Sdružení AP - Sdružení automobilového průmyslu

Transkript

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU
AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION
Důvěrné!
Určeno pouze pro potřeby firem zapojených do
činnosti Sdružení automobilového průmyslu!
AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL
v ČESKÉ REPUBLICE
Základní údaje a fakta
pYn pYnpYnpYnpYn
Aktualizace za rok 2009
Zpracoval: sekretariát Sdružení AP
Praha, květen 2010
© Sdružení AP
Evidovaný výtisk č.:
OBSAH
strana
1. Úvod
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
Základní makroekonomické ukazatele vývoje hospodářství ČR
Pozice automobilového průmyslu v českém hospodářství
Výsledky šetření ve firmách Sdružení AP
Postavení firem autoprůmyslu v soutěžích a anketách
Soutěž „PODNIK ROKU 2009“ v českém automobilovém průmyslu
2. Stav a vývoj automobilového průmyslu ČR
2.1 Vývoj výroby vozidel
2.2 Vývoj výroby skupin, dílů a příslušenství vozidel
2.3 Vývoj členské základny Sdružení AP (stav k 10.5.2010)
2.4 Základní struktura členské základny Sdružení AP
2.5 Vlastnická struktura
2.6 Počty pracovníků, jejich struktura a kvalifikace
2.7 Průměrné mzdy
2.8 Pracovní neschopnost a pracovní úrazy
2.9 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů
2.10 Výzkumně vývojová základna
2.11 Stav v oblasti certifikace
2.12 Sociální dialog a kolektivní vyjednávání ve firmách
3
11
33
38
41
46
46
65
71
81
82
87
103
117
122
139
146
148
3. Složení vozového parku v České republice
153
3.1 Údaje Centrálního registru vozidel
3.2 Ukázky zpracování dalších možných výstupů
153
160
4. Vývoj českého trhu a dovozy vozidel
4.1
4.2
4.3
4.4
169
Osobní automobily a užitková vozidla kat. N1
Nákladní automobily, autobusy, motocykly a přípojná vozidla
Údaje o ojetých vozidlech
Shrnutí
5. Zapojení a spolupráce s jinými organizacemi
5.1 Tuzemsko (vnitřní vztahy)
5.2 Zahraničí (vnější vztahy)
5.3 Shrnutí
6. Problematika řešená v rámci Sdružení AP
6.1 Oblasti související s hlavní činností
6.2 Další řešená problematika
7. Výsledky hospodaření Sdružení AP za rok 2009
8. Závěr
Příloha (Souhrnné údaje za dalších 41 firem autoprůmyslu ČR)
Související podklady:
Soubor: APCR2010uu.DOC
169
182
199
201
203
203
207
212
214
215
221
223
225
7 stran
STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR 2005 - 2009
ROČENKA SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU 2010
SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU v ČR (stav k 31.12.2009)
POČTY PRACOVNÍKŮ A PRŮMĚRNÉ MZDY (údaje za rok 2009)
1
© Sdružení AP, květen 2010
1. Úvod
Přehled o výsledcích firem automobilového průmyslu působících na území
České republiky je sekretariátem Sdružení automobilového průmyslu (dále jen
Sdružení AP) každoročně vydáván na přelomu května a června a to od roku 1994.
Poprvé byl zpracován s údaji za rok 1993 a všechna následující vydání jsou k dispozici
v sekretariátu Sdružení AP. Přehledy za roky 1999 až 2009 jsou umístěny na
internetových stránkách Sdružení AP v rubrice „Jen pro členy / Souhrnné přehledy“.
Při zpracování těchto materiálů je vycházeno především z dat poskytovaných
firmami zapojenými do činnosti Sdružení AP, v dílčích částech jsou pak použity údaje
z jiných zdrojů (Český statistický úřad, Centrální registr vozidel, Svaz dovozců
automobilů, ministerstva). Pokud některé firmy nepředaly požadované údaje (resp. za
některé firmy nebyla potřebná data k dispozici), byly použity kvalifikované odhady.
Tento postup však v žádném případě neovlivňuje vypovídací schopnost tohoto
materiálu, neboť vychází z dlouhodobě podchycených trendů ve vývoji jednotlivých
ukazatelů. Je však třeba upozornit, že některé souhrnné výsledky v tomto přehledu se
mohou lišit od údajů uvedených v dříve vydaných publikacích Sdružení AP. To je dáno
tím, že pro zpracování tohoto podkladu (Aktualizace za rok 2009) byly použity upravené
(konečné, auditované, upřesněné) údaje jednotlivých firem za předchozí roky, dále
změnami v členské základně Sdružení AP a zpřesněnými (přepočtenými) údaji
z dalších zdrojů, především z Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Pro úplnost uvádíme, že podklad „AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ ÚDAJE A FAKTA“ - AKTUALIZACE ZA ROK 2009“ spolu s dalšími publikacemi
Sdružení AP („STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY 2005 - 2009“,
„ROČENKA 2010“) vytváří základní informační i argumentační souhrn materiálů, který je
možno využívat jak pro potřebu firem Sdružení AP, tak při jednáních na různých
úrovních (orgány státní správy a samosprávy, vládní či nevládní instituce, odborové
organizace či zahraniční partneři). Údaje uvedené ve výše zmíněných publikacích jsou
v průběhu roku průběžně doplňovány dalšími statistickými podklady a údaji z databanky
Sdružení AP (jedná se např. o měsíční „STATISTICKÉ ÚDAJE O VÝROBĚ A REGISTRACÍCH
VOZIDEL“, pololetní „ÚDAJE O POČTECH PRACOVNÍKŮ A PRŮMĚRNÝCH MZDÁCH“ nebo rovněž
pololetně vydávaná publikace „SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU V ČESKÉ REPUBLICE“. Tyto a další
informační materiály jsou zasílány v rámci informačního systému Sdružení AP
elektronickou poštou (e-mail). Pravidelně jsou aktuální základní i podrobnější údaje
zveřejňovány na internetových stránkách Sdružení AP (podrobnější většinou v rubrice
„Jen pro členy“).
Základním účelem této unikátní publikace je poskytnout vrcholovým představitelům
a odborným pracovníkům firem zapojených do činnosti Sdružení AP hlavní údaje
zachycující současný stav automobilového průmyslu České republiky a jeho význam
pro současný ekonomický vývoj. Vychází se přitom z předpokladu, že firmy zapojené do
činnosti Sdružení AP tvoří cca 85 - 90 % automobilového průmyslu jako oboru (při
vyjádření objemem produkce či exportu, resp. počtem pracovníků). Stejně tak jako
v předchozích letech byly i v roce 2010 osloveny další firmy s automobilovou výrobou
nezapojené do činnosti Sdružení AP se žádostí o poskytnutí základních údajů za rok
2009 potřebných pro zpracování tohoto materiálu (seznam 137 oslovených firem je
uveden v závěru přílohy tohoto materiálu). Údaje poskytlo 41 firem.
2
Letošní vydání této publikace má značnou vypovídací hodnotu i o dopadech
ekonomické recese na český automobilový průmysl (částečně bylo podchyceno již
v přehledu za rok 2008).
Zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) Sdružení AP, konané pravidelně při
příležitosti výstav AUTOSALON či AUTOTEC v Brně, je vždy prvním místem, kde jsou
uvedené materiály předávány členské základně Sdružení AP. Základní údaje byly
prezentovány před odbornou a novinářskou veřejností na zahajovací Tiskové konferenci
Sdružení AP konané v rámci výstav AUTOTEC / AUTOSALON Brno 2010 dne
4.6.2010.
Tato publikace je spolu se „STATISTIKOU AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ
2005 - 2009“ vydávána od roku 2009 pouze v elektronické podobě (na CD
ROM), „ROČENKA 2010“ je zpracována v tištěné formě a stejně jako v předchozích
letech i na CD ROM v elektronické podobě.
REPUBLIKY
****************************
Od roku 2002, kdy byly vytvořeny nové internetové stránky Sdružení AP, je pro
členskou základnu Sdružení AP vytvořena samostatná rubrika „Jen pro členy“
(přístup přes heslo), kde jsou v časové řadě umístěny kompletní materiály vydávané
sekretariátem Sdružení AP (s možností jejich stažení).
http://www.autosap.cz
Současné přístupové heslo: retro20
Případná změna hesla bude členské
základně Sdružení AP včas sdělena.
Jen pro členy
Tato sekce je přístupná pouze členům
Sdružení automobilového průmyslu.
Heslo pro přístup.
Základní rubriky internetových stránek Sdružení AP
Aktuální informace (o připravovaných
akcích, konferencích či seminářích, o vydání
nových statistických údajů či tiskových informací
Sdružení AP, zasedání Rady ředitelů či
Představenstva Sdružení AP apod.) jsou vždy
nejdříve uváděny na vstupní internetové
stránce Sdružení AP. Ze vstupní internetové
stránky je mimo jiné umožněn přímý přístup na
webové stránky projektů, jichž se Sdružení AP
účastní (portál „AUTA NÁS BAVÍ“, „IQ Industry“) a od května roku 2010 i na stránky
Technologické platformy „VOZIDLA PRO UDRŽITELNOU MOBILITU“.
Zpracoval: Ing. Šípek
1.1 Základní makroekonomické ukazatele vývoje hospodářství ČR
Vývoj základních makroekonomických ukazatelů ČR (HDP, průmyslová produkce,
export, průměrné mzdy a případně další) je pravidelnou součástí úvodu této publikace.
3
Již v průběhu roku 2004 došlo ze strany ČSÚ k úpravě hodnot HDP (přepočtení dle
metodiky Eurostat) a to zpětně do roku 1995. Nutno upozornit, že údaje publikované
ČSÚ v roce 2008 byly přepočteny na stálé ceny roku 2000 a oproti vydání tohoto
podkladu za rok 2007 se částečně liší údaje o HDP za rok 2007 (byly upraveny ze
strany ČSÚ – revize za rok 2007). Obdobně toto platí i pro některé další dále
publikované údaje převzaté z ČSÚ.
mil. Kč
Grafické vyjádření údajů zveřejněných ČSÚ znázorňuje diagram č. 1.1.1. Další
diagram č. 1.1.2 pak ukazuje vývoj v cenách běžných (vždy v absolutním a poměrovém
vyjádření). V diagramu č. 1.1.3 jsou znázorněny indexy meziročních nárůstů HDP a to
jak ve stálých cenách roku 2000, tak v cenách běžných.
2 000 000
136,2%
2 925 300
3 055 035
2 630 273
2 474 006
2 367 818
2 285 488
2 242 943
2 189 169
2 112 121
2 084 203
2 100 143
2 115 605
2 500 000
2 033 699
3 000 000
2 809 338
STÁLÉ CENY roku 2000 (rok 2000 = 100%)
3 500 000
2 981 579
Vývoj HDP v ČR v letech 1995 až 2009
160%
150%
139,6%
133,6% 140%
128,3%
130%
120,1%
1 500 000
120%
113,0%
108,2%
1 000 000
500 000
102,5%
96,6%
95,9%
95,2%
96,5%
1995 1996 1997
1998
1999 2000 2001
92,9%
110%
104,4%
100,0%
100%
0
90%
2002
2003 2004 2005
2006
2007
2008 2009
Pramen: Publikace "Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje ČR 1990 - 4. čtvrtletí 2009", ČSÚ, březen 2010
1 500 000
114,8%
136,1%
141,9%
160,4%
168,0%
2 983 862
2 814 762
2 577 110
2 464 432
2 189 169
2 080 797
1 811 094
1 683 288
2 000 000
1 466 522
2 500 000
1 996 483
3 000 000
2 352 214
3 500 000
3 627 188
3 222 369
BĚŽNÉ CENY (rok 1995 = 100%)
3 688 994
Vývoj HDP v ČR v letech 1995 až 2009
3 535 460
mil. Kč
Diagram č. 1.1.1
300%
280%
251,5%
247,3% 260%
241,1%
219,7%
203,5%
191,9%
175,7%
240%
220%
200%
180%
149,3%
160%
140%
123,5%
120%
100,0%
1 000 000
100%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Diagram č. 1.1.2
4
Meziroční indexy růstu HDP v ČR v letech 1996 až 2009
20%
14,8%
15%
10,2%
10%
9,7%
9,2%
7,6%
7,4%
4,2%
5,2%
6,0%
4,8%
4,6%
4,3%
5%
6,3%
4,0%
0%
1996/1995
1,3%
1997/1996 1998/1997
-0,7%
-5%
3,6%
1999/1998
2000/1999
2,5%
8,0%
3,6%
1,9%
2001/2000 2002/2001
2003/2002
6,8%
4,5%
6,1%
2,5%
2004/2003 2005/2004
2006/2005
2007/2006 2008/2007
-1,7%
2009/2008
-0,8%
-4,2%
-10%
ve stálých cenách roku 2000
v běžných cenách
Diagram č. 1.1.3
HDP stálé ceny r. 2000
rok
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
(mil. Kč) 2 033 699 2 115 605 2 100 143 2 084 203 2 112 121 2 189 169 2 242 943 2 285 488
HDP stálé ceny r. 2000
rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
(mil. Kč) 2 367 818 2 474 006 2 630 273 2 809 338 2 981 579 3 055 035 2 925 300
2010
?
Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR 1990 - 4. čtvrtletí 2009", ČSÚ, březen 2010
mil. Kč
Dále uvedené diagramy pak dokumentují vývoj tržeb z průmyslové produkce (od
roku 1993), exportu, zahraničně obchodní bilance (od roku 1995) a vývoj
průměrných mezd v České republice.
Vývoj tržeb z průmyslové produkce ČR od r. 1993
(vyjádřeno objemem tržeb */ - běžné ceny)
3 500 000
3 000 000
2 717 803,9
3 202 314,0
2 856 356,0
2 571 860,0
2 383 494,0
2 071 048,0
1 892 171,0
1 850 872,0
1 640 501,0
1 620 706,0
1 507 142,0
1 419 210,7
1 334 796,7
500 000
1 227 520,6
1 000 000
1 201 141,2
1 500 000
1 947 109,0
2 000 000
3 214 343,0
2 500 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nárůst (- pokles) tržeb z průmyslové činnosti ČR (2009/2008) celkem o:
-484 510 mil. Kč, to je
-15,13%
Údaj za r. 2008 po revizi, údaj za r. 2009 = výpočet (pokles o 15,13 % proti roku 2008).
*/ Tržby z průmyslové činnosti jen za subjekty s více než 20 zaměstnanci (navazují na data z předchozích publikací) .
Diagram č. 1.1.4
5
mil. Kč
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy byly dle sdělení ČSÚ
v roce 2010 přepočteny v časové řadě od roku 2000 z důvodu přechodu na novou
klasifikaci NACE Rev.2 (CZ-NACE). Tyto přepočtené údaje jsou za celou „populaci
podniků“, tedy na rozdíl od údajů uvedených v diagramu č. 1.1.4 i za subjekty s méně
než 20 zaměstnanci (viz diagram č. 1.1.5).
Vývoj tržeb z průmyslové produkce ČR od r. 1993
(vyjádřeno objemem tržeb **/ - běžné ceny)
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2007
2008
3 233 534
3 810 115
2003
3 090 011
2002
2 890 048
2001
3 823 096
500 000
2 489 501
1 000 000
2 460 069
2 170 038
1 500 000
2 416 474
2 000 000
3 351 133
2 500 000
0
2000
2004
2005
2006
-576 581 mil. Kč, to je
Nárůst (- pokles) tržeb z průmyslové činnosti ČR (2009/2008) celkem o:
2009
-15,13%
**/ Tržby z průmyslové činnosti celkem - údaje ČSÚ po přepočtu za roky 2000 až 2009.
(přepočet z důvodu přechodu na novou klasifikaci NACE Rev.2 /CZ-NACE/ a jsou za celou "populaci podniků")
Diagram č. 1.1.5
Meziroční indexy růstu tržeb z průmyslové činnosti */
v letech 1996 až 2009
25%
-0,4%
12,5%
11,1%
7,9%
6,4%
2,9%
2,2%
12,8%
1,2%
0%
7,5%
5%
6,2%
10%
6,3%
15%
15,1%
20%
1996/1995 1997/1996 1998/1997 1999/1998 2000/1999 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008
-5%
-15,1%
-10%
-15%
-20%
-25%
*/ Tržby z průmyslové činnosti celkem - údaje navazující na data z předchozích materiálů (za firmy nad 20 zaměstnanců)
Diagram č. 1.1.6
Z diagramů č. 1.1.4 a 1.1.6 vyplývá, že od roku 1996 byl rok 2009 prvním rokem,
kdy došlo k razantnímu poklesu průmyslové produkce oproti předchozímu roku
(pokles 2008/2007 činil 0,4 %).
6
Vývoj tržeb z průmyslové činnosti v ČR
%
(rok 1990 = 100%, tj. 1 856 479 mil. Kč, běžné ceny)
200
180
160
140
146,4
172,5
153,9
128,4
111,6
104,9
101,9
99,7
88,4
87,3
81,2
76,4
71,9
66,1
64,7
20
72,1
40
78,3
60
100,00
80
138,5
100
173,1
120
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pramen: SP ČR, MPO ČR, ČSÚ
Diagram č. 1.1.7
2007
2008
2 131 339,0
1 868 586,0
2002
1 722 657,0
2001
1 370 930,0
1 254 860,0
1 121 099,0
1996
908 756,0
1995
709 261,0
601 680,0
1 000 000
566 171,0
1 500 000
834 227,0
2 000 000
1 269 634,0
2 500 000
2 144 573,0
3 000 000
2 473 736,0
Vývoj exportu ČR od roku 1995
m il. Kč
2 479 234,0
Výše uvedené diagramy jasně ukazují na dopady ekonomické recese na průmysl
(dáno zejména výsledky za 2. pololetí roku 2008 a 1. pololetí roku 2009). Jak bude
uvedeno dále (v kapitole 1.2), dopady recese na domácí automobilový průmysl byly
obdobné (automobilový průmysl byl přitom recesí „zasažen“ jako jeden z prvních).
V podstatě totéž platí o exportu České republiky (viz diagram č. 1.1.8).
500 000
0
1997
1998
1999
2000
2003
2004
2005
Nárůst (- pokles) exportu ČR (2009/2008) celkem o:
2006
-342 397 mil. Kč, to je
2009
-13,84%
Pramen: ČSÚ - "Zahraniční obchod České republiky v roce 2009 ", tab.1.1, březen 2010
Diagram č. 1.1.8
Zajímavý je též pohled na zahraničně obchodní bilanci České republiky. V době
ekonomické recese saldo “vývoz – dovoz“ stouplo na více než 150 miliard Kč.
Tento fakt je dán tím, že dovozy do ČR se v roce 2009 oproti roku 2008 snížily více
7
(o 427 147 mil. Kč) než činil pokles exportu (- 342 397 mil. Kč). Kladné saldo
zahraničně obchodní bilance se tak oproti roku 2008 zvýšilo o 84 750 mil. Kč.
mil. Kč
Vývoj zahraničně obchodní bilance ČR
v letech 1995 až 2009 (saldo VÝVOZ - DOVOZ)
151 997
150 000
87 915
100 000
67 247
39 761
38 624
50 000
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-50 000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
-26 438
-80 239
-100 000
-64 413
-70 811 -69 793
-99 569
-120 825 -116 685
-150 000
-152 990 -150 450
-200 000
Pramen: ČSÚ - "Zahraniční obchod České republiky v roce 2009 ", tab.1.1, březen 2010
Dovoz celkem - údaj za rok 2008 po revizi, údaj za rok 2009 = předběžný údaj ČSÚ.
Diagram č. 1.1.9
Vývoj průměrné mzdy v ČR od roku 1993
30 000 Kč
25 000 Kč
20 000 Kč
23 598
22 691
20 957
19 546
18 344
17 466
16 430
14 378
13 219
12 797
11 801
10 802
9 825
8 307
7 004
5 000 Kč
5 904
10 000 Kč
15 524
15 000 Kč
0 Kč
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
nárůst
Pramen: ČSÚ, Mzdy - Časové řady, březen 2009
(Tab. 1 Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty)
2009 / 2008:
2009 / 1993:
4,00%
299,70%
Poznámka: V souvislosti s přepočty do CZ-NACE bylo provedeno zpřesnění zařazení podniků v registru ekonomických
subjektů ČSÚ, zároveň se zkvalitnily metody odhadů za nešetřenou část podnikatelské sféry, kde byly více využity údaje z
administrativních zdrojů dat. Uvedené důvody vedly ke změně výsledků za celé období od roku 2000 .
Diagram č. 1.1.10
Vývoj průměrných mezd ve firmách automobilového průmyslu, resp. poměr
k ukazatelům vykázaným za celou Českou republiku, popisuje samostatná kapitola
tohoto materiálu.
8
Diagram č. 1.1.11 zachycuje vývoj podílu nezaměstnaných na celkovém počtu
osob*/. Vývoj počtu zaměstnaných a nezaměstnaných osob v České republice (od
roku 1993) je znázorněn v diagramech (č. 1.1.12 až 1.1.14).
Podíl nezaměstnaných v ČR na celkovém počtu osob */
10%
9%
8%
7%
1%
6,66%
4,39%
5,32%
7,14%
7,93%
8,30%
7,78%
8,13%
8,76%
7,28%
4,79%
3,89%
4,02%
2%
4,30%
3%
4,32%
4%
6,45%
5%
8,70%
6%
0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
*/ Celkový počet osob = počet zaměstnaných + počet nezaměstnaných
Diagram č. 1.1.11
celkem
(v tis. osob)
Vývoj celkového počtu osob */ v ČR
6 000
5 000
5 286,5
5 232,3
5 198,3
5 199,4
5 174,2
5 132,5
5 132,3
5 139,1
5 146,0
5 186,1
5 218,2
5 201,5
5 184,8
5 173,5
5 170,6
2 000
5 147,9
3 000
5 093,6
4 000
1 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
vždy průměr za celý rok
nárůst (- pokles) 2009/1993
3,79%
1,03%
*/ Celkový počet osob = počet zaměstnaných + počet nezaměstnaných
Pramen: ČSÚ, Trh práce a mzdy / Zaměstnanost a nezaměstnanost - Časové řady
Diagram č. 1.1.12
9
celkem
(v tis. osob)
Vývoj počtu nezaměstnaných osob v ČR
200
352,2
229,8
276,3
371,3
410,2
425,9
399,1
248,3
201,5
208,1
220,0
300
221,2
400
374,1
418,3
335,7
500
454,5
454,1
600
100
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
60,07%
53,24%
„Nezaměstnanost“ zde určena jako podíl počtu nezaměstnaných osob a součtu
zaměstnaných + nezaměstnaných osob (podíl nezaměstnaných na celkovém počtu osob dle
ČSÚ).
Diagram č. 1.1.13
Ekonomická recese probíhající již ve 2. pololetí 2008 se na vývoji nezaměstnanosti
v ČR v roce 2008 soudě podle grafického znázornění neprojevila. O to více zasáhla trh
práce v roce 2009, zejména pak v jeho 1. pololetí.
celkem
(v tis. osob)
Vývoj počtu zaměstnaných osob v ČR
6 000
5 000
4 934,3
5 002,5
4 922,0
4 828,1
4 764,0
4 706,6
4 733,2
4 764,9
4 727,7
4 731,6
4 764,1
4 865,7
4 936,5
4 972,0
4 962,6
2 000
4 926,8
3 000
4 873,5
4 000
1 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1,25%
-1,36%
Diagram č. 1.1.14
Uvedené diagramy dokumentují fakt, že ještě v průběhu 1. pololetí 2008 pociťovaly
průmyslové i jiné firmy a společnosti výrazný nedostatek pracovníků a docházelo
k přijímání nových zaměstnanců. To názorně ukazuje graf č. 1.1.15 – po relativně
10
500
8,55%
Vývoj počtu nezaměstnaných osob
a nezaměstnanosti 2008 až 1.Q 2010
250
200
220,1
223,9
333,9
7,25%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
450,9
302,8
244,5
6,33%
5,77%
4,38%
4,27%
300
4,21%
350
4,70%
400
7,29%
450
nezaměstnanost
tis. osob
vysokém snížení nezaměstnanosti v 1. pololetí došlo k obratu trendu a nezaměstnanost
začala stoupat. Tento vývoj pokračoval až do 3. čtvrtletí 2009, ve 4. čtvrtletí 2009 se růst
nezaměstnanosti zastavil, ale v průběhu 1. čtvrtletí 2010 došlo opět k prudkému růstu
nezaměstnanosti.
387,0
385,0
4%
3%
2%
230,8
1%
0%
150
1.Q/2008 2.Q/2008 3.Q/2008 4.Q/2008 1.Q/2009 2.Q/2009 3.Q/2009 4.Q/2009 1.Q/2010
počet nezaměstnaných osob
míra nezaměstnanosti
Zdroj dat: za roky 2008 a 2009 ČSÚ, Zaměstnanost a nezaměstnanost - Časové řady
za 1.Q/2010 - dle údajů ČSÚ se počet nazaměstnaných v 1.Q/2010 oproti 4.Q/2009 zvýšil o 65,9 tis. osob (tj. o 1,3 %)
Diagram č. 1.1.15
***************************
1.2 Pozice automobilového průmyslu v českém hospodářství
1.2.1 Podíl na průmyslové výrobě České republiky
Za automobilový průmysl ČR jako celek je za rok 2009 možno vykázat několik
údajů o podílu na průmyslové výrobě ČR:

pouze za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP činí tento podíl

resp.
po započtení údajů od dalších 41 firem 1/ je tento podíl na hodnotě
resp.

po odhadu za další firmy autoprůmyslu 2/ dosahuje podíl hodnoty
resp.
18,97 % */
15,94 % **/
20,14 % */
16,93 % **/
22,31 %*/
18,75 % **/
*/ Podíl na průmyslové produkci ČR u firem nad 20 zaměstnanců
**/ Podíl na průmyslové produkci ČR po přepočtu údajů ČSÚ za roky 2000 až 2009 (přepočtené
údaje jsou za celou „populaci podniků“, tedy na rozdíl od údajů uvedených v diagramu č. 1.1.4 i za
subjekty s méně než 20 zaměstnanci (viz diagram č. 1.1.5).
--------------------------------------------------1/
2/
Objem tržeb dalších 41 firem, od kterých byly v termínu získány údaje potřebné pro zpracování tohoto
materiálu (seznam firem viz příloha), činil v roce 2009 celkem 31 809,8 mil. Kč. Celkově vykázaný
objem tržeb za firmy „SDRUŽENÍ AP + 41“ tak dosáhl 547 295,67 mil. Kč.
Lze odhadnout (s jistou mírou nepřesnosti), že ostatní firmy zabývající se automobilovou výrobou
dosáhly v roce 2009 hodnoty tržeb z průmyslové činnosti 59 000,0 mil. Kč.
11
mil. Kč
Vývoj v českém automobilovém průmyslu byl v roce 2009 poznamenán probíhající
ekonomickou recesí. Firmy zapojené do činnosti Sdružení AP dosáhly v roce 2009
tržeb z průmyslové činnosti ve výši 515 485,8 mil. Kč, což je o 14,67 % méně než
v roce 2008. Jelikož průmyslová výroba ČR poklesla o 15,13 %, podíl firem
zapojených do Sdružení AP na celkových tržbách z průmyslové činnosti ČR se mírně
zvýšil na 18,97 % */ (resp. 15,94 % **/) oproti 18,87 % */ (resp. 15,86 % **/) v roce 2008 viz diagramy č. 1.2.1 a 1.2.1a). Z dosažené výše tržeb z průmyslové činnosti (a tím
i exportu – viz dále) lze odhadnout, že podíl firem Sdružení AP na tvorbě HDP České
republiky se pohybuje na hodnotě 7,8 – 8,3 %.
18,97% 2 717 804
18,87%
19,94%
19,62%
2 571 860
17,85%
2 383 494
16,18%
2 071 048
16,82%
1 947 109
16,77%
1 892 171
16,11%
14,74%
35%
30%
25%
20%
515 485,8
604 133,2
640 861,7
560 541,6
458 963,5
348 403,8
326 452,5
304 800,2
385 550,9
15%
272 900,9
1 640 501
13,37%
219 302,4
11,52%
1 620 706
159 663,3
186 778,0
1 507 142
1 419 211
7,98%
113 211,6
1 201 141
1 334 797
6,58%
87 863,0
67 917,0 5,53%
500 000
6,68%
1 000 000
80 259,0
1 500 000
1 227 521
2 000 000
10,59%
2 500 000
1 850 872
3 000 000
2 856 356
3 500 000
3 202 314
3 214 343
Podíl firem Sdružení AP
na průmyslové činnosti ČR (vyjádřeno objemem tržeb */)
0
10%
5%
0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
prům yslová výroba celkem
z toho firm y Sdružení AP
podíl Sdružení AP
-484 510 mil. Kč, to je
Nárůst (- pokles) u firem Sdružení AP o: -88 647,4 mil. Kč, to je
-15,13%
-14,67%
Nárůst (-pokles) tržeb z průmyslové činnosti ČR (2009/2008) celkem o:
Tržby z průmyslové činnosti celkem - údaj za r.2008 po revizi, údaj za r.2009 = z údaje ČSÚ (pokles o 15,1 % proti r.2008).
mil. Kč
*/ Tržby z průmyslové činnosti jen za subjekty s více než 20 zaměstnanci (navazují na data z předchozích publikací) .
3 233 534
3 810 115
35%
30%
15,94%
25%
515 485,8
604 133,2
15,86%
16,76%
640 861,7
16,73%
14,85%
3 090 011
458 963,5
13,99%
2 489 501
2 460 069
13,27%
385 550,9
13,34%
500 000
348 403,8
1 000 000
326 452,5
1 500 000
304 800,2
12,61%
2 000 000
272 900,9
12,58%
2 500 000
2 170 038
3 000 000
2 416 474
3 500 000
2 890 048
4 000 000
3 351 133
4 500 000
560 541,6
5 000 000
3 823 096
na průmyslové činnosti ČR (vyjádřeno objemem tržeb **/)
0
20%
15%
10%
5%
0%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Nárůst (-pokles) tržeb z průmyslové činnosti ČR (2009/2008) celkem o: -576 580,5 mil. Kč, to je
Nárůst (- pokles) u firem Sdružení AP o:
-88 647,4 mil. Kč, to je
-15,13%
-14,67%
Tržby z průmyslové činnosti celkem - údaje ČSÚ po přepočtu za roky 2000 až 2009.
**/ Tržby z průmyslové činnosti za všechny podnikatelské subjekty (= celá "populace podniků") .
Diagramy č. 1.2.1 / 1.2.1a
12
Nutno uvést, že k meziročnímu poklesu produkce u firem Sdružení automobilového
průmyslu došlo potřetí od roku 1993 (pokles 1994/1993 činil 15,38 %, roky 1994 a 2009
byly zřejmě pro český automobilový průmysl nejobtížnějšími). V ostatních letech vždy
nárůst produkce firem Sdružení automobilového průmyslu převyšoval růst
průmyslové produkce ČR (s výjimkou roku 2004), v některých letech (např. 2005
a 2006) velmi výrazně (viz diagramy č. 1.2.2 a č. 1.2.2a).
Meziroční indexy růstu tržeb z průmyslové činnosti */
41,0%
45%
35% 28,9%
25%
24,4%
17,0%
19,0%
17,4%
5%
15,1%
11,7%
15%
7,1%
1996/1995
-5%
1,2%
2,2%
14,3%
6,7%
12,8%
6,3% 6,2% 7,5%
22,1%
10,7%
2,9%
6,4%
7,9%
11,1%
12,5%
-0,4%
1997/1996 1998/1997 1999/1998 2000/1999 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008
-5,7%
-14,7%
-15%
-15,1%
-25%
firmy Sdružení AP
Česká republika
*/ Tržby z průmyslové činnosti celkem - údaje navazující na data z předchozích materiálů (za firmy nad 20 zaměstnanců)
Diagram č. 1.2.2
Meziroční indexy růstu tržeb z průmyslové činnosti **/
45%
35%
19,0%
25%
16,1%
11,7%
15%
5%
22,1%
7,1%
6,7%
14,3%
10,7%
11,4%
-5%
2001/2000
1,8%
2002/2001
1,2%
2003/2002
2004/2003
2005/2004
14,1%
8,5%
6,9%
-0,3%
2006/2005
2007/2006
2008/2007
-5,7%
-15%
2009/2008
-15,1%
-14,7%
-25%
firmy Sdružení AP
Česká republika
**/ Tržby z průmyslové činnosti celkem - údaje ČSÚ po přepočtu za roky 2000 až 2009 (za celou "populaci podniků").
Diagram č. 1.2.2a
13
2 717 804
3 202 314
35%
30%
20,57%
20,14%
3 214 343
21,11%
2 856 356
20,81%
18,93%
40%
25%
547 295,7
594 382,6
678 632,7
20%
486 851,5
2 383 494
409 858,9
17,20%
2 071 048
17,79%
368 542,7
1 947 109
18,81%
366 249,7
1 892 171
17,24%
326 136,2
1 850 872
15,63%
289 275,0
230 267,5
1 620 706
12,04%
166 049,8
195 183,0
1 507 142
11,02%
1 419 211
8,22%
1 334 797
6,78%
116 607,9
500 000
90 498,9
81 864,2
1 000 000
1 227 521
1 500 000
5,64%
69 275,3
1 201 141
6,82%
2 000 000
1 640 501
14,04%
3 000 000
2 500 000
2 571 860
3 500 000
658 841,2
mil. Kč
Podíl firem "Sdružení AP + 41" */
na průmyslové činnosti ČR (vyjádřeno objemem tržeb ****/)
15%
10%
5%
0
0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
firm y "Sdružení AP+41"
podíl firem autoprům yslu
Nárůst (-pokles) tržeb z průmyslové činnosti ČR (2009/2008) celkem o: -484 510,1 mil. Kč, to je o -15,13%
Nárůst (-pokles) za "SDRUŽENÍ AP+41" : -111 545,5 mil. Kč, to je o -16,93%
Podíl "SDRUŽENÍ AP+41" na průmyslové produkci ČR v roce 2009:
20,14%
*/ " SDRUŽENÍ AP+41" = souhrn za firmy Sdružení AP a firmy autoprůmyslu ČR, které poskytly údaje za r. 2009 **/.
**/ Údaje za r. 1993 až 2002 odhad, za r. 2003 až 2009 z relevantních údajů získaných od firem (počet firem však různý!):
rok 2005
rok 2006
rok 2007
rok 2008
"+ xy firem" ***/:
27 887,9
33 841,0
37 771,0
54 708,0
31 809,9 mil. Kč
údaje za:
36 firem
25 firem
25 firem
30 firem
41 firem
rok 2009
***/ Jedná se o firmy, které poskytly údaje za daný rok (seznam 41 firem za rok 2009 v příloze).
mil. Kč
****/ Tržby z průmyslové činnosti jen za subjekty s více než 20 zaměstnanci (navazují na data z předchozích publikací).
Podíl firem "Sdružení AP + 41" */
3 233 534
3 810 115
25%
678 632,7
658 841,2
547 295,7
16,93%
17,29%
17,75%
17,74%
30%
594 382,6
2003
15,76%
3 090 011
2 890 048
14,80%
2 489 501
14,89%
2 460 069
2002
35%
486 851,5
500 000
409 858,9
14,18%
1 000 000
368 542,7
1 500 000
366 249,7
2 000 000
2 416 474
2 500 000
326 136,2
13,50%
3 000 000
289 275,0
13,33%
3 500 000
2 170 038
4 000 000
3 351 133
4 500 000
3 823 096
na průmyslové činnosti ČR (vyjádřeno objemem tržeb ****/)
5 000 000
2005
2006
2007
2008
2009
0
20%
15%
10%
5%
0%
2000
2001
2004
z toho firm y "Sdružení AP+41"
podíl firem autoprům yslu
Nárůst (-pokles) tržeb z průmyslové činnosti ČR (2009/2008) celkem o: -576 580,5 mil. Kč, to je o
Nárůst (-pokles) za "SDRUŽENÍ AP+41" : -111 545,5 mil. Kč, to je o
Podíl "SDRUŽENÍ AP+41" na průmyslové produkci ČR v roce 2009:
-15,13%
-16,93%
16,93%
rok 2005
rok 2006
rok 2007
rok 2008
"+ xy firem" ***/:
27 887,9
33 841,0
37 771,0
54 708,0
31 809,9 mil. Kč
údaje za:
36 firem
25 firem
25 firem
30 firem
41 firem
rok 2009
****/ Tržby z průmyslové činnosti za všechny podnikatelské subjekty (= celá "populace podniků").
Diagramy č. 1.2.3 / 1.2.3a
14
Ze 41 firem, které poskytly údaje za r. 2009, předalo údaje v r. 2008 celkem 21 firem.
Při porovnání tržeb dosažených u těchto 21 firem vychází, že zde došlo k poklesu
produkce o 19,13 % (z 23 481,2 mil. Kč v roce 2008 na 18 988,6 mil. Kč v roce 2009).
Dalších 10 firem, které poskytly údaje za rok 2008 (objem jejich produkce v tomto roce
činil 31 226,8 mil.Kč), údaje za rok 2009 neposkytlo. Z tohoto důvodu je dále uvedený
odhad za ostatní firmy autoprůmyslu ČR v roce 2009 vyšší, než byl odhad v roce 2008.
Další firmy s automobilovou výrobou (odhad tržeb za rok 2009):
59 000,0 mil. Kč, podíl
resp.
"Automobilová výroba" v ČR, rok 2009 celkem: 606 295,7 mil. Kč
2,17%
1,82%
to je podíl 22,31%
resp. 18,75%
Souhrnně za celý automobilový průmysl ČR lze uvést, že jeho podíl na průmyslové
výrobě (tržbách z průmyslové činnosti) ČR překračuje hodnotu 22,0 % (resp. 18,5 %
po přepočtu na celou „populaci podniků“), oproti roku 2008 zůstala tato hodnota
v podstatě na stejné úrovni (zvýšení o 0,12 % je statistický rozptyl v rámci odhadu za
ostatní firmy). V porovnání let 2009 / 2008 však došlo k poklesu automobilové
produkce v ČR o 14,87 %.
ostatní firmy AP (odhad)
rok 2008
(mil. Kč)
604 133,21
23 481,24
31 226,76
53 400,00
rok 2009
(mil. Kč)
515 485,80
18 988,60
12 821,27
59 000,00
CELKEM AP ČR
712 241,21
606 295,67
TRŽBY
firmy Sdružení AP
dalších 21 firem */
další firmy **/
nárůst (-pokles) 2009 / 2008
(v mil. Kč)
(v %)
-88 647,41
-14,67%
-19,13%
-4 492,64
-58,94%
-18 405,50
10,49%
5 600,00
-105 945,54
-14,87%
*/ Jedná se o firmy, u kterých jsou k dipozici údaje za rok 2008 i 2009 (celkem 21 firem).
**/ Další firmy, které poskytly údaje v daném roce (v roce 2008 = 10 firem, v roce 2009 = 20 firem).
Meziroční pokles (rok 2009 - rok 2008) průmyslové produkce ČR, vyjádřený
objemem tržeb, činil absolutně 484 510,1 mil. Kč, resp. 576 580,5 mil. Kč (viz
diagramy č. 1.2.1, 1.2.1a, 1.2.3 a 1.2.3a). V automobilovém průmyslu jako celku
došlo k poklesu o 105 945,54 mil. Kč (viz výše tabulka „TRŽBY“). Automobilový
průmysl ČR se tak v roce 2009 podílel na poklesu průmyslové produkce ČR celkem
21,87 % (resp. 18,37 % po přepočtu na celou „populaci podniků“) .
Z porovnání dále uvedených diagramů se stejnými diagramy za rok 2008 je možno
konstatovat, že pozice firem Sdružení AP i automobilového průmyslu jako celku
v rámci českého průmyslu a ekonomiky zůstala zhruba stejná.
Rovněž při porovnání s rokem 2007 zůstala pozice firem Sdružení AP v rámci
celého českého průmyslu i v rámci všech „automobilových firem ČR“ přibližně stejná.
Snížení podílu firem zapojených do Sdružení AP na tržbách z průmyslové činnosti ČR
(objemu produkce) o zhruba 1 % bylo dáno vývojem v automobilovém průmyslu
(ekonomickou recesí) projevující se zejména v průběhu 2. pololetí roku 2008
a v 1. pololetí 2009.
Je možno konstatovat, že firmy Sdružení AP z tohoto pohledu představují více
než 85 % automobilového průmyslu České republiky (viz diagramy č. 1.2.6 a 1.2.7).
15
Podíly na tržbách z průmyslové činnosti
České republiky, rok 2009
ostatní
průmysl
ČR
81,25%
firmy
Sdružení AP
15,94%
ostatní firmy AP
(odhad)
1,82%
+ dalších 41
firem AP
0,98%
3 233 534 mil. Kč = 100%
Podíl firem automobilového průmyslu České republiky celkem: 18,75%
Diagram č. 1.2.4
Podíly na tržbách z průmyslové činnosti
ostatní
průmysl
ČR
81,31%
firmy
Sdružení AP
15,86%
ostatní firmy AP
(odhad)
1,40%
+ dalších 30
firem AP
1,44%
3 810 115 mil. Kč = 100%
Diagram č. 1.2.5
Tržby v diagramech č. 1.2.4 a 1.2.5 za celou „populaci podniků“.
16
Podíly na tržbách firem autoprůmyslu ČR
za rok 2009
firmy
Sdružení AP
85,02%
+ dalších 41
fire m AP
5,25%
ostatní firmy AP
(odhad)
9,73%
606 296 mil. Kč = 100%
Podíl firem zapojených do Sdružení automobilového průmyslu činí: 85,02%
Diagram č. 1.2.6
Podíly na tržbách firem autoprůmyslu ČR
za rok 2008
firmy
Sdružení AP
84,82%
+ dalších 30
fire m AP
7,68%
ostatní firmy AP
(odhad)
7,50%
712 241 mil. Kč = 100%
Diagram č. 1.2.7
Údaje za rok 2008 přepočteny na současnou členskou základnu Sdružení AP.
1.2.2 Podíl automobilového průmyslu na exportu České republiky
U firem zapojených do Sdružení AP došlo v porovnání roků 2009 a 2008 ke
snížení exportu bezmála o 53 miliard Kč, to je o 11,50 % (mezi roky 2008 a 2007 činil
pokles 7,57 %). Podíl firem Sdružení AP na celkovém exportu ČR mírně vzrostl (viz
17
diagram č. 1.2.8). Za celou ČR došlo v porovnání 2009 / 2008 ke snížení exportu
o 13,84 % (z 2 473 736,0 mil. Kč v roce 2008 na 2 131 339,0 mil. Kč v roce 2009).
Celkový vývoz České republiky se tedy meziročně snížil o 342 397,0 mil.Kč. Na tomto
poklesu se firmy Sdružení AP podílely 15,48 %.
Obdobně jako u tržeb z průmyslové produkce je za rok 2009 možno vykázat tři
údaje o podílu tuzemského automobilového průmyslu na celkovém exportu ČR:

pouze za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP činí tento podíl
po započtení údajů od dalších 41 firem 3/ je tento podíl na hodnotě
po odhadu za další firmy autoprůmyslu 4/ dosahuje podíl hodnoty
19,13 %
20,31 %
22,30 %
---------------------------------------------------
ostatní firmy AP (odhad)
rok 2008
(mil. Kč)
460 729,35
19 403,55
17 337,22
40 000,00
rok 2009
(mil. Kč)
407 734,40
15 185,36
9 890,20
42 500,00
CELKEM AP ČR
537 470,11
475 309,97
EXPORT
firmy Sdružení AP
dalších 21 firem */
další firmy **/
nárůst (-pokles) 2009 / 2008
(v %)
(v mil. Kč)
-11,50%
-52 994,95
-21,74%
-4 218,19
-42,95%
-7 447,02
2 500,00
6,25%
-64 660,15
-11,57%
*/ Jedná se o firmy, u kterých jsou k dipozici údaje za rok 2008 i 2009 (celkem 21 firem).
**/ Další firmy, které poskytly údaje v daném roce (v roce 2008 = 10 firem, v roce 2009 = 20 firem).
2 131 339
2 144 573
1 868 586
40%
35%
2001
2002
2003
2004
2005
19,13%
18,62%
20,11%
19,34%
407 734,4
2000
460 729,4
350 509,6
1999
498 478,8
313 971,7
1998
414 783,2
264 275,7
18,23%
18,76%
1 722 657
19,28%
239 560,0
19,09%
1 254 860
17,50%
1 269 634
222 127,7
17,29%
1 121 099
193 871,7
16,99%
154 353,4
908 756
121 863,0
834 227
95 093,2
13,41%
45%
30%
1997
8,97%
500 000
601 680
1 000 000
709 261
1 500 000
14,61%
2 000 000
1 370 930
2 500 000
2 473 736
2 479 234
na celkovém exportu ČR
3 000 000
53 952,0
4/
Export dalších 41 firem (mimo Sdružení AP), které poskytly v termínu potřebné údaje pro zpracování
tohoto materiálu (seznam firem viz příloha), činil v r. 2009 celkem 21 046,56 mil. Kč. Celkově
vykázaný objem vývozu za firmy „SDRUŽENÍ AP + 41“ tak dosáhl 432 809,96 mil. Kč.
Lze odhadnout (s jistou mírou nepřesnosti), že ostatní firmy zabývající se automobilovou výrobou
dosáhly v roce 2009 vývozu ve výši 42 500,0 mil. Kč.
mil. Kč
3/
25%
20%
15%
10%
5%
0
0%
1996
export ČR celkem
2006
2007
2008
2009
Nárůst (- pokles) exportu ČR (2009/2008) celkem o: -342 397,0 mil. Kč, to je o -13,84%
Nárůst (- pokles) u firem Sdružení AP o: -52 994,9 mil. Kč, to je o -11,50%
Export za Českou republiku celkem - údaj za rok 2008 po revizi, údaj za rok 2009 = předběžný údaj ČSÚ.
Diagram č. 1.2.8
18
mil. Kč
Podíl firem "Sdružení AP + 41"
na celkovém exportu ČR
30%
25%
20,31%
20,11%
21,17%
2 131 339
2 473 736
35%
20%
15%
432 810,0
2004
497 470,1
2003
524 809,4
20,51%
2 144 573
19,87%
1 868 586
371 194,8
19,27%
20,37%
21,06%
19,24%
1 254 860
1 370 930
332 001,5
2001
279 213,2
2000
264 254,0
244 340,5
18,85%
18,34%
1 121 099
211 320,2
130 393,4
166 701,7 908 756
14,08%
834 227
709 261
99 847,9
500 000
9,42%
1 000 000
601 680
56 649,6
1 500 000
15,63%
2 000 000
1 269 634
2 500 000
1 722 657
3 000 000
2 479 234
40%
439 884,0
3 500 000
10%
5%
0
0%
1996
1997
1998
1999
export ČR celkem
2002
2005
firm y "Sdružení AP+41"
2006
2007
2008
2009
podíl firem autoprům yslu ČR
Nárůst (-pokles) celkového exportu ČR (2009/2008) celkem o: -342 397,0 mil. Kč, to je o -13,84%
Nárůst (-pokles) za "SDRUŽENÍ AP+41" : -64 660,2 mil. Kč, to je o -13,00%
Podíl "SDRUŽENÍ AP+41" na celkovém exportu ČR v roce 2009: 20,31%
rok 2005
rok 2006
rok 2007
rok 2008
"+ xy firem" ***/:
20 685,2
25 100,7
26 330,6
36 740,8
25 075,6 mil. Kč
údaje za:
36 firem
25 firem
25 firem
30 firem
41 firem
rok 2009
Diagram č. 1.2.9
Další firmy s automobilovou výrobou (odhad exportu za rok 2009):
42 500,0 mil. Kč, podíl
"Automobilový export ČR" za rok 2009 celkem: 475 310,0 mil. Kč
1,99%
to je podíl 22,30%
Meziroční indexy růstu exportu
76,3%
75%
55% 46,4%
28,2%
35%
26,7%
25,6%
25,7%
14,6%
15%
17,9%
6,3%
1996/1995 1997/1996
-5%
17,6%
8,9%
1998/1997 1999/1998
7,8%
23,4%
13,2%
2000/1999
2001/2000
18,3%
11,6%
10,3%
18,8%
8,5% 14,8%
9,2%
2002/2001 2003/2002
2004/2003
-1,2%
2005/2004
20,2%
15,6%
2006/2005 2007/2006
-0,2%
2008/2007
2009/2008
-7,6%
-11,5%
-25%
firmy Sdružení AP
Česká republika
-13,8%
Diagram č. 1.2.10
19
Podíly na celkovém exportu
firmy Sdružení
AP
19,13%
ostatní
průmysl
ČR
77,70%
ostatní firmy AP
(odhad)
1,99%
+ dalších 41
firem AP
1,18%
2 131 339 mil. Kč = 100%
Diagram č. 1.2.11
Podíly na exportu automobilového průmyslu,
rok 2009
firmy
Sdružení AP
85,78%
+ dalších 41
firem AP
5,28%
ostatní firmy AP
(odhad)
8,94%
475 310 mil. Kč = 100%
Diagram č. 1.2.12
20
Podíl největšího českého exportéra - firmy ŠKODA AUTO – na celkovém vývozu
ČR dosáhl v roce 2009 hodnoty 7,01 % (za rok 2008 to bylo 7,47 %) a podíl na exportu
vykázaném za všechny firmy zapojené do Sdružení AP činil 36,62 % (v roce 2008 to
bylo 40,13 %). Druhým největším exportérem v automobilovém průmyslu ČR je firma
TPCA Czech, jejíž podíl na celkovém exportu ČR činil 2,43 % (v roce 2008 to bylo
2,05 %) a podíl na exportu firem Sdružení AP dosáhl 12,71 % (v předchozím roce činil
11,02 % %). Podíl společnosti HMMC Nošovice v roce 2009 činil 1,32 % na celkovém
vývozu ČR a 6,90 % na celkovém exportu firem Sdružení AP.
Podíly největších exportérů Sdružení AP na celkovém exportu ČR v roce 2009
HMMC Nošovice
1,32%
TPCA Czech
2,43%
ROBERT BOSCH
0,98%
BARUM CONTINENTAL
0,72%
ŠKODA AUTO
7,01%
Continental
Autom otive Czech
Republic
0,66%
LUCAS VARITY
0,43%
Iveco Czech Republic
0,43%
ostatní export ČR
80,87%
další firm y Sdružení
AP
5,15%
Export každé zde jmenovitě uvedené firmy přesáhl 8,5 miliardy Kč (dle údajů z předaných Databázových listů 2009).
Diagram č. 1.2.13a
Podíly největších exportérů Sdružení AP na celkovém exportu ČR v roce 2008
TPCA Czech
2,05%
Robert Bosch
1,27%
Continental
Automotive CR
0,72%
Škoda Auto
7,47%
Třinecké železárny
0,69%
Visteon - Autopal
0,45%
Continental Teves
0,38%
IVECO CR
0,35%
ostatní export
ČR
81,38%
další firmy Sdružení
AP
5,23%
Export každé zde jmenovitě uvedené firmy přesáhl 8,5 miliardy Kč (dle údajů z předaných Databázových listů 2008).
Firma Třinecké železárny ukončila činnost ve Sdružení AP k 31.12.2009 (data za rok 2009 neposkytla).
Diagram č. 1.2.13b
21
Podíly největších exportérů na celkovém exportu firem Sdružení AP za rok 2009
WITTE Nejdek
0,89%
DURA Autom otive CZ
1,01%
ostatní firm y
Sdružení AP
18,66%
ŠKODA AUTO
36,62%
BEHR Czech
1,05%
DENSO
MANUFACTURING
1,56%
TPCA Czech
12,71%
CONTINENTAL TEVES
CZ
1,71%
Johnson Controls
2,04%
LUCAS VARITY
2,27%
HMMC Nošovice
6,90%
BARUM CONTINENTAL
3,78%
Continental
Autom otive Czech
Republic
3,43%
Iveco Czech Republic
2,26%
ROBERT BOSCH
5,11%
Export každé zde uvedené firmy přesáhl 3,5 miliardy Kč (dle údajů z předaných Databázových listů 2009).
Diagram č. 1.2.14a
Podíly největších exportérů na celkovém exportu firem Sdružení AP za rok 2008
Dura Autom otive CZ
0,98%
Kiekert-CS
0,91%
TATRA
0,89%
ostatní firm y
Sdružení AP
17,69%
Škoda Auto
40,13%
WITTE Nejdek
1,05%
KOSTAL CR
1,34%
TPCA Czech
11,02%
Denso
Manufacturing
1,67%
Lucas Varity
1,76%
BEHR Czech
1,76%
Visteon - Autopal
2,44%
IVECO CR
1,90%
Continental Teves
2,03%
Třinecké železárny
3,72%
Robert Bosch
6,80%
Continental
Autom otive CR
3,89%
Export každé zde uvedené firmy přesáhl 4 miliardy Kč (dle údajů z předaných Databázových listů 2008).
Firmy KOSTAL CR, Kiekert-CS a Třinecké železárny ukončily činnost ve Sdružení AP k 31.12.2009.
Diagram č. 1.2.14b
22
1.2.3 Vliv na bilanci zahraničního obchodu ČR
Již v roce 2005 došlo k „překlopení“ zahraničně obchodní bilance ČR do kladných
čísel a tento trend pokračoval i v letech 2006 až 2009 (vývoj viz diagram č. 1.1.9).
K tomuto pozitivnímu vývoji přispěla celá řada průmyslových odvětví a oborů, avšak
trvale významný (možno říci rozhodující) vliv na tento ukazatel mají stále firmy
automobilového průmyslu.
Vzhledem k obtížné dostupnosti údajů o dovozech pro výrobní potřebu a dovozech
investic od firem mimo Sdružení AP jsou dále uváděné údaje jen za firmy zapojené do
činnosti Sdružení AP. Těmito subjekty je dlouhodobě vykazováno kladné saldo
zahraničního obchodu. Přes pokles exportu bylo i v roce 2009 dosaženo kladného
salda ve výši 272 256 mil. Kč. Vývoj tohoto ukazatele za uplynulých 14 let (od roku
1996 do roku 2009) je uveden v diagramu č. 1.2.15. Na straně dovozů do ČR jsou
přitom zahrnuty veškeré dovozy pro výrobní potřebu firem Sdružení AP a dovozy
investičního charakteru realizované firmami Sdružení AP. Druhou stranu bilance pak
tvoří vykázaný export všech firem Sdružení AP (jeho hodnota činila 407 734,40 Kč - viz
též diagram č. 1.2.8).
V dalším diagramu č. 1.2.16 je znázorněn stejný vývoj při zahrnutí objemu dovozů
všech (nových i ojetých) motorových a přípojných vozidel do ČR */ (tedy jakoby za celý
„autoobor“), i když dovozy vozidel jsou čistě obchodní záležitostí a do firem Sdružení
AP směřují jen nepatrnou částí (= nákupy firemních vozidel). I v tomto případě vychází
vysoce pozitivní saldo obchodní bilance, které přesahuje částku 142 miliard Kč.
---------------------------------------------------
*/ Údaje o objemu dovozů silničních vozidel do ČR za roky 2004 až 2009 již nejsou k dispozici. Proto byl
50 000
85 054,7
71 071,0
61 932,0
100 000
40 048,7
2007
2008
196 707,8
173 626,2
182 364,2
158 150,1
140 226,9
150 000
119 375,7
200 000
131 873,5
250 000
272 256,0
(nezahrnuje dovozy vozidel do ČR)
300 000
262 811,6
mil. Kč
Čisté saldo zahraničně obchodní bilance
vytvořené firmami Sdružení AP
266 734,3
proveden pouze odhad objemu dovozu (v mil. Kč) dle vývoje v uplynulých letech a počtu prvních
registrací nových a ojetých zahraničních vozidel.
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2009
Diagram č. 1.2.15
23
35 521,0
18 949,0
60 000
3 570,0
40 000
83 626,2
2002
92 758,0
2001
142 256,0
127 811,6
45 031,6
80 000
80 402,7
100 000
80 157,1
74 935,9
120 000
105 364,2
140 000
88 707,8
(včetně dovozů všech vozidel - za roky 2004 až 2009 = odhad)
160 000
20 000
140 734,3
mil. Kč
Souhrnné saldo zahraničně obchodní bilance
vytvořené firmami Sdružení AP
0
1996
1997
dovozy
automobilů (mil. Kč)
1998
1999
2000
2003
2004
2001
2002
2003
2004
2005
51 716,36
59 824,22
65 392,07
77 000,00
90 000,00
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
108 000,00 126 000,00 135 000,00 130 000,00
Diagram č. 1.2.16
Diagram vývoje salda zahraničně obchodní bilance za celou ČR, uvedený též
v části 1.1 (diagram č. 1.1.9), by se při nezapočítání výsledků automobilového průmyslu
(tedy bez firem Sdružení AP) výrazně změnil - i za roky 2005 až 2009 by saldo bylo
záporné. Tato skutečnost je znázorněna v diagramu č. 1.2.17.
151 997
Vývoj zahraničně obchodní bilance ČR
v letech 1995 až 2009 (saldo VÝVOZ - DOVOZ)
2006
67 247
2005
50 000
87 915
39 761
100 000
38 624
mil. Kč
150 000
0
2007
2008
2009
bez firem Sdružení AP
-120 259
-195 565
-178 819
-156 947
-208 802
-135 002
-26 438
2004
-69 793
-219 191
-211 038
-248 559
2003
-70 811
2002
-116 685
2001
-120 825
-150 450
-149 468
-240 201
-300 000
2000
-64 413
1999
-80 239
1998
-151 310
-250 000
1997
-212 382
-200 000
-152 990
-150 000
-134 569
-100 000
1996
-99 569
1995
-193 039
-50 000
celkem za ČR
Diagram č. 1.2.17
V roce 2009 došlo v porovnání s rokem 2008 k určitému snížení dovozů do
„autooboru ČR“. Podle údajů předaných firmami Sdružení AP došlo i k dílčím změnám
v jejich struktuře (viz diagram č. 1.2.18a a 1.2.18b). V meziročním porovnání 2009/2008
24
se snížil dovoz pro výrobní potřebu firem ze 192 434,73 mil. Kč v roce 2008 na
128 420,80 mil. Kč za rok 2009 (zřejmá vazba na pokles produkce), avšak došlo ke
zvýšení dovozů investičního charakteru (rok 2009 celkem 7 057,60 mil. Kč oproti
5 483,07 mil. Kč v roce 2008). Dovoz vozidel v objemovém vyjádření se zřejmě snížil
(za r. 2009 byl za nová a ojetá odhadnut na 130 000 mil. Kč oproti 135 000 mil. Kč
v roce 2008). Souhrnný přehled je uveden v tabulce č. 1.2.1.
Tabulka č. 1.2.1
změna 04/03 změna 05/04 změna 06/05 změna 07/06 změna 08/07 zm ěna 09/08
Dovozy všech vozidel do ČR 17,75% 16,88%
Dovozy investičního charakteru */ 12,87% -24,48%
Dovozy pro výrobní potřebu */ 24,61% 37,26%
CELKEM: 21,62% 27,94%
20,00%
9,26%
23,66%
22,18%
16,67%
7,14% -3,70%
41,36% -22,89% 28,72%
5,44% -14,33% -33,27%
9,71% -6,94% -20,26%
*/ Údaje jen firmy Sdružení AP
Na celkovém dovozu do ČR se firmy Sdružení AP podílely 6,84 %, na exportu však
19,13 % (viz výše), tedy téměř trojnásobně.
Struktura "dovozů do automobilového průmyslu ČR" v r. 2009
dovozy všech
vozidel do ČR
(odhad)
48,97%
dovozy pro
výrobní
potřebu firem
Sdružení AP
48,37%
dovozy investic
firm am i Sdružení
AP
2,66%
265 478 mil. Kč
= 100%
Diagram č. 1.2.18a
dovozy všech
vozidel do ČR
(odhad)
40,55%
dovozy pro
výrobní
potřebu firem
Sdružení AP
57,80%
dovozy investic
AP
1,65%
332 918 mil. Kč
= 100%
Diagram č. 1.2.18b
25
dovozy všech
vozidel do ČR
(odhad)
35,22%
dovozy pro
výrobní
potřebu firem
Sdružení AP
62,79%
dovozy investic
AP
1,99%
357 744 mil. Kč
= 100%
Diagram č. 1.2.18c
dovozy všech
vozidel do ČR
(odhad)
33,12%
dovozy pro
výrobní
potřebu firem
Sdružení AP
65,34%
dovozy
investic
firmami
Sdružení AP
1,54%
100% = 326 075,38 mil.Kč
Diagram č. 1.2.18d
mil.Kč
mil. Kč
Z výše uvedených diagramů (č. 1.2.18a až 1.2.18d) vyplývá zajímavý trend
posledních tří let - dochází ke snižování podílu dovozů pro výrobní potřebu a mírně
roste podíl dovozů investičního charakteru. To platí v podstatě i v absolutním
vyjádření (viz níže diagram č. 1.2.19). Snížení dovozů pro výrobní potřebu mezi roky
2009 / 2008 (o 33,27 %) je více než 2x vyšší než pokles objemu produkce.
Vývoj dovozů firmami Sdružení AP
250 000
10 000
9 000
7 110,4
200 000
150 000
100 000
4 603,7
7 057,6
213 045,4
7 000
5 483,1
5 030,0
8 000
6 000
5 000
224 634,0
4 000
192 434,7
172 279,7
128 420,8
50 000
3 000
2 000
1 000
0
0
2005
2006
2007
dovozy pro výrobní potřebu
2008
2009
dovozy investičního charakteru
Diagram č. 1.2.19
26
1.2.4 Porovnání dalších ukazatelů
Vzhledem k relativně vysokým hodnotám jednotlivých ukazatelů (jako jsou např.
tržby z vlastní výroby, přidaná hodnota, export apod.) dosahovaných v předchozích
obdobích (= výchozí základna pro další rok) bylo zřejmé, že meziroční procentní
nárůsty nemohou trvale zachovávat nezměněnou dynamiku. To se výrazně projevilo
v letech 2008 a 2009, kdy automobilový průmysl zasáhla ekonomická recese.
Z hlediska konkurenční schopnosti je však důležité dlouhodobé dodržení určitých relací
mezi těmito kategoriemi a vlastními náklady, včetně mzdových. Dosavadní vývoj vztahu
mezi růstem tržeb (výroby), růstem přidané hodnoty a mzdovými nárůsty v souhrnu za
firmy zapojené do činnosti Sdružení AP od roku 1999 je uveden v diagramu č. 1.2.20
(meziroční nárůsty vztaženy vždy na srovnatelnou základnu).
Poměr mezi růstem mezd a růstem přidané hodnoty a růstem tržeb byl ve
vazbě na vývoj ostatních ekonomických parametrů v rámci firem automobilového
průmyslu vyvážený. Je možno říci, že byl poměrově dobře nastaven. Z diagramu
č. 1.2.20 plyne, že od roku 2001 do roku 2007 kopírovala křivka růstu mezd v podstatě
přesně růst přidané hodnoty. V roce 2008 se však růst mezd od vývoje v předchozích
letech vlivem ekonomické recese výrazně odchýlil, k určitému „narovnání poměrů“ došlo
v průběhu roku 2009.
Průměrná měsíční mzda ve firmách zapojených do Sdružení AP v roce 2009
dosáhla hodnoty 26 077 Kč, což v porovnání s rokem 2008 představuje nárůst
o 0,73 %. Přitom nárůst vykázaný za celou Českou republiku činil 4,00 %. Srovnání
těchto údajů opět dokazuje, že firmy automobilového průmyslu reagovaly včas na
vzniklou ekonomickou situaci.
Zveřejněný celorepublikový průměr za rok 2009 činil 23 598 Kč, „mzdový
náskok autoprůmyslu“ (firem v rámci Sdružení AP), který se dlouhodobě pohyboval
mezi 12 až 15 %, se vlivem vývoje snížil na 10,5 % (viz diagram č. 1.2.21).
2000
2001
2003
2004
2006
21,38%
2007
2008
7,47%
6,91%
7,18%
6,74%
14,33%
22,13%
2005
6,65%
8,97%
19,04%
5,67%
10,66%
7,62%14,33%
6,41% 16,15%
6,72%
7,10%
2002
2009
-16,45%
-15%
-25%
nárůst tržeb
nárůst přidané hodnoty
-14,67%
1999
25%
-5,73%
-5%
35%
0,73%
5%
4,17% 9,08%
11,69%
4,70%
13,93%
15%
8,28%
25%
17,41%
10,85%
35%
24,44%
Porovnání meziročních nárůstů tržeb, přidané hodnoty
a mezd v rámci firem Sdružení automobilového průmyslu
15%
5%
-5%
-15%
-25%
nárůst průměrné mzdy
Diagram č. 1.2.20
27
Relace mezi průměrnou mzdou v České republice
a mzdou ve firmách Sdružení automobilového průmyslu
45 000 Kč
115,54%
114,09%
113,37%
112,76%
35 000 Kč
115,58%
115,48%
114,77%
40 000 Kč
115%
110,50%
30 000 Kč
25 000 Kč
23 598 Kč
25 888 Kč
22 691 Kč
24 214 Kč
20 957 Kč
22 591 Kč
19 546 Kč
21 183 Kč
18 344 Kč
20 046 Kč
5 000 Kč
17 466 Kč
10 000 Kč
16 430 Kč
15 524 Kč
17 505 Kč
15 000 Kč
18 627 Kč
20 000 Kč
26 077 Kč
110%
0 Kč
105%
100%
2002
2003
ČR
2004
2005
2006
firmy Sdružení AP
2007
2008
2009
mzda u firem Sdružení AP / mzda v ČR
Diagram č. 1.2.21
Poznámka: V souvislosti s přepočty do CZ-NACE bylo provedeno zpřesnění zařazení podniků v registru ekonomických
subjektů ČSÚ, zároveň se zkvalitnily metody odhadů za nešetřenou část podnikatelské sféry, kde byly více využity údaje z
administrativních zdrojů dat. Uvedené důvody vedly ke změně výsledků za celé období od roku 2000 .
Je možno ukázat i v delší časové řadě (již od roku 1993), že průměrné mzdy ve
firmách Sdružení AP byly vždy nad vykázaným celorepublikovým průměrem.
Nejvyšší relativní „rozdíl“ byl přitom v letech 1998 až 2001 (viz diagram č. 1.2.22).
110,50%
114,09%
115,54%
115,58%
115,48%
114,77%
113,37%
112,76%
116,88%
121,42%
115,82%
113,30%
112,03%
105,44%
104,17%
105,35%
30 000 Kč
103,88%
Relace mezi průměrnou hrubou mzdou v České republice
a hrubou mzdou ve firmách Sdružení AP (rok 1993 až 2009)
25 000 Kč
100%
20 000 Kč
26 077 Kč
23 598 Kč
25 888 Kč
22 691 Kč
24 214 Kč
20 957 Kč
22 591 Kč
19 546 Kč
18 344 Kč
20 046 Kč
17 466 Kč
18 627 Kč
16 430 Kč
17 505 Kč
15 524 Kč
16 805 Kč
16 050 Kč
14 378 Kč
13 219 Kč
14 822 Kč
13 371 Kč
12 797 Kč
11 801 Kč
12 102
10 802 Kč
10 359
8653
9 825 Kč
8 307 Kč
7379
6133
7 004 Kč
0 Kč
5 904 Kč
10 000 Kč
21 183 Kč
75%
15 000 Kč
5 000 Kč
125%
50%
25%
0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Česká republika
firmy Sdružení AP
Pramen: ČSÚ, Mzdy - Časové řady, březen 2009
(Tab. 1 Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty)
a údaje z databanky Sdružení automobilového průmyslu
mzda Sdružení AP / ČR
nárůst 2009 / 1993 2009 /2002 2009 / 2008
299,70%
52,01%
4,00%
325,19%
48,97%
0,73%
Česká republika
Firmy Sdružení AP
Diagram č. 1.2.22
Průměrná mzda vypočtená z údajů dalších 41 automobilových firem (nezapojených do
Sdružení AP, údaje však tyto firmy poskytly) v roce 2009 činila 23 602 Kč (byla na úrovni
celostátního průměru, tedy pod průměrem firem Sdružení AP).
28
2004
2005
2006
130 154
2003
129 953
2002
117 544
2001
101 576
2000
98 536
92 085
1999
98 755
89 192
100 000
85 195
120 000
88 416
140 000
114 793
Vývoj počtu pracovníků ve firmách Sdružení AP /1
2007
2008
116 058
Počet pracovníků ve firmách Sdružení AP (jedná se pouze o kmenové
zaměstnance, nikoli o agenturní pracovníky) měl od roku 1999 až do pololetí 2008
rostoucí trend (mimo jiné i změnami – růstem členské základny). V průběhu 2. pololetí
roku 2008 a v roce 2009 však došlo k obrácení tohoto trendu, dopad nastupující
ekonomické recese se zde projevil ve snížení počtu pracovníků.
80 000
60 000
40 000
20 000
0
1998
2009
Údaje v tomto diagramu za roky 2007 až 2009 jsou údaje za všechny firmy zapojené do činnosti
Sdružení AP v uvedeném období (tedy i za firmy, jejichž členství bylo ukončeno).
Diagram č. 1.2.23
2005
2006
2007
2008
105 008
2004
117 431
2003
117 388
2002
117 544
101 576
2000
98 536
1999
98 755
1998
92 085
89 192
100 000
85 195
120 000
88 416
140 000
114 793
80 000
60 000
40 000
20 000
0
2001
2009
V tomto diagramu jsou údaje za roky 2008 a 2009 uvedeny za současný stav členské základny
Sdružení AP (tj. stav na počátku roku 2010), údaj za rok 2007 byl z důvodu možného porovnání
rovněž upraven (zkorigován) na tento stav a proto se liší od dříve publikovaných údajů.
Hodnoty uvedené v tomto grafu jsou použity při dalších výpočtech (není-li dále uvedeno jinak).
Diagram č. 1.2.24
V dalších 41 firmách, které poskytly údaje, bylo k 31.12.2009 zaměstnáno 12 104 osob.
29
Ve firmách automobilového průmyslu v ČR bylo tedy k 31.12.2009 dle
předaných údajů v souhrnu přímo zaměstnáno 117 112 osob (= údaj za členy
Sdružení AP a dalších 41 firem, které poskytly údaje). Při odhadu za další firmy
autoprůmyslu působící v ČR se může jednat celkově o 140 000 až 145 000 osob přímo
zaměstnaných v tuzemských firmách s automobilovou výrobou.
4 909 015 Kč
5 144 580 Kč
4 768 781 Kč
3 998 184 Kč
3 795 689 Kč
3 535 802 Kč
4 000 000 Kč
3 305 681 Kč
3 059 702 Kč
5 000 000 Kč
3 309 988 Kč
6 000 000 Kč
Přidaná hodnota a objem tržeb na pracovníka
ve firmách Sdružení automobilového průmyslu
5 459 346 Kč
Objem produkce (tržeb z průmyslové činnosti) přepočtený na jednoho
pracovníka dosáhl v roce 2009 u firem Sdružení AP 4 909 015 Kč (pokles oproti
hodnotě vykázané za rok 2008 o 4,58 %). V porovnání 2008/2007 byl zaznamenán
pokles o 5,77 %. Přidaná hodnota na pracovníka dosáhla 990 146 Kč (oproti údaji
vykázanému za rok 2008 nárůst o 20,19 %), v porovnání 2008/2007 byl však
zaznamenán pokles o 16,48 %). Vývoj těchto dvou ukazatelů od roku 2000 je uveden
v diagramu č. 1.2.25.
990 146 Kč
823 841 Kč
986 380 Kč
811 552 Kč
778 527 Kč
807 394 Kč
728 005 Kč
625 384 Kč
1 000 000 Kč
557 179 Kč
2 000 000 Kč
614 849 Kč
3 000 000 Kč
0 Kč
2000
2001
2002
2003
2004
přidaná hodnota / pracovník
2005
2006
2007
2008
2009
tržby / pracovník
Diagram č. 1.2.25
U poměrových ukazatelů (tržby na pracovníka a přidaná hodnota na pracovníka) bylo u dalších
41 firem dosaženo těchto výsledků: objem produkce činil 2 652 241 Kč na pracovníka
a přidaná hodnota dosáhla 553 516 Kč na pracovníka. Obě hodnoty jsou nižší (téměř
poloviční) než hodnoty dosažené u firem Sdružení AP.
Vývoj ukazující podíly firem Sdružení AP na počtu zaměstnanců v průmyslových
činnostech od roku 2000 (po přepočtu ČSÚ dle CZ-NACE, údaje se tedy liší od dříve
publikovaných dat) do konce roku 2009 je uveden v diagramech č. 1.2.26 a 1.2.27,
podíly na celkovém počtu zaměstnaných osob pak v diagramu č. 1.2.28.
Z těchto diagramů mimo jiné vyplývá, že relativně vysoký podíl firem Sdružení AP
na tržbách z průmyslové činnosti, na exportu či přidané hodnotě je dosahován
s mnohem menším počtem pracovníků než v řadě ostatních průmyslových oborů či
odvětví národního hospodářství viz diagramy č. 1.2.29 a 1.2.30). Z toho vyplývá, že
produktivita práce v automobilovém průmyslu je na vyšší úrovni než v ostatních
uvedených oborech.
