2,38%
-30,01%
-0,11%
-0,15%
1,89%
1 486
1 373
2,29%
-7,60%
-0,04%
-0,08%
1,56%
1 195
1 133
1,89%
-5,19%
-0,12%
-0,15%
1,36%
1 091
984
1,64%
-9,81%
0,04%
-2,36%
73,49%
55 109
-3,27%
53 309
88,87%
-0,04%
-0,33%
9,20%
6 929
-3,64%
6 677
11,13%
TRH NOVÁ:
nová
ojetá
CELKEM
Soubor: APCR08a.DOC
59 986
12 557
72 543
-3,31%
rok 2008
rok 2007
dovoz
82,69%
17,31%
100,00%
166
------
-2,69%
59 986 ks
62 038 ks
-2 052 ks, to je 100%
-860
41,91%
-1 192
58,09%
V diagramech č. 4.1.8 a 4.1.9 je znázorněn vývoj podílu domácích výrobců na
českém trhu užitkových vozidel kat. N1, diagramy č. 4.1.10 až č. 4.1.12 pak uvádějí
prodeje (od roku 2004 první registrace) jednotlivých českých výrobců na
tuzemském trhu.
Trh nových vozidel v ČR (užitková vozidla - kat. N1)
49 491
60 000
13 888
26 750
18 124
15 004
1997
15 040
1996
15 738
1995
16 350
15 277
1994
21 578
14 039
11 247
30 000
21 189
40 000
1998
1999
2000
2001
2002
33 000
39 047
50 000
20 000
59 986
62 038
70 000
10 000
0
1993
2003
2004
2005
2006
2007
2008 odhad
2009
Diagram č. 4.1.7
Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu užitkových vozidel kat. N1
100%
90%
1994
1999
2000 2001 2002
2004 2005 2006 2007
na celkovém trhu
na trhu nových vozidel
Za uvedené období bylo na českém trhu prodáno celkem nových:
z toho domácími výrobci (vozy vyrobené v ČR):
Na celkovém trhu pak bylo v České republice "zobchodováno":
425 496
91 742
492 642
91 742
ks
ks,
ks
ks,
1.-4.
měsíc
2009
vozidel kat. N1
to je .................. 21,56%
vozidel kat. N1
to je .................. 18,62%
Poznámka: Od r. 2005 jde o podíly na trhu vozidel z dat o prvních registracích Centrálního registru vozidel.
Diagram č. 4.1.8
Soubor: APCR08a.DOC
167
17,48%
21,85%
24,00%
2008
19,85%
21,01%
24,61%
20,62%
23,96%
16,95%
20,08%
0,79%
0,63%
0,89%
2003
0,66%
4,40%
16,82%
14,37%
18,32%
25,16%
23,64%
31,48%
30,64%
27,68%
28,58%
23,27%
1995 1996 1997 1998
3,38%
0%
1993
16,95%
10%
22,65%
20%
19,48%
30%
18,41%
40%
35,89%
50%
34,18%
60%
49,32%
70%
46,29%
80%
Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu - nová užitková vozidla kat. N1
100%
90%
0,05%
0,09%
0,03%
0,03%
21,82%
23,97%
24,52%
23,91%
0,05%
20,02%
0,66%
2002
0,13%
2001
0,82%
2000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1.-4.
měsíc
2009
0,08%
1999
4,20%
1998
0,20%
17,93%
21,96%
26,38%
1997
16,38%
1996
0,44%
1995
0,39%
1994
3,20%
1,28%
1993
5,10%
2,44%
0%
0,00%
10%
0,00%
20%
22,62%
30%
5,96%
40%
21,99%
50%
17,05%
60%
35,89%
70%
49,32%
80%
ostatní tuzemští výrobci celkem
ŠKODA AUTO
Podíly tuzemských výrobců za celé uvedené období:
ŠKODA AUTO
LUBLIN (r. 1997 - 1999)
MAGMA (od r. 1995)
TATRA BETA (r. 1995 - 1999)
DESTACAR (r. 1995 - 1998)
Jlaureta (r. 1998 - 2002)
GAZELA (r. 1997 - 1998)
STAS-Pony (r. 1995 - 1996)
Terrier (jen v r. 1998)
TPCA Kolín (od r.2006)
CELKEM:
88 151 ks, to je ... 20,72%
1 970
774
429
190
74
33
17
17
87
91 742
ks, to je .....
ks, to je ....
ks, to je .....
ks, to je .....
ks, to je .....
ks, to je .....
ks, to je .....
ks, to je .....
ks, to je .....
ks
0,463%
0,182%
0,101%
0,045%
0,017%
0,008%
0,004%
0,004%
0,020%
21,56%
Diagram č. 4.1.9
PRODEJ UŽITKOVÝCH VOZIDEL kat. N1
6 000 5 547
5 039
4 660
5 000
4 000
4 879
4 313
3 456
2 604
3 000
2 695
2 457
2 000
583
1 000
765 831
148 176 242 154
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ŠKODA
Diagram č. 4.1.10
V tomto diagramu jsou uvedena pouze vozidla vykázaná výrobcem jako malá užitková
vozidla. Nejsou zde tedy zahrnuta vozidla dané značky upravená na kategorii N1
v druhém stupni výroby (prodejcem či specializovanou firmou).
Soubor: APCR08a.DOC
168
136
140
116
120
100
80
65
62
60
50
40
20
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
BETA / TATRA, ŠKODA ELCAR
1 250
1 004
1 000
750
601
500
365
250
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
LUBLIN / DAEWOO AVIA
200
195
164
160
114
120
80
53
54
37
40
48
24
35
14
25
9
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
MAGMA / ALFINE
Diagramy č. 4.1.11
Soubor: APCR08a.DOC
169
50
40
30
20
22
18
20
10
10
4
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
JLaureta
150
125
100
100
75
55
50
32
25
3
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
DESTACAR
25
20
20
15
13
10
5
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
GAZELA / ROSS
Diagram č. 4.1.12
Soubor: APCR08a.DOC
170
4.1.3 Shrnutí
Shrneme-li výše uvedené, je možno ve stručnosti konstatovat, že:
o celkový růst trhu osobních automobilů (+ 8,39 %) jde bohužel na vrub jen vozidel
z dovozu, vozidla z tuzemské produkce zaznamenala pokles;
o u malých užitkových automobilů kat. N1 trh po letech růstu mírně poklesl
o 3,31 %. Na tomto poklesu se domácí výrobci částečně podílejí. Tuzemskému
výrobci Škoda Auto a jeho užitkovým modifikacím Fabia, Octavia a Roomster se
odbyt snížil o 5,48%, i když zaujal suverénně vedoucí místo, když prodal více
než dvakrát tolik vozidel než druhý v pořadí Volkswagen;
o v prodejích osobních automobilů si stále drží dominantní postavení podíl malé
vozy, ale jejich podíl každoročně mírně klesá. Podíl jednotlivých segmentů v roce
2008 je vidět v diagramu č. 4.1.13.
luxusní
0,28%
velkoprostorové
10,86%
terénní
3,71%
nezařazeno
5,07%
mini vozy
5,10%
sportovní
0,67%
vyšší střední
2,67%
střední
13,50%
nižší střední
16,11%
malé vozy
42,04%
Diagram č. 4.1.13
Další faktory ovlivňující trh nových vozidel je možno shrnout zhruba do
následujících bodů:
• i když v posledních dvou letech (2007 a 2008) zaznamenal trh osobních vozidel
poměrně výrazný růst a ekonomický vývoj v České republice byl až do pololetí
2008 mimořádně příznivý, není ještě koupěschopnost obyvatelstva a částečně
i podnikatelské sféry na takové úrovni, aby docházelo k větší obměně vozového
parku a ten mohl výrazněji omlazovat;
• z delší časové řady o prodejích rovněž vyplývá, že koupě vozidel probíhá
v určitých cyklech;
• projevuje se i tzv. technický paradox, kdy vozidla jsou stále dokonalejší
a samozřejmě i kvalitnější a není tak často důvod k jejich obměně;
• trh je ve stále ovlivňován dovozem ojetých vozů, jejichž podíl na celkovém trhu je
v ČR stále vyšší, než je obvyklé ve vyspělých zemích EU.
Soubor: APCR08a.DOC
171
V roce 2009 lze na základě trendů minulých let a zejména
pak z výsledků za první 4 měsíce tohoto roku očekávat další
stagnaci, či spíše pokles prodejů osobních automobilů
a výrazný pokles v kategorii malých užitkových automobilů.
Údaje o výrobě a prodejích jednotlivých domácích značek
osobních automobilů a malých užitkových vozidel jakož
i údaje o dovozech vozidel těchto kategorií jsou v souhrnu
za rok 2008 a předcházející čtyři roky uvedeny v pravidelné
publikaci „STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU 2004 2008“, která je rovněž předávána celé členské základně
Sdružení automobilového průmyslu (pouze v elektronické
verzi).
4.2 Nákladní automobily, autobusy, motocykly a přípojná vozidla
Zpracování souhrnných přehledů o trhu ostatních kategorií vozidel (nákladních
automobilů, autobusů, motocyklů a přípojných vozidel) probíhá stejně jako u kategorie
osobních a lehkých užitkových vozidel podle údajů o prvních registracích z Centrálního
registru vozidel. Podle prodejů byl nadále zpracováván jen doplňující přehled v kategorii
motocyklů podle provedení a kubatur a v kategorii přípojných vozidel v rozlišení na
přívěsy a návěsy. Údaje za všechny kategorie vozidel, mimo přípojná vozidla, jsou
zpracovávány měsíčně a předávány průběžně členské základně Sdružení AP, rovněž
jako u osobních automobilů a malých užitkových vozidel, především elektronickou
cestou.
4.2.1 Nákladní automobily (kat. N2 a N3)
V roce 2008 uplatnilo své vozy na oficiálním českém trhu nových nákladních
automobilů celkem 32 výrobních značek (o 1 méně než v roce 2007). Přehled prvních
registrací včetně porovnání s rokem 2007 je uveden v tabulce č. 4.2.1. Vývoj trhu
nových nákladních vozidel od roku 1993 do roku 2008, spolu s prvním odhadem pro rok
2009, znázorňuje diagram č. 4.2.1.
Tabulka č. 4.2.1
NOVÁ NÁKLADNÍ VOZIDLA (kat. N2 a N3)
výrobní značka
1
2
3
4
5
6
7
8
Mercedes-Benz
MAN
Iveco
DAF
Scania
Volvo
Renault Trucks
Avia
Celkem 8 prvních
registrace za
v ČR
podíl na
podíl na
podílu na
trhu v ČR
(ks)
registrací
nových
celkovém trhu
min. roku
1,30%
1,25%
16,04%
2 352
2 285
21,60%
-2,85%
1,57%
1,39%
13,03%
1 851
1 856
17,54%
0,27%
-0,45%
-0,12%
10,97%
1 764
1 563
14,77%
-11,39%
-0,97%
-0,55%
8,37%
1 419
1 193
11,27%
-15,93%
-2,29%
-1,53%
7,43%
1 425
1 059
10,01%
-25,68%
0,24%
0,30%
6,60%
1 003
941
8,89%
-6,18%
-0,25%
-0,06%
6,15%
988
876
8,28%
-11,34%
1,23%
0,94%
2,31%
218
329
3,11%
50,92%
0,37%
1,61%
70,90%
11 020
-8,33%
10 102
95,47%
-0,37%
-0,20%
3,36%
567
-15,52%
479
4,53%
TRH NOVÁ:
nová
ojetá
CELKEM
Soubor: APCR08a.DOC
10 581
3 667
14 248
-8,68%
rok 2008
rok 2007
dovoz
74,26%
25,74%
100,00%
172
------
1,41%
10 581 ks
11 587 ks
-1 006 ks, to je 100%
141
-14,02%
-1 147
114,02%
V této kategorii vozidel se domácím výrobcům v roce 2008 podařilo částečně
zastavit každoroční pokles tržního podílu, což dokládají diagramy č. 4.2.2 i 4.2.3. Možný
obrat naznačují i první výsledky roku 2009. Nutno ale konstatovat, že trh nákladních
vozidel je postižen ekonomickou recesí velmi výrazně. První registrace tuzemských
výrobců v ČR mírně vzrostly za výrazného poklesu objemu domácího trhu o 8,68 %
(v porovnání 2008/2007). Zatím se tedy nepotvrdila úvaha, uváděná v předchozích
vydáních tohoto materiálu, kde bylo uvedeno: „Růst trhu nákladních vozidel bude
pravděpodobně pokračovat, ale nebude zřejmě naplněn domácí produkcí, avšak
nákladními vozy z dovozu (a to dosti výrazně)“.
Odhad velikosti trhu nových vozidel v roce 2008 pro tuto kategorii, provedený
v květnu 2008 na základě výsledků o prvních registracích za 1. čtvrtletí 2008 (celkem za
rok 2008 byly odhadovány první registrace 13 500 ks nákladních automobilů), byl stejně
jako u kategorie N1 výrazně nadhodnocen. Skutečný trh nových vozidel v roce 2008 byl
oproti odhadu výrazně nižší o 3 000 vozidel.
11 587
9 927
14 000
6 300
7 798
7 024
2002
6 554
6 591
2001
6 260
5 167
5 782
6 370
6 853
5 870
6 000
4 752
8 000
5 309
10 000
8 629
12 000
10 581
Trh nových vozidel v ČR (kat. N2 a N3, včetně tahačů)
4 000
2 000
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2003
2004
2005
2006
2007
2008 odhad
2009
Diagram č. 4.2.1
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2001
2002 2003
2004 2005
2006
2007
116
31
150
31
741
042
725
042
6,84%
4,88%
5,66%
2008
na celkovém trhu
4,20%
3,95%
2,88%
4,07%
5,56%
4,66%
6,57%
5,76%
8,13%
7,65%
10,76%
11,72%
15,75%
24,52%
2000
8,09%
0%
1993
11,23%
10%
19,73%
20%
27,84%
33,56%
38,35%
30%
45,38%
46,68%
40%
56,08%
54,30%
50%
59,48%
63,71%
60%
67,89%
70%
70,31%
80%
74,75%
90%
81,85%
100%
84,93%
Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu nákladních automobilů
1.-4.
měsíc
2009
ks vozidel kat N2, N3
ks, to je ..... 26,59%
ks vozidel kat N2, N3
ks, to je ..... 20,60%
Diagram č. 4.2.2
.
Soubor: APCR08a.DOC
173
0,04%
0,07%
3,31%
3,11%
0,09%
2,48%
2,78%
1,88%
2,74%
3,00%
0,37%
3,50%
4,32%
3,24%
7,15%
0,54%
3,42%
0,65%
1,98%
2,24%
8,61%
2000
2,33%
2,57%
11,96%
19,31%
1999
4,75%
3,82%
8,72%
3,14%
12,31%
2,98%
10,10%
4,62%
7,19%
10,37%
6,26%
13,83%
4,59%
10%
5,44%
20%
4,98%
30%
3,31%
40%
27,92%
36,01%
50%
41,10%
42,18%
60%
50,60%
59,79%
70%
65,66%
Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu - nové nákladní automobily
0,08%
0,11%
0%
1993
1994
1995
1996 1997
AVIA
1998
2001
2002 2003
2004 2005 2006
2007
2008
1.-4.
měsíc
2009
ostatní celkem
TATRA
AVIA
TATRA
ŠKODA / LIAZ (do r. 2001)
ROSS (r. 1994 - 1998)
PRAGA (od r. 1995)
TEDOM (od r. 2007)
MAGMA (od r. 2005)
CELKEM:
22 844
4 315
2 936
480
456
10
1
31 042
ks, to je .....
ks, to je .....
ks, to je .....
ks, to je .....
ks, to je .....
ks, to je .....
ks, to je .....
ks, to je .....
19,57%
3,70%
2,51%
0,41%
0,39%
0,01%
0,00%
26,58%
Diagram č. 4.2.3
Stejně jako u osobních vozidel, je i trh nákladních vozidel (včetně tahačů)
dlouhodobě ovlivňován dovozem ojetých vozidel. Trend je vidět např. z diagramů
č. 4.2.4 a č. 4.2.5. V roce 2009 se, podle vývoje za 1. čtvrtletí, očekává další
stagnace prvních registrací ojetých nákladních automobilů a tahačů oproti roku
2008, kdy tyto hodnoty také klesaly. Méně uspokojivé ale je, že slušnou růstovou
dynamiku z let 2004 - 2007 vystřídal pokles, který v roce 2009 nabere
pravděpodobně výraznou dynamiku.
2 034
398
3 667
5 929
9 982
4 318
599
552
458
3 632
8 062
3 535
567
3 189
633
704
2 643
5 850
6 202
822
3 132
5 554
2 645
1 037
1999
1 511
1998
1 533
2 000
1 732
3 435
1 213
4 000
2 620
1 0493 162
6 000
3 985
1 885
385
4 057
2 796
618
3 558
2 812
1 252
8 000
4 727
10 000
7 165
12 000
9 375
14 000
11 129
Skladba trhu - nákladní automobily kat. N2, N3 (včetně tahačů)
0
1996
1997
2000
nové tuzemské
2001
2002
dovoz nové
2003
2004
2005
dovoz ojeté
2006
2007
2008
2009
odhad
2009
1995
Diagram č. 4.2.4
Další diagramy (č. 4.2.5 a 4.2.6) znázorňují vývoj prodejů českých výrobců
nákladních automobilů (AVIA, TATRA, LIAZ/ŠKODA LIAZ, PRAGA a ROSS) na domácím
trhu v období let 1993 až 2008.
Soubor: APCR08a.DOC
174
PRODEJ NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ
4 000
3 486
3 500
2 8412 970 2 877
3 000
2 608
2 500
2 079
2 000
1 441
1 207
1 500
787
1 000
604
468
500
336 277 256 407 256
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
AVIA / DAEWOO AVIA
800
676
700
600
500
422
400
300
440
397
340
289
297 274
267
218
386
207 180 212
171 186
200
100
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
TATRA
800
734
700
613
600
500
434 443
380
400
300
166
200
73
100
86
4
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
LIAZ / ŠKODA LIAZ
Diagram č. 4.2.5
Soubor: APCR08a.DOC
175
100
90
80
68
57
60
54
47
39
40
38
24
22
20
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PRAGA
250
200
170
150
128
105
100
59
50
18
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ROSS
Diagram č. 4.2.6
4.2.2 Autobusy (kat. M2 a M3)
Trh nových autobusů se mezi roky 2001 - 2004 výrazně neměnil. Po růstu v roce
2002 a téměř shodném výsledku v roce 2003 došlo sice v roce 2004 k nepatrnému
poklesu, ale dá se říci, že trh se pohyboval kolem hodnoty 950 ks prodávaných
autobusů. V roce 2005 tuzemský trh nových autobusů (bráno podle prvních
registrací) poměrně výrazně propadl na hodnotu 816 ks. V roce 2006 se trh vrátil na
hodnotu 944 ks, která byla téměř beze změny dosažena i v roce 2007 (poprvé bylo
zaregistrováno 949 autobusů). Zdálo se tedy, že hranice 1 000 ks je pro tuzemský
trh dlouhodobě nepřekonatelná. V roce 2008 trh rekordně vzrostl až na hodnotu
1 191 prvně registrovaných autobusů. Výsledky prvního čtvrtletí 2009 ale naznačují,
že v roce 2009 bude i hranice 1 000 asi jen velmi obtížně dosažitelná. První odhad
pro letošní rok naznačuje, že trh (první registrace) by měly poměrně citelně
poklesnout a výsledná hodnota se bude pravděpodobně pohybovat někde kolem
čísla 900 ks - viz diagram č. 4.2.7.
Soubor: APCR08a.DOC
176
Jak se vyvíjí podíl tuzemských výrobců na domácím trhu dokumentují diagramy
č. 4.2.8 a 4.2.9. Přehled prvních registrací nejvýznamnějších značek v roce 2008 je
uveden v tabulce č. 4.2.2. Celkem bylo v roce 2008 na trhu podchyceno 25 značek,
v roce 2007 to bylo 22 značek. Diagramy č. 4.2.10 a 4.2.11 znázorňují prodeje
českých výrobců autobusů na domácím trhu v letech 1993 až 2008.
Tabulka č. 4.2.2
NOVÉ AUTOBUSY (kat. M2 a M3)
výrobní značka
1
2
3
4
5
registrace za
v ČR
podíl na
podíl na
počtu
podílu na trhu
podílu na
trhu v ČR
(ks)
registrací
min. roku
nových
celkovém trhu
26,42%
157
16,20%
13,02%
390
32,75%
148,41%
24,12%
300
-1,72%
-1,50%
356
29,89%
18,67%
15,04%
267
-9,50%
-7,76%
222
18,64%
-16,85%
-1,15%
-0,94%
1,63%
30
-20,00%
24
2,02%
0,22%
0,17%
1,63%
17
41,18%
24
2,02%
68,83%
771
4,06%
2,99%
31,78%
1 016
85,31%
11,86%
178
-4,06%
-3,34%
-1,69%
175
14,69%
Mercedes-Benz
Irisbus-Iveco
SOR
MAN
Scania Irizar
Celkem 5 prvních
TRH NOVÁ:
nové
ojeté
CELKEM
1 191
285
1 476
25,50%
rok 2008
rok 2007
dovoz
80,69%
19,31%
100,00%
------
-0,35%
1 191 ks
949 ks
242 ks, to je 100%
17
7,02%
225
92,98%
Trh nových vozidel v ČR (autobusy - kat. M2 a M3)
2004
949
2003
944
959
2002
816
983
1999
985
806
1998
922
838
1997
729
842
1994
800
784
1993
693
874
1 000
892
1 200
2006
2007
950
1 191
1 400
600
400
200
0
1995
1996
2000
2001
2005
2008 odhad
2009
Diagram č. 4.2.7
Odhad prvních registrací nových autobusů pro rok 2008, učiněný v předchozím
vydání tohoto souhrnu (1 000 ks), se ukázal vzhledem ke konečnému výsledku jako
příliš opatrný a pesimistický. Skutečnost byla o téměř 200 autobusů vyšší. Pozitivní
trend ve zvýšeném počtu prvních registrací nových autobusů z loňského roku ale
v roce letošním téměř s jistotou potvrzen nebude. První prognóza naznačuje, že trh
pravděpodobně nedosáhne ani hranice 1 000 ks nových autobusů. Stále tak platí,
že v této kategorii je obměna vozového parku dlouhodobě nedostatečná a pokud
ani v nejbližších letech nedojde k jejímu zlepšování, mohl by to být již velmi výrazný
problém, zejména s ohledem na bezpečnost přepravovaných osob.
Soubor: APCR08a.DOC
177
20%
51,08%
49,45%
35,45%
30%
39,91%
48,85%
60,27%
68,64%
62,62%
57,40%
56,28%
66,38%
73,47%
75,36%
83,57%
66,43%
88,87%
80,04%
58,97%
95,16%
96,45%
75,28%
64,37%
40%
78,64%
65,26%
50%
95,48%
95,93%
97,55%
66,92%
60%
65,25%
70%
96,22%
80%
85,68%
90,34%
90%
94,39%
100%
89,56%
Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu autobusů
10%
0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
na celkovém trhu
13 599
10 827
16 646
10 827
1.-4.
měsíc
2009
ks autobusů
ks, to je .... 79,62%
ks autobusů
ks, to je .... 65,04%
Diagram č. 4.2.8
2,58% 1,14%
2,31% 5,79% 7,09% 3,63% 3,27% 5,49%
18,82%
30,65%
18,64%
29,89%
31,61%
4,50% 5,28% 3,59% 4,97% 0,49% 0,74%
28,13%
45,55%
22,35%
42,89%
19,24%
19,87%
18,47%
13,05%
15,03%
9,96%
9,70%
10,14%
10%
4,04%
20%
0,46%
30%
10,26%
40%
19,61%
50%
48,63%
52,16%
60%
59,83%
62,50%
70%
68,35%
83,22%
81,39%
78,13%
80,44%
80%
91,20%
90%
94,62%
100%
91,82%
Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu - nové autobusy
0,53% 0,92% 1,61%
0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1.-4.
měsíc
2009
IRISBUS-IVECO
SOR (od r. 1994)
IRISBUS-IVECO
SOR (od r. 1994)
KH motor CENTRUM (od r. 1994)
ŠKODA Ostrov (r.1997 - 2001)
OASA (do r. 1994)
TEDOM (od r. 2005)
Zlinner (r. 1995 - 1996)
CELKEM:
8 461 ks, to je ....
62,22%
1 950
324
35
26
29
2
14,34%
2,38%
0,26%
0,19%
0,21%
0,01%
79,62%
ks, to je .......
ks, to je .......
ks, to je .......
ks, to je .......
ks, to je .......
ks, to je .......
10 827 ks
Diagram č. 4.2.9
Soubor: APCR08a.DOC
178
PRODEJ AUTOBUSŮ
1 200
1 000
819 827
800
632
514
600
518
538
610
570
473
499 508
460
391
454
444
362
400
200
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
IVECO/KAROSA
300
260
250
209
191 188
200
164
154
150
104
100
62
50
68
67
207
119
73
28
4
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
SOR Libchavy
100
80
61
60
47
44
36
40
20
15
32
25
23
36
49
45
49
35
23
7
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
KH motor CENTRUM
Diagramy č. 4.2.10
Soubor: APCR08a.DOC
179
40
20
9
2
4
2
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
TEDOM
40
22
20
6
1
5
1
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ŠKODA Ostrov
Diagramy č. 4.2.11
4.2.3 Motocykly a mopedy (kat. L)
V kategorii jednostopých motorových vozidel byl i v roce 2008 opět zaznamenán
růst. Na českém trhu motocyklů a mopedů v roce 2008 byla podchycena první
registrace celkem 206 výrobních značek (tedy o 29 více než v roce 2007) - viz
tabulka č. 4.2.3. Extrémní růst počtu značek je dán masivním dovozem levné
asijské produkce zejména v kategorii skútrů, mopedů a čtyřkolek, u kterých by se
dalo říci, že „co větší zásilka do ČR, to nová značka“.
Trh nových motocyklů vzrostl v roce 2008 o více než 9 % a dosáhl hodnoty více než
27 000 kusů. První odhad pro letošní rok naznačuje pokles trhu, který by se mohl
vrátit zhruba na úroveň roku 2007, tedy 24 000 až 25 000 prvních registrací nových
motocyklů – viz diagram č. 4.2.12. Celkový vývoj trhu nových motocyklů a mopedů
a vývoj podílu domácích výrobců na českém trhu je znázorněn v diagramech až
4.2.13 až 4.2.14. Vývoj podílu domácích výrobců není „v souladu“ s celkovou
velikostí trhu, ale má bohužel v souhrnu opačný - tedy sestupný trend. Podíl
jediného tuzemského výrobce Jawa Moto je už téměř mizivých méně než 1 %.
Meziroční trend v tržních podílech jednotlivých kategorií jednostopých motorových
vozidel braných ale podle prodejů, nikoliv podle prvních registrací, je vidět
z porovnání diagramů č. 4.2.15 a 4.2.16.
Soubor: APCR08a.DOC
180
První odhad trhu pro rok 2008, který byl součástí loňského vydání tohoto materiálu,
se v této kategorii naopak ukázal jako nadhodnocený o 3 800 ks. I u této kategorie
se tedy ukázalo, že odhady podle dynamiky trhu z minulých let se kvůli výraznému
zpomalení trhu a jeho velice netypickému chování v posledním čtvrtletí roku,
zapříčiněném už nastupující ekonomickou recesí, moc netrefily.
Tabulka č. 4.2.3
NOVÉ MOTOCYKLY (kat. L)
(včetně mopedů, čtyřkolek a sněžných skútrů)
v ČR
podíl na
podíl na
registrace za
podílu na
trhu v ČR
(ks)
registrací
nových
celkovém trhu
min. roku
-2,36%
-1,48%
4,47%
2 634
1 Yamaha
-15,26%
2 232
8,20%
-1,21%
-0,82%
4,02%
2 139
2 Honda
-6,31%
2 004
7,36%
0,10%
-0,07%
3,58%
1 611
3 Suzuki
10,80%
1 785
6,56%
0,04%
-0,05%
2,08%
943
4 Kymco
10,29%
1 040
3,82%
-1,27%
-0,78%
1,92%
1 195
5 Qingqi
-19,75%
959
3,52%
-0,05%
-0,09%
1,89%
877
6 Jmstar
7,53%
943
3,46%
2,89%
1,57%
1,88%
138
7 Shineray
578,99%
937
3,44%
1,58%
0,84%
1,58%
327
8 TMEC
140,37%
786
2,89%
0,36%
0,15%
1,52%
607
9 Access
25,04%
759
2,79%
0,08%
0,00%
1,31%
581
10 CF Moto
12,91%
656
2,41%
0,15%
-0,74%
24,25%
11 052
Celkem 10 prvních
9,49%
12 101
44,45%
-0,15%
-1,12%
30,31%
13 895
8,82%
15 121
55,55%
výrobní značka
TRH NOVÁ:
nové
ojeté
CELKEM
27 222
22 671
49 893
9,12%
rok 2008
rok 2007
dovoz
54,56%
45,44%
100,00%
------
-1,86%
27 222 ks
24 947 ks
2 275 ks, to je 100%
-16
-0,70%
2 291
100,70%
15 625
2003
2004
2005
24 000
19 617
15 029
2000
14 566
8 847
1999
10 032
8 376
1996
7 320
1995
8 805
11 154
5 000
6 460
10 000
5 362
15 000
11 653
20 000
13 060
25 000
24 947
30 000
27 222
Trh nových vozidel v ČR (mtc a mopedy - kat. L)
0
1993
1994
1997
1998
2001
2002
2006
2007
2008 odhad
2009
Diagram č. 4.2.12
Soubor: APCR08a.DOC
181
Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu motocyklů a mopedů
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008
na celkovém trhu
213 826
13 845
348 492
13 845
0,57%
0,32%
0,98%
0,54%
1,13%
0,64%
0,70%
1,17%
1,89%
1,17%
1,66%
1,11%
2,07%
1,28%
2,82%
2,04%
9,40%
4,58%
2,59%
0%
1993 1994 1995 1996
2,96%
5%
4,93%
7,51%
10%
7,12%
15%
4,99%
12,56%
20%
5,96%
21,69%
25%
11,23%
16,08%
30%
6,41%
35%
14,51%
26,92%
40%
22,88%
32,46%
45%
1.-4.
měsíc
2009
ks motocyklů a mopedů
ks, to je .......................... 6,47%
ks motocyklů a mopedů
ks, to je .................. 3,97%
Diagram č. 4.2.13
Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu - nové motocykly a mopedy
35%
24,60%
30%
1993 1994 1995 1996
JAWA Moto
1997 1998 1999 2 000 2001
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
JAWA Moto
ČZ Cagiva (r. 1993 - 1997)
DANDY / MOTOUNION (r. 1996 - 1999)
STELLA / PENTO (od r. 1997)
PRAGA (od r.1999)
CELKEM:
6 759 ks, to je ..
4 324
1 895
637
230
13 845
ks, to je .....
ks, to je .....
ks, to je .....
ks, to je .....
ks
1.-4.
měsíc
2009
3,16%
2,02%
0,89%
0,30%
0,11%
6,47%
Diagram č. 4.2.14
Soubor: APCR08a.DOC
182
0,00%
0,57%
0,00%
0,98%
0,00%
1,13%
0,03%
1,15%
0,02%
1,87%
1,56%
0,31%
0,09%
0%
1,76%
2,25%
0,57%
1,16%
3,41%
1,16%
5,38%
3,78%
8,52%
4,02%
2,72%
9,91%
4,60%
7,86%
11,69%
0,85%
5%
6,27%
10%
4,38%
15%
11,74%
20%
15,18%
25%
Složení trhu motocyklů a mopedů (TUZV + OFI) - dle prodejů
rok 2008
sněžné skůtry
0,10%
3 nebo 4 kolky
3,15%
mopedy
7,96%
mtc nad 800 ccm
14,09%
mtc do 50 ccm
28,68%
mtc od 500 do 800
ccm
16,29%
mtc od 350 do 500
ccm
4,61%
mtc od 50 do 125 ccm
16,35%
mtc od 125 do 350
ccm
8,76%
CELKEM
16 040
Diagram č. 4.2.15
Složení trhu motocyklů a mopedů (TUZV + OFI) - dle prodejů
rok 2007
mtc nad 800 ccm
13,30%
sněžné skůtry
0,18%
3 nebo 4 kolky
3,34%
mtc do 50 ccm
32,00%
mtc od 500 do 800
ccm
15,44%
mtc od 350 do 500
ccm
5,27%
mopedy
5,10%
mtc od 125 do 350
ccm
9,13%
mtc od 50 do 125 ccm
16,23%
CELKEM
16 817
Diagram 4.2.16
Přehled o prodejích jednotlivých domácích výrobců na českém trhu od roku 1993 je
shrnut v diagramech č. 4.2.17 a č. 4.2.18.
Soubor: APCR08a.DOC
183
PRODEJ MOTOCYKLŮ a MOPEDŮ
1 400
1 367
1 200
1 000
800
873
627
600
405
403
400
200
335 333 341 292
325
249 232
218
198
156 145
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
JAWA / JAWA Moto (motorcycles)
1 000
800
626
600
450
510
400
309
200
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
DANDY / MOTOUNION (motorcycles)
100
80
59
60
51
44
38
40
29
20
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PRAGA (motorcycles)
Diagramy č. 4.2.17
Soubor: APCR08a.DOC
184
300
257
250
200
150
111 102
100
51
50
57
30
0
15
14
2
2
.
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
STELLA / PENTO (mopeds)
2 500
2 107
2 000
1 767
1 500
1 000
500
160
235
55
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ČZ Cagiva / ČZ (motorcycles)
Diagram č. 4.2.18
4.2.4 Přípojná vozidla (kat. O3 a O4)
Trh přípojných vozidel si v roce 2008 neudržel svoji růstovou dynamiku z roku 2007,
kdy dosáhl rekordní hodnoty 8 215 prvně registrovaných přívěsů a návěsů. Celkový
trh oproti roku 2007 poklesl o výrazných 18,41 %. Pokles trhu je už stejně jako
v ostatních kategoriích měřen údaji o prvních registracích jednotlivých značek. Oba
dva tuzemští výrobci (v roce 2008 členové Sdružení AP) si stále udržují zhruba
čtvrtinový podíl na trhu a to i přes silnou konkurenci velkého počtu zastoupení
zahraničních značek. Vývoj českého trhu u této kategorie silničních vozidel, včetně
prvního odhadu trhu pro rok 2009, který počítá s dalším výrazným propadem trhu
až na hodnotu 3 000 ks prvně registrovaných vozidel, je znázorněn v diagramech
č. 4.2.19 až 4.2.21. Poptávka v této kategorii je do značné míry ovlivňována
poptávkou v kategorii těžkých nákladních vozidel (tahačů), která je ekonomickou
recesí ovlivněna nejcitelněji. Trh přípojných vozidel se nadále vyhodnocuje pouze
čtvrtletně.
Pro rok 2008 byly v minulém vydání tohoto podkladu odhadnuty první registrace
v této kategorii vozidel na cca 9 300 ks. Dosažená skutečnost činila 6 702 ks
prodaných přípojných vozidel. Opět tedy náš odhad příliš nevyšel a to zejména kvůli
Soubor: APCR08a.DOC
185
skutečnosti, že v posledním čtvrtletí roku 2008 se prodej přípojných vozidel takřka
zastavil.
Trh nových vozidel v ČR (kat. O3, O4)
6 702
8 215
9 000
8 000
4 666
2004
2005
2 996
1999
4 487
1998
3 502
2 917
2 074
1995
2 252
1994
1 799
1993
2 105
1 408
2 000
1 252
3 000
1 279
4 000
3 510
5 000
3 927
6 000
5 568
7 000
1 000
0
1996
1997
2000
2001
2002
2003
2006
2007
2008 odhad
2009
Diagram č. 4.2.19
Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu - přípojná vozidla (kat. O 3,4)
80%
0%
1993
1994
1995
1996
1997
na trhu nových
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2007
2008
na celkovém trhu (tj. včetně ojetých *)
55 431
15 619
66 832
15 619
19,72%
24,32%
21,69%
24,11%
22,32%
18,59%
2006
1.-3.
měsíc
2009
ks přípoj. vozidel kat. O3,O4
ks, to je ...................... 28,18%
ks přípoj. vozidel kat. O3,O4
ks, to je ...................... 23,37%
Diagram č. 4.2.20
Údaje za tuto kategorii vozidel se na rozdíl od výše uvedených vyhodnocují pouze čtvrtletně.