30
7,64%
7,47%
7,42%
1 000
800
5,67%
5,74%
6,32%
6,46%
14%
1 397,90
1 582,20
6,67%
6,87%
1 570,50
1 525,70
1 200
1 563,50
1 400
1 538,50
16%
1 533,40
1 600
1 522,60
18%
1 604,80
1 800
1 573,70
zaměstnanců (v tisících)
na počtu zaměstnanců v "průmyslových činnostech" */
12%
7,51%
10%
8%
98,54
101,58
105,30
117,54
117,39
117,43
105,01
4%
98,76
400
92,09
6%
89,19
600
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
200
2%
0%
0
"průmyslová činnost"
firmy Sdružení AP
podíl firem Sdružení AP
Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR 1990 - 4. čtvrtletí 2009", ČSÚ, březen 2010,
Tab 15. Zaměstnanci v NH podle odvětví CZ-NACE a údaje z databanky Sdružení AP
*/ Mezi průmyslové činnosti zahrnut zpracovatelsk ý průmysl, těžba nerostných surovin, výroba
a rozvod elek třiny, plynu a vody, doprava, sk ladování a spoje
na počtu zaměstnanců v NH za celou ČR
6 500
10%
6 000
9%
7
8%
3 813,70
4 052,80
4 003,40
3 934,90
3 907,10
3 846,60
4 000
3 837,40
4 500
3 836,50
5 000
3 936,80
5 500
3 894,30
zaměstnanců (v tisících)
Diagram č. 1.2.26
7%
6%
3 500
5%
3 000
2 500
2 000
2,29%
2,34%
2,57%
2,57%
2,64%
2,70%
2,99%
2,93%
2,90%
2,75%
3%
105,01
2006
117,43
117,54
2005
117,39
105,30
2002
101,58
98,76
2001
98,54
92,09
500
89,19
1 500
1 000
4%
2008
2009
0
2%
1%
0%
2000
ČR celkem
2003
2004
firmy Sdružení AP
2007
Tab 15. Zaměstnanci v NH podle odvětví CZ-NACE a údaje z databanky Sdružení AP
Diagram č. 1.2.27
31
4 934,30
5 002,48
4 922,00
4 828,06
4 750,79
7
4 706,63
5 000
4 733,18
5 500
4 727,69
6 000
4 764,91
6 500
4 731,60
zaměstnaných (v tisících)
na počtu zaměstnaných v NH za celou ČR
6%
5%
4 500
4%
4 000
3 500
3 000
2 500
1,89%
1,95%
2,07%
2,08%
2,16%
2,22%
2,43%
2,38%
2,35%
2,13%
3%
2%
2 000
117,43
2007
2008
105,01
117,39
2004
117,54
2003
105,30
101,58
2001
98,54
2000
98,76
500
92,09
1 000
89,19
1 500
1%
0%
0
ČR celkem
2002
2005
firmy Sdružení AP
2006
2009
Tab. 21. Vybrané ukazatele z výběrového šetření pracovních sil a údaje z databanky Sdružení AP
Diagram č. 1.2.28
Podíly na počtu zaměstnanců v "průmyslových
činnostech" (PČ) - Česká republika, rok 2009
ostatní
průmysl ČR
89,91%
ostatní firm y AP
(odhad)
1,72%
firmy Sdružení
AP
7,51%
+ dalších 41 firem
AP
0,87%
1 397 900 osob
= 100%
Podíl firem automobilového průmyslu ČR na počtu zaměstnanců v PČ: 10,09%
Podíl firem automobilového průmyslu ČR na tržbách z průmyslové činnosti:
Podíl firem automobilového průmyslu ČR na exportu České republiky:
18,75%
22,30%
Diagram č. 1.2.29
32
Podíly na počtu zaměstnanců v národním
hospodářství (NH) - Česká republika, rok 2009
ostatní
zaměstnanci
v NH
63,35%
zaměstnanci v
"průmyslových
činnostech"
32,95%
firmy
autoprůmyslu ČR
3,70%
3 813 700 osob
= 100%
Podíl firem automobilového průmyslu ČR na počtu zaměstnanců v NH: 3,70%
Diagram č. 1.2.30
1.3 Výsledky šetření ve firmách Sdružení AP
V počátku roku 2010 byl mezi firmami Sdružení AP proveden rychlý průzkum ve
věci předpokládaných mzdových nárůstů pro rok 2010. Bohužel údaje do tohoto
šetření poskytlo jen 51 firem. Byly porovnávány požadavky odborů, návrhy vedení
firem a již dohodnuté nárůsty ve firemních kolektivních smlouvách (KS).
mzdové nárůsty 2010 / 2009
dohodnutý či v KS již
uzavřený nárůst u firem
Sdružení AP
z toho: finální výrobci
výrobci skupin a dílů
účelové organizace
vstupní požadavky odborů
na růst mezd ve firmách
vážený
rozmezí aritmetický počet firem, které poskytly
průměr */ růstu mezd průměr **/ údaje (k datu 28.2.2010)
0,92% 0 % až 5 %
1,29%
0,10% 0 % až 1 %
0,95% 0 % až 5 %
3,38% 2 % až 5 %
0,20%
1,24%
3,25%
vážený
rozmezí aritmetický počet firem, které poskytly
průměr */ růstu mezd průměr **/ údaje (k datu 28.2.2010)
6,53%
2 % až 9 %
5,44%
7,60% 3 % až 8 %
6,20% 2 % až 9 %
-----
5,50%
5,42%
---
vážený
rozmezí
3,00% 0 % až 3 %
1,29% 0 % až 3,5 %
-----
33
11
2
9
0
aritmetický počet firem, které poskytly
návrhy vedení firem na max. průměr */ růstu mezd průměr **/
možný mzdový nárůst
1,32% 0 % až 3,5 % 1,09%
51
5
42
4
3,00%
0,97%
---
údaje (k datu 28.2.2010)
16
1
15
0
vážený
rozmezí aritmetický
nárůst u firem s již
průměr
*/
růstu
mezd průměr **/
uzavřenou KS (u firem působí
odborová organizace)
0,76% 0 % až 3 % 0,80%
vážený
dohodnutý nárůst u firem,
průměr
průměr
růstu
mezd
kde nepůsobí odborová
2,38%
2,49% 0% až 5 %
organizace
počet
průměrná
pracovníků v mzda v roce
těchto firmách
2009
34 317
Celkem osob:
vážený
aritmetický
rozmezí
již dohodnutý nárůst u firem průměr */ růstu mezd průměr **/
se zahraničním partnerem
0,87% 0 % až 5 % 1,49%
již dohodnutý nárůst u firem
bez zahraničního partnera
25 755 Kč
počet
průměrná
těchto firmách
2009
3 716
23 064 Kč
38 033
25 492 Kč
průměrná
počet
těchto firmách
2009
30 138
26 844 Kč
počet
průměrná
průměr
růstu mezd
těchto firmách
2009
vážený
průměr
1,13%
0,88%
7 895
20 329 Kč
Celkem osob:
38 033
25 492 Kč
0 % až 3 %
Poznám ky: */ Vážený průměr byl vypočten podílově ve vazbě na průměrné mzdy
a počty pracovníků v jednotlivých firmách, které poskytly údaje do
průzkumu. Tato hodnota má oproti prostému aritmetickému
průměru mnohem vyšší vypovídací schopnost.
**/ Aritmetický průměr byl určen jako součet mzdových nárůstů
vydělený počtem firem, které poskytly údaje do průzkumu.
Meziroční nárůsty mezd ve firmách Sdružení AP
10%
9%
8%
7%
6,65%
7,18%
6,91%
5,67%
6%
5%
4%
3%
2%
0,73%
0,92%
2009/2008
předpoklad
2010/2009
1%
0%
2005/2004
2006/2005
2007/2006
2008/2007
Diagram č. 1.3.1
Z údajů o počtech pracovníků a průměrných mzdách za rok 2009 byly dále
vyhodnoceny dopady ekonomické recese na zaměstnanost a platový vývoj. Tento
materiál byl spolu s výsledky výše zmíněného šetření předán členské základně
Sdružení AP na přelomu února a března 2010 (rovněž umístěn na internetových
34
stránkách Sdružení AP v rubrice „Jen pro členy“). Proto jsou dále uvedeny jen některé
tabulky a grafy z tohoto podkladu (pro doplnění údajů uvedených v části 1.2.).
140 000
120 000
100 000
80 000
129 953
60 000
129 350
129 469
116 150
115 449
v 1.pol.2009
v r.2009
105 008
40 000
20 000
0
v r.2007
v 1.pol.2008
v r.2008
poč. 2010
Údaje za firmy, zapojené do činnosti Sdružení AP v daném období.
Diagram č. 1.3.2
140 000
5 108
5 489
6 198
120 000
6 168
6 248
99 466
98 760
100 000
80 000
112 280
111 930
111 233
12 565
12 616
12 723
11 129
11 050
rok 2007
1.pol.2008
rok 2008
1.pol.2009
rok 2009
60 000
40 000
20 000
0
firmy, které v r. 2010 již nejsou členy
nové členské firmy (vstup 2008 - 2009)
členské firmy (průběžně od roku 2007)
Diagram č. 1.3.3
Oproti konci roku 2008 se počet pracovníků ve firmách zapojených do Sdružení AP
-19,32%
snížil celkem o ……………… 25 146 osob
z toho o ………………
z toho o
a
dalších
14 096
12 423
1 673
11 050
osob z důvodu snížení počtu zaměstnanců
-10,83%
osob u stávajících člensk ých firm
-10,58%
osob u firem s uk ončeným členstvím
-13,15%
osob vlivem změn členské základny
-8,49%
(členství firem uk nčeno na zák ladě výpovědi či z důvodu
prohlášení insolvenčního řízení, resp. uk ončení činnosti)
K rozhodujícímu poklesu počtu pracovníků (vlivem ekonomické recese) došlo
v průběhu 1. pololetí 2010.
35
Podíly na snížení počtu pracovníků
firmy Sdružení AP celkem
(porovnání 2009 / 2008)
92,23%
7,77%
finální výrobci vozidel
100 % =
*/ U účelových organizací nárůst o ..
12 566 osob
143 osob
Diagram č. 1.3.3
(porovnání 2009 / 2008)
10,13%
89,87%
kategorie "D"
kategorie "THP" (ostatní)
100 % =
12 423 osob
Diagram č. 1.3.4
Nárůst (-pokles) mzdových nákladů firem Sdružení AP 2009 / 2008: -3 621,96 mil. Kč
z toho:
to je
-9,93%
-3 121,23 mil. Kč
- u zaměstnanců kategorie "D"
-13,10%
to je
- u zaměstnanců kategorie "THP" -500,73 mil. Kč
-3,96%
to je
36
to je
-9,93%
Oproti roku 2008 byl podchycen z toho:
nárůst
objemu
mzdových - u finálních výrobců vozidel ........ -269,46 mil. Kč
prostředků pouze u výrobců
-2,14%
to je
autobusů, osobních automobilů
osobní automobily
+ 11,63 mil. Kč
a u účelových organizací.
nák ladní automobily
-252,69 mil. Kč
K největšímu poklesu mzdových
přívěsy a návěsy
-49,20 mil. Kč
nákladů došlo u dodavatelů,
autobusy
+ 27,73 mil. Kč
zejména u výrobců převážně
motocyk ly
-6,93 mil. Kč
mechanických dílů vozidel. To - u výrobců skupin a dílů .............. -3 435,53 mil. Kč
odpovídá i poklesu počtu
-14,68%
to je
pracovníků v této skupině firem.
dodavatelé převážně mech.dílů -2 516,41 mil. Kč
K relativně nejvyšším poklesům
dodavatelé převážně elek tr.dílů
-248,83 mil. Kč
mzdových nákladů (přes 30 %)
ostatní dodavatelé
-670,30 mil. Kč
došlo u výrobců nákladních
- u účelových organizací ............... + 83,04 mil. Kč
a přípojných vozidel.
16,69%
to je
Podíly na mzdových nákladech v roce 2009
1,77%
60,75%
37,49%
100 % = 32 859,1 mil. Kč
1,36%
64,13%
34,50%
100 % = 36 481,1 mil. Kč
Diagram č. 1.3.5
Zpracoval: Ing.Šípek
37
1.4 Postavení firem autoprůmyslu v soutěžích a anketách
Jedním z důkazů úspěchů automobilového průmyslu v rámci ekonomiky České
republiky jsou výsledky anket a soutěží, které vyhlašují různé nezávislé organizace.
Členské firmy Sdružení AP se v nich pravidelně umísťují na předních místech. Tuto
pozici si firmy autoprůmyslu udržely i v roce 2009, který byl nepříznivě ovlivněn
ekonomickou recesí.
„Exportér roku“ – soutěž již popatnácté zorganizovala Hospodářská komora ČR
a sdružení Střední podnikatelský stav. Výsledky poznamenala ekonomická recese
zejména v růstových kategoriích. Pořadatelé rovněž na rozdíl od minulých let neuváděli
prvních 50 firem ale pouze prvních 20. V obou kategoriích vycházejících z objemu
exportu znovu zvítězila Škoda Auto a potvrdila tak svou roli nejvýznamnějšího vývozce
České republiky. Potvrdily se i další trendy několika minulých let – význam firem
dodavatelského průmyslu a vedoucí postavení automobilového průmyslu nejen
celostátně, ale i v naprosté většině regionů ČR.
Tabulka 1.4.1 – Výsledky firem automobilového průmyslu v soutěži Exportér roku 2009
Počet firem
uvedených
na
nejvyšších
místech
Počet
Kritérium
Objem exportu
1993 – 2008
Objem exportu 2008
Nárůst exportu
1993 – 2008
Nárůst exportu - velcí
exportéři (nad 500 mil. Kč)
2007 – 2008
Nárůst exportu - střední
exportéři (do 500 mil. Kč)
2007 – 2008
Exportér roku 2008
příslušného kraje
Z toho členské
firmy Sdružení AP
Ostatní firmy
autoprůmyslu
Podíl firem
autoprůmyslu
celkem
Počet
%
Počet
%
Počet
%
20
8
40
1
5
9
45
20
11
55
1
5
12
60
20
7
35
1
5
8
40
20
3
15
-
-
3
15
10
1
10
-
-
1
10
14
8
72
-
-
14
72
Dále ve stručnosti uvádíme pořadí firem zcela nebo částečně se angažujících
v autoprůmyslu v jednotlivých kategoriích.
Objem exportu 1993 – 2008: 1. ŠKODA AUTO, 2. SIEMENS GROUP, 4. BARUM CONTINENTAL,
9. BOSCH DIESEL, 10. R. BOSCH, 12. IVECO CZECH REPUBLIC, 13. TATRA,
14. LUCAS VARITY, 18. MITAS.
Objem exportu 2008: 1. ŠKODA AUTO, 5. BARUM CONTINENTAL, 6. SIEMENS
GROUP,
8. BOSCH DIESEL, 9. VISTEON-AUTOPAL, 10. IVECO CZECH REPUBLIC,
11. R. BOSCH, 12. LUCAS VARITY, 13. DENSO MANUFACTURING CZECH,
14. MITAS, 17. TATRA, 19. HELLA AUTOTECHNIK.
Nárůst exportu 1993 – 2008: 1. MITAS, 2. SIEMENS
CONTINENTAL, 5.
19. GUMOTEX.
GROUP, 3. BRANO GROUP, 4. BARUM
IVECO CZECH REPUBLIC, 7. ŠKODA AUTO, 16. ČZ,
38
Nárůst exportu – velcí exportéři (nad 500 mil. Kč) 2007 – 2008: 4. HELLA AUTOTECHNIK,
18. TRW-DAS, 19. BRANO GROUP.
Nárůst exportu – střední exportéři (do 500 mil. Kč) 2007 – 2008: 4. KES
KABELOVÉ
A ELEKTRICKÉ SYSTÉMY
Exportér roku příslušného kraje s největším objemem exportu za rok 2008 (v závorce
uveden kraj): ROBERT BOSCH (Jihočeský), FEDERAL-MOGUL FRICTION
PRODUCTS (Královéhradecký), LUCAS VARITY (Liberecký), HELLA
AUTOTECHNIK (Olomoucký), SIEMENS GROUP (Praha), ŠKODA AUTO
(Středočeský), BOSCH DIESEL (Vysočina), BARUM CONTINENTAL
(Zlínský).
Každoročně v souvislosti s touto i některými dalšími soutěžemi a anketami
připomínáme, že firmy se do nich hlásí samy a platí vstupní poplatek. To je důvodem,
že ve výsledkových listinách nejsou uvedeni další finální výrobci i dodavatelé
z automobilového průmyslu, kteří se v daném ročníku ankety nepřihlásili, ale jejichž
exportní výsledky za hodnocené období byly rovněž vysoké. Vezmeme-li v úvahu více
než 80% exportní orientaci českého autoprůmyslu, byly by výsledkové listiny
v jednotlivých kategoriích pro český automobilový průmysl ještě příznivější.
„Czech Top 100“ – v tomto žebříčku se hodnotí výše tržeb za uplynulý rok (2008).
Zvítězila ŠKODA AUTO, která tak obhájila vítězství z minulého ročníku a získala i druhé
místo v doplňkové soutěži o nejlepší výroční zprávu.
„Českých 100 obdivovaných firem“ – vítězem této „imagové“ ankety se znovu
stala ŠKODA AUTO. Ta rovněž obsadila první místo v kategorii Automobilová výroba
a výroba dopravních prostředků, kde následovaly firmy v pořadí: 2. SOR LIBCHAVY,
3. BRANO GROUP A 4. PANAV. Členské firmy Sdružení AP event. firmy angažující se
v autoprůmyslu se umístily i na předních místech dalších odvětví: Elektrotechnika
a optika – 1. BRISK TÁBOR, 2. HELLA AUTOTECHNIK; Chemický a gumárenský průmysl –
4. BARUM CONTINENTAL. Obdobně jako u soutěže Exportér roku naše členské firmy
vítězily i v jednotlivých krajích – BRISK TÁBOR (Jihočeský), HELLA AUTOTECHNIK
(Olomoucký), SOR LIBCHAVY (Pardubický) a ŠKODA AUTO (Středočeský).
„Investor roku“ – agentura CzechInvest hodnotí nejúspěšnější investory za uplynulý
rok (2008). Automobilový průmysl byl zastoupen společností WITTE NEJDEK, která
obsadila 2. místo v kategorii Investice s největším inovačním potenciálem.
„Zaměstnavatel roku 2009“ – dvě členské firmy Sdružení AP se umístily v první
desítce celkového pořadí – 5. ROBERT BOSCH a 7. ŠKODA AUTO.
„WEB Top 100“ - za rok 2009 v kategorii Auto-moto této soutěže se na 2. místo
dostaly internetové stránky ŠKODA AUTO. Na 4. místě pak byla firma TPCA CZECH.
„Auto roku 2010 v ČR“ a „Dodavatel pro Auto roku 2010 v ČR“ –
Sdružení AP bylo opět spoluvyhlašovatelem ankety „Auto roku 2010 v České republice“.
Autem roku 2010 v ČR se stala ŠKODA YETI, výrobek členské firmy Sdružení AP –
Škody Auto.
V souvislosti s touto anketou vyhlásilo Sdružení AP již posedmé akci „Dodavatel pro
Auto roku 2010 v ČR“. Mohli se do ní přihlásit členové Sdružení AP vyrábějící díly
39
a příslušenství pro automobily nominované do ankety s tím, že výrobci dodávající své
produkty pro vítězný vůz mohou následně používat označení „Dodavatel pro Auto roku
2010“.
Do uvedené akce se přihlásilo rekordních 51 dodavatelských firem, které dodávají
výrobky na 76 % všech 37 nominovaných vozů pocházejících z různých zemí
i světadílů. Naše podniky dodávají na všechny nominované vozy evropských značek.
Rovněž mezi pěti vítězi kategorií (tj. VW Golf - malé vozy a vozy nižší střední třídy,
Mercedes-Benz E – vozy střední a vyšší střední třídy, Porsche Panamera, sportovní
vozy, Škoda Yeti - SUV a Peugeot 3008 - MPV) nebyl ani jediný, který by neměl
dodavatele z České republiky.
Na vítězný automobil Škoda Yeti výrobky dodává těchto 30 z 51 přihlášených
dodavatelských firem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A. RAYMOND JABLONEC
BARUM CONTINENTAL
BENTELER AUTOMOTIVE RUMBURK
BRANO GROUP
CONSTRUCT CZECH
CONTINENTAL AUTOMOTIVE CZECH REPUBLIC
DEFEND GROUP
DENSO MANUFACTURING CZECH
ESSA CZECH
GUMÁRNY ZUBŘÍ
GUMOTEX
HP PELZER
KAMAX
KAUTEX TEXTRON BOHEMIA
KES – KABELOVÉ A ELEKTRICKÉ SYSTÉMY
KLEIN & BLAŽEK
KOSTAL CR
LUCAS VARITY
MAGNA EXTERIORS & INTERIORS (BOHEMIA)
MANN+HUMMEL (CZ)
MONROE CZECHIA
PLASTIKA
SAAR GUMMI CZECH
SATREMA
TAWESCO
TOMATEX OTROKOVICE
VELVANA
VISTEON-AUTOPAL
WITTE NEJDEK
ZPV ROŽNOV
Tyto firmy byly vyhlášeny jako „Dodavatelé pro Auto roku 2010 v ČR“ a obdržely
osvědčení o právu používat uvedené označení.
Zpracoval: Ing.Kyncl
40
1.5 Soutěž „PODNIK ROKU 2009“ v českém automobilovém průmyslu
Soutěž „PODNIK ROKU“ je interní soutěží firem Sdružení AP jejíž pravidla jsou
určena na základě rozhodnutí Rady ředitelů a Představenstva Sdružení AP. V letošním
roce byl připraven již její dvanáctý ročník. Do soutěže je automaticky zapojena každá
firma, která sekretariátu Sdružení AP zaslala vyplněný „Databázový list Sdružení AP
pro rok 2009“. Na hodnotící kritéria byly firmy upozorněny přímo v „Databázových
listech“. Soutěž byla stejně jako v předchozím roce hodnocena podle následujících
kritérií:
1. Hospodářský výsledek před zdaněním (mil. Kč)
2. Přidaná hodnota na pracovníka (mil. Kč / pracovník)
3. a) Meziroční změna tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb (%)
b) Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (mil. Kč)
Všechna kritéria mají dle schválených pravidel hodnocení stejnou váhu. Konečné
pořadí firem je pak dáno součtem umístění podle jednotlivých kritérií, přičemž pořadí
podle kritéria 3) je dáno součtem umístění firmy podle a) a b). Do soutěže o „Podnik
roku 2009“ bylo zařazeno celkem 120 členských firem, které předaly vyplněné
databázové listy se všemi údaji potřebnými pro vyhodnocení. Výsledky soutěže byly
projednány Představenstvem Sdružení AP a prvních pět firem (bez určení pořadí) je
odměněno pamětními cenami vždy na červnovém zasedání Rady ředitelů v Brně.
Dále jsou uvedeny výsledky podle jednotlivých kritérií.
1. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM
V roce 2009 bylo dosaženo firmami Sdružení AP celkového hospodářského
výsledku ve výši 11 160,9 mil. Kč. Ve vazbě na celkový pokles tržeb se projevily
mezi jednotlivými firmami značné rozdíly. Ty se pohybovaly od hodnoty 4 381 mil. Kč
u firmy ŠKODA AUTO a.s. až po záporné hodnoty, kdy poměrně značný počet firem
vykázal ztrátu .
Mezi prvními pěti firmami se umístily (mimo již zmíněnou firmu ŠKODA AUTO a.s.),
firmy IVECO CZECH REPUBLIC a.s., TPCA CZECH s.r.o., LUCAS VARITY, s.r.o. a JOHNSON
CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY, k.s. Jedná se o firmy se zahraničním
vlastníkem, které trvale vykazují vysoké hodnoty hospodářského výsledku.
2. PŘIDANÁ HODNOTA NA PRACOVNÍKA
Jedná se o poměrový ukazatel významný z hlediska hodnocení produktivity práce
v jednotlivých firmách. V rámci Sdružení AP dosáhla její hodnota v roce 2009 výše
990 147 Kč na pracovníka. Pohybuje se v rozmezí 2 875 tis. Kč na pracovníka
(účelová organizace - firma GLOBAL ASSISTANCE a.s.) až po minimální hodnotu
58 605 Kč / pracovník.
Mezi prvními pěti firmami, mimo již zmíněnou firmu GLOBAL ASSISTANCE a.s., se
umístily firmy D PLAST-EFTEC a.s., MC Syncro Kolín, s.r.o, ŠKODA AUTO a.s.
a BENTELER ČR s.r.o.
3.a) MEZIROČNÍ ZMĚNA TRŽEB ZA PRODEJ VLASTNÍCH VÝROBKŮ A SLUŽEB
Údaj je sice ovlivněn výchozí základnou předchozího roku, ale na druhou stranu
charakterizuje jednoduchým způsobem rozvoj firmy. Tvoří však pouze jednu ze
součástí kumulovaného parametru. Mezi prvních pět firem patří firmy HYUNDAI
41
MOTOR MANUFACTURING CZECH s.r.o., BEHR Ostrava s.r.o., THT, s.r.o., ZF Engineering
Plzeň s.r.o. a DUVE ČR, s.r.o.
3.b) TRŽBY ZA PRODEJ VLASTNÍCH VÝROBKŮ A SLUŽEB
Údaj o absolutní výši tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb tvoří druhou složku
kumulovaného parametru. Byl vybrán z toho důvodu, že se na něj váže řada dalších
ekonomických parametrů. Mezi prvních pět patří firmy: ŠKODA AUTO a.s., s podílem
na tržbách Sdružení AP 33,1 %, TOYOTA PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE CZECH s.r.o.
s podílem 10,1 %, firma HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH s.r.o. s 5,5 %. Jako
další byly firmy BARUM CONTINETAL spol. s r.o. a ROBERT BOSCH odbytová s.r.o.
(zastřešující výrobce příslušenství koncernu ROBERT BOSCH v ČR).
Z výsledků dosažených v jednotlivých kategoriích soutěže vyplynulo následující
celkové pořadí:
„Podniky roku 2009“
v českém automobilovém průmyslu
LUCAS VARITY s.r.o.
ŠKODA AUTO a.s.
TOYOTA PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE CZECH, s.r.o.
HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.
IVECO CZECH REPUBLIC, a.s.
Pořadí dosažené vítěznými firmami v hodnocení podle
jednotlivých kritérií za všechny ročníky soutěže je uvedeno
v tabulce č. 1.5.1 včetně firem s nejlepším výsledkem
v jednotlivých kategoriích soutěže pro rok 2009.
Nové ocenění pro vyhodnocené firmy
(uděluje se od 11. ročníku soutěže)
V dosavadních dvanácti ročnících soutěže byly mezi nejčastěji vyhodnocenými pěti
firmami:
7 x - firmy CONTINENTAL Automotive Czech Republic s.r.o. (dříve SIEMENS VDO
Česká republika s.r.o. -1998, 2000, 2002, 2005, 2006, 2007 a 2008) a ŠKODA
AUTO a.s. (1998, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2009);
5 x - firma BARUM CONTINENTAL spol. s r.o. (za roky 1998, 1999, 2001, 2002
a 2003);
4 x - firmy CONTINENTAL TEVES CZ, s.r.o. (1999, 2000, 2001 a 2005), LUCAS
VARITY, s.r.o. (2001, 2002, 2003, 2005 a 2009), BEHR Czech s.r.o. (2003,
2004, 2005 a 2006) a IVECO Czech Republic, a.s. (2006, 2007, 2008 a 2009).
42
Tabulka 1.5.1
PODNIKY ROKU 2009 – 12. ročník soutěže
LUCAS VARITY s.r.o.
ŠKODA AUTO a.s.
TPCA Czech, s.r.o.
HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.
Iveco Czech Republic, a.s.
1,688
2,071
1,360
1,576
1,152
1. místo dle daného kritéria (firma): Škoda Auto a.s.
Dosažená hodnota:
Celkem
(součet
jednotlivých
umístění)
Přidaná hodnota
Změna tržeb (%)
/ pracovník
2009/2008 a tržby z vlastní
výroby (mil. Kč)
(mil.Kč )
+ výsledné pořadí
Hospodářský
výsledek před
zdaněním
(mil. Kč)
827
4.
4 381
1.
1 442
3.
669
7.
1 443
2.
8.
4.
13.
10.
18.
Global
Assistance a.s.
2,875
4 381
9,3 %
- 9,5 %
5,5 %
- 5,1 %
-9,8 %
9 267
170 666
51 824
4 250
10 094
3.
10.
2.
14.
18.
15
15
18
31
38
Hyundai Motor
Manufacturing Czech s.r.o.
949,9 %
28 137
Hospodářský
výsledek před
zdaněním
(mil. Kč)
1 754
Iveco Czech Republic, a.s.
1 395
TPCA Czech, s.r.o.
937
Benteler ČR s.r.o.
405
ArvinMeritor LVS Liberec a.s.
123
Toyota Tsusho Europe S.A., o.s.
1. místo dle daného kritéria (firma):
Přidaná hodnota /
pracovník
(mil.Kč )
1,363
1,410
1,392
1,238
1,937
3.
4.
6.
10.
23.
Škoda Auto a.s.
Dosažená hodnota:
13 376
12.
10.
11.
17.
3.
Změna tržeb (%)
výroby (mil. Kč)
+ výsledné pořadí v kumulaci
2,0 %
- 4,2 %
1,8 %
19,7 %
5,5 %
11 190
6.
49 098
11.
5 336
10.
4 076 1. - 3.
5 897
6.
Celkem
(součet
jednotlivých
umístění)
21
25
27
29
32
Global
Assistance a.s.
19,7 %
4 076
BENTELER Automotive Rumburk s.r.o.
23,1 %
3 036
3,384
HELLA Autotechnik s.r.o.
19,1 %
4 478
Hospodářský
výsledek před
zdaněním
(mil. Kč)
1 934
IVECO Czech Republic, a.s.
1 321
CONTINENTAL Automotive CR s.r.o.
18 708
ŠKODA AUTO a.s.
904
BENTELER ČR s.r.o.
275
Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
3.
5.
1.
7.
22.
Přidaná
hodnota /
pracovník
(mil.Kč )
1,429
1,286
1, 676
1, 396
2,548
1. místo dle daného kritéria (firma): Škoda Auto a.s.
Dosažená hodnota:
13.
19.
11.
15.
2.
Global
Assistance
a.s.
3,257
18 708
43
Změna tržeb (%)
výroby (mil. Kč)
36,4 %
10 968
77,7 %
20 456
10,9 % 195 953
23,6 %
5 237
70,2 %
2 311
2.
1.
16.-17.
10.
7.- 9.
Celkem
(součet
jednotlivých
umístění)
18
25
28
32
32
CONTINENTAL AUTOMOTIVE
CZECH REPUBLIC
77,7 %
20 456
Celkem
Přidaná hodnota /
Změna tržeb (%)
(součet
pracovník
jednotlivých
výroby (mil. Kč)
umístění)
(mil.Kč )
Hospodářský
výsledek před
zdaněním
(mil. Kč)
1 431
BEHR CZECH s.r.o.
1 322
SIEMENS VDO Automotive, s.r.o.
14 783
ŠKODA AUTO a.s.
932
IVECO CZECH Republic, a.s. */
346
HAYES LEMMERZ Autokola a.s.
1,828
1,141
1, 447
1, 098
1,755
2.
3.
1.
6.
12.
ŠKODA AUTO
Dosažená hodnota:
3.
22.
11.
25.
6.
22,3 %
8 047
19,9 % 11 505
7,4 % 176 780
35,8 %
8 041
15,4 %
2 229
GLOBAL
ASSISTANCE
14 783
4.
5.
19.
3.
23.
9
30
31
34
41
TPCA CZECH
2,176
264,9 %
47 600
*/ V roce 2006 ještě pod názvem KAROSA a.s.
PODNIKY ROKU 2005 – 8. ročník soutěže (od tohoto ročníku změna kritérií)
Hospodářský
výsledek před
zdaněním
(mil. Kč)
ŠKODA AUTO a.s.
BEHR CZECH s.r.o.
LUCAS VARITY, s.r.o.
CONTINENTAL TEVES CR, s.r.o.
SIEMENS VDO AUTOMOTIVE s.r.o.
8 387
174
1 345
1 192
1 003
Přidaná hodnota /
Změna tržeb (%)
pracovník
výroby (mil. Kč)
(mil.Kč )
1,261
1,849
2,052
1,861
0,989
1.
19.
3.
4.
5.
1. místo dle daného kritéria (firma): ŠKODA AUTO
Dosažená hodnota:
14.
4.
2.
3.
27.
14,7 % 164 616
20,4 %
6 581
5,4 %
8 458
3,4 % 10 221
18,1 % 9 588
5.-7.
5.-7.
24.
31.
5.-7.
CONSTRUCT
DENSO MANUFACTURING
A&D PLUS, s.r.o.
CZECH s.r.o.
2,115
142 %
8 387
Celkem
(součet
jednotlivých
umístění)
21
29
29
38
38
objem exportu
(mil. Kč)
BEHR CZECH s.r.o.
HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o.
MONROE CZECHIA s.r.o.
HAYES LEMMERZ ALUKOLA, s.r.o.
ROBERT BOSCH odbytová s.r.o.
10.
20.
22.
29.
2.
4 687,0
2 263,3
2 096,0
1 258,6
27 161,0
přidaná hodnota na
pracovníka (mil.Kč )
8.
4.
22.
12.
14.
1,527
1,945
0,964
1,313
1,182
1. místo dle daného kritéria (firma): ŠKODA AUTO a.s. CONSTRUCT A&D Plus, s.r.o.
nárůst tržeb
2004 / 2003
3.
23.
7.
16.
45.
1,946
1,268
1,560
1,373
1,172
bodů
celkem
21
47
51
57
61
DENSO
MANUFACTRING
CZECH s.r.o.
Dosažená hodnota:
142 938,0
3,041
13,905
BARUM CONTINENTAL spol. s r.o.
BEHR CZECH s.r.o.
ROBERT BOSCH odbytová s.r.o.
DURA AUTOMOTIVE CZ, s.r.o.
Dosažená hodnota:
objem exportu
(mil. Kč)
6 614
7.
17 645
3.
1 990
15.
21 699
2.
3 708
9.
přidaná hodnota/pracovník
(mil. Kč )
2,24
2.
1,11
17.
0,75
36.
1,17
13.
0,92
26.
nárůst tržeb
2003/2002
1,31
16.
1,22
27.
2,77
3.
1,15
40.
1,23
25.
ŠKODA AUTO
Audatex Česká republika
2,74
Alfmeier CZ
4,71
115 203
44
bodů
celkem
25
47
54
55
60
objem exportu
(mil. Kč)
(mil. Kč )
nárůst tržeb
2002/2001
bodů
celkem
MUBEA s.r.o.
19.
1 280
14.
1,01
14.
1,41
47
3.
15 323
15.
0,98
37.
1,19
55
VDO Česká republika s.r.o.
8.
2 910
33.
0,63
17.
1,37
58
FEDERAL- MOGUL FP a.s.
23.
1 135
23.
0,80
15.
1,39
61
7.
5 091
2.
1,83
63.
1,09
72
Dosažená hodnota:
ŠKODA AUTO
TRW Carr
HEKRA
120 925
2,13
6,46
(mil. Kč na pracovníka)
nárůst tržeb
2001/2000
objem exportu
(mil. Kč)
bodů
celkem
5.
5 618
1.
2,39
4.
1,64
10
6.
4 780
7.
1,40
5.
1,54
18
CONTINENTAL TEVES CZ, s.r.o.
3.
8 603
6.
1,47
14.
1,32
23
2.
10 715
11.
1,01
16.
1,30
29
ŠKODA AUTO a.s.
1.
125 817
10.
1,01
44.
1,12
55
VALEO AUTOKLIMAIZACE s.r.o.
Dosažená hodnota:
ŠKODA AUTO
VALEO AUTOKLIMATIZACE
LEONI-CZ
125 817
2,39
2,50
přidaná hodnota/prac.
nárůst tržeb
2000/1999
objem exportu
(mil. Kč)
bodů
celkem
CONTINENTAL TEVES CR s.r.o.
4.
6 465
1.
1,63
6.
2,10
11
VDO ČR s.r.o.
6.
4 901
19.
0,81
5.
2,45
30
MERITOR LVS, a.s.
29.
563
8.
1,03
8.
1,77
45
HAYES LEMMERZ AUTOKOLA a.s.
17.
1 033
7.
1,06
24.
1,38
48
ŠKODA AUTO a.s.
1.
112 226
14.
0,87
38.
1,23
53
Dosažená hodnota:
ŠKODA AUTO
CONTINENTAL TEVES CR
HAPPICH PLZEŇ
112 226
1,63
3,40
přidaná hodnota/prac.
nárůst tržeb
1999/1998
objem exportu
(mil. Kč)
bodů
celkem
BARUM CONTINENTAL s.r.o.
2.
9 860
3.
1,26
11.
1,51
16
CONTINENTAL TEVES CR s.r.o.
5.
3 081
2.
1,62
10.
1,53
17
TRW CARR s.r.o.
6.
2 677
17.
0,70
2.
2,73
25
SEKURIT SAINT-GOBAIN ČR s.r.o.
35.
452
15.
0,74
5.
1,75
55
AUTOPAL s.r.o.
4.
5 380
31.
0,53
21.
1,34
56
Dosažená hodnota:
ŠKODA AUTO
KAUTEX TEXTRON BOHEMIA
ZPV Rožnov
89 528
1,90
6,77
přidané hodnoty na
pracovníka
nárůstu
tržeb 1998/1997
umístění dle:
ŠKODA AUTO A.S.
MERITOR LVS A.S.
BARUM CONTINENTAL S.R.O.
VDO ČR S.R.O.
HELLA AUTOTECHNIK S.R.O.
objemu exportu
1.
22.
2.
12.
29.
5.
3.
9.
21.
7.
21.
8.
24.
10.
16.
bodů
celkem
27
33
35
43
52
Zpracoval: Ing. Novák
45
2. Stav a vývoj automobilového průmyslu ČR
2.1 Vývoj výroby vozidel
Výroba vozidel a výroba skupin, dílů a příslušenství vozidel tvoří dvě hlavní,
vzájemně se doplňující samostatné části automobilového průmyslu České republiky.
Každá z částí má nezastupitelnou roli pro chod tuzemského automobilového průmyslu,
ale i výrazný vliv na celou ekonomiku České republiky. Obě skupiny výrazně přispívají
k zaměstnanosti a jsou zdrojem přílivu zahraničních investic.
První část této kapitoly je zaměřena na finální výrobu - tj. výrobu osobních
automobilů, nákladních vozidel, autobusů, motocyklů a přípojných vozidel. Druhá,
neméně významná, je výroba skupin, dílů a příslušenství vozidel. Této části je
věnována samostatná podkapitola 2.2.
Dále uváděné údaje ukazují, že i ve značně složitém roce 2009 byl automobilový
průmysl výrazně proexportním oborem s rozhodujícím významem pro národní
hospodářství a zahraničně obchodní bilanci. Trend ve výrobě a situace na trhu vozidel
i v loňském roce do značné míry kopírovaly vývoj hospodářské situace ČR.
Od roku 1989 do konce roku 2009 bylo v ČR vyrobeno 9 944 783 ks
motorových vozidel. V roce 2009 bylo vyrobeno celkem 983 992 ks motorových
vozidel, jde tedy i přes nástup hospodářské recese stále ještě o mírný nárůst oproti
roku 2008 (viz diagram č. 2.1.1).
Vývoj výroby motorových vozidel v České republice – rok 1989 až 2009
449 891
443 902
454 968
459 357
380 212
414 778
374 674
280 173
223 267
190 651
200 000
248 144
300 000
230 130
400 000
244 411
500 000
343 391
600 000
404 656
700 000
470 589
800 000
603 849
900 000
983 992
1 000 000
948 128
855 832
1 100 000
939 788
(osobní automobily, malá užitková vozidla, autobusy,
nákladní vozy včetně tahačů, motocykly a mopedy)
100 000
0
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Diagram č. 2.1.1
Znázorněné výrazné růsty zejména v letech 2005 - 2007, ale i zásadní změna
struktury výroby v dlouhodobě sledovaném období z pohledu počtu vyráběných kusů, je
dominantně ovlivněna růstem produkce osobních vozidel. Z následujících diagramů je
vidět, jak se vyvíjely podíly jednotlivých druhů vozidel na celkové produkci. Jestliže ještě
v roce 1989 podíl výroby osobních automobilů a malých užitkových vozidel (vyjádřeno
počtem kusů) na celkové výrobě silničních vozidel v ČR (tedy včetně výroby přípojných
46
vozidel) činil jen 44,17 % (viz diagram č. 2.1.2), pak v roce 1993 již dosáhl hodnoty
88,28 % (viz diagram č. 2.1.3). Stav za leden až duben 2010 zachycuje diagram
č. 2.1.4. Podíl osobních (M1) a malých užitkových (N1) automobilů činí 99,55 %.
STRUKTURA
VÝROBY
VOZIDEL
v roce 1989
motocykly
a mopedy
40,15%
autobusy (M2+M3)
0,77%
přípojná vozidla
O3 a O4
2,66%
osobní (M1)
+ užitková (N1)
44,17%
nákladní N2+N3
12,25%
Diagram č. 2.1.2
STRUKTURA
VÝROBY
VOZIDEL
v roce 1993
nákladní N2+N3
3,42%
autobusy (M2+M3)
0,37%
motocykly
a mopedy
7,59%
přípojná vozidla
O3 a O4
0,34%
osobní (M1)
+ užitková (N1)
88,28%
Diagram č. 2.1.3
autobusy (M2+M3)
0,21%
STRUKTURA
VÝROBY
VOZIDEL
nákladní (N2+N3)
0,12%
za 1.- 4. měsíc 2010
- motocykly a
mopedy
0,07%
- přípojná vozidla
(O3 a O4)
0,05%
osobní (M1)
+ užitková (N1)
99,55%
Diagram č. 2.1.4
47
Oproti počátku devadesátých let tedy došlo ke značnému poklesu podílu výroby
nákladních vozů a útlumu produkce motocyklů. Osobní automobily se v tuzemské
výrobě motorových vozidel staly jednoznačně dominantním prvkem produkce a do
budoucna se nedá očekávat výraznější posun ve prospěch jiných skupin. Po zahájení
výroby osobních automobilů ve firmě Hyundai v Nošovicích už srovnávání absolutních
počtů v kusech pro další kategorie asi ani nemá význam. A to i přes to, že třeba výroba
autobusů až do roku 2009 stále rostla a její objem je i v celoevropském srovnání velmi
významný.
Pozitivním faktem je to, že v roce 2009 i přes to, že byl tuzemský automobilový
průmysl naplno zasažen ekonomickou recesi, vzrostla (i když jen mírně) výroba
osobních automobilů. Přes dílčí pokles výroby se poměrně příznivě vyvíjela i kategorie
autobusů. Ostatní kategorie byly ale krizí zasaženy velmi výrazně, což se projevilo na
markantním poklesu objemu výroby (viz dále tabulka č. 2.1.1).
Tabulka č. 2.1.1
Souhrnná výroba vozidel v České republice od roku 1993
rok
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
CELKEM
% z celku
1.Q. 2010
výhled 2010 */
osobní
užitková nákladní autobusy motocykly přípojná CELKEM
(M1)
(N1)
(N2, N3) (M2, M3)
(L)
(O3, O4)
199 602
20 216
8 518
917
18 891
835
248 979
152 509
21 257
5 423
1 012
10 450
765
191 416
193 297
15 497
6 676
944
6 853
620
223 887
240 053
23 537
7 160
1 276
8 147
1 015
281 188
321 077
37 548
8 764
1 092
6 193
1 337
376 011
368 527
35 766
5 434
1 240
3 811
1 989
416 767
348 490
23 057
3 007
1 269
4 389
1 544
381 756
428 224
22 771
3 073
1 424
3 865
1 309
460 666
456 927
4 070
2 718
1 566
5 308
1 635
472 224
441 312
1 195
2 769
1 812
7 880
1 768
456 736
436 297
1 308
2 327
1 785
2 185
1 685
445 587
442 812
1 122
2 200
1 972
1 785
2 589
452 480
596 774
1 220
2 050
2 198
1 607
2 445
606 294
848 799
1 077
1 993
2 948
1 015
1 993
857 825
925 060
6 238
3 168
3 182
2 140
2 330
942 118
934 046
6 288
2 737
3 496
1 561
2 424
950 552
976 435
2 650
1 091
3 067
749
761
984 753
8 310 241
224 817
69 108
31 200
86 829
27 044 8 749 239
94,98%
2,57%
0,79%
0,36%
0,99%
0,31% 100,00%
265 314
671
302
459
140
154
267 040
1 010 000
1 350
1 600
2 800
800
800 1 017 350
*/ Odhad na základě interních výrobních plánů jednotlivých firem, případně údajů za 1. Q 2010
V tabulce č. 2.1.1 přitom není zahrnuta výroba přípojných vozidel kat. O1 a O2.
V České republice se výrobou těchto vozidel zabývá řada firem, souhrnné údaje
o výrobě za tyto firmy však nejsou k dispozici. Nejvýznamnější firma z této skupiny,
která je členem Sdružení AP a pravidelně poskytuje údaje (firma AGADOS), vykázala za
rok 2009 výrobu 15 817 ks.
Rovněž tak v tabulce č. 2.1.1 není zahrnuta ani výroba nástaveb na tuzemská
i zahraniční nákladní vozidla. Výrobců nástaveb působí v České republice celá řada,
48
avšak ne od všech se daří získat údaje. Údaje od těch firem, které data poskytly, hovoří
o tom, že v roce 2009 bylo těchto nástaveb vyrobeno celkem 1 541 ks. Reálná
skutečnost však bude pravděpodobně vyšší. V roce 2009 bylo v ČR zaregistrováno
4 760 ks nových vozidel kat. N2 a N3, z toho bylo 4 378 ks z dovozu. Přitom 2 810 ks
dovezených vozidel, to je více než 60 %, bylo v provedení „šasi“ (podvozek). Tato
vozidla jsou dokompletovávána právě domácími výrobci nástaveb, což v roce 2009
představovalo cca 3 000 vozových jednotek pro vybavení „českou“ nástavbou.
Započítáme-li do celkové výroby vozidel v ČR i produkci firmy AGADOS (jak bylo
výše zmíněno, údaje od jiných výrobců vozidel kat. O1 a O2 nejsou k dispozici) a dále
připočteme data o výrobě nástaveb, je pak výsledná struktura výroby vozidel v ČR za
rok 2009 dána diagramem č. 2.1.5 (porovnej s diagramem č. 2.1.4). Je tudíž možno
konstatovat, že celková finální výroba silničních vozidel v České republice (tedy
včetně přípojných vozidel kategorie O1 a O2 a nástaveb) v roce 2009 přesáhla
1 000 000 ks.
V porovnání výše definované celkové výroby silničních vozidel v ČR mezi
roky 2009 a 2008 byl zaznamenán mírný nárůst o 2,97 %. Výroba vzrostla z hodnoty
973 172 ks v roce 2008 na 1 002 111 ks v roce loňském. Podíly jednotlivých kategorií
vozidel zůstaly prakticky beze změny. Údaje o vývoji domácího trhu, prodejích českých
výrobců na tomto trhu a údaje o dovozech vozidel jsou shrnuty dále v samostatné
kapitole 4.
ČR - Struktura výroby vozidel v roce 2009
CR - Vehicles Production Structure in Year 2009
Užitková
N2,N3 / CVs
0,11%
Autobusy / Buses
0,31%
Motocykly /
Motorcycles
0,07%
Přípojná O3, O4 /
Coupled Vehicles
0,08%
Přípojná O1, O2 /
Trailers for Cars
1,58%
Nástavby /
Superstructures
0,15%
Užitková N1 / LCVs
0,26%
Osobní / Cars
97,44%
Diagram č. 2.1.5
Rok 2009 byl na rozdíl od let předchozích charakterizován poklesem ekonomických
ukazatelů daných poklesem výroby. I přes tento negativní vývoj došlo oproti
předchozímu roku v automobilovém průmyslu k malému nárůstu celkové výroby všech
silničních vozidel. Bohužel vedle již tradičně rostoucí produkce osobních a malých
užitkových automobilů (v porovnání 2009/2008 o 4,12 %) už v žádné z dalších kategorií
nebyl růst vykázán. U autobusů byl v porovnání 2009/2008 zaznamenán pokles výroby
49
o 12,27 %, u nákladních automobilů došlo k poklesu o 60,14 %, výrazný pokles
vykázala také výroba motocyklů reprezentovaná v současnosti jedinou značkou Jawa
Moto (pokles produkce o 52,02 %). Nejvíce postiženou kategorií pak byla kategorie
přípojných vozidel, která zaznamenala pokles o 68,61 %.
Celkový počet vyrobených kusů a souhrnný objem produkce dosažený v roce 2009
i tak automobilovému průmyslu České republiky garantuje stále dominantní pozici
v rámci tuzemského průmyslu, přestože byl počínající recesí postižen ze všech odvětví
pravděpodobně nejvíce. V průběhu 1. čtvrtletí 2010 byla překročena hranice
10 miliónů ks motorových vozidel vyrobených v České republice od roku 1989.
Od 1.1.1989 do 31.3.2010 bylo v ČR vyrobeno
10 211 669 motorových vozidel.
Současní výrobci (značky)
motorových vozidel v ČR:
Gordon
nákladní autom obily
osobní a m alé užitkové autom obily
*/
*/
autobusy
m otocykly a m opedy
*/ údaje o v ýrobě nejsou k dispozici
Výrobci (značky) motorových
vozidel, u kterých:
Osobní a malé užitkové automobily (kat. M1 a N1)
LUBLIN
GAZELA
výroba v ČR ukončena v roce
1998
1999
2000
2002
2006
Nákladní automobily (kat. N2 a N3)
1998
2001
2003
Autobusy (kat. M2 a M3)
OASA
ZLINNER
1994
1996
2001
Motocykly a mopedy (kat. L)
1998
1999
2003
2006
Zdroj : Statistik y Sdružení automobilového průmyslu od rok u 1989, údaje výrobců
Další diagram této části (č. 2.1.6) ukazuje, že zatím nejkritičtějším obdobím pro
domácí výrobce motorových vozidel byl počátek devadesátých let. Z diagramu
vyplývá i cykličnost (sinusový charakter) výroby motorových vozidel.
Trendy výroby a uplatnění produkce (export a domácí prodej) v jednotlivých
základních kategoriích vozidel jsou uvedeny v následujících diagramech (č. 2.1.7 až
2.1.12). Jak je vidět z výše uvedeného obrázku i z diagramů uvedených v závěru této
části, byla u celé řady firem po slibném „rozjezdu“ výroba ukončena.
50
41,73%
Meziroční nárůsty (-poklesy) výroby motorových vozidel v ČR
3,78%
0,89%
1,35%
9,81%
20,82%
33,73%
2,45%
10%
10,70%
7,83%
20%
17,11%
30%
25,49%
40%
34,22%
50%
-40%
-3,32%
-8,33%
-23,17%
-28,82%
-30%
-15,14%
-20%
-5,84%
-10%
-2,43%
0%
Diagram č. 2.1.6
200 000
596 774
442 812
436 297
441 312
428 224
348 490
321 077
240 053
193 297
400 000
152 509
199 602
600 000
368 527
800 000
456 927
976 435
934 046
1 000 000
925 060
1 200 000
848 799
(osobní automobily - kat. M1)
1 010 000
Výroba a prodeje českých výrobců
0
93
19
94
19
95
19
96
19
export
97
19
98
19
99
19
tuzemský prodej
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
výroba
10
09
20
20
ad
h
od
Diagram č. 2.1.7
1 350
2 650
6 288
6 238
1 077
1 220
4 070
5 000
1 122
22 771
23 057
23 537
10 000
1 308
15 000
1 195
20 000
15 497
25 000
21 257
30 000
20 216
35 000
(malá užitková vozidla - kat. N1)
35 766
37 548
40 000
0
93
19
94
19
95
19
export
96
19
97
19
98
19
99
19
tuzemský prodej
00
20
01
20
02
20
03
20
výroba
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
10
09
20 d 20
a
h
od
Diagram č. 2.1.8
51
1 600
1 091
2 737
3 168
1 993
2 000
2 050
2 200
2 327
2 769
4 000
2 718
3 007
3 073
5 434
6 676
5 423
8 000
6 000
7 160
8 518
10 000
8 764
(nákladní automobily - kat. N2 a N3, včetně tahačů)
12 000
0
93
19
94
19
95
19
96
19
export
97
19
98 999
19
1
00
20
tuzemský prodej
01
20
02
20
03
20
04 005
20
2
06
20
07 008
20
2
výroba
10
09
20 d 20
a
h
od
Diagram č. 2.1.9
1 972
1 785
1 424
1 269
1 240
1 092
1 276
944
1 000
917
1 500
1 012
2 000
1 566
2 500
1 812
3 067
2 800
3 000
2 193
3 500
3 496
2 948
4 000
3 182
(autobusy - kat. M2 a M3)
4 500
500
0
94
19
93
19
95
19
96
19
export
98 999
19
1
97
19
00
20
tuzemský prodej
02
20
01
20
03
20
04 005
20
2
06
20
07
20
08
20
výroba
10
09
20 d 20
a
h
od
Diagram č. 2.1.10
18 891
800
749
1 561
2 140
1 015
1 607
1 785
2 185
7 880
5 308
3 865
4 389
5 000
3 811
6 853
10 000
6 193
10 450
15 000
(motocykly a mopedy celkem - kat. L)
8 147
20 000
0
93
19
94
19
95
19
export
96
19
97
19
98
19
99
19
tuzemský prodej
00
20
výroba
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
10
20
20
ad
h
od
Diagram č. 2.1.11
52
761
800
2 424
2 330
1 993
2 589
1 685
1 768
1 635
620
765
1000
835
1500
1 309
1 015
2000
1 337
2500
1 544
1 989
3000
2 445
(přívěsy a návěsy - kat. O3 a O4)
3500
500
0
93
19
94
19
95
19
96
19
export
97
19
98
19
99
19
tuzemský prodej
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
výroba
10
09
20 d 20
a
h
od
Diagram č. 2.1.12
Údaje za rok 2010 v diagramech č. 2.1.5 až 2.1.10 = výhled dle údajů dle odhadu Sdružení AP.
193 163
200 000
152 329
300 000
525 935
597 693
555 132
442 796
436 279
441 308
428 206
368 508
348 477
199 396
400 000
239 992
500 000
321 034
600 000
456 905
700 000
492 948
ŠKODA AUTO - Výroba, osobní automobily, 1993 - 2009 (ks)
SKODA AUTO - Production, Cars, 1993 - 2009 (pcs)
616 573
Další diagramy (č. 2.1.13 až 2.1.23) dokumentují vývoj výroby za období 1993 až 2009
u rozhodujících domácích výrobců - členů Sdružení AP ve všech základních kategoriích
vozidel, tak jak jsou uvedeny i v publikaci „STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR
2005 - 2009“. Tato publikace již není vydávána v tištěné, ale pouze v elektronické
podobě.
100 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Diagram č. 2.1.13
53
300 000
332 489
324 289
350 000
308 478
293 650
TPCA Czech - Výroba, osobní automobily, 2005 - 2009 (ks)
TPCA Czech - Production, Cars, 2005 - 2009 (pcs)
250 000
103 819
200 000
150 000
100 000
50 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Poznámka: Výroba zahájena v roce 2005.
Diagram č. 2.1.14
HYUNDAI - Výroba, osobní automobily, 2008 - 2009 (ks)
HYUNDAI - Production, Cars, 2008 - 2009 (pcs)
150 000
118 000
120 000
90 000
60 000
30 000
12 050
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Poznámka: Výroba zahájena v roce 2008.
Diagram č. 2.1.15
ŠKODA AUTO - Výroba, užitková vozidla kat. N1, 1993 - 2009 (ks)
SKODA AUTO - Production, LCVs, 1993 - 2009 (pcs)
2 650
6 288
6 238
1 064
1 174
1 072
1 275
10 000
1 161
3 981
22 705
22 692
23 201
15 116
20 000
21 257
30 000
20 216
40 000
35 007
36 136
50 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Diagram č. 2.1.16
54
283
485
737
482
553
545
858
1 000
968
2 000
1 101
1 606
3 000
1 174
4 000
3 539
3 327
5 000
4 369
4 540
6 000
3 881
7 000
5 404
AVIA - Výroba, užitková vozidla N2 a N3, 1993 - 2009 (ks)
AVIA - Production, CVs, 1993 - 2009 (pcs)
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Diagram č. 2.1.17
2 252
808
1 511
1 497
1 654
1 439
1 761
1 551
1 686
1 209
1 500
1 473
1 358
2 000
2 431
2 592
2 500
1 804
3 000
1 837
3 500
2 966
TATRA - Výroba, užitková vozidla N2 a N3, 1993 - 2009 (ks)
TATRA - Production, CVs, 1993 - 2009 (pcs)
1 000
500
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Diagram č. 2.1.18
1 690
1 521
1 549
1 317
1 155
1 145
975
1 167
897
1 000
997
1 500
892
2 000
1 253
2 500
1 897
3 020
2 526
3 000
2 477
3 500
2 698
IVECO Czech Republic / KAROSA - Výroba, autobusy, 1993 - 2009 (ks)
IVECO Czech Republic / KAROSA - Production, Buses, 1993 - 2009 (pcs)
500
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Diagram č. 2.1.19
55
84
71
427
247
235
229
4
31
100
68
72
200
115
193
300
218
400
368
411
500
418
SOR Libchavy - Výroba, autobusy, 1994 - 2009 (ks)
SOR Libchavy - Production, Buses, 1994 - 2009 (pcs)
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Diagram č. 2.1.20
749
1 561
2 140
1 011
2 110
2 000
1 603
5 175
3 720
3 439
2 875
2 799
4 000
3 666
6 000
3 089
4 328
8 000
1 768
10 000
7 760
12 000
9 747
JAWA Moto / JAWA - Výroba, motocykly, 1993 - 2009 (ks)
JAWA Moto / JAWA - Production, Motorcycles, 1993 - 2009 (pcs)
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PANAV - Výroba, přípojná vozidla O3 a O4, 1993 - 2009 (ks)
PANAV - Production, Coupled Vehicles, 1993 - 2009 (pcs)
927
647
724
710
657
522
523
423
535
600
490
800
654
745
1 000
898
958
1 200
1 094
1 400
1 263
Diagram č. 2.1.21
216
400
200
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Diagram č. 2.1.22
56
4 584
5 000
15 817
20 230
17 319
12 410
10 523
8 858
9 139
10 000
5 625
15 000
9 262
20 000
13 210
25 000
20 763
AGADOS - Výroba, přípojná vozidla O1 a O2, 1998 - 2009 (ks)
AGADOS - Production, Coupled Vehicles, 1998 - 2009 (pcs)
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Diagram č. 2.1.23
Pro úplnost tohoto materiálu je v diagramech (č. 2.1.24 až 2.1.27) znázorněn
přehled o výrobě dalších vybraných tuzemských výrobců vozidel (dalších výrobců, kteří
poskytli potřebné údaje za rok 2009). V závěru této kapitoly jsou pak uvedeny bez
číslování diagramy těch výrobců, kteří již výrobu ukončili v předchozích letech nebo ji
v minulém roce nerealizovali.
KAIPAN - Výroba, osobní automobily, 1999 - 2009 (ks)
KAIPAN - Production, Cars, 1999 - 2009 (pcs)
16
16
20
18
19
25
11
11
13
15
6
7
8
10
3
5
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Diagram č. 2.1.24
KH motor CENTRUM - Výroba, autobusy, 1994 - 2009 (ks)
KH motor CENTRUM - Production, Buses, 1994 - 2009 (pcs)
100
15
50
49
45
49
47
35
45
30
7
20
24
40
25
36
50
60
51
61
80
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Diagram č. 2.1.25
57
TEDOM - Výroba, autobusy, 2005 - 2009 (ks)
TEDOM - Production, Buses, 2005 - 2009 (pcs)
60
80
47
60
5
20
17
15
40
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Diagram č. 2.1.26
600
1 161
1 236
545
467
656
900
834
1 200
935
1 500
1 066
1 428
1 800
1 370
SCHWARZMÜLLER - Výroba, přípojná vozidla O3 a O4, 2000 - 2009 (ks)
SCHWARZMÜLLER- Production, Coupled Vehicles, 2000 - 2009 (pcs)
300
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Diagram č. 2.1.27
Další domácí výrobci (výroba ukončena nebo v r. 2009 nebyla realizována či vykázána)
Osobní automobily kat. M1
GORDON - Výroba, osobní automobily, 1997 - 2008 (ks)
GORDON - Production, Cars, 1997 - 2008 (pcs)
10
8
6
5
4
4
4
3
2
2
1
1
1
1
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
58
66
70
MTX - Výroba, osobní automobily, 1993 - 2000 (ks)
MTX - Production, Cars, 1993 - 2000 (pcs)
63
60
50
40
33
30
20
14
10
12
4
3
3
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Užitková vozidla kat. N1
136
150
136
BETA / TATRA, ŠK. ELCAR - Výroba, užitková vozidla kat. N1, 1995 - 1999 (ks)
BETA / TATRA, ŠKODA ELCAR - Production, LCVs, 1995 - 1999 (pcs)
120
50
60
46
62
90
30
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
LUBLIN / DAEWOO AVIA - Výroba, užitková vozidla kat. N1, 1997 - 1999 (ks)
1 100
LUBLIN / DAEWOO AVIA - Production, LCVs, 1997 - 1999 (pcs)
1 250
1 000
531
750
215
500
250
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
59
200
212
121
150
13
46
50
33
50
30
43
54
82
100
71
250
218
MAGMA / ALFINE - Výroba, užitková vozidla kat. N1, 1995 - 2006 (ks)
MAGMA / ALFINE - Production, LCVs, 1995 - 2006 (pcs)
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
JLAURETA - Výroba, užitková vozidla kat. N1, 1998 - 2002 (ks)
JLAURETA - Production, LCVs, 1998 - 2002 (pcs)
22
25
18
20
23
30
10
15
10
4
5
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
DESTACAR - Výroba, užitková vozidla kat. N1, 1995 - 1998 (ks)
DESTACAR - Production, LCVs, 1995 - 1998 (pcs)
86
100
72
80
35
60
40
6
20
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
60
GAZELA / ROSS - Výroba, užitková vozidla kat. N1, 1997 - 1998 (ks)
GAZELA / ROSS - Production, LCVs, 1997 - 1998 (pcs)
20
25
18
20
15
10
5
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Užitková vozidla kat. N2 a N3
560
718
309
600
138
400
19
200
156
800
675
1 000
803
1 200
1 012
LIAZ / ŠKODA LIAZ - Výroba, užitková vozidla N2 a N3, 1993 - 2001 (ks)
LIAZ / ŠKODA LIAZ - Production, CVs, 1993 - 2001 (pcs)
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PRAGA - Výroba, užitková vozidla N2 a N3, 1994 - 2004 (ks)
PRAGA - Production, CVs, 1994 - 2004 (pcs)
92
100
23
30
40
40
47
57
60
54
58
73
80
1
20
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
61
ROSS - Výroba, užitková vozidla N2 a N3, 1994 - 1998 (ks)
ROSS - Production, CVs, 1994 - 1998 (pcs)
211
250
132
135
200
150
63
100
21
50
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Motocykly a mopedy kat. L
1 800
1 500
1 606
1 497
DANDY / MOTOUNION - Výroba, motocykly, 1996 - 1999 (ks)
DANDY / MOTOUNION - Production, Motorcycles, 1996 - 1999 (pcs)
900
726
746
1 200
600
300
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Poznámka: Výroba přesunuta do JAWA Moto.
PRAGA - Výroba, motocykly, 1998 - 2003 (ks)
PRAGA - Production, Motorcycles, 1998 - 2003 (pcs)
200
83
59
64
100
73
92
113
150
50
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
62
300
STELLA / PENTO - Výroba, mopedy, 1997 - 2006 (ks)
STELLA / PENTO - Production, Mopeds, 1997 - 2006 (pcs)
300
250
4
4
17
16
50
37
53
100
60
150
111
126
200
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
9 144
3 764
6 000
4 000
2 000
1 488
6 122
8 000
2 984
10 000
ČZ Cagiva / ČZ - Výroba, motocykly, 1993 - 1997 (ks)
ČZ Cagiva / ČZ - Production, Motorcycles, 1993 - 1997 (pcs)
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Autobusy kat. M2 a M3
OASA Čáslav - Výroba, autobusy, 1993 - 1994 (ks)
OASA Čáslav - Production, Buses, 1993 - 1994(pcs)
30
25
40
20
4
10
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
63
ŠKODA Ostrov - Výroba, autobusy, 1997 - 2001 (ks)
ŠKODA Ostrov - Production, Buses, 1997 - 2001 (pcs)
24
40
5
6
20
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Přípojná vozidla kat. O3 a O4
BSS Metaco / METACO BO.BR. - Výroba, přípojná vozidla O3 a O4, 1993 - 2005 (ks)
BSS Metaco / METACO BO.BR. - Production, Coupled Vehicles, 1993 - 2005 (pcs)
695
829
1 000
177
203
103
210
269
226
191
200
182
400
250
600
185
577
800
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
KÖGEL / ORLIČAN - Výroba, přípojná vozidla O3 a O4, 1993 - 1999 (ks)
KÖGEL / ORLIČAN - Production, Coupled Vehicles, 1993 - 1999 (pcs)
491
600
500
314
400
227
300
44
6
48
100
95
200
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zpracoval: Ing. Ešner + Ing. Šípek
64
2.2 Vývoj výroby skupin, dílů a příslušenství vozidel
Poměrně výrazným způsobem se projevil propad produkce v závěru roku 2008
a v průběhu roku 2009 u skupiny výrobců dílů a příslušenství vozidel. Z hlediska svého
podílu na celkových tržbách firem Sdružení AP si proto tato skupina výrobců neudržela
svou pozici z posledních let a její podíl v roce 2009 poklesl pod úroveň 50 %
a dostal se tak na úroveň roku 2001. Její konkrétní hodnota 46,64 % tak byla oproti
roku 2008 nižší o 9,27 %. Určitý vliv na tento vývoj mělo však i zvyšování produkce ve
firmě HMMC Nošovice. Tuto skutečnost jasně dokumentují diagramy č. 2.2.1 (vývoj
produkce) a č. 2.2.2 (podíly základních skupin výrobců).
Objem produkce v základních skupinách firem
mil. Kč
Sdružení AP, rok 1995 až 2009
700 000
650 000
600 000
550 000
500 000
240 433
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
267 710
200 000
150 000
100 000
50 000
0
1995
1996
1997
1998
finální výrobci
1999
2000
2001
2002
dodavatelé
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
ostatní
Diagram 2.2.1
Podíly základních skupin firem na objemu produkce
46,64%
56,82%
42,09%
55,91%
56,72%
59,11%
40,70%
43,08%
58,76%
40,90%
60%
57,09%
51,17%
44,83%
54,59%
47,43%
45,95%
37,27%
62,01%
53,50%
33,06%
36,52%
58,87%
70%
41,16%
80%
55,27%
90%
63,69%
100%
10%
51,93%
42,87%
20%
42,56%
30%
48,49%
40%
52,26%
50%
0%
1995 1996
1997 1998
finální výrobci
1999 2000
2001
2002 2003
dodavatelé
2004 2005
2006 2007
2008 2009
ostatní
Diagram 2.2.2
65
Paralelně s poklesem tržeb poklesla v roce 2009 i výše celkového exportu firem
Sdružení AP. Z diagramu č. 2.2.4 je zřejmé, jak se změnil podíl dodavatelů na celkové
výši exportu ve srovnání s předchozími roky. Tak jak poklesl jejich podíl na celkové
produkci oproti roku 2008 o více jak 9 %, tak obdobným způsobem poklesl jejich podíl
i na celkovém exportu. Ve srovnání s rokem 2008 dosahuje hodnoty mírně nad hranicí
40 %.
Objem exportu v základních skupinách firem
mil. Kč
500 000
450 000
163 487
400 000
350 000
300 000
250 000
241 681
200 000
150 000
100 000
50 000
0
1997
1998
1999
2000
finální výrobci
2001
2002
2003
dodavatelé
2004
2005
2006
2007
2008
2009
ostatní
Diagram 2.2.3
Podíly základních skupin firem na objemu exportu
40,10%
50,02%
49,42%
49,40%
54,86%
53,92%
53,82%
46,57%
38,53%
70%
38,29%
25,39%
80%
23,01%
90%
40,09%
Sdružení AP, rok 1997 - 2009
100%
60%
45,09%
50,54%
50,28%
49,58%
2004
2005
2006
2007
2008
59,27%
46,04%
46,16%
2000
53,41%
1999
59,90%
61,46%
20%
61,69%
30%
74,60%
40%
76,97%
50%
10%
0%
1997
1998
finální výrobci
2001
2002
2003
dodavatelé
2009
ostatní
Diagram 2.2.4
Ani v době recese však význam dodavatelského sektoru z hlediska zaměstnanosti
a tvorby pracovních míst nepoklesl. Jeho podíl na celkovém počtu pracovníků Sdružení
AP je vidět z diagramu č. 2.2.5. Od roku 2002 byl podíl pracovníků ve firmách
vyrábějících díly a příslušenství vozidel mezi 70 až 73 %. I z tohoto diagramu je
66
však patrné, že ekonomická recese zasáhla v roce 2009 především dodavatelský
sektor.
Podíly základních skupin firem na počtu pracovníků
(Sdružení AP, rok 1994 až 2009)
100%
66,12%
72,53%
73,19%
25,97%
72,76%
26,44%
72,19%
72,13%
27,05%
27,08%
70,77%
28,46%
67,01%
32,24%
69,90%
65,00%
34,36%
29,39%
63,78%
35,08%
52,20%
46,58%
60%
57,16%
52,79%
45,90%
70%
54,38%
51,44%
80%
44,28%
90%
50%
10%
32,61%
20%
26,56%
47,14%
30%
41,62%
40%
0%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
finální výrobci
dodavatelé
ostatní
Diagram 2.2.5
Z diagramu č. 2.2.6. je zřejmý přehled a porovnání dynamiky růstu tržeb u dvou
základních výrobkových skupin, tj. výrobců skupin, dílů a příslušenství vozidel
(dodavatelů) a finálních výrobců vozidel. Diagram jasně ukazuje, že nástup
ekonomické recese ve 2. pololetí roku 2008 přibrzdil v růstu mnohem více výrobce
dílů a příslušenství, než finální výrobce.
Porovnání dynamiky růstu tržeb 1997 až 2009
(rok 1997 = 100%)
700%
689,84%
600%
513,89%
550%
500%
455,47%
429,18%
450%
376,81%
400%
316,45%
350%
273,87%
300%
250%
639,86%
602,25%
650%
237,43%
231,78%
190,92%
200%
131,86%
150%
113,88%
115,36%
146,48% 156,63% 155,64% 145,81% 155,06%
263,24%
265,25% 254,65%
183,67%
100%
1997
1998
1999
finalisté
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
dodavatelé
Diagram č. 2.2.6
Paralelně ve vazbě na vývoj v oblasti tržeb můžeme znázornit i vývoj v kategorii vývozu
výrobků - viz diagram č. 2.2.7. Zde znázorněný trend v podstatě kopíruje vývoj tržeb.
67
Porovnání dynamiky vývozu 1997 až 2009
(rok 1997 = 100%)
1125,87%
1053,18%
1100%
878,75%
900%
936,36%
773,76%
747,17%
650,05%
700%
509,88%
406,98%
500%
341,39%
286,39%
270,10%
300%
141,40% 130,10% 162,79%
181,79% 174,81% 166,66% 197,51%
342,42%
330,20%
312,08%
215,93%
124,20%
100%
1997
1998
1999
2000
finalisté
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
dodavatelé
Diagram č. 2.2.7
Meziroční indexy tržeb a jejich vývoj v obou skupinách výrobců jsou uvedeny
v tabulce č. 2.2.1 a následně diagramech č. 2.2.8 a 2.2.9.
Tabulka č. 2.2.1 Vývoj tržeb a jejich meziročních indexů
2004
mil. Kč
2005
mil. Kč
2006
mil. Kč
2007
mil. Kč
2009
mil.Kč
2008
mil.Kč
meziroční indexy
05/04 06/05 07/06 08/07 09/08
dodavatelé 226 552,5 271 270,5 317 913,2 364 146,5 337 767,7 240 432,5
1,19
1,17
1,15
0,93
0,71
157 691,0 186 788,0 241 456,7 269 747,3 258 969,8 267 710,1
1,18
1,29
1,12
0,96
1,03
finalisté
Meziroční nárůsty (- poklesy) tržeb v letech 1998 až 2009
50%
44,79%
40%
30%
29,27%
26,97%
31,86%
18,16%
20%
10%
0%
15,55%
19,07%
19,74%
13,90%
21,40%
13,88%
18,45%
6,92%
6,34%
1,30%
17,19% 14,54%
11,72%
3,38%
-4,00%
1998/1997 1999/1998 2000/1999 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008
-10%
-0,63%
-6,32%
-7,24%
-20%
-30%
-28,82%
-40%
finalisté
dodavatelé
Diagram č. 2.2.8
68
mil. Kč
Tržby - absolutní výše v letech 1997 až 2009
400 000
364 146,50
350 000
258 969,75
226 552,50
250 000
198 909,20
269 747,30
167 046,60
148 969,00 159 284,30
200 000
117 322,10
115 816,30
101 697,10
240 432,50
241 456,72
186 788,00
158 285,00
157 691,00
148 282,50
144 569,80
100 000
122 350,10
100 779,20
69 604,60
50 000
0
267 710,10
271 270,50
300 000
150 000
337 767,74
317 913,20
52 787,80
1997
1998
1999
2000
finalisté
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
dodavatelé
Diagram č. 2.2.9
Vývoj produkce automobilového průmyslu od vzniku samostatné ČR je pro
zajímavost uveden v dalších diagramech současně s vývojem meziročních nárůstů
objemu výroby za firmy Sdružení AP jako celek, za finální výrobce a za dodavatelský
sektor.
Nárůst objemu produkce od roku 1993 (1993=100%)
1600%
1583,14%
1369,44%
1400%
1461,21%
1153,85%
1200%
947,16%
1000%
819,39%
800%
1011,31%
698,49%
672,11%
600%
465,52%
365,82%
400%
200%
29,81%
67,16%
240,03%
221,72%
173,24%
91,12% 143,99%
124,99%
0%
1994 1995 1996 1997
finální výrobci
652,73%
598,42%
568,22%
279,77%306,75%
334,10%
542,28%
471,85%
380,38%
417,29%
363,04%
413,39%
396,62%
258,20%
185,68% 205,46% 203,54%184,36% 202,40%
1998 1999 2000 2001
2002 2003 2004 2005
dodavatelé
2006 2007 2008 2009
CELKEM Sdružení AP
Diagram č. 2.2.10
69
Vývoj meziročních nárůstů (- poklesů) objemu produkce
(Sdružení AP, rok 1994 až 2009)
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
-20%
-30%
finální výrobci
dodavatelé
Diagram č. 2.2.11
Vývoj celkové produkce má za sledované období charakter sinusoidy, vždy
s výrazně posunutou základnou k vyšším hodnotám. Celková změna produkce za
sledované období stále dosahuje oproti základnímu roku 1994 několika set procent.
Růst objemu produkce v dodavatelském sektoru si udržoval až do roku 2007 vyšší
dynamiku než v případě finálních výrobců, ekonomická recese však tento trend
v roce 2008 zastavila a v roce 2009 došlo u dodavatelů k vyššímu poklesu produkce.