Soubor: APCR08a.DOC
186
16,41%
10%
16,78%
30,41%
26,75%
27,62%
32,90%
24,65%
29,34%
20,91%
22,05%
27,15%
30,22%
25,53%
24,40%
33,61%
38,53%
24,13%
23,44%
34,15%
34,41%
26,96%
32,54%
24,61%
20%
28,98%
30%
24,24%
40%
28,12%
50%
37,45%
60%
33,52%
70%
Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu - nová přípojná vozidla (kat. O 3,4)
50%
2004
2005
12,63%
16,91%
15,09%
7,09%
2003
9,24%
2002
7,21%
2001
7,24%
15,09%
2000
11,35%
1,37%
16,89%
13,95%
13,82%
2,18%
14,68%
13,00%
1,65%
12,72%
2,01%
12,43%
14,80%
1999
12,97%
1998
2,45%
23,49%
17,53%
1997
13,00%
1996
5%
3,09%
1995
6,24%
8,45%
1994
6,13%
23,37%
19,18%
8,03%
10%
9,38%
15%
15,02%
20%
9,74%
25%
19,62%
30%
15,87%
35%
23,35%
40%
26,99%
45%
0%
1993
PANAV
METACO BO.BR / BSS
2006 2007
SCHWARZMÜLLER (od r. 2000)
PANAV
SCHWARZMÜLLER (od r. 2000)
METACO BO.BR / BSS
KÖGEL / Orličan (r.1993 - 1999)
SSUB (r. 1997 - 1999)
CELKEM:
2008
ostatní
1.-3.
měsíc
2009
7 680 ks, to je ... 13,86%
6 119
1 485
301
34
15 619
ks, to je .....
ks, to je .....
ks, to je ......
ks, to je ......
ks
11,04%
2,68%
0,54%
0,06%
28,18%
Diagram č. 4.2.21
Prodeje jednotlivých výrobců přípojných vozidel, realizované na českém trhu, jsou
znázorněny v následujících diagramech (č. 4.2.22 a 4.2.23).
PRODEJ PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL
800
700
620
600
529
492
454
500
420
400
300
200
499 495
482
651 632
678
590
440
270
251
188
100
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PANAV
Diagram č. 4.2.22
Soubor: APCR08a.DOC
187
250
203
200
169
150
122
152
132
138
105
100
88
82
98
76
64
56
50
.
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
BSS Metaco / METACO BO.BR
100
87
80
80
60
42
37
40
25
24
20
6
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
KÖGEL / Orličan
1 000
758
800
600
434
471 497
370
400
704
403
258 253
200
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
SCHWARZMÜLLER
Diagram č. 4.2.23
Soubor: APCR08a.DOC
188
Aby byl výčet prodejů všech tuzemských výrobců v jednotlivých kategoriích
kompletní, je v posledním diagramu 4.2.24 znázorněn prodej firmy AGADOS, která
vyrábí přívěsy za osobní vozidla. Celkové údaje o prodejích se v této kategorii
pravidelně nesledují, protože údaje od ostatních subjektů, působících na
tuzemském trhu, nejsou kompletní.
14 416 14 391
15 000
12 062
12 000
9 000
7 664
6 928
5 4955 2385 0985 630
6 000
3 3023 272
3 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Diagram č. 4.2.24
4.3 Údaje o ojetých vozidlech
Zdrojem oficiálních údajů o dovozech vozidel (obchodní a individuální dovoz) do České
republiky bylo až do konce 1. čtvrtletí 2004 Generální ředitelství cel (GŘC), které navíc
již od roku 1999 zveřejňovalo souhrnné údaje o obchodních dovozech na svých
internetových stránkách. Částečným nedostatkem těchto údajů byla skutečnost, že
třídění vozidel prováděné GŘC bylo nutně podle položek celního sazebníku. To sice
neodpovídalo členění používanému v CRV, resp. obvyklé kategorizaci vozidel
používané podle předpisů EHK v automobilovém průmyslu (osobní M1, autobusy M2
a M3, malé užitkové N1, nákladní N2 a N3, motocykly L1 až L5, přípojná O1 až O4), ale
alespoň v hrubých rysech dávalo přehled o dovozu zejména ojetých vozidel do České
republiky.
Po vstupu ČR do EU přešla agenda sledování zahraničního obchodu pod Český
statistický úřad (ČSÚ). Ten sice rovněž má na svých internetových stránkách aplikaci se
statistikou zahraničního obchodu, ale data, která se týkají dovozů vozidel, zejména pak
absolutní údaje o počtu dovážených kusů, nejsou dle našeho expertního posouzení
zatím v takové kvalitě, aby s nimi mohlo být dále pracováno. Údaje o individuálních
dovozech původem z EU, kterých je v našem oboru drtivá většina, se bohužel nesledují
vůbec.
Z tohoto důvodu je trh ojetých vozidel od roku 2005 monitorován údaji o prvních
registracích podle dat z Centrálního registru vozidel (CRV). Tato data na jednu stranu
přesně vypovídají o tom, kolik dovezených ojetých vozidel bylo v ČR skutečně uvedeno
do provozu, na druhou stranu z nich ale nelze vysledovat, kolik vozidel je dále
reexportováno, nebo použito na náhradní díly.
Soubor: APCR08a.DOC
189
Získaná data o prvních registracích ojetých vozidel podle jednotlivých kategorií
(za rok 2008 a jejich porovnání s rokem 2007)
Osobní automobily (kat. M1)
Za rok 2008 bylo v ČR poprvé zaregistrováno 230 974 ks ojetých osobních automobilů
(jedná se o automobily z dovozu). Oproti roku 2007 zde tedy byl zaznamenán nárůst
registrací o 8,51 % (to je o 18 105 ojetin více). Podíl prvních registrací ojetých osobních
automobilů z dovozu na celkových registracích osobních automobilů v ČR dosáhl
v souhrnu za rok 2008 hodnoty 61,65 % (v roce 2007 to bylo 61,63 %).
Počet prvních registrací ojetých osobních automobilů z dovozu za rok 2008 je dalším
historickým maximem. Průměrný věk poprvé registrovaných ojetých osobních
automobilů (tedy ojetých z dovozu) činí téměř 9 let (vykázaný průměrný rok výroby =
2000,22).
Přestože údaje o dovozech osobních automobilů za rok 2008 nejsou k dispozici (to platí
již od 2. poloviny roku 2004), lze odhadnout (na základě porovnání údajů o registracích
a dovozech z minulých let), že do ČR bylo za toto období dovezeno o cca 15 % více
ojetých osobních automobilů, než činí údaj o jejich registracích (tedy až 265 000 ks
ojetých osobních automobilů).
Malá užitková vozidla (kat. N1)
V ČR bylo za rok 2008 poprvé zaregistrováno 12 557 ks ojetých malých užitkových
vozidel kategorie N1, což je o 1 938 ks (o 18,25 %) více než v roce 2007. I v této
kategorii podíl ojetých vozidel na celkových registracích dále vzrostl (o 2,69 %)
z 14,62 % v roce 2007 na 17,31 % v roce 2008.
Průměrný věk poprvé registrovaných ojetých malých užitkových automobilů (tedy
ojetých z dovozu) činí 6,46 roku (vykázaný průměrný rok výroby = 2002,54).
Nákladní automobily (kat. N2 a N3)
V průběhu roku 2008 bylo v ČR poprvé zaregistrováno celkem 3 667 ks ojetých
nákladních vozů kategorie N2 a N3. Oproti roku 2007 je to o 15,08 % (651 ks) méně.
Podíl poprvé registrovaných ojetých nákladních automobilů (to je ojetých z dovozu) na
celkovém počtu nových registrací v této kategorii vozidel se oproti roku 2008 také mírně
snížil a za rok 2008 dosáhl 25,74 % (za rok 2007 to bylo 27,15 %). Průměrný věk
dovezených ojetých nákladních automobilů činí 6,34 roku (vykázaný průměrný rok
výroby = 2002,66).
Autobusy (kat. M2 a M3)
Za celý rok 2008 bylo v ČR poprvé zaregistrováno celkem 285 ks ojetých autobusů
(kategorie M2 a M3). Ve srovnání s rokem 2007 se první registrace ojetých autobusů
zvýšily o 28,38 %. Průměrný věk poprvé registrovaných ojetých autobusů z dovozu činí
9,29 roku (vykázaný průměrný rok výroby = 1999,71).
Motocykly (kat. L)
Za leden až prosinec 2008 bylo v ČR poprvé zaregistrováno 22 671 ojetých
jednostopých vozidel (z dovozu). Registrace ojetých motocyklů tak dále výrazně rostou
a to o 17,67 % (o 3 404 ks).
Soubor: APCR08a.DOC
190
Podíl ojetých už dosahuje 45,44 % (v r. 2007 to bylo 43,58 %). Průměrný věk ojetých
motocyklů a mopedů činí 8,64 roku (vykázaný průměrný rok výroby = 2000,36).
4.4 Shrnutí
Tuzemský trh vozidel je pravidelně měsíčně sledován a vyhodnocován již od roku 1993,
proto lze z extrapolace časových řad již poměrně přesně odhadovat jeho velikost
a trendy. Vyhodnotíme-li tedy dostupné údaje od roku 1993, je kromě výše uvedených
komentářů a závěrů možno k jednotlivým tržním kategoriím konstatovat následující:
¾ Trh nových osobních automobilů (kat. M1) dosáhl maxima v roce 1997 a není
možné očekávat, že by tato rekordní hodnota byla v nejbližších letech překonána.
Porovnáním výsledků posledních tří let tj. 2008/2007 a 2007/2006 a vysledovaného
vývoje prodejů resp. prvních registrací v jednotlivých měsících roku (podle % podílu
z prodejů celého roku nebo podle počtu prodaných kusů) můžeme usuzovat, že
v roce 2009 trh osobních automobilů poklesne na hodnotu podobnou roku 2007
a pravděpodobně dosáhne hodnot mezi 135 000 až 145 000 prvně registrovaných
nových vozidel. Pokud by bylo v ČR zavedeno „šrotovné“ a ekonomické situace se
vyvíjela příznivěji, než se zatím zdá, je možné, že pozitivní trend vývoje trhu zůstane
zachován. Pak by trh nových osobních vozidel v nejbližších dalších letech mohl
dosáhnout až k hranici 150 000 ks. Dalším zajímavým vysledovaným trendem na
trhu je zpomalení růstu podílu vozidel se vznětovým motorem. Jejich podíl zatím
pravděpodobně dále neporoste, vliv bude však mít zřejmě vývoj cen motorové nafty.
¾ U kategorie nových malých užitkových vozidel (kat. N1) byla až do roku 2003
situace na trhu nejlepší v letech 1996 a 1997, od té doby docházelo ke
každoročnímu poklesu prodejů. Od mezního roku 2003 začal trh každoročně
výrazně růst až k rekordní hodnotě roku 2007, když trh dosáhl svého dalšího
historického maxima 62 038 kusů. Pokles v roce 2008 a výsledky 1. čtvrtletí 2009
naznačují, že v letošním roce lze na trhu čekat výrazný propad, daný nejenom
zhoršenou ekonomickou situací, ale zejména od 1. dubna 2009 zavedením možnosti
odpočtu DPH i pro osobní firemní vozidla. Z těchto dat a rovněž pak porovnáním
ročních údajů lze dovodit, že v roce 2009 by trh lehkých užitkových vozidel měl
dosáhnout hodnot kolem 40 000 prodaných vozidel.
¾ Trh nových nákladních vozidel (kat. N2 a N3) oproti roku 2007 poměrně výrazně
propadl a dosáhl hodnoty 10 581 prvně registrovaných vozidel. Výsledky za
1. čtvrtletí 2009 naznačují, že i v roce 2009 lze na trhu očekávat negativní vývoj.
Celkový propad trhu by mohl dosáhnout až 40 % a podle první prognózy by se měl
pohybovat okolo hodnoty 6 500 nových vozidel. Jedinou příznivou zprávou je, že
negativní vývoj na trhu nákladních vozidel postihuje poněkud více importéry
a tuzemští výrobci už dále svůj tržní podíl neztrácejí.
¾ Trh nových autobusů (kat. M2 a M3) v roce 2008 zaznamenal výjimečně rekordní
růst o 25,50 % na absolutní hodnotu 1 191 ks. Bohužel i tento počet nově
registrovaných autobusů je vzhledem ke struktuře parku této kategorie stále
nedostatečný. Navíc výsledky 1. čtvrtletí 2009 naznačují, že v roce 2009 trh
poměrně výrazně poklesne a bude se pravděpodobně pohybovat na hranici 900 ks.
Absorbce trhu nových autobusů by se v letošním roce měla pohybovat na úrovni
přelomu tisíciletí.
Jak již bylo naznačeno, vzhledem k průměrnému stáří vozového parku autobusů
v ČR (viz údaje z Centrálního registru vozidel ČR) je stávající tempo obměny na
Soubor: APCR08a.DOC
191
úrovni 800 až 1 000 ks za rok zcela nedostatečné, vozový park autobusů
každoročně „stárne“ a může tak v nejbližších letech znamenat vážný problém
zejména s ohledem na bezpečnost cestujících.
¾ Trh nových motocyklů a mopedů (kat. L) zaznamenal v roce 2008 také opětovný
velice solidní růst. Trh vzrostl až na hodnotu 27 222 ks prvně registrovaných
motocyklů a mopedů. Dosavadní vývoj trhu zaznamenaný za první čtvrtletí roku
2009 naznačuje, že v letošním roce se trh tak příznivě pravděpodobně vyvíjet
nebude. Výsledná velikost trhu by se měla vrátit přibližně na hodnotu jako v roce
2007, tedy kolem 25 000 prvně registrovaných motocyklů a mopedů. Podíl českých
výrobců na trhu nových motocyklů a mopedů však i přes celkový růst trhu v letech
2002 až 2008 neustále klesá a za rok 2008 byl již na téměř zanedbatelné hodnotě
pod 1 %.
¾ Trh nových přípojných vozidel (kat. O3 a O4) vykázal v roce 2008 poměrně
výrazný pokles, když oproti roku 2007 propadl o více než 18 %. Ještě výraznější
pokles o více než 50 % je možno očekávat i v roce 2009, kdy se předpokládá pokles
trhu až k hodnotě 3 000 ks prodaných přívěsů a návěsů.
V negativním ovlivňování a deformaci tuzemského trhu vozidel dovozem ojetých vozidel
se nic nezměnilo ani v roce 2008. Výsledky za 1. čtvrtletí ale naznačují (zejména
v kategorii osobních vozidel), že by se alespoň v tomto a příštím roce mohla situace
poněkud zlepšit. Tržní podíl nových a ojetých osobních vozidel je aktuálně přibližně
stejný a dosahuje kolem 50 %. Vliv na tuto skutečnost mělo zejména oslabení kurzu
koruny a velké slevy nabízené prodejci nových vozidel v počátku roku 2009.
Na internetových stránkách Sdružení AP jsou údaje o prvních registracích
nových a ojetých vozidel pravidelně (měsíčně) zveřejňovány.
***************************************
Z dat soustředěných v sekretariátu Sdružení AP by bylo možno sestavit celou řadu
dalších srovnávacích tabulek a grafů týkající se trhu vozidel. To však není účelem
tohoto materiálu, který má ukázat jen základní trendy a naznačit rozsah a možnosti
zpracování dat, která jsou k dispozici v sekretariátu Sdružení AP pro případné zájemce
(z řad pracovníků členské základny) o detailnější pohledy na danou problematiku.
Zpracoval: Ing.Ešner
pYn pYnpYnpYnpYn
Soubor: APCR08a.DOC
192
5. Zapojení a spolupráce s jinými organizacemi
K nejdůležitějším činnostem Sdružení AP patří udržování a rozvoj kontaktů,
spolupráce a součinnosti s tuzemskými a zahraničními organizacemi obdobných zájmů,
profesního či podnikatelského zaměření. Výsledky těchto aktivit jsou využívány ve
prospěch jednotlivých členských firem, ale i domácího a evropského autoprůmyslu jako
celku.
Pokud se týče státní správy, klíčová je spolupráce s jednotlivými ministerstvy.
Nejužší kontakty jsou rozvíjeny zejména s věcně příslušnými ministerstvy průmyslu
a obchodu (MPO ČR) a dopravy (MD ČR). Důraz je kladen zejména na legislativní
oblast, ale spolupráce probíhá i v oblastech dalších (podpora exportu, účast na
zahraničních výstavách, bezpečnost silničního provozu aj.). Z ostatních ministerstev
spolupracuje Sdružení AP hlavně s MŽP, MMŠT, MPSV a MF. Ministři nebo vysocí
zástupci uvedených ministerstev jsou zváni na zasedání Rady ředitelů, divizí a dalších
orgánů Sdružení AP. K řadě připravovaných novel zákonů a vyhlášek se tak mohou
členové Sdružení AP vyjádřit nejen v připomínkovém řízení, ale i přímo. V některých
případech se členské firmy mohou podílet i na přípravě legislativy. Obdobnou úroveň
má i spolupráce s některými nevládními organizacemi či partnerskými svazy,
asociacemi a sdruženími.
Výběr některých vládních i nevládních subjektů z ČR, se kterými Sdružení AP
v současné době spolupracuje, je uveden v kapitole 5.1. Současně je zde uvedena
i stručná charakteristika spolupráce a kontaktní pracovníci za Sdružení AP v orgánech
těchto organizací. Obdobným způsobem je zpracována i spolupráce se zahraničními
subjekty (viz kapitola 5.2).
5.1 TUZEMSKO (vnitřní vztahy)
5.1.1 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY (SP ČR)
Sdružení AP jako reprezentant jednoho z nejdůležitějších průmyslových odvětví
České republiky je logicky jedním z nejvýznamnějších členských subjektů SP ČR.
Sdružení AP v SP ČR pracuje vysoce aktivně. Je tak zajištěna nejen vzájemná
informovanost a koordinace postupů s jednotlivými zájmovými, profesními
a zaměstnavatelskými svazy, ale i aktivní ovlivňování pozice SP ČR týkající se
společných problémů průmyslových odvětví v legislativně - právní oblasti, v oblasti
pracovně - právních vztahů, mezinárodní spolupráce, hospodářské politiky atd.
Z řad členů Rady ředitelů Sdružení AP pracují ve statutárních orgánech:
Ing. Martin Jahn (prezident Sdružení AP) - viceprezident SP ČR
Ing. Miroslav Dvořák (předseda představenstva Motor Jikov Group a.s. a člen
představenstva Sdružení AP) - člen dozorčí rady SP ČR
Ing. Antonín Šípek (ředitel sekretariátu Sdružení AP) - zástupce Sdružení AP v Radě
členů SP ČR
Do činnosti v rámci aktivit SP ČR jsou dále zapojeni:
Ing. Pavel Ešner (sekretariát Sdružení AP) - člen Komise rozvoje lidských zdrojů
Ing. Zdeněk Novák (sekretariát Sdružení AP) - člen Komise pro výzkum a vývoj
- člen Veletržního výboru SP ČR
---------------------------Sdružení AP je dle Stanov SP ČR členským subjektem SP ČR. Členové Sdružení AP
mohou používat označení člen SP ČR, platba na SP ČR je hrazena z rozpočtu Sdružení
AP (ze stálých záloh členů – platba nepodléhá DPH).
Soubor: APCR08a.DOC
193
5.1.2 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY (HK ČR)
Stejně aktivně jako v SP ČR vystupuje Sdružení AP i v HK ČR. Sdružení AP, jako
zástupce jednoho za základních odvětví české ekonomiky, využívá práce v HK ČR
k ovlivňování stanovisek HK ČR, získávání informací o postupech HK ČR v řadě
oblastí i k prosazování společných zájmů podnikatelských subjektů v legislativní
oblasti, k získávání obchodně - ekonomických informací a k navazování kontaktů.
Zvolenými zástupci Sdružení AP v orgánech HK ČR jsou:
Ing. Miroslav Dvořák (předseda představenstva Motor Jikov Group a.s. a člen
představenstva Sdružení AP), člen Představenstva HK ČR
Ing. Antonín Šípek (ředitel sekretariátu Sdružení AP), člen Představenstva HK ČR
---------------------------Z organizačního hlediska je Sdružení AP složkou (začleněným společenstvem) HK
ČR. Členové Sdružení AP (firmy – podnikatelské subjekty) jsou členy HK ČR. Platby na
Úřad HK ČR (odvod dle Platebního řádu HK ČR) jsou hrazeny z rozpočtu Sdružení AP.
Za ty členy Sdružení AP, kteří jsou současně členy místně příslušné okresní či regionální
hospodářské komory, není odvod na Úřad HK ČR hrazen.
V krajských či okresních složkách HK ČR je dále zapojena i řada představitelů
členských firem Sdružení AP. Pro potenciální kontakt či jednání na regionální
úrovni (komory, krajské orgány, státní správa a samospráva) byl v dubnu 2005
zřízen institut „kontaktních firem Sdružení AP“. V roce 2008 byly těmito
kontaktními firmami:
Kraj
„kontaktní firma Sdružení AP“
Středočeský kraj
Liberecký kraj
Ústecký kraj
Karlovarský kraj
Plzeňský kraj
Jihočeský kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj
Jihomoravský kraj
Hl. město Praha
TPCA Czech, s.r.o.
CADENCE Innovation, s.r.o.
KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s.
WITTE Nejdek, spol. s r.o.
KDYNIUM a.s.
MOTOR JIKOV Group, a.s.
TANEX, Plasty a.s.
IVECO CZECH REPUBLIC a.s.
MOTORPAL, a.s.
HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o.
MORAVSKOSLEZSKÝ AUTOMOBILOVÝ KLASTR
IBEROFON CZ, a.s.
GUMOTEX, akciová společnost
sekretariát Sdružení AP
5.1.3 KOMORA PRO HOSPODÁŘSKÉ STYKY SE SNS
Jak již z názvu vyplývá, tato obchodní komora se zaměřuje na rozvoj styků se
zeměmi Společenství nezávislých států. Sdružení AP je jejím členem od roku
1998 a získává tak pro členskou základnu ekonomické a legislativní informace
z uvedeného teritoria. Komora dále zajišťuje konzultace a marketingové služby,
poskytuje pomoc při zakládání společných podniků a vyhledávání obchodních
partnerů a organizuje specializované mise. Informace získané z této Komory jsou
podle potřeby předávány zejména členům Pracovní skupiny pro spolupráci
s firmami Ruské federace a dalších zemí SNS.
Kontaktní pracovník za sekretariát Sdružení AP: Ing. Svatopluk Doležal
Soubor: APCR08a.DOC
194
5.1.4 CZECHINVEST
Automobilový průmysl ČR se v uplynulém období dynamicky rozvíjel do značné
míry díky přílivu zahraničních investic. Proto je agentura pro podporu podnikání a
investic CZECHINVEST dlouhodobě jednou z nejvýznamnějších organizací,
s nimiž Sdružení AP dlouhodobě spolupracuje. V roce 2007 prošel
CZECHINVEST významnými organizačními změnami a modifikovalo se jeho
zaměření zejména s cílem podporovat malé a střední podnikatele, investice do
oborů špičkových technologií a podporovat podnikatelskou sféru s využitím fondů
EU. V souladu s uvedenými změnami priorit a působnosti agentury
CZECHINVEST probíhala i spolupráce se Sdružením AP v roce 2008.
Kontaktní pracovníci za sekretariát Sdružení AP: Ing. Svatopluk Doležal,
Ing. Zdeněk Novák
5.1.5 SVAZ DOVOZCŮ AUTOMOBILŮ (SDA)
Sdružení AP a SDA mají díky svému působení v rámci automobilového oboru
řadu totožných zájmů. Z toho vyplývá dlouhodobá a velmi úzká spolupráce obou
organizací. Průběžně probíhá intenzivní výměna informací a spolupráce při
zpracovávání statistických údajů a při přípravě technické legislativy pro silniční
vozidla. Sdružení AP se s SDA společně angažují při anketách Auto roku v ČR
a Motocykl roku. V roce 2008 například intenzivně probíhala příprava zásadních
změn v organizaci ankety Auto roku 2009 v ČR (zapojení veřejnosti, zavedení pěti
kategorií automobilů a změny ve složení odborné poroty). Důležitá je spolupráce
v oblasti výstavnictví při přípravě mezinárodních výstav AUTOSALON
a AUTOTEC v Brně a MOTOCYKL v Praze. Velmi účinné bylo v roce 2008 rovněž
společné vystupování na veřejnosti či vůči sdělovacím prostředkům (např.
společné tiskové zprávy týkající se ankety Auto roku 2009 v ČR nebo výstavy
AUTOSALON Brno).
Kontakt na SDA: Ing. Pavel Tunkl, tajemník (tel.: 261 142 018)
5.1.6 SDRUŽENÍ IMPORTÉRŮ A VÝROBCŮ SOUČÁSTÍ AUTOMOBILŮ
A SERVISNÍ TECHNIKY (SISA)
Obdobně jako s SDA probíhá spolupráce mezi SISA a Sdružením AP, která
vyplývá ze zaměření obou organizací. SISA působí v oblasti dovozu součástí, dílů
a příslušenství motorových vozidel pro náhradní a dodatečnou spotřebu a oblast
servisní techniky. Spolupráce mezi SISA a Sdružením AP se týká například oblasti
používání nehomologovaných či dokonce padělaných náhradních dílů při
opravách vozidel, oblasti výstavnictví aj.
Kontakt na SISA: JUDr. Miroslav Brůžek, výkonný tajemník (tel.: 241 402 648)
5.1.7 RADY VLÁDY
1/ PRO VÝZKUM A VÝVOJ
Zástupce Sdružení AP v této radě má za cíl prosazovat zájmy Sdružení AP
v oblasti výzkumu a vývoje na vládní úrovni (rozvoj strategie, legislativa atd.). Od
roku 2007 je tímto zástupcem Ing. Martin Jahn, prezident Sdružení AP.
Člen Rady vlády: Ing. Martin Jahn, prezident Sdružení AP
2/ PRO BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU (BESIP)
Rada vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu je stálým poradním
orgánem vlády a vrcholným koordinačním orgánem v oblasti bezpečnosti silničního
provozu. Cílem je podporovat zvyšování silniční bezpečnosti, zvláště plnění
Soubor: APCR08a.DOC
195
Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Koordinuje činnost ústředních
orgánů státní správy, Parlamentu, krajů, obcí, nestátních neziskových organizací i
podnikatelských subjektů aktivních v této oblasti.
Členové Rady vlády pro BESIP: Ing. Antonín Šípek, ředitel sekretariátu Sdružení AP
JUDr. Oldřich Vaníček, ÚAMK
3/ NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY (NERV)
Předseda vlády Mirek Topolánek 8. 1. 2009 jmenoval a představil desetičlennou
Národní ekonomickou radu vlády (NERV) jako poradní orgán vlády pro finanční
a hospodářské otázky s cílem sledovat peněžní trh a navrhovat řešení dopadů
světové finanční krize na českou ekonomiku. Zástupce Sdružení AP v NERVu
(a současně jako zástupce SP ČR) působil v období leden – duben 2009.
Člen Rady vlády: Ing. Martin Jahn, prezident Sdružení AP
5.1.8 SDRUŽENÍ PRODEJCŮ A OPRAVÁŘŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL ČR (SAČR)
Spolupráce Sdružení AP se SAČR vychází z oblasti působnosti SAČR - např.
zlepšení situace ve spotřebě náhradních dílů, nároky na servisní a opravárenská
zařízení a používání nehomologovaných náhradních dílů. V roce 2008
pokračovala spolupráce v oblasti výstav zejména, zejména při výstavě AUTOTEC
2008 v Brně.
Členové správní rady SAČR: Ing. Antonín Šípek, ředitel sekretariátu Sdružení AP
JUDr. Oldřich Vaníček, ÚAMK
5.1.9. ČESKÁ ASOCIACE PETROLEJÁŘSKÉHO PRŮMYSLU A OBCHODU (ČAPPO)
Probíhá spolupráce založená na výměně informačních podkladů a konzultací
k problematikám společným pro členy Sdružení AP a ČAPPO. Významné jsou
např. kontakty na konferencích pořádaných oběma sdruženími u příležitosti
brněnských automobilových výstav AUTOTEC a AUTOSALON.
Kontaktní pracovník za sekretariát Sdružení AP: Ing. Zdeněk Novák
5.1.10 ÚSTŘEDNÍ AUTOMOTOKLUB (ÚAMK)
ÚAMK, s.r.o. je řádným členem Sdružení AP, z čehož vyplývá spolupráce s touto
organizací. Je zaměřena na akce týkající se široké motoristické veřejnosti, sportu,
bezpečnosti silničního provozu a propagace motorismu. V loňském roce
pokračovala zejména spolupráce v oblasti bezpečnosti silničního provozu, protože
Sdružení AP i ÚAMK jsou signatáři Evropské charty bezpečnosti silničního
provozu. Předseda představenstva ÚAMK je rovněž členem Rady vlády pro
bezpečnost silničního provozu (viz 5.1.7) a správní rady SAČR (viz 5.1.8).
5.1.11 ČESKÁ AUTOMOBILOVÁ SPOLEČNOST (ČAS)
Od roku 2008 je Česká automobilová společnost řádnou členskou organizací
Sdružení AP. Prohloubila se tak spolupráce zejména v oblasti odborných
doprovodných programů (konference AUTOSYMPO) při mezinárodních výstavách
AUTOTEC a AUTOSALON v Brně a v oblasti přednáškových cyklů ČAS, kterých
se jako přednášející i posluchači ve značné míře účastní odborníci z členských
firem Sdružení AP.
Kontaktní pracovník za sekretariát Sdružení AP: Ing. Zdeněk Novák - člen výboru
ČAS
.
Soubor: APCR08a.DOC
196
5.1.12 ČESKÝ SVAZ VĚDECKOTECHNICKÝCH SPOLEČNOSTÍ (ČSVTS)
Sdružení AP dlouhodobě spolupracuje s ČSVTS v rámci odborné sekce
Automobily. Tato sekce pracuje při ČSVTS jako součást České strojnické
společnosti. Spolupráce se orientuje především na organizaci pravidelných
konferencí automobilového průmyslu.
Kontaktní pracovník za sekretariát Sdružení AP: Ing. Zdeněk Novák - člen odborné
sekce Automobily ČSVTS a člen výboru Strojnické společnosti ČSVTS
5.1.13 ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA STROJÍRENSTVÍ (ČTPS)
Sdružení AP je od ustavující 1. valné hromady ČTPS (28. února 2008) členem této
organizace. Jejím cílem je podpora aktivit a iniciativ organizací působících ve
prospěch strojírenského průmyslu v České republice a s tím spojených vědeckých,
výzkumných, technologických a inovačních aktivit. Popudem ke vzniku ČTPS byla
výzva Lisabonské strategie EU k vytváření evropských technologických platforem
pro podporu růstu prostřednictvím inovačních činností a jejich zaváděním do praxe
na základě principů veřejně-soukromého partnerství. Zástupce Sdružení AP se
kromě výše uvedené ustavující 1. valné hromady zúčastnil rovněž výroční valné
hromady 10. dubna 2009. Výroční zpráva ČTPS za rok 2008 je k dispozici na
sekretariátu Sdružení AP.
Člen dozorčí rady: Ing. Antonín Šípek - ředitel sekretariátu Sdružení AP
5.1.14 NADACE BESIP
Nadace BESIP vznikla jako právnická osoba, která má za cíl zvyšování
bezpečnosti silničního provozu v ČR. Na rozdíl Rady vlády pro BESIP (viz 5.1.7)
uvedený cíl naplňuje ve spolupráci s veřejností a nestátními subjekty. Sdružení AP
se činnosti Nadace BESIP účastní od roku 2004.
Člen správní rady: Ing. Antonín Šípek - ředitel sekretariátu Sdružení AP
5.1.15 AKREDITAČNÍ KOMISE PRO VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ MŠMT
Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání (AK VOV) je orgánem
Ministerstva pro školství, mládež a tělovýchovu (MŠMT). Členy komise jmenuje
ministr. V oblasti VOV posuzuje akreditaci vzdělávacích programů, předává věcně
příslušnému odboru MŠMT svá stanoviska a posuzuje (eventuálně předkládá)
návrhy, řešení a podněty k této problematice. Činnost zástupce Sdružení AP
v komisi je zaměřena na podporu programů vyššího odborného vzdělávání
sloužících především potřebám automobilového průmyslu.
Předseda AK VOV: Doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc. - ŠKODA AUTO
Členové AK VOV: pan Vadim Petrov - TPCA Czech
Ing. Antonín Šípek - ředitel sekretariátu Sdružení AP
Zpracoval: Ing.Kyncl + Ing.Šípek
5.2 ZAHRANIČÍ (vnější vztahy)
Mezinárodní vztahy, kterými se zabývá sekretariát Sdružení AP, se dají pro větší
přehlednost klasifikovat následovně:
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
Jednotlivé zahraniční firmy výrobní, obchodní a servisní
Národní sdružení automobilového průmyslu či obchodu
Mezinárodní sdružení automobilového průmyslu či obchodu
Vládní a polovládní organizace
Soubor: APCR08a.DOC
197
5.2.5 Obchodní komory
5.2.6 Obchodní sekce diplomatických zastoupení ČR v zahraničí a zahraničních
diplomatických zastoupení v ČR
5.2.1 JEDNOTLIVÉ ZAHRANIČNÍ FIRMY VÝROBNÍ, OBCHODNÍ A SERVISNÍ
V roce 2008 se stejně jako v předcházejících letech uskutečnilo mnoho
operativních písemných kontaktů a osobních jednání. Členská základna
Sdružení AP byla průběžně informována o všech zajímavých skutečnostech,
poptávkách, nabídkách, námětech na spolupráci atd., podle povahy informace
buď jednotlivě či hromadně.
Jednou z typických akcí z této oblasti spoluorganizovanou Sdružením AP byly
nákupní dny firmy Chrysler (Austria), které se uskutečnily v Praze v dubnu 2008
za účasti 12 firem z členské základny Sdružení AP.
5.2.2 NÁRODNÍ SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČI OBCHODU
I v roce 2008 sekretariát Sdružení AP udržoval tradiční pravidelné kontakty s více
než 40 odpovídajícími asociacemi z celého světa.
Smlouva o kooperaci a vzájemné podpoře mezi národními sdruženími existuje
s SMMT (Anglie), FIEV (Francie), NAACAM (JAR), AVTOSELCHOZMAŠ-holding
(Rusko) a MAJOSZ (Maďarsko). Spolupráce se soustřeďuje na výměnu
informací, podporu členských firem smluvního partnera při působení na území
druhé strany (například podnikatelské mise do ČR, kolektivní účasti zahraničních
firem na akcích organizovaných Sdružením AP apod.) a na kooperaci
v propagaci včetně výstavnictví.
Do této oblasti spadá i jednání se skandinávským sdružením dodavatelů
automobilového průmyslu Fordons Komponent Gruppen (Švédsko - SAS, Norsko
- Norpart, Finsko - Finnsuppliers) spojené s prezentací Sdružení AP, které
proběhlo v listopadu 2008 v Praze.
Združenie automobilového priemyslu Slovenska (ZAP SR)
Slovenské “Združenie automobilového priemyslu“ (ZAP SR) má mezi
zahraničními sdruženími ve vztahu ke Sdružení AP zvláštní postavení vzhledem
k tradiční vazbě obou národních automobilových průmyslů. ZAP SR je se svojí
členskou základnou kolektivním členem Sdružení AP, představitelé ZAP SR jsou
zastoupeni v orgánech Sdružení AP a naopak. Spolupráce probíhá v podstatě ve
všech oblastech, zejména ale na úseku informací, zprostředkování
mezinárodních kontaktů a ve výstavnictví.
KONTAKTY S AUTOPRŮMYSLEM ZEMÍ VÝCHODNÍ A STŘEDNÍ EVROPY
SNS (Společenství nezávislých států)
Smluvním partnerem Sdružení AP je od roku 1993 AVTOSELCHOZMAŠHOLDING (ASM), sdružující většinu podniků průmyslu automobilové
a zemědělské techniky SNS. Spolupráce je založena především na výměně
informací. Z internetových stránek Sdružení AP je možné přímé propojení
na internetové stránky ASM.
Sdružení AP spolupracuje obdobným způsobem také s relativně novou asociací
ruských automobilových výrobců OAR (člen OICA) a též s asociací výrobců
automobilových komponentů NAPAK.
Ve vztahu k SNS se využívá také poznatků získaných díky členství Sdružení AP
Soubor: APCR08a.DOC
198
v Komoře pro hospodářské styky se SNS.
V březnu 2002 byla v rámci Sdružení AP založena i Pracovní skupina pro
spolupráci s firmami Ruské federace a dalších zemí SNS (PSRF). Vzhledem
k tomu, že příslušné firmy v dotčených zemích v posledních letech preferují
bilaterální jednání a neuplatňují žádné náměty k řešení z úrovně PSRF, je tato
PS v klidovém režimu, v případě zájmu může být její činnost oživena.
MAĎARSKO
Maďarský celostátní svaz výrobců automobilového příslušenství (MAJOSZ) je od
roku 1999 smluvním partnerem Sdružení AP. Vztah je založen především na
informační spolupráci. Spolupráce se rozvinula i s Maďarskou asociací výrobců
vozidel (MGSZ), členem OICA a nyní i přidruženým členem ACEA.
POLSKO
V roce 2006 se hlavním polským partnerem Sdružení AP stala Polská asociace
automobilového průmyslu (PZPM - Polski Zwiazek Przemyslu Motoryzacyjnego).