Jako v případě tržeb z vlastní výroby můžeme obdobným způsobem vyjádřit
další důležitou oblast, kterou je vývoz produkce. Vývoj znázorňují následující
diagramy č. 2.2.12 a č. 2.2.13 a dále tabulka č. 2.2.2.
Meziroční nárůsty (- poklesy) exportu v letech 1998 až 2009
100%
91,02%
80%
60%
40%
20%
0%
41,40%
25,25%
26,39%
24,20%
27,49%
32,63%
19,03%
19,25%
25,13%
4,75%
18,51%
11,68%
20,24%
13,57%
9,32%
19,56%
6,56%
5,81%
1998/1997 1999/1998 2000/1999 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008
-3,84% -4,66%
-20%
-6,46% -8,86%
-29,06%
-40%
finalisté
dodavatelé
Diagram č. 2.2.12
70
Export - absolutní hodnoty v letech 1997 až 2009
m il.Kč
300 000
250 624,92
246 349,70
250 000
209 620,00
192 278,13
200 000
169 304,70
142 236,00
133 054,49
119 153,50
127 949,20
150 000
100 000
241 681,40
73 193,20
90 907,00 95 224,40
111 565,60
89 050,99
59 100,40
50 000
230 445,5
228 420,7
204 884,90
158 044,21
144 565,40
163 487,10
121 984,20
74 698,80
30 939,60
0
21 880,90
1997
1998
1999
2000
2001
finalisté
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
dodavatelé
Diagram č. 2.2.13
Tabulka č. 2.2.2 Vývoj exportu a jeho meziroční indexy
2004
mil. Kč
2005
mil. Kč
2006
mil.Kč
2007
mil. Kč
2008
mil. Kč
2009
mil. Kč
meziroční indexy
05/04 05/06 07/06 08/07 09/08
dodavatelé 169 304,7 192 278,1 204 884,9 246 349,7 230 445,5 163 487,1
1,13
1,06
1,20
0,93
0,71
144 565,4 158 044,2 209 620,0 250 624,9 228 428,7 241 681,4
1,09
1,32
1,19
0,91
1,06
finalisté
Přes skutečnost, že se výrobci skupin dílů a příslušenství dokázali v rámci
globalizace uplatnit nejen u tuzemských, ale i u dalších významných finálních výrobců
zejména v rámci EU, je z předchozích diagramů zřejmé, že výrobci skupin, dílů
a příslušenství se v roce 2009 museli s mnohem vyšší intenzitou vypořádávat
s důsledky recese. Je nutné připomenout, že výsledky této kapitoly jsou částečně
ovlivněny i změnou členské základny Sdružení AP jak v oblasti finální výroby, tak ve
skupině dodavatelů.
2.3 Vývoj členské základny Sdružení AP (stav k 10.5.2010)
Do činnosti Sdružení automobilového průmyslu bylo k výše uvedenému dni
zapojeno celkem 150 subjektů z České republiky, z toho:
● 136 řádných členů (s hlasovacím právem)
● 1 firma se statutem „pozorovatel“ (CTS CZECH REPUBLIC, s.r.o. od 9./2009)
● 7 organizací se statutem neplatícího člena (jedná se o 6 vysokých škol
a Českou automobilovou společnost)
● 6 firem s pozastavenou činností ve Sdružení AP (AUTO SALAČ, s.r.o., ERICH
JAEGER, s.r.o., EUROTAXGLASS´S CZECH, s.r.o., IBS EXPERT, s.r.o. a L.A.F. a.s. na
základě dohody + firma H.L.F., s.r.o. z důvodu neplnění členských povinností)
Kolektivním členem je Združenie automobilového priemyslu SR (ZAP SR), jehož
zástupce je z tohoto titulu členem Rady ředitelů.
Rada ředitelů (Valná hromada) Sdružení AP tak čítá k uvedenému datu 137 mandátů.
71
Na vývoji členské základny se v roce 2009 projevily dopady ekonomické
recese v podobě výpovědí členství ze Sdružení AP. Řádnou výpověď členství
k 31.12.2009 podalo celkem 8 firem (BOSAL ČR spol. s r.o., IBEROFON CZ, a.s., KIEKERT
- CS, spol. s r.o., KOSTAL CR spol. s r.o., MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., MOTOR JIKOV
Tlaková slévárna a.s., RIETER CZ s.r.o., závod Automotive a SAFINA a.s.), působení jako
pozorovatele ve Sdružení AP ukončila firma TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
U 4 firem (AUTOMOTIVE COMPONENTS CZECH a.s., MAGNETON a,s, PRECISION
PARTS MANUFACTURING s.r.o. a SVA Holýšov a.s.) bylo členství ukončeno z důvodu
insolvenčního řízení či likvidace. Firma HEKRA Opava, spol. s r.o. byla rozhodnutím
Rady ředitelů vyloučena ze Sdružení AP pro dlouhodobé neplnění členských
povinností. Dalším 6 firmám byla činnost ve Sdružení AP pro rok 2010 pozastavena (viz
výše). V roce 2010 požádala o ukončení statutu pozorovatele (k 18.4.2010) firma
OSRAM spol. s r.o.
Novými členy Sdružení AP se v roce 2009 staly 4 firmy (JTEKT Automotive Czech
Pardubice s.r.o., HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o., HELLA Corporate Center
Central + Eastern Europe, s.r.o. a HYUNDAI MOTOR Manufacturing Czech s.r.o.)
a pozorovatelem firma CTS Czech Republic s.r.o. V březnu 2010 byla za člena
Sdružení AP přijata firma FTE Automotive Czechia s.r.o. Současný přehled firem
zapojených do činnosti Sdružení AP je uveden v tab. č. 2.3.1 (stav k 10.5.2010).
Počet firem z ČR zapojených do činnosti
Sdružení AP
180
156
150 150
149 152
143 145
139
136
160
140
120
86
100
123
19
27.6.1989
31.12.1990
37
41
31.12.1993
14
27
31.12.1992
54
60
20
101
116
71
80
40
93
109
stav k datu
10.5.2010
1.1.2010
1.1.2009
1.1.2008
1.1.2007
1.1.2006
1.1.2005
1.1.2004
1.1.2003
1.1.2002
1.1.2001
1.1.2000
31.12.1998
31.12.1997
31.12.1996
31.12.1995
31.12.1994
31.12.1991
0
Diagram do r.1994 nezahrnuje firmy, k teré nejsou v současné době zapojeny do činnosti Sdružení AP.
Diagram č. 2.3.1
Členem Sdružení AP je od r. 2007 MORAVSKOSLEZSKÝ AUTOMOBILOVÝ KLASTR, o.s. Do
tohoto občanského sdružení (o.s.) byly v době zpracování tohoto podkladu (polovina
května 2010) zapojeny firmy uvedené v tabulce č. 2.3.2 (tučně uvedené firmy jsou
i členy Sdružení AP).
Do činnosti Sdružení AP v rámci pracovní skupiny SDRUŽENÍ AP/ODETTE ČR (řeší
problematiku elektronické výměny dat – EDI), tvořenou šesti členy Sdružení AP, je
zapojeno ještě dalších 7 nečlenských firem (AIMTEC, INFOR G.S., MAGNA CARTECH,
MINERVA ČR, s.n.o.p. cz, TELEDIN CR a T-SYSTEMS).
72
Změny v členské základně Sdružení AP a ekonomická recese se projevily i ve
struktuře členské základny, zejména v počtu zaměstnanců u výrobců skupin a dílů
vozidel. Pro srovnání je v diagramu 2.3.2 uveden současný stav (k 10.5.2010) a stav,
který byl uveden v loňském vydání této publikace (květen 2009). Tyto diagramy
potvrzují stále silnou pozici dodavatelského sektoru.
květen 2010
STRUKTURA ČLENSKÉ ZÁKLADNY
(dle počtu zaměstnanců)
ostatní
1 334
1,28%
výrobci vozidel
a nástaveb
34 247
32,82%
výrobci skupin
a dílů vozidel
68 775
65,90%
100% = 104 356 osob
Stav k datu 10.5.2010 (dle aktuální databáze Sdružení AP).
květen 2009
ostatní
1 160
0,91%
(dle počtu zaměstnanců)
výrobci
vozidel a
nástaveb
33 843
26,64%
výrobci
skupin a dílů
vozidel
92 015
72,44%
100% = 127 018 osob
Diagram 2.3.2
Další pohledy na současnou strukturu členské základny Sdružení AP zachycují
diagramy č. 2.3.3 a č. 2.3.4.
73
(dle současného počtu firem a organizací)
výrobci vozidel
a nástaveb; 14;
9,33%
ostatní; 23;
15,33%
výrobci
skupin a dílů
vozidel; 113;
75,33%
100% =
150
subjektů
Diagram 2.3.3
(dle velikosti firmy)
do 50
zaměstnanců; 21;
14,00%
nad 2500
do 2500
zam ěstnanců; 5; zam ěstnanců; 5;
3,33%
3,33%
do 250
zaměstnanců; 46;
30,67%
do 1500
zam ěstnanců; 12;
8,00%
do 1000
zaměstnanců; 26;
17,33%
do 500
zaměstnanců; 35;
23,33%
100% =
150
subjektů
Diagram 2.3.4
Zajímavým a relativně spolehlivým ukazatelem vypovídajícím nejen o stavu
oboru, ale i jednotlivých firem, jsou platby na činnost Sdružení AP v průběhu roku.
Za leden až květen 2010 bylo firmami uhrazeno 82,39 % rozepsaných plateb, kdežto
za stejné období roku 2009 to bylo 76,03 % rozpisu. Nutno však uvést, že rozpis
plateb na rok 2010 je vzhledem ke změnám členské základny oproti roku 2009 nižší
o 689 321,97 Kč (rok 2010 = 10 803 682,88 Kč bez DPH, rok 2009 = 11 493 004,85 Kč bez
DPH) , to je o 6,00 %.
Vývoj plateb v roce 2010 je tedy lepší než v roce 2009, avšak zatím nedosáhl
úrovně roku 2008 (v roce 2008 bylo za leden až květen uhrazeno 87,78 % rozepsaných
plateb). Dosavadní vývoj plateb v roce 2010 v porovnání s vývojem v roce 2009 je
74
uveden v diagramu č. 2.3.5 a porovnání 2009/2008 v diagramu č. 2.3.6. Uvedený vývoj
plateb v roce 2010 tedy naznačuje dílčí zlepšení situace v oboru automobilového
průmyslu.
Vývoj plateb firem v průběhu roku 2010 a 2009 (v % rozpisu)
50%
40%
39,71%
45,69%
60%
0%
přeplatky přeplatky
z předch. firem v
roku
roce
Z celkem
151
12
39
0
93
7
z toho u
leden
únor
březen
duben
květen
v roce 2010
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
1,02%
3,32%
7,40%
0,50%
0,89%
4,16%
3,35%
1,60%
1,00%
6,66%
5,71%
7,45%
11,24%
6,25%
8,84%
0,78%
0,18%
10%
15,13%
20%
10,10%
30%
prosinec
v roce 2009
subjektů zapojených do Sdružení AP v r. 2010
neuhradilo v roce 2010 žádnou platbu
uhradilo poměrnou část platby na rok 2010
(dle rozpisu)
se vyrovnalo s platbami na rok 2010
jsou "neplatící" členové (vysoké školy + CAS)
ROZPIS PLATEB (100 %) = 10 803 683 Kč (bez DPH)
= 12 964 419 Kč (s DPH 20 %)
Dosud neuhrazeno 1 902 677 Kč (bez DPH)
resp. 2 283 213 Kč (s DPH 20 %)
(bez přeplatků)
to je
17,61%
Přeplatky firem činí
23 640 Kč
66,23% firem se plně vyrovnalo s platbami v souladu s rozpisem pro rok 2010.
25,83% firem uhradilo poměrnou část platby dle rozpisu
0,00% firem zatím uhradilo méně než odpovídá platbě za 1.- 3.čtvrtletí (neuhrazená částka je větší než 1/4 rozepsané)
7,95% firem neuhradilo v roce 2010 žádnou platbu (z toho 5 firem má pozastavené členství - bez platby na rok 2010)
Diagram č. 2.3.5
Vývoj plateb firem v průběhu roku 2009 a 2008 (v % rozpisu)
50%
40%
45,47%
39,71%
60%
0%
přeplatky
z předch.
roku
Z celkem
z toho u
leden
únor
březen
duben
květen
červen
v roce 2009
164
4
3
1
150
7
červenec
srpen
v roce 2008
subjektů zapojených do Sdružení AP v r. 2009
neuhradily v roce 2009 žádnou platbu
uhradily pouze část platby na rok 2009
zbylo uhradit více než 21 000 Kč
se vyrovnalo s platbami dle rozpisu
jsou "neplatící" členové (vysoké školy + CAS)
září
říjen
listopad
prosinec přeplatky
firem v
roce
ROZPIS PLATEB (100 %) = 11 493 005 Kč (bez DPH)
= 13 676 676 Kč (s DPH 19 %)
neuhrazeno
382 352 Kč (bez DPH)
resp.
454 999 Kč (s DPH 19 %)
(bez přeplatků)
to je
3,33%
Přeplatky firem činí
106 019 Kč
95,73% firem se plně vyrovnalo s platbami v souladu s rozpisem pro rok 2009.
1,22% firem uhradilo jen platbu za 1.- 3. čtvrtletí (neuhrazená částka je menší než 1/4 rozepsané)
0,61% firem uhradilo méně než odpovídá platbě za 1.- 3.čtvrtletí (neuhrazená částka je větší než 1/4 rozepsané)
2,44% firem neuhradilo v roce 2009 žádnou platbu (z toho u 3 firem bylo členství ukončeno)
Diagram č. 2.3.6
75
1,03%
0,78%
1,03%
1,02%
0,50%
3,32%
6,63%
2,30%
0,44%
0,50%
0,12%
0,89%
3,76%
4,16%
1,52%
3,35%
2,89%
1,60%
7,49%
6,66%
9,76%
7,45%
9,47%
10%
6,25%
12,71%
20%
15,13%
30%
Tabulka č. 2.3.1 Firmy zapojené do činnosti SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU
Výrobci vozidel a nástaveb
1 AGADOS, s.r.o., přívěsy a návěsy pro osobní a užitková vozidla
2 AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS, s.r.o., nákladní autom obily
3 EKOBUS, a.s., ekologické autobusy s plynovým pohonem
4 HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH, s.r.o., osobní autom obily
5 IVECO CZECH REPUBLIC, a.s., autobusy
6 JAWA Moto, s.r.o., m otocykly jejich díly a doplňky
7 KAROSERIA, a.s., nástavby na užitková vozidla
8 MTX, s.r.o., sportovní a speciální osobní autom obily
9 PANAV, a.s., přívěsy, návěsy, přepravníky, nástavby
10 SOR LIBCHAVY, s.r.o., autobusy střední kategorie
11 ŠKODA AUTO, a.s., osobní autom obily
12 TATRA, a.s., nákladní autom obily s vyšší průchodností, tahače
13 TOVÁRNA HASICÍ TECHNIKY - THT, s.r.o., hasicí autom obily
14 TOYOTA PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE CZECH, s.r.o., osobní autom obily
Výrobci dílů a příslušenství vozidel
1 100 % REWORK, s.r.o., kontrola, třídění a drobné opravy dílů
2 AGC AUTOMOTIVE CZECH, a.s., čelní, boční a zadní autom obilová skla
3 AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH, s.r.o., tlakové lití Al, povrchové opracování, obrábění a m ontáž
4 ALEXANDR TYLL, výroba a distribuce výfuků
5 ALMET, a s., písty z Al slitin o prům ěru 33 - 350 m m
6 ARVINMERITOR LVS LIBEREC, a.s., spouštěče oken, sklápěče a vodítka sedaček
7 AXL, a.s., servořízení pro nákladní autom obily, hydraulické kom ponenty a agregáty
8 A.RAYMOND JABLONEC, s.r.o., plastové díly - upínací systém y
9 **/ AUTO SALAČ, s.r.o., výroba a kompletace plastových dílů pro automobilový průmysl
10 BARUM CONTINENTAL, s.r.o., pryžové výrobky - pneum atiky
11 BEHR CZECH, s.r.o., topení, chlazení a klim atizační zařízení m otorových vozidel
12 BEHR OSTRAVA, s.r.o., topení, chlazení a klim atizační zařízení m otorových vozidel
13 BENTELER ČR, s.r.o., svařované díly pro osobní autom obily
14 BENTELER AUTOMOTIVE RUMBURK, s.r.o., podvozkové díly, bezpečnostní díly, výlisky
15 BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS CZ, s.r.o., krycí rolety zavazadlového prostoru, bariérové sítě
16 BÖHM PLAST-TECHNIK, a.s., plastové díly pro autom obilový prům ysl
17 BRANO GROUP, a.s., autozám ky, centrální zam ykání, díly brzd, tlum iče pérování, topení
18 BRISK TÁBOR, a.s., zapalovací a žhavicí svíčky, diagnostické přístroje
19 BROSE CZ, s.r.o., kovové díly pro autom obilový prům ysl
20 BTV plast, s.r.o., vstřikování plastů, výroba forem
21 BUZULUK, a.s., pístní kroužky, ventilová sedla, gum árenské stroje
22 C.I.E.B.-KAHOVEC, s.r.o., sedadla pro NA, autobusy a UV
23 CONSTRUCT CZECH, a.s., m echanické zabezpečovací zařízení m otorových vozidel
24 CONTINENTAL AUTOMOTIVE CZECH REPUBLIC, s.r.o., palubní přístroje, systém y m ěření paliva
25 CONTINENTAL TEVES CR, s.r.o., podvolantové přepínače, brzdové systém y OA
26 COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., brzdové, palivové a chladící systém y
27 CTS CZECH REPUBLIC, s.r.o., pedálové soupravy a sensory */
28 ČZ, a.s., turbodm ychadla, řetězy
29 DEFEND GROUP, a.s., m echanické zabezpečovací zařízení DEFEND-LOCK
30 DENSO MANUFACTURING CZECH, s.r.o., klim atizační jednotky
31 DONALDSON CZECH REPUBLIC, s.r.o., filtrační technika a příslušenství
32 DRAKA KABELY, s.r.o., kabely
33 DURA AUTOMOTIVE CZ, k.s., karosářské díly pro autom obily
34 DUVE ČR, s.r.o., držáky výfukových systém ů a rezervních kol, řadící páky, táhla řazení
76
35 D PLAST-EFTEC, a.s., těsnící, ochranné a antivibrační tm ely
36 EBERSPÄCHER, s.r.o., nezávislá topení, výfukové systém y
37 EDSCHA BOHEMIA, s.r.o., autokarosářské díly, dveřní panty
38 ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o., pokovení a antikorozní ochrana dílů
39 **/ ERICH JAEGER, s.r.o., konektory, kabeláže, elektr. řídící moduly
40 ESSA CZECH, s.r.o., lisované a svařované díly autom obilů
41 FEDERAL-MOGUL FRICTION PRODUCTS, a.s., třecí m ateriály, díly brzdových syst., spojky
42 FERONA a.s., divize Steel Servis Centrum , hutní polotovary a díly pro autom obilový prům ysl
43 FEZKO THIERRY, a.s., textilie pro dopravní prostředky
44 FLEXIMA, s.r.o., třídící, kontrolní a opravné práce pro dodavatele autom obilového prům yslu
45 FUTABA CZECH, s.r.o., lisované a svařované díly pro karoserie a podvozky autom obilů
46 FTE AUTOMOTIVE CZECHIA, s.r.o., spojkové a brzdové kom ponenty
47 GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s., dveřní výplně, stropní panely, odkládací plata
48 GST AUTOMOTIVE SAFETY CZECH s.r.o., díly airbagů
49 GUMÁRNY ZUBŘÍ, a.s., pryžové kom ponenty - řem eny, těsnění, koberce
50 GUMOTEX, a.s., výplně sedadel, hlavové opěrky, sluneční clony
51 HAYES LEMMERZ ALUKOLA, s.r.o., hliníková kola pro OA
52 HAYES LEMMERZ AUTOKOLA, a.s., kola pro OA, NA , traktory
53 HBPO CZECH, s.r.o., výroba čelních m odulů pro autom obilový prům ysl
54 HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o., světelná technika pro m otorová vozidla
55 HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o., světelná technika pro m otorová vozidla
56 HELLA CORPORATE CENTER CENTRAL & EASTERN EUROPE, s.r.o., světelná technika pro m otor. vozidla
57 HP-PELZER, k.s., protihlukové izolace
58 **/ H.L.F., s.r.o., spínače, přepínače, tlačítka, kabelové svazky
59 INDET SAFETY SYSTEMS a.s., předpínače bezpečnost. pásů a inflátorů airbagů
60 JIHOSTROJ, a.s., hydraulické silové okruhy servořízení a sklápění
61 JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY k.s., autom obilová sedadla a jejich díly
62 JTEKT AUTOMOTIVE CZECH PARDUBICE, s.r.o., přesné m echanické díly do převodovek autom obilů
63 JTEKT AUTOMOTIVE CZECH PLZEN, s.r.o., řídící systém y autom obilů
64 KAMAX, s.r.o., vysokopevnostní šrouby a m atky
65 KARSIT, s.r.o., rám y sedaček, lakování, lisování
66 KAUTEX TEXTRON BOHEMIA, s.r.o., plastové díly, palivové nádrže
67 KDYNIUM, a.s., přesné odlitky vyrobené m etodou vytavitelného m odelu
68 KES - kabelové a el. systém y, s.r.o., světelná technika, kabelové svazky
69 KLEIN & BLAŽEK, s.r.o., lisované, obráběné a svařované díly autom obilů
70 KNORR-BREMSE, s.r.o., brzdové systém y pro užitková vozidla
71 KS KOLBENSCHMIDT CZECH REPUBLIC, a.s., písty z lehkých slitin o prům ěru 20 - 300 m m
72 KOVOHUTĚ PŘÍBRAM NÁSTUPNICKÁ, a.s., recyklace olověných autobaterií, vyvažovací závaží
73 **/ L.A.F., a.s., přední nápravy pro nákladní vozy, autobusy a trolejbusy
74 LUCAS VARITY, s.r.o., brzdy pro osobní autom obily a jejich díly
75 MAGNA EXTERIORS & INTERIORS (BOHEMIA), s.r.o., plastové díly (nárazníky, přístrojové desky), form y
76 MAGNA SEATING CHOMUTOV, s.r.o., autopotahy
77 MANN + HUMMEL (CZ), s.r.o., papírové filtrační vložky vzduchu, paliva, oleje
78 MC SYNCRO Kolín s.r.o., kom pletní m ontáž ocelových a hliníkových kol včetně vyvážení a kalibrace
79 METALIS NEJDEK, s.r.o., hliníkové odlitky, vodní čerpadla pro m otory OA
80 METALPLAST LIPNÍK n. B., a.s., lisované a vysokofrekv. svařované díly, vstřikování plastů
81 MODELÁRNA LIAZ, s.r.o., nástroje a m akety pro prototypy, kontrolní přípravky, nářadí pro PUR pěny
82 MONROE CZECHIA, s.r.o., tlum iče a jejich díly
83 MOTOR JIKOV GROUP, a.s.,odlitky, m alé m otory, díly
84 MOTORPAL, a.s., vstřikovací soupravy naftových m otorů, zkušební stanice
85 MUBEA, s.r.o., pružiny, napínáky řem enů
86 NORMA CZECH, s.r.o., hadicové spony
77
87 PEKM KABELTECHNIK, s.r.o., elektronické a elektrom echanické díly, kabeláže
88 PÉROVNA, s.r.o., pružiny
89 PLASTIKA, a.s., prům yslové zpracování plastů
90 PWO UNITOOLS CZ, a.s., lisovací nástroje a form y na plasty
91 ROBERT BOSCH odbytová, s.r.o., díly brzd pro NA, kom presory, palivová čerpadla
92 SAAR GUMMI CZECH, s.r.o., těsnící systém y pro autom obilové karoserie, lisovaná technická pryž
93 SAINT-GOBAIN SEKURIT ČR, s.r.o., čelní autom obilová skla
94 SATREMA Int., a.s., stejnosm ěrné elektrické m otorky
95 SECO GROUP, a.s., vložené válce, slévárenská výroba, m alá zem ědělská m echanizace
96 SHOWA ALUMINIUM CZECH, s.r.o., kondenzátory klim atizačních okruhů autom obilů
97 SKLOPAN LIBEREC, a.s., vývoj a výroba technologických celků, recyklace skla
98 TAWESCO, s.r.o., lisovací nářadí, svařovací a m ěřící přípravky, lisování
99 TESLA BLATNÁ, a.s., zapalovací kabely, ploché tavné pojistky
100 TI AUTOMOTIVE AC, s.r.o., klim atizace a m ontáž palivových nádrží
101 TIBERINA AUTOMOTIVE BĚLÁ, s.r.o., přesné kovové výlisky, svařence, podkom ponenty
102 TOMATEX OTROKOVICE, a.s., textilní m ateriály pro autom obilový prům ysl
103 TOYODA GOSEI CZECH, s.r.o., bezpečnostní systém y, funkční díly, pryžové těsnění karoserií
104 TRCZ, s.r.o., ovladače, přepínače, spínače, bezpečnostní pásy, elektronika
105 TRW AUTOELEKTRONIKA, s.r.o., spínače, elektronické m oduly
106 TRW-CARR, s.r.o., vstřikované plastové díly, bezpečnostní pasy, výroba forem
107 TRW-DAS, a.s., řízení a ventily pro OA, díly řízení pro NA, ventily
108 TRW VOLANT, a.s., volanty, plastové díly, nářadí
109 VELVANA, a.s., autokosm etika, chladící a brzdové kapaliny
110 VISTEON-AUTOPAL, s.r.o., světelná a chladicí technika, soupravy hadic pro klim atizaci
111 WITTE NEJDEK, s.r.o., zam ykací systém y pro m otorová vozidla
112 ZEVETA BOJKOVICE, a.s., lisované díly brzdových válců NA, plynové pedály OA
113 ZPV, s.r.o., velkoplošné výrobky z pryže, autorohože
*/ Do činnosti Sdružení AP je firma zapojena jako pozorovatel
**/ Členství ve Sdružení AP pozastaveno
Účelové organizace automobilového průmyslu
1 ABA - AUTOKLUB BOHEMIA ASSISTANCE, a.s., služby pro motoristy, opravy vozidel
2 */ CAS - ČESKÁ AUTOMOBILOVÁ SPOLEČNOST, o.s., poradenství, pořádání konferencí, vzdělávání
3 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST, o.s., školení, poradenství, certifikace pro automobilový průmysl
4 */ ČVUT v Praze, fakulta strojní - vysokoškolské studium
5 **/ EUROTAXGLASS´S CZECH, s.r.o.,databáze, software a publikace pro prodejce automobilů a opravny
6 GLOBAL ASSISTANCE, a.s., asistenční služby pro motoristy, dopravní informace
7 **/ IBS EXPERT, s.r.o., informační systémy, znalecké a expertní služby
8 IDIADA CZ, a.s., vývoj, konstrukce, výpočty, prototypová výroba
9 LENAM, s.r.o., konstrukce, CAD, výpočty MKP/MBS, měření a poradenství ve strojírenství
10 MECAS ESI, s.r.o., digitální simulace prototypů a výrobního procesu, konzultace
11 MORAVSKOSLEZSKÝ AUTOMOBILOVÝ KLASTR, o.s., služby pro členské firmy (dodavatelé Tier 1-3)
12 RICARDO PRAGUE, s.r.o, výzkum a vývoj spalovacích motorů
13 SWELL, s.r.o., vývoj, konstrukce, výpočty, prototypová výroba
14 */ TECHNICKÁ UNIVERZITA v Liberci, fakulta strojní, katedra vozidel a motorů - vysokoškolské studium
15 TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A., o.s., dodávky a logistika pro automobilový průmysl
16 TÜV SÜD CZECH, s.r.o., výzkum, vývoj, homologace
17 */ UNIVERZITA PARDUBICE, dopravní fakulta - vysokoškolské studium
18 */ UNIVERZITA OBRANY v Brně, katedra bojových a dopravních vozidel - vysokoškolské studium
19 ÚSTŘEDNÍ AUTOMOTOKLUB ČR - ÚAMK, a.s., nonstop služby, odtahová služba
20 */ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ - vysokoškolské studium
21 */ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA v Plzni - vysokoškolské studium
22 ZF ENGINEERING PLZEŇ, s.r.o., výzkum a vývoj pro automobilový průmysl
23 SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU - služby, poradenství (mimo základní činnost sdružení)
*/ Členství ve Sdružení AP se zvláštním statutem („neplatící člen“)
**/ Členství ve Sdružení AP pozastaveno
78
Tabulka č. 2.3.2 Členské firmy MORAVSKOSLEZSKÉHO AUTOMOBILOVÉHO KLASTRU (květen 2010)
1 ANAMET spol. s r.o.
18 KAROSERIA a.s.
2 BRANO, a.s.
19 Klein&Blažek s.r.o.
36 SMARTPLAST s.r.o.
3 BROSE CZ spol. s r.o.
20 KNS - ENGINEERING s.r.o.
37 SOLEA CZ, v.d.
4 CIRRUS CZ, a.s.
21 KOMAS, spol. s r.o.
38 STORYFLEX a.s.
5 CONTINENTAL AUTOMOTIVE
22 KOVONA SYSTEM, a.s.
39 Střední odborná škola a střední
Systems Czech Republic s.r.o.
6 CROMODORA WHEELS s.r.o.
35 SLAVÍK - Technické plasty s.r.o.
23 LICHNA TRADE CZ, s.r.o.
24 MAZETA spol. s r.o.
odborné učiliště podnikání a služeb
40 SWELL, spol. s r.o.
7 CTS Czech republic, s.r.o.
25 METALPLAST Lipník n. B. a.s.
41 ŠROUBÁRNA Turnov, a.s.
8 Eduard Mikeš
26 MGL, s.r.o.
42 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
9 ESOS Ostrava, s.r.o.
27 MS Technik, s.r.o.
43 TŰV SŰD AUTO CZ s.r.o.
10 FAVEX TRADE, s.r.o.
28 NAMRON, a.s.
44 UNITED POLYMERS, s.r.o.
11 FERROMORAVIA, s.r.o.
29 PFEIFFER Vacuum Austria GmbH
45 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
12 FORTEX-AGS, a.s.
30 PROTOCOM s.r.o.
46 VISTEON-AUTOPAL Services, s.r.o.
13 G&P Quality Management, s.r.o.
31 RB SOU autoopravárenské, s.r.o.
47 VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice
14 GALVAN CZ s.r.o.
32 REMARKPLAST s.r.o.
48 VŠB - Technická univerzita Ostrava
15 GRIOS s.r.o.
33 Sdružení pro rozvoj
49 VÚHŽ a.s.
16 HM PARTNERS s.r.o.
17 Ing. Petr Gross s.r.o.
Moravskoslezského kraje
34 SCHOELLER Arca Systems s.r.o.
Jak bylo již výše zmíněno, je kolektivním členem Sdružení automobilového
průmyslu i „ZDRUŽENIE AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU Slovenskej republiky“ (ZAP SR).
Pro informaci uvádíme v tabulce 2.3.3 seznam jeho členů (v členění dle divizí).
Tabulka č. 2.3.3 Členské firmy ZAP SR (květen 2010)
Výrobné organizácie
AFC ZTS a.s.
Brose Bratislava s. r. o.
CLAMASON SLOVAKIA, s.r.o.
Defend Slovakia s. r. o.
DURA Automotive Body & Glass Systems Components s.r.o.
FRAGOKOV Export
GLACIER TRIBOMETAL Slovakia, a.s.
Handtmann Slovakia s. r. o.
HBPO Slovakia s. r. o.
HKS, a. s.
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.
KNOTT, spol. s r.o.
KRASPLAST s.r.o.
LLEMI Slovakia, s.r.o.
MASAM, s.r.o.
MATADOR Automotive a.s.
Miba Sinter Slovakia, s.r.o.
NEMAK SLOVAKIA, s. r. o.
Peugeot Citroën Automobiles Slovakia, s.r.o.
RF, spol. s r.o.
RUBENA SLOVAKIA, a.s.
SE Bordnetze Slovakia s.r.o.
SLUŽBA, výrobné družstvo
U. S. Steel Košice, s.r.o.
VIENA INTERNATIONAL, s.r.o.
ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ, a.s.
ZINDUSTRIES SK s. r. o.
AVC, a.s.
C.E.P. Scherdel Pružiny s. r. o.
COBA Automotive s.r.o.
DOR
EDSCHA Slovakia Cabrio-Dachsysteme, a.s.
GALMM, s.r.o.
GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA, s.r.o.
Hanil E-HWA
Hella Slovakia Front Lighting s.r.o.
HUHN PressTech, spol. s r.o.
KIA MOTORS SLOVAKIA, s.r.o.
KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS s.r.o.
KÜSTER – automobilová technika, spol. s r. o.
MAGNA SLOVTECA, s.r.o.
MATADOR a.s.
MATADOR Automotive Vráble, a.s.
MOTOKOM SLOVAKIA, s.r.o.
Pankl Automotive Slovakia s. r. o.
PFS, a.s.
ROBOTEC, s.r.o.
SaarGummi Slovakia s.r.o.
SlovAl, s. r. o.
ŠVEC a SPOL s.r.o.
VAP Industry, s.r.o.
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
ZF SACHS SLOVAKIA, a.s.
79
Divízia Dovozcov Automobilov - DDA
Avia Ashok Leyland Motors s.r.o., organizačná zložka
Chevrolet Central & Eastern Europe LLC
DAF Trucks CZ s.r.o., o.z. Bratislava
HONDA Slovakia, spol. s r.o.
Iveco Slovakia, s.r.o., divízia Iveco Irisbus
KIA Motors Sales Slovensko, s.r.o.
MAN-ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ-SLOVAKIA, s.r.o.
MERCEDES-BENZ Slovakia, s.r.o.
MSC-SUZUKI Slovensko, o.z.
Opel Southeast Europe LLC, org. zložka Bratislava
Porsche Slovakia, spol. s r.o.
Renault Trucks ČR, s.r.o.-o.z. Renault Trucks SR
Škoda Auto Slovensko s. r.o. - divízia Seat
SLOVLADA spol. s r.o.
Summit Motors Slovakia, spol. s r.o.
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA, s.r.o.
BMW Group Slovakia
CITROËN SLOVAKIA, s.r.o.
FIAT SR, spol. s r.o.
Hyundai Motor Czech, s.r.o., o.z.Slovakia
Iveco Slovakia, s.r.o., divízia Iveco Trucks
M Motors SK, s.r.o.
Mazda Motor Logistics Europe NV
Mikona, s.r.o.
Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft., o.z.
Peugeot Slovakia
Renault Slovensko, spol. s r.o.
Scania Slovakia, s.r.o.
ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.
Ssangyong SR, s.r.o.
T.O.P. Auto Slovakia, a.s.
Volvo Truck Slovak, s.r.o.
Divízia Dovozcov a Výrobcov Motocyklov - DDVM
ADAMS, k.s.
BMW Group Slovakia
GVP Moto, s.r.o.
Impexta, s.r.o.
MSC-SUZUKI Slovensko, o.z.
U.M.S., s.r.o.
Yamaha Motor Czech, spol. s r.o., org. zložka
Asfaltelast - S, s.r.o.
Car Care, s.r.o.
Honda Slovakia, spol. s r.o.
KTM CEE, s.r.o.
Slovenská motocyklová federácia (SMF)
VM Company, s.r.o.
Yuki Slovakia, s.r.o.
Divízia DPN
AGADOS Slovakia, s.r.o.
Auto-Klima Bratislava, s.r.o.
BMC, spol. s r.o.
Central Europe Trailer, s.r.o.
Compaan s.r.o.
HIAB, spol. s r.o.
HuStra, spol. s r.o.
Ital Accessori, s.r.o.
JU a RO Róbert Lipár
Knott, spol. s r.o.
Panav Slovakia, s.r.o.
Pema Slovakia, spol. s r.o.
Schwarzmüller SR, s.r.o.
Stabo, s.r.o.
SVAN.SK-Katreniak Miroslav
Trailer Partner, s.r.o.
AL-KO KOBER Slovakia, s.r.o.
Aviana Plus, s.r.o.
Carrier Transicold Slovakia, s.r.o.
Chirosan, s.r.o.
GTB, a.s.
Hochstaffl Slovakia, s.r.o.
Inter Final, spol. s r.o.
Izotrans, s.r.o.
Kerex, s.r.o.
MBB Hubfix, s.r.o.
Panax F.C.S., s.r.o.
Procar, a.s.
SL Slovakia, a.s.
STM Trailers, s.r.o.
Tittl Thermo King, s.r.o.
VS-Mont, s.r.o.
Účelové organizácie
AUTO MARTIN, a.s., Martin
Exact System s Slovakia s. r. o.
GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o.
HOLLEN s. r. o.
IBM SLOVENSKO, spol. s r.o.
INFOVUSAM
IRIS IDENT, s.r.o.
itelligence s.r.o.
JL, spol. s r.o.
KOVOBEL
Minerva Slovensko a. s.
MOLPIR, s.r.o.
OMV SLOVENSKO, s.r.o.
PERSONAL SQ, s.r.o.
R&J spol. s r.o
ROBERT BOSCH, spol. s r.o.
SCHENKER spol. s r.o.
SIPIS Autom otive s. r. o.
TECHNODAT, CAE-systém y, spol. s r.o.
TUV Rheinland Slovensko, s. r. o.
Bezpríspevkoví členovia
AUTOKLUB SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Bratislava (AKSR)
Autom obilový Klaster - Západné Slovensko
CECH PREDAJCOV A AUTOSERVISOV SR
SAITS Spolok autom obilových inžinierov a technikov Slovenska
SLOVENSKÁ MOTOCYKLOVÁ FEDERÁCIA
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA - STROJNÍCKA FAKULTA
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ KOŠICE
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
TRENČIANSKA UNIVERZITA A.D. V TRENČÍNE
UNIVERZITA SVÄTÉHO CYRILA A METODA
ÚSTREDNÝ AUTOMOTOKLUB SLOVENSKÁ REPUBLIKA
VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ
ZDRUŽENIE AUTOŠKÔL SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV OPRAVÁRENSTVA A SLUŽIEB SR
ŽILINSKÁ UNIVERZITA KATEDRA CESTNEJ A MESTSKEJ DOPRAVY
80
Jak je uvedeno i v jiné části tohoto materiálu, mimo Sdružení AP stojí stále celá
řada potenciálních členů (základní přehled uveden v příloze, samozřejmě však
existují ještě další firmy). S převážnou většinou těchto firem udržuje sekretariát dílčí
kontakty při zpracovávání některých publikací a materiálů (zejména „ADRESÁŘ“
a „STATISTIKA“) a zasílá jim i vybrané publikované materiály (avšak jen těm, které
poskytnou potřebné údaje pro jejich zpracování). Z tohoto pohledu se jeví trvale
žádoucí, aby stávající členové Sdružení AP a jejich představitelé při jednáních
a kontaktech s těmito firmami upozorňovali na činnost a aktivity Sdružení AP
s cílem získat je za členy Sdružení AP.
2.4 Základní struktura členské základny Sdružení AP
Strukturu firem Sdružení AP k 31.12.2009 lze zhodnotit z několika pohledů - podle
právní formy, základního předmětu podnikání, počtu pracovníků a podílu zahraničního
kapitálu. Jedná se o základní členění, které v řadě případů napomůže orientaci
o firmách Sdružení AP.
2.4.1 Dle právní formy
Základní skupiny firem Sdružení automobilového průmyslu tvoří akciové
společnosti a společnosti s ručením omezeným. Ostatní právní formy, jako jsou
např. komanditní společnosti, jsou zastoupeny v minimální míře a jsou charakteristické
zejména pro firmy se zahraničním kapitálem. Skupinu „ostatní“ tvoří vysoké školy (VŠ),
fyzické osoby (FO) a zájmová či občanská sdružení.
Firmy Sdružení AP - dle právní formy
právní forma
Akciová společnost (a.s.)
Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
Komanditní společnost (k.s.)
Ostatní (6x VŠ, 1x FO, 1x org. sl., 4x sdružení)
CELKEM :
firem
počet
48
87
3
12
150
%
32,0
58,0
2,0
8,0
100,0
základní jmění
mil. Kč
%
33 347,2
44,8
38 238,9
51,4
k.s. + ostatní:
2 827,0
74 413,1
3,8
100,0
2.4.2 Dle předmětu podnikání (hlavní činnosti)
Výrobní firmy tvoří rozhodující skupinu Sdružení AP a na celkovém počtu členů
se podílí téměř 85 %. Rozhodující podíl a to téměř 90 % představují v této skupině
výrobci dílů a příslušenství vozidel. Výrobní firmy mají rozhodující podíl na
základním jmění.
Podíl nevýrobních organizací dosahuje 15 % z celkového počtu firem zapojených
do Sdružení AP (viz tabulka č 2.4.2).
Tabulka č. 2.4.2 Firmy Sdružení AP - dle hlavní činnosti
charakter
firem
(dle převažujícího výr. programu)
počet
%
- výrobní
127
84,7
z toho: finální výrobci vozidel
14
9,3
113
75,4
- nevýrobní (účelové organizace)
23
15,3
z toho: služby, prodej
11
7,3
výzkum, zkoušky
12
8,0
CELKEM :
150
100,0
81
základní jmění
mil. Kč
%
72 993,3
98,1
39 754,6
53,4
33 238,7
44,7
1 419,8
1,9
462,6
0,6
957,2
1,3
74 413,1
100,0
2.4.3 Dle počtu zaměstnanců
Z hlediska počtu zaměstnanců představují v rámci Sdružení AP rozhodující skupinu
firem malé a střední firmy, tedy subjekty s méně než 250 zaměstnanci. Jejich počet
tvoří téměř 45 % členské základny. Další významnou skupinu představují firmy
s počtem zaměstnanců mezi 250 – 500. Jak vyplývá z tabulky 2.4.3, tak obě skupiny
představují více jak 67 % členské základny. Jejich podíl na počtu zaměstnanců
Sdružení AP však představuje necelých 19 %.
Tabulka č. 2.4.3 Firmy Sdružení AP - dle počtu zaměstnanců
velikost firmy
firem
celkem zaměstnávají
(počet zaměstnanců)
počet
%
osob
%
- do 250
67
44,7
6 631
6,3
- od 250 do 500
34
22,7
12 869
12,3
- od 500 do 1 000
26
17,3
18 553
17,7
- od 1 000 do 5 000
21
14,0
36 907
35,1
- nad 5 000
2
1,3
30 048
28,6
CELKEM :
150
100,0
105 008
100,0
2.4.4 Dle zahraniční kapitálové účasti
Firmy se zahraniční účastí tvoří podle počtu firem více jak nadpoloviční většinu
členské základny Sdružení AP (viz tabulka č. 2.4.4). Z hlediska ekonomických výsledků
má však jejich podíl na řadě ukazatelů rozhodující charakter a podstatně převyšuje
podíl odpovídající počtu těchto firem v rámci členské základny Sdružení AP.
Tabulka č. 2.4.4 Firmy Sdružení AP - dle podílu zahraničního kapitálu
firmy se zahraniční
základní jmění firem s účastí
charakter
kapitálovou účastí
zahraničního partnera (Σ)
(dle převažujícího výr. programu)
počet
%
mil. Kč
%
6
42,9 z finalistů
38 885,0
97,8 z finalistů
Finální výrobci vozidel
73
64,6 z výr. dílů
26 489,8
79,7 z výr. dílů
Výrobci skupin a dílů
7
30,4 z účel. org.
147,2
10,4 z účel. org.
Nevýrobní (účelové organizace)
CELKEM :
86
57,3 ze Sdružení AP
65 522,0
88,1 ze Sdružení AP
Postup privatizace v automobilovém průmyslu a charakteristika vlastnické struktury
(např. podle výše podílu jednotlivých vlastníků na základním jmění firem) je uvedena
v následující kapitole detailněji.
Zpracoval: Ing. Novák, Ing. Doležal
2.5 Vlastnická struktura
Formování vlastnické struktury v oboru automobilového průmyslu mělo svůj
specifický vývoj, který zpočátku odpovídal celkovému stavu privatizace v ČR, kdy
většina majetku byla ve vlastnictví Fondu národního majetku (FNM) a držitelů
investičních kupónů (DIK). Další kroky byly významným způsobem ovlivněny úspěšnou
privatizací firmy Škoda Auto (vstup koncernu VW). Firmu VW následovala řada
zahraničních dodavatelských firem, které buď samostatně nebo ve spolupráci s českým
výrobcem začaly rozvíjet svou výrobu v České republice. Tím získal automobilový
průmysl v porovnání s ostatními průmyslovými obory určitý náskok. Dalším významným
mezníkem bylo období, kdy do procesu privatizace aktivně vstoupily managementy
jednotlivých firem a využily možnosti privatizace, které legislativa v té době nabízela.
Forma společných podniků se zahraničním partnerem doplněná českými
vlastníky vedla k postupnému snižování podílu FNM, investičních fondů a DIK v celém
oboru automobilového průmyslu. Uvedené formy privatizace vytvořily poměrně rychle
82
jasně definovanou a „průhlednou“ vlastnickou strukturu, která byla přivítána i bankovním
sektorem.
Změny v ostatních skupinách vlastníků mají svůj vlastní vývoj a v podstatě doplňují
průběh celé privatizace. Postupně ve firmách klesaly podíly zejména držitelů
investičních kuponů a „klasických“ investičních fondů vzniklých v rámci kupónové
privatizace. Časový průběh a související změnu podílu základních skupin vlastníků na
celkovém základním jmění od roku 1994 ukazuje diagram č. 2.5.1.
%
základního
jm ění
100%
9,1
Postup privatizace ve firmách Sdružení AP
(podíly základních skupin vlastníků)
28,6
43,0
39,6
29,0
28,7
12,9
16,8
25,6
22,3
24,3
75,6
35,5
20,9
77,6
20,5
80%
31,2
24,5
74,2
"ostatní" vlastníci
90%
39,2
70%
60%
87,1
82,9
78,6
74,3
67,5
69,3
68,0
55,1
50,6
30%
44,0
40%
41,7
FNM
41,1
50%
zahraniční vlastníci
DIK
20%
10%
IPF
0%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Diagram č. 2.5.1
V diagramu jsou pro dodržení porovnatelnosti údajů po celé období zachovány
stejné základní skupiny vlastníků, i když některé z nich již nemají z pohledu vlastnictví
prakticky žádný význam. Složení vlastnické struktury firem Sdružení AP z hlediska
základního jmění k 31.12.2009, tak jak bylo uvedeno firmami v předaných
databázových listech za rok 2009, ukazuje diagram č. 2.5.2.
Podíl a výše základního jmění v jednotlivých skupinách vlastníků od roku 2004 do
roku 2009 jsou zřejmé i z tabulky č. 2.5.1. Hodnoty základního jmění v uvedeném
období souvisí jednak s mírou investic směřujících do automobilového průmyslu
a jednak se změnou členské základny Sdružení AP.
Číselné údaje v tabulce č. 2.5.1 a uvedených diagramech jen dokládají to, co již
bylo zmíněno v úvodu kapitoly. Členskou základnu Sdružení AP tvoří prakticky dvě
významné skupiny vlastníků, které se rozhodující měrou podílí na základním jmění
firem.
Jedná se o skupiny:
- zahraniční vlastník (podíl na základním jmění všech firem Sdružení AP 87,11 %);
- vlastníci ve skupině „ostatní“ (podíl na základním jmění 12,88 %).
83
Podíly vlastníků firem Sdružení AP
na hodnotě základního jmění
DIK
0,01%
Zahraniční
vlastníci
87,11%
"Ostatní"
vlastníci
12,88%
100% =
74 413,17 mil.Kč
Diagram č. 2.5.2
Tabulka č. 2.5.1 Základní rozdělení vlastníků firem (období 2004 až 2009)
v roce
skupina vlastníků
Investiční fondy
a společnosti
(IPF)
Držitelé investičních
kupónů
(DIK)
Fond národ. majetku
(FNM)
Zahraniční partner **)
(ZP)
„Ostatní“ vlastníci *)
CELKEM
2004
(mil. Kč)
(%)
0,2
0,0
277,0
0,5
0,0
0,0
40 425,6
78,6
10 751,0
20,9
51 453,8
100,0
2005
(mil. Kč)
(%)
0,0
0,0
149,8
0,3
0,0
0,0
52 034,8
82,9
10 567,9
16,8
62 752,5
100,0
základní jmění
2006
2007
(mil. Kč) (mil. Kč)
(%)
(%)
0,0
0,0
0,0
0,0
128,4
20,0
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
52 436,0 58 688,1
74,2
77,6
18 066,2 16 886,4
25,6
22,3
70 630,6 75 594,5
100,0
100,0
2008
2009
(mil. Kč) (mil. Kč)
(%)
(%)
0,0
0,00
0,00
0,00
9,7
9,65
0,01
0,01
0,0
0,00
0,00
0,00
53 617,1 64 819,20
75,71
87,11
17 195,1 9 584,32
24,28
12,88
70 821,9 74 413,17
100,00
100,00
*) Subjekty s českým vlastníkem (kapitálem) mimo IPF a DIK.
**) Zde se na rozdíl od tabulky č. 2.4.4 jedná o hodnotu základního jmění skutečně vlastněného
zahraničním partnerem.
V této souvislosti je možné konstatovat:
- Členy Sdružení AP se v uplynulém období stala řada významných firem jak
s českým, tak i zahraničním partnerem. Tím se zákonitě změnily i podíly těchto
firem na základním jmění firem Sdružení AP. Vzájemný podíl je také ovlivněn
změnou vlastníků nebo navýšením procentního podílu zahraničního nebo českého
partnera v jednotlivých firmách.
- Významné množství zahraničních partnerů má ve společných firmách 100% podíl.
Mezi finálními výrobci zaujímají významné místo nadnárodní firmy, jako jsou např.
84
VOLKSWAGEN (prostřednictvím Škoda Auto a.s.), IVECO (prostřednictvím Iveco
Czech Republic a.s.), TOYOTA a skupina PSA (prostřednictvím TPCA Czech,
s.r.o.). a firma HYUNDAI (prostřednictvím Hyundai Motor Manufacturing Czech,
s.r.o.).
Obdobná situace je i u firem vyrábějících příslušenství vozidel, kde je možné uvést
celou řadu takových, které jsou ze 100 % vlastněny zahraničním partnerem. Jedná
se např. o firmy Visteon - Autopal s.r.o., Barum Continental spol. s r.o., Benteler ČR
k.s., Continental Teves, s.r.o, Grupo Antolin Bohemia a.s., Hella Autotechnik, s.r.o.,
Continental Automotive Czech Republic, s.r.o. a další.
- Druhou nejvýznamnější vlastnickou skupinu představuje skupina českých vlastníků,
která je v materiálu uvedena pod označením „ostatní vlastníci“. Jedná se
o tuzemské fyzické nebo právnické osoby, které bez pomoci zahraničního kapitálu
dokázaly úspěšně provést privatizaci firmy. Změna podílu základního jmění v této
skupině vlastníků je ovlivněna jednak počtem firem a v poslední době i tím, že v řadě
případů dochází ke vstupu zahraničního partnera do firmy.
- Majetek vlastněný investičními fondy (IPF), stejně tak jako majetek ve FNM, nebyl
již v podkladech uveden.
Teritoriální a majetková struktura zahraničních vlastníků jednotlivých firem
Sdružení AP je uvedena v tabulkách č. 2.5.2 a č. 2.5.3 a navazujících diagramech. Je
z nich zřejmý přehled vlastníků firem podle „země původu“ a dále pak přehled
jednotlivých zemí podle podílu těchto zemí na základním jmění firem Sdružení AP.
Tabulka č. 2.5.2
Země
Česká republika
Německo
USA
Francie
Švýcarsko
Rakousko
Nizozemsko
Španělsko
Itálie
Japonsko
Velká Britanie
Belgie
Švédsko
Slovensko
Indie
Lucembursko
Bermudy
J. Korea
Σ zahraniční
partner
CELKEM
to je % ze ZJ všech firem
Sdružení AP
základní jmění (ZJ) v mil. Kč
rok 2007
16 906,4
25 414,6
2 415,1
8 469,2
2 532,1
152,7
1 607,6
1 585,6
80,0
11 901,8
3 341,9
913,4
63,0
0,2
210,0
1,0
rok 2008
17 204,8
24 662,7
2 289,1
6 291,3
2 532,1
41,4
2 852,2
1 610,5
80,0
8797,6
3 341,9
838,5
80,0
rok 2009
9 593,9
24 402,4
2 244,0
6 293,3
86,8
491,4
2 717,2
1 545,9
150,0
8 796,7
3 271,9
838,5
80,0
200,0
0,2
rok 2007
22,4
33,6
3,2
11,2
3,3
0,2
2,1
2,1
0,1
15,7
4,4
1,2
0,1
0,0
0,3
0,0
rok 2008
24,3
34,8
3,2
8,9
3,6
0,1
4,0
2,3
0,1
12,4
4,7
1,2
0,1
0,3
13 901,0
58 688,1
75 594,5
64 819,2
74 413,1
53 617,1
70 821,9
85
rok 2009
12,9
32,8
3,0
8,5
0,1
0,7
3,7
2,1
0,2
11,8
4,4
1,1
0,1
0,0
18,7
77,6
100,0
75,7
100,0
87,1
100,0
Podíly zemí na hodnotě základního jmění
v rámci firem Sdružení AP (rok 2009)
Česká republika
12,89%
J. Korea
18,68%
Německo
32,79%
Švédsko
0,11%
USA
3,02%
Belgie
1,13%
Velká Britanie
4,40%
Francie
8,46%
Japonsko
11,82%
Itálie
0,20%
Španělsko
2,08%
Nizozemsko
3,65%
Rakousko
0,66%
Švýcarsko
0,12%
Diagram č. 2.5.3
Tabulka č. 2.5.3
Země
rok 2007
Česká republika
Německo
USA
Francie
Švýcarsko
Nizozemsko
Rakousko
Belgie
Velká Británie
Itálie
Japonsko
Lucembursko
Slovensko
Indie
Španělsko
Švédsko
Bermudy
J. Korea
Σ zahraniční
partner
CELKEM
69
37
6
7
5
9
3
3
5
1
7
1
1
5
1
Počet firem
rok 2008
rok 2009
67
34
6
8
5
11
3
3
5
1
7
64
33
5
8
2
11
4
3
4
2
7
1
5
1
1
4
1
1
Podíl na počtu firem v %
rok 2007
rok 2008
rok 2009
42,9
23,0
3,7
4,3
3,1
5,6
1,9
1,9
3,1
0,6
4,7
0,6
0,6
3,1
0,6
0,6
42,7
21,7
3,8
5,1
3,2
7,0
1,9
1,9
3,2
0,6
4,5
42,7
22,0
3,3
5,3
1,3
7,3
2,7
2,0
2,7
1,3
4,7
0,6
3,2
0,6
0,7
2,7
0,7
1
92
161
90
157
86
150
86
0,7
57,1
100,0
57,3
100,0
57,3
100,0
Švédsko
1
0,67%
J. Korea
1
0,67%
Podíly zemí na počtu firem
v rámci Sdružení AP (rok 2009)
Česká republika
64
42,67%
Španělsko
4
2,67%
Indie
1
0,67%
Německo
33
22,00%
Japonsko
7
4,67%
Itálie
2
1,33%
Velká Británie
4
2,67%
Belgie
3
2,00%
Rakousko
4
2,67%
Nizozemsko
11
7,33%
Švýcarsko
2
1,33%
Francie
8
5,33%
USA
5
3,33%
Závěrem je možno konstatovat, že:
- z hlediska celku prakticky zanedbatelná hodnota majetku ve vlastnictví
držitelů investičních kupónů nemá na podíl dvou nevýznamnějších skupin
žádný vliv;
- potvrzena byla téměř nulová hodnota majetku ve vlastnictví investičních
fondů a FNM;
- významnějším způsobem se tentokrát na hodnotě základního jmění a jeho
podílu v jednotlivých výrobních skupinách podílela změna členské základny
Sdružení AP, mnohem méně pak rozhodnutí majitelů o změně jeho výše;
- v rámci členské základny Sdružení AP existují konkrétní vlastníci a to bez
účasti státu.
Zpracoval: Ing. Novák, Ing. Doležal
2.6 Počty pracovníků, jejich struktura a kvalifikace
2.6.1 Současná situace
Výsledky roku 2009 v podstatě potvrdily odhady, které byly vysloveny v oblasti
pracovních sil v závěru roku 2008. Projevila se zde reakce firem na celosvětovou
ekonomickou krizi, která se pochopitelně dotkla i oboru automobilového průmyslu.
Klesající prodeje zejména v závěru roku 2008 a v počátku roku 2009 se promítly do
nutnosti optimalizovat výrobní a následně i personální náklady. Dopady byly jak ve
skupině finálních výrobců, tak s mírným zpožděním (ale s většími důsledky) ve skupině
výrobců skupin, dílů a příslušenství vozidel. V první fázi byla situace řešena zejména
snížením počtu tzv. agenturních pracovníků s tím, že se v řadě případů dotklo i počtu
kmenových zaměstnanců. Přes tuto skutečnost ale stále platí, že v odvětví
automobilového průmyslu jsou úzkým profilem zejména technické profese a to
v rozsahu od učňovského přes střední odborné až po vysoké školství. Výrazným
způsobem se projevuje i generační problém, jehož důsledkem je úbytek kvalifikovaných
pracovníků v řadě dílenských činností (např. výroba nářadí, obsluhy CNC strojů,
obráběči atd.) i v odborných technických útvarech (konstrukce, technologie atd.). Lidé
s touto kvalifikací jsou proto hledanými odborníky i v současné době. Současná
situace je z hlediska kvalifikační a odvětvové struktury výsledkem hrubého podcenění
87
významu a potřeb průmyslu ze strany současného vzdělávacího systému.
Přechodné období poklesu výroby by mělo být využito pro posílení aktivit vedoucích
k získání zájmu o studium na technických školách a to jakéhokoliv stupně. V tomto
smyslu vystupuje Sdružení AP velmi aktivně a podílí se na řadě úspěšných projektů.
Projekty pro podporu rozvoje vzdělávání v technických oborech
Jako pochopitelná reakce na uvedenou situaci je angažovanost Sdružení AP v řadě
vzdělávacích programů. Jedná se jednak o pokračování spolupráce se Vzdělávací
agenturou Kroměříž na projektu „IQ Industry“, kde jsou využity jednak výsledky
předchozího projektu „IQ Auto“ s následným rozšířením o další aktivity, které vedou
zejména k navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné
přípravy s cílem rozvíjet zaměstnavatelnost a tím i k dalšímu vzdělávání pedagogických
pracovníků. Projekt byl zpracován a předložen vzdělávací agenturou Kroměříž. Projekt
„IQ Industry“ byl MŠMT ČR schválen, Sdružení AP spolupracuje s předkladatelem
dle jeho požadavků.
Další iniciativa Sdružení AP byla zaměřena na žáky základních škol, s cílem
podpořit jejich zájem o studium technických oborů. Projekt pod názvem „AUTA NÁS
BAVÍ“ se snaží populární formou a při využití internetu informovat o aktuálních
podmínkách a možnostech studia na školách technického směru v daném regionu.
Projekt je plně financován z prostředků Sdružení AP. V závěru roku 2009 byla
připravena na internetových stránkách www.autanasbavi.cz pro žáky základních škol
znalostní soutěž s hodnotnými cenami pro její účastníky. Ceny do soutěže věnovaly
firmy HELLA Autotechnik, TPCA Czech, IVECO Czech Republic a ŠKODA Auto.
Aktivity Sdružení AP jsou v oblasti vzdělávání dále zaměřeny na možné čerpání
prostředků ze strukturálních fondů EU. Sdružení AP je předkladatelem projektu
„AUTOADAPT“, který byl opakovaně zpracován v závěru roku 2009 (první žádost nebyla
i přes vysoké bodové ohodnocení výběrovou komisí MPSV doporučena) a na MPSV
předložen v únoru 2010. Týká se zvýšení konkurenceschopnosti autoprůmyslu
prostřednictvím dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců.
Sdružení AP dále spolupracovalo na přípravě projektu zaměřeného na podporu
středního technického vzdělávání. Tento projekt, jehož předkladatelem byla firma
Centrum Andragogiky nebyl příslušnou výběrovou komisí doporučen ke schválení.
Při hodnocení projektů se v řadě případů setkáváme s tím, že projekty, kde
figuruje automobilový průmysl (ale i jiné průmyslové obory) jsou hodnotícími
a výběrovými komisemi ministerstev „hodnoceny“ tak, že „automobilový průmysl
prostředky z fondů nepotřebuje, neboť má dostatek vlastních zdrojů ....“.
2.6.2 Souhrnné údaje
Řada údajů o vývoji počtu pracovníků v automobilovém průmyslu a dopadech
ekonomické recese na zaměstnanost byla uvedena v úvodu této publikace - viz bod
1.2.4 (Porovnání dalších ukazatelů) a část 1.3 (Výsledky šetření ve firmách Sdružení
AP). Vývoj počtu pracovníků v letech 2003 až 2009 v jednotlivých skupinách výrobců je
uveden v tabulce č. 2.6.1.
88
Tabulka č. 2.6.1 Počty pracovníků ve firmách Sdružení AP od roku 2003 */
údaje za počet firem: 138
průměrný stav u skupiny:
1. Finální výrobci vozidel
- osobní automobily
- nákladní automobily
145
145
149
153
157
150
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
- autobusy
- motocykly
- přípojná vozidla
2. Výrobci dílů (dodavatelé)
3. Ostatní firmy Sdružení AP
CELKOVÝ POČET (osob):
28 039
21 271
3 723
449
1 989
302
754
69 738
759
98 536
27 473
21 040
3 332
370
1 880
251
970
73 268
835
101 576
27 846
22 089
2 611
375
2 028
237
881
76 617
839
105 302
31 942
26 400
2 386
366
2 174
190
792
85 157
864
117 963
32 966
26 989
2 467
366
2 517
151
842
87 528
946
121 440
33 843
27 631
2744
390
2825
135
508
92 436
1 160
127 439
34 247
28 963
2 009
396
2805
114
356
69 427
1 334
105 008
průměrný počet pracovníků
na 1 firmu Sdružení AP:
721
714
701
726
792
812
700
* z toho účel. nástavby
*/ V této tabulce uvedené údaje jsou souhrnné údaje za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP vždy ke konci
daného roku (např. k 31.12.2009 za 150 firem).
Počet pracovníků Sdružení AP uvedený v předchozí tabulce je ovlivněn nejen
změnou členské základny, ale promítá se zde i pokračující restrukturalizační proces
z roku 2008, kdy firmy ve vazbě na pokles produkce snižují i personální náklady. Oba
tyto faktory se obdobným způsobem promítají i do parametru, který hovoří o počtu
pracovníků připadajících na jednu firmu (viz poslední řádek tabulky č. 2.6.1 – za rok
2009 činí 700 pracovníků).
Celkový vývoj počtu pracovníků za období od roku 1993 do konce roku 2009
znázorňuje diagram č. 2.6.1, počty pracovníků v základních skupinách firem uvádí
diagram č. 2.6.2 a diagram č. 2.6.3 znázorňuje podíly základních skupin firem na
celkovém počtu pracovníků ve firmách Sdružení AP. Vývoj v základních skupinách
firem pak ukazují diagramy č. 2.6.4 a č. 2.6.5.
počet
pracovníků
Vývoj počtu pracovníků ve firmách Sdružení AP
rok 1993 až 2009
140 000
120 000
100 000
105 008
117 431
117 388
117 544
114 793
101 576
98 536
92 085
89 192
85 195
88 416
89 673
84 719
82 051
81 153
40 000
83 812
60 000
98 755
80 000
20 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Diagram 2.6.1
Poznámka: V tomto diagramu jsou údaje za roky 2008 a 2009 uvedeny za současný stav členské
základny Sdružení AP (tj. stav na počátku roku 2010), údaj za rok 2007 byl z důvodu
možného porovnání rovněž upraven (zkorigován) na tento stav a proto se liší od dříve
publikovaných údajů (viz též diagram č. 1.2.24 v bodě 1.2.4 této publikace).
89
Počty pracovníků v základních skupinách firem
počet
pracovníků
1 049
1 191
82 528
81 016
33 811
35 224
1 334
913
84 969
31 662
69 427
842
835
759
73 268
69 033
29 028
69 738
685
61 709
29 691
694
572
57 973
30 647
975
54 337
29 883
1 073
50 540
36 803
1 096
46 805
41 772
44 727
38 887
1 105
44 617
36 329
60 000
1 150
80 000
41 744
100 000
1 105
120 000
83 820
140 000
0
34 247
30 131
27 473
28 039
20 000
38 259
40 000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
finální výrobci
dodavatelé
ostatní
Diagram 2.6.2
--------------------------------------------------------
Poznámka: Počty pracovníků uvedené v diagramech č. 2.6.1 a 2.6.2 za roky 2005 až 2008 jsou oproti
údajům v tabulce 2.6.1 přepočteny na stav pracovníků odpovídající srovnatelné členské
základně (vždy v porovnání hodnocený rok a rok předchozí - viz dále tabulka 2.6.1a, za roky
2005 až 2009 spodní údaje v příslušném řádku).
Tabulka 2.6.1.a
Počty pracovníků ve firmách Sdružení AP (od roku 2002)
rok
údaje za (počet firem)
počet pracovníků
meziroční změna (%)
2002
137
138
98 755
99 446
+7,24
+2,07
2003
138
145
98 536
98 941
-0,23
-0,92
2004
145
145
101 576
102 101
+3,08
+2,66
2005
145
149
105 302
114 793
+3,67
+3,14
2006
149
153
117 963
117 544
+12,02
+2,76
2007
153
157
121 440
117 388
+2,95
+3,31
2008
157
150
127 439
117 431
+ 4,94
+ 8,56
2009
150
105 008
-17,60
-10,58
Podíly základních skupin firem na počtu pracovníků
100%
72,29%
70,30%
68,99%
66,12%
26,94%
28,80%
30,00%
32,61%
70,77%
28,46%
73,02%
69,90%
29,39%
26,25%
67,01%
32,24%
72,13%
65,00%
34,36%
27,05%
63,78%
52,20%
46,58%
35,08%
52,79%
45,90%
60%
57,16%
54,38%
44,28%
70%
51,44%
80%
47,14%
90%
50%
30%
20%
10%
41,62%
40%
0%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
finální výrobci
dodavatelé
ostatní
Diagram 2.6.3
90
Nárůsty počtu pracovníků od roku 1993 (1993 = 100%)
Sdružení
rok 1993
1993až
až2007
2009
Sdružení AP, rok
110%
90%
70%
73,57%
50%
30%
25,29%
10%
-10%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
-12,91%
-30%
-50%
finální výrobci
dodavatelé
celkem Sdružení AP
Nárůst (- pokles) 2009 / 2008:
-2,77% finální výrobci
-14,30% dodavatelé
-10,58% celkem za firmy Sdružení AP
Diagram 2.6.4
POČTY PRACOVNÍKŮ v letech 2006 až 2009
(podle převažujícího charakteru výroby)
43 757
60 000
30 000
Osobní
automobily
Nákladní
automobily
2006
Přív ěsy ,
náv ěsy
2007
Autobusy
1 334
114
0
2 805
356
2 009
10 000
9 459
20 000
16 211
40 000
28 963
50 000
Motocy kly
2008
Přísluš.
mech.díly
Přísluš.
el.díly
Ost. přísluš.
Účelov é
org. celkem
2009
Číselný údaj v diagramu se vztahuje k poslednímu vyhodnocenému ob dob í (= údaj za rok 2009).
Největší relativní pokles byl podchycen u těchto skupin výrobců:
přívěsy a návěsy
nákladní automobily
-29,92%
-26,81%
to je
to je
-152 osob
-736 osob
K nejvyšším absolutním poklesům pracovníků došlo u:
výrobců mechanického příslušenství
výrobců ostatního příslušenství
-7 335 osob, to je
-2 669 osob, to je
-14,36%
-14,14%
Diagram 2.6.5
91
Neustálý tlak na snižování nákladů a tím pádem i osobních nákladů, se musí nutně
promítnout i do oblasti lidských zdrojů. Optimalizace počtu pracovníků a jejich konečný
stav hraje důležitou roli např. v případě žádosti firmy o zapojení do některých
z programů strukturálních fondů EU, nebo programů vypisovaných vládou ČR. Většina
těchto programů je vypisována právě pro kategorii malých a středních podniků (MSP),
kde počet zaměstnanců je jedním z rozhodujících kritérií a jeho splnění je jednou
z podmínek, která umožní firmě uvažovat o zpracování projektu a podání žádosti.
----------------------------------------------------------Kategorie MSP je charakterizovaná následujícími podmínkami:
1) Za drobného, malého a středního podnikatele (MSP) se považuje podnikatel, pokud:
a) zaměstnává méně než 250 osob
b) jeho aktiva (z rozvahy u podnikatele, který vede účetnictví) event. majetek (z daňové evidence
podnikatele, který nevede účetnictví) nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR
nebo má obrat/příjmy nepřesahující ekvivalent 50 mil. EUR.
2) Za malého podnikatele se považuje podnikatel pokud:
a) zaměstnává méně než 50 zaměstnanců
b) jeho aktiva/majetek, nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR.
3) Za drobného podnikatele se považuje podnikatel, pokud:
a) zaměstnává méně než 10 zaměstnanců
b) jeho aktiva/majetek nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR.
Údaje použité při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních hodnot jsou údaje týkající se posledního
schváleného účetního období vypočtené za období jednoho roku.
----------------------------------------------------------V rámci firem Sdružení AP splňuje podmínku „počtu zaměstnanců MSP“
z celkového počtu 150 firem 67 podniků, což představovalo cca 45 % členské základny.
Při detailnějším členění se jedná o:
- 21 firem s počtem zaměstnanců do 50ti osob;
- 46 firem s počtem zaměstnanců mezi 50ti až 250ti osobami.
Struktura firem dle počtu zaměstnanců v roce 2009
- od 1 000
do 5 000
21
14,00%
- nad 5 000
2
1,33%
- od 500
do 1 000
26
17,33%
- od 250 do 500
34
22,67%
- do 50
21
14,00%
- od 50 do 250
46
30,67%
Diagram 2.6.6
92
V rámci Sdružení AP je 45 % firem, které mohou využívat podmínek platných pro
MSP. Celkový počet zaměstnanců, kteří pracují v 67 „MSP“ firmách však představuje
pouze 6,3 % zaměstnanců firem zapojených do Sdružení AP. Tento poměr oproti roku
2008 mírně vzrostl (vlivem snižování počtu zaměstnanců se několik firem posunulo do
kategorie „MSP“).
Přes skutečnost, že se v odvětví automobilového průmyslu řešily dopady ve
snižování výroby do oblasti pracovních sil v prvé fázi uvolňováním agenturních
pracovníků, snížil se i tak počet pracovníků ve firmách zapojených v roce 2010 do
činnosti Sdružení AP za rok 2009 v porovnání s koncem roku 2008 o 10,58 %, tj.
o 12 423 osob. „Hlavní vlna“ snižování stavů pracovníků se odehrála v prvním
pololetí roku 2009, kdy oproti stavu ke konci roku 2008 bylo snížení o 11 797 osob.
Odhady Sdružení AP ze závěru roku 2008 byly tedy poměrně přesné.
Dopady snižování počtu pracovníků na jednotlivé skupiny firem či na kategorie
zaměstnanců byly různé (viz např. diagramy č. 1.3.3 a 1.3.4 na straně 36 této
publikace). Podrobnější rozbor je uveden v podkladu
AKTUALIZACE 3 - z 10.3.2010
ÚDAJE Z DATABANKY Sdružení AP
Počty pracovníků a průměrné mzdy
(údaje za rok 2009)
který byl zaslán členské základně a je k dispozici na internetových stránkách Sdružení
AP v rubrice „Jen pro členy“. Pro názornost uvádíme další 2 diagramy z tohoto
podkladu.
(porovnání 2009 / 2008)
13,68%
23,03%
63,29%
dodavatelé převážně mech.dílů
ostatní dodavatelé
dodavatelé převážně elektr.dílů
100 % =
11 589 osob
Diagram 2.6.7
93
(porovnání 2009 / 2008)
11,67%
88,33%
kategorie "D"
100 % =
11 589 osob
Diagram 2.6.8
I přes uvedené skutečnosti je možné prezentovat automobilový průmysl jako
obor se silným stabilizačním efektem v oblasti zaměstnanosti, tedy jako
významný zdroj pracovních míst. Z daných údajů je vidět i to, že opatření zavedená
v řadě zemí Evropské unie měla kladný dopad i na stabilizaci zaměstnanosti
v automobilovém průmyslu České republiky v průběhu 2. pololetí roku 2009.
2.6.3 Základní struktura pracovních sil
Pro účely zpracovávaného materiálu je možné strukturu pracovních sil rozdělit do
dvou hlavních skupin a to na pracovníky dělnických profesí („D“) a na technicko administrativní pracovníky („T“). Celkovou situaci v rámci podniků Sdružení AP nejlépe
vystihují následující tabulky č. 2.6.2 a 2.6.3. Vyplývá z nich, že i při snižování počtu
pracovníků v roce 2009 zůstává i v tomto případě určitá proporcionalita v jejich složení
podle uvedených kategorií. Proto i při sníženém počtu pracovníků přesahuje celkový
poměr počtu zaměstnanců, zařazených do dělnických profesí, k počtu zaměstnanců
vykonávajících technicko-administrativní činnosti hodnotu 3, což je z hlediska efektivity
považováno ve vyspělých ekonomikách za přiměřený poměr těchto kategorií s tím, že
v oblasti výrobců dílů je tento poměr trvale příznivější.