Vznikla přejmenováním organizace Sdružení automobilového průmyslu (SOIS Zwiazek Motoryzacyjny), která roku 2003 vznikla z původní importérské asociace
SOIS, a stala se přidruženým členem ACEA v roce 2004. PZPM zahrnuje kromě
importérů už i výrobce.
Další spolupracující organizací je Polská komora motorizace (PIM - Polska Izba
Motoryzacji). Má formu odvětvové hospodářské komory a sdružuje firmy z oblasti
výroby, obchodu a servisu motorových vozidel. Se Sdružením AP si vyměňuje
informace včetně publikací.
Příležitostné kontakty jsou udržovány i se Sdružením zaměstnavatelských
organizací v autoprůmyslu (ZPM - Zwiazek Pracodawcow Motoryzacji).
RUMUNSKO
Sdružení automobilových výrobců a dovozců (APIA - Association of Automotive
Producers and Importers) je společným představitelem jak rumunské výroby tak
obchodu a je i členem OICA. Organizuje Bukurešťský autosalón (SAB). Se
Sdružením AP probíhá pravidelná výměna informací, zvláště statistických.
Dalším sdružením výrobců automobilů a dílů, které se stalo přidruženým členem
ACEA, je ACAROM. Přímé kontakty se Sdružením AP se zatím uskutečňovaly
během příslušných jednání Styčného výboru ACEA.
SLOVINSKO
Relativně nejvíce kontaktů má Sdružení AP s novějším slovinským uskupením
nazvaným Hospodářské zájmové sdružení - automobilový cluster (GIZ Slovenski
avtomobilski grozd).
Občasná výměna informací se uskutečňuje s asociací nazvanou Klub
slovinských výrobců dílů motorových vozidel (KSPDMV).
Dále ve Slovinsku existuje Sdružení automobilových výrobců a autorizovaných
dovozců (ADS - Avto društvo Slovenije - Association of Automobile
Manufacturers´ Representatives and Authorised Importers), přidružený člen
ACEA.
CHORVATSKO
Občasná výměna informací probíhá se Sdružením dovozců a distributorů vozidel
(CAVID - Croatian Association of Vehicle Importers and Distributers),
přidruženým členem OICA, které existuje při Chorvatské hospodářské komoře.
Soubor: APCR08a.DOC
199
BULHARSKO
V zemi existuje Asociace výrobců automobilů a jejich autorizovaných zástupců
(ACM - Association of Car Manufacturers and their Authorized Representatives
for Bulgaria), přidružený člen OICA a nyní i ACEA. Přímé kontakty se Sdružením
AP se zatím uskutečňovaly zejména během příslušných jednaní Styčného
výboru ACEA.
5.2.3. MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČI OBCHODU
Sdružení AP je v současnosti členem čtyř mezinárodních nevládních organizací
(OICA, ACEA, ACEM, ODETTE) a členem národní asociace SEMA USA.
OICA (od 1.1.1993)
Je celosvětově působící nadnárodní sdružení národních asociací výrobců
automobilů a současně nejvlivnější mezinárodní organizace v oblasti
autoprůmyslu. Přínosem vyplývajícím z členství a aktivní účasti na činnosti OICA
je přístup k informacím z oblasti tvorby budoucí legislativy, ekonomiky, statistiky,
obchodu a propagace včetně výstavnictví a možnost přímého ovlivňování těchto
oblastí (důsledkem je například zařazování autosalónů pořádaných Sdružením AP
ve spolupráci s Veletrhy Brno do nejvyšší kategorie světových automobilových
výstav - v roce 2008 to byl AUTOTEC Brno, v roce 2009 to bude AUTOSALON
Brno).
Příslušní zástupci Sdružení AP se v roce 2008 zúčastnili zasedání Výstavního
výboru OICA v Ženevě a Valného shromáždění OICA v Káhiře.
Zástupci Sdružení AP v OICA (2008):
Valné shromáždění - prezident Sdružení AP / J. Štefl (sekretariát Sdružení AP)
Výstavní výbor - Ing. A. Šípek (ředitel sekretariátu Sdružení AP)
Statistický výbor - J. Štefl (sekretariát Sdružení AP)
Technický výbor - Ing. V. Tajzich, CSc. (TÜV SÜD Auto CZ)
ACEA (od 10.7.2002)
Asociace evropských výrobců automobilů ACEA (Association des Constructeurs
Europeens dÁutomobiles = European Automobile Manufacturers Association) je
nejvýznamnějším evropským sdružením výrobců automobilů, které úzce
spolupracuje s příslušnými institucemi EU.
Sdružení AP v ACEA působí v postavení Přidružené organizace (Associated
Organisation) v tzv. Styčném výboru (Liaison Committee), ve kterém jsou sdruženy
národní asociace automobilového průmyslu členských zemí EU. Řádnými členy
ACEA totiž mohou být pouze výrobci automobilů.
Administrativně značně rozsáhlá spolupráce probíhá například ve formě přípravy
a výměny různých materiálů (stanoviska, analýzy, statistiky apod.) v mnoha
oblastech dotýkajících se výroby a užití automobilů (například technická
a dopravní legislativa, životní prostředí).
V roce 2008 se stálý delegát Sdružení AP zúčastnil plánovaných zasedání
Styčného výboru ACEA v září v Kodani a v listopadu v Bruselu.
Zástupci Sdružení AP v ACEA (2008):
Vrcholové akce - prezident Sdružení AP / Ing. S. Doležal (sekretariát Sdružení AP)
Styčný výbor - Ing. S. Doležal (sekretariát Sdružení AP)
Soubor: APCR08a.DOC
200
.
ACEM (od 1.1.2006, oficiálně 24.3.2006)
Sdružení evropských výrobců motocyklů, člen Světového sdružení výrobců
motocyklů IMMA. Přínosy jsou vesměs stejné povahy jako u ACEA, ale v oblasti
motocyklů. V návaznosti na vstup ČR do EU a existující organizační strukturu
IMMA a ACEM, bylo rozhodnuto přesunout členství Sdružení AP z IMMA do
ACEM s účinností od 1.1.2006. Přijetí bylo definitivně schváleno Valným
shromážděním ACEM v Birminghamu 24.3.2006.
Na základě členství Sdružení AP v ACEM byla do Výstavního kalendáře ACEM
zařazena výstava MOTOCYKL 2008 Praha.
V roce 2008 se zástupce Sdružení AP dubnového Valného shromáždění ACEM
v Gijón (Španělsko) nezúčastnil.
Zástupci Sdružení AP v ACEM (2008):
Valné shromáždění - Ing. M. Vacek, předseda Motocyklové sekce Sdružení AP
(JAWA Moto)
Koordinace vztahů k ACEM - Ing. S. Doležal, tajemník Motocyklové sekce Sdružení
AP (sekretariát Sdružení AP)
ODETTE (od 1.1.1994)
Evropská organizace, která koordinuje zavádění elektronické výměny dat (EDI)
v oblasti automobilového průmyslu a obchodu. Jedná se o mezinárodní sdružení
příslušných národních organizací. Do činnosti ODETTE ČR bylo v roce 2008
aktivně zapojeno 16 českých podniků včetně Sdružení AP.
Zástupci Sdružení AP v ODETTE:
Předseda ODETTE ČR - Ing. M. Nettl (ŠKODA AUTO)
Tajemník ODETTE ČR - p. J. Štefl (sekretariát Sdružení AP)
SEMA USA (od 1.1.1994)
I když nejde o mezinárodní asociaci, uvádíme ji pro úplnost - je to jediná
zahraniční národní asociace, kde je Sdružení AP členem. SEMA se věnuje
aftermarketu ve speciálním automobilovém příslušenství a vybavení. Informační
spolupráce se využívá i k propagaci členů Sdružení AP v aftermarketu v USA
a přes některé informační produkty SEMA (včetně elektronických) i celosvětově.
Kontakt a informace: Ing. S. Doležal, sekretariát Sdružení AP
5.2.4 VLÁDNÍ A POLOVLÁDNÍ ORGANIZACE
Sdružení AP dlouhodobě spolupracuje s řadou národních agentur pro podporu
průmyslu a obchodu, případně investic, jako je například BTI a BL (Anglie), UBI
(Francie), ICE (Itálie), JETRO (Japonsko), KOTRA (Korejská republika).
Kontakty s dalšími nadnárodními (například EU/EC, EHK OSN či OECD)
a národními institucemi vládního charakteru se uskutečňují většinou
prostřednictvím příslušných českých oficiálních orgánů.
Například v květnu 2008 se uskutečnilo jednání s běloruskou vládní organizací
Rada pro rozvoj podnikání (Council on Enterprise Development) spojené
s prezentací Sdružení AP.
5.2.5 OBCHODNÍ KOMORY, SVAZY PRŮMYSLU
Spolupráce probíhá buď přímými kontakty se zahraničními komorami
(celostátními či regionálními) a průmyslovými svazy nebo prostřednictvím
Hospodářské komory České republiky (HKČR) a Svazu průmyslu a dopravy České
Soubor: APCR08a.DOC
201
republiky (SPČR). V roce 2008 byla nejaktivnější teritoria Německo, Francie, Indie.
Například v září 2008 za podpory SPČR a účasti Sdružení AP proběhlo v Praze
podnikatelské fórum a dvoustranná jednání s delegací indických firem včetně
Konfederace indického průmyslu (CII) doprovázející ministra obchodu a průmyslu
Indie.
V listopadu 2008 se na SPČR uskutečnilo obdobné jednání s Konfederací
francouzských podnikatelů (MEDEF) spojené s prezentací Sdružení AP.
V prosinci 2008 se ve spolupráci se ZAP SR konalo na SPČR setkání
představitelů PSA s potenciálními dodavateli z ČR.
5.2.6 OBCHODNÍ SEKCE DIPLOMATICKÝCH ZASTOUPENÍ ČR V ZAHRANIČÍ
A ZAHRANIČNÍCH DIPLOMATICKÝCH ZASTOUPENÍ V ČR
Těmto úřadům jsou v potřebném rozsahu poskytovány aktuální informace
o výrobním programu a potenciálu členských organizací Sdružení AP.
Nezastupitelnou roli v tomto procesu mají propagační materiály Sdružení AP
(Ročenka, Statistika, Overview, Address Book, Facts and Figures atd.), které
v tištěné či elektronické podobě pronikají do celého světa. V roce 2008 byly
relativně nejaktivnější následující zastupitelské úřady (podle teritorií v abecedním
pořádku):
- v ČR: Čína, Finsko, Francie, J. Afrika, Kanada, Portugalsko, Rakousko,
Španělsko, Švédsko, Turecko, USA, Velká Británie
- v zahraničí: Belgie, Čína vč. Hongkongu, Estonsko, Finsko, Itálie, Litva,
Lotyšsko, Německo, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Taiwan
Zpracoval: Ing. Doležal, p. Štefl
5.3 SHRNUTÍ
Šíře aktivit Sdružení AP je značná, a proto výše uvedený přehled zapojení
a spolupráce s tuzemskými a mezinárodními organizacemi nemohl postihnout tuto
problematiku do detailu. Zaměřil se jen na spolupráci a kontakty s nejvýznamnějšími
subjekty, které profesně či podnikatelsky souvisejí s předmětem činnosti Sdružení AP.
Základní strategií v přístupu Sdružení AP ke spolupráci s těmito subjekty je maximální
aktivita s cílem působit tak jednoznačně ve prospěch Sdružení AP a jeho členské
základny. Přitom je však plně respektována individualita jednotlivých členů.
V rámci mezinárodních vztahů je stále silnější trend prosazovat nejen zájmy
členských firem a českého autoprůmyslu, ale stále více rovněž zájmy evropského
automobilového průmyslu jako celku a to jak uvnitř struktur EU, tak i proti globální –
neevropské konkurenci. Zde se jednoznačně české národní zájmy úzce prolínají se
zájmy automobilového oboru v celoevropském rámci. Z toho pak plyne pozice Sdružení
AP nejen jako představitele autoprůmyslu českého, ale i jako významného
a respektovaného hráče v autoprůmyslu celoevropském.
Záměrem kapitoly 5. není jen poskytnout přehled kontaktů a spolupráce Sdružení
AP s organizacemi a institucemi v ČR a v zahraničí. Cílem je především nabídnout
praktické a konkrétní využití zmíněných aktivit a kontaktů ve prospěch podnikatelské
činnosti členské základny, zejména nových členů.
Zpracoval: Ing. Kyncl
pYn pYnpYnpYnpYn
Soubor: APCR08a.DOC
202
Svaz průmyslu a dopravy ČR
www.spcr.cz
Hospodářská komora ČR
www.komora.cz
Mezinárodní organizace výrobců automobilů
(Organisation Internationale des Constructeurs dÁutomobiles)
(International Organisation of Motor Vehicle Manufacturers)
www.oica.net
Evropská asociace automobilových výrobců
(Association des Constructeurs Européens dÁutomobiles)
(European Automobile Manufacturers Association)
www. acea.be
Evropská asociace výrobců motocyklů
(Association des Constructeurs Européens de Motocycles)
www.acem.eu
Organizace pro elektronickou výměnu dat v autoprůmyslu
(Organisation for Data Exchange by Tele Transmission in Europe)
www.odette.cz, www.odette.org
Svaz dovozců automobilů
www.sda-cia.cz
Ministerstvo dopravy ČR – BESIP
www.ibesip.cz
..
Soubor: APCR08a.DOC
203
6. Problematika řešená v rámci Sdružení AP
Problematika řešená v rámci Sdružení AP vychází ze zadaných úkolů
a postupného upřesňování činností, které vzešly z jednotlivých zasedání
Představenstva a Rad ředitelů Sdružení AP. Při komunikaci a řešení úkolů směrem ke
státní správě je respektováno obecné pravidlo, které vychází ze skutečnosti, že:
- Automobilový průmysl je významným odvětvím z hlediska příjmů státního
rozpočtu a tvorby HDP
- Je potenciálním zdrojem pracovních míst
- Podpora odvětví ze strany státu je minimální
- Sdružení AP je konsolidovanou organizací s aktivní činností jeho členů
Dalším důležitým aspektem při řešení jednotlivých úkolů je orientace na
následující oblasti působnosti činností Sdružení AP:
1. Hospodářská politika
2. Legislativa ovlivňující podnikání v automobilové dopravě
3. Životní prostředí ve vazbě na automobilovou výrobu
4. Informovanost členské základny
5. Zaměstnavatelské vztahy a vazby
6. Automobilové a motocyklové výstavy
Jedná se o oblasti, které jsou chápány jako „Směry hlavních činností Sdružení AP“.
Jejich obsah je trvale otevřený s možností jeho aktualizace podle potřeb členské
základny. Praxe ukazuje, že „Směry hlavních činností“ mají logickou skladbu
a nadčasový charakter. Do celkové koncepce činnosti Sdružení AP zapadá i řešení
operativních problémů, které je možné k jednotlivým „Směrům hlavních činností“
přiřadit. Ve většině případů se jedná o prohloubení stávajících činností.
Významným rysem pro zvýšení operativnosti řešení problémů členské základny
Sdružení AP je rozdělení kompetencí za jednotlivé oblasti členů nově zvoleného
Představenstva, včetně určení vedoucích týmů, které je následující:
Ing. P. Juříček pro hospodářskou politiku + Ing. L.Glogar, Ing.V.Volák
(+ za sekretariát Ing. Z.Novák)
Ing. J. Černý pro legislativu ovlivňující podnikání v automobilové výrobě +
Ing. M.Čapka, Ing. V.Volák, Ing. A.Šípek
(+ za sekretariát Ing. Z.Novák)
Ing. D. Patka pro životní prostředí ve vazbě na automobilovou výrobu
+ Ing. O.Svoboda, Ing. A.Šípek (za sekretariát)
Ing. J. Černý pro rozvoj vzdělávání a motivaci pracovní síly
+ Ing. M.Bureš, Ing. L.Glogar (za sekretariát Ing. P.Ešner)
Ing. A. Šípek pro informovanost členské základny + Ing. M.Bureš,
Ing. M.Dvořák (+ za sekretariát Ing. J.Kyncl)
Ing. P. Juříček pro spolupráci s odbory + Ing. D. Patka, Ing.M.Dvořák,
Ing. A.Šípek (+ za sekretariát Ing. P.Ešner)
Ing. A. Šípek pro automobilové a motocyklové výstavy + Ing. M.Bureš,
Ing. O.Svoboda, Ing. A.Šípek (+ za sekretariát Ing. J.Kyncl)
Jedním z důležitých kroků Představenstva Sdružení AP bylo rozhodnutí o pořádání
vlastních odborných konferencí či seminářů pod gescí členů Představenstva.
V průběhu r. 2008 a začátkem r. 2009 se uskutečnily následující odborné semináře:
- březen ve ŠKODA Auto: „Lidské zdroje“
Soubor: APCR08a.DOC
204
- září v TPCA Czech: „Štíhlá výroba“
- listopad v Brano Group: „Řízení nákupu“
- leden 2009 ve firmě Hella Autotechnik: „Řízení kvality“
Mezi tyto aktivity je možné zařadit i uskutečnění nákupního dne PSA dne 4.12.2008,
který byl organizován ve spolupráci se Svazem průmyslu ČR za celkové účasti 46 firem.
Odborné semináře i nákupní den PSA byly ze strany účastníků kladně hodnoceny,
oceňována byla kvalita jednotlivých přednášek, možnost neformální výměny zkušeností
na dané téma a v neposlední řadě i možnost setkání a poznání odborných pracovníků
zúčastněných firem. Právě pro uvedený úspěch se pro rok 2009 připravují náměty na
další odborné konference.
Přes skutečnost, že jsou důležité body uvedených „Směrů hlavních činností“
pravidelně projednávány Radou ředitelů (např. při prosincovém zasedání 2008
a březnovém 2009), je důležité se o některých činnostech zmínit i v tomto materiálu.
6.1 Oblasti související s hlavní činností
6.1.1 Hospodářská politika
Hospodářská politika významným způsobem zasahuje oblast průmyslu a obchodu.
Ve své podstatě by měla stanovit určité priority pro postup vlády v dané oblasti a na
druhé straně nevytvářet mnohdy i umělé znevýhodňování jednotlivých výrobních
odvětví či druhů obchodu. Současný stav je charakterizován obtížným převáděním
potřeb podnikatelské sféry do legislativní oblasti, v řadě případů jsou přijímány
kompromisní návrhy ovlivněné více jejich politickou průchodností, než vlastním
přínosem pro podnikatelskou sféru.