2.6.3 Regionální členění
Přehled počtu firem včetně celkového počtu zaměstnanců podle jednotlivých
územně správních celků ukazuje tabulka č. 2.6.4. Je z ní patrné, že jednotlivé regiony
jsou z hlediska koncentrace výrobních závodů členských firem Sdružení AP
nerovnoměrně republikově rozloženy. Jejich větší koncentrace např. ve Středočeském
a Libereckém kraji souvisí zejména s důležitými finálními výrobci jako jsou Škoda Auto
a TPCA Czech. Tito finální výrobci jsou ve větší či menší míře obklopeni okruhem svých
dodavatelů, což se u Škody Auto promítá zejména do Libereckého kraje. Významnou
roli v obou případech hraje poměrně dobrá infrastruktura, která umožňuje zásobování
v systému JIT. Další region, ve kterém se rozvíjí výroba osobních vozidel, je
Moravskoslezský kraj, což se projevilo na zvýšeném počtu dodavatelských firem,
které jsou v blízkosti závodu HMMC v Nošovicích. Z pohledu dodavatelského sektoru je
94
možné považovat za další významné lokality Zlínský a Královéhradecký kraj, kde
převládá zaměření na výrobu plastových a pryžových dílů vozidel. Jihočeský kraj je
svou polohou příznivý pro firmy zaměřené na dodávky zejména pro západní Evropu.
skupina firem
I. FINÁLNÍ VÝROBCI VOZIDEL
z toho : a) osobní automobily
b) nákladní automobily
z toho účel. nástavby
c) přívěsy a návěsy
d) autobusy
e) motocykly
II. VÝROBCI DÍLŮ
z toho : a) převážně mech.díly
b) převážně elektr.díly
c) ostatní
III. ÚČELOVÉ ORGANIZACE
z toho:a) obchodní, služby ap.
b) výzkumné, zkušební
CELKEM Sdružení AP:
Tabulka č. 2.6.3
počet firem
Tabulka č. 2.6.2 Struktura pracovních sil v rámci firem Sdružení AP
údaje za r. 2008
kategorie
"D"
14
4
4
2
2
3
1
113
70
15
28
23
10
13
150
údaje za r. 2009
kategorie
"T"
25 610
21 190
1 884
272
341
2 123
72
64 170
40 645
8 760
14 765
103
60
43
89 883
kategorie
"D"
9 614
7 821
861
118
167
702
63
16 846
10 447
2 284
4 115
1 088
386
702
27 548
změna 2009/2008
kategorie
"T"
24 682
21 014
1 293
280
227
2 087
61
53 934
34 181
7 137
12 616
103
61
42
78 719
kategorie
"D"
9 565
7 949
716
116
129
718
53
15 493
9 577
2 321
3 595
1 231
366
865
26 289
kategorie
"T"
-3,62%
-0,83%
-31,37%
2,94%
-33,43%
-1,70%
-15,28%
-15,95%
-15,90%
-18,53%
-14,55%
0,00%
1,67%
-2,33%
-12,42%
-0,51%
1,64%
-16,84%
-1,69%
-22,75%
2,28%
-15,87%
-8,03%
-8,33%
1,64%
-12,64%
13,14%
-5,18%
23,22%
-4,57%
Vývoj podílu „D“ / „T“
skupina firem
FINÁLNÍ VÝROBCI VOZIDEL
VÝROBCI DÍLŮ (dodavatelé)
ÚČELOVÉ ORGANIZACE
CELKEM firmy Sdružení AP :
poměr „D“ / „T“
2006
2007
2,48
2,57
3,75
3,81
2004
2,13
3,90
2005
2,17
3,84
nesledováno
nesledováno
nesledováno
3,14
3,14
3,24
2008
2,58
3,68
2009
2,58
3,48
nesledováno
nesledováno
nesledováno
3,29
3,22
3,14
Tabulka 2.6.4 Počty pracovníků automobilového průmyslu v krajích ČR
kraj
počet
pracovníků
průměrný počet
pracovníků / 1 firma
počet firem
Jihočeský
5 254
8
657
Jihomoravský
1 689
6
282
Karlovarský
1 323
2
662
Královéhradecký
3 892
9
432
Liberecký
9 749
20
487
Moravskoslezský
12 713
12
1 059
Olomoucký
2 037
6
340
Pardubický
4 273
9
475
Plzeňský
2 150
6
358
Hlavní město Praha
12 260
27
454
Středočeský
34 077
21
1 623
Ústecký
4 477
8
560
Vysočina
4 589
7
656
Zlínský
6 525
9
725
95
Přes skutečnost, že zde hovoříme především o firmách Sdružení AP (resp.
o firmách automobilového průmyslu ČR), je možné konstatovat, že automobilový
průmysl není jenom významným stabilizujícím prvkem daného regionu z hlediska tvorby
pracovních míst, ale stále platí, že má svůj význam i z pohledu svého multiplikačního
efektu - tzv. „vyvolaných“ pracovních míst. Podle údajů, které jsou zveřejňovány
v odborném tisku, lze odhadnout, že formou navazujících služeb (prodej a servis
vozidel, čerpací stanice apod.) a zapojením dodavatelů prvotních materiálů a surovin
(např. i včetně výroby a distribuce pohonných hmot) je s automobilovým průmyslem
existenčně spojeno dalších cca 200 000 – 250 000 pracovních míst.
2.6.4 Kvalifikační struktura zaměstnanců Sdružení AP
Lidské zdroje a jejich správné využívání tvoří jeden z nejdůležitějších faktorů
ovlivňujících chod firmy. S problematikou lidských zdrojů pak úzce souvisí dvě hlavní
témata, kterými jsou kvalifikační struktura a vzdělávání. Z tohoto důvodu patří oblast
vzdělávání dlouhodobě do vybraných priorit Sdružení automobilového průmyslu. Firmy
z automobilového průmyslu si uvědomují, že s tím, jak se mění výrobní technologie
i globální situace v oboru, bude nutné měnit i vzdělanostní strukturu zaměstnanců.
Proto jsou data o vzdělanostní struktuře v členských firmách již několik let pravidelně
sledována a vyhodnocována. Jak vypadá vzdělanostní charakteristika zaměstnanců
členských firem Sdružení AP nejlépe ilustrují diagramy 2.6.4a - 2.6.4e.
Vzdělanostní charakteristiku v retrospektivě delšího časového horizontu ukazuje
diagram 2.6.9a z roku 2003. Poté nebyly údaje několik let sledovány. Údaje za rok 2008
zobrazuje diagram 2.6.9b. Aktuální hodnoty minulého roku pak zobrazuje
diagram 2.6.9c. Kam by se vzdělanostní charakteristika měla ubírat, ukazují diagramy
2.6.9d a 2.6.9e (data z údajů zjišťovaných počátkem roku 2008).
Aktuální údaje roku 2009 potvrdily, že největší skupinou podle dosaženého vzdělání
je střední odborné vzdělání s výučním listem, které má dle posledních údajů
(počátkem roku 2010) 51,54 % všech zaměstnanců. Následují úplné střední odborné
vzdělání s maturitou se 16,16 %, úplné střední odborné vzdělání s vyučením
i maturitou s 9,23 %, dále základní vzdělání s 9,06 % a vysokoškolské vzdělání,
kterým disponuje 7,77 % zaměstnanců. Zbývajících 9 skupin vzdělání souhrnně
pojmenovaných ostatní formy vzdělání je jednotlivě zastoupeno spíše marginálně
a tvoří ji zbylých zhruba 6,23 % zaměstnanců.
Pozitivní je, že vzdělanostní charakteristika v členských firmách se od roku 2003
změnila (viz diagram č. 2.6.9a a č. 2.6.9c) ve prospěch vyšších forem vzdělání vysokoškolské vzdělání a úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou.
Rozdíly u obou oblastí vzdělání jsou sice v řádu procent či desetin procenta, ale
vzhledem k tomu, že se jedná o méně početné skupiny, jsou to změny poměrně
významné. Při zběžném pohledu na diagramy se sice zdá, že vzdělanostní
charakteristika se v jednotlivých letech liší jen minimálně, přesto lze vysledovat
a očekávat patrné trendy. Takto kvantifikované přesuny v poptávce na trhu práce
v automobilovém průmyslu by měly být dostatečným a jasně srozumitelným
argumentačním podkladem nejen ve vztahu ke státní správě a regionální samosprávě
(zřizovatelé škol), ale měly by posloužit i jako další informační podklad při zvažování
volby budoucího vzdělání a následného výkonu povolání.
Podle podrobnějšího průzkumu prováděného počátkem roku 2008 je možno
naznačit, jakým směrem se bude pravděpodobně vzdělanostní struktura
v automobilovém průmyslu ubírat do roku 2015 (viz diagramy č. 2.6.9d a 2.6.9e).
96
Kvalifikační struktura zaměstnanců firem
Sdružení AP - r. 2003
úplné s tře dní
odborné vzdě lání
s m aturitou (bez
vyučení)
17,63%
vys ok oš kols ké
vzdělání
6,77%
os tatní form y
vzdělání
7,00%
úplné s tře dní
s vyučením i
m aturitou
7,72%
zák ladní vzdělání
10,77%
s tře dní odborné
vzdě lání s výučním
lis tem
50,12%
Diagram č. 2.6.9a
úplné střední
odborné vzdělání
s m aturitou (be z
vyuče ní)
17,31%
vysokoš kols ké
vzdělání
7,09%
ostatní form y
vzdě lání
8,54%
úplné střední
s vyuče ním i
m aturitou
8,61%
základní vzdě lání
9,39%
lis tem
49,06%
Diagram č. 2.6.9b
úplné s tře dní
s m aturitou (bez
vyučení)
16,16%
vysokošk olsk é
vzdě lání
7,77%
os tatní form y
vzdělání
6,23%
úplné s tře dní
s vyučením i
m aturitou
9,23%
základní vzdě lání
9,06%
lis tem
51,54%
Diagram č. 2.6.9c
97
úplné střední odborné
vzdělání s maturitou
(bez vyučení)
17,07%
vysokoškolské
vzdělání
7,72%
ostatní formy
vzdělání
8,46%
základní vzdělání
8,21%
střední odborné
vzdělání s výučním
listem
49,75%
vzdělání s vyučením i
maturitou
8,79%
Diagram č. 2.6.9d
vysokoškolské
vzdělání
8,12%
vzdělání s maturitou
(bez vyučení)
17,08%
ostatní formy
vzdělání
8,44%
základní vzdělání
7,31%
střední odborné
vzdělání s výučním
listem
49,91%
vzdělání s vyučením i
maturitou
9,14%
Diagram č. 2.6.9e
Jaké závěry vyplývají z výše uvedených diagramů a jaké změny se tedy očekávají:
o v oblasti základního vzdělání (včetně nedokončeného) se předpokládá největší
změna - jednoznačný útlum poptávky. Podíl těchto zaměstnanců by měl postupně
klesat až k hranici 7 %;
o oblast středního odborného vzdělání s výučním listem - dlouhodobě stabilní
poptávka, podíl zaměstnanců bude stále na úrovni 50 % všech zaměstnanců
v autoprůmyslu;
o úplné střední odborné s maturitou (bez vyučení) - rovněž dlouhodobě stabilní
poptávka, očekávaný podíl zaměstnanců bude oscilovat kolem hodnoty 17 %
všech zaměstnanců v automobilovém průmyslu;
o v oblasti středního odborného vzdělání s vyučením i maturitou je očekáván
vzrůst poptávky, podíl zaměstnanců s tímto vzděláním by měl růst minimálně na
úroveň kolem 10 %;
o v oblasti vysokoškolského vzdělání, včetně bakalářského a doktorského lze
očekávat také poměrně výrazný růst poptávky, vyjádřeno podílem požadovaných
zaměstnanců k velikosti skupiny se předpokládá navýšení rovněž až k 10 % všech
zaměstnanců v autoprůmyslu.
98
Výše naznačené pravděpodobné změny v poptávce po zaměstnancích
v automobilovém průmyslu sice na první pohled nesignalizují žádné revoluční změny,
ale vzhledem k očekávanému vývoji demografické křivky (viz diagram č. 2.6.10) a vývoji
v systému středního školství bude obtížné zabezpečit zejména dostatek zaměstnanců
se středním odborným vzděláním s výučním listem. Nacházíme se totiž v období, kdy
počet žáků vstupujících do 1. ročníků středního vzdělání začíná strmě klesat!
Zdroj dat: ČSÚ a NÚOV - Publikace Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků ve středním a vyšším
vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se situací v Evropské
unii - 2008/09.
Diagram č. 2.6.10
Zdroj dat: Koucký J., Kovařovic J. - Nová rizika a nové příležitosti – Perspektivy středního vzdělávání,
Středisko vzdělávací politiky PF UK, Praha, červen 2007
Diagram č. 2.6.11
99
Z diagramu č. 2.6.11 pak vyplývá, že pokles počtu žáků, plynoucí z demografické
křivky a aktuální poptávky na trhu středního vzdělání, dopadne zejména na učební
obory! Cílem zaměstnavatelů v průmyslu musí do budoucna být zvýšení prestiže
technických povolání. Jednou z konkrétních akcí, kterou se tohoto cíle snaží Sdružení
AP dosáhnout, je i každoroční propagační kampaň a webové stránky
www.autanasbavi.cz.
Ačkoliv se v roce 2009 výrazně zhoršila situace na trhu práce, kdy ani
v automobilovém průmyslu firmy v roce 2009 nové zaměstnance většinou nenabíraly,
stále platí argument zaměstnavatelů, že do budoucna bude poptávka po absolventech
středních odborných škol s vyučením. Odborné technické vzdělání s výučním listem tak
zůstává stále velmi perspektivní i do budoucna. Sdružení AP dlouhodobě usiluje o to,
aby studium nematuritních oborů bylo zaměřeno především prakticky. Ve spolupráci
s firmami se tak mnohde zlepšuje nejen vybavení odborných učeben, ale především
nabídka praxí a stáží. Některé firmy se podílejí i na přípravě vzdělávacích programů
nebo se účastní závěrečných zkoušek. Absolventi oborů s výučním listem a firemní
praxí pak daleko lépe najdou uplatnění na trhu práce. Podle aktuálních dat NÚOV je
nutno objektivně přiznat, že v roce 2009 se výrazně zhoršila situace absolventů
vyučených v oborech skupiny „Strojírenství a strojírenská výroba“, kde se počet
nezaměstnaných absolventů v roce 2009 oproti předchozímu roku téměř zdvojnásobil.
Na druhou stranu jsou absolventi strojírenských oborů stále skupinou, jejichž míra
nezaměstnanosti je ještě pod průměrem za kategorii „celkem vyučených“. To je dáno
tím, že po pracovnících s kvalifikací ve strojírenství byla v nedávném období
ekonomického růstu obzvlášť vysoká poptávka.
Silná poptávka, vyjádřená podílem požadovaných zaměstnanců k velikosti skupiny,
bude u středního odborného vzdělání s maturitou. Rostoucí zájem je dán zejména
zvyšující se komplexností výrobních i obslužných procesů, náběhem nových
technologií, změnou výrobních linek, zvýšenou mírou automatizace pracovišť
a slučováním jednotlivých profesí. Ve schematickém diagramu 2.6.12 jsou uvedeny
automobilovým průmyslem preferované obory v krajích ze staršího průzkumu.
Stejně tak inženýrské vysokoškolské vzdělání odpovídající aktuálním firemním
potřebám je a stále bude velice žádaným a nedostatkovým artiklem na trhu práce.
Nárůst vysoce kvalifikovaných profesí (výzkum, vývoj výrobků, technologií), rozvoj
logistických a obchodních činností a požadavky na vysoce kvalifikovaný nižší a střední
management vyvolají v budoucnu samozřejmě i výrazné zvýšení poptávky po
vysokoškolském vzdělání.
Neustále se zvyšující požadavky na kvalitu a rostoucí technologická náročnost
s vysokým podílem automatizace budou mít už v poměrně krátkodobém časovém
horizontu za důsledek velice významný pokles poptávky po zaměstnancích, kteří mají
jen základní vzdělání.
V závěru této kapitoly jen v krátkosti shrneme některé postřehy firemních
personalistů, které se týkají dvou nejkvalifikovanějších skupin zaměstnanců z řad
absolventů (s vysokoškolským a středoškolským vzděláním s maturitou). Zmíníme to,
jaké mají tito absolventi z pohledu zaměstnavatelů silné a slabé stránky. K silným
stránkám patří znalost a využívání informačních technologií a teoretické osvojení
poznatků vlastního oboru. K nejčastěji uváděným slabým stránkám patří týmová práce,
jazyková vybavenost, schopnost vyjadřovat své názory, zvládnutí stresu, doplňující
znalosti z dalších oborů. Kde jsou ve vzdělávání rezervy a jaká opatření by byla
nezbytná na školách přijmout ke zlepšení slabých stránek absolventů, vyjadřují dvě
skupiny dovedností. První skupinu tzv. „tvrdé“ dovednosti lze lépe naučit a popisují ji
100
obráběč kovů
mechanik seřizovač
obráběč kovů
nástrojař
gumař-plastikář
mechanik elektrotechnik
obráběč kovů
mechanik strojů a zař.
slévač, modelář
obráběč kovů
automechanik/opravář
slévárenství
nástrojař
obráběč kovů
gumař-plastikář
obráběč kovů
automechanik/opravář
operátor gum. a plast. výroby
Obory s výučním listem
Obory s maturitou
.........................................................Diagram č. 2.6.12..............................................................
....................................................................................................................................................
hlavně opatření založená na zlepšení v následujících oblastech: teoretické znalosti ve
spolupráci s firmami přizpůsobit praxi, teoretické znalosti podložit praxí - opět
spolupráce s firmami, zkvalitnit doplňující znalosti (ekonomické myšlení, manažerské
technologie, organizace a plánování, ekologické vědomí,…), rozšíření jazykové výuky.
Druhá skupina tzv. „měkké“ dovednosti se dají naučit obtížněji, ale i ty se ve škole
částečně trénovat či zdokonalovat mohou. K nejvíce zmiňovaným patří: schopnost
pracovat v týmu, schopnost prezentovat své názory a výsledky, schopnost organizovat
a plánovat svůj čas. Na základě těchto poznatků je pak možno sestavit alespoň
částečný profil absolventa, který zaměstnavatelé v automobilovém průmyslu očekávají:
- odbornost - teoretické a částečně i praktické osvojení poznatků vlastního oboru
- ochota dále se učit, být otevřen novým poznatkům
- pracovitost a pracovní motivace, zodpovědnost
- schopnost pracovat samostatně ale i v týmu
- flexibilita a mobilita
- kreativita myšlení a cit pro nové příležitosti
- schopnost nést zodpovědnost, umět se rozhodovat
- komunikační a prezentační dovednosti
Zpracoval: Ing. Ešner
-----------------------------------------Poznámka: O situaci ve vzdělávání v technických oborech vypovídají do značné míry i počty
a typy (oblasti) vzdělávacích programů předložených k akreditaci vyššími
odbornými školami (VOŠ) v roce 2008. Do oblasti průmyslu a dopravy je
směrováno méně než 13 % vzdělávacích programů předkládaných Vyššími
odbornými školami k akreditaci.
101
Výroční zpráva Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání za rok 2009
Příloha C
Vývoj v počtu projednávaných žádostí v jednotlivých letech a po jednotlivých skupinách
Rok
Doporučeno
/
nedoporučeno
Projednané
žádosti
Sociální
práce,
zdravotnictví
,
pedagogika,
teologie
Ekonomika,
management
, správní
činnosti
Průmysl
a
doprava
Ostatní
2006
74
34/40
nesledováno
nesledováno
nesledováno
nesledováno
2007
184
126/58
nesledováno
nesledováno
nesledováno
nesledováno
2008
133
89/44
39/2
29/21
11/9
10/12
2009
133
85/48
45/6
16/30
9/5
15/7
celkem
524
334/190
84/8*
45/51*
20/14*
25/19*
Poznámka: *) součet jen za roky 2008 a 2009
Skupina „Ostatní“ zahrnuje zemědělství, turistický a cestovní ruch, sport a další.
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že z 266 žádostí o akreditaci vzdělávacího programu
Vyšší odborné školy, projednaných v roce 2008 a v roce 2009, se pouze 34 programů, to je
11,5 %, týkalo průmyslu a dopravy!
Z celkově 174 vzdělávacích programů doporučených k akreditaci směřovalo do oblasti
průmyslu a dopravy jen 20 programů, to je 11,49 %!
Počty vzdělávacích programů VOŠ doporučených
k akreditaci v letech 2008 a 2009
25
14,37%
84
48,28%
45
25,86%
20
11,49%
Sociální práce, zdravotnictví, pedagogika, teologie
Ekonomika, management, správní činnopsti apod.
Průmysl a doprava
Ostatní
100 % =
Diagram č. 2.6.13
174 programů
Členové AK VOV při MŠMT, jmenovaní do této komise za průmyslovou sféru, se počátkem
roku 2010 obrátili dopisem na ministryni školství mládeže a tělovýchovy se žádostí o projednání
situace v oblasti vzdělávání v technických profesích a činnosti AK VOV.
102
2.7 Průměrné mzdy
Tato část vychází z materiálů, které jsou na základě požadavku členské základny
pro její potřeby pravidelně pololetně zpracovávány sekretariátem Sdružení AP
z konkrétních údajů jednotlivých firem. Souhrnné výsledky jsou pak porovnány
s regionálními a republikovými daty. Informovanost a přehled o údajích, které se týkají
výše průměrných mezd patří mezi důležité faktory ovlivňující míru nákladů na
pracovníka a jsou jedním z významných parametrů určujících konkurenceschopnost jak
na místním, tak i na globálním trhu automobilového průmyslu. Výrazný tlak na snižování
nákladů je výzvou každého z členů nejen ke sledování, ale zejména k provádění reálné
mzdové politiky v rámci své firmy.
V uvedené souvislosti byly sekretariátu Sdružení AP v počátku roku 2010
poskytnuty jednotlivými firmami údaje za rok 2009. Z těchto údajů vyplývá, že
průměrná měsíční mzda (vypočtená jako vážený průměr zohledňující počty
pracovníků a průměrné mzdy v jednotlivých firmách) ve firmách Sdružení AP dosáhla
hodnoty 26 077 Kč.
2.7.1 Základní vývoj ve firmách automobilového průmyslu
Průměrná mzda v roce 2009 v porovnání s rokem 2008 vzrostla o 0,73 %. Ve
srovnání s nárůstem mezi roky 2008 a 2007 (+ 6,4 %) se tempo růstu mezd podstatně
zpomalilo. Jeho hodnota se dostala do reality s celkovou ekonomickou situací firem
ovlivněnou dopady hospodářské recese. Ta se samozřejmě nevyhnula ani
automobilovému průmyslu.
Následující diagramy znázorňují vývoj průměrných mezd v rámci firem Sdružení AP
od roku 1998 (diagram č. 2.7.1) a vývoj tohoto parametru v základních skupinách
výrobců za období 1993 až 2009 (diagram č. 2.7.2). V dalším diagramu č. 2.7.3 je pak
uveden růst mezd od roku 1994 (rok 1993 = výchozí základna) a diagram č. 2.7.4
ukazuje vývoj meziročního nárůstu mezd.
VÝVOJ PRŮMĚRNÉ MĚSÍČNÍ MZDY ve firmách Sdružení AP
30 000 Kč
25 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč 13 371
14 822
17 505
16 050 16 805
18 627
20 046
21 183
22 591
24 214
25 888 26 077
10 000 Kč
5 000 Kč
0 Kč
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Diagram 2.7.1
--------------------------------------------------------
Průměrné mzdy uvedené v tomto diagramu za roky 2005 až 2009 jsou oproti údajům v tabulce 2.7.1
přepočteny na počty firem odpovídající srovnatelné členské základně (vždy v porovnání hodnocený rok a rok
předchozí - viz dále tabulka 2.7.9, za r. 2005 až 2008 spodní údaje v příslušném řádku).
103
Průměrná mzda dalších 41 automobilových firem (nezapojených do Sdružení
AP, údaje však tyto firmy poskytly) v roce 2009 činila 23 602 Kč (viz příloha). Tato
hodnota je zhruba na úrovni celostátního průměru vykázaného ČSÚ za rok 2009. Pokud
sečteme průměrnou mzdu a počty pracovníků ve firmách Sdružení AP a v dalších 41
firmách autoprůmyslu (vážený průměr) vychází, že průměrná mzda za celkem 191
firem automobilového průmyslu s celkem 116 871 zaměstnanci činila 25 772 Kč.
Tato hodnota je nad celostátním průměrem ČR o 9,21 %.
Vývoj průměrné mzdy v základních skupinách firem
Kč/měsíc
40 000
36 262
35 000
30 000
29 973
25 000
20 000
23 959
15 000
10 000
5 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
finální výrobci
dodavatelé
ostatní
Údaje za rok 2008 přepočteny na stav členské základny v roce 2009.
Diagram 2.7.2
Růst průměrné mzdy v základních skupinách firem
400%
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
1994
1995
1996
1997
finální výrobci
1998
1999
2000
2001
dodavatelé
2002 2003
2004
2005 2006
2007
2008 2009
Sdružení AP celkem
Nárůst (- pokles) průměrné mzdy: 2009/1993 2009/2008
finální výrobci ............... 361,69%
0,65%
dodavatelé .................... 316,75%
-0,44%
4,18%
ostatní ............................ 522,20%
Diagram 2.7.3
104
V porovnání s rokem 1993 je průměrná mzda ve firmách Sdružení AP 4,25x
vyšší. Z hlediska jednotlivých výrobních skupin to bylo u finálních výrobců 4,62x více,
u dodavatelů 4,17x více a u skupiny ostatních firem 6,22x více než v roce 1993.
Tempo, kterým dochází k meziročním změnám mezd v jednotlivých výrobních
skupinách, je patrné z diagramu č. 2.7.4. Meziroční mzdové nárůsty u obou základních
skupin výrobců (finalisté a dodavatelé) v období 2009/2008 zaznamenaly oproti
předchozím obdobím (kdy se pohybovaly na úrovni 4 až 5 %) značný pokles. Potvrdil se
tak předpoklad, že se současná ekonomická situace projeví i na mzdovém vývoji, který
byl od roku 2003 do roku 2008 (kromě roku 2007 v případě finálních výrobců)
v podstatě lineární (viz výše).
Nárůst průměrné mzdy v základních skupinách firem
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
finální výrobci
nárůst (- pokles): 2002/2001
finální výrobci
1,27%
dodavatelé
6,89%
4,17%
dodavatelé
2003/2002
2004/2003
6,62%
6,50%
6,41%
2005/2004
6,93%
8,27%
7,62%
2006/2005
5,53%
5,98%
5,67%
5,53%
6,82%
6,65%
2007/2006
12,34%
5,36%
7,18%
2008/2007
2009/2008
4,87%
6,31%
6,91%
0,65%
-0,44%
0,73%
Diagram 2.7.4
Vývoj mezd v jednotlivých základních skupinách firem popisuje tabulka č. 2.7.1.
Tabulka č. 2.7.1 Průměrné mzdy v základních skupinách firem (v Kč / měsíc)
údaje za počet firem Sdružení AP 145
r. 2004
145
r. 2005
149
r. 2006
153
r. 2007
157
r. 2008
150
r. 2009
FINÁLNÍ VÝROBCI VOZIDEL
z toho : - osobní automobily
- nákladní automobily
- přívěsy a návěsy
- autobusy
- motocykly
22 697
23 995
18 249
15 396
18 737
19 397
12 945
24 195
25 459
18 575
16 029
20 510
20 524
13 425
25 173
26 058
19 963
16 941
22 094
22 174
14 716
28 334
29 606
22 803
17 427
23 306
22 677
15 838
30 248
31 634
24 184
19 778
23 293
24 410
18 072
29 973
31 094
22 559
19 567
21 721
25 306
16 336
VÝROBCI DÍLŮ (DODAVATELÉ)
z toho : - převážně mech. díly
- převážně elektr. díly
- ostatní, jiné
18 980
19 057
17 755
19 530
19 934
19 840
19 867
20 189
21 208
21 506
20 244
21 050
22 669
22 370
22 044
24 009
24 005
23 951
22 832
25 072
23 958
23 346
23 641
25 797
NEVÝROBNÍ (ÚČELOVÉ) ORGANIZACE
z toho: - obchodní, konzultační
- výzkumné, zkušební ap.
26 404
25 437
27 487
29 345
24 526
32 454
31 382
25 830
34 829
33 038
26 327
35 515
35 017
30 854
37 626
36 262
30 530
38 960
20 046
21 136
22 356
24 291
25 763
26 076
CELKEM za firmy Sdružení AP :
*/ V této tabulce uvedené údaje jsou souhrnné údaje za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP v roce
zpracování podkladu (např. k 31.12.2009 za 150 firem, které jsou do Sdružení AP zapojeny v roce 2010).
105
36 262 Kč
PRŮMĚRNÉ MZDY za roky 2006 až 2009
( podle převažujícího charakteru výroby)
31 094 Kč
20 000 Kč
25 797 Kč
23 641 Kč
23 347 Kč
25 000 Kč
16 336 Kč
30 000 Kč
25 306 Kč
26 077 Kč = průměr Sdružení AP v r. 2009
22 559 Kč
35 000 Kč
21 721 Kč
40 000 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
0 Kč
Osobní
automobily
Nákladní
automobily
2006
Přív ěsy ,
náv ěsy
Autobusy
2007
Motocy kly
2008
Přísluš.
mech.díly
Přísluš.
el.díly
Ost.
přísluš.
Účelov é
org. celkem
2009
Při porovnání s rokem 2008 došlo k největším poklesům průměrné mzdy:
u výrobců motocyklů
u výrobců nákladních vozidel
u výrobců přívěsů a návěsů
-9,61%
-6,71%
-6,75%
to je
to je
to je
-1 736 Kč
-1 623 Kč
-1 572 Kč
Diagram č. 2.7.5
Z diagramu č. 2.7.5 je patrné, že v jednotlivých skupinách výrobců existují rozdíly ve
výši průměrné mzdy a ne ve všech je dosaženo „průměrné hodnoty automobilového
průmyslu“.
23 598
25 888
22 691
24 214
20 957
19 546
22 591
21 183
18 344
17 466
18 627
16 430
17 505
15 524
16 805
14 378
16 050
13 219
12 797
13 371
11 801
12 102
10 802
9 825
8 653
8 307
7 379
7 004
5 000
5 904
10 000
6 133
15 000
10 359
20 000
14 822
25 000
20 046
(rok 1993 až rok 2009)
30 000
26 077
Průměrné mzdy ve firmách Sdružení AP a v ČR
Kč
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
firmy Sdružení AP
Česká republika
vždy za celý rok
Údaje za rok 2008 přepočteny na stav členské základny Sdružení AP v roce 2009.
Diagram č. 2.7.6
106
V případě porovnání meziročních mzdových nárůstů se zejména v roce 2009
potvrdilo, že tento ukazatel u firem Sdružení AP (+ 0,73 %) je nižší, než byl vykázaný
celorepublikový nárůst průměrných mezd (+ 4,00 %). Procentní úroveň růstu je
samozřejmě ovlivněna i meziročním zvyšováním výchozí základny průměrné mzdy,
nezanedbatelný vliv má i situace na trhu pracovních sil a míra inflace.
2.7.2 Porovnání průměrných mezd ve firmách Sdružení AP a v krajích ČR
Pokud porovnáme průměrné mzdy z „regionálního“ hlediska je patrné, že ve
většině krajů je úroveň průměrných mezd ve firmách Sdružení AP vyšší než průměrné
mzdy daného kraje (viz diagram č. 2.7.7). Dlouhodobě je nižší úroveň průměrné mzdy
u firem Sdružení AP pouze ve třech krajích (hlavní město Praha, kraj Vysočina
a Jihomoravský). V Praze, kde je patrný největší rozdíl (mzdy u firem Sdružení AP jsou
o 7,73 % nižší než pražský průměr), je úroveň mezd ovlivněna koncentrací ústředních
orgánů, bankovního a pojišťovacího sektoru, včetně zastoupení významných
zahraničních firem. V kraji Vysočina a v kraji Jihomoravském jsou průměrné mzdy ve
firmách autoprůmyslu o cca 5 až 6 % nižší než je krajský průměr.
26 077 Kč
23 598 Kč
20 388 Kč
19 733 Kč
26 340 Kč
23 407 Kč
20 297 Kč
20 289 Kč
23 372 Kč
20 621 Kč
26 343 Kč
20 049 Kč
19 111 Kč
20 351 Kč
21 282 Kč
20 571 Kč
21 326 Kč
21 069 Kč
5 000
22 013 Kč
10 000
23 753 Kč
22 124 Kč
21 524 Kč
15 000
26 074 Kč
22 380 Kč
20 000
29 726 Kč
25 000
20 922 Kč
Průměrná měsíční mzda v roce 2009 podle krajů
22 147 Kč
30 000
30 334 Kč
35 000
27 429 Kč
Kč/m ěsíc
22 779 Kč
V Libereckém, Středočeském, Olomouckém a Zlínském kraji, kde je vzhledem
ke koncentraci průmyslu zřejmě vyšší poptávka po kvalifikované pracovní síle,
jsou naopak platy ve firmách autoprůmyslu vyšší o 25 až 30 % než činí průměr
v těchto krajích.
0
a
ý
m
ký
ký
ký
ký
ký
ký
ý
ký
ký
ký
ký
in a
ah
sk
sk
uc
ňs
lke
ec
ec
es
bic
oč
vs
tec očes
ar
íns
Pr
z
r
l
e
o
č
d
a
s
v
.
u
s
e
e
ce
z
r
Z
a
o
l
l
d
y
o
Ú
m
r
b
h
l
o
r
s
i
d
i
.l m
P
V
r
o
R
h
o
L
J
Č
ře
H
Pa
Ol
om
vé
Ka
sk
St
za
Jih
álo
rav
r
o
K
M
průměrná mzda v kraji
průměrná mzda u firem Sdružení AP v kraji
Diagram č. 2.7.7
2.7.3 Porovnání průměrných mezd ve firmách Sdružení AP s jinými odvětvími
Vývoj průměrné mzdy Sdružení AP v porovnání s některými dalšími obory či
odvětvími národního hospodářství ukazuje diagram č. 2.7.8 a tabulka 2.7.2. Přes
skutečnost, že se průměrná mzda ve firmách Sdružení AP pohybovala dlouhodobě
o více než 11 % nad celorepublikovým průměrem (viz diagram č. 1.2.21 a 1.2.22
v části 1.2.4 tohoto materiálu a diagram č. 2.7.6 v závěru části 2.7.1), tak se při
porovnání s těmito vybranými obory pohybovala dlouhodobě na hodnotě mezi 90 %
až 92 %, v roce 2009 poklesla mírně pod 90 %.
107
89,25%
92,43%
125%
92,99%
92,31%
92,45%
92,23%
91,89%
91,96%
95,78%
101,03%
98,51%
96,97%
93,09%
92,21%
40 000
92,69%
45 000
91,17%
50 000
97,20%
Průměrná hrubá mzda ve 4 vybraných odvětvích
a hrubá mzda ve firmách Sdružení AP (rok 1993 až 2009)
Kč
100%
35 000
30 000
75%
25 000
20 000
50%
15 000
25%
10 000
5 000
0
0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
firmy Sdružení AP
doprava a skladování
peněžnictví a pojišťovnictví
zpracovatelský průmysl
vzdělávání
mzda Sdružení AP / průměr vybraných odvětví
Diagram č. 2.7.8
Údaje od roku 2000 byly ČSÚ přepočteny dle CZ-NACE a proto se liší od dříve publikovaných.
Tabulka č. 2.7.2
údaj za skupinu (obor, odvětví)
Česká republika
firmy Sdružení AP
zpracovatelský průmysl
doprava a skladování
vzdělávání
peněžnictví a pojišťovnictví
nárůst průměrné mzdy (x krát)
2009/2008
2009/2001
2001/1993
2009/1993
1,04
1,01
1,04
1,03
1,06
1,04
1,64
1,55
1,61
1,65
1,74
1,66
2,24
2,62
2,27
2,36
2,33
2,43
4,00
4,25
3,92
4,16
4,47
4,61
za 1 rok
za 8 let
za 8 let
za 16 let
Výše průměrných mezd firem Sdružení AP ve srovnání s dalšími odvětvími
národního hospodářství za roky 2006 až 2009 je uvedena v následujících diagramech.
Hodnoty průměrné mzdy za roky 2006 až 2009 znázorňuje diagram č. 2.7.9 a její
změny vyjádřené meziročními nárůsty diagram č. 2.7.10. Nejvyšší průměrné mzdy
byly vykázány za obor „peněžnictví a pojišťovnictví“ (47 690 Kč), „informační
a komunikační činnosti“ (43 289 Kč) a „výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla
a klimatizovaného vzduchu“. Mezi roky 2009 a 2008 došlo k poklesu průměrné mzdy
u dvou oborů a to „těžba a dobývání“ (- 4,42 %) a „ubytování, stravování a pohostinství“
(- 0,55 %). U dalších 4 skupin, včetně firem automobilového průmyslu, byl meziroční
nárůst 2009/2008 nižší než 1,0 % (viz diagram č. 2.7.10).
Z diagramu 2.7.9 je patrné, které obory jsou z pohledu průměrných mezd pod
a které nad úrovní průměrné mzdy dosažené v roce 2009 ve firmách Sdružení AP.
108
PRŮMĚRNÉ MZDY za roky 2006 až 2009
v jednotlivých oborech a odvětvích hospodářství ČR
47 690 Kč
50 000 Kč
15 000 Kč
18 578 Kč
19 545 Kč
23 005 Kč
23 442 Kč
27 040 Kč
16 882 Kč
23 111 Kč
23 596 Kč
21 934 Kč
21 898 Kč
22 369 Kč
12 964 Kč
20 000 Kč
22 136 Kč
25 000 Kč
17 639 Kč
30 000 Kč
26 077 Kč
35 000 Kč
23 598 Kč
40 000 Kč
27 989 Kč
39 088 Kč
32 306 Kč
43 289 Kč
45 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
0 Kč
í
i
l
ti
ti
í
hu
ti
í
ví
ce
P
en
a
e
í
i
í
st
ví
ví
ys
od
A
st
ní
st
ik
os
án
uc
st
tv
os
os
na
eč
st
éč
án
no
ct
ář
bl
ch
ní
ic
vá
it o
in
in
nn
sa
nn
ov
ni
ům v zd
no
nn
zp
ýv
íp
á
u
t
b
i
b
e
n
i
i
r
v
l
č
d
v
e
s
y
b
n
ž
p
č
č
a
in
o
b
č
l
p
ě
r
o
a
a
o
b
o
o
í
í
l
č
u
e
é
o
á
ť
é
d
re
y
l
ý
r
a
d
k
h
n
n
a
z
ci
k
a
em
ía
sk
ní
av
rn
a
jiš
ic
Vz
ad
pl
Sd
ká
ač
ač
ls
po
m
a
ní
tv
at
St
in
so
te
y
pů
hn
ik
po
te
a
re
dp
a
a
es
ic
ba
ál
st
st
Č
ía
d
ec
ek
u,
O
va
rm
ci
od
ní
un
ěž
av
,o
la
ía
t
sn
n
r
r
o
á
n
y
o
p
o
T
t
b
e
v
Fi
m
h
y
t
s
a
v
c
a
o
,l
op
ía
od
é
vo
pl
ic
ko
ra
bc
a,
v
vo
ví
D
ní
ra
vn
ív
a
ck
y,
žn
ti
ra
Zp
iv
an
st
oo
ní
ba
Zd
ěl
st
dn
lk
ně
de
os
řin
br
at
,
č
á
t
a
r
ě
d
e
e
n
t
o
í
z
a
v
ě
V
P
n
in
ek
is
a
dp
í,
í,
m
rm
Č
vá
el
in
rn
,o
va
sn
Ze
fo
d
to
lt u
rá
fe
dm
In
ou
vo
p
by
u
o
d
A
z
s
U
K
Pr
vo
ro
ná
a
ní
ej
a
vá
eř
o
ob
V
r
b
2006
2007
2008
2009
Vý
so
Zá
Diagram č. 2.7.9
NÁRŮSTY PRŮMĚRNÉ MZDY za roky 2006 až 2009
v jednotlivých oborech a odvětvích hospodářství ČR
15%
3,18%
4,63%
4,44%
3,52%
3,75%
4,37%
2,86%
1,32%
0,11%
1%
0,80%
0,73%
3%
0,66%
5%
3,68%
4,00%
7%
6,17%
6,64%
9%
4,15%
11%
7,92%
10,92%
13%
í
i
í
i
l
-0,55%
hu
ti
í
ti
ce
en
P
e
í
d
i
st
í
í
tí
st
tv
ví
ví
ys
uc
án
st
os
na
tv
os
eč
řs
st
éč
án
íA
no
án
ct
ho
os
no
d
n
m
i
v
n
a
c
v
p
n
t
á
c
n
n
i
i
i
z
i
s
n
o
ů
n
z
no
íp
ý
b
in
t
áv
b
e
in
n
i
r
v
v
l
n
č
v
d
e
s
y
n
b
ž
č
a
č
p
o
i
č
b
l
p
o
r
a
b
la
č
e
o
á
ťo
é
y
re
dě
ru
do
ké
m
ní
ho
ní
a
za
ci
ký
al
ía
sk
ní
av
rn
a
jiš
ic
ad
Vz
pl
Sd
ne
ač
ač
ká
ls
po
m
a
ní
tv
at
St
so
te
y
hn
pů
ti
ik
po
te
dp
re
a
a
a
ic
ba
es
ál
a
st
,
i
d
o
c
k
s
í
n
a
ž
v
m
n
a
Č
í
d
e
a
u
e
v
c
O
n
u
l
í
t
r
o
ra
y,
po
tn
-3%Fir , les
Tě
m
yn
tv
so
a
vá
a
co
a
ob
ch
op
od
é
pl
vo
ic
ko
ra
a,
vo
v
ví
ní
D
ní
ra
ob
ív
ck
y,
žn
ti
ra
Zp
an
iv
st
av
ía
d
o
n
t
ě
e
n
s
l
r
t
i
k
b
n
Z
ě
s
n
l
d
tř
ad
no
ob
tra
í,
zá
ač
vě
ěd
Pe
Ve
in
ek
a
is
dp
í,
í,
án
m
rm
Č
el
in
,o
rn
-5%
va
ov
sn
Ze
fo
d
u
m
u
t
á
e
t
n
-4,42%
o
y
l
r
d
I
b
u
of
do
A
zv
sp
U
K
Pr
vo
ro
ná
a
ní
ej
a
á
ř
v
b
Ve
ro
bo
2007/2006
2008/2007
2009/2008
Vý
so
Zá
-1% ublik
a
Diagram č. 2.7.10
109
Zpracováno z údajů ČSÚ
2.7.4 Průměrné mzdy u firem Sdružení AP v kategorii pracovníků „D“ a „THP“
Diagramy č. 2.7.11 a č. 2.7.12 dokumentují úroveň a vývoj průměrných mezd ve
dvou základních profesních skupinách pracovníků a to u skupiny dělnických profesí
(„D“) a u tzv. technicko-administrativních pracovníků („THP“). Totéž je uvedeno
v detailnějším členění za roky 2008 a 2009 v tabulkách č. 2.7.3 a č. 2.7.4.
Růst průměrných mezd u pracovníků "D" a "THP"
50 000 Kč
40 000 Kč
30 000 Kč
23 040 Kč
24 793 Kč
26 856 Kč
28 840 Kč
30 962 Kč
33 365 Kč
35 730 Kč
38 254 Kč 38 499 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
15 843 Kč
14 365 Kč 14 988 Kč
19 299 Kč
17 235 Kč 18 130 Kč
20 695 Kč
22 098 Kč 21 928 Kč
0 Kč
2001
2002
2003
2004
2005
průměrná mzda u pracovníků "D"
2006
2007
2008
2009
průměrná mzda u pracovníků "THP"
Diagram 2.7.11
36,96%
63,04%
kategorie "D"
100 % = 32 859,1 mil. Kč
z toho:
to je
-9,93%
-3 121,23 mil. Kč
- u zaměstnanců kategorie "D"
-13,10%
to je
- u zaměstnanců kategorie "THP" -500,73 mil. Kč
-3,96%
to je
Diagram 2.7.12
110
Tabulka č. 2.7.3 Počty pracovníků a průměrné mzdy u skupiny dělnických profesí
údaje za r. 2008
údaje za r. 2009
změna 2009/2008
počet poč.prac. prům.mzda poč.prac. prům.mzda poč.prac. prům.mzda
14
25 610 25 051 Kč
24 682 25 056 Kč
-3,62%
0,02%
4
21 190 26 061 Kč
21 014 25 944 Kč
-0,83%
-0,45%
4
1 884 19 429 Kč
1 293 17 994 Kč -31,37%
-7,38%
272 16 403 Kč
280 16 787 Kč
z toho účel. nástavby 2
2,94%
2,34%
2
341 18 822 Kč
227 16 968 Kč -33,43%
-9,85%
d) autobusy
3
2 123 21 307 Kč
2 087 21 736 Kč
-1,70%
2,01%
e) motocykly
1
72 14 806 Kč
61 12 704 Kč -15,28%
-14,20%
II. VÝROBCI DÍLŮ
113
64 170 20 920 Kč
53 934 20 498 Kč
-15,95%
-2,02%
70
40 645 21 070 Kč
34 181 20 276 Kč -15,90%
-3,77%
15
8 760 19 230 Kč
7 137 19 327 Kč -18,53%
0,51%
c) ostatní
28
14 765 21 512 Kč
12 616 21 764 Kč -14,55%
1,17%
23
103 22 056 Kč
103 21 071 Kč
0,00%
-4,47%
10
60 22 848 Kč
61 22 707 Kč
1,67%
-0,62%
13
43 20 951 Kč
42 18 694 Kč
-2,33%
-10,77%
150
89 883 22 098 Kč
78 719 21 928 Kč
-12,42%
-0,77%
z toho výrobní firmy 127
89 780 22 098 Kč
78 616 21 929 Kč
-12,43%
-0,77%
skupina firem
Tabulka č. 2.7.4 Počty pracovníků a průměrné mzdy u technicko-administrativ. profesí
skupina firem
údaje za r. 2008
poč.prac. prům.mzda
počet
14
4
4
2
2
d) autobusy
3
e) motocykly
1
II. VÝROBCI DÍLŮ
113
70
15
c) ostatní
28
23
10
13
150
z toho výrobní firmy 127
9 614 42 374 Kč
7 821 44 416 Kč
861 34 583 Kč
118 27 559 Kč
167 32 423 Kč
702 33 388 Kč
63 21 804 Kč
16 846 36 048 Kč
10 447 35 891 Kč
2 284 33 234 Kč
4 115 38 013 Kč
1 088 36 012 Kč
386 32 181 Kč
702 38 119 Kč
27 548 38 254 Kč
26 460 38 346 Kč
údaje za r. 2009
9 565 42 660 Kč
7 949 44 710 Kč
716 30 804 Kč
116 26 275 Kč
129 30 085 Kč
718 35 684 Kč
53 20 516 Kč
15 493 36 007 Kč
9 577 34 310 Kč
2 321 36 909 Kč
3 595 39 950 Kč
1 231 37 533 Kč
366 31 834 Kč
865 39 944 Kč
26 289 38 499 Kč
25 058
38 546
změna 2009/2008
poč.prac.
prům.mzda
-0,51%
1,64%
-16,84%
-1,69%
-22,75%
2,28%
-15,87%
-8,03%
-8,33%
1,64%
-12,64%
13,14%
-5,18%
23,22%
-4,57%
-5,30%
0,68%
0,66%
-10,93%
-4,66%
-7,21%
6,88%
-5,91%
-0,11%
-4,41%
11,06%
5,10%
4,22%
-1,08%
4,79%
0,64%
0,52%
Tabulka č. 2.7.5 Počty pracovníků a průměrné mzdy celkem za firmy Sdružení AP
skupina firem
počet
14
4
4
údaje za r. 2009
35 224 29 779 Kč
29 011 31 009 Kč
2 745 24 182 Kč
34 247 29 973 Kč
28 963 31 094 Kč
2 009 22 559 Kč
změna 2009/2008
-2,77%
-0,17%
-26,81%
0,65%
0,27%
-6,71%
390
19 778 Kč
396
19 567 Kč
1,54%
-1,07%
2
508
d) autobusy
3
2 825
e) motocykly
1
135
113 81 016
II. VÝROBCI DÍLŮ
70 51 092
15 11 044
c) ostatní
28 18 880
23
1 191
10
446
13
745
150 117 431
z toho výrobní firmy 127 116 240
23 293 Kč
24 309 Kč
18 072 Kč
24 066 Kč
24 100 Kč
22 124 Kč
25 109 Kč
34 805 Kč
30 926 Kč
37 128 Kč
25 888 Kč
25 797 Kč
356
2 805
114
69 427
43 757
9 459
16 211
1 334
427
907
105 008
103 674
21 721 Kč
25 306 Kč
16 336 Kč
23 959 Kč
23 347 Kč
23 641 Kč
25 797 Kč
36 262 Kč
30 530 Kč
38 960 Kč
26 077 Kč
25 946 Kč
-29,92%
-0,71%
-15,56%
-14,30%
-14,36%
-14,36%
-14,14%
12,01%
-4,26%
21,74%
-10,58%
-10,81%
-6,75%
4,10%
-9,61%
-0,44%
-3,12%
6,85%
2,74%
4,18%
-1,28%
4,93%
0,73%
0,58%
2
údaje za r. 2008
111
Pro potřeby kolektivního vyjednávání v roce 2010 byl na žádost několika finálních
výrobců vozidel zpracován „anonymní“ diagram (č. 2.7.13) znázorňující podíly těchto
výrobců k průměru za celou skupinu.
Průměrné mzdy v kategorii "D" u finálních výrobců vozidel *1/
(údaje za rok 2009)
120%
přípojná O1, O2
AGADOS spol. s r.o.
NA
AVIA Ashok Le yland s.r.o.
přestavby BUS
EKOBUS a.s.
OA
HM MC, s .r.o.
BUS
Ive co Cze ch Re public a.s.
motocykly
JAWA MOTO s.r.o.
nástavby NA
KAROSERIA BRNO a.s.
stavby, přestavby OA
MTX s.r.o.
100%
přípojná O3. O4
PANAV a.s.
BUS
SOR Libchavy s .r.o.
OA
ŠKODA AUTO a.s.
NA
TATRA a.s.
80%
nástavby NA
THT s.r.o.
OA
8
9
10
11
12
50,70%
66,07%
7
20%
54,37%
67,22%
6
67,60%
5
72,60%
4
73,97%
85,48%
3
77,57%
87,69%
2
88,05%
1
88,96%
40%
105,89%
60%
105,96%
TPCA Cze ch, s.r.o.
13
14
0%
firma číslo
100 % (průměr za všechny výrobce vozidel) =
25 056 Kč
*1/ Všichni výrob ci vozidel a nástaveb zapojení do Sdružení AP (čísla neodpovídají abecednímu seznamu)
počet pracovníků =
24 682 osob
Diagram 2.7.13
2.7.5 Průměrné mzdy u firem se zahraničním vlastníkem a „ostatních“ firem
V rámci firem Sdružení AP působí více jak polovina firem s účastí zahraničního
vlastníka. Jejich podíl na řadě ekonomických ukazatelů je přitom rozhodující. Tato
skutečnost je jedním z důvodů, proč je účelné porovnání mzdového vývoje u těchto
firem s firmami tzv. „ostatními“.
Růst průměrných mezd u firem bez a se zahraniční účastí
35 000 Kč
30 000 Kč
25 000 Kč
18 468 Kč 19 132 Kč
20 126 Kč
21 333 Kč
22 530 Kč
23 828 Kč
25 650 Kč
27 199 Kč 27 419 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč
14 581 Kč
13 176 Kč 13 849 Kč
16 914 Kč
15 833 Kč 16 124 Kč
18 593 Kč
20 090 Kč 19 447 Kč
5 000 Kč
2001
2002
2003
firmy se zahraniční účastí
2004
2005
2006
2007
2008
2009
firmy bez zahraniční účasti
Diagram 2.7.14
112
K datu 31.12.2009 bylo v rámci Sdružení AP celkem 86 firem se zahraniční
účastí, v nichž bylo zaměstnáno 87 323 osob. Jejich průměrná mzda ke stejnému datu
dosáhla hodnoty 27 419 Kč. V porovnání s předchozím obdobím vzrostla o 0,81 % a
její nárůst byl tedy mírně nad úrovní vykázanou za všechny firmy Sdružení AP.
Naopak u skupiny 64 firem Sdružení AP, které nemají zahraničního vlastníka
a zaměstnávaly 17 685 osob, dosáhla průměrná mzda v roce 2009 výše 19 447 Kč,
meziročně tedy došlo k poklesu o 3,20 %. I z diagramu 2.7.14 jasně vyplývá, že
v roce 2009 došlo k rozevření mzdových nůžek mezi těmito dvěma skupinami
firem.
V následujících tabulkách č. 2.7.6 a č. 2.7.7 je uvedeno jednak srovnání výše
průměrných mezd u obou skupin firem a dále pak jejich vývoj (meziroční nárůsty). Je
zajímavé, že v letech 2007 a 2008 byly meziroční nárůsty u „ostatních“ firem vyšší
než u firem se zahraničním vlastníkem („přivírání“ mzdových nůžek). Ekonomická
recese tento trend obrátila. Vzájemný poměr dosahované průměrné mzdy ve firmách
bez zahraniční účasti a firmách se zahraniční účastí je uveden v tabulce č. 2.7.8.
Tabulka č. 2.7.6
Průměrná mzda (Kč / měs.)
2006
ve firmách se zahraniční účastí
ve firmách bez zahraniční účasti
průměr na 1 firmu Sdružení AP
2007
2008
2009
Počet pracovníků
2006
2007
2008
2009
22 356 24 291 25 888 26 077 117 963 121 440 117 431 105 008
23 828 25 650 27 199 27 419 92 858 98 056 95 774 87 323
16 914 18 593 20 090 19 447 25 105 23 384 21 657 17 685
792
794
783
700
1 119
1 140
1113
1015
380
349
338
276
Tabulka č. 2.7.7
Průměrná mzda (Kč / měs.)
2006
2007
2008
2009
23 827 25 650 27 199 27 419
16 914 18 593 20 090 19 447
Meziroční nárůst
2007/2006
2008/2007
2009/2008
7,65%
9,93%
6,04%
8,05%
0,81%
-3,20%
2008
2009
Tabulka č. 2.7.8
rok
Poměr průměrné mzdy
firmy bez zahraniční
účasti k průměrné mzdě
firmy se zahraniční
účastí ( v %)
2004
2005
2006
2007
74,22% 71,57% 70,98% 72,49% 73,86% 70,93%
Údaje za r. 2008 a 2009 v tabulkách č. 2.7.6 až 2.7.8 jsou vztaženy na současný stav členské základny (150 firem).
Rozdíl ve výši průměrných mezd mezi oběma skupinami firem měl prakticky
konstantní hodnotu, průběh od roku 2006 do roku 2008 ukazoval na pomalé přibližování
firem „ostatních“ k firmám se zahraničním vlastníkem. I v tomto případě se však do
údajů a poměrových ukazatelů promítá vliv výchozí základny v obou skupinách firem.
2.7.6 Odvody firem na zdravotní a sociální zabezpečení a odvody zaměstnanců
Z celkové výše mzdových prostředků lze odhadnout, jaké byly celkové odvody
firem Sdružení AP na zdravotní a sociální pojištění a odvody (daň ze mzdy)
zaměstnanců. Z diagramu č. 2.7.15 vyplývá, že souhrnná částka odvedená firmami
113
Sdružení AP přesahuje 20 miliard Kč. Oproti roku 2008 však došlo k logickému poklesu
(snížení počtu zaměstnanců).
(mil. Kč)
Odvody firem na zdravotní a sociální pojištění
a odvody zaměstnanců (daň ze mzdy a pojištění)
(firmy Sdružení AP, rok 2002 až 2009)
14 000
12 000
9 036,3
11 500,7
12 768,4
8 762,9
11 152,8
8 762,9
11 152,8
7 210,7
9 848,8
6 480,2
7 967,3
5 833,2
2 000
5 315,8
4 000
7 260,6
6 000
8 851,1
8 000
10 032,3
10 000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
odvod firem na soc. a zdrav. pojištění
odvod zaměstnanců (soc. a zdrav. pojištění, daň ze mzdy)
Údaje za roky 2007 a 2008 b yly přepočteny na upravené počty zaměstnanců (viz diagram č. 1.2.24).
Diagram 2.7.15
PRŮMĚRNÉ MZDY podle velikosti firmy
17,63%
25%
20,89%
v porovnání s průměrem ČR a firem Sdružení AP - rok 2009
30%
6,14%
6,88%
10%
9,40%
20%
15%
29,98%
2.7.7 Průměrné mzdy a velikost firmy
5%
0%
k průměru ČR
k průměru Sdružení AP
-3,95%
do 2 500
pracovníků
nad 2 500
pracovníků
-14,23%
do 1 500
pracovníků
-5,22%
-15,95%
-20%
do 1000
pracovníků
-7,12%
-15%
do 500
pracovníků
-12,84%
-10%
do 250
pracovníků
-3,69%
do 50
pracovníků
-3,28%
-5%
Diagram 2.7.16
114
25 046 Kč
2525
000
000Kč
Kč
21 917 Kč
22 728 Kč
3030
000
000Kč
Kč
25 222 Kč
28 527 Kč
3535
000
000Kč
Kč
22 367 Kč
PRŮMĚRNÉ MZDY podle velikosti firmy
průměrná
měsíční mzda
30 674 Kč
Úroveň průměrné mzdy je různá i v závislosti na velikosti firmy. Diagram č. 2.7.16
znázorňuje dosaženou hodnotu průměrné mzdy podle velikosti firmy (dané počtem
zaměstnanců) v porovnání s průměrem za ČR a za firmy Sdružení AP v roce 2009.
Z tohoto diagramu jsou zřejmé dva protipóly. Na obou krajních stranách (firmy do
50 zaměstnanců a firmy nad 2500 zaměstnanců) je dosaženo o více jak 20 % vyšší
průměrné mzdy, než je průměrná mzda vykázaná za ČR, resp o více než 9 % než je
průměr firem Sdružení AP. To ukazuje v absolutních hodnotách i diagram č. 2.7.17, kde
je uveden vývoj za roky 2006 až 2009.
Vyšší průměrné mzdy u firem do 50 zaměstnanců jsou dány v převážné míře
firmami, jejichž činnost má nevýrobní charakter (účelové organizace, služby pro
automobilový průmysl). Na druhé straně jsou vyšší průměrné mzdy u kategorie firem
nad 2 500 pracovníků ovlivněny zejména tím, že se jedná o výrobní firmy jak z oblasti
výroby dílů, tak i finální výrobce, s převážně zahraničním vlastníkem.
2020
000
000Kč
Kč
1515
000
000Kč
Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
0 Kč
0 Kč
do
50
do 50
pracovníků
pracovníků
do 250
250
do
pracovníků
pracovníků
2006 2006
do500
500
1000
1 500 do 2do
do
dodo
1000
do do
1 500
5002 500 nad 2nad
500 2 500
pracovníků pracovníků
pracovníků pracovníků
pracovníkůpracovníků
pracovníkůpracovníků
pracovníků
pracovníků
2007 2007
2008 2008
2009 2009
K nejvyššímu snížení průměrné mzdy došlo u skupiny
firem od 1000 do 1500 zaměstnanců
-3,59%
to je
-832 Kč
6,96%
4,02%
1,39%
to je
to je
to je
+1 629 Kč
+975 Kč
+390 Kč
Naopak nárůst průměrné mzdy byl vykázán u:
firem do 50 zaměstnanců
V ostatních skupinách firem zůstaly průměrné mzdy prakticky beze změny.
Diagram 2.7.17
2.7.8 Průměrné mzdy a míra inflace
Meziroční indexy růstu mezd v České republice společně s indexy růstu mezd firem
Sdružení AP ukazuje diagram č. 2.7.18. Je z něj zřejmý trend postupného sbližování
meziročního růstu mezd v rámci firem Sdružení AP s růstem mezd v rámci celé ČR
v letech 2003 až 2007, kdy byly meziroční nárůsty v podstatě stejné. Ekonomická
115
recese v letech 2008 a především pak v roce 2009 však firmy automobilového průmyslu
přinutila ke zbrzdění mzdových růstů, kdežto průměrný růst mezd za celou ČR byl 3 %
nad mírou inflace. S výjimkou roku 2009 však meziroční nárůsty mezd ve firmách
Sdružení AP byly vždy nad úrovní vykázané míry inflace.
Vývoj nárůstů průměrných mezd a míry inflace
24%
22%
20%
míra inflace dle ČSÚ
18%
růst mezd - firmy Sdružení AP
16%
růst mezd - Česká republika
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
míra inflace dle ČSÚ
růst mezd - firmy Sdružení AP
růst mezd - Česká republika
2004/2003
2005/2004
2006/2005
2007/2006
2008/2007
2009/2008
2,8%
7,6%
6,3%
1,9%
5,7%
5,0%
2,5%
6,6%
6,6%
2,8%
7,2%
7,2%
6,3%
6,9%
8,3%
1,0%
0,7%
4,0%
Diagram č. 2.7.18
2.7.9 Závěrečné shrnutí
Vývoj průměrných mezd ve firmách Sdružení AP od roku 2002 do roku 2009 je
uveden v tabulce č. 2.7.9. Jsou zde také uvedeny celkové objemy vynaložených
mzdových prostředků ve firmách Sdružení AP v uvedených letech.
Tabulka č. 2.7.9 Vývoj průměrných mezd a vyplacených mzdových prostředků
rok
údaje za (počet firem)
průměrná mzda */ (Kč/měs.)
meziroční nárůst (- pokles)
objem mezd za rok
(v mld. Kč)
meziroční nárůst (- pokles)
2002
137
138
2003
138
145
2004
145
145
2005
145
149
2006
149
153
2007
153
157
2008
157
150
2009
150
17 505
17 459
4,17%
4,75%
18 627
18 936
6,41%
6,69%
20 046
20 233
7,62%
5,86%
21 136
21 183
5,44%
4,46%
22 356
22 591
5,77%
5,54%
24 291
24 214
8,66%
7,53%
25 763
25 888
6,06%
6,40%
26 077
20,744
20,834
11,71%
6,91%
22,025
22,482
6,18%
5,72%
24,434
24,789
10,94%
8,68%
26,708
29,179
9,31%
7,74%
31,646
31,865
18,49%
8,45%
35,398
36,605
11,86%
11,09%
39,986
36,481
12,96%
9,24%
32,859
1,22%
0,73%
-17,82%
-9,93%
Vysvětlení: Jednotlivé v tabulce uvedené ukazatele jsou uvedeny jednak v běžné časové časové řadě (údaje vykázané firmami za
daný rok = horní řádek) a dále pro meziroční porovnání vždy na stejný počet a strukturu firem (= dolní řádek). Stejně tak uvedená
meziroční porovnání jsou vypočtena z běžné časové řady (= horní řádek) a dále vždy mezi jednotlivými roky z údajů za stejný
počet firem (= spodní řádek; výpočet proveden z údajů "křížem", jak v tabulce naznačeno). Tyto údaje mají dle našeho názoru
větší vypovídací schopnost, neboť porovnávají údaje za stejné firmy.
Poznámka: */ Vážený průměr = průměr respektující počty zaměstnanců a mzdy ve firmách.
116
Závěry z této kapitoly je možno shrnout do následujících bodů:
• Za období 2009/2008 vzrostly průměrné mzdy ve firmách Sdružení AP o 0,73 %.
Oproti období 2008/2007, kdy činil meziroční nárůst 6,40 %, došlo k razantnímu
snížení růstu mezd. V porovnání s růstem mezd v ČR vykázaným za stejné období
je růst mezd v rámci firem Sdružení AP nižší o 3,27 procentního bodu.
• Ve srovnání s mírou inflace, která v roce 2009 dosáhla v ČR úrovně 1,0 %, byl růst
průměrných mezd v rámci firem Sdružení AP poprvé za hodnocená období (od
roku 1994) nižší než míra inflace.
• Růst průměrných mezd u firem se zahraniční účastí a „ostatních“ (českých) firem
probíhal s mírnými diferencemi prakticky paralelně, avšak v roce 2009 došlo
k určitému rozevření mzdových nůžek.
• V porovnání s průměrnou mzdou v ČR je průměrná mzda v automobilovém
průmyslu stále o cca 10 % vyšší.
• Ve srovnání s ostatními obory či odvětvími hospodářství jsou však firmy Sdružení
AP se svým indexem růstu mezd 2009 / 2008 mezi 6 obory (odvětvími), v nichž byl
nárůst menší než 1,0 % nebo došlo k poklesu (z celkem 20 hodnocených).
• U výrobců skupin, dílů a příslušenství vozidel (u dodavatelů) došlo ke snížení
průměrné mzdy v roce 2009 o 0,44 %.
• Finální výrobci vozidel v rámci Sdružení AP vykázali v souhrnu nárůst mezd
o 0,65 %, avšak vývoj u jednotlivých finalistů byl nerovnoměrný (např. u výrobců
nákladních automobilů a výrobců přívěsů a návěsů došlo k poklesu průměrné mzdy o
více než 6,0 %).
Mzdová politika a mzdové náklady bezesporu významným způsobem ovlivňují
konkurenceschopnost firem a jejich ekonomické výsledky. Jak vyplývá z této kapitoly,
jsou si firmy Sdružení AP této skutečnosti plně vědomy a na rozdíl od některých dalších
odvětví a oborů národního hospodářství se snaží udržet reálné a sociálně únosné
poměry zejména ve vazbě na míru inflace, trh pracovních sil a politiku zaměstnanosti.
Zpracoval: Ing. Šípek + Ing. Novák
2.8 Pracovní neschopnost a pracovní úrazy
2.8.1 Pracovní neschopnost
Údaje o pracovní neschopnosti se řadí k nejdůležitějším parametrům, které jsou ve
firmách sledovány a pravidelně vyhodnocovány. Jejich hodnoty mají zásadní vliv na
plynulost výroby a tím samozřejmě i na ekonomické výsledky firem. Na základě
dostupných údajů z Českého statistického úřadu vyplývají pro nemocnost některé
zobecňující principy, které se projevují i v automobilovém průmyslu. Míra pracovní
neschopnosti v České republice byla a stále je v porovnání s ostatním vyspělým světem
neúměrně vysoká. Tato disproporce nemá žádnou objektivní příčinu, protože faktory,
které nemocnost ovlivňují (vrozené dispozice, celkový zdravotní stav i pracovní
prostředí) jsou v porovnání s ostatními zeměmi zcela srovnatelné. Je jasné, že vysoké
procento nemocnosti způsobuje ve firmách ztráty v produktivitě práce a poruchy
výrobního taktu. V konečném důsledku pak mohou omezení plynoucí z velkého
procenta práce neschopných zaměstnanců vyústit až v omezení výroby a způsobit
i ztrátu zakázek. Vedle tohoto již fatálního následku má nemocnost také vliv na potřebu
117
další přesčasové práce, případně využívání pracovníků od zprostředkovatelských
agentur.
Do konce roku 2007 byl systém nemocenských dávek nastaven tak, že byly často
zneužívány a nemocnost byla ovlivňována nikoliv objektivními faktory, ale výší příjmu.
Vývoj v roce 2008 byl ovlivněn změnami v legislativě, která se dvakrát měnila. První
půlrok došlo k výraznému poklesu počtu pracovních neschopností a na druhé straně
zvýšení délky trvání jednoho případu pracovní neschopnosti. Tento stav byl dán úpravu
legislativy, kdy za první tři kalendářní dny pracovní neschopnosti nenáleželo
nemocenské (náhrada mzdy). Situaci ve 3. čtvrtletí 2008 zhoršil nález Ústavního soudu,
který zrušil neposkytování nemocenské za první 3 kalendářní dny pracovní
neschopnosti, od 1.7.2008 tak zaměstnanci pobírali za první tři dny nemoci 60%
vyměřovacího základu, tedy stejně jako pobírají v dalších dnech nemoci. Bylo to
paradoxně více, než pobírali nemocní zaměstnanci v roce 2007, kdy to bylo výše
zmiňovaných 25 % z vyměřovacího základu. Od 1.9.2008 se ale vládě podařilo prosadit
novelu zákona, která opět snížila sazbu pro výpočet nemocenského za první
3 kalendářní dny pracovní neschopnosti z 60 % na 25 %. I přes tuto legislativní
rozkolísanost se ale dá konstatovat, že úpravy v nemocenském pojištění přinesly v roce
2008 první pozitivní výsledky. Od 1.1.2009 platí nový zákon o nemocenském pojištění,
který přináší zcela novou koncepci. Podle zákona zaměstnanci náleží za dobu nemoci
náhrada mzdy, kterou prvních čtrnáct dní hradí zaměstnavatel a za první tři dny nemoci
se neposkytuje. V této souvislosti se sazby pojistného na nemocenské pojištění snižují
pro zaměstnavatele na 2,3 % a zaměstnance na 1 %. Cílem nového zákona bylo
zejména omezit zneužívání nemocenské a odstranění disproporce, kdy pro nemocnost
v celostátním měřítku platilo, že s rostoucím příjmem procento pracovní neschopnosti
klesá, délka pracovní neschopnosti se prodlužuje a počet případů pracovní
neschopnosti klesá. Výsledky roku 2009 ukazují, že tento hlavní cíl zákon splnil.
Diagram 2.8.1 ukazuje, že průměrná délka pracovní neschopnosti ve firmách
Sdružení AP byla v roce 2009 výrazně nižší, než byl celorepublikový průměr.
Podíváme-li se na vývoj pracovní neschopnosti podrobněji, vycházejí statistické
údaje uvedené v tabulce č. 2.8.1 a diagramech č. 2.8.2 a 2.8.3.
ČR - Průměrná délka pracovní neschopnosti
50
43,8
Průměrný počet kalend. dnů
45
40
34,8
35
30
25
20
18,4
19,9 20,7
23,2
24,8 23,9
28,0 28,6
25,8 26,3 26,8 26,1
30,8 30,5
32,8
35,3 34,6
37,2
Sdružení AP (D)
15
10
Sdružení AP (T)
5
0
90 991 992 993 994 995 996 997 998 999 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009
19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Zdroj: Český statistický úřad
Diagram č. 2.8.1
118
Tabulka č. 2.8.1
Počet dnů pracovní neschopnosti
„dělnické profese“
Počet dnů pracovní neschopnosti
„administrativa“
Celkem Sdružení AP
Finální výrobci
Výrobci příslušenství
Účelové organizace
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
9,4
7,8
7,5
9,6
8,3
6,6
5,7 26,3 21,3 22,1 25,3 23,9 22,3 18,1
10,1 8,3
9,3
9,1
8,7
7
7,1 25,6 22,5 26,0 20,4 18,4 17,1 12,7
9,4
7,8
7,3
9,6
8,4
6,5
5,5 26,8 22,0 22,1 26,3 25,6 23,3 19,4
8,4
7,5
6,5
9,6
7,1
7,4
5,0
5,8
6,5 14,8 7,4 10,9 7,4
6
Firmy se zahraniční účastí
Tuzemské firmy
7,0
12,0
6,0
10,2
6,6
8,6
8,4
11,3
7,3
9,7
5,5
8,2
5,1
6,6
24,4
28,6
19,6
23,5
22,3
21,8
26,9
22,9
25,6
21,1
20,3
25,5
15,5
21,9
"Administrativa" - průměrná délka pracovní neschopnosti
15
počet kalendářních
dnů
12,5
10
7,5
5
2,5
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Finální výrobci
roky
Diagram č. 2.8.2
"Dělnické profese" - průměrná délka pracovní neschopnosti
počet kalendářních dnů
30
25
20
15
10
5
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Finální výrobci
2009
roky
Diagram č. 2.8.3
Z tabulky č. 2.8.1 a diagramů č. 2.8.2 a 2.8.3 vyplývá, že pracovní neschopnost
v automobilovém průmyslu oproti roku 2008 dále poklesla. Nemocnost tedy klesá už
119
třetí rok za sebou. Potvrzuje se tedy, že opatření, která byla a nadále jsou ve firmách
přijímána, přináší pozitivní výsledky. Údaje ukazují, že hodnoty u všech kategorií
poklesly přibližně rovnoměrně. Nepatrná odchylka byla zaznamenána jen
u administrativních zaměstnanců finálních výrobců, kde počet dnů pracovní
neschopnosti minimálně vzrostl. Pozitivní údaj je, že oproti výsledkům v roce 2008 se
snížil poměr nemocnosti v dělnických profesích vůči administrativě. Tento ukazatel se
snížil na hodnotu 3,18 z hodnoty 3,38 dosažené v roce 2008. V roce 2007 to ale bylo
ještě příznivější, poměr dosahoval 2,87. Nejméně příznivý je tento poměr u výrobců
příslušenství, kde je nemocnost v dělnických profesích 3,5 krát vyšší než
v administrativě. Oproti loňsku se tento poměr podařilo snížit u výrobců se zahraniční
účastí, kdy vloni byl na hodnotě 3,7 a v roce 2009 dosahoval hodnoty 3. Pokud
vezmeme jen dělnické profese, u kterých je pracovní neschopnost vyšší, je vidět, že
průměrná délka pracovní neschopnosti v automobilovém průmyslu byla v roce 2009
o zhruba 60 % nižší, než je celostátní průměr. Podíváme-li se na vývoj nemocnosti
v administrativních profesích ve firmách podle vlastníka, pak nemocnost poklesla
u obou skupin a ve firmách se zahraniční majetkovou účastí dosahuje jen 5,1 dne
pracovní neschopnosti. Potěšitelné je, že nemocnost se výrazně snížila v obou
skupinách i v dělnických profesích. Nemocnost ve firmách se zahraniční účastí poklesla
z 20,3 na 15,5 dne, v tuzemských firmách pak z 25,5 na 21,9. Přesto je pracovní
neschopnost v dělnických profesích u firem se zahraniční účastí o více než 6 dnů nižší,
než ve firmách tuzemských. V administrativních profesích zaznamenaly větší pokles
firmy tuzemské a rozdíl mezi oběma skupinami se snížil; v tuzemských firmách je
přibližně o 1,5 dne vyšší.
Závěrem lze shrnout, že v dělnických i administrativních profesích za celé Sdružení
AP délka průměrné pracovní neschopnosti opět poklesla o 1 až 5 dní. To je
samozřejmě velmi pozitivní, protože za celou ČR se sice stejně jako v autoprůmyslu
snížilo procento pracovní neschopnosti o zhruba 30 %, ale vzrostl průměrný počet dnů
pracovní neschopnosti.
Z toho, co bylo výše uvedeno, je vidět, že stimulátory a motivátory k ovlivňování
pracovní neschopnosti zaměstnanců přináší ve firmách Sdružení AP pozitivní výsledky.
K nejčastěji používaným motivačním nástrojům ve firmách patří tzv. odměny za
přítomnost v práci, ale také regenerační volno (delší dovolená), preventivní léčebné
programy nebo např. očkování proti chřipce.
2.8.2 Pracovní úrazy
Ovlivňování a celkový počet pracovních úrazů je ještě důležitější faktor než
nemocnost, protože vytváření podmínek pro bezpečné, nezávadné a zdraví
neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci včetně přijímání opatření k prevenci rizik patří k základním povinnostem
zaměstnavatelů. Samozřejmě ale platí, že výsledná míra bezpečnosti práce
v jednotlivých firmách je závislá nejen na prevenci a identifikaci rizik, ale ovlivňují ji
i mnohé další faktory, kterými jsou zejména výrobní program a používané technologie,
možnosti technického zařízení, ekonomické možnosti a v neposlední řadě samotný
lidský faktor. Pracovní úrazovost v letech 2003 až 2009 ve firmách Sdružení AP je
uvedena v tabulce č. 2.8.2 a diagramech č. 2.8.5 a 2.8.6. Diagram č. 2.8.4 pak ukazuje
postavení automobilového průmyslu v kontextu České republiky.
120
ČR - Vývoj průměrné délky pracovní
neschopnosti na pracovní úraz
Průměrný počet kalend. dnů
60
55,2
55
48,6
50
45
40
35
35,2 36,0
37,5
38,6 38,2
39,4
40,8
40,6
41,8
42,0
43,7
45,1
45,8
46,6
Sdružení AP 2009
33,2
30
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zdroj: Český statistický úřad
Diagram č. 2.8.4
Tabulka č. 2.8.2
Průměrný počet kalendářních dnů
pracovní neschopnosti na úraz
Průměrný počet pracovních úrazů
Finální výrobci
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
16,1 16,0 15,6 18,4 19,2 16,6 11,2 37,2 37,2 36,9 34,3 35,3 40,8 44,9
29,2 29,9 25,3 24,7 31,9 22,1 25,1 39,1 38,2 45,2 41,8 43,3 55,1 50,1
14,9 14,9 15,2 18,2 17,9 16,9 10,0 36,1 37,0 35,3 33,0 33,6 39,0 43,7
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,4
1,5
9,5
9,5 42,4 13,3 9,0 14,3 9,3
Firmy se zahraniční účastí
Tuzemské firmy
16,5
15,5
18,8
11,9
19,2
10,3
20,6
15,2
21,1
15,2
18,5
13,4
13,2
7,8
39,2
34,4
36,0
39,7
37,4
35,6
34,6
33,6
34,2
38,3
41,4
39,4
41,1
55,5
Z diagramu č. 2.8.4 i ze zdrojových dat ČSÚ vyplývá, že automobilový průmysl je
obor s nižší hodnotou průměrného počtu kalendářních dnů pracovní neschopnosti
připadajících na 1 pracovní úraz. Oproti celostátním průměrům byla tato hodnota nižší;
např. v roce 2007 to bylo o 24 % méně, v roce 2008 o 16 % a v roce 2009 o 19 %.
Z tabulky č. 2.8.2 je vidět, že průměrný počet pracovních úrazů se v roce 2009 snížil,
což je samozřejmě pozitivní. Výjimku tvoří finální výrobci a účelové organizace, kde
došlo k mírnému zvýšení. Markantní snížení bylo zaznamenáno u výrobců
příslušenství, kde se průměrný počet pracovních úrazů snížil o téměř 7 případů
a dosažená hodnota byla nejnižší za celé sedmileté sledované období. I přes to, že jde
o početně největší skupinu, je hodnota průměrného počtu pracovních úrazů v této
skupině pod průměrem sdružení. U finálních výrobců naopak počet úrazů po loňském
výrazném snížení opět vzrostl a je 2,5 krát vyšší než u výrobců příslušenství. Pokud
vynecháme účelové organizace, které mají odlišné podmínky, tak ze sledovaných
skupin mají nejnižší úrazovost v tuzemských firmách, které ji za poslední rok ještě
o více než 5 případů snížily a průměrný počet úrazů tak mají přibližně o 40 % nižší než
ve firmách se zahraniční majetkovou účastí. Méně pozitivní je skutečnost, že za celé
Sdružení AP došlo ke zvýšení pracovní neschopnosti z důvodu úrazů o více než 4 dni
a tento údaj již třetím rokem roste. Druhá nejvyšší hodnota tohoto ukazatele je opět ve
skupině finálních výrobců, i když v roce 2009 zde došlo k poklesu o 5 dní. Z hlediska
121
vlastnické struktury se v roce 2009 průměrný počet kalendářních dnů pracovní
neschopnosti vztažený na 1 případ úrazu výrazně změnil. Zatímco v roce 2008 bylo skóre
poměrně vyrovnané v mírný neprospěch firem se zahraniční účastí, pak v roce 2009 došlo
k velkému obratu. Hodnota ukazatele u firem tuzemských však markantně vzrostla na
hodnotu 55,5 a v roce 2009 byla zřejmě vyšší než celostátní průměr. U firem se zahraniční
majetkovou účastí zůstala přibližně na hodnotě 41 dní.
Průměrný počet pracovních úrazů
35
30
počet úrazů
25
20
15
10
5
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Finální výrobci
roky
Diagram č. 2.8.5
Počet dnů pracovní neschopnosti na úraz
60
počet kalendářních dní
50
40
30
20
10
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Finální výrobci
Diagram č. 2.8.6
roky
2.9 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů
2.9.1 Objem produkce (tržby z vlastní výroby)
Stranou negativního vývoje českého národního hospodářství, do kterého se
promítaly celosvětové hospodářské problémy, nezůstalo v roce 2009 ani odvětví
automobilového průmyslu. Výrazným způsobem se zde promítnul zejména pokračující
pokles poptávky ze čtvrtého čtvrtletí 2008. Tato situace měla vliv na výsledky
hospodaření jednotlivých firem za celý rok 2009. Údaje z databázových listů za rok
122
2009 tuto skutečnost jenom potvrdily. Jak bude zřejmé z dalšího obsahu kapitoly,
pokles zejména tržeb z vlastní výroby se blíží původním odhadům Sdružení AP, jeho
hodnota - 14,7 % je ale nižší, než vykázaný pokles průmyslové výroby ČR. Jako
u výrazně proexportního odvětví byly celkové výsledky hospodaření autoprůmyslu dále
negativně ovlivněny vysokou volatilitou koruny vůči EUR a USD. Objektivně je nutné ale
uvést, že se zde promítá a konečné hodnoty určitým způsobem ovlivňuje i změna
v počtu členských firem Sdružení AP za sledované období. Výsledky a rozdíly
u hlavních skupin výrobců, to je u finálních výrobců resp. výrobců dílů a příslušenství
vozidel, vyplynou z vlastního obsahu kapitoly.
Podíly základních skupin výrobců na celkovém objemu tržeb z vlastní výroby jsou
zřejmé z diagramu č. 2.9.1. V diagramu č. 2.9.2 jsou uvedeny podíly jednotlivých
výrobních skupin v kategorii finálních výrobců. V tabulce č. 2.9.1 je pak uvedena ve
finančním vyjádření produkce firem Sdružení AP podle základních výrobních skupin.
Tabulka č. 2.9.1 VÝVOJ CELKOVÉ PRODUKCE FIREM SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU
2003
rok
objem produkce Sdružení AP
(mil. Kč)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
348 403,80 385 550,90 458 963,55 560 541,63 640 861,69 604 133,21 515 485,80
z toho: finální výrobci vozidel
z toho: osobní automobily
nákladní vozy
autobusy
ostatní
výrobci skupin a dílů vozidel
148 282,50 157 691,00 186 788,00 241 456,70 269 747,30 258 969,80 267 710,10
136 140,50
4 075,00
5 929,00
2 138,00
143 595,00
4 479,00
7 042,00
2 575,00
173 416,20
3 585,90
6 744,20
3 041,70
224 718,00
4 548,00
9 450,70
2 740,00
247 674,00
6 919,40
12 495,30
2 658,60
238 116,00
6 750,00
12 726,40
1 377,40
250 764,40
4 045,00
12 267,30
633,40
198 909,20 226 552,50 271 270,50 317 913,20 364 146,50 337 767,70 240 432,50
1 212,10
1 307,40
905,00
1 171,70
6 967,90
7 395,70
7 343,20
Podíly jednotlivých výrob na celkovém objemu produkce
(firmy Sdružení AP, rok 2009)
autobusy
2,38%
účelové
organizace
1,42%
nákladní vozy
0,78%
ostatní
0,12%
osobní
automobily
48,65%
výrobci skupin a
dílů vozidel
46,64%
100 % = 515 485,80 mil. Kč
Diagram č. 2.9.1
Celková hodnota tržeb v roce 2009 činila 515 485,8 mil. Kč. Její pokles oproti roku
2008 činil 88 647,4 mil. Kč, což při procentuelním vyjádření znamená pokles o 14,7 %.
Hrála při něm významnou roli celková situace na světových trzích zejména v závěru
123
roku 2008 a v průběhu roku 2009. Do odbytu a následně hospodaření firem se promítl
vliv snížených prodejů souvisejících s probíhajícími celosvětovými ekonomickými
problémy. Roli zde hraje i vliv změny členské základny Sdružení AP.
Podíly jednotlivých kategorií vozidel na objemu produkce
(firmy Sdružení AP, rok 2009)
ostatní (přípojná
vozidla, nástavby a
motocykly)
0,24%
nákladní vozy
1,51%
autobusy
4,58%
osobní
automobily
93,67%
100 % = 267 710,10 mil. Kč
Diagram č. 2.9.2
V tabulce 2.9.2 jsou pak uvedeny meziroční indexy za delší časové období. Celkové
údaje v podrobnějším členění jsou uvedeny v tabulce č. 2.9.3. Je zřejmé, že pokles
tržeb se promítá do obou výrobních kategorií tj. jak finálních výrobců, tak výrobců
příslušenství. S ohledem na pozici globálního dodavatele bylo v případě výrobců
příslušenství zasažení světovou recesí výraznější.
Tabulka č. 2.9.2 Meziroční změny objemu produkce ve firmách Sdružení AP
změna objemu
produkce (tržeb
z průmyslové
činnosti)
(%)
2003/2002
2004/2003
2005/2004
2006/2005
2007/2006
2008/2007
2009/2008
+ 6,7
+ 10,7
+ 19,0
+ 22,1
+ 14,3
- 5,7
-14,7
Tabulka č. 2.9.3
2008 (mil. Kč)
2009 (mil. Kč)
změna 2009/2008
objem produkce (tržeb
z průmyslové činnosti) Sdružení AP
604 133,2
515 485,8
- 14,7 %
- z toho: finální výrobci
z toho: osobní automobily
nákladní vozy
autobusy
ostatní
výrobci příslušenství
258 969,8
238 116,0
6 750,0
12 726,4
1 377,4
337 767,7
7 395,7
267 710,1
250 764,4
4 045,0
12 267,3
633,4
240 432,5
7 343,2
+ 3,4 %
+ 5,3 %
- 40,1 %
- 3,6 %
- 54,0 %
- 28,8 %
- 0,7 %
V tabulce č. 2.9.4. jsou uvedeny podíly jednotlivých skupin výrobců na celkovém
objemu produkce v %. Tabulka doplňuje dříve uvedený diagram č. 2.9.1. Je z ní zřejmé,
124
že tentokrát s celkovým poklesem tržeb poklesl procentní podíl výrobců dodavatelského
sektoru na celkových tržbách pod 50 %.
Tabulka č. 2.9.4
výrobci
osobní automobily
nákladní automobily
autobusy
výroba nástaveb
motocykly
přípojná vozidla
dodavatelé
ostatní
r. 2006
r. 2007
objem produkce
objem produkce
560 541,6 mil. Kč 640 861,7 mil. Kč
40,1 %
38,6 %
0,8 %
1,1 %
1,7 %
2,0 %
0,1 %
0,1 %
0,1 %
0,02 %
0,4 %
0,3 %
56,7 %
56,8 %
0,2 %
1,1 %
r. 2008
objem produkce
604 133,2 mil.
39,4 %
1,0 %
2,1 %
0,1 %
0,03 %
0,2 %
55,9 %
1,2 %
r. 2009
objem produkce
515 485,8 mil. Kč
48,7 %
0,6 %
2,4 %
0,2 %
0,03 %
0,1 %
46,6 %
1,4 %
Ve vazbě na velikost firmy danou počtem zaměstnanců se jednotlivé skupiny firem
podílí na celkovém objemu tržeb 515 485,8 mil. Kč následujícím způsobem uvedeným
v tabulce č. 2.9.5.
Tabulka č. 2.9.5
velikost firmy (počet zaměstnanců)
r. 2008
r. 2009
podíl na celkových tržbách v %
100 % = 604 133,2 mil. Kč
podíl na celkových tržbách v %
100 % = 515 485,8 mil. Kč
do 50
50 - 250
250 - 500
500 - 1 000
1 000 - 5 000
nad 5 000
1,7
3,2
5,4
8,4
39,2
42,1
0,2
4,0
7,8
10,2
40,6
37,2
Výši tržeb z vlastní výroby ovlivňují výrazným způsobem firmy, u nichž je počet
zaměstnanců větší jak 500, tedy firmy, které nespadají do kategorie malých a středních
firem. Podíl na celkových tržbách, který mají malé a střední firmy (to je firmy s počtem
zaměstnanců do 250 osob), se snížil z hodnoty 4,9 % v roce 2008 na hodnotu 4,2 %
v roce 2009. Tyto firmy představují z hlediska svého počtu 39,5 % členské základny
firem Sdružení AP. Z tabulky tak vyplývá značný nepoměr obou těchto hodnot.
2.9.2 Výroba vozidel
Názornější a v řadě případů i vhodnější je místo finančních jednotek vyjádřit
celkovou situaci odvětví formou přehledu počtu vyrobených a prodaných vozidel - viz
tabulka č. 2.9.6. Je to vhodné zejména u finálních výrobců, kdy je statistický přehled,
který se týká výroby, domácího prodeje a exportu jednotlivých typů vozidel (v kusech za
české výrobce) velmi vypovídající a jak se ukazuje, je plně v korelaci s finančními údaji.
Tabulka č. 2.9.6
SOUHRN - POROVNÁNÍ VÝROBY A ODBYTU VŠECH KATEGORIÍ VOZIDEL 2009/2008
výroba
Výrobce
r.2009
Celkem I. až IV. : 1 002 111
Firmy Sdružení AP 1 000 173
99,81%
to je
r.2008
973 172
969 954
99,67%
domácí prodej
změna
2,97%
3,12%
0,14%
r.2009
74 818
73 449
98,17%
125
r.2008
78 314
76 321
97,46%
změna
r.2009
-4,46% 1 083 939
-3,76% 1 083 218
99,93%
0,72%
export
r.2008
965 428
964 254
99,88%
změna
12,28%
12,34%
0,06%
POROVNÁNÍ VÝROBY A ODBYTU DVOUSTOPÝCH MOTOROVÝCH VOZIDEL 2009/2008
výroba
domácí prodej
export
Výrobce
ŠKODA AUTO
r.2009
528 585
r.2008
603 981
změna
-12,48%
r.2009
56 504
r.2008
58 001
změna
-2,58%
r.2009
627 722
r.2008
616 529
změna
1,82%
TPCA Czech
332 489
324 289
2,53%
858
1105
-22,35%
331 631
323 184
2,61%
HMMC Nošovice
118 000
12050
879,25%
3 336
105
3077,14%
114 664
11945
859,93%
11
13
-15,38%
11
13
-15,38%
0
0
#DIV/0!
0
1
-100,00%
0
1
-100,00%
0
0
#DIV/0!
979 085
940 334
4,12%
60 709
59 225
2,51%
1 074 017
951 658
12,86%
KAIPAN
GORDON
Σ Osobní+N1
AVIA
283
485
-41,65%
232
256
-9,38%
164
229
-28,38%
808
2 252
-64,12%
337
676
-50,15%
655
1 286
-49,07%
1 091
2 737
-60,14%
569
932
-38,95%
819
1 515
-45,94%
2 526
3 020
-16,36%
319
444
-28,15%
2 812
3 296
-14,68%
427
368
16,03%
257
207
24,15%
170
161
5,59%
50
61
-18,03%
50
61
-18,03%
0
0
#DIV/0!
TATRA
Σ Nákladní
IVECO CZECH R.
SOR
KH motor Centrum
BUZOLA Int.
TEDOM
4
0
#DIV/0!
2
0
#DIV/0!
2
0
#DIV/0!
60
47
27,66%
11
9
22,22%
30
37
-18,92%
Σ Autobusy
Celkem I :
3 067
3 496
-12,27%
639
721
-11,37%
3 014
3 494
-13,74%
983 243
946 567
3,87%
61 917
60 878
1,71%
1 077 850
956 667
12,67%
Firmy Sdružení AP
983 118
946 445
3,87%
61 843
60 794
1,73%
1 077 818
956 630
12,67%
to je
99,987%
99,987%
0,000%
99,880%
99,862%
0,018%
99,997%
99,996%
0,001%
POROVNÁNÍ VÝROBY A ODBYTU MOTOCYKLŮ 2009/2008
výroba
Výrobce
JAWA MOTO
Celkem II :
Firmy Sdružení AP
to je
r.2009
749
749
749
100,00%
r.2008
1561
1 561
1 561
100,00%
domácí prodej
změna
-52,02%
-52,02%
-52,02%
0,00%
r.2009
90
90
90
100,00%
r.2008
145
145
145
100,00%
změna
-37,93%
-37,93%
-37,93%
0,00%
export
r.2009
660
660
660
100,00%
r.2008
1416
1 416
1 416
100,00%
změna
-53,39%
-53,39%
-53,39%
0,00%
POROVNÁNÍ VÝROBY A ODBYTU PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL 2009/2008
výroba
Výrobce
PANAV
SCHWARZMULLER
Σ O3+O4
AGADOS (O1+O2)
Celkem III :
Firmy Sdružení AP
to je
r.2009
216
545
761
15 817
16 578
16 033
96,71%
r.2008
1 263
1 161
2 424
20 230
22 654
21 493
94,88%
domácí prodej
změna
-82,90%
-53,06%
-68,61%
-21,81%
-26,82%
-25,40%
1,84%
r.2009
212
226
438
11 146
11 584
11 358
98,05%
r.2008
678
253
931
14 391
15 322
15 069
98,35%
změna
-68,73%
-10,67%
-52,95%
-22,55%
-24,40%
-24,63%
-0,30%
export
r.2009
83
491
574
4 539
5 113
4 622
90,40%
r.2008
478
855
1 333
5 567
6 900
6 045
87,61%
změna
-82,64%
-42,57%
-56,94%
-18,47%
-25,90%
-23,54%
2,79%
POROVNÁNÍ VÝROBY A ODBYTU NÁSTAVEB 2009/2008
výroba
Výrobce
AUTO-TECH
KAROSERIA
CTS
NAVARA Novosedly
ČKD Mobilní Jeřáby
HACAR
HAGEMANN
PANAV
SSUB
THT Polička
Celkem IV :
Firmy Sdružení AP
to je
r.2009
272
15
650
85
17
70
157
77
17
181
1 541
273
17,72%
r.2008
530
28
819
215
33
219
106
313
13
114
2 390
455
19,04%
domácí prodej
změna
-48,68%
-46,43%
-20,63%
-60,47%
-48,48%
-68,04%
48,11%
-75,40%
30,77%
58,77%
-35,52%
-40,00%
-1,32%
r.2009
263
15
500
79
2
68
152
63
5
80
1 227
158
12,88%
r.2008
514
28
628
184
12
205
105
205
8
80
1 969
313
15,90%
změna
-48,83%
-46,43%
-20,38%
-57,07%
-83,33%
-66,83%
44,76%
-69,27%
-37,50%
0,00%
-37,68%
-49,52%
-3,02%
export
r.2009
9
0
150
6
15
2
5
17
11
101
316
118
37,34%
r.2008
16
0
191
31
21
14
1
129
8
34
445
163
36,63%
změna
-43,75%
#DIV/0!
-21,47%
-80,65%
-28,57%
-85,71%
400,00%
-86,82%
37,50%
197,06%
-28,99%
-27,61%
0,71%
Tabulka č. 2.9.6 „POROVNÁNÍ VÝROBY A ODBYTU NÁSTAVEB 2009/2008“ však nezahrnuje celé spektrum výrobců, ale pouze jejich část
(důvodem je obtížná dostupnost údajů).
126
Z údajů, které jsou uvedeny v předchozích tabulkách vyplývá, že:
Celková výroba vozidel v ČR všech kategorií v roce 2009 (osobní + malá užitková N1
+ nákladní + autobusy + motocykly + nástavby + přípojná) v porovnání s rokem 2008
vzrostla o cca 3 %. V předchozím období 2008/2007 byl rovněž zaznamenán mírný
meziroční nárůst (o 0,8 %).
Tuzemský prodej - již v období 2008/2007 došlo k poklesům prodejů na domácím
trhu o více jak 10 %. Tento propad na domácím trhu pokračoval i v období
2009/2008, kdy pokles prodejů dosahuje hodnoty 4,5 %. Celkovou situaci ovlivnila
probíhající recese národního hospodářství.
Zahraniční prodej - na rozdíl od domácího prodeje pokračoval jeho další růst
a vzrostl z cca 9 % (v porovnání 2008/2007) na 12,3 % za období 2009/2008. Na
zvýšení se podílí rozhodující měrou výrobci osobních vozidel.
K jednotlivým kategoriím vozidel je možné konstatovat:

V oblasti výroby osobních automobilů (M1) a malých užitkových vozidel
kategorie N1 představoval souhrnný růst více jak 4 %. Pokračoval růst výroby
v TPCA Czech a v HMMC Nošovice; pokles výroby byl zaznamenán ve ŠKODA
Auto.
Domácí prodej této kategorie vozidel (osobní automobily M1 a malá užitková
N1) vzrostl v celkovém součtu o 2,51 %. Významnou roli znamenalo uplatnění
produkce na zahraničních trzích; došlo tak k nárůstu exportu o 12,86 %.
Výrobci nákladních vozidel zaznamenali v porovnání 2009/2008 propad o více
než 60 % s tím, že tuto hodnotu výrazněji ovlivnilo snížení výroby u firmy
TATRA Kopřivnice.
Z hlediska uplatnění českých výrobců nákladních vozidel na tuzemském
i zahraničním trhu došlo na rozdíl od období 2008/2007, kdy se podařilo ve větší
míře realizovat prodeje na tuzemském trhu (meziroční nárůst o více jak 17 %)
k poklesu prodejů o téměř 39 %. Tuto hodnotu ovlivnil zejména vývoj prodejů
vozidel TATRA. Obdobný pokles o více než 45 %, byl i v případě exportu. Na
tomto poklesu se podílejí jak TATRA tak AVIA.
Výroba v kategorii autobusů - po růstu mezi roky 2008 a 2007 (činil 9,9 %).
dochází k jejímu meziročnímu poklesu 2009/2008 o 12,27 %. Z hlediska
absolutního počtu vyrobených kusů se na poklesu nejvýrazněji podílela firma
IVECO Czech Republic.
Prodeje autobusů na tuzemském trhu poklesly celkově o 11,37 % a mimo
firmu SOR a TEDOM se na něm podíleli zejména další výrobci tj. firmy IVECO
Czech Republic a KH motor Centrum. Z hlediska zahraničních trhů došlo
k poklesu exportu, jehož hodnota se v roce 2009 snížila oproti roku 2008
o 13,74 %.
V kategorii výrobců motocyklů poklesla výroba o 52 %, s tím, že v oblasti
realizace výroby došlo k poklesu domácího prodeje o 38 % a současně
i exportu o 54 %.
U kategorie přípojných vozidel O3 a O4 došlo v oblasti výroby v období
2009/2008 ke snížení o 68,6 %. Snížený tuzemský prodej o téměř 53 % byl
následován i poklesem exportu o 57 %.
V případě přípojných vozidel kat. O1 a O2 jsou statistické údaje k dispozici
pouze za firmu Agados (člen Sdružení AP). Ve výrobě došlo k meziročnímu
127
poklesu o 21,8 %, který se promítnul do poklesu domácího prodeje o 22,5 %
a exportu o 18,5 %.
2.9.3 Přidaná hodnota
V roce 2009 bylo firmami Sdružení AP dosaženo celkové přidané hodnoty ve výši
103 973,3 mil. Kč. Údaj patří mezi významné ekonomické ukazatele. Přes pokles tržeb
z vlastní výroby se podařilo dosáhnout v roce 2009 zvýšení její hodnoty oproti roku
2008 o 7,47 %.
Diagram č. 2.9.3 a tabulky č. 2.9.7 a 2.9.8 ukazují meziroční indexy přidané hodnoty
a podíl jednotlivých hlavních skupin výrobců za poslední tři roky na její celkové výši.
Tabulka č. 2.9.7
2007
mil. Kč
finální výrobci
ostatní
Celkem
(m il. Kč)
140 000
2008
mil. Kč
2009
mil. Kč
2008/2007
2009/2008
40 964,7
54 990,3
789,5
96 744,5
58 218,9
44 717,0
1 037,4
103 973,3
0,83
0,84
1,37
0,84
1,42
0,81
1,31
1,07
49 596,5
65 617,8
574,9
115 789,2
Index
Nárůsty přidané hodnoty v rámci firem Sdružení AP
19,71%
21,38%
16,15%
120 000
11,14%
12,33%
7
13,93%
14,33%
9,08%
100 000
8,97%
7,47%
6,74%
103 973,30
96 744,49
2002
115 789,19
2001
89 369,50
2000
82 011,90
1999
71 734,70
49 695,90
1998
61 759,79
44 239,20
20 000
39 805,00
40 000
56 618,40
60 000
95 393,01
80 000
-16,45%
0
2003
2004
výše přidané hodnoty
2005
2006
2007
2008
24%
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-12%
-14%
-16%
-18%
2009
meziroční nárůst
Diagram č. 2.9.3
Tabulka č. 2.9.8
finální výrobci
dodavatelé
ostatní
rok 2007
celková výše přidané
hodnoty
rok 2008
hodnoty
115 789,2 mil. Kč
42,8 %
56,7 %
0,5 %
96 744,5 mil. Kč
42,4 %
56,8 %
0,8 %
128
rok 2009
hodnoty
103 973,3 mil. Kč
56,0 %
43,0 %
1,0 %
Z tabulky č. 2.9.8 je zřejmé, že významně vzrostl podíl skupiny finálních výrobců na
celkové výši přidané hodnoty na rozdíl od skupiny výrobců příslušenství, kde se její
podíl naopak podstatně snížil.
Vzájemná vazba výše tržeb z vlastní výroby a přidané hodnoty je uvedena
v následující části. V tabulce č. 2.9.9 jsou uvedeny podíly jednotlivých skupin výrobců
na celkových tržbách a přidané hodnotě za rok 2009 a v další tabulce č. 2.9.10 je
pak uvedena vazba výše přidané hodnoty na tržby z vlastní výroby včetně meziročních
indexů.
Tabulka č. 2.9.9
Podíl na celkové
přidané hodnotě
100% = 103 973,3 mil. Kč
Podíl na celkových tržbách
100% = 515 485,8 mil. Kč
údaje za rok 2009
Finální výrobci
Dodavatelé
Ostatní
51,9 %
46,6 %
1,5 %
56,0 %
43,0 %
1,0 %
Podíl přidané hodnoty na tržbách z vlastní výroby je zřejmý z tabulky č. 2.9.10.
Oproti předchozímu roku tento podíl vzrostl o více jak 4 %.
Tabulka č. 2.9.10
Tržby z vlastní výroby
Přidaná hodnota
Podíl přidané
hodnoty na tržbách
rok 2007
mil.Kč
rok 2008
mil. Kč
rok 2009
mil. Kč
640 861,7
115 789,2
604 133,2
96 744,5
515 485,8
103 973,3
18,1 %
16,0 %
20,2 %
Index
2008/2007
0,94
0,84
2009/2008
0,85
1,07
0,88
1,26
2.9.4 Produktivita práce
Pro výpočet údaje je použito dvou poměrových ukazatelů a sice objem tržeb
připadajících na jednoho pracovníka a přidaná hodnota na pracovníka.
Produktivita práce (vypočtená z tržeb na jednoho pracovníka) v roce 2009 oproti
roku 2008 vzrostla o 3,6 %. V tabulce č. 2.9.11. je uveden vývoj údaje podle
základních skupin výrobců od roku 2003.
Tabulka č. 2.9.11 OBJEM PRODUKCE NA JEDNOHO PRACOVNÍKA U FIREM SDRUŽENÍ AP
Celkem za Sdružení AP
(tis. Kč / rok)
- z toho: finální výrobci
přičemž: osobní automobily
nákladní vozy
ostatní
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
3 421,1
5 294,7
6 399,4
1 244,7
2 332,9
2 723,8
1 500,1
3 667,4
5 710,8
6 824,9
1 512,2
2 663,3
2 954,6
1 563,9
4 136,8
6 055,5
6 912,0
1 603,7
2 779,3
3 422,5
1 078,7
4 751,8
7 559,2
8 512,0
2 251,5
3 461,3
3 733,3
1 356,1
5 095,9
8 182,6
9 176,8
2 804,7
4 317,1
3 970,0
6 512,0
4 740,6
7 652,1
8 617,7
2459,9
4 066,8
3 654,1
6 375,6
4 909,0
7 817,0
8 658,1
2 013,4
3 939,1
3 463,1
5 504,6
Produktivita práce vypočtená z přidané hodnoty vzrostla v roce 2009 oproti roku
2008 o 30,4 %.
Na růst obou uvedených hodnot měl podstatný vliv zejména pokles počtu
pracovníků. Obdobně jako v předcházejícím případě jsou v tabulce č. 2.9.12 uvedeny
129
údaje v delší časové řadě, z kterých je možné získat širší pohled na celkové výsledky
firem Sdružení AP a to nejen za rok 2009.
Tabulka č. 2.9.12 POROVNÁNÍ VÝVOJE NĚKTERÝCH DALŠÍCH UKAZATELŮ
Ukazatel
přidaná hodnota
(mil. Kč)
přidaná hodnota / pracovník
(tis. Kč / prac.)
objem produkce
(mil. Kč)
objem produkce / pracovník
(tis. Kč/prac.)
tuzemský prodej (jen položky
autoprůmyslu)
(mil. Kč)
export (jen položky
autoprůmyslu)
(mil. Kč)
průměrná mzda / pracovník
(Kč/měsíc)
za rok
2008
za rok
2009
za rok
2006
95 393,0
za rok
2007
115 789,2
808,7
920,7
560 541,6
640 861,7
4 751,8
5 095,9
4 740,6
4 909,0
3,6
91 942,1
104 433,0
94 078,6
84 725,8
- 9,9
399 324,9
473 516,6
435 918,3 401 737,0
- 7,8
22 356
22 591
24 291
24 214
změna (%)
2009/2008
96 744,5 103 973,3
7,5
759,1
990,1
30,4
604 133,2 515 485,8
- 14,7
25 763
25 888
26 077
+ 1,2
+ 0,7
*/ Údaje v horním řádku jsou údaje odpovídající stavu členské základny v daném roce, ve spodním řádku se jedná o
údaje meziročně přepočtené na ukazatele (počty firem a pracovníků) odpovídající následujícímu roku.
Vývoj a vzájemnou vazbu mezi indexem růstu produktivity práce a růstem mezd
znázorňuje diagram č. 2.9.4. Růst produktivity práce jak z přidané hodnoty, tak z tržeb
je zřejmě výsledkem racionalizačních opatření ve firmách, která souvisela s optimalizací
počtu pracovníků ve vazbě na zakázkovou náplň. S ohledem na výpovědní lhůty se
teprve v průběhu roku 2009 začalo realizovat snížení počtu pracovníků. Potvrdily se
tedy počáteční úvahy o tom, že v průběhu roku 2009 dojde k opětnému posunu
obou parametrů a růst průměrných mezd bude v relaci s produktivitou práce.
Porovnání meziročních nárůstů "produktivity"
s růstem mezd
(firmy Sdružení AP, rok 1999 až 2009)
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
1999/1998 2000/1999 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008
-10%
-15%
růst "produktivity" (objem tržeb na pracovníka)
růst "produktivity" (přidaná hodnota na pracovníka)
meziroční nárůst mezd
-20%
2006/2005
2007/2006
2008/2007
19,27%
6,74%
6,65%
14,48%
21,38%
7,18%
-5,77%
-16,45%
6,91%
růst "produktivity" (objem tržeb na pracovníka)
růst "produktivity" (přidaná hodnota na pracovníka)
meziroční nárůst mezd
2009/2008
-4,58%
7,47%
0,73%
Diagram č. 2.9.4
130
2.9.5 Uplatnění produkce na domácím a zahraničním trhu
Úroveň domácího prodeje a exportu má přímou vazbu na celkovou výši tržeb
z vlastní výroby. Z diagramu č. 2.9.5 jsou zřejmé celkové tržby firem Sdružení AP od
roku 2003 a jejich podíly na domácím prodeji a exportu.
Objem a základní rozdělení produkce
mil Kč
600 000
2009
500 000
400 000
2009
2003
2003
300 000
200 000
2009
2003
100 000
0
celkový objem produkce
domácí trh
export
Diagram č. 2.9.5
Rok 2009 byl pro firmy Sdružení AP rokem, ve kterém se v plné míře projevil vliv
celosvětového hospodářského poklesu a s ním spojené omezení spotřeby. Snížení
prodejů vozidel se promítlo do všech významných ekonomických údajů firem Sdružení
AP a to jak v případě finálních výrobců, tak i výrobců dílů a příslušenství vozidel.
Klesající úroveň prodejů vedla, zejména v zemích Evropské unie, k přijetí řady opatření,
jejichž cílem bylo jednak udržení zaměstnanosti v tomto kritickém období a také určité
míry spotřeby obyvatelstva. Dále tato opatření měla podpořit obměnu vozového parku
se zaměřením na plnění přísnějších ekologických limitů. Podniky Sdružení AP (zejména
výrobci osobních automobilů) této situace dokázaly využít a přizpůsobily tak výrobní
program těmto novým podmínkám. Z hlediska inkasa automobilový průmysl výrazným
způsobem doplatil na rozkolísání kurzu koruny vůči EUR a USD v průběhu roku 2009.
Domácí prodej – Bylo zřejmé, že vysoké nárůsty v oblasti domácího prodeje
v předchozích letech (v porovnání 2005/2004 činil růst více jak 45 % a v porovnání
2006/2005 pak dalších 34,4 %) nejsou trvale udržitelné. Realita závěru roku 2009 se
promítla do poklesu domácího prodeje (tržeb z vlastní výroby) celkem o 26,0 %
oproti roku 2008 a dostala se tak prakticky na úroveň roku 2005. V případě výrobců dílů
a příslušenství vozidel činil meziroční pokles tuzemského odbytu 32,8 % a v případě
finálních výrobců byl tento pokles 4,9 %.
Vývoz – Na jeho meziročním poklesu o 11,5 % se podílely obě hlavní skupiny
výrobců nerovnoměrně, kdy meziročně sice vzrostlo inkaso z vývozu u finálních výrobců
o 5,8 %, ale u výrobců příslušenství kleslo o 29,1 %.
Diagram č. 2.9.6 potvrzuje, že nejvýznamnějším exportním teritoriem pro výrobky
automobilového průmyslu zůstává trh Evropské unie. Za rok 2009 se na trhy EU
vyvezlo 88,9 % z celkového vývozu výrobků firem Sdružení AP. Tento podíl se
oproti roku 2008 zvýšil o 5,2 %.
131
Z hlediska absolutní hodnoty dosáhl vývoz firem Sdružení AP do zemí EU v roce
2009 výše 362 573,0 mil. Kč a oproti roku 2008 poklesl o 5,9 %. Porovnáme-li tyto
výsledky s údaji ČSÚ, který uvádí za rok 2009 celkový export ČR do zemí EU ve výši
1 804 699 mil. Kč, pak podíl firem Sdružení AP činí 20,1 %.
Směřování vývozu firem Sdružení AP
mil.Kč
450 000
400 000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Evropská Unie
ESVO
ostatní Evropa
ostatní svět
Diagram č. 2.9.6
Údaje o domácím prodeji a exportu vypovídají o tom, že v porovnání s předchozími
obdobími zůstávají k dispozici kapacity, které jsou zdrojem pro následný růst výroby
firem Sdružení automobilového průmyslu v příštích letech.
2.9.6 Vývoj některých dalších ukazatelů
Pokles jak tuzemské, tak zejména zahraniční poptávky se promítnul nejen do
vlastního procesu výroby, ale návazně i do řady dalších důležitých ekonomických
ukazatelů. Firmy přijímají řadu opatření pro udržení své konkurenceschopnosti která
jsou zaměřena na snižování výrobních i personálních nákladů včetně využití úpravy
pracovní doby.
Hospodářský výsledek
Firmy Sdružení AP vykázaly za rok 2009 hospodářský výsledek před zdaněním
ve výši 11 160,9 mil. Kč který je o 59,0 % nižší než v roce 2008. Obecně lze
konstatovat, že se oproti roku 2008 zvýšil počet firem, které vykázaly za rok 2009
ztrátu.
Skupina finálních výrobců se na uvedené hodnotě podílí více jak 55 %. Údaj o jeho
výši u jednotlivých firem je mimo jiné jedním z kritérií pro hodnocení firem v rámci
soutěže „Podnik roku v českém automobilovém průmyslu“.
V tabulce č. 2.9.13 je uvedeno porovnání tržeb z vlastní výroby a hospodářského
výsledku.
Tabulka č. 2.9.13
rok 2009
Tržby z vlastní výroby (mil. Kč)
Hospodářský výsledek (mil. Kč)
Podíl hospodářského výsledku na tržbách (%)
132
515 485,8
11 160,9
2,2
Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti
Vztah mezi obchodními partnery a jejich ekonomická situace se do určité míry
promítá i do celkové úrovně pohledávek a závazků firem Sdružení AP. Částka, kterou
dluží po lhůtě splatnosti jednotliví odběratelé firmám Sdružení AP, je uvedena v tabulce
č. 2.9.14. Její významný nárůst souvisí s největší pravděpodobností se současnou
hospodářskou situací, která se odrazila i ve zhoršené platební morálce. Úroveň
výše pohledávek v poměru k tržbám se již několik roků pohybuje pod hranicí 3 %.
V případě závazků činí jejich výše vykázaná firmami Sdružení AP 13 761,1 mil.
Kč. Hodnota je prakticky dvojnásobná oproti roku 2008 (6 570,4 mil. Kč). Vztaženo
k celkovým tržbám je tento poměr cca 2,6 %. Podíl závazků např. na základním jmění
firem Sdružení AP dosahuje hodnoty, která činí cca 18,5 % a její výše je téměř
dvojnásobná oproti roku 2008.
Tabulka č. 2.9.14 Pohledávky po lhůtě splatnosti
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
pohledávky po lhůtě splatnosti
(mil. Kč)
6 166,3
7 537,9
8 922,2
7 814,8
8 006,8
5 827,9
5 269,8
4 052,7
5 771,7
5 631,5
8 574,5
5 988,1
6 352,8
9 987,2
14 724,2
podíl na tržbách
%
7,0
6,7
5,6
4,1
3,7
2,1
1,7
1,2
1,7
1,5
1,8
1,1
1,0
1,7
2,9
Podniky se zahraniční kapitálovou účastí
Počet firem se zahraniční kapitálovou účastí představuje více jak 57 % členské
základny firem Sdružení AP. V tabulce č. 2.9.15 je uveden přehled jejich dílčích
ekonomických výsledků. Z tabulky je zřejmé, že jejich podíl na těchto výsledcích je
mnohem vyšší, než odpovídá jejich procentnímu zastoupení mezi firmami Sdružení AP.
Tabulka č. 2.9.15 Podíly firem se zahraniční účastí na celkových výsledcích
• z objemu výroby
celkový objem výroby (mil. Kč) =100%
• z přidané hodnoty
přidaná hodnota celk. (mil. Kč) =100%
• z celkového exportu
celkový export (mil. Kč) = 100%
• z celk. počtu pracovníků
celk. počet pracovníků (osob) = 100%
r. 2006
93,7 %
560 541,6
89,4 %
95 393,0
95,9 %
414 783,2
78,7 %
117 963
r. 2007
94,3 %
640 861,7
91,8 %
115 789,2
96,4 %
498 478,8
81,3 %
125 760
r. 2008
94,5 %
604 133,2
90,8 %
96 744,5
96,6 %
460 729,4
82,3 %
127 439
r. 2009
95,1 %
515 485,8
93,5 %
103 973,3
97,0 %
407 734,4
83,2 %
105 008
2.9.7 Pozice podniků Sdružení AP v rámci hospodářství ČR
V úvodní části byly již některé důležité ekonomické údaje prezentovány a to jak
vzhledem ke členské základně Sdružení AP, tak i k makroekonomickým údajům
133
týkajících se celého národního hospodářství. I přes pokles některých ukazatelů firem
Sdružení AP, které mají svůj původ v celosvětové ekonomické krizi, patří odvětví
automobilového průmyslu stále mezi nejdůležitější odvětví národního hospodářství. Lze
to dokumentovat na jeho podílech na některých ekonomických ukazatelích za celou
ČR.
Celková průmyslová výroba České republiky dosáhla podle údajů ČSÚ v roce 2009
hodnoty 3 233 534 mil. Kč a poklesla oproti roku 2008 o 15,1 %. Firmy Sdružení AP
svým objemem produkce 515 485,8 mil. Kč dosáhly podílu 15,94 % na celkové
průmyslové produkci ČR. Tento podíl je sice nižší než v roce 2008 (kdy činil 18,96 %),
ale byl dosažen za podstatně nepříznivějších vnějších podmínek než v předchozím
roce. Za významné je možné považovat skutečnost, že zaměstnával-li český průmysl ke
konci roku 2009 celkem cca 1 192 600 zaměstnanců, tak uvedených výsledků dosáhl
automobilový průmysl přibližně s 9 % zaměstnanců.
Obdobně lze vyjádřit podíl podniků Sdružení AP na celkovém vývozu ČR. Jeho
hodnota činila v roce 2009 celkem 2 131 339 mil. Kč a oproti roku 2008 se snížila
o 13,5 %. Firmy Sdružení AP vyvezly v roce 2009 zboží v hodnotě 407 734,4 mil. Kč,
což znamenalo pokles oproti roku 2008 o 11,5 %. Podíl firem Sdružení AP na
celkovém vývozu ČR dosáhl hodnoty 19,1 % a ve srovnání s rokem 2008 (kdy činil
18,7 %), se tak zvýšil o cca 0,4 procentního bodu.
Zahraničně obchodní bilance podniků Sdružení AP
Firmy Sdružení AP vyvezly v roce 2009 produkci, která dosáhla úrovně 79,1 %
z celkových tržeb a znovu tak potvrdily, že automobilový průmysl i v období
hospodářské recese patří mezi významná exportní odvětví. Přes skutečnost, že se
jednalo v případě absolutních čísel o hodnotu, která byla nižší než v předešlém roce,
tak se procentní podíl zvýšil. Stejně tak zůstává z teritoriálního pohledu nadále
nejvýznamnějším odbytištěm EU, kam směřovalo téměř 88,9 % z celkového exportu
firem Sdružení AP. Tento podíl se oproti roku 2008 zvýšil o více jak 5 %. Celkový
pohled na vývoz do jednotlivých teritorií ukazuje diagram č. 2.9.6.
Pro potřeby své výroby je automobilový průmysl odvětvím, které je závislé ve
značné míře na dovozu jak surovin, tak i polotovarů a dílů pro kompletaci.
Při porovnání obou těchto údajů tj. celkového vývozu ve výši 407 734,4 mil. Kč
a dovozu pro výrobní spotřebu a investice ve výši 135 478,4 mil. Kč vytvořily firmy
Sdružení AP kladné saldo zahraničně obchodní bilance ve výši 272 256,0 mil. Kč.
V porovnání s rokem 2008 je tato hodnota o cca 3,6 % vyšší.
Investice v podnicích Sdružení AP
Za posledních 15 roků investovaly firmy Sdružení AP do svého rozvoje
a modernizace výroby celkovou částku 266 464,4 mil. Kč. Tabulka č. 2.9.16 ukazuje
rozložení investic po jednotlivých letech.
Celková úroveň investic v roce 2009 byla ovlivněna zejména hospodářskými
výsledky daného roku. Nebylo proto překvapením, že se jejich výše oproti předchozímu
roku snížila na více než polovinu a dosáhla částky 10 871,6 mil. Kč, z toho investice do
strojního zařízení tvořily téměř 60 % (6 436,7 mil. Kč) z uvedené částky.
134
Tabulka č. 2.9.16 Investice ve firmách Sdružení AP
Rok
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
CELKEM
celkem (mil. Kč)
9 046,0
14 885,1
17 639,9
12 743,6
17 233,5
23 534,4
31 066,7
21 477,1
21 896,9
21 128,0
13 679,1
11 588,9
14 496,9
25 176,7
10 871,6
266 464,4
z toho dovoz (mil. Kč)
6 829,8
6 791,0
6 039,0
7 949,9
10 013,2
11 258,4
15 556,2
3 531,2
5 401,0
6 096,1
4 603,7
5 030,0
7 110,4
5 483,1
4 486,7
106 179,7
Výši investičních prostředků vložených do rozvoje výroby a jejich srovnání s tržbami
z vlastní výroby, včetně jejich vzájemného podílu, znázorňuje diagram č. 2.9.7.
Investice a tržby z vlastní výroby
mil. Kč
%
700 000
600 000
10,2
11,0
7,9
458 963,5
8
6,6
385 550,9
348 403,8
326
452,5
304 800,2
400 000
100 000
515 485,8 10
8,6
6,8
272 900,9
300 000
159 663,3
12
604 133,2
560 541,6
500 000
200 000
640 861,7
5,5
3,0
2,1
17 639,9 12 743,6 17 233,5 23 534,4 31 066,7 21 477,121 896,9
6
4,2
6,3
219 302,4
186 778,0
4
2,3
2,1
21 128,0 13 679,1
25 176,7
11 588,9 14 496,9
2
10 871,6
0
0
1997
1998
1999
2000
Investice I (Kč)
2001
2002
2003
2004
tržby T (Kč)
2005
2006
2007
2008
2009
poměr I/T (%)
Diagram č. 2.9.7
Kromě vlastních zdrojů existuje v oblasti investic ještě další možnost získání
finančních prostředků. Česká republika nabízí v rámci finanční podpory investic
zahraničním i českým investorům několik programů podpory. Tyto programy jsou
zaměřené na různé oblasti podnikání a jsou financované jednak ze strukturálních fondů
Evropské unie – Operační programy Podnikání a Inovace a Lidské zdroje
a zaměstnanost, jednak ze státního rozpočtu České republiky – Investiční pobídky pro
zpracovatelský průmysl. Mimo program Lidské zdroje a zaměstnanost se jedná
135
o programy koordinované MPO. V případě investičních pobídek pro zpracovatelský
průmysl jsou podporovány projekty zaměřené na činnosti s vysokou přidanou hodnotou
a souvisejících se znalostní ekonomikou, dále pak projekty do progresivních technologií
a s velkým exportním potenciálem.
Podpora je poskytována maximálně do výše dané regionální mapou intenzity
veřejné podpory. Její výše tedy závisí na regionu, ve kterém je investice realizována.
Míra podpory je zvýšena o 10 % v případě středních podniků a o 20 % v případě
malých podniků, pokud uznatelné náklady nepřesáhnou 50 mil EUR.
Maximální míra veřejné podpory (% z uznatelných nákladů) je uvedena na
následující mapě.
Pro orientaci jsou uvedeny v tabulce č. 2.9.17 možné dotace podle současného
zákona o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. a to ve znění platném od 2.7.2007.
Tabulka 2.9.17
Zpracovatelský průmysl
Sleva na dani z příjmu právnických osob
Podpora na vytvářená pracovní místa
Podpora na školení a rekvalifikace
V případě automobilového průmyslu jsou nejvíce využívány pobídky pro
zpracovatelský průmysl, o kterých se dále zmíníme detailněji. Investoři zavádějící
novou výrobu nebo rozšiřující stávající výrobu v oblasti zpracovatelského průmyslu
mohou v případě investice vyšší než 50 mil. Kč získat investiční pobídky podle Zákona
o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. ve znění platném od 2. července 2007.
136
Nabízené pobídky
Sleva na dani z příjmů právnických osob
- úplná sleva na dani z příjmu až po dobu 5 let (nově vzniklé společnosti)
- částečná sleva na dani z příjmu až po dobu 5 let (expandující společnosti)
Hmotná podpora vytvářených pracovních míst
- 50 tis. Kč na jedno nové pracovní místo v regionech nejvíce postižených
nezaměstnaností (A)
Hmotná podpora na školení a rekvalifikace
- podpora nákladů na školení a rekvalifikace v regionech nejvíce postižených
nezaměstnaností (A) – viz tabulka č. 2.9.18
Celková hodnota výše uvedených investičních pobídek (kromě školení a rekvalifikace)
nesmí překročit 40 % (resp. 60 % u malých a 50 % u středních podniků) z investice do
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Přehled je uveden v tabulce č. 2.9.19
(platnost 1.1.2010 - 30.6.2010).
Tabulka 2.9.18
Hmotná podpora na tvorbu nových pracovních míst (tis. Kč)
Hmotná podpora na školení a rekvalifikaci
A
B
C
50
-
-
-
-
25 %
35%
45%
velké
střední
malé
K tabulce 2.9.18
Podmínky pro získání pobídek
(platnost 1.1.2010- 30.6.2010)
Tabulka 2.9.19
A
B
C
Minimální výše investice (mil. Kč)
50
60
100
Minimální krytí vlastním kapitálem (mil. Kč)
25
30
50
Minimální % investic do strojů z celkové výše
investice
60
60
60
137
K tabulce 2.9.19
Investoři hodnotí možnost spolupráce resp. rozhodnutí o umístění své investice do
ČR podle řady hledisek. Jedním z rozhodujících je přístup státu k potenciálnímu
investorovi vyjádřený zpravidla určitým systémem, který v legislativní podobě má
charakter tzv. investičních pobídek. Diagram č. 2.9.8 znázorňuje rozložení schválených
investičních pobídek podle jednotlivých sektorů a podle výše investic v roce 2009.
Investice podle sektorů v roce 2009
100 % = 600,64 mil. USD
dopravní prostředky
25,2%
ostatní
16,7%
strojírenství
28,9%
sklářský, polygrafický
0%
elektrotechnický
3,9%
zdravotnictví, farmacie
1,9%
potravinářský
1,5%
dřevo, textil, papír
11%
chemie, biotechnologie,
plasty, guma
34,0%
Diagram č. 2.9.8
Automobilový průmysl je dle uvedeného diagramu opět na jednom z předních míst,
kam směřuje nejvýznamnější procento investic a to nejen z hlediska počtu investorů,
ale i z hlediska výše proinvestovaných prostředků.
V tabulce č. 2.9.20 jsou pro informaci uvedeny investiční pobídky v oblasti výroby
dopravních prostředků, ke kterým bylo vydáno rozhodnutí v průběhu roku 2009.
138
Tabulka 2.9.20
Země původu Investice Investice
žadatele
mil. EUR mil. USD
Společnost
Investice
mil. CZK
Nově vytvořená
pracovní místa
Hanwha L&C Czech, s.r.o.
Korea
15,52
22,79
409,02
99
Lear Corporation Czech s.r.o.
Lucembursko
13,78
20,23
363,13
70
GRUPO ANTOLIN s.r.o.
Španělsko
6,09
8,94
160,55
150
KÖGEL, a.s.
Německo
16,74
24,58
441,20
59
CIE Praga Louny, a.s.
Španělsko
21,32
31,31
561,93
60
Francie
4,03
5,91
106,10
125
Hope Global Europe, s.r.o.
USA
3,94
5,79
103,87
40
KOSTAL CR, spol s r.o.
Německo
21,51
31,58
566,95
200
Při zpracování části kapitoly o investicích v automobilovém průmyslu bylo využito
i podkladů agentury CzechInvest.
2.10 Výzkumně vývojová základna
Vývoj počtu pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje (VaV) v rámci členské základny
Sdružení AP je zřejmý z diagramu č. 2.10.1. Její charakter odpovídá současným
úkolům souvisejícím zejména s ekologií provozu a bezpečností vozidel. Uplatňuje se ve
větší míře spolupráce firem Sdružení AP na mezinárodních projektech v rámci
evropských programů. V řadě případů se jedná o vysoce specializovaná pracoviště,
která jsou pověřena komplexním vývojem pro svou mateřskou firmu.
Počet pracovníků ve výzkumu a vývoji
osob
5 100
4 933
4 600
4 490
4 639
4 466
4 100
3 600
3 768
3 457
3 100
3 526
3 788
3 742
2004
2005
3 547
3 415
3 072
2 600
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2006
2007
2008
2009
Diagram č. 2.10.1
Konkrétní počty osob za období 2004 až 2009 jsou pak uvedeny v tabulce
č. 2.10.1. Oproti roku 2008 sice došlo k meziročnímu poklesu o cca 9 % a jejich celkový
počet ke konci roku 2009 dosáhl 4 490 osob, ale tentokrát se do této změny výrazným
způsobem promítlo snížení členské základny Sdružení AP ve skupině výrobců
příslušenství.
Přes tuto skutečnost je možné uvést, že celkový trend v počtu pracovníků ve
vývojových útvarech zůstává pozitivní.
139
Tabulka č. 2.10.1
počet pracovníků útvarů VaV
2004
3 788
2005
3 742
2006
4 466
2007
4 639
2008
4 933
2009
4 490
Další tabulka č. 2.10.2 pak uvádí počty pracovníků VaV útvarů po jednotlivých
skupinách výrobců v uplynulých pěti letech.
Tabulka č. 2.10.2
Počet pracovníků útvarů VaV
finální výrobci
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1 699
1 895
194
1 711
1 721
310
1 705
2 524
237
1 713
2 639
287
1 849
2 729
355
1 913
2 224
353
V oblasti VaV nachází uplatnění jak individuální schopnost jednotlivce, tak
i dokonalá týmová spolupráce. Projevuje se to zejména ve vztahu finální výrobce
a výrobce příslušenství, kdy je ze strany finálních výrobců vyžadována větší součinnost
v předvýrobních etapách celého projektu. Celý tento systém směřuje ke snížení nákladů
na předvýrobní etapy a to jak na straně finálního výrobce, tak v menší míře i na straně
výrobců dílů. V neposlední řadě výrazně ovlivňuje pozici dodavatele v rámci
dodavatelského řetězce u jednotlivých finálních výrobců. Např. ze 113 členských firem,
které se zabývají výrobou dílů a příslušenství, je 105, které mají charakter dodavatele
první a druhé řady. Tento podíl dosahuje již téměř 93 %.
Problematiku VaV je možno shrnout následujícím způsobem:
• V rámci Sdružení AP má vlastní VaV nebo oddělení související s touto činností
52 % firem. Ke konci roku 2009 v těchto útvarech pracovalo 4 490 osob.
• Podle jednotlivých skupin výrobců má vlastní VaV (či obdobný útvar) téměř 54 %
podniků příslušenství a 64 % finálních výrobců.
• Z celkového počtu 86 firem se zahraničním partnerem uvedlo, že má vlastní VaV
44 firem, což je více jak 51 %.
• Na celkovém počtu zaměstnanců firem Sdružení AP činí podíl pracovníků VaV
4,3 %. Tento podíl je vyšší než v roce 2008 a dokazuje, že pokud docházelo
k redukci počtu pracovníků ve firmách, tak pracoviště VaV byla v řadě případů
naopak posílena.
• Prostředky, které firmy Sdružení AP investují ze svých rozpočtů do činnosti
útvarů VaV, se pohybují ve výši 3 - 4 % v závislosti na tržbách z vlastní výroby.
• Na celkovém počtu pracovníků ve výzkumu a vývoji v ČR se podílí počet
pracovníků VaV ve firmách Sdružení AP více jak osmi procenty.
Motivační programy
Za pozitivní je možno považovat snahu vlády směřující ke sjednocení
vzdělávacího procesu, inovací, výzkumu a aplikační praxe. Reakce vlády v tomto směru
svědčí o tom, že výzkum a vývoj (VaV) považuje za klíčovou oblast pro budoucí rozvoj
české ekonomiky. Na základě rozhodnutí vlády jsou ze státního rozpočtu každoročně
vyčleňovány prostředky pro jednotlivé resorty na zabezpečení úkolů souvisejících se
základním i aplikovaným výzkumem a vývojem. Jejich roční alokace včetně podílu MPO
je uvedena v diagramu č. 2.10.2.
140
Výdaje na výzkum a vývoj
30 000
24 829
25 000
22 996
celkem ČR
21 497
výdaje (mil. Kč)
MPO
18 178
20 000
16 457
14 987
13 920 14 663
12 578
15 000
11 820
9 672
7 772
10 000
8 732
6 238
4 378 4 551 4 897
5 000
229
182
177
526
884
964
1 198
1 420 1 200 1 000
1 850
1 197 1 559
2 176
2 828
2 973
3 742
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Diagram č. 2.10.2
Pro koordinaci úkolů a činností s tím souvisejících byl vládním usnesením zřízen nový
orgán a sice Technologická agentura (TA), jejíž hlavní úlohou a zaměřením je
připravovat a implementovat programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací, a tím přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu
ČR. Mezi významné úkoly TA ČR patří i podpora spolupráce mezi výzkumnými
organizacemi a podnikatelskou sférou.
Technologická agentura České republiky dne 24. března 2010 vyhlásila podle
zákona č. 130/2002 Sb., Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje
a inovací (2006/C 323/01) a Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008
veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na výběr projektů do programu ALFA.
Program ALFA potrvá 6 let – od roku 2011 do roku 2016. Jeho cílem je umožnit
firmám a výzkumným organizacím, aby plně využily potenciál české vědy a výzkumu ve
prospěch konkurenceschopnosti a hospodářského růstu ČR. Program přispěje také
k vytvoření nového motivujícího prostředí pro efektivní transfer know-how a technologií
od špičkových vědeckých týmů k aplikačním partnerům. Příjemci podpory musí
prokázat schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků. Bez ohledu
na typ příjemce nepřesáhne maximální míra podpory na jeden projekt hranici 80 %
uznaných nákladů daného projektu, celková průměrná míra podpory na jeden projekt by
se pak měla pohybovat kolem 65 procent. Předpokládané výdaje na program ALFA
ze státního rozpočtu po dobu šestiletého trvání programu jsou více než
7,5 miliardy korun. V prvním roce veřejné soutěže bude TA ČR rozdělovat 817 milionů
korun. Program ALFA je rozdělen do 3 podprogramů, které odráží partnerství TA ČR
a tří ministerských rezortů (Ministerstvo obchodu a průmyslu, Ministerstvo životního
prostředí a Ministerstvo dopravy). Jedná se o:
- Progresivní technologie, materiály a systémy
- Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí
- Udržitelný rozvoj dopravy
141
V programu ALFA mohou být podporovány pouze takové projekty, které
odůvodněně předpokládají dosažení alespoň jednoho z následujících druhů výsledků
dle Rejstříku informací o výsledcích:
- patent,
- poloprovoz, ověřená technologie,
- výsledky s právní ochranou - užitný vzor, průmyslový vzor,
- technicky realizované výsledky - prototyp, funkční vzorek,
- certifikované metodiky a postupy a mapy s odborným obsahem,
- software.
Charakteristika jednotlivých programů pro podporu VaV v gesci odvětvově
příslušného resortu MPO
● PROGRAM „TIP“ - program resortu MPO
Resortní program výzkumu a vývoje "TIP" schválený usnesením vlády České republiky
ze dne 22. srpna 2007 č. 942 a notifikovaný u Evropské komise 20. 11. 2008 pod
č. N 662/2007.
Program realizuje účelovou podporu průmyslového výzkumu a vývoje z prostředků
státního rozpočtu určených na tento účel v rozpočtové kapitole Ministerstva průmyslu
a obchodu.
Příjem žádostí do programu bude prováděn formou Veřejné soutěže ve výzkumu
a vývoji každoročně, na roky 2010 až 2014 vždy v předcházejícím roce. Ukončení
řešení všech projektů je určeno na rok 2017. Délka řešení jednotlivých projektů je
stanovena na dobu do čtyř let (48 měsíců) s tím že řešení musí být započato v roce, na
který byla vyhlášena Veřejná soutěž. Podpora bude poskytována jako účelová podílová
dotace na programový projekt. Výše podílu podpory z celkových uznaných nákladů
potřebných na vyřešení daného projektu bude stanovena podle platných předpisů
(daných tzv. „Rámcem“). Projekty z oblasti základního a aplikovaného výzkumu
s požadavkem na 100% podporu nebudou přijímány. Nebude poskytována ani 100%
podpora etapám řešení v rámci programového projektu výzkumu a vývoje.
Účel dotace poskytované v programu a právní základ.
Účelem programu TIP je poskytovat podporu z veřejných prostředků výzkumným
a vývojovým projektům prováděným před vstupem do podmínek soutěže na trhu,
zajišťujícím aplikovaný výzkum a experimentální vývoj pro racionální průmyslovou
výrobu budoucnosti, za účelem posílení produkce v České republice a následně
i v Evropské unii, k zajištění udržitelného rozvoje ve všech jeho dimenzích,
tj. ekonomické, sociální a environmentální, k zajištění plynulé a trvalé tvorby poznatků
pro průmyslovou výrobu a k zajištění jejich rychlého a efektivního využívání.
Projekty musí přinášet mj. i výrazný motivační účinek pro další výzkumně vývojovou
činnost ve smyslu části 6. Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje
a inovací č. 2006/C 323/01 ze dne 30. prosince 2006 (dále jen Rámec).
Účast, resp. získání podpory v tomto programu má napomoci výrobním organizacím
zaujmout takovou pozici na trhu, která by jim umožnila rychle reagovat na změny
a spolupodílet se na nich, či je utvářet, a to především těm výrobním organizacím, které
skýtají záruku dlouhodobého udržení se na českém trhu. Významně by měl být
podpořen aplikovaný výzkum a experimentální vývoj pro malé a střední podniky.
Legislativní rámec je dán zejména zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu.
142
Předpoklady pro poskytnutí dotace a příjemce podpory:
Předpokladem pro poskytnutí dotace je účast ve Veřejné soutěži na výběr
programových projektů do tohoto programu vyhlášené podle Zákona a souvisejících
předpisů v platném znění a dodržení jednotlivých ustanovení „Rámce“.
Dotaci na podporu programového projektu výzkumu a vývoje může obdržet pouze
ten uchazeč, který sám zajistí nejméně 50 % řešení projektu vlastními zaměstnanci
- měřeno spotřebou té části uznaných nákladů na projekt, určených jako osobní náklady
- nebo konsorcium uchazečů, jejichž podíl na řešení projektu je objemem srovnatelný, a
to prostřednictvím jednoho ze zúčastněných uchazečů (příjemce). Náklady na pořízení
dlouhodobého hmotného majetku nemohou být uznanými náklady na řešení projektu.
Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku celkem mohou v projektu činit
maximálně 20 % z celkových uznaných nákladů. Nehmotný majetek musí být v žádosti
podrobně specifikován a jeho nezbytnost pro řešení projektu musí být náležitě
zdůvodněna. Potřeba nehmotného majetku bude individuálně posuzována.
Očekávají se výsledky řešení, které budou po navazující etapě přípravy
výroby, realizovatelné v praxi, nebo které jednoznačně povedou, na základě dalšího
navazujícího vývoje a po následné etapě přípravy výroby k realizaci v praxi a dále
takové výsledky, které lze uplatnit i v jiných organizacích a podnikatelských subjektech
a výsledky, které mají širší aplikační uplatnění.
Příjemcem podpory, resp. dotace ze státního rozpočtu České republiky na
programový projekt výzkumu a vývoje podle Zákona, mohou být:
• podnikatelské subjekty - právnické i fyzické osoby, které vedou účetnictví podle
platného zákona o účetnictví a jsou zapsané v Obchodního rejstříku - z oblasti
průmyslové výroby, včetně malých a středních podniků i výzkumné organizace
(výzkumné ústavy, veřejné výzkumné instituce) a školy se mohou účastnit řešení
projektů jako spoluřešitelé a spolupříjemci bez omezení,
Jestliže se předpokládá spolupráce na řešení projektu, musí být doložena právně
platnou smlouvou o spolupráci na řešení tohoto projektu.
• výzkumné organizace (výzkumné ústavy, veřejné výzkumné instituce) a školy
mohou obdržet podporu jako řešitelé a příjemci v tomto programu pouze v případě,
když průkazně doloží zdroje spolufinancování uznaných nákladů na projekt
z vlastních neveřejných prostředků, či jiných neveřejných prostředků.
• podnikatelské subjekty - právnické i fyzické osoby, které vedou účetnictví podle
platného zákona o účetnictví a jsou zapsané v obchodním rejstříku - z oblasti
průmyslové výroby, včetně malých a středních podniků, které řeší projekt samy
vlastními zaměstnanci, nebo ve spolupráci s dalšími účastníky projektu a prokážou
schopnost projekt kofinancovat z vlastních nebo jiných neveřejných prostředků,
Aktuální výzva:
Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji - resortní program TIP na rok 2011;
•
•
•
•
soutěž byla vyhlášena 5. května 2010;
příjem žádostí o podporu (soutěžní lhůta) končí dnem 16. července 2010;
rozhodující je podací razítko pošty toho dne, nebo razítko podatelny poskytovatele
toho dne do 12.00 hod.;
do termínu uzávěrky soutěže může uchazeč podanou žádost o podporu odvolat (vzít
zpět);
143
•
výsledky soutěže budou vyhlášeny v souladu s § 20 odst. 2 a § 21 odst. 7 Zákona
po uplynutí hodnotící lhůty na webové stránce MPO do 12. ledna 2011.
Další detaily lze je najít na internetových stránkách MPO.
V rámci programu TIP byl vybrán ve veřejné soutěži mezi podporované projekty ve
výzkumu a vývoji na rok 2010 následující projekt členské firmy Sdružení AP:
Firma
Projekt
Jihostroj
a.s.
Zařízení pro přeměnu tepelné energie v mechanickou založené na principu
rotačního motoru nové kinematické koncepce — Rotační generátor (RGŽ)
— etapa II
● PROGRAM EU - v rámci své působnosti koordinuje MPO významný operační
program hrazený dle pravidel EU s názvem „Operační program podnikání
a inovace“ (OPPI).
Ministerstvo průmyslu a obchodu představuje v rámci tohoto programu pro období
2007 - 2013 celkem 15 programů podpory. Finanční prostředky z nich budou moci
žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském
průmyslu a souvisejících službách. Peníze pocházejí dílem ze strukturálních fondů EU
(85 %) a dílem ze státního rozpočtu (15 %). Z „Operačního programu podnikání
a inovace“ budou peníze vypláceny ve formě nevratných dotací, zvýhodněných úvěrů
a záruk. Šanci mají projekty realizované na území celé České republiky vyjma hlavního
města Prahy. Do oblasti výzkumu a vývoje je možné v rámci OPPI zařadit tyto
programy:
Potenciál má za cíl posílení podnikových kapacit výzkumu a vývoje s návazností na
výrobní aktivity firem. Podporováno je zejména zakládání a rozvoj technologických
center a vnitropodnikových oddělení výzkumu a vývoje. Program je součástí
„Operačního programu podnikání a inovace“ a je určen všem podnikatelům bez ohledu
na velikost.
Aktuální výzva:
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dnem 4. ledna 2010 třetí kolo výzvy
k podání žádosti o podporu v programu podpory POTENCIÁL a to formou
kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí. Příjem elektronických
registračních žádostí o poskytnutí dotace byl zahájen 26. února 2010 prostřednictvím
internetové aplikace eAccount. Příjem registračních žádostí končí 30. září 2011. Příjem
plných žádostí probíhá od 27. dubna 2010 do 30. listopadu 2011. Plánovaná alokace
pro tuto výzvu je 3 mld. Kč.
Prosperita je zaměřena na podporu vzájemné spolupráce mezi vědeckovýzkumnými
institucemi, vysokými školami a podniky formou výstavby a rozvoje vědeckotechnických
parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií. Program je součástí
„Operačního programu podnikání a inovace“ a je určen podnikatelským subjektům,
vysokým školám a veřejným výzkumným institucím.
Aktuální výzva:
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 15. září 2009 druhé kolo výzvy k podání
žádosti o podporu v programu podpory PROSPERITA, a to formou kontinuálního, avšak
časově omezeného příjmu žádostí.
144
V termínu od 1. 11. 2009 až 30. 6. 2010 bude možné podávat žádost o dotaci formou
elektronické Registrační žádosti prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Příjem
plných žádostí bude probíhat od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.
Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 4 mld. Kč. Program Prosperita je koncipován na
dvě části, část I a část II.
Část I. je zaměřena na podporu vysokých škol, veřejných výzkumných institucí,
samostatných územně správních jednotek a dalších PO ve smyslu § 18, odst. 2,
písmen a), c) a d) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, neziskových organizací
(viz příjemce podpory kapitola 4). Část II. je zaměřena na podporu podnikatelských
subjektů (viz příjemce podpory kapitola 18)."
Spolupráce podporuje vznik a rozvoj kooperačních seskupení (klastrů, pólů excelence
a technologických platforem), v nichž spolupracují podniky, vysoké školy a výzkumné
ústavy. Program je součástí „Operačního programu podnikání a inovace“ a je určen
firmám, vysokým školám a veřejným výzkumným institucím.
V rámci druhé výzvy tohoto programu zpracovalo Sdružení AP projekt s názvem
„Vozidla pro udržitelnou mobilitu“, jehož cílem je vypracování základního směru
a témat, jako podkladu pro budoucí technologický a inovační rozvoj odvětví a směru
výzkumu a vývoje v rámci odvětví. Projekt byl schválen pod č. 5.1 SPTP02/008
s termínem zahájení v 6/2010 a ukončení v 5/2013.
Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví - tato část programu OPPI
přispívá dotacemi k širšímu využívání ochrany nehmotných statků v podobě patentů,
užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek. Program je součástí
„Operačního programu podnikání a inovace“ a je určen podnikatelským subjektům,
vysokým školám a veřejným výzkumným institucím.
Pro potřeby veřejných institucí v oblasti průmyslového výzkumu a vývoje dále slouží
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (VaApI). Cílem tohoto operačního
programu je zintensivnit spolupráci vysokých škol s průmyslovými podniky, a to jak
podporou rozvoje kapacit pro výzkum a vývoj na vysokých školách či výzkumných
institucích, tak i zlepšením informovanosti o nabídce a poptávce v oblasti průmyslového
výzkumu a vývoje. Řídicím orgánem OP VaVpI je Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR. V rámci tohoto programu je možné řešit podporu výzkumných
center, podporu spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu a vývoji,
posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání a další.
Významní investoři v oblasti VaV
Významní investoři v oblasti výzkumu a vývoje za uplynulé období v České republice
jsou pro informaci uvedeni v tabulce č 2.10.4.
Tabulka č. 2.10.4
společnost
AMI Semiconductors
Behr
Bosch
Continental Teves
sektor
mikroelektronika
automobilový průmysl
společnost
Motorola Freescale
On Semiconductors
Ricardo
Rieter
Ericsson
Flextronics
Honeywell
IMI
elektronika
mikroelektronika
elektronika
přesné strojírenství
Rockwell Automation
Roper Industries
Siemens
Silicon & Soft Systems
145
sektor
mikroelektronika
mikroelektronika
součástky do motorů
automobilový průmysl,
mikroelektronika
společnost
Indet Safety Systems
Ingersoll Rand
Kostal
Latecoere
Mercedes Benz
sektor
letecké součástky
společnost
ST Microelectronics
TRW
Tyco
Valeo
Visteon
sektor
mikroelektronika
protipožární systémy
Další programy EU
Mimo již dříve uvedené je oblast Výzkumu a vývoje součástí další řady
nadnárodních evropských programů. Jedná se např. o tzv. Rámcový program na
podporu výzkumu a vývoje, s jehož pomocí dochází k propojení aktivit na celém území
EU.
Přehled mezinárodních projektů přecházejících ze 6. Rámcového programu pro VaV
EU do 7. Rámcového programu pro VaV EU je uveden v následující tabulce č. 2.10.6.
Tabulka 2.10.6
Firma
Acronym
Číslo
projektu
ČVUT
VCJ. Božka
Roads2HyCOM
FP 019723
ČVUT
VCJ. Božka
InGAS
218 447
POWERFUL
TBD
ČVUT
VCJ. Božka
ČVUT
VCJ. Božka
ČVUT
VCJ. Božka
VECOM
LESCCV
213543-2
TBD
Název projektu
Podán v rámci
programu
Výsledek
Roads to Hydrogen
Communitiles
Hydrogen - 2
Integrated Gas Engine
Powertrain – Low Emissions…
SST 2007 RTD 1
Sustainable Surface
Transport,
SST 2007 RTD Sustainable
Surface Transport,
PEOPPLE Marie Curie –
Initial Traing Networks
Sustainable Surface
Transport,
POWERtrain of FUture Lightduty vehicles
Vehicle Concept Modelling
Large Eddy Simulation LES and
systém simulation of cyclic
variability
přijat 2005
v řešení do
2009
v řešení od
10/2008
přijat
v řešení od
10/2008
přijat
Důležité informace k jednotlivým programům VaV lze nalézt na internetových
stránkách MPO (www.mpo.cz) a CzechInvestu (www.czechinvest.org) resp. na
www.strukturální-fondy.cz.
2.11 Stav v oblasti certifikace
Podmínky pro uplatnění výrobků na automobilovém trhu, resp. pro to, stát se
globálním dodavatelem v rámci automobilového průmyslu, se neustále zpřísňují. Firmy
jsou povinny splnit řadu předpokladů. Nestačí, jako v minulosti, dodávat včas a levně,
ale je nutné prokázat odběrateli, že mimo kvalitní výroby má dodavatel i kvalitní
management pro její řízení a je schopný kvalifikovaně reagovat na potřeby odběratele.
Výroba musí splňovat přísné ekologické normy. Požadavky a podmínky uplatňované
zejména ze strany finálních výrobců na tzv. první řadu dodavatelů ve většině případů
tato kriteria obsahují. Je pochopitelné, že jsou tyto podmínky dále uplatňovány v rámci
celého dodavatelského řetězce a jsou přeneseny i na dodavatele druhé resp. třetí řady.
Další část kapitoly je zpracovaná z hlediska certifikace ve dvou nejdůležitějších
oblastech a to v oblasti řízení kvality a ekologie.