Jedním z přetrvávajících problémů, který není dosud uzavřen a který může mít
negativní dopady do hospodaření firem automobilového průmyslu, je problematika
dalšího omezení jízd vozidel nad 7,5 t, zejména celoročního zákazu jízd v pátek
v době od 15 do 20 hodin. Dříve provedený průzkum jasně ukázal na ekonomické
dopady v případě dalšího omezení jízd nákladních vozidel dané kategorie. V této části
úzce spolupracuje Sdružení AP s ČESMAD Bohemia i SP ČR a HK ČR podnikatelská sféra jako celek nesouhlasí s pátečním omezením (zákazem jízd
kamiónů).
K této problematice byla sekretariátem Sdružení AP, vydána řada podkladů,
rozborů a tiskových informací, jeden příklad za všechny (vybráno z Tiskové informace
Sdružení AP č. 28/2008 z 13.11.2008):
Je naprosto paradoxní, že vláda ČR schválila návrh zákona
zakazujícího celoročně v době od 15 do 18 hodin páteční jízdy
vozidel nad 7,5 t celkové hmotnosti téměř současně
s představením loga pro předsednictví ČR v EU spolu s mottem
„Evropa bez bariér“. Je evidentní, že pátečním zákazem dojde
k vytvoření bariéry dopravy a pohybu zboží v centru Evropy,
neboť v žádném sousedním státě obdobný zákaz není
realizován. Návrh zřejmě nebyl projednán s příslušnými orgány
EU, přestože může mít i přeshraniční dopady. Dle našich informací byl totiž z Bruselu
vznesen oficiální dotaz požadující vysvětlení záměrů a dopadů tohoto zákona.
Soubor: APCR08a.DOC
205
Vzhledem ke zcela nestandardnímu průběhu projednávání návrhu tohoto zákona
vládou ČR a absolutní „hluchotě“ k věcným argumentům byly dne 3. prosince 2008
odeslány Sdružení AP dopisy na eurokomisaře pro podnikání a průmysl pana
G. Verheugena a na eurokomisaře pro dopravu pana A. Tajaniho, upozorňující na
danou problematiku a dopady pro průmyslové firmy a dopravu v EU (kopií informován
ministr dopravy Ing. Řebíček a ministr průmyslu a obchodu Ing. Říman).
Problematika zákazu pátečních jízd kamionů byla zařazena i v roce 2009 znovu na
program několika schůzí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PS PČR), předloženy
jsou dva návrhy (viz tabulka s přehledem zákazů jízd). Ke dni zpracování tohoto
materiálu (12.5.2009) nebyl však ani jeden projednán. Před únorovým jednáním PS
PČR byl všem poslancům zaslán otevřený dopis Sdružení AP upozorňující na negativní
dopady pátečního zákazu na automobilový průmysl a podnikatelskou sféru obecně.
Je evidentní, že iniciativa vlády by neměla omezovat konkurenceschopnost firem
a exportní schopnosti jednoho ze svých nejefektivnějších průmyslových odvětví.
Z tohoto pohledu je jediným a racionálním řešením postupné sjednocení omezujících
podmínek pro provoz vozidel s celkovou hmotností nad 7,5 tuny pokud možno
v rámci celé Evropské unie.
Přehled zákazu jízdy kamionů a dalších nákladních vozidel v ČR a v sousedních státech:
celoročně
o prázdninách
čas zákazu
Česká republika
současný stav 1/
Česká republika
vládní návrh 2/
čas zákazu
neděle: 13 až 22
pátek: 15 až 18 3/
neděle: 0 až 22
Česká republika
návrh poslankyně
Jakubkové 4/
pátek: 15 až 20 3/
sobota: 7 až 13
neděle: 0 až 22
Slovensko
neděle: 0 až 22
Polsko
během st. svátku 8 až 22
a v jeho předvečer 18 až 22
Rakousko**)
od 22 do 5 celý týden ***)
sobota 15 až neděle 22
Německo
neděle: 0 až 22
návrh směrnice EU
sobota 22 až neděle 22
pátek: 17 až 21
sobota: 7 až 13
neděle: 13 až 22
pátek: 15 až 18 3/
sobota: 7 až 13
neděle: 0 až 22
pátek: 15 až 20 3/
sobota: 7 až 19
neděle: 0 až 22
sobota: 7 až 20
neděle: 0 až 22
pátek: 18 až 22 *)
sobota: 8 až 14
neděle: 8 až 22
od 22 do 5 celý týden ***)
sobota: 15 až neděle 22
sobota: 7 až 20*****)
neděle: 0 až 22
sobota 7 až neděle 22****)
STÁTNÍ SVÁTKY (dny pracovního klidu) = totéž co NEDĚLE
1/ nynější omezení (zákaz jízd) platí pouze pro dálnice a silnice I. třídy
2/ zákaz jízd navrhován pro dálnice, silnice všech tříd, místní komunikace a veřejně přístupné účelové
komunikace, které nejsou viditelně označeny jako účelové komunikace v majetku soukromoprávních
osob
3/ platí i v jiných pracovních dnech bezprostředně předcházejících dnu pracovního klidu
4/ zákaz jízd navrhován pro dálnice, silnice všech tříd a místní komunikace
*) páteční zákaz o prázdninách z důvodu nedostatečné dálniční infrastruktury
**) plus další případná omezení v krajích
***) neplatí však pro vozidla splňující hlukové limity, což jsou všechna vozidla vyrobená po r. 1996
****) od poloviny června do poloviny září
*****) zákaz platí na vybraných úsecích
Zdroj: ČESMAD Bohemia, MD ČR, Autoklub ČR
Soubor: APCR08a.DOC
206
Řada dalších dlouhodobě neřešených problémů vedla k iniciování jednání na
vyšších úrovních (SP ČR, HK ČR, ministerstva), jednalo se např. o tuto problematiku:
kurs eura a Kč, termín zavedení eura v ČR, cena elektrické energie, ropy
a ropných produktů, železa a železných kovů, průmyslově právní ochrana
vnějších dílů vozidel, nový Zákoník práce, jednání s odbory a další. V řadě případů
byli patřiční odborníci pozváni na RŘ (RNDr. P. Nečas - ministr práce a sociálních věcí,
Ing. J. Singer - viceguvernér ČNB, Ing. J. Kunert – prezident bankovní asociace atd.).
V této souvislosti se uskutečnilo několik rychlých průzkumů mezi firmami Sdružení AP
(shrnutí viz bod 1.3 tohoto podkladu) s cílem zjistit dopady jednotlivých oblastí do
hospodaření a ekonomiky firem. Výsledky byly použity pro další jednání a byla s nimi
seznámena celá členská základna. Jedná se o důležitý faktor z hlediska jednotné
argumentace.
Jako dva příklady je možné znovu připomenout výsledky průzkumů, který se týkaly:
a) dopadů sílícího kurzu koruny vůči EUR, růstu cen energií, ceny pracovní síly
a její dostupnosti – viz následující diagram.
Dopady jednotlivých problematik na firmy
cena ropy (m il.Kč)
1 754,61
8,31%
páteční zákaz jízd
kam iónů (m il.Kč)
2 817,00
13,34%
cena elektr. energie
(m il.Kč)
422,19
2,00%
nedostatek pracovní
síly (m il.Kč)
361,60
1,71%
cena pracovní síly
(m il.Kč)
1 283,00
6,08%
ostatní problematika
(mil.Kč)
163,54
0,77%
kurs Kč (mil.Kč)
10 398,30
49,26%
cena železa (mil.Kč)
3 909,40
18,52%
100 % =
21 109 640 000 Kč
b) dopadů ekonomické recese na zaměstnanost a hospodaření podniků. Průzkum
byl provedený počátkem roku 2009 a byl zaměřen na vývoj zaměstnanosti a tržeb
v rámci firem Sdružení AP. Jeho výsledek navazoval na šetření, které bylo
k problematice snižování počtu pracovníků provedeno v závěru roku 2008.
S ohledem na skutečnost, že se do průzkumu zapojil sice menší počet firem, ale tyto
firmy představují z hlediska počtu zaměstnanců více jak 54 % kmenových
zaměstnanců, je možné odhadnout, že se celková čísla v počtu snížení pracovníků
v roce 2008 přibližují 10 500 osobám a v roce 2009 cca 8 800 osobám. Uvedená
čísla o snížení počtu pracovníků jsou tedy o 40 % vyšší, než činil odhad dle
výsledků průzkumu z listopadu 2008, kdy se jednalo o cca 13 500 propuštěných
osob.
Vstřícná reakce k problémům automobilového průmyslu ze strany MPO se
projevila rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu ustavením expertní skupiny pro
automobilový průmysl na úrovni náměstka ministra a představitelů Sdružení AP za
účasti Svazu dovozců automobilů, jejímž úkolem je prosazení odpovídajících a reálných
opatření na podporu výroby AP (v první fázi zejména nastavení parametrů tzv.
Soubor: APCR08a.DOC
207
„šrotovného“, ve druhé fázi pokračovat opatřeními pro podporu obnovy vozového parku
při zapojení MD ČR a MŽP ČR). Je předpoklad, že ve druhé etapě tzv. „ekonomického
balíčku“ na řešení hospodářské krize bude návrh na zavedení „šrotovného“ přijat.
Situaci v zavádění „šrotovného“ v rámci Evropy ke konci roku 2008 je vidět
v následující mapce.
Jednou z dalších významných součástí hospodářské politiky je podpora
inovačního podnikání včetně výzkumu a vývoje. Z projektů, které předložily firmy
Sdružení AP na MPO v roce 2007, byly pro zahájení řešení v roce 2008 vybrány
projekty firem Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.,
MECAS ESI, spol. s r.o.,
MODELÁRNA Liaz spol. s r.o., MOTORPAL, a.s. SAFINA, a.s., THT, s.r.o., TŘINECKÉ
ŽELEZÁRNY, a.s., Visteon-Autopal, s.r.o. a Západočeská univerzita v Plzni.
6.1.2 Legislativa ovlivňující podnikání v automobilové výrobě
Udržitelný rozvoj odvětví si nelze představit bez vzájemného působení hospodářské
politiky a legislativy. Obě tyto oblasti se významným způsobem ovlivňují a vzájemně
prolínají. V současné době je aktuální diskuse nad novým návrhem Zákoníku práce,
který v podstatně širším rozsahu vychází vstříc potřebám podnikatelské sféry.
Z uvedeného důvodu lze předpokládat řadu rozporných reakcí zejména ze strany
odborových organizcí (OS KOVO a následně ČMKOS).
Znovu byla zahájena jednání k novele zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, kde
se z pohledu automobilového průmyslu jedná zejména o aplikaci evropské směrnice
č. 2000/53 o nakládání s autovraky. Sdružení AP trvale prosazuje názor, aby tato
činnost byla provozována bez zřizování tzv. „recyklačního fondu“, do kterého by
odváděly firmy určitou částku za každé nově prodané vozidlo. Současně je samozřejmě
důležité nejít v tuzemské legislativě nad rámec této směrnice. Znění novely zákona bylo
ze strany Sdružení AP připomínkováno a stanovisko zasláno jak MPO ČR, tak i MŽP.
Soubor: APCR08a.DOC
208
Významného úspěchu se podařilo dosáhnout při jednání s MPO ve věci ochrany
průmyslových vzorů, kde ministr Říman zastával stanovisko liberalizace v této oblasti.
Výsledkem je, že MPO ČR na základě jednání se zainteresovanými subjekty (Úřad
průmyslového vlastnictví, Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní
techniky), podrobného prostudování dopadových studií zúčastněných stran a novely
Směrnice č. 98/71 ES zastává názor neměnit současnou Rámcovou pozici ČR
k uvedené novele. Česká republika bude v orgánech EU nadále prosazovat
zachování této ochrany.
Důležitá byla aktivita Sdružení AP při argumentaci změny zákona o DPH, kde
se podařilo odstranit určitou anomálii ČR vůči Evropě týkající se možnosti odpočtu DPH
u vozidel kategorie M1 sloužících jako prostředek pro podnikání. Vysvětlit poslancům
rozdíl mezi osobním automobilem a malým užitkovým automobilem kat. N1 byl úkol
„dosti složitý“. Od 1. dubna 2009 je však možné, aby si plátci DPH odečetli její výši
i u osobních vozidel, která používají pro účely podnikání. Odpadá tak nutnost složitého
přetypování vozidel a jejich vybavování mřížkou za zadními sedadly.
V řadě případů byla vypracována stanoviska, sloužící jako podklad pro vystoupení
zástupců ČR v EK. V této souvislosti je možné uvést např. stanovisko Sdružení AP
k návrhu směrnice o náběhu emisních předpisů CO2 pro nám. ministra MPO
Ing. Tlapu. Pro konečné vyjádření a pro koordinaci postupu jsou v řadě případů
využívána i stanoviska asociace evropských výrobců automobilů ACEA.
6.1.3 Životní prostředí
Automobilový průmysl patří mezi odvětví, kde ochrana životního prostředí patří mezi
nejdůležitější priority a je podrobně sledována prakticky v rámci celého výrobního cyklu.
Svědčí o tom rostoucí podíl firem, které mají provedenu certifikaci podle norem řady
ISO 14000. Certifikát, dokládající plnění těchto norem, mělo v rámci firem Sdružení AP
v roce 2008 uděleno celkem 90 firem, což představuje více jak 57 % členské
základny. Pro příklad je možné uvést, že z firem vyrábějících díly a příslušenství
vozidel jich získalo certifikát více jak 68 %. Další firmy Sdružení AP se na certifikaci
připravují. Stále aktuálním problémem, ale spíše z hlediska legislativy než věcného,
zůstává nedořešena otázka likvidace vozidel trvale vyřazených z provozu.
Dílčím úspěchem bylo i prosazení poplatků při 1. registraci či přeregistraci starých
vozidel ve výši podle míry plnění emisních limitů (změna zákona o odpadech platná od
1.1.2009). Nutno však podotknout, že návrhy Sdružení AP byly vyšší, než jak bylo
nakonec schváleno.
6.1.4 Informovanost členské základny
Základní informační základna členských firem je dána jednotlivými zasedáními
Představenstva, Rad ředitelů a divizí Sdružení AP. Zápisy z jednotlivých jednání jsou
předávány celé členské základně (nyní v elektronické podobě). Důležitou formu pro
předávání informací tvoří internetové stránky Sdružení AP (www.autosap.cz). Jejich
obsah je pravidelně aktualizován. Jedná se o souhrnné materiály Sdružení AP, jako
jsou aktuální statistické údaje o prvních registracích, výrobě a exportu vozidel,
o počtu pracovníků a výši průměrných mezd v automobilovém průmyslu. Jsou
zde také uvedeny zápisy o obsahu a průběhu jednotlivých zasedání Rady ředitelů
a Představenstva Sdružení AP, vybrané prezentace představitelů Sdružení AP a další.
Na internetových stránkách Sdružení AP jsou dostupné i souhrnné publikace vydávané
Sdružením AP jako jsou „AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČR – ZÁKLADNÍ ÚDAJE A FAKTA –
AKTUALIZACE ZA ROK“, „ROČENKA“, „STATISTIKA AP“ a „ADRESÁŘ“. Ne všechny
Soubor: APCR08a.DOC
209
zmíněné materiály jsou veřejně přístupné, avšak pro firmy zapojené do činnosti
Sdružení AP jsou na internetových stránkách Sdružení AP v rubrice „Jen pro členy“
umístěny všechny. V souladu s celkovým trendem se omezuje tvorba tištěných
materiálů, kdy z těchto dokumentů zůstal prakticky jen „Zpravodaj automobilového
sdružení“, který obsahuje informace zejména z členské základny Sdružení AP
rozšířené o informace získané jak od zahraničních partnerských sdružení, obchodních
zastupitelství, tak i od tuzemských partnerů. Je distribuován mimo jiného i do redakcí
významných deníků a odborných periodik. V elektronické podobě je „Zpravodaj
automobilového sdružení“ i umístěn na internetových stránkách Sdružení AP.
Elektronický buletin „Sekretariát Sdružení AP informuje“ je dalším z informačních
nástrojů, který reaguje na aktuální situaci v automobilovém průmyslu. Průběžně jsou
zpracovávány a vydávány tiskové informace, které se týkají zejména stanovisek
k jednotlivým problémům v oblasti automobilového průmyslu a statistických dat.
Poslední Tisková konference Sdružení AP v prosinci 2008 byla zaměřena na problémy
související s ekonomickou recesí. Zazněla na ní zejména výzva vládě, aby po dobu
probíhající ekonomické recese dočasně zastavila přípravu a schvalování takových
legislativních norem, které by firmám autoprůmyslu (myšleno ale v širším kontextu na
celou podnikatelskou sféru) v této době přinesly další zvyšování nákladů. Bylo
zdůrazněno, že firmy potřebují klid na řešení vlastních problémů plynoucích ze snížené
poptávky, větší opatrnosti bankovního sektoru při poskytnutí úvěrů, kurzovým vlivům a
neexistence termínu vstupu ČR do eurozóny. Situace by mohla být impulsem, aby vláda
přijala konkrétní opatření pro obnovu vozového parku.
Ekonomické výsledky firem Sdružení AP jsou poprvé zveřejňovány v rámci úvodní
tiskové konference k automobilové výstavě konané vždy v červnu v Brně.
Celá tato oblast činností je průběžně aktualizována podle požadavků členské
základny Sdružení AP.
6.1.5 Zaměstnavatelské vztahy a vazby
Činnost Sdružení AP byla zaměřena do následujících hlavních oblastí:
● Pracovněprávní legislativa
- jednání k novele Zákoníku práce – v 2. pololetí 2008 proběhla dvě jednání.
Na rozdíl od technické novely v minulém roce zatím nedošlo ke shodám
s OS KOVO, které by bylo možné jako společný pohled deklarovat vůči vládě.
V současné době je rozeslána k připomínkám novela Zákoníku práce.
● Podpora vzdělanosti
- po projednání v Představenstvu byla ustavena ze zájemců z řad členů Sdružení
AP pracovní skupina pro vzdělávání v technických oborech, která má
v současné době 12 členů. Skupina se zabývala otázkami, které souvisely
zejména s:
- ukončením projektu IQ Auto, formulace zadání nového projektu IQ Industry
- kampaní pro vzdělávání v technických oborech (www stránky webového
portálu autanasbavi.cz, leták distribuovaný na všechny ZŠ, PR kampaň);
- zahájením prací na přípravě projektu AUTOADAPT zaměřeného na školení
a rekvalifikaci zaměstnanců v gesci MPSV a dále pak na projektu
podporujícího střední technické vzdělávání v gesci MŠMT;
- struktura jednotlivých profesí a jejich obsahová (věcná) náplň se formuje
prostřednictvím odpovídajících vzdělávacích programů, jejichž schvalování
podléhá legislativě MŠMT. Prostřednictvím zástupce Sdružení AP
Soubor: APCR08a.DOC
210
v Akreditační komisi MŠMT pro vyšší odborné vzdělávání a Akreditační
komisi pro vysoké školy je uplatňován vliv na akreditaci vzdělávacích
programů s cílem vyhovění potřebám automobilového průmyslu.