Normy kvality
Rozsah certifikace kvality doznal v posledním období výrazných změn. Dřívější
vrchol, který znamenal obdržení certifikátu kvality dle normy VDA 6.1, je nahrazen
komplexnějším hodnocením, které prochází prakticky celým dodavatelským řetězcem
a vyznačuje se tedy provázaností od dodavatele první řady až na dodavatele dalších
řad. Celý systém vede k dalšímu zvýšení zodpovědnosti za výrobek a to nejen ve
vztahu k vozidlu, ale v tomto případě i ke každému jeho dílu. Většina firem Sdružení AP
146
zareagovala pozitivně na tuto novou skutečnost a z předaných podkladů vyplývá, že
prakticky ve většině výrobních firem jsou vytvářeny podmínky pro přechod na vyšší
stupeň, tj. na normu řady ISO/TS. Určitou výjimkou jsou nevýrobní organizace, jako
jsou např. školy, konstrukční kanceláře apod.
Zůstává i nadále našim zájmem, aby byly z důvodu dodržení požadované kvality
a následné bezpečnosti výrobku potlačeny snahy některých výrobců dílů k uvolnění
přístupu zejména na trh náhradních dílů a zrušení stávajících legislativních omezení
(týká se např. vnějších dílů karoserie).
Přehled o situaci z hlediska norem kvality ve firmách zapojených do činnosti
Sdružení AP je uveden v tabulce č. 2.11.1.
Tabulka č. 2.11.1
počet firem
Sdružení AP
certifikace dle ISO 9001-4,
ISO/TS16949, VDA 6.1, QS 9000
případně audit kvality
odběratelem
má uděleno
usiluje o udělení
ostatní
Celkem Sdružení AP:
2006
136
1
12
149
2007
150
1
10
161
2008
145
0
12
157
% z firem
Sdružení AP
2009
137
0
13
150
2006
91,3
0,7
8,0
100,0
2007
93,2
0,6
6,2
100,0
2008
92,4
0,0
7,6
100,0
2009
91,3
0,0
8,7
100,0
Audity systému řízení kvality
Na provádění auditů se specializují jak firmy se zahraniční kapitálovou účastí, tak
i české auditorské firmy převážně s vazbou na určitý region.
Do procesu hodnocení jsou díky novým systémům zapojeni i dodavatelé další řady
a okruh hodnocených firem se tak zvětšuje. Zejména s ohledem na finanční náročnost a
nutnost pravidelné aktualizace certifikátu se začíná po dohodě s odběratelem
uplatňovat tzv. „samohodnocení“. V řadě případů je postupováno podle vlastních
pravidel, která však berou za základ výše uvedené normy.
Normy pro ochranu životního prostředí
Jednou z dalších podmínek, která platí jak pro finální výrobce, tak i pro uplatnění
firmy v rámci dodavatelského řetězce automobilového průmyslu, je její aktivní politika
v oblasti ochrany životního prostředí. Z tohoto pohledu je automobilový průmysl na
čelním místě v rámci zpracovatelského průmyslu. Týká se to zejména uplatňování
a zavádění norem řady ISO 14 000.
V rámci firem Sdružení AP mělo k datu 31.12.2009 udělen certifikát dokládající
plnění těchto norem celkem 93 firem, což představuje 62 % z členské základny.
Z firem vyrábějících díly a příslušenství vozidel získalo certifikát více jak 76 %
firem. Další firmy Sdružení AP se na certifikaci připravují.
Ekologické audity
Ve většině případů jsou ekologické audity prováděny firmami, které se zabývají
prováděním auditů kvality. Odlišnost vlastního procesu hodnocení je řešena v rámci
organizační struktury hodnotitelské firmy.
Závěr ke kapitole
Výzvou pro každou firmu je skloubit zvyšující se nároky na kvalitu v rámci procesu
výroby s požadavkem na její ekonomičnost a ekologičnost. Tento trend pak vede
147
k zavádění vyšších, dokonalejších a pochopitelně i nákladnějších systémů řízení
prakticky na všech stupních vedení firmy. Týká se to jak finálních výrobců z pohledu
uplatnění výrobku na trhu, tak i výrobců dílů a příslušenství vozidel, pro které je jejich
zavádění a dodržování nutnou podmínkou pro udržení konkurenceschopnosti firmy.
Tyto systémy na straně výrobce je pak nutné skloubit s legislativou, která stojí na straně
ochrany spotřebitele. Je zřejmé, že musí existovat zpětná vazba mezi těmito dvěma
celky. Na konci celého řetězce stojí vždy zákazník, který očekává po všech stránkách
kvalitní a v současné době i ekologický výrobek s vysokou mírou užitných vlastností.
2.12 Sociální dialog a kolektivní vyjednávání ve firmách
2.12.1 Podniková úroveň
Sekretariát Sdružení AP pravidelně vyhodnocuje údaje o průměrných mzdách.
Kromě tohoto základního informačního podkladu počátkem každého roku provádí
i dotazníkové šetření o očekávaném mzdovém vývoji v nastávajícím roce a zjišťuje
situaci o stavu kolektivního vyjednávání. Průzkum je prováděn ve dvou fázích. Nejprve
na začátku roku. V tomto rychlém dotazníkovém šetření je důraz kladen zejména na
očekávaný mzdový vývoj. Údaje slouží zejména jako podpůrný argument pro firmy,
které ještě nemají kolektivní vyjednávání uzavřené. Poté se průzkum ještě jednou
aktualizuje prostřednictvím databázových listů. Aktualizují se zejména údaje ohledně
stavu kolektivního vyjednávání. Dvě fáze se používají proto, že kolektivní smlouvy se ve
firmách uzavírají většinou do konce prvního čtvrtletí, někdy se vyjednávání protáhne
ještě déle. Monitorovány jsou i veřejné informační zdroje, částečný obraz poskytnou
i informace z účasti na valné hromadě automobilní sekce OS KOVO. Kolektivní
vyjednávání je každoročně ve firmách velmi různorodé a nelze jej zjednodušit pod
jedinou zobecňující charakteristiku. V roce 2009 se dala ale při kolektivním vyjednávání
vysledovat jistá zdrženlivost odborových organizací ohledně mzdových požadavků
v souvislosti s výrazně zhoršenou ekonomickou situací v řadě firem. Odbory většinou
racionálně přistoupily na argument zachování zaměstnanosti při současném zmrazení
mezd. V roce 2010 už ale v některých firmách, zejména z oblasti finálních výrobců,
začalo docházet opět ke zvyšování požadavků ze strany odborových organizací.
Z dostupných informací a vyjádření obou stran sociálního dialogu tj. odborů
a zaměstnavatelů vyplývá, že v některých členských firmách sice došlo k dohodě
zaměstnavatelů a zástupců zaměstnanců ještě do konce roku 2009 a průběh
kolektivního vyjednávání lze charakterizovat jako nekonfliktní, rychlý a korektní.
V některých firmách bylo ale kolektivní vyjednávání hodně dlouhé a možno říci
i komplikované. Výsledek nebyl znám ještě ani ke konci dubna, kdy byly uzavírány
databázové listy, proto se oproti loňskému roku zvýšil i počet firem, které v době
uzávěrky ještě kolektivní vyjednávání uzavřené neměly. Není nám ale znám případ, kdy
by při kolektivním vyjednávání byl ze strany odborů využit i nátlakový argument
výstražné stávky. Uváděné odlišné formy kolektivního vyjednávání jsou dány nejen
ekonomickými výsledky jednotlivých firem, ale i odlišnými výchozími podmínkami
v regionech (zejména úrovní zaměstnanosti a průměrné mzdy). Přesto je možno říci, že
v krizové době si i zástupci zaměstnanců (odbory) uvědomili, že kolektivní vyjednávání
a jeho výsledky musí odrážet reálné ekonomické možnosti jednotlivých firem. Jen za
tohoto předpokladu je možno budovat vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
na korektních základech, protože vzájemně vyvážená kolektivní smlouva je nejen
nezbytným nástrojem k udržení sociálního smíru, ale i jednou ze základních podmínek
pro udržení konkurenceschopnosti firmy. V roce 2009 i v roce 2010, kdy se většina
148
firem bude pravděpodobně potýkat s propadem výroby, bylo kolektivní vyjednávání
především o tom, jak i přes pokles zakázek udržet zaměstnanost ve firmách na takové
úrovni, aby případné omezování počtu zaměstnanců co nejméně dopadlo na
zaměstnance kmenové.
Údaje o odborové organizovanosti a stavu kolektivního vyjednávání předalo
prostřednictvím databázových listů 77 % členské základny, to je o 3 % větší návratnost
než v roce předešlém. Data zpracovaná a vyhodnocená do konce dubna je možno
shrnout do následujících hlavních bodů */:

existenci odborové organizace uvedlo 61 % členské základny Sdružení AP, tedy
o 3 % více než v roce minulém;
zbylých 39 % firem odborovou organizaci nemá;
odborově organizováno je více než 50 % zaměstnanců firem Sdružení AP, to je
více než celostátní průměr (pod 30 %, trend má spíše klesající charakter);
nejpočetněji zastoupeným odborovým svazem je OS KOVO, který má
zastoupení v 73 % firem s odborovou organizací, druhým nejpočetnějším
svazem zůstává OS CHEMIE, vedle těchto tradičních odborových svazů se
začíná zvyšovat počet firem, u kterých působí nezávislá odborová organizace,
zvyšuje se i počet firem, kde působí více než jedna organizace;
k datu zpracování byla kolektivní smlouva uzavřena v 72 % firem, u kterých
působí odborová organizace, to je o 6 % méně než v roce loňském;
ve zbývajících 28 % firem se o uzavření kolektivní smlouvy dosud jedná;
kolektivní smlouvy jsou většinou uzavírány jako víceleté s tím, že každoročně je
obnovována pouze tzv. „MZDOVÁ DOHODA“, která je ze své podstaty
samozřejmě nejproblémovější částí při kolektivním vyjednávání.
-----------------------------------*/ Odlišnosti v odborové organizovanosti a podílu OS KOVO oproti datům z roku 2008 jsou jen
minimální a jsou dány počtem a strukturou respondentů;
Jednání o průměrném očekávaném vývoji mzdy pro rok 2010 bylo uvedeno
v kapitole č. 1.3 („Výsledky šetření ve firmách Sdružení AP)“, proto už zde není
znovu uváděno.
Kromě mezd jsou dalšími důležitými oblastmi kolektivního vyjednávání:
fond pracovní doby a práce přesčas
příplatky za práci v rizikovém či zdraví škodlivém prostředí
pružná pracovní doba a s ní související fond pracovní doby
agenturní zaměstnávání, včetně zaměstnávání cizinců
odvody sociálního a zdravotního pojištění za odborové funkcionáře
V roce 2009 se úroveň mezd v automobilovém průmyslu snížila z přibližně z cca
14,5 % na zhruba 10,5 % nad celostátní průměr. Přesto poskytuje většina firem svým
zaměstnancům sociální výhody jdoucí nad rámec znění současného Zákoníku práce.
V roce 2009 byly tyto bonusy již potřetí podrobněji kvantifikovány dotazem
v databázových listech. Na dotaz ohledně bonusů odpovědělo 63 % firem, ze kterých
je sestaveno pořadí podle četnosti a v diagramu 2.12.1 pak vyjádřen jejich procentní
podíl.
Poskytovaný bonus
Poskytuje firem
příspěvek na stravování
příspěvek na penzijní připojištění
delší dovolená
příspěvky na péči o zdraví, fitness
83
56
55
38
149
příspěvek na kapitálové životní pojištění
odměny při pracovních a životních jubilejích
financování vzdělávání
příspěvky na dopravu
příspěvky na rekreaci
mzdové benefity
další volno navíc
33
21
20
20
12
11
2
Z tabulky a následného diagramu vyplývá, že velice oblíbeným bonusem, který ale
zároveň zaměstnanci vnímají téměř jako samozřejmost, je příspěvek na stravování.
Používá ho téměř 85 % firem. Oproti roku 2008 se tento podíl ještě zvýšil. Velmi
oblíbený a výhodný jak pro zaměstnance, tak i zaměstnavatele je příspěvek na penzijní
připojištění, které firmy poskytují nejčastěji v rozmezí 300 - 500 Kč měsíčně. Uvedený
bonus poskytuje více než 57 % firem, tedy o zhruba 4 % méně než v loňském roce.
Jako téměř samozřejmé už je dnes řadou zaměstnanců i zaměstnavatelů vnímáno
i poskytování delší dovolené o 1 týden (někteří z respondentů tento bonus
pravděpodobně ani neuvedli). Příspěvek na životní pojištění je poskytován nejčastěji
v rozmezí 300 - 600 Kč měsíčně. Příspěvek poskytuje přibližně 34 % firem, hodnota je
v tomto případě téměř nezměněná proti roku uplynulému. Mírný pokles naopak
zaznamenaly příspěvky na péči o zdraví a příspěvky na vzdělávání. Co se týče
ostatních uváděných bonusů hmotného charakteru (zejména mobilní telefony
a notebooky), jsou zaměstnanci vnímány spíše jako pracovní nástroj než jako bonus.
Bonusy poskytované firmami Sdružení AP
1,0
0,9
57,1%
56,1%
38,8%
33,7%
21,4%
0,3
0,2
20,4%
20,4%
12,2%
11,2%
2,0%
příspěvky na dopravu
delší dovolená
financování vzdělávání
odměny při pracovních a
životních jubilejích
příspěvky na péči o zdraví,
fitness
příspěvek na stravování
mzdové benefity
příspěvek na kapitálové
životní pojištění
příspěvek na penzijní
připojištění
0,1
0,0
příspěvky na rekreaci
0,6
0,5
0,4
další volno navíc
0,8
0,7
84,7%
Diagram č. 2.12.1
2.12.2 Vyšší odborová úroveň - Kolektivní smlouva vyššího stupně (KSVS)
Beze změny zůstává stanovisko členské základny (vyjádřené několikrát
zopakovaným usnesením Rady ředitelů), že Sdružení automobilového průmyslu
nejedná a nebude jednat o uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS).
Sdružení automobilového průmyslu také odmítá možnost případného zastupování
v těchto jednáních třetím subjektem (např. Svazem průmyslu a dopravy ČR). Protože
150
automobilový průmysl je specifické odvětví, nepovažujeme za správný ani institut tzv.
plošného rozšiřování KSVS na „příbuzné či blízké“ obory.
I když Sdružení AP zejména z důvodů velkých rozdílů mezi členskou základnou
(odlišné ekonomické podmínky i výrobní program) nejedná o kolektivní smlouvě vyššího
stupně, členská základna Sdružení AP považuje sociální dialog za důležitý
a žádoucí. Důkazem toho je, že Sdružení AP má od října roku 2001 uzavřenu tzv.
„Dohodu o spolupráci“ s OS KOVO. Sdružení AP navíc, jako vstřícný krok vůči
OS KOVO, iniciovalo její rozšíření spočívající především v definování společných zájmů
a cílů jako základu pro další spolupráci. Tato již konkrétněji definovaná spolupráce je
formulována v „Dodatku č. 1“ k „Dohodě o spolupráci“, který platí od března roku 2004.
Dodatek vyjadřuje následující společné základní cíle a principy (oblasti společných
zájmů):
Flexibilita pracovní síly
Snižování pracovní neschopnosti
Liberalizace pracovního práva
Ovlivňování vzdělávací soustavy ve směru k potřebám trhu práce
Úsilí o udržení stabilizované situace (ve vazbě na životní cykly výrobků,
změny výrob)
Motivace a formy odměňování
Celoživotní vzdělávání a znalostní management
Transparentní jednání
Proaktivní chování - shoda vůči ostatním externím partnerům ve smyslu
deklarovaných společných zájmů
Navíc ještě koncem ledna 2008 z iniciativy automobilní sekce OS KOVO uzavřely
obě strany dodatek č. 2 k „Dohodě o spolupráci“. Dodatek vznikl na základě dokumentu
Evropské partnerství pro anticipaci změn v automobilovém sektoru, který vytvořily
Evropská komise a hlavní průmyslová uskupení - Asociace evropských výrobců
automobilů (ACEA) a Evropská asociace dodavatelů automobilových součástí (CLEPA)
a zaměstnanecké svazy - Evropská federace kováků (EMF). Dokument je zaměřen na
zachování a posílení konkurenční pozice automobilových společností Evropské unie,
vytváření kvalitních pracovních míst a posílení zaměstnanosti pracujících v tomto
sektoru za předpokladu udržitelného růstu a sociální soudržnosti.
V loňském složitém roce se vztahy mezi Sdružením AP a OS KOVO omezily na
vzájemnou informovanost o aktuální řešené problematice. Výměna informací se
odehrávala na úrovni účasti zástupců obou stran na jednáních Rad ředitelů Sdružení
AP a zasedání automobilní sekce OS KOVO. V lednu 2010 pak proběhlo jednání, na
kterém byly diskutovány:

Strategie zvládání sociálních dopadů krize ve firmách automobilového průmyslu
v ČR
Ekonomické a sociální dopady krize na autoprůmysl v ČR a jak těmto dopadům
čelit
Výhledy automobilového průmyslu
Diskutována byla i opatření k řešení dočasné nezaměstnanosti a zvýšení flexibility
práce – tzv. kurzarbeit a konta pracovní doby. Ve věci kurzarbeitu se obě strany shodují
na podpoře uplatnění tohoto opatření. Při prosazování opatření vůči vládě ČR budou
zdůrazňovány argumenty úspor na straně státu a argument zachování zaměstnanosti.
Z pohledu Sdružení AP by měl být tento instrument využíván zejména pro kvalifikované
151
a klíčové zaměstnance firem po dohodě mezi zaměstnavateli a odbory. Naopak ve věci
kont pracovní doby se bohužel shodu zatím nalézt nepodařilo.
Podle názoru členských firem Sdružení AP je současná právní úprava kont pracovní
doby pro zaměstnavatele v automobilovém průmyslu administrativně náročná a málo
flexibilní. Definovány proto byly tři nejdůležitější problémové okruhy, ze kterých vzešly
požadavky na změnu úpravy kont pracovní doby:
A) Stálá mzda, její výpočet, vykazování a výše - při výpočtu se vychází z průměrného
výdělku, tj. i z bonusů a prémií, to má za následek, že se pak vytrácí jejich motivační
význam. Mzda se tím také navyšuje, protože při započtení bonusů a prémií již není
mzda ve výši 80 %, ale je samozřejmě vyšší. Z tohoto důvodu se navrhuje upravit
minimální výši stálé mzdy alespoň na 70 % průměrného výdělku. Vykazování stálé
mzdy a skutečně dosažené mzdy na účtu mzdy každého zaměstnance je velmi
administrativně náročné a přináší i složité změny ve firemních informačních systémech.
Z tohoto důvodu je snahou zaměstnavatelů najít řešení, aby stálá mzda nebyla
přerušována překážkami na straně zaměstnance (nemocenská, dny volna, …).
B) Délka vyrovnávacího období - prodlužit vyrovnávací období nad 12 měsíců
(varianta 24 měsíců). Tuto změnu navrhujeme i přes to, že si uvědomujeme, že je to
v rozporu se směrnicí 88/2003/ES o úpravě pracovní doby.
C) Doba oznamování - z důvodu zvýšení flexibility stávající právní úpravy vyplývá
jednoznačný požadavek na zkrácení doby pro oznamování z 1 týdne na 2-3 dny
a zkrácení období 4 týdnů po sobě jdoucích při změně rozvrhu týdenní pracovní doby.
Při stávající právní úpravě doby oznamování jsou konta pracovní doby ve firmách
dodávajících díly a příslušenství vozidel vzhledem k termínům odvolávek nepoužitelná.
Tyto požadavky budou proto prosazovány Sdružením AP ve směru k nové vládě,
snahou bude ale i nalezení alespoň částečné shody s ČMKOS.
pYn pYnpYnpYnpYn
152
3. Složení vozového parku v České republice
3.1 Údaje Centrálního registru vozidel
Souhrnný přehled „SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU V ČR“
je pravidelně vydáván každé pololetí a je jedním
ze základních datových výstupů sekretariátu Sdružení AP.
Zdrojem údajů je Centrální registr vozidel MD ČR (dále jen
CRV).
Od počátku vydávání bylo členské základně Sdružení AP
předáno již 25 publikací. Publikace je sekretariátem
Sdružení AP vydávána vždy po skončení pololetí, zpravidla
koncem února a koncem srpna.
Předchozí publikovaná vydání popisovala stav od 1.1.1997
až do 30.6.2009. Poslední aktuální vydání k 31.12.2009
bylo již podeváté zpracováno z úplně nových základních
datových souborů. Tyto soubory jsou sice daleko
obsáhlejší, zpracování dat je složitější, ale výsledné výstupy
jsou přesnější, protože předchozí statistiky sledovaly počty
vozidel pouze pro předdefinované značky a typy. Aktuální verze statistických
datových souborů z CRV obsahuje veškeré evidované značky a typy.
Počty vozidel v CRV k 31.12.2009 a změny počtu registrací (pro osobní
automobily, tahače a autobusy včetně porovnání oficiálních prodejů a přírůstku
registrací) za období od 1.1.2009 do 31.12.2009 pro:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Osobní automobily dle výrobních značek a typů (modelů)
Nákladní automobily dle výrobních značek a typů (modelů)
Silniční tahače dle výrobních značek a typů (modelů)
Autobusy dle výrobních značek a typů (modelů)
Motocykly dle výrobních značek a typů (modelů)
Speciální automobily dle výrobních značek
Traktory dle výrobních značek
Přívěsy dle výrobních značek
Návěsy dle výrobních značek
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
107 výrobních značek
jsou uvedeny ve výše zmíněném samostatném podkladu. Souhrnný přehled o složení
vozového parku, převzatý z tohoto materiálu, je uveden v tabulce č. 3.1.1.
Z údajů uvedených v předmětné publikaci je možno odvodit základní vztahy mezi
počty vyřazovaných vozů a novými registracemi vozidel a posoudit vývoj trhu vozidel
v jeho jednotlivých segmentech. Dále jsou v tabulce č. 3.1.2 zpracovány údaje
o počtech vozidel v základních kategoriích v rozdělení do jednotlivých krajů a okresů.
V tabulce č. 3.1.3 jsou uvedeny i velmi žádané údaje o počtech tzv. „prvních
registrací“ v daném období v rozdělení na vozidla nová a ojetá. Data jsou důležitá
zejména pro sledování celkové velikosti tuzemského trhu vozidel. Zde je ale třeba
zdůraznit, že tyto základní souhrnné údaje z Centrálního registru vozidel se mohou lišit
od očištěných dat o prvních registracích uváděných v následující kapitole 4. Diference
v datech jsou dány skutečností, že pro účely detailního mapování trhu vozidel jsou tato
data zpřesněna, opravena a zatříděna do kategorií na základě informací od jednotlivých
dovozců a prodejců vozidel.
153
Tabulka č. 3.1.1
Sumární počty vozidel v CRV k 31.12.2009
Motorová vozidla
druh vozidla
stáří vozidel uváděno k roku :
kategorie
celkový počet k
celkem AB * :
M2
M3
ostatní (nezařazeno)
celkem OA * :
osobní
z toho :
M1
nezařazeno
N1+N2+N3:
užitkové automobily celkem
z toho :
N1
N2
N3
celkem NA * :
z toho :
nákladní
z toho :
N1
N2
N3
nezařazeno
tahače
celkem TP+TN+T :
z toho : tahače přívěsů (TP)
tahače návěsů (TN)
jiné (T)
speciální
celkem SA * :
z toho :
N1
N2
N3
nezařazeno
ostatní
(nezařazeno)
(TJE+TKO+TKU+TPA+TR) :
traktory celkem
z toho : jednonápravové (TJ)
kolové+kultivační (TK)
malotraktory (TM)
tahače (T)
pásové (TP)
jiný (TR)
892 796
34 618
506
716 724
3 315
2 250
43 207
532
77 834
72
13 720
18
20 375
3 284
14 638
2 453
4 423 370
4 418 782
4 588
690 937
484 125
100 950
105 862
589 598
462 239
60 197
64 416
2 746
16 940
152
15 899
889
43 609
5 401
21 639
15 401
1 168
40 790
149 893
6
129 140
88
441
433
19 785
903 346
34 659
497
701 722
3 265
2 217
49 919
695
92 249
84
18 017
22
19 943
3 063
14 779
2 101
4 435 052
4 430 666
4 386
684 920
490 778
94 650
99 492
587 032
467 267
55 663
61 458
2 644
13 827
141
12 958
728
39 300
5 010
19 079
14 109
1 102
44 761
151 352
6
128 340
92
470
438
22 006
rozdíl
registrací
10 550
41
-9
-15 002
-50
-33
6 712
163
14 415
12
4 297
4
-432
-221
141
-352
11 682
11 884
-202
-6 017
6 653
-6 300
-6 370
-2 566
5 028
-4 534
-2 958
-102
-3 113
-11
-2 941
-161
-4 309
-391
-2 560
-1 292
-66
3 971
1 459
0
-800
4
29
5
2 221
MOTOROVÁ VOZIDLA CELKEM:
6 177 371
6 194 613
17 242
31.12.2008
motocykly
celkem L* :
z toho :
L1
L2
L3
L4
L5
LA
LB
LC
LD
LE
LM
autobusy
z toho :
31.12.2009
2010,00
průměrný rok výroby a věk
k 31.12.2009
1978,12
1989,67
1987,03
1971,41
1964,15
1976,35
2005,52
2004,83
2004,54
1993,64
2007,46
2006,36
1995,81
1985,19
1999,45
1985,67
1996,35
1996,35
1995,95
1999,82
2002,11
1991,31
1996,62
2000,80
2002,21
1992,29
1997,84
1998,64
1997,93
1976,49
1998,14
1998,38
1984,86
1990,51
1983,94
1983,54
1991,88
2000,73
1981,16
1979,00
1979,08
1999,18
2002,83
1962,13
1993,18
31,88
20,33
22,97
38,59
45,85
33,65
4,48
5,17
5,46
16,36
2,54
3,64
14,19
24,81
10,55
24,33
13,65
13,65
14,05
10,18
7,89
18,69
13,38
9,20
7,79
17,71
12,16
11,36
12,07
33,51
11,86
11,62
25,14
19,49
26,06
26,46
18,12
9,27
28,84
31,00
30,92
10,82
7,17
47,87
16,82
1993,71
16,29
/v měsících/
-1,25
-2,03
-1,38
3,68
6,09
MOTOROVÁ CELKEM:
-0,72
Zvýšení stáří ("minus" = snížení) oproti stavu k 31.12.2008 u : motocyklů
(za 12 měsíců, to je za 1 rok)
osobních vozidel
autobusů
užitkových vozidel
traktorů
154
Tabulka č. 3.1.1
- pokračování
Sumární počty vozidel v CRV k 31.12.2009
Přípojná a jiná vozidla
druh vozidla
stáří vozidel uváděno k roku :
celkový počet k
kategorie
31.12.2009
31.12.2008
PŘÍPOJNÁ (O1+O2+O3+O4) CELKEM:
z toho :
z toho :
O1
O2
O3
O4
jiná (nezařazeno)
přívěsy za OA celkem (PO *) :
z toho :
O1
O2
nezařazeno
přívěsy za NA celkem (PN *) :
z toho :
O1
O2
O3
O4
nezařazeno
přívěsy traktorové celkem (PT *):
O2
O3
O4
nezařazeno
návěsy
celkem
z toho : cisternový (NC)
nákl. jednonápr. (NJ)
sklápěčkový (NK)
nákladní návěs (NN)
nákl. speciální (NP*)
speciální (NS)
traktorový (NT*)
valníkový (NV)
ostatní, jiné (N)
jiná
(dosud nezařazeno)
MOTOROVÁ a PŘÍPOJNÁ CELKEM */:
ROZDÍL **/:
rozdíl
registrací
2010,00
průměrný rok výroby a věk
k 31.12.2009
903 774
924 710
611 581
87 276
85 462
80 682
38 773
487 389
443 344
42 414
1 631
229 039
160 526
37 591
7 730
20 170
3 022
94 043
598
74 249
17 483
1 713
53 623
643
51
2 060
24 363
7 918
1 774
6 302
10 211
301
39 680
7 081 145
627 009
91 297
84 223
77 151
45 030
485 432
440 605
42 956
1 871
248 355
177 982
40 158
7 456
19 145
3 614
93 153
632
73 300
17 391
1 830
52 415
646
52
1 924
24 775
8 260
1 590
6 305
8 614
249
45 355
7 119 323
20 936 1988,87
15 428
4 021
-1 239
-3 531
6 257
-1 957
-2 739
542
240
19 316
17 456
2 567
-274
-1 025
592
-890
34
-949
-92
117
-1 208
3
1
-136
412
342
-184
3
-1 597
-52
5 675
38 178
1990,67
1993,25
1975,62
1994,92
1969,45
1985,76
1985,58
1986,87
2002,56
2000,90
2002,70
1999,04
1980,10
1995,61
2003,88
1975,58
1970,97
1974,74
1978,55
1982,42
2001,19
2001,24
1992,29
2000,35
2005,41
2003,40
1994,18
1986,29
1999,37
2001,63
1969,35
1993,08
21,13
19,33
16,75
34,38
15,08
40,55
24,24
24,42
23,13
7,44
9,10
7,30
10,96
29,90
14,39
6,12
34,42
39,03
35,26
31,45
27,58
8,81
8,76
17,71
9,65
4,59
6,60
15,82
23,71
10,63
8,37
40,65
16,92
0
0
0
0,00
0,00
Zvýšení stáří ("minus" = snížení) oproti stavu k 31.12.2008 u :
/v měsících/
(za 12 měsíců, to je za 1 rok)
přívěsů O1 a O2 za osobní
9,44
Poznámky:
přívěsů O1 až O4 za nákladní
1,74
*/ Dle součtu registrací v jednotlivých kategoriích
přívěsů O2 až O4 za traktory
11,16
**/ Oproti údaji v CRV ("počet všech vozidel")
návěsů (všech druhů dle tab.)
5,13
ostatních dosud nezařazených
-53,07
PŘÍPOJNÁ CELKEM :
3,01
evidováno
POČET VŠECH VOZIDEL v CRV :
(ks)
k datu : 31.12.2008 7 081 145
31.12.2009 7 119 323
Od 31.12.2008 do 31.12.2009 (za 1 rok) došlo ke zvýšení o :
38 178
155
průměrný
průměrný
rok výroby
věk (roků)
1992,07
1993,08
1,01
16,93
16,92
-0,01
Tabulka č. 3.1.2
Rok
ČESKÁ REPUBLIKA - VOZIDLA REGISTROVANÁ, PODLE KRAJŮ A OKRESŮ
Year :
CZECH REPUBLIC - VEHICLE IN USE, BY DISTRICTS AND REGIONS
Kategorie
Category
osobní +
dodávkové
Cars + Delivery
Vans
Kraj/Okres
Region/District
M1
účelové
Special
Purpose
Trucks
jednostopá
autobusy
vozidla
Buses +
Two
Coaches
Wheelers
tahače
Road
Tractors
ostatní
Others
N1, N2, N3 N1, N2, N3
N2, N3
N1, N2, N3
M2, M3
nákladní
Trucks
L1 - L5
2009
zeměď.
traktory
Agricultural
Tractors
přípojná +
ostatní
Coupled V. +
others
T
O1 - O4
Praha
635 092
122 993
4 908
1 925
8 295
3 755
73 811
2 527
72 227
Středočeský
Benešov
Beroun
Kladno
Kolín
Kutná Hora
Mělník
Mladá Boleslav
Nymburk
Praha - východ
Praha - západ
Příbram
Rakovník
42 930
39 002
71 124
44 151
34 449
46 029
59 029
38 329
64 435
52 240
52 330
23 814
567 862
5 226
4 778
8 947
5 573
3 470
6 139
6 449
4 753
11 317
8 824
6 139
2 490
74 105
508
355
629
420
310
419
459
384
636
572
463
275
5 430
77
142
211
174
64
245
270
193
277
277
129
184
2 243
536
415
332
430
368
417
408
479
421
1 159
498
259
5 722
126
246
418
243
56
105
305
73
350
160
146
120
2 348
12 280
9 220
12 785
10 857
9 989
8 805
9 401
7 340
13 752
10 813
12 285
6 095
123 622
3 260
1 208
1 630
1 645
2 092
1 420
1 978
1 945
1 552
1 086
2 662
1 741
22 219
11 946
9 464
12 495
11 241
9 893
10 584
13 865
10 147
13 292
10 418
14 160
6 981
134 486
Jihočeský
České Budějovice
Český Krumlov
Jindřichův Hradec
Písek
Prachatice
Strakonice
Tábor
89 859
27 005
40 031
31 519
23 328
32 189
45 104
289 035
14 166
2 733
4 400
3 376
2 642
3 750
5 394
36 461
940
168
321
289
194
294
380
2 586
344
81
106
63
63
141
144
942
1 449
248
272
318
224
356
225
3 092
515
37
146
49
34
104
197
1 082
17 756
6 183
10 213
7 726
4 907
9 485
11 321
67 591
3 795
1 500
3 343
2 078
2 170
2 434
3 059
18 379
23 173
6 237
13 500
9 362
6 771
10 382
12 415
81 840
Plzeňský
Domažlice
Klatovy
Plzeň - město
Plzeň - jih
Plzeň - sever
Rokycany
Tachov
25 668
40 790
86 659
30 556
35 701
22 543
24 030
265 947
2 510
3 899
12 158
2 983
3 586
2 491
2 707
30 334
233
412
622
221
330
209
235
2 262
95
83
212
83
80
83
77
713
295
552
667
250
324
232
269
2 589
66
74
657
35
66
54
60
1 012
6 229
11 275
10 489
9 037
9 754
5 647
4 641
57 072
2 030
4 058
694
1 741
1 864
973
1 413
12 773
7 469
12 345
14 865
8 518
9 096
6 104
6 269
64 666
Karlovarský
Cheb
Karlovy Vary
Sokolov
37 419
49 553
36 846
123 818
3 896
6 500
3 378
13 774
253
449
386
1 088
88
148
92
328
323
194
253
770
66
417
66
549
4 845
6 788
5 684
17 317
959
1 143
417
2 519
6 537
8 224
5 858
20 619
Ústecký
Děčín
Chomutov
Litoměřice
Louny
Most
Teplice
Ústí nad Labem
53 242
52 307
50 338
37 733
45 838
52 637
47 626
339 721
7 042
5 379
5 613
3 183
4 961
6 575
6 569
39 322
454
465
489
317
490
520
484
3 219
137
122
159
80
102
151
226
977
569
366
572
400
179
438
265
2 789
203
189
129
132
276
144
181
1 254
11 836
9 345
12 983
9 797
6 184
10 598
7 549
68 292
893
856
2 540
2 519
463
530
427
8 228
9 897
8 944
12 599
9 847
7 150
9 140
7 838
65 415
Liberecký
Česká Lípa
Jablonec nad Nisou
Liberec
Semily
42 544
36 128
68 319
35 495
182 486
4 281
4 151
8 667
3 616
20 715
405
232
663
274
1 574
71
74
215
74
434
237
290
897
410
1 834
108
67
360
316
851
8 799
8 392
7 533
10 977
35 701
1 142
549
1 585
2 166
5 442
8 364
6 229
13 410
8 878
36 881
Královéhradecký
Hradec Králové
Jičín
Náchod
Rychnov nad Kněžnou
Trutnov
73 543
35 087
46 944
34 752
51 335
241 661
10 325
4 014
4 702
3 030
5 442
27 513
811
322
447
295
426
2 301
242
131
139
129
112
753
737
971
413
255
275
2 651
242
84
172
102
265
865
15 366
11 501
12 097
9 100
13 579
61 643
2 581
2 647
1 994
1 892
1 583
10 697
18 114
11 862
12 690
10 241
11 543
64 450
156
Tabulka č. 3.1.2 - pokračování
Pardubický
Chrudim
Pardubice
Svitavy
Ústí nad Orlicí
46 288
74 219
39 239
54 474
214 220
4 868
9 440
4 092
6 006
24 406
440
825
390
466
2 121
130
231
96
144
601
338
356
444
436
1 574
416
230
130
604
1 380
11 890
16 939
13 348
17 057
59 234
2 418
1 924
2 931
3 082
10 355
12 707
17 121
11 447
14 699
55 974
Vysočina
Havlíčkův Brod
Jihlava
Pelhřimov
Třebíč
Žďár nad Sázavou
39 445
45 447
31 936
47 329
46 895
211 052
4 261
6 008
3 574
5 045
5 158
24 046
301
558
258
373
395
1 885
62
147
98
88
100
495
356
385
386
342
478
1 947
51
326
54
254
203
888
12 358
10 634
8 460
12 542
12 647
56 641
3 448
3 210
3 743
3 723
4 907
19 031
12 069
12 097
11 481
13 320
14 554
63 521
Jihomoravský
Blansko
Brno - město
Brno - venkov
Břeclav
Hodonín
Vyškov
Znojmo
39 717
156 467
79 940
44 843
59 851
32 921
46 710
460 449
4 224
30 218
11 413
5 920
7 039
3 863
4 784
67 461
304
1 596
732
411
535
282
359
4 219
70
465
288
125
244
118
145
1 455
536
1 114
564
480
430
368
517
4 009
130
792
226
217
246
199
195
2 005
11 431
24 202
22 440
10 819
17 288
6 472
11 959
104 611
1 567
873
3 181
2 320
2 053
1 187
2 685
13 866
8 612
18 960
18 011
10 803
12 987
7 099
12 220
88 692
Olomoucký
Jeseník
Olomouc
Prostějov
Přerov
Šumperk
14 101
85 603
43 878
46 781
44 352
234 715
1 460
11 478
4 813
5 598
4 842
28 191
156
841
366
520
370
2 253
35
337
159
231
154
916
166
646
449
579
478
2 318
27
244
217
86
92
666
3 235
19 263
12 178
9 856
11 536
56 068
603
2 551
1 734
2 293
1 861
9 042
3 273
17 089
10 040
11 974
10 752
53 128
Zlínský
Kroměříž
Uherské Hradiště
Vsetín
Zlín
40 030
53 404
53 032
73 856
220 322
5 081
6 878
5 892
10 573
28 424
382
411
496
684
1 973
107
175
122
344
748
303
400
792
1 249
2 744
168
222
355
182
927
10 247
12 816
12 984
10 316
46 363
1 501
1 325
1 849
1 858
6 533
9 335
9 987
10 914
12 935
43 171
Moravskoslezský
Bruntál
Frýdek - Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Ostrava - město
CELKEM
TOTAL
33 860
79 318
93 322
55 909
64 299
121 964
448 672
3 743
8 392
6 643
5 306
7 707
17 496
49 287
350
544
396
387
430
1 374
3 481
111
304
164
127
208
383
1 297
340
942
451
326
724
1 644
4 427
58
218
401
106
192
1 386
2 361
9 891
13 406
10 641
9 057
16 980
15 405
75 380
1 686
2 049
734
1 715
2 690
867
9 741
7 068
15 880
11 126
10 629
16 941
17 996
79 640
4 435 052
587 032
39 300
13 827
14 480 19 943
903 346
151 352
954 991
157
Tabulka č. 3.1.3
První registrace vozidel v CRV za 1.-12. měsíc 2009
Motorová vozidla
druh vozidla
motocykly
z toho :
autobusy
z toho :
osobní
z toho :
užitkové automobily
z toho :
z toho :
nákladní
z toho :
tahače
z toho :
speciální
z toho :
traktory
ostatní
celkem
z toho :
kategorie
celkem L* :
L1
L2
L3
L4
L5
LA
LB
LC
LD
LE
LM
nezařazeno
celkem AB * :
M2
M3
nezařazeno
celkem OA * :
M1
nezařazeno
celkem N1+N2+N3:
N1
N2
N3
celkem NA * :
N1
N2
N3
nezařazeno
celkem TP+TN+T :
tahače přívěsů (TP)
tahače návěsů (TN)
jiné (T)
celkem SA * :
N1
N2
N3
nezařazeno
(nezařazeno)
(TJE+TKO+TKU+TPA+TR) :
jednonápravové (TJE)
kolové (TKO)
kultivační (TKU)
pásový (TPA)
jiný (TR)
MOTOROVÁ VOZIDLA CELKEM :
počet prvních registrací
OJETÁ
NOVÁ
19 569
316
4
246
0
9
6 532
97
7 745
5
4 612
3
0
848
19
829
0
160 757
160 614
143
24 104
19 398
1 442
3 264
20 133
17 442
541
2 091
59
87
1
54
32
114
33
21
56
4
3 770
2 408
0
161
2
2
2 243
207 686
158
14 776
265
2
5 597
5
10
542
84
8 057
11
203
0
215
23
170
22
143 946
143 841
105
10 871
8 261
778
1 832
9 835
7 912
518
1 386
19
121
1
108
12
118
45
30
19
24
797
431
0
284
2
2
143
170 239
celkem
N+O
34 345
581
6
5 843
5
19
7 074
181
15 802
16
4 815
3
0
1 063
42
999
22
304 703
304 455
248
34 975
27 659
2 220
5 096
29 968
25 354
1 059
3 477
78
208
2
162
44
232
78
51
75
28
4 567
2 839
0
445
4
4
2 386
377 925
průměrný rok výroby
OJETÁ
NOVÁ
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2000,70
1997,80
2000,50
1996,57
1963,40
1993,00
2002,44
2000,95
2003,47
1975,36
2006,46
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
1999,92
2001,65
1999,71
1999,73
2002,20
2002,20
1998,53
2003,65
2003,58
2000,98
2005,09
2003,64
2003,58
2000,57
2005,19
1999,29
2001,82
1989,00
2004,14
1982,00
1996,18
1997,53
1993,27
1991,42
2001,04
2005,07
1992,64
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
1988,35
1967,50
1998,50
2001,45
2002,13
Tabulka č. 3.1.3 - pokračování
První registrace vozidel v CRV za 1.-12. měsíc 2009
Přípojná a jiná vozidla
druh vozidla
kategorie
přípojná (O1+O2+O3+O4) a jiná vozidla celkem:
z toho :
O1
O2
O3
O4
jiná (nezařazeno)
z toho :
přívěsy za OA celkem (PO *) :
z toho :
O1
O2
nezařazeno
přívěsy za NA celkem (PN *) :
z toho :
O1
O2
O3
O4
nezařazeno
přívěsy traktorové celkem (PT *):
O2
O3
O4
nezařazeno
návěsy
celkem
z toho : cisternový (NC)
nákl. jednonápr. (NJ)
sklápěčkový (NK)
nákl. speciální (NP*)
speciální (NS)
traktorový (NT*)
valníkový (NV)
ostatní, jiné (N)
jiná
(dosud nezařazeno)
PŘÍPOJNÁ A JINÁ CELKEM :
počet prvních registrací
OJETÁ
NOVÁ
celkem
N+O
31 120
20 762
3 555
97
1 905
4 801
4 234
346
1 623
44
734
1 487
35 354
21 108
5 178
141
2 639
6 288
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
1999,06
1995,17
1994,43
1996,41
2004,35
2002,50
2 777
2 187
356
234
21 559
17 823
2 706
74
455
501
58
13
10
15
20
885
7
4
44
645
6
42
136
1
5 841
1 049
201
817
31
668
101
266
29
247
25
28
12
7
5
4
174
19
2
21
74
16
6
36
0
2 315
3 826
2 388
1 173
265
22 227
17 924
2 972
103
702
526
86
25
17
20
24
1 059
26
6
65
719
22
48
172
1
8 156
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
2009,00
1992,23
1992,93
1992,11
1991,05
2000,75
1999,02
1998,45
1997,45
2004,25
2001,50
1991,11
1999,25
1981,14
1981,60
1996,00
2003,13
2005,84
2008,50
2002,67
2002,85
2004,81
1989,00
2003,83
31 120
4 234
35 354
2009,00
1999,06
evidováno
POČET VŠECH PRVNÍCH REGISTRACÍ v CRV :
k datu :
průměrný rok výroby
OJETÁ
NOVÁ
159
(ks)
NOVÁ
OJETÁ
238 806
174 473
2001,46
průměrný
průměrný
rok výroby
věk (roků)
2009,00
2001,85
1,00
8,15
3.2. Ukázky zpracování možných výstupů
Zdrojová data CRV je možné využít jako relativně dostatečný výchozí soubor dat ke
zmapování vozového parku v České republice. Po zpracování těchto dat a vytvoření
vazeb s dalšími souvisejícími statistickými údaji lze získat celou řadu zajímavých
výstupů a provádět různá porovnání. V diagramech č. 3.2.1 a 3.2.2 je pro příklad
aktuálně zpracováno průměrné stáří osobních automobilů v jednotlivých okresech ČR
a počty obyvatel připadající na 1 osobní automobil k 31.12.2009.
Průměrný věk osobních automobilů
v okresech ČR k 31.12.2009
11,74
Praha - západ
12,18
Mladá Boleslav
Zlín
12,68
Praha - východ
12,73
Olomouc
12,74
Brno - město
12,77
Opava
12,96
Kladno
13,01
Vyškov
13,07
Uherské Hradiště
13,09
dalších 57 okresů ...
Plzeň - sever
14,51
Jičín
14,53
Jindřichův Hradec
14,53
Bruntál
14,62
Louny
14,66
Most
14,70
Česká Lípa
14,82
Chomutov
14,89
Jeseník
14,96
Děčín
15,10
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
stáří (roků)
20
Diagram č. 3.2.1
160
Počet obyvatel na 1 osobní automobil
v okresech ČR k 31.12.2009
1,96
Praha
Plzeň - jih
2,00
České Budějovice
2,07
Plzeň - sever
2,09
Mladá Boleslav
2,09
Rokycany
2,10
Semily
2,10
Příbram
2,14
Plzeň - město
2,14
Beroun
2,15
dalších 57 okresů ...
Olomouc
2,71
Nový Jičín
2,73
Vsetín
2,75
Ostrava - město
2,76
Opava
2,76
2,81
Šumperk
Přerov
2,87
Bruntál
2,89
Jeseník
2,93
Karviná
2,94
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
Diagram č. 3.2.2
161
Současná verze statistických datových souborů obsahuje veškeré evidované
značky a typy. V porovnání se statistikami z předchozích let již nejsou jen dvě úrovně
podrobnosti (globální a detailní), ale pět, kdy následující soubor je vždy jakýmsi
souhrnem součtových řádků pro soubor předchozí. V každém ze souborů statistik
figuruje každé z vozidel právě jednou, tedy křížové reference navzájem souhlasí. To je
sice oproti letům předchozím výrazný kvalitativní posun, je ale třeba zdůraznit i některé
problémy a nedostatky, které to při zpracování přineslo:
1) Několikanásobně se rozšířil počet typů (modelů).
2) Do datových souborů byly zahrnuty i údaje za vozidla roku výroby staršího než
1945. V důsledku toho došlo k výraznému nárůstu počtu vozidel některých značek
např. AERO - OA, Harley Davidson - MTC aj.
3) Ne zcela je ještě v databázi CRV vyřešen problém s uváděním typu u dvojslovných
značek jako např. Alfa Romeo. V políčku typ se objeví právě druhé slovo názvu
a proto údaje o nejrozšířenějších typech (modelech) zůstávají u některých značek
nedoplněné.
4) Značky a typy vozidel jsou v datových souborech uvedeny přesně tak, jak je zavedlo
registrační místo - pověřená obec. Odtud tedy např. značka „škoida“ má zřejmě být
„škoda“, dále „*citroen“ má být značka „citroen“, nikoliv značka „*“ a typ „citroen“ …
MV ČR (CRV) není oprávněno tato data jakkoli měnit, tedy ani opravovat překlepy.
Z hlediska absolutních počtů jsou tyto chyby ale dle našeho názoru statisticky
nevýznamné.
Celkově je v evidenci přes 300 tisíc základních technických popisů (ZTP)
schválených typů vozidel. Podle nejpodrobnějšího členění tedy máme 31 300 typů
vozidel, z toho na 14 617 typech je pouze jedno jediné vozidlo. Na dalších více než
1 800 typech jsou vozidla dvě. Tedy více než polovina typů obsahuje méně než
3 vozidla. Na druhou stranu tyto typy obsahují více než 95 % všech chyb a nelogičností,
ať již zásadních technických nebo jen formálních. Pokud nerozlišíme „druh“ a „kategorii“
vozidla, máme cca 22 300 typů, z toho téměř 13 000 má méně než 3 vozidla a cca
9 300 typů jen jedno jediné vozidlo.
Kromě nejrůznějších, mnohdy velmi detailně zaměřených výstupů (mají nízkou
univerzální využitelnost), které lze z těchto dat zpracovat, umožňují data soustředěná
v sekretariátu Sdružení AP sestavit i trendy ve vývoji registrací jednotlivých druhů
vozidel nebo trendy ve vývoji průměrného stáří vozového parku. Pro nejdůležitější
kategorie vozidel (osobní automobily, užitková vozidla, autobusy a motocykly) viz
diagramy č. 3.2.3 až č. 3.2.6. Rovněž tak je možné, s použitím dat Českého
statistického úřadu, provádět meziroční porovnání vybavenosti obyvatel např. osobními
automobily na úrovni krajů (diagram č. 3.2.7) až okresů či sledovat změny průměrného
věku jednotlivých kategorií vozidel v krajích (pro osobní automobily viz diagram č. 3.2.8)
apod.
162
3 523 277
3 648 905
3 706 012
3 815 547
2001
2002
2003
2004
4 435 052
3 431 573
2000
4 423 370
3 431 481
1999
4 280 081
3 484 001
1998
4 108 610
3 547 745
2 610 297
1992
1997
2 483 222
1991
3 113 476
2 411 297
1990
2 967 253
2 330 755
2 500 000
1989
3 000 000
2 247 773
3 500 000
1988
4 000 000
2 746 995
4 500 000
3 349 008
5 000 000
3 958 708
ks
Počty registrovaných osobních automobilů
(kat. M1)
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
2009
2008
2007
2006
2005
1996
1995
1994
1993
0
stav ke konci časového období
Poznámky:
1) Údaje do roku 1997 z dat SDP */, od roku 1998 se již jedná o údaje z CRV */.
2) Pokles registrací v roce 1998 dán "překlopením" na data z CRV, v roce 1999 byl pokles způsoben
masovým vyřazováním starších vozidel ve vazbě na povinně smluvní pojištění.
3) Vozový park se za rok 2009 zvýšil oproti konci roku 2008 o ……………………..
11 682 vozidel M1.
4) Podchycené "první registrace" za rok 2009 (nová + ojetá z dovozu) ………………… 306 261 vozidel M1.
Rozdíl "první registrace" - přírůstek registrací: 294 579 vozidel M1.
5) Za rok 2009 bylo dle CRV vyřazeno celkem 251 753 ks vozidel (239 712 zrušeno, 12 041 exportováno).
*/ SDP = Služba Dopravní Policie
13,65
13,82
13,93
13,87
13,82
13,53
13,49
13,72
13,61
13,51
14,29
14,15
14,18
14,10
14
13,72
Průměrný věk osobních automobilů
(kat. M1)
roků
15
CRV = Centrální Registr Vozidel
13
12
11
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
19
99
19
98
19
97
19
96
19
95
10
Poznámky:
Průměrný věk osobních automobilů se od roku 1995 výrazněji nemění. Rozhodující vliv na snížení věku
má zejména trvalé vyřazování starších aut z provozu (k tomu ve větším měřítku došlo v letech 1999
a 2000 (přechod na povinně smluvní pojištění). Rovněž v roce 2003 došlo k vyřazení relativně vysokého
počtu osobních automobilů z provozu, což se projevilo na snížení průměrného věku. Dalších 5 let od roku
2004 pak stáří vozového parku každoročně mírně rostlo. Žádoucí pokles věku se opět projevil až v roce 2008.
Za rok 2009 se průměrný věk parku osobních automobilů opět mírně snížil jako důsledek příznivého
zvýšeného počtu vyřazených starých vozidel. Meziroční snížení věku bylo 0,17 roku.
Diagram č. 3.2.3
163
509 836
405 224
2001
462 441
384 539
2000
440 412
382 441
307 502
1995
1999
286 153
1994
379 475
276 946
1993
1998
278 252
1992
367 705
276 648
1991
1997
271 446
1990
354 562
261 513
1989
300 000
246 111
400 000
1988
500 000
1996
600 000
427 820
684 920
690 937
700 000
562 255
800 000
630 832
ks
Počty registrovaných užitkových vozidel
(kat. N1 až N3 = včetně tahačů a speciálních automobilů)
200 000
100 000
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0
Poznámky:
1) Údaje do roku 1996 z dat SDP, od roku 1997 se již jedná o údaje z CRV. Přechod na data CRV již
od roku 1997 vyvolán značným rozdílem mezi daty CRV a SDP v roce 1997.
2) Trendem je pozvolný růst registrací, daný zejména přírůstky v kategorii N1. Určité přibrzdění růstu
v roce 1999 a v roce 2000 dáno opět vazbou na povinně smluvní pojištění (větší počet vozidel trvale
vyřazených z provozu).
3) Vozový park se za rok 2009 snížil oproti konci roku 2008 o ……………………..
-6 017 ks N1až N3
4) Podchycené "první registrace" za rok 2009 (nová + ojetá z dovozu) …………………
35 135 ks N1až N3
Rozdíl "první registrace" - přírůstek registrací:
41 152 ks N1až N3
2007
25,14
24,22
9,20
12,07
8,99
10,33
21,48
20,19
22,46
9,32
9,66
2006
2003
9,66
9,09
10,27
8,21
9,99
8,55
18,36
10,37
7,97
2002
17,46
10,28
8,09
2001
16,59
10,21
8,37
2000
15,98
1998
10,51
8,82
10,77
8,94
15,40
1999
10,69
9,04
14,62
1997
1996
10
10,83
8,84
13,90
15
10,80
8,74
14,06
20
1995
25
19,28
30
8,82
11,15
roků
23,39
Průměrný věk užitkových vozidel
(kat. N1 až N3)
5
nákladní
tahače
speciální
2009
2008
2005
2004
0
Poznámky:
Z diagramu je vidět značné "stárnutí" speciálních vozidel, u nákladních vozů je průměrný věk v podstatě
ustálený. Věk tahačů od r. 2003 také roste, protože od tototo data jako samostatný druh v registru nejsou.
Za rok 2009 se průměr. věk parku užitk. vozidel kat. N1 - N3 zvýšil o …………………
0,31 roku.
Diagram č. 3.2.4
164
19 943
20 416
2007
20 375
20 331
2006
20 134
20 627
2003
19 948
21 343
18 381
2001
2002
18 253
2000
20 916
1997
18 975
21 460
1996
1999
21 912
1995
20 000
19 949
22 761
1994
26 724
1991
24 654
26 036
1990
26 552
25 646
24 416
25 000
1989
ks
30 000
Počty registrovaných autobusů
(kat. M2, M3)
15 000
10 000
5 000
2009
2008
2005
2004
1998
1993
1992
1988
0
14,19
14,31
14,61
14,62
14,09
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
11,92
20
01
11,76
11,73
11,77
20
00
19
99
19
98
11,35
19
97
10,39
10,82
19
96
19
95
15
15
14
14
13
13
12
12
11
11
10
14,10
roků
14,26
Průměrný věk autobusů v ČR
(kat. M2, M3)
14,63
Poznámky:
1) Údaje do roku 1997 z dat SDP, od roku 1998 se již jedná o údaje z CRV.
2) Pokles registrací autobusů po roce 1991 má dlouhodobý charakter. Přechod na CRV v roce 1998
neměl na tento trend v podstatě žádný vliv. Skokové zvýšení počtu v CRV registrovaných autobusů
v roce 2002 bylo způsobeno "přírůstkem" registrací autobusů zn. ŠKODA (oproti pololetí 2002
"přibylo" v CRV 2 952 ks této značky, rok výroby 1967 až 1989).
3) Od roku 2004 do 2007 počet autobusů mírně rostl, v roce 2009 ale park autobusů výrazněji poklesl.
Vozový park se za rok 2009 snížil oproti konci roku 2008 o …………………
-432 autobusů.
4) Podchycené "první registrace" za rok 2009 (nové + ojeté z dovozu) ………
983 autobusů.
1 415 autobusů.
5) Za rok 2009 bylo dle CRV vyřazeno celkem 2 500 ks autobusů (1 189 zrušeno, 1 311 exportováno).
Poznámky:
Průměrný věk autobusů od roku 2003 má mírně se zvyšující trend.
"Přírůstek" registrací v roce 2002 zapříčinil i výrazný vzrůst průměrného stáří autobusů, které se tím
zvýšilo nad 14 let. Jako pravděpodobné vysvětlení se nabízí přesunutí části vozidel ŠKODA 1203
z kategorie osobních automobilů do kategorie autobusů.
Za rok 2009 se průměrný věk parku autobusů mírně snížil o 0,12 roků, i zde příznivě zapůsobil
počet vyřazených starých vozidel.
Diagram č. 3.2.5
165
892 796
2008
903 346
860 131
2007
822 703
794 000
2005
751 974
2003
757 061
759 409
2002
2004
744 526
1 105 457
1996
2001
1 125 342
1995
737 087
1 142 805
1994
750 000
2000
1 151 748
1993
787 936
1 175 193
1992
914 256
1 174 549
1991
1998
1 172 657
1990
916 671
1 159 169
1989
1 000 000
1997
1 153 474
1 250 000
1988
ks
Počty registrovaných jednostopých vozidel (kat. L)
500 000
250 000
2009
2006
1999
0
Poznámky:
1) Údaje do roku 1996 z dat SDP, od roku 1997 se již jedná o údaje z CRV. Přechod na data CRV již
od r. 1997 vyvolán značným rozdílem mezi daty CRV a SDP v r. 1997 a kontinuitou daného trendu.
2) Od r. 1992 docházelo k poklesu registrací jednostopých vozidel. Tento trend byl umocněn v r. 1999
přechodem na povinně smluvní pojištění, což vyvolalo velké vyřazování motocyklů z evidence.
V roce 2000 tento trend pokračoval mírnějším tempem a od roku 2001 již byl podchycen růst počtu
registrovaných motocyklů (od poloviny roku 2001 je povinná i registrace mopedů).
3) Vozový park se za rok 2009 zvýšil oproti konci roku 2008 o ………………… 10 550 ks kat. L
4) Podchycené "první registrace" za rok 2009 (nové + ojeté z dovozu) ………
34 577 ks kat. L
24 027 ks kat. L
31,98
31,88
2008
2009
31,45
2004
32,50
31,08
2003
2007
30,71
2002
32,94
30,38
2001
2006
29,93
2000
33,09
29,53
1999
28,70
1997
29,46
28,04
25
1996
30
24,58
35
1998
roků
2005
Průměrný věk jednostopých vozidel (kat. L)
20
15
1995
10
Poznámky:
Relativně "nízký" věk motocyklů v roce 1995 je zřejmě dán tím, že v registru ještě nebyla zanesena
správná data výroby u všech evidovaných motocyklů.
Růst průměrného věku motocyklů se v r. 2006 zastavil, stáří parku motocyklů zůstává ale stále vysoké.
Za rok 2009 se průměrný věk parku vozidel kat. L opět mírně snížil o ……
-0,10 roku.
Diagram č. 3.2.6
166
Porovnání vybavenosti osobními automobily
Počet obyvatel na 1 osobní automobil v krajích ČR
4,5
4,0
2,0
2,37
2,36
2,81
2,78
2,75
2,74
2,71
2,68
2,51
2,50
2,49
2,46
2,46
2,44
2,46
2,40
2,41
2,40
2,38
2,30
2,29
2,20
2,19
2,18
2,19
2,15
2,13
1,96
2,5
1,94
3,0
2,44
3,5
1,5
1,0
0,5
ČR celkem
Olomoucký
Zlínský
Jihomoravský
Karlovarský
k 31.12.2008
Moravskoslezský
k 31.12.2009
Ústecký
Vysočina
Pardubický
Liberecký
Královéhradecký
Jihočeský
Středočeský
Plzeňský
Praha
0,0
kraj
oby-kraj.GIF
Počty osobních automobilů (dle údajů Centrálního Registru Vozidel):
K datu k 31.12.2008 celkem ...
4 423 370 ks
K datu k 31.12.2009 celkem ... 4 435 052 ks
11 682 ks
Přírůstek / - úbytek registrovaných vozidel:
Počty obyvatel v krajích dle údajů zveřejněných ČSÚ
ČR celkem = 10 446 157 obyvatel
10 501 197 obyvatel
55 040 obyvatel
Přírůstek / - úbytek obyvatel:
∅ za ČR k 31.12.2009 =
resp.
∅ za ČR k 31.12.2008 =
resp.
∅ přírůstek / - úbytek:
resp.
2,37
422,34
2,36
423,44
0,01
-1,10
(stav k 30.9.2008)
(stav k 30.9.2009)
obyv./ 1 osobní automobil
osob. automobilů / 1000 obyv.
Diagram č. 3.2.7
167
13,82
13,65
14,74
14,57
14,65
14,41
14,17
14,36
14,14
14,24
14,06
14,17
14,04
13,97
13,75
13,75
13,59
13,77
13,55
13,62
13,43
13,28
13,47
13,26
13,31
13,23
13,21
13,12
14
13,46
15
14,47
Průměrné stáří osobních automobilů v krajích ČR
13
ČR celkem
Ústecký
Liberecký
Pardubický
Jihočeský
k 31.12.2008
Královéhradecký
k 31.12.2009
Plzeňský
Karlovarský
Vysočina
Olomoucký
Moravskoslezský
Jihomoravský
Středočeský
Zlínský
Praha
12
kraj
Za rok 2008 se průměrný věk osobních automobilů snížil na 13,82 let, jako důsledek většího počtu vyřazených
vozidel, zejména v závěru roku. Příznivý trend pokračoval i v roce 2009. Průměrný věk se dále snížil až na
13,65 roku. V předchozím období zhruba 5ti let vozový park naopak kažoročně stárnul. Ještě časově vzdálenější
pokles z let 2000 - 2001 byl rovněž dán vyřazováním starších vozidel, zejména Škoda a dalších značek původem
z bývalého vých. bloku. Platí: dovoz ojetých vozidel situaci zhoršuje. Vyřazování starých vozidel má pozitivní vliv.
Diagram č. 3.2.8
pYn pYnpYnpYnpYn
168
4. Vývoj českého trhu a dovozy vozidel
„SOUHRNNÉ STATISTICKÉ ÚDAJE“ se zpracovávají
a vydávají měsíčně prakticky od počátku existence
Sdružení AP a stále patří mezi základní činnosti
sekretariátu. Přílohou materiálu jsou diagramy
o vývoji podílu českých výrobců na domácím trhu.
Čtvrtletně tento materiál obsahuje navíc ještě údaje
o očekávaných trendech na trhu vozidel všech
kategorií.
Trh vozidel je vyhodnocován na základě údajů
o prvních registracích, stejně jako je to obvyklé ve
většině zemí. Jen pro úplnost informací je třeba
uvést, že do konce roku 2004 se trh vozidel sledoval
podle prodejů. Od začátku roku 2005 ale došlo ve
spolupráci se Sdružením dovozců automobilů
a Centrálním registrem vozidel ke změně a trh je (jak
již bylo řečeno výše) vyhodnocován na základě údajů
o prvních registracích. Zdrojem údajů o trhu vozidel
tak jsou data z CRV. Dříve se používal ne zcela
přesný způsob získávání údajů, kdy se sledovala
data o prodejích vozidel z hlášení jednotlivých výrobců, prodejců nebo importérů. Od
českých finálních výrobců se nadále vyhodnocují údaje o výrobě a odbytu vozidel
v základních kategoriích (osobní, užitková N1, nákladní N2 a N3, autobusy, motocykly
a mopedy a přípojná vozidla).
Získané údaje od jednotlivých značek (u motorových vozidel zpracovávané ve
spolupráci se Svazem dovozců automobilů - SDA), jsou ihned po jejich zpracování
zveřejňovány na internetových stránkách Sdružení AP, včetně možnosti kompletního
stažení souborů ze stránek SDA. Oficiální rozesílání všem firmám, zapojeným do
činnosti Sdružení AP, je prováděno v rámci distribuce informačních produktů.
4.1 Osobní automobily a užitková vozidla kat. N1
4.1.1 Osobní automobily
V roce 2009 vykázalo na českém trhu nových osobních automobilů první registrace
celkem 94 výrobních značek, to je o 4 více než v roce 2008. Vývoj českého trhu nových
osobních automobilů od roku 1993 do roku 2009 spolu s odhadem prvních registrací
pro rok 2010 znázorňuje diagram č. 4.1.1. Celkový přehled prvních registrací na
domácím trhu, včetně porovnání s rokem 2008, je pak uveden v tabulce č. 4.1.1.
Původní odhad celkové velikosti trhu pro rok 2009 (uvedeno 137 223 ks – viz předchozí
vydání tohoto materiálu, diagram 4.1.1) byl podhodnocený, skutečnost byla o zhruba
24 000 ks vyšší.
V roce 2009 se na celkové velikosti trhu nových vozidel podílela vozidla z dovozu
67,98 % a tuzemští výrobci 32,02 %. Za rok 2009 bylo v tuzemsku dále prvně
zaregistrováno 144 602 ojetých automobilů. To je o 37,39 % méně než v roce 2008.
Ačkoliv přesné údaje o dovozech ojetých vozidel nejsou k dispozici, lze dovodit, že
celkem bylo do ČR dovezeno okolo 265 000 ojetých vozidel. Z údajů o prvních
registracích za 1. čtvrtletí 2010 se zdá, že dovoz ojetých vozidel by mohl dále klesat, ale
stále bude hrát významnou roli na celkovém trhu osobních automobilů a jeho hodnota
169
bude ještě nejméně několik příštích let vyšší, než je ve vyspělých evropských zemích
obvyklé, ale podíl na celkovém trhu by se mohl začít snižovat. Za rok 2009 dosáhl podíl
ojetých vozidel hodnoty 61,65 %, za 1. - 3. měsíc 2010 byl podíl 40,78 %.
Trh nových vozidel v ČR (osobní automobily - kat. M1)
(do r. 2004 - prodeje, od r. 2005 první registrace)
200 000
180 000
160 000
140 000
2004
2005
2006
185 000
2003
161 659
2002
143 661
2001
132 542
2000
123 987
1999
127 376
149 622
1998
133 002
147 818
171 710
152 175
1994
148 730
1993
146 271
20 000
141 310
40 000
91 371
60 000
84 825
80 000
116 213
100 000
154 361
120 000
0
1995
1996
1997
2007
2008
2009
odhad
2010
Diagram č. 4.1.1
Z diagramu vyplývá, že český trh nových osobních vozidel dosáhl maxima (téměř
172 000 ks) v roce 1997. Po následujícím relativně prudkém poklesu prodejů v roce
1998 se trh v roce 1999 v podstatě stabilizoval a až do roku 2003 osciloval kolem
hodnoty 150 000 ks. V roce 2004 trh vykázal další poměrně velký pokles o 11,08 %,
který pokračoval i v letech 2005 a 2006 až na hodnotu necelých 124 000 prvně
registrovaných vozidel v roce 2006. V roce 2007 se trh znovu nadechl a vykázal růst
o téměř 7 %, v roce 2008 se tento růst ještě zvýšil až na 8,39 %. V roce 2009 pak trh
zaznamenal druhou nejvyšší hodnotu za sledované období, když výsledná hodnota
prvních registrací dosáhla 161 659 vozidel - viz tabulka č. 4.1.1. Na tomto místě je ale
potřeba udělat výraznou poznámku: meziroční porovnávání prodejů osobních
automobilů, ale i lehkých užitkových vozidel nemá v současné době (porovnání
let 2008, 2009 a 2010) dostatečnou vypovídací schopnost! V dubnu 2009 byl
odstraněn abnormální stav, který působil deformaci trhu, danou nemožností odpočtu
DPH u osobních automobilů od listopadu roku 2004 (do té doby bylo možno odpočet
DPH uplatnit u tzv. „montážních“ osobních automobilů). Z výše uvedeného důvodu se
zatím jeví žádoucí provádět porovnání prvních registrací vozidel za dané období
v součtu za osobní automobily (včetně tzv. přestaveb na N1) a „skutečná“ malá
užitková vozidla. Zhodnotíme-li pak velikost trhu nových jako tento součet, pak trh
osobních a malých užitkových vozidel poklesl v roce 2009 o 11,08 % což představuje
o 22 561 prvně registrovaných vozidel méně.
První odhad z výsledků za 1. čtvrtletí 2010 naznačuje, že v roce 2010 by mohl trh růst
i v součtu za obě kategorie. Osobní automobily by mohly dosáhnout rekordní hodnoty
až 185 000 prvně registrovaných vozidel. Součet osobních a lehkých užitkových vozidel
by se pak mohl také zvýšit až o 8 % k hodnotě okolo 195 000 prvně registrovaných
vozidel. Zajímavý je i vývoj podílu domácích výrobců na trhu nových vozidel, který
ukazují diagramy č. 4.1.2 a 4.1.3.
170
36,67%
21,40%
32,02%
16,90%
31,90%
12,23%
14,65%
17,33%
10%
38,18%
42,93%
21,35%
25,31%
26,89%
30,67%
44,97%
48,52%
47,74%
50,00%
52,56%
49,61%
54,86%
52,60%
35,44%
32,53%
20%
29,18%
30%
29,80%
40%
28,01%
36,73%
50%
31,29%
60%
31,70%
53,81%
70%
28,43%
80%
61,04%
90%
64,43%
75,24%
100%
55,74%
Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu - osobní automobily (kat. M1)
0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1.-4.
měsíc
2010
na celkovém trhu
na trhu nových vozidel
Za uvedené období bylo na českém trhu prodáno celkem nových: 2 381 236 ks osobních automobilů
z toho domácími výrobci (vozy vyrobené v ČR): 1 167 376 ks , to je .................
49,02%
Na celkovém trhu pak bylo v České republice "zobchodováno": 4 630 725 ks osobních automobilů
z toho domácími výrobci (vozy vyrobené v ČR): 1 167 376 ks , to je .................
25,21%
Poznámky: Do r. 2001 zahrnuty veškeré prodeje a dovozy, od r. 2002 jen ojetá uvedená do provozu a prodeje nových.
dgra1-1.GIF
Od r. 2005 jde o podíly na trhu vozidel určené z dat o prvních registracích Centrálního registru vozidel.
Diagram č. 4.1.2
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
ŠKODA AUTO
98
19
99
19
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
ostatní tuzemští výrobci celkem
ŠKODA AUTO 1 156 297
Podíly tuzemských výrobců za celé uvedené období:
TPCA Czech (od r. 2005)
5 809
HMMC Nošovice (od r. 2009)
4 486
TATRA (r.1993 - 1999)
376
MTX (r.1993 - 1999)
120
KAIPAN (od r. 1999)
118
UAZ Č.Dub (r.1993 - 1995)
95
AVIA Trend (r.1995 a 1996)
56
GORDON (r.1997 - 2002)
18
Praga (od r. 2007)
1
CELKEM: 1 167 376
1.
ks,
ks,
ks,
ks,
ks,
ks,
ks,
ks,
ks,
ks,
ks
34,01%
2,66%
29,46%
0,90%
1,14%
1,12%
0,42%
0,01%
0,01%
0,00%
0,01%
0,01%
0,01%
0,02%
0,01%
0%
0,05%
10%
0,11%
0,27%
20%
0,17%
30%
2,57%
40%
31,00%
37,04%
41,81%
44,55%
48,51%
47,73%
50,00%
50%
52,55%
52,59%
49,59%
60%
54,84%
55,72%
70%
53,75%
80%
60,93%
90%
64,26%
100%
74,97%
Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu - nové osobní automobily (kat. M1)
09
10
20
20
c
í
ěs
m
4.
to je.. 48,56%
to je.. 0,244%
to je.. 0,188%
to je... 0,016%
to je... 0,005%
to je... 0,005%
to je... 0,004%
to je... 0,002%
to je... 0,001%
to je... 0,000%
49,02%
Diagram č. 4.1.3
171
Proporcionální poměry v obchodu s osobními vozidly od roku 1993 do konce března
roku 2010 jsou znázorněny v diagramu č. 4.1.4 a celkové shrnutí od roku 1993 je
pak uvedeno v diagramu č. 4.1.5. Prodeje (odbyt) tuzemských výrobců (ŠKODA
AUTO, TPCA CZECH, HYUNDAI (HMMC) Nošovice, KAIPAN, GORDON, TATRA a MTX) na
domácím trhu od roku 1993 do roku 2009 jsou znázorněny v diagramech
uvedených pod č. 4.1.6. – pozor nezaměňovat s údaji o prvních registracích (zde se
jedná o prodeje vykázané jednotlivými výrobci vozidel).
Podíly na celkovém trhu ČR (osobní automobily kat. M1)
36,96% 42,55%
20,50%
47,22%
35,88%
16,90%
61,65%
26,11%
12,23%
61,63%
23,72%
59,63%
23,04%
17,33%
52,52%
26,13%
21,35%
47,81%
26,87%
25,31%
43,65%
29,46%
26,89%
30,69% 38,64%
30,15% 36,45%
33,40%
30,67%
31,32% 33,95%
34,73%
47,95%
26,25%
25,81%
44,05%
30,66%
25,29%
42,11%
32,23%
47,07%
45,43%
29,28%
25,66%
14,65%
0%
15,81%
10%
12,25%
20%
25,29%
30%
28,63%
40%
37,24%
50%
31,70%
60%
21,23%
50,50%
70%
55,56%
80%
09 010
08
07
06
05
04
03
02
01
00
99
98
97
96
95
94
93
2 0 ad 2
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
19
19
19
19
19
19
h
od
nová vyrobená v ČR
nová z dovozu
ojetá z dovozu
Diagram č. 4.1.4
Celkový objem obchodu - souhrn od r. 1993 (od vzniku ČR)
Osobní automobily kat. M1
1 162 059;
25,24%
2 237 629;
48,61%
1 203 913;
26,15%
nová vyrobená v ČR
nová z dovozu
ojetá z dovozu
Za období: 1.1.1993 až 31.3.2010 ............100 % =
4 603 601 ks
Diagram č. 4.1.5
172
Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole (tabulka č. 3.1.1), bylo k 31.12.2009 v České
republice registrováno celkem 4 435 052 osobních automobilů. Pokud vztáhneme výše
uvedený počet v ČR prodaných nových a do ČR dovezených ojetých osobních
automobilů (tedy vozidel poprvé registrovaných v ČR) k celkovým registracím, tak od
roku 1993 bylo vlastně „obnoveno“ téměř 104 % parku osobních automobilů.
Tabulka č. 4.1.1
NOVÉ OSOBNÍ AUTOMOBILY (kat. M1)
výrobní značka
1 Škoda
2 Ford
3 Volkswagen
4 Renault
5 Hyundai
6 Kia
7 Citroën
8 Peugeot
9 Toyota
10 Fiat
11 Chevrolet
12 Opel
13 Suzuki
14 Audi
15 Mercedes-Benz
Celkem 15 prvních
Ostatních 79 značek
Za období: 1.-12. měsíc 2009
registrace za
+ nárůst, - pokles */
v ČR
podíl na
podíl na
registrováno celkovém trhu nových stejné období
počtu podílu na trhu
podílu na
trhu v ČR
(ks)
registrací
min. roku
nových
celkovém trhu
-1,54%
3,66%
15,55%
44 530
6,94%
47 620
29,46%
2,35%
2,33%
5,24%
10 897
47,32%
16 054
9,93%
1,05%
1,46%
3,85%
8 956
31,54%
11 781
7,29%
0,16%
1,01%
3,46%
9 189
15,40%
10 604
6,56%
0,07%
0,78%
2,75%
7 377
14,08%
8 416
5,21%
0,73%
0,94%
2,40%
5 479
34,11%
7 348
4,55%
-0,29%
0,53%
2,35%
6 817
5,75%
7 209
4,46%
-0,82%
0,28%
2,18%
7 111
-6,00%
6 684
4,13%
-0,93%
0,06%
1,54%
5 528
-14,69%
4 716
2,92%
-0,12%
0,34%
1,40%
3 979
7,74%
4 287
2,65%
-0,03%
0,36%
1,37%
3 786
11,09%
4 206
2,60%
-0,45%
0,17%
1,25%
4 030
-5,33%
3 815
2,36%
-0,56%
0,09%
1,13%
3 873
-11,03%
3 446
2,13%
0,27%
0,36%
0,94%
2 181
32,69%
2 894
1,79%
0,24%
0,33%
0,87%
2 019
32,00%
2 665
1,65%
0,15%
12,72%
46,28%
125 752
12,72%
141 745
87,68%
-0,15%
1,72%
6,50%
17 909
11,20%
19 914
12,32%
TRH NOVÁ:
nové
ojeté
CELKEM
161 659
144 602
306 261
12,53%
rok 2009
rok 2008
Nárůst (+), pokles (-)
z toho: domácí výrobci
dovoz
52,78%
47,22%
100,00%
------
14,44%
161 659 ks
143 661 ks
17 998 ks, to je 100%
5 816
32,31%
12 182
67,69%
*/ Oproti roku 2008
PRODEJ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ
140 000
120 000
95 580
100 000
82 734
80 000 63 597
69 474
77 416
72 496
78 187 79 948
58 717
60 000
73 883 71 374
64 50064 924 65 01766 041
57 170 56 171
40 000
20 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
173
1 800
1 562
1 381
1 500
1 105
1 200
858
900
533
600
300
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
5 000
4 000
3 336
3 000
2 000
1 000
105
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
40
30
19
20
18
16
16
13
11
10
7
6
11
8
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
174
200
167
160
120
80
62
51
40
63
22
9
2
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
100
80
60
48
40
21
27
20
9
12
2
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Diagramy č. 4.1.6
4.1.2 Užitková vozidla kat. N1
V roce 2009 vykázalo první registrace na oficiálním českém trhu nových užitkových
vozidel kat. N1 celkem 59 výrobních značek (tj. o 15 méně než v roce 2008).
Přehled jejich prvních registrací včetně porovnání s rokem 2008 je uveden v tabulce
č. 4.1.2. Vývoj českého trhu nových vozidel této kategorie od roku 1993 do roku
2009, spolu s prvním odhadem pro rok 2010, pak znázorňuje diagram č. 4.1.7. Pro
informaci je možno doplnit, že odhad Sdružení automobilového průmyslu pro rok
2009, provedený před rokem v minulém vydání tohoto materiálu (33 000 ks), byl
u této kategorie vozidel značně nadhodnocen (o cca 13 500 vozidel). Tato velká
deformace je dána skutečností, že trh lehkých užitkových vozidel se v roce 2009
dále drtivě propadl nejen v reakci na zhoršenou ekonomickou situaci řady firem.
Významnou roli sehrálo i zavedení odpisu DPH i pro osobní firemní vozidla.
Nepomohlo tedy ani to, že odhad byl počítán z údajů o prvních registracích za
poslední čtyři roky, aby se eliminoval případný jednorázový výkyv na trhu.
175
Objem trhu nových užitkových vozidel kat. N1 od roku 1997 trvale klesal až na
hodnotu necelých 14 000 ks vozidel v roce 2002. V roce 2003 však nastal prudký
obrat. Příčinou obratu byla změna daňové legislativy, která umožnila odpis DPH
u vozidel kategorie N1. Důsledkem této legislativní změny pak byl každoroční
vysoký růst trhu vozidel kat. N1, který ale zároveň dosti značně deformoval trh
osobních vozidel. Rekordní hodnoty trh dosáhl v roce 2007, kdy bylo registrováno
62 038 ks vozidel. V roce 2008 trh mírně poklesl na hodnotu 59 986. Z rekordních
hodnot kolem 60 000 ks se ale v roce 2009 tento trh z výše uvedených příčin
dramaticky snížil. Prvně registrováno bylo jen 19 947 ks vozidel N1, což představuje
pokles o 67,61 %. V roce 2010 se dá z dosud známých údajů za leden až duben
2010 předpokládat další výrazný propad trhu a to až na hodnotu kolem 10 000 kusů
vozidel. Podrobná data zobrazuje diagram č. 4.1.7. Z pohledu tuzemských výrobců
je v této kategorii vozidel třeba znovu připomenout skutečnost, že Škoda Auto
ukončila v roce 2001 výrobu velice populárního modelu Škoda Felicia Pick-up
a model Škoda Fabia Praktik je pouze doplňkový výrobní program, který ho
nenahradil. V roce 2005 se ale Škoda vrátila na první místo i v tomto segmentu,
protože podobně jako ostatní značky využívá legislativní možnost prodeje
klasických osobních vozidel typu kombi (Fabia a Octavia) s homologací jako lehké
užitkové vozidlo kvůli odpočtu DPH. V roce 2007 navíc Škoda Auto začala
i s výrobou a prodejem plnohodnotné verze vozidla N1 - Roomster Praktik a tím se
opět dostala na výrazně první místo s tržním podílem okolo 25 % trhu nových
vozidel, kterého dosahovala v roce 2007 i 2008. V roce 2009 to pak bylo zhruba 15
%. První registrace v této kategorii vykázaly i další tuzemští výrobci TPCA
a Hyundai se svými modely Peugeot 107 a Hyundai i30.
Tabulka č. 4.1.2
NOVÁ UŽITKOVÁ VOZIDLA kat. N1
výrobní značka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Škoda
Ford
Volkswagen
Renault
Peugeot
Citroën
Fiat
Mercedes-Benz
Nissan
Dacia
Iveco
Audi
Opel
Toyota
BMW
Celkem 15 prvních
v ČR
podíl na
podíl na
registrace za
počtu
podílu na trhu
podílu na
trhu v ČR
(ks)
registrací
nových
celkovém trhu
min. roku
-9,19%
-9,48%
10,34%
14 378
-80,03%
2 872
14,78%
1,87%
-0,07%
8,87%
6 483
-62,02%
2 462
12,67%
1,83%
-0,09%
8,81%
6 454
-62,12%
2 445
12,59%
0,58%
-0,57%
5,81%
4 628
-65,17%
1 612
8,30%
2,93%
1,38%
5,75%
3 173
-49,67%
1 597
8,22%
1,45%
0,33%
4,75%
3 207
-58,84%
1 320
6,79%
2,91%
1,57%
4,59%
2 187
-41,75%
1 274
6,56%
0,89%
-0,02%
4,13%
3 013
-61,90%
1 148
5,91%
1,19%
0,62%
1,98%
984
-44,11%
550
2,83%
1,81%
1,20%
1,67%
342
35,38%
463
2,38%
0,86%
0,44%
1,50%
771
-45,91%
417
2,15%
-0,89%
-0,96%
1,25%
1 603
-78,35%
347
1,79%
-0,55%
-0,68%
1,22%
1 373
-75,38%
338
1,74%
-0,29%
-0,44%
1,12%
1 133
-72,55%
311
1,60%
-1,01%
-1,04%
1,12%
1 562
-80,15%
310
1,60%
4,40%
-7,80%
62,91%
51 291
-65,95%
17 466
89,91%
-4,40%
-4,92%
7,06%
8 695
-77,45%
1 961
10,09%
TRH NOVÁ:
nová
ojetá
CELKEM
19 427
8 337
27 764
-67,61%
rok 2009
rok 2008
dovoz
69,97%
30,03%
100,00%
176
------
-12,72%
19 427 ks
59 986 ks
-40 559 ks, to je 100%
-11 465
28,27%
-29 094
71,73%
*/ Oproti roku 2008
V diagramech č. 4.1.8 a 4.1.9 je znázorněn vývoj podílu domácích výrobců na
českém trhu užitkových vozidel kat. N1, diagramy č. 4.1.10 až č. 4.1.12 pak uvádějí
prodeje (= údaje výrobce, tedy nikoli první registrace) jednotlivých českých výrobců
na tuzemském trhu.
Trh nových vozidel v ČR (užitková vozidla - kat. N1)
70 000
62 03859 986
60 000
49 491
50 000
39 047
40 000
26 750
21 18921 578
18 124
16 35015 73815 04015 004
20 000
14 03915 277
13 888
11 247
30 000
19 427
10 500
10 000
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
odhad
2010
Diagram č. 4.1.7
Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu užitkových vozidel kat. N1
100%
90%
49,32%
80%
4,58%
2,71%
15,09%
10,56%
19,85%
24,00%
21,01%
24,61%
23,96%
20,62%
20,08%
16,95%
0,63%
0,79%
0,66%
0,89%
3,38%
4,40%
14,37%
16,82%
18,32%
16,95%
25,16%
31,48%
30,64%
27,68%
28,58%
23,27%
23,64%
10%
22,65%
20%
18,41%
30%
19,48%
40%
34,18%
50%
46,29%
60%
35,89%
70%
0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1.-4.
měsíc
2010
na celkovém trhu
Za uvedené období bylo na českém trhu prodáno celkem nových:
z toho domácími výrobci (vozy vyrobené v ČR):
Na celkovém trhu pak bylo v České republice "zobchodováno":
dgra1-3.GIF
437 535
92 475
512 654
92 475
ks vozidel kat. N1
ks, to je .................. 21,14%
ks vozidel kat. N1
ks, to je .................. 18,04%
Poznámka: Od r. 2005 jde o podíly na trhu vozidel z dat o prvních registracích Centrálního registru vozidel.
Diagram č. 4.1.8
177
Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu – nová užitková vozidla kat. N1
100%
90%
ŠKODA AUTO
LUBLIN (r. 1997 - 1999)
MAGMA (od r. 1995)
TATRA BETA (r. 1995 - 1999)
DESTACAR (r. 1995 - 1998)
TPCA Czech (od r. 2006)
Jlaureta (r. 1998 - 2002)
HMMC Nošovice (od r. 2009)
GAZELA (r. 1997 - 1998)
STAS-Pony (r. 1995 - 1996)
Terrier (jen v r. 1998)
CELKEM:
4,49%
0,09%
0,31%
0,03%
20
09
ěs
íc
20
10
1.
-4
.m
ŠKODA AUTO
14,78%
23,97%
24,52%
0,09%
20
08
23,91%
0,05%
20
07
20,02%
0,05%
20
06
0,66%
0,13%
20
05
0,82%
0,08%
20
04
4,20%
0,20%
20
03
0,44%
20
02
16,38%
0,39%
20
01
3,20%
20
00
17,93%
21,96%
26,38%
5,10%
19
99
22,62%
5,96%
19
98
2,44%
19
96
1,28%
0,00%
19
95
19
93
0%
0,00%
10%
19
94
30%
20%
21,99%
40%
19
97
50%
17,05%
60%
35,89%
70%
49,32%
80%
88 824 ks, to je .. 20,30%
1 970
781
429
190
87
74
53
33
17
17
92 475
ks, to je ..... 0,450%
ks, to je ..... 0,179%
ks, to je ..... 0,098%
ks, to je ..... 0,043%
ks, to je ..... 0,020%
ks, to je ..... 0,017%
ks, to je ..... 0,012%
ks, to je ..... 0,008%
ks, to je ..... 0,004%
ks, to je ..... 0,004%
ks
21,14%
Diagram č. 4.1.9
PRODEJ UŽITKOVÝCH VOZIDEL kat. N1
6 000 5 547
5 039
5 000
4 879
4 660
4 313
4 000
3 000
3 456
2 604
2 695
2 457
2 000
583
1 000
765 831
148 176 242 154
333
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ŠKODA
Diagram č. 4.1.10
V tomto diagramu jsou uvedena pouze vozidla vykázaná výrobcem jako malá užitková
vozidla. Nejsou zde tedy zahrnuta vozidla dané značky upravená na kategorii N1
v druhém stupni výroby (prodejcem či specializovanou firmou).
178
136
140
116
120
100
80
65
62
60
50
40
20
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
BETA / TATRA, ŠKODA ELCAR
1 250
1 004
1 000
750
601
500
365
250
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
LUBLIN / DAEWOO AVIA
200
195
164
160
114
120
80
53
54
37
40
48
24
35
14
25
9
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
MAGMA / ALFINE
Diagramy č. 4.1.11
179
50
40
30
20
20
22
18
10
10
4
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
JLaureta
150
125
100
100
75
55
50
32
25
3
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
DESTACAR
25
20
20
15
13
10
5
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
GAZELA / ROSS
Diagram č. 4.1.12
180
4.1.3 Shrnutí
Shrneme-li výše uvedené, je možno ve stručnosti konstatovat, že:
•
•
•
•
trh osobních a lehkých užitkových vozidel je potřeba hodnotit kvůli zmiňovanému
odpočtu DPH jako trh společný, který v roce 2009 poklesl o 11,08 %;
poměrně výrazný růst trhu osobních automobilů (+ 12,53 %) není obrazem toho,
že by se tuzemský trh vyvíjel pozitivně i přes probíhající ekonomickou krizi, ale je
dán tím, že od dubna už jsou do něj započítána i vozidla, která před tímto datem
byla účelově přestavována a pak samozřejmě vykazována jako kat. N1;
u malých užitkových automobilů kat. N1 trh po letech růstu velmi výrazně poklesl
o 67,61 %. Kromě omezení nákupů ve většině firem je hlavní příčinou to, co bylo
popsáno výše. Pokles se samozřejmě projevil i u domácích výrobců.
Tuzemskému výrobci Škoda Auto a jeho užitkovým modifikacím Fabia, Octavia
a Roomster se odbyt snížil o 80,03 %. I když se Škoda Auto umístila na
vedoucím místě, klesl její tržní podíl na méně než 15 %;
v prodejích osobních automobilů jsou stále největší skupinou malé vozy, ale
jejich podíl výrazně klesl z hodnoty 42 % na 32 %. Naopak podíl vozidel střední
třídy rostl. Podíl jednotlivých segmentů v roce 2009 je vidět v diagramu č. 4.1.13.
velkoprostorové
11,65%
terénní
8,21%
luxusní
0,22%
nezařazeno
3,25%
mini vozy
3,90%
sportovní
0,61%
malé vozy
32,11%
vyšší střední
2,95%
nižší střední
17,70%
střední
19,39%
Diagram č. 4.1.13
Další faktory ovlivňující trh nových vozidel je možno shrnout zhruba do
následujících bodů:
• i když v posledním roce zaznamenal trh osobních vozidel poměrně výrazný růst,
není to z důvodu odlišného a příznivého ekonomického vývoje v České republice,
ale jen úpravou zákona o DPH a přesunu vozidel z kat. N1 do M1;
• koupěschopnost obyvatelstva a částečně i podnikatelské sféry ještě delší dobu
nebude na takové úrovni, aby docházelo k větší obměně vozového parku a ten
mohl výrazněji omlazovat, k tomu by bylo potřeba, aby první registrace osobních
a lehkých užitkových vozidel dosahovaly alespoň 250 000 vozidel;
• příznivou zprávou je, že se snižuje dovoz ojetých vozů, ale jejich podíl na
celkovém trhu je v ČR stále vyšší, než je obvyklé ve vyspělých zemích EU.
181
V roce 2010 lze na základě trendů minulých let a zejména
pak z výsledků za první 4 měsíce tohoto roku očekávat další
růst prodejů osobních automobilů a výrazný pokles v kategorii
malých užitkových automobilů. Celkově za obě kategorie by trh
oproti loňsku měl vykázat mírný růst.
Údaje o výrobě a prodejích jednotlivých domácích značek
osobních automobilů a malých užitkových vozidel jakož i údaje
o dovozech vozidel těchto kategorií jsou v souhrnu za rok 2009
a předcházející čtyři roky uvedeny v pravidelné publikaci
„STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU 2005 - 2009“, která je
rovněž předávána celé členské základně Sdružení
automobilového průmyslu (pouze v elektronické verzi).
4.2 Nákladní automobily, autobusy, motocykly a přípojná vozidla
Zpracování souhrnných přehledů o trhu ostatních kategorií vozidel (nákladních
automobilů, autobusů, motocyklů a přípojných vozidel) probíhá stejně jako u kategorie
osobních a lehkých užitkových vozidel podle údajů o prvních registracích z Centrálního
registru vozidel. Podle prodejů byl nadále zpracováván jen doplňující přehled v kategorii
motocyklů podle provedení a kubatur a v kategorii přípojných vozidel v rozlišení na
přívěsy a návěsy. Údaje za všechny kategorie vozidel, mimo přípojná vozidla, jsou
zpracovávány měsíčně a předávány průběžně členské základně Sdružení AP, rovněž
jako u osobních automobilů a malých užitkových vozidel, především elektronickou
cestou.
4.2.1 Nákladní automobily (kat. N2 a N3)
V roce 2009 uplatnilo své vozy na oficiálním českém trhu nových nákladních
automobilů celkem 24 výrobních značek (o 8 méně než v roce 2008). Přehled prvních
registrací včetně porovnání s rokem 2008 je uveden v tabulce č. 4.2.1. Vývoj trhu
nových nákladních vozidel od roku 1993 do roku 2009, spolu s prvním odhadem pro rok
2010, znázorňuje diagram č. 4.2.1.
Tabulka č. 4.2.1
NOVÁ NÁKLADNÍ VOZIDLA (kat. N2 a N3)
výrobní značka
1
2
3
4
5
6
7
8
Mercedes-Benz
MAN
Iveco
DAF
Renault Trucks
Scania
Volvo
Avia
Celkem 8 prvních
v ČR
podíl na
podíl na
registrace za
počtu
podílu na trhu
podílu na
trhu v ČR
(ks)
registrací
min. roku
nových
celkovém trhu
1,79%
-0,94%
15,10%
2 285
-51,29%
1 113
23,38%
-1,30%
-2,54%
10,49%
1 856
-58,35%
773
16,24%
1,38%
-0,54%
10,43%
1 563
-50,80%
769
16,16%
0,83%
-0,56%
7,81%
1 193
-51,72%
576
12,10%
0,59%
-0,42%
5,73%
876
-51,83%
422
8,87%
-3,26%
-3,08%
4,35%
1 059
-69,69%
321
6,74%
-2,97%
-2,78%
3,83%
941
-70,03%
282
5,92%
1,64%
0,76%
3,07%
329
-31,31%
226
4,75%
-1,31%
-10,10%
60,81%
10 102
-55,63%
4 482
94,16%
1,31%
0,41%
3,77%
479
-41,96%
278
5,84%
TRH NOVÁ:
nová
ojetá
CELKEM
4 760
2 611
7 371
-55,01%
rok 2009
rok 2008
dovoz
64,58%
35,42%
100,00%
182
------
-9,69%
4 760 ks
10 581 ks
-5 821 ks, to je 100%
-217
3,73%
-5 604
96,27%
*/ Oproti roku 2008
V kategorii nákladních vozidel se domácím výrobcům i v nepříznivém roce 2009
podařilo částečně obrátit každoroční pokles tržního podílu, což dokládají diagramy
č. 4.2.2 i 4.2.3. Podíl obou domácích výrobců Avia i Tatra už druhým rokem rostl až na
hodnotu 8,03 %. Zachování tohoto zvýšeného podílu je vidět i z prvních výsledků roku
2010. Nutno ale konstatovat, že trh nákladních vozidel je postižen ekonomickou recesí
velmi výrazně. První registrace tuzemských výrobců v ČR v roce 2009 rovněž poklesly,
ale méně, než činil celkový pokles objemu domácího trhu o 55,01 % (v porovnání
2009/2008).
Odhad velikosti trhu nových vozidel v roce 2009 pro tuto kategorii, provedený
v květnu 2009 na základě výsledků o prvních registracích za 1. čtvrtletí 2009 (celkem za
rok 2009 byly odhadovány první registrace 6 300 ks nákladních automobilů), byl stejně
jako u kategorie N1 nadhodnocen. Skutečný trh nových vozidel v roce 2009 byl oproti
odhadu nižší o 1 540 vozidel.
Trh nových vozidel v ČR (kat. N2 a N3, včetně tahačů)
14 000
12 000
9 927
10 000
8 000
6 000 5 309 4 752
6 853
5 870
6 370
5 782
7 024
6 554
6 260 6 591
7 798
11 587
10 581
8 629
5 167
4 760
4 300
4 000
2 000
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
odhad
2010
Diagram č. 4.2.1
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
19
00
20
01
20
04
20
na celkovém trhu
121
31
157
31
048
384
943
384
8,03%
5,18%
3,52%6,17%
5,66%
08
20
4,20%
3,95%
07
20
2,88%
5,56%
06
20
4,07%
6,57%
5,76%
05
20
4,66%
8,13%
10,76%
03
20
7,65%
11,72%
02
20
8,09%
15,75%
0%
11,23%
24,52%
10%
19,73%
33,56%
20%
27,84%
45,38%
30%
38,35%
40%
46,68%
56,08%
59,48%
67,89%
50%
54,30%
60%
63,71%
70%
74,75%
80%
70,31%
90%
81,85%
100%
84,93%
Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu nákladních automobilů
10
09
20
20
c
í
ěs
.m
4
1.
ks vozidel kat N2, N3
ks, to je ..... 25,93%
ks vozidel kat N2, N3
ks, to je ..... 19,87%
Diagram č. 4.2.2
183
2,24%
0,54%
0,37%
93
19
95
19
94
19
97
19
96
19
AVIA
98
19
99
19
02
20
01
20
00
20
03
20
04
20
05
20
06
20
AVIA
TATRA
ŠKODA / LIAZ (do r. 2001)
ROSS (r. 1994 - 1998)
PRAGA (od r. 1995)
TEDOM (od r. 2007)
MAGMA (od r. 2005)
CELKEM:
2,13%
4,04%
3,11%
4,75%
0,08% 0,00%
08
20
09 010
20
2
íc
ěs
m
4.
1.-
07
20
ostatní celkem
TATRA
0,08%
0,09%
3,19%
0,04%
0,07%
0%
2,48%
2,78%
1,88%
2,74%
3,50%
3,00%
4,32%
7,15%
3,24%
8,61%
0,65%
2,57%
11,96%
3,14%
19,31%
2,33%
1,98%
4,75%
3,82%
8,72%
2,98%
6,26%
10,10% 12,31%
4,62%
10,37%
4,98%
13,83%
7,19%
10%
4,59%
20%
5,44%
30%
3,31%
40%
27,92%
36,01%
50%
41,10%
42,18%
60%
50,60%
59,79%
70%
65,66%
Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu – nové nákladní automobily
23 063 ks, to je ..... 19,05%
4 436 ks, to je ..... 3,66%
2 937 ks, to je ..... 2,43%
480 ks, to je ..... 0,40%
456 ks, to je ..... 0,38%
11 ks, to je ..... 0,01%
1 ks, to je ..... 0,00%
31 384 ks, to je ..... 25,92%
Diagram č. 4.2.3
Stejně jako u osobních vozidel je i trh nových nákladních vozidel (včetně
tahačů) dlouhodobě ovlivňován dovozem ojetých vozidel. Trendy jsou vidět
z diagramu č. 4.2.4. V roce 2010 se podle vývoje za leden až duben očekává mírný
nárůst prvních registrací ojetých nákladních automobilů a tahačů oproti roku 2009,
kdy tyto hodnoty oproti roku 2008 poklesly. Méně uspokojivé ale je, že růstovou
dynamiku z let 2004 - 2007 u nových vozidel vystřídal pokles v roce 2008, který se
v roce 2009 ještě umocnil. V roce 2010 se u nových nákladních automobilů
předpokládá stagnace trhu na úrovni roku 2009.
Skladba trhu - nákladní automobily kat. N2, N3 (včetně tahačů)
9 375
12 000
9 982
11 129
14 000
10 000
4 040
260
3 323
4 378
382
2 611
3 667
599
458
3 632
552
1 037
2 645
4 318
5 554
4 727
1 511
1 533
1 213
3 435
1 732
3 162
1 049
2 620
1 252
3 558
2 812
2 796
4 057
618
2 000
385
4 000
1 885
6 000
3 985
8 000
0
1995
1996
1997
nové tuzemské
1998
1999
2000
2001
dovoz nové
2006
2007
dovoz ojeté
2008
2009
odhad
2010
Diagram č. 4.2.4
184
Další diagramy (č. 4.2.5 a 4.2.6) znázorňují vývoj prodejů (= údaje výrobce, nikoli
první registrace) českých výrobců nákladních automobilů (AVIA, TATRA, LIAZ/ŠKODA
LIAZ, PRAGA a ROSS) na domácím trhu v období let 1993 až 2008.
PRODEJ NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ
4 000
3 486
3 500
2 8412 9702 877
2 608
2 079
3 000
2 500
2 000
1 441
1 207
1 500
787
1 000
604
500
468 336
277 256 407 256 232
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
AVIA / DAEWOO AVIA
800
676
700
600
500
400
300
422
340
289
440
397
267
218
200
297 274
386
337
212
207
180
171 186
100
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TATRA
800
734
700
613
600
500
434 443
400
380
300
166
200
73
100
86
4
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
LIAZ / ŠKODA LIAZ
Diagram č. 4.2.5
185
100
90
80
68
57
60
54
47
39
40
38
24
22
20
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PRAGA
250
200
170
150
128
105
100
59
50
18
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ROSS
Diagram č. 4.2.6
4.2.2 Autobusy (kat. M2 a M3)
I pro kategorii autobusů platí, že v krizovém roce 2009 trh výrazně poklesl. Trh
spadl z rekordní hodnoty 1 191 ks v roce 2008 na hodnotu 775 ks prvně
registrovaných autobusů v roce 2009. Trh nových autobusů se mezi roky 2001 až
2004 výrazně neměnil. Po růstu v roce 2002 a téměř shodném výsledku v roce
2003 došlo sice v roce 2004 k nepatrnému poklesu, ale dá se říci, že trh se
pohyboval kolem hodnoty 950 ks prodávaných autobusů. V roce 2005 tuzemský trh
nových autobusů (bráno podle prvních registrací) poměrně výrazně propadl na
hodnotu 816 ks. V roce 2006 se trh vrátil na hodnotu 944 ks, která byla téměř beze
změny dosažena i v roce 2007 (poprvé bylo zaregistrováno 949 ks autobusů).
Výsledky prvního čtvrtletí 2010 naznačují, že v roce 2010 bude i hranice 900 ks
nedosažitelná meta. První odhad pro letošní rok naznačuje, že trh (první registrace)
by měl stagnovat a výsledná hodnota se bude pravděpodobně pohybovat někde
kolem čísla 750 ks - viz diagram č. 4.2.7.
186
Jak se vyvíjí podíl tuzemských výrobců na domácím trhu dokumentují diagramy
č. 4.2.8 a 4.2.9. Přehled prvních registrací nejvýznamnějších značek v roce 2009 je
uveden v tabulce č. 4.2.2. Celkem bylo v roce 2009 na trhu podchyceno 20 značek,
v roce 2008 to bylo 25 značek. Diagramy č. 4.2.10 a 4.2.11 znázorňují prodeje
(= údaje výrobce, nikoli první registrace) českých výrobců autobusů na domácím
trhu v letech 1993 až 2009.
Tabulka č. 4.2.2
NOVÉ AUTOBUSY (kat. M2 a M3)
v ČR
registrováno
(ks)
výrobní značka
1
2
3
4
5
Irisbus-Iveco
SOR
Mercedes-Benz
Solaris
Tedom
Celkem 5 prvních
podíl na
celkovém
trhu v ČR
257
253
123
31
20
684
91
26,14%
25,74%
12,51%
3,15%
2,03%
69,58%
9,26%
775
208
983
78,84%
21,16%
100,00%
registrace za
podíl na
trhu nových stejné období
min. roku
33,16%
32,65%
15,87%
4,00%
2,58%
88,26%
11,74%
356
222
390
20
11
999
192
podílu na trhu
podílu na
počtu
nových
celkovém trhu
registrací
-27,81%
3,27%
2,03%
13,96%
14,01%
10,70%
-68,46%
-16,87%
-13,91%
55,00%
2,32%
1,80%
81,82%
1,66%
1,29%
-31,53%
4,38%
1,90%
-52,60%
-4,38%
-3,75%
TRH NOVÁ:
nové
ojeté
CELKEM
-34,93%
rok 2009
rok 2008
dovoz
------
-1,85%
775 ks
1 191 ks
-416 ks, to je 100%
-59
14,18%
-357
85,82%
*/ Oproti roku 2008
Trh nových vozidel v ČR (autobusy - kat. M2 a M3)
1 400
1 191
1 200
1 000
892
874
800
784
842
838
922
985
983
959
806
729
693
944
949
816
775
750
2009
odhad
2010
600
400
200
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Diagram č. 4.2.7
Odhad prvních registrací nových autobusů pro rok 2009, učiněný v předchozím
vydání tohoto souhrnu (950 ks), se ukázal vzhledem ke konečnému výsledku opět
jako příliš optimistický. Skutečnost byla o téměř 200 ks autobusů nižší. Pozitivní
trend ve zvýšeném počtu prvních registrací nových autobusů nastolený v roce 2008
se tak i v letošním roce téměř s jistotou opakovat nebude. Otázkou je, za jak dlouho
se trh vrátí k výraznějšímu růstu a dosáhne hranice alespoň 1 000 ks nových
autobusů. Stále tak platí, že v této kategorii je obměna vozového parku dlouhodobě
nedostatečná a pokud ani v nejbližších letech nedojde k jejímu zlepšování, mohl by
to být již velmi výrazný problém, zejména s ohledem na bezpečnost
přepravovaných osob.
187
43,26%
68,38%
68,39%
53,92%
49,45%
60,27%
20%
39,91%
48,85%
30%
68,64%
62,62%
57,40%
56,28%
66,38%
73,47%
75,36%
83,57%
58,97%
66,43%
80,04%
88,87%
96,45%
95,48%
95,93%
95,16%
78,64%
64,37%
40%
75,28%
50%
65,25%
60%
65,26%
70%
97,55%
80%
66,92%
89,56%
90,34%
90%
96,22%
100%
85,68%
94,39%
Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu autobusů
10%
0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1.-4.
měsíc
na celkovém trhu
2010
14
11
17
11
324
355
576
355
ks autobusů
ks, to je .... 79,27%
ks autobusů
ks, to je .... 64,61%
Diagram č. 4.2.8
29,41%
36,76%
32,65%
33,16%
18,64%
29,89%
28,13%
31,61%
45,55%
22,35%
48,63%
42,89%
19,24%
18,47%
13,05%
15,03%
9,96%
10,14%
10%
10,26%
20%
9,70%
0,46%
30%
4,04%
40%
19,61%
50%
19,87%
60%
52,16%
59,83%
70%
62,50%
68,35%
83,22%
81,39%
78,13%
80,44%
80%
91,20%
90%
94,62%
100%
91,82%
Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu - nové autobusy
2,58% 1,14% 2,31% 5,79% 7,09% 3,63% 3,27% 5,49% 4,50% 5,28% 3,59% 4,97% 0,49% 0,74% 0,53% 0,92% 2,58% 2,21%
IRISBUS-IVECO
SOR (od r. 1994)
IRISBUS-IVECO
SOR (od r. 1994)
KH motor CENTRUM (od r. 1994)
TEDOM (od r. 2005)
ŠKODA Ostrov (r.1997 - 2001)
OASA (do r. 1994)
Zlinner (r. 1995 - 1996)
CELKEM:
20
10
20
09
1.
-4
.m
ěs
íc
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
19
99
19
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
93
0%
8 711 ks, to je ....
60,81%
2 208
324
49
35
26
2
15,41%
2,26%
0,34%
0,24%
0,18%
0,01%
79,27%
ks, to je .......
ks, to je .......
ks, to je .......
ks, to je .......
ks, to je .......
ks, to je .......
11 355 ks
Diagram č. 4.2.9
188
PRODEJ AUTOBUSŮ
1 200
1 000
819 827
800
632
514 518 538
600
610
570
473
499 508
460
391
454
444
362
400
319
200
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
IVECO/KAROSA
300
260
257
250
209
191 188
200
164
154
150
104
100
62
50
68
67
207
119
73
28
4
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
SOR Libchavy
100
80
61
60
47
44
36
40
20
15
32
25
23
36
49
45
49
50
35
23
7
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
KH motor CENTRUM
Diagramy č. 4.2.10
189
40
20
9
2
4
11
2
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TEDOM
40
22
20
6
1
5
1
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ŠKODA Ostrov
Diagramy č. 4.2.11
4.2.3 Motocykly a mopedy (kat. L)
V kategorii jednostopých motorových vozidel byl v roce 2009 také zaznamenán
pokles. Na českém trhu motocyklů a mopedů v roce 2009 byla podchycena první
registrace celkem 225 výrobních značek (tedy o 19 více než v roce 2008) - viz
tabulka č. 4.2.3. Extrémní růst počtu značek je dán masivním dovozem levné
asijské produkce zejména v kategorii skútrů, mopedů a čtyřkolek, u kterých by se
dalo říci, že „co větší zásilka do ČR, to nová značka“.
Trh nových motocyklů poklesl v roce 2009 o 27,48 % a dosáhl hodnoty 19 741
kusů. První odhad pro letošní rok naznačuje další mírný pokles trhu, který by měl
dosáhnout hodnoty kolem 18 500 prvních registrací nových motocyklů – viz diagram
č. 4.2.12. Celkový vývoj trhu nových motocyklů a mopedů a vývoj podílu domácích
výrobců na českém trhu je znázorněn v diagramech až 4.2.13 až 4.2.14. Vývoj
podílu domácích výrobců není „v souladu“ s celkovou velikostí trhu, ale má bohužel
v souhrnu opačný - tedy sestupný trend. Podíl jediného tuzemského výrobce Jawa
Moto je méně než 0,5 %.
190
Meziroční trend v tržních podílech jednotlivých kategorií jednostopých motorových
vozidel braných ale podle prodejů, nikoliv podle prvních registrací, je vidět
z porovnání diagramů č. 4.2.15 a 4.2.16.
První odhad trhu pro rok 2009, který byl součástí loňského vydání tohoto materiálu,
se v této kategorii naopak ukázal jako nadhodnocený o více než 4000 ks. I u této
kategorie se tedy ukázalo, že odhady podle dynamiky trhu z minulých let byly kvůli
výraznému zpomalení trhu zapříčiněném plně probíhající ekonomickou recesí
nepřesné.
Tabulka č. 4.2.3
NOVÉ MOTOCYKLY (kat. L)
(včetně mopedů, čtyřkolek a sněžných skútrů)
v ČR
podíl na
registrováno celkovém
trhu v ČR
(ks)
výrobní značka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Honda
Yamaha
Suzuki
Jmstar
Kymco
TMEC
Rhon
Yuki
Shineray
TGB
Celkem 10 prvních
1 485
1 438
1 026
776
749
630
573
548
506
495
8 226
11 515
4,29%
4,16%
2,97%
2,24%
2,17%
1,82%
1,66%
1,58%
1,46%
1,43%
23,79%
33,30%
19 741
14 836
34 577
57,09%
42,91%
100,00%
podíl na
registrace za
trhu nových stejné období
min. roku
7,52%
7,28%
5,20%
3,93%
3,79%
3,19%
2,90%
2,78%
2,56%
2,51%
41,67%
58,33%
2 004
2 232
1 785
943
1 040
786
120
405
937
342
10 594
16 628
podílu na trhu
podílu na
počtu
registrací
nových
celkovém trhu
-25,90%
0,16%
0,28%
-35,57%
-0,91%
-0,31%
-42,52%
-1,36%
-0,61%
-17,71%
0,47%
0,35%
-27,98%
-0,03%
0,08%
-19,85%
0,30%
0,25%
377,50%
2,46%
1,42%
35,31%
1,29%
0,77%
-46,00%
-0,88%
-0,41%
44,74%
1,25%
0,75%
-22,35%
2,75%
2,56%
-30,75%
-2,75%
-0,02%
------
2,53%
19 741 ks
27 222 ks
-7 481 ks, to je 100%
-122
1,63%
-7 359
98,37%
*/ Oproti roku 2008
TRH NOVÁ:
nové
ojeté
CELKEM
-27,48%
rok 2009
rok 2008
dovoz
Trh nových vozidel v ČR (mtc a mopedy - kat. L)
30 000
27 222
24 947
25 000
19 617
20 000
15 000
15 625
14 56615 029
13 060
11 65311 154
8 805
10 000
5 362
19 741
18 500
6 460
7 320
8 376 8 847
10 032
5 000
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Diagram č. 4.2.12
191
odhad
2010
Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu motocyklů a mopedů
0,63%
0,35%
0,73%
0,42%
0,98%
0,54%
1,13%
0,64%
1,17%
0,70%
1,89%
1,17%
1,11%
1,66%
2,07%
1,28%
2,04%
2,82%
2,59%
4,58%
4,93%
2,96%
11,23%
9,40%
5,96%
5%
4,99%
10%
12,56%
15%
7,12%
20%
6,41%
25%
7,51%
21,69%
16,08%
30%
22,88%
35%
14,51%
26,92%
40%
32,46%
45%
0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1.-4.
měsíc
2010
na celkovém trhu
231 972
13 984
380 133
13 984
dgra3-21.GIF
ks motocyklů a mopedů
ks, to je .......................... 6,03%
ks motocyklů a mopedů
ks, to je .................. 3,68%
Diagram č. 4.2.13
Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu - nové motocykly a mopedy
0,47%
0,00%
0,55%
0,00%
0,98%
0,00%
1,13%
0,00%
0,03%
1,15%
0,02%
1,87%
0,09%
0%
1,56%
0,31%
1,76%
2,25%
0,57%
1,16%
3,41%
1,16%
5,38%
3,78%
8,52%
4,02%
15,18%
11,74%
7,86%
2,72%
5%
6,27%
10%
0,85%
15%
4,38%
20%
11,69%
25%
4,60%
30%
9,91%
24,60%
35%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1.-4.
měsíc
2010
JAWA Moto
JAWA Moto
ČZ Cagiva (r. 1993 - 1997)
DANDY / MOTOUNION (r. 1996 - 1999)
STELLA / PENTO (od r. 1997)
PRAGA (od r.1999)
BLATA (od r. 2009)
CELKEM:
6 853 ks, to je .. 2,95%
4 324
1 895
637
230
45
13 984
ks, to je .....
ks, to je .....
ks, to je .....
ks, to je .....
ks, to je .....
ks
1,86%
0,82%
0,27%
0,10%
0,02%
6,03%
Diagram č. 4.2.14
192
Složení trhu motocyklů a mopedů (TUZV + OFI) - dle prodejů
rok 2009
3 nebo 4 kolky
9,61%
sněžné skůtry
0,24%
mopedy
6,55%
mtc do 50 ccm
30,94%
mtc nad 800 ccm
12,35%
mtc od 500 do 800
ccm
12,07%
mtc od 350 do 500
ccm
3,23%
mtc od 50 do 125 ccm
15,31%
mtc od 125 do 350
ccm
9,70%
CELKEM
11 541
Diagram č. 4.2.15
Složení trhu motocyklů a mopedů (TUZV + OFI) - dle prodejů
rok 2008
3 nebo 4 kolky
3,15%
sněžné skůtry
0,10%
mtc nad 800 ccm
14,09%
mopedy
7,96%
mtc do 50 ccm
28,68%
mtc od 500 do 800
ccm
16,29%
mtc od 350 do 500
ccm
4,61%
mtc od 125 do 350
ccm
8,76%
mtc od 50 do 125 ccm
16,35%
CELKEM
16 040
Diagram 4.2.16
Přehled o prodejích jednotlivých domácích výrobců na českém trhu od roku 1993 je
shrnut v diagramech č. 4.2.17 a č. 4.2.18.
193
PRODEJ MOTOCYKLŮ a MOPEDŮ
1 400
1 367
1 200
1 000
800
873
627
600
405
403
400
335 333 341
198
292
249 232
200
325
218
156 145
90
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
JAWA / JAWA Moto (motorcycles)
1 000
800
626
600
450
510
400
309
200
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
DANDY / MOTOUNION (motorcycles)
100
80
59
60
51
44
38
40
29
20
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PRAGA (motorcycles)
Diagramy č. 4.2.17
194
300
257
250
200
150
111 102
100
51
57
30
50
15
14
2
2
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
STELLA / PENTO (mopeds)
2 500
2 107
2 000
1 767
1 500
1 000
500
160
235
55
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ČZ Cagiva / ČZ (motorcycles)
Diagram č. 4.2.18
4.2.4 Přípojná vozidla (kat. O3 a O4)
Kategorie přípojných vozidel byla krizí zasažena ze všech kategorií nejvíce. V roce
2009 trh oproti roku 2008 poklesl o výrazných 62,10 %. Oproti roku 2007, kdy trh
dosáhl rekordní hodnoty 8 215 ks prvně registrovaných přívěsů a návěsů, by pak
loňský rok představoval pokles o téměř o 70 %. Dva tuzemští výrobci (v roce 2009
už ale byla členem Sdružení AP jen firma PANAV) měli v roce 2009 zhruba pětinový
podíl na trhu a to i přes silnou konkurenci velkého počtu zastoupení zahraničních
značek. Vývoj českého trhu u této kategorie silničních vozidel, včetně prvního
odhadu trhu pro rok 2010, který počítá s dalším propadem trhu až na hodnotu 2 200
ks prvně registrovaných vozidel, je znázorněn v diagramech č. 4.2.19 až 4.2.21.
Poptávka v této kategorii je do značné míry ovlivňována poptávkou v kategorii
těžkých nákladních vozidel (tahačů), která je ekonomickou recesí ovlivněna
nejcitelněji. Trh přípojných vozidel se nadále vyhodnocuje pouze čtvrtletně.
Pro rok 2009 byly v minulém vydání tohoto podkladu odhadnuty první registrace
v této kategorii vozidel na cca 3 000 ks. Dosažená skutečnost činila 2 540 ks
prodaných přípojných vozidel. Náš odhad byl tedy o cca 500 vozidel optimisticky
nadhodnocen.
195
Trh nových vozidel v ČR (kat. O3, O4)
8 215
9 000
4 666
2 200
3 927
4 487
2 540
1999
3 502
1998
2 917
2 074
1 799
1994
2 105
1993
1 408
2 000
1 252
3 000
1 279
4 000
2 252
5 000
3 510
6 000
5 568
7 000
6 702
8 000
1 000
0
1995
1996
1997
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
odhad
2010
Diagram č. 4.2.19
Vývoj podílu vozidel tuzemské výroby na českém trhu - přípojná vozidla (kat. O 3,4)
80%
15,01%
14,35%
20,90%
18,74%
21,69%
24,32%
22,32%
24,11%
18,59%
26,75%
10%
16,78%
32,90%
27,62%
29,34%
24,65%
20,91%
27,15%
30,22%
22,05%
25,53%
24,40%
33,61%
38,53%
24,13%
34,15%
23,44%
34,41%
32,54%
28,98%
26,96%
20%
24,61%
30%
24,24%
40%
33,52%
50%
28,12%
37,45%
60%
30,41%
70%
0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
na trhu nových
na celkovém trhu (tj. včetně
2006 2007 2008 2009 1.-3.
měsíc
ojetých *)
2010
57 858
16 079
70 116
16 079
ks přípoj. vozidel kat. O3,O4
ks, to je .................. 27,79%
ks přípoj. vozidel kat. O3,O4
ks, to je .................. 22,93%
Diagram č. 4.2.20
Údaje za tuto kategorii vozidel se na rozdíl od výše uvedených vyhodnocují pouze čtvrtletně.
196
Podíly tuzemských výrobců vozidel na českém trhu - nová přípojná vozidla (kat. O 3,4)
50%
14,55%
10,00%
6,34%
15,09%
8,74%
16,91%
9,24%
7,21%
7,24%
15,09%
11,35%
16,89%
13,95%
1,37%
1,65%
2,18%
14,68%
13,82%
13,00%
12,72%
2,01%
12,43%
14,80%
2,45%
5%
12,97%
17,53%
13,00%
3,09%
6,13%
6,24%
23,35%
8,45%
23,37%
19,18%
8,03%
10%
9,38%
15%
15,02%
20%
9,74%
25%
19,62%
30%
15,87%
35%
23,49%
40%
26,99%
45%
0%
19
93
19
94
PANAV
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
METACO BO.BR / BSS
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
ostatní
SCHWARZMÜLLER (od r. 2000)
20
08
20
3
1.-
09
.m
ě
síc
20
10
7 890 ks, to je .. 13,64%
PANAV
SCHWARZMÜLLER (od r. 2000)
METACO BO.BR / BSS
KÖGEL / Orličan (r.1993 - 1999)
SSUB (r. 1997 - 1999)
CELKEM:
6 369
1 485
301
34
16 079
ks, to je ..... 11,01%
ks, to je ..... 2,57%
ks, to je ..... 0,52%
ks, to je ..... 0,06%
ks
27,79%
Diagram č. 4.2.21
Prodeje jednotlivých výrobců přípojných vozidel, realizované na českém trhu, jsou
znázorněny v následujících diagramech (č. 4.2.22 a 4.2.23).
PRODEJ PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL
800
700
620
600
529
492
454
500
420
400
300
200
499 495
482
651 632
678
590
440
270
251
212
188
100
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PANAV
Diagram č. 4.2.22
197
250
203
200
169
150
122
152
132
138
105
100
88
82
98
76
64
56
50
.
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
BSS Metaco / METACO BO.BR
100
87
80
80
60
42
37
40
25
24
20
6
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
KÖGEL / Orličan
1 000
758
800
600
434
471 497
370
400
704
403
258 253
226
200
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
SCHWARZMÜLLER
Diagram č. 4.2.23
198
Aby byl výčet prodejů všech tuzemských výrobců v jednotlivých kategoriích
kompletní, je v posledním diagramu 4.2.24 znázorněn prodej firmy AGADOS, která
vyrábí přívěsy za osobní vozidla. Celkové údaje o prodejích se v této kategorii
pravidelně nesledují, protože údaje od ostatních subjektů, působících na
tuzemském trhu, nejsou kompletní.
14 416 14 391
15 000
12 062
12 000
9 000
11 146
7 664
6 928
5 4955 2385 0985 630
6 000
3 3023 272
3 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Diagram č. 4.2.24
4.3 Údaje o ojetých vozidlech
Zdrojem oficiálních údajů o dovozech vozidel (obchodní a individuální dovoz) do České
republiky bylo až do konce 1. čtvrtletí 2004 Generální ředitelství cel (GŘC), které navíc
již od roku 1999 zveřejňovalo souhrnné údaje o obchodních dovozech na svých
internetových stránkách. Částečným nedostatkem těchto údajů byla skutečnost, že
třídění vozidel prováděné GŘC bylo nutně podle položek celního sazebníku. To sice
neodpovídalo členění používanému v CRV, resp. obvyklé kategorizaci vozidel
používané podle předpisů EHK v automobilovém průmyslu (osobní M1, autobusy M2
a M3, malé užitkové N1, nákladní N2 a N3, motocykly L1 až L5, přípojná O1 až O4), ale
alespoň v hrubých rysech dávalo přehled o dovozu zejména ojetých vozidel do České
republiky.
Po vstupu ČR do EU přešla agenda sledování zahraničního obchodu pod Český
statistický úřad (ČSÚ). Ten sice rovněž má na svých internetových stránkách aplikaci se
statistikou zahraničního obchodu, ale data, která se týkají dovozů vozidel, zejména pak
absolutní údaje o počtu dovážených kusů, nejsou dle našeho expertního posouzení
zatím v takové kvalitě, aby s nimi mohlo být dále pracováno. Údaje o individuálních
dovozech původem z EU, kterých je v našem oboru drtivá většina, se bohužel nesledují
vůbec.
Z tohoto důvodu je trh ojetých vozidel od roku 2005 monitorován údaji o prvních
registracích podle dat z Centrálního registru vozidel (CRV). Tato data na jednu stranu
přesně vypovídají o tom, kolik dovezených ojetých vozidel bylo v ČR skutečně uvedeno
do provozu, na druhou stranu z nich ale nelze vysledovat, kolik vozidel je dále
reexportováno, nebo použito na náhradní díly.
199
Získaná data o prvních registracích ojetých vozidel podle jednotlivých kategorií
(za rok 2009 a jejich porovnání s rokem 2008)
Osobní automobily (kat. M1)
Za rok 2009 bylo v ČR poprvé zaregistrováno 144 602 ks ojetých osobních automobilů
(jedná se o automobily z dovozu). Oproti roku 2008 zde tedy byl zaznamenán výrazný
pokles registrací o 37,39 % (to je o 86 372 ojetin méně). Podíl prvních registrací ojetých
osobních automobilů z dovozu na celkových registracích osobních automobilů v ČR
dosáhl v souhrnu za rok 2009 hodnoty 47,22 % (v roce 2008 to bylo 61,65 %).
Počet prvních registrací ojetých osobních automobilů z dovozu za rok 2009 se tak vrátil
přibližně na úroveň roku 2005. Průměrný věk poprvé registrovaných ojetých osobních
automobilů (tedy ojetých z dovozu) se snížil z téměř 9 let vykázaných v roce 2008 na
7,8 let (vykázaný průměrný rok výroby = 2002,20).
Přestože údaje o dovozech osobních automobilů za rok 2009 nejsou k dispozici (to platí
již od 2. poloviny roku 2004), lze odhadnout (na základě porovnání údajů o registracích
a dovozech z minulých let), že do ČR bylo za toto období dovezeno o cca 15 % více
ojetých osobních automobilů, než činí údaj o jejich registracích (tedy až 165 000 ks
ojetých osobních automobilů).
Malá užitková vozidla (kat. N1)
V ČR bylo za rok 2009 poprvé zaregistrováno 8 337 ks ojetých malých užitkových
vozidel kategorie N1, což je o 4 220 ks (o 33,61 %) méně než v roce 2008. Protože ale
výrazně klesl prodej nových vozidel, tak v této kategorii podíl ojetých vozidel na
celkových registracích na rozdíl od kategorie osobních vozidel vzrostl (o 12,72 %)
ze 17,31 % v roce 2008 na 30,03 % v roce 2009.
Průměrný věk poprvé registrovaných ojetých malých užitkových automobilů (tedy
ojetých z dovozu) činí 6,42 roku (vykázaný průměrný rok výroby = 2003,58).
Nákladní automobily (kat. N2 a N3)
V průběhu roku 2009 bylo v ČR poprvé zaregistrováno celkem 2 611 ks ojetých
nákladních vozů kategorie N2 a N3. Oproti roku 2008 je to o 28,80 % (1 056 ks) méně.
Podíl poprvé registrovaných ojetých nákladních automobilů (to je ojetých z dovozu) na
celkovém počtu nových registrací v této kategorii vozidel se oproti roku 2008 také díky
propadu trhu nových vozidel zvýšil a za rok 2009 dosáhl 35,42 % (za rok 2008 to bylo
25,74 %). Průměrný věk dovezených ojetých nákladních automobilů činí 6,14 roku
(vykázaný průměrný rok výroby = 2003,86).
Autobusy (kat. M2 a M3)
Za celý rok 2009 bylo v ČR poprvé zaregistrováno celkem 208 ks ojetých autobusů
(kategorie M2 a M3). Ve srovnání s rokem 2008 se první registrace ojetých autobusů
snížily o 27,02 %. Průměrný věk poprvé registrovaných ojetých autobusů z dovozu činí
10,08 roku (vykázaný průměrný rok výroby = 1999,92).
Motocykly (kat. L)
Za leden až prosinec 2009 bylo v ČR poprvé zaregistrováno 14 836 ojetých
jednostopých vozidel (z dovozu). Registrace ojetých motocyklů také poklesly a to
o 34,56 % (o 7 835 ks). Podíl ojetých se snížil na 42,91 % (v r. 2008 to bylo 45,44 %).
Průměrný věk ojetých motocyklů a mopedů činí 9,30 roku (vykázaný průměrný rok
výroby = 2000,70).
200
4.4 Shrnutí
Tuzemský trh vozidel je pravidelně měsíčně sledován a vyhodnocován již od roku 1993,
proto lze z extrapolace časových řad již poměrně přesně odhadovat jeho velikost
a trendy. Vyhodnotíme-li tedy dostupné údaje od roku 1993, je kromě výše uvedených
komentářů a závěrů možno k jednotlivým tržním kategoriím konstatovat následující:
¾ Trh nových osobních automobilů (kat. M1), pokud se nestane nic mimořádného,
překoná v roce 2010 dosavadní maximum z roku 1997. Porovnáním výsledků
posledních tří let tj. 2009/2008 a 2008/2007 a vysledovaného vývoje prvních
registrací v jednotlivých měsících roku (podle % podílu z prodejů celého roku nebo
podle počtu prodaných kusů) můžeme usuzovat, že v roce 2010 trh osobních
automobilů vzroste na hodnotu kolem 185 000 prvně registrovaných nových vozidel.
Loňský i očekávaný letošní růst je ale dán především skutečností, že posledních pět
let byl trh výrazně deformován nemožností odpočtu DPH u osobních vozidel a část
jich tak byla účelově přestavována a vykazována jako lehká užitková vozidla. Trh
osobních vozidel to tedy uměle snižovalo a naopak trh lehkých užitkových vozidel
zvyšovalo. Pro obnovu parku by bylo možno za ideální stav považovat, kdyby trh
nových osobních automobilů dosahoval alespoň 250 000 ks nově registrovaných
vozidel. Zajímavým vysledovaným trendem na trhu v posledních dvou letech bylo
zpomalení růstu podílu vozidel se vznětovým motorem. Dokonce se zdálo
pravděpodobné, že jejich podíl se opět bude snižovat, ale zvyšující se ceny
pohonných hmot v roce 2010 mají vliv na opětovné zvýšení poptávky po vozidlech
se vznětovým motorem.
¾ U kategorie nových malých užitkových vozidel (kat. N1) byla až do roku 2003
situace na trhu nejlepší v letech 1996 a 1997, od té doby docházelo ke
každoročnímu poklesu prodejů. Od mezního roku 2003 začal trh každoročně
výrazně růst až k rekordní hodnotě roku 2007, když trh dosáhl svého historického
maxima 62 038 kusů. Po mírném poklesu v roce 2008 zaznamenal trh z výše
uváděných příčin strmý pokles až na třetinu hodnoty dosažené v roce 2008. Údaje
za 1. čtvrtletí 2010 naznačují, že v letošním roce lze na trhu čekat další poměrně
výrazný propad. Z těchto dat a rovněž pak porovnáním ročních údajů lze dovodit, že
v roce 2010 by trh lehkých užitkových vozidel měl dosáhnout hodnot kolem 10 500
prodaných vozidel.
¾ Trh nových nákladních vozidel (kat. N2 a N3) oproti roku 2008 trh také rekordně
propadl a dosáhl hodnoty 4 760 prvně registrovaných vozidel. Výsledky za 1. čtvrtletí
2010 naznačují, že i v roce 2010 lze na trhu očekávat negativní vývoj. Celkový
propad trhu by mohl být nižší, ale i tak by mohl dosáhnout až 10 % a podle první
prognózy by se měl pohybovat okolo hodnoty 4 300 nových vozidel. Jedinou
příznivou zprávou je, že negativní vývoj na trhu nákladních vozidel postihuje
poněkud více importéry a tuzemští výrobci už dále svůj tržní podíl neztrácejí.
¾ Trh nových autobusů (kat. M2 a M3) v roce 2009 zaznamenal po rekordním roce
2008 také výjimečně vysoký propad. Celkový počet prvně registrovaných autobusů
se snížil o 34,93 % na absolutní hodnotu 775 ks. Tento počet nově registrovaných
autobusů je vzhledem ke struktuře parku této kategorie více než alarmující. Navíc
výsledky 1. čtvrtletí 2010 naznačují, že v roce 2010 trh opět neporoste a bude se
pravděpodobně pohybovat na hranici 750 ks.
Jak již bylo naznačeno, vzhledem k průměrnému stáří vozového parku autobusů
v ČR (viz údaje z Centrálního registru vozidel ČR) je stávající tempo obměny na
201
úrovni 750 až 1 000 ks za rok zcela nedostatečné, vozový park autobusů
každoročně „stárne“ a může tak v nejbližších letech znamenat vážný problém
zejména s ohledem na bezpečnost cestujících.
¾ Trh nových motocyklů a mopedů (kat. L) zaznamenal v roce 2009 také pokles.
Trh poklesl až na hodnotu 19 741 ks prvně registrovaných motocyklů a mopedů.
Dosavadní vývoj trhu zaznamenaný za první čtvrtletí roku 2010 naznačuje, že
v letošním roce se trh bude vyvíjet pravděpodobně podobně. Výsledná velikost trhu
bude stejná nebo spíše o něco nižší, tedy mezi 18 - 19 000 prvně registrovaných
motocyklů a mopedů. Podíl českých výrobců na trhu nových motocyklů a mopedů
neustále klesá a za rok 2009 byl již na téměř zanedbatelné hodnotě pod 1 %.
¾ Trh nových přípojných vozidel (kat. O3 a O4) vykázal v roce 2009 vedle kategorie
lehkých užitkových vozidel nejvýraznější pokles, když oproti roku 2008 propadl
o více než 60 %. Tímto poklesem, kdy se vracíme na úroveň dosahovanou zhruba
před deseti lety, jsou samozřejmě velice citelně zasaženi i domácí výrobci. Výsledky
za 1. čtvrtletí 2010 naznačují, že v roce letošním se žádný výrazný obrat očekávat
nedá. Trh pravděpodobně dosáhne hodnoty kolem 2 200 ks prvně registrovaných
přívěsů a návěsů.
Jedinou pozitivní informací k loňskému vývoji trhu vozidel tak je pokles dovozu ojetých
vozidel. Částečně se tak zmírňuje deformace tuzemského trhu vozidel dovozem ojetých
vozidel. Výsledky za 1. čtvrtletí naznačují (zejména v kategorii osobních vozidel), že
i v tomto roce by se situace mohla nadále zlepšovat ve prospěch nových vozidel. Nutno
ale uvést, že tato příznivá situace je dána také skutečností, že ceny nových vozidel jsou
na rekordně nízkých hodnotách. Tržní podíl nových a ojetých osobních vozidel je
aktuálně přibližně v poměru 60 : 40 % ve prospěch nových.
Na internetových stránkách Sdružení AP jsou základní údaje o prvních
registracích nových a ojetých vozidel pravidelně (měsíčně) zveřejňovány včetně
odkazů na podrobné údaje na stránkách Svazu dovozců automobilů.
***************************************
Z dat soustředěných v sekretariátu Sdružení AP by bylo možno sestavit celou řadu
dalších srovnávacích tabulek a grafů týkající se trhu vozidel. To však není účelem
tohoto materiálu, který má ukázat jen základní trendy a naznačit rozsah a možnosti
zpracování dat, která jsou k dispozici v sekretariátu Sdružení AP pro případné zájemce
(z řad pracovníků členské základny) o detailnější pohledy na danou problematiku.
Zpracoval: Ing.Ešner
pYn pYnpYnpYnpYn
202
5. Zapojení a spolupráce s jinými organizacemi
Jednou z významných rolí Sdružení AP je udržování a rozvoj kontaktů, spolupráce
a součinnosti s relevantními tuzemskými a zahraničními organizacemi a institucemi.
Jedná se o instituce státní správy i nevládní organizace obdobných zájmů, profesního
nebo podnikatelského zaměření. Cílem je působit ve prospěch nejen členských firem
Sdružení AP, ale i domácího a evropského autoprůmyslu jako celku.
V oblasti státní správy je rozhodující spolupráce s jednotlivými ministerstvy. Je
logické, že úzké kontakty jsou rozvíjeny zejména s ministerstvy průmyslu a obchodu
(MPO ČR) a dopravy (MD ČR), na něž má automobilový průmysl přímou vazbu.
Spolupráce probíhá v legislativní oblasti, v podpoře exportu, při účasti na zahraničních
výstavách, v bezpečnosti silničního provozu apod. Z ostatních ministerstev spolupracuje
Sdružení AP hlavně s MŽP, MŠMT, MPSV a MF. Ministři, jejich náměstci a další
zástupci uvedených ministerstev jsou zváni na zasedání Rady ředitelů, divizí a dalších
orgánů Sdružení AP. K řadě připravovaných novel zákonů a vyhlášek se tak mohou
členové Sdružení AP vyjádřit nejen v připomínkovém řízení, ale i přímo. V některých
případech se členské firmy mohou podílet i na přípravě legislativy. Podobně probíhají
kontakty s odpovídajícími nevládními organizacemi, partnerskými svazy, asociacemi
a sdruženími.
V kapitole 5.1 je uveden výběr některých vládních i nevládních subjektů z ČR,
se kterými Sdružení AP v současné době spolupracuje. Je uvedena stručná
charakteristika spolupráce a kontaktní pracovníci za Sdružení AP v orgánech těchto
organizací. V kapitole 5.2. je obdobným způsobem zpracována spolupráce se
zahraničními subjekty.
5.1 TUZEMSKO (vnitřní vztahy)
5.1.1 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY (SP ČR)
Sdružení AP je reprezentant jednoho z klíčových průmyslových odvětví České
republiky. Proto patří k nejvýznamnějším členským subjektům SP ČR. V roce 2009
poznamenaném ekonomickou recesí se činnost Sdružení AP v SP ČR ještě
zintenzivnila. Kromě tradičních oblastí, jako je vzájemná informovanost,
koordinace postupů s jednotlivými členskými subjekty SP ČR a aktivní ovlivňování
pozice SP ČR v oblastech legislativně – právní, pracovně – právní, mezinárodní
spolupráce, hospodářské politiky atd., se jedná například o působení zástupců
Sdružení AP v nově zakládané Mediální radě a v Mediální komisi SP ČR.
Z řad členů Rady ředitelů Sdružení AP pracují ve statutárních orgánech:
Ing. Martin Jahn, (prezident Sdružení AP) – viceprezident SP ČR
Ing. Antonín Šípek (ředitel sekretariátu Sdružení AP) - zástupce Sdružení AP v Radě
členů SP ČR
Do činnosti v rámci aktivit SP ČR jsou dále zapojeni:
Ing. Jiří Dostál (Kovohutě Příbram nástupnická) - člen Komise pro rozvoj lidských zdrojů
Doc. Karel Chadt, CSc. (ŠKODA AUTO) - člen Komise pro rozvoj lidských zdrojů
Ing. Pavel Ešner (sekretariát Sdružení AP) - člen Komise pro rozvoj lidských zdrojů
Ing. Zdeněk Novák (sekretariát Sdružení AP) - člen Komise pro výzkum a vývoj
- člen Veletržního výboru SP ČR
Ing. Dana Ďorďáková (ŠKODA AUTO) - členka Daňové komise
---------------------------Sdružení AP je dle Stanov SP ČR členským subjektem SP ČR. Členové Sdružení AP
mohou používat označení člen SP ČR, platba na SP ČR je hrazena z rozpočtu Sdružení
AP.
203
5.1.2 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY (HK ČR)
Silná pozice Sdružení AP v HK ČR je obdobná jako jeho pozice v SP ČR.
Sdružení AP je reprezentantem jednoho za základních odvětví české ekonomiky.
Z toho vyplývá jeho aktivita v rámci HK ČR i ovlivňování stanovisek HK ČR
směrem k externímu prostředí. Jedná se zejména o prosazování společných
zájmů podnikatelských subjektů v legislativní oblasti, získávání obchodně ekonomických informací a navazování obchodních kontaktů.
Zvolenými zástupci Sdružení AP v orgánech HK ČR jsou:
Ing. Miroslav Dvořák, (předseda představenstva Motor Jikov Group a.s. a člen
představenstva Sdružení AP) - člen Představenstva HK ČR
Ing. Antonín Šípek (ředitel sekretariátu Sdružení AP) - člen Představenstva HK ČR
---------------------------Sdružení AP je složkou (začleněným společenstvem) HK ČR. Členové Sdružení AP
(firmy – podnikatelské subjekty) jsou členy HK ČR. Platby na Úřad HK ČR (odvod dle
Platebního řádu HK ČR) jsou hrazeny z rozpočtu Sdružení AP. Za ty členy Sdružení AP,
kteří jsou současně členy místně příslušné okresní či regionální hospodářské komory,
není odvod na Úřad HK ČR hrazen.
V krajských či okresních složkách HK ČR je dále zapojena i řada představitelů
členských firem Sdružení AP. Pro potenciální kontakt či jednání na regionální
úrovni (komory, krajské orgány, státní správa a samospráva) byl v dubnu 2005
zřízen institut „kontaktních firem Sdružení AP“. V roce 2009 byly těmito
kontaktními firmami:
Kraj
„kontaktní firma Sdružení AP“
Středočeský
Liberecký
Ústecký
Karlovarský
Plzeňský
Jihočeský
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Olomoucký
Moravskoslezský
Zlínský
Jihomoravský
Hl. město Praha
TPCA Czech, s.r.o.
MAGNA EXTERIORS & INTERIORS (BOHEMIA) s.r.o..
KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s.
WITTE Nejdek, spol. s r.o.
KDYNIUM a.s.
MOTOR JIKOV Group, a.s.
IVECO CZECH REPUBLIC a.s.
MOTORPAL, a.s.
HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o.
MORAVSKOSLEZSKÝ AUTOMOBILOVÝ KLASTR
GUMOTEX, akciová společnost
sekretariát Sdružení AP
5.1.3 KOMORA PRO HOSPODÁŘSKÉ STYKY SE SNS
Tato obchodní komora se zaměřuje na rozvoj kontaktů se zeměmi Společenství
nezávislých států. Sdružení AP je jejím členem od roku 1998 a získává tak pro
členskou základnu ekonomické a legislativní informace z uvedeného teritoria.
Komora dále zajišťuje konzultace a marketingové služby, poskytuje pomoc při
zakládání společných podniků a vyhledávání obchodních partnerů a organizuje
specializované mise. Informace získané z této Komory jsou podle potřeby
předávány členské základně Sdružení AP.
Kontaktní pracovník za sekretariát Sdružení AP: Ing. Svatopluk Doležal
204
5.1.4 CZECHINVEST
Díky významným organizačním změnám v roce 2007 se modifikovalo zaměření
agentury CZECHINVEST. Původní orientace na podporu zahraničních investic
v ČR byla rozšířena i na podporu malých a středních podnikatelů, investice do
oborů špičkových technologií a využití fondů EU. V souladu s uvedenými změnami
aktivit této agentury probíhala i spolupráce se Sdružením AP v roce 2009.
Jednalo se například o spolupráci se zástupkyní agentury CZECHINVEST v rámci
společného stánku Sdružení AP na výstavě Equip Auto 2009 v Paříži.
Kontaktní pracovníci za sekretariát Sdružení AP: Ing. Svatopluk Doležal,
Ing. Zdeněk Novák
5.1.5 SVAZ DOVOZCŮ AUTOMOBILŮ (SDA)
Dlouhodobá a velmi úzká spolupráce Sdružení AP a SDA vyplývá z řady prakticky
totožných zájmů obou organizací v rámci automobilového oboru. Neustále probíhá
intenzivní výměna informací a spolupráce při zpracovávání statistických údajů
a při přípravě technické legislativy pro silniční vozidla. Sdružení AP a SDA
společně organizují ankety Auto a Motocykl roku v ČR. Zaštiťují mezinárodní
výstavy automobilů a motocyklů v ČR. V roce 2009 došlo po vzájemné spolupráci
k důležitým změnám v anketě Auto roku v ČR (zapojení veřejnosti, zavedení pěti
kategorií automobilů a změny ve složení odborné poroty). Rovněž po vzájemné
dohodě došlo ke změně pořadatele, místa konání a názvu mezinárodní výstavy
motocyklů. Nově se konala výstava MOTOSALON 2010 v Brně. Velmi efektivní
bylo rovněž společné vystupování na veřejnosti či vůči sdělovacím prostředkům
(např. společné tiskové zprávy týkající se ankety Auto roku 2009 v ČR nebo
výstavy AUTOSALON Brno).
Kontakt na SDA: Ing. Pavel Tunkl, tajemník (tel.: 261 142 018)
5.1.6 SDRUŽENÍ IMPORTÉRŮ A VÝROBCŮ SOUČÁSTÍ AUTOMOBILŮ
A SERVISNÍ TECHNIKY (SISA)
Vzhledem k působení SISA v oblasti servisní techniky a dovozu součástí, dílů
a příslušenství silničních vozidel pro náhradní a dodatečnou spotřebu jsou
vzájemné kontakty mezi Sdružením AP a SISA podobné jako s SDA. Spolupráce
je zaměřena na ochranu proti používání nehomologovaných či dokonce
padělaných náhradních dílů při opravách vozidel, oblast výstavnictví aj.
Kontakt na SISA: JUDr. Miroslav Brůžek, výkonný tajemník (tel.: 241 402 648)
5.1.7 RADY VLÁDY
1/ PRO VÝZKUM A VÝVOJ
Od roku 2007 do dubna 2010 byl zástupcem Sdružení AP v této radě Ing. Martin
Jahn, prezident Sdružení AP s cílem prosazovat zájmy Sdružení AP v oblasti
výzkumu a vývoje na vládní úrovni (rozvoj strategie, legislativa atd.).
Člen Rady vlády: Ing. Martin Jahn, prezident Sdružení AP
2/ PRO BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU (BESIP)
Rada vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu je stálým poradním
orgánem vlády a vrcholným koordinačním orgánem v oblasti bezpečnosti silničního
provozu. Cílem je podporovat zvyšování silniční bezpečnosti, zvláště plnění
Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Koordinuje činnost ústředních
205
orgánů státní správy, Parlamentu, krajů, obcí, nestátních neziskových organizací i
podnikatelských subjektů aktivních v této oblasti.
Členové Rady vlády pro BESIP: Ing. Antonín Šípek - ředitel sekretariátu Sdružení AP
JUDr. Oldřich Vaníček - ÚAMK
3/ NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY (NERV)
Tehdejší předseda vlády Mirek Topolánek 8. 1. 2009 jmenoval desetičlennou
Národní ekonomickou radu vlády (NERV) jako poradní orgán vlády pro finanční
a hospodářské otázky s cílem sledovat peněžní trh a navrhovat řešení dopadů
světové finanční krize na českou ekonomiku. Zástupce Sdružení AP v radě NERV
působil v období leden – duben 2009. Činnost NERV byla ukončena 14. září 2009.
Člen Rady vlády: Ing. Martin Jahn, prezident Sdružení AP
5.1.8 SVAZ PRODEJCŮ A OPRAVÁŘŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL ČR (SAČR)
Rozsah a zaměření spolupráce Sdružení AP se SAČR jsou velmi podobné
vztahům se SISA. Vychází z obdobné oblasti působnosti SAČR a týká se např.
situace ve spotřebě náhradních dílů, nároků na servisní a opravárenská zařízení
a používání nehomologovaných náhradních dílů. V roce 2009 pokračovala
spolupráce v oblasti výstav, zejména při výstavě AUTOSALON Brno 2009.
Členové správní rady SAČR: Ing. Antonín Šípek - ředitel sekretariátu Sdružení AP
JUDr. Oldřich Vaníček - ÚAMK
5.1.9. ČESKÁ ASOCIACE PETROLEJÁŘSKÉHO PRŮMYSLU A OBCHODU (ČAPPO)
Probíhá spolupráce založená na výměně informačních podkladů a konzultací
k problematikám společným pro členy Sdružení AP a ČAPPO. Významné jsou
např. kontakty na konferencích pořádaných oběma sdruženími u příležitosti
brněnských automobilových výstav AUTOTEC a AUTOSALON.
Kontaktní pracovník za sekretariát Sdružení AP: Ing. Zdeněk Novák
5.1.10 ÚSTŘEDNÍ AUTOMOTOKLUB (ÚAMK)
ÚAMK, s.r.o. je řádným členem Sdružení AP, z čehož vyplývá spolupráce s touto
organizací. Je zaměřena na akce týkající se široké motoristické veřejnosti, sportu,
bezpečnosti silničního provozu a propagace motorismu. V loňském roce
pokračovala zejména spolupráce v oblasti bezpečnosti silničního provozu, v rámci
Evropské charty bezpečnosti silničního provozu. ÚAMK pravidelně publikoval
relevantní informace z uvedené oblasti ve Zpravodaji automobilového sdružení.
Předseda představenstva ÚAMK je rovněž členem Rady vlády pro bezpečnost
silničního provozu (viz 5.1.7) a správní rady SAČR (viz 5.1.8).
5.1.11 ČESKÁ AUTOMOBILOVÁ SPOLEČNOST (ČAS)
Prohloubení spolupráce s Českou automobilovou společností nastalo zejména
v roce 2008, kdy vstoupila do Sdružení AP a stala se jeho členskou organizací.
Spolupráce probíhá hlavně v oblasti odborných doprovodných programů
(konference AUTOSYMPO) při mezinárodních automobilových výstavách v Brně.
V roce 2009 se jednalo o AUTOSALON Brno 2009. Hlavním tématem konference
AUTOSYMPO 2009 byla likvidace vozidel vyřazených z provozu. Dále se jedná
o přednáškové cykly ČAS, kterých se jako přednášející i posluchači ve značné
míře účastní odborníci z členských firem Sdružení AP.
Kontaktní pracovník za sekretariát Sdružení AP:
Ing. Zdeněk Novák - člen výboru ČAS
206
5.1.12 ČESKÝ SVAZ VĚDECKOTECHNICKÝCH SPOLEČNOSTÍ (ČSVTS)
Platformou pro spolupráci je odborná sekce Automobily při ČSVTS jako součást
České strojnické společnosti. Dlouhodobá spolupráce se orientuje především na
organizaci pravidelných konferencí automobilového průmyslu.