● Spolupráce s Odborovým svazem KOVO
- v rámci spolupráce s OS KOVO bylo přijato a vyhlášeno společné prohlášení
k hospodářské situaci, které ve svém základním obsahu podpořilo předchozí
výzvu Sdružení AP vládě ČR, zveřejněnou po prosincovém zasedání Rady
ředitelů Sdružení AP. OS KOVO toto společné prohlášení rozšiřuje ještě o další
oblasti, nejen automobilový průmysl;
- na oblast vzdělávání je společný pozitivní pohled i názor, v rámci kterého je
doporučeno soustředit pozornost na oblast budoucích vzdělávacích potřeb
a stanovení průmyslové politiky.
6.1.6 Výstavnictví
Oblast výstav patří mezi tradiční společné aktivity firem Sdružení AP. V případě
tuzemských výstav jsou tyto aktivity smluvně podpořeny spoluprací s významnou
veletržní správou, kterou jsou i nadále Veletrhy Brno a.s. Trvání Rámcové smlouvy,
bylo prodlouženo na další období a to do roku 2012. Jejím cílem je deklarovat společný
zájem partnerů na přípravě a organizaci významných veletrhů a výstav s automobilní
tématikou. Mimo propagační činnosti je jednou z povinností Sdružení AP zajistit
zařazení předmětných výstav do mezinárodního kalendáře organizací OICA. Zejména
jednání o udržení světové priority automobilových výstav v Brně jsou náročná
a významným úspěchem na tomto poli je skutečnost, že se tuto prioritu podařilo udržet
až do roku 2009 s předpokladem dalšího prodloužení. Vzhledem k současné
ekonomické situaci byla při posledním jednání výstavního výboru OICA v březnu 2009
v Ženevě navržena ze strany Sdružení AP termínová i obsahová změna jak
letošního veletrhu AUTOSALON Brno 2009, tak i následujícího ročníku veletrhu
AUTOTEC. Kritickým místem spolupráce je zejména klesající počet vystavovatelů
a velikost objednané plochy firmami Sdružení AP. Pro podporu účasti byl Sdružením
AP zpracován a MPO odsouhlasen projekt, v rámci kterého byla finančně podpořena
účast na veletrhu AUTOTEC členským firmám, které splňovaly podmínku MSP
a realizovaly svou účast na veletrhu na stánku Sdružení AP.
Smlouvu obdobného charakteru, kterou mělo Sdružení AP uzavřenu s firmou
INCHEBA Praha s.r.o. na organizaci a spolupráci při motocyklové výstavě v Praze, se
nepodařilo pro nezájem ze strany partnera prodloužit a její platnost skončila ve
12/2008.
V souvislosti s konáním tuzemských výstav je nutné připomenout, že prioritou
Sdružení AP zůstává i nadále spolupráce s firmou Veletrhy Brno, a.s. na výstavách
AUTOSALON Brno a AUTOTEC.
Z hlediska zahraniční prezentace spolupracuje Sdružení AP s MPO a SP ČR při
přípravě a sestavování návrhu výstav s podporou MPO ČR. Předkládané návrhy reagují
na požadavky firem Sdružení AP. V tomto případě je členskými firmami využívána
osvědčená forma společných stánků Sdružení AP. Z posledních akcí v roce 2008 je
možné jmenovat např. účast Sdružení AP na výstavě AUTOMECHANIKA Frankfurt,
která patřila mezi akce s podporou MPO. Další forma jak získat podporu pro účast na
zahraničních akcích je zpracování individuelního projektu v rámci programu OPPI
strukturálních fondů EU a jeho předložení prostřednictvím agentury CzechInvest.
V platnosti a stále nevyužita v dostatečné míře je nabídka agentury CZECH TRADE na
Soubor: APCR08a.DOC
211
možnost spolupráce při zabezpečování vlastní prezentace a realizace zahraničních
výstav dle přání firmy.
Pro snadnější orientaci mezi jednotlivými výstavními akcemi zpracovává
sekretariát Sdružení AP pro členskou základnu kalendář výstav s automobilovou
tématikou. Kalendář zahrnuje akce konané jak v tuzemsku, tak i nejvýznamnější
světové výstavy a je umístěn na internetových stránkách Sdružení AP.
6.2 Další řešená problematika
Je zcela evidentní, že existuje celá řada problémů, které vyžadují operativní řešení
a které lze obtížně zařadit do jednotlivých „Směrů hlavních činností“. Jedná se zejména
o úkoly vyplývající z jednotlivých zasedání Představenstva, Divizí nebo Rady ředitelů
Sdružení AP. Lze je podle zkušeností rozdělit v podstatě do následujících okruhů:
A. směřující k členské základně s orientací zejména na:
- cílené průzkumy - z poslední doby lze jmenovat např. průzkum dopadů sílícího
kurzu koruny vůči EUR, růstu cen energií, ceny pracovní síly a její dostupnosti
dále pak průzkum provedený počátkem roku 2009, který zjišťoval dopady
ekonomické recese na hospodaření podniků a byl zaměřen na vývoj
zaměstnanosti a tržeb. Tradičně je prováděn průzkum v oblasti mezd, jejich
meziročních nárůstů a počtu pracovníků. Jejich přínos tkví v tom, že na základě
konkrétních firemních údajů lze připravit a zpracovat jednotný argumentační
materiál, který lze využít zejména pro jednání s hospodářskými i polickými
centrálními představiteli.
- zpracování specifických informací pro členskou základnu, které jsou
využitelné pro operativní řešení daného problému.
B. směřující ke státní správě
- spolupráce při přípravě legislativních změn zejména v oblasti ekologie
a pracovně právní oblasti;
- využití možností a zkušeností, které z hlediska jednotlivých programů nabízejí
pro období 2008 – 2013 fondy EU;
- rozumnou aplikací stále tvrdších norem udržení konkurenceschopnosti odvětví
a nevytváření nové české legislativy, která by stanovovala přísnější podmínky
pro výrobce, než jsou standardem v ostatních zemích EU;
- spolupráce s MPO a regionálními orgány při řešení problémů jednotlivých členů
Sdružení AP (spadá sem např. i činnost společného pracovního týmu Sdružení
AP a MPO);
- orientace na problematiku lidských zdrojů, zejména učňovského, středního
odborného a vysokého školství, jako budoucí základnu kvalifikované pracovní
síly pro automobilový průmysl.
C. směřující k orgánům Evropské unie
- spolupráce při přípravě stanovisek a návrhů norem (směrnic, nařízení) týkající se
automobilového průmyslu s cílem získat dostatečný časový prostor pro jejich
realizaci (např. návrh zákona o zpřísnění limitů na emise z automobilů anebo
týkající se bezpečnosti vozidel, jejich skupin, dílů apod.).
- omezení regulačních rámců, které ohrožují konkurenceschopnost evropského
automobilového průmyslu;
Soubor: APCR08a.DOC
212
D.
vzájemná podpora a spolupráce firem Sdružení AP při prosazování a řešení
konkrétních problémů. Z poslední doby je možné uvést:
- problematika výkladu jednotlivých stanovisek MPO a MF při realizaci investičních
pobídek;
- významným příspěvkem k řešení problematiky daňového zatížení firem bylo
stanovisko Sdružení AP k problematice odstranění tvrdosti v případě zdanění
daňových nerezidentů v ČR, které bylo prakticky v plné šíři akceptováno
a následně vydané opatření MF ČR mělo okamžitou platnost (u daňových
nerezidentů, tj převážně zahraničních zaměstnanců, se upravil způsob vybírání
záloh na daň z příjmu za stejných podmínek a ve stejné výši jako u českých
daňových rezidentů).
- problematika související s aplikací zákona o ochraně duševního vlastnictví
a s ní související snaha o zrušení výjimky pro automobilový průmysl a uvolnění
vnějších dílů karoserie pro aftermarketovou oblast prakticky mimo dosah
originálních výrobců.
Členská základna je informována o průběhu jednotlivých jednání a jejich
výsledcích zejména prostřednictvím Rad ředitelů, eventuálně formou informačních
materiálů, vydávaných sekretariátem Sdružení AP.
pYn pYnpYnpYnpYn
Soubor: APCR08a.DOC
213
7. Výsledky hospodaření Sdružení AP za rok 2008
„V
VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ AP ZA ROK 2008“ byly tak jako každoročně
projednány a schváleny na březnovém zasedání Rady ředitelů. Do této publikace jsou,
spolu s vývojem základních ukazatelů hospodaření Sdružení AP za uplynulých 10 let
(od roku 1999), zařazeny opět pro úplnost této informace.
Dle „Společenské smlouvy o Sdružení AP“ jsou příjmy a výdaje v tzv. „rozpočtové“
a „ziskové“ části hospodaření sledovány odděleně. To platí obdobně v části
schválených „stálých záloh“ (podmínky pro jejich použití byly schváleny Radou ředitelů),
případně získaných dotací či pro vyúčtování mimořádných plateb.
I. SHRNUTÍ PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ
schváleno
Radou ředitelů
na rok 2008
22 208 769,48 Kč
skutečnost
k datu
31.12.2008
23 283 810,27 Kč
z toho: 1/ PŘÍJMY PLATEB na služby Sdružení AP
2/ PŘÍJMY PLATEB na služby ODETTE ČR
3/ PŘÍJMY STÁLÝCH ZÁLOH Sdružení AP
4/ VLASTNÍ VÝNOSY z aktivit Sdružení AP
5/ ZÍSKANÉ DOTACE
12 823 440,00 Kč
622 633,22 Kč
3 762 696,26 Kč
5 000 000,00 Kč
13 858 009,24 Kč
604 783,22 Kč
3 762 696,26 Kč
4 808 321,55 Kč
0,00 Kč
250 000,00 Kč
CELKOVÉ VÝDAJE Sdružení AP (včetně odvedené DPH)
18 130 913,22 Kč
16 782 103,26 Kč
9 187 000,00 Kč
8 058 621,25 Kč
3 000 000,00 Kč
2 961 331,00 Kč
523 221,19 Kč
1 761 500,00 Kč
486 510,73 Kč
1 864 444,97 Kč
(údaje v Kč)
CELKOVÉ PŘÍJMY Sdružení AP V ROCE 2008
z toho: 1/ KONEČNÁ CENA SLUŽEB Sdružení AP
z toho: 1a/ MZDOVÉ
2/ KONEČNÁ CENA SLUŽEB ODETTE ČR
3/ ČERPÁNÍ STÁLÝCH ZÁLOH Sdružení AP
z toho 19 % DPH
4/ VÝDAJE NA REALIZACI VLASTNÍCH VÝNOSŮ
z toho: 4a/ DAŇOVĚ NEUZNATELNÉ
4b/ MZDOVÉ
5/ NÁKLADY NA ŘEŠENÍ DOTACÍ
6/ ODVOD DPH 19 % ZA SLUŽBY Sdružení AP
7/ ODVOD DPH 19 % ZA SLUŽBY ODETTE ČR
II. HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY
(údaje v Kč)
ÚČETNÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM
161 500,00 Kč
166 345,00 Kč
4 814 250,00 Kč
4 498 951,23 Kč
265 000,00 Kč
206 374,41 Kč
1 755 000,00 Kč
1 471 874,00 Kč
0,00 Kč
250 000,00 Kč
1 745 530,00 Kč
99 412,03 Kč
1 531 138,04 Kč
92 437,04 Kč
schváleno
Radou ředitelů
na rok 2008
skutečnost
k datu
31.12.2008
4 077 856,26 Kč 6 501 707,01 Kč
z toho: 1/ PŘEPLATKY PLATEB NA SLUŽBY Sdružení AP
2/ PŘEPLATKY PLATEB NA SLUŽBY ODETTE ČR
3/ ZŮSTATEK STÁLÝCH ZÁLOH Sdružení AP
4/ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z VLAST. AKTIVIT
z toho: 4a/ POUŽITELNÝ ZISK
4b/ DAŇ ZE ZISKU
Při sazbě daně z příjmu
1 890 910,00 Kč
0,00 Kč
2 001 196,26 Kč
185 750,00 Kč
77 570,00 Kč
108 180,00 Kč
24%
4 268 249,95 Kč
25 835,45 Kč
1 898 251,29 Kč
309 370,32 Kč
201 220,32 Kč
108 150,00 Kč
21%
Výše uvedené výsledky hospodaření byly po schválení Revizní skupinou
a Představenstvem Sdružení AP projednány a schváleny Radou ředitelů Sdružení
AP na jejím 69. zasedání dne 12. března 2009 v Průhonicích u Prahy.
Soubor: APCR08a.DOC
214
Vývoj základních ukazatelů hospodaření Sdružení AP
od roku 1999 do roku 2008
Základní záloha a skutečné roční náklady člena
100 000 Kč
77 000 Kč 77 000 Kč 77 000 Kč
84 000 Kč 84 000 Kč 84 000 Kč 84
81 000 Kč 81 000 Kč 81 000 Kč
000 Kč
80 000 Kč
60 587 Kč
61 131 Kč
66 044 Kč
70 774 Kč
2002
61 336 Kč
2001
2004
2005
2006
2007
2008
64 069 Kč
62 122 Kč
20 000 Kč
60 510 Kč
40 000 Kč
52 160 Kč
59 487 Kč
60 000 Kč
0 Kč
1999
2000
základní platba člena
2003
skutečné roční náklady člena
Nárůst nákladů člena 2008/1999:
18,97%
to je v průměru meziročně 2,11%
Základní výše zálohy člena (základní platba) se od r. 1999 zvýšila v absolutní hodnotě
pouze o 7 000 Kč ročně. Od roku 2004 se však k základní platbě přičítá ještě 19 %
DPH, které je následně vyúčtováno jako přijatá platba a firmy (plátci DPH) si na základě
tohoto vyúčtování uplatní odpočet této daně.
50 000 Kč
117 599 Kč
86 359 Kč
75 983 Kč
62 502 Kč
84 934 Kč
100 000 Kč
35 287 Kč
150 000 Kč
61 779 Kč
200 000 Kč
201 220 Kč
268 993 Kč
250 000 Kč
126 340 Kč
Vytvořený zisk k rozdělení (použitelný zisk)
300 000 Kč
0 Kč
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Vytvořený zisk je převáděn do zvlášního fondu Sdružení AP, o jeho užití rozhoduje Představenstvo.
Tvorba zisku není prioritou Sdružení AP, každoročně vytvářený použitelný zisk pokrývá
potřeby Sdružení AP (úhrada daňově neuznatelných položek).
V podstatě všem firmám, zapojeným do činnosti Sdružení AP, je nutno vyslovit
poděkování za dobrou platební morálku v roce 2008 a většinové respektování
Soubor: APCR08a.DOC
215
vyjádřené společné vůle ve věci jednorázové úhrady ročních plateb v únorovém
termínu. Koncem dubna 2008 bylo uhrazeno téměř 85 % rozepsaných plateb.
Z rozepsaných 11 824 397 Kč pro rok 2008 nebylo uhrazeno 300 875 Kč (v roce 2007
to bylo pouze 52 584 Kč z 11 360 250 Kč). Rozpis plateb byl tedy naplněn na 97,46 %
(v roce 2007 to bylo na 99,54 %). Na neuhrazených platbách za rok 2008 se podílelo
7 firem, z nichž 1 byla pro dlouhodobé neplnění členských povinností ze Sdružení AP
vyloučena na zasedání Rady ředitelů v prosinci 2008. Zbylým firmám byly dlužné částky
zahrnuty do rozpisu plateb na rok 2009.
Vývoj plateb firem v průběhu roku 2008 (v % rozpisu)
45,47%
60%
50%
40%
přeplatky
z předch.
roku
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
říjen
1,03%
1,03%
září
0,50%
srpen
3,33%
0,44%
0%
0,12%
3,76%
1,52%
2,89%
7,49%
9,76%
10%
9,47%
20%
12,71%
30%
firem
Vývoj plateb v dosavadním průběhu roku 2009 byl uveden již v bodě 2.3 tohoto
podkladu. Z plateb rozepsaných na rok 2009 ve výši 11 515 262 Kč (bez DPH) bylo ke
dni 26.5.2009 uhrazeno 76,66 % (8 827 485 Kč, z toho však 39 093 Kč jsou přeplatky
firem), ve zbývající části roku 2009 zbývá tedy uhradit 2 726 870 Kč.
Vývoj plateb firem v průběhu roku 2009 a 2008 (v % rozpisu)
50%
40%
45,47%
39,63%
60%
přeplatky
z předch.
roku
leden
únor
březen
duben
květen
v roce 2009
červenec
srpen
v roce 2008
září
říjen
1,03%
0,34%
1,03%
0,00%
0,50%
0,00%
3,33%
0,00%
0,44%
0,00%
0,12%
0,00%
3,76%
1,52%
červen
0,00%
0%
0,00%
2,89%
1,60%
7,49%
6,65%
9,76%
7,44%
9,47%
10%
6,24%
12,71%
20%
15,10%
30%
firem
Stav k 26.5.2009
pYn pYnpYnpYnpYn
Soubor: APCR08a.DOC
216
8. Závěr
Souhrnný přehled „AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL v ČESKÉ REPUBLICE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
A FAKTA - AKTUALIZACE ZA ROK 2008“ tradičně vytváří spolu se „STATISTIKOU
AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR za roky 2004 - 2008“, „ROČENKOU SDRUŽENÍ AP 2009“,
publikací „SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU v ČESKÉ REPUBLICE K 31.12.2008“ a dalšími
podklady, zpracovávanými sekretariátem Sdružení AP průběžně v rámci jeho základní
činnosti, komplexní soubor dokumentů argumentačně využitelných nejen pro činnost
Sdružení AP jako celku, ale i jeho jednotlivých členů, resp. věcně příslušných
odborných útvarů firem. Tento ve své podstatě ojedinělý podklad obsahuje v řadě
ukazatelů ucelené dlouhodobé časové řady (od roku 1993, v některých případech
i pod touto hranicí) za obor automobilového průmyslu, které nejsou běžně
k dispozici. To umožňuje firmám Sdružení AP nejen přímé porovnání výsledků za
jednotlivá časová období, ale firmy mají možnost přímého porovnání jimi dosažených
ukazatelů se statistickými průměry, mohou se zorientovat a posoudit, kde se nacházejí,
resp. jakým způsobem se ubírá jejich vývoj v jednotlivých oblastech v současných
ekonomických podmínkách.