Kontaktní pracovník za sekretariát Sdružení AP: Ing. Zdeněk Novák - člen odborné
sekce Automobily ČSVTS a člen výboru Strojnické společnosti ČSVTS
5.1.13 ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA STROJÍRENSTVÍ (ČTPS)
Od 28. února 2008 je Sdružení AP členem ČTPS. Jejím cílem je podpora aktivit ve
prospěch strojírenského průmyslu v České republice a odpovídajících aktivit
vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních. Zástupce Sdružení AP se
zúčastnil výročních valných hromad 10. dubna 2009 a 10. února 2010. Výroční
zpráva ČTPS za rok 2009 je k dispozici na sekretariátu Sdružení AP.
Člen dozorčí rady: Ing. Antonín Šípek - ředitel sekretariátu Sdružení AP
5.1.14 NADACE BESIP
Nadace BESIP má obdobný název a poslání jako Rada vlády pro BESIP (viz
5.1.7) – tedy zvyšování bezpečnosti silničního provozu v ČR. Na rozdíl od Rady
vlády pro BESIP však uvedené poslání naplňuje ve spolupráci s veřejností
a nestátními subjekty. Sdružení AP se činnosti Nadace BESIP účastní od roku
2004.
Člen správní rady: Ing. Antonín Šípek - ředitel sekretariátu Sdružení AP
5.1.15 AKREDITAČNÍ KOMISE PRO VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ MŠMT
Jedná se o orgán Ministerstva pro školství, mládež a tělovýchovu (MŠMT). Členy
komise jmenuje ministr. V oblasti vyššího odborného vzdělání (VOV) posuzuje
akreditaci vzdělávacích programů, předává věcně příslušnému odboru MŠMT svá
stanoviska a posuzuje (eventuálně předkládá) návrhy, řešení a podněty k této
problematice. Činnost zástupce Sdružení AP v komisi je zaměřena na podporu
programů VOV sloužících především potřebám automobilového průmyslu.
Člen komise: Ing. Antonín Šípek - ředitel sekretariátu Sdružení AP
Vadim Petrov - TPCA Czech
Zpracoval: Ing.Kyncl + Ing.Šípek
5.2. ZAHRANIČÍ (vnější vztahy)
Mezinárodní vztahy, zabezpečované sekretariátem Sdružení AP, je možno orientačně
rozdělit do těchto oblastí:
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
Jednotlivé zahraniční firmy výrobní, obchodní a servisní
Národní sdružení automobilového průmyslu či obchodu
Mezinárodní sdružení automobilového průmyslu či obchodu
Vládní a polovládní organizace
Obchodní komory
Obchodní sekce diplomatických zastoupení ČR v zahraničí a zahraničních
diplomatických zastoupení v ČR
5.2.1 JEDNOTLIVÉ ZAHRANIČNÍ FIRMY VÝROBNÍ, OBCHODNÍ A SERVISNÍ
V roce 2009 se jako každoročně realizovala řada operativních písemných či
osobních kontaktů. Organizace Sdružení AP byly průběžně informovány o všech
207
pro ně zajímavých faktech, poptávkách, nabídkách, námětech na spolupráci atd.,
podle povahy informace buď jednotlivě či hromadně.
5.2.2 NÁRODNÍ SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČI OBCHODU
Sekretariát Sdružení AP byl v pravidelném kontaktu s více než 40 partnerskými
sdruženími z celého světa.
Smlouva o kooperaci a vzájemné podpoře mezi národními sdruženími existuje
s SMMT (Anglie), FIEV (Francie), NAACAM (JAR), AVTOSELCHOZMAŠ-holding
(Rusko) a MAJOSZ (Maďarsko). Spolupráce se zaměřuje na výměnu informací,
podporu členských firem smluvního partnera při aktivitách na území druhé strany
(například podnikatelské mise do ČR, kolektivní účasti zahraničních firem na
akcích organizovaných Sdružením AP apod.) a na kooperaci v propagaci včetně
výstavnictví.
V průběhu měsíců června a července 2009 navštívili ČR delegace výrobců
automobilových dílů z Jižní Koreje, Rakouska a Turecka. V rámci seminářů, které
proběhly ve spolupráci s ambasádami příslušných zemí, Sdružení AP představilo
powerpointovou prezentací český automobilový průmysl. Tyto přednášky se
konaly 2 x v Praze a 1 x v Brně během výstavy AUTOSALON.
ZAP SR
Slovenské “Združenie automobilového priemyslu“ (ZAP SR) má ve vztahu
ke Sdružení AP specifickou pozici mezi zahraničními asociacemi vzhledem
k tradiční historické vazbě obou národních automobilových průmyslů. ZAP SR je
se svojí členskou základnou kolektivním členem Sdružení AP, představitelé ZAP
SR jsou zastoupeni ve vrcholových orgánech Sdružení AP. Spolupráce
probíhá v podstatě ve všech oblastech, zejména ale na úseku informačním,
zprostředkování mezinárodních kontaktů a ve výstavnictví.
KONTAKTY S AUTOPRŮMYSLEM ZEMÍ VÝCHODNÍ A STŘEDNÍ EVROPY
SNS / Rusko
AVTOSELCHOZMAŠ-HOLDING (ASM), sdružující většinu podniků průmyslu
automobilové a zemědělské techniky SNS, je smluvním partnerem Sdružení AP
od roku 1993. Spolupráce je založena především na výměně informací.
Z internetových stránek Sdružení AP je možné přímé propojení na internetové
stránky ASM, obsahující také přehled firem působících v ruském autoprůmyslu.
Podobným způsobem spolupracuje Sdružení AP i s relativně novou asociací
ruských automobilových výrobců OAR (člen OICA) a též s asociací výrobců
automobilových komponentů NAPAK.
Ve vztahu k SNS se využívá i poznatků získaných díky členství Sdružení AP
v Komoře pro hospodářské styky se SNS.
V březnu 2002 byla v rámci Sdružení AP založena i Pracovní skupina pro
spolupráci s firmami Ruské federace a dalších zemí SNS (PSRF). Protože
příslušné firmy v dotčených zemích v posledních letech preferují jen bilaterální
jednání a neuplatňují žádné náměty k řešení na úrovni PSRF, je tato PS zatím
v klidovém režimu, v případě zájmu může být její činnost obnovena.
MAĎARSKO
Smluvním partnerem Sdružení AP je od roku 1999 Maďarský celostátní svaz
výrobců automobilového příslušenství (MAJOSZ). Spolupráce pokračuje zejména
v oblasti výměny informací. Dále existuje spolupráce i s Maďarskou asociací
208
výrobců vozidel (MGSZ), členem OICA a nyní i přidruženým členem ACEA.
POLSKO
V roce 2006 se hlavním polským partnerem Sdružení AP stala Polská asociace
automobilového průmyslu (PZPM - Polski Zwiazek Przemyslu Motoryzacyjnego).
Vznikla přejmenováním organizace Sdružení automobilového průmyslu (SOIS Zwiazek Motoryzacyjny), která roku 2003 vznikla z původní importérské asociace
SOIS, a stala se přidruženým členem ACEA v roce 2004. PZPM zahrnuje kromě
importérů také výrobce.
Další spolupracující organizací je Polská komora motorizace (PIM - Polska Izba
Motoryzacji). Jako odvětvová hospodářská komora sdružuje firmy z oblasti
výroby, obchodu a servisu motorových vozidel. Se Sdružením AP si vyměňuje
informace včetně publikací.
Občasné kontakty jsou udržovány i se Sdružením zaměstnavatelských
organizací v autoprůmyslu (ZPM - Zwiazek Pracodawcow Motoryzacji).
RUMUNSKO
Sdružení automobilových výrobců a dovozců (APIA - Association of Automotive
Producers and Importers) je společným představitelem jak rumunské výroby tak
obchodu a je i členem OICA. Organizuje Bukurešťský autosalón (SAB). Se
Sdružením AP probíhá pravidelná výměna informací, zvláště statistických.
Další sdružení výrobců automobilů a dílů, přidružený člen ACEA, je ACAROM.
Přímé kontakty se Sdružením AP se zatím realizovaly během příslušných jednání
Styčného výboru ACEA.
SLOVINSKO
Relativně nejvíce kontaktů má Sdružení AP s novějším slovinským uskupením
nazvaným Hospodářské zájmové sdružení - automobilový cluster (GIZ Slovenski
avtomobilski grozd).
Občasná výměna informací se uskutečňuje s asociací nazvanou Klub
slovinských výrobců dílů motorových vozidel (KSPDMV).
Dále ve Slovinsku existuje Sdružení automobilových výrobců a autorizovaných
dovozců (ADS - Avto društvo Slovenije - Association of Automobile
Manufacturers and Authorised Importers), přidružený člen ACEA.
CHORVATSKO
Občasná výměna informací probíhá se Sdružením dovozců a distributorů vozidel
(CAVID - Croatian Association of Vehicle Importers and Distributors),
přidruženým členem OICA, které existuje při Chorvatské hospodářské komoře.
BULHARSKO
V zemi existuje Asociace výrobců automobilů a jejich autorizovaných zástupců
(ACM - Association of Car Manufacturers and their Authorized Representatives
for Bulgaria), přidružený člen OICA a nyní i ACEA. Přímé kontakty se Sdružením
AP se zatím uskutečňovaly zejména během příslušných jednání Styčného
výboru ACEA.
209
5.2.3. MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČI OBCHODU
Sdružení AP bylo v roce 2009 a je i v současnosti členem čtyř mezinárodních
nevládních organizací (OICA, ACEA, ACEM, ODETTE) a členem národní
asociace SEMA USA.
OICA (od 1.1.1993)
Je celosvětově působící nadnárodní sdružení národních asociací výrobců
automobilů a současně nejvlivnější mezinárodní organizace v oblasti
autoprůmyslu. Jako přínosy vyplývající z členství a aktivní účasti na činnosti OICA
je možno uvést přístup k informacím z oblasti tvorby budoucí legislativy, ale
i ekonomiky, statistiky, obchodu a propagace včetně výstavnictví a možnost
přímého ovlivňování těchto oblastí (výsledkem je například zařazování autosalónů
pořádaných Sdružením AP ve spolupráci s Veletrhy Brno do nejvyšší kategorie
světových automobilových výstav - v roce 2009 to byl AUTOSALON Brno, v roce
2010 výjimečně AUTOTEC i AUTOSALON Brno).
Příslušní zástupci Sdružení AP se v roce 2009 zúčastnili zasedání Výstavního
výboru OICA v Ženevě a Valného shromáždění OICA v Amsterdamu.
Zástupci Sdružení AP v OICA (2009):
Valné shromáždění - prezident Sdružení AP / J. Štefl (sekretariát Sdružení AP)
Výstavní výbor - Ing. A. Šípek (ředitel sekretariátu Sdružení AP)
Statistický výbor - J. Štefl (sekretariát Sdružení AP)
Technický výbor - Ing. V. Tajzich, CSc. (TÜV SÜD Czech)
ACEA (od 10.7.2002)
Asociace evropských výrobců automobilů ACEA (Association des Constructeurs
Européens dÁutomobiles = European Automobile Manufacturers Association) je
nejvýznamnějším evropským sdružením výrobců automobilů, které je ve stálém
kontaktu s příslušnými institucemi EU.
Sdružení AP v ACEA je v postavení Přidružené organizace (Associated
Organisation) v tzv. Styčném výboru (Liaison Committee), ve kterém jsou
sdruženy národní asociace automobilového průmyslu členských zemí EU, protože
řádnými členy ACEA mohou být pouze výrobci automobilů.
Administrativně rozsáhlá spolupráce se uskutečňuje například formou přípravy
a výměny různých materiálů (stanoviska, analýzy, statistiky apod.) v mnoha
oblastech týkajících se výroby a užití automobilů (například technická a dopravní
legislativa, životní prostředí).
V roce 2009 se stálý delegát Sdružení AP zúčastnil plánovaných zasedání
Styčného výboru ACEA v únoru a prosinci v Bruselu, v říjnu v Berlíně.
Zástupci Sdružení AP v ACEA (2009):
Vrcholové akce - prezident Sdružení AP / Ing. S. Doležal (sekretariát Sdružení AP)
Styčný výbor - Ing. S. Doležal (sekretariát Sdružení AP)
ACEM (od 1.1.2006, ofic. 24.3.2006)
Sdružení evropských výrobců motocyklů, člen Světového sdružení výrobců
motocyklů IMMA. Přínosy jsou obdobné jako u ACEA, ale v oblasti motocyklů.
V návaznosti na vstup ČR do EU a existující organizační strukturu IMMA a ACEM,
bylo rozhodnuto změnit členství Sdružení AP z IMMA na ACEM s účinností od
1.1.2006. Přijetí bylo oficiálně schváleno Valným shromážděním ACEM
v Birminghamu 24.3.2006.
210
Na základě členství Sdružení AP v ACEM byly do Výstavního kalendáře ACEM
zařazeny výstavy MOTOCYKL 2009 Praha a MOTOSALON 2010 Brno.
V roce 2009 se zástupce Sdružení AP březnového Valného shromáždění ACEM Bologna (Itálie) nezúčastnil.
Zástupci Sdružení AP v ACEM (2009):
Valné shromáždění - Ing. M. Vacek, předseda Motocyklové sekce Sdružení AP
(JAWA Moto)
Koordinace vztahů k ACEM - Ing. S. Doležal, tajemník Motocyklové sekce Sdružení
AP (sekretariát Sdružení AP)
ODETTE (od 1.1.1994)
Evropská organizace, která koordinuje zavádění elektronické výměny dat (EDI)
v oblasti automobilového průmyslu a obchodu. Jedná se o mezinárodní sdružení
příslušných národních organizací. Do činnosti ODETTE ČR bylo v roce 2009
aktivně zapojeno 14 českých podniků včetně Sdružení AP.
Zástupci Sdružení AP v ODETTE:
Předseda ODETTE ČR - Ing. M. Nettl (ŠKODA AUTO)
Tajemník ODETTE ČR - p. J. Štefl (sekretariát Sdružení AP)
SEMA USA (od 1.1.1994)
Není to sice mezinárodní asociace, uvádíme ji ale pro úplnost - je to jediná
zahraniční národní asociace, kde je Sdružení AP členem. Zabývá se
aftermarketem ve speciálním automobilovém příslušenství a vybavení. Informační
spolupráce umožňuje i propagaci členů Sdružení AP v aftermarketu v USA a přes
některé informační produkty SEMA (včetně elektronických) i globálně.
Kontakt a informace: Ing. S. Doležal, sekretariát Sdružení AP
5.2.4 VLÁDNÍ A POLOVLÁDNÍ ORGANIZACE
Sdružení AP dlouhodobě spolupracuje s řadou národních agentur pro podporu
průmyslu a obchodu, případně investic, jako je například AUSTRADE (Austrálie),
BTI a BL (Anglie), UBI (Francie), ICE (Itálie), JETRO (Japonsko), KOTRA
(Korejská republika).
Kontakty s dalšími nadnárodními (například EU/EC, EHK OSN či OECD)
a národními institucemi vládního charakteru se realizují převážně zprostředkovaně
přes příslušné české oficiální orgány.
5.2.5 OBCHODNÍ KOMORY, SVAZY PRŮMYSLU
Spolupráce probíhá buď formou přímých kontaktů se zahraničními komorami
(celostátními či regionálními) a průmyslovými svazy nebo prostřednictvím
Hospodářské komory České republiky (HKČR) a Svazu průmyslu a dopravy České
republiky (SPČR).
Do této oblasti by se daly v podstatě zařadit i mise zahraničních regionálních
a městských aglomerací. Například v dubnu 2009 proběhlo jednání s delegací
čínského města Hangzhou spojené s představením jeho ekonomických
a technologických rozvojových zón a místní asociace autoprůmyslu. Podobné
jednání s delegací čínského města Changchun se uskutečnilo v říjnu 2009.
211
5.2.6 OBCHODNÍ SEKCE DIPLOMATICKÝCH ZASTOUPENÍ ČR V ZAHRANIČÍ
A ZAHRANIČNÍCH DIPLOMATICKÝCH ZASTOUPENÍ V ČR
Tyto úřady jsou zásobovány aktuálními informacemi o výrobním programu
a potenciálu členských organizací Sdružení AP. Nezastupitelnou úlohu v této
činnosti hrají propagační materiály Sdružení AP (Ročenka, Statistika, Overview,
Address Book, Facts and Figures atd.), které v tištěné či elektronické podobě
pronikají již i do nejvzdálenějších koutů světa. Ze zastupitelských úřadů jsou velmi
aktivní například dále uvedené (dle teritorií v abecedním pořádku):
- v ČR: Čína, Finsko, Francie, J. Korea, Kanada, Portugalsko, Rakousko,
Španělsko, Turecko, USA, Velká Británie
- v zahraničí: Belgie, Čína vč. Hongkongu, Finsko, Francie, Itálie, Japonsko,
Kolumbie, Litva, Lotyšsko, Německo, Portugalsko, Rakousko, Rusko
K dobré spolupráci s českými diplomaty v zahraničí přispívají také informační
schůzky s nominovanými obchodními rady před jejich výjezdem do ciziny. V roce
2009 šlo například o následující teritoria (v abecedním pořadí):
Albánie, Bělorusko, Egypt, Irák, Japonsko, Kazachstán - Kyrgyzstán, Německo,
Rakousko, Rusko, Ukrajina
Zpracoval: Ing. Doležal, p. Štefl
5.3. SHRNUTÍ
Sdružení AP je průběžně v kontaktu s mnoha tuzemskými a mezinárodními
organizacemi. Rozsah a hloubka spolupráce se značně liší. V řadě případů se jedná jen
o jednorázovou spolupráci, kontakt či výměnu informací. Tyto organizace proto
v kapitolách 5.1 a 5.2 nejsou uvedeny. V případě výše uvedených organizací však jde
naopak o dlouholetou spolupráci nebo zapojení se do jejich činnosti, byť v různém
rozsahu a s různou frekvencí kontaktů. Jedná se o významné subjekty, které profesně
či podnikatelsky souvisejí s předmětem činnosti Sdružení AP. Proto k nim Sdružení AP
přistupuje aktivně a vzhledem ke své silné pozici tak ovlivňuje jejich jednání ve
prospěch Sdružení AP a jeho členské základny. Vždy však postupuje vyváženě s cílem
nepoškodit integritu Sdružení AP ani jeho jednotlivých členů, jejichž zájmy nemusí být
ve všech oblastech zcela shodné.
Pokud se týká mezinárodních vztahů, jednoznačně se prosadil trend prosazovat
nejen zájmy členských firem a českého autoprůmyslu, ale prakticky vždy i zájmy
evropského automobilového průmyslu jako celku. Ukazuje se, že české národní zájmy
jsou téměř vždy totožné se zájmy automobilového oboru v celoevropském rámci, a to
jak uvnitř struktur EU, tak i vůči globální – neevropské konkurenci. Sdružení AP se tak
vyprofilovalo ve významného a respektovaného hráče v evropského autoprůmyslu.
Členské základně Sdružení AP poskytuje kapitola 5 přehled kontaktů a spolupráce
s relevantními organizacemi a institucemi v ČR a v zahraničí, které mohou i prakticky
využít ve prospěch své podnikatelské činnosti.
Zpracoval: Ing. Kyncl
pYn pYnpYnpYnpYn
212
Svaz průmyslu a dopravy ČR
www.spcr.cz
Hospodářská komora ČR
www.komora.cz
Mezinárodní organizace výrobců automobilů
(Organisation Internationale des Constructeurs dÁutomobiles)
(International Organisation of Motor Vehicle Manufacturers)
www.oica.net
Asociace evropských automobilových výrobců
(Association des Constructeurs Européens dÁutomobiles)
(European Automobile Manufacturers Association)
www.acea.be
Asociace evropských výrobců motocyklů
(Association des Constructeurs Européens de Motocycles)
www.acem.eu
Organizace pro elektronickou výměnu dat v autoprůmyslu
(Organisation for Data Exchange by Tele Transmission in Europe)
www.odette.cz, www.odette.org
Svaz dovozců automobilů
Ministerstvo dopravy ČR – BESIP
213
www.sda-cia.cz
www.ibesip.cz
6. Problematika řešená v rámci Sdružení AP
Základní zaměření řešené problematiky Sdružení AP je dáno definicí úkolů
a činností, které byly aktualizovány, prezentovány a schváleny Představenstvem
a Radou ředitelů Sdružení AP postupně od roku 2001 až do roku 2009. Za významný
posun je možné považovat skutečnost, že došlo k jejich transformaci do samostatných
oblastí, které jsou dále vedeny jako „Směry hlavních činností Sdružení AP. Jejich
členění je následující:
1. Hospodářská politika
2. Legislativa ovlivňující podnikání v automobilové výrobě
3. Životní prostředí ve vazbě na automobilovou výrobu
4. Vnitřní a vnější komunikace
5. Zaměstnavatelské vztahy a vazby
6. Automobilové a motocyklové výstavy
Jejich obsah je trvale otevřený s možností jeho aktualizace podle potřeb členské
základny. Praxe ukazuje, že „Směry hlavních činností“ mají logickou skladbu
a nadčasový charakter a jejich koncepce vychází z pozice, že:
- automobilový průmysl je významným odvětvím z hlediska příjmu státního rozpočtu
a tvorby HDP;
- je potenciálním zdrojem pracovních míst;
- podpora oboru ze strany státu je minimální;
- Sdružení AP je konsolidovanou organizací s aktivní činností jeho členů.
Do celkové koncepce činnosti Sdružení AP zapadá i řešení operativních problémů,
které je možné k jednotlivým „Směrům hlavních činností“ přiřadit. Ve většině případů se
jedná o prohloubení stávajících činností.
Pro zvýšení operativnosti při řešení jednotlivých problematik dostala nový řád
i práce Představenstva - koordinace jednotlivých činností v rámci schválených „Hlavních
směrů“ byla rozdělena mezi jednotlivé členy a byly ustaveny „řídící týmy“ pro konkrétní
problematiky:
1. Hospodářská politika:
Ing. Juříček (+ Ing. Glogar, Ing. Volák; sekretariát: Ing. Novák)
2. Legislativa ovlivňující podnikání:
Ing. Černý (+ Ing. Čapka, Ing. Volák, Ing. Šípek; sekr.: Ing. Novák)
3. Životní prostředí:
Ing. Patka (+ Ing. Svoboda, Ing. Šípek)
4. Vnitřní a vnější komunikace:
Ing. Šípek (+ Ing. Bureš, Ing. Dvořák; sekretariát: Ing. Kyncl)
5. Rozvoj vzdělávání a motivace pracovní síly
Ing. Černý (+ Ing. Bureš, Ing. Glogar; sekretariát: Ing. Ešner)
6. Spolupráce s odbory:
Ing. Juříček (+ Ing. Patka, Ing. Dvořák, Ing. Šípek; sekr.: Ing. Ešner)
7. Automobilové a motocyklové výstavy:
Ing. Šípek (+ Ing. Bureš, Ing. Svoboda; sekretariát: Ing. Kyncl)
Přes skutečnost, že jsou důležité body uvedených „Směrů hlavních činností“
pravidelně projednávány Radou ředitelů Sdružení AP (např. v roce 2009 při březnovém
a prosincovém zasedání), považujeme za významné se o některých činnostech zmínit
v tomto souhrnném materiálu.
214
6.1 Oblasti související s hlavní činností
6.1.1 Hospodářská politika
Pro rozvoj odvětví průmyslu a obchodu je nezbytnou podmínkou znalost koncepce
vlády pro celkový rozvoj národního hospodářství. Hospodářská politika by tedy měla
stanovit určité priority postupu vlády v jednotlivých daných oblastech. Její koncepce by
sice měla respektovat evropský prostor, ale na druhé straně by neměla vytvářet
mnohdy i umělé znevýhodňování jednotlivých výrobních odvětví či druhů obchodu.
Současný stav je charakterizován obtížným převáděním potřeb podnikatelské sféry do
legislativní oblasti, v řadě případů jsou přijímány kompromisní návrhy ovlivněné více
jejich politickou průchodností, než vlastním přínosem pro podnikatelskou sféru.
Jedním z dlouhodobých problémů, který snad již byl definitivně uzavřen
zavedením diferenciovaného mýtného, byl návrh na omezení jízd vozidel nad 7,5 t,
zejména celoroční zákaz jízd v pátek v době od 15 do 20 hodin. To by mělo
negativní dopady do hospodaření firem automobilového průmyslu. Problematika zákazu
pátečních jízd kamionů byla v roce 2009 i v počátku roku 2010 zařazena na program
každé schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ale zůstala neprojednána.
Z hlediska hospodaření a ekonomiky firem byl mezi podniky Sdružení AP proveden
počátkem roku 2009 rychlý průzkum (se zaměřením na vývoj zaměstnanosti a tržeb),
který se dotýkal i problémů souvisejících s ekonomickou recesí. Reakcí na výsledky
byla příprava a organizace semináře „Podniky a recese“. Seminář se uskutečnil
v březnu 2009 ve spolupráci s advokátní kanceláří Havel & Holásek a Deloitte Czech
Republic.
Významným příspěvkem pro řešení problémů automobilového průmyslu ze strany
MPO ČR bylo pokračování činnosti expertní skupiny pro automobilový průmysl na
úrovni náměstka ministra a představitelů Sdružení AP, jeho firem a Svazu dovozců
automobilů. Úkolem této skupiny je prosazování odpovídajících a reálných opatření na
podporu výroby a obchodu v oboru automobilového průmyslu. Za pozitivní výsledek je
sice možné považovat zařazení státního příspěvku při vyřazení autovraku (tzv.
„šrotovného“) do Zákona o podpoře hospodářského růstu a sociální stability
(zák.č.326/2009 Sb.). Na druhou stranu je nutné podotknout, že do dnešního dne
nebyly vládním nařízením stanoveny náležitosti pro poskytování tohoto příspěvku
a zřejmě nebudou ani po parlamentních volbách. Je nutné si uvědomit, že se jedná
o motivační příspěvek, který výrazným způsobem ovlivňuje obnovu vozového parku,
přispívá k vyřazení vozidel s vysokými emisemi a působí jako ekologická podpora pro
snížení zátěže ovzduší. Vyjdeme-li z informace Evropské asociace automobilových
výrobců (ACEA) ze začátku letošního roku, která zveřejnila informaci o aktuálních
opatřeních motivujících k obnově vozového parku (tzv. „šrotovné“) v Evropě pro rok
2010, tak z ní vyplývá, že uvedená motivační opatření má i pro rok 2010 zavedeno
šest členských zemí EU (Francie, Španělsko, Rumunsko, Portugalsko, Irsko
a Lucembursko) a ve dvou zemích (Velká Británie a Nizozemí) probíhala do konce
března (podrobněji viz mapka z dubna 2010). Od března 2010 bylo „šrotovné“
zavedeno také v Rusku.
Podmínky a pravidla pro zavedení motivačních příspěvků jsou v jednotlivých
zemích různá. Ve všech zmíněných zemích jsou však vázána na vyřazení z provozu
a ekologickou likvidaci vozidla staršího než 10 let. Portugalsko ještě navíc výrazně
zvýhodňuje likvidaci vozidla staršího než 15 let. Všechny uvedené státy pochopitelně
podporují nákup nových automobilů přátelských k životnímu prostředí. To je vyjádřeno
215
maximálními povolenými emisemi CO2 na ujetý kilometr. Jejich hranice se liší podle
jednotlivých zemí. Pohybuje se od 120 do 160 g CO2 / km. Výše příspěvku na nákup
nového auta má rozpětí od 500 EUR do 2500 EUR. Každý stát má kromě toho odlišně
upraveny další podmínky.
Nutno též uvést, že podporu tzv. hospodárných vozů jinou formou než je
„šrotovné“ realizuje nyní 22 zemí EU ( nemá ji pouze Česká republika, Slovensko,
Lotyšsko, Estonsko a Slovinsko).
216
Jednou z dalších významných součástí hospodářské politiky je podpora inovačního
podnikání včetně výzkumu a vývoje. Z projektů, které předložily firmy Sdružení AP na
MPO ČR pro zahájení řešení v roce 2010, byl v rámci programu TIP vybrán projekt
firmy Jihostroj a.s.
6.1.2 Legislativa ovlivňující podnikání v automobilové výrobě
Kromě výše zmíněného opatření pro podporu obnovy vozového parku formou
státního příspěvku při vyřazení autovraku byla další jednání představitelů Sdružení AP
vedena např. v případě změny zákona o DPH, kde se podařilo odstranit anomálii ČR
vůči Evropě při uznávání odpočtu DPH u vozidel kategorie M1 sloužících jako
prostředek pro podnikání. Od 1. dubna 2009 tedy plátci DPH mohou uplatnit odpočet
DPH i při nákupu osobních automobilů, které používají pro účely podnikání. Odpadá
tak nutnost složitého přetypování vozidel a jejich vybavování mřížkou za zadními
sedadly.
Pozitivní dopad této legislativní úpravy (odstranění deformace na trhu osobních
automobilů a malých užitkových vozidel) se projevil v nárůstu prodejů osobních
automobilů ovšem s odpovídající redukcí u prodejů vozidel kategorie N1 – tj. lehkých
užitkových.
Sdružení AP bylo také významným iniciátorem legislativní úpravy, která se týkala
zkrácení doby odpisu osobních vozidel ze 5 roků na 2 roky. Jedná se však
o přechodné opatření, které v polovině roku 2010 končí.
Na těchto dvou posledních příkladech je možné ukázat, že udržitelný rozvoj odvětví
si nelze představit bez vzájemného působení hospodářské politiky a legislativy. Obě
tyto oblasti se významným způsobem ovlivňují a vzájemně prolínají. Prakticky
nepřetržitý je kontakt a diskuse mezi firmami týkající se praktických dopadů novely
Zákoníku práce, zejména té části, která se týká kont pracovní doby. Náměty firem,
které směřují k prodloužení vyrovnávacího období, ke zjednodušení personálně finanční
agendy a k reálné výši stálé mzdy jsou zapracovány do stanoviska Sdružení AP a to
včetně paragrafového znění. Jedná se o úpravu, která v podstatně širším rozsahu
vychází vstříc potřebám podnikatelské sféry. Z uvedeného důvodu lze předpokládat
řadu rozporných reakcí zejména ze strany odborových organizací (OS KOVO
a následně i ČMKOS).
Pokračovala jednání k novele zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, kde se
z pohledu automobilového průmyslu jedná zejména o aplikaci evropské směrnice
č. 2000/53 o nakládání s autovraky. Sdružení AP trvale prosazuje názor, aby
tuzemská legislativa nešla nad rámec této směrnice. Znění novely zákona bylo ze
strany Sdružení AP připomínkováno a stanovisko zasláno jak MPO ČR, tak i MŽP ČR.
Působení Sdružení AP u této legislativní normy vyvrcholilo v březnu a dubnu 2010 (řada
jednání na MŽP a po schválení tzv. „euronovely“ zákona o odpadech Poslaneckou
sněmovnou v Senátu ČR).
V řadě případů byla vypracována stanoviska, sloužící jako podklad pro vystoupení
zástupců ČR v EK. Pro konečné vyjádření a pro koordinaci postupu jsou v řadě případů
využívána i stanoviska Asociace evropských výrobců automobilů ACEA.
6.1.3 Životní prostředí
Ochrana životního prostředí je jednou z důležitých priorit výroby v odvětví
automobilového průmyslu a je podrobně sledována prakticky v rámci celého výrobního
cyklu. V tomto smyslu je možné se odvolat na dosažené výsledky firem Sdružení AP
217
v oblasti environmentální politiky. Svědčí o tom i růst podílu firem, které mají provedenu
certifikaci podle norem řady ISO 14000. Certifikát, dokládající plnění těchto norem, mělo
v rámci firem Sdružení AP v roce 2009 uděleno celkem 93 firem, což představuje
téměř 62 % členské základny. Pro příklad je možné uvést, že z firem vyrábějících
díly a příslušenství vozidel jich získalo certifikát více jak 76 %. Další firmy Sdružení
AP se na certifikaci připravují. Plnění uvedené legislativy se stává důležitým
argumentem v rámci výběrového řízení pro dodávky dílů.
Dosud nedořešeným a stále aktuálním zejména legislativním problémem zůstává
otázka správné a tedy i ekologické likvidace vozidel trvale vyřazených z provozu.
Z hlediska legislativy o této záležitosti byla zmínka v bodě 6.1.2.
6.1.4 Vnitřní a vnější komunikace
Vzhledem k důležitosti této činnosti, která je v současných podmínkách považována
za jednu z nejvýznamnějších, se kromě změny jejího původního označení
(Informovanost členské základny) mění i její náplň. Vnitřní komunikace je zaměřena
na co nejefektivnější vzájemné sdílení informací v rámci Sdružení AP. V oblasti vnější
komunikace je důraz kladen na spolupráci s médii, prezentaci pozitivního obrazu
o automobilovém průmyslu a hájení jeho zájmů.
Základním informačním fórem členských firem zůstávají zasedání Rady ředitelů,
jednotlivých Divizí a dalších orgánů Sdružení AP. Mnoho problémů a jejich řešení se
týká celého spektra členů. Proto jsou zápisy z jednotlivých jednání předávány celé
členské základně.
Pravidelně aktualizované internetové stránky Sdružení AP (www.autosap.cz)
jsou další důležitou formou pro sdílení informací. Jsou zde uvedeny jak souhrnné
materiály Sdružení AP, jako jsou „AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČR – ZÁKLADNÍ ÚDAJE
A FAKTA – AKTUALIZACE ZA ROK“, „ROČENKA“, „STATISTIKA AP“ a „ADRESÁŘ FIREM“ tak
i např. tiskové informace a stanoviska k aktuálním problémům řešeným ve Sdružení AP.
Významnou složku internetových stránek tvoří aktuální statistické údaje o prvních
registracích, výrobě a exportu vozidel, o počtu pracovníků a výši průměrných mezd
v automobilovém průmyslu. Jsou zde také uvedeny zápisy o obsahu a průběhu
jednotlivých zasedání Rady ředitelů a Představenstva Sdružení AP, vybrané prezentace
představitelů Sdružení AP a další informace. Ne všechny zmíněné materiály jsou
veřejně přístupné, avšak pro firmy zapojené do činnosti Sdružení AP jsou v rubrice „Jen
pro členy“ umístěny všechny.
Sekretariát Sdružení AP omezil v maximální možné míře tvorbu tištěných materiálů.
Z dokumentů pro vnější komunikaci je to pouze reprezentativní „ROČENKA“, využívaná
jako hlavní informační materiál o Sdružení AP v tuzemsku a hlavně v zahraničí. Pro
vnitřní komunikaci se používá jen „ZPRAVODAJ AUTOMOBILOVÉHO SDRUŽENÍ“, který
obsahuje informace zejména z členské základny Sdružení AP rozšířené o informace
získané jak od zahraničních partnerských sdružení, obchodních zastupitelství, tak i od
tuzemských partnerů. V letošním roce se mj. změnila jeho grafická podoba a byla
zavedena nová rubrika Představujeme naše členy. Nové schéma vydávání umožnilo
distribuci přímo na zasedáních Rady ředitelů. Všechny tyto změny přispívají
k maximálně efektivnímu využití tohoto nástroje vnitřní komunikace. Zpravodaj je
distribuován mimo jiné i do redakcí významných deníků a odborných periodik a tím
slouží i jako nástroj vnější komunikace. Je také umístěn na internetových stránkách
Sdružení AP. V kratší periodicitě je vydáván elektronický bulletin „Sekretariát Sdružení
AP informuje“, který reaguje na aktuální dění v automobilovém průmyslu.
218
V průběhu roku 2009 pokračovalo pořádání vlastních odborných konferencí či
seminářů. Účastníky je oceňována zejména kvalita jednotlivých přednášek, možnost
neformální výměny zkušeností na dané téma a v neposlední řadě i možnost setkání
a poznání odborných pracovníků zúčastněných firem. Pod gescí členů Představenstva
se uskutečnily následující odborné semináře:
- leden 2009 - Hella Autotechnik „Řízení kvality“
- březen 2009 - Praha - seminář „Podniky a recese“
- září 2009 - Praha - „Datové schránky“
- říjen 2009 - Hella Autotechnik - „Řízení mezinárodních projektů“
- květen 2010 - Praha - „Daňová problematika“
Základem vnější komunikace (kromě již zmíněných stránek www.autosap.cz) je
úzká spolupráce s médii. Průběžně jsou zpracovávány a vydávány tiskové
informace, které se týkají zejména stanovisek k jednotlivým problémům v oblasti
automobilového průmyslu a statistických dat. V roce 2009 sekretariát Sdružení AP vydal
30 tiskových informací. Kromě nich bylo do tištěných i elektronických médií připraveno
cca 50 článků, odpovědí na otázky a rozhovorů. Tiskové konference pořádá Sdružení
AP podle aktuální potřeby. Pravidelně se koná výroční tisková konference na
tiskovém dni u příležitosti červnových automobilových výstav v Brně. Na ní se
prezentují ekonomické výsledky firem Sdružení AP, výsledky soutěže Podnik roku
a obecně činnost Sdružení AP.
Efektivní vnější komunikaci výrazně napomáhá účast pracovníka sekretariátu
v redakční radě časopisu Podnikatel a nově i v mediální radě SP ČR, jakož i smlouvy
o mediální spolupráci s časopisem a serverem Automakers a s portálem Seznam.cz.
Dalším nástrojem jsou od konce roku 2008 stránky portálu www.autanasbavi.cz, které
provozuje Sdružení AP. Jejich cílem je zvyšovat prestiž technických povolání, zejména
v autoprůmyslu, a přilákat žáky ZŠ ke studiu na středních technických školách.
Počátkem roku 2010 na těchto stránkách úspěšně proběhla znalostní soutěž zaměřená
na historii a techniku automobilů.
Zpětnou vazbu externí komunikace sleduje sekretariát Sdružení AP pomocí
vlastního monitoringu tisku a ohlasů („pokrytí“) Sdružení AP v médiích.
Významnou složkou vnější komunikace je lobbování za zájmy Sdružení AP a jeho
členů u příslušných státních a jiných orgánů a institucí. Podklady jsou připravovány
sekretariátem Sdružení AP.
Celá tato oblast činností je průběžně aktualizována podle požadavků členské
základny Sdružení AP.
6.1.5 Zaměstnavatelské vztahy a vazby
Hlavní činnosti Sdružení automobilového průmyslu v této oblasti směřovaly do
následujících oblastí:
● Podpora vzdělanosti - pokračovala činnost pracovní skupiny pro vzdělávání
v technických oborech, kterou v současné době tvoří zástupci 12 firem Sdružení AP.
Skupina se zabývala otázkami, které souvisely zejména s:
- aktivitami a zapojením Sdružení AP do projektu IQ Industry (projekt byl zpracován
a předložen Vzdělávací agenturou Kroměříž). Jeho schválení se uskutečnilo
počátkem roku 2010. Sdružení AP spolupracuje s předkladatelem dle jeho
požadavků;
- kampaň pro vzdělávání v technických oborech (internetové stránky
www.autanasbavi.cz) pokračovala vyhlášením vědomostní soutěže pro žáky
219
-
-
-
-
základních škol s hodnotnými věcnými cenami pro vítěze a další čtyři dle pořadí.
Ceny věnovaly firmy HELLA Autotechnik, TPCA Czech, IVECO Czech Republic
a ŠKODA Auto;
pokračováním prací na přípravě projektu AUTOADAPT – zaměřeného na zvýšení
konkurenceschopnosti autoprůmyslu prostřednictvím dalšího profesního vzdělávání
zaměstnanců. Projekt je v gesci MPSV. Projekt byl v prvním kole výzvy zamítnut, byl
znovu přepracován podle připomínek hodnotící komise a předložen v další výzvě.
V projektu je zapojeno 14 firem Sdružení AP.
na základě rozhodnutí Představenstva Sdružení AP byla připravena registrační
žádost a následně definitivní žádost o poskytnutí dotace z operačního programu
Podnikání a inovace (OPPI) Program spolupráce / Technologické platformy. Cílem
zpracovaného projektu s názvem „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ je vypracování
základního směru a témat jako podkladu pro budoucí technologický a inovační
rozvoj odvětví a směru výzkumu a vývoje v rámci odvětví automobilového průmyslu.
Projekt technologické platformy s názvem „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“
o celkových nákladech 5,6 mil. Kč a době trvání 3 roky byl počátkem roku 2010
schválen.
Centrum Andragogiky jako předkladatel a zpracovatel spolupracovalo se Sdružením
AP na přípravě projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost / další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
(gesce MŠMT). Projekt, který byl zaměřen na aplikace znalostí a dovedností firem
z automobilového průmyslu v přípravě žáků středních odborných škol technického
zaměření pod pracovním názvem „Auta nás baví“, nebyl podle posledních
informací schválen. V případě vypsání nové výzvy se předpokládá, že projekt bude
po úpravě znovu předložen.
struktura jednotlivých profesí a jejich obsahová náplň se formuje prostřednictvím
odpovídajících vzdělávacích programů, jejichž schvalování podléhá legislativě
MŠMT. Prostřednictvím zástupce Sdružení AP v Akreditační komisi MŠMT pro
vyšší odborné vzdělávání a Akreditační komisi pro vysoké školy je uplatňován
vliv na akreditaci vzdělávacích programů s cílem vyhovění potřebám
automobilového průmyslu.
● Spolupráce s Odborovým svazem KOVO
- vzájemné kontakty jsou podpořeny účastí představitelů KOVO a jejich vystoupením
na jednotlivých radách ředitelů Sdružení AP. Obdobně jsou zváni představitelé
Sdružení AP na valné hromady automobilní sekce OS KOVO. Neformální stránku
spolupráce s OS KOVO podpořilo i společné uspořádání fotbalového turnaje ke
20. výročí vzniku Sdružení AP v červnu 2009.
- významný je společný pozitivní názor na důležitost a význam technického vzdělávání
pro další rozvoj automobilového průmyslu. V této souvislosti je doporučeno
soustředit pozornost na oblast budoucích vzdělávacích potřeb a stanovení
průmyslové politiky.
● Spolupráce s Asociací krajů
- je stvrzena v podepsaném „Memorandu o spolupráci“ Sdružení AP s Asociací krajů
- oblast spolupráce obsahuje celou řadu témat zejména pak
- účinná podpora vzdělávání v technických profesích
- rozvíjení partnerských vztahů s průmyslovými firmami
- podpora obnovy vozového parku a rozvoje dopravní infrastruktury
- legislativa mající vliv na podnikatelské prostředí
6.1.6 Výstavnictví
Mezi tradiční společné aktivity firem Sdružení AP patří i oblast výstav
a zahraničních prezentací. U kategorie tuzemských výstav se jedná o dlouhodobou
220
spolupráci s významnou veletržní správou, kterou jsou i nadále Veletrhy Brno a.s. Tato
spolupráce je smluvně podpořena a to formou Rámcové smlouvy, jejíž platnost je do
roku 2012. Sdružení AP i Veletrhy Brno a.s. v ní deklarují společný zájem na přípravě
a organizaci významných veletrhů a výstav s automobilní tématikou. Sdružení AP se
kromě propagační činnosti ve smlouvě zavazuje, že zajistí zařazení předmětných
výstav do mezinárodního kalendáře organizací OICA. Zejména jednání o udržení
světové priority automobilových výstav v Brně jsou náročná a významným úspěchem na
tomto poli je skutečnost, že se tuto prioritu podařilo udržet až do roku 2011
s předpokladem dalšího prodloužení. Vzhledem k současné ekonomické situaci byl při
posledním jednání výstavní výbor OICA letos v březnu v Ženevě ze strany zástupců
Sdružení AP informován o tom, že v době konání letošního veletrhu AUTOTEC bude
paralelně probíhat i veletrh AUTOSALON. Kritickým místem spolupráce je zejména
klesající počet vystavovatelů a velikost objednané plochy firmami Sdružení AP. Pro
podporu účasti na veletrhu AUTOSALON 2009 byl Sdružením AP zpracován a MPO
odsouhlasen projekt, v rámci kterého byla finančně podpořena účast členských firem,
které splňovaly podmínku MSP a realizovaly svou účast na veletrhu na společném
stánku Sdružení AP.
V souvislosti s konáním tuzemských výstav je nutné připomenout, že prioritou
Sdružení AP zůstává i nadále spolupráce s firmou Veletrhy Brno, a.s. na výstavách
AUTOSALON Brno a AUTOTEC a nově i na výstavě motocyklů MOTOSALON, který
je od roku 2010 ze strany Svazu dovozců automobilů i ze strany Sdružení AP „svěřen“
do organizační péče Veletrhům Brno, a.s..
Z hlediska zahraniční prezentace spolupracuje Sdružení AP s MPO a SP ČR při
přípravě a sestavování návrhu výstav s podporou MPO ČR. Předkládané návrhy reagují
na požadavky firem Sdružení AP. V tomto případě je členskými firmami využívána
osvědčená forma společných stánků Sdružení AP. Z posledních akcí v roce 2009 je
možné jmenovat např. účast Sdružení AP na výstavě EQUIP AUTO v Paříži, která
patřila mezi akce s podporou MPO. Pro rok 2010 se jedná o výstavu Automechanika
Frankfurt.
Další formou jak získat podporu pro účast na zahraničních akcích je využití
nabídky agentury CzechTrade na možnost spolupráce při zabezpečování vlastní
prezentace a realizace zahraničních výstav dle přání firmy a dále pak formou
zpracování individuálního projektu v rámci programu OPPI strukturálních fondů EU
a jeho předložení prostřednictvím Hospodářské Komory ČR.
Orientaci mezi jednotlivými výstavními akcemi usnadňuje členské základně firem
Sdružení AP kalendář výstav s automobilovou tematikou, který je každoročně
zpracováván sekretariátem Sdružení AP. Zahrnuje jak akce konané v tuzemsku, tak
i nejvýznamnější světové výstavy.
6.2 Další řešená problematika
Mimo problematiku, která souvisí přímo s definovanými „Směry hlavních
činností“ Sdružení AP, je řada problémů, jejichž řešení vyžadovalo operativní přístup
a které se svým obsahem obtížně do jednotlivých „Směrů“ zařazují. Jedná se zejména
o úkoly vyplývajících z jednotlivých zasedání Představenstev, Divizí nebo Rad ředitelů
Sdružení AP. Za významné je možné považovat i tu skutečnost, že se řadou úsporných
opatření podařilo dosáhnout v rámci Sdružení AP za rok 2009 kladného výsledku
hospodaření a výše záloh na služby se pro členskou základnu na rok 2010 nezměnily.
Další řešenou problematiku je možné podle zkušeností rozdělit v podstatě do
následujících okruhů:
221
A. směřující k členské základně s orientací zejména na:
- Rychlé získání informací formou cíleného průzkumu v rámci firem Sdružení AP
a následného zpracování odpovídající informace pro členskou základnu. Sem patří
např. průzkumy v oblasti vzdělanosti a potřeb pracovníků, mezd a počtu pracovníků,
výše meziročních nárůstů mezd atd. Počátkem roku 2009 byl proveden průzkum
týkající se dopadů ekonomické recese na hospodaření podniků se zaměřením na
vývoj zaměstnanosti a tržeb. Poznatky z jeho výsledků pak byly zužitkovány např.
při semináři, který se konal v březnu 2009 s názvem „Podniky a recese“.
Přínos těchto průzkumů je v tom, že na základě získaných konkrétních údajů
z jednotlivých firem Sdružení AP lze připravit a zpracovat jednotný argumentační
materiál, využitelný při jednáních s hospodářskými i polickými představiteli.
B. směřující ke státní správě
- důležitým bodem bylo pokračování řešení problematiky vzdělávání v technických
oborech, tj. zejména učňovského, středního odborného a vysokého školství, jako
budoucí základny kvalifikované pracovní síly pro automobilový průmysl;
- spolupráce při přípravě legislativních změn zejména v oblasti ekologie, pracovně
právní oblasti a podmínek provozu vozidel;
- v připomínkách k legislativě bylo prosazováno, aby při aplikaci norem EU do české
legislativy nebyly vytvářeny přísnější podmínky pro české výrobce, než jsou
v ostatních zemích EU a nebyla tak snižována konkurenceschopnost
automobilového průmyslu;
- v rámci schválených projektů z fondů EU byla maximální snaha o využití možností,
které jednotlivé programy podpory nabízejí pro období 2007 – 2013;
- orientace na problematiku lidských zdrojů v rámci přípravy projektu AUTOADAPT –
zaměřeného na zvýšení konkurenceschopnosti autoprůmyslu prostřednictvím
dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců;
- v připomínkách k udělování investičních pobídek bylo požadováno, aby ve
spolupráci s MPO a regionálními orgány bylo přihlédnuto k problémům jednotlivých
členů Sdružení AP (např. investiční pobídky a jejich lokalizace, školská problematika
atd.);
- pokračovala spolupráce s MPO a dalšími resorty v rámci společného týmu pro
obnovu vozového parku.
C. směřující k orgánům Evropské unie
- spolupráce při přípravě stanovisek a návrhů zákonů týkající se automobilového
průmyslu s cílem získat dostatečný časový prostor pro jejich realizaci (např. návrh
zákona o zpřísnění limitů na emise z automobilů anebo týkající se bezpečnosti
vozidel, jeho skupin, dílů apod.);
- spolupráce na podkladech pro omezení regulačních rámců, které ohrožují
konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu.
D. vzájemná podpora a spolupráce firem v rámci Sdružení AP při prosazování a řešení
konkrétních problémů. Z poslední doby je možné uvést:
- právní problematika související s vlastnictvím nářadí na výrobu dílů vozidel – vedena
jednání na úrovni MPO, MS, MV ČR;
- řešení nákladů souvisejících s nářadím umístěným u dodavatelů – účetní a daňové
dopady.
Prostřednictvím Rady ředitelů, eventuelně formou informačních materiálů
vydávaných sekretariátem Sdružení AP je pak členská základna informována o průběhu
jednání a jejich výsledcích.
Zpracoval: Ing. Novák + Ing. Šípek
pYn pYnpYnpYnpYn
222
7. Výsledky hospodaření Sdružení AP za rok 2009
Tak jako každoročně byly „V
VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ AP ZA ROK 2009“
projednány a schváleny na březnovém zasedání Rady ředitelů (25.3.2010 ve firmě
HMMC, Nošovice). Do této publikace jsou podstatné výsledky, spolu s vývojem
základních ukazatelů hospodaření Sdružení AP za uplynulých 11 let (od roku 1999),
zařazeny opět jen pro úplnost této informace.
Dle „Společenské smlouvy o Sdružení AP“ jsou příjmy a výdaje v tzv. „rozpočtové“
a „ziskové“ části hospodaření sledovány odděleně. To platí obdobně v části
schválených „stálých záloh“ (podmínky pro jejich použití byly schváleny Radou ředitelů),
případně získaných dotací či pro vyúčtování mimořádných plateb.
schváleno
projednáno
Radou ředitelů
Radou ředitelů
na r. 2009 (k 1.1.09) na zasedání 3.12.09
I. SHRNUTÍ PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ
skutečnost
k datu:
31. prosinec 2009
CELKOVÉ PŘÍJMY Sdružení AP V ROCE 2009
22 080 874,03 Kč
20 231 491,07 Kč 20 189 748,50 Kč
z toho: 1/ PŘÍJMY PLATEB na služby Sdružení AP
12 675 880,00 Kč
595 000,00 Kč
3 909 994,03 Kč
3 946 972,57 Kč
4 900 000,00 Kč
0,00 Kč
13 305 113,05 Kč 13 327 696,56 Kč
624 405,45 Kč
624 405,45 Kč
3 946 972,57 Kč 3 946 972,57 Kč
3 946 972,57 Kč
3 946 972,57 Kč
2 205 000,00 Kč 2 140 673,92 Kč
150 000,00 Kč
150 000,00 Kč
17 695 337,50 Kč
15 627 814,83 Kč 15 188 328,20 Kč
2/ PŘÍJMY PLATEB na služby ODETTE ČR
3/ PŘÍJMY STÁLÝCH ZÁLOH (SZ) Sdružení AP
Příjem SZ dle definitivních výsledků roku 2008
4/ VLASTNÍ VÝNOSY z aktivit Sdružení AP
5/ ZÍSKANÉ DOTACE
CELKOVÉ VÝDAJE Sdružení AP (včetně odvodů DPH)
z toho: 1/ KONEČNÁ CENA SLUŽEB Sdružení AP
z toho: MZDOVÉ
2/ KONEČNÁ CENA SLUŽEB ODETTE ČR
3/ ČERPÁNÍ STÁLÝCH ZÁLOH Sdružení AP
z toho: převedeno do plateb členů na služby
4/ VÝDAJE NA REALIZACI VLASTNÍCH VÝNOSŮ
z toho: 4a/ DAŇOVĚ NEUZNATELNÉ
4b/ MZDOVÉ
5/ NÁKLADY NA ŘEŠENÍ DOTACÍ
z toho: MZDOVÉ
6/ ODVOD DPH 19 % ZA SLUŽBY Sdružení AP
7/ ODVOD DPH 19 % ZE STÁLÝCH ZÁLOH (služby)
8/ ODVOD DPH 19 % ZA SLUŽBY ODETTE ČR
9 350 000,00 Kč
9 026 172,98 Kč
3 150 000,00 Kč
3 781 071,63 Kč
3 578 127,00 Kč
500 000,00 Kč
1 226 000,00 Kč
498 000,00 Kč
1 651 646,73 Kč
473 500,83 Kč
1 609 934,96 Kč
0,00 Kč
453 646,73 Kč
411 934,96 Kč
4 762 712,50 Kč
2 107 048,10 Kč
2 019 281,40 Kč
265 000,00 Kč
136 308,48 Kč
44 948,58 Kč
1 843 000,00 Kč
723 500,00 Kč
694 842,00 Kč
0,00 Kč
150 000,00 Kč
150 000,00 Kč
0,00 Kč
82 790,00 Kč
82 790,00 Kč
1 774 125,00 Kč
1 776 500,00 Kč
1 714 972,87 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
104 500,00 Kč
95 000,00 Kč
94 620,00 Kč
89 965,16 Kč
schváleno
Radou ředitelů
na r. 2009 (k 1.1.09)
II. HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY
ÚČETNÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM
z toho: 1/ PŘEPLATKY PLATEB NA SLUŽBY Sdružení AP
2/ PŘEPLATKY PLATEB NA SLUŽBY ODETTE ČR
3/ ZŮSTATEK STÁLÝCH ZÁLOH Sdružení AP
4/ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z VLAST. AKTIVIT
z toho: 4a/ POUŽITELNÝ ZISK
4b/ DAŇ ZE ZISKU
Při sazbě daně z příjmu
5/ ZŮSTATEK ZE ZÍSKANÝCH DOTACÍ
9 337 500,00 Kč
223
4 385 536,53 Kč
1 564 255,00 Kč
0,00 Kč
2 683 994,03 Kč
137 287,50 Kč
52 867,50 Kč
84 420,00 Kč
21%
0,00 Kč
projednáno
Radou ředitelů
na zasedání 3.12.09
4 603 676,24 Kč
2 178 613,05 Kč
31 785,45 Kč
2 295 325,84 Kč
97 951,90 Kč
48 811,90 Kč
49 140,00 Kč
21%
0,00 Kč
skutečnost
k datu:
31. prosinec 2009
5 001 420,31 Kč
2 586 550,72 Kč
60 939,46 Kč
2 232 537,61 Kč
121 392,52 Kč
88 792,52 Kč
32 600,00 Kč
20%
0,00 Kč
Vývoj základních ukazatelů hospodaření Sdružení AP
od roku 1999 do roku 2009
Základní platba a skutečné roční náklady člena
100 000 Kč
80 000 Kč
77 000 Kč 77 000 Kč 77 000 Kč
81 000 Kč 81 000 Kč 81 000 Kč
84 000 Kč 84 000 Kč 84 000 Kč 84 000 Kč 84
000 Kč
64 069 Kč
61 336 Kč
60 587 Kč
61 131 Kč
66 044 Kč
70 774 Kč
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
77 580 Kč
62 122 Kč
20 000 Kč
60 510 Kč
40 000 Kč
52 160 Kč
59 487 Kč
60 000 Kč
0 Kč
1999
2000
základní platba člena
2009
skutečné roční náklady člena
Základní výše zálohy člena (základní platba) se od r. 1999 zvýšila v absolutní hodnotě
pouze o 7 000 Kč ročně. Od roku 2004 se však k základní platbě přičítá ještě 19 % DPH
(v roce 2010 je DPH 20 %), které je následně vyúčtováno jako přijatá platba a firmy
(plátci DPH) si na základě tohoto vyúčtování uplatní odpočet této daně.
50 000 Kč
86 359 Kč
75 983 Kč
62 502 Kč
84 934 Kč
100 000 Kč
35 287 Kč
150 000 Kč
61 779 Kč
200 000 Kč
201 220 Kč
88 793 Kč
117 599 Kč
268 993 Kč
250 000 Kč
126 340 Kč
Vytvořený zisk k rozdělení (použitelný zisk)
300 000 Kč
0 Kč
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Vytvořený zisk je převáděn do zvlášního fondu Sdružení AP, o jeho užití rozhoduje Představenstvo.
Tvorba zisku není prioritou Sdružení AP, každoročně vytvářený použitelný zisk pokrývá
potřeby Sdružení AP (úhrada daňově neuznatelných položek).
V podstatě všem firmám, zapojeným do činnosti Sdružení AP, je nutno vyslovit
poděkování za relativně dobrou platební morálku v „krizovém“ roce 2009 a většinové
respektování vyjádřené společné vůle ve věci jednorázové úhrady ročních plateb
v termínu únor až duben 2009.
pYn pYnpYnpYnpYn
224
8. Závěr
Souhrnný přehled „AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL v ČESKÉ REPUBLICE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
A FAKTA - AKTUALIZACE ZA ROK 2009“ tradičně vytváří spolu se „STATISTIKOU
AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR za roky 2005 - 2009“, „ROČENKOU SDRUŽENÍ AP 2010“,
publikacemi „SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU v ČESKÉ REPUBLICE K 31.12.2009“, POČTY
PRACOVNÍKŮ A PRŮMĚRNÉ MZDY (údaje za rok 2009) a dalšími podklady, zpracovávanými
sekretariátem Sdružení AP průběžně v rámci jeho základní činnosti, komplexní soubor
dokumentů argumentačně využitelných nejen pro činnost Sdružení AP jako celku, ale
i jeho jednotlivých členů, resp. věcně příslušných odborných útvarů firem. Tento
unikátní podklad obsahuje v řadě ukazatelů ucelené dlouhodobé časové řady za
obor automobilového průmyslu, které nejsou běžně k dispozici. To umožňuje
firmám Sdružení AP nejen přímé porovnání výsledků za jednotlivá časová období, ale
firmy mají možnost přímého porovnání jimi dosažených ukazatelů se statistickými
průměry, mohou se zorientovat a posoudit, kde se nacházejí, resp. jakým způsobem se
ubírá jejich vývoj v jednotlivých oblastech v současných ekonomických podmínkách.
Shrnutí základních hospodářských výsledků (základních ekonomických ukazatelů),
statistických a dalších údajů za pokud možno všechny firmy domácího
automobilového průmyslu je dlouhodobým cílem Sdružení AP. V tomto materiálu
uvedené údaje vycházejí prioritně z podkladů předaných jednotlivými firmami. Všem
firmám Sdružení AP, které předaly sekretariátu Sdružení AP vyplněný „Databázový list
za rok 2009“ i dalším firmám, které tak učinily, patří poděkování zpracovatelů pracovníků sekretariátu Sdružení AP. Ti současně zaručují, že předané individuální
údaje nebudou bez vědomí (souhlasu) firem poskytovány třetím osobám. Až na určité
výjimky (např. ve výsledcích soutěže „Podnik roku“) nejsou údaje za jednotlivé firmy
nikde publikovány, ale uvádějí se pouze „agregované“ údaje za základní skupiny firem.
pYn pYnpYnpYnpYn
V Praze, 26. května 2010
Předkládá: Ing. Antonín Šípek
ředitel sekretariátu
Tento materiál je společným duševním majetkem firem zapojených do činnosti SDRUŽENÍ
Souhrnné kopírování a předávání tohoto podkladu by proto nemělo
směřovat mimo subjekty členské základny SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU.
Tento podklad je spolu s dalšími výše uvedenými publikacemi distribuován pouze na elektronickém
nosiči (CD), je možno jej zaslat na sdělenou E- mail adresu. Kompletní soubor je možno získat též
z internetových stránek SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU V RUBRICE „JEN PRO ČLENY“. Zpracovatelé
však upozorňují na velikost souboru (ve formátu „doc“ cca 10 MB), což může při přenosu dat vyvolat
u některých uživatelů problémy. Některé tabulky a všechny diagramy jsou přitom do souboru
APCR2009.DOC (ve WORD 2003, verze 11.0) vloženy z důvodu minimalizace velikosti souboru pouze
jako obrázky nebo bitové mapy (nelze je tedy dále upravovat).
AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU.
Závěrečná korektura: Ing. Novák, Ing. Ešner, Ing. Kyncl, Ing. Doležal - text, data, tabulky a diagramy
Ing. Kyncl a pan Štefl - úprava, pravopis
NEPRODEJNÉ!
Tato verze byla jako konečná uložena 26.5.2010 v 09.19 hod.
Příloha: Souhrnné údaje za dalších 41 firem autoprůmyslu ČR (7 stran A4)
225
Příloha
Souhrnné údaje za dalších 41 firem autoprůmyslu ČR
(zpracováno na základě zaslaných „Databázových listů 2009“ a dalších získaných údajů)
Vzhledem k rozdílné datové základně (seznam firem, které poskytly údaje za rok
2009, je jiný než seznam firem za rok 2008; za oba roky jsou údaje k dispozici jen od
21 firem) nelze u této skupiny firem provést exaktní porovnání mezi roky 2009 a 2008.
Souhrnné výsledky dalších 41 firem za rok 2009:
ÚDAJE ZA DALŠÍCH 41 FIREM
celkem
THP
D
Ukazatel
3 148
12 104
POČET PRACOVNÍKŮ
poměr THP/D
% THP a D
---
- průměrný počet pracovníků na 1 firmu
295
35,15%
26,01%
77
CELKEM za firmy Sdružení AP podíl firem
Sdružení AP
+ 41 dalších firem
8 956
117 112
pracovníků
89,66%
-------
33,58%
73,99% THP ... 25,14 % D ... 74,86 %
613 pracovník ů
218
34 868 Kč 19 594 Kč
25 772 Kč
---
3 359 772 720 Kč
36 218 881 032 Kč
90,72%
31 809 866 000 Kč
547 295 666 000 Kč
94,19%
2 652 241 Kč
4 677 678 Kč
---
EXPORT *3/
25 075 561 000 Kč
432 809 961 000 Kč
94,21%
PŘIDANÁ HODNOTA *4/
6 416 676 000 Kč
110 389 976 000 Kč
94,19%
553 516 Kč
946 736 Kč
---
5 611 297 000 Kč
80 024 397 000 Kč
92,99%
752 550 000 Kč
11 913 450 000 Kč
93,68%
PRŮMĚRNÁ MZDA *1/
ROČNÍ OBJEM MEZD (bez OON) *2/
OBJEM PRODUKCE (tržby) *3/
- objem produkce na 1 pracovníka
- přidaná hodnota na 1 pracovníka
ZÁKLADNÍ JMĚNÍ
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
(PŘED ZDANĚNÍM) *5/
*1/
*2/
*3/
*4/
*5/
Údaj
Údaj
Údaj
Údaj
Údaj
23 602 Kč
celkem
za 38 firem s 11 863 zaměstnanci (3 firmy údaje o mzdách neposk ytly) .
za 38 firem (3 firmy údaje o mzdách neposk ytly) - vypočteno jak o průměr.mzda x počet pracovník ů x 12 měsíců.
za 40 firem s 11 994 zaměstnanci (1 firma údaj o tržbách a exportu neposk ytla) .
pouze za 39 firem s 11 593 zaměstnanci (2 firmy údaje o přidané hodnotě neposk ytly) .
pouze za 39 firem s 11 934 zaměstnanci (2 firmy údaje o hospodářsk ém výsledk u před zdaněním neuvedly) .
Na základě vyhodnocení údajů za daných 41 firem autoprůmyslu je možno
konstatovat, že v této skupině firem:

stejně tak jako u firem Sdružení AP je patrné jasné vymezení dvou základních
skupin vlastníků, podíl zahraničních partnerů na celkovém základním jmění (viz
diagramy P 1 a P 2) je ještě vyšší, než u firem zapojených do Sdružení AP;
české firmy dle počtu tvoří 50 % (viz diagram P 3), což je více než u firem
zapojených do Sdružení AP (= 42,7 %);
největší podíl mají malé a střední firmy (do 250 zaměstnanců) – viz diagram P 4;
Z tabulky také vyplývá, že poměrové ukazatele za firmy zapojené do činnosti
Sdružení AP jsou na vyšší úrovni než údaje zjištěné u dalších 41 firem
autoprůmyslu ČR.
1
Struktura vlastníků dalších 41 firem autoprůmyslu
(podíly na základním jmění - stav k 31.12.2009)
Ostatní (ČR)
7,44%
Investiční fondy (ČR)
0,46%
Zahraniční
partner
92,10%
100% = 5 611,30 mil. Kč
Diagram P 1
(podíly na zákl. jmění dle zemí - stav k 31.12.2009)
Rakousko
6,41%
Francie
24,51%
Nizozemsko
12,58%
Lucembursko
1,25%
ostatní (ČR)
7,90%
Německo
27,85%
Japonsko
19,50%
Španělsko
0,002%
100% = 5 611,30 mil. Kč
Diagram P 2
2
(počty dle zemí - stav k 31.12.2009)
Francie - 2
4,88%
Rakousko - 3
7,32%
Nizozemsko - 1
2,44%
Lucembursko - 1
2,44%
Španělsko - 1
2,44%
IPF (ČR) - 1
2,44%
Japonsko - 3
7,32%
ostatní (ČR)
- 19 firem
46,34%
Německo - 10
24,39%
100% =
41 firem
Diagram P 3
Struktura dalších 41 firem autoprůmyslu
(dle počtu zaměstnanců - stav k 31.12.2009)
od 500
do 1 000
(5 firem)
12,20%
nad 1 000
(2 firmy)
4,88%
od 250 do 500
(9 firem)
21,95%
do 250
(25 firem)
60,98%
Diagram P 4
pYn pYnpYnpYnpYn
3
Seznam „dalších 41 firem“ automobilového průmyslu ČR
(tyto firmy zaslaly „Databázové listy 2009“)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Aisan Industry Czech, s.r.o.
Aisan Industry Louny, s.r.o.
Alfmeier CZ s.r.o.
APRI s.r.o.
APS, a.s.
Automotive Lighting, s.r.o.
AUTO-Tech Vinoř s.r.o.
BBH Tsuschiya s.r.o.
Bentex Automotive, a.s.
Cikautxo CZ s.r.o.
CTS - servis, a.s.
DAGRO Plzeň s.r.o.
EuWe Eugen Wexler ČR, s.r.o.
FAURECIA Exhaust Systems s.r.o.
Fehrer Bohemia s.r.o.
HAGEMANN a.s.
Hirschmann Czech s.r.o.
Isobast, s.r.o.
KAIPAN, s.r.o.
KOMAS spol. s r.o.
KOSTAL CR spol. s r.o.
22
23
24
25
KOVOLIS Hedvikov a.s.
KOVOPLAST Chlumec n/Cidl., a.s.
KSM Castings CZ s.r.o.
LEAR Corporation
Electrical and Electronics s.r.o.
26 MAGNA Cartech spol. s r.o.
27 MASSAG Stamping a.s.
28 MIKRA - MILAN KRÁL
29 Minda Schenk Plastic Solutions, s.r.o.
30 Netex, spol. s r.o.
31 Obzor, v.d.i.
32 Recticel Interior CZ s.r.o.
33 s.n.o.p. cz a.s.
34 SEV Litovel, s.r.o.
35 Schwarzmüller Tschechien s.r.o.
36 Silniční technika, a.s.
37 Sněžka, výrobní družstvo Náchod
38 SPS -VKP s.r.o. (dříve Strojírna Potůček)
39 TVM spol. s r.o.
40 Westfalia Metal s.r.o.
41 ZF Electronics Klášterec s.r.o.
Firmy s podtrženým názvem předaly „Databázové listy“ a údaje i za předchozí rok (2008).
*********************************
Firem, působících zcela nebo částí svého výrobního programu v automobilovém
průmyslu na území ČR (nezapojených dosud do činnosti Sdružení AP) je, jak bylo
uvedeno výše, mnohem více než zde uvedených 41 firem. V roce 2010 kontaktoval
sekretariát Sdružení AP 138 firem (jejich seznam je uveden dále), což je o 17 více než
v roce 2009. Použitelné podklady zaslalo 41 výše uvedených firem.
Seznam oslovených firem českého automobilového průmyslu se žádostí
o zaslání podkladů pro zpracování tohoto podkladu
(pouze od tučně uvedených 41 firem - viz též výše - byly získány „Databázové listy 2009“)
1
2
3
4
5
6
7
8
AC LAK s.r.o.
AEV spol. s r.o. Kroměříž
Aisan Industry Czech, s.r.o.
Aisan Industry Louny, s.r.o.
Alcoa Fujikura Czech, s.r.o.
Alfmeier CZ s.r.o.
Aoyama Automotive Fasteners Czech s.r.o.
APRI s.r.o.
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
APS, a.s.
Audatex Systems, s.r.o.
Auto Závod Český Dub, s.r.o.
Automotive Lighting, s.r.o.
AUTO-Tech Vinoř s.r.o.
AVON Automotive a.s.
BBH Tsuschiya s.r.o.
Beneš a Lát a.s.
Bentex Automotive, a.s.
Benzina a.s.
BLATA, s.r.o.
Bontaz Centre CZ s.r.o.
Borgers CS spol. s r.o.
BOSAL ČR spol. s r.o.
CIE Praga Louny a.s.
Cikautxo CZ s.r.o.
CONTINENTAL Automotive Systems CR s.r.o.
CTS - servis, a.s.
DAGRO Plzeň s.r.o.
DEKRA Automobil, a.s.
DELPHI Packard Electric ČR, s.r.o.
DYMOS Czech Republic s.r.o.
EGSTON SYSTEM ELECTRONIC, spol. s r.o.
EuWe Eugen Wexler ČR, s.r.o.
EvoBus Bohemia s.r.o.
F.X.MEILLER Slaný s.r.o.
FAURECIA Exhaust Systems s.r.o.
Faurecia Interior Systems Bohemia s.r.o.
FAURECIA Lecotex a.s.
Fehrer Bohemia s.r.o.
Forschner, spol. s r.o.
Fostron, a.s.
FP Formagrau s.r.o.
FUJIJOKI Czech s.r.o.
G.T.S. Poběžovice, s.r.o.
Galvanoplast Fischer Bohemia k.s.
GHE Happich CZ s.r.o.
GRAMMER CZ s.r.o.
HAAS Bohemia, s.r.o.
HACAR, a.s.
HAGEMANN a.s.
Hanácké železárny a pérovny, a.s.
Hanhart Morkovice s.r.o.
Hirschmann Czech s.r.o.
5
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
HPQ - Plast s.r.o.
Hutchinson s.r.o.
Cherry, spol. s r.o.
IBEROFON CZ a.s.
IDEAL Automotive Bor, s.r.o.
Infor Global Solutions (CZ) s.r.o.
Intertell spol. s r.o.
Isobast, s.r.o.
ITW Pronovia, s.r.o.
JAWA Divišov, a.s.
KAIPAN, s.r.o.
KHMC s.r.o.
KIEKERT - CS s.r.o.
Koito Czech s.r.o.
KOMAS spol. s r.o.
KOSTAL CR spol. s r.o.
KOV Velim s.r.o.
KOVOLIS Hedvikov a.s.
KOVOLIT, a.s.
KOVOPLAST Chlumec nad Cidlinou, a.s.
KSM Castings CZ s.r.o.
KYB Manufacturing Czech s.r.o.
LEAR Corporation
Electrical and Electronics s.r.o.
Linaplast s.r.o.
LIP spol. s r.o.
MAGNA Cartech spol. s r.o.
MAGNETON a.s.
Mars Svratka, a.s.
MASSAG Stamping a.s.
Mecaplast, s.r.o.
Metal Progres Strakonice
MIKRA - MILAN KRÁL
Minda Schenk Plastic Solutions, s.r.o.
MITAS a.s.
Mitsubishi Electric Automotive Czech, s.r.o.
MOBIS Automotive Czech s.r.o.
Molčík s.r.o.
Moravan - Safety Belts, a.s.
Movana, spol. s r.o.
Nativel k.s.
NAVARA Novosedly a.s.
NEMAK Czech Rep. s.r.o.
Netex, spol. s r.o.
Obzor, v.d.i.
6
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
OLHO - Technik Czech s.r.o.
PAI, s.r.o.
PAL International a.s.
Panasonic Automotive Systeme Czech, s.r.o.
PARAMO, a.s.
Parker Hannifin Industrial, s.r.o.
Peter GFK
PLASTIK HT a.s.
Praga Hostivař a.s.
Recticel Interior CZ s.r.o.
Rehau, s.r.o.
Rochling Automotive Kopřivnice s.r.o.
RONAL CR s.r.o.
RUBENA a.s.
Rucker ČR, spol. s r.o.
s.n.o.p. cz a.s.
SAFINA a.s.
SEJONG Czech s.r.o.
SEV Litovel, s.r.o.
Schwarzmüller Tschechien s.r.o.
Silniční technika, a.s.
Slévárna Haunisch, a.s.
Sněžka, výrobní družstvo Náchod
SPS -VKP s.r.o. (dříve Strojírna Potůček)
Strojplast, a.s.
SVAN Chrudim, s.r.o.
Swotes s.r.o.
Šroubárna Ždánice a.s.
Takada Industries Czech Rep. s.r.o.
Takata - Petri Parts, s.r.o.
TEDOM s.r.o.
Temac, a.s.
Timken ČR, s.r.o.
Tvar Pardubice, v.d.
TVM spol. s r.o.
Valeo Autoklimatizace k.s.
Varta Autobaterie, spol. s r.o.
Westfalia Metal s.r.o.
ZETOR TRACTORS a.s.
ZF Electronics Klášterec s.r.o.
ZRŮST s.r.o.
ZVVZ a.s.
Tento seznam je uveden pro úplnost přehledu firem automobilového průmyslu v ČR.
pYn pYnpYnpYnpYn
7