Nadále se potvrzuje a tento přehled to snad dostatečně dokumentuje, že český
automobilový průmysl jako celek, tedy výrobci vozidel a dodavatelský sektor, je
i v době nástupu ekonomické recese (v průběhu 2. pololetí 2008) stále jedním
z nejvýznamnějších výrobních oborů v rámci domácího průmyslu a tím i celé
české ekonomiky. Pozice firem Sdružení AP a tím i pozice dalších firem
automobilového průmyslu v ČR je tedy národohospodářsky důležitá a v řadě ukazatelů
též příkladová. Nutno ale opakovaně upozornit, že někteří političtí a vládní
představitelé si tuto skutečnost zřejmě neuvědomují či nepřipouštějí a svými výroky
tuto pozici podceňují. Bohužel jsme tyto tendence zaznamenali i u některých
představitelů nevládních organizací, kteří by měli obhajovat a prosazovat zájmy
podnikatelské sféry, tedy i firem automobilového průmyslu.
Vzhledem ke globalizaci automobilového průmyslu stále dochází k postupným
změnám strategie některých výrobců vozidel v oblasti vyhledávání dodavatelů a nákupu
dílů. Rovněž tak se změnil přístup k umisťování nových projektů a výrob. Již přestává
být rozhodující jen kvalita, cena, dodávky „just in time“, jejich flexibilita, náklady na
pracovní sílu atd. (to je považováno za standard), ale svou roli sehrává i přístup vlád
k zaměstnavatelům, k průmyslovým firmám a potenciálním investorům, k tvorbě
podnikatelského prostředí ve vazbě na implementaci legislativy EU v jednotlivých
zemích, rychlost připojování se ke společným postupům apod. Důležitou roli má
i otázka přijetí eura v ČR a termín vstupu ČR do eurozóny. Lze předpokládat komplexní
posuzování dané země při rozhodování o rozvoji další výroby na daném území, což
mohou dosti časté „ne příliš šťastné“ výroky našich politiků ovlivnit nesprávným
směrem.
Shrnutí základních hospodářských výsledků (základních ekonomických ukazatelů),
statistických a dalších údajů za pokud možno všechny firmy domácího
automobilového průmyslu je dlouhodobým cílem Sdružení AP. V tomto materiálu
uvedené údaje vycházejí prioritně z podkladů předaných jednotlivými firmami. Všem
firmám Sdružení AP, které předaly sekretariátu Sdružení AP vyplněný „Databázový list
2008“ i dalším firmám, které tak učinily, patří poděkování zpracovatelů. Ti současně
zaručují, že předané individuální údaje nebudou bez vědomí (souhlasu) firem
poskytovány třetím osobám. Až na určité výjimky (ve výsledcích soutěže „Podnik roku“)
nejsou údaje za jednotlivé firmy nikde publikovány, ale uvádějí se pouze „agregované“
údaje za základní skupiny firem.
Soubor: APCR08a.DOC
217
Zpracovatelé materiálu připouštějí jistou nepřesnost, které se dopouštějí, když
většinou pokládají rovnítko mezi Sdružení AP a celý automobilový průmysl v ČR.
Odhad, že z pohledu objemu produkce a dalších ukazatelů tvoří firmy Sdružení AP cca
85 až 90 % českého automobilového průmyslu jako celku, byl však údaji uvedenými
v tomto materiálu potvrzen. V ČR přitom působí další řada firem, které jsou
významnými dodavateli světových automobilek i tuzemských výrobců, avšak do činnosti
Sdružení automobilového průmyslu nejsou dosud zapojeny (viz např. seznam firem
v příloze, který rok od roku zahrnuje stále více subjektů). Bohužel v závěru roku 2008
a počátkem roku 2009 vypovědělo několik firem své členství ve Sdružení AP. Zde by
mohli pozitivně zapůsobit představitelé firem Sdružení AP, např. se při obchodních,
technických či jiných (i neformálních) jednáních s firmami nezapojenými do Sdružení
AP zmínit o činnosti Sdružení AP, jeho reprezentativnosti a službách, které pro své
členy Sdružení AP zabezpečuje. Obdobné působení je žádoucí i na firmy, které
v dnešní složité době ukončují členství ve Sdružení AP a tím vlastně oslabují pozici
automobilového průmyslu.
Rovněž tak v ČR působí řada výrobců nástaveb a přípojných vozidel kat. O1 a O2,
přičemž úplnou statistiku za tyto výroby není možno zpracovat, i když by mohla být
následně využitelná právě těmito firmami.
V tomto roce již popáté jsou v dílčích částech tohoto materiálu (vždy „pod čarou“)
a dále pak v příloze uvedeny i souhrnné údaje za další „nezapojené“ firmy, které
poskytly základní podklady (v roce 2008 to bylo 30 firem, bohužel však se jedná
pokaždé o „jinou sestavu“ – pouze 12 firem figuruje i na soupisce za rok 2007).
Na úplný závěr je nutno tak jako každoročně vyslovit poděkování a uznání za
výsledky dosažené v roce 2008 všem vedoucím pracovníkům firem a samozřejmě
i ostatním zaměstnancům pracujícím v českém automobilovém průmyslu.
pYn pYnpYnpYnpYn
V Praze, 28. května 2009
Předkládá: Ing. Antonín Šípek
ředitel sekretariátu
Tento materiál je společným duševním majetkem firem zapojených do činnosti SDRUŽENÍ
Souhrnné kopírování a předávání tohoto podkladu by proto nemělo
směřovat mimo subjekty členské základny SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU.
Tento podklad je spolu s dalšími („ROČENKA 2009“, „STATISTIKA 2004 – 2008“ a aktualizovaný „ADRESÁŘ
2009“) distribuován pouze na elektronickém nosiči (CD ROM), je možno jej zaslat na sdělenou E- mail
adresu. Kompletní soubor je možno získat též z internetové stránky SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO
PRŮMYSLU určené pro členy. Zpracovatelé však upozorňují na velikost souboru (ve formátu „doc“ cca 11
MB), což může při přenosu dat vyvolat u některých uživatelů problémy. Některé tabulky a všechny
diagramy jsou přitom do souboru APCR2008.DOC (ve WORD 2003, verze 11.0) vloženy z důvodu
minimalizace velikosti souboru pouze jako obrázky nebo bitové mapy (nelze je tedy dále upravovat).
AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU.
Závěrečná korektura: Ing. Novák, Ing. Ešner, Ing. Kyncl, Ing. Doležal - text, data, tabulky a diagramy
Ing. Kyncl a pan Štefl - úprava, pravopis
NEPRODEJNÉ!
Tato verze byla jako konečná uložena 28.5.2009 v 16.03 hod.
Příloha: Souhrnné údaje za dalších 30 firem autoprůmyslu ČR (7 stran A4)
Soubor: APCR08a.DOC
218
Příloha
Souhrnné údaje za dalších 30 firem*/ autoprůmyslu ČR
(zpracováno na základě zaslaných „Databázových listů 2008“ a z dalších získaných údajů)
Vzhledem k rozdílné datové základně (seznam firem, které poskytly údaje za rok
2008 je jiný než seznam firem za rok 2007) nelze u této skupiny firem provést exaktní
porovnání mezi roky 2008 a 2007.
Souhrnné výsledky dalších 30 firem za rok 2008:
ÚDAJE ZA DALŠÍCH 30 FIREM
celkem
THP
D
Ukazatel
2 879
13 172
POČET PRACOVNÍKŮ
poměr THP/D
% THP a D
---
- průměrný počet pracovníků na 1 firmu
527
27,97%
21,86%
115
CELKEM za firmy Sdružení AP podíl firem
Sdružení AP
+ 30 dalších firem
10 293
140 611
pracovníků
30,80%
78,14% THP ... 22,67 % D ... 77,33 %
773 pracovník ů
412
90,63%
-------
31 604 Kč 20 784 Kč
25 122 Kč
---
2 991 011 724 Kč
42 389 543 208 Kč
92,94%
49 478 999 000 Kč
653 612 209 000 Kč
92,43%
3 756 377 Kč
4 648 372 Kč
---
EXPORT
31 887 761 000 Kč
492 617 111 000 Kč
93,53%
PŘIDANÁ HODNOTA *3/
8 232 172 000 Kč
104 976 662 000 Kč
92,16%
649 686 Kč
749 245 Kč
---
5 493 714 000 Kč
76 315 614 000 Kč
92,80%
1 861 733 000 Kč
29 104 663 000 Kč
93,60%
PRŮMĚRNÁ MZDA *1/
ROČNÍ OBJEM MEZD (bez OON) *2/
OBJEM PRODUKCE (tržby)
- objem produkce na 1 pracovníka
- přidaná hodnota na 1 pracovníka *4/
ZÁKLADNÍ JMĚNÍ
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
(PŘED ZDANĚNÍM) *5/
*1/
*2/
*3/
*4/
*5/
22 909 Kč
celkem
Údaj za 28 firem s 10 880 zaměstnanci (2 firmy údaje o mzdách neposk ytly).
Orientační údaj za 28 firem (2 firmy údaje o mzdách neposk ytly) - vypočteno jak o průměr. mzda x počet pracovník ů x 12 měsíců.
Údaj pouze za 28 firem s 12 671 zaměstnanci (2 firmy údaje o přidané hodnotě neposkytly).
Vztaženo na 12 671 pracovník ů (nezahrnuty 2 firmy, které neposkytly údaje o přidané hodnotě).
Údaj pouze za 27 firem s 12 641 zaměstnanci (3 firmy údaje o hospodářském výsledku před zdaněním neuvedly).
Na základě vyhodnocení údajů za daných 30 firem autoprůmyslu*/ je možno
konstatovat, že v této skupině firem:

stejně tak jako u firem Sdružení AP je patrné jasné vymezení dvou základních
skupin vlastníků, podíl zahraničních partnerů na celkovém základním jmění
nižší než u firem zapojených do Sdružení AP (viz diagramy P 1 a P 2);
více než 50 % jsou tzv. „ostatní vlastníci“ - české firmy (viz diagram P 3);;
největší podíl mají malé a střední firmy (do 250 zaměstnanců) – viz diagram P 4;
Z tabulky vyplývá, že ukazatele za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP jsou
na vyšší úrovni než údaje zjištěné u dalších 30 firem autoprůmyslu ČR.
--------------------------------------------------------------------------------*/ Seznam těchto 30 firem je uveden v závěru této přílohy.
Soubor: APCR08a.DOC
1
Struktura vlastníků dalších 30 firem autoprůmyslu
(podíly na základním jmění - stav k 31.12.2008)
Zahraniční
partner
64,29%
Ostatní (ČR)
35,71%
100% = 5 493,71 mil. Kč
Diagram P 1
(podíly na zákl. jmění - stav k 31.12.2008)
Španělsko
4,55%
Francie
9,92%
Rakousko
2,64%
Velká Británie
0,47%
Nizozemsko
5,57%
ostatní (ČR)
35,71%
Japonsko
11,94%
Německo
29,19%
100% = 5 493,71 mil. Kč
Diagram P 2
Soubor: APCR08a.DOC
2
(počty dle zemí - stav k 31.12.2008)
Španělsko - 2
6,67%
Francie - 1
3,33%
Rakousko - 1
3,33%
Velká Británie - 1
3,33%
Nizozemsko - 1
3,33%
Japonsko - 2
6,67%
ostatní (ČR)
- 16 firem
53,33%
Německo - 6
20,00%
Diagram P 3
Struktura dalších 30 firem autoprůmyslu
(dle počtu zaměstnanců - stav k 31.12.2008)
nad 1 000
(2 firmy)
6,67%
od 500
do 1 000
(7 firem)
23,33%
do 250
(13 firem)
43,33%
od 250 do 500
(8 firem)
26,67%
Diagram P 4
pYn pYnpYnpYnpYn
Soubor: APCR08a.DOC
3
Seznam „dalších 30 firem“ automobilového průmyslu ČR
(tyto firmy zaslaly „Databázové listy 2008“)
AEV spol. s r.o. Kroměříž
Aisan Industry Czech, s.r.o.
APRI s.r.o.
Automotive Lighting, s.r.o.
AUTO-Tech Vinoř s.r.o.
BBH Tsuschiya s.r.o.
Beneš a Lát a.s.
Cikaautxo CZ s.r.o.
CONTINENTAL Automotive Systems CR s.r.o.
CTS - servis, a.s.
Fehrer Bohemia s.r.o.
Hanácké železárny a pérovny, a.s.
Hirschmann Czech s.r.o.
Johnson Controls Autobaterie spol. s.r.o.
KOMAS spol. s r.o.
KOVOLIS Hedvikov a.s.
KOVOLIT, a.s.
KOVOPLAST Chlumec nad Cidlinou, a.s.
MIKRA - MILAN KRÁL
Minda Schenk Plastic Solutions, s.r.o.
PARAMO, a.s.
Recticel Interior CZs.r.o.
s.n.o.p. cz a.s.
SEV Litovel, s.r.o.
Schwarzmuller Tschechien s.r.o.
Sněžka, výrobní družstvo Náchod
SPS -VKP s.r.o. (dříveStrojírna Potůček)
TEDOM s.r.o.
TVM spol. s r.o.
Firmy s podtrženým názvem zaslaly „Databázové listy“ i za předchozí rok (2007).
*********************************
Firem, působících zcela nebo částí svého výrobního programu v automobilovém
průmyslu na území ČR (nezapojených dosud do činnosti Sdružení AP) je, jak bylo
uvedeno výše, mnohem více než zde uvedených „30 firem“. V roce 2008 kontaktoval
sekretariát Sdružení AP více než 120 firem (jejich seznam je uveden dále), což je
zhruba stejně jako v roce 2007. Použitelné podklady však zaslalo pouze 30 výše
uvedených firem.
Soubor: APCR08a.DOC
4
.
Seznam oslovených firem českého automobilového průmyslu se žádostí o zaslání
podkladů pro zpracování tohoto podkladu
(pouze od tučně uvedených 30 firem - viz výše - byly získány „Databázové listy 2008“)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Soubor: APCR08a.DOC
AEV spol. s r.o. Kroměříž
Aisan Industry Czech, s.r.o.
Akuma a.s.
Alcoa Fujikura Czech, s.r.o.
Alfine, a.s.
Alfmeier CZ s.r.o.
Aoyama Automotive Fasteners Czech s.r.o.
APRI s.r.o.
APS, a.s.
Audatex Systems, s.r.o.
Auto Závod Český Dub, s.r.o.
Automotive Lighting, s.r.o.
AUTO-Tech Vinoř s.r.o.
AVON Automotive a.s.
BBH Tsuschiya s.r.o.
Beneš a Lát a.s.
Bentex Automotive, a.s.
Benzina a.s.
BLATA, s.r.o.
Borgers CS spol. s r.o.
Cikaautxo CZ s.r.o.
CONTINENTAL Automotive Systems CR s.r.o.
CTS - servis, a.s.
DEKRA Automobil, a.s.
DELPHI Packard Electric ČR, s.r.o.
EvoBus Bohemia s.r.o.
F.X.MEILLER Slaný s.r.o.
FAURECIA Exhaust Systems s.r.o.
FAURECIA Lecotex a.s.
Fehrer Bohemia s.r.o.
Forschner, spol. s r.o.
Fostron, a.s.
FP Formagrau s.r.o.
G.T.S. Poběžovice, s.r.o.
Galvanoplast Fischer Bohemia k.s.
gedas ČR s.r.o.
GHE Happich CZ s.r.o.
HAAS Bohemia, s.r.o.
HACAR, a.s.
5
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Soubor: APCR08a.DOC
HAGEMAN a.s.
Hanácké železárny a pérovny, a.s.
Hanhart Morkovice s.r.o.
Hirschmann Czech s.r.o.
Hutchinson s.r.o.
Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o.
Cherry, spol. s r.o.
IDEAL Automotive Bor, s.r.o.
Infor Global Solutions (CZ) s.r.o.
Intertell spol. s r.o.
Isobast, s.r.o.
ITW Pronovia, s.r.o.
JAWA Divišov, a.s.
Johnson Controls Autobaterie spol. s.r.o.
KAIPAN, s.r.o.
KHMC s.r.o.
KÖGEL, a.s.
Koito Czech s.r.o.
KOMAS spol. s r.o.
KOV Velim s.r.o.
KOVOLIS Hedvikov a.s.
KOVOLIT, a.s.
KOVOPLAST Chlumec nad Cidlinou, a.s.
KSM Castings CZ s.r.o.
LEAR Corporation Electrical and Electronics s.r.o.
Linaplast s.r.o.
LIP spol. s r.o.
MAGNA Cartech spol. s r.o.
Mars Svratka, a.s.
Massag, a.s.
Mecaplast, s.r.o.
Metal Progres Strakonice
MIKRA - MILAN KRÁL
Minda Schenk Plastic Solutions, s.r.o.
Mitsubishi Electric Automotive Czech, s.r.o.
Molčík s.r.o.
Moravan - Safety Belts, a.s.
Movana, spol. s r.o.
Nativel k.s.
NAVARA Novosedly a.s.
NEMAK Czech Rep. s.r.o.
Netex, spol. s r.o.
Obzor, v.d.i.
PAI, s.r.o.
PAL International a.s.
6
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
Panasonic Automotive Systeme Czech, s.r.o.
PARAMO, a.s.
Parker Hannifin Industrial, s.r.o.
Peter - GFK spol. s r.o.
PLASTIK HT a.s.
Praga Hostivař a.s.
Recticel Interior CZ s.r.o.
Rehau, s.r.o.
RONAL CR s.r.o.
Rucker ČR, spol. s r.o.
s.n.o.p. cz a.s.
Semperflex Optimit s.r.o.
SEV Litovel, s.r.o.
Schenck Plastic Solutions s.r.o.
Schwarzmüller Tschechien s.r.o.
Slévárna Haunisch, a.s.
Sněžka, výrobní družstvo Náchod
SPS -VKP s.r.o. (dříve Strojírna Potůček)
Strojplast, a.s.
SVAN Chrudim, s.r.o.
Swotes s.r.o.
Šroubárna Ždánice a.s.
Takada Industries Czech Rep. s.r.o.
Takata - Petri Parts, s.r.o.
TEDOM s.r.o.
Teledin, s.r.o.
Temac, a.s.
Timken ČR, s.r.o.
Tribos AZ s.r.o.
Tvar Pardubice, v.d.
TVM spol. s r.o.
Valeo Autoklimatizace k.s.
VOP 26 Šternberk, s.p.
Westfalia Metal s.r.o.
ZRUST
ZVVZ a.s.
Tento seznam je uveden pro úplnost přehledu firem automobilového průmyslu v ČR.
pYn pYnpYnpYnpYn
Soubor: APCR08a.DOC
